Año 1-Nro 17 Mercado Internacional

MERCADO INTERNACIONAL
PECUARIO
04 de mayo de 2015
Año 1- Número 17
Dirección de Estudios del Sector Pecuario
1
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Ing. Agr.Carlos Casamiquela
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Dr. Roberto Gabriel Delgado
SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA
Med. Vet. Jorge Dillon
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO
Lic. Consolación Otaño
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR PECUARIO
Dra. Gabriela Naso
Elaborado por:
Lic. Rosana Boari
Med. Vet. Natalia Chuard
Paula Pouiller
2
PROYECCIONES USDA 2015: CONSUMO MUNDIAL
Carne Bovina
Se prevé que en 2015 el consumo mundial de carne bovina alcance los 56,73 millones de toneladas equivalente res con hueso, lo que significa una
disminución del 1,54% respecto de 2014.
Principales países consumidores de carne bovina en Miles de Toneladas eq. Res con hueso
EEUU
Brasil
UE
China
Argentina
Rusia
India
México
Paquistán
Japón
Canadá
Otros
Total
2011
11.646
7.730
8.034
6.449
2.320
2.346
2.040
1.921
1.503
1.237
996
10.281
56.503
2012
11.739
7.845
7.760
6.680
2.458
2.398
2.080
1.836
1.538
1.255
1.019
10.424
57.032
2013
11.608
7.885
7.520
7.052
2.664
2.393
2.035
1.873
1.576
1.232
1.017
10.963
57.818
2014
11.244
7.896
7.480
7.297
2.503
2.279
2.043
1.839
1.616
1.226
985
11.221
57.629
2015
11.292
7.905
7.495
7.305
2.500
2.112
2.100
1.845
1.661
1.228
925
10.371
56.739
% variación
2015/2014
0,43%
0,11%
0,20%
0,11%
-0,12%
-7,33%
2,79%
0,33%
2,78%
0,16%
-6,09%
-7,58%
-1,54%
(e): estimado
Fuente: elaboración propia con datos de USDA
El país con el mayor consumo de carne bovina es Estados Unidos, con una participación del 20% en el consumo total mundial. Se espera que en 2015 alcance
las 11,3 millones de toneladas, un 0,43% más que lo consumido en 2014. En segundo lugar se encuentra Brasil, quien cuenta con una participación del 14%, y
se espera que alcance en 2015 las 7,9 millones de toneladas. En el tercer y cuarto puesto se encuentran la Unión Europea y China, quienes representan un
13% cada uno y en el quinto lugar está Argentina, quien se espera que en 2015 alcance las 2,5 millones de toneladas consumidas de carne bovina.
3
Carne Porcina
Se espera que en 2015 el consumo mundial de carne porcina alcance las 110 millones de toneladas equivalente res con hueso, un 0,32% más que lo
consumido en 2014.
Principales países consumidores de carne porcina en Miles de Toneladas eq. Res con hueso
China
UE
EEUU
Brasil
Rusia
Japón
Vietman
México
Corea del Sur
Filipinas
Taiwán
Otros
Total
2011
51.108
20.822
8.338
2.644
3.035
2.522
2.238
1.710
1.487
1.432
919
6.899
103.154
2012
53.802
20.382
8.441
2.670
3.239
2.557
2.275
1.850
1.546
1.446
906
7.228
106.342
2013
55.406
20.147
8.662
2.696
3.267
2.549
2.315
1.956
1.628
1.511
892
7.332
108.361
2014
57.169
20.237
8.647
2.759
3.024
2.543
2.389
1.991
1.737
1.552
875
7.031
109.954
2015
57.425
20.210
9.379
2.805
2.759
2.541
2.414
2.060
1.750
1.579
867
6.516
110.305
% variación
2015/2014
0,45%
-0,13%
8,47%
1,67%
-8,76%
-0,08%
1,05%
3,47%
0,75%
1,74%
-0,91%
-7,32%
0,32%
(e): estimado
Fuente: elaboración propia con datos de USDA
El principal consumidor de carne porcina a nivel mundial es China, quien en 2015 alcanzará las 57,4 millones de toneladas, un 0,45% más que el año anterior.
Este país cuenta con una participación del 52% del total de carne porcina consumida en el mundo. En segundo lugar, se encuentra la Unión Europea, con un
consumo de 20,2 millones de toneladas, a pesar que en 2015 se espera que su consumo disminuya un 0,13% respecto de 2014. La Unión Europea cuenta con
una participación del 18% en el consumo de esta carne. Estados Unidos es el tercer mayor consumidor de carne porcina, quien se prevé que en 2015 alcance
las 9,4 millones de toneladas, un aumento del 4,47% respecto del año anterior.
4
Carne Aviar
El consumo mundial de carne aviar se espera que alcance las 85 millones de toneladas listas para el consumo en 2015, lo que significa un aumento del 1,03%
respecto de 2014.
Principales países consumidores de carne porcina en Miles de Toneladas eq. Res con hueso
EEUU
China
UE
Brasil
India
México
Rusia
Japón
Argentina
Sudáfrica
Indonesia
Otros
Total
2011
13.660
13.016
9.010
9.422
2.891
3.474
3.013
2.105
1.556
1.653
1.515
18.706
80.021
2012
13.345
13.543
9.198
9.139
3.156
3.568
3.356
2.214
1.723
1.726
1.540
19.268
81.776
2013
13.691
13.174
9.498
8.829
3.445
3.582
3.520
2.209
1.729
1.731
1.550
20.133
83.091
2014
14.034
12.910
9.667
9.137
3.716
3.693
3.658
2.218
1.773
1.727
1.565
20.570
84.668
2015
14.974
12.895
9.775
9.351
3.888
3.766
3.680
2.240
1.826
1.755
1.625
19.765
85.540
% variación
2015/2014
6,70%
-0,12%
1,12%
2,34%
4,63%
1,98%
0,60%
0,99%
2,99%
1,62%
3,83%
-3,91%
1,03%
(e): estimado
Fuente: elaboración propia con datos de USDA
El principal consumidor de carne aviar a nivel mundial es Estados Unidos, quien se prevé que en 2015 alcance las 15 millones de toneladas, un 6,7% más que
lo consumido en 2014. Este país cuenta con una participación del 18% sobre el consumo total mundial. Se espera que China, segundo consumidor de carne
aviar alcance en 2015 las 12,9 millones de toneladas, lo que significa una disminución del 0,12% respecto de 2014. En tercer lugar se encuentra la Unión
Europea, quien en 2015 se prevé que llegue a 9,8 millones de toneladas de carne aviar consumidas, un 1,12% más que lo consumido en 2014. En cuarto
lugar se encuentra Brasil, quien se espera que en 2015 alcance las 9,4 millones de toneladas de consumo de carne aviar, representando un 2,34% de aumento
respecto del año anterior.
5
NUEVA ZELANDA – Perspectivas para la carne vacuna
El stock vacuno al 30 de junio de 2014 alcanzó las 3,64 millones de cabezas, reduciéndose un 1,7% respecto a junio de 2013 a causa de una disminución del
2,3% de vacas y vaquillonas preñadas.
Para el ejercicio 2014-15 se espera que el stock vacuno se incremente en un 24%, alcanzando los US$ 3.490 millones FOB, impulsado principalmente por un
aumento del 31% en el valor promedio de las exportaciones de carne en comparación con el máximo histórico alcanzado en 2013-14.
Faena
Para septiembre de 2015 se prevé un aumento de la faena para exportación alcanzando las
2,36 millones de cabezas, un 1,3% superior en comparación con 2013-14. Este aumento
refleja la influencia de la fuerte caída en el pago de los productos lácteos (estimada en - 45%
en 2014-15 en comparación con 2013-14) y sus implicaciones en el número de vacas lecheras
y vaquillonas que se faenaron. Además, las condiciones de sequía, sobre todo en el centro de
la Isla del Sur, durante el verano 2015 contribuyeron a números elevados de faena temprana
en el ejercicio 2014-15.
Para 2014-15, se prevé que en general el peso del ganado permanezca sin cambios, en 250
Fuente: Elaboración propia con datos de Beef + Lamb New Zealand
kg por cabeza, en comparación con el ejercicio anterior.
En consecuencia, se estima una producción de carne de 591.100 toneladas peso carcasa, 1,2% superior al ejercicio anterior. Se espera un incremento de
vacas, vaquillonas y toros, y una disminución de novillos para 2014-2015.
6
Exportaciones
En 2013-2014 las exportaciones de carne vacuna aumentaron un 6,9% logrando un envío de 390.000 toneladas como resultado del aumento de la
producción. Los ingresos por la exportación alcanzaron un récord de 2,8 millones de dólares FOB en 2013-14, un 8,5% superior en comparación con la
temporada anterior. Esto refleja un aumento en volumen y valor de las exportaciones de carne como de sus subproductos. El valor medio de las exportaciones
de carne se incrementó un 1,5% alcanzando niveles casi récords de US$5.800 FOB por tonelada impulsado por la fuerte demanda internacional. El valor de las
exportaciones de los subproductos (incluyendo cueros y despojos) aumentaron un 6% impulsado principalmente por una recuperación en el valor de los
despojos comestibles. Los ingresos obtenidos a partir de los subproductos representaron el 19% del valor total de las exportaciones de carne vacuna. América
del Norte representó el 48% de los ingresos de carne vacuna mientras que el Norte de Asia representó el 30%.
2014-2015
A septiembre de 2015, se espera que las exportaciones de carne vacuna neozelandesas aumenten
1,2%, llegando a 395.100 toneladas enviadas. Si las condiciones de sequía continúan en marzo y
abril, la producción de carne podría aumentar aún más. Además, se espera que el precio
promedio de la carne vacuna llegue a un máximo récord histórico de US$ 7.600 FOB por tonelada,
un 31% superior en comparación con el récord alcanzado en 2013-14. Esto se debe a la
combinación de dos factores: los altos precios internacionales de la carne vacuna, impulsados por
la escasez de suministros y la fuerte demanda, particularmente en los Estados Unidos; y la relativa
debilidad de la divisa NZD frente al USD.
Fuente: Elaboración propia con datos de Beef + Lamb New Zealand
7
Con respecto al valor de los subproductos de la carne vacuna se prevé que disminuyan un 9,1% en
2014-15. Esta previsión tiene en cuenta la incertidumbre en torno a la capacidad de Rusia de pagar
los productos importados dada la extrema debilidad del rublo. Rusia se convirtió en un importante
mercado para las exportaciones de vísceras de carne vacuna de Nueva Zelanda, que representaron
el 17% del volumen y 11% del valor de las exportaciones en 2013-14.
En general, se espera que los ingresos totales de carne vacuna aumenten 24% llegando a
US$3.490 FOB millones en 2014-2015, y sería un 27% por encima del valor total de las
exportaciones de cordero.
Fuente: Elaboración propia con datos de Beef + Lamb New Zealand
8
Chile reconoce a EE.UU. como país con riesgo insignificante de Encefalitis Espongiforme Bovina
Chile reconoció recientemente a Estados Unidos como país con riesgo insignificante en materia de encefalopatías espongiformes bovina (EEB). Este
reconocimiento supone para EE.UU. la posibilidad de retomar las exportaciones de carne vacuna y de ganado vivo a Chile.
En diciembre de 2003 Chile prohibió la importación de carne y de ganado vacuno desde EE.UU. debido a un caso de EEB registrado en el país
norteamericano. Desde el año 2007 EE.UU. está negociando con el Servicio de Agricultura y Ganadería de Chile (SAG) para eliminar esta prohibición.
En el mes de marzo Chile ha accedido finalmente a reconocer el estatus de EE.UU. en materia de EEB. Actualmente ambos gobiernos están trabajando en los
protocolos que permitirán la exportación de ganado vivo.
Emiratos Árabes aprobó los certificados sanitarios que habilitan la exportación de ganado vivo desde Uruguay
para exportar bovinos y
ovinos vivos. Esto se
tras la aprobación de certificados sanitarios que ambos países habían acordado durante la negociación celebrada en
Montevideo en el mes de enero. La habilitación alcanza a bovinos para reproducción, faena y engorde y a ovinos para reproducción y sacrificio.
Dicha medida fue promovida por el Ministerio de Ganadería de Uruguay implicando de esta manera la apertura de otros mercados como Azerbaijan, Georgia
y Arabia Saudí, entre otros.
9
Fuentes:

OIE – Organización mundial de Sanidad Animal (http://www.oie.int/es/)

TRADEMAP - Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. (http://www.trademap.org/Index.aspx)

USDA - Departamento de Agricultura de Estados Unidos (http://apps.fas.usda.gov/gats/default.aspx )

Beefpoint (http://www.beefpoint.com.br/ )

EUROCARNE DIGITAL (http://www.eurocarne.com/)

BEEF+LAMB NEW ZEALAND Economic Service (www.beeflambnz.com)
10