Óscar Bazán

Estrategias Operativas para el
Crecimiento Portuario: Dinámica de
Servicios y Conectividad en el
Comercio Internacional
3er Foro de Puertos y Contenedores
Innovación y Estrategia
Oscar E. Bazán
VPE Planificación y Desarrollo Comercial
Julio 8, 2016
El Canal en Contexto de la Región
El Canal es un punto medular para las
actividades económicas que dependen
del tráfico marítimo, como las navieras
Tiene muchas externalidades positivas,
nacionales y regionales, incluyendo la
facilitación a la exportación
El Canal apoya la capacidad exportadora de la región
En las Américas, se benefician los
sectores agropecuarios y de manufactura
Panamá ayuda indirectamente a impulsar
el desarrollo de la infraestructura vial y
marítima (puertos). Muchos puertos de la
región están completando operaciones de
dragado para adaptarse a los trabajos de
expansión del Canal
Puertos con los principales movimientos portuarios en Latinoamérica 2015
Distribución de movimientos de contenedores por región, 2015
Región
2013 (TEU) 2014 (TEU) 2015(TEU)
Cambio 2015-2014
Centroamérica
6,817,345
6,883,645
7,366,934
7.0%
Caribe
7,750,970
7,451,508
7,185,089
-3.6%
México
4,858,171
5,038,028
5,402,847
7.2%
América del Sur
27,243,573
27,660,467
27,543,006
-0.4%
Región LATAM y Caribe
46,670,059
47,033,648
47,497,876
1.0%
Fuente: Cepal , Informe de Movimientos Portuarios en Latinoamérica,. Mayo 2016.
Evolución del Máximo Tamaño de Buque y Tamaño Promedio en Rutas Seleccionadas
(2000 - 2015)
Nuevo tamaño promedio estará en el
rango entre 6mil y 8 mil TEU
Max
Prom.
Max
Prom.
Pronóstico de Crecimiento de la Carga en los Puertos de la Región 2015 - 2017
Mega Alianzas Actuales
G6 Alliance
Ocean 3
CKYHE
2M
Mega Alianzas Potenciales
G6 Alliance
Ocean
Ocean
3 Alliance
THE
CKYHE
Alliance
2M
Mega Alianzas Potenciales
THE Alliance
Ocean Alliance
2M
Evolución de Principales Alianzas y Adquisiciones de Navieras
CKYHE
G6 Alliance
2012
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2M
2013
Ocean Alliance THE Alliance
Ocean 3
2014
2015
2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Se crea el G6
2M Inicia
operación
Se crea CKYHE
Se acuerda
creación
de 2M
Acuerdan
Ocean Alliance
y
posteriormente
THE Alliance***.
Se crea
Ocean 3
Hapag Lloyd
compra
CSAV
Hamburg Sud
compra CCNI
* Mantienen operaciones separadas hasta finales del 2016
** Inició operaciones en Febrero de 2016
***Se estima inicio de operación en abril de 2017. Pendiente la aprobación por parte de las autoridades competentes.
CMA-CGM
compra
NOL (APL)*
COSCO se
fusiona con
China
Shipping **
Ajustes a los Servicios de Línea
• Llegada de los Neo-Panamax producto del inicio de
operaciones del tercer juego de esclusa del Canal de
Panama.
• Evolución a Servicios de buques:
• 10,000 Teus
• 9,000 Teus
• 8,500 Teus
• Las navieras esperan de una terminal portuaria:
• Disponibilidad de ventanas en los muelles
• Eficiencia en la carga y descarga de contenedores
• Tarifas portuarias razonables
Fuente: Alphaliner, Newsletter junio, 2016
Pros and Cons de las Nuevas Mega Alianzas
Pros and Cons de las Nuevas Mega Alianzas
Resumen
Movimiento de contenedores en puertos de la región creció un 1,7% en 2015
El movimiento de carga contenerizada en puertos de América Latina y el Caribe creció 1,7% durante 2015.
El Ranking de movimiento portuario de contenedores 2015 confirma las dos tendencias observadas de los últimos años en la región:
… una deceleración del comercio exterior en los terminales de contenedores y una alta heterogeneidad de las tasas del crecimiento
dentro de la región.
El promedio regional de 1,7%, en el aumento del movimiento portuario, aunque superior a las tasas del crecimiento en 2014 ( 0,8 %) y
en 2013 (0,7%), no recuperó el nivel de los años anteriores (5,9% en 2012).
El bajo dinamismo 2015 estuvo determinado principalmente por las caídas en la actividad de cinco países:
Brasil, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Venezuela. El volumen total de actividad en 2015 alcanzó aproximadamente 48 millones de TEU.
Los primeros 40 puertos del ranking representan cerca de 90 % de las operaciones de este tipo de carga en la región.
Los siguientes 98 puertos mueven el 10 % restante (5,9 millones de TEU).
Los datos recopilados por la CEPAL apuntan a una gran heterogeneidad en el comportamiento de los movimientos portuarios,
tanto a nivel subregional como por países.
En 2015, la Costa Este de Sudamérica tuvo una disminución de actividad ( - 1,4%) debido principalmente a la reducción del movimiento
registrado en los puertos brasileños.
La Costa Oeste muestra un leve aumento en la actividad de contenedores (1,1%).
La escasa evolución de esta actividad en los puertos chilenos (0,1%) y a la caída en los puertos peruanos (-3,6%) contrapesa
la tasa de crecimiento en Ecuador (6,3%) y el puerto de Buenaventura en el pacífico colombiano (6,6%). América Central
redujo levemente su tasa de crecimiento al pasar de un 3,5% en 2014 a un 3,4% en 2015 y
el Caribe no muestra mayor dinamismo al mantener sus volúmenes de 2014 (+0,1%).
Muchas Gracias!
Estrategias Operativas para el
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