Manual Factura 123

Manual Factura 123
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Índice
1 Configuración de la cuenta
1.1 Dar de alta los datos de mi empresa
1.2 Dar de alta sus certificados de sellos digitales (CSDs)
1.3 Dar de alta una serie de Facturas
2 Facturación
3 Consulta de comprobantes
4 Configuración de impuestos y monedas extranjeras
5 Agregar o modificar series de facturas
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1 Configuración de la cuenta
Al registrarse en la aplicación e iniciar sesión por primera vez, se presentará una pantalla con 3
pasos para configurar correctamente su cuenta.
El primer paso es capturar los datos de la empresa emisora:
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●
●
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1.1 Dar de alta los datos de mi empresa
Nombre Comercial
Régimen Fiscal
Dirección
○ Calle
○ Número exterior
○ Número interior
○ Colonia
○ Código postal
○ Ciudad
○ Estado
○ País
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Al terminar de llenar introducir los datos, damos clic en “Siguiente”, para avanzar al siguiente
paso.
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1.2 Dar de alta sus certificados de sellos digitales (CSDs)
Se deben subir los archivos de los certificados de sellos digitales (archivos .cer y .key) que se
generaron a través de la aplicación de SOLCEDI con su clave privada:
Al dar clic en el botón de “Choose File” o “Seleccionar archivo” desplegará una pantalla como
esta:
Se seleccionan los archivos “.cer” y “.key”, se introduce la clave privada y damos clic en el
botón de “Agregar”.
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1.3 Dar de alta una serie de Facturas
Por último se dará de alta una serie de facturas para comenzar a timbrar, para la serie se
definirá:
● Nombre
Nombre de la serie (típicamente: “A”, “B”, “C”, etc.)
● Tipo
Tipo de documentos que se crearán con esta serie. Pueden ser:
○ Factura
○ Nota de crédito
○ Traslado
● Folio siguiente
Folio siguiente a usar, si es que ya se está cambiando de sistema de facturación.
● Certificado a usar
Certificado que se usará para sellar los documentos.
● Formato de factura a usarse
Formato de factura impresa para descargarse como PDF
○ Productos o servicios
○ Arrendamiento
○ Nota de crédito
Una vez que ya se introdujeron los datos daremos clic en “Siguiente” y estaremos listos para
facturar.
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2 Facturación
Una vez configurados los datos de la empresa se podrá comenzar con el proceso de
facturación.
En la parte izquierda los primeros campos que tenemos serán los datos del cliente, tales como:
● Nombre
● RFC
● Correo electrónico
● Domicilio
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En la parte derecha se encuentran los datos con respecto a al comprobante, tales como:
● Tipo de documento
● Serie
● Moneda
● Tipo de cambio (si es diferente a “Pesos (MXP)”)
Debajo del domicilio del cliente podremos ver más datos referentes al documento como:
● Forma de pago
● Condiciones de pago
● Método de pago
● Número de cuenta
● Datos de parcialidad
Por último tenemos los datos de las partidas donde se detallarán los productos o servicios a
facturar, los campos que se deberán llenar son
● Cantidad
● Unidad
● Descripción
● Precio
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Después de haber terminado nuestra factura damos clic en el botón de “Emitir” ubicado en la
parte de abajo, nos pedirá confirmar los datos que se introdujeron.
Una vez que se haya emitido la factura se enviará automáticamente al correo electrónico
capturado y mostrará en pantalla el documento facturado.
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3 Consulta de comprobantes
En la pantalla de consulta de comprobantes, podremos encontrar todos los comprobantes que
se han emitido hasta la fecha.
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También podrá cambiar su estatus de pendiente a pagado de sus facturas. Si desea localizar
una factura específica, se tiene un filtro en donde se podrá buscar por:
● Serie
● Folio
● Cliente
● Tipo
● Estatus
● Fecha
Una vez que localicemos el documento que queremos consultar al dar clic en su nombre,
podremos verlo en pantalla, en la parte superior se mostrarán unos botones con diferentes
acciones:
● Descargar PDF
Descarga la factura en Formato PDF
● Descargar XML
Descarga la factura en formato XML
● Cancelar
Cancela el documento (cancelación con SAT).
● Enviar por e­mail
Envía por correo electrónico a los destinatarios especificados
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4 Configuración de impuestos y monedas extranjeras
Para realizar la configuración de impuestos debemos hacer clic en la sección de
Configuración > Preferencias:
En esta pantalla podremos seleccionar el valor por defecto de los impuestos y que impuestos
se mostrarán en la pantalla de facturación:
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Para seleccionar qué campos se quieren mostrar en la pantalla de facturación se deben marcar
las cajas al lado del impuesto deseado.
Si se capturó algún porcentaje de un impuesto pero no se marcó la casilla para verlo en la
pantalla de facturación, el sistema hará el cálculo automáticamente.
Para agregar monedas extranjeras a la configuración de la aplicación, solo debemos escribirlas
en el cuadro de “Monedas Adicionales a Usar”:
Cada moneda debe estar escrita en un renglón diferente.
Cuando se hayan realizado todos los cambios debemos dar clic en el botón de guardar.
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5 Agregar o modificar series de facturas
Para agregar o modificar series de facturas iremos a la opción de “Configuración > Series de
comprobantes”:
Lo primero que veremos serán todas nuestras series de facturas agregadas previamente:
Para modificar una serie ya existente daremos clic en el nombre de esa serie y se nos
presentarán los datos de la serie, al modificar una serie se pueden agregar/modificar:
● Tipo de comprobante
Factura, Nota de crédito, Traslado
● Folio Siguiente
Consecutivo de la serie
● Certificado
Certificado de sello digital a usarse para el timbrado de los comprobantes.
● Formato del comprobante
Seleccionar el formato en PDF del comprobante
● Régimen Fiscal
Régimen Fiscal asociado a esta serie de facturas.
● Domicilio de la sucursal
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Domicilio de la sucursal (Domicilio diferente al domicilio fiscal)
Logotipo
Agregar, modificar, borrar el logotipo asociado a esta serie.
● Leyendas adicionales al encabezado
Leyendas adicionales que aparecerán en el encabezado.
●
El campo logotipo sólo puede ser agregado cuando la serie ya fue creada.
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