boletin de coyuntura – enero 2015

BOLETIN DE COYUNTURA – ENERO 2015
CONTENIDO
1. INDUSTRIA
a. Producción, empleo y ventas (diciembre/2014)
b. Evolución de la producción sectorial (diciembre/2014)
6. DEMANDA DE ENERGIA (enero /2015)
7. HOTELES
a.
b.
c.
2. EXPORTACIONES
a. Total y por grupo de productos (enero /2015)
b. Principales países (enero /2015)
3. IMPORTACIONES
a. Total y por grupos de productos (enero /2015)
b. Principales países (enero /2015)
4. COMERCIO AL POR MENOR
a. Empleo y ventas (enero /2015)
8.
Ingresos, empleo y ocupación hotelera (enero /2015)
Motivo de viaje de huéspedes residentes (enero /2015)
Motivo de viaje de huéspedes no residentes(enero /2015)
DINAMICA EMPRESARIAL (enero/2015)
9. INDICADORES FINANCIEROS
a.
b.
Tasas de interés (enero /2015)
Montos desembolsados por modalidad de crédito (enero
c.
d.
Saldos de cartera bruta por tipo de crédito (enero /2015)
Evolución de Saldos Cartera Bruta por tipo de crédito (enero
/2015)
/2015)
10. ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS (enero/2015)
5. PRECIOS
a.
b.
c.
IPC (enero/2015)
IPP (enero/2015)
Tasa de cambio (febrero/2015)
Dirección de Desarrollo Empresarial
Variación anual según actividad económica (Ciiu Rev. 4) Enero-2015
17,9
17,8
17,3
13,3
12,6
12,0
9,4
9,1
7,6
7,4
5,8
5,2
3,9
3,4
3,0
2,4
Elaboración de alimentos preparados para animales
Transformacion de la madera y sus productos
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería
Fabricación de sustancias y productos químicos básicos
Industrias básicas de hierro y de acero
Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; remolques
Elaboración de productos de molinería
Trilla de café
Variación anual de la producción, las ventas y el
empleo
Enero 2015
Fabricacion de otros tipos de equipo de transporte
Elaboración de productos lácteos
Procesamiento y conservación de carne, pescado,y sus productos
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
Fabricación de productos elaborados de metal
3
Fabricación de productos de plastico
-0,6
-2,5
-3,4
-3,7
-3,7
-3,9
-4,0
-4,1
-4,1
-4,8
-5,4
-6,6
-6,9
-8,6
-11,6
-12,5
-13,1
-16,0
-16,1
-16,1
-20,2
-24,3
Fabricación de jabones y detergentes
2
Resto de alimentos
Fabricación de otros productos químicos
1
1,8
Fabricacion de aparatos y equipo electrico
Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos)
0
-1
Elaboración de bebidas
Fabricación de productos minerales no metalicos
Fabricación de calzado
Fabricacion de papel, carton, y sus productos
-2,5
-2,8
Fabricacion de maquinaria y equipo
-2
Fabricación de jabones, detergentes, perfumes y aguas de tocador
-3
Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, y sus productos
-4
Industrias básicas de metales preciosos, Metales no ferrosos
Confección de prendas de vestir
Fabricación de muebles, colchones, y somieres
Ventas
Producción
Empleo
Coquizacion, refinacion de petroleo y mezcla
Hilatura, tejedura y acabados, y otros
Elaboracion de azucar y panela
Fuente: DANE,EMM Cálculos: DNP-DDE
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares
Resto de industrias
Actividades de impresión
Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Fabricación de vehículos automotores y sus motores
Fabricación de productos de caucho
-31,1
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
Fuente: DANE,EMM Cálculos: DNP-DDE
Dirección de Desarrollo Empresarial
PRINCIPALES PAISES
Variación
Variación
Variación
año
acumulada
anual (%) corrido
anual (%)
(%)
Mes
Ene-15
Dic-14
Nov-14
Ene-14
Total
-40,2
-28,5
-23,3
-0,8
-40,2
-6,8
-4,7
-0,8
Valor
acumulado
(millones
USD FOB)
-10,1
-6,8
-3,8
-2,3
2.875,1
54.794,8
51.027,2
4.808,8
Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE
País
Variación
año corrido
(%)
2014
2015
-50,7
25,9
-67,4
62,2
-38,3
27,0
4,7
11,3
1,7
55,3
22,3
9,9
6,2
4,6
57,1
Estados Unidos
Panamá
China
Aruba
Resto
Participación
Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE
Participación porcentual del valor FOB, según país de
destino
Enero 2015
Exportaciones por grupo de productos
Millones de dolares FOB
6.000
5.000
4.808,8
4.000
3.000
Estados Unidos
22%
3.555,0
Resto
32%
2.875,1
1.561,3
2.000
636,2 591,4
1.000
496,1 626,0
Panamá
10%
121,5 96,3
0
Total
Combustibles y Manufacturas Agropecuarios,
productos de
alimentos y
industrias
bebidas
extractivas
Ene-2014
Ene-2015
Otros
Turquía
2%
India
3% Venezuela
3%
No especificados
3%
España Países Bajos
Ecuador Brasil
3%
4%
3%
4%
Aruba
5%
China
6%
Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE
Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE
Dirección de Desarrollo Empresarial
PRINCIPALES PAISES
Variación
anual (%)
Mes
Variación
año corrido
(%)
Variación
acumulada
anual (%)
Valor
acumulado
(millones
USD CIF)
Variación
año corrido
(%)
País
Participación
2014
2015
21,6
30,9
37,3
China
-10,8
18,6
16,4
6,6
5,8
Estados Unidos
Ene-15
0,8
0,8
8,5
4.885,0
Dic-14
11,2
7,8
7,8
64.028,9
México
-10,9
Nov-14
6,4
7,5
7,6
58.540,0
Francia
175,5
1,9
5,3
Resto
-15,5
41,9
35,1
Ene-14
-6,9
-6,9
-1,4
4.844,1
Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE
Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE
Participación porcentual del valor FOB, según país de
origen
Enero- 2015
Importaciones por grupos de productos
6.000
España; 2%
4.844,14.885,0
Millones de dólares CIF
5.000
Resto; 20%
3.580,9 3.777,0
4.000
Estados Unidos;
37%
Perú; 2%
3.000
Corea; 2%
2.000
763,2
1.000
Japón; 2%
531,9
488,6574,5
11,4 1,7
0
Total
Manufacturas Combustibles y Agropecuarios,
productos de
alimentos y
industrias
bebidas
extractivas
Ene-2014
Ene-2015
Otros
Brasil; 3%
Alemania; 4%
México;
6%
China; 16%
Francia; 5%
Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE
Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE
Dirección de Desarrollo Empresarial
Ventas reales-Variación anual
Mes
Ene-15
Ventas Reales
(sin
combustibles)
Empleo
Variación
anual (%)
Variación
año corrido
(%)
7,3
Variación
acumulada
anual (%)
7,3
10,0
7,3
8,1
6,1
Total comercio minorista sin combustibles ni vehículos
Total comercio minorista sin combustibles
Total comercio minorista sin vehículos
8,6
Total comercio minorista
21,8
Artículos de ferretería, vidrios y pinturas
Dic-14
10,6
8,6
8,6
Nov-14
9,2
8,4
7,9
Otras mercancías para uso personal o doméstico, no…
Ene-14
7,5
7,5
4,5
Electrodomésticos, muebles para el hogar y Equipo…
Ene-15
4,6
4,6
3,7
Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero
Dic-14
4,6
3,6
3,6
Nov-14
4,9
3,5
3,5
Ene-14
4,1
4,1
3,8
16,5
13,5
13,0
12,4
11,6
10,1
9,3
9,2
7,2
6,8
5,2
Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos…
Productos para el aseo del hogar
Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería
Alimentos (víveres en general) y bebidas no…
Prendas de vestir y textiles
Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para…
Artículos y utensilios de uso doméstico
Fuente: DANE, EMCM
Productos farmacéuticos y medicinales
1,9
Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares
25,0
-1,1
Combustibles para vehículos automotores
Variación anual de las ventas y el empleo
Vehículos automotores y motocicletas -6,1
20,0
-10
-5
0
5
10
15
20
25
15,0
10,0
10,0
7,3
5,0
Fuente: DANE, EMCM
4,6
-5,0
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dic-11
Ene-12
Feb-12
Mar-12
Abr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Ago-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dic-12
Ene-13
Feb-13
Mar-13
Abr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Ago-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dic-13
Ene-14
Feb-14
Mar-14
Abr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Ago-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dic-14
Ene-15
0,0
Ventas reales sin combustibles
Ventas reales sin combustibles ni vehiculos
Empleo
Fuente: DANE, EMCM
Dirección de Desarrollo Empresarial
Tasa de Cambio
IPP
2
3.000
Feb-15
1,2
4,4
Ene-15
0,6
3,8
Dic-14
0,3
3,7
Feb-14
0,6
2,3
Feb-15
-2,0
0,2
Ene-15
-1,3
3,7
Dic-14
2,0
6,0
Feb-14
1,5
1,9
2.000
1.500
1.000
500
0
Fuente: DANE
1 Base 2008
2 Base 2014
TASA DE
CAMBIO TRM
promedio
Mes
Feb-15
Ene-15
Dic-14
Feb-14
Valor
2.420,4
2.397,7
2.344,2
2.040,5
Variación
anual (%)
0,9
2,3
10,2
4,1
2.420,4
2.500
Variación
acumulada
anual (%)
18,6
22,3
21,2
13,9
Feb-10
Abr-10
Jun-10
Ago-10
Oct-10
Dic-10
Feb-11
Abr-11
Jun-11
Ago-11
Oct-11
Dic-11
Feb-12
Abr-12
Jun-12
Ago-12
Oct-12
Dic-12
Feb-13
Abr-13
Jun-13
Ago-13
Oct-13
Dic-13
Feb-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
Oct-14
Dic-14
Feb-15
IPC1
Variación
acumulada
anual (%)
Pesos por dólar
Mes
Variación
anual (%)
Fuente: Banco de la República
Fuente: Banco de la República
Dirección de Desarrollo Empresarial
Variación
Variación
Variación año corrido acumulada
anual (%)
(%)
anual (%)
Mes
Ene-15
2,7
2,7
4,4
Dic-14
4,2
4,4
4,4
Nov-14
3,3
4,4
4,3
Ene-14
2,9
2,9
2,5
Variación
anual (%)
Mes
Ingresos
reales *
Fuente: XM.SA Cálculos DNP-DEE
Empleo
Crecimiento anual de la demanda de energía
Variación
Variación
año
corrido (%) acumulada
anual (%)
Ene-15
10,0
10,0
6,1
Dic-14
11,3
5,5
5,5
Nov-14
6,9
5,0
4,7
Ene-14
3,7
3,7
0,7
Ene-15
4,5
4,5
4,5
Dic-14
5,8
4,4
4,4
Nov-14
5,6
4,3
4,0
Ene-14
3,6
3,6
1,3
9,0
8,0
7,0
Mes
6,0
%
5,0
Mensual
Año
Corrido
Doce
meses
51,5
51,5
52,9
50,0
52,9
52,9
2,0
Ene-15
Porcentaje de
Dic-14
Ocupación
Nov-14
hotelera
58,0
53,1
52,7
1,0
Ene-14
50,8
50,8
52,6
4,0
3,0
2,7
0,0
-1,0
Fuente: DANE, MMH
*El deflactor utilizado son índices compuestos del IPC
Fuente: XM.SA Cálculos DNP-DEE
Dirección de Desarrollo Empresarial
Variación anual de los Ingresos y el Personal Ocupado
20,0
Mes
15,0
10,0
10,0
5,0
0,0
4,5
Motivo de viaje de huéspedes no residentes1 (%)
Negocios Ocio Convención Salud Amercos2 Otros
Ene-15
43,7 44,7
5,6
1,3
0,9
3,8
Dic-14
42,8 44,2
6,9
1,5
0,9
3,5
Nov-14
53,3 32,1
8,9
1,9
1,2
2,6
Ene-14
45,1 42,6
5,3
2,0
2,4
2,7
-5,0
Ingresos
Dic-14
Ene-15
Oct-14
Nov-14
Sep-14
Jul-14
Ago-14
Jun-14
Abr-14
May-14
Feb-14
Mar-14
Dic-13
Ene-14
Oct-13
Nov-13
Sep-13
Jul-13
Ago-13
Jun-13
Abr-13
May-13
Feb-13
Mar-13
Dic-12
Ene-13
Oct-12
Nov-12
Sep-12
Jul-12
Ago-12
Jun-12
Abr-12
May-12
Feb-12
Ene-12
Mar-12
Fuente: DANE, MMH
-10,0
Personal ocupado
1
Aquellas personas que tienen un centro de interés económico en el país. Es decir, que circulan libremente dentro
del país, y que poseen algún lugar de vivienda, establecimiento de producción u otras instalaciones dentro del
territorio nacional, desde el cual realiza o tiene intenciones de seguir realizando actividades y transacciones
económicas de forma indefinida o por un período prolongado.
2
Viajeros que deben pernoctar por motivos ajenos a su voluntad (cambio hora vuelo, cancelación del vuelo, etc.)
Fuente: DANE, MMH
Mes
Motivo de viaje de huéspedes residentes1 (%)
Negocios Ocio Convención Salud Amercos2 Otros
Ene-15
30,5 61,0
4,8
1,0
0,4
2,4
Dic-14
34,1 56,0
6,1
0,9
0,5
2,4
Nov-14
43,7 43,2
9,3
1,1
0,7
2,1
Ene-14
31,2 59,2
6,2
0,6
1,2
1,6
Fuente: DANE, MMH
1
Aquellas personas que tienen un centro de interés económico en el país. Es decir, que circulan libremente dentro
del país, y que poseen algún lugar de vivienda, establecimiento de producción u otras instalaciones dentro del
territorio nacional, desde el cual realiza o tiene intenciones de seguir realizando actividades y transacciones
económicas de forma indefinida o por un período prolongado.
2
Viajeros que deben pernoctar por motivos ajenos a su voluntad (cambio hora vuelo, cancelación del vuelo, etc.)
Dirección de Desarrollo Empresarial
Creación y cierre de empresas Persona Jurídica
Persona natural
Mes
Creación
8.000
Persona Jurídica
Cierre
Creación
7.000
Cierre
6.000
Ene-15
16.372
8.000
5.090
807
5.000
Dic-14
9.120
7.799
6.595
2.316
4.000
Nov-14
14.737
4.854
4.924
950
3.000
Ene-14
21.753
8.642
6.498
831
2.000
1.000
Fuente: Confecámaras. Cálculos: DNP-DDE
0
Creación
Creación y cierre de empresas Persona Natural
Cierre
30.000
Fuente: Confecámaras. Cálculos: DNP-DDE
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Creación
Cierre
Fuente: Confecámaras. Cálculos: DNP-DDE
Dirección de Desarrollo Empresarial
DESEMBOLSOS
Montos Desembolsados por Modalidad de Crédito
TASAS DE INTERÉS
Interés Bancario Corriente (IBC)
Comercial y de consumo
19,21%
Microcrédito
34,81%
(Miles de millones de $)
Modalidad
Tasa de Usura1
Comercial y de consumo
28,82%
Microcrédito
52,22%
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Tasas efectivas anuales, vigentes del 1º. de enero al 31 de marzo del 2015
1
La tasa de usura corresponde a 1,5 veces el IBC
Modalidad de Crédito
3.104,2
3.104,2
Ordinario
4.096,1
4.096,1
Preferencial
4.139,1
4.139,1
Tesorería
Tarjetas de
Crédito
791,5
791,5
2.703,7
2.703,7
Sobregiros
5.218,0
5.218,0
Hipotecaria
1.156,1
1.156,1
283,8
283,8
21.492,4
21.492,4
Total
Comparativo Enero 2014-2015
Bancos
Variación
Total
Sistema
2014 2015
Variación
2014 2015
Acumulado
2015
Consumo
Microcrédito¹
TASA DE INTERÉS PONDERADA*
Ene-15
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cálculos: DNP-DDE
Comercial
10,4% 10,9%
4,9%
10,8% 11,2%
4,3%
Consumo
18,1% 17,7%
-2,1%
18,1% 17,8%
-2,0%
Microcrédito
35,4% 35,1%
-0,8%
35,6% 35,1%
-1,3%
1 Desde
el 1 de octubre de 2008, la Superfinanciera adoptó la nueva definición de microcrédito
contemplada en el artículo 2 del Decreto 919 de 2008, incrementando el límite del saldo de
endeudamiento de hasta 25 smmlv a 120 smlmv..
*Tasa ponderada por el monto desembolsado por cada entidad
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Dirección de Desarrollo Empresarial
Desembolsos de Microcrédito
del Sistema Financiero
$ 500
Evolución de Saldos Cartera Bruta por Tipo de Crédito
(Miles de millones de pesos)
Miles de Millones
$ 400
284
$ 300
Enero
$ 200
2013
Corrientes
$ 100
2013
2014
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
2012
2015
Fuente: Superfinanciera
Saldos de Cartera Bruta por Tipo de Crédito1
(Miles de millones de pesos)
Modalidad de
crédito
Comercial
Consumo
Hipotecaria
Microcrédito
Total
\1
2015
283.469
329.449
0,03%
0,60%
1,45%
15,39%
14,23%
16,22%
221.279
247.492
277.057
Variación mensual
-0,27%
0,11%
0,80%
Variación anual
13,14%
11,85%
11,95%
Variación mensual
$0
2014
248.162
Variación anual
Constantes
(2008=100)
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cálculos: DNP-DDE
Participación Indicador de
(%)
Calidad
58,8%
193.642
2,3%
27,1%
89.419
4,6%
Ene-15
37.250
11,3%
2,1%
9.138
329.449
2,8%
7,6%
3,0%
100,0%
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cálculos: DNP-DDE
1 Incluye
saldos de cartera leasing: a partir de Abril de 2010 se incorpora la cartera leasing dentro de la
cartera de créditos de los establecimientos de crédito.
2 Indicador Tradicional de Calidad de Cartera= Cartera Bruta / Cartera Vencida
3
No incluye cartera titularizada, ni cartera IOEs
Dirección de Desarrollo Empresarial
Bancarización
Ubicación Geográfica de CB - Diciembre 2014
Departamento
Evolución Mensual de Corresponsales Bancarios
Bogotá, D.C.
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
95.730
No. CB
Participación
38.400
40,11%
Valle del Cauca
9.065
9,47%
Antioquia
8.034
8,39%
Cundinamarca
5.562
5,81%
Santander
4.994
5,22%
Atlántico
4.163
4,35%
Tolima
2.499
2,61%
Bolívar
2065
2,16%
Boyacá
1917
2,00%
Meta
1881
1,96%
Resto
17.150
17,91%
Total
95.730
10000%
Fuente: Banca de las Oportunidades
Fuente: Banca de las Oportunidades
Dirección de Desarrollo Empresarial
DEFINICIONES
Variación
Anual
Tasa de crecimiento simple del mes de referencia en el año actual con respecto al mismo mes en el año anterior
Variación
Acumulada
Anual
Tasa de crecimiento simple que compara los últimos doce meses que terminan en un mes dado, respecto a los doce meses que terminaron el mismo mes del
año anterior
Ej: Febrero 2014 – Febrero 2013
Ej: Febrero 2014 –Enero 2013 y Febrero 2013 – Enero 2012
Variación Año Tasa de crecimiento simple de los meses transcurridos en el año actual, respecto a los mismos meses del año anterior
Corrido
Ej: Enero-Febrero 2014 y Enero-Febrero 2013
Valor
Acumulado
Valor acumulado de los meses transcurridos en el año
Tasa de
Interés
Ponderada
Promedio aritmético de las tasas de interés efectivas anuales ponderadas por la participación de los montos desembolsados por cada entidad.
XM. SA: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A ESP
SIGLAS
MMM: Muestra Mensual Manufacturera
EOIC: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
MMCM: Muestra Mensual de Comercio al por Menor
MMH: Muestra Mensual de Hoteles
DNP: Departamento Nacional de Planeación
DDE: Dirección de Desarrollo Empresarial - DNP
DEE: Dirección de Estudios Económicos – DNP
Dirección de Desarrollo Empresarial