Manual de Usuario CRM

MAB
Ingreso al sistema
Ingrese el usuario y la contraseña que le fue enviado con el
formulario de inscripción al MAB:
http://mab.bolsacr.com
Cambio de Contraseña
Cambie la contraseña temporal que se le entregó, por una
personalizada cumpliendo con el siguiente formato: mínimo 8
caracteres, al menos 2 letras y al menos 2 números, sensible a
minúsculas y mayúsculas.
Generalidades
La pantalla de bienvenida mostrará 4 secciones:
1. Menú de navegación rápida
2. Área general de Trabajo
3. Encabezado
4. Consultas: Sobre el estado de las solicitudes
3
1
2
4
Registro de Solicitud
Dar clic en NUEVA SOLICITUD en el menú de navegación rápida.
En la pantalla de registro, seleccionar el
servicio, escribir un titulo a la solicitud, y en
Descripción ingresar el detalle de la misma.
Si desea adjuntar alguna imagen o documento, dar clic en el botón
BUSCAR DOCUMENTOS.
Finalizar: cuando ya está lista la solicitud dar clic en el botón
INCLUIR SOLICITUD
Seguimiento de Solicitudes
En el menú de navegación rápida ingresamos en el botón Ver Solicitudes
Una vez realizado esto, se verán las Solicitudes en Curso
Si desea ver el detalle debe ingresar el número de solicitud.
También puede accesar en el menú de la derecha de consultas
Detalle de Solicitud
Consta de las siguientes partes:
1 Notas: en el proceso se pueden agregar notas que documenten la solicitud,
2 Adjuntos: utilícelo para agregar más documentos requeridos.
Para dudas o consulta comuníquese al 800-BOLSACR (265-7227)
O escríbanos a la cuenta: [email protected]