PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA MINERO ENERGÉTICA PARA

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA MINERO ENERGÉTICA
PARA COLOMBIA
Ángela Inés Cadena Monroy
Encuentro: capital humano para la competitividad minero - energética
Noviembre 6 de 2012
Agenda
1. Panorama minero-energético internacional.
2. Perspectivas de las industrias mineras y
energéticas en Colombia.
3. Retos y requerimientos de competencias y capital
humano de la industria.
Inversión en minería
(Fuente: BNAmericas.com, agosto 2012)
Inversión en minería – destino y minerales
(Fuente: CESCO, 2010)
América Latina, el primer destino
de la inversión
El oro y los metales base
predominantes en la inversión
Tomado de: PIEM, 2011, con base en
Tendencias de Exploración Mundial (MEG, 2009)
Perspectivas industria minera
Cambio técnico
• Mayores inversiones en la búsqueda de nuevos yacimientos
(minerales estratégicos).
• Nuevas tecnologías de exploración y explotación.
• Nuevos materiales e industrias de beneficio y transformación.
• Posibilidades y exigencias de mayor conocimiento sobre las
implicaciones de la actividad.
• Mayor participación de la sociedad en la cadena productiva minera.
• Desarrollo de la industria con altos estándares técnicos, económicos,
sociales y ambientales .
• Ingeniería financiera.
Perspectivas de crecimiento energético
(Fuente: EIA-DOE 2011)
53%: 18% en países OECD y 67% en los no OECD
12% de líquidos son crudos no convencionales
El carbón crece en países no OECD Asia
E = (E /PIB) x (PIB /POP) x POP
Perspectivas de precios del petróleo
(Fuente: EIA-DOE 2011)
El precio del petróleo podrá variar entre USD 50 y
USD200 por barril, con un valor de referencia de USD
2009 de 125 por barril.
Este precio determinará la incorporación de
nuevos combustibles y otras fuentes, e
inducirá cambios en la demanda
Perspectivas de crecimiento eléctrico
(Fuente: EIA-DOE 2011)
ELC crece en 84% en el periodo de análisis
CARG RNW: 3.1% (ELC: 2.3%). 19% a 23%
En su mayoría (82%) HYDRO (55%) y WIND (27%)
Crecimiento de emisiones
(Fuente: EIA-DOE 2010)
CO2 = (CO2 /E) x (E /PIB) x (PIB /POP) x POP
Perspectivas industria energética
Cambio técnico
• Nuevas opciones en el portafolio energético (gases no
convencionales, energías renovables, ¿nuclear?).
• Mayores inversiones en I+D+i, en exploración, en
utilización de las nuevas fuentes.
• Eficiencia energética en todos los ‘niveles’ y cambio en
los patrones de consumo.
• Nuevas arquitecturas en las industrias energéticas
eléctrica (oferta y demanda).
• Captura y secuestro de carbono.
El trilema energético
emisiones
impactos
adaptabilidad
recursos
confiabilidad
cobertura
competitividad
accesibilidad
tecnología
Tomado de http://www.eonenergy.com/In-Business/Sustainable-Energy/Sustainable+Energy/energy-trilemma.htm
Panorama energético de A. L.
(tomado de presentación de la OLADE)
AL y C
Indicadores 2006
SIEE- OLADE
Población (millones )
564
304
2,454,446
13,163,870a
4,350
43,302b
Total exportaciones (millones de dólares)
632,763
817,939c
Exportaciones de petróleo (millones de dólares)
125,967
23,021d
Consumo per cápita de energía (bep/hab)
6.74
60.12e
Capacidad instalada (GW)
267
957f
PIB (millones de dólares)
PIB Per cápita (USD)
a: World Bank – World Development Indicators Database, April 2008
b: Fondo Monetario Internacional
c: United States Court of International Trade 2004
USA
d: ONU – UN
e, f: Energy Information Administration- Annual Energy
Review 2007
Panorama energético de A. L.
(tomado de presentación de la OLADE)
Estructura de la demanda energética en AL y C
50%
42%
40%
35%
32%
30%
26%
20%
15%
14%
9%
10%
8%
2%
4%
6%
3%
1%
3%
0%
Petroleo y
derivados
Gas Natural
Hidroenergía
Biomasa
2006 (5,155 Mbep)
Otras
Carbón Mineral Biocombustibles
2018 (8,983 Mbep)
Agenda
1. Panorama minero-energético internacional.
2. Perspectivas de las industrias mineras y
energéticas en Colombia.
3. Retos y requerimientos de competencias y capital
humano de la industria.
La minería y la energía en el PIB
(Fuente: DNP, 2011)
Fuente: Presentación DNP, Clusters minero energéticos,
Foro Revista de ingeniería, Uniandes, 2011.
PIB minero y regalías
La participación del PIB minero en el PIB
nacional alcanzó el 2,31% en 2010.
Contribuyó con $9,81 billones.
Fuente: INGEOMINAS, Marzo 31 de 2011
Fuente: DANE, Marzo 24 de 2011
El carbón es el mineral que más ingresos
genera, en 2010 contribuyó con $6,11
billones (1,44% del PIB nacional ).
El petróleo y el gas natural contribuyeron con
$20,73 billones.
Tomado de: Uniandes, Estudio de clusters de la industria minero energética, 2011
Participación en el PIB y exportaciones de
petróleo y carbón mineral
Comportamiento del PIB
5,0%
4,747%
4,5%
3,5%
Petróleo
crudo, gas
natural y
minerales de
uranio y torio
4,153%
4,0%
3,438%
3,691%
3,0%
2,5%
Carbón
mineral
2,0%
1,5%
1,0%
1,469%
1,491%
1,467%
1,438%
2007
2008
2009
2010
0,5%
0,0%
Participación de las exportaciones de
petróleo y carbón a Enero de 2011
50%
43,23%
41,40%
40%
Petróleo y
derivados
32,46%
30%
20%
31,25%
16,49%
10%
Carbón
24,40%
11,65%
13,40%
18,78%
15,11%
0%
Fuente: Estudio DNP – Uniandes, 2011
2007
2008
2009
2010
2011
Producción de carbón
• Producción por tipo de minería
Fuente: UPME (2012),
Gráfico Uniandes.
Objetivos de la política minera
Promoción de la minería: el país conociendo su industria minera.
La minería como factor de crecimiento económico y desarrollo
social.
Minería Artesanal y Pequeña Escala –MAPE.
Compromiso de Estado para el desarrollo de la industria.
Prioridades del gobierno
• Creación de la Agencia Nacional de Minerales
–
Conocimiento del subsuelo
–
Licenciamiento
–
Fiscalización
• Avanzar en la cobertura del conocimiento geológico del país
– Levantamiento de información existente en la cobertura geológica (51% de territorio
nacional)
• Disminuir el tiempo de respuesta en los procesos de contratación para concesiones
• Aumentar la cobertura de los títulos mineros fiscalizados: 90% en 2011 y 100% en 2013
• Disminuir el índice de fatalidad minera: énfasis en Antioquia, Boyacá , Santander y Norte
de Santander
–
Responsabilidad
–
Sanciones
–
Comercialización
• Formalización y lucha contra la ilegalidad
Fuente: Ministerio de Minas y Energía 2011
Oferta interna y canasta energética
(Fuente: UPME, Propuesta PEN)
Consumo Final Energético 2010
BIOCOMB
2%
FO
DO
0%
22%
OTROS
5%
PT
2%
GN
17%
Evolución de la oferta interna
Biomasas
12%
Fuente: UPME, Balances
KJ
4%
GM
12%
CM
3%
EE
18%
GLP
3%
Consumo final de energía por sectores
(Fuente: UPME, Balances, elaboración propia)
100000,00
90000,00
80000,00
70000,00
OTROS
BIOCOMB
60000,00
50000,00
FO
DO
KJ
40000,00
GM
GLP
30000,00
EE
Biomasas
20000,00
CM
PT
10000,00
GN
0,00
Año: 2010
Producción de petróleo y gas natural
n 73%
n 41%
Fuente: Estudio DNP – Uniandes, 2011
Proyecciones de la demanda de energía
Prospectiva Energética – Escenario base
Tasa de Crecimiento Medio Anual: 2.46%
350
Proyección
Historia
300
Biomasa
Carbón
2.69%
Diesel
200
150
3.48%
Electricidad
100
Gasolina
50
Gas Natural
Gas natural
Biomasas
Fuente: UPME
Gasolina
GLP
Electricidad
Combust. Aviac.
Diesel
Otros derivados
Carbón
2030
2028
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
0
2000
Millones BEP
250
3.10%
Objetivos de la política energética
La energía es factor de desarrollo económico y bienestar social
fundamental.
Maximizar el aporte de los recursos energéticos al desarrollo del
país.
Garantizar el abastecimiento energético eficiente, confiable y
oportuno aún bajo situaciones críticas.
Fortalecer mecanismos de mercado para dar las señales
oportunas y de requerimientos de expansión.
Producción de petróleo
Escenario de referencia (base)
1,400
1,000
800
600
400
200
Existentes
Recuperación Mejorada
Nuevos Desarrollos
YTF
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
0
2013
Miles Barriles Día (KBPD)
1,200
No Convencionales
Fuente: Estudio ADL
Producción de gas natural
Escenario de referencia (base)
2,400
2,200
Millones Pies Cúbicos Día (MPCD)
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
Existentes
Nuevos Desarrollos
YTF
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
0
No Convencionales
Fuente: Estudio ADL
Pronósticos de producción de carbón
250
150
100
50
2034
2032
2030
2028
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
0
2000
Millones Tons
200
Año
EIA S&C America without Brazil
IEA Colombia
Annual Energy Outlook 2012. Fuente: DOE/EIA (2012)
World Energy Outlook 2011. Fuente: IEA (2011)
Energy Outlook 2012. Fuente: BP(2012)
Preparado por Uniandes, Estudio ECDBC, 2012
Pronósticos de demanda de electricidad
140.000
120.000
GWh - año
100.000
80.000
60.000
40.000
Esc Alto
Esc. Medio
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
2005
20.000
Esc Bajo
Entre los años 2012 y 2020 se espera una tasa media anual de crecimiento de 3.8%,
y en el periodo 2021 a 2031 de 3.5%.
Otros escenarios: transporte eléctrico
Energía firme v.s. Proyección de demanda de
energía
120.000
80.000
60.000
40.000
20.000
ENFICC
D ALTA
D MEDIA
ene-26
ene-25
ene-24
ene-23
ene-22
ene-21
ene-20
ene-19
ene-18
ene-17
ene-16
ene-15
ene-14
ene-13
ene-12
GWh-año
100.000
D BAJA
•El periodo de planeación de las subastas del CxC debe ser al menos de 5 años
para alcanzar a definir y ejecutar las obras de transmisión.
La próxima subasta del CxC podría darse entre el 2014 y 2015
Expansión de la generación eléctrica
• Expansión del CxC:
–
–
–
–
Como resultado de la primera subasta (2008) se instalarán 2,900 MW, de los
cuales 2,534 son hidráulicos.
Como resultado de la segunda subasta (2010/2011) se instalarán 1,082 MW,
de los cuales 582 son hidráulicos.
En total, se instalarán 3,982 MW.
Se identifican requerimientos de energía firme entre 2019 y 2020.
• Escenario de referencia – Colombia autónomo:
(Criterios de la Resolución CREG 025/95)
–
–
–
Se identifican requerimientos de expansión a partir del año 2021.
A 2025, estos requerimientos corresponden a 3,700 MW.
Se alcanzarían 21,380 MW de capacidad instalada en ese año.
Proyectos de generación de energía eléctrica
Registro UPME
Capacidad registrada: 9.121 MW
82%
5%
91%
4%
9%
CARBON
GAS
AGUA (MAYORES)
AGUA (MENORES)
Tipo de proyecto Numero de proyectos Capacidad (MW)
AGUA (MENORES)
76
858.45
AGUA (MAYORES)
38
7428.93
CARBON
3
354
GAS
1
480
Expansión en transmisión
(Definidos UPME)
Proyectos 2012-2018
(Definidos)
Subestac.
intervenidas
Nueva Esperanza 500/220 kV
El Bosque 220 kV
Sogamoso 500/220 kV
En ejecución Armenia 220 kV
Alférez 220 kV
Quimbo 220 kV
Termocol 220 kV
Chivor - Chivor II - Norte - Bacatá 220
En selección kV
Suria 220 kV
Flores - Caracolí - Sabana 220 kV
Chinú - Montería - Urabá 220 kV
Bello - Guayabal - Ancón 220 kV
Próximos
Bolívar - Cartagena 220 kV
Conexión Drummond 500 kV
Conexión Ituango 500 kV
Refuerzo Costa Atlántica
Refuerzo Suroccidente
TOTALES
3
1
2
1
1
3
1
km líneas km líneas
220 kV
220 kV
Transfor.
MVA del
km líneas
Cto
Cto
500 kV
sencillo
doble
STN
40
140
8
450
14
70
45
2
900
40
4
62
193
4
1
3
3
3
2
1
3
3
4
123
27
462
332
387
39
1291
54
188
28
18
2
537
450
411
1800
Aplicaciones de las FNCE en Colombia
Capacidad (potencia) instalada energías renovables
Electricidad (MW)
Tecnología
Capacidad
Solar fotovoltaica
4,5 Sistemas aislados
Solar fotovoltaica
4,5 Aplicaciones profesionales
Eólico (generación electricidad)
19,5 Parque Jepirachi
PCH's(<10MW)
168,7
PCH's(10MW<P<20MW)
296
Biomasa-Cogeneración
268,22 (8 ingenios)
Geotermia
--
Sin información
Energía de los mares
--
Sin información
Total
Energía
mecánic
Calor
a
(Mwtérmicos)
(Unidad
es)
Observación
Biomasa-Calordirecto
761,42
--
Sin información
Solar térmica (calentadores de agua)
77 110.000m2 de colectores solares*
Nuclear
0,1 reactor Investigación
Total
77,1
Molinos de viento Gaviotas, Jober,
>5000
Indusierra y otros
Bombeo de agua
*IEASHC(2004) Converting solar thermal collector area in to installed capacity. Paris.
Metas, avances y retos en ER y EE
Subprogramas estratégicos de carácter transversal:
Metas de participación de las fuentes no convencionales
de energía:
1. Al año 2015
• 3.5 % en zonas interconectadas
• 20 % en zonas no Interconectadas
SPE-5 Gestión y
seguimiento de metas e
indicadores
2. Al año 2020
• 6.5 % en zonas interconectadas
• 30 % en zonas no Interconectadas
Las metas de Eficiencia Energética:
1. Al año 2015 (electricidad)
•
14.75 % en el nivel nacional
•
8.66 % en el sector residencial
•
3.43 % en el sector industrial
•
2.66 % en el sector comercio, público y servicios
otros energéticos
•
2.5 % en el nivel nacional
•
0.55 % en el sector residencial
•
0.25 % en el sector industrial
•
1.29 % en el sector transporte
Potenciales de fuentes no convencionales
• Mapas de potenciales eólico, solar, biomasa.
• Exploración de energía geotermia.
• Evaluación del potencial hidroenergético. Manejo de cuencas y de uso múltiple del
recurso agua.
• Mecanismos de participación de estas energías (eólica via CxC que según
estudios podría mejorarse, opciones en el mercado secundario del cargo,
contratos, financiamiento)
• Cogeneración y autogeneración con biomasa – compra venta de excedentes.
• Generación local como opción de cobertura.
• Generación distribuida.
Agenda
1. Panorama minero-energético internacional.
2. Perspectivas de las industrias mineras y
energéticas en Colombia.
3. Retos y requerimientos de competencias y capital
humano de la industria.
Perfil de los mineros colombianos
Fuente: Censo Minero - Minminas
Necesidades de conocimientos y capital
humano para la industria minera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mayor capacidad de análisis técnico,
económico, social y ambiental de los
ingenieros de minas y geólogos.
Manejo de software aplicados a la
ingeniería.
Valoración y certificación de reservas.
Planeamiento de proyectos y negocios.
Manejo de instrumentos para acceder a
bolsa.
Dominio de inglés.
Perfiles
técnicos
como
geólogos,
metalurgistas o ingenieros en minas, a
nivel de gerentes, directores o
vicepresidentes.
Manejo de explosivos.
Operación de maquinaria.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Economistas.
Biólogos
Ingenieros ambientales.
Ingenieros industriales.
Ingenieros químicos.
Sociólogos
Abogados
Antropólogos.
Analistas de mercado mineros.
Finanzas y comercio internacional
Técnicos y tecnólogos.
Retos en la industria de hidrocarburos
Facultad de Ingeniería – CIE Energía
Facultad de Administración – CEC
Programa de proveedores de bienes y servicios
Fuente: Estudio DNP – Uniandes, 2011
Nivel
Nacional
• Presentación periódica de avances temáticos
• Identificación de complementariedades entre área de Bs.Ps
y articulación con iniciativas de la agenda de competitividad
• Gestión de fuentes de financiamiento
CNC
CPC
•
Cámaras de Comercio
•
•
Gestores de enlace territorial se vinculan con las instancias ya
existentes a nivel regional
Se promueve la relación entre los proyectos de I +DT con las
capacidades de CyT locales
Se promueven delegación para la gestión de los bienes públicos
a nivel regional con entidades locales (Cámaras)
Nivel
Regional
Cluster petroquímico y plástico
(Fuente: Estudio DNP – Uniandes, 2011)
Con base en el kunststoff-cluster de Austria:
1
Instancia de coordinación del
cluster petroquímico-plástico
Secretaría Técnica del Cluster
de Petroquímica-Plástico de
Cartagena y Bolívar
Programas de apoyo y soporte
para las empresas de Bolívar
1.
2.
3.
Problemática
regional de interés
mutuo
Secretaría Técnica del Cluster
de Petroquímica-Plástico de
Barranquilla y Atlántico
Programas de apoyo y soporte
para las empresas de Atlántico
Problemática local
de interés local
Bolívar deberá continuar fortaleciendo la iniciativa del cluster de petroquímica-plástico que ha venido desarrollando
desde 2009, con el soporte de la Cámara de Comercio de Cartagena
A su vez, el Atlántico deberá consolidarse como un cluster, con el soporte de la Cámara de Comercio de Barranquilla
La instancia de coordinación será la encargada de abordar los proyectos en los que ambos conglomerados pueden y
deben colaborar
Necesidades de capital humano
Industria de hidrocarburos
Industr
Área ambiental: sociólogos, ecólogos, antropólogos, negociadores e
ingenieros
Áreas técnicas: geólogos, geofísicos, ingenieros de petróleos,
mecánicos, eléctricos, electrónicos, civiles, químicos, industriales y de
sistemas.
Personal calificado: en mecánica, electricidad, tubería, paileria,
soldadura, electromecánica, operadores de maquinaria pesada y liviana,
ayudantes de topografía, instrumentistas, operadores de planta
Personal no calificado: obreros, servicios generales,
celadores, etc
Problemática en la industria eléctrica y retos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
™
Oferta reducida de profesionales en ingeniería eléctrica.
Concentración del conocimiento en algunos temas y envejecimiento de los profesionales.
Falta de información para la planeación y definición de los proyectos.
Demoras en la ejecución de los proyectos.
Mayores exigencias de tipo ambiental, social y urbanístico para los proyectos.
Normas y reglas que hacen complejo el sistema.
Mala calidad en la prestación del servicio en algunas zonas del país.
Poblaciones sin servicio de energía eléctrica o con servicio parcial.
Bajo desarrollo de tecnologías.
Cambios técnicos importantes.
Competencias y capital humano
requeridos por la industria eléctrica
™ Alto conocimiento técnico y económico.
• Temas técnicos puros como diseño y sistemas de
potencia.
• Tecnologías no convencionales para generación y
construcción y operación de redes.
• Eficiencia energética y manejo de la demanda.
• Análisis de la problemática ambiental y social de
proyectos.
• Conocimiento y manejo de sistemas de
telecomunicación y software aplicados a la
ingeniería.
• Automatización, manejo de sensores y respuesta de
la demanda
• Conocimientos en regulación, normatividad y
reglamentación.
• Gerencia, administración de proyectos y planes de
negocio.
• Administración de riesgos.
• Dominio del idioma inglés.
• Perfiles técnicos y tecnológicos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Profesionales en ingeniería eléctrica.
Ingenieros electrónicos (controles,
telecomunicaciones y tecnologías
FACTS).
Ingenieros civiles – hidrólogos.
Ingenieros ambientales.
Ingenieros industriales.
Economistas.
Expertos en regulación y mercados
Profesionales en finanzas.
Profesionales en urbanismo.
Sociólogos, arqueólogos y afines.
Abogados.
Técnicos y tecnólogos.
La investigación en energía y minería
(Fuente: Colciencias, PIEM, 2011)
Otros; 1; 1%
Corrosión; 5; 6%
Energía Alternativa; 6;
7%
Sector Eléctrico; 20; 25%
Carbón; 6; 7%
Biocombustibles; 7; 8%
Minería; 7; 8%
Hidrocarburos; 12; 14%
Grupos de investigación
Uso Racional de
Energía; 19; 24%
Investigadores por departamento
Líneas estratégicas del PIEM
ESTRATEGIA
1. PROMOVER LA FORMACIÓN DE
RECURSO HUMANO ACORDE A
LAS NECESIDADES NACIONALES
(TÉCNICOS, PROFESIONALES Y
POST-GRADUADOS)
ACCIONES
METAS CORTO y MEDIANO PLAZO
METAS LARGO PLAZO
Identificar las necesidades de formación de Desarrollo de al menos dos convocatorias de apoyo al desarrollo de
En 10 años:
recurso humano en el sector minero-energético
tesis de doctorado en 4 años.
200 doctores graduados en áreas de energía y minería de
y fomentar con otras entidades aliadas
acuerdo a las necesidades identificadas y vinculados a
programas acorde a las necesidades
En 4 años: 10% de las becas de formación en doctorado otorgadas a
grupos de investigación o sector productivo
identificadas (SENA, y universidades programas
áreas de energía y minería.
desarrollando actividades de CT+i
de educación continuada en áreas de interés).
Matriz de identificacion de necesidades de formacion de RRHH por XX magister graduados en áreas de energía y minería de
áreas temáticas y nivel de formación del sector realizada.
acuerdo a las necesidades identificadas y vinculados a
Alinear las necesidades de formación del sector
grupos de investigación o sector productivo
al programas de becas ofrecidas por
Política de formación de RRHH en pregrado para el sector minerodesarrollando actividades de CT+i
COLCIENCIAS.
energético desarrollada en alianza con los actores identificados.
Gestionar con grandes empresas y gremios la
vinculación de recurso humano de alto nivel
En 5 años: 25 doctores vinculados a proyectos del sector productivo
para el sector.
ACTORES
Universidades (Facultades de
Ingeniería y Ciencias Básicas)
SENA, Ministerio de Educación,
ACOFI, gremios (Campetrol, ANDI,
ANDESCO, ACOLGEN,
ASOMINEROS)
Gestionar alianzas (Mineducación, gremios
y Universidades acreditadas) para la promoción
a la formacion de RRHH en áreas de ingeniería y
ciencias duras en pregrado
Estructurar convocatorias de apoyo al desarrollo
de tesis de Pregrado y Posgrado en temas de
interés de sector minero-energético.
Fuente: Colciencias, Propuesta a la reunión del Consejo, noviembre 2, 2012