Informe de Ventas Minoristas - Cámara Argentina de Comercio

Informe de Ventas Minoristas
Cadenas de Hipermercados y Supermercados
y locales tradicionales
Confeccionado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios en
base a datos de CCR
A nivel nacional
Agosto de 2016
Junio registró una moderación de la caída de las ventas
minoristas
En el mes de junio las ventas minoristas en hipermercados, supermercados y
locales de cercanía, medidas en volumen, registraron una caída de 3,3% en
relación a igual período del año anterior. En el canal tradicional (autoservicios y
almacenes), en tanto, se detectó un retroceso de 3,7%, lo que hizo que el total
de canales registrara una baja promedio de 3,5%.
Lo anterior se desprende de una medición nacional, que alcanza a 144 categorías
de productos de consumo masivo y que fue efectuada durante todos los días del
mes. La obtención de los datos y su procesamiento, de acuerdo a estándares
metodológicos que garantizan la seriedad y calidad de la información publicada,
requiere aproximadamente 30 días, lo que explica la demora en la difusión de los
resultados.
Ventas en el canal H-S-LC, en volumen
(variación interanual en porcentaje)
10%
jun-16: -3,3%
5%
0%
-5%
may.-16
mar.-16
ene.-16
nov.-15
sep.-15
jul.-15
may.-15
mar.-15
ene.-15
nov.-14
sep.-14
jul.-14
may.-14
mar.-14
ene.-14
nov.-13
sep.-13
jul.-13
may.-13
mar.-13
ene.-13
-10%
Tras la baja interanual de 6,5% observada en mayo último, las ventas minoristas en
hipermercados, supermercados y locales de cercanía (H-S-LC), medidas en volumen,
mostraron en junio una variación negativa de 3,3% respecto a igual mes de 2015. Por otra
parte, en el sexto mes del año se produjo un avance intermensual de las ventas (es decir,
respecto a mayo de 2016), de 1,2%. Considerando el acumulado de los primeros seis meses
del año, se registró una caída interanual de 2,4%.
Resultados por regiones
Distinguiendo por regiones, se observa que el retroceso interanual de H-S-LC observado en
junio fue resultado de una baja de 2% en el Área Metropolitana (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Gran Buenos Aires) y de un descenso de 4,4% en el Interior. Por otra parte, en el
sexto mes del año las ventas en el Área Metropolitana avanzaron 1,4% respecto a mayo
último mientras que en el Interior se expandieron 1%. Considerando el acumulado de los
primeros seis meses del año, las ventas en el Área Metropolitana bajaron 0,4%, mientras que
en el Interior cayeron 4,1%.
Variación respecto a
may-16
jun-15
Acumulado
Nacional
1,2%
-3,3%
-2,4%
CABA y GBA
1,4%
-2%
-0,4%
1%
-4,4%
-4,1%
Interior
Resultados por rubros
A nivel nacional, se observa que en el mes de junio el rubro que registró un mayor avance
interanual en los volúmenes vendidos fue Bebidas con alcohol, con un 7,7%. Las mayores
subas fueron para Vodka (92%); Ron (54,9%); Licores (31,3%); y Whisky (31,3%). La
principal baja correspondió a Sidras (13,8%).
Ventas en volumen
(variación interanual en porcentaje)
Bebidas con alcohol
7,7%
Golosinas
5,3%
Almacén
-0,7%
Freezer
-3,3%
Bebidas sin alcohol
-3,3%
Total
-3,3%
Heladera
-4,1%
Hogar
Cosmética
-20%
-8,5%
-12,7%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
La categoría Golosinas mostró una suba de 5,3% y las subas más importantes fueron para
Chocolates bañados (17,1%); Turrones (8,5%) y Tabletas de chocolate (7,6%), mientras que
la bajas más notorias fue para Alfajores (7,1%). Almacén, en tanto, tuvo un retroceso
interanual de 0,7%; las bajas más importantes fueron para Cacao en polvo (19,8%);
Premezclas (11,8%); y Conservas de carne (11,1%); mientras que las subas más significativas
fueron para Conservas de caballa (213%); Conservas de atún (13,9%); y Almidones/féculas
(11,9%).
Freezer tuvo un baja de 3,3%; dentro de este rubro se destacaron las caídas de Helados
(29,2%); Pescados congelados (14,2%); y Vegetales sin papas (10,7%). La principal suba
correspondió a Comidas preparadas congeladas (32,1%). Bebidas sin alcohol, en tanto,
también mostró una merma promedio de 3,3%. Dentro de este rubro, se destacaron las
bajas de Amargos (17,5%); Energizantes (14,3%); y Jugos líquidos para diluir (11,8%). La
única suba correspondió a Aguas minerales (3,8%).
Heladera cayó 4,1%; los retrocesos más pronunciados fueron para Mantecas (12,8%);
Leches fluidas pasteurizadas (11,9%); y Jugos líquidos refrigerados (9,6%). La suba más
importante fue para Leches saborizadas (22,5%). Hogar, en tanto, tuvo una baja de 8,5%;
los retrocesos más importantes fueron para Insecticidas (37,2%); Pilas (27,9%); y Ceras
(24,1%). La suba más pronunciada, en tanto, correspondió a Rollos de cocina (4,7%). Por
último, Cosmética cayó 12,7%; las bajas más pronunciadas fueron para Protectores
solares (45,9%); Talcos y féculas (39,5%); y Desodorantes corporales (27,4%). La única suba
fue para Apósitos (11,3%).
Total canales
Por otra parte, en el sexto mes del año los volúmenes vendidos en el canal tradicional
(autoservicios y almacenes) tuvieron una baja interanual de 3,7%. De este modo, para el
promedio de los canales se registró una merma de 3,5%.
Evolución de los Canales de Comercialización
(variación en volumen interanual; en porcentaje)
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
Total Canales
Hiper + Super + Locales de cercanía
Tradicional
Anexo: Canal mayorista
A modo de anexo se presenta esta sección que resume los datos de las ventas del canal
mayorista, lo que puede utilizarse para proyectar la evolución futura de las ventas minoristas
del canal tradicional, que típicamente se abastece en mayoristas.
En el mes de junio, las ventas en el canal mayorista a nivel nacional registraron un avance
interanual de 0,5%. Esto fue el resultado de un incremento de 4,7% en el Área
Metropolitana de Buenos Aires y un retroceso de 3,6% en el Interior. Respecto a mayo
último, en tanto, hubo una baja de 2,6% a nivel nacional, producto de una merma de 1,8%
en el Área Metropolitana y una caída de 3,2% en el Interior.
Distinguiendo por rubros, se observa que la mayor suba interanual correspondió a
Almacén, con un 4,1%; se distinguió en este caso el avance de Conservas de caballa (43,1%);
y Caldos (24,7%). En el otro extremo estuvo Bebidas sin alcohol, con una baja de 5,8%; se
destacaron en este caso las mermas de Energizantes (41,7%); y Jugos líquidos puros sin
refrigerar (23,1%).
Ventas en volumen
(variación interanual en porcentaje)
Almacén
4,1%
Golosinas
3,4%
Hogar
0,7%
Total categorías
0,5%
Heladera
-1,7%
Cosmética
-2,5%
Freezer
-3,4%
Bebidas con alcohol
-5,0%
Bebidas sin alcohol
-5,8%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Aspectos metodológicos
El relevamiento de información del canal H-S-LC es SCAN e incluye 144 categorías de
los siguientes 8 rubros de consumo masivo: a) Alimentos secos envasados; b) Bebidas sin
alcohol; c) Bebidas con alcohol; d) Golosinas; e) Heladera (Lácteos); f) Freezer; g)
Cosmética y tocador; h) Limpieza. No perecederos como frutas frescas ni categorías
como Indumentaria o Electrodomésticos. Las categorías cubiertas son Hipermercados
(más de 2500 metros cuadrados; 40 a 70 cajas; surtido amplio y profundo);
Supermercados (500 a 2500 metros cuadrados; menos de 40 cajas; surtido amplio y
profundo en PGC; influencia de 15 a 30 cuadras); y Locales de Cercanía (menos de 500
metros cuadrados; máximo de seis cajas; surtido reducido en PGC; influencia en menos
de 15 cuadras).
Departamento de Economía
Economista Jefe
Matías Bolis Wilson
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+5411-5300-9028
Analistas
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