Informe de Ventas Minoristas

Informe de Ventas Minoristas
Cadenas de Hipermercados y Supermercados (H-S)
A nivel nacional
Enero de 2014
En diciembre se frenó el crecimiento de las ventas, a nivel
país, en cadenas de hipermercados y supermercados. Así, el
año 2013 cerró con una suba de 2,5 por ciento.
En el mes de diciembre las ventas minoristas en hipermercados,
supermercados y locales de cercanía, medidas en volumen, permanecieron
virtualmente sin cambios, al caer 0,1% en relación a igual período del año
anterior.1 Sin embargo, el nivel estuvo por encima de diciembre 2011. El
comportamiento estuvo explicado por una fuerte suba de las ventas de Bebidas
sin alcohol, compensada por caída en buena parte de los restantes rubros.
Respecto a noviembre último se registró una suba de 11%, algo esperable dado
que diciembre es un mes de intensa actividad comercial. Considerando el total
de 2013, el año cerró con una suba de 2,5 por ciento.
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
ene-13
Ventas en el canal H-S-LC, en volumen
(variación interanual en porcenteje)
Fuente: CCR
Aunque las ventas minoristas en hipermercados, supermercados y locales de cercanía se
mantuvieron en los volúmenes de diciembre 2012, claramente rompieron con la tendencia
que presentó durante todo 2013 –mostrando por primera vez una caída interanual en
1
Ver Aspectos Metodológicos para la descripción de locales de cercanía.
volúmenes–. Cabe destacar que en el último mes de 2013, la actividad comercial sufrió la
influencia negativa de saqueos y el consiguiente cierre de comercios, sumado al impacto de
los cortes de energía. Sin embargo, el volumen vendido estuvo por encima de diciembre
2011.
Asimismo, la interrupción del crecimiento de las ventas se produjo en un mes en el que la
confianza de los consumidores, de acuerdo a la medición de la Universidad Torcuato Di
Tella, registró una sensible caída. En concreto, en diciembre el Índice de Confianza del
Consumidor cayó 7,5% en relación a noviembre. Con respecto a diciembre de 2012 el
indicador registró una ligera caída de 0,6%, que contrasta con el avance interanual de 16,8%
observado en noviembre. Considerando la estrecha vinculación observada entre el
indicador de confianza y los volúmenes vendidos, las perspectivas de ventas para enero no
son alentadoras, dado que la medición de confianza de la Di Tella correspondiente al
presente señaló una merma de 5,4% respecto a diciembre de 2013 y una caída de 6,8% en
relación a enero de 2013. Por otra parte, puede señalarse que el crecimiento de las ventas
para el total de 2013 estuvo por debajo del crecimiento de la economía estimado por el
INDEC (con datos a noviembre el Estimador Mensual de la Actividad Económica midió un
avance de 5,1% respecto a igual período de 2012).
Si se analizan los datos trimestralmente, se puede destacar la muy buena performance de
las ventas en el II trimestre 2013, con un crecimiento del 5%, donde impactaron
positivamente el incremento en la actividad agrícola, el importante repunte en la actividad
de la industria automotriz, y finalmente el incremento real en los ingresos vía paritarias y
otras modificaciones (como la asignación universal por hijo). Asimismo, se observa la
desaceleración posterior, cerrando el IV trimestre del año pasado con un crecimiento del
1,6 por ciento.
Ventas en el canal H-S-LC
(variación interanual en porcentaje)
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
1,60%
2,0%
1,0%
0,0%
I-2013
Fuente: CCR
II-2013
III-2013
IV-2013
Resultados por regiones del país
Distinguiendo por regiones del país, se observa que en diciembre en el área Metropolitana
(Capital Federal y Gran Buenos Aires) las ventas avanzaron un 0,7%, mientras que en el
Interior las ventas retrocedieron 0,8 por ciento en términos interanuales. Con respecto a
noviembre 2013, la suba fue mayor para el Interior que para el área Metropolitana –14% y
6,1% respectivamente–. La siguiente tabla presenta el detalle de diversas variaciones por
regiones.
Variación respecto a
nov-13
dic-12
Acumulado
Nacional
11%
-0.1%
2,5%
CABA y GBA
7.1%
0,7%
2,7%
Interior
14%
-0,8%
2,4%
Fuente: CCR
Se observa que considerando la totalidad del año, las ventas en Capital Federal y Gran
Buenos Aires tuvieron un avance marginalmente superior al del Interior del país (2,7 vs.
2,4%).
Resultados por rubros
A nivel nacional, el único incremento interanual en el mes de diciembre correspondió al
rubro Bebidas sin alcohol, con un 16,3%, en tanto que los rubros Almacén y Bebidas con
alcohol tuvieron avances muy menores. En el otro extremo se ubicaron los rubros
Golosinas y Freezer, con retrocesos de 7 y 8,4%, respectivamente.
Ventas en volumen por rubro - diciembre 2013
(variación interanual en porcentaje)
Bebidas sin alcohol
16,3
Almacén
0,5
Bebidas con alcohol
0,1
Total
-0,1
Heladera
-1
Cosmética
-5,7
Hogar
-6,4
Freezer
-7
Golosinas -8,4
-10
Fuente: CCR
-5
0
5
10
15
20
Cabe destacar la influencia de las altas temperaturas del mes de diciembre en el
crecimiento de Bebidas sin alcohol, y en la caída del rubro Golosinas –en particular la
categoría Chocolates. Por otra parte, los cortes de energía tuvieron un impacto
negativo en los rubros Freezer y Heladera.
Considerando la totalidad del año, se observa que el mayor crecimiento correspondió al
rubro Bebidas sin alcohol, con un 8,6%, y fue seguido por Golosinas, con un 5,5 por
ciento. En el otro extremo se ubicó Hogar, con una retracción de 1 por ciento.
Ventas en volumen por rubro - 2013
(variación interanual en porcentaje)
Bebidas sin alcohol
8,6
Golosinas
5,5
Almacén
3,2
Heladera
2,7
Total
2,5
Bebidas con alcohol
2,3
Cosmética
-0,1
Freezer -0,6
Hogar -1
-2
0
2
4
6
8
10
Fuente: CCR
Aspectos metodológicos
El relevamiento de información del canal H-S-LC es SCAN e incluye 143 categorías de
los siguientes 8 rubros de consumo masivo: a) Alimentos secos envasados; b) Bebidas
sin alcohol; c) Bebidas con alcohol; d) Golosinas; e) Heladera (Lácteos); f) Freezer; g)
Cosmética y tocador; h) Limpieza. No incluye perecederos ni otras categorías como
Indumentaria o Electrodomésticos. Las categoría cubiertas son Hipermercados (más de
2500 metros cuadrados; 40 a 70 cajas; surtido amplio y profundo); Supermercados (500
a 2500 metros cuadrados; menos de 40 cajas; surtido amplio y profundo en PGC;
influencia de 15 a 30 cuadras); y Locales de Cercanía (menos de 500 metros cuadrados;
máximo de seis cajas; surtido reducido en PGC; influencia en menos de 15 cuadras).
Departamento de Economía
Economista Jefe
Gabriel Molteni
[email protected]
+5411-5300-9028
Analistas
Gonzalo de León
[email protected]
+5411-5300-9077
Alejo Krasnopol
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Martín Matiazzi
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CCR Audit
Director de Trade
José Ignacio Amodei
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