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Del Direccionamiento a la Ejecución - Implementación de la Estrategia Bogotá, Abril 2016 Helados Popsy, una empresa en Trayectoria MEGA desde el 2009 La MEGA nos ha permitido… Ventas Geografías …2009… …7 años después $44,500 Millones $206,500 Millones Colombia, Panamá Colombia, Panamá, Perú Negocios Helados Helados, Smoothies y Franquicias Juan Valdez Canales Heladerías Moderno Foodservice Quick Service Restaurants Moderno Foodservice 81 Distribución EBITDA Equipo Heladerías 202 Supermercados 592 Foodservice 14% EBITDA 766 Colaboradores 215 Heladerías 33 Franquicias Juan Valdez 12 Smoothies 500+ Supermercados 1260+ Foodservice 13% EBITDA 1600+ Colaboradores Y así nos vemos hoy … Actual Aperturas 2016 2016 YE 172 24 196 20 6 26 15 3 18 13 2 15 26 2 28 2 3 5 12 4 16 260 44 304 Colombia Perú Panamá Total Partimos de un rayado de cancha claro y definimos en dónde queríamos jugar Negocios de Alimentos Cómplices de los Sentidos “ACS” Consumo Inmediato “ACS” Consumo Futuro Canales Tradicional Tiendas, Neveras, Tilines Marcas Retail Propias Moderno De Terceros Foodservice Imaginamos la Visión desde una Misión inspirada en nuestro ADN competitivo Alimentamos ese ADN competitivo con valores que ya vivíamos en el día a día Soñamos en Power Point con una “mega” MEGA: Pasar de USD 20 MM a USD 200 MM en 12 años Fuimos ácidos en nuestras curvas de valor iniciales y fijamos unos compromisos y renuncias claras Nuestra mejor interpretación de la metodología MEGA en una página… FINANCIERA MAPA ESTRATÉGICO CONCEPTUAL VISIÓN + MEGA (Creación de Valor para los Accionistas) ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD ¿Qué hay que hacer para ser más productivos? ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO ¿Qué hay que hace para crecer? MISIÓN: Resume la propuesta de Valor CLIENTE PROPUESTA DE VALOR PARA EL CLIENTE ¿Qué ventajas competitivas voy generar? Atributos de Producto Funcionalidad Precio Calidad Disponibilidad + + Marca Relación con el cliente APRENDIZAJE Y GESTION PROCESOS ¿CUÁLES PROCESOS DEBEN SER DESARROLLADOS PARA SOPORTAR LA ESTRATEGIA? Investigación y Desarrollo Mercadeo y Experiencia Proyectos y Real Estate Operaciones de Retail Operaciones de Clientes Especiales Logística y Abastecimiento Financieros y Administrativo ¿CÓMO DEBO ALINEAR / LIDERAR MIS RECURSOS? CAPITAL HUMANO Selección y Retención Alineación y desarrollo de competencias Compensación competitiva por resultados CAPITAL ORGANIZACIONAL Comunicaciones Clima Laboral Cultura CAPITAL TECNOLOGICO Y DE GESTION Tecnología Gestión por procesos Sistemas de Gestión La reflejamos en un mapa estratégico de una página OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CLIENTES FINANCIERA Incrementar Ventas Totales Mejorar el Margen de la Operación Cumplir con el Presupuesto Establecido Lograr momentos felices para nuestros clientes Fortalecer la Marca PROCESOS Garantizar la experiencia de nuestros consumidores Diseñar e Implementar procesos Garantizar el control de nuestras operaciones APRENDIZAJE Y GESTIÓN Gestionar bajo un Sistema Integrado (SIG) Asegurar colaboradores motivados, con el talento correcto en el lugar correcto Elevar el capital organizacional Asegurar el capital tecnológico y de gestión Gestionar desde la sostenibilidad social y ambiental OBJETIVOS ESPECÍFICOS Incrementar ventas vía innovación Incrementar ventas promedio por PdV / PdE Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Crecer la Red de Distribución Aumentar el margen gestionable del Canal Retail Optimizar el margen bruto del Canal Supermercados y Foodservice Optimizar el gasto de ventas del Canal Supermercados Optimizar el costo de ocupación Inmobiliario Optimizar el costo por gramo producido Optimizar el gasto logístico por gramo distribuido Controlar los presupuestos de inversión (CAPEX) Controlar los gastos de Overhead Aumentar el Nivel de Satisfacción de los Consumidores Aumentar el Nivel de Satisfacción de los Proveedores de Acceso Construir la marca desde la experiencia Mejorar los indicadores de salud de marca Alinear el modelo de experiencia Retail con el propósito de marca (Ambiente, Producto y Servicio) Mejorar y estandarizar el Modelo Operativo Retail Diseñar e implementar un modelo de experiencia en Proveedores de Acceso Asegurar la calidad de producto para nuestros clientes y consumidores Diseñar e Implementar proceso de I+D (stage/gate) Robustecer el control de Activos e Inventarios Garantizar un ambiente de control (cumplimiento de Políticas y Procedimientos) Estandarizar y Documentar los procesos claves de la organización Automatizar procesos administrativos Implementar procesos escalables y replicables, simples y eficientes Tecnificar los procesos de la cadena de abastecimiento Alinear y estandarizar el modelo de gestión por competencias Impactar de manera positiva en la Calidad de Vida de nuestros colaboradores. Retener nuestro talento humano Implementar una estrategia de comunicación corporativa Garantizar que el conocimiento resida en la organización y no en las personas Trascender desde una Cultura basada en los valores corporativos Desarrollar e implementar instancias de gestión Crear una cultura de gestión con base en información Mejorar el nivel de utilización de los sistemas de información Desarrollar cultura de responsabilidad social empresarial Operar con conciencia Ambiental El gran desafío, pasar del sueño en Power Point y Excel a la implementación… Con una MEGA y un Plan Estratégico claro, asumimos nuevos retos… Alineación con la Estrategia Infraestructura para soportar la MEGA Alianzas Desafiantes Administrar complejidad del cambio Con la gente como principal activo para lograrlo Con una MEGA y un Plan Estratégico claro, asumimos nuevos retos… Alineación con la Estrategia Infraestructura para soportar la MEGA Alianzas Desafiantes Administrar complejidad del cambio Con la gente como principal activo para lograrlo Alineación Aterrizamos la misión a cada área de la organización “CREAR MOMENTOS FELICES ENTREGANDO INMEJORABLES EXPERIENCIAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS CÓMPLICES DE LOS SENTIDOS” Operaciones Retail y Mercadeo Garantizar momentos felices para nuestros clientes Canal Moderno y Foodservice Desarrollar “clientes cómplices”, que brinden a los consumidores momentos felices con nuestros productos Cadena de Abastecimiento / Técnica y Manufactura Gestión Humana Finanzas y Administración Fabricar felicidad con calidad, oportunidad, competitividad e innovación de alimentos “cómplices de los sentidos” Potenciar nuestro talento…para hacer del día a día en el trabajo un “cómplice de nuestra felicidad” Facilitar a la organización la creación de “momentos felices”, asegurando recursos oportunos y confiables Alineación El crecimiento sostenible es estimulado por la lealtad de los clientes … Adoptando un marco conceptual de Harvard Business School: “Cadena Cliente – Utilidad” para orientar el cumplimiento de la misión La lealtad es resultado de clientes satisfechos La satisfacción de los colaboradores es el resultado de: Satisfechos producto del valor entregado El valor es creado por colaboradores satisfechos, leales y productivos … Gestión Humana Moderna + Servicios de soporte de calidad En resumen, clientes satisfechos son el resultado de colaboradores satisfechos Alineación Disciplina: Cada iniciativa debe estar conectada con las brechas y los Objetivos Estratégicos • • • • • • Objetivo Estratégico Objetivo Específico Brecha Iniciativa DIMENSION FINANCIERA FINANCIERA CLIENTES FINANCIERA CLIENTES CLIENTES OBJETIVO ESTRATEGICO Incrementar Ventas Totales Incrementar Ventas Totales Fortalecer la Marca Incrementar Ventas Totales Fortalecer la Marca Fortalecer la Marca FINANCIERA Incrementar Ventas Totales CLIENTES FINANCIERA CLIENTES CLIENTES CLIENTES Lograr momentos Felices para Nuestros Clientes Incrementar Ventas Totales Fortalecer la Marca Fortalecer la Marca Lograr momentos Felices para Nuestros Clientes CLIENTES CLIENTES Fortalecer la Marca CLIENTES CLIENTES Fortalecer la Marca Fortalecer la Marca CLIENTES FINANCIERA FINANCIERA CLIENTES FINANCIERA CLIENTES CLIENTES CLIENTES Lograr momentos Felices para Nuestros Clientes Incrementar Ventas Totales Incrementar Ventas Totales Fortalecer la Marca Incrementar Ventas Totales Lograr momentos Felices para Nuestros Clientes Fortalecer la Marca Fortalecer la Marca CLIENTES CLIENTES Lograr momentos Felices para Nuestros Clientes Lograr momentos Felices para Nuestros Clientes FINANCIERA Incrementar Ventas Totales OBJETIVO ESPECIFICO INICIATIVA L I D E R A Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Desarrollar Concepto de negocio de ACS Bebibles/Nutritivos Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Implementar medio de Comunicacación dinámica (según hora) en PdVs Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Implementar Programa de fidelización de clientes (Todos los canales) Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Desarrollar Proceso de Local Store marketing (Kit para Directores) Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Complementar elementos de vajilla PdV (Copas altas, pitillo, cubiertos, mensajes en Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Fortalecer experiencia 360 en PdV con Marketing Olfativo + Aroma por horario MK MK MK MK MK MK Lanzar línea complementos para llevar en PdV (Conos, Brownies, Salsas) Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs MK Generar experiencia en fila Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Convertirnos en los expertos de las bebidas batidas (evaluar malteadas 9oz, Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Desarrollar marca infantil Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Fortalecer la marca en medios digitales para mejorar la intimidad con el cliente Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Ediciones limitadas de litros, para reutilizar innovación de preparaciones: productos cocreados con el cliente, menu sampler, Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs sabores de autor Evaluar vajilla porcelana para piloto Jenos y Costa Del Este Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Revisar evolución de cubetas actuales con multi (color, material) Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Desarrollo de Imagen PdV 2.0 ( teniendo en cuenta exhibicion de vajilla, Estimulade la venta en fechas clave basadas en eventos, estacionalidad, Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs internacionales (Los niños invitan en el mes de la madre, camiseta de la selección, Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs taller de cómo vender más en los mismos m2 Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Entender a los consumidores de mayor precio, para buscar más clientes como ellos Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Diseñar nuevo concepto atractivo de cono promo, comunicado de manera más Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Combos. Por grupo de compra Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Mecánicas de interacción (Punch card, globos) Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Comunicar por fuera del PdV Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Alianzas con marcas lideres en el publico infantil Llamar la atencion en punto de venta (Show de preparación, gorros de navidad, dia Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs de la madre, mes de cancer de seno) Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Mapear al interior del cliente los contactos claves para la cuenta Vender Pastelería y Café en PdVs Explorar y Desarrollar nuevos mercados/canales/ACSs Líder Equipo Alcance Cronograma Plan Operativo = Suma de Iniciativas Ejecución Compensación Variable CHEQUEO ALCANCE GEOGRAFICO PARTICIPA GANTT 2016 1Q GG CE OP EXP MK SC TEC F&A GH P&C PA PE CO 2 PE PA 1 1 1 1 1 2Q 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MK MK MK MK MK 1 MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MK MK MK 1 En resumen, no ejecutar nada que no le apunte a una brecha o un objetivo estratégico Con una MEGA y un Plan Estratégico claro, asumimos nuevos retos… Alineación con la Estrategia Infraestructura para soportar la MEGA Alianzas Desafiantes Administrar complejidad del cambio Con la gente como principal activo para lograrlo Infraestructura Nos atrevimos a pensar en grande… Infraestructura Nueva Planta y Sede Administrativa Más que una nueva infraestructura, una oportunidad para iniciar el cambio hacia la MEGA Una infraestructura para soportar el camino a la MEGA. 4,800 m2 de planta y centro logístico con nuevas tecnologías Una sola sede con las mismas condiciones para todos Un facilitador del trabajo en equipo Equipo multi-disciplinario de 25 profesionales Responsables de liderar con el ejemplo Responsables por la definición y diseño de políticas y procesos Guías para la adaptación al cambio cultural Responsables de vencer la resistencia al cambio Apostamos al poder de la información alcanzando un alto nivel de sofisticación en la gestión $ 2,500 REGIONAL BOGOTA NORORIENTE SUROCCIDENTE ZONA BOGOTA SUR COSTA 1 17.0% $ 1,500 11.9% $ 1,000 8.7% 25.0% 25% 20.0% 20% 15.0% 15% 10.0% 10% 5.0% 19.3% 10.6% 10.5% 9.5% 5.1% 6.5% $ 500 30% 4.8% 4.3% 5% 0.0% 0% -5.0% 1.4% 7 graCOSTA ci a s 2 $0 7 10 7.1% 7.1% 11 12 13 14 15 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 160 8% 140 7% 120 120 6% 100 100 5% 80 4% 60 3% 40 2% 20 1% 0 0% 7.8% 7.1% (Número de PdVs) 140 7 8 9 10 11 12 13 14 20% TICKETS (Promedio x PdV) 1000 7.3% 800 4.5% 2.9% 600 2.0% 400 200 -1.9% 8 9 10 11 12 13 14 $ 10,000 11 151 151 151 151 $ 8,000 1.5% 1.4% 1.5% 1.8% $ 6,000 0.5% $ 5,000 $ 4,000 -0.3% $ 2,000 $ 1,000 -2.1% 7 8 9 10 11 13 14 15 150 150 150 150 150 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 0 20.0% 15% 15.0% 10% 10.0% 5% 5.0% 12 13 14 8.1% 4.9% 3.4% 2.8% 0.3% 0.0% 0% 0.0% -5% -5.0% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% -1% -1% -2% -2% -3% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% -2.5% 8 -1.6% 9 10 11 12 13 14 15 -3.2% 15 $ 7,000 $0 12 -1.9% 40 7 2.4% 2.3% $ 9,000 (Pes os) 10 60 -0.4% -0.6% -3.5% 7 $ 3,000 9 16.9% 1200 0 0.8% 8 -1.9% 16.2% 1400 4.7% 2.6% 80 15 1600 TICKET PROMEDIO INFORMACIÓN INCOMPLETA DE: BUGA 1 (CC BUGA PLAZA) BOGOTA 14 (CC PORTAL 2) CALI 26 EXITO SAN FERNANDO PALMIRA 2 (CC UNICENTRO) ARMENIA 1 (AV BOLIVAR) BOGOTA 17 (CC ISERRA 100) 0 0 0 0 9 9% 160 PdV BOGOTA 17 (CC ISERRA 100) BOGOTA 18 (CC PLAZA IMPE... BOGOTA 21 (CC CENTRO CHIA) BOGOTA 24 (CC PLAZA DE LA... BOGOTA 25 (CC HAYUELOS) BOGOTA 26 (CC PLAZA DE LA... BOGOTA 27 (CC GRANAHORR... BOGOTA 28 (CC DIVERPLAZA) BOGOTA 30 (CC RETIRO) BOGOTA 31 (CC CENTRO CHI... BOGOTA 32 (CC GALERIAS) BOGOTA 35 (CC EL TUNAL) BOGOTA 36 (HOMECENTER C... 8 180 OPERACION EJE CAFETERO HUILA LLANO MEDELLIN NORTE MEDELLIN SUR NORTE DE SANTANDER OCCIDENTE NORTE OCCIDENTE SUR ORIENTE TOLIMA GRANDE Cámaras en el 100% 26.5% $ 2,000 VENTAS POS DASHBOARD SEMANAL COLOMBIA Región:(Todas), Zona:(Todas), PdV:(Varios elementos) TOTAL SAME STORE (Mi l lones de Pesos) Infraestructura 2.3% 2.0% 1.8% 1.6% 1.3% 1.3% 0.5% 7 -0.3% 8 9 10 11 12 13 14 15 -2.1% 15 OTROS INDICADORES SAME STORE Capacidad de análisis Gestión de Indicadores diarios por cajero! Procesos administrativos más simples Control remoto de nuestra operación Prevención de Pérdidas Con una MEGA y un Plan Estratégico claro, asumimos nuevos retos… Alineación con la Estrategia Infraestructura para soportar la MEGA Alianzas Desafiantes Administrar complejidad del cambio Con la gente como principal activo para lograrlo Alianzas Desafiantes Alianzas Estratégicas de talla mundial que nos exigieron alcanzar altos estándares en todas las áreas Con una MEGA y un Plan Estratégico claro, asumimos nuevos retos… Alineación con la Estrategia Infraestructura para soportar la MEGA Alianzas Desafiantes Administrar complejidad del cambio Con la gente como principal activo para lograrlo Administrar Complejidad El crecimiento de la red y la naturaleza de la operación, trae sus nuevas complejidades Un negocio intensivo en cantidad de colaboradores 1600+ colaboradores Diversidad cultural Dispersión geográfica 3 Países: o Colombia o Panamá o Perú 50+ ciudades Casa matriz en Bogotá “Paisas”, “rolos”, “caleños”, “costeños”, “limeños”, “provincia”, “panameños” Millenials con diversidad de formación socio-cultural Casa matriz “rola” Marca de terceros Cultura de Casa Matriz vs 260 microculturas de cada tienda ¿Cómo mejorar la satisfacción de los colaboradores para cumplir la misión de “Entregar momentos felices”? Con una MEGA y un Plan Estratégico claro, asumimos nuevos retos… Alineación con la Estrategia Infraestructura para soportar la MEGA Alianzas Desafiantes Administrar complejidad del cambio Con la gente como principal activo para lograrlo Estructura y Gente Seleccionando y desarrollando gente feliz a través de una Gestión Humana Moderna Medición Selección por competencias Formación y Desarrollo Comunicación Evaluación del Desempeño y Compensación Variable Formarte - Cursos Estructura y Gente El avance hacia la MEGA va demandando más y mejores competencias en los equipos Vinculaciones y cambio de organigrama Hemos complementado el Senior Management con 4 vinculaciones de alto nivel. Estamos creando un nuevo segundo nivel en la organización. Los procesos de soporte se subordinan a facilitar el cumplimiento de la misión de las Unidades Estratégicas de Negocio. La internacionalización nos obliga a reportes matriciales Herramientas para Formar y Desarrollar Adopción de tecnología Revisamos periódicamente cómo vamos con el cierre de las brechas y volvemos a alimentar el ciclo de planeación Planeación Estratégica 2016 - 2020 Indicadores Instancias de Gestión Presupuesto 2016 Plan de Negocios 2016 - 2017 Plan Operativo 2016 El ciclo de revisitar la estrategia nos alimenta el sueño MEGA pero con una óptica cada vez más específica Valor Generado 2020-20XX 2018-2019 2015-2017 - Marcas franquiciadas - Red POP de terceros - Alcance geográfico Global - Marcas propias y de terceros de ACS para consumo futuro - Nuevos canales de ACS listos para consumir - Alcance geográfico Hemisferio - Marcas propias y de terceros de ACS listos para consumir - Red POP propia - Colombia - Perú - Panamá Tiempo Lo que hemos aprendido y podemos compartir Lo que creemos haber hecho bien • • • • Compromiso de los accionistas: Reinversión Disciplina Estratégica Creer en el equipo Humildad para reconocer las brechas y compromiso para fortalecerlas Lo que pudimos haber hecho mejor desde el principio • • • • Más disciplina de despliegue y comunicación del plan Avanzar más rápido en compensación variable Disciplina en construcción y seguimiento del Balanced Scorecard Balancear foco en crecimiento con foco en control de gestión Hoy en imágenes… Hoy en imágenes… Hoy en imágenes… El desafío continúa… Total Ingresos Grupo (USD/Mio) 200 71 150 Nuevo 30 PA 25,9 PE 100 10 CO 22,6 18,1 19,7 15,8 16,8 8,2 6,5 50 5,8 2,4 6,2 2,3 17,3 17,9 2008 2009 14,8 24,3 38,3 11,2 8,2 84,8 4,3 30,2 13,6 6,6 4,9 2,8 9,3 45,8 48,8 2013 2014 40,0 45,8 2015 2016 51,9 61,9 73,0 2010 2011 2012 2017 2018 2019 2020 La MEGA de multiplicarnos X10 en Pesos sería… Nuevas Geografias + 55 Bio COP
