Estudio mercado microorganismos nativos

PROYECTO “FACILITACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA NEGOCIOS BASADOS EN
LA BIODIVERSIDAD Y APOYO A ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE MERCADOS EN
LA REGIÓN ANDINA”
TITULO
ESTUDIO DE MERCADO SOBRE MICROORGANISMOS
NATIVOS PARA MEJORAR PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR
AGRÍCOLA
ESTUDIO DE MERCADO
Los bioinsumos en la actualidad son productos relativamente nuevos en un
mercado agrícola que siempre ha sido liderado en su totalidad por los productos
químicos.
Los datos de importación, producción y comercialización de bioinsumos son
muy escuetos y nada más nombran que pueden llegar a ser un 5% del total de los
químicos (Arce, 2014).
Los últimos informes del 2013 indican que el negocio de agropesticidas y
fertilizantes en el Ecuador es de 600 millones de dólares americanos
aproximadamente, lo que lleva a deducir que tenemos un mercado de bioinsumos de
30 millones de dólares americanos aproximadamente.
Cabe recalcar que dentro de este rubro están biopesticidas en general
insecticidas, repelentes, fungicidas, fungistáticos, acondicionadores de agua,
adherentes, dispersantes, bioles, biofertilizantes, productos microbiológicos de
compostaje, abonos y enmiendas orgánicas tales como roca fosfórica, cal agrícola,
yeso agrícola, compost, humus, acondicionadores de suelo, sustratos, etc.
El monto aproximado de biopesticidas es de 4 millones de dólares, sin tomar
en cuenta las compras que ha llevado el Gobierno en sus programas que suman
alrededor de un millón más, sumando un total aproximado de 5 millones de dólares
americanos.
El mercado de agro pesticidas de origen químico está en decrecimiento, ya
que la investigación mundial apunta hacia la biotecnología, debido a los altos costos
de investigación y el poco crecimiento que tienen los químicos en el mercado, dado
por el confrontamiento sufrido de estos con el medio ambiente y su relación directa
en el encarecimiento de los procesos de remediación ambiental.
Fuente MKT pionner 2008
En el Ecuador, este mercado ha sido poco explotado y es muy joven, los
primeros productos orgánicos estaban dirigidos a cultivos de exportación por un
mercado demandante de certificaciones orgánicas por sus oportunidades
comerciales internacionales, tales como banano, flores, tabaco, té entre otros.
Varios paradigmas de uso fueron rotos, especialmente en la mentalidad de
técnicos venidos de la revolución verde que promovía la alta producción con la
utilización de agropesticidas y fertilizantes de origen químico.
Después de este rompimiento conceptual, hubo una gran campaña de uso de
productos orgánicos especialmente de elaboración artesanal, los cuales no cumplían
con los estándares de calidad exigidos en un mercado de productos enfocados en la
exportación con graves consecuencias económicas, hasta hace 15 años atrás que
tanto productos como técnicos especializados a nivel internacional, trajeron una
tendencia mundial de productos orgánicos de alta calidad.
Hoy en día se puede encontrar en las universidades del país carreras afines a
esta tendencia biotecnológica en crecimiento en todo el mundo.
1.
Empresas en el mercado Ecuatoriano
Para efectos de este estudio, se ha hecho una segregación de
empresas y se ha tomado en cuenta solo aquellas que cumplen con las leyes
ecuatorianas de formación de empresas y registros de productos otorgados por los
organismos de control que en este caso para el producto es el Ministerio de
agricultura, ganadería acuacultura y pesca (MAGAP), otra consideración es el
reconocimiento del producto en el mercado dejando a un lado las empresas que no
cumplen las normativas, o no tienen representatividad en el mercado ni con
mercadeo, ni con productos, las empresas calificadas son:
a. AGRODIAGNOSTIC CIA
identificada para este estudio.
LTDA:
Empresa
claramente
b. GLOBAL ORGANICS: Compañía con más de 12 años de
trayectoria especializada en la comercialización de bioinsumos
importados y distribuidos a nivel nacional e internacional, se
especializó en el mercado florícola y bananero principalmente.
Posee varios almacenes en el país. Posee equipo técnico y
comercial.
c. CUSTOM BIO: Empresa americana, especializada en
bioinsumos importados biológicos con estándares internacionales
y presencia en varios países de latino américa, tiene varios
distribuidores con un equipo comercial no especializado y con
varios problemas de logística en abastecimiento especialmente.
d. KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS: Empresa holandesa
importadora de bioinsumos, especializada en el sector florícola
presente en varios países exportadores de flores. Equipo
especializado en Holanda y muy reconocido por su alta calidad y
precio.
e. ANTONIO LEÓN PhD: Científico catedrático en estos dos
últimos años dedicado a la producción de vacunas vegetales y 1
bioinsumo todos de origen nacional, posee una alianza estratégica
con uno de los distribuidores del sector florícola, almacén La
Yapa, su único distribuidor, en alto crecimiento.
La Yapa
f. BIOCONTROL SCIENCE: Propiedad de Carlos Falconí PhD.,
quien trajo una franquicia alemana y se especializó en el sector
florícola y bananero del país, también uno de los más antiguos del
mercado, son productos de origen nacional posee un equipo
técnico especializado pero de poca experiencia comercial.
g. ECO ALTERNATIVAS S.A: Empresa creada por la PhD.
Pavlova, quien tiene una gran gama de bioinsumos, posee una
buena imagen empresarial en folletería y hojas técnicas,
especializada en el sector florícola, no tiene buena asistencia
técnica comercial.
h. NELSON RODRIGUEZ PhD: Catedrático dedicado desde hace
unos 4 años atrás a la fabricación de bioinsumos, este es un actor
importante en el sector agrícola en general ya que ha llegado a
una negociación con Ecuaquímica una de las más grandes
empresas especializadas en la comercialización de agro
pesticidas. Posee un gran equipo técnico compartido no
especializado pero de buena cobertura. Problemas de eficiencia
de los productos en el campo, sin buena capacidad de respuesta a
reclamos.
La empresa más antigua en el mercado es Global Organic´s, quien fue la
pionera en el sector exportador con un equipo técnico especializado solo en
bioinsumos, con asesoría mexicana y Norte americana, pero ahora con poca
facturación.
2.
Fuerza de Ventas de las empresas
Dentro del análisis de estructura comercial las empresas tienen el siguiente
número de colaboradores en ventas unos son vendedores mientras otros son
técnicos. La mayoría de estos técnicos son profesionales recién graduados sin
experiencia y sin cartera de clientes propia.
FUERZA DE VENTAS
6
5
5
4
4
4
4
3
2
2
2
1
0
0
0
Rodriguez PhD
Estas empresas se dedican expresamente o tienen un departamento
especializado en la comercialización de biopesticidas y al tratarse de productos de
introducción todas estas poseen un representante especializado en esta rama.
Cabe recalcar que estas empresas tienen mínimas relaciones con
instituciones de estado, excepto Biocontrol Science, que gano un plan de
mejoramiento técnico de los laboratorios artesanales productores de trichoderma,
todos los demás no han sido tomados en cuenta para ninguna actividad comercial
con el gobierno en este año.