Petrolíferos

Incidencia en la competencia de la
regulación y transporte de crudo y productos
petrolíferos en México
Mtro. Noé Navarrete González
Comisión Reguladora de Energía
Santa Cruz, Bolivia a 23 de octubre de 2015.
Evolución e implementación del Marco
Jurídico de los Hidrocarburos
Avance en materia institucional
Septiembre 30,
2014
Constitución del
Fondo Mexicano del
Petróleo y otros
fideicomisos
Septiembre 18, 2014
Senado nombra:
• Comisionados de CNH y CRE por
Senado
• Miembros del Comité Técnico del
Fondo Mexicano del Petróleo por
Senado
Agosto 28, 2014
Publicación decreto de
creación de CENAGAS y
nombramiento de sus
directores
Agosto 19, 2014
Nombramiento del
Director general de
ANSIPAH (ASEA)
Agosto 11, 2014
Publicación Leyes
Secundarias
Diciembre 22, 2013
Publicación Reforma
Constitucional
Octubre 20,
2014
Inicio de operaciones
del Comité Técnico
del Fondo Mexicano
del Petróleo
Octubre 31,
2014
• Decreto que
reestructura al
IMP
• Publicación
reglamento
interior ANSEA
Noviembre 28,
2014
Publicación
reglamento interior
CRE
febrero 2015
Diagnósticos de
contenido nacional en
la industria petrolera
marzo 2015
Diciembre 18, 2014
CRE aprueba Código
de Conducta
Consejos de Pemex y
CFE avalarán plan de
reestructuración
agosto 2015
Diciembre 22, 2014
Publicación reglamento
interior CNH
Sindicatos de Pemex y
CFE acordarán
reestructuración
laboral
diciembre
2015
Pemex y CFE
serán empresas
productivas del
Estado
Avances en materia de Hidrocarburos
Septiembre
2015
Enero 2015
Formatos de nuevos
permisos (CRE) para el
procesamiento de
hidrocarburos
Diciembre 14,
2014
La CNH publica las bases de
licitación para la Ronda Uno
Octubre 31,
2014
Publicación del reglamento
de la Ley de
Hidrocarburos
Lineamientos generales
de acceso abierto
para petrolíferos
Diciembre
2015
Disposiciones
técnicas para
instalaciones de
petrolíferos (ASEA)
Enero 2016
Comienza libre
importación de
GLP
Septiembre
2016
Diciembre
2016
CNH operará el
Centro Nacional de
Información de
Hidrocarburos
Gobierno Federal
instrumentará apoyos
focalizados para la
comercialización de LP
Enero 2017
Libre importación de
gasolinas
Se libera el precio del GLP
•
•
Agosto 13, 2014
Enero 2018
Sener determina los
proyectos de la Ronda
Cero con los cuales se
quedará Pemex
•
•
Contratos para
comercialización de
gasolinas por los privados
Se liberará el precio de la
gasolina
Etapas de Implementación
de la Reforma Energética
9
12
832
123
Leyes expedidas
Leyes modificadas
12 Nuevos reglamentos
14 Reglamentos modificados
Texto falso, texto
Estatutos
falso,9texto
falso
2729 Artículos
> 100
577 Transitorios
> 5000
Instrumentos
Artículos
Artículos
Transitorios
Instrumentos a cargo de la CRE:
40
95
36
35
31
30
25
1
3
21
Ordenamiento
Artículos
Transitorios
20
15
16
12
10
5
0
Prioridad
Avances en materia de Hidrocarburos
(midstream y downstream)
Permisos otorgados
Requisitos para permisos
Regulación económica
Regulación técnica
4606 Petrolíferos
DACG para solicitudes de
permisos de transporte,
almacenamiento, distribución,
licuefacción, regasificación,
compresión, descompresión,
venta y gestión de sistemas
integrados de gas natural
DACG para solicitudes de
permisos de transporte,
almacenamiento, distribución,
expendio al público y gestión de
sistemas integrados de petróleo,
petrolíferos, petroquímicos y
biocombustibles
DACG para solicitudes
de permisos de
comercialización de gas
natural, petrolíferos y
petroquímicos
Acuerdo que determina no
aplicar la regulación de las
ventas de primera mano
(VPM) de petróleo
37 Gas Natural
DACG en materia de acceso abierto y
prestación de los servicios de
transporte por ducto y
almacenamiento de hidrocarburos
(Cofemer)
DACG en materia de acceso
abierto y prestación de los
servicios de transporte por
ducto y almacenamiento de gas
natural (1) y petrolíferos y
petroquímicos (2)
(Cofemer)
4 Gas LP
1
Comercialización
de hidrocarburos
Avances en materia de Hidrocarburos
(midstream y downstream)
Inversiones
potenciales
Requisitos para permisos
Regulación económica
Regulación técnica
DACG para permisos
de Gas LP
DACG en materia de
medición en transporte (1) y
almacenamiento (2) de
hidrocarburos, petrolíferos y
petroquímicos
Norma Oficial Mexicana de
Emergencia NOM-EM-006-CRE2015, Especificaciones de calidad
de los petroquímicos
Norma Oficial Mexicana de
Emergencia NOM-EM-005-CRE2015, Especificaciones de calidad
de los petrolíferos
DACG de Acceso
Abierto y
DACG de Acceso
prestación del
Abierto y
servicio de
prestación del
distribución de
servicio de
petrolíferos y
distribución de gas petroquímicos
natural
estimadas hacia 2018 en
DACG para la
Acuerdos de
presentación de
liberación y
en infraestructura de gas natural
Información por parte
desregulación de
13,000 MDD
de comercializadores
petrolíferos y
de gas natural,
en petrolíferos y petroquímicos
petroquímicos
petrolíferos y
2000 MDD
petroquímicos
DACG en materia de VPM y
comercialización asimétrica de
petrolíferos y petroquímicos por
Pemex
DACG en materia de comercialización
asimétrica de gas natural por Pemex y
de protección a usuarios menores
Nuevos términos y condiciones y
metodología de VPM de gas natural
DACG para marcadores
de combustibles y registro de
las transacciones comerciales
Estructura de los Mercados antes
de la Reforma Energética
Estadísticas a Nivel Nacional
Gas Natural
Concepto
Año 2014
Producción Nacional
4, 392.84 Millones de Pies Cúbicos Diarios
(MPCD)
Consumo
7,209.33 (MMPCD)
Importación
2,861.06 Millones de Barriles Diarios
Precio promedio
$ 164.141(GJ) Residencial
$ 92.40 (GJ) Comercial
$ 70.53 (GJ) Industrial
MPCD= Millones de Pies Cúbicos Diarios
Gas Licuado de Petróleo
(GLP)
Concepto
Año 2014
Producción Nacional
207.0 Millones de Barriles Diarios (MBD)
Importación
79.5 Millones de Barriles Diarios (MBD)
Precio promedio
$11.06 Por KG de GLP
MPCD= Millones de Pies Cúbicos Diarios
Petrolíferos
Precio por litro Gasolinas
Concepto
Año 2015
Pemex Magna
$13.33
Pemex Premium
$14.24
Pemex Diesel
$14.12
Petrolíferos
Concepto
Año 2015
Producción
421 MBD / 53%
Consumo
791 MDB
Importación
370 MBD / 47%
MDB= Miles de barriles diarios
Competencias Regulatorias
Facultades de la CRE
MIDSTREAM
•
•
•
•
•
•
•
Otorgamiento de permisos de transporte y
almacenamiento
Acceso abierto a ductos de transporte e
instalaciones de almacenamiento (regulación
tarifaria y prestación del servicio)
Determinación de usos propios
Integración de sistemas de transporte y
almacenamiento
Autorización de gestores
Calidad del producto (incluye el de
importación)
Precio de venta de primera mano (transitorio)
Facultades de la CRE
DOWNSTREAM
•
•
•
•
•
•
Otorgamiento de permisos de comercialización,
transporte, almacenamiento, distribución y
expendio al público.
Acceso abierto a ductos de transporte y
distribución, e instalaciones de almacenamiento
(regulación tarifaria y prestación del servicio)
Determinación de usos propios
Integración de sistemas de transporte y
almacenamiento
Autorización de gestores
Medición y origen
Facultades de la CRE
GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
Supervisión de los mercados
Autorización y límites a la integración
Límites a la participación accionaria cruzada
Límites a la concentración de mercado
Desintegración vertical de actividades
Reglas de conducta entre empresas
relacionadas
Opinión sobre planeación y política
energética
GAS NATURAL
Upstream
Pozo de gas
Almacenamiento
Importaciones
Sistema de
transporte
Red de distribución
Expendio al público
Usuarios finales
CPG
Sistema de
transporte
Pozo de petróleo
Refinería
Midstream
Downstream
Ducto
CNG o GNL
CRE
SENER
CNH
ASEA
GAS LP
Upstream
Pozo de gas
Almacenamiento
Importaciones
Sistema de
transporte
Red de distribución
Expendio al público
Planta de
distribución
CPG
Sistema de
transporte
Pozo de petróleo
Refinería
Midstream
Usuarios finales
Ducto
OTRO MEDIO
DE TRANSPORTE
CRE
SENER
CNH
ASEA
Downstream
PETROLÍFEROS
Upstream
Pozo de petróleo
Sistema de
transporte
TAD
Importaciones
Sistema de
transporte
Planta de
distribución
Expendio al público
Usuarios finales
Refinería
Midstream
Downstream
Ducto
OTRO MEDIO
DE TRANSPORTE
CRE
SENER
CNH
ASEA
Estructura de los Mercados
DESPUÉS de la Reforma Energética
Gas LP
31 de Diciembre, 2016
Habrá apoyos focalizados a los
consumidores de Gas Licuado
de Petróleo mediante acuerdo
que será publicado por parte del
Ejecutivo Federal
Enero 2016
Se abre la importación de Gas
Licuado de Petróleo para todos
aquellos
interesados
que
cumplan con las Disposiciones
Jurídicas Aplicables
Enero, 2017
Siempre y cuando se haya
instrumentado el programa
de apoyos focalizados, se
liberan los precios al público
de Gas Licuado de Petróleo
determinándose
bajo
condiciones de mercado.
Diesel y Gasolinas
31 Diciembre, 2015
1 Enero, 2015
La Comisión otorgará los
permisos
de
transporte,
almacenamiento y distribución
de gasolinas y diésel para
infraestructura nueva.
La Comisión podrá recibir las
solicitudes y podrá otorgar los
permisos para el transporte,
almacenamiento y distribución
de gasolina y diésel de
infraestructura que a la entrada
en vigor de la LH se encontrará
operando
Diesel y Gasolinas 2016, 2017 y 2018
Enero, 2017
Enero, 2016
Se abre el mercado respecto a
marcas. La CRE dará permisos
para estaciones de servicio a
todos aquellos interesados que
cumplan con las condiciones
jurídicas aplicables que incluso
sean diferentes a la franquicia
PEMEX
Se abre la importación, la
SENER
otorgará
dichos
permisos a empresas distintas a
PEMEX.
Enero, 2018
Se liberan los precios, fijándose
bajo condiciones de mercado.
Estructura de Pemex
antes y después de la
Reforma Energética
¡GRACIAS!
[email protected]