Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana 2001 Observatorio del Comercio Valenciano Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 ÍNDICE I.- Naturaleza, objetivo y contenidos........................................................... 1 II.- Indicadores macroeconómicos. ............................................................. 3 II.1. Producto Interior Bruto y Valor Añadido Bruto: Indicadores de productividad.......................................................................3 Producto Interior Bruto PIB por el lado de la demanda PIB por el lado de la oferta Valor Añadido Bruto II.2. Variación de la inflación por grupos de gasto: la inflación en bienes de consumo...............................................................9 Índice General de Precios Índice Precios de Bienes de Consumo II.3. Situación del mercado. Volumen de ocupados en el comercio minorista ..............................................................................12 Mercado de trabajo Volumen de ocupados en el comercio minorista III.- Indicadores de coyuntura de la distribución comercial........................ 19 III.1. Volumen de facturación global y su evolución ....................................19 Facturación del comercio minorista Índice de ventas III.2. Ventas medias por establecimiento minorista......................................24 III.3. Productividad por ocupado ..................................................................26 III.4. Índice de confianza del consumidor y del comercio al por menor .....27 IV.- La Oferta Comercial............................................................................... 30 IV.1. Metodología .........................................................................................30 IV.2. Evolución de la oferta minorista de la Comunidad Valenciana ...........34 IV.3. La estructura de la oferta comercial minorista .....................................39 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 3.1. Número de establecimientos 3.2. Superficie comercial minorista 3.3. Principales indicadores comerciales Índice de dotación comercial Índice de superficie comercial Tamaño medio de los establecimientos 3.4 El formato comercial de gran dimensión en la Comunidad Valenciana: el hipermercado V.- La Demanda Comercial. ......................................................................... 60 V.1. La renta disponible y el ahorro como variables que repercuten en el consumo ..........................................60 La renta familiar bruta disponible El ahorro de las familias V.2. Distribución del gasto de los residentes valencianos ...........................64 V.3. Distribución del gasto en bienes de comercio y su incidencia en el gasto total....................................................................68 V.4. Evolución del gasto en bienes de comercio y del gasto total en bienes y servicios .....................................................................................................70 VI.- Perspectivas en el 2002. ....................................................................... 75 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 ÍNDICE DE TABLAS CAPITULO II. – INDICADORES MACROECONÓMICOS Tabla II.1: Tasa de variación interanual del Producto Interior Bruto. Precios constantes ...........................................................................................................................4 Tabla II.2: Contribución del comercio minorista a los servicios de mercado. 1999-2001 .....5 Tabla II.3: Variación del índice de precios al consumo en España y Comunidad Valenciana .................................................................................................................8 Tabla II.4: Variación anual del IPC en la Comunidad Valenciana ..........................................9 Tabla II.5: IPC de bienes de consumo..........................................................................................9 Tabla II.6: Estructura de la Población Activa - 4º trimestre 2001...............................................10 Tabla II.7: Ocupados por comercio en España y Comunidad Valenciana 2000-2001........14 Tabla II.8: Ocupados en el comercio minorista en España y Comunidad Valenciana. 2000-2001 .............................................................................................16 CAPITULO III. – INDICADORES DE COYUNTURA DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Tabla III.1: Facturación del comercio minorista en España y Comunidad Valenciana. 2001 .......................................................................................................19 Tabla III.2: Venta media por comercio en España y la Comunidad Valenciana. 2000-2001 ...........................................................................................................................................23 Tabla III.3: Facturación por ocupado en el comercio en España y Comunidad Valenciana. 2000-2001 .............................................................................................25 CAPITULO IV. – OFERTA COMERCIAL Tabla IV.1: Número de establecimientos comerciales minoristas de la Comunidad Valenciana, por grupos de actividad. Desagregado por provincias. Estructura Pateco...50 Tabla IV.2: Superficie comercial minorista de la Comunidad Valenciana. Desagregado por provincias. Estructura Pateco .......................................................................51 Tabla IV.3: Índice de dotación comercial de los establecimientos minoristas de la Comunidad Valenciana. Desagregado por provincias .................................................52 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Tabla IV.4: Evolución de los principales indicadores comerciales de la Comunidad Valenciana .......................................................................................................53 Tabla IV.5: Índice de superficie comercial de los establecimientos minoristas de la Comunidad Valenciana. Desagregado por provincias .................................................54 Tabla IV.6: Tamaño medio de los establecimientos de la Comunidad Valenciana. Desagregado por provincias. Estructura Pateco. ...............................................55 Tabla IV.7: Hipermercados existentes en la Comunidad Valenciana. ...................................56 Tabla IV.8: Centros Comerciales existentes en la Comunidad Valenciana. Principios 2002. ..................................................................................................................................57 Tabla IV.9: Oferta cinematográfica existente. Principales ratios comparativos por Comunidades Autónomas. .....................................................................................................58 Tabla IV.10: Centros Comerciales por Comunidades Autónomas ..........................................59 CAPITULO V. – DEMANDA COMERCIAL Tabla V.1: Renta Familiar Bruta Disponible (poder de compra). Millones de euros corrientes. ..........................................................................................................................................61 Tabla V.2: Ahorro Familiar Bruto. Millones de euros.....................................................................62 Tabla V.3: Porcentaje cuota de ahorro familiar..........................................................................63 Tabla V.4: Estructura y gasto medio por persona por grupos de gasto. Comunidad Valenciana 2001. Euros.............................................................................................65 Tabla V.5: Gasto total según partidas de gasto en la Comunidad Valenciana 2001. Desglosado por provincias. Millones de euros.............................................................................67 Tabla V.6: Gasto total y gasto medio por persona en bienes de consumo de los residentes en la Comunidad Valenciana. 2001 (Euros). ................................................69 Tabla V.7: Distribución del gasto en bienes de comercio en la Comunidad Valenciana. 2001 (Millones de euros). ...................................................................69 Tabla V.8: Tasa de variación del gasto medio por persona en la Comunidad Valenciana. ......................................................................................................73 Tabla V.9: Evolución de la estructura del gasto en bienes de comercio. Comunidad Valenciana. ................................................................................................................73 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 CAPITULO VI. – PERSPECTIVAS EN EL 2002 Tabla VI.1: Previsiones económicas de la economía internacional en 2002. ........................75 Tabla VI.2: Previsiones económicas para España en 2002. Comparativa UE. .......................77 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 ÍNDICE DE GRÁFICOS CAPITULO II. – INDICADORES MACROECONÓMICOS Gráfico II.1: Tasa de variación interanual del PIB. Precios constantes 1995...........................2 Gráfico II.2: Peso del Valor Añadido Bruto del comercio minorista.........................................5 Gráfico II.3: Variación del Valor Añadido Bruto del comercio minorista. ...............................6 Gráfico II.4: Peso del Valor Añadido Bruto de Comercio y Reparación sobre el Valor Añadido Bruto Total. España y Comunidad Valenciana............................................7 Gráfico II.5 Tasa de actividad, de paro y de ocupación..........................................................11 Gráfico II.6 Ocupadas en la rama de Comercio y Reparación. Miles de personas ............12 Gráfico II.7 Ocupados en la rama de comercio al por menor. Miles de personas. .............14 Gráfico II.8 Distribución de los ocupados según rama de actividad. España 2001. ............15 Gráfico II.9 Distribución de los ocupados según rama de actividad. Comunidad Valenciana 2001. .......................................................................................................15 CAPITULO III. – INDICADORES DE COYUNTURA DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Gráfico III.1: Distribución de la facturación del comercio minorista en España 2001. .........19 Gráfico III.2: Distribución de la facturación del comercio minorista en Comunidad Valenciana 2001. .................................................................................................19 Gráfico III.3: Evolución de la participación de las ramas comerciales en la facturación total. España y Comunidad Valenciana. 1999-2001 .......................................20 Gráfico III.4: Tasa de variación del índice de ventas del comercio minorista. 1996-2001. ..........................................................................................................................................22 Gráfico III.5: Indicadores de confianza. 1996-2001.....................................................................26 Gráfico III.6: Índice mensual de confianza 2000-2001................................................................26 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 CAPITULO IV. – OFERTA COMERCIAL Gráfico IV.1: Evolución de la oferta comercial en la Comunidad Valenciana. ...................34 Gráfico IV.2: Dotación comercial minorista en España. Datos por Comunidades Autónomas. En peso porcentual ........................................................................49 CAPITULO V. – DEMANDA COMERCIAL Gráfico V.1: Tasa de variación de la Renta Familiar Bruta Disponible (poder de compra). Millones de euros constantes de 1995. ....................................................62 Gráfico V.2: Tasa de variación de la renta, el consumo y el ahorro de los hogares españoles. ..............................................................................................................64 Gráfico V.3: Tasas de variación del gasto medio por persona en España. ...........................71 Gráfico V.4: Tasas de variación del gasto medio por persona en España.. ..........................72 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 I.- NATURALEZA, OBJETIVO Y CONTENIDOS El Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana 2001 forma parte de las acciones del Observatorio del Comercio Valenciano tal y como se establece en el Decreto 55/2001, de 13 de marzo, del Gobierno Valenciano, y ha sido elaborado por la Oficina PATECO como gabinete técnico de dicho organismo. En este estudio se presentan los datos más representativos de la distribución comercial minorista para el año 2001 a la vez que muestra la estructura de este sector en la Comunidad Valenciana. También se lleva a cabo la actualización de una serie de indicadores económico-comerciales que reflejan la evolución de esta actividad. El documento toma el pulso al desarrollo económico y comercial, recogiendo lo más destacado de su evolución, así como de sus perspectivas a partir de diversas fuentes secundarias. Este es el primer informe sobre coyuntura que realiza el Observatorio del Comercio Valenciano. Mediante la comparación con los próximos informes, se concretará la evolución de la actividad comercial en el marco del ciclo económico valenciano, de manera que sea un instrumento tanto de análisis como de apoyo para la definición de actuaciones. Contenido Continuando con los trabajos realizados por la Oficina PATECO desde 1996 y atendiendo a la metodología utilizada, el informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana – 2001 aborda el estudio de este sector desde distintos puntos de vista, tal y como se indica a continuación. Este documento, que se divide en cinco bloques, realiza un análisis de todas aquellas variables que inciden sobre la evolución y situación actual del 1 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 comercio minorista, abordando tanto aspectos económicos como comerciales. En el segundo bloque de análisis se presta atención a la evolución de indicadores macroeconómicos que marcan la evolución del ciclo económico, a la vez que se determina la repercusión que tienen sobre el comercio minorista. Dichos indicadores son el Producto Interior Bruto, el Valor Añadido Bruto, el Índice de Precios y las variables del mercado de trabajo. El tercer bloque se centra en el análisis de magnitudes coyunturales del comercio al por menor, tales como el volumen de facturación, el índice de ventas, la productividad por ocupado y otras como los índices de confianza, tanto de consumidor como del comercio al por menor. A continuación se presentan los resultados del análisis de la evolución y estructura de la oferta comercial minorista de la Comunidad Valenciana, así como de los principales indicadores comerciales, (el índice dotación comercial e índice de superficie comercial). Por otra parte, en el último bloque, se analiza la evolución de la renta familiar bruta disponible y el ahorro de las familias. Estas variables inciden directamente en la demanda comercial. Por último, y a modo de avance, se presentan las perspectivas económicas de España en comparación con otros países de la Unión Europea, según algunos indicadores como el Producto Interior Bruto, el empleo y la inflación. Julio de 2002 2 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 II. INDICADORES MACROECONÓMICOS En este apartado realizaremos un análisis de los principales indicadores macroeconómicos de la economía española y valenciana, evaluando la incidencia que han tenido sobre el comercio minorista durante el año 2.001. II.1.- Producto Interior Bruto y Valor Añadido Bruto: Indicadores de productividad. El Producto Interior Bruto (PIB) y el Valor Añadido Bruto (VAB) son dos indicadores macroeconómicos que cuantifican el crecimiento de la economía. Por lo que nos permitirán, antes de profundizar en temas de comercio minorista, conocer cuál ha sido la evolución de la economía en el último período. Producto Interior Bruto El Producto Interior Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un país en un determinado período. A su vez, el Valor Añadido Bruto (VAB) se puede considerar como la aportación de cada uno de los agentes que han intervenido en dicha producción. De esta manera, cada vez que se produce un bien o se presta un servicio intervienen varias empresas añadiendo valor al bien producido, hasta obtener el producto final (o servicio prestado). La suma del valor añadido por todos los agentes que han participado en las tareas productivas de un país durante todo un año, más los impuestos correspondientes a cada uno de los productos/servicios generados da lugar al Producto Interior Bruto. En este análisis se han considerado tanto el PIB como el VAB a precios constantes, ya que es la manera de identificar cuál ha sido el crecimiento real sin tener en cuenta el efecto de los precios en el crecimiento económico. 3 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Cabe señalar que España es uno de los países de la Unión Europea de mayor tasa de crecimiento económico, tanto es así que para el año 2.000 se situó en un 4,1%, por encima de la media europea (3,4%). Durante el año 2.001 se ha experimentado un retroceso en la tasa de crecimiento de las economías europeas, viéndose España también afectada. Si en el cuarto trimestre de 2.000 el PIB aumentó un 3,5% respecto al mismo trimestre de 1.999, en 2.001 este crecimiento para el mismo período fue de un 2,4%. En el gráfico II.1 se muestra la variación interanual del PIB1 de España por trimestres para los años 2.000 y 2.001. reflejándose en línea descendente su evolución. G RÁFICO II.1:Tasa de variación interanual del PIB. Precios constantes 1.995. 6 5 PIB 4 3 2 1 0 I 2000 II III IV I 2001 II III IV T R IM ES T R ES PIB Consum o Final Hogares Servicios de M ercado Fuente: Instituto Nacional de Estadística El PIB puede analizarse desde dos perspectivas, el lado de la demanda (productos/servicios consumidos) y desde el lado de la oferta (productos/servicios generados). 1 Variación interanual del PIB. Variación que ha sufrido el PIB desde cada uno de los trimestres respecto al mismo trimestre del año anterior. 4 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 PIB por el lado de la demanda Un componente del PIB desde el lado de la demanda es el consumo final de los hogares. Esta partida es muy importante para el comercio minorista, ya que su evolución incide directamente sobre el comportamiento del consumidor. El gasto de los hogares puede considerarse como el gasto en bienes y servicios realizado por los hogares para satisfacer sus necesidades. Equivale a los desembolsos monetarios efectuados, por lo que no registra el valor de los consumos en determinados productos subvencionados, como los farmacéuticos. Solamente cubre la parte del valor que las familias desembolsan. Tras estas apreciaciones, hay que destacar que el consumo de los hogares ha crecido durante el año 2.001 a una tasa menor respecto al año anterior, aunque esta tendencia se ha suavizado a partir del primer trimestre de 2.001, tal y como se muestra en la tabla II.1. PIB por el lado de la oferta Por el lado de la oferta, se ha escogido de entre todas las partidas que lo integran los servicios de mercado2. En los servicios de mercado se agrupan aquellos bienes y servicios que pueden adquirirse en el mercado y por los cuales se ha de pagar un precio. Por ejemplo, la educación pública no sería considerada una servicio de mercado, mientras que el coste de la educación privada sí lo estaría. Como puede comprobarse también en Tabla II.1 durante 2.001 tiene lugar una desaceleración en la tasa de crecimiento de los servicios de mercado aunque esta desaceleración se suaviza en el cuarto trimestre de 2.000. 2 Los servicios de mercado incluyen: comercio reparación, hostelería, transportes y comunicaciones, intermediación financiera, inmobiliarias y servicios empresariales, educación y sanidad de mercado y otras actividades sociales y otros servicios de mercado. 5 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL PIB TRIMESTRE 2000 2001 I II III IV I II III IV PIB 4,5 4,4 4,0 3,5 3,2 2,9 2,6 2,4 Por la Demanda Por la Oferta Consumo Final Hogares Servicios de Mercado 4,8 4,4 3,7 3,2 2,9 2,8 2,7 2,6 4,8 4,4 4,1 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 Tabla II.1: Tasa de Variación Interanual del Producto Interior Bruto Trimestral. Precios constantes FUENTE: I.N.E. . Datos para España en porcentajes. Valor Añadido Bruto Como se ha indicado anteriormente, el VAB permite valorar no solo el crecimiento económico sino también cuál ha sido la evolución de la productividad del comercio minorista, tanto en España como en la Comunidad Valenciana. El VAB de la economía valenciana durante 2.001 alcanzó la cifra de 48.126 millones de euros, lo que supuso el 9,91% del VAB a nivel nacional que ascendió a 495.353 millones de euros3. Si descendemos en el análisis los servicios de mercado concentran el 49,55% del VAB total a nivel nacional. En el caso de la Comunidad Valenciana este porcentaje alcanza el 52,09%. Como muestra la tabla II.2, el peso del VAB del comercio minorista4 sobre los Servicios de Mercado en la Comunidad Valenciana es similar al del territorio 3 Boletín Trimestral de Coyuntura, Instituto Nacional de Estadística. Indicar que La Fundación de Cajas de Ahorros Confederadas en su publicación “Cuadernos de Información Económica”, núm.167, Marzo/Abril 2.002 cifran el VAB de España en 651.766,7 millones de euros. Para la Comunidad Valenciana, el VAB que este informe aporta es de 67.285,7 millones de euros. 4 Se ha considerado comercio minorista las siguientes partidas del Código Nacional de Actividades Económicas: Comercio al por menor en establecimientos no especializados, comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados, venta de vehículos de motor, venta de 6 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 nacional, aunque hay que destacar que para el caso valenciano, en los tres últimos años, su peso ha disminuido tres décimas pasando del 11,7% al 11,4%. % C. Minorista / Serv. de Mercado Comunidad Valenciana España 1.999 11,7% 11,8% 2.000 2.001 11,5% 11,8% 11,4% 11,8% Tabla II.2: Contribución del Comercio Minorista a los Servicios de Mercado. 1.999 - 2.001 Fuente: Elaboración propia a partir de datos I.N.E . Gráfico II.2. Peso del Valor Añadido Bruto del Comercio Minorista 28.957 2.866 28.003 26.930 2.800 2.733 9,90% 10,00% 10,15% Millones de euros. Precios Constantes de 1.995 España Comunidad Valenciana % CV/Esp Fuente: Elaboración Propia a partir de datos INE. Por otra parte, si para 1.999 el VAB del comercio minorista de la Comunidad Valenciana suponía el 10,15% del VAB generado por el comercio a nivel nacional, dicha proporción ha disminuido hasta un 9,90% en el año 2.001 Esta disminución del peso se debe al mayor aumento de la productividad del comercio minorista en España frente al aumento experimentado en la Comunidad Valenciana, como se puede apreciar en la Gráfica II.3. Centrándonos en la rama del comercio minorista, destacar que su productividad, aunque se ha incrementado, lo ha hecho a un ritmo inferior al del año anterior, pasando de un 3,98% en el año 2.000 al 3,41% en el 2.001 repuestos y accesorios de vehículos a motor, incluyendo la partida de motocicletas y ciclomotores y sus repuestos, comercio al por menor de productos farmacéuticos, médicos, belleza e higiene, otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados, y comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos. 7 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 para el Estado español5. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, se muestra la misma tendencia, es decir, el comercio detallista valenciano ha visto como su capacidad de generar riqueza ha aumentado, en 2.001, a una tasa de un 2,37%, cuota ligeramente inferior a la del año 2.000 (2,43%). Gráfico II.3. Variación del Valor Añadido Bruto del Comercio Minorista 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 3,98% 3,41% 2,43% 2000 Comercio Minorista España 2,37% 2001 Comercio Minorista CV Fuente: Elaboración Propia a partir de datos INE. Entre los motivos que pueden explicar esta situación cabe destacar la disminución del crecimiento de la Renta Familiar Bruta Disponible6, el aumento de los precios en bienes de consumo y la evolución del mercado de trabajo, cuya capacidad de generar empleo se ralentizó durante 2.001 respecto al 5 Para el cálculo del VAB del comercio minorista a 2.001 se ha utilizado el VAB a coste de los factores de la Encuesta Anual de Comercio de 1.999 para las partidas anteriormente indicadas. Tras valorar el peso de dicho montante sobre la rama Comercio y Reparación, debemos asumir la hipótesis de que dicho peso se mantiene también en el año 2.001. De esta manera obtenemos el peso del VAB del comercio minorista para España durante 2.001. Hemos considerado que el peso del VAB del comercio minorista dentro de Comercio y Reparación en la Comunidad Valenciana es equiparable a la de en España. En cuanto a la determinación del VAB de la rama Comercio y Reparación en la Comunidad Valenciana para el año 2.001 hemos recurrido a técnicas de predicción de series temporales. Indicar que el valor obtenido es coherente con la ofrecida en el Plan de Acción Territorial Aplicado a la Distribución Comercial. 6 En España, la variación del la Renta Familiar Bruta Disponible en poder de compra ha disminuido un 1,76% en 2001. En la Comunidad Valenciana ese variación se ha situado en un 0,93%. Tasas de variación a precios constantes. Fuente: Cuadernos de Información Económica. Nª 167. Marzo-Abril. 2002 8 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 año anterior. Todas estas magnitudes se analizaran más detenidamente en los siguientes capítulos. Desde el punto de vista de los servicios comerciales7 y a la vista del gráfico II.4 en los últimos siete años la aportación de esta rama al Valor Añadido Bruto total de la economía ha sido superior en el ámbito de la Comunidad Valenciana frente al de España. Se puede apreciar como se mantiene una senda estable en la evolución de dicha aportación, aunque las cifras autonómicas y las del Estado español tienden a converger durante los dos últimos años hacia el 12%. Esto se debe en parte a una desaceleración en dicha aportación por parte del comercio de la Comunidad Valenciana y a un ligero repunte en dicha aportación a nivel de España8. Gráfico II.4. Peso del VAB de Comercio y Reparación sobre VAB total. España y Comunidad Valenciana 19,00% 17,00% 15,00% 13,54% 13,35% 12,65% 11,92% 11,94% 13,06% 12,87% 12,63% 12,49% 13,00% 11,00% 11,95% 12,03% 12,19% 12,19% 12,26% 9,00% 7,00% 5,00% 1995 1996 1997 1998 Comunidad Valenciana 1999 2000 2001 España Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE II.2.- Variación de la inflación por grupos de gasto: la inflación en bienes de consumo. En este apartado consideramos que el nivel de facturación del comercio minorista no depende solamente del nivel de precios de los productos que estos comercializan, sino también del resto de bienes y servicios del mercado. Por servicios comerciales se ha considerado la rama de Comercio y Reparación. Comparativamente con las cifras estimadas en PATECO, el VAB de los servicios comerciales sobre el sector servicios de mercado representa el 23,96%, mientras que en 1996 se situaba en el 24,32%. 7 8 9 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Por ello, en un primer análisis, se analizará la evolución del Índice General de Precios que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y posteriormente prestaremos atención a la variación de los precios para cada una de las partidas de productos de manera individual. El sector del comercio minorista tiene unas característica singulares que hacen necesario obtener un registro específico de cuál ha sido la evolución de los precios en las distintas ramas del sector. Este indicador es el denominado Índice de Precios de Bienes de Consumo (IPBC)9 , y nos permitirá evaluar cuál ha sido el comportamiento de los productos que se adquieren en el comercio minorista. Índice general de precios En primer lugar analizaremos el comportamiento del IPC general para España y la Comunidad Valenciana. Nacional Comunidad Valenciana 1996 3,2 3,1 IPC - Variación anual 1997 1998 1999 2000 2,0 1,4 2,9 4,0 2,1 1,4 2,6 4,0 2001 2,7 2,7 Tabla II.3: Variación del Índice de precios al consumo en España y Comunidad Valenciana. Fuente: I.N.E. Base:1992 A la vista de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, el IPC sigue un comportamiento similar en España y en la Comunidad Valenciana. Aunque el índice general en nuestra comunidad muestra un freno en el crecimiento de los precios, cabe destacar que no todos los productos que constituyen la cesta de la compra del consumidor medio español siguen el mismo comportamiento. 9 Índice de Precios de Bienes de Consumo. Para su calculo hemos recurrido a los índices del IPC que ofrece el INE modificados según las ponderaciones que les corresponde a cada uno de los productos. Las partidas de bienes consideradas para la elaboración del IPBC son: Alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, vestidos y calzado, menaje y la partida de ocio y cultura. 10 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 En la siguiente tabla se puede comprobar como todos los productos considerados han experimentado un ligero repunte en los índices de precios. Concretamente, la partida de alimentos y bebidas no alcohólicas ha sufrido un incremento de 5,5 puntos entre 2.000 y 2.001. Otra partida que tiene una gran repercusión en el comercio minorista es la de vestido y calzado, cuyo aumento de precios también ha sido superior a la media del resto de productos, sufriendo un incremento de 4,3 puntos en la Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana Variación anual IPC 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 1,6 0,5 0,5 1,6 3,5 5,5 Bebidas Alcohólicas y Tabaco 12,4 11,7 0,3 6,2 3,9 4,5 Vestido y Calzado 2,6 3,4 3,1 2,8 2,9 4,3 Menaje 2,7 2,3 2,3 1,2 3,9 2,8 Ocio y Cultura 3,7 1,1 2,2 0,5 4,9 4,3 Tabla II.4: Variación anual del IPC en la Comunidad Valenciana. Fuente: I.N.E. Base:1992 Índice Precios de Bienes de Consumo Como se ha indicado anteriormente, para analizar el comportamiento del conjunto de bienes que mayor incidencia tienen sobre el comercio minorista se ha elaborado el Índice Precios de Bienes de Consumo para España y para la Comunidad Valenciana, estimándose en cada caso la variación interanual existente en cada ámbito territorial. Tasa de Comunidad Valenciana Variación España Comunidad Valenciana Índice España 1.999 1,3% 2,1% 123,60 124,44 2.000 3,7% 3,3% 128,14 128,50 2.001 4,6% 4,6% 134,01 134,39 Tabla II.5: IPC en bienes de consumo Fuente: Elaboración propia a partir de datos I.N.E. 11 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 En la obtención de este indicador se han contemplado aquellas partidas de productos que tienen una incidencia importante sobre el comercio detallista, por lo que otras partidas, como por ejemplo la vivienda o el transporte no han sido incluidas. A la vista de la tabla anterior, podemos concluir que: • En la Comunidad Valenciana se ha moderado la evolución del Índice Precios de Bienes de Consumo de la Comunidad Valenciana ya que para el año 2.000, el incremento de los precios se situó cuatro décimas por encima del nivel nacional (3,7% frente al 3,3% de España). • El valor del índice durante los últimos años se ha situado ligeramente por debajo de la media del Estado español. En el 2001, el comercio detallista de la Comunidad Valenciana ha mostrado un mayor control de los precios en bienes de consumo lo que se ha traducido en una mejora de su competitividad comercial. Además ha recortado el diferencial de precios con respecto a las tasas de variación nacionales. II.3.- Situación del mercado laboral. Volumen de ocupados en el comercio minorista. Mercado de trabajo En el análisis de la situación del mercado laboral hemos acudido a las cifras que aporta el Instituto Nacional de Estadística a través de la Encuesta de Población Activa (EPA) de carácter trimestral. Según estas cifras y a la vista de la tabla II.6 el número de ocupados en España para el total de la economía aumentó un 1,75% respecto al año 2.000, alcanzado la cifra de 14,86 millones de personas. En la Comunidad Valenciana, el aumento de personas duplica el de España situándose en un 2,43%, hasta alcanzar los 1,615 millones de ocupados. 12 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 ESPAÑA POBLACIÓN ACTIVA Ocupados Personas % Vertical Personas % Vertical Variación Interanual 14.867 87% 0,18% 1615 90% 0,24% 2.213 13% -0,38% 186 10% -0,76% 17.080 100% 0,10% 1.801 100% 0,13% Parados TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA Variación Interanual Tabla II.6: Estructura de la Población Activa - 4º Trim. 2001. Miles de personas. Fuente: Encuesta de Población Activa, I.N.E. Por su parte, la Gráfica II.5 presenta la Tasa de Actividad10, de Paro y de Ocupación tanto para España como para la Comunidad Valenciana para el cuarto trimestre de 2.001. Gráfico II.5. Tasa de Actividad, de Paro y de Ocupación 4º Trimestre de 2001 100 89,7 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 87,04 51,8 54,5 12,96 10,3 Tasa de Act ividad Tasa de Paro ESPAÑA Tasa de Ocupación COMUNIDAD VALENCIANA Fuente: Encuesta de Población Activa. 4º trimestre 2.001 Podemos comprobar como las cifras son más optimista en la Comunidad Valenciana, puesto que la tasa de actividad y la tasa de ocupados se sitúan por encima de los valores nacionales. La población ocupada dentro del sector comercial de la Comunidad Valenciana a finales de 2001, alcanza la cifra de 312.000 personas, lo que supone un 19.31% del total de la población ocupada. 10 Tasa de Actividad. Lo constituyen las personas en edad de trabajar y que están en disposición de hacerlo. De este colectivo se obtiene la tasa de ocupación, como el porcentaje de personas activas que trabajan, y la tasa de paro como aquellas personas que sin trabajar buscan empleo y muestran predisposición hacia el trabajo, buscando empleo de forma efectiva. 13 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Estimación del volumen de ocupados en el comercio minorista El volumen de ocupados del comercio detallista se puede obtener a partir de dos fuentes indirectas que proporciona el Instituto Nacional de Estadística: La Encuesta de Población Activa y la Encuesta Anual de Comercio (1999). La utilización de metodologías distintas implica que se produzcan variaciones en la cuantificación del número de ocupados. ! Estimación a través de la Encuesta de Población Activa La EPA nos proporciona el número de ocupados para la rama de comercio y reparación así como para comercio al por menor, excepto vehículos a motor y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos. Esta fuente permite obtener cifras desagregadas para los tres ámbitos provinciales. Una sus principales características radica en el concepto de persona ocupada. En esta encuesta se considera ocupado a toda persona mayor de 16 años que ha estado trabajando a cambio de una compensación económica. Por otra parte, esta encuesta se realiza en los hogares siendo alguno de sus componentes el que contesta. Gráfico II.6: Ocupados en la rama de comercio y reparación. Miles de personas 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 I TR. II TR. III TR. IV TR. I TR. 1.999 II TR. III TR. 2.000 IV TR. I TR. II TR. III TR. IV TR. 2.001 Ocupados Castellón Ocupados Valencia Ocupados Alicante Ocupados C. Vna. Fuente: Encuesta de Población Activa 14 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 En el gráfico II.6 se aprecia el movimiento cíclico que registra la ocupación en la rama de comercio y reparación, tanto a nivel autonómico como provincial. En la Comunidad Valenciana, durante el cuarto trimestre de 2001, el número de ocupados en dicha rama de actividad era de 312.000 personas, lo que supone una disminución de un 1,02% frente al mismo trimestre de 2000. La provincia que experimentó un mayor retroceso de la ocupación fue Castellón pasando de 37.400 ocupados a 33.600. Por su parte, la ocupación en Valencia para esta rama fue de 177.100 personas, un 5.6% menos respecto al cuarto trimestre de 2000. Alicante pasó de ocupar a 90.300 personas durante el cuarto trimestre de 2000 a 101.300 en el mismo periodo de 2001 suponiendo un aumento del 12%. Sin embargo hay que considerar que dentro de la rama de comercio y reparación se contempla al comercio mayorista y minorista, a los intermediarios de comercio y también los servicios de reparación. Atendiendo solamente al comercio minorista, los resultados son los siguientes. En la Comunidad Valenciana el número de ocupados en el tejido minorista se situó en el cuarto trimestre de 2.001 en 148.700 personas, suponiendo un aumento del 4,42%. respecto al cuarto trimestre de 2.000. Si descendemos en el análisis a nivel provincial, se observa que la evolución del mercado laboral diverge entre las tres provincias. En Alicante se ha experimentado un aumento muy elevado de la ocupación en el comercio detallista de un 27,7% respecto al cuarto trimestre de 2.000, como se muestra en el gráfico II.5 . Por el contrario, en el caso de Valencia, esta variación se traduce en un descenso del 6,6%, y, en Castellón, disminuye un 7,7% con respecto a los ocupados del mismo trimestre del año anterior. 15 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Los datos que presentamos en el gráfico II.5 tiene un horizonte temporal de tres años, lo que nos permite valorar la evolución del empleo a medio/largo plazo, por trimestres. Gráfico II.7: Ocupados en la rama de Comercio al por Menor. Miles de personas 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 I TR. II TR. III TR. IV TR. I TR. 1.999 II TR. III TR. 2.000 IV TR. I TR. II TR. III TR. IV TR. 2.001 Ocupados Castellón Ocupados Valencia Ocupados Alicante Ocupados C. Vna. Fuente: Encuesta de Población Activa ! Estimación a partir de la Encuesta Anual de Comercio La Encuesta Anual de Comercio facilita el número de ocupados según el Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y nos permite analizar el comercio detallista con mayor nivel de desagregación, según grupos de actividad. En este caso, esta fuente considera ocupados a todas aquellas personas que, de una manera efectiva, trabajan en el comercio incluyendo a los propietarios, socios y empleo familiar no retribuido. La encuesta va dirigida a los comerciantes y no a los hogares, como en caso anterior. 16 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 OCUPADOS EN EL COMERCIO MINORISTA. 2001 ESPAÑA Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados COMUNIDAD VALENCIANA % VERTICAL COM. VNA. % CV / ESP 419.683 25,6% 49.177 29,2% 11,7% 262.566 16,0% 23.984 14,2% 9,1% 116.179 7,1% 12.102 7,2% 10,4% 52.126 3,2% 4.452 2,6% 8,5% 91.798 5,6% 9.286 5,5% 10,1% 693.716 42,3% 68.947 40,9% 9,9% 3.779 0,2% 492 0,3% 13,0% 1.639.847 100,0% 168.440 100,0% 10,3% Venta de vehículos de motor Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos. Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos Total ocupados del comercio minorista % VERTICAL ESP. Tabla II.7: Ocupados en el comercio minorista en España y Comunidad Valenciana Fuente: Elaboración propia a partir de datos I.N.E. En la Comunidad Valenciana, el número de ocupados en el comercio minorista asciende a 168.440 personas. Si se excluye la venta de vehículos a motor y de sus repuestos y accesorios, no consideradas en la EPA, la cifra de ocupados es bastante similar, alcanzando 151.886 ocupados. Gráfico II.8.- Distribución de los ocupados según rama de actividad. España 2001. 0,23% 25,59% 42,30% 16,01% 5,60% 3,18% 7,08% Gráfico II.9.- Distribución de los ocupados según rama de actividad. Comunidad Valenciana 2001. 0,29% 29,20% 40,93% 14,24% 5,51% 7,18% 2,64% Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados Venta de vehículos de motor Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos. Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos 17 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Además, la Encuesta Anual de Comercio permite obtener el número medio de ocupados atendiendo a los grupos seleccionados. A la vista de la tabla II.8, la ocupación media por establecimiento se sitúa en 2,9 personas en la Comunidad Valenciana equiparándose a la media para el conjunto nacional11. 2000 COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados Venta de vehículos de motor Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos Ocupados por comercio minorista 2001 COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA 3,6 4,4 4,1 5,1 2,2 1,8 2,4 2,0 9,1 9,5 9,2 9,5 7,1 7,3 7,5 7,7 3,2 3,6 3,2 3,5 2,3 2,2 2,3 2,2 2,5 2,9 2,4 3,0 2,4 2,8 2,9 2,9 Tabla II.8: Ocupados por comercio en España y Comunidad Valenciana. 2.000 - 2.001. Fuente: Elaboración propia a partir de datos I.N.E. Centrándonos en la Comunidad Valenciana, y realizando el análisis según códigos CNAE comprobamos que, la rama que ha experimentado un mayor aumento en el número medio de ocupados es la de Comercio al por menor en establecimientos no especializados, ya que durante el año 2.000 se situaba en 4,4 ocupados por comercio, mientras que para el año 2.001 supera dicha cifra (5,1 ocupados). La distribución de los ocupados dentro del comercio minorista es muy heterogénea. Por una parte, encontramos ramas de actividad con un elevado 11 Para determinar el número de ocupados medio por establecimiento se ha utilizado el Directorio Central de Empresas en la cuantificación del número de locales y así poder relacionar datos homogéneos y de una misma fuente (CNAE, INE). La actualización de los datos a 2002 se ha realizado mediante los Indices de ocupación que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. 18 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 número de ocupados por establecimiento, como en la Venta de vehículos de motor con una media de 9,5 empleados por establecimiento, y otras como Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados con una media de dos ocupados por comercio. En la tabla II.7 se observa que la rama de Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados es la que más ocupados agrupa, tanto a nivel nacional (693.716 ocupados) como en la Comunidad Valenciana, (68.947 ocupados) seguido de Comercio al por menor en establecimientos no especializados. III.- INDICADORES DE COYUNTURA DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Para determinar la situación actual de la distribución comercial minorista en la Comunidad Valenciana y realizar comparaciones con España hemos recurrido a los indicadores fundamentales de facturación, índice de ventas, facturación media por establecimientos detallista y facturación por empleado. De esta manera tendremos una visión general de cual ha sido la evolución del comercio desde distintos puntos de vista. III.1.- Volumen de facturación global y su evolución Facturación del comercio minorista Para determinar el volumen de facturación del comercio al por menor en España y en la Comunidad Valenciana, hemos recurrido a los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta Anual de Comercio. Esta encuesta se desarrolló durante 1.999 por lo que ha sido necesario actualizar los datos hasta el año 2.001, utilizando los Índices de venta del comercio minorista que aporta el mismo instituto. 19 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 En España, la facturación global del comercio minorista asciende a 197.334,74 millones de euros. (32.833.722 millones de pesetas). Por su parte, la Comunidad Valenciana alcanzó una facturación de 19.175,91 millones de euros (3.190.602 millones de pesetas). Si exceptuamos la rama de venta de vehículos a motor la facturación asciende a 15.024.8 millones de euros (2.499.916 millones de pesetas). En la Comunidad Valenciana, durante 2001, la rama de comercio que alcanzó los niveles más elevados de facturación fue la de Comercio al por menor en establecimientos no especializados con una cifra de 6.342,88 millones de euros, (1.055.366 millones de pesetas) lo que supuso el 33,1% de la facturación total del comercio al detalle en la Comunidad Valenciana. En segundo lugar encontramos a la rama de Otro producto al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados con 4.873,61 millones de euros 810.900 millones de pesetas (25,4% de la facturación total). La tabla III.1 muestra el desglose de las ventas globales del comercio minorista para la Comunidad Valenciana y para España, y podemos comprobar que, al igual que en el apartado anterior, la estructura es similar en los dos ámbitos considerados. 20 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 FACTURACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA. 2.001 ESPAÑA % VERTICAL ESP. COMUNIDAD VALENCIANA % VERTICAL COM. VNA. % CV / ESP Comercio al por menor en establecimientos no especializados 56.871,93 28,8% 6.342,88 33,1% 11,2% Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 18.203,04 9,2% 2.134,40 11,1% 11,7% Venta de vehículos de motor 52.627,73 26,7% 4.151,11 21,7% 7,9% 7.964,23 4,0% 671,38 3,5% 8,4% 11.097,25 5,6% 992,33 5,2% 8,9% 50.435,93 25,6% 4.873,61 25,4% 9,7% 134,54 0,1% 10,19 0,1% 7,6% Total Volumen de facturación del comercio minorista en euros 197.334,64 100,0% 19.175,91 100,0% 9,7% Total Volumen de facturación del comercio minorista en pesetas 32.833.722 Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos. Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos 3.190.602 Tabla III.1: Facturación del Comercio Minorista en España y Comunidad Valenciana. 2001 Fuente: Elaboración propia a partir de datos I.N.E.. Datos en millones de euros y en millones de pesetas Gráfico III.1. Distribución de la facturación del comercio minorista en España.2.001 0,1% 25,6% 28,8% 5,6% 9,2% 4,0% 26,7% Gráfico III.2.Distribución de la facturación del comercio minorista en la Comunidad Valenciana. 2.001. 0,1% 25,4% 33,1% 5,2% 3,5% 21,7% 11,1% Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados Venta de vehículos de motor Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuesto Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos 21 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 En cuanto a la estructura de la participación de las ramas de comercio a la facturación global hay que destacar que ha permanecido constante desde 1999, tanto para el Estado español como para la Comunidad Valenciana. Gráfico III.3.- Evolución de la participación de las ramas comerciales en la facturación total. España y Comunidad Valenciana. 1999 - 2001 ESPAÑA C. VALENCIANA 1999 1999 0,07% 27,0% 26,5% 5,9% 9,7% 4,1% 0,1% 26,7% 5,4% 3,5% 26,8% 30,9% 2000 2000 26,4% 0,07% 0,1% 26,3% 27,5% 31,6% 5,3% 5,8% 4,0% 9,5% 3,5% 26,7% 0,07% 2001 9,2% 26,7% 0,1% 25,4% 28,8% 5,6% 4,0% 11,5% 21,7% 2001 25,6% 11,7% 21,7% 33,1% 5,2% 3,5% 21,6% 11,1% Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados Venta de vehículos de motor Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Comercio. INE 22 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 En el caso de la Comunidad Valenciana cabe señalar el mayor peso que tiene el comercio al por menor en establecimientos no especializados en comparación con España, situándose 4,3 puntos por encima. Sin embargo, la rama de ventas de vehículos a motor tiene más importancia en el ámbito nacional, tal y como se muestra en el gráfico III.3. Índice de Ventas El índice de ventas es un indicador de la evolución que ha seguido la facturación del comercio durante un período determinado. El Instituto Nacional de Estadística elabora este indicador para diversas tipologías de comercios12: comercio especializado, comercio no especializado, grandes superficies no especializadas y comercio en general. De la evolución de las tasas de variación del índice de ventas del comercio minorista se desprende que, en 1998 y en el año 2000 se han producido crecimientos menos acentuados, como se observa en el gráfico III.4. Con respecto a 1998, el comercio no especializado es el que ha experimentado una variación en el índice de ventas que supera al resto de grupos. Por su parte, la tasa de variación del índice de ventas del comercio especializado muestra una tendencia más suavizada. En 1.998, pasa a situarse por debajo del índice general y en 2.001, a pesar de mostrar un aumento superior al 2%, se sitúa más de tres puntos por debajo de la tasa de variación de índice de ventas del comercio general. 12 El INE define como comercio especializado las empresas con un solo tipo de producto con facturación superior al 50% o que comercializan menos de 5 tipos de productos. El comercio no especializado incluye las empresas que venden más de cinco tipos de productos, ninguno de ellos con facturación superior al 50%. Las grandes superficies son los establecimientos que tienen una superficie de venta superior a 2.500 metros cuadrados. 23 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Gráfico III.4: Tasa de variación del índice de ventas del comercio minorista 1.9962.001 15,00 10,00 5,00 0,00 -5,00 1996 1997 1998 Comercio especializado Grandes superficies no especializadas 1999 2000 2001 Comercio no especializado Comercio general III.2.- Ventas medias por establecimiento minorista. Para el cálculo de las ventas medias por establecimiento es necesario conocer el número de comercios en la Comunidad Valenciana. Con este fin se han considerado las dos fuentes secundarias existentes: 1.- El Registro General de Comerciantes y Comercio de la Conselleria de Innovación y Competitividad. 2.- El Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística, que aporta información del número de locales existentes para los grupos de actividad considerados como comercio minorista en el periodo 1999-2001. Así pues, la diferencia de estimación de la facturación media entre ambas magnitudes se basa en el número de establecimientos considerados en cada caso13. Atendiendo al Registro General de Comerciantes y Comercio, la facturación media por establecimiento en la Comunidad Valenciana se sitúa en 251.824 13 En el 2001, el número de establecimientos minoristas según el RGCC se sitúa en 75.903 comercios y mediante el DIRCE se obtienen 58.020 locales dedicados al comercio al por menor, atendiendo a los grupos considerados en este estudio. 24 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 euros (41,9 mill ptas) 14. Esta cifra supone un aumento del 2,4%, con respecto al volumen de ventas medias por comercio para el año 2000 (246.234 euros). Por otra parte, según la información aportada por el DIRCE el incremento de estas cifras sería de un 6,2% pasando de 311.000 euros (51,7 millones de pesetas) en el año 2000 a 331.000 euros (55,07millones de pesetas) durante 2001. Como se aprecia en el Tabla III.2, la facturación media por establecimiento en la Comunidad Valenciana se encuentra por debajo de la media española en los tres años considerados, alcanzando los 331.000 euros frente a los 351.000 euros a nivel nacional para el año 2.001. 1999 ESPAÑA 2000 COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA 2001 COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA COMUNIDAD VALENCIANA Comercio al por menor en establecimientos no especializados 0,448 0,523 0,491 0,578 0,558 0,654 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 0,134 0,141 0,151 0,160 0,163 0,174 Venta de vehículos de motor 5,035 5,998 4,100 3,227 4,161 3,251 Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos 0,908 0,919 1,073 1,098 1,149 1,164 Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene 0,364 0,365 0,382 0,374 0,385 0,377 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 0,161 0,156 0,166 0,154 0,169 0,155 Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos 0,089 0,065 0,089 0,060 0,086 0,062 Total (facturación/comercio en euros) 0,309 0,298 0,328 0,311 0,351 0,331 Total (facturación/comercio en pesetas) 51,34 49,56 54,65 51,74 58,39 54,99 Tabla III.2: Facturación por comercio en España y Comunidad Valenciana. 2.000 - 2.001. Fuente: Elaboración propia a partir de datos I.N.E. Datos en millones de euros y en millones de pesetas Aun así, en algunos grupos como comercio al menor en establecimientos no especializados, Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados y establecimientos minoristas dedicados a la Sin considerar venta de vehículos a motor la facturación media por establecimiento alcanza 203.443 euros (33,8 millones de pesetas). Según el “Estudio sobre la estructura del comercio minorista en España” publicado en 1999, las ventas medias por establecimiento minorista se sitúa en 184.510,71 euros (30,7 millones de pesetas). 14 25 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos supera el volumen medio de negocio por comercio la media nacional. En el período 2.000 – 2.001 el volumen de facturación aumentó un 6,8%, situándose la Comunidad Valenciana medio punto por debajo de este incremento (6,3%). Es necesario mencionar el retroceso en la facturación que ha sufrido durante el año analizado la rama de “comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos”, descendiendo cuatro puntos respecto al año 2.000 para el conjunto de España, mientras que para la Comunidad Valenciana experimentó un aumento de tres puntos respecto al mismo año de referencia. La conclusión que obtenemos de la información de este cuadro es que aunque el comercio valenciano ha mejorado su eficiencia respecto al año 2.000, tal y como hemos visto en el cuadro II.5, no ha alcanzado el nivel de rentabilidad marcado por el conjunto del comercio nacional. III.3.- Productividad por ocupado. De la comparativa entre los datos de facturación de los comercios durante el año 2.000 y 2.001 en relación al número de ocupados, se desprende que la productividad por ocupado15 en la Comunidad Valenciana pasó de 112.000 (18.635.232 pesetas) a 114.000 euros (18.967.662 pesetas )aproximadamente, lo que supone un incremento del 2,07%. Para el cálculo de la facturación media por empleado se recurre a los datos ofrecidos por la Encuesta Anual de Comercio realizada por el Instituto Nacional de Estadística durante 1999. La actualización de dicha cifra se realiza mediante los Índices de Ventas y mediante los Índices de Ocupación del mismo instituto. Ante la imposibilidad de conocer la evolución de estos índices a nivel de Comunidad Valenciana se ha considerado que las ventas de esta comunidad se comporta de manera similar a la del resto de España. 15 Destacar que mientras la facturación media por empleado a nivel nacional para el año 2.000 alcanza una cifra de 120.000 euros, el Ministerio de Economía, en su estudio “Estructura del comercio Minorista, 2.000” ofrece una facturación de 74.787 euros. El origen de esta disparidad de resultados puede encontrarse en la metodología empleada por las dos instituciones, y concretamente en el número de comercios testados para el estudio. 26 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Si la facturación por comercio en la Comunidad Valenciana fue inferior a la media de España, en esta ocasión la facturación media por ocupado (114.000 euros, 18.967.662 pesetas) no alcanza los niveles nacionales (120.000 euros, 19.966.320 pesetas), situándose un 5,24% por debajo de la facturación media del comercio español. 2000 ESPAÑA 2001 COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA COMUNIDAD VALENCIANA Comercio al por menor en establecimientos no especializados 0,137 0,130 0,136 0,129 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 0,068 0,087 0,069 0,089 Venta de vehículos de motor 0,450 0,341 0,453 0,343 Venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor incluyendo motocicletas y ciclomotores y sus repuestos 0,152 0,150 0,153 0,151 Comercio al por menor de productos farmacéuticos médicos, belleza e higiene 0,118 0,104 0,121 0,107 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 0,071 0,069 0,073 0,071 Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos 0,036 0,021 0,036 0,021 Total (facturación en euros) 0,118 0,112 0,120 0,114 19,569 18,638 20,022 19,025 Total (facturación en pesetas) Tabla III.3: Facturación por ocupado en el comercio en España y Comunidad Valenciana. 2.000 - 2.001. Fuente: Elaboración propia a partir de datos I.N.E. Datos en millones de euros y millones de pesetas A la vista de la tabla III.3 destaca que pese a ser la rama comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados” la que cuenta con un menor número de empleados, la productividad media por cada uno de ellos es la más elevada. III.4.- Índice de confianza del consumidor y del comercio al por menor. El índice de confianza del consumidor representa la percepción de la situación económica en general por parte de los consumidores y usuarios. Se construye a partir de la opinión del consumidor sobre la situación económica personal, la evolución de la economía del país y de la provincia y de las expectativas de compras a medio plazo. Este índice puede tomar valores tanto positivos como negativos, dependiendo de la percepción que el consumidor tenga de la economía de su entorno. Si durante los dos últimos años, el índice de confianza del consumidor ha mantenido un saldo positivo, a partir del año 2.001 esta tendencia se invierte, 27 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 situándose en -4, lo que muestra la pérdida de confianza y la menor propensión al gasto por parte de los consumidores. Así es como influye este indicador sobre el comercio minorista, de hecho, el incremento el gasto en consumo final de los hogares sufrió un ligero retroceso durante 2.001 disminuyendo de un 7,35% en el año 2.000 hasta un 5,96 en el año 2.001, según la tabla V.2. El índice de confianza del comercio al por menor tiene las mismas connotaciones que el anterior. Como se observa en el gráfico III.5, el comerciante se muestra más optimista que el consumidor, ya que la media de los cuatro últimos años muestra un saldo positivo. De cara al año 2.001, esta tendencia se invierte y, aunque para este año la cifra no toma valor negativo, sí muestra cierto escepticismo sobre la marcha de la economía. Gráfico III.5: Indicadores de Confianza. 1.996-2.001 4 2 0 -2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 -4 -6 -8 -10 Indicador de confianza de consumidores Indicador de confianza comercio al por menor Si nos centramos en la evolución que han sufrido estos dos índices durante los meses de 2.000 y 2.001 comprobaremos que la tendencia es negativa, tanto por parte del consumidor y como del comerciante, aunque más aguda en el caso del primero, ya que toma el valor más bajo de los últimos tres años. 28 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Gráfico III.6: Índice mensual de confianza 2000-2001 12 10 8 6 4 2 IC O V D N 01 20 P C T O 01 01 20 20 G O SE 01 20 JU L A 01 JU N 01 20 01 20 BR A Y 20 A M 01 01 20 B A R 20 FE M 01 01 20 20 IC EN E 01 20 O V D N 00 20 P C T O 00 00 20 20 G O SE 00 20 JU L A 20 00 JU N 00 00 20 BR A Y 20 A M 00 00 20 B FE M 00 20 20 EN E 00 00 20 20 -4 A R 0 -2 -6 -8 -10 Indicador de confianza de consumidores Indicador de confianza comercio al por menor En los últimos años se observa que los consumidores son más pesimistas sobre la marcha de la economía en comparación con los comerciantes. Desde principios del año 2.001 los consumidores se muestran escépticos, ofreciendo un índice de confianza claramente decreciente. Sin embargo, aunque la tendencia del índice de confianza de los comerciantes también es negativa, presenta más oscilaciones, debidas en parte a las campañas de venta (Febrero, Julio y Diciembre), mostrando estacionalidad en el indicador de confianza. 29 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 IV.-OFERTA COMERCIAL IV.1 Metodología En este capítulo se exponen los datos referentes a la estructura comercial a enero de 2002. En su obtención se ha empleado el Registro General de Comerciantes y Comercio de la Dirección General de Comercio de la Consellería de Innovación y Competitividad. Esta fuente es la principal herramienta utilizada tanto para el estudio de la estructura comercial como para el análisis de su evolución en los periodos considerados (1996 –1998- 2000- 2002). De manera paralela, también se han elegido fuentes secundarias alternativas en la cuantificación de ciertos grupos de actividad que comentaremos a continuación. Criterios seguidos A efectos de este análisis, únicamente se han considerado los datos referentes a comercio al por menor. Con el fin de realizar un análisis más desagregado de la realidad comercial se han empleado nuevos criterios de clasificación que, en algunos casos, han significado la inclusión de nuevos grupos de actividad o la utilización de fuentes secundarias alternativas. ! Para el estudio de la estructura comercial de la Comunidad Valenciana se ha seguido la metodología utilizada en Pateco (1996) tanto en los epígrafes considerados como en la obtención de los distintos indicadores comerciales. Por este motivo, no se consideran en el estudio del tejido minorista valenciano los siguientes epígrafes: - 170.- Tabacos (Estancos) - 310.- Productos farmacéuticos (Farmacias). - 510.- Vehículos y accesorios. 30 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 ! - 511.- Automóviles (nuevos). - 512.- Motocicletas (nuevas). - 513.- Bicicletas (nuevas). - 514.- Otros vehículos nuevos (embarcaciones,..) - 515.- Vehículos usados, de ocasión (cualquiera). - 710.- Combustibles, carbones, bombonas de gas, etc - 720.- Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina. Se ha desagregado el grupo de actividad de “otros almacenes” 1en dos nuevos grupos: por una parte, los “autoservicios de descuento” y por otra parte, “otros comercios” que integra las tiendas de conveniencia y las de precio único. ! Se han empleado los datos relativos a supermercados (400 a 2.500 m2), autoservicios de descuento y tiendas de conveniencia que se recogen en el Censo de establecimientos editado por Alimarket a Marzo de 2002. La superficie de venta ha sido comprobada y depurada, en algunos casos, en aquellos municipios donde se ha realizado un Plan de Acción Comercial (PAC) en años recientes. ! El grupo maxi-supermercados recoge aquellos supermercados con una superficie de venta superior a 2.500 m2 . ! Para un estudio más desagregado de la realidad comercial se ha considerado conveniente incluir un nuevo grupo “medianas superficies especializadas”. Se incluyen aquellos comercios con las siguientes características: - Se adjuntan aquellos establecimientos dedicados a la venta de prendas de vestir, artículos deportivos y accesorios para vehículos con una superficie situada entre 400 y 2.499 m2 de superficie de venta. 1 Vid Pateco, ob.cit 31 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 - También aquellos comercios de entre 600 y 2.499 m2 s.v. dedicados a la venta de artículos de decoración, bricolaje, juguetes, electrodomésticos, jardinería y ocio. - Y los de venta de mobiliario situados entre 1000 m2 y 2.499 m2 de sala de venta. ! Para descender en el análisis del grupo de Otro comercio al por menor se ha dividido en tres subclases: - Ocio y cultura: se compone por establecimientos de juguetes y art. deporte, prensa y libros. ! - Tecnología: equipos fotográficos e informática y sus accesorios. - Otro comercio: jardinería, joyería, y otros. Se han depurado los datos de sala de venta de todos los grupos de actividad que contenían datos erróneos o que, por defecto o exceso, no atendían a la realidad. La presentación de los resultados se muestra para la Comunidad Valenciana y para las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. Son datos previos a la próxima actualización de Pateco, por lo que pueden presentar variaciones poco significativas con respecto a las cifras definitivas que se publicaran en su momento. 32 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 A continuación, se detallan los grupos de actividad considerados y sus principales características. GRUPOS DE ACTIVIDAD Productos de alimentación y bebidas Textil, confección, calzados y art. cuero Perfumeria y drogueria Art. para el equipamiento del hogar Accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas Otros comercio al por menor Ocio y cultura Tecnología Otro comercio Comercio mixto al por menor, por secciones 2 Autoservicios (40-120 m ) 2 Superservicios(121-399 m ) 2 Supermercados (400-2.500 m ) 2 Maxisupermercados(+2.500 m ) 2 Hipermercados (+2.500 m ) Autoservicios de descuento Otro comercio por secciones (tiendas de conveniencia y tiendas de precio único) Medianas superficies especializadas 2 Grandes superficies especializadas (+2.500 m ) Comercio mixto al por menor en tienda tradicional Grandes almacenes/almacenes populares 33 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 IV.2. Evolución de la oferta minorista de la Comunidad Valenciana El tejido comercial de la Comunidad Valenciana se sitúa alrededor de 70.000 establecimientos1 , lo que indica que existen 16,2 comercios minoristas por cada mil habitantes. Esta cifra supera la obtenida en 1998 con 15,72 establ./1000 hab. y se equipara a la de 1996 (16,22 establ./1000 hab.). De modo general, podemos señalar un crecimiento del comercio valenciano de un 7,5%, desde 1996 hasta nuestros días. Sin embargo, se diferencian dos tendencias: desde 1996 hasta 1998 se evoluciona hacia un crecimiento negativo de un 2,3% y, desde esta última fecha hasta 2002, se tiende hacia un crecimiento positivo (10 %), según cifras depuradas del Registro General de Comerciantes y Comercio2. Comportamiento del comercio valenciano El análisis del tejido comercial valenciano se ha realizado teniendo como punto de partida la década de los noventa y considerando tres periodos temporales que responden a las distintas tendencias experimentadas: anterior a 1996, bienio 96-98 y, por último, el intervalo 1998-2002. 20 20 17,2 18 16 15 14 12 10,8 11,2 10 10 6,78 6,9 8 5,2 6 4 4,3 2 0 -4 G e n e ra l 3,13 3 0 -5 -2,36 91-96 Lib re se rv ic io 5 -0,5 -2,5 -2 E sp e c ia liz a d o 96-98 98-00 00-02 Estructura Pateco Debido a los diferentes registros administrativos y a la diversidad de fuentes utilizadas no se ha considerado conveniente incluir el grupo de otros almacenes en la serie evolutiva. 1 2 34 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Anterior a 1996 Los primeros cinco años de los 90 caracterizaron al comercio valenciano por un proceso de creación de comercio superior al 11%, más de 6.600 establecimientos que, motivado por los cambios en los hábitos y preferencias de los consumidores condujeron hacia la renovación y modernización del tejido minorista en general. Si existió un grupo que se vio altamente beneficiado fue el de libreservicio. Cabe destacar que, desde principios de 1990 hasta mitad de la década se crearon 104 establecimientos3 nuevos bajo esta fórmula. Por otra parte, también se abrieron mas de un 10% de nuevos establecimientos dedicados a la venta de equipamiento para la persona y para el hogar. En 1996 culminaría la época de auge comercial con 65. 340 establecimientos comerciales minoristas en la Comunidad Valenciana. Periodo 1996 –1998 El bienio siguiente se caracteriza por un periodo de cierre de comercios que afectó a más de 1.500 establecimientos. Se produce una disminución del comercio especializado (-2,5%), con variaciones porcentuales negativas más acusadas en las tiendas tradicionales de alimentación (-3,10%), de droguería y perfumería (-6,86%) así como de equipamiento personal (-4,81%). Sin embargo, el comercio de libreservicio se caracterizaba por un comportamiento heterogéneo entre los distintos grupos. Se produce una mayor presencia de grandes superficies especializadas, se abren nuevos supermercados y se fortalece la fórmula de discounts en detrimento del 35 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 comercio por secciones de pequeño formato, los autoservicios y superservicios. Periodo 1998-2002 En estos últimos cuatro años se ha iniciado un crecimiento sorprendente del tejido comercial valenciano. Según datos del Registro General de Comerciantes y Comercio, desde 1998 hasta principios de 2002, el comercio minorista ha experimentado una tendencia positiva, con un crecimiento situado en torno al 10%. Se continua con un crecimiento del comercio de libreservicio (9,7%) liderado por los mismos grupos de actividad. Sin embargo, de manera sorprendente, se manifiesta un crecimiento de la oferta especializada de magnitudes similares puesto que, durante 1998-2000, crece cerca de un 7% y en estos dos últimos años ha aumentado en un 3%. También desde el Ministerio de Economía, a través del estudio sobre la estructura del comercio minorista en la España, apuntaba hacia una tendencia alcista del tejido comercial de la Comunidad Valenciana en el bienio 98-00, aunque en mayor medida (11,4%). En cualquier caso, desde 1998 hasta 2000, el ritmo de crecimiento del tejido comercial minorista de la Comunidad Valenciana se sitúa por encima de la media nacional (2,10%). Por grupos de actividad se ha seguido la siguiente tendencia en estos últimos cuatro años: ! Dentro del comercio especializado, los grupos de actividad que han experimentado un ritmo de crecimiento más pronunciado han sido los dedicados a la venta de artículos para el equipamiento personal (11,6%),del hogar (10,5%) y accesorios para el automóvil (12,5%) que 3 Véase Pateco, ob. cit 36 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 colateralmente ha impulsado una mayor presencia de grandes superficies especializadas- pasando de 35 grandes superficies en 1998 a 45 establecimientos a principios de este año. ! También han surgido nuevos establecimientos como los dedicados al ocio y al cuidado de la salud (juguetes, art. deporte,..) que han experimentado una evolución positiva (+20%) y se han consolidado otros como los de informática, electrodomésticos o material eléctrico o electrónico (+13%). ! Se continua con una tendencia creciente del comercio de libreservicio, fundamentalmente de los supermercados (43,3%) a pesar de los resultados negativos de los superservicios (-8,9%) y de los autoservicios (3,6%). ! En cuanto al formato de “gran distribución” cabe mencionar que de los 29 hipermercados abiertos que existían en 1999 ascienden a 32 establecimientos en la actualidad. Casi la mitad de los hipermercados (16 hipermercados) están integrados en alguno de 34 centros comerciales4 de la Comunidad Valenciana. ! Por último señalar que, en estos últimos cuatro años (1998-2002), la oferta de establecimientos tradicionales de alimentación y de droguería y perfumería crece en torno a un 8%, aunque el periodo de mayor auge se vive fundamentalmente durante el primer bienio (6 %). Cabe mencionar que los datos reflejados por el Anuario Comercial de España editado por La Caixa, durante el periodo 1998-2002, reflejan un crecimiento del comercio valenciano situado en un 9,6% equiparándose al valor obtenido en este estudio (10%). 4 Fuente: Directorio de Centros Comerciales de España 1996 y 2000. Asociación Española de Centros Comerciales. 37 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Además, se sigue una tendencia semejante entre los bienios. Así pues, durante el periodo 98-00 se obtiene un crecimiento del 6,7% y en desde el año 2000 hasta principios de 2002 se consigue un aumento del 2,9%. 38 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 IV.3 La estructura de la oferta comercial minorista 3.1 Número de establecimientos El número de establecimientos comerciales minoristas asciende en la Comunidad Valenciana a 75.903 comercios1 representando una superficie de venta de 5.703.061 metros cuadrados. Como se ha comentado en el apartado metodológico, esta primera clasificación del tejido minorista incluye algunos grupos que no son considerados en el Plan de Acción Territorial aplicado a la Distribución Comercial (PATECO) debido a que su comportamiento no responde a la evolución del mercado, ajuste oferta-demanda, o desvirtúan el análisis general. Los grupos que no han sido considerados son los siguientes epígrafes: 170.Tabacos (estancos), 310.- Productos farmacéuticos (farmacias), 510.- Vehículos y accesorios, 511.- Automóviles, 512.- Motocicletas, 513.- Bicicletas, 514.- Otros vehículos nuevos (embarcaciones, etc), 515.- Vehículos usados, de ocasión, 710.- Combustibles, carbones, bombonas de gas, etc, 720.- Muebles de oficina, máquinas y equipos de oficina. Tras este ajuste, la estructura comercial de la Comunidad Valenciana se compone de un total de 70.817 establecimientos que concentran una sala de venta de 5.240.509 metros cuadrados.(TABLA 4.4). Cabe señalar que el Ministerio de Economía cifraba a 2000, el tejido comercial minorista del territorio valenciano en 69.900 establecimientos ocupando el tercer lugar en la geografía española. (GRÁFICO 2). La provincia de Valencia, con 37.816 establecimientos, abarca más de la mitad (53%) del total autonómico seguido por Alicante (34%), con 24.162 comercios y, Castellón, con 9.469 establecimientos (13%). 39 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 La estructura comercial valenciana se caracteriza por un predominio de establecimientos tradicionales de alimentación puesto que, como se observa en la TABLA 4.1, representan más de la tercera parte del total (35,7%). En segundo lugar y, con un menor peso relativo (18%), se sitúan los establecimientos dedicados a la venta de textil, confección, calzado y los de otro comercio al por menor -principalmente de ocio y cultura. Seguidamente, cabe destacar la participación del 16% del grupo de artículos para el equipamiento del hogar sobre el total de la Comunidad Valenciana. Atendiendo a las distintas categorías de comercio se desprende que, más de la mitad de los establecimientos (53,5%), se dedican a la venta de productos ocasionales - formado por los grupos de textil, confección, calzado, artículos para el equipamiento del hogar, accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas y otro comercio al por menor-. Por otra parte, los establecimientos dedicados a la venta de bienes de alimentación y droguería y perfumería, definido como comercio cotidiano, abarca a cerca del 44,5% del tejido comercial valenciano. El resto (1,8%) conforma el comercio polivalente2. 3.2 Superficie comercial minorista En la Comunidad Valenciana existen un total de 5.240.509 metros cuadrados destinados a la venta de comercio al por menor. Más de la mitad (51 %) se ubican en la provincia de Valencia (2.657.893 m2) seguido por la provincia de Alicante, que concentra 1.861.184 m2 (35 %) y, Castellón, que alberga 721.432 m2 (14%). (TABLA 4.2) 1 Elaboración propia a partir de datos del RGCC (enero 2002). Supermercados, autoservicios de descuento y tiendas de conveniencia (Alimarket, marzo 2002) 2 El comercio polivalente está formado por los grupos: supermercados, maxisupermercados, hipermercados, grandes almacenes, tiendas de conveniencia y de precio único, autoservicios de descuento y grandes o medianas superficies especializadas 40 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Dentro del territorio nacional, la superficie de venta de nuestra comunidad representa el 11,6% del total, situándose por detrás de Andalucía (17,2%), Cataluña (16,9%) y Madrid (12,4%)3. Descendiendo al análisis por grupos de actividad cabe señalar que el comercio mixto por secciones concentra más de un tercio (35%) de la superficie minorista de la Comunidad Valenciana mientras que en dotación comercial representaba cerca del 7%. Los supermercados e hipermercados aglutinan cerca de la mitad (47%) de la superficie del comercio por secciones. A continuación, el comercio dedicado a la venta de artículos para el equipamiento del hogar alberga el 22% fundamentado por las propias características de este tipo de negocio. En tercer lugar se sitúan los establecimientos de alimentación junto con los dedicados al equipamiento de la persona que representan aproximadamente el 14% de la superficie comercial total. 3.3 Principales indicadores comerciales En este apartado se exponen los resultados de los principales indicadores comerciales para una mejor valoración y análisis del tejido minorista de la Comunidad Valenciana. Los indicadores estudiados son los siguientes: ! Índice de dotación comercial: Representa el número de establecimientos comerciales minoristas por cada mil habitantes. ! Índice de superficie comercial: Mide el número de metros cuadrados de superficie de venta por cada mil habitantes. 41 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 ! Tamaño medio: Relación existente entre la superficie de venta y el número de comercios. Indica los metros cuadrados por establecimiento minorista. Índice de dotación comercial En la Comunidad Valenciana existen 16,21 establecimientos por cada mil habitantes. Para el conjunto nacional, según las últimas cifras aportadas por el Ministerio de Economía4, los valencianos nos situamos en tercer lugar por detrás de Ceuta y Melilla y Baleares, con valores superiores a la media nacional (15,12 establ/1000 hab.). TABLA 4.3 La evolución de este indicador ha mostrado un ligero aumento desde 1998 que, tras el cierre de más de un millar de establecimientos, situaron el índice de dotación en 15,9 establ/1000 hab. En la actualidad se ha equiparado al valor de 1996, con 16,22 establ/1000 hab. En este periodo temporal, se vislumbra una sensible pérdida de notoriedad del pequeño comercio5 con respecto al total. De hecho, el índice de dotación de esta subclase se sitúa en 15,85 establ/1000 hab. frente a 16,09 establ/1000 hab. que representaba hace cinco años. TABLA 4.4 A dia de hoy, los habitantes de la Comunidad Valenciana tienen una mayor oferta de establecimientos tradicionales de alimentación (5,79 establ/1000 hab. ) frente al resto de tipologías. En los puestos sucesivos, se sitúan los comercios del grupo de Otro comercio (3,02 establ/1000 hab. ) y los dedicados a la venta de equipamiento personal (2,92 establ/1000 hab. ) y del hogar (2,61 establ/1000 hab. ). 3 Evolución y actualización de la Estructura del Comercio Minorista en España en 2000. Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Hacienda. 4 Evolución y actualización de la estructura del comercio minorista en España en 2000. Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Hacienda. 5 El pequeño establecimiento incluye los grupos de actividad de productos alimenticios y bebidas, textiles, confección, calzado y art. cuero, perfumería y droguería, artículos para el equipamiento del hogar, accesorios para vehículos, otros comercio al por menor, autoservicios, superservicios y comercio al por menor en tienda tradicional. 42 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 La distribución entre los distintos ámbitos territoriales muestra una dotación comercial superior en la provincia de Castellón, con 18,7 establ/1000 hab. , principalmente en establecimientos de la rama de textil, alimentación y de droguería-perfumería. La provincia de Alicante cuenta con valores medios inferiores a la Comunidad Valenciana (15,32 establ./1000 hab.) que se acentúan, principalmente, en establecimientos tradicionales de alimentación y de droguería y perfumería así como de otro comercio al por menor. Únicamente la provincia de Valencia se equipara a los valores medios autonómicos. Índice de superficie comercial En la Comunidad Valenciana existen 1.199 metros cuadrados por mil habitantes. Con el análisis de cada una de las provincias se desprende que Castellón concentra la mayor densidad comercial del territorio valenciano con 1.424 m2 por mil habitantes. Tanto Valencia como Alicante obtienen resultados inferiores a los valores medios globales, con 1.162 y 1.180 m2 por mil habitantes, respectivamente.( TABLA 4.5) En los últimos años, el consumidor valenciano dispone de un mayor número de metros cuadrados de superficie de venta minorista. De los 1.038 m2 por mil habitantes que se cuantificaban en 1996, se transitó a 1.111 m2 /1000 hab. en 1998, añadiéndose en la actualidad, 88 m2 por mil habitantes más. El grupo de actividad que presenta el índice de superficie comercial más elevado es el de artículos para el equipamiento del hogar, con una densidad de 262 m2 por mil habitantes. 43 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Cabe destacar que algunos de los grupos de actividad con valores dotacionales significativos también coinciden en situarse entre los de mayor densidad comercial, como es el caso de los establecimientos tradicionales de alimentación (167 m2 por mil habitantes ), los de equipamiento personal (161 m2 por mil habitantes) y otro comercio al por menor (135 m2 por mil habitantes). Si analizamos el índice de superficie comercial del pequeño comercio se observa que la provincia de Castellón, con 1.050 m2 por mil habitantes, supera ampliamente tanto a Valencia (810 m2 por mil habitantes) como a Alicante ( 834 m2 por mil habitantes) situándose incluso por encima de la media autonómica ( 846 m2 por mil habitantes). Tamaño medio En los últimos años, el número de metros cuadrados que, por término medio, poseen los establecimientos de la Comunidad Valenciana ha ido creciendo paulatinamente. De hecho, si ampliamos el horizonte temporal a 1991 se observa como de los 61 m2 que se obtenían en esa fecha se situaba cinco años después (1996), en 64 m2, hasta llegar, a principios de este año, a establecerse en 74 m2. (TABLA 4.6) De modo general y, por término medio, los establecimientos de Valencia disponen de una sala de venta media más reducida (71 m2) que la existente en Alicante (77 m2) o Castellón (76 m2). Por grupos de actividad, el comercio de alimentación es el de menor dimensión (29 m2), como cabria esperar por sus propias características de venta y por su formato tradicional. Otras tipologías que se sitúan por debajo de la media valenciana son los comercios dedicados al equipamiento personal y de droguería y perfumería (56 m2 , respectivamente) y el comercio mixto en tienda tradicional (59 m2). Este último grupo requiere cada vez de mayores dimensiones puesto que 44 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 abastecen a la población combinando su surtido de productos de uso cotidiano con bienes ocasionales, lo que conlleva la necesidad de locales más amplios. Por el contrario, las que requieren de mayores dimensiones pertenecen al comercio mixto por secciones y son los supermercados (920 m2), maxisupermercados (2.788 m2), hipermercados (8.795 m2), las grandes superficies especializadas (3.597 m2) y los grandes almacenes (12.870 m2). 3.4 El formato comercial de gran dimensión en la Comunidad Valenciana: el hipermercado El primer hipermercado que fue inaugurado en la Comunidad Valenciana perteneció a la enseña Continente6 y se abrió en 1976 en la localidad de Alfafar. Hasta mitad de los 80 sólo se abrirían tres hipermercados más, en San Juan (Pryca), Paterna (Pryca) y Elche (Continente) y, a partir de ese momento, es cuando se produce un fuerte crecimiento de esta tipología comercial con la apertura, en 1985, de 3 hipermercados más. Esta década culminaría con la presencia de una oferta de 10 establecimientos, todos ellos de capital francés. (TABLA 4.7) Las iniciativas españolas aparecieron en 1990 de la mano de cadenas como Eroski o Amica. Este decenio se inició con la autorización, entre 1991 y 1992, de siete nuevas aperturas, cifra que llegó a igualarse entre 1994 y 1995. En la actualidad, los 32 hipermercados existentes en la Comunidad Valenciana se reparten entre las cadenas Carrefour (17 establecimientos), Amica (8 establecimientos), Alcampo (3 establecimientos), Eroski ( 2 establecimientos), Hipercor ( 1 establecimiento) y Sabeco (1 establecimiento). 6 En la actualidad las enseñas Continente y Pryca pertenecen al grupo Carrefour, tras su fusión. 45 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Su ubicación se realiza principalmente en localidades de un tamaño poblacional medio o grande, concentrándose en la provincia de Valencia, 16 hipermercados localizados fundamentalmente en el área metropolitana de Valencia u otras próximas a la capital. En la provincia de Castellón, los 5 hipermercados se distribuyen entre las localidades Castellón de la Plana, Vilareal y Vall d´Uxó. Al sur de la Comunidad Valenciana, no se aprecian concentraciones significativas aunque los 11 hipermercados de la provincia de Alicante se ubican, principalmente, en municipios de más de 10.000 habitantes y con un fuerte atractivo turístico. La dotación comercial en la Comunidad Valenciana se establece en 136.549 habitantes por hipermercado. Esta cifra se supera tanto en Alicante (143.362 hab./hiperm) como en Valencia (142.883 hab./hiperm) situándose Castellón con 101.296 hab./hiperm., por debajo del valor medio. En la actualidad, la superficie media de este formato comercial se establece en 8.795 m2, siendo la más reducida de estos últimos años lo que evidencia la apuesta por un tipo de establecimiento de menor tamaño7. En cuanto a su localización, 16 de ellos están integrados en alguno de los 34 centros comerciales8 existentes en la Comunidad Valenciana. En estos, los hipermercados llegan a ejercer de principales locomotoras que, combinadas con una oferta comercial complementaria y de entretenimiento atractiva, logran captar a un mayor segmento de población. (TABLA 4.8) Hasta la fecha ha existido un fuerte enlace entre los centros comerciales y los multicines que se han logrado configurar como motores básicos de ocio. Cabe señalar que la Comunidad Valenciana, con 34,7 butacas/1000 hab. lidera este ratio sobre el resto de autonomías españolas9, superando ampliamente el valor medio nacional (24,18 butacas/1000 hab.). (TABLA 4.9) En 1998, el tamaño medio del hipermercado ascendía a 9.040 m2 y en 1996 se situaba en 9.363 m2. Véase La distribución comercial minorista en la Comunidad Valenciana (1996, PATECO) y Marketing estratégico para el pequeño y mediano comercio (1998, Sainz de Vicuña, J.M.) 8 Asociación Española de Centros Comerciales. 9 Fuente: CB Re research. Boletín Junio 2002. 7 46 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 En España, el Centro Comercial10 como fórmula de comercio empieza a cobrar fuerza a partir de 1980 multiplicándose en más de diez la dotación existente hasta la actualidad. En la Comunidad Valenciana, el primer Centro Comercial, Carrefour Alfafar, se inauguró en 1976 con una superficie bruta alquilable de 20.984 m2, coincidiendo con el primer hipermercado valenciano. Su comportamiento evolutivo se asemeja al de los hipermercados, con desarrollos más acelerados durante la segunda mitad de los 80 y 90. Centrándonos en los últimos años se observa que, desde 1996 hasta finales de 2001, el número de centros comerciales de la Comunidad Valenciana ha crecido por debajo de la tendencia media española. Aún así, el ratio de SBA de centro comercial por mil habitantes de la Comunidad Valenciana (180 m2 ) se equipara a la media nacional (179 m2). (TABLA 4.10) La previsión de futuro en la evolución de esta fórmula comercial es de crecimiento, puesto que existen iniciativas empresariales con voluntad de ubicarse en municipios de segundo nivel, con áreas de influencia más reducidas. Los Centros Comerciales en España. Respuesta al nuevo consumidor. 1960- 2000 Asociación Española de Centros Comerciales. 10 47 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 TIPOLOGIAS Tienda especializada de alimentación CONCEPTO GAMA PRODUCTOS COMERCIALIZAN Autoservicios Superservicios Tradicional con vendedor. Establecimiento comercial detallista de productos de consumo ocasional Las correspondientes a los productos de origen industrial que se que ofrece un surtido estrecho pero profundo en una determinada rama de consumen y adquieren con carácter ocasional. Pueden establecerse tres grandes grupos: equipamiento del hogar, equipamiento personal y actividad. otros productos de consumo (accesorios para vehículos, automoviles, y otro comercio al por menor). Basadas en el sistema tradicional de venta a través de dependiente. Es Establecimientos generalmente independientes, cada vez mayor la evolución hacia un sistema de venta basado en la participación de la empresa familiar. preselección o autoselección asistida por el vendedor en cuanto a asesoramiento y pago. Establecimiento polivalente con una superficie de venta entre 40 m 2 y 120 Predominantemente productos de alimentación, surtido no muy Autoservicio. Suelen resultar de la transformación de amplio. establecimientos tradicionales de alimentación sin predominio. m 2 que ofrece, en régimen de libre servicio, productos de consumo cotidiano, especialmente de carácter alimentario. Establecimiento polivalente con superficie de venta entre 120 m 2 y 399 m 2 , en régimen de libre servicio, productos de consumo cotidiano especialmente de carácter alimentario. Establecimiento polivalente de una superficie de venta entre 400 y 2.499 m 2 que ofrece, en régimen de libre servicio, productos de consumo cotidiano. Supermercados Maxi-supermercados Hipermercado Autoservicio de descuento POLÍTICA DE GESTIÓN Y COMPRA Establecimiento polivalente de alimentación, con vendedor, dedicado Alimentación seca. Frutas y verduras/charcutería. Comercio mixto al por menor en primordialmente a la alimentación seca, con alguna sección de perecedero (frutas, verduras o charcutería). tienda tradicional Comercio especializado en bienes ocasionales TÉCNICA DE VENTA Establecimiento detallista, que vende de forma tradicional, especializado en De acuerdo con su especialización son reconocibles las Tradicional. El comprador es atendido por un dependiente que le entrega Establecimiento independiente, de carácter familiar, cuyo aprovisionamiento se realiza en instalaciones mayoristas. En una determinada línea de productos de alimentación de la que ofrece un especialidades siguientes: frutas, verduras y hortalizas; carnicería, los productos solicitados. ocasiones comercializan artículos de producción propia. charcutería; pescados y mariscos; panadería, bollería, pastelería; surtido estrecho pero profundo. lácteos y derivados; vinos y bebidas, productos congelados, etc Convencional o mediante el Cash&Carry. abastecimiento por autoventa y con importante los Márgenes relativamente elevados, inversamente proporcionales al grado de integración. Existen cadenas de descuento. Predominio de los productos de alimentación, complementados, según Autoservicio, con pago al contado de una sola vez en caja de salida. De la dimensión, con productos de droguería/limpieza. incluir alguna sección especializada de perecederos dispone de mostrador. Cubren toda la gama de productos de consumo cotidiano, incluyendo Autoservicio con pago en cajas de salida, bien al contado o bien perecederos (carne, fruta y verdura, charcutería, pescadería..), mediante tarjeta, que puede ser propia del establecimiento. alimentación seca, y productos de droguería y perfumería. Asimismo, dependiendo de su dimensión, incorporan un surtido de otros productos ocasionales Dependiendo del grado de integración los márgenes son variables. Existen cadenas bajo políticas de descuento. Integración en centrales de compra de ámbito nacional o comunitario; Progresivo incremento en la utilización de marcas propias o recomendadas; Importante desarrollo en base a cadenas sucursalistas; Incorporación decidida de las nuevas tecnologías. Establecimiento polivalente, con las caracteristicas de un supermercado, Cubren toda la gama de productos de consumo cotidiano, incluyendo Autoservicio con pago en cajas de salida, bien al contado o bien Integración en centrales de compra de ámbito nacional o comunitario; Progresivo incremento en la utilización de marcas propias o con superficie de venta superior a 2.500 m 2 . Ofrece, en régimen de libre perecederos (carne, fruta y verdura, charcutería, pescadería..), mediante tarjeta, que puede ser propia del establecimiento. recomendadas; Importante desarrollo en base a cadenas alimentación seca, y productos de droguería y perfumería e incorporan servicio, productos de consumo diario y ocasionales. sucursalistas; Incorporación decidida de las nuevas tecnologías. un surtido de otros productos ocasionales más o menos amplio según sus dimensiones. Establecimiento polivalente de venta detallista que ofrece, en régimen de Alimentación, artículos para el hogar, vestido y calzado y otros Autoservicio con pago al contado, o con tarjetas de crédito (propia o Generalmente independientes, con elevado porcentaje de genérica), de una sola vez en cajas de salida. Utilización sofisticada de adquisiciones directas en origen. Elevado poder de negociación con libre servicio, sobre una superficie de venta mínima de 2.500 m 2 , un amplio productos de consumo el proveedor en razón a su capacidad de compra. Integración en la publicidad en punto de venta y del merchandising. conjunto de productos alimentarios y no alimentarios, y que dispone de una procesos de fabricación en desarrollo de marcas propias. amplia área de estacionamiento Establecimiento polivalente que ofrece, en régimen de libre servicio, Ofrece un surtido no muy amplio y muy poco profundo basado Autoservicio con pago en cajas de salida, bien al contado o bien Dependiendo del grado de integración los márgenes son variables. mediante tarjeta, que puede ser propia del establecimiento. Ahorran Son cadenas bajo políticas de descuento. productos de consumo cotidiano, aunque no todos incorporan los bienes de fundamentalmente en la comercialización de marcas propias. costes en publicidad y en prestación de servicios. alimentación perecederos. Tienda de precio único Establecimiento detallista en el que se venden todos los artículos a un Surtido amplio y nada profundo confeccionado en base a las Autoselección con pago centralizado en caja de salida. Generalmente Importancia del escalón mayorista constituido por importadores del cual se suelen aprovisionar las tiendas precio único, o a varios precios fijados mediante intervalo posibilidades de aprovisionamiento y no en función de las pago al contado necesidades del consumidor que tampoco pretende, por lo general, cubrir una determinada especialidad. Tiendas de conveniencia Establecimiento polivalente con superficie inferior a 500 m2, que ofrece una El surtido debe distribuirse de forma similar entre: libros, periódicos y Autoservicio, con pago al contado o con tarjeta de crédito en caja situada Generalmente constituidas en cadenas de tipo sucursalista o franquiciadas variada gama de productos de alimentación, libros, revistas, papeleria, revistas, artículos de alimentación, discos y vídeos, juguetes, regalos a la salida. discos, juguetes, videos, etc, con horario amplio, superior a las 18 horas al y artículos diversos. dia Gran Superficie Especializada Establecimiento detallista de grandes dimensiones (superior a 2.500 m2) Este tipo de establecimiento ofrece un surtido amplio y profundo de Autoservicio con pago al contado o con tarjetas de crédito en cajas de Generalmente constituidos en cadenas sucursalistas y franquicias, especializado en la venta de determinados productos de consumo ocasional una rama de artículos de consumo ocasional. Las especialidades más salida. Utilización sofisticada de la publicidad en punto de venta y del con integración vertical en base a la asunción de actividades de fabricación/marcas propias. frecuentes son: equipamiento personal, muebles y decoración, merchandising bricolaje, electrodomésticos, etc. Mediana Superficie Especializada Se incluyen aquellos establecimientos dedicados a la venta de prendas de Este tipo de establecimiento ofrece un surtido amplio y profundo de Autoservicio con pago al contado o con tarjetas de crédito en cajas de Generalmente constituidos en cadenas sucursalistas y franquicias, vestir, artículos deportivos y accesorios para vehículos con una superficie una rama de artículos de consumo ocasional. Las especialidades más salida. Utilización sofisticada de la publicidad en punto de venta y del con integración vertical en base a la asunción de actividades de fabricación/marcas propias. situada entre 400 y 2.499 m 2 de superficie de venta. Así como aquellos frecuentes son: equipamiento personal, muebles y decoración, merchandising comercios de entre 600 y 2.499 m 2 s.v. dedicados a la venta de artículos de bricolaje, electrodomésticos, etc. decoración, bricolage, juguetes, electrodomésticos, jardinería y ocio y, por último, los de venta de mobiliario situados entre 1000 m 2 y 2.499 m 2 de sala de venta. Descripción de tipologías comerciales minoristas tipo. Elaboración Propia y Plan de Acción Territorial Aplicado a la Distribución Comercial. Oficina Pateco del Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana y Conselleria de industria y Comercio. 1998 Gráfico 2. Distribución de la dotación minorista en España. 0,50 0,80 1,20 1,30 La Rioja Navarra 2,50 2,50 2,60 2,90 2,90 Extremadura Asturias 3,60 4,00 Canarias 4,70 País Vasco 6,20 6,90 Galicia 10,90 11,60 C. Valenciana 17,30 17,60 Cataluña 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Peso porcentual Fuente: Actualización de la Estructura del comercio Minorista en España en 2000. Ministerio de Economía y Hacienda. 18 20 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 ESTRUCTURA PATECO GRUPOS DE ACTIVIDAD PROVINCIA DE ALICANTE Número % PROVINCIA DE CASTELLON Número PROVINCIA DE VALENCIA % Número % COMUNIDAD VALENCIANA Número % Productos de alimentación y bebidas Textil, confección, calzados y art. cuero Perfumeria y drogueria Art. para el equipamiento del hogar 8.432 4.758 884 3.979 34,90 19,69 3,66 16,47 3.041 1.863 297 1.602 32,12 19,67 3,14 16,92 13.809 6.143 1.526 5.813 37,13 16,52 4,10 15,63 25.282 12.764 2.707 11.394 35,70 18,02 3,82 16,09 Accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas Otros comercio al por menor 194 4.262 0,80 17,64 81 1.883 0,86 19,89 314 7.049 0,84 18,96 589 13.194 0,83 18,63 Ocio y cultura Tecnología Otro comercio Comercio mixto al por menor, por secciones Autoservicios (40-120 m2) Superservicios(121-399 m2) Supermercados (400-2.500 m2) Maxisupermercados(+2.500 m2) Hipermercados (+2.500 m2) 1.863 638 1.761 1.653 699 230 243 3 11 87 7,71 2,64 7,29 6,84 2,89 0,95 1,01 0,01 0,05 0,36 681 201 1.001 702 193 91 86 5 27 7,19 2,12 10,57 7,41 2,04 0,96 0,91 0,00 0,05 0,29 3.230 894 2.925 2.532 1.009 266 306 4 16 136 8,69 2,40 7,87 6,81 2,71 0,72 0,82 0,01 0,04 0,37 5.774 1.733 5.687 4.887 1.901 587 635 7 32 250 8,15 2,45 8,03 6,90 2,68 0,83 0,90 0,01 0,05 0,35 151 0,62 66 0,70 122 0,33 339 0,48 89 20 117 3 0,37 0,08 0,48 0,01 33 7 193 1 0,35 0,07 2,04 0,01 114 18 536 5 0,31 0,05 1,44 0,01 236 45 846 9 0,33 0,06 1,19 0,01 Autoservicios de descuento Otro comercio por secciones (tiendas de conveniencia y tiendas de precio único) Medianas superficies especializadas Grandes superficies especializadas (+2.500 m2) Comercio mixto al por menor en tienda tradicional Grandes almacenes/almacenes populares TOTAL 24.162 100,00 9.469 100,00 Tabla IV.1: Número de establecimientos comerciales minoristas de la Comunidad Valenciana. Desagregado por provincias. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del RGCC (Enero 2002). Supermercados y autoservicios de descuento (Alimarket. Marzo 2002). *Ver metodologia 37.186 100,00 70.817 100,00 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 ESTRUCTURA PATECO GRUPOS DE ACTIVIDAD Productos de alimentación y bebidas Textil, confección, calzados y art. cuero Perfumeria y drogueria Art. para el equipamiento del hogar Accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas Otros comercio al por menor Ocio y cultura Tecnología Otro comercio Comercio mixto al por menor, por secciones Autoservicios (40-120 m2) Superservicios(121-399 m2) Supermercados (400-2.500 m2) Maxisupermercados(+2.500 m2) Hipermercados (+2.500 m2) Autoservicios de descuento Otro comercio por secciones (tiendas de conveniencia y tiendas de precio único) Medianas superficies especializadas Grandes superficies especializadas (+2.500 m2) Comercio mixto al por menor en tienda tradicional Grandes almacenes/almacenes populares TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE Superficie % 254.507 263.342 51.011 403.099 15.220 219.747 87.114 28.079 104.554 654.258 51.063 53.109 211.127 8.018 80.489 39.944 13,67 14,15 2,74 21,66 0,82 11,81 4,68 1,51 5,62 35,15 2,74 2,85 11,34 0,43 4,32 2,15 11.134 93.084 59.649 4.795 41.846 1.861.184 PROVINCIA DE CASTELLON PROVINCIA DE VALENCIA Superficie % Superficie 0,60 4.669 0,65 14.031 0,53 29.834 0,57 5,00 3,20 0,26 2,25 31.173 34.539 7.952 1.500 4,32 4,79 1,10 0,21 116.779 67.670 37.352 72.488 4,39 2,55 1,41 2,73 241.036 161.858 50.099 115.834 4,60 3,09 0,96 2,21 100,00 Tabla IV.2: Superficie comercial minorista de la Comunidad Valenciana. Desagregado por provincias.Datos de metros cuadrados. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del RGCC (Enero 2002). Supermercados y autoservicios de descuento (Alimarket. Marzo 2002). 2.657.893 100,00 733.055 705.402 152.606 1.147.025 46.645 592.436 205.146 79.012 308.278 1.863.340 137.998 135.114 584.345 19.518 281.447 106.257 % 13,31 13,54 2,25 21,88 0,96 15,34 4,10 1,36 9,88 32,72 2,12 3,27 10,42 0,00 4,24 1,61 721.432 14,39 12,96 3,21 22,05 0,92 9,86 3,33 1,55 4,98 36,61 2,70 2,20 11,21 0,43 6,41 2,06 Superficie 96.001 97.680 16.244 157.833 6.944 110.670 29.556 9.827 71.287 236.060 15.284 23.603 75.154 0 30.577 11.609 100,00 382.547 344.380 85.351 586.093 24.481 262.019 88.476 41.106 132.437 973.022 71.651 58.402 298.064 11.500 170.381 54.704 % COMUNIDAD VALENCIANA 13,99 13,46 2,91 21,89 0,89 11,30 3,91 1,51 5,88 35,56 2,63 2,58 11,15 0,37 5,37 2,03 5.240.509 100,00 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 ESTRUCTURA PATECO GRUPOS DE ACTIVIDAD Productos de alimentación y bebidas Textil, confección, calzados y art. cuero Perfumeria y drogueria Art. para el equipamiento del hogar Accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas Otros comercio al por menor Ocio y cultura Tecnología Otro comercio Comercio mixto al por menor, por secciones Autoservicios (40-120 m2) Superservicios(121-399 m2) Supermercados (400-2.500 m2) Maxisupermercados(+2.500 m2) Hipermercados (+2.500 m2) Autoservicios de descuento Otro comercio por secciones (tiendas de conveniencia y tiendas de precio único) Medianas superficies especializadas Grandes superficies especializadas (+2.500 m2) Comercio mixto al por menor en tienda tradicional Grandes almacenes/almacenes populares TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE PROVINCIA DE CASTELLON PROVINCIA DE VALENCIA COMUNIDAD VALENCIANA IDC IDC IDC IDC 5,35 3,02 0,56 2,52 0,12 2,70 1,18 0,40 1,12 1,05 0,44 0,15 0,15 0,002 0,01 0,055 6,00 3,68 0,59 3,16 0,16 3,72 1,34 0,40 1,98 1,39 0,38 0,18 0,17 0,000 0,01 0,053 6,04 2,69 0,67 2,54 0,14 3,08 1,41 0,39 1,28 1,11 0,44 0,12 0,13 0,002 0,01 0,059 5,79 2,92 0,62 2,61 0,13 3,02 1,32 0,40 1,30 1,12 0,44 0,13 0,15 0,002 0,01 0,057 0,096 0,130 0,053 0,078 0,056 0,013 0,07 0,002 0,065 0,014 0,38 0,002 0,050 0,008 0,23 0,002 0,054 0,010 0,19 0,002 15,32 18,70 16,27 16,21 Tabla IV.3: Indice de dotación comercial de los establecimientos minoristas de la Comunidad Valenciana. Desagregado por provincias. Fuente: Elaboración propia Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 INDICADORES COMERCIALES. COMUNIDAD VALENCIANA Indice de dotación comercial Indice de superficie comercial Tamaño medio 1.996 1.998 2002* 16,22 15,90 16,21 1.038,0 1.111,0 1.199,0 64,0 71,0 74,0 Tabla IV.4: Evolución de los principales indicadores comerciales de la Comunidad Valenciana Fuente: Elaboración propia * Enero de 2002 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 ESTRUCTURA PATECO GRUPOS DE ACTIVIDAD Productos de alimentación y bebidas Textil, confección, calzados y art. cuero Perfumeria y drogueria Art. para el equipamiento del hogar Accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas Otros comercio al por menor Ocio y cultura Tecnología Otro comercio Comercio mixto al por menor, por secciones Autoservicios (40-120 m2) Superservicios(121-399 m2) Supermercados (400-2.500 m2) Maxisupermercados(+2.500 m2) Hipermercados (+2.500 m2) Autoservicios de descuento Otro comercio por secciones (tiendas de conveniencia y tiendas de precio único) Medianas superficies especializadas Grandes superficies especializadas (+2.500 m2) Comercio mixto al por menor en tienda tradicional Grandes almacenes/almacenes populares TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE PROVINCIA DE CASTELLON PROVINCIA DE VALENCIA COMUNIDAD VALENCIANA ISC ISC ISC ISC 161,39 166,99 32,35 255,61 9,65 139,35 55,24 17,81 66,30 414,88 32,38 33,68 133,88 5,08 51,04 25,33 189,55 192,86 32,07 311,63 13,71 218,51 58,36 19,40 140,75 466,08 30,18 46,60 148,38 0,00 60,37 22,92 167,33 150,64 37,33 256,37 10,71 114,61 38,70 17,98 57,93 425,62 31,34 25,55 130,38 5,03 74,53 23,93 167,76 161,43 34,92 262,50 10,67 135,58 46,95 18,08 70,55 426,43 31,58 30,92 133,73 4,47 64,41 24,32 7,06 9,22 6,14 6,83 59,03 37,82 3,04 26,54 61,55 68,19 15,70 2,96 51,08 29,60 16,34 31,71 55,16 37,04 11,47 26,51 1.180,22 1.424,40 1.162,62 1.199,31 Tabla IV.5: Indice de superficie comercial de los establecimientos minoristas de la Comunidad Valenciana. Desagregado por provincias. Fuente: Elaboración propia Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 ESTRUCTURA PATECO PROVINCIA DE ALICANTE GRUPOS DE ACTIVIDAD Tamaño medio Tamaño medio Tamaño medio Productos de alimentación y bebidas Textil, confección, calzados y art. cuero Perfumeria y drogueria Art. para el equipamiento del hogar Accesorios para vehículos automóviles, motos y bicicletas Otros comercio al por menor Ocio y cultura Tecnología Otro comercio Comercio mixto al por menor, por secciones Autoservicios (40-120 m2) Superservicios(121-399 m2) Supermercados (400-2.500 m2) Maxisupermercados(+2.500 m2) Hipermercados (+2.500 m2) Autoservicios de descuento PROVINCIA DE CASTELLON PROVINCIA DE VALENCIA COMUNIDAD VALENCIANA Tamaño medio 30,2 55,3 57,7 101,3 78,5 51,6 46,8 44,0 59,4 395,8 73,1 230,9 868,8 2.672,7 7.317,2 459,1 31,6 52,4 54,7 98,5 85,7 58,8 43,4 48,9 71,2 336,3 79,2 259,4 873,9 6.115,4 430,0 27,7 56,1 55,9 100,8 78,0 37,2 27,4 46,0 45,3 384,3 71,0 219,6 974,1 2.875,0 10.648,8 402,2 29,0 55,3 56,4 100,7 79,2 44,9 35,5 45,6 54,2 381,3 72,6 230,2 920,2 2.788,3 8.795,2 425,0 73,7 70,7 115,0 88,0 1.045,9 2.982,5 41,0 13.948,7 944,6 4.934,1 41,2 1.500,0 1.024,4 3.759,4 69,7 14.497,6 1.021,3 3.596,8 59,2 12.870,4 77,0 76,2 71,5 74,0 Otro comercio por secciones (tiendas de conveniencia y tiendas de precio único) Medianas superficies especializadas Grandes superficies especializadas (+2.500 m2) Comercio mixto al por menor en tienda tradicional Grandes almacenes/almacenes populares TOTAL Tabla IV.6: Tamaño medio de los establecimientos minoristas de la Comunidad Valenciana. Desagregado por provincias. Fuente: Elaboración propia Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 HIPERMERCADOS1 Fecha apertura Alicante Eroski. Alcoi Carrefour Alicante. CC. Gran Via Carrefour San Juan Carrefour Finestrat Amica Denia Amica Santa Pola Carrefour Elx Amica Elx Carrefour Petrer Carrefour Torrevieja Eroski. Orihuela 1993 1998 1977 1989 1992 1998 1982 1998 1991 1994 1992 Castellón Alcampo Castellón Amica Vila-real Carrefour Vila-real Carrefour Castelló Amica Vall d´Uxó 1985 1992 1995 1985 1995 Valencia Amica Onteniente Carrefour Alzira Amica Alqueria Carrefour Gandia Amica Xàtiva Carrefour Sagunt Alcampo Alboraya Carrefour Alfafar Carrefour Campanar Carrefour El Saler Hipercor Carrefour Gran Turia Carrefour l´Eliana Carrefour Paterna Alcampo. C. C. Bonaire Sabeco. Cullera TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 1999 1991 1991 1994 1991 1989 1985 1976 1987 1995 1995 1993 1994 1979 2001 2000 32 Tabla IV.7: Hipermercados existentes en la Comunidad Valenciana Fuente: Informe sobre la fusión de Carrefour y Promodés: Análisis de las consecuencias para el comercio minorista de la Comunidad Valenciana. 1999 y Dirección General de Comercio 1 No se han considerado aquellos que estan en construcción Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 CENTROS COMERCIALES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA CENTROS COMERCIALES Población SBA (m2) Año de apertura ALICANTE Carrefour San Juan Carrefour Elche Carrefour Carrefour Vinalopo Bulevar Plaza Eroski Orihuela Eroski Alcoi Carrefour Torrevieja Plaza Central Gran Via Panoramis La Marina Finestrat San Juan Elche Benidorm Petrel Alicante Orihuela Alcoi Torrevieja Calpe Alicante Alicante Finestrat 17.806 9.794 12.630 10.052 6.300 10.800 8.000 8.704 8.000 34.350 16.000 34.828 12 177.264 TOTAL CENTROS COMERCIALES 1.977 1.983 1.989 1.991 1.992 1.992 1.993 1.994 1.995 1.998 2.000 2.000 VALENCIA Carrefour Alfafar Carrefour Paterna Nuevo Centro Alcampo Alboraya Carrefour Campanar Carrefour Sagunto Sedavi Parque Comercial Carrefour Alzira Las Américas Parque comercial Alban La Galeria Jorge Juan Gran Turia Carrefour Gandia El Osito Ciudad Comercial El Saler Plaza Mayor Don Juan de Austria Bahia de los Naranjos Bonaire Valencia Paterna Valencia Playa Alboraya Campanar Sagunto Sedaví Alzira Torrente Burjasot Valencia Valencia Gandia La Eliana Valencia Gandia Valencia Cullera Aldaia TOTAL CENTROS COMERCIALES: 20.984 11.486 112.000 18.800 15.823 7.307 15.000 15.293 17.461 17.690 2.460 58.276 11.002 25.473 47.013 12.500 4.200 10.000 110.000 19 1976 1979 1982 1985 1987 1989 1990 1991 1991 1992 1993 1993 1994 1994 1995 1998 1998 2000 2001 532.768 CASTELLON Alcampo Castellón Carrefour Castellón Carrefour Vila-real TOTAL CENTROS COMERCIALES: TOTAL CENTROS COMERCIALES Castellón Castellón Vila-real 15.636 8.719 8.950 3 33.305 34 743.337 Tabla IV.8: Centros Comerciales existentes en la Comunidad Valenciana. Principios 2002 Fuente: Asociacion Española de Centros Comerciales 1985 1985 1995 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 OFERTA CINEMATOGRÁFICA PROVINCIA Andalucia Cines % Salas / Núm millon hab. butacas/1000 hab 148 14,33 77,25 18,88 Aragón 37 3,58 56,62 22,42 Asturias 23 2,23 68,40 20,25 Baleares 33 3,19 92,91 25,17 Canarias 34 3,29 76,69 18,13 Cantabria 11 1,06 85,37 22,30 Castilla la Mancha 36 3,48 54,77 17,16 Castilla y León 73 7,07 92,57 23,09 Cataluña 170 16,46 102,48 29,82 Comunidad Valenciana 142 13,75 90,47 34,70 Extremadura 24 2,32 72,94 15,12 Galicia 48 4,65 53,95 11,36 La Rioja 2 0,19 45,52 9,10 Madrid 132 12,78 120,40 31,62 Murcia 34 3,29 62,78 21,15 Navarra 13 1,26 79,12 17,91 País Vasco 69 6,68 106,26 28,48 100,00 86,79 24,18 TOTAL ESPAÑA 1.033 Tabla IV.9: Oferta cinematográfica a 31/12/2001.Principales ratios comparativos por Comunidades Autónomas Fuente: CB RE research Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 CENTROS COMERCIALES PROVINCIA CENTROS % SBA TOTAL % SBA/1000 hab Andalucia 66 15,53 1.054.991 14,59 144 Aragón 10 2,35 238.947 3,30 201 Asturias 13 3,06 320.891 4,44 298 Baleares 7 1,65 124.828 1,73 148 Canarias 30 7,06 432.555 5,98 252 5 1,18 95.524 1,32 180 Castilla la Mancha 15 3,53 147.256 2,04 85 Castilla y León 24 5,65 305.024 4,22 123 Cataluña 49 11,53 1.002.693 13,86 160 Comunidad Valenciana 34 8,00 743.337 10,28 180 9 2,12 95.741 1,32 90 Galicia 22 5,18 261.967 3,62 96 La Rioja 2 0,47 21.200 0,29 80 Madrid 102 24,00 1.740.728 24,07 334 Murcia 10 2,35 119.731 1,66 104 4 0,94 66.103 0,91 122 23 5,41 461.064 6,37 220 425 100 7.232.580 100 179 Cantabria Extremadura Navarra País Vasco TOTAL ESPAÑA Tabla IV.10: Centros Comerciales por Comunidades Autónomas a 31/12/01 Fuente: Asociacion Española de Centros Comerciales Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 V.-DEMANDA COMERCIAL Este apartado se centra en el estudio del consumo que realizan los residentes en la Comunidad Valenciana, atendiendo a dos puntos de análisis, por un lado, se profundiza en el gasto efectuado por los valencianos entre distintos bienes y servicios y por otro, se analiza la adquisición de productos comercializados en establecimientos minoristas. Teniendo en cuenta que el consumo depende de diversas variables (sociológicas, económicas, demográficas y culturales), el primer paso a seguir consiste en observar algunas de las variables que inciden directamente sobre él. Por ello, en un primer punto se han considerado dos magnitudes que influyen en las decisiones de gasto, la renta disponible y el ahorro. En segundo lugar, se estudia el consumo realizado en bienes y servicios, con el fin de conocer como distribuyen los valencianos su presupuesto. Y finalmente, descendiendo al ámbito minorista, se determina el gasto destinado a la adquisición de productos comercializados en establecimientos detallistas. El gasto efectuado en el sector detallista se define como “demanda comercial”. V.1. La renta disponible y el ahorro como variables que repercuten en el consumo. La renta familiar bruta disponible1 de los individuos puede dedicarse a dos usos, al ahorro y al consumo. La parte de la renta disponible que se ahorra no se consume y viceversa. 1 Representa el conjunto de rentas que los hogares ingresan, una vez han sido cubiertos los intereses de capitales prestados y se han descontado los impuestos sobre la renta y las cotizaciones sociales. 60 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Desde el punto de vista comercial, la renta disponible es la que indica la capacidad adquisitiva de los individuos y, por tanto, ésta influirá en las decisiones de gasto. Por su parte, el ahorro, como parte de la renta familiar disponible también debe ser contemplado en el análisis. La renta familiar bruta disponible Desde 1995, en términos nominales2, la renta familiar bruta disponible en poder de compra3 de la Comunidad Valenciana ha evolucionado de forma positiva alcanzando los 50.414,8 millones de euros (8.388.183 millones de ptas) en 2001 frente los 32.453,9 millones de euros (5.399.874 millones de ptas) de 1995. Además, ha incrementado su participación en el conjunto nacional, pasando de un 9%, en 1999, a un 10% en 2001, señalándose una mejora de la cuota de la renta familiar valenciana respecto a España. (Tabla V.1) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Comunidad Valenciana 32.453,9 34.429,2 36.292,6 38.696,3 42.378,5 46.391,5 50.414,8 España 330.323,3 350.411,5 367.303,5 390.145,9 423.160,4 461.605,8 495.877,7 Tabla V.1: Renta Familiar Bruta Disponible (poder de compra). Millones de euros corrientes Fuente: Cuadernos de Información Económica. Marzo- Abril 2002. FUNCAS En cuanto a su tasa de variación en términos reales4, se observa un crecimiento continuo en el periodo 1995-2001, si bien en el último bienio (19992001) este incremento ha presentado una menor expansión. Respecto a la tendencia seguida por la Comunidad Autónoma y España, ésta ha sido muy similar en ambos casos, no obstante, la línea seguida por la Comunidad La evolución en términos nominales considera el efecto inflacionista. La estimación realizada por la Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas (FUNCAS) sobre de la renta familiar bruta disponible en poder de compra supone corregir la renta familiar bruta disponible con el nivel relativo de precios de consumo de cada autonomía. 4 La variación real no tiene en cuenta el efecto inflacionista 2 3 61 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Valenciana se sitúa, en todo el período observado, por encima de la media nacional (Gráfico V.1) Gráfico V.1.- Tasa de variación de la Renta Familiar Bruta Disponible (poder de compra). Millones de euros constantes de 1995 8,00 7,05 7,00 5,84 6,00 4,71 5,47 3,38 4,00 3,00 2,00 4,91 6,02 5,00 4,31 2,44 2,43 3,71 2,80 1,00 0,00 1996 1997 1998 1999 Comunidad Valenciana 2000 2001 España Fuente: Cuadernos de Información Económica. Marzo-Abril 2002. FUNCAS El ahorro de las familias En cuanto al ahorro realizado por las familias, según cifras ofrecidas por la Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas (FUNCAS), en 2000, el ahorro familiar bruto nacional, asciende a 57.268,23 millones de euros (9.528.632 millones de ptas), realizando los residentes valencianos 6.020,95 millones de euros (1.001.802 millones de ptas). (Tabla V.2) Ahorro Familiar Bruto Comunidad Valenciana España 1995 1997 1999 2000 5.135,14 5.374,68 5.615,63 6.020,95 49.660,94 51.719,20 53.531,80 57.268,23 Tabla V.2: Ahorro Familiar Bruto. Millones de euros Fuente: Cuadernos de Información Económica. Septiembre- Octubre 2001. FUNCAS 62 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Al analizar la cuota de ahorro familiar, que representa el porcentaje de renta que las familias destinan al ahorro, se observa que, tanto para la Comunidad Valenciana como para España, ésta se ha ido reduciendo desde 1995. En el caso de la Comunidad Valenciana la tasa de ahorro ha pasado de representar el 15% en 1995 al 12% en el año 2000. (Tabla V.3) 1995 1997 1999 2000 Comunidad Valenciana 14,99 14,02 12,63 12,43 España 15,03 14,08 12,65 12,41 Tabla V.3: Porcentaje cuota de ahorro familiar Fuente: Cuadernos de Información Económica. Septiembre- Octubre 2001. FUNCAS Para el año 2001, según la Contabilidad Nacional suministrada por el INE la cuota de ahorro de los hogares españoles se cifraba en un 9,7%. Según esta fuente se presenta “un truncamiento de la senda descendente que se venía estimando para la tasa de ahorro de los hogares desde 1996”.5 Dado que la parte de la renta que se destina al ahorro no se traduce en gasto cabe pensar que el consumo se ha ralentizado al mejorar la participación del ahorro y así se refleja en las distintas fuentes consultadas. Desde el INE se afirma que “la atenuación del gasto en consumo final de los hogares tiene su origen en el menor incremento de su renta disponible (...) se estima que la tasa de ahorro de los hogares se recupera muy ligeramente en 2001”.6 Por otra parte, el Servicio de Estudios del BBVA, señala que “la desaceleración del consumo privado permitirá que se frene el deterioro de la tasa de ahorro de las familias”7 Nota de Prensa de la CNE. 2001, pág 3. INE Boletín Trimestral de Coyuntura: El momento económico, pág.13. INE 7 Situación España. Abril 2002. pág 6. Servicio de Estudios del BBVA) 5 6 63 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 En el Gráfico V.2. se agrupan las distintas variables observadas con el fin de presentar más claramente lo expuesto anteriormente. En él se refleja la evolución de la renta disponible bruta, el gasto en consumo final y el ahorro bruto de los hogares españoles según los datos de la Contabilidad Nacional del INE. Gráfico V.2.- Tasa de variación de la renta, el consumo y el ahorro de los hogares españoles 8,00 8,00 7,00 6,00 4,00 6,00 2,00 5,00 -2,00 Gasto en consumo final -4,00 Ahorro bruto 0,00 4,00 3,00 2,00 Renta disponible bruta -6,00 1,00 -8,00 -10,00 0,00 1995-1996 1996-1997 1997-1998 Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 1998-1999 1999-2000 2000-2001 Renta y consumo (escala izq.); Ahorro (escala dcha.) El gráfico muestra una tendencia estable de la renta disponible bruta, sin embargo, el consumo presenta una línea alcista por encima del crecimiento de la renta y que supone una disminución de la tasa de ahorro. No obstante, en 2001, se refleja, como se indicaba anteriormente, la contención del gasto y el incremento en la cuota de ahorro, manifestándose un cambio en el comportamiento de los consumidores que prefieren reservar una parte de la renta a cubrir posibles necesidades futuras, frenando la expansión consumista de los últimos años. V.2. Distribución del gasto de los residentes valencianos. Mediante los datos facilitados por el INE, a través de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, se ha estimado el gasto efectuado por los residentes 64 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 valencianos a 2001, así como la distribución de éste según las diferentes partidas contempladas.8 De acuerdo con estas estimaciones, a 2001, el gasto medio por persona se cifra en torno a 5.785 euros (962.650 ptas), siendo el consumo de vivienda, integrada por alquileres, mantenimiento y otras partidas de gasto, la que mayor porcentaje representa en el presupuesto de los valencianos (30%). En segundo lugar, la alimentación y bebidas no alcohólicas (16%) es el grupo con mayor peso. (Tabla V.4) Grupos de gasto Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9 Grupo 10 Grupo 11 Grupo 12 Alimentación y bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabaco Vestido y calzado Vivienda Menaje Medicina Transporte Comunicaciones Ocio y cultura Enseñanza Hoteles, cafés y restaurantes Otros TOTAL (Euros) Euros % 915,22 172,73 415,36 1.742,63 280,46 151,79 690,69 119,61 341,00 67,49 546,88 341,80 15,82 2,99 7,18 30,12 4,85 2,62 11,94 2,07 5,89 1,17 9,45 5,91 5.785,64 100 TOTAL (Pesetas) 962.650 Tabla V.4: Estructura y gasto medio por persona por grupos de gasto. Comunidad Valenciana 2001. Euros Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares 1999. Base 1997 Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. Avance de resultados. Base 1997 Gasto medio por persona en la Comunidad Valenciana 2001 1 Trimestre 1.652,13 euros 2 Trimestre 1.517,62 euros 3 Trimestre 1.554,46 euros 4 Trimestre 1.702,54 euros Total 6.426,75 euros (1.069.321 pesetas) 8La actualización a 2001 del gasto medio por persona en la Comunidad Valenciana se ha efectuado aplicando a los datos ofrecidos por la ECPF de 1999 (Comunidad Valenciana) la variación anual de IPC de la Comunidad Valenciana a mes de diciembre. 65 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Por otro lado, se observa una participación en ocio y cultura (6%) y hoteles, cafés y restaurantes (9%) que, conjuntamente suponen un 15% del gasto total, porcentaje superior a otros productos como es, por ejemplo, vestido y calzado (7%). Este hecho muestra la preferencia de los consumidores a incrementar el consumo de ocio y tiempo libre frente a otros productos que cubren necesidades más básicas como es el equipamiento de la persona. En términos generales, el gasto total efectuado por los valencianos supuso cerca de 25.280 millones de euros (4,2 millones de ptas), donde la provincia de Valencia con un gasto situado en torno a 13.226 millones de euros (2,2 millones de ptas) representa el mayor gasto, si bien, responde a la mayor población registrada en esta provincia. (Tabla V.5) 66 9.123,84 1.518.080 TOTAL (Millones de pesetas) 1.443,28 272,40 655,01 2.748,09 442,27 239,37 1.089,20 188,62 537,75 106,43 862,41 539,01 TOTAL ( Millones de euros) Alimentación y bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabaco Vestido y calzado Vivienda Menaje Medicina Transporte Comunicaciones Ocio y cultura Enseñanza Hoteles, cafés y restaurantes Otros Alicante 487.563 2.930,31 463,54 87,49 210,37 882,61 142,05 76,88 349,82 60,58 172,71 34,18 276,98 173,11 Castellón 2.200.741 13.226,72 2.092,31 394,89 949,56 3.983,88 641,16 347,02 1.579,00 273,44 779,56 154,28 1.250,23 781,40 Valencia 4.206.383 25.280,87 Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares 1999. Base 1997 67 4.206.383 Total (millones de Total (millones de pesetas) euros) 3.999,12 665.398 754,77 125.583 1.814,94 301.980 7.614,58 1.266.960 1.225,48 203.902 663,27 110.358 3.018,03 502.157 522,63 86.958 1.490,02 247.918 294,89 49.066 2.389,62 397.600 1.493,52 248.501 Tabla V.5: Gasto total según partidas de gasto en la Comunidad Valenciana 2001. Desglosado por provincias. Millones de euros Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9 Grupo 10 Grupo 11 Grupo 12 Grupos de gasto Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 V.3. Distribución del gasto en bienes de comercio y su incidencia en el gasto total En este punto se analiza el gasto efectuado por los residentes valencianos en la adquisición de bienes comercializados en establecimientos minoristas. A la parte del consumo destinada a los comercios detallistas se le denomina “demanda comercial”. El consumo en bienes de comercio puede desglosarse en cuatro grandes grupos: ! Bienes diarios: integrado por aquellos productos de consumo cotidiano (alimentación, perfumería y droguería). ! Equipamiento personal: lo constituyen la ropa, el calzado y los complementos, principalmente. ! Equipamiento del hogar: incluye aquellos bienes que dotan la vivienda, tales como muebles, menaje, electrodomésticos o decoración. ! Otros gastos: se desglosa en productos de ocio y cultura (deportes, juguetes, etc), tecnología (equipos fotográficos, etc) y otros (joyería, jardinería, etc) Para el año 2001, los residentes de la Comunidad Valenciana efectuaron un gasto en bienes ofertados en establecimientos detallistas estimado en 8.300 millones de euros (1,3 millones de pesetas), representando el 33% del gasto total en bienes y servicios. Por término medio, el gasto per cápita, que efectúan los residentes de la Comunidad Valenciana en bienes de comercio se encuentra próximo a los 1.900 euros (318.000 pesetas). Comparativamente, en estos últimos diez años el gasto medio por persona en bienes de comercio ha aumentado cerca de un 10%. (Tabla V.6 y Tabla V.7) 68 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Gasto medio por persona (euros) Gasto total (millones de euros) % 216,13 98,70 137,47 133,23 188,94 95,36 45,38 43,69 84,84 65,21 1.108,97 944,40 431,27 600,68 582,17 825,60 416,69 198,31 190,92 370,73 284,96 4.845,73 11,30 5,16 7,19 6,96 9,88 4,98 2,37 2,28 4,43 3,41 57,97 Prendas de vestir Calzado Otros gastos de vestido y calzado Artículos de viaje y otros personales Equipamiento personal 323,32 79,78 9,48 6,69 419,27 1.412,79 348,60 41,40 29,25 1.832,04 16,90 4,17 0,50 0,35 21,92 Muebles y accesorios Textil-hogar Radio-TV-sonido Cristalería, vajilla y menaje Aparatos de calefacción y electrodomésticos Bricolaje Equipamiento del hogar 63,81 20,94 58,65 16,06 63,25 15,63 238,34 278,80 91,50 256,26 70,19 276,36 68,31 1.041,43 3,34 1,09 3,07 0,84 3,31 0,82 12,46 Ocio y cultura Tecnología Otros gastos Otros gastos 102,52 9,79 34,17 146,48 447,95 42,79 149,31 640,05 5,36 0,51 1,79 7,66 Total (euros/ millones de euros) 1.913,05 8.359,26 100 Total (pesetas/millones de pesetas) 318.305 1.390.863 Carne y charcutería Pescado Frutas y verduras Leche, queso y huevos Pan y cereales Productos de ultramarinos Bebidas analcohólicas Bebidas alcohólicas Artículos de limpieza para el hogar Artículos de higiene y ciudado personal Bienes diarios Tabla V.6: Gasto total y gasto medio por persona en bienes de consumo de los residentes en la Comunidad Valenciana. 2001. (Euros) Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares 1999. Base 1997. Comunidad Valenciana Alicante Castellón Valencia Total (millones de euros) Total (millones de pesetas) 1.748,82 561,67 2.535,24 4.845,73 806.262 Equipamiento personal 661,18 212,35 958,51 1.832,04 304.826 Equipamiento del hogar 375,85 120,71 544,87 1.041,43 173.280 Otros gastos 230,99 74,19 334,87 640,05 106.495 Total (millones de euros) 3.016,85 968,92 4.373,49 8.359,26 1.390.863 Total (millones de pesetas) 501.961 161.215 727.687 1.390.863 Bienes diarios Tabla V.7: Distribución del gasto en bienes de comercio en la Comunidad Valenciana. 2001 (millones de euros) Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares 1999. Base 1997. Comunidad Valenciana Por grupos de productos, los bienes diarios, en 2001, suponen más de la mitad (58%) del gasto en bienes de comercio, siendo la “carne y charcutería” la que mayor peso representa dentro de esta partida. El mayor consumo de carne también se detecta para el conjunto nacional según el Panel de alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2001), donde el consumo en “carne” representa el 24% del gasto per cápita en alimentación. Sin embargo, mientras el Ministerio sitúa en segundo lugar el consumo de 69 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 pescado, la Comunidad Valenciana con una situación geográfica costera no otorga tanta importancia al consumo de pescado, situándola por debajo del consumo de cereales, leche, huevos y otros productos. En segundo lugar, se sitúa la adquisición de productos de equipamiento personal con una participación del 22% del consumo en bienes de comercio. Mientras que la adquisición de bienes de equipamiento del hogar supuso un 13% del gasto total, siendo los “muebles y accesorios” y “aparatos de calefacción y electrodomésticos” los que representaron el principal destino de este gasto. Finalmente, otros gastos, que integra bienes relacionados con la tecnología, el ocio y la cultura obtuvo un peso del 8%. El grupo más importante de esta partida de gasto se corresponde con ocio y cultura que obtiene una representación del 5%. V.4. Evolución del gasto en bienes de comercio y del gasto total en bienes y servicios. Para conocer la evolución seguida por el gasto medio por persona se han obtenido las tasas de variación del gasto medio por persona a partir de los datos ofrecidos por el INE en la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. Las tasas de variación se han obtenido tanto para el gasto total efectuado en bienes y servicios como el gasto efectuado en bienes de consumo, de los españoles. La estimación de las variaciones del gasto medio por persona en bienes de consumo, se han realizado siguiendo el siguiente proceso. A partir de los datos detallados de la Encuesta de Presupuestos Familiares del año 91 se ha estimado el gasto realizado en bienes de comercio para este año. El resto de años se ha actualizado aplicando a cada partida de gasto –bienes diarios, equipamiento personal, equipamiento del hogar y otros productos- las tasas 70 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 de variación del grupo correspondiente. Una vez obtenido el gasto realizado en bienes de consumo para cada año, se han calculado sus variaciones anuales. En la gráfica V.3, se observa la tendencia seguida por ambos grupos de gastos –en bienes y servicios y bienes de comercio- en el periodo 1991-1996. Entre 1992 y 1993 se observa una contracción del consumo en bienes de comercio (-0,29) respecto al periodo anterior, coincidiendo con la crisis económica sufrida en España en aquellos años. Sin embargo, la recuperación del consumo se evidencia en años posteriores mostrando tasas positivas de crecimiento, llegando a equipararse con las variaciones de consumo en bienes y servicios. Gráfico V.3.- Tasas de variación del gasto medio por persona en España. 8,00 6,00 5,7 6,13 4,4 3,1 4,00 3,8 2,8 3,73 2,00 2,52 1,68 0,00 -0,29 Gasto en bienes de consumo Gasto en bienes y serv icios -2,00 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE y PATECO (1998) En el año 1997, la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares del INE modifica su proceso metodológico, implicado una rotura en la serie de datos. No obstante, si se toma como referente la variación del Índice de Precios al Consumo, y se consideran aquellos grupos relacionados con los bienes de comercio, puede decirse que la tasa de crecimiento de estos bienes fue positiva. 71 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Grupos de gasto IPC9 Alimentación y bebidas no alcohólicas 0,4 Bebidas alcohólicas y Tabaco 10,5 Vestido y calzado 1,9 Menaje 1,4 Ocio y cultura 2,3 General 2,0 A partir del año 1998, el gasto total anual se ha obtenido de la propia Encuesta Continua del INE y el gasto en bienes de comercio para los años 2000 y 2001 se han estimado aplicando las correspondientes variaciones del índice de precios al consumo. Gráfico V.4.- Tasas de variación del gasto m edio por persona en España. 18,0 15,0 12,0 9,7 8,4 9,0 Gasto bienes de consumo 5,4 Gasto en bienes y servicios 6,0 3,0 3,2 3,0 1998-1999 1999-2000 4,7 0,0 2000-2001 Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. Según el gráfico V.4, en los últimos años los españoles han incrementado su gasto total en bienes y servicios, si bien el incremento experimentado en la adquisición de bienes de comercio es más moderado. Si observamos la evolución de estos últimos años en el caso de la Comunidad Valenciana, puede afirmarse que los residentes valencianos también han incrementado su gasto tanto a nivel global como en bienes del comercio 9 Se ha tomado como referencia la variación anual del IPC a diciembre de 1997. Instituto Nacional de Estadística (INE) 72 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 detallista, apreciándose una tasa más elevada en bienes de consumo para el último periodo. (Tabla V.8) 1999-2000 2000-2001 Gasto en bienes de consumo 3,5 4,6 Gasto en bienes y servicios 3,8 2,8 Tabla V.8: Tasa de variación del gasto medio por persona en la Comunidad Valenciana. Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares 1999. Comunidad Valenciana Evolución de la estructura del gasto medio por persona en bienes de comercio en la Comunidad Valenciana En el Plan de Acción Territorial Aplicado a la Distribución Comercial de la Comunidad Valenciana se presenta la estructura del gasto en bienes de comercio para el año 1991 y 1996. Si se compara la estructura de los años 1991 y 1996 con los últimos tres años puede observarse las preferencias en consumo de los residentes valencianos. En la tabla V.9 puede apreciarse el descenso de importancia de los bienes diarios a favor de otras partidas de gasto. Mientras los bienes diarios representaban el 60% del consumo en bienes de comercio, en el año 1991, pasan a representar el 58% en 2001, lo que presenta una diferencia de dos puntos porcentuales. 1.991 1.996 1.999 2.000 2.001 Bienes diarios 60,6 63,0 57,6 57,7 58,0 Equipamiento personal 23,1 18,3 22,1 22,0 21,9 Equipamiento del hogar 10,7 13,7 12,6 12,6 12,5 Otros gastos 5,6 5,0 7,7 7,7 7,7 Total 100 100 100 100 100 Tabla V.9: Evolución de la estructura del gasto en bienes de comercio. Comunidad Valenciana. Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares 1999 (Comunidad Valenciana) y el Plan de Acción Territorial Aplicado a la Distribución Comercial (PATECO).1998 73 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Por su parte los bienes de equipamiento del hogar suponían un 10% del gasto de los valencianos en 1991, aumentando dos puntos en 2001, con una participación del 12%. 74 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 VI. PERSPECTIVAS EN EL 2002 En este apartado se reúne la información suministrada por la Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas (FUNCAS) que recoge las previsiones realizadas para el 2002. En la Tabla VI.1 se sitúa a España en un contexto internacional, lo que permite comparar la situación nacional respecto a otros países de la Unión Europea y frente a otras potencias no europeas, tales como EE.UU. y Japón. La comparativa se ha establecido tomando algunas de las principales magnitudes macroeconómicas: PIB, empleo, tasa de paro, precios de consumo y demanda interna1. Alemania Francia Italia Reino Unido España UEM UE-15 EE.UU. Japón PIB* Empleo* Tasa paro (%poblac. activa)* Precios de Consumo* Demanda Interna * 0,8 1,6 1,4 2,0 2,1 1,4 1,5 2,7 -0,8 -0,3 0,5 0,8 0,2 1,2 0,3 0,3 -0,8 -0,5 8,3 8,8 9,5 5,3 12,8 8,5 7,8 5,7 6,2 1,8 1,7 2,2 1,6 3,0 2,2 2,1 1,4 -0,9 0,1 1,2 2,0 2,6 2,2 1,2 1,5 3,6 -1,7 Tabla VI.1: Previsiones económicas de la economía internacional en 2002. Variación en porcentaje sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación en contrario Fuente: Indicadores básicos de la economía internacional. FUNCAS * Previsiones Comisión Europea, abril 2002 En este sentido, se observa que la situación española, en cuanto al Producto Interior Bruto (PIB) presenta un crecimiento superior a la media de la Unión Europea y se mantiene en sintonía con EE.UU y Reino Unido. El empleo español con un crecimiento del 1,2 muestra una situación de bonanza frente al resto de ámbitos considerados que no alcanzan el 1%. Sin embargo, la tasa de paro española (12,8) prevista para el 2002 se posiciona La demanda interna la componen el gasto en consumo final nacional, la formación bruta de capital fijo o inversión y la variación de existencias 1 75 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 por encima del resto de países y Unión Europea (UE-15 y UEM) que no alcanzan el 10% de la población activa. En cuanto a la inflación, España también presenta un mayor incremento de los precios al consumo con una previsión de su variación anual del 3%, que puede derivar en pérdida de competitividad. Por su parte, la demanda interna española se sitúa por encima de la media de la UE, pero en la misma línea que Italia y Reino Unido. Sin embargo, se encuentra por debajo de la demanda interna estadounidense. En la Tabla VI.2 se reflejan las principales magnitudes económicas españolas, en función de las distintas fuentes económicas consideradas por la Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas (FUNCAS). 76 3,6 3,0 3,5 --3,5 2,1 2,4 2,0 2,1 2,0 3,5 1,9 3,3 3,1 3,1 3,5 3,5 3,9 3,8 4,4 --- 2,0 2,2 2,2 2,4 2,1 1,9 2,0 1,9 2,1 4,1 3,7 --3,5 2,1 1,7 2,4 2,0 0,5 1,1 1,0 --- 1,2 0,2 0,2 1,0 1,2 0,2 1,0 1,5 1,3 1,5 1,0 0,9 0,9 --1,0 Empleo (2) 13,7 12,4 13,0 12,8 13,0 13,2 12,6 12,9 13,0 13,6 13,1 12,5 12,8 12,9 13,0 12,7 13,5 --12,7 Paro (EPA) (% poblac. Activa) 1,8 3,4 2,6 --- 2,1 1,8 2,9 3,0 2,7 1,1 2,9 1,2 2,1 2,5 2,3 2,3 -0,2 2,6 1,9 Form. Bruta Cap. Fijo 2,0 2,4 2,0 --- 2,2 2,4 2,4 2,3 2,1 2,0 2,4 2,1 2,2 2,4 2,1 2,3 1,6 2,5 2,1 Demanda Interna 2,5 (6) 2,6 2,3 2,1 2,9 2,6 2,7 2,5 3,3 2,9 2,9 2,7 3,1 2,5 2,9 2,9 3,0 --3,2 IPC (media anual) (1) Remuneración media por puesto de trabajo asalariado equivalente a tiempo completo: incluye todos los conceptos de coste laboral para las empresas (2) En términos de Contabilidad Nacional: puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (3) Diciembre 2001 (4) Noviembre 2001 (5) Noviembre 2001 (6) Deflactor del consumo privado. No suele diferir del IPC más de una o dos décimas porcentuales Fuente: Panel de previsiones de la economía española. Marzo 2002. FUNCAS Tabla VI.2: Previsiones económicas para España en 2002. Comparativa UE Variación media anual, salvo indicación en contrario. Instituto de Crédito Español (ICO) Instituto de Estudios Económicos (IEE) I. Flores de Lemus Intermoney La Caixa Santander Central Hispano CONSENSO (Media) Pro-memoria Gobierno (3) Comisión UE (4) Fondo Monetario Internacional -FMI (3) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE (5) Instituto Complutense de Ánalisis Económico (ICAE) Analistas Finacieros Internacionales (AFI) Banco Bilbao Vizacaya Argentaria (BBVA) Caixa Catalunya Caja Madrid Centro de Predicción Económica, Univ. Autónoma Madrid (CEPREDE) Consejo Superior de Cámaras Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS) Costes laborales (1) PIB 2,2 2,2 1,6 --- 2,1 2,4 2,0 2,1 2,2 2,1 2,1 2,4 1,9 2,2 2,1 1,9 1,8 2,5 1,8 77 Consumo hogares Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana - 2001 En conclusión, atendiendo a las diferentes magnitudes estudiadas, se prevé que España se sitúe en una posición ventajosa, con variaciones positivas tanto del crecimiento de PIB como en la generación de empleo. Únicamente se detecta una tasa de paro e inflación por encima de los valores analizados. 78 SINTESIS de INDICADORES del COMERCIO MINORISTA. 2001 ECONÓMICO-COMERCIAL PIB (variación anual) VAB comercio minorista (variación anual) % VAB comercio minorista/serv. mdo % VAB comercio minorista/servicios % VAB serv.comercio y reparación/servicios % VAB comercio minorista/total IPC general (variación anual) IPC bienes de consumo (variación anual) MERCADO LABORAL Tasa de actividad Tasa de paro Tasa de ocupación Tasa de ocupacion comercio minorista* Ocupados sector comercial / total Ocupacion media por establecimiento INDICADORES DE COYUNTURA Facturación media por establecimiento (mill €) Productividad media por ocupado (mill €) Indice de ventas comercio al por menor (variación anual) INDICADORES COMERCIALES Por el lado de la oferta Indice de dotación comercial (establ/1000 hab.) Indice de superficie comercial (m2/1000 hab.) Tamaño medio (m2/establ.) Por el lado de la demanda RFBD (poder de compra) (millones de euros) RFBD (poder de compra) (variación anual). En euros constantes (2000) Cuota del gasto en bienes de consumo sobre el gasto total Fuente: Elaboración propia *Datos EPA ESPAÑA 2,9 2,3 11,4 9,2 19,3 12,5 2,7 4,6 2,8 3,4 11,8 9,1 19,1 12,3 2,7 4,6 54,5 10,3 89,7 8,2 19,3 51,8 12,96 87,04 2,9 2,9 0,33 0,11 0,35 0,12 6,13 16,21 1.199 74 3,1 Tasa de crecimiento 2000-2002 RFBD por habitante (Euros) Participación del ahorro bruto en la RFBD C.V 50.414,8 4,91 12.157,4 12,43 33 495.877,70 3,71 12.081,1 12,41