informe-union-europea-agosto-2013

Resumen Ejecutivo
Este informe presenta la realidad económica y
comercial de la Unión Europea, así como también sus
relaciones comerciales con Uruguay.
La recuperación del bloque posterior a la crisis
reciente se viene dando en forma lenta. Según
estimaciones del FMI el PIB cayó 0,24% en 2012 y
pronostica un crecimiento casi nulo para el 2013.
El 61% de las exportaciones de los países miembros en
2012 tuvieron como destino el propio bloque Las
mismas se caracterizan por tener alto valor agregado
y el principal producto exportado fue automóviles
para el turismo. La Unión Europea representó 32% del
valor de los bienes importados mundialmente en
2012.
En 1993 culminó la creación del mercado único
con las “cuatro libertades” de circulación:
mercancías, servicios, personas y capitales.
El Consejo Europeo es el órgano que dirige la
dirección política general de la UE y otros tres
organismos participan en la elaboración de la
legislación.
La población asciende a 504 millones de personas
y la superficie total de todos los países suma 4,3
millones de km2. El clima varía de ecorregión en
ecorregión, clima mediterráneo en el sur de
Europa, un clima oceánico templado (Europa
occidental), o un cálido verano continental
(Europa oriental).
El Banco Central Europeo se encarga de dirigir la
política monetaria de los 17 estados que utilizan
el Euro como moneda.
Las ventas uruguayas al bloque europeo tuvieron una
participación de 12% sobre el total exportado por
Uruguay en 2012 y el principal producto exportado
fue carne bovina.
La capital se encuentra en Bruselas y algunas de
las principales ciudades son Berlín, Bucarest,
Londres, Madrid, París y Roma.
Acerca de la Unión Europea1
Situación macroeconómica4
La Unión Europea (UE) es una asociación
económica y política que tiene sus inicios en los
años 50. Fue fundada por seis países y en la
actualidad la integran un total de veintiocho2, ya
que partir del 1º de julio de 2013 también se
sumó Croacia como miembro de la Unión3.
La economía de la Unión Europea es la más grande del
mundo, superando a la de Estados Unidos y China. Se
trata de un bloque formado por países desarrollados y
con altas rentas per cápita. Según datos
proporcionados por el FMI, el PIB a precios corrientes
fue de US$ 17.228 miles de millones en 2012. Si se
analiza el producto según los países miembros se
tiene en primera ubicación a Alemania seguida por
Francia, Reino Unido e Italia.
1
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la
Comisión Europea e Index Mundi.
2
Miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumania y Suecia.
3
Fuente: Web oficial de la Unión Europea -http://europa.eu
La recuperación económica, luego de la crisis mundial
se viene dando en forma lenta. En base a cifras del
Fondo Monetario Internacional, mientras el bloque
logró tasas de crecimiento superiores al 1% en 2010 y
2011, en el último año cerrado el PIB disminuyó
0,24%. Para el 2013 las estimaciones del organismo
4
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del FMI y la
Comisión Europea.
1
internacional apuntan a un crecimiento nulo (0,004%)
y para 2014 las predicciones mejoran pero siguen
siendo magras (1,282%).
Las estimaciones del FMI para el caso de la zona del
euro5 son aún más pesimistas, pronosticando una
caída en el PIB de 0,34%. Esto se debe no sólo a los
problemas de los países periféricos, sino también a la
falta de dinamismo en los países más grandes de la
Unión Europea.
Se espera que Alemania crezca por debajo del 1% y
para el caso de Francia se espera una caída del
producto. De esta forma se pueden ver dificultadas
las políticas de ayuda de los países del centro a los
periféricos. El FMI prevé contracciones importantes
para el caso de España e Italia.
Aunque la competitividad del bloque ha aumentado,
por la devaluación del tipo de cambio que se ha dado
en forma lenta, la demanda interna sigue siendo débil
y no se ve compensada por la demanda externa. Por
otro lado los países periféricos siguen enfrentando
altas tasas de interés que no permiten consolidar la
recuperación.
La tasa de desempleo en lo que va del 2013 se sitúa
en torno al 11%, pero con comportamientos dispares
entre países. Mientras que el desempleo en Alemania
alcanzó el 5,4% en abril del 2013, en España o
Portugal trepó a 26,8% y 17,8% respectivamente6.
Relaciones comerciales de la Unión
Europea7
La Unión Europea es un importante miembro de la
OMC (Organización Mundial del Comercio). En 2012
representó el 32% del valor de los bienes importados
mundialmente8. Las importaciones totales realizadas
por los países de la Unión Europea alcanzaron los US$
5.828.933 millones en 2012, que significó una caída de
5,3% respecto al año anterior. Los principales
importadores del bloque fueron: Alemania, que
representó el 20,1% del total, seguida por Reino
Unido y Francia.
Gráfico Nº 1: Principales países importadores de la
Unión Europea (Part %. Sobre el total importado por
los países del bloque) – Año 2012
20,1%
11,8%
10,2%
8,4%
Alemania Reino
Unido
Francia
Países
Bajos
Italia
Por su parte al sumar las exportaciones totales de los
países de la Unión Europea se tiene que estas
alcanzaron los US$ 5.800.937 millones en 2012, 3,9%
menos que el año anterior. Los mayores exportadores
fueron: Alemania (24,4%) y Países Bajos (11,3%).
Gráfico Nº 2: Principales países exportadores de la
Unión Europea (Part %. Sobre el total exportado por
los países del bloque) – Año 2012
24,4%
11,3%
5
11,6%
9,8%
8,6%
8,3%
Italia
Reino
Unido
La zona euro son los 17 países de la Unión Europea que utilizan
como moneda única el Euro. Esta moneda también es utilizada por
Cuidad del Vaticano, Mónaco y San Marino. La Comisión Europea
concluyó que Letonia está preparada para utilizar el Euro a partir
del 1º de enero del 2014.
Alemania Países
Bajos
Francia
6
Fuente: Eurostat.
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade
Map.
7
8 Se consideraron en el total las importaciones realizadas entre los
países miembros.
2
Intercambio comercial de la
Europea con el Resto del Mundo
Unión
Del total del valor exportado por los países del bloque
en 2012, el 61% fue intra Unión Europea, de modo
que las demás ventas externas (US$ 2,2 billones
aproximadamente) fue hacia países del resto del
mundo.
Las exportaciones hacia el resto del mundo9 entre el
período 2008 a 2012 crecieron 3,0% promedio anual y
sólo presentaron caída en el 2009 producto de las
crisis internacional.
Por su parte, las importaciones desde el resto del
mundo en igual período tuvieron un crecimiento bajo,
0,3% promedio anual entre 2008 y 2012, alcanzando
los US$ 2,5 billones en el último año cerrado.
La balanza comercial de la Unión Europea con el resto
del mundo es deficitaria (si consideramos las
importaciones de petróleo y derivados, que en 2012
representó el 13% del total importado).
Gráfico 3: Balanza comercial de la Unión Europea con
el resto del mundo – Datos en US$ millones
Gráfico 4: Principales destinos de exportación de la
Unión Europea - Año 2012
16,8%
8,2%
7,7%
7,1%
4,3%
Estados
Unidos
China
Suiza
Fed.
Rusa
Turquía
De igual forma, los principales orígenes de las
importaciones de la Unión Europea en 2012 fueron
China y Estados Unidos, siendo estos dos países los
principales socios comerciales del bloque.
Gráfico 5: Principales orígenes de importación de la
Unión Europea - Año 2012
7,2%
5,0%
2.500.000
4,7%
2.000.000
2,5%
1.500.000
2,2%
1.000.000
500.000
China
0
-500.000
2010
Exportaciones
2011
2012
Importaciones
Balanza comercial
Los principales destinos de las exportaciones de la
Unión Europea en 2012 fueron Estados Unidos que
representó el 16,8% del total de las exportaciones al
resto del mundo y China 8,2%.
9
Nota: Sólo se consideraron las exportaciones desde los países de
la Unión Europea hacia afuera del bloque.
Estados Fed. Rusa Suiza
Unidos
Noruega
Si se analizan las exportaciones de los países de la
Unión Europea por bienes, se puede apreciar que se
caracterizan por ser productos manufacturados, los
cuales presentan gran valor agregado.
En 2012, el principal producto exportado fue “Coches
de turismo y demás vehículos automóviles”, que
representó el 5,6% de las ventas totales de los países
miembros. Los principales destinos dentro del bloque
fueron Reino Unido y Alemania, mientras que fuera de
3
la región los mayores compradores fueron Estados
Unidos y China.
En segunda ubicación se encontraron las
exportaciones de “Aceites de petróleo o de mineral
bituminoso” con un participación del 5,0% sobre el
total10. Los mayores compradores del combustible
dentro de la región fueron Países Bajos y Alemania,
mientras que fuera de ella Estados Unidos.
Con el 3,8% sobre el total “Medicamentos” (NCM
3004) se encontró como el tercer rubro exportado. El
principal destino de las exportaciones de
medicamentos y de todos los productos
farmacéuticos de la Unión Europea fue Estados
Unidos.
Los productos importados de mayor significación en
2012 fueron: aceite de petróleo crudo y derivados
(ambas partidas representaron el 13% del total
importado por los países miembros), seguidos por
“Coches de turismo y demás vehículos” -3,7%-.
En el siguiente gráfico se presentan las principales
partidas importadas sin considerar: petróleo crudo,
aceites de petróleo e hidrocarburos gaseosos11.
Gráfico 7: Principales productos de importación de
los países miembros de la Unión Europea - Año 2012
- Participación %
Automóviles para turismo
Destaca el crecimiento de 12% que tuvieron las ventas
de “Las demás aeronaves” (Helicópteros y aviones)
entre 2011 y 2012, así como las exportaciones de
sueros y vacunas, cuyo crecimiento fue del 18% en
igual período.
Medicamentos
Partes de automóviles
Celulares y demás aparatos
Gráfico 6: Principales productos de exportación de
los países miembros de la Unión Europea - Año 2012
– Part. %
Automóviles para
turismo
5,6%
Aceites de petróleo
5,0%
Medicamentos
Partes de automóviles
Aeronaves
3,8%
2,6%
1,5%
3,7%
Computadoras
2,7%
2,3%
2,0%
1,9%
Comercio de servicios12
Las exportaciones de servicios de los países miembros
de la Unión Europea crecieron 3,9% promedio anual
entre 2007 y 2011, en el último año analizado las
mismas sumaron US$ 1.895.081 millones lo que
significó un crecimiento del 16,5% respecto al año
2010. En 2011 dicho monto significó el 44,5% del valor
total de los servicios exportados mundialmente.
11
10
Nota: En las estadísticas del Trade Map aparece en segunda
posición en valor de exportación “materias no especificadas en
otra parte”. Se decidió analizar aquellos bienes totalmente
especificados según la nomenclatura de comercio internacional.
Nota: En las estadísticas del Trade Map aparece en segunda
posición en valor de importación “materias no especificadas en
otra parte”. Se decidió analizar aquellos bienes totalmente
especificados según la nomenclatura de comercio internacional.
12
Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map.
4
Cuadro 1: Países de la Unión Europea según
exportaciones de servicios - Ranking en base al 2011Datos en US$ millones
más altas en valor de los últimos 10 años. En 2012 las
mismas alcanzaron los US$ 1.054 millones, 13,9%
menores que las del año anterior.
Exportadores
2009
2010
2011
Reino Unido
Alemania
Francia
España
Países Bajos
Otros:
Total:
244.735
238.688
144.047
122.548
113.808
706.180
1.570.005
250.044
243.736
145.491
123.851
118.005
745.721
1.626.847
294.279
266.236
224.897
142.376
138.525
828.768
1.895.081
Por su parte, las importaciones14 de Uruguay con
origen en la Unión Europea, tuvieron un crecimiento
promedio anual de 10,7% entre 2008 y 2012. A pesar
de ello, en el último año disminuyeron 3,4% en
relación a 2011 alcanzando los US$ 1.150 millones.
Las importaciones de servicios de los países miembros
representaron casi el 40% de las importaciones
mundiales de servicios en 2011. En ese año alcanzaron
en valor los US$ 1.580.297 millones, 13,5% mayores a
las de 2011. El crecimiento promedio anual entre
2007 y 2011 fue de 3,1%.
La balanza comercial de bienes de Uruguay con la
Unión Europea volvió a ser deficitaria en 2012 luego
de 10 años consecutivos de ser superavitaria. En el
último año cerrado el saldo fue negativo en US$ 96
millones.
Gráfico 7: Balanza comercial de bienes Uruguay –
Unión Europea – Datos en millones
1.223
989
1.190
1.150
1.054
923
Cuadro 2: Países de la Unión Europea según
importaciones de servicios - Ranking en base al 2011Datos en US$ millones
Importadores
2009
2010
2011
Alemania
Francia
Reino Unido
Países Bajos
Italia
Otros:
Total:
261.895
129.926
164.687
108.348
105.903
592.121
1.362.880
267.928
132.242
166.731
106.244
110.785
608.941
1.392.872
293.500
191.154
181.002
121.873
116.579
676.189
1.580.297
Intercambio comercial entre Uruguay y la
Unión Europea13
El comercio de bienes entre Uruguay y la Unión
Europea presentó comportamientos diferentes según
se trate de las exportaciones o de las importaciones.
Entre 2008 y 2012 las exportaciones de Uruguay a la
Unión Europea tuvieron una caída promedio anual de
2,1%. Las ventas a dicho bloque en 2008 fueron las
13
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la
Dirección Nacional de Aduanas.
66
2010
Exportaciones
33
2011
Importaciones
-96
2012
Balanza comercial
Las ventas uruguayas al bloque europeo tuvieron una
participación del 12% sobre el total exportado por
Uruguay en 201215.
Al analizar los principales destinos de las
exportaciones en 2012, en primera ubicación se
encontraron las ventas hacia Alemania que
representaron el 28,7% del total.
De los primeros diez destinos, solamente las ventas a
Bélgica y Hungría crecieron en relación al año
anterior, 2,8% y 144,1% respectivamente. Las ventas a
14
Nota: En los datos de importaciones de Uruguay no se incluyen
las compras de petróleo y derivados.
15
Nota: No se consideraron las ventas desde la Zona Franca de
Nueva Palmira.
5
Hungría se incrementaron debido a las colocaciones
de cueros bovinos para la elaboración de asientos de
automóviles. Por otra parte resaltan las caídas en las
exportaciones a España (38,7%) y Portugal (44,2%).
Cuadro 3: Principales destinos de las exportaciones
de Uruguay a la Unión Europea – Datos en millones –
Ranking según año 2012
Destino
2010
2011
2012
Var.
2012/11
Part.
2012
Alemania
Países
Bajos
Italia
España
Reino
Unido
Otros:
Total:
239
312
303
-3%
29%
126
161
150
-7%
14%
143
179
160
203
142
125
-11%
-39%
14%
12%
105
123
116
-5%
11%
198
989
263
1.223
217
1.054
-17%
-14%
21%
100%
Por su parte las importaciones de Uruguay con origen
en la Unión Europea representaron el 13,5% del total
de bienes importados por el país en 2012.
El principal proveedor de Uruguay dentro del bloque
en 2012 fue Alemania, quien también fue el principal
destino de las exportaciones uruguayas a la Unión
Europea. El valor importado desde este país en 2012
fue de US$ 247 millones.
A pesar de la caída en el valor importado por Uruguay
entre 2011 y 2012, las importaciones desde
Dinamarca crecieron 11,4% en dicho período y el
producto más demandado al país nórdico fue materia
prima para la elaboración de plaguicida agrícola.
Cuadro 5: Principales orígenes de las importaciones
de Uruguay desde la Unión Europea – Datos en
millones – Ranking según año 2012
País de
Origen
Las dos principales empresas exportadoras de
Uruguay hacia la Unión Europea en 2012 fueron
Zenda Leather S.A. y Bader International, y el principal
producto de exportación de ambas empresas fue
cuero para la elaboración de asientos de automóviles.
Cuadro 4: Empresas exportadoras de Uruguay a la
Unión Europea - Año 2012- Datos en US$ millonesEmpresa
2012
Part. 2012
ZENDA LEATHER SA
BADER INTERNATIONAL
ADM URUGUAY
FRIGORIFICO TACUAREMBO S.A.
FRIPUR S.A.
FRIGORIFICO CANELONES S.A.
LANAS TRINIDAD S.A.
FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S.A.
FRIG. SAN JACINTO NIREA S.A.
FRIMACAR S.A.
OTRAS:
TOTAL:
49
49
40
40
36
34
33
32
32
31
677
1.054
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
64%
100%
Alemania
Francia
Italia
España
Reino
Unido
Otros:
Total:
2010
2011
2012
Var.
2012
/11
Part.
2012
197
116
136
150
257
173
148
142
247
173
153
146
-4%
0%
3%
3%
21%
15%
13%
13%
71
122
97
-20%
8%
253
923
348
1.190
333
1.150
-4%
-3%
29%
100%
6
¿Qué exporta y qué importa Uruguay
a/desde la Unión Europea?16
Gráfico 9: Importaciones de Uruguay desde la Unión
Europea por producto -Año 2012- Part. %
El principal producto exportado por Uruguay hacia la
Unión Europea en 2012 fue la carne bovina que
representó más del 35% del total. Mientras que las
ventas de carne fresca o refrigerada crecieron 9,1%
respecto al 2011, las exportaciones de carne
congelada disminuyeron 17,8%. Los principales
mercados de la carne dentro del bloque fueron Países
Bajos, Alemania e Italia.
Automóviles para turismo
18,5%
17,3%
8,7%
6,8%
Carne
Carne
Habas de
bovina
bovina
soja
fresca o congelada
refrigerada
Lana
cardada
5,7%
Leña;
madera en
plaquitas o
partículas
Con una participación del 5,7% sobre el total, el
principal producto importado por Uruguay desde la
Unión Europea en 2012 fue automóviles para el
turismo por un valor de US$ 66 millones. En segundo
lugar se encontraron las compras de medicamentos
(4,0%). Los principales orígenes de importación de
ambos productos fueron Francia y Alemania.
Medicamentos
4,0%
Compuestos heterocíclicos
4,0%
Partes para automóviles
A continuación le siguieron soja, lana cardada y chips
de madera, los primeros cinco productos
representaron el 57% del total exportado a la Unión
Europea.
Gráfico 8: Exportaciones de Uruguay a la Unión
Europea por producto -Año 2012- Part. %-
5,7%
Vacunas, antisueros y demás
3,8%
2,5%
Exportaciones desde Zona Franca Nueva
Palmira17
En 2012 si se toman en cuenta las exportaciones
desde Z. F. Nueva Palmira, podemos observar que se
exportó celulosa hacia Países Bajos por un total de
US$ 436 millones, y soja hacia Alemania, Países Bajos
e Italia por US$ 101 millones, US$ 23 millones y US$
13 millones respectivamente.
De esta forma si se consideran las exportaciones de
Uruguay incluidas las ventas desde las zonas francas,
Países Bajos fue el principal socio comercial dentro de
la Unión Europea en 2012 y el tercero a nivel mundial.
Política comercial de la Unión Europea18
La política comercial exterior del bloque es
competencia exclusiva de la Unión Europea. Los
países miembros pueden adoptar instrumentos
jurídicos vinculados en el ámbito comercial si son
facultados por dicha organización.
La Unión Europea aplica aranceles ad valorem, pero a
su vez aplica varios derechos no ad-valorem,
principalmente a los productos agrícolas. También
aplica derechos estacionales y derechos reducidos
16
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional
de Aduanas de Uruguay (DNA). Nota: Las estadísticas de
importaciones no incluye datos de petróleo y derivados (NCM
2709 y 2710). Los productos se analizan a 4 dígitos de la
Nomenclatura Común del Mercosur.
17
18
Fuente: Dirección Nacional de Aduanas.
Fuente: OMC.
7
cuando el precio del bien está por encima de un
determinado nivel.
Recientemente el Consejo de la Unión Europea
publicó un documento en el cual afirma que varios
países que gozaban del beneficio del sistema
generalizado de preferencias dejarán de tenerlo a
partir de enero del 2014. Dentro del grupo de
naciones se encuentra Uruguay.
El sistema beneficiaba a determinados países en
desarrollo con la posibilidad de exportar una serie de
productos al bloque europeo sin pagar arancel o con
un arancel cercano al 0%.
Esta nueva resolución tiene sustento en que el Banco
Mundial cataloga a Uruguay como un país de renta
media-alta en los últimos tres años, basándose en el
PIB per cápita.
Cuadro 6: Arancel de entrada a la Unión Europea
Producto
Carne equina
Pescados frescos
Merluza
(Dependiendo de la
apertura)
Mandarinas
Frutas frescas
Madera
contrachapada
Cueros
Preparaciones y
conservas de pescado
Arándanos
Colas y demás
adhesivos
Crustáceos, moluscos
Cangrejos
Cueros para asientos
de automóviles
19
20
Arancel SGP
hasta 2013
Arancel
desde 2014
1,6%
5,2%
11,5%
4%
4%
0%
6,1%
15%
15%
7,5%
20%
122,67
EurUP/100
kg.20
3,2%
6,5%
10%
2%
3%
2% a 6,5%
7%
20%
0%
3,2%
0%
6,5%
7%
2,6%
20%
7,5%
0%
2,7%
12,5%19
Inversiones de la Unión Europea en
Uruguay
Son diversas las inversiones realizadas por capitales
originarios de la Unión Europea en nuestro país.
Según datos del Banco Central del Uruguay la
inversión extranjera directa proveniente de Europa en
2011 superó los US$ 300 millones. Los sectores a los
cuales se dirigieron los capitales son variados, tales
como: energía, construcción e infraestructura,
servicios financieros, inmobiliario, agronegocios,
medios de comunicación y servicios logísticos.
El número exacto de las empresas instaladas no es
posible determinarlo ya que en Uruguay la obligación
del registro de empresas extranjeras -la Ley de
Inversiones (Nº 16.906) de enero de 1998 estableció
que los inversores extranjeros sean tratados en
igualdad de condiciones que los inversores locales y
que, por ende, las inversiones extranjeras no
requieren de autorización o registro previo como no
lo requieren las locales.
Página web de interés
Web oficial de la Unión Europea http://europa.eu
Banco Central Europeo
http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html
Comisión europea – Comercio
http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm
Parlamento Europeo
http://www.europarl.europa.eu
Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Consejo de la Unión Europea – Asuntos Exteriores
http://www.consilium.europa.eu
Nota: Se aplica el SGP entre el 1º de marzo al 31 de octubre.
Nota: Arancel combinado.
8
Anexo 1 – Indicadores económicos de la Unión Europea21
Indicador
PIB, precios
corrientes
(Millones de
US$)
PIB per
cápita, PPC
(en US$)
Inversión,
(%/ PIB)
Inflación,
precios al
consumidor
(en %)
Balance
cuenta
corriente
(%/PIB)
21
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*
18.348.347 16.367.896 16.287.710 17.588.535 16.584.007 17.227.735 17.597.655
30.825
29.673
30.589
31.644
32.021
32.471
33.456
21,72
18,309
18,77
19,065
17,991
17,931
18,122
2,264
1,404
2,521
2,997
2,302
1,837
1,698
-0,912
0,066
0,119
0,352
0,975
1,214
1,246
Fuente: FMI.
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