Estudios de Mercado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto El mercado del azulejo en Canadá Estudios de Mercado El mercado del azulejo en Canadá Este estudio ha sido actualizado por Ana Belén Vázquez Villares bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto Mayo de 2006 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ ÍNDICE I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES II. INTRODUCCIÓN 1. Subsectores relacionados 4 7 7 III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño de la oferta 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 2. Análisis cualitativo 2.1. Obstáculos comerciales 8 8 8 8 12 12 IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Análisis cuantitativo 1.1. Canales de distribución 1.2. Esquema de la distribución 2. Análisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promoción y publicidad 15 15 15 16 17 17 17 17 17 18 V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Evaluación del volumen de la demanda 1.1. Crecimiento esperado 1.2. Tendencias industriales 1.3. Tendencias tecnológicas 1.4. Tendencias medioambientales 2. Estructura del mercado de la construcción 3. Factores asociados a la decisión de compra 4. Percepción del producto español 22 22 22 22 24 25 26 31 32 VI. ANEXOS 1. Informes de ferias 2. Listado de direcciones de interés 3. Bibliografía Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 33 33 34 52 3 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El mundo del azulejo en Canadá está directamente ligado al sector de la construcción, tanto residencial, institucional como comercial, al sector de las renovaciones y a la arquitectura. Dentro de los materiales de construcción, el sector del revestimiento de suelos es el que más se corresponde con el comportamiento del azulejo, si bien sus aplicaciones son cada vez más diversas. El funcionamiento de estos sectores, además de factores económicos más generales, es lo que marca el resultado del mercado del azulejo. Tras un período de recesión en la década de los 90, la industria de la construcción ha crecido de una forma sin precedentes durante los primeros años de la presente década. Factores como una progresiva reducción de la tasa de desempleo, el precio accesible de los intereses de las hipotecas y asequible de la vivienda han impulsado este cambio. Esto ha permitido desarrollar el mercado de productos de mayor valor que los más utilizados anteriormente como la madera, la moqueta o el vinilo. Un aumento de la renta disponible per cápita junto con la buena salud de la economía en general han impulsado un aumento en el gasto privado y cada vez se gasta más en mejorar la vivienda. Pese a que los economistas hace tiempo que vienen prediciendo un estancamiento en el sector de la construcción, en el presente las estadísticas hablan de una brillante salud de esta industria en todo el país. Hay que decir que la opinión de los expertos aconseja no confundir las cifras positivas de comienzos de 2006, presentando un nuevo récord del valor de los permisos de construcción, ya que estos pueden haber sido impulsados por factores como las temperaturas extremadamente cálidas durante el mes de enero este año en Canadá y, en Toronto, debido al intento de conseguir permisos antes de que entrase en funcionamiento una nueva tasa. Pese a esta situación tan positiva de principios de año, se espera que el mercado consiga un balance con el crecimiento demográfico durante los próximos años, en particular en las provincias de la coata este y, concretamente, en Ontario. De este modo, la construcción pasaría a estabilizarse en oposición al crecimiento vertiginoso que ha visto durante los últimos años. Estas previsiones siguen la lógica del crecimiento demográfico. Las provincias de la costa este han visto recientemente un aumento demográfico, principalmente debido a la emigración ya sea de extranjeros como de residentes procedentes de otras provincias. El aumento demográfico viene motivado, en un principio, por la abundancia en la oferta de empleo y, al mismo tiempo, por la situación favorable de la vivienda. Sin embargo, el Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 4 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ movimiento de gente acaba provocando el encarecimiento de la vivienda hasta que llega un momento en el que el umbral del precio de la vivienda es tan elevado que produce una recesión en el movimiento migratorio. En la actualidad, éste es el caso de la provincia de Ontario y Quebec en menor medida, mientras que la Columbia Británica como líder en el desarrollo de la construcción, seguida por Alberta y Manitoba, gracias a los proyectos de desarrollo de infraestructuras puestos en marcha por el gobierno federal, se espera que atraigan mano de obra durante los próximos años, impulsando la creación y venta de viviendas y contribuyendo al auge del sector de la construcción. A pesar de este sentimiento de precaución en la industria, merece la pena mencionar que, gracias a la buena salud que ha vivido el sector de la construcción y, por lo tanto, los materiales de construcción y en particular los de mayor valor durante esta última década, se ha puesto en marcha una situación muy favorable para el mercado del azulejo, permitiendo la expansión de una imagen positiva del azulejo y consiguiendo fortalecer el sector mediante la formación y la consolidación de asociaciones e instrumentos de apoyo. Este es un camino andado del que podrán beneficiarse las empresas que deseen instalarse en este mercado. Además, mirando al panorama arquitectónico de las grandes ciudades canadienses se puede ver la tendencia a la innovación arquitectónica tan en auge en este país. Canadá, que es un país joven, parece haber apostado por las ideas de arquitectos internacionales en una carrera en la que los rascacielos parecen predominar. En la actualidad está puesta en marcha en Mississauga, ciudad dormitorio amalgamada a Toronto, la denominada Absolute Skyscaraper. Esta competición, organizada por el diseñador urbano mexicano afincado en Toronto, Antonio Gómez Palacio, ha atraído un total de 92 misiones de firmas arquitectónicas procedentes de 70 países. Otro ejemplo a destacar es el conjunto de diecinueve torres de edificios que se están construyendo en la actualidad en la orilla del lago Ontario. Además, la renovación de edificios públicos como, por ejemplo, la Art Gallery of Ontario en Toronto o la creación de edificios como la Opera en la misma ciudad son una muestra de lo que está ocurriendo a nivel urbano en las ciudades canadienses: la arquitectura está de moda en este país en un intento por definirse en términos modernos y es aquí donde el azulejo encuentra un hueco. La escasez productiva en el mercado canadiense hace que tenga que recurrir a las importaciones para abastecerse de azulejo. Canadá es, en general, un mercado muy competitivo en el que Italia y EEUU marcan las tendencias del mercado. En el presente, los EEUU son todavía los principales exportadores de productos de revestimiento de suelos a Canadá. El azulejo se utiliza en Canadá en diversas aplicaciones arquitectónicas como para revestimiento de fachadas de edificios de oficinas, pavimento de aceras y patios, en forma de baldosas para interiores tanto en suelos, escaleras y paredes, baños y cocinas. Con la adquisición de una mentalidad enfocada hacia el ecologismo y minimizar el impacto de la contaminación, los usos del azulejo se están extendiendo y cada vez abarcan un mayor número de aplicaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 5 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Durante los últimos veinte años ha habido una evolución en las tendencias arquitectónicas, que han evolucionado a la par que lo hacían los materiales de combustión. En un primer momento, el diesel como elemento de combustión empleado para calderas propició que las casas se dotaran de habitaciones de tamaño reducido en una búsqueda por ahorrar energía. La posterior llegada del gas natural, sin embargo, provocó que se invirtiera este proceso de modo que en los últimos años la tendencia es de cara a los espacios abiertos. Este cambio en la reestructuración de la casa trajo consigo una necesidad de renovación del suelo, ya que al transformar un espacio con muchas habitaciones en un espacio abierto, la forma del suelo quedaba inconsistente necesitando una estructura uniforme. Esta transformación se tradujo en una creciente popularidad del azulejo. Asimismo, el gran negocio inmobiliario de los años noventa en Toronto, principalmente, impulsó el azulejo en tanto que el negocio de comprar casas para posteriormente renovarlas y hacerse con el valor añadido una vez vendida la propiedad se nutrió de la reforma de baños, cocinas y foyers principalmente a través del uso de este producto. La razón de invertir más dinero en reformar estos espacios y no otros en la vivienda se debe a que estas inversiones resultaban mucho más rentables que hacerlo en espacios como el salón o los dormitorios. Ya que las tendencias evolucionan muy rápidamente, marcadas por diseñadores y arquitectos principalmente y también debido a las características del azulejo en sí que hacen de él un producto tan variable en cuanto a diseño, forma, acabado y tamaño, se recomienda a las empresas que quieran instalarse en este mercado barajen una variedad y gama de productos lo más amplia posible para adaptarse a las circunstancias en cada momento. A este respecto, los empresarios españoles deben saber que, si bien los empresarios tienen un buen concepto de los productos españoles, por el contrario, los consumidores no tienen una conciencia de que España sea un país importante en este mercado. Los azulejos de cerámica y los laminados son productos con un crecimiento en auge. En particular, los azulejos de cerámica han presentado una tasa de crecimiento de más de un 50% durante los últimos años, haciendo de este producto una de las categorías con mayor beneficio dentro del mercado de revestimiento de suelos. Este dato, unido al hecho de que Canadá sea el primer consumidor mundial de azulejos de cerámica per capita hacen del mercado canadiense un importante destino para los exportadores españoles. El revestimiento de suelos es en el momento una de las categorías que están generando un mayor beneficio dentro de las reformas en la vivienda, tanto con o sin instalación. La reducción de los precios provocada por fusiones entre empresas canadienses y estadounidenses se ha traducido en que cada vez un sector más grande de la sociedad pueda permitirse este tipo de productos, favoreciendo al crecimiento del mercado. En general, este compendio de condiciones permiten ser optimistas en relación al crecimiento de la industria del azulejo en Canadá durante los años venideros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 6 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ I. INTRODUCCIÓN 1. SUBSECTORES RELACIONADOS El mercado de la piedra natural, a través de su dependencia del sector de la construcción, mantiene una correlación muy estrecha con la evolución de la economía general del país. Por lo tanto, hay que buscar entre las causas de su comportamiento factores como la distribución demográfica, el índice de paro o la renta per cápita, entre otros. A su vez, una característica importante de la economía canadiense es la gran dependencia que tiene de la economía estadounidense. Un buen indicador de esto es que el 56,61% de las importaciones totales de Canadá provienen de EE.UU. mientras que este mercado es el destino del 83,96% de sus exportaciones totales. Para el caso concreto del azulejo, EEUU es el receptor de más del 93% de las exportaciones desde Canadá. Se puede afirmar que, básicamente, el mercado de los productos objeto del presente estudio depende del mercado de la construcción, en todas sus vertiente, residencial, comercial e institucional y del de la renovación. Dentro de los materiales de construcción, el subsector más importante para el mercado del azulejo es el del revestimiento de suelos. Aproximadamente dos tercios de los productos para revestimiento de suelos consumidos en Canadá se emplean en la industria de la construcción residencial y de renovación. El tercio restante se emplea en la construcción industrial, comercial e institucional. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 7 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Aunque no se han podido encontrar datos referentes a la producción de azulejo en Canadá, ya que por su escasez de producción y por tratarse de una industria muy novedosa no existen datos estadísticos, hay que mencionar que ésta es muy limitada. La Asociación de Terrazo, Azulejo y Mármol de Canadá habla de una empresa productora de azulejo con partículas de cristal en Vancouver, una empresa en Windsor y otra en Montreal que producen azulejo exclusivamente para la empresa Olympia Tile Internacional Inc. y una última en New Brunswick que fabrica azulejo con partículas de cuarzo. Debido a esta escasez de producción local, las importaciones satisfacen una gran parte del mercado del revestimiento de suelos. Las cifras hablan de un 57 y un 56% en los años 1999 y 2000 respectivamente con previsiones de crecimiento para los años siguientes debido al aumento de la demanda. Hoy en día, el porcentaje de demanda local abastecido a través de importaciones se sitúa alrededor del 95% para el azulejo de cerámica. Italia es el mayor proveedor de azulejos de piedra natural y cerámica de Canadá. Los Estados Unidos, por su parte, siguen estando muy presentes en las importaciones de estos productos a Canadá ya que se aprovechan de la ventaja de la cercanía geográfica, del acuerdo NAFTA mediante el que sus productos pueden entrar en Canadá sin pagar aranceles y de utilizar canales de distribución similares. La gran mayoría de las empresas dedicadas a esta actividad son pymes. De las empresas de mayor tamaño la mayoría son propiedad de extranjeros y varias de ellas cuentan con operaciones de fabricación en otros países. 1.2. Análisis de los componentes de la oferta Debido a la casi total escasez de producción de azulejo en Canadá, ya comentada anteriormente, es fundamental centrarse en las importaciones para entender la oferta de este país. Existe además un pequeño comercio de reexportación de azulejo, fundamentalmente con los EEUU, que acaparan más del 93% del total en todas las partidas. El valor de este mercado, sin embargo, es muy pequeño y las únicas partidas cuyas exportaciones son algo significativas, con valores de entre 3 y 15 millones de dólares, son aquellas en las que el Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 8 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ producto es de mayor tamaño, baldosas de más de 7 cm. Las exportaciones canadienses representan de un 6 aun 19% sobre el valor de las importaciones. Como se puede observar, varias partidas de azulejos todavía están representadas en casi su totalidad por las importaciones de Estados Unidos e Italia. Éste es el caso de las baldosas sin barnizar (partidas 6907). Para la partida 690710 (baldosas sin barnizar menores de 7 cm.), México es el tercer país más importante con presencia en Canadá, aunque muy por debajo de los dos grandes suministradores antes mencionados. España, por su parte, tiene una muy pequeña representación en cuanto a importaciones de este producto y, teniendo en cuenta los datos del estudio anterior, su importancia en el mercado canadiense es menor que hace unos años, bajando de un puesto 7 a un 16. La situación de retroceso parece ser la misma para las baldosas de más de 7 cm. (690790), en la que desde el período anterior España ha pasado del puesto 3 al 6. Esto se debe a la falta de constancia de las importaciones españolas. Se pueden observar años positivos y negativos sin ningún tipo de continuidad, al contrario que ocurre con otros países. En el caso de la partida 690790, España simplemente ha perdido cuota de mercado ante países como Turquía, China o Malasia, beneficiarios todos ellos de la tarifa GPT (General Preferential Tariff) gracias a la que pueden importar sin pagar aranceles. España sigue afrontando un 8%, si bien este es también el caso de Italia y sin embargo este país sigue manteniendo su hegemonía, ya que cuenta con una imagen de producto de la que España no goza en este país. !" ! #$% "#"& $#%$% &$ $# "& " #$ %& ' "( " ) *+ * ,) -* ) Fuente: Strategics Canada Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 9 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ !" #$% "#"& $#%$% &$ $# "& #$ *+ . ! " / )) * ,) -* ) Fuente: Strategics Canada España tiene una mayor presencia en el mercado canadiense en lo que respecta a productos más elaborados y también a baldosas de mayor grosor. Nuestro país destaca por la introducción de baldosas de gran tamaño en el mercado norteamericano. Además, esta presencia sigue las tendencias marcadas por el mercado en sí, que presenta una mayor demanda de azulejos barnizados. Para baldosas barnizadas de menos de 7 cm. (partida 690810) España sigue manteniendo su puesto por debajo de EEUU, México e Italia. Sin embargo, para la partida de baldosas mayores de 7 cm., Turquía ha desplazado a España de su segundo puesto, con un aumento continuado en sus importaciones. Incluso así, sigue siendo este producto el que representa para España una mayor cuota de mercado, del 11% en 2005. !" #$% "#"& $#%$% &$ $# "& *+ ' "( " 0 *1 #$ 2 3 4 ,) * ,) -* ) Fuente: Strategics Canada Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 10 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ !" #$% "#"& $#%$% &$ $# "& *+ . #$ ) * ,) -* ) Fuente: Strategics Canada Aunque con una cuota de mercado pequeña, España cuenta con la ventaja de estar ya presente en un mercado en crecimiento en un país que depende casi en su totalidad del producto exterior. La cercanía de los mercados americano y canadiense hacen que las empresas españolas puedan beneficiarse de los efectos positivos de la imagen que el azulejo español está consiguiendo en EEUU gracias a la labor de Tiles of Spain desde Miami. Por otro lado, pese a la competencia de países que puedan beneficiarse de acuerdos arancelarios con Canadá, la situación de España es similar a la de países como Italia con una importante presencia en este mercado. Las empresas exportadoras españolas deberían esforzarse por conseguir una continuidad en sus ventas a este país si pretenden ganar terreno en este mercado. Los gráficos a continuación muestran los diferentes destinos de las importaciones de azulejo a Canadá durante el 2005. Destino de las Im portaciones de 690710 10% 6% 3% Ontario Destino de las Im portaciones de 690790 10% 6% Ontario Columbia Británica Alberta 81% Quebec 18% Otros 66% Columbia Británica Otros Fuente: Strategics Canada Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 11 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Destino de las Importaciones de 690810 Destino de las Importaciones de 690890 3% 4% 8% 4% Ontario 16% 47% Columbia Británica Alberta 72% Manitoba Ontario 15% 31% Quebec Columbia Británica Alberta Otros Fuente: Strategics Canada La importancia de las principales provincias objetivo de este estudio: Ontario, Québec, Columbia Británica y Alberta son más que evidentes en estos gráficos. En concreto, la hegemonía de la provincia de Ontario en todos los casos es un reflejo del auge de la industria de la construcción tan prolífera durante los primeros años de esta última década y de la presencia de la ciudad de Toronto como receptor de la inmigración y ciudad más importante del país. 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Obstáculos comerciales El azulejo es un producto sin barreras de entrada obligatorias ni técnicas, ni ambientales, etc. Sin embargo, hay factores que sería conveniente tener en cuenta a la hora de exportar a este país. El transporte, por ejemplo, puede suponer algún tipo de obstáculo a la hora de introducir este producto y esto se debe a las grandes distancias del país y, por lo tanto, al precio resultante del transporte. El transporte terrestre se realiza principalmente por tren, a través de una de las dos empresas que existen: El Canadian National Railway y el Canadian Pacific Railway Company. La red ferroviaria tiene una longitud de 91.365 km. La red viaria canadiense consta de 289.000 km de autopistas y carreteras asfaltadas. Las autopistas están bajo la jurisdicción de las provincias con contribución del Gobierno federal. Siete puertos son administrados de forma autónoma: Halifax, Montreal, Quebec, Prince Rupert, Vancouver, Saint John y St. John´s. El transporte fluvial está restringido a determinadas estaciones del año debido a la congelación. Canadá dispone de 25 puertos de gran calado y 65 puertos más pequeños. Es siempre preciso tener en cuenta la magnitud de las distancias en este país a la hora de diseñar una estrategia para penetrar el mercado canadiense. Aunque no una barrera comercial, un aspecto que puede dejar a España en desventaja a favor de otros países son los acuerdos comerciales como el NAFTA. Países como EEUU o Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 12 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ México se benefician del derecho de importar libre de aranceles. Sin embargo, no se puede considerar que Canadá ejerza una política proteccionista de cara al sector del azulejo, dada su necesidad por la escasez de producción local, y es por ello que los aranceles se han mantenido estables como mínimo durante los últimos cinco años. La Tarifa Arancelaria de Canadá se basa en la nomenclatura arancelaria HS o Harmonized Commodity Description and Coding System del World Customs Organization. La siguiente tabla incluye los aranceles para España, considerado como Most Favores Nation. " ! &" " "# $'" " &$% (# )# &"& &$ $& &" " "# $' " " $% "*" Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; plaquitas, cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte y de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse 690710 en un cuadrado de lado inferior a 7 cm. 690790 Los demás. -5 -5 8% Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; plaquitas, cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte y de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda 690810 inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm. 690890 Los demás. -5 -5 8% 8% 8% Fuente: Strategics Canada Además del arancel, existen otros impuestos que graban la mercancía al entrar en el país. Estos son el impuesto federal GST(Goods And Services Tax) y el provincial PST(Provincial Sales Tax). El GST, común al territorio canadiense, es del 7%, mientras que el PST, presente en todas las provincias excepto Alberta, Northern Territories y Yukon, varía entre el 5 y el 12% dependiendo del producto, con una media del 8% para la mayoría de los productos. En las provincias de New Brunswick, Labrador y Terranova y Nova Scotia se aplica el HST(Harmonised Sales Tax) en vez de los dos anteriores, siendo éste de un 15%. Mientras que el arancel se aplica sobre el precio FOB, estos impuestos se aplican sobre el valor FOB, más el arancel y los impuestos especiales si los hubiera. El presente gobierno ha anunciado una reducción del GST a un 6% y del HST a un 14% que entrará en vigor el 1 de julio del 2006. Otro factor sobre el que es conveniente estar informado es el etiquetado, sobre todo a tener en cuenta por aquellas empresas que pretendan acceder al mercado sin intermediarios. Éstos deberán tener en cuenta que las etiquetas han de ser bilingües en inglés y francés para comercializarse en todo el territorio canadiense. Por último, las empresas españolas deben saber que Canadá requiere que sus azulejos pasen los tests propuestos por el ANSI (American Nacional Standards Institute) o bien los ASTM (American Standard Test Methods) para determinar las propiedades de los distinOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 13 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ tos tipos de azulejo y en relación a sus diferentes usos. Estas especificaciones no sólo se utilizan dentro de la industria de la construcción, es decir, como requerimiento de constructores y arquitectos, sino que a menudo los imponen los vendedores. En el caso de los exportadores ya establecidos en este mercado, a menudo estos mandan sus productos a que pasen estos test de antemano. Aunque hay que clarificar que estos requisitos se consiguen mediante consenso voluntario, conviene destacar que hoy en día su uso está muy extendido e incluso los minoristas requieren estas acreditaciones. Existen numerosos tipos de métodos de control para el azulejo, según su composición, para determinar propiedades como su resistencia al viento, su coeficiente de fricción, la resistencia eléctrica de productos conductores, etc. Los distintos métodos se pueden consultar visitando las páginas web oficiales de ASTM, www.astm.org o ANSI www.ansi.org. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 14 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución Los canales de distribución para el mercado del azulejo son dos principalmente. O bien los productores venden directamente a grandes cadenas comerciales como Reno Depot, Home Depot, Ro-na Léntrepot, Revy Home o Garden, o bien venden a distribuidores y mayoristas que, as su vez, venden al mercado minorista. La mayoría de los productos se distribuyen mediante uno de estos dos canales de distribución, que abastecen los sectores de la construcción de nueva vivienda, las renovaciones y el mercado no residencial. Se recomienda a los exportadores españoles que deseen penetrar el mercado canadiense que lo hagan de la segunda forma, evitándose así tener que enfrentarse a problemas como el etiquetado, por ejemplo, que ha de ser bilingüe. En Canadá, la red de ventas de las grandes cadenas y de los Home Centers es muy importante. La experiencia americana demuestra el éxito de los Home Center, cuyas ventas van en continuo aumento en este sector. En concreto, los Home Depot presentan unos precios muy favorables para comprar azulejo. La estrategia de estos centros suele consistir en una gran variedad de productos a unos precios más bajos que la competencia. Por eso, necesitan trabajar con pequeños stocks y mantener una alta rotación. Al necesitar un sistema de aprovisionamiento eficiente y fiable, suelen trabajar con grandes empresas americanas del sector que les aseguran un stock determinado en origen y una discreta continuidad en el diseño. En estas grandes cadenas, el nivel de conocimiento del personal es mucho más bajo que en las tiendas especializadas, aunque cabe destacar la excepción que representan los Home Centers, los cuales contratan personas con un mínimo de experiencia específica. Este canal de distribución presenta una característica negativa para el sector del azulejo. Si bien otros canales de distribución ofrecen además del producto otros servicios como el de instalación, este tipo de centros se dedican exclusivamente a la venta y, además, con precios muy bajos como ya se ha mencionado. Esto provoca que una parte importante de los consumidores que compran en estos centros recurran al bricolaje o a mano de obra baOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 15 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ rata a la hora de colocar el azulejo, consiguiendo un resultado muy pobre en el acabado de la obra y, de este modo, afectando negativamente a la imagen del azulejo, su belleza, su resistencia y su durabilidad, características, por otro lado, claves a la hora de la elección de este producto. Otros representantes de importancia en los canales de distribución son los arquitectos y contratistas, ya que aunque no sean los usuarios finales, sobre todo en obras de nueva planta, son los que hacen la elección del material a utilizar en sus proyectos. En el sector de las renovaciones, junto con los diseñadotes y constructores, actúan como prescriptores. En el caso de proyectos importantes, los propios arquitectos se desplazan a los países de origen para elegir y negociar el material in situ. Es preciso destacar que, en ocasiones, este tipo de representantes cuenta con contratos con grandes empresas proveedoras de materiales de construcción y puede ofrecer a sus clientes grandes descuentos. 1.2. Esquema de la distribución Las importaciones están más concentradas cuanto menor es el producto y más acabado está. Así, en el caso de baldosas barnizadas de menos de 7 cm., únicamente tres empresas importan el 80% del total, todas ellas de la provincia de Ontario. La misma partida con tamaño mayor de 7 cm. es la que presenta una mayor diversidad y el mismo porcentaje lo consiguen un total de 36 empresas de la Columbia Británica, Québec y Ontario. Aunque los EEUU han sido tradicionalmente el principal importador de estos productos a Canadá, la enorme competitividad que existe en el sector obliga a buscar nuevos productos, tamaños y acabados. Los canales de distribución del azulejo están directamente relacionados con los de la piedra, de modo que a menudo son las mismas empresas distribuidoras y mayoristas las que trabajan con ambos productos. Por eso, es frecuente encontrarse con empresarios de origen italiano, ya que son ellos quienes dominan el mercado tanto de la piedra como del azulejo, sobre todo en las provincias del Este. En ocasiones, también nos encontramos con que las empresas proveedoras de azulejo abarcan también otro tipo de materiales para revestimiento de suelos como moqueta o vinilo. El mercado está compuesto por varias empresas de gran tamaño, algunas de ellas con presencia en ambas costas como Olympia Tile International, Centura Floor & Wall Fashions, Dal Tile Canada Inc. o Flexitile Ltd. y un gran número de pequeñas empresas importadoras que compran azulejo por contenedores. Dada la situación del mercado se recomienda al exportador de azulejo que trabaje directamente con importadores y distribuidores. Existe la posibilidad de trabajar a través de un agente, pero no se recomienda porque es más costoso y no es necesario. Asimismo, los importadores canadienses suelen estar interesados en trabajar directamente con los productores, evitando así a los intermediarios. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 16 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal El perfil de las empresas líderes en el sector varía un poco teniendo en cuenta la cuota de mercado que abarquen. Normalmente, las empresas distribuidoras de mayor tamaño utilizan la estrategia de la diversificación de productos, ofreciendo al consumidor el mayor número de productos posibles y, de este modo, poder ser competitivos en precio y abarcar un mayor número de segmentos de mercado. 2.2. Estrategias para el contacto comercial El acceso a los productos también es importante, además del servicio. Así, las empresas más importantes disponen de una página web por la que acceder a sus productos e incluso hacer pedidos online. Esto, además de facilitar el contacto en el caso de países lejanos, abarata el coste de las comunicaciones, las simplifica y añade rapidez al proceso. Pero además de un acceso cómodo, las empresas deben prestar buenos servicios. Algunas emplean la rapidez en su producción y en sus entregas, otras la calidad de sus acabados, otras la continuidad de sus servicios desde la fabricación al mantenimiento para captar clientes pero, en general, todas están intentando reunir la mayor cantidad de ventajas posibles para destacar en un mercado tan competitivo como el que existe hoy en día. Uno de los campos en los que están invirtiendo cada vez un mayor número de empresas es en maquinaria que les permita hacer pedidos personalizados y a medida, capacitándolos para ofrecer cualquier forma o tamaño que puedan solicitar arquitectos o diseñadores además de las medidas estándar de que dispongan en sus catálogos. 2.3. Condiciones de acceso En lo referente al transporte, el más utilizado para estos productos es normalmente de base marítima y los Incoterms más utilizados en el sector son (por tradición y seguramente, desconocimiento de los demás) el EXW y el FOB. Estos Incoterms son considerados como los menos interesantes para el exportador. Los grandes importadores normalmente trabajan con containers completos, pero para pedidos puntuales o especiales, también se suele importar LCL (less than container load), es decir, agrupado. El problema que presenta el envío de mercancías agrupadas es que el embalaje debe ser mejor que si se trata de contenedores completos, porque la mercancía se ve sometida a más manipulaciones. La protección física de la mercancía es un factor muy importante, ya que es vital que llegue en buen estado a destino. Sería conveniente que los productores españoles dotasen sus productos con embalajes adecuados, tanto cuando se trata de contenedores completos (FCL) como cuando se trata de mercancía consolidada (LCL). 2.4. Condiciones de suministro La disponibilidad y el servicio a tiempo son, según los importadores, factores muy importantes. Éstos buscan trabajar con un suministrador que responda a sus necesidades de abastecimiento de forma puntual. Al tener problemas para conseguir financiación por parOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 17 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ te de los bancos canadienses, tratan de trabajar con pequeños stocks y altas rotaciones. Para ello, les es indispensable trabajar con un importador serio y de confianza. Una de las características que es necesario mencionar a los exportadores españoles es la importancia de la rapidez en los pedidos hoy en día. Se considera que 20 días es el tiempo que debería tardar un pedido desde España en el tramo marítimo. En un mercado tan exigente como este, la rapidez y efectividad de los envíos es una de las características más importantes además de la calidad y el precio. Al contrario que con la piedra natural de la que no se guarda un stock y por la que hay que esperar a que se extraiga a la hora de realizar un pedido, de azulejo sí se suelen mantener stocks por lo que la entrega resulta mucho más rápida. En cuanto a los medios de pago, Strategics Canada habla de la práctica más habitual en Norteamérica como la del pago a 30 días, aunque los exportadores deberían ser flexibles y conceder hasta 60 días. Sin embargo, las prácticas varían de unas empresas a otras. En general, los métodos más utilizados son la carta de crédito o la cuenta abierta mediante pago con cheque, esta última mayormente empleada por los grandes importadores una vez que las empresas gozan de una relación comercial establecida. Los plazos de pago suelen establecerse en 60 días a partir de la salida de la mercancía , con extensión de 90 a 120 días. Es preciso tener en cuenta la fluctuación de la moneda, así como gastos de transporte y ruptura a la hora de negociar los pedidos. La labor de la Oficina Comercial de España en Toronto de asesoramiento a las empresas españolas es la de aconsejar al exportador un medio de pago seguro, sobre todo al comienzo de su relación con el importador. Cabe mencionar, sin embargo, que esto no resulta siempre posible ya que a menudo penetrar un mercado extranjero significa adaptarse a las normas y prácticas habituales de dicho mercado. La posición de la empresa española sería, de este modo, la de negociar para obtener el medio de pago más seguro, la carta de crédito irrevocable y confirmada. 2.5. Promoción y publicidad ACTIVIDAD PROMOCIONAL PRIVADA Hay que resaltar que a efectos promocionales el mercado de la piedra natural y el del azulejo son dos mercados distintos. El mercado de la piedra natural es más industrial que el del azulejo, el cual se presta mejor a esfuerzos comerciales del mundo del consumo como campañas publicitarias, imagen de marca, etc. El azulejo es un producto más estándar que la piedra por lo que las posibilidades de creación de marca o alcanzar notoriedad en el mercado son mayores. Es importante en este sector la función de la Asociación de Terrazo, Azulejo y Mármol de Canadá, que recientemente ha fusionado su vertiente este con la Asociación de Azulejo y Piedra de la Columbia Británica. Esta fusión ha tenido lugar tras varios años de prosperidad en el mercado de este producto y, a través de ella, se aúnan los esfuerzos de formación y promoción a nivel de país, algo que no existía anteriormente en Canadá. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 18 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ La industria del azulejo canadiense no cuenta con apoyo gubernamental de ningún tipo. La asociación, por su parte, se financia gracias a la cuota que pagan sus miembros. A través de esta asociación, la Ttmac, se realizan diferentes actividades de promoción relacionadas con la esponsorización de deportes como por ejemplo el bocce o el golf. Además, anualmente celebran una Convención (este año en Edmonton, Alberta) y este año por primera vez organizan la Tile & Stone Tech Expo en la Columbia Británica. La fusión de las dos vertientes y el inminente boom de este sector en la costa oeste favorecen a que en el corriente año los diversos eventos se celebren en esta zona del país. La función de las ferias ha ido evolucionando en los últimos años debido a su popularidad de modo que, hoy en día, no sólo buscan el intercambio de contactos profesionales y la muestra de las últimas tendencias del mercado sino que, a su vez, intentan dar un paso más apostando por la formación. Es por ello que cada vez más las ferias cuentan con conferencias y talleres. La Ttmac, de acuerdo con su labor de formación, contribuye a este aspecto incluyendo conferencias en la Tile & Stone Tech Expo. La Ttmac, además, cuenta con una página web desde la que se promueve el sector mediante artículos e información relevante para los profesionales de este sector. En el caso del azulejo los esfuerzos deben encaminarse a crear una imagen positiva que contribuya a impulsar el sector en general en oposición al empleo de otros productos para la misma aplicación. No es así tanto una cuestión de marca sino de producto en general. Los esfuerzos van encaminados a crear una imagen de respeto con el medio ambiente al igual que en el caso de la piedra natural y, al mismo tiempo, de menor valor para un producto que a diferencia de la piedra se asocia al calor. Este es un aspecto importante para un país tan frío como Canadá. La combinación de sistemas de calentamiento de suelos y azulejo parecen formar una pareja perfecta para un producto en expansión en el mercado. Uno de los aspectos en los que se hace hincapié ya sea por parte de la asociación como también de las páginas web de empresas privadas es en el hecho de la elección del material adecuado, para lo que el consumidor debería contar con el consejo de un profesional, y la instalación, que debería hacerse de forma adecuada por profesionales de lo contrario se puede comprometer la calidad y garantía de duración del producto. La actividad promocional de las empresas en el sector es bastante débil y se caracteriza por actividades puntuales, destacando la actividad de promoción de las grandes empresas estadounidenses. Las ferias especializadas son, probablemente, la forma más destacada de promoción. En numerosas ocasiones estas ferias van dirigidas a los profesionales (decoradores, arquitectos, constructores) y, por lo tanto, se destacan los aspectos cualitativos de los productos, como características técnicas y estéticas. Es importante el papel que juegan las muestras físicas del producto como elemento promocional, tanto para que el importador conozca el producto, como para que éste pueda promocionarlo a su vez entre los minoristas. Por eso es recomendable que en cada envío de producto se envíen conjuntamente piezas de muestra. La publicidad televisiva es poco utilizada a excepción de algún gran detallista que se publicita a través de cadenas de televisión con audiencia étnica europea. Normalmente la caOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 19 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ lidad de los productos que ofrecen estos detallistas es inferior a la media y el reclamo suele ser el precio. También se pueden utilizar las revistas especializadas del sector para publicitarse, escogiendo el medio más adecuado dependiendo de quién forme el público objetivo: arquitectos, importadores/distribuidores, decoradores, público general, etc. En general, se puede considerar que el esfuerzo publicitario del sector es limitado debido a que la elección por parte del cliente se basa en aspectos estéticos y en la relación calidad/precio, dependiendo del segmento de mercado al que pertenezca. Además de esto, en la elección de la compra influyen mucho los distintos prescriptores: detallista, instalador, arquitecto, decorador, etc. ACTIVIDAD PROMOCIONAL INSTITUCIONAL La actividad promocional institucional del sector encaminada a crear una imagen de país relacionada con el sector se lleva a cabo de diferentes formas: mediante la presencia en las ferias o trade shows, misiones comerciales directas e inversas y promoción a través de revistas, etc. Ferias del sector En este sector, la presencia en las ferias es vital para dar a conocer la oferta de las empresas españolas. Si bien en Canadá no hay ferias dedicadas exclusivamente a este sector, los importadores y distribuidores canadienses suelen acudir a ferias estadounidenses e incluso a ferias europeas, en busca de nuevos suministradores. En el Anexo V-1 se incluye un listado de Ferias en Canadá con presencia de productos del sector del azulejo. La participación agrupada de diferentes empresas españolas del sector en un mismo pabellón permite crear una imagen de país y dar a conocer la oferta española. Los importadores canadienses en general consideran que España tiene una buena presencia en estas ferias debido a que éstos acuden a ferias internacionales en las que sí existe una buena presencia española. Misiones comerciales Mediante las misiones comerciales organizadas por la Oficina Comercial de Toronto se trata de promocionar a las empresas productoras de piedra natural en Canadá. En las misiones directas, la Oficina Comercial organiza una agenda a las empresas españolas para que entren en contacto con los importadores canadienses y estudien futuras relaciones comerciales. En las misiones inversas, en cambio, la Oficina Comercial invita a importadores (o arquitectos, diseñadores, periodistas del sector etc.) a ferias del sector en España o a visitar a productores españoles. Según los importadores, las misiones inversas son muy útiles para conocer la oferta global del país. Otras actividades comerciales El apoyo a la industria española de este sector también se puede realizar a través de campañas promocionales como anuncios en revistas especializadas, edición de catálogos, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 20 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ folletos, colaboración con las asociaciones del sector, etc. En este aspecto, se puede decir que España está un poco detrás de países como Italia o Estados Unidos, que invierten más en promoción. Hasta ahora la forma de trabajar del exportador español a través de importadores canadienses limitaba las posibilidades de promoción. Normalmente se dejaba en manos de estos últimos la promoción de los productos que compraba, haciendo prácticamente imposible el establecimiento de contactos entre el productor español de azulejo y el arquitecto o promotor de un edificio. Si alguna vez se entraba en los grandes proyectos era porque el promotor era consciente de la relación calidad-precio de los productos españoles. En la actualidad, la entrada de Internet en el sector de la piedra natural ha supuesto todo un avance en el sector. Las revistas de construcción, arquitectura y azulejo, en las que se hacía promoción de estos productos están siendo sustituidas por CD-Rom, páginas web, portales sectoriales, etc. Estos nuevos formatos electrónicos han abierto toda una nueva serie de formas de promoción (enlaces con las páginas web de las empresas, posibilidad de conseguir catálogos electrónicos, bases de datos de productos y empresas, empleo de tablones de anuncio…) que sustituyen a los clásicos anuncios en papel. Una persona se puede hacer una idea de las características de un producto sin necesidad de tener delante una muestra o un catálogo en formato papel. Es preciso aprovechar todos los recursos con los que las empresas españolas cuentan para la promoción de sus productos ya que, hoy en día, las empresas están saturadas dadas las numerosas vías de contacto disponibles así que es preciso hacer uso de cada una de ellas en el momento preciso. Las revistas más importantes relacionadas con los azulejos o en las que se trata el mundo de la construcción y sus productos, el diseño y la arquitectura en Canadá son Azure, Award Magazine, Canadian Ceramics, Canadian Interiors, House&Home y Renovation & Decor Magazine . Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 21 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Crecimiento esperado Canadá es el segundo país más grande del mundo con casi 10 millones de kilómetros cuadrados y unas dimensiones máximas de este a oeste de 5.514 km. En cambio, el número de habitantes según datos de octubre de 2005 es de un poco más de 32 millones de personas, con lo que se puede afirmar que el mercado base de Canadá no es muy grande. Al ser un país tan extenso en superficie con una población tan pequeña, la densidad demográfica es baja (3,33 hab./km2 según el censo de 20011), aunque su distribución no es uniforme. La mayor parte de la población de Canadá se concentra en las provincias de Ontario (11,9 millones) y Quebec (7,4 millones) representando un 62% de la población total. Otra concentración importante se da en las provincias de la Columbia Británica (4,1 millones) y Alberta (3,1 millones) al oeste de Canadá, representando el 23 % de la población total. Entre estos dos focos de población hay más de 3.500 km desde Toronto a Calgary. Debido a esta mayor concentración de población, para comercializar azulejo en Canadá lo más recomendable es centrarse en una de estas dos agrupaciones de provincias. La provincia de Ontario es la que registra un mayor número de importaciones de azulejos, seguida de lejos por Québec. A esta le sigue la Columbia Británica con un rápido crecimiento y Alberta, que forma con ésta última un mercado menos explotado y en claro y continuo avance, con el impulso del boom económico a su favor además de las Olimpiadas del 2010 en el punto de mira. Manitoba, aunque no un mercado recomendado para las empresas españolas en el presente, está mostrando signos de desarrollo que sería conveniente tener en cuenta en un futuro. 1.2. Tendencias industriales El azulejo, tradicionalmente, era un material empleado únicamente en cocinas y cuartos de baño. Hoy en día, sin embargo, gracias a la imagen de la que goza en el mercado, sus usos se están extendiendo y, cada vez más, se está empleando azulejo en los principales 1 Nótese que los censos en Canadá se hacen cada cinco años, siendo el de 2001 el último disponible. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 22 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ espacios del hogar como la sala de estar o el comedor. Su uso en recibidores tiene ya una tradición consolidada en este momento. A su vez, la mejora de las técnicas productivas lo han convertido en un material cada vez más apropiado para su uso en exteriores, utilizándose cada vez más para recubrir balcones y patios. El terrazo tiene un uso principalmente comercial, mientras que el azulejo cerámico y de porcelana presentan una diversidad de usos hoy en día, tanto en espacios residenciales como comerciales. Hace años, el azulejo de porcelana tenía un uso comercial, mientras que el de base de arcilla se usaba en espacios residenciales. Hoy en día, sin embargo, se observa una tendencia de ambos hacia el ámbito residencial, en el caso del azulejo de porcelana sobre todo en su versión pulida o esmaltada. En relación al terrazo conviene mencionar que ha sufrido un fracaso rotundo en el mercado de Toronto. Esto fue debido, en parte, a la mala calidad de azulejo de terrazo que llegó en un principio a la ciudad, introducido por empresas americanas. El resultado fue de desprestigio al producto, no al contrario a la imagen de EEUU como proveedor de azulejo. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos por recuperar esta imagen que se puede ver en el uso de terrazo en proyectos como el aeropuerto de Toronto Internacional Pearsons. En cuanto a diseño y acabado, el look rústico está ganando popularidad, en oposición al acabado con forma de mármol más demandado en un principio. El azulejo ganó popularidad en un principio imitando a la piedra natural y, en este momento, si bien esta tendencia sigue estando presente y los acabados en forma de pizarra están de moda, cada vez este producto busca nuevas alternativas, imitando otros productos como la madera, productos textiles, cuero o incluso metal. En la actualidad, esta es una de las estrategias de este producto que cuenta con la posibilidad de imitar la presencia de cualquier tipo de material y con la ventaja de las características propias del azulejo como durabilidad y fácil mantenimiento, lo que hacen que cada vez más gente apueste por su uso. Parecen estar de moda los azulejos rectangulares italianos en toda su variedad de tamaños y acabados. Los españoles, por su parte, han introducido azulejos de mayor tamaño imitando a mármol. Continúan, también, las tendencias de usar azulejos con metal y cristal, este último principalmente en paredes, al igual que el uso de mosaicos y azulejos artesanos. El sector de las renovaciones entra en juego cuando los propietarios deciden gastar dinero en arreglar sótanos o mejorar las construcciones básicas proporcionadas por los constructores con materiales de menor valor. En este aspecto, es preciso señalar que los materiales básicos en las viviendas de nueva construcción han evolucionado y, si antes las casas se construían con elementos más baratos que el azulejo como moqueta o vinilo y eran los propietarios quienes posteriormente los reemplazaban por materiales de mayor valor, hoy en día, las viviendas se construyen con azulejo y, posteriormente, se sustituye por azulejo de más valor. Los azulejos laminados ya han reemplazado a la madera como alternativa en los suelos del consumidor de clase media. Conviene resaltar que en el área de Vancouver el uso de azulejo viene de la mano de no residentes, es decir, de gente que posee segundas viviendas en esa zona, introduciendo las Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 23 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ tendencias europeas en oposición a prácticas de mayor tradición para el mercado norteamericano como el uso de la madera. El precio es otro aspecto que ha ido cambiando con el paso de los años. Antes la piedra natural gozaba de precios muy elevados, mientras que el azulejo, considerado un producto de calidad muy inferior, era mucho más barato. Hoy, el azulejo es un producto que se ha ido encareciendo a medida que se introdujeron una gran cantidad de técnicas que han colaborado a la mejora del producto, mientras que los precios de la piedra debido a su masiva explotación y gran competencia a nivel mundial, se han abaratado considerablemente. Así que en estos momentos, aunque la piedra sigue más cara y destinada a una clase mediaalta, el azulejo no se encuentra tan alejado de ella como en un principio ya que ambos precios se han aproximado bastante. Hay que tener en cuenta que los importadores canadienses consideran la calidad de los productos de revestimiento de suelos elaborados en los Estados Unidos superior a la de terceros países. Además, una cuestión importante para los constructores canadienses es la utilización de materiales que cumplan los requisitos medioambientales establecidos en este país. 1.3. Tendencias tecnológicas Los importadores requieren que las empresas dispongan de maquinaria moderna que garantice la calidad y un buen acabado del producto. Hoy en día, sin embargo, la característica más perseguida es la capacidad para producir baldosas de gran tamaño y adaptadas a las necesidades del consumidor. Cada vez más, los tamaños requeridos se están incrementando y las empresas compiten adquiriendo maquinaria capaz de producir estos productos. Gran parte de la maquinaria empleada para trabajar el azulejo procede de Italia. Los españoles, por su parte, han introducido tecnología innovadora en técnicas de pulido y maquinaria que consigue grandes tamaños de azulejo. Los productos españoles destacan por una amplia variedad de formatos gigantes mayores de 30x30 cm. La tecnología rotocolor es en este momento la más utilizada para pulido. Las empresas exigen fiabilidad tanto en el producto como en el servicio a precios competitivos, lo cual no es posible sin contar con una maquinaria y un sistema productivo eficientes. El problema de introducir maquinaria especializada radica en encontrar personal cualificado para su uso y muchas empresas afirman que esto a menudo resulta problemático. La mayoría de las empresas prefieren buscan su personal ya preparado que optar por la formación interna. En el caso del terrazo, existe en el mercado personal cualificado para la instalación de este producto que han tenido que dedicarse a otros productos tras su fracaso en la ciudad de Toronto. El contar con este personal es una ventaja a tener en cuenta en caso de una recuperación de la imagen del terrazo. Las asociaciones de azulejo venían sintiendo esta carencia desde hace años y decidieron convertir la formación en su tarea principal. Tanto la Ttmac, como The Tile & Stone Association of British Columbia, antes de fusionarse, tenían como objetivo principal el desarrollo de planes formativos para instaladores de azulejo. La necesidad de una apropiada forOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 24 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ mación se ve también reflejada en las numerosas conferencias que se vienen incluyendo en las ferias especializadas. En el ámbito de la comercialización, aunque tradicionalmente éste era un sector atrasado con un bajo uso de herramientas tan útiles como es Internet hoy en día, esta situación ha cambiado y hoy en día las empresas se benefician de las ventajas de la informática tanto para presentar sus productos como para efectuar sus negocios a través de pedidos online e incluso para hacer un seguimiento del servicio postventa mediante aplicaciones informáticas que permiten esta tarea. Especial atención merece la fotografía digital, ya que permite la realización de mailings promocionales y dar una rápida respuesta a importadores que buscan un producto en concreto. Es un sustitutivo rápido, barato y eficaz de las muestras físicas del producto para un primer contacto. 1.4. Tendencias medioambientales Canadá es un país con largos y fríos inviernos y con veranos cortos pero en algunos casos, como en el de Ontario y Quebec, húmedos y calurosos. Esto influye de diversas formas en el mercado de los materiales de la construcción. En primer lugar, la calidad exigida en los materiales de construcción es alta. Los materiales deben hacer frente a grandes cambios de temperatura entre invierno y verano: la temperatura media mínima en Ottawa es –16ºC en enero y la media máxima 27ºC en julio. De este modo, cuando se trate de materiales para exteriores hay que tener en cuenta factores como, por ejemplo, las dilataciones a las que puedan estar sometidos, su porosidad, ya que el agua que se filtre en los poros se helará, o sus características en condiciones de hielo. Para medir todas estas características se siguen los tests anteriormente mencionados ASTM o ANSI. Son muy importantes cuando se trata de exteriores ya que las empresas constructoras han de ofrecer garantías de sus productos por plazos mínimos de un año. El criterio a seguir para productos de interior es, sin embargo, su valor como material aislante del frío. En este punto es importante señalar los esfuerzos encaminados a resaltar las propiedades térmicas del azulejo, en oposición a la piedra natural, dotándolo al mismo tiempo de la capacidad de imitar su apariencia. Esto lo convierte en un competidor ideal para la piedra natural y de estas características se están aprovechando las empresas para su promoción. Esta característica, junto con el hecho de que los canadienses cada vez aprecian más otros aspectos como la limpieza, la higiene o el bajo coste de mantenimiento de estos productos, además de otras cuestiones como las medioambientales y aspectos como la calidad del aire en el hogar, han hecho del azulejo un elemento que ha ganado gran importancia en el hogar durante los últimos años. Además, los nuevos sistemas de calefacción de suelo o floor heat basados en sistemas eléctricos o de agua caliente que calientan piedra o azulejo representan un mercado en crecimiento. El clima, en cambio, afecta positivamente a los materiales de construcción de mayor valor en lo que se refiere al reparto de la renta disponible de los canadienses. Al ser Canadá un país frío, sus habitantes destinan a gastos del hogar una parte relativamente mayor que Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 25 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ los habitantes de climas más cálidos, lo cual contempla el empleo de productos de alto valor. En la actualidad, la conciencia medioambiental está muy presente en la sociedad canadiense y los esfuerzos por adquirir opciones “environmentally friendly” se ven reflejadas en el creciente número de proyectos de saneamiento de edificios conocidos como “green building envelopes”. 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN La industria del azulejo depende directamente del sector de la construcción. Por eso, siguiendo la evolución de éste se puede prever un comportamiento en lo que se refiere al mercado de la piedra. Este sector incluye la vivienda residencial, industrial, comercial e institucional, además del sector de las renovaciones. Los canadienses dedican una parte importante de su renta disponible a la reparación y renovación de los hogares. En el segmento residencial se tiende a sustituir los antiguos materiales y productos por otros de mayor acabado y valor. En este aspecto, la tendencia ha cambiado de modo que antes las casas se construían con productos de revestimiento más baratos que el azulejo como la moqueta o el vinilo y luego se sustituían por azulejo. Hoy en día se construyen con azulejo que posteriormente es sustituido por otro de mayor valor. En general, las previsiones económicas de Canadá para los años siguientes son positivas. La Cámara de Comercio de Canadá habla de un crecimiento esperado de un 2.9 % para el año 2006, lo que situaría a Canadá en segundo lugar tras EEUU entre los países del G7 en términos de crecimiento. Se espera que el gasto privado contribuya a este crecimiento, si bien a menor escala que en el 2005 debido al incremento en el precio del combustible. Canadá es un exportador neto de energía, el noveno productor de petróleo del mundo, así que la subida de los precios del petróleo contribuye a incrementar el resultado de las cifras del comercio y del PIB La subida de los precios de la vivienda y los intereses de las hipotecas se espera que mantengan ralentizadas las actividades relacionadas con la vivienda. De este modo, el apoyo al crecimiento vendrá de la mano del sector financiero así como del apoyo gubernamental a través de su política fiscal. Se espera un importante crecimiento en la construcción no residencial impulsada por fuertes inversiones en este sector y medidas gubernamentales como recortes en los impuestos e incremento en ayudas a infraestructuras e instalaciones en educación y sanidad representarán una parte importante del crecimiento para este año. Por último, las exportaciones serán otro de los factores impulsores de este crecimiento debido al ajuste de la apreciación del dólar canadiense. La tabla a continuación permite ver la evolución del tipo de cambio del dólar canadiense con respecto al dólar americano y al euro durante los últimos años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 26 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ $0 12 12 3 12 1 1 2 42 24 2 1 2 5 2 + -. + -. )%, "# "#,)% )%, "# "#,)% "&,/ /, "& "&,/ /, "& Fuente: Bank of Canada SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CANADIENSE La mayor parte de los proyectos arquitectónicos canadienses tienen lugar en el ámbito institucional, principalmente en edificios destinados a la salud y la educación públicas. Esto supone hasta un 45% de los proyectos. El mercado comercial, incluyendo hoteles, restaurantes, oficinas y establecimientos comerciales, es el segundo segmento en importancia dentro de la arquitectura de este país. El mercado residencial ocupa el puesto número tres en al lista. Hay que comentar que la mayoría de las empresas dedicadas a la arquitectura, construcción e ingeniería en Canadá son pymes, por lo que resulta difícil su agrupación en consorcios, lo que resulta necesario para llevar a cabo proyectos de gran magnitud. Creció la inversión privada en estructuras no residenciales y bienes de equipo. La fuerte actividad en renovación consiguió mantener la inversión en estructuras residenciales fuera de un porcentaje negativo al caer los valores de la construcción de nueva vivienda y de los costes de transferencia de la propiedad. El valor de la construcción de nueva vivienda ha caído por cuarto cuatrimestre consecutivo por primera vez desde finales de los noventa. La construcción residencial, por otro lado, creció aunque a un ritmo mucho más lento que en el año anterior. En lo que al sector de la construcción se refiere, la actividad se incrementó en un 0.7% impulsada por la fortaleza constante de la construcción residencial en la totalidad de las provincias canadienses. La apreciación del dólar canadiense en los últimos tres años ha contribuido a reducir los precios de las importaciones en un 10%. Esta reducción de los precios ha tenido como consecuencia un incremento en la demanda de productos importados a medida que los negocios canadienses sustituyen productos locales por productos importados de menor coste. En consecuencia, una parte importante de la contribución al PIB llega de la mano de las importaciones más que de la producción doméstica. El valor aportado por el sector de la construcción en 2004 fue de 60.689 y en 2005 de 63.559 millones de dólares, suponiendo un porcentaje de crecimiento de 4.6% y 4.7% respectivamente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 27 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Durante el primer cuatrimestre de 2005, las inversiones en la construcción residencial cayeron un 1.5%, primera caída en los últimos cinco años. Esta caída es el resultado de una disminución de la construcción de nuevas viviendas, tras un incremento del 7.8% en el cuatrimestre anterior. Ayuda a explicar este declive el aumento de los costes de transferencia de la propiedad y de los permisos de renovación. Tras una recuperación en los permisos de construcción residencial, la construcción de viviendas se recuperó en el segundo cuatrimestre. Sin embargo, tras la recuperación del sector a partir de abril, que los expertos achacan a un retraso de la construcción durante los meses previos debido al mal tiempo, las predicciones son a la baja en comparación con años anteriores respecto a la construcción de viviendas incluyendo la construcción residencial. Dada la subida de los precios de transferencia de la propiedad se incrementaron los permisos de renovación y las ventas de vivienda de segunda mano, quedando afectado el sector de nueva construcción de viviendas. Este declive se siente especialmente en las provincias de Ontario y Québec, ya que en las provincias de Alberta y la Columbia Británica este declive no está presente en absoluto y la tendencia al alza en el sector de la construcción sigue el aumento de los períodos anteriores. El siguiente gráfico muestra las previsiones de la industria de la construcción por subsectores en Canadá, si bien es preciso tener en cuenta las grandes diferencias por provincias anteriormente mencionadas. Previsiones sobre la evolución del PIB canadiense en la industria de la construcción Porcentaje de crecimiento 5,0% Construcción: general 4,0% 3,0% 2,0% Construcción: residencial 1,0% 0,0% -1,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -2,0% -3,0% Construcción: general no reisdencial Construcción de reparaciones -4,0% Año Fuente: Strategics Canada PREVISIONES El comienzo del año 2006 ha visto incrementadas el número de construcciones con respecto al año 2005. Esto revela una constante demanda hacia la propiedad de viviendas, dato también evidente dado el elevado nivel de venta de casas existentes. La construcción de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 28 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ casas particulares ha sido especialmente fuerte, registrando su nivel más alto desde 1990. Esto se debe a un aumento de la inmigración, a la tendencia de la gente joven a comprar propiedades a edades más tempranas que anteriormente y al incremento de la cantidad de mujeres que optan por comprar viviendas sin ayuda económica de una pareja. A pesar de esos datos, la creación de nuevas viviendas se espera que se modere durante el año corriente debido a una subida de los precios de la vivienda y las hipotecas. La bajada en el nivel de paro y la buena situación que vive la economía canadiense en este momento favorecen a la demanda de adquisición de vivienda. El total de nuevas viviendas, así, está en crecimiento para Canadá en su totalidad, gracias a la construcción en zonas urbanas ya que la construcción en zonas rurales presenta un crecimiento negativo. Como es de esperar, en función de la población de las distintas provincias se espera un mayor gasto en construcción de nueva vivienda en Ontario y Québec, seguidas de Alberta y la Columbia Británica respectivamente. Si bien 2005 vio crecer la construcción de nueva vivienda en general, el porcentaje de crecimiento fue mucho mayor en lo que se refiere a construcción de urbanizaciones y bloques de apartamentos que de casas individuales o unidas de a dos. Los precios para nueva vivienda crecieron a un porcentaje del 5% . Por otro lado, las ventas de casas de segunda mano también presentaron un crecimiento constante del 4.9% en 2005. El precio de éstas aumentó en un 10.2%. A continuación se presenta una tabla en la que se puede ver la evolución del valor de la creación de nueva vivienda durante los últimos años. En lo que se refiere al mercado de Vancouver, los bloques de apartamentos y las hileras de casas en zonas urbanas se espera que roben terreno a las casas individuales separadas. En particular, se espera un boom en la construcción de bloques de apartamentos de lujo impulsado por el incremento en el número de compradores de mayor edad y de residentes en busca de una estilo de vida sin mantenimiento. 12 2 16 232 " 32 3 7 # 0 $4 3 #28 7 48 9 % 49 :28 !2 0 2$18 1 4 ! !"' 12 20 0 0 2 1 0 42 "& 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 Fuente: Statcan Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 29 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN De acuerdo con las tendencias en la industria de la construcción, el valor global de los permisos de construcción descendió a partir de finales del 2005. Este declive está presente tanto en permisos para viviendas residenciales como no residenciales. La tendencia muestra un incremento de los permisos para familias de un solo miembro a la vez que un descenso de los permisos para familias de varios miembros. El total de permisos de construcción aprobados por las distintas municipalidades en enero de 2006 fue de 19.877 unidades, con un pequeño descenso del –0.2% con respecto al mismo período del año anterior. Las provincias que presentaron un mayor declive en permisos de vivienda fueron Ontario, Columbia Británica y, en menor medida, Québec. En lo que se refiere a construcción no residencial, sus tres componentes se vieron afectados por este declive. Así, tanto el sector comercial con la caída de permisos de construcción de almacenes y oficinas, como el sector institucional y el industrial vieron reducidos su número de permisos, siendo Ontario la provincia con un descenso más acusado. Québec, por el contrario, protagonizó un aumento de sus permisos de construcción de hoteles, restaurantes y edificios de oficinas. A continuación se muestra una tabla con el valor de los permisos de construcción en Canadá. En enero de 2005, las principales ciudades canadienses gastaron en permisos de construcción 445,6 millones de dólares en Montreal, 113 millones en Ottawa, 838,1 en Toronto y 359,9 en Vancouver. 12 124 12 # 24 12 1 4 2 4 5 ; 32 2 4 2 4 412 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ) 6 6 6 6 6 6 6 6 )#/7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Fuente: Statcan Es preciso considerar la situación de la Columbia Británica por separado al hacer un análisis de la situación de la construcción en Canadá ya que la crisis no parece afectar tanto a esta provincia sino todo lo contrario. Aunque tras el crecimiento de los permisos de construcción hasta finales de 2005 la construcción de nueva vivienda se espera que se modere a partir de 2006, la inversión en el sector no residencial, sin embargo, continuará creciendo debido a los proyectos contemplados de cara a los Juegos Olímpicos de 2010. En total, hay previsto un gasto de 1045 millones de dólares canadienses incluyendo instalaciones Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 30 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ deportivas y renovación de carreteras. A esto hay que sumar otros proyectos de infraestructuras públicas, con un gran ímpetu en mejorar los sistemas de transporte, pero que también abordan temas referentes a la salud y educación públicas. Se ha incluido, además, una serie de proyectos comerciales de desarrollo de zonas residenciales como complemento del plan general para este gran acontecimiento. Es por ello que la industria de la construcción está y continúa en alza. Un obstáculo con el que se puede encontrar la provincia es con el de la demanda de mano de obra, en caso de no satisfacerse por completo. Con una subida del 28%, la Columbia Británica batió un nuevo récord en cuanto a permisos de construcción en 2005, liderando el país junto con Alberta en este aspecto. Además del factor de la construcción y de la labor gubernamental, otro dato a favor del continuo crecimiento de la Columbia Británica es el alto nivel de demanda procedente de los EEUU y de los países asiáticos. Todo esto convierte a esta provincia en la provincia con una mayor tasa de crecimiento en estos momentos y de cara al futuro próximo. 3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA Existen diferentes factores asociados a la decisión de compra de azulejo en Canadá. La inmigración puede influenciar el mercado en diversos aspectos, así como la renta per cápita y también factores atribuidos al producto como la calidad, el precio o el servicio postventa. Una de las grandes características de Canadá es que es un país que ha venido nutriéndose, demográficamente hablando, de la inmigración. De una población de 32 millones de personas, 5.4 millones son inmigrantes. La inmensa diversidad étnica afecta de diversas maneras al mercado. En primer lugar, concentraciones importantes de grupos étnicos favorecen la entrada de productos de sus países de origen, por razones de preferencias en el consumo pero también cercanía cultural y apego en los negocios. Los propietarios de las grandes empresas importadoras de piedra son también los que importan azulejo. Son por lo tanto, en su gran mayoría, italianos. En Toronto hay alrededor de 500.000 italianos y 300.000 en Montreal, lo que supone una gran fuente de demanda para los productos italianos. De igual modo, se detecta una mayor demanda de productos cerámicos en el sector residencial en aquellas zonas con fuerte presencia de inmigrantes mediterráneos (italianos, griegos, portugueses, etc.). Los inmigrantes procedentes del sur de Europa, representan el 14,37% del total y están localizados mayoritariamente en Ontario y Quebec, sobre todo en las grandes ciudades de estas provincias, Toronto y Montreal. En el caso de España no hay una población española fuerte que suponga una demanda hacia nuestros productos. Otro factor determinante es la renta per cápita y los canadienses destinan una buena parte de su sueldo a mejorar sus casas, sustituyendo productos más básicos por otros de mayor calidad y coste como el azulejo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 31 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ En cuanto al precio, Canadá es un mercado donde están presentes los mejores exportadores del mundo y es, por ello, un mercado difícil y exigente donde tener un precio competitivo es un factor clave de éxito necesario. Sin embargo, ofrecer únicamente un buen precio no resulta suficiente. Otros factores como la calidad, el servicio tanto de venta, instalación como el servicio postventa se consideran muy importantes en este país y deben considerarse complementarios del precio si se quiere tener éxito en este mercado. La calidad, asociada en particular con productos de una gama de precios alta como es éste el caso, adquiere mayor importancia cuando se trata de exteriores, debido a las condiciones climatológicas de este país. La instalación del producto es un aspecto que los empresarios se están esforzando en cuidar ya que una mala instalación puede dañar el azulejo o afectar a su durabilidad, debilitando así la imagen de producto duradero que es uno de los pilares de este material. Aspectos relacionados con la salud como las alergias son también condicionantes a la hora de decantarse por productos como el azulejo, que es un producto que no genera tanto polvo y ácaros como otros productos. Por último, el ritmo de vida rápido que vive la población canadiense hace que, cada vez más, la gente dedique menos tiempo a labores propias del hogar como cocinar o limpiar. Es por eso que la necesidad de utilizar productos de fácil cuidado y limpieza se hace imprescindible, siendo el azulejo un producto muy apropiado. 4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Dado que el mercado canadiense está directamente relacionado con el estadounidense, podemos hablar de que los esfuerzos realizados por la industria en EEUU tienen su fruto en el mercado norteamericano en general. De este modo, los esfuerzos que Tiles of Spain ha puesto en fomentar la imagen del producto español a través de su agente Patti Fassan ubicada en Miami tienen su porcentaje de repercusión en el mercado canadiense, muy influenciado por lo que pasa en la escena americana. Sin embargo, hay que señalar que si bien los empresarios norteamericanos tienen una visión de España como país exportador importante en el mercado del azulejo, esta imagen no la comparte el público en general, que no reconoce a nuestro país como proveedor de este producto. Los compradores, por su parte, se muestran favorables a trabajar con fabricantes españoles. La industria canadiense considera a España como un importante productor de azulejo que cuenta con una amplia gama de producto, abarcando desde materiales de muy alta calidad a otros de precio más asequible y calidad inferior. En general, opina que de España se puede obtener un producto asequible económicamente y lo posiciona como líder en tecnología mano a mano con Italia, al mismo nivel. Uno de los factores que ha llevado a esta imagen del producto español es la presencia de nuestro país en ferias internacionales a lo largo de los años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 32 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ V. ANEXOS 1. INFORMES DE FERIAS Aunque no hay en Canadá ninguna feria exclusivamente dedicada al sector del azulejo, podemos encontrar representación de estos productos en las distintas ferias de diseño y construcción que se celebran anualmente en este país. A estas ferias acuden casi en su totalidad empresas canadienses. En ocasiones se pueden ver productos españoles, si bien ofrecidos por distribuidores locales. La asistencia a alguna de estas ferias tiene su interés en que en ellas se pueden ver las tendencias del mercado. En ocasiones grandes distribuidores de piedra natural acuden a estos acontecimientos, dando a conocer a los visitantes algunos de los nombres más representativos del sector. A continuación se enumeran las ferias relacionadas con el diseño y la construcción en las que a menudo se incluyen secciones para azulejos y piedra para uso en interiores y jardines. Las fechas son para el año 2006. Para fechas posteriores, consultar la web correspondiente. Interior Design Show: Toronto, 23-26 de febrero. www.interiordesignshow.com Montreal International Interior Design Show (SIDIM): Montreal, 25-27 de mayo. www.sidim.com IIDEX/Neocom: Toronto, 28-29 de septiembre. www.merchandisemart.com Construct Canada: Toronto, www.constructcanada.com 29 de noviembre- 01 de diciembre. International Home Show: Toronto, 6-9 de octubre. www.home-show.net Canadian Hardware & Building Materials Show: Toronto. En 2005 tuvo lugar entre el 1-3 de febrero. Para el año presente las fechas todavía no están disponibles. www.crha.com National Home Show: Toronto, 7-16 de abril. www.nationalhomeshow.com Toronto Fall Home Show: www.fallhomeshow.com Toronto, 28 de septiembre- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 1 de octubre. 33 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Design Northwest Conference & Exposition: Vancouver, 8-9 de febrero. www.designnorthwest.ca Expo Habitat Quebec: Québec, 28 de febrero. Se puede acceder a este evento a través de la página del APCHQ: Association provinciale des constructeurs d´habitations du Québec: http://www.apchq.com/prod/portail.nsf/(alias)/13expohabitat Montreal National Home Show: www.montrealnationalhomeshow.com Montreal. 17-26 de marzo, A parte de estas ferias, la TTMAC (Terrazo Tile & Marble Association of Canada) normalmente organiza convenciones anuales. La del presente año se celebrará del 21 al 24 de junio en Edmonton, Alberta. Este año además, tras fusionarse con The Tile & Stone Association of British Columbia, han organizado la Tile & Stone Tech Expo para el 3 de noviembre de 2006 en Vancouver. Esta feria estará abierta a todos los participantes del sector que deseen participar, no sólo a sus miembros. A través de la web oficial del ICEX, www.icex.es, se pueden consultar los informes de las ferias The Interior Design Show 2006 y Sidim 2004, entrando en la sección Informes de Ferias, dentro de Documentación Sectorial. 2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS DIRECCIONES GENERALES Terrazo, Tile & Marble Association of Canada - Toronto 163 Buttermill Avenue, Unit 8 Concord, Ontario L4K 3X8 T: 905.660.9640 800.201.8599 F: 905.660.0513 e-mail: [email protected] Terrazo, Tile & Marble Association of Canada - Western 108 - 3650 Bonneville Place Burnaby, BC V3N 4T7 T: 604-294-6885 F: 604.294-2406 e-mail: [email protected] Canadian Ceramic Society 2175 Sheppard Ave. E. Suite 310 North York, ON M2J 1W8 Tel: (416) 491-2886 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 34 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Fax: (416) 491-1670 E-mail:[email protected] Canadian Construction Association: 75 Albert Street, Suite 400 Ottawa, ON K1P 5E7 Tel: (613) 236-9455 Fax: (613) 236-9526 LISTADO DE PROVEEDORES DE AZULEJO A continuación se presenta un listado de los proveedores miembros de la Terrazo, Tile and Marble Association of Canada en las provincias de Ontario, Québec, Alberta y Columbia Británica. Las empresas enumeradas son las más importantes dentro del mercado del azulejo en Canadá. Para más información sobre contratistas en Canadá o proveedores en otras provincias se puede consultar su website: www.ttmac.com. Proveedores de la provincia de Ontario registrados en la Ttmac Antica Tile & Stone Contact: Mary Kouros 30 Bermondsey Road T: 416.285.8745 Toronto, Ontario M4B 1Z5 F: 416.285.7180 email: [email protected] web: www.antica.ca Art in Stone Contact: Steve Kouros T: 416.750.3200 30 Bermondsey Road Toronto, Ontario M4B 1Z5 F: 416.755.3536 email: [email protected] web: www.artinstone.ca Bengard Manufacturing Division of Loxcreen Canada Contact: Duane Farley 5720 Ambler Drive Mississauga, Ontario L4W 2B1 T: 905.625.3210 F: 905.625.3396 email: [email protected] web: www.bengard.com Brolain Distributors Ltd. Contact: Terry Chamberlain 1731 Bishop Street North Cambridge, Ontario N1T 1N5 T: 519.740.9311 F: 519.740.1171 email: [email protected] web: www.brolain.com CGC Inc. Contact: Bob Rumbolt 735 Fourth Line Road T: 905.337.5029 Oakville, Ontario L5L 5B7 F: 905.337.5070 email: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 35 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ web: www.cgcinc.com Centura Floor and Wall Fashions Contact: Ross M. Keltie/Murray Clark 53 Apex Road Toronto, Ontario M6A 2V6 Centura Floor and Wall Fashions Contact: Larry McConnell 774 Rye Street T: 705.743.2881 Peterborough, Ontario K9J F: 705.743.8690 6W9 web: www.centura.ca Centura Floor and Wall Fashions Contact: Bob Sheehan 140 Nebo Road Hamilton, Ontario L8W 2E4 T: 905.383.5120 F: 905.383.2499 web: www.centura.ca Centura Floor and Wall Fashions Contact: Ross Nolan 1070 Morrison Drive Ottawa, Ontario K2H 8K7 F: 613.820.6622 F: 613.820.6328 web: www.centura.ca Centura Floor and Wall Fashions Contact: Doug Del Net Centura Floor and Wall Fashions Contact: Mark Chamberlain T: 416.785.5165 F: 416.783.0636 email: [email protected] email: [email protected] web: www.centura.ca 993 Adelaide Street South T: 519.681.1961 London, Ontario N6E 1R5 F: 519.681.0894 web: www.centura.ca 3155 County Road No. 42 T: 519.966.3580 Windsor, Ontario N9A 6J3 F: 519.966.3583 web: www.centura.ca Ciot Toronto 8899 Jane Street T: 416.739.800 Contact: Fernando Mammoliti Concord, Ontario L4K 2M6 F: 905.660.3818 Crystal Tile & Marble Ltd. Contact: Frank Falco Dal Tile Canada Inc. Contact: Estelle Davis 20 Apex Road North York, Ontario M6A 2V2 T: 416.781.5671 F: 416.781.1389 40 Graniteridge Road T: 905.738.2099 Concord, Ontario L4R 5M9 F: 905.738.1659 email: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 36 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ web: www.daltile.com Domus Engineering Company Contact: Alex Farkas 22 Dufflaw Road T: 416.789.5387 Toronto, Ontario M6A 2W1 F: 416.789.0358 Duochem Inc. Contact: Tony Torriano 154 Norfinch Drive, Unit 5 North York, Ontario M3N 1X6 Durox Floor Accessories Ltd. Contact: Leo Van Vugt 255 Steeprock Drive Downsview, Ontario M3J 2Z5 Dynamic Flooring Concepts Ltd. Contact: Tim Nagata 3240 Langstaff Road, Unit T: 905.760.0032 D F: 905.760.0488 Concord, Ontario L4K 4Z8 Flextile Ltd. Contact: Robert Honglin T: 416.255.1111/800.699.3623 121-30th Street Toronto, Ontario M8W 3C1 F: 416.255.1729 email: [email protected] web: www.flextile.net 6711 Mississauga Rd. Georgia Pacific Canada Inc. #606 Contact: Mike Galan Mississauga, Ontario L5N 2W3 Great Northern Stone Contact: Tom McNall 476 Main Street South, #2 Exeter, Ontario N0M 1S1 Hilti (Canada) Corporation Contact: Mark Martelli 6790 Century Avenue, #300 Mississauga, Ontario L5N 2V9 Impex Granite & Marble Ltd. Contact: Mukesh Pansal Industrial Abrasives Inc. T: 416.665.5885 F: 416.665.6335 email: [email protected] web: www.duochem.com T: 416.630.4883 F: 416.630.4941 T: 888.725.3747 F: 800.387.8975 T: 888.447.5553 F: 519.235.0582 email: [email protected] web: www.greatnorthernstone.com T: 800.363.4458 F: 800.363.4459 email: [email protected] web: www.ca.hilt.com T: 905.660.9191 20B Courtland Avenue Concord, Ontario L4K 5B3 F: 905.660.9292 email: [email protected] web: impexgranite.com 259 Traders Blvd., Unit 4 Mississauga, Ontario L4Z T: 905.712.9292 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 37 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Contact: Paul McMillan 2E5 F: 905.712.2600 email: [email protected] Interstone Marble & Granite 3240 Langstaff Road, Unit T: 905.760.1077 Ltd. D F: 905.760.1078 Concord, Ontario L4K 4Z8 email: [email protected] web: www.interstone.ca Juniper Enterprises (Proknee Cda) Contact: Ron Juniper 1163 3rd Avenue West T: 866.776.5633/519.371.5541 Owen Sound, Ontario N4K F: 519.376.2226 4P9 email: [email protected] web: www.juniperkneepadsandtools.com Mapei Inc. Contact: John Wm. (Bill) Sommers 2130 Williams Parkway Brampton, Ontario L6S 5X7 T: 905.799.6884 F: 905.799.9870 web: www.mapei.com The Marble Clinic Contact: Ron Ebeyer 3580 Wolfedale Road Mississauga, Ontario L5C 2V6 T: 905.270.2959 F: 905.270.2958 email: [email protected] web: www.marbleclinic.ca Marble Trend Ltd. Contact: Ernier Luchetta 170 Tycos Drive T: 416.783.9911 Toronto, Ontario M6B 1W8 F: 416.783.9270 email: [email protected] web: www.marbletrend.com Marme Canada Inc. Contact: Suleyman Odemis T: 905.660.1214 11 Buttermill Avenue Concord, Ontario L4K 3X1 F: 905.660.3564 email: [email protected] web: marmecanada.com Multiply Plywood Contact: Doug Melien/Charles Martin One Newton Street T: 807.475.0515 Nipegon, Ontario P0T 2J0 F: 807.475.0678 email: [email protected] web: www.multipywood.com New England Slate Limited Contact: Darryl Baltjes Olympia Tile International Inc. Contact: Dimitri Kotlyar 1910 Effingham Road, P.O. Box 57 Ridgeville, Ontario L0S 1M0 T: 905.892.5793 F: 905.892.4776 1000 Lawrence Ave. West P.O. Box 1215, Station T T: 416.785.6666/800.268.1613 F: 416.785.3204 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 38 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Toronto, Ontario M6B 4A8 web: www.olympiatile.com Olympia Tile International Inc. Contact: Gadi Sonderling T: 905.560.5520 75 Milburn Road F: 905.578.3593 Hamilton, Ontario L8E 3A3 web: www.olympiatile.com Olympia Tile International 234 Exeter Road Inc. London, Ontario N6L 1A3 Contact: Rob Van Heukelom T: 519.686.6161 F: 519.686.4840 web: www.olympiatile.com Olympia Tile International Inc. Contact: John Newland 2480 Don Reid Drive Ottawa, Ontario K1H 1E1 T: 613.736.9570 F: 613.736.9563 web: www.olympiatile.com Olympia Tile International Inc. Contact: Carol Leis T: 519.966.2500 3545 Walker Road F: 519.969.2407 Windsor, Ontario N8W 3S5 web: www.olympiatile.com Original Power Took Co. Ltd. Contact: Wendi Borg 12 - 2266 Drew Road Mississauga, Ontario L5S 1B1 OSI Hard Surfaces Contact: Wendi O'Brien T: 905.612.8252 F: 905.612.8255 email: [email protected] 110 Claireport Cres., Unit T: 416.679.9100 1 F: 416.679.9464 Toronto, Ontario M9W 6P3 email: [email protected] web: www.surfacespec.com Premier Ceramics Importing Ltd. Contact: Enzo Lombardo 8560 Jane Street T: 416.213.5717 Concord, Ontario L4K 5A9 F: 416.213.5692 Primestone Inc. Contact: Ali Etessam 83B Strada Drive Woodbridge, Ontario L4L 5V9 Restoration & Preservation 1531 Keele Street Technology Inc. Toronto, Ontario Contact: Vito Caputo M6N 3E8 T: 905.264.8557 F: 905.264.7223 email: [email protected] T: 416.588.8111 F: 416.588.0008 Sarana Ceramic Tiles Ltd. Contact: Tony Alongi 8191 Jane Street, Unit 2 T: 905.761.9669 Concord, Ontario L4K 5P2 F: 905.738.8437 Savoia Canada Inc. Contact: Ron Piccoli 73 Samor Road T: 800.668.1537/416.789.7778 Toronto, Ontario M6A 1J2 F: 416.789.1009 email: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 39 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ web: www.savoia.com Sentinel Polymers Canada Inc. Stone Gallery Inc. Contact: Gordon DeWorsop 575 Industrial Road T: 866.933.5667 London, Ontario N5V 1V2 F: 519.451.6796 T: 905.669.6994 290 Caldari Road Concord, Ontario L4K 4J4 F: 905.669.6231 email: [email protected] web: www.stonegalleryinc.com T: 416.515.9000 Stone Tile International Inc. 1451 Castlefield Avenue Contact: Sylvia Benchimol Toronto, Ontario M6M 1Y3 F: 416.534.1782 email: [email protected] web: www.stone-tile.com Tempo Marble & Granite Ltd. Contact: Peter Aloise 8611 Jane Street T: 416.665.7337 Concord, Ontario L4K 2M6 F: 905.660.0938 Thames Valley Brick & Tile Contact: Jon Gravell 4084 Fairview Street Burlington, Ontario L7L 4Y8 Tile Redi Canada Inc. Contact: Jenkin Fok T: 905.637.6997 F: 905.631.7246 email: jong@thamesvalleybrickcom web: www.thamesvalleybrick.com #1105 - 15 McMurrich T: 416.968.7330 Street F: 416.968.6380 Toronto, Ontario M5R 3M6 email: [email protected] web: www.tileredi.com Proveedores de la provincia de Quebec registrados en la Ttmac Centura Floor and Wall Fashions Contact: Michel Therrien T: 418.653.5267 2699 Watt Street F: 418.463.4635 Ste-Foy, Quebec G1P 3X3 web: www.centura.ca Centura Floor and Wall Fashions Contact: Claude Dagneault 105 Deslauriers Street St. Laurent, Quebec H4N 2S4 T: 514.336.4311 F: 514.336.0281 web: www.centura.ca Ciot Montreal Contact: Margaret CiotPanzera 9151 St. Laurent Montreal, Quebec H2N 1N2 T: 514.382.5180 F: 514.382.5990 Duochem Inc. 1250 Graham Bell Boucherville, Quebec J4B T: 450.655.6421 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 40 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Contact: Serge Dalpe 6H5 F: 450.641.4701 Granicor Inc. Contact: France Pellicano 300 de Rotterdam St. Augustin, Quebec G3A 1T4 T: 418.878.3530 F: 418.878.3208 email: [email protected] web: www.granicor.com Italbec International Inc. Contact: Fiore Vadacchino 375 Ouest, De Liege Montreal, Quebec H2P 1H6 T: 514.383.0668 F: 514.383.5722 email: [email protected] web: www.italbec.com LaMargna Inc. Contact: William Sturrock 412 Ave St.Sacrement T: 800.838.4237/418.688.8286 P.O. Box 1246 F: 800.419.4819/418.688.2070 Quebec, Quebec G1K 7E7 email: [email protected] Mapei Inc. Contact: Pierre Hebert 2900 Francis-Hughes Laval, Quebec H7L 3J5 Olympia Tile International Inc. Contact: Gilbert Baccioni T: 800.361.9309 F: 450.662.9232 web: www.mapei.com T: 418.657.5557 2405 rue Watt St. Foy, Quebec G1P 3X2 F: 418.657.6708 web: www.olympiatile.com Olympia Tile International Inc. Contact: Pierre Margry 555 Lock Street Ville-St-Laurent, PQ H4T 1X7 Polycor Tiles & Slabs Contact: George Hocker 1040 rue Bussiere St-Sebastien, Quebec G0Y 1M0 T: 514.345.8666 F: 514.345.9387 web: www.olympiatile.com T: 819.652.2000 F: 819,652.2360 email: [email protected] web: www.polycor.com Proma Adhesives Inc. 8500 Ernest-Cormier Contact: Gianni or Eric Broggi Anjou, Quebec H1J 1B4 T: 514.852.8585 F: 514.852.8225 email: [email protected] web: www.proma.ca Savoia Canada Inc. Contact: Mima Soares 525 Stinson St-Laurent, Quebec H4N 2E1 T: 514.747.7740 F: 514.747.4340 web: www.savoia.com Schluter Systems Canada Inc. Contact: Dale Kempster 5626 boul. Thimens St-Laurent, Quebec H4R 2K9 T: 800.667.8746/514.336.2100 F: 514.336.2410 email: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 41 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ web: www.schluter.com Spectra Ceramic Inc. Contact: Habih Saba Unifix Inc. Contact: Michel Paquette 11775 54th Avenue T: 514.881.7773 Montreal, Quebec H1E 2J2 F: 514.332.5806 email: [email protected] 35 Unifix Street Bromond, Quebec J2L 1N5 T: 800.461.0955/450.534.0955 F: 450.534.0953 email: [email protected] web: www.unifixinc.com Proveedores de la provincia de Alberta registrados en la Ttmac Blanchette Slate Ltd. Contact: Kevin Blanchette 10631 170 Street N.W. Edmonton, Alberta T5P 4W2 T: 780.484.8738 F: 780.486.3915 Centura Floor and Wall FashT: 403.259.0106 7360 - 12 Street South East ions F: 403.255.7743 Calgary, Alberta T2H 2Y4 Contact: John Fraser web: www.centura.ca Centura Floor and Wall Fash11141 - 184 Street T: 780.454.8591 ions Edmonton, Alberta T5S 2L6 F: 780.452.2166 Contact: John Fraser web: www.centura.ca Dal Tile Canada Inc. Contact: Lynden Peters 11117 11th Avenue T: 780.489.9490 Edmonton, Alberta T5S 2L6 web: www.daltile.com Dal Tile Canada Inc. Contact: Kris Bartko 5622 Burleigh Cres. S.E. Bay 3 & 4 Calgary, Alberta T2H 1Z8 T: 403.255.2566 F: 403.255.3143 web: www.daltile.com Georgia Pacific Canada Inc. Contact: John Slowski 2244 Douglasbank Cres. S.E. Calgary, Alberta T2Z 2J5 T: 403.818.4871 F: 403.720.0416 Julian Ceramic Tile Inc. Contact: Franco Felicella 3815 - 9th Street S.E. Calgary, Alberta T2G 3C7 T: 403.287.8453 F: 403.684.6066 web: www.juliantile.com Julian Ceramic Tile Inc. Contact: Ross Anderson 11419 - 160th Street T: 780.452.5010 Edmonton, Alberta T5M 3T7 F: 780.452.3507 web: www.juliantile.com Laticrete International (West520 Willington Blvd. S.E. ern) T: 403.271.5211 F: 403.271.5229 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 42 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Contact: Michael Getzlaf Calgary, Alberta T2J 2A7 web: www.laticrete.com Olympia Tile International Inc. Contact: Garnet Siry 3308 - 11th Street S.E. Calgary, Alberta T2G 3G8 T: 403.287.1070 F: 403.243.1888 web: www.olympiatile.com Olympia Tile International Inc. Contact: Michelle Ruff T: 780.452.5050 11540 - 163rd Street F: 780.451.4391 Edmonton, Alberta T5M 3T3 web: www.olympiatile.com Stone Tile West Ltd. Contact: 4040 - 7th Street South East Calgary, Alberta T2G 2Y9 Stone Tile West Ltd. Contact: Katherine Wight T: 403.234.7274 F: 403.214.0213 email: [email protected] web: www.stone-tile.com T: 780.489.5390 10707 - 181 Street Edmonton, Alberta T5S 1N3 F: 780.489.5764 email: [email protected] web: www.stone-tile.com Proveedores de la provincia Columbia Británica registrados en la Ttmac Adera Natural Stone Supply Ltd. Contact: Ryan Euverman 4736 Bryne Rd. Burnaby, BC V6J 3H7 Ames Brothers Contact: Jeff Keene 2229 Beta Ave Burnaby, V5C 5N1 Atlas Stone Products Ltd. Contact: Andrew Haith 2820 Ingleton Avenue Burnaby, B.C. V5C 6G7 T: 604.435.4431 F: 604.437.7687 Bullnose Tile & Stone Ltd. Contact: Steve Weiss 4390 W 10th Ave. Vancouver, BC V6R 2C7 T: 604-222-2626 F: 604-222-2612 email: [email protected] web: www.bullnosetile.com Centura Floor and Wall Fash4616 Canada Way ions Burnaby, B.C. V5G 1K7 Contact: David Barker T: 604.436.0204 F: 604.436.0555 email: [email protected] web: www.aderastone.com T: 604-294-8453 F: 604-294-3429 email: [email protected] web: www.ames-bros.bc.ca T: 604.298.8453 F: 604.291.9100 email: [email protected] web: www.centura.ca Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 43 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ 19575 - 96th Avenue Surrey, BC V4N 4C5 T: 604-881-8006 F: 604-881-8022 web: www.cgcinc.com 001 - 4240 Manor St. Burnaby, BC V5G 1B2 T: 604-435-2216 F: 604-435-2236 email: [email protected] web: www.csitile.com Custom Building Products Contact: Garett Shandler 12638-82nd Avenue Surrey. B.C. V3W 3G1 T: 604.657.5574 F: 604.462.0099 email: [email protected] web: www.custombuildingproducts.co m Dal Tile Canada Inc. Contact: Brian Unrau 2642 Nootka Street T: 604.251.8995 Vancouver, B.C. V5M 3M5 F: 604.251.3987 web: www.daltile.com DM Tile Connection Contact: Duigan Mitchell 5463 50th Ave. Delta, BC V4K 2A1 Dragonfly Tile & Décor Contact: Jacqueline Moulson Unit B - 975 Price Road Parksville, BC V9P 2C9 Duochem Inc. Contact: Dave Setterlund 1103 Cliveden Avenue East Annacis Island T: 604.521.0572 New Westminster, B.C. F: 604.521.0910 V3M 6G9 web: www.duochem.com Exclusive Floor Sales Ltd. Contact: Ron Worden 13287-72 Ave. Surrey, BC V3W 2N5 Flextile Ltd. Contact: Mike Boldt 2829 Lake City Way Burnaby, B.C. V5A 2Z6 Fontile Corporation Contact: Gary Kershaw 270 Terminal Ave Vancouver, V6A 2L6 CGC Inc. Contact: Bob Rumbolt Creative Surfaces Inc. T: 604-628-2344 F: 604-628-2352 email: [email protected] T: 250-248-1110 F: 250-248-7141 email: [email protected] T: 604-594-1616 F: 604-596-1996 email: [email protected] T: 604.420.4914 F: 604.420.0936 email: [email protected] web: www.flextile.net T: 604-683-9358 F: 604-683-6758 email: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 44 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Georgia Pacific Canada Inc. Contact: Brad Richardson 12509-116th Avenue Surrey, BC V3V 3S6 T: 604-868-0401 F: 604-580-1073 email: [email protected] Julian Ceramic Tile Inc. Contact: Renato Baldo 2720 Ingleton Avenue Burnaby, B.C. V5C 5X4 T: 604.299.4085/800.587.9877 F: 604.299.3210 email: [email protected] web: www.juliantile.com Mapei Inc. Contact: Dave Hamilton 7440 Vantage Way Delta B.C. V4G 1H1 T: 604.940.0002 F: 604.940.2572 web: www.mapei.com Nuheat Industries Ltd. Contact: Bill Kruse 1689 Cliveden Avenue Delta, BC V3M 6V5 Olympia Tile International Inc. Contact: Mike Iacutone 2350 Willingdon Avenue Burnaby, B.C. V5C 5J6 Pacific Rim Flooring Ltd. Contact: Ray La Sota 101 - 13375 76th Ave Surrey, BC V3W 6J3 Pamas Slate & Stone Contact: Micheal Wingelman 268 Terminal Ave Vancouver, BC V6A 2L6 Savoia Canada Inc. Contact: Christina Matthews 3147 Sumner Avenue Burnaby, B.C. V5G 3E3 Stone Tile Pacific Ltd. Contact: Greg Smelser 1775 Pine Street Vancouver, BC V6J 3C7 T: 604-529-4400 F: 604-529-4404 email: [email protected] web: www.nuheat.com T: 604.294.2244 F: 604.294.0528 email: [email protected] web: www.olympiatile.com T: 604-591-3431 F: 604-591-2956 email: [email protected] T: 604-683-2524 F: 604-683-2636 email: [email protected] web: www.pamasslate.com T: 604.451.1133 F: 604.451.1785 email: [email protected] web: www.savoia.com T: 604.731.9948 F: 604.731.9958 email: [email protected] web: www.stone-tile.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 45 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Tierra Sol Contact: Hardy Porter 4121 Halifax St. Burnaby. BC V5C 3X3 Tiles for Less Contact: Brian Hall 7832 Edmonds Burnaby, BC V3N 1B8 Tiles for Less 34150 South Fraser Way Abbotsford, BC V2S 2C6 Tiles for Less 6245 202nd Street Langley, BC V2Y 1N1 Tiles for Less 8375 - 120 Street Delta, BC, V4C 6R1 Universal Slate Contact: Rick Coltman 12380 Vickers Way Richmond, BC V6V 1H9 T: 604-435-5400 F: 604-435-1043 email: [email protected] T: 604-521-8453 F: 604-521-8440 email: [email protected] web: www.tilesforless.net T: 604-870-0211 F: 604-870-0217 email: [email protected] web: www.tilesforless.net T: 604-532-8453 F: 604-532-8465 email: [email protected] web: www.tilesforless.net T: 604-594-TILE F: 604-594-8553 email: [email protected] web: www.tilesforless.net T: 604-207-0126 F: 604-207-0176 email: [email protected] web: www.universalslate.ca LISTADOS DE IMPORTADORES A continuación se incluye un listado de los principales importadores canadienses por partida arancelaria obtenidos de la base de datos de importadores de www.strategics.ic.gc.ca, que incluye a los importadores del 80% del producto. Es preciso señalar que no existen datos disponibles para la partida 690710 y que no se han repetido los datos para aquellas empresas presentes en varias partidas. Estos datos, los últimos disponibles, son del año 2004. Importadores para la partida 690790: C & S Ceramic Tile Distributors Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 46 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ 2820 Ingleton Avenue Burnaby V5C 6G7 British Columbia Tlf: 604 435 4431/ 604 974 1534 Ciot Montreal Inc. 9151 Blvd. St. Laurent Montréal H2N 1N2 Quebec Tlf: 514 382 5180 Fax: 514 382 5990 www.ciot.com Dal-Tile Canada Inc. Woodbridge L4L 8H2 Ontario Domus Engineering Co. Toronto M6A 2W1 Ontario Les Carreaux Ceragres Canada Ltee. 1370 Rue Chabanel Ouest Montréal H4N 1H4 Quebec Tlf: 514 384 5590 Melmart Distributors Ltd. 6100 Indian Line Mississauga L4V 1G5 Ontario Tlf: 905 677 7600 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 47 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Osi Hard Surfaces 110 Claireport Crescent Etobicoke M9W 6P3 Ontario Tlf: 416 679 9100 Premier Ceramics Importing Limited 8560 Jane Street Concord L4K 5A7 Ontario Tlf: 416 213 5717 Savoia Canada Inc. 73 Samor Road North York M6A 1J2 Ontario Tlf: 416 789 7778 Stone Tile International Inc. 41 Fraser Avenue Toronto M6M 1Y3 Ontario Tlf: 416 515 9000 Fax: 416 534 1782 Importadores de 690810: Brantford Ceramic Tile Centre 774 Colborne Street Brantford N3S 3S1 Ontario Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 48 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Tlf: 519 752 1851 Cercan Tile Inc. 241 Hanlan Road Woodbridge L4L 3R7 Ontario Tlf: 905 851 7923 www.cercantile.com Importadores de la partida 690890: Ames Bros. Distributors Ltd. 2229 Beta Avenue, Burnaby, BC V5C 5N1 Tlf: 604-294-8453 Anatolia Tile Inc 240 Racco Parkway, Thornhill, ON L4J 8X9 Tlf: 905-771-3800 Centura Québec Ltée 2699, avenue Watt, Sainte-Foy, QC G1P 3X3 Tlf : 418-653-5267 Centura Floor And Wall Fashions 53 Apex Road, Toronto, ON M6A 2V6 Tlf: 416-785-5151 Céramica Concept 1237, rue des Artisans, Québec, QC G1N 4T7 Tlf : 418-656-6490 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 49 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Céramique Décor 4220, 3E avenue Ouest, Charlesbourg, QC G1H 6T1 Tlf : 418-627-0123 Ceramiques Pavigres Inc 7539 Henri Bourassa E, Riviere des Prairies, QC H1E 1N9 Tlf : 514-881-1515 Ceratec Inc 414, avenue Saint-Sacrement, Québec, QC G1N 3Y3 Tlf : 418-681-0101 Cerodem Céramiques Ltée 2650, rue de Lorimier, Longueuil, QC J4K 3P9 Tlf : 450-463-0815 Creative Surfaces Inc 3414 9 Street SE, Calgary, AB T2G 3C3 Tlf: 403-243-5331 Dynamic Flooring Concepts 3240 Langstaff Road, Concord, ON L4K 4Z8 Tlf: 905-760-0032 Éco Dépôt Céramique 1111, autoroute Laval Ouest, Laval, QC H7L 3W3 Tlf : 450-667-1166 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 50 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Euro Ceramic Tile Distributors Ltd 4288 Manor Street, Burnaby, BC V5G 1B2 Tlf: 604-437-3876 Céramiques Royal Ltée 8845, rue Pascal-Gagnon, Saint-Léonard, QC H1P 1Z4 Tlf : 514-324-0002 Euro Ceramics Ltd 925 Belfast Road, Ottawa, ON K1G 0Z4 Tlf: 613-244-4315 Italbec International 375, rue de Liège Ouest, Montréal, QC H2P 1H6 www.italbec.com Tlf : 514-383-0668 Julian Ceramic Tile Inc 2720 Ingleton Avenue, Burnaby, BC V5C 5X4 Tlf: 604-299-4085 Midgley & West Limited 180 Nebo Road, Hamilton, ON L8W 2E4 Tlf: 905-387-2650 Premier Ceramic Inc 8560 Jane Street, Concord, ON L4K 5A9 Tlf: 416-213-5717 Primco (P W L) Ltd 12300 44 Street SE, Calgary, AB T2Z 4A2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 51 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Tlf: 403-255-4416 Home Depot of Canada Inc. Toronto M5B 2M6 Ontario www.homedepot.com 3. BIBLIOGRAFÍA Para realizar el presente estudio se han consultado las fuentes detalladas a continuación. El apartado primero de Introducción es un compendio de la información explicada en todos los apartados del estudio. Dentro del apartado II, análisis de la oferta, los datos de importaciones y exportaciones se han obtenido a través de la información obtenida de Strategics Canada mediante su sección Industry Canada, dentro del apartado Trade Data Online. Se puede acceder a esta página visitando el sitio http://strategics.ic.gc.ca. A través del contacto con Doug Dickinson, Executive Director de la Terrazo, Tile & Marble Association, se han obtenido datos acerca de la producción, tanto del tamaño como de la distribución, y también de las tendencias del mercado, comportamiento y evolución del consumo, canales de distribución y análisis de la demanda, estos últimos empleados en los apartados III y IV. En el análisis del comercio, apartado III, el grueso del apartado sobre canales de distribución se ha tomado del estudio anterior titulado Piedra Natural y Azulejos y realizado por el becario ICEX Iker Aguinaga en 2002. Estos datos se han corroborado a través de nuestro contacto con Doug Dickinson y a través de la supervisión de los analistas económicos de la Oficina Comercial. Los obstáculos comerciales e información arancelaria se han obtenido a través del Customs Tariff del Canada Border Service Agency al que se puede acceder por el sitio web www.cbsa-asfc.gc.ca y también mediante la página web de Market Access Database: http://mkaccdb.eu.int/. Se puede consultar la información relevante acerca de los requisitos técnicos para el azulejo en Canadá visitando las siguientes páginas: www.ansi,org y www.astm.org. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 52 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ Para el análisis de la demanda del apartado IV se han consultado los artículos enumerados a continuación publicados por la Asociación Ttmac a través de su página web www.ttmac.com. Estos artículos se han empleado para las tendencias de consumo dentro del Análisis de la demanda. • Rediscover Terrazzo, by Dale Kempster • Who sets the industry standards, by Bob Sanelli. • Tile & Stone sealers: Facts you should know, by Bill Tran • Factors to consider in Selecting and Detailing Stone, by Mike Picco • Sustainability & Growth, Doug Dickinson • Industry Review, by Doug Dickinson • Personal Style, by Patti Fasan Para las secciones del análisis de la industria de la construcción, sus perspectivas económicas y conclusiones generales, se han analizado las siguientes presentaciones obtenidas de The Vancouver Board of Trade, a través de su website: www.boardoftrade.com: • Global Outlook 2006-Chicken Little or Peking Duck?, by Patricia Croft, Vice President & Chief Economist. • Outlook 2006, 17th Annual Economic Outlook Forum, by Keith Sashaw, Vancouver Regional Construction Association. • The Vancouver Board of Trade, by Dave Park, Chief Economist and Assistant Managind Director of The Vancouver Board of Trade. • B.C. Economic Outlook, by Helmut Pastrick, Chief Economist, Credit Union Central of British Columbia. De la página web www.tbx.ca, The Building Exchange, se han consultado a través de News&Research los diferentes News Archives, destacando el titulado Hot Housing Market may finally cool! empleado en el análisis de la industria de la construcción. Otras fuentes consultadas para realizar este apartado son: • http://www.statcan.ca/Daily/English/060306/d060306a.htm, de donde se han obtenido datos sobre permisos de construcción de viviendas. • El sitio web de The Canada Mortgage and Housing Corporation http://www.cmhcschl.gc.ca/mktinfo/store/files/opims/Housing%20Now%20Canada/2006/63830_2006 _M02.pdf, de donde se ha obtenido información acerca de la industria de la construcción, en particular empleando los informes Starts Continue at Strong Pace in February y Housing Starts Hill Slow Down in 2006. A través de su apartado Library se puede obtener información sobre Journals & Magazines pertenecientes a Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 53 EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ diferentes sectores que incluyen arquitectura, renovaciones, diseño de interiores y construcción entre otros. Dentro de los anexos del apartado V, el informe de ferias se ha realizado a través de buscadores online y consultando las diferentes páginas web las respectivas ferias que se incluyen en el apartado correspondiente. El listado de empresas importadoras por partida arancelaria se ha obtenido entrando en la sección Industry Canada, en el sitio http://strategics.ic.gc.ca, y a través de la Canadian Importer’s Database. Además, se incluye un listado de empresas obtenido de los miembros de la Ttmac. Algunos datos genéricos sobre Canadá se han obtenido de los siguientes links: • Densidad de población: http://atlas.gc.ca/site/english/maps/peopleandsociety/population/population2001/density • Población de las principales ciudades canadienses: www.canadainfolink.ca • Datos generales sobre Canadá: PIB, inflación, etc. http://www.statcan.ca/start.html • Datos sobre población: http://www40.statcan.ca/l01/cst01/ • Datos genéricos sobre Canadá: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ca.html • Tipos de cambio: Bank of Canada: http://www.bankofcanada.ca/en/rates/exchform.html Por último, se han analizado datos de los informes obtenidos a través del buscador de Statistics Canada que se han empleado a lo largo de todo el estudio. Su página web es la siguiente www.statcan.ca. Se ha consultado también la revista Ceraspaña y páginas web de las principales empresas proveedoras de azulejo según aparecen en el listado obtenido de los miembros de la Ttmac. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 54