Sector emergente: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC

Chihuahua hacia la competitividad
Sector emergente: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s)
Los grandes avances registrados en el área de tecnologías de información han hecho
posible que un gran número de actividades puedan realizarse ahora desde cualquier
parte del orbe, lo que ha abierto grandes posibilidades de desarrollo para numerosos
países. Precisamente la denominada Industria de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC´s) ha registrado un crecimiento sin precedentes en los últimos
años producto de la revolución tecnológica.
Esta industria comprende un amplio rango de servicios desde los denominados callcenters hasta el desarrollo de software de alta tecnología, así como diversas
actividades de investigación y desarrollo (I&D). Estos servicios han sido
subcontratados por una importante cantidad de empresas además de que muchos de
estas actividades han sido trasladadas a economías emergentes como la India, que
cuentan con abundante mano de obra especializada y que ofrecen menores costos.
De acuerdo con estimaciones de la prestigiada consultora McKinsey & Company
(2008), el tamaño del mercado global para la contratación de estos servicios tiene un
mercado potencial que excede los $450 miles de millones de dólares, sin embargo,
sólo un 15% ha sido explotado cabalmente.
El mercado de TIC´s puede ser descompuesto en tres grandes nichos: 1)
subcontratación de servicios de tecnologías de información –como call centers-; 2) el
negocio del procesamiento de información de negocios –como la contabilidad-; 3) los
servicios de investigación y diseño de áreas de ingeniería y servicios.
El tamaño del mercado del primer nicho que es la subcontratación de tecnologías de
información ascendió en 2007 a 27 miles de millones de dólares (mmdd), el 66% de
este mercado, es decir, 18 mmdd se encuentra concentrado en la India. Este mercado
triplicó su tamaño en seis años al pasar de 8.5 mmdd en 2001 a 27 mmdd en 2007.
Gran parte del crecimiento se registró en la India, país cuya facturación pasó de 5.3 a
18.0 mmdd entre 2001 y 2007.
De acuerdo con la consultora McKinsey el tamaño potencial de este mercado asciende
entre 190-220 mmdd, es decir, 8 veces su tamaño actual, por lo que existe un amplio
potencial de crecimiento para distintas economías emergentes.
El segundo nicho de mercado corresponde a la subcontratación de servicios para el
procesamiento de información de negocios –como contabilidad y finanzas-. El tamaño
de este mercado en el 2007 se estimó en 18 mmdd, su crecimiento ha sido
espectacular ya que en 2001 su facturación ascendió a sólo 2.3 mmdd, es decir, se
multiplicó mas de 7 veces en sólo seis años. Gran parte del crecimiento fue absorbido
por la India cuya facturación en este rubro pasó de 0.9 mmdd a 8.1 mmdd (se
multiplicó por nueve), de este forma, la participación de este país asiático en este
segmento de mercado se ubicó en 45% del total mundial en 2007. McKinsey estima
que el tamaño de este mercado asciende a 150 mmdd por lo que tiene excelentes
perspectivas de crecimiento en los próximos años.
Chihuahua hacia la competitividad
El tercer segmento de mercado corresponde al rubro de subcontratación de servicios
de investigación y desarrollo en las áreas de ingenierías y servicios. Para el 2007 este
mercado se estimó entre 10-15 mmdd, de los cuáles 4.6 mmdd se facturaron en la
India. El potencial de este mercado de acuerdo con McKinsey se encuentra entre 115135 mmdd.
Con base en el reporte emitido por la consultora McKinsey, la India registró en 2007
exportaciones en esta industria por 31.4 mmdd, empleando a 1.6 millones de
personas. Este sector ha registrado un impresionante tasa de crecimiento del 33%
anual y contribuye con el 5.5% del PIB de la India. Además de la India –que lleva una
importante ventaja- los países que pueden competir por la atracción de este tipo de
industria son Rusia, China, Filipinas, Turquía, Polonia, Brasil, Tailandia, México e
Indonesia, esto con base en la disponibilidad de mano de obra calificada (ingenieros
en sistemas computacionales, desarrolladores de software, entre otros profesionistas).
México tiene un gran potencial para atraer este tipo de empresas, sobretodo empresas
norteamericanas de procesamiento de información. Diversas estimaciones indican que
durante 2008 el mercado de las tecnologías de la información y comunicación (TICs)
superará los 43 mil millones de dólares en México, cifra superior en 9% a la registrada
en el 2007.
El mercado de las empresas que contratan administración de tecnología generan
acuerdos por mil millones de dólares, diversos especialistas han señalado que para
que México esté en la pelea por los grandes contratos internacionales de los servicios
administrados de tecnologías de la información (outsourcing de TI), es necesario
desarrollar una mayor oferta de firmas de más de mil empleados e incrementar su
promoción en los mercados objetivo.
Es necesario que las empresas mexicanas de tecnología incrementen su tamaño y
experiencia internacional para poder ubicarse como una opción frente a las firmas
indias, chinas y de los países del este. Por falta de capacidad las empresas mexicanas
se están perdiendo los contratos millonarios de las grandes empresas en Estados
Unidos, que son el principal mercado de los servicios de tecnología a nivel mundial.
Chihuahua es uno de los estados líderes en la atracción de este tipo de empresas, las
cuáles se caracterizan por dar ocupación a un elevado número de profesionistas. En
esta área es importante destacar el crecimiento de la empresa EDM en Ciudad Juárez.
Esta empresa es propiedad del corporativo norteamericano Genpact Américas, cuenta
con centros de trabajo en Estados Unidos, México, Hungría, Rumania y China.
En México, tiene tres centros de trabajo, dos se encuentran en Ciudad Juárez y otro
en Sonora. A inicios de 2006 la empresa tenía 1,725 empleados en Ciudad Juárez,
cantidad que se incrementó en dos mil nuevos empleos gracias a la apertura de una
planta maquiladora para expandir su negocio de soluciones de información. En este
proyecto se invirtieron 6 millones de dólares en equipo de tecnología de punta, como
lo son computadoras, antenas y servidores, entre otros. La expansión de EDM
representó un crecimiento del cien por ciento.
Chihuahua hacia la competitividad
La empresa es una nueva opción en el mercado laboral, al que provee de soluciones
tecnológicas con un equipo altamente entrenado, ya que trabaja en las áreas de
sistemas, contabilidad y finanzas corporativas.
Dentro del nuevo personal contratado para Ciudad Juárez destacan 300 empleos para
graduados de contabilidad así como estudiantes de los últimos semestres. También se
ocuparon 100 ingenieros en sistemas, así como mil 600 empleos para técnicos y
procesadores de información entre otros.
En consecuencia, Chihuahua presenta condiciones favorables para la atracción de
este tipo de industria, ya que cuenta con el personal capacitado –ingenieros,
contadores-, además de poseer una infraestructura de primer nivel. Chihuahua está en
condiciones de competir con India, China y países del Este Europeo en el ámbito de
las tecnologías de información.