Frutas de Ciclo Largo

Seminario sobre la política comercial del sector agrícola en Colombia
Oferta potencial agrícola de
Colombia en un nuevo entorno
de mercado
Juan José Perfetti del C
23 de mayo de 2011
Contenido
• Potencial exportable de Colombia
• Competitividad agropecuaria
• Potencial exportable por departamento
• Comercio mundial de los productos con potencial
• Desempeño exportador en productos con potencial
• Reflexiones finales
En dos estudios recientes se ha establecido el
potencial exportador agropecuario de Colombia
Corporación
Colombia
Internacional
(2003)
32
Apuesta
Exportadora
21
(2005)
11
Nota: no se incluyen los productos tradicionales
Fuente: Apuesta Exportadora (2005) y Reina y Zuluaga (2003) Bases para un modelo agroexportador para
Colombia. Documento preparado para la Corporación Colombia Internacional.
Potencial para exportar: una canasta amplia y
diversificada (64 productos no tradicionales)
•
Frutas: aguacate, bananito, coco, curuba, feijoa, fresa, granadilla, guanábana, guayaba, higo,
lima Tahití, limón, lulo, macadamia, mandarina, tángelo, mango, maracuyá, marañón, melón,
mora, papaya, piña, pitahaya, sandia, tomate de árbol, uchuva, uva, pulpas de frutas tropicales y
frutas exóticas de segunda generación.
•
Hortalizas, tubérculos y especias: alcachofa, berenjena, brócoli, cardamomo, coliflor,
cebolla (bulbo), espárrago, finas hierbas, guisantes verdes (arvejas), lechuga gourmet,
champiñones, papa, papa criolla, pimentón, tomate, ñame, yuca, ají y cardamomo.
•
Pecuarios: leche en polvo, derivados lácteos, huevos y carne bovina.
•
Acuicultura: camarón de cultivo y tilapia.
•
Harinas de cereales: almidón de maíz y harina de maíz.
•
Otros: tabaco, caucho, algodón, cacao, palma de aceite, fique, panela, plantas aromáticas y
medicinales, y palmitos.
Fuente: Apuesta Exportadora (2005) y Reina y Zuluaga (2003) Bases para un modelo agroexportador para Colombia.
Documento preparado para la Corporación Colombia Internacional.
Colombia dispone de suficiente tierra para nuevos
emprendimientos
Vocación uso
de la tierra
De las 21,5 millones de
hectáreas con vocación
para el uso agrícola, sólo
se utilizan 4,2 millones
Agrícola
Agroforestal
Ganadería
Forestal
Conservación
Contenido
• Potencial exportable de Colombia
• Competitividad agropecuaria
• Potencial exportable por departamento
• Comercio mundial de los productos con potencial
• Desempeño exportador en productos con potencial
• Reflexiones finales
En las actividades exportables no tradicionales están
las ventajas comparativas de la agricultura colombiana
INDICADOR DE VENTAJA COMPARATIVA (CDR) EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2001
Arroz secano
Cebada
Soya
Maíz blanco
Arroz riego
Trigo
Maíz Amarillo
Yuca industrial
Sorgo
Cerdo (ceba)
Fríjol tradicional
Algodón
Frijol tecnificado
Carne de vacuno
Pitaya
Papa Industrial
Cerdo (ciclo completo)
Espárrago Verde
Minimo
Promedio
Máximo
2.01
1.68
1.79
1.38
1.69
1.44
1.30
0.78
0.96
0.75
0.79
0.57
0.83
0.74
0.76
0.79
0.65
0.73
5.33
5.33
2.92
2.64
2.49
2.13
1.88
1.78
1.61
1.11
1.10
1.02
0.83
0.82
0.82
0.79
0.76
0.73
9.34
8.98
3.84
4.98
5.63
2.88
2.41
2.53
2.18
1.37
1.41
1.69
0.83
0.91
0.88
0.79
0.88
0.73
Cacao
Granadilla
Leche
Café
Palma africana
Caña de azúcar
Pollo
Papa
Huevo
Tabaco Rubio
Lulo
Mango
Plátano
Tabaco Negro
Cítricos
Papaya
Maracuyá
Minimo
Promedio
Máximo
0.39
0.33
0.60
0.49
0.49
0.55
0.42
0.43
0.31
0.33
0.23
0.29
0.22
0.21
0.21
0.15
0.14
0.66
0.64
0.63
0.60
0.56
0.55
0.52
0.49
0.44
0.39
0.35
0.29
0.29
0.27
0.26
0.18
0.17
1.01
0.85
0.66
0.68
0.66
0.55
0.62
0.55
0.56
0.53
0.46
0.30
0.36
0.31
0.29
0.20
0.19
Nota: El índice de CDR mide el costo de oportunidad de los recursos domésticos que se asignan a la producción de un bien.
Fuente: Estudio sobre fuentes y determinantes de la competitividad agrorural en Colombia, 2003.
Nota: resaltado verde, exportables no tradicionales; resaltado café, productos tradicionales; y resaltado azul, productos
importables.
El estudio MIDAS – USAID confirma la capacidad
competitiva del grupo de exportables no tradicionales
Producto
Aguacate
Ají
Cacao
Caucho
Lulo
Mango
Maracuyá
Mora
Palma
Piña
Plátano
T. de árbol
Altamente
competitivo
CDR< 0,6
10
2
5
5
8
1
2
1
3
1
3
Competitivo
Zona incierta
> 0,6 y < 0,9
1
10
10
4
6
6
4
7
6
4
6
5
> 0,9 y < 1,10
4
4
4
1
3
5
5
3
9
1
No
competitivo
> 1,1
Total de casos
analizados
3
2
1
5
5
1
Nota: resaltado verde, exportables no tradicionales; resaltado café, productos tradicionales; y resaltado azul, productos importables.
Fuente: Norton R, et.al., (2008), “Una Perspectiva de la Competitividad Agrícola y Forestal de Colombia”
11
16
22
9
20
9
14
18
11
10
16
10
Las actividades exportables no tradicionales son
intensivas en el uso de mano de obra
Uso de mano de obra por actividad productiva, 2001
Cultivo
Espárrago Verde
Café
Granadilla
Tabaco Rubio
Pitaya
Tabaco Negro
Maracuyá
Cacao
Papaya
Lulo
Papaya
Plátano
Cítricos
Jornales/Ha
339.4
249.7
220.8
214.2
208.9
196.3
166.2
121.7
116.4
104.6
97.4
96.9
87.9
Cultivo
Mango
Frijol
Azúcar
Algodón
Maíz Blanco
Palma
Arroz Riego
Maíz
Arroz
Trigo
Soya
Cebada
Sorgo
Jornales/Ha
84.4
75.9
65.1
49.9
39.8
35.2
33.4
23.3
22.0
20.6
18.0
15.0
13.4
Cultivo
Pollo
Leche
Carne bovina
Huevo
Cerdo
Nota: resaltado verde, exportables no tradicionales; resaltado café, productos tradicionales; y resaltado azul, productos importables.
Fuente: Cálculos propios con base en información de costos de producción reportados por las URPA´s al M ADR en el año 2001.
Jornales/Ton
8.8
7.3
12.8
2.9
12.8
Los cultivos exportables no tradicionales son intensivos en
el uso de mano de obra y a ellos están vinculados los
pequeños productores
Empleo / ha. sembrada
4
3,3
3
2,7 2,7 2,6
3
2,3
2
1,8
1,7 1,6
2
1,4 1,3
1,2 1,2
1
1,1 1,0
0,9 0,9
0,8 0,8
0,6 0,5
0,5 0,4 0,4 0,4
1
0,3 0,2
0,1
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos MADR.
Nota: barra verde, exportables no tradicionales; barra café, productos tradicionales; y barra azul, productos importables.
Sorgo
Cebada
Trigo
Palma Africana
Maíz
Ajonjolí
Fríjol
Caucho
Soya
Arroz
Maní
Fique
Cacao
Yuca
Caña de Azúcar
Tabaco negro
Tabaco rubio
Arracacha
Ñame
Algodón
Frutales
Plátano
Plátano Exp.
Papa
Hortalizas
Café
Banano Exportación
0
Contenido
• Potencial exportable de Colombia
• Competitividad agropecuaria
• Potencial exportable por departamento
• Comercio mundial de los productos con potencial
• Desempeño exportador en productos con potencial
• Reflexiones finales
Los productos no tradicionales ayudan al
equilibrio regional
• En la gran mayoría de departamentos del país se
tienen condiciones para adelantar actividades con
potencial agro exportador.
• Más aún, muchos de los departamentos tienen
potencial en varias actividades.
• La gran diversidad de pisos térmicos y de condiciones
agroecológicas con que cuenta el país, lo facilita.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Aguacate
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Mora
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Mango
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Tomate de árbol
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Pitahaya
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Bananito
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Granadilla
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Lima tahití
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Feijoa
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Uchuva
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Piña
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Maracuyá
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Lulo
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta Exportadora
para el cultivo de Frutas de Ciclo Largo
Cultivos por
departamento
 De 1 a 4
 De 5 a 9
 Más de 10
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Departamentos priorizados por la Apuesta
Exportadora para el cultivo Hortalizas
Esparrago
Cebolla bulbo
Brócoli y coliflor
Lechuga
Ají
Fuente: Apuesta Exportadora 2006.
Alcance geográfico de la propuesta
• El grupo de productos exportables no
tradicionales no considera el potencial
productivo de la Altillanura Colombiana en
cultivos como maíz y soya, los que al momento
registran muy bajas productividades.
• El grupo de exportables no tradicionales tiene
características productivas, comerciales y
sociales muy diferentes a las que se pretende
desarrollar en la Altillanura.
Contenido
• Potencial exportable de Colombia
• Competitividad agropecuaria
• Potencial exportable por departamento
• Comercio mundial de los productos con potencial
• Desempeño exportador en productos con potencial
• Reflexiones finales
Dinamismo del comercio mundial de productos con potencial exportador
Muy
dinámicos
(26)
Comercio agro
mundo 6,8%
Comercio mundial
5,8%
Dinámicos
(6)
Poco
dinámicos
(17)
Crecimiento promedio anual real 2001 - 2009 (%)
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
Comercio mundial de los producto con potencial exportador:
Muy dinámicos (26)
Comercio agro
mundo 6,8%
Crecimiento promedio anual real 2001 - 2009 (%)
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
Comercio mundial de los producto con potencial exportador:
Dinámicos (6)
Comercio agro
mundo 6,8%
Comercio
mundial 5,8%
Crecimiento promedio anual real 2001 - 2009 (%)
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
Comercio mundial de los producto con potencial exportador:
Poco dinámicos (17)
Comercio
mundial 5,8%
Crecimiento promedio anual real 2001 - 2009 (%)
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
Tamaño del comercio mundial de los producto con
potencial exportador: Muy dinámicos (26)
2009
Derivados lácteos
Aceite de palma
Cacao
Caucho
Tomate
Papa congelada
Uva
Macadamia
Mandarina
Frutas de la pasión
Huevos (frescos o procesados)
Almidón de maíz
Fresas
Piñas
Guisantes verdes (arvejas)
Pulpas de frutas tropicales
Aguacate
Frambuesas, zarzamoras, moras
Mango, papaya, maracuyá, guanábana
Guayabas, mangos y mangostanes
Yuca
Ají
Frutas exóticas de segunda generación
Higo puro
Berenjena
Harina de maíz
31.700
21.284
15.895
11.399
10.456
8.915
7.650
6.361
5.321
3.554
3.332
3.084
2.432
2.071
1.910
1.704
1.686
1.466
1.399
1.302
1.120
908
747
358
344
218
0
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
10.000
20.000
30.000
(US $ Millones de dólares)
40.000
Tamaño del comercio mundial de los producto con
potencial exportador: Dinámicos (6)
2009
Frutas procesadas
21.484
Naranja
3.973
Espárrago
3.595
Sandia
2.464
Lechuga Gourmet
2.099
Brócoli y coliflor
692
0
5.000
10.000 15.000 20.000 25.000
(US $ Millones de dólares)
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
Tamaño del comercio mundial de los producto con
potencial exportador: Poco dinámicos (17)
2009
Carne bovina
Camarones y langostinos
Bulbos, cebollas, tubérculos y raíces
Tabaco negro o rubio
Leche concentrada o endulzada (leche en polvo)
Algodón
Alcachofa
Plantas aromáticas o medicinales
Finas hierbas (mezclas de hortalizas)
Champiñones
Fique
Coco
Ñame
Papaya
Cardamomo
Palmitos
Lima Tahití
31.441
13.716
13.079
11.490
10.543
7.946
2.169
1.774
1.079
840
640
521
282
235
166
103
41
0
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
10.000
20.000
30.000
(US $ Millones de dólares)
40.000
Contenido
• Potencial exportable de Colombia
• Competitividad agropecuaria
• Potencial exportable por departamento
• Comercio mundial de los productos con potencial
• Desempeño exportador en productos con potencial
• Reflexiones finales
La participación de los productos con potencial exportador es
sólo de 5,7% del total de exportaciones agropecuarias del país
Nota: Con la Nomenclatura del Sistema Armonizado de comercio se identificaron 49 segmentos con potencial exportador.
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
Valor de las exportaciones colombianas de
productos con potencial exportable - 2009
Carne bovina
Aceite de palma
Camarones y langostinos
Frutas de la pasión
Cacao
Frutas procesadas
Papa
Tabaco negro o rubio
Harina de maíz
Plantas aromáticas o medicinales
Derivados lácteos
Almidón de maíz
Huevos
Leche concentrada o endulzada (leche en polvo)
Pulpas de frutas tropicales
Ñame
Naranja
Mango, papaya, maracuyá, guanábana
Palmitos
Ají
Mandarina
Cardamomo
Yuca fresca
Resto
Part. en
Comercio
mundial
(%)
594
139
63
38
27
26
21
18
11
8
8
8
7
4
4
4
4
3
2
2
2
1
1
7
0
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
Total de las exportaciones
agropecuarias
US$ 6.020 millones
200
400
USD$ Millones
600
1,89
0,65
0,46
0,03
0,17
0,12
0,23
0,16
4,88
0,46
0,24
0,21
0,04
0,24
1,26
0,09
0,20
2,30
0,20
0,03
0,08
0,10
Valor de las exportaciones colombianas de
productos con potencial exportable - 2009
Caucho
Champiñones
Fique
Guisantes verdes (arvejas)
Guayabas, mangos y mangostanes
Tomate
Piña
Brócoli y coliflor
Papaya
Finas hierbas
Macadamia
Alcachofa
Fresa
Lechuga Gourmet
Sandia
Espárrago
Higo puro
Coco
Frambuesas, zarzamoras, moras
Uva
Aguacate
Algodón
Lima Tahití
Bulbos, cebollas, tubérculos y raíces
Berenjena
Part. en
Comercio
mundial
(%)
972
957
715
687
516
385
341
328
300
295
288
277
277
245
163
159
148
106
88
69
54
51
Total de las exportaciones
agropecuarias
US$ 6.020 millones
4
2
2
0
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.
200
400
600
USD$ Miles
800
1.000
0,01
0,11
0,04
0,04
0,00
0,02
0,05
0,13
0,03
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,04
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
Millones de dólares
Para los escépticos, un caso de éxito en la creación de
demanda:
Nueva Zelanda, primer exportador mundial de kiwis
(Exportaciones)
Fuente: FAO.
Fuente: FAO.
41
Contenido
• Potencial exportable de Colombia
• Competitividad agropecuaria
• Potencial exportable por departamento
• Comercio mundial de los productos con potencial
• Desempeño exportador en productos con potencial
• Reflexiones finales
Reflexiones finales
• De tiempo atrás se han identificado posibilidades
de exportación de productos no tradicionales (CCI,
varios estudios en los 90 y 2000).
• En los últimos gobiernos (Gaviria, Samper, Pastrana
y Uribe) se han hecho enunciados de política de
impulso a las exportaciones agropecuarias.
• Pero las acciones adelantadas han sido pocas,
limitadas y desarticuladas, pues las prioridades y
los recursos se han destinado a otras actividades.
Reflexiones finales
• Al final prevalece la estructura de protección,
incentivos y subsidios provista por la política
sectorial explicada por M. Reina, que hace que
los recursos no fluyan hacia los sectores con
potencial exportador.
• Los pocos avances responden, entonces, a
esfuerzos individuales de productores o de
comercializadores que, aunque muy meritorios,
no le “suman” mayormente al desarrollo del
sector.
Reflexiones finales
• Desde el punto de vista del mercado internacional, de
la capacidad competitiva y del potencial productivo,
están dadas las condiciones para que la “locomotora
agropecuaria” reciba el impulso y la potencia de los
exportables no tradicionales.
• Para ello se necesita disponer de un ambiente más
neutro de incentivos y política comercial que permita
que los recursos fluyan hacia los exportables no
tradicionales.
• Ello debe ir acompañado de intervenciones específicas
en:
investigación,
desarrollo
tecnológico
y,
especialmente, innovación; identificación y desarrollo
de productos y mercados; y sistemas de información e
inteligencia de mercado.
Muchas gracias