Informe país México - Instituto de Fomento de la Región de Murcia

 México
Abril 2014
2
ÍNDICE
„ MAPA DE MÉXICO
3
„ INTRODUCCIÓN GENERAL
4
„ RELACIONES COMERCIALES
7
• Relaciones comerciales México/Murcia
8
• Tablas y gráficos Murcia/México
9
• Entrevista director OPEX de Murcia en México
15
• Relaciones comerciales México/España
18
• Tablas y gráficos España/México
19
„ PERFIL SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL
25
• Entorno empresarial
26
• Estrategias de negociación
26
• Normas de protocolo
28
• Aspectos económicos
30
• Accesibilidad del mercado
30
• Perfil demográfico
33
• Perfil geográfico
33
• Perfil económico
33
„ INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y PRÁCTICA
34
• Información complementaria
35
• Información práctica
36
• Webs de interés
38
• Direcciones de organismos
39
• Fuentes documentales
41
"Este documento y todos sus contenidos son de uso público. Puede usarse parcialmente o en
su totalidad. Se agradecerá que se cite el INFO como fuente de la información usada. Modo
de citación: FUENTE: Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO)".
3
MAPA DE MÉXICO
4
INTRODUCCIÓN GENERAL MÉXICO: INVERNADEROS Y LOS DIENTES DE SIERRA
A la sombra del gigante del norte, México ocupa una posición relativamente
poco importante –dadas las dimensiones del mercado- en el conjunto de las
exportaciones murcianas, siendo el cliente 37 a través del mundo. Dos
aspectos cabe destacar a partir del análisis de las transacciones comerciales.
Por un lado la importante partida de exportaciones del sector de la tecnología
industrial (algo más de 11 millones de euros en 2012) y la poca consistencia de
las exportaciones durante los últimos años. Por ejemplo, en 2007 eran de 31
millones, para subir a 37 el año siguiente y redescender a 26 en 2009.
Como dato adicional en esta inestabilidad cabe apuntar que en 2008 las 155
empresas que exportaron lo hicieron con mayor facturación que las 227 firmas
que comerciaron con el país azteca en el año 2012 (el último con cifras
completas). Por lo tanto, el valor añadido de la tecnología industrial, como
bien exportado, es una noticia muy positiva, siéndolo menos la consolidación
del mercado, pese al aumento notable del número de empresas exportadoras
que han pasado de 155 (2008) hasta las citadas 227 (2012).
En el apartado sectorial de tecnología industrial conviene resaltar que dos
productos se llevan la parte del león. Así de los 11 millones del total, unos 5,5
millones corresponden a invernaderos. Efectivamente, México por sus
condiciones climatológicas y productivas (para suplir a EEUU en productos
agroalimentarios) ha sido desde hace muchos años uno de los mercados
objetivos de los fabricantes de tecnología agrícola, mientras que otra
importante partida de tecnología industrial corresponde partes de maquinaria
(auxiliares de caldera y similares y, sobre todo, generadores de electricidad).
Como ejemplo de búsqueda de nichos de mercado, el caso de la venta de
tapones y tapas, cápsulas para botellas y envases, las transacciones de los
exportadores murcianos con los mexicanos son un excelente ejemplo. En un
producto relativamente poco aparatoso y no muy llamativo, se venden al año
la muy respetable cifra de 2,5 millones de euros.
Si las aportaciones anteriores a las transacciones con México son muy
positivas, resulta llamativo que otros sectores donde la región tiene una
importante capacidad exportadora, el mercado mexicano no aparezca como
muy destacado, sabiendo además que dadas sus dimensiones y notable
riqueza (aunque sea de una minoría de la población) con toda seguridad
podría absorber muchas más exportaciones regionales.
Es el caso del mueble y ciertos productos agroalimentarios donde existe una
grandísima capacidad de absorción y donde las cifras exportadoras son
bastante raquíticas, exceptuando el caso del vino con cerca de 3 millones de
euros exportados en el 2012, mientras que hábitat apenas supera el millón y
5
medio de euros. La mayoría del resto de artículos exportados como son los
productos hortofrutícolas, mariscos y carne apuntan a registros testimoniales.
Que el mercado mexicano ofrece una excelente plataforma de
comercialización para el propio país, así como para otros de Latinoamérica
(posee una larga gama de tratados de libre comercio con los países vecinos y
sobre todo las ventajas competitivas de cara al gigante norteamericano), lo
demuestra el hecho de que es el tercero, datos de 2011, tras Alemania y
Francia, donde más empresas murcianas están implantadas en el exterior: en
total 15. Sin que se sea exhaustivo, algunos de los sectores donde se puede
crecer, cabe señalar:
AGROALIMENTARIO: Debido a los altos niveles de sobrepeso en el país, el
Gobierno incentiva el consumo de productos saludables con menor contenido
calórico y mayor contenido nutricional. Se abren paso las compras de
confitería orgánica y los productos kosher por la alta concentración de
comunidad judía en el país. El consumidor infantil jalona más del 80% del
total del mercado de confitería, por lo que deben ofrecerse productos con
valor agregado y empaques llamativos. En conservas vegetales el consumidor
prefiere empaques al vacío (pouche) y tetra pack (preferidos porque no se
toca el producto al abrirlos), dejando a un lado los enlatados.
MOBILIARIO: Al igual que otros sectores, el mercado en México tiene una
clara segmentación de acuerdo al ingreso disponible de los consumidores. En
este sentido, la categoría de muebles RTA ha experimentado un muy
importante crecimiento en los años pasados gracias a su bajo costo,
disponibilidad de colores y ambientes a llenar con esta solución, facilidad de
transporte y diseño básico pero atractivo. Por su parte, el gusto de los
hogares de altos ingresos (se calcula que en México el 20% de la población –
equivalente a 30 millones de habitantes – poseen el 56% del ingreso) inclinan
sus preferencias hacia el mobiliario de alta gama con diseños de clásicos y
contemporáneos, y son altamente influenciados por las tendencias en Europa
y Estados Unidos
INFORMATICA: La gran cantidad de empresas medianas y pequeñas existentes
en México y el deseo de actualizarse tecnológicamente para ser más
eficientes y responder a las necesidades de sus clientes, abre una buena
oportunidad para este sector. Se buscan soluciones de software adaptadas a
las nuevas regulaciones del sistema financiero mexicano para prevenir el
lavado de activos; ERP's especializados en gestión hospitalaria; ERP's de bajo
costo para Pymes de diferentes industrias.
Por ello, una combinación de dos elementos, un impulso de la implantación de
empresas en el país y una ampliación de los artículos exportados ofrece un
extenso margen de maniobra para el crecimiento de las exportaciones a un
mercado que por dimensiones y capacidad de consumo podría asumir mayores
cifras de exportación murcianas.
6
ANOTACIONES GENERALES
•
12ª economía más grande del mundo en términos de PIB y la 2ª de
Latinoamérica después de Brasil.
•
15º mayor importador y exportador mundial.
•
Para 2014, la OCDE prevé un crecimiento para el país de 3,8% y de 4,2%
para 2015.
•
México es el segundo país con el mayor número de Tratados de Libre
Comercio en el mundo. Tiene firmados 12 Tratados que involucran a 43
países, en tres continentes.
•
México representa una oportunidad única para el comercio exterior y es
uno de los principales destinos para la inversión extranjera en el
continente americano.
•
Dos características destacan en el comercio exterior de México: el
importante peso específico de la industria maquiladora en el comercio
exterior mexicano y la gran dependencia de Estados Unidos (el 80% de
las exportaciones mexicanas).
•
El análisis de las importaciones de mercancías por países permite
destacar como principales proveedores a EE.UU., China y Japón.
España ocupa la undécima posición.
•
México es un país con grandes contrastes y desigualdades tanto a nivel
regional, sectorial y social que deben tomarse en cuenta a la hora de
abordar este mercado.
•
En cuanto a la clasificación riesgo país de COFACE, México se encuentra
en el nivel A4.
EVALUACIÓN RIESGO PAÍS
A1
A2
A3
A4
B
C
D
Muy bajo
Bajo
Conveniente
Satisfactorio
Bastante elevado
Elevado
Muy elevado
7
Relaciones
comerciales
México/Murcia y
México/España
8
RELACIONES COMERCIALES MÉXICO/MURCIA
El saldo de la balanza comercial de Murcia respecto a México, para 2013, fue
desfavorable para la Región con una cifra de 1.669,14 millones de euros y una
tasa de cobertura del 2,68%.
México se encuentra en la posición número 30 del ranking de países donde
exporta la Región de Murcia.
237 empresas murcianas exportaron a México en 2013 en un total de 1.959
operaciones.
Las principales partidas exportadas desde Murcia hasta este país fueron
tecnología industrial (15,59 millones de euros), con la maquinaria para la
industria química y farmacéutica y los equipos y maquinaria agropecuaria
como principales partidas exportadas; industria auxiliar mecánica y de la
construcción, con 9,73 millones de euros de exportaciones en envases y
embalajes; vinos (4,8 millones de euros), que incluye V.C.P.R.D. (vinos de
calidad producidos en una región determinada) y vinos de mesa; industria
química (4,25 millones de euros, aproximadamente), que incluye
principalmente, materias primas y semimanufacturas de plástico.
La cifra de importaciones recibidas en la Región de Murcia, en el año 2013,
fue de 1.715,05 millones de euros. El principal producto importado fue medio
ambiente y producción energética y su partida de combustibles y lubricantes
con más de 1.689 millones de euros. Otras partidas importadas fueron:
industria química (16,58 millones de euros), cuyos principales productos
importados son las materias primas y semimanufacturas de plástico (más de
13 millones de euros); otras bebidas alcohólicas (2,37 millones de euros) y
pescados y marisco.
9
Tabla 1. Evolución exportaciones Región de Murcia-países de la zona
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-PAÍSES DE LA ZONA
Paises
US -- Estados Unidos
MX -- México
CA -- Canadá
PA -- Panamá
CR -- Costa Rica
GT -- Guatemala
HN -- Honduras
SV -- El Salvador
BM -- Bermudas
NI -- Nicaragua
Millones €
2011
197,67
31,90
19,72
4,35
3,16
1,91
0,53
0,65
3,87
0,00
2012
183,95
36,12
26,09
5,12
3,45
2,04
1,07
0,44
1,73
0,75
2013
191,03
45,91
23,01
4,93
3,00
1,79
1,06
0,69
0,66
0,28
%2012/2013
3,85
27,10
-11,82
-3,70
-12,89
-12,22
-0,99
59,10
-61,88
-62,64
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-PAÍSES DE LA ZONA (2013)
1%
2%
9%
1%
17%
70%
US -- Estados Unidos
MX -- México
CA -- Canadá
PA -- Panamá
CR -- Costa Rica
GT -- Guatemala
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-PAÍSES DE LA ZONA
250,00
200,00
2011
150,00
2012
100,00
2013
50,00
te
m
al
a
-Ho
nd
ur
SV
as
-El
Sa
lv
ad
BM
or
-Be
rm
ud
NI
as
-Ni
ca
ra
gu
a
HN
-GT
--
Co
s
Gu
a
ta
Ri
ca
an
am
á
-P
CR
Ca
na
dá
PA
CA
--
M
-X
M
US
--
Es
ta
do
s
U
éx
ic
o
ni
do
s
0,00
10
Tabla 2. Evolución nº empresas exportadoras Región de Murcia-México
EVOLUCIÓN Nº EMPRESAS EXPORTADORAS REGIÓN DE MURCIA-MÉXICO
2009
TOTAL
151
Nº empresas
2010
188
2011
193
2012
227
2013
237
Tabla 3. Evolución nº operaciones Región de Murcia-México
EVOLUCIÓN Nº OPERACIONES REGIÓN DE MURCIA-MÉXICO
2009
TOTAL
1.184
Nº empresas
2010
1.431
2011
1.496
2012
1.667
2013
1.959
Tabla 4.- Balanza comercial Murcia-México
BALANZA COMERCIAL MURCIA-MÉXICO 2012-2013
2012 Exportación
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
2,15
2,81
3,01
2,67
3,07
2,23
3,51
3,65
2,43
5,11
2,58
2,91
36,12
2012 Importación
143,26
232,66
1,76
197,02
116,11
54,50
155,99
82,98
110,60
233,35
295,76
84,67
1.708,67
2012 - Saldo
-141,12
-229,85
1,26
-194,36
-113,04
-52,26
-152,49
-79,33
-108,17
-228,24
-293,18
-81,77
-1.672,55
2012 Cobertura - %
1,50
1,21
171,69
1,35
2,64
4,10
2,25
4,40
2,20
2,19
0,87
3,43
2,11
2013 Exportación
1,64
4,48
4,62
3,53
2,86
2,90
5,22
2,66
3,19
4,21
4,57
6,03
45,91
2013 Importación
163,94
100,24
123,34
235,89
139,26
254,27
180,12
125,09
76,43
167,63
105,15
43,68
1.715,05
2013 - Saldo
-162,31
-95,76
-118,73
-232,36
-136,40
-251,37
-174,90
-122,44
-73,24
-163,42
-100,58
-37,65
-1.669,14
1,00
4,47
3,74
1,50
2,05
1,14
2,90
2,12
4,17
2,51
4,35
13,81
2,68
Millones €
BALANZA COMERCIAL MURCIA-MÉXICO 2012-2013
2.000
1.708,67
1.715,05
1.500
(millon es €)
1.000
500
36,12
45,91
0
-500
2012
2013
-1.000
-1.500
-1.672,55
-1.699,14
-2.000
Exportaciones
Importaciones
2013 Cobertura - %
Saldo
11
Tabla 5.- Evolución exportaciones Murcia-México
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-MÉXICO 2008-2013
TOTAL
Millones €
2008
37,23
2009
26,19
2010
36,11
2011
31,90
2012
36,12
2013
45,91
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-MÉXICO 2008-2013
50,00
45,91
45,00
40,00
37,23
36,11
36,12
35,00
30,00
31,90
25,00
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES
MURCIA-MÉXICO 2008-2013
26,19
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(Millones €)
12
Tabla 6.- Ranking productos exportados Murcia-México
RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS MURCIA-MÉXICO 2013
Sectores ICEX
402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
405 -- INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
201 -- VINOS
404 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS)
403 -- MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS
301 -- HÁBITAT
302 -- MODA
101 -- PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS
107 -- PANADERÍA Y OTROS
406 -- MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS
105 -- PRODUCTOS CÁRNICOS
106 -- PESCADOS Y MARISCO
108 -- GRASAS Y ACEITES
303 -- OCIO
304 -- INDUSTRIAS CULTURALES
401 -- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES
SubTotal
Total
Millones €
Millones - Euros
15,59
9,73
4,80
4,25
3,48
2,16
1,64
1,43
1,33
1,10
0,19
0,07
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
45,91
45,91
RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS MURCIA-MÉXICO 2013
1%
5%
4%
3%
3%
2%
34%
8%
9%
10%
21%
402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
405 -- INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
201 -- VINOS
404 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS)
403 -- MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS
301 -- HÁBITAT
302 -- MODA
101 -- PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS
107 -- PANADERÍA Y OTROS
Resto
13
Tabla 7.- Evolución importaciones Murcia-México
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-MÉXICO 2008-2013
TOTAL
Millones €
2008
860,58
2009
688,28
2010
579,64
2011
1.216,86
2012
1.708,67
2013
1.715,05
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-MÉXICO 2008-2013
2.000,00
1.715,05
1.800,00
1.708,67
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.216,86
1.000,00
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES
MURCIA-MÉXICO 2008-2013
860,58
800,00
688,28
600,00
579,64
400,00
200,00
0,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(Millones €)
14
Tabla 8.- Ranking productos importados Murcia-México
RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-MÉXICO 2013
Sectores ICEX
403 -- MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
404 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS)
202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS
106 -- PESCADOS Y MARISCO
405 -- INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
101 -- PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS
203 -- BEBIDAS SIN ALCOHOL
107 -- PANADERÍA Y OTROS
406 -- MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS
402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
301 -- HÁBITAT
302 -- MODA
SubTotal
Total
Millones €
Millones - Euros
1.689,87
16,58
2,37
1,84
1,40
1,13
0,87
0,46
0,25
0,18
0,09
0,01
1.715,05
1.715,05
RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-MÉXICO 2013
1% 1%
98%
403 -- MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
404 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS)
Resto
15
ENTREVISTA A GERARDO VARGAS, DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA RED DE
PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA EN MÉXICO
Fecha entrevista: 14.02.2014
“México es una economía
potente que a la vez tiene
mucho recorrido. Hay
muchas oportunidades y
cosas por hacer”
"Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos", decía
el político Porfirio Díaz sobre su país allá por el S. XIX. Sin embargo, en
nuestros días esa cercanía geográfica se ha convertido en un valor añadido
que ofrece a México la posibilidad de hacer de puente para que las
empresas de la Unión Europea comercien con Estados Unidos y Canadá.
Esta es una de las muchas ventajas y oportunidades que la 2ª economía
más grande de Latinoamérica, después de Brasil, ofrece a España y en
particular a las empresas de la Región de Murcia.
Para conocer más a fondo este mercado hemos hablado con Gerardo
Vargas, director de la Oficina de la Red de Promoción Exterior de la Región
de Murcia en México. Entre otros detalles, nos desvela que la percepción
que se tiene de España es muy positiva. Ya lo dijo Valle-Inclán también en
el S. XIX: “En México está la esencia más pura de España".
¿Por qué es México un mercado interesante en Latinoamérica?
En primer lugar, destacaría el tamaño. México es una economía potente, pero
que a su vez cuenta con sectores en los que todavía queda recorrido, es decir,
hay cosas por hacer.
Además, la ubicación geográfica nos convierte en puente natural hacia
Estados Unidos y Canadá. Debemos tener en cuenta que la Unión Europea no
16
tiene un tratado de libre comercio con estos países y México sí, así que lo que
hacen muchas empresas, por ejemplo de calzado, es traer el producto casi
elaborado a nuestro país, se termina aquí y se exporta a los EE. UU. y Canadá
con las leyes mexicanas. Digamos que México hace las veces de ensamblador.
¿Qué sectores cree que tienen un potencial recorrido para las empresas
murcianas?
Actualmente, en materia de infraestructuras hay una gran demanda para
construir ferrocarriles, autopistas, etc., También, tras la reforma energética,
surgen nuevas oportunidades de negocio para proveedores relacionados con el
petróleo y el gas.
En el caso de la tecnología agrícola, México necesita proveedores y la Región
de Murcia es uno de los referentes mundiales, por lo que la oportunidad es
clara. Es curioso como, hasta hace un par de años, había más invernaderos en
Murcia y Almería que en todo el territorio de México.
El Hábitat también vive un buen momento; no el mejor de su historia, pero sí
ofrece oportunidades. Hace muy poco que el interiorismo ha empezado a
implantarse y, además, el turismo sigue creciendo, por lo que hay hoteles que
necesitan ser vestidos. Mueble y decoración son, por lo tanto, necesarios,
sobre todo con un posicionamiento de gama media, que es por cierto el que
tiene España, ya que el oriental se equipara a la gama baja y como gama alta
se considera al mueble italiano.
Y no podemos olvidar las TIC. El software español es muy bien recibido y
además suelen ser negocios prácticos desde el punto de vista del idioma, ya
que no hay que traducir, tan solo matizar ciertos giros del lenguaje.
¿Qué factores considera como claves para vender bien en México?
Sin duda alguna, destaco el tema personal. Es importantísimo, porque la
gente no hace negocio con extraños. Si necesito un producto y estoy entre dos
proveedores que me ofrecen similares características, elegiré al que conozco.
A diferencia del mercado sajón, que ante todo mira el producto, nosotros
además miramos la cercanía personal.
¿Cuáles deben ser los primero pasos para quienes quieran exportar a
México?
Lo mejor es hacer un sondeo básico. Es importantísimo conocer qué actores
hay, cuál es la oferta nacional que ya existe de tu producto, contra quién
compites, qué precios se manejan, etc. Venir a una feria sin tener esta
información puede suponer una mala inversión para la empresa.
Una vez que sabes dónde estás y que has reconocido oportunidades, entonces
sí es imperativo venir al país; lo comentaba antes, la parte personal es
importante y va a ser un factor clave. A no ser que el producto sea
tremendamente innovador o vinculado con software, difícil va a ser vender
desde la distancia a un país como México.
17
Por su experiencia con empresas exportadoras, ¿qué errores son los más
comunes?
No hacer seguimiento. Hacer operaciones en México tiene una particularidad y
es que, al principio, suele ser muy frustrante. ¿Por qué? Porque el proceso va
lento. Un empresario viene a México y cree volverse a España con el maletero
lleno de potenciales pedidos, quizás porque por educación no tienden a
decirte que no, pero luego no es real que esté “todo hecho”, porque el
mexicano tarda mucho tiempo en cerrar los negocios. Pero, aunque parezca
infructuoso, paciencia: suele ser lo habitual y hay que seguir intentándolo.
También debemos mirar la parte positiva. El mexicano es noble y, como
además, tarda en cerrar acuerdos, una vez hayas entrado te conviertes en un
proveedor sólido y tu cliente va a necesitar mucho tiempo para cambiar.
Por otro lado, aunque también relacionado con el seguimiento que
mencionaba, es trabajar la confianza. El empresario mexicano quiere sentir
cercano a su proveedor; es importante no dejar de lado las relaciones
personales.
Los medios de comunicación vinculan, en muchas ocasiones, a México con
la inseguridad ciudadana. ¿Es un factor a tener en cuenta a la hora de
trabajar en este país?
México es un país que ofrece total seguridad jurídica a las empresas; puedo
afirmar que en este sentido no existen problemas. Seguimos siendo un país en
el que el día a día sí implica demasiada burocracia, hecho que a veces genera
incertidumbre, pero nada que ver con la sensación de inestabilidad de otros
países de Latinoamérica.
Desde el punto de vista social, imagino que por las noticias sobre el
narcotráfico de las que se hacen eco los medios internacionales, debo decir
que sí, que lo que sale en prensa es real, pero México es mucho más grande
que todo eso. Quizás se puede entender mejor si lo comparamos con la época
en la que se decía “yo no voy a España porque allí ponen bombas”.
¿La marca España tiene una imagen positiva?
Sí, es bien recibida. De hecho, últimamente ha habido una emigración
española importante que ya no viene como expatriado, con ciertas exigencias
como pasaba antes, sino como emigrante, con muchas ganas de trabajar. El
español suele estar muy bien formado y encaja bien en México.
Hubo una época en la que quizás sí que la relación amor-odio con España era
más marcada, pero aquello ya pasó.
18
RELACIONES COMERCIALES MÉXICO/ESPAÑA
En el ámbito nacional el saldo de la balanza comercial fue también negativo
para España, alcanzando un valor de 2.288,07 millones de euros. La tasa de
cobertura para este periodo fue del 58,47%.
En el ranking de productos exportados para 2013 por España destacan
tecnología industrial (1.235,63 millones de euros), donde se incluyen equipos,
componentes y accesorios de automoción (430 millones de euros,
aproximadamente), vehículos de transporte (con más de 230 millones de
euros) y maquinaria y material eléctrico; moda (432,85 millones de euros),
destacando mayoritariamente prendas textiles de vestir, confección femenina
y masculina, principalmente y perfumería y cosmética; industria química, con
casi 336,68 millones de euros exportados y con química orgánica como
principal producto exportado con más de 91 millones de euros y
farmaquímica; industria auxiliar mecánica y de la construcción (290,33
millones de euros), que incluye productos siderúrgicos, principalmente.
España importó productos mexicanos en 2013 por valor de 5.509,5 millones de
euros de los que más de 4.700 millones fueron combustibles y lubricantes.
Otras partidas importadas son tecnología industrial (260,04 millones de euros)
que incluye principalmente equipos, componentes y accesorios de
automoción, con casi 107 millones de euros y equipo médico-hospitalario;
industria química (163,40 millones de euros), con la química orgánica e
inorgánica, como principales productos importados. Por último, España
también importó productos hortofrutícolas (hortalizas y verduras frescas, 42
millones de euros).
19
Tabla 9.- Balanza comercial España-México
BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-MÉXICO 2012-2013
2012 Exportación
Enero
223,44
Febrero
287,83
Marzo
287,68
Abril
228,26
Mayo
288,49
Junio
269,41
Julio
269,29
Agosto
318,48
Septiembre 267,92
Octubre
300,97
Noviembre 267,68
Diciembre
261,79
TOTAL
3.271,24
Millones €
2012 Importación
323,17
629,68
271,82
591,99
476,59
279,94
677,45
356,73
503,97
585,75
585,17
448,63
5.730,88
2012 - Saldo
-99,73
-341,85
15,86
-363,73
-188,10
-10,53
-408,16
-38,25
-236,04
-284,78
-317,49
-186,83
-2.459,63
2012 Cobertura - %
69,14
45,71
105,83
38,56
60,53
96,24
39,75
89,28
53,16
51,38
45,74
58,35
57,08
2013 Exportación
240,55
251,50
263,36
272,74
307,84
261,68
331,92
312,55
255,53
274,03
200,26
249,47
3.221,43
2013 Importación
500,78
474,22
389,97
602,74
327,15
532,56
451,21
406,80
556,98
646,00
413,27
207,83
5.509,50
2013 - Saldo
-260,24
-222,72
-126,61
-330,00
-19,30
-270,88
-119,29
-94,25
-301,45
-371,97
-213,00
41,64
-2.288,07
2013 Cobertura - %
48,03
53,03
67,53
45,25
94,10
49,14
73,56
76,83
45,88
42,42
48,46
120,04
58,47
BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-MÉXICO 2012-2013
7.000
5.509,50
5.730,88
6.000
5.000
(millon es €)
4.000
3.271,24
3.221,43
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
2012
-2.288,07
-2.459,63
-3.000
Exportaciones
2013
Importaciones
Saldo
20
Tabla 10- Evolución exportaciones España-México
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-MÉXICO 2008-2013
TOTAL
Millones €
2008
2.806,50
2009
2.471,01
2010
2011
2012
2013
2.805,97 2.934,06 3.271,24 3.221,43
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-MÉXICO 2008-2013
3.500,00
3.000,00
3.271,24
3.221,43
2.806,50
2.805,97
2.500,00
2.934,06
2.471,01
2.000,00
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES
ESPAÑA-MÉXICO 2008-2013
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(millones €)
21
Tabla 11.- Ranking productos exportados España-México
RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS ESPAÑA-MÉXICO 2013
Sectores ICEX
402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
302 -- MODA
404 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS)
405 -- INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
403 -- MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
301 -- HÁBITAT
406 -- MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS
304 -- INDUSTRIAS CULTURALES
401 -- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES
202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS
201 -- VINOS
107 -- PANADERÍA Y OTROS
108 -- GRASAS Y ACEITES
303 -- OCIO
101 -- PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS
105 -- PRODUCTOS CÁRNICOS
106 -- PESCADOS Y MARISCO
104 -- ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS
109 -- LÁCTEOS
203 -- BEBIDAS SIN ALCOHOL
SubTotal
Total
Millones €
Millones - Euros
1.235,63
432,85
336,68
290,33
249,40
160,40
126,14
66,54
64,12
62,21
45,52
36,17
35,40
28,65
21,28
14,19
7,00
3,93
2,47
2,20
3.221,11
3.221,43
RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS ESPAÑA-MÉXICO 2013
2%
4%
2%
2%
6%
5%
39%
8%
9%
10%
13%
402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
302 -- MODA
404 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS)
405 -- INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
403 -- MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
301 -- HÁBITAT
406 -- MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS
304 -- INDUSTRIAS CULTURALES
401 -- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES
202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Resto
22
Tabla 12.- Evolución importaciones España-México
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-MÉXICO 2008-2013
TOTAL
Millones €
2008
3.201,53
2009
2.054,11
2010
2.969,89
2011
3.801,32
2012
5.730,88
2012
5.509,50
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-MÉXICO 2008-2013
7.000,00
6.000,00
5.730,88
5.509,50
5.000,00
4.000,00
3.201,53
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES
ESPAÑA-MÉXICO 2008-2013
3.801,32
3.000,00
2.969,89
2.000,00
2.054,11
1.000,00
0,00
2008
2009
2010
2011
2012
2012
(millones €)
23
Tabla 13.- Ranking productos importados España-México
RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS ESPAÑA-MÉXICO 2013
Sectores ICEX
403 -- MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
404 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS)
101 -- PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS
401 -- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES
406 -- MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS
302 -- MODA
202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS
106 -- PESCADOS Y MARISCO
405 -- INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
301 -- HÁBITAT
107 -- PANADERÍA Y OTROS
303 -- OCIO
304 -- INDUSTRIAS CULTURALES
203 -- BEBIDAS SIN ALCOHOL
103 -- TABACO
104 -- ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS
102 -- PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA
108 -- GRASAS Y ACEITES
201 -- VINOS
SubTotal
Total
Millones €
Millones - Euros
4.761,28
260,04
163,40
61,21
45,99
45,03
38,12
32,73
31,88
26,67
15,17
14,85
7,10
2,89
1,68
0,80
0,26
0,25
0,12
0,01
5.509,50
5.509,50
RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS ESPAÑA-MÉXICO 2013
1%
1%
5%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
85%
403 -- MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
404 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS)
101 -- PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS
401 -- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES
406 -- MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS
302 -- MODA
202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS
106 -- PESCADOS Y MARISCO
Resto
24
COMERCIO EXTERIOR MEXICANO POR PRODUCTOS
Exportaciones: Material eléctrico, vehículos, máquinas. Principales clientes:
EE.UU., Canadá, España.
Importaciones: Material eléctrico,
proveedores: EE.UU., China, Japón.
máquinas,
vehículos.
Principales
VALOR 2012 VALOR 2013 % VAR. 12/13
IMPORTACIONES
85 -- Máquinas, aparatos y material
eléctrico, sus partes; aparatos de
grabación
84 -- Máquinas, reactores nucleares,
calderas, aparatos y artefactos mecánicos
87 -- Vehículos automóviles, tractores,
ciclos, demás vehículos terrestres, sus
partes
27 -- Combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su destilación
39 -- Materias plásticas y manufacturas de
estas materias
90 -- Instrumentos, aparatos de óptica,
fotografía, cinematografía, medida
29 -- Productos químicos orgánicos
73 -- Manufacturas de fundición, de hierro
o de acero
72 -- Fundición, hierro y acero
99 -- Materias no especificadas en otra
parte
EXPORTACIONES
370.746.056
381.210.169
2,82
77.607.608
83.696.661
7,85
60.758.303
62.449.967
2,78
32.426.951
33.393.764
2,98
33.342.595
32.909.496
-1,30
19.835.821
20.809.738
4,91
11.744.161
9.797.076
12.406.508
10.030.628
5,64
2,38
8.578.859
10.151.408
8.858.456
8.674.437
3,26
-14,55
7.157.915
370.826.831
8.583.131
380.095.885
19,91
2,50
85 -- Máquinas, aparatos y material
eléctrico, sus partes; aparatos de
grabación
74.874.490
77.836.545
3,96
87 -- Vehículos automóviles, tractores,
ciclos, demás vehículos terrestres, sus
partes
70.272.844
77.192.992
9,85
84 -- Máquinas, reactores nucleares,
calderas, aparatos y artefactos mecánicos
53.952.515
0,33
53.774.524
27 -- Combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su destilación
52.271.165
48.790.704
-6,66
90 -- Instrumentos, aparatos de óptica,
fotografía, cinematografía, medida
11.731.710
12.807.946
9,17
71 -- Perlas finas o cultivadas, piedras
preciosas, semipreciosas y similares
13.154.141
9.817.116
-25,37
94 -- Muebles; mobiliario médicoquirúrgico; artículos de cama y similares
7.339.376
8.193.183
11,63
39 -- Materias plásticas y manufacturas de
estas materias
8.077.010
7,39
7.521.035
73 -- Manufacturas de fundición, de hierro
o de acero
5.352.886
5.731.130
7,07
07 -- Legumbres y hortalizas, plantas,
raíces y tubérculos alimenticios
5.449.443
8,72
5.012.523
Cálculos del CCI basados en estadísticas de Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) desde enero de 2013 (miles $)
25
Perfil
Socioeconómico
y Empresarial
26
ENTORNO EMPRESARIAL
• A pesar de las crisis económicas recurrentes y la inestabilidad política,
México es uno de los países emergentes más atractivos, tanto para el
comercio exterior como para la inversión productiva. El tamaño del
mercado y su posición geoestratégica le convierten en un objetivo
prioritario.
• En los últimos años se ha procedido a la privatización de las compañías
públicas, la promoción de la inversión extranjera y la liberalización del
comercio. Pertenece al NAFTA y tiene firmados acuerdos de libre comercio
con la UE y con varios países de América Latina.
• El ciclo económico sigue muy de cerca al ciclo político. Los períodos de
crecimiento coinciden con el final del mandato presidencial de seis años.
Con la toma de posesión del nuevo Presidente se suele producir el
estancamiento o la recesión.
• México no es un país suramericano. Geográficamente pertenece a América
del Norte, conjuntamente con Estados Unidos y Canadá. Desde una
perspectiva cultural se le puede encuadrar en América Latina.
• México comprende cuatro grandes zonas que requieren estrategias de
penetración diferentes: El Estado de México (que comprende México D.F. –
Distrito Federal-) con 23 millones de personas y el 30% del PIB, es el área
con mayor presencia de empresas extranjeras y también la más saturada
comercialmente; la zona oeste alrededor de Guadalajara, la segunda en
nivel de desarrollo; la franja central (Puebla, Querétaro, León), menos
explotada y con gran potencial; y la zona sur, en torno al puerto de
Veracruz.
• La zona de más crecimiento es el estado de Nuevo León, con su capital
Monterrey. La proximidad y buenas comunicaciones con Estados Unidos, la
importancia de su industria y el prestigio del Instituto Tecnológico
(Universidad privada de iniciativa empresarial) le otorga un atractivo
especial para hacer negocios.
• Las maquiladoras (plantas de producción y ensamblaje) se encuentran a lo
largo de toda la frontera con Estados Unidos. La mayor concentración se
produce en la zona costera, Golfo de México en el Atlántico y Baja
California en el Pacífico –en está última se concentra gran parte de la
producción mundial de televisores-.
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN
• Hacer negocios en México requiere esfuerzo y tiempo. Se impone
establecer una relación personal y de confianza con la otra parte. Será
necesario visitar varias veces el país. La toma de decisiones es lenta.
• Por razones de estructura de edad de la población y formación
empresarial, en el mundo de negocios mexicano predominan los ejecutivos
jóvenes. Lo más probable es que se tenga que negociar con personas entre
treinta y cuarenta años.
• Debido a las estructuras de la distribución y las dificultades logísticas, es
difícil llegar al cliente final. Lo más aconsejable es nombrar un
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
representante (agente o importador-distribuidor) y evitar darle
exclusividad, por lo menos al principio de la relación.
A pesar de la progresiva liberalización comercial, el acceso al mercado
desde el punto de vista legal y administrativo puede resultar complicado.
Conviene constatar que se está en condiciones de cumplir las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM). El funcionamiento de las aduanas es lento y, a
veces, discrecional. Es necesario contratar los servicios de una agente de
aduanas diligente y experimentado.
En el trato, tanto a nivel personal como profesional, prima la educación y
la cordialidad. Por ello, se evita decir directamente “no”. Aunque se
piense que la propuesta no es adecuada se dirá que el producto es bueno y
que tiene posibilidades en un mercado de tanto potencial. El caso es no
desagradar al visitante extranjero.
La conversación empieza con una charla informal antes de entrar en
materia de negocios. A lo largo de la reunión se van mezclando temas
profesionales con comentarios personales.
Las negociaciones no se atienen a unos temas previamente pactados. No es
necesario establecer una agenda previa de temas a tratar.
El ritmo de conversación es lento y el tono de voz más bajo que en Europa
o Estados Unidos. Utilizan los silencios para pensar sobre lo que se va a
decir o responder a preguntas que implican alguna decisión. Acelerar el
ritmo o interrumpir los silencios es contraproducente.
En la negociación hay que buscar el equilibrio: no conviene tomar siempre
la iniciativa, pero tampoco dejarse llevar. Es contraproducente utilizar
tácticas de presión.
Hay que poner énfasis en la confianza y beneficios mutuos para las
empresas que negocian. Los argumentos emocionales pueden ser más
efectivos que los argumentos lógicos, basados en cifras.
Aunque aparentemente son abiertos a nuevas ideas y conceptos, en
realidad son conservadores y rara vez cambian sus opiniones.
A los empresarios y altos ejecutivos mexicanos les gusta demostrar su
poder adoptando posiciones firmes y dando sensación de seguridad en sus
planteamientos. Es preferible reconocer su poder y no enfrentarse a ellos.
El regateo es una costumbre muy extendida y a la que se dedica tiempo.
En las ofertas iniciales conviene dejar un amplio margen de negociación.
Cuando hay desacuerdo, no es aconsejable ceder sin pedir nada a cambio
ya que se entendería como un signo de debilidad.
Las decisiones se toman al más alto nivel. No obstante, la negociación, el
análisis y la evaluación de las propuestas las realizan los cuadros medios
de las empresas que tienen acceso directo al empresario o directivo que
detenta el poder. Es importante asegurarse que los máximos ejecutivos
están siendo bien informados.
En operaciones importantes se negocia con directivos y altos funcionarios
que tienen buena formación empresarial y técnica. Muchos han estudiado
en Universidades norteamericanas o europeas de prestigio.
Una vez que se ha llegado al acuerdo, es conveniente realizar un contrato
aunque no son partidarios de contratos muy detallados. Consideran los
28
contratos como unos objetivos a alcanzar, no como unos compromisos de
obligado cumplimiento.
NORMAS DE PROTOCOLO
• La forma habitual de saludo es apretón de manos. Los hombres deben
esperar a que sea la mujer la que tienda la mano primero.
• Entre hombres que ya se conocen es muy frecuente saludarse con un
abrazo. La modalidad habitual del abrazo es la siguiente: primero se da la
mano, luego el abrazo y, finalmente, otra vez la mano. Cuando se saluda a
una mujer que ya se conoce se le puede dar un beso en la mejilla.
• En las presentaciones se utiliza al apellido precedido de Señor o Señora. Si
la persona tiene un título universitario se sustituye Sr. o Sra. por el título
(Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, etc.). Los nombres propios se utilizan
sólo cuando hay una relación personal. Es mejor esperar a que sean ellos
los que comiencen a emplearlos.
• Los títulos son importantes. En reuniones, es habitual dirigirse a una
persona utilizando únicamente su título.
• En contra de lo que pueda pensarse los mexicanos del D.F. (conocidos
como chilangos) suelen ser muy puntuales, incluso, llegan antes de la hora
ya que toman precauciones por los atascos de tráfico. En otras zonas del
país hay menos puntualidad. En tono de broma se utiliza la expresión
“hora americana” o también “pm” (puntualidad mexicana) como
indicativo de falta de puntualidad.
• Temas sensibles que deben ser evitados en la conversación son: la
conquista y la época colonial española, las comparaciones con Estados
Unidos y la emigración ilegal.
• A pesar de la imagen que queda sobre la época colonial, que puede
apreciarse en los murales de artistas mexicanos, existe un fuerte aprecio
por España y las relaciones entre los dos países son excelentes.
• Temas apreciados para conversar son la cultura maya y azteca, la cocina
mexicana y las bellezas naturales del país.
• México es un país muy nacionalista, sobre todo en la defensa de su cultura
e idioma frente a Estados Unidos. Por ejemplo, la señal de tráfico de stop
conserva el mismo diseño y colores que la usada internacionalmente, pero
utiliza la palabra “alto”.
• El estatus social es un aspecto importante en México. Es positivo nombrar
universidades en las que se ha estudiado así como hoteles y restaurantes
de prestigio que se han visitado durante la estancia en el país o en viajes
a otros países.
• Los mexicanos conceden mucha importancia a la opinión que tienen los
demás sobre ellos. Una sonrisa despectiva o un bostezo en un momento
inoportuno pueden echar al traste un negocio.
• También está muy mal visto entregar objetos (papeles, tarjetas, tabaco,
bolígrafos) arrojándolos a través de una mesa. Tienen que darse a la
mano.
• La comida de negocios más frecuente es el desayuno. En México D.F.
comienzan muy temprano (entre las 8:00 y las 8:30); de esta forma se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
evitan los atascos. El menú es muy abundante: huevos rancheros,
enchiladas, frijoles, etc. Cuando el anfitrión es el visitante extranjero
debe tenerlo en cuenta, aunque él realice un desayuno más ligero. Los
almuerzos se realizan más bien entre empresas que ya se conocen. Si se
prevé que la sobremesa sea larga para hablar de negocios conviene
avisarlo.
Cuando se come comida mexicana hay que tener cuidado con la llamada
“venganza de Moctezuma”. Si dicen que “apenas tiene chile”, es mejor
pedir otra cosa asegurándose de que no tenga chile. Es preferible ordenar
agua mineral antes que tomar agua “de la llave” (del grifo). En las casas
particulares existen varios filtros para el agua.
Durante las comidas hay que vigilar el alcohol que se toma. Ellos están
acostumbrados a tomar grandes cantidades de tequila, vino y whisky.
Cuando se es invitado a una casa particular no se debe hablar de negocios.
La costumbre es llegar una media hora tarde.
Hacer regalos en un contexto de negocios no es una costumbre
generalizada, pero sí muy apreciada. Por ejemplo, es oportuno regalar
algo a las secretarias en una segunda visita al país; perfumes o pañuelos
pueden ser una buena elección. Cuando el que regala es un ejecutivo debe
decir que el regalo es de parte de su mujer.
En México D.F. conviene tomar precauciones por temas de seguridad. Si se
necesita un taxi es preferible tomarlo en una parada oficial. Tampoco se
deben llevar objetos de lujo (relojes de oro, joyas) en lugares públicos. Si
se tienen problemas de seguridad, lo más aconsejable es dirigirse a la
embajada o al consulado.
Como en otros países de América Latina se desaconseja utilizar la palabra
“coger” por su significado sexual. Se suele utilizar “agarrar” o “tomar”
aunque este último verbo se utiliza más para beber alcohol (“tomar unos
tragos”).
Las palabras malsonantes –“tacos” en España y “groserías” en México- sólo
se deben utilizar con personas con las que se tiene confianza.
El clima de México es templado durante todo el año. No existen las
estaciones marcadas de invierno y verano como en Europa o en los países
del Cono Sur.
Cuando se visita México D.F. hay una diferencia de altitud a la que el
cuerpo tiene que acostumbrarse. La elevada contaminación agrava el
problema. Los primeros días se debe minimizar el esfuerzo físico y no
comer, beber o fumar en exceso.
30
ASPECTOS ECONÓMICOS
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS
La participación sectorial actual del PIB es consecuencia de la opción de
política económica que se tomó hace más de dos décadas de apostar por una
economía muy abierta en la que las exportaciones de productos industriales
fueran el motor básico de crecimiento.
La Secretaría de Hacienda, en su IV Informe Trimestral de 2012 sobre la
Situación Económica y las Finanzas Públicas, estimó que México creció un 4%
en 2012. Los datos publicados por INEGI en el mes de febrero confirman un
crecimiento de la economía mexicana del 3,9% en 2012, siendo el sector
servicios y el sector primario los que tuvieron un mejor comportamiento, un
4,1% y un 6,7%, respectivamente. Las actividades secundarias (minería;
electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final;
construcción e industrias manufactureras) crecieron un 3,6%. De acuerdo con
estos datos, los años 2011 y 2012 han resultado ser los de mayor crecimiento
de la Administración del ex Presidente Calderón en el periodo 2006-2012 (sin
tener en cuenta la recuperación del año 2010). El crecimiento promedio en
los últimos seis años apenas sobrepasa el 2%.
En 2012 el sector agropecuario aportó el 3,4% del PIB nominal; la minería el
4,6%; las manufacturas el 17,6%; la construcción el 6,2%; la electricidad, gas y
agua el 1,5%; el sector comercio 16% y el resto de los servicios, el 50,6%.
Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, al cierre de
2012, la población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la
siguiente manera: en los servicios se concentró el 42,8% del total, en el
comercio el 18,9%, en la industria manufacturera el 16,2%, en las actividades
agropecuarias el 13,5%, en la construcción el 7,1%, en “otras actividades
económicas” (que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas)
el 0,9% y el restante 0,6% no especificó su actividad.
ACCESIBILIDAD DEL MERCADO
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS
COMERCIALIZACIÓN
Coexisten en México canales muy diversos, como son los importadores
directos, representantes, agentes de ventas, distribuidores, detallistas, así
como empresas subsidiarias de exportadores extranjeros. Al introducirse al
mercado mexicano hay que considerar los elevados costes de distribución
provocados, principalmente, por los elevados márgenes que aplican los
intermediarios. Para obtener una amplia información sobre este punto, puede
pinchar en el siguiente enlace: Guía país México 2013.
31
BANCOS
Los bancos españoles ostentan una participación superior al 30% de los activos
y la cartera total del sistema bancario mexicano en la actualidad. En total, se
estima que más del 60% banca mexicana está en manos de extranjeros. El
sistema financiero mexicano ha cambiado mucho en las últimas 2 décadas,
que se traduce en datos estadísticos más sólidos sobre la situación y solvencia
del sistema bancario. A pesar de la crisis financiera internacional
desencadenada en 2008 y la incertidumbre que se vive actualmente en los
mercados internacionales el sistema financiero mexicano presenta, en
general, niveles adecuados de solvencia y liquidez .
SISTEMA FISCAL
En la legislación mexicana el beneficio obtenido por las sociedades viene
gravado por dos tipos de impuestos: por un lado la Ley del Impuesto sobre la
Renta (ISR) que grava las rentas tanto de personas físicas como jurídicas y es,
por lo tanto, equivalente al IRPF y al Impuesto de Sociedades en España, y por
el otro el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) que entró en vigor en
enero de 2008 y grava los beneficios tanto de las sociedades como de las
personas físicas con actividad empresarial, siendo un impuesto
complementario del ISR. La tasa máxima del impuesto para personas jurídicas
es en la actualidad del 30% y la tasa es del 17,5% desde 2010.
La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), referida anteriormente, regula tanto
los impuestos de las sociedades como de las personas físicas.
El Impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo, El tipo general es
del 16% aun cuando existen actividades que están sujetas a tasa 0% (alimentos
básicos, edición de libros y periódicos, maquinaria e insumos para la actividad
agrícola y la exportación de bienes o servicios, entre otros) y otras exentas.
En zonas fronterizas, la tasa es del 11%.
PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS
México forma parte del Convenio de Paría para la Protección de la Propiedad
Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI, www.wipo.int). Además es país signatario del
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), del Convenio de Berna
para la Protección de Obras Literarias y Artísticas y del Arreglo de Lisboa
relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional, los tres administrados por la OMPI. El Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI, www.impi.gob.mx) es el organismo oficial
competente en todo lo relacionado con la propiedad industrial y los derechos
de autor.
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
El Sistema Mexicano de Normalización está regulado por la Ley Federal de
Metrología y Normalización de 1.7.1992. Las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM) tienen carácter obligatorio y son expedidas por la Secretaría de
Economía o por otras Secretarías, dependiendo del producto objeto de
32
regulación. También existen unas normas de cumplimento voluntario que se
denominan Normas Mexicanas (NMX). En el caso de que los productos a
importar estén sujetos a alguna NOM, debe acreditarse el cumplimento de la
misma mediante certificado. El cumplimiento de las normas de etiquetado se
evalúa en la aduana y no requiere de certificado.
En lo que respecta a certificaciones, se ha de proceder al análisis del
producto en los laboratorios establecidos por el Sistema Nacional de
Acreditamiento de Laboratorio de Pruebas, y presentar posteriormente la
correspondiente solicitud de certificación ante la Dirección General de
Normas (DGN) de la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx).
La DGN es miembro de ISO.
RÉGIMEN DE COMERCIO
Las importaciones originarias de la UE se benefician desde el 1º de julio de
2000 de desgravaciones arancelarias importantes al amparo del TLC UEMÉXICO. Cabe señalar que desde enero de 2007 todos los productos
industriales originarios de la UE están libres de arancel.
Hay que tener en cuenta que en los últimos años, al margen de los aranceles
vigentes, en México se han potenciado otros mecanismos de política
comercial, destacando el desarrollo de la legislación antidumping y la
promulgación en 1992 de la Ley de Metrología y Normalización, que establece
normas de obligado cumplimiento para comercializar productos en este
mercado, las NOM, y otras voluntarias, las NMX. Por último, en cuanto a la
exigencia de autorización previa a la importación, persisten las licencias para
algunos productos agrícolas, petróleo y sus derivados, vehículos de motor etc.
y están prohibidas algunas sustancias químicas y drogas entre otros.
ARANCELES
La base gravable de los impuestos es el valor en aduana de las mercancías
(precio CIF), calculado de acuerdo a los principios de valoración de la
Organización Mundial del Comercio. En el marco del TLCUE se señala que a
partir del 2003 el valor en aduanas de las mercancías se establecerá en base
al precio FOB, beneficio del que ya gozaban las mercancías procedentes de
Canadá y Estados Unidos desde la entrada en vigor del TLCAN.
El 1 de abril de 2002 entró en vigor la nueva Ley de Impuestos Generales de
Importación y Exportación, en la que se establece por un lado, que se
incorporarán las modificaciones aprobadas por la Organización Mundial de
aduanas al sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías y
por otro, que todos los productos de exportación deberán ser clasificados a 8
dígitos, con fracciones arancelarias idénticas a las utilizadas para la
importación de mercancías.
Más información en:
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/
33
PERFIL DEMOGRÁFICO
Población (2014)
Capital
Otras ciudades
Crecimiento población (2014)
Densidad demográfica (2014)
Pirámide de edad (2014)
Distribución por sexos (2014)
Grupos étnicos
Religión
Idioma
Moneda
120.286.655 habitantes
Ciudad de México
Guadalajara, Puebla, Monterrey, Veracruz
1,21%
61,2 hab/km2
0-14: 27,9%
15-64: 65,1%
>65: 6,9%
Hombres: 48,8%
Mujeres: 51,2%
Mestizos, amerindios, blancos
Cristianos (católicos y protestantes)
Español
Peso mexicano
PERFIL GEOGRÁFICO
Superficie
Fronteras
Costas
Elevaciones
Uso de la tierra (2011)
Tierras irrigadas (2009)
Total: 1.964.375 km2
Tierra: 1.943.945 km2
Agua: 20.430 km2
4.353 km
9.330 km
Punto más bajo: Laguna Salada -10 m
Punto más alto: Volcán Pico de Orizaba 5.700 m
Arable: 12,98%
Cosechas permanentes: 1,36%
Otros: 85,66%
64.600 km
PERFIL ECONÓMICO
Datos generales (2013)
PIB por sectores (2013)
Tasa de paro (2013)
Tasa de inflación (2013)
PIB: 1,845 trillones $
Crecimiento real del PIB: 1,2%
PIB per cápita: 15.600 $
Agricultura: 3,6%
Industria: 36,6%
Servicios: 59,8%
4,9%
4%
34
Información
complementaria y
práctica
35
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
BREVE REFERENCIA HISTÓRICA
México fue descubierto en 1519. Los principales periodos de la historia de
México son:
ERA PREHISPÁNICA (1200 A.C.-1521 D.C.). Este periodo está marcado por la
influencia de cinco grandes civilizaciones indígenas: los Olmecas, los Mayas,
los Mixteco-Zapotecas, los Toltecas y los Aztecas.
CONQUISTA Y COLONIZACIÓN ESPAÑOLA (1521-1810). España inició un
período de exploración y conquista.
INDEPENDENCIA E INSURRECCIÓN (1810-1860). La influencia de las
revoluciones francesa y americana y los conflictos entre criollos, mestizos y
los peninsulares debilitaron el dominio español. En 1810 se inició una revuelta
que duró 11 años. En 1847, EE.UU. invadió el país.
REFORMA Y ESTABILIDAD (1860-1910). En 1860, se promulgan las Leyes de
Reforma. En 1861 las tropas francesas invadieron el país para reforzar el
gobierno imperial del archiduque Maximiliano de Habsburgo. Benito Juárez
asumió la presidencia durante cuatro años. Se llevaron a cabo profundas
reformas agrarias y disminuyó significativamente el poder de la Iglesia. En
1874, Porfirio Díaz se convirtió en el presidente de la República. Este periodo,
que duró 34 años, estuvo marcado por un importante progreso en la minería,
la agricultura o la inversión extranjera, pero también por las marcadas
diferencias entre las clases sociales mexicanas.
REVOLUCIÓN Y REFORMA (1910-1945). Se inició en 1910 la Revolución. Dos
líderes revolucionarios, Zapata y Madero, perseguían fines diferentes: cambio
económico el primero y cambio político el segundo. Lo que nació como una
rebelión de la clase media, pasó a ser una batalla liderada por campesinos
que buscaban la desvinculación de la Iglesia y el Estado, el sufragio universal
y el fin de control extranjero. En 1917, tras siete años de luchas se firmó la
Constitución que, hasta la fecha, rige a México.
LA ERA MODERNA (1945-actualidad). Después de la II Guerra Mundial, México
vivió una época de progreso. La infraestructura del país se desarrolló, la
industria y la producción agrícola se expandieron, pero comenzaron a
aparecer algunos desequilibrios: rápidos crecimientos de población, éxodo
masivo del campo a la ciudad, aumento de la deuda externa, devaluaciones
de la moneda, inflación. En los últimos años, México se ha modernizado y
mantiene un crecimiento bastante estable.
PERFIL POLÍTICO
Forma del Estado: República Federal Presidencialista.
Jefe del Estado: El Presidente de la República es elegido por sufragio
universal directo cada 6 años para un único mandato.
36
Parlamento: Parlamento bicameral, denominado Congreso General,
constituido por la Cámara de Diputados, formada por 500 miembros elegidos
por sufragio universal directo cada 3 años y la Cámara de Senadores,
integrada por 128 miembros elegidos cada 6 años.
Organización territorial del Estado: La República Mexicana comprende 31
Estados federados y un Distrito Federal (la capital) que desde diciembre de
1997, fecha en la que por primera vez tuvieron lugar elecciones a Jefe del
Gobierno del Distrito Federal, representa el Estado número 32. Cada Estado es
administrado por un Gobernador, elegido cada 6 años.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
FORMALIDADES DE ENTRADA
Para los ciudadanos españoles, pasaporte vigente por un periodo de al menos
6 meses. No necesitan visado adicional si la estancia es inferior a 180 días por
motivos turísticos y no se van a realizar actividades sujetas a visado previo.
ENLACES DESDE ESPAÑA
Vía aérea:
Existen conexiones aéreas directas entre México y las principales ciudades de
Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia e Iberoamérica. Además muchas
líneas extranjeras operan en el país (y recientemente han surgido, como en
otros mercados, varias líneas de las denominadas de bajo costo (Interjet,
Volaris, Vivaaerobus, etc).
Vía marítima:
Existen buenos enlaces marítimos entre los puertos de Bilbao, Barcelona,
Valencia y Cádiz y los puertos mexicanos de Veracruz, Tampico, Tuxpan y
Coatzacoalcos, todos ellos en el litoral oriental del país.
FESTIVIDADES Y HORARIOS
Días festivos:
1 de enero (Año Nuevo), Primer lunes de febrero (Día de la Constitución),
Tercer lunes de marzo (Nacimiento de Benito Juárez), 1 de mayo (Día del
Trabajador), 16 de septiembre (Fiesta de la Independencia), Tercer lunes de
noviembre (Día de la Revolución), 1 de diciembre cada seis años (Investidura
del nuevo Presidente), 25 de diciembre (Navidad).
Período anual de vacaciones:
Entre una semana y un mes, según la antigüedad en la empresa y el
empleador. Los períodos vacacionales por excelencia en México son Semana
Santa y Navidad.
Horario local:
En Ciudad de México y la mayor parte del país, 7 horas menos que en España;
en Baja California Norte, 2 horas menos que en Ciudad de México; y en Baja
37
California Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, 1 hora menos que en
Ciudad de México. El horario de verano en el que se atrasa 1 hora, se aplica
desde el primer domingo de abril hasta el último domingo de octubre.
Horario laboral:
BANCOS:
De lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas; los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.
COMERCIOS:
De lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas; Los grandes almacenes abren de
lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas y hay supermercados que abren 24
horas.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.
TABLA DE CAMBIOS PARA VIAJES (04/04/2014) Euro-Peso mexicano
EUR
1
2
3
4
5
10
15
20
25
MXN
18,02
36,04
54,07
720,9
90,11
180,22
270,33
360,44
450,55
EUR
30
35
40
45
50
100
250
500
1000
MXN
540,66
630,77
720,88
810,99
901,09
1.802,19
4.505,47
9.010,94
18.021,9
EUR
10
20
30
40
50
100
150
200
250
MXN
0,55
1,11
1,66
2,22
2,77
5,54
8,32
11,09
13,86
EUR
300
350
400
450
500
1000
2500
5000
10000
MXN
16,63
19,41
22,18
24,95
27,72
55,45
138,62
277,24
554,49
CLIMA
El clima está muy condicionado por la altitud. En el sur y el litoral del golfo
de México es tropical, caluroso y lluvioso; en las zonas altas del interior es
templado y más seco; y en el norte es muy seco, semidesértico. En la meseta
central (Ciudad de México) se da una estación lluviosa entre junio y
septiembre, y un invierno moderadamente frío.
38
Temperaturas medias en Ciudad de México:
Enero: 6º a 19º C
Mayo: 12º a 26º C
PRECAUCIONES SANITARIAS
Se recomienda beber agua embotellada o hervida y no comer verduras crudas.
WEBS DE INTERÉS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
http://www.presidencia.gob.mx/
Para conocer vía Internet el gobierno de México. En esta web puede
encontrarse toda la información acerca de la presidencia del gobierno,
agenda, gabinete así como noticias y comunicados de interés para el estado
mexicano. Además existe una información adicional de “México para niños” y
“México y su cultura”.
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO
http://www.sre.gob.mx/
En este portal puede encontrarse toda la información sobre México,
información de carácter general, arte y cultura o economía y negocios.
Además contiene otros datos sobre política exterior del país y comunicación
social. Información sobre embajadas y consulados de México en el exterior y
viceversa y otros organismos.
BANCOMEXT
http://www.bancomext.com/
Banco Nacional de Comercio Exterior de México. Institución mexicana
encargada de promover el comercio exterior y la inversión extranjera en
México. Puede hallarse también información sobre empresas mexicanas.
Ofrece un apartado de oportunidades de negocio así como de servicios
financieros y asesoría y asistencia técnica.
CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO EN MÉXICO
http://www.camescom.com.mx/
Los objetivos de esta Cámara son promover el comercio y la inversión entre
España y México y contribuir a estrechar los vínculos económicos entre ambos
países. La Cámara de comercio presta servicios de apoyo y orientación,
consulta o información entre otros.
INVERTIR EN MÉXICO
http://www.investinmexico.com.mx/
En esta web encontraremos información sobre las razones por las qué invertir
en México, información sobre los distintos sectores industriales así como otra
de tipo legal. Existe un apartado con información sobre oportunidades de
negocio para inversores extranjeros.
39
DIRECCIONES DE ORGANISMOS
EN ESPAÑA
EMBAJADA DE MÉXICO EN MADRID*
CANCILLERÍA Y SECCIÓN CONSULAR
Carrera de San Jerónimo, 46
28014 Madrid
tel.: 91 369 2814
fax: 91 420 2292
www.sre.gob.mx/espana
*Hay un Consulado General de México en Barcelona
PROMEXICO (OFICINA DE PROMOCIÓN Y COMERCIO MEXICANO)
Carrera de San Jerónimo, 46, 2º
28014 Madrid
tel.: 91 420 2017
fax: 91 420 2736
www.promexico.gob.mx
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
tel.: 91 349 4000/902 446 006
fax: 91 457 8066
www.comercio.es
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)
Paseo de la Castellana, 14-16
28046 Madrid
tel.: 91 349 6100/902 349 000
fax: 91 431 6128
www.icex.es
EN MÉXICO
EMBAJADA DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MÉXICO
Galileo, 114 (esq. Horacio). Colonia Polanco
11550 México D.F.
tel.: 00 (52) 55 5282 2982
fax: 00 (52) 555282 1302
[email protected]
OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA
En Ciudad de México
Esta oficina cuenta con un Centro de Negocios
Avda. Presidente Mazaryk, 473. (esq. Molière). Colonia Los Morales-Polanco
40
11510 México
tel.: 00 (52) 55 9138 6040
fax: 00 (52) 55 9138 6050
c.e.: [email protected]
www.oficinascomerciales.es
En Monterrey
Avda. de la Industria, 555-B. Colonia Campestre. San Pedro Garza García
66265 Monterrey
tel.: 00 (52) 81 8335 9992
fax: 00 (52) 81 8335 9994
c.e.: [email protected]
www.oficinascomerciales.es
CONSULADOS GENERALES DE ESPAÑA
En Guadalajara
Torre Sterling-mezzanine izqd.. Francisco Quevedo, 117. Colonia Arcos
Vallarta
44130 Sector Juárez, Guadalajara, Jalisco
tel.: 00 (52) 33 3630 0450
fax: 00 (52) 33 3616 0396
En Ciudad de México
Galileo, 114 (esq. Horacio). Colonia Polanco
11560 México D.F.
tel.: 00 (52) 55 5280 4633
fax: 00 (52) 55 5281 0742
En Monterrey
Oficinas en el Parque, Torre II. Avda. Díaz Ordaz, 140. Colonia Santa María
64650 Monterrey
tel.: 00 (52) 81 8356 3386
fax: 00 (52) 81 8356 3385
CÁMARAS ESPAÑOLAS DE COMERCIO
En Ciudad de México
Homero, 1430. Colonia Los Morales-Polanco
1510 México D.F.
tel.: 00 (52) 55 5395 5281
fax: 00 (52) 55 5395 4803
c.e.: [email protected]
www.camescom.com.mx
En Puebla y Tlaxcala
Avda. 25 Oriente, 1001. Colonia Bellavista
72530 Puebla
tel.: 00 (52) 22 240 7191
fax: 00 (52) 22 237 4500
41
c.e.: [email protected]
www.cecpt.org.mx
En Veracruz
Canal, 264, 1º. Colonia Faros
91709 Veracruz
tel.: 00 (52) 229 217 6342
fax: 00 (52) 229 217 6343
c.e.: [email protected]
www.ceciver.com.mx
Datos de la Representación española:
Embajador: D. Luís Fernández-Cid de las Alas Pumariño.
FUENTES DOCUMENTALES
ESTADÍSTICAS Y DATOS DE NEGOCIOS
- Instituto de Comercio Exterior, http://www.icex.es
- Ministerio de Asuntos Exteriores, www.mae.es - Monografías OID
HISTORIA
- Historia de México,
http://historiauniversalparauniversitarios.blogspot.com.es/
POLÍTICA
- Instituto de Comercio Exterior, http://www.icex.es
MAPAS Y DATOS SOCIO CULTURALES
- http://www.zonu.com/Europa/Alemania/index.html
- Instituto de Comercio Exterior, http://www.icex.es
- Ministerio de Asuntos Exteriores, www.mae.es - Monografías OID
- Cómo negociar con éxito en 50 países, Olegario Llamazares GarcíaLomas
- http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MEXICO_FICHA%
20PAIS.pdf
OTROS DATOS
- Tabla de Cambio para Viajes © 1996 - 2013 OANDA Corporation. Todos
los derechos reservados
- www.coface.org
- Hora exacta en el mundo, http://www.horlogeparlante.com/spanish/
- Oportunidades de negocio en México (p. 5)
http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades/paises/norteamerica/mexico