perfil de mercado sobre el sector de pescados y mariscos en colombia

PERFIL DE MERCADO
SOBRE EL SECTOR DE
PESCADOS Y MARISCOS
EN COLOMBIA
Agosto de 2012
Jefe Sección Económica Comercial
INDICE
1.
INTRODUCCION
4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
ANÁLISIS COYUNTURAL DE LA ECONOMIA
COLOMBIANA.
SECTOR EXTERNO
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014
MERCADO LABORAL
INFLACION
PERSPECTIVAS ECONOMICAS
4
5
5
6
7
8
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
9
2.1
2.2
2.3
DESCRIPCIN DEL SECTOR
PARTIDAS ARANCELARIAS
FUENTE DE INFORMACION
9
9
10
3.
DESCRIPCION GENERAL DEL SECTOR
11
4.
INVESTIGACION DE LA OFERTA
12
4.1
4.2
4.3
PRODUCCION NACIONAL
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
12
17
19
5.
NORMAS TECNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS
Y REGISTROS
22
ARANCELES E IMPUESTOS
PREFERENCIAS ARANCELARIAS
REQUISITOS PARA IMPORTACION
22
23
25
5.1
5.2
5.3
2
6.
COMERCIO Y LA INVERSION
29
7.
INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA
30
7.1
7.2
CONSUMO
PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR
30
30
8.
ANALISIS DEL COMERCIO
32
8.1
8.2
8.3
8.4
33
33
35
8.5
CANALES DE DISTRIBUCION
DISTRIBUCION FISICA
CADENAS COMERCIALIZADORA EN BOGOTA
VARIACION DE PRECIOS AL POR MAYOR Y AL
POR MENOR DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS
MÁS REPRESENTATIVOS
PRINCIPALES IMPORTADORES
9.
ANEXOS
38
3
35
36
1 INTRODUCCIÓN
El presente perfil, tiene como objetivo mostrar las posibilidades que ofrece el
mercado colombiano en el sector pescados y mariscos, se mostrará un
panorama general de la situación actual del mercado, identificando la
composición y características de la oferta y demanda, así como información
para llegar al mercado colombiano.
Por último mostraremos las oportunidades comerciales, ya sea a través de
venta directa, o cualquier otro tipo de alianza comercial.
1.1.
ANALISIS DE LA ECONOMICA COLOMBIANA DURANTE
EL AÑO 2011
ACTIVIDAD ECONÓMICA
El año 2012 inicia con expectativas positivas para Colombia, especialmente por
el comportamiento de la producción, que se sigue expandiendo según los
resultados oficiales del trimestre 3 de 2011 y el comportamiento de la industria
manufacturera y las ventas minoristas en el trimestre 4. Las exportaciones
petroleras han generado impacto positivo por el valor del crudo y sus derivados
en el mercado internacional, al tiempo que el sector de la construcción está
generando una importante creación de puestos de trabajo.
El crecimiento de la producción de 7.7% anual en el tercer trimestre de 2011,
no solo es el mejor crecimiento presentado desde 2006, sino que ubica la
producción colombiana en un nivel destacado con respecto a países como
Perú, Chile, México y Brasil. En los últimos 3 años se viene consolidando la
tendencia expansiva de la producción, con crecimientos interanuales cercanos
al 1% en todos los semestres de 2009 y superiores a 4% a partir del primer
trimestre de 2010. Así mismo, la demanda interna se está recuperando desde
finales de 2010, con papel destacado del consumo de los hogares y la compra
de bienes y servicios durables, así como bienes y servicios semi-durables.
En el tercer trimestre de 2011 el crecimiento fue impulsado por petróleo
(18.4%), construcción (18,1%), transporte (8,5%), establecimientos financieros
(6,6%), comercio (6,4%) e industria manufacturera (5,2%). Las ramas con
4
menor crecimiento fueron electricidad (2,9%), agricultura (3,8%) y servicios
sociales (3,8%). Ningún sector de la economía está presentando contracciones
y los que generan impacto positivo en el empleo están especialmente
dinámicos.
1.2 SECTOR EXTERNO
El aumento de las exportaciones en el segundo semestre de 2011 permitió
pasar de una situación de déficit comercial a una situación de superávit,
explicada sobre todo por el crecimiento en los precios de las exportaciones de
petróleo. La estructura de los socios comerciales, que usualmente ha sido muy
estable, viene cambiando de manera significativa, con una participación de las
importaciones chinas que ya llegan al 18% de las totales y también con una
participación de México cercana a 10%; Estados Unidos continúa siendo el
principal origen de las importaciones colombianas, con un 28% de ellas y los
países vecinos tienen una menor participación relativa en el comercio exterior
colombiano.
En el segundo semestre de 2011 se presentó un descenso continuado en el
precio internacional del café, explicado por la menor oferta en el mercado
mundial. Justamente en ese semestre es cuando se presenta la cosecha de
café en Colombia, razón por la cual el descenso de los precios afecta
directamente los ingresos de los caficultores, máxime cuando el volumen
producido está en niveles históricamente bajos. El nivel de la producción no se
explica por adversidades climáticas, sino por la renovación de buena parte de
los cultivos, lo cual ha bajado transitoriamente la producción de algunos
territorios. Si bien el volumen es muy bajo, los precios están en descenso y el
dólar está barato, el efecto negativo no ha sido tan alto porque en febrero de
2011 el precio del café colombiano llegó a más de 3 dólares la libra, nivel que
no alcanzaba hace varias décadas. Es decir, el precio está en descenso, pero
aún se encuentra en un nivel históricamente alto.
El proceso de acumulación de reservas que ha llevado el Banco de la
República en los últimos dos años se detuvo en los dos últimos meses de
2011, por los movimientos relacionados con la política cambiaria. De todas
maneras el país tiene un nivel acumulado de reservas que supera ampliamente
las requeridas, de manera que el descenso no envía señales que provoquen
intranquilidad en los mercados.
1.3 Plan nacional de desarrollo 2010 – 2014
La economía colombiana se encuentra en un buen momento, la imagen
internacional de Colombia es la de un país con una economía dinámica y un
alto potencial de crecimiento. Por estas razones Colombia ahora forma parte de
los países CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica)
y se inició el proceso de ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación
y de Desarrollo Económico). Los países CIVETS, también conocidos los BRIC
de segunda generación, son países que se destacan por tener inflación
5
controlada, sistemas financieros sofisticados, un buen nivel de apertura
comercial y una población principalmente joven.
La productividad debe mejorar para maximizar la razón costo-beneficio de las
actividades productivas. Esto se hará por medio del desarrollo de competencias,
la formalización laboral y empresarial, el impulso al sector de transporte y
logística, la expansión de las tecnologías de comunicación, la profundización
financiera y la participación privada en la administración de bienes públicos.
El crecimiento económico y la reducción del desempleo requieren de la
innovación, la cual permitirá el desarrollo de nuevos sectores productivos
(como equipos médicos, tecnologías de información y comunicaciones e
industria pesada), además de fomentar la capacidad de los sectores
tradicionales.
Se han identificado las fuentes de crecimiento o pilares que darán el impulso
requerido en los próximos cuatro años. Son las cinco locomotoras: el campo, la
vivienda de interés social y la infraestructura, sectores en los que Colombia
está rezagada y en los que cerrando esa brecha se le dará un gran empuje a la
economía. Las otras dos son la innovación y una que está marchando a todo
vapor, que es la minería y los hidrocarburos. Para cada una de ellas el
Gobierno tiene un “plan concreto”.
Sin subir impuestos y respetando una estricta regla de gasto fiscal (ahorrar el
0,5% de lo que se ingrese), el Gobierno aspira a liderar un proceso en el cual
Colombia eluda la “enfermedad holandesa” y se estimule la economía:
construcción de infraestructuras, poner fin al déficit habitacional, mejoras en el
deprimido medio rural.
1.4
Mercado laboral
El incremento de la tasa de desempleo en el mes de noviembre con respecto a
octubre sorprendió, no solo porque la tendencia era descendente, sino por el
buen desempeño de la producción nacional y porque tradicionalmente esta
cifra es menor los últimos meses del año. Con respecto al mes de noviembre
de 2010 el desempleo mejoró, pero por los esfuerzos que se habían hecho en
el segundo semestre de 2011. En las principales 13 áreas metropolitanas el
desempleo está en un nivel más alto, alcanza el 10,3%, lo cual es
sensiblemente inferior al 14,7% que presentaba en enero de ese año, pero
sigue siendo alarmante. El mercado laboral colombiano continúa en una trampa
de la que no sale aún en etapa de expansión de la producción, a pesar de
algunos sectores que están en auge.
6
1.5
Inflación
En diciembre de 2011 la inflación anual fue de 3,73%, cifra superior al punto
medio del rango meta de largo plazo (3% ± 1%). El comportamiento de la
inflación en el cuarto trimestre de 2011 se explicó, en gran parte, por la
evolución del IPC de alimentos. La aceleración de este último indicador, que
desde mayo de 2011 ha sido afectado por factores climáticos, en octubre
condujo a la inflación total levemente por encima del 4%. En noviembre y
diciembre la variación anual de los precios de los alimentos disminuyó y la
inflación retornó a la misma tasa registrada en septiembre (3,73%).
El IPC sin alimentos, al igual que el resto de medidas de inflación básica,
también presentó un mayor ritmo de incremento anual durante el último
trimestre de 2011. El promedio de estas medidas, que ha mostrado una
tendencia alcista desde septiembre de 2010, supera el 3%.
Dentro del IPC sin alimentos, entre octubre y diciembre de 2011 el grupo de regulados fue el único que no exhibió un comportamiento ascendente en su
variación anual. El rubro de transables volvió a registrar una aceleración lenta,
pero continua, comportamiento que se viene observando desde finales de 2010.
De la misma manera, durante dicho trimestre en el IPC de no transables se
observó una aceleración, pero menor.
Las anteriores tendencias del IPC afectaron las diferentes expectativas de inflación, las cuales han venido aumentando desde octubre pasado y se situaron
por encima de 3,5%.
En cuanto a la actividad económica, el crecimiento anual de 7,7% del PIB para
el tercer trimestre de 2011, resultó superior a lo proyectado por el equipo
técnico del Banco de la República y por el promedio del mercado. Esta elevada
tasa de expansión se explicó por el dinamismo de la demanda interna, que se
expandió 9,4% anual, impulsada tanto por el consumo como por la inversión.
Las exportaciones volvieron a presentar un aumento anual de dos dígitos
(10,5%), inferior al crecimiento de las importaciones (18,8%).
La información más reciente sugiere que en el cuarto trimestre de 2011 la
economía colombiana continuó mostrando un buen dinamismo, expandiéndose
incluso a una tasa superior a la registrada en el primer semestre del año.
Diferentes indicadores, como el índice de confianza del consumidor, las
importaciones de bienes de consumo, la encuesta de comercio al por menor y
la cartera de consumo, sugieren que el dinamismo del gasto de los hogares
continuó. El consumo también estaría siendo favorecido por el buen
comportamiento del mercado laboral, con tasas de desempleo históricamente
bajas.
Los nuevos datos para el cuarto trimestre de 2011 también muestran un buen
comportamiento de la inversión. A noviembre las importaciones de bienes de
capital en dólares crecieron a tasas elevadas y la producción de cemento
7
mantuvo un comportamiento dinámico. A fin de año las carteras hipotecaria y
comercial se expandían a tasas muy superiores al aumento del PIB nominal
estimado para 2011. La inversión, al igual que el consumo, también estaría
siendo favorecida por tasas de interés reales de crédito que se encuentran en
niveles bajos, inferiores a los promedios históricos calculados desde 1998 (a
excepción de las tarjetas de crédito).
1.6 Perspectivas Económicas La producción manufacturera presentó una dinámica positiva en el mes de
noviembre, lo cual anticipa buenos resultados en el desempeño del sector
durante el último trimestre de 2011. Contribuyeron positivamente a este
resultado la producción de carne y pescado, bebidas, harinas de panadería,
productos químicos y minerales no metálicos; los sectores que han presentado
mayores contracciones son refinación de petróleo y maquinaria de uso
especial. Las ventas manufactureras se seguían expandiendo en el mes de
noviembre, como anticipo de su buen comportamiento en el último mes del
año. El sector manufacturero se está alineando con el comportamiento de la
producción en general, donde se presenta una expansión moderada que
parece sostenible al menos en el corto plazo.
Por su parte, las ventas al por menor también presentaron una dinámica
positiva a finales de 2011, en comparación con los últimos meses de 2010. Los
mayores crecimientos se presentaron en equipos de informática, calzado,
licores, accesorios para vehículos y prendas de vestir; la venta de vehículos
automotores y motocicletas presentó en noviembre una disminución,
comparada con el mismo mes en 2010. Es de resaltar que el sector sigue
mostrando resultados positivos a pesar del estancamiento relativo en la
dinámica de los vehículos.
El comportamiento de los 3 primeros trimestres y las señales de la industria
manufacturera y las ventas minoristas, hacen esperar un crecimiento para todo
2011 cercano a 5.5%, lo cual es crecimiento positivo que podría disminuir
levemente en 2012, por la posible disminución de la demanda en las
economías desarrolladas y su efecto sobre las exportaciones. Es importante
anotar que a pesar de que el comercio se está expandiendo, en realidad se
está desacelerado en los últimos meses, lo cual puede disminuir la actividad
económica en los próximos meses.
8
2 DEFINICION
SECTOR
2.1
Y
DESCRIPCION
DEL
DESCRIPCION DEL SECTOR
Este perfil tiene como objetivo dar un panorama detallado del mercado sobre
pescados y mariscos en Colombia.
2.2
PARTIDAS ARANCELARIAS
Cuadro No. 1
Posición
Descripción
03.03
Pescado congelado, excepto los filetes y
demás carne de pescado de la partida 03.04
03.03.24.00.00
– – Bagres o pez gato (Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
03.03.29.00.00
– – Los demás
03.03.31.00.00
–Pescados planos (P/euronéctidos, Bótidos,
Cynoglósídos, Soleidos, Escoftálmídos y
Cítáridos), excepto los hígados, huevas y
lechas:
– – Halibut (fletán) (Reinhardtius
hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)
03.03.41.00.00
– Atunes (del género Thunnus), listados o
bonitos de vientre rayado (Euthynnus
(Katsowonus) pelamis), excepto los hígados,
huevas y lechas:
– – Albacoras o atunes blancos (Thunnus
alalunga)
03.03.42.00.00
– – Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus
albacares)
03.03.69.00.00
– – Los demás
9
03.03.89.00.00
– – Los demás
03.07
Moluscos, incluso separados de sus valvas,
vivos, frescos, refrigerados, congelados,
secos, salados o en salmuera; moluscos
ahumados, incluso pelados o cocidos, antes
o durante el ahumado; harina, polvo y
«pellets» de moluscos, aptos para la
alimentación humana.
03.07.49.00.00
– – Los demás
Fuente: Arancel Armonizado de Colombia.
2.3
FUENTES DE INFORMACION
Bacex del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Siex de la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional “DIAN”
Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas)
10
3
DESCRIPCION GENERAL DEL
SECTOR
Colombia es un país con temperaturas estables, posee todos los pisos térmicos
y una variedad red fluvial que recorre todo el país. Tiene una superficie
continental de 1.441.748 km2 y posee costas sobre el océano Pacífico (1300
km) y el océano Atlántico (1600 km). Tiene una gran cantidad de cuencas
hidrográficas que lo posicionan en un lugar destacado en recursos hídricos en
el mundo. Posee una de las mayores diversidades de peces del planeta y una
alta biodiversidad de organismos hidrobiológicos, al igual que aguas dulces,
salobres y marinas y terrenos aptos que le otorgan un gran potencial para el
desarrollo de la acuicultura.
La acuicultura tiene un buen ritmo de crecimiento, con una rentabilidad mayor
que las actividades agropecuarias tradicionales. Pero en los últimos años se ha
disminuido por la estabilidad de los precios de venta del producto, frente a los
aumentos de los costos de los insumos, especialmente los alimentos
concentrados.
11
4
INVESTIGACIÓN DE LA OFERTA
LA PRODUCCIÓN PESQUERA NACIONAL ES INSUFICIENTE PARA EL
MERCADO LOCAL
El total de la producción mundial de pescado, crustáceos y moluscos ha
seguido aumentando y alcanzó los 142 millones de toneladas en los últimos
años. Mientras que la producción de la pesca de captura se ha mantenido en
un nivel en torno a los 90 millones de toneladas desde 2001, la producción
acuícola ha seguido mostrando un fuerte crecimiento, aumentando a una tasa
de crecimiento medio anual del 6,2 por ciento superando los 52,5 millones de
toneladas. El valor de la producción acuícola fue estimado en 98 400 millones
de USD en 2008. En torno a un 81% del total de la producción pesquera (115,1 millones de
toneladas en 2008) se utilizó para consumo humano directo. El 19 por ciento
restante, es decir 27,2 millones de toneladas, se destinó a productos no
alimentarios, principalmente a la fabricación de harinas y aceite de pescado. Un
47,8 por ciento del pescado destinado a consumo humano era en forma de
pescado vivo y fresco. La producción acuícola desempeña una función cada vez mayor en el
suministro de pescado para consumo humano. En 2008, se estimó que el
porcentaje de la producción acuícola en el suministro total de alimentos
pesqueros era del 46 por ciento. Siguiendo esta tendencia en el 2010 en el cultivo de Tilapia Roja, que es la
especie acuática de mayor consumo en Colombia.
4.1
PRODUCCION NACIONAL
El presidente Alejandro Londoño, de la Asociación Productora y
Comercializadora de Productos Pesqueros, Apropesca dijo, Colombia es, en la
actualidad, el séptimo productor de pescados y mariscos de Suramérica y el
décimo de América Latina. “El país no es la gran potencia como siempre se ha
querido establecer, dado que acá tenemos gran variedad de especies, pero no
12
cantidad”. Según Londoño, la oferta de estos recursos está disminuyendo y el
consumo per cápita está por debajo de lo que establece la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. Sin embargo, y por
otra parte, la calidad de las empresas de este subsector ha reforzado
decisivamente el mercado nacional.
La pesca está clasificada de la siguiente forma:
 INDUSTRIAL
Es la que se realiza de carga de los barcos, construidos específicamente para
tal fin y dotados con los equipos y elementos apropiados para la capturan de
las especies que se localizan en cada región de pesca: atunes, camaroneros y
pesca blanca.
Su actividad está orientada a la exportación, pero también surten mercados
domésticos. Están localizados en Buenaventura, Tumaco, Cartagena,
Barranquilla y San Andrés Islas. Poseen muelles, plantas de procesos,
capacidad de congelación y mantenimiento en frío. Se abastecen de barcos
afiliados y son los principales importadores.
 PESCA DE LITORAL
Se lleva a cabo en aguas costeras y desembocaduras de los ríos. La duración
de la faena no es mayor de 72 horas. El volumen de la captura está
condicionado por la capacidad de almacenamiento y disponibilidad de frio y/o
hielo.
 PESCA DE ALTURA DE CORTO ALCANZE
Se realiza fuera de las aguas litorales. La capacidad 7 y 25 toneladas métricas.
La duración de la faena es de 6 a 8 días.
 PESCA DE ALTURA DE MEDIANO ALCANCE
También se hace fuera de las aguas litorales pero la capacidad de carga de los
barcos llega a 100 toneladas métricas. La duración de la faena es de 8 a 14
días.
 PESCA DE ALTURA DE GRAN ALCANCE
Se ejecuta muy alejado de la costa; los barcos pueden ser pesqueros
almacenadores o también barco factoría en los cuales la captura es
completamente procesado y preparado para su comercialización. La duración
de la faena para pescados frescos puede ser hasta de 20 días y para productos
congelados hasta 45 días.
 ARTESANAL
13
Se realiza en aguas costeras, ciénegas, lagos y estuarios; las embarcaciones
son botes de diferentes tamaños, su capacidad de carga es variable pero
generalmente no pasa de los 100 kilos y la duración de la faena no es mayor a
24 horas.
 ACUICULTURA (COSECHA)
Se ejecuta en los estanques o piscinas y el tiempo de faena depende del
tamaño del estanque.
Las principales zonas de producción del país se localizan en diferentes
regiones con especies que se adaptan a las condiciones climáticas de cada
una de ellas.
CAMARON MARINO: Las principales zonas de producción de camarón marino
en el país se encuentran localizadas en los departamentos de las costa
Atlántica, Magdalena y la Guajira. En el 2001, el área dedicada a la
camaronicultura fue de aproximadamente 3816 hectáreas de espejo de agua,
con una producción de 13057 toneladas. Su infraestructura se encuentra
ubicada en áreas costeras, en zonas de manglar o playones salinos y captan el
agua directamente del mar, de Ciénegas (lagunas costeras) ó de caños de
agua dulce o salobre localizados en zona estuarina siempre por bombeo.
La producción por área es aproximadamente de 2687 kg/ha/año, variando por
influencia de las enfermedades a mayores o menores producciones.
En la década de los 80 se impulsó su producción por el Gobierno Nacional con
destino a la exportación. Actualmente se cultiva la especie Penaeus vannamei,
que es originaria del pacífico colombiano y es la que se cultiva en mayor grado
en el país. Esta especie ha sido traslada al Atlántico y allí se cultiva con
mejoras genéticas y reproducción en ciclo cerrado para hacerla más resistente
a las enfermedades.
TILAPIA: Los principales lugares de producción son los departamentos del
Huila, Tolima, Antioquia, Santander, Meta y Valle del Cauca, se aportan
aproximadamente el 75% de la producción.
TRUCHA: Los principales departamentos en donde se produce son: Antioquía,
Boyacá y Cundinamarca, representa el 78% de la producción. Actualmente se
ha extendido la producción a Cauca, Huila, Nariño, Santander, Norte de
Santander y Quindío entre otros.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR-, orientado en estimar la
oferta agropecuaria del país, realizó una encuesta nacional piscícola 2010
entre 10 departamentos potencialmente cultivadores de pescado en Colombia.
Esos departamentos son: Antioquia, Boyacá, Casanare, Córdoba,
Cundinamarca, Huila, Meta, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Para realizar la encuesta piscícola, se llevó a cabo un muestreo, teniendo en
cuenta el tamaño de la superficie en espejo de agua (m2) y la especie cultivada
14
como variables de estratificación, en las granjas piscícolas de los
departamentos de Antioquia, Boyacá. Casanare, Córdoba, Cundinamarca,
Huila, Meta, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Para el caso del camarón de cultivo, se presentan las estadísticas de la
producción departamental.
Cuadro No. 2
CANTIDAD DE GRANJAS, ESTANQUES, JAULAS, JAULONES Y
SUPERFICIE DE ESPEJO DE AGUA (M2)
Cantidad
de Granjas
Cantidad
de
estanques
Superficie
en espejo
de agua
(m2)
cantidad de
jaulas o
jaulones
Superficie
en espejo
de agua
(m2)
6.794
23.874
17.891.642
1.530
261.843
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR
Cuadro No 3
CANTIDAD DE GRANJAS Y PRODUCCION DE PESCADO EN
TONELADAS POR ESPECIE SEGÚN DEPARTAMENTO
PARA EL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2010
Cantidad
de
Departamento
granjas
activas
Tilapia
Roja
Tilapia Cacha
Plateada
ma
Truc
ha
Otra
Total
C.V
(%)
0,3
Toneladas
Total
Antioquia
4.787
357
16.105
3.800
637
30
15
4.399
1.588
580
26.473
175
750
19
1.611
3,7
Boyacá
227
113
6
24
Casanare
158
645
0
224
Córdoba
225
7
13
299
Cundinamarca
390
218
4
118
Huila
740
8.044
3.691
597
Meta
1.071
3.176
26 1.546
Santander
549
441
1
604
Tolima
861
2.186
10
519
Valle
211
637
20
293
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR
506
0
0
226
19
0
57
25
5
12
661
1
870
158
478
7
574
196 12.547
40 4.787
16 1.119
25 2.764
106 1.061
2,6
1,9
2,1
2,4
1,0
1,0
0,7
1,9
1,2
En el cuadro No. 4 se establece que el 66%, es decir 4.787 granjas piscícolas
de los 10 departamentos estuvieron activos durante el primer semestre de 2010.
El 34% resta te que equivale a 2.437 granjas, presenta inactividad temporal.
Cuadro No. 4
CANTIDAD DE GRANJAS, ESTANQUES Y SUPERFICIE EN ESPEJO
DE AGUA (M2) ACTIVAS E INACTIVAS
ENERO-JUNIO 2010
Infraestru
ctura
Departam
Cantidad Cantidad
ento
de
de
granjas estanques
Total General 4.787 Espejo
de agua
(m2)
25.211 TOTAL INACTIVA TEMPORAL 21.541.258
Cantidad Cantidad
de
de
granjas estanques
Espejo
de agua
(m2)
Cantidad Cantidad
de
de
granjas estanques
2.437 5.914 2.858.786 7.224 Espejo
de agua
(m2)
31.125 24.400.044
Antioquia 349 3.309
893.234
77
214
40.595 426 3.523
933.829
Boyacá 217 1.680
148.601
20
108
4.569 237 1.787
153.171
Casanare 158 1.144
956.031
75
226
64.648 233 1.371
1.020.679
Córdoba 225 1.174
3.799.119
70
111
163.200 295 1.285
3.962.319
Estanques C/marca. 390 1.558
586.623
236
489
59.985 626 2.047
646.608
Huila 669 2.752
3.834.607
784
1.791
724.020 1.453 4.543
4.558.626
Meta 1.070 5.318
6.083.022
313
1.188 1.243.418 1.383 6.506
7.326.440
Santander 549 2.516
1.013.209
77
195
20.976 626 2.711
1.034.185
Tolima 858 3.010
2.080.230
570
1.082
235.033 1.428 4.092
2.315.263
Valle 211 987
1.814.708
197
295
281.486 408 1.283
2.096.194
23.449 21.209.384
2.420
5.698 2.837.930 7.115 Total Estanques Jaulas o ACTIVA Antioquia 4.694 8 176
2.809
16
1
21
336 9 29.148 24.047.314
197
3.145
Jaulones Boyacá 10 165
11.487
1
Huila 71 1.013
304.847
5
Meta 0 0
Tolima 3 406
Total Jaulas o Jaulones 93 1.762 0 16
12.695
331.874 44
9
16 4.000 11 209
15.487
6.700 76 1.029
311.547
0 0
0
12 540
22.515
134
215 9.820 20.856 109 1.977 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR
La producción de camarón de cultivo para el primer semestre de 2010 fue de
7.070 toneladas, los departamentos de Sucre y Bolívar concentraron el 99% de
la producción total, la producción de los demás departamentos (Atlántico y
Nariño) alcanzó el 1%.
Cuadro No. 5
PRODUCCION DE CAMARON DE CULTIVO
EN TONELADAS PARA EL PRIMER
SEMESTRE DE 2010, SEGÚN
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO TOTAL SEMESTRE
Atlántico
13
Bolívar
2.406
Nariño
58
Sucre
4.593
Total Nacional
7.070
Fuente: Acuanal y Cadena Acuícola Nacional
4.2
EXPORTACIONES
Cuadro No. 6
17
352.730 EXPORTACIONES POR PAIS DE
VENTA EN US$ (VALOR FOB)
Posición
Arancelaria
País de Venta
0303240000 Alemania
Estados Unidos
Año 2011
922.192
0
TOTAL US$
Año 2010 Año 2009
1.182.523 1.935.299
0
2.139
922.192
1.182.523
1.937.438
0303410000 Estados Unidos
Ecuador
Japón
TOTAL US$
0
0
17.880
17.880
2.455
0
0
2.455
2.455
0
0
2.455
0303420000 Z. Franca C/gena
Japón
Ecuador
Corea del Sur
40.264.918
0
901.002
599.720
0
38.657.419 78.334.400
1.258.949 5.797.580
903.081 1.676.679
102.750 2.607.000
89.032
89.032
España
Singapur
TOTAL US$
1.144.801
24.344
42.934.785
0 1.144.801
0
0
41.011.231 89.649.492
0303690000 Estados Unidos
Chile
Canadá
TOTAL US$
20.294.058
0
143.282
20.437.340
21.426.657 30.693.471
111.416
24.809
92.390
351.909
21.630.463 31.070.189
0303890000 Alemania
Ecuador
Estados Unidos
TOTAL US$
869.639
0
798.965
1.668.604
0307490000 Francia
España
Estados Unidos
6.838.543
8.063.633
0
Z. Franca B/quilla
555.787
5.500
0
561.287
607.366
5.500
82.156
695.022
12.390.589 24.161.500
11.359.906 27.612.933
545.874 1.754.698
Bélgica-Luxemburgo
586.644
118.767
705.411
Portugal
0
0
281.038
TOTAL US$
15.488.820 24.415.136 54.515.580
Fuente. Bacex del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
18
Como se puede observar en el cuadro No. 6, los principales compradores de
pescado son Alemania, Zona Franca de Cartagena, Estados Unidos, España y
Francia, exportando Trucha, atunes, tilapia y langostinos.
EXPORTACIONES POR POSICION ARANCELARIA
4.3
IMPORTACIONES
Cuadro No. 7
IMPORTACIONES POR PAIS DE
COMPRA EN US$ (VALOR FOB)
Posición
Arancelaria
País de compra
0303240000 Chile
TOTAL US$
0303290000 Estados Unidos
19
Año 2011
73.482
73.482
Año 2010
93.200
93.200
Año 2009
0
0
31.601
7.600
65.918
Noruega
Ecuador
TOTAL US$
0
0
31.601
5.358
0
12.958
0
0
65.918
0303310000 Ecuador
Panamá
TOTAL US$
0
0
0
1.902
0
1.902
0
1.760
1.760
10.904.362
8.869.272
12.851.962
0
0
3.133.601
0
0
1.262.102
822.837
545.476
477.384
2.450
17.148.212
435.183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.304.455
717.288
717.288
0
433.019
0
0
0
0
0
0
14.719.557
0303420000 Panamá
Uruguay
México
TOTAL US$
139.330
0
697.475
836.805
179.259
1.152
0
180.411
0
0
0
0
0303690000 Argentina
Ecuador
Chile
Uruguay
TOTAL US$
71.620
42.552
8.657
1.700
124.529
56.192
33.978
32.661
0
122.831
7.387
27.861
174.258
0
209.506
0303890000 Estados Unidos
Chile
Ecuador
TOTAL US$
51.714
62.130
11.556
125.400
48.157
15.276
12.014
75.447
55.909
2.141
11.365
69.415
0307490000 Francia
0
118.767
España
0
0
TOTAL US$
0
118.767
Fuente. Bacex del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
0
98.011
0303410000 Trinidad y Tobago
Namibia
Singapur
Sudáfrica
Costa de Marfil
España
Senegal
Namibia
Panamá
Surinam
Chile
TOTAL US$
20
98.011
Como se puede observar en el cuadro No. 7, el principales países proveedores
en el año 2011 son: Trinidad y Tobago con un participación del 59.45%,
seguido de Sudáfrica con el 17.09%, Senegal con el 6.88, Namibia con el
4.48%, y Argentina 0.39%.
IMPORTACIONES POR POSICION ARANCELARIA
21
5
NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES
IMPUESTOS Y REGISTROS.
5.1
ARANCELES E IMPUESTOS
Cuadro No. 8
Posición
IVA
Grav
Rég
– – Bagres o pez gato (Pangasius
03.03.24.00.00 spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.)
ex
15
LI
03.03.29.00.00 – – Los demás
ex
15
LI
ex
15
LI
ex
15
LI
03.03
Descripción
Pescado congelado, excepto los
filetes y demás carne de pescado
de la partida 03.04
–Pescados planos (P/euronéctidos,
Bótidos, Cynoglósídos, Soleidos,
Escoftálmídos y Cítáridos), excepto
los hígados, huevas y lechas:
03.03.31.00.00
– – Halibut (fletán) (Reinhardtius
hippoglossoides, Hippoglossus
hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis)
– Atunes (del género Thunnus),
listados o bonitos de vientre rayado
(Euthynnus (Katsowonus) pelamis),
03.03.41.00.00 excepto los hígados, huevas y
lechas:
– – Albacoras o atunes blancos
(Thunnus alalunga)
22
03.03.42.00.00
– – Atunes de aleta amarilla
(rabiles) (Thunnus albacares)
ex
15
LI
03.03.69.00.00 – – Los demás
ex
15
LI
03.03.89.00.00 – – Los demás
ex
15
LI
16
15
LI
Moluscos, incluso separados de
sus valvas, vivos, frescos,
refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; moluscos
ahumados, incluso pelados o
cocidos, antes o durante el
ahumado; harina, polvo y
«pellets» de moluscos, aptos
para la alimentación humana.
03.07
03.07.49.00.00 – – Los demás
Fuente: Arancel Armonizado de Colombia.
5.2
PREFERENCIA ARANCELARIA
A continuación relacionaremos las preferencias arancelarias que tiene
Argentina con Colombia (COLOMBIA-MERCOSUR), bajo el Decreto 141 de
2005 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Cuadro No. 9
23
PREFERENCIA ARANCELARIA PARA ARGENTINA
COLOMBIA-MERCOSUR
2012
Posición
03.03
Descripción
COLOMBIA
MERCOSUR 2012
Pescado congelado, excepto los
filetes y demás carne de pescado
de la partida 03.04
– – Bagres o pez gato (Pangasius
03.03.24.00.00 spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.)
3,45%
03.03.29.00.00 – – Los demás
3,45%
–Pescados planos (P/euronéctidos,
Bótidos, Cynoglósídos, Soleidos,
Escoftálmídos y Cítáridos), excepto
los hígados, huevas y lechas:
03.03.31.00.00
3,45%
– – Halibut (fletán) (Reinhardtius
hippoglossoides, Hippoglossus
hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis)
– Atunes (del género Thunnus),
listados o bonitos de vientre rayado
(Euthynnus (Katsowonus) pelamis),
03.03.41.00.00 excepto los hígados, huevas y
lechas:
– – Albacoras o atunes blancos
(Thunnus alalunga)
– – Atunes de aleta amarilla
03.03.42.00.00
(rabiles) (Thunnus albacares)
3,45%
3,45%
03.03.69.00.00 – – Los demás
0%
03.03.89.00.00 – – Los demás
0%
24
03.07
Moluscos, incluso separados de
sus valvas, vivos, frescos,
refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; moluscos
ahumados, incluso pelados o
cocidos, antes o durante el
ahumado; harina, polvo y
«pellets» de moluscos, aptos
para la alimentación humana.
03.07.49.00.00 – – Los demás
3,45%
Fuente: Arancel Armonizado de Colombia.
5.3
REQUISITOS PARA IMPORTACION
Descripciones Mínimas: (Rige a partir del 2 de Agosto de 2012). Las
mercancías que ingresen al territorio aduanero nacional, deberán cumplir, ante
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con las descripciones
mínimas señaladas en la presente Resolución, las cuales deberán registrarse
en idioma español.
En el evento de ser necesaria la utilización de palabras en otro idioma que por
su uso en el comercio internacional no tengan traducción al español, deberán
registrarse en el idioma original:
Producto: Ejemplo: peces ornamentales, pescado entero, filete, harina de
pescado; crustáceos, moluscos, etc.
Estado de conservación: Ejemplo: vivos, frescos, refrigerados, congelados,
secos, salados, en salmuera, ahumados, pelados, sin pelar, etc.
Según Resolución 0178 de 2012.
Medida de Control Técnico: Producto sujeto a medidas de control técnico
previo, por parte del ICA. (Ver Circular Externa Conjunta 037 de 2011). Ver
resolución en el capítulo de Anexos 9 Pág. 38
Reglamento Técnico: Reglamento técnico sobre las condiciones y requisitos
que debe cumplir el rotulado o etiquetado nutricional de los alimentos
25
envasados o empacados nacionales e importados para consumo humano que
se comercialicen en el territorio nacional. Rige a partir del 15 de Octubre de
2011. (Ver Resolución 00000333 de 2011 ).
Ver Resolución en el capítulo 9 de Anexos Pág. 44. Los anexos de la presente
resolución la pueden consultar en la pág. Web: www.invima.gov.co y entrar por
normatividad y luego por alimentos.
Reglamento Técnico: Reglamento Técnico, mediante el cual se señalan los
requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y
equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para
consumo humano, con el fin de proteger la salud humana y prevenir las
prácticas
que
puedan
inducir
a
error
a
los
consumidores.
La
presente
resolución
se
aplican
a:
a) Los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en
contacto directo o indirecto con los alimentos, bebidas y sus materias primas
para consumo humano, los cuales incluyen, envases, cierres, equipos y
utensilios de la industria de alimentos y servicios de alimentación y de uso
doméstico,
entre
otros.
b) Todas las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades de
fabricación, almacenamiento, comercialización, distribución, expendio de los
materiales, objetos, envases y equipamientos, nacionales e importadas,
destinadas a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo
humano
y
el
transporte
asociado
a
dichas
actividades.
c) Las actividades de inspección, vigilancia y control que ejerzan las
autoridades sanitarias sobre la fabricación, almacenamiento, transporte,
comercialización, distribución, expendio, importación y exportación de
materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto
con
alimentos
y
bebidas
para
consumo
humano.
Rige a partir del 30 de Diciembre de 2012.
2012 ).
(Ver Resolución 0000683 de
Visto Bueno: Para su importación se requiere Visto Bueno por parte del
INVIMA. (Ver Circular Externa 0075 de 2006 ).
26
El Decreto 3075 de 1997. Regula las actividades que puedan generar factores
de riesgo por su consumo de alimentos y sus disposiciones aplican, entre otros,
a todas las actividades de vigilancia y control de ejerzan las autoridades
sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envases,
almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y
comercialización de alimentos y materias primas para alimentos dentro de los
cuales se encuentran las productos de la pesca para consumo humano.
Si desea ampliar este Decreto lo pueden consultar en la página web
www.invima.gov.co entrar por normatividad y luego por alimentos, le da click a
las resoluciones y busca el número del decreto.
La Decisión 562 de la Comunidad Andina, señala las directrices para la
elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países
Miembros de la Comunidad Andina y en el nivel comunitario, establecido en el
artículo 4 que el reglamento técnico de emergencia, “es un documento
adoptado para hacer frente a problemas o amenazas de problemas que
pudieran afectar la seguridad, sanidad, protección del medio ambiente o
seguridad nacional”.
Que los productos de pesca y sus derivados, son considerados alimentos de
mayor riesgo en salud pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3
del Decreto 3075 de 1997.
Que es responsabilidad de la autoridad sanitaria, en ejercicio de las actividades
de inspección, vigilancia y control, verificar que los alimentos de origen animal
para el consumo humano dentro de los cuales se encuentran los productos de
la pesca de que se trata el reglamento técnico que se establece a través de la
presente resolución, cumplan los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos
para que no representen riesgo para la salud de la comunidad.
Que la utilización de aditivos y la presencia de contaminantes en productos de
la pesca y sus derivados, constituye un riesgo potencial para la salud humana,
pues las evidencias científicas, clínicas y epidemiológicas actuales soportan los
graves efectos que a la salud de las personas ocasiona el consumo de
productos de pesca y sus derivados que tengan aditivos y/o contaminantes
químicos por encima de los valores permitidos.
Si necesitan ampliar más los Decretos, circulare y Resoluciones pueden
consultar en las pág. Web: www.mincomercio.gov.co y www.invima.gov.co
entrar por normatividad.
Nota: Las resoluciones y circulares pueden consultarlas en la página web:
27
www.mincomercio.gov.co, entrar por normatividad y luego entra por
resoluciones o circulares de acuerdo al año.
28
6
COMERCIO Y LA INVERSION.
Colombia no es la potencia pesquera que se ha hecho pensar. A pesar que
tiene dos Océanos el estar situada en la zona tropical y con aguas muy cálidas
genera que no tenga gran producción de pescados y mariscos para abastecer
el mercado interno, por lo cual tienen que importador estos productos.
Esto para el empresario argentino genera una oportunidad para ingresar a
Colombia y poder satisfacer la demanda.
29
7
7.1
INVESTIGACION DE LA DEMANDA.
CONSUMO
Hoy en día, el país pesca y produce alrededor de 170.000 toneladas de
pescados y mariscos cada año, siendo el atún el de mayor oferta internacional,
y la tilapia la de mayor oferta nacional. Por otra parte, a Colombia llegan
140.000 toneladas, y se exportan 71.000. Esto quiere decir que en el mercado
nacional existen 239.000 toneladas de pescados y mariscos que se consumen
en el país, lo cual constituye un consumo per cápita, entre la población entre 5
y 50 años, de 6 kilos por año. Tres kilos por debajo de los estándares
internacionales.
Hoy en día se producen 56.000 toneladas de atún cada año, de las cuales
22.600 se exportan en lata a la Unión Europea y a países como Venezuela y
Chile; 21.400 toneladas se consumen a nivel nacional; y las 12.000 restantes
son destinadas a la producción de insumos bovinos y avícolas. De esta forma,
el atún domina la oferta internacional y los índices de exportación del sector.
Por su parte, la producción y comercialización de tilapia domina el mercado de
pescado a nivel nacional, con 25.000 toneladas, siendo los mayores
productores Huila, Meta y Valle del Cauca. La tilapia viene a jugar un papel
determinante en el 65% de la oferta de pescado a nivel nacional concentrado
en Bogotá. Sin embargo, a nivel internacional, esta especie cultivada en
Colombia aporta el 0,73% del mercado, muy por detrás de Ecuador (47%),
Honduras (29%) y Costa Rica (16%).
7.2 PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR
Las costumbres de los consumidores de pescados y mariscos en Colombia se
han enfocado en los productos importados. Por otra parte, existen menos
nuevos productores dado que hay menos gente interesada en el negocio, y
muchos desconocen las potencialidades de mercado y ventas de la actividad
30
piscícola nacional. Ante este panorama, las empresas se han especializado de
tal forma que la calidad de los productos ha aumentado significativamente:
prueba de ello es el éxito que tienen productos de piscícolas como las de
Betania, en el Huila, cuya tilapia se vende en los mejores almacenes de cadena
del país.
31
8
8.1
ANÁLISIS DEL COMERCIO.
CANALES DE DISTRIBUCION.
La producción pesquera y acuícola en Colombia se comercializa a través de
varios canales de distribución, los comercializadores e intermediarios
responden a las necesidades de los consumidores en cuanto a las preferencias
y suministran información de retroalimentación a los extractores (pesqueros) y
productores.
Los segmentos de consumidores están caracterizados especialmente por el
nivel de ingresos de la población.
Los hábitos y comportamientos de compra reflejan el estrato social del
comprador.
Los productos de mar son los de mayor consumo seguidos por los de río y por
último los de cultivo.
La comercialización se realiza a través de los siguientes canales de
distribución:










Extractor o productor
Introductores comisionistas
Mayoristas y mayoristas (bodegas en centrales de abastos)
Plantas procesadoras
Mayoristas detallistas (plazas de mercado y supermercados)
Mayoristas transportadores
Minoristas
Vendedores ambulantes
Intermediarios exportadores
Consumidor final
32
Introductores comisionistas
Mayoristas de mayoristas
Plantas procesadoras
Extractor Mayoristas detallistas
Mayoristas transportadores
Intermediarios importadores
Intermediarios exportadores
8.2
DISTRIBUCION FISICA
33
Consumidor
Final
DESCRIPCION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION
DE PRODUCTOS PESQUEROS
Pecadoescados COMERCIO
ARTESANALES
Pescadores Y
CONTINENTAL
1 VENTA INTERMEDIARIOS
IMPORTACION
Y
EXPORTACION MAYORISTAS
MINORISTAS
CONSUMO INTERNO
34
8.3
CADENA COMERCIALIZADORA EN BOGOTA
PUESTOS EN PLAZAS MINORISTAS
PLAZAS MAYORISTAS PROCESADORES NACIONALES SUPERMERCADOS
IMPORTACION DIRECTA 8.4
VARIACION DE LOS PRECIOS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS MÁS REPRESENTATIVOS.
En el precio final del producto inciden entre otros factores los siguientes:




Precio de primera venta
Transporte desde de desembarque hasta el expendedor final
Procesos que agregan valor al producto
Tipo d expendio minorista
Precio de primera venta: El precio de primera venta o precio de desembarque
se da en el sitio de descargue. Los pescadores primarios condicionados por el
hecho que el producto pesquero es altamente perecedero y ello no cuentan con
la infraestructura para su conservación en el sitio, no tienen otra opción que
aceptar el precio que se determinen los intermediarios en el lugar, mediante un
sistema de remate a la mejor oferta entre éstos.
El 51% de los comercializadores afirman que es la competencia quien
determina el precio de venta o sea otros intermediarios. El 33% dice que es el
vendedor y el 31% que es el comprador. En el sitio de extracción el 70% dice
que es la competencia quien determina el precio.
35
Los productores especialmente los artesanales carecen de organización y de
sistemas de financiación de su actividad que les permita mejorar su capacidad
de negociación.
Transporte desde el desembarque hasta el expendedor final: El transporte
por lo general se hace en camiones de carga sin acondicionamiento para
refrigeración, solo se hace en bloques de hielo proporcionando una
temperatura inadecuada. Sin embargo los costos son considerables.
Tipo de expendio minorista: En Bogotá, actualmente encontramos una
amplia variedad de expendios minoristas distribuidores por toda la ciudad en
donde se comercializa un gran número de especies principalmente de aguas
continentales, de la acuicultura y en menor escala de mar.
Existe una gran diferencia de precios al detal comparando las plazas de
mercado frente a los supermercados. Los supermercados ofrecen buena
presentación del producto, buen servicio, productos frescos, variedad y están
ubicados en estratos medio y alto.
Los supermercados contribuyen con el 57% del volumen que se vende en la
ciudad.
8.5
PRINCIAPLES IMPORTADORES
Cuadro No. 10
EMPRESA
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PESQUEROS
“COMERPES S.A.”
SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS
OLÍMPICA S.A.
GRUPO ALIMENTARIO DEL
ATLÁNTICO S.A.
“GRALCO S.A.”
DIRECCION
Bosque Av. Pedro Vélez Diagonal 20
No. 45 A 71 – Cartagena
TEL (575) 662-7493
Fax (575) 674-2031
Contacto: Jairo Mcwen – Gerente
Comercial
E-mail: [email protected]
www.comerpes.com
Carrera 53 No. 46-192 Barranquilla
TEL (575) 371-0200 / 371-0204
Contacto: Jaime Moreno Romero –
Gerente Comercial
E-mail: [email protected]
Calle 1 No. 38-121 Zona Industrial
Barranquilla
TEL (575) 344-8495 / 344-8811
Contacto: Guillermo Daw –
Vicepresidente
E-mail: informació[email protected]
www.gralco.com.co
36
Calle 3 Sur No. 8-14 Muro Ysty
Buenaventura
TEL/fax (572) 242-4223
ASOPESPA LTDA.
Contacto: Jorge Eugenio Salazar –
Gerente
E-mail: [email protected]
Carrera 65 No. 80-07 Bogotá
TEL (571) 437-8820
Contacto: Kart H. Herberle Sampoyo
PACIFIC SEA FOOD LTDA.
– Gerente
E-mail: [email protected]
Calle 35 No. 116-32 Bogotá
TEL (571) 549-2520
Contacto: Santiago Jaramillo Sanint
ANCLA Y VIENTO S.A.
E-mail:
[email protected]
Carrera 92 No. 63-54 Bogotá
TEL (571) 291-6400
Contacto: Henry García González –
PESQUERA JARAMILLO S.A.
Gerente
E-mail: [email protected]
Edificio Bahía Centro Carrera 1 No.
22-58 Santa Marta
TEL (575) 431-8333
ALMACENES ÉXITO S.A.
CASINO / C.I. COMPRAS AMERICAS Contacto: Paulo César Douglas
E-mail:
LTDA.
[email protected]
Albornoz, vía mamonal No. 1-274
Cartagena
TEL (575) 653-5630 Fax 668-5919
COMERCIALIZADORA
Contacto: Ricardo Galofre – Gerente
INTERNACIONAL ANTILLANA
compras productos pesqueros
C.I. ANTILLANA S.A.
E-mail: [email protected]
CENDISMAR S.A.
Calle 69 No. 20-49 Bogotá
TEL/fax (571) 312-6665
Contacto: Carlos Fuentes – Jefe de
Compras
E-mail: [email protected]
Calle 29 No. 75-45 Medellín
TEL (574) 256-6262
Contacto: Oscar Correa – Gerente
TODOS PESCADOS S.A.
E-mail: [email protected]
Calle 70 No. 54-14 Bogotá
TEL (571) 225-2366
Contacto: Juan Pablo de Bediut
VITAMAR S.A.
E-mail:
[email protected]
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