Desarrollo del Gas Natural en República Dominicana

Desarrollo del Gas Natural en
República Dominicana
Experiencia
p
Dominicana p
para el Sector Eléctrico
Expositor: Manuel San Pablo
Septiembre - 2010
1
AES: Presencia Mundial
• Install Capacity = 43 GW
• Energy served = 78,000
GWh
• Clients served = 11
million
AES en República Dominicana
El mayor grupo energético del país, con inversiones por más de
US$
800 millones en facilidades energéticas y portuarias y además es la
puerta de entrada del Gas Natural Liquido (GNL) a República
Dominicana
Características del Gas
Natural
H
H
C
H
H
Gas Natural - Metano
H
H
H
C
C
H
H
GLP -
H
Propano
H
H
H
H
H
H
H
H
H
C
C
C
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H
Gasolina - Octano
Características:
• Hidricarburo Gaseoso
• Metano es el hidrocarburo más simple
• Principal
componente, metano
• Su composición química, bajo contenido
carbón, comparado con el resto de los
hidrocarburos Ejemplo: GLP y Gasolina
hidrocarburos.
• No color, no olor,
no tóxico, no
corrosivo
• Bajo Contenido
Azufre
• Gas Natural es el
camino hacia los
• Menos carbón, menor emisiones de CO2
• Derivado del Petróleo
• Nivel de reservas altamente
correlacionadas (<40 años)
H
Mercado del gas natural
• Marcada diferencia entre mercados locales de “gas natural doméstico” versus
mercado internacional de gas natural líquido.
• En mercados locales,
locales precios a usuarios
s arios finales contienen elementos sociosocio
políticos sustentados por el autoabastecimiento del recurso.
• En mercado internacional, precios son referenciados a productos alternativos
identificándose precios regionales,
regionales siendo algunos:

Europa: Indicadores asociados al petróleo, como por ejemplo TTF del Hub,
Holandés, PEG (Point d’échange de gaz) de Francia, EGT (E. ON Gas
Transport) de Alemania. US$ 9-12 MMBtu
 Reino Unido, UK: NBP, National Balancing Point. US$ 11-14 MMBtu
 Japón: JJT, índice construido en base a canasta de petróleos crudo.
US$ 10-12 MMBtu
 Norte América: Henry Hub, que refleja los precios del mercado
doméstrico del gas natural. US$ 4 – 5 MMBtu
Dos mercados, dos condiciones,
dos situaciones: GNL & GN
GNL:
• 20 plantas en 15 países = 201 TPY
• Mayor concentración en Europa
• Requiere
R
i
grandes
d iinversiones
i
• 298 buques cargueros = 41 MM m3
• Mercado global, capacidad/demanda
AES Dominicana importa LNG
GN:
• Gas natural obtenido a boca de poso
• Facilidad de extracción
• Grandes reservas en varios países
• Mercado local, uso local, precio local
Republica Dominicana no posee
reservas GN
Flujo de GNL A Nivel Mundial
Fuente: Argus Global LNG 09/10
Miles Toneladas LNG/ mes
Mayores Mercados de Consumo LNG
Fuentes del Gas Natural para
República Dominicana
Situación Mundial
Nigeria
EEUU
República Dominicana
Situación República Dominicana
• Terminal de Desembarque con certificación internacional
ISPS (Seguridad)
• Una capacidad de almacenamiento de 160,000 m3
• La terminal puede procesar 2.32 billones de Nm3 GN/año
• Gasoducto de 34 Kms hasta Santo Domingo Este (Los Mina)
• 20 plantas licuefacción
con capacidad total de
201 MTY
• 63 plantas
regasificación con
capacidad de
América
Quatar Situación
almacenamiento
de 31.7
Mm3
• 2 plantas de
licuefacción con el 7.2%
d l
de
la capacidad
id d d
de
producción del mundo (1T&T,
1-PerúConstrucción)
• 7 plantas de
regasificación 2 de
regasificación,
ellas en el Caribe
Desarrollo del Gas Natural en
el País
Tercera Expansión
Segunda
Expansión
Distribución
GN
Distribución GN
1999
2001
Concepto
T
Terminal
i l GNL
GN
BPGM
C t t
Contrato
• AES toma la
decisión de
invertir en la
Primera Terminal
de GNL en Rep.
Dom.
• AES firma
contrato por 20
años con
BPGM
asegurando
suministro de
33.6 Tbtu/año.
• AES Cree en las
bondades del
Gas Natural en el
largo plazo para
la Rep. Dom.
2003
Operación Comercial
T
Terminal
i l GNL
• Febrero de 2003,
AES pone en
Operación
Comercial su
Terminal de GNL
• El mismo año se
pone en operación
comercial el
Gasoducto de 35
Km que une Boca
Chica con Los Mina
• Inicialmente se
abastece de Gas
Natural a las
Generadoras de
AES Andres & Los
Mina (550 MW)
2005
Primera Expansión
Di t ib ió
Distribución
GN
• AES Firma primer
Contrato de Venta
de Gas Natural
para desarrollar el
mercado Industrial
& Comercial
• La tecnología de
Gas Natural
Comprimido es
utilizada para
abastecer los
mercados
Industriales y de
Transporte.
2008 - 2010
Segunda Expansión
Di t ib ió
Distribución
GN
• AES Expande
Sistema de
Transporte
• Primera Terminal de
Distribución
Criogénica
permitiendo abastecer
demandas asiladas
de los centros de
abastecimiento.
• Desarrolla el mercado
de la distribución con
la firma de 6 contratos
de GNL y uno
adicional de CNG.
CNG
Facilidades de Gas Natural
AES ANDRES
Gas Natural:
•
•
•
•
•
Electricidad:
• Ciclo Combinado 300 MW
• Turbina a ciclo abierto 236 MW
Tasa de Descarga 10,500 m3/h
ISPS – certificación seguridad
Almacenamiento de 160
160,000
000 m3
Regasificación 375 MM SCFD
Gasoducto de 34 km a Santo
Domingo
g ((Los Mina).
)
Nuevos Desarrollos de Gas Natural
•
•
•
•
•
Terminal de Distribución – GNL
Integrada a la terminal de
importación y regasificación de GNL
Dos bahías de carga (68 m3/h):
Capacidad de despachar dos
camiones por hora en cada bahía
Posibilidad de expansión (Si se
requiere)
Seis empresas de distribución GNL
• Caminos de acceso cumplen con:
US Code Federal Regulations
Standard 23 CFR Part 658 (2008)
Ventajas Comparativas a Nivel Regional
Matríz Energética
Centroamérica
& by
Caribe
CA & Caribbean
Generation
Fuel Type
Eólica
Wind
G
Geotérmica
té i al
Geotherm
2%
0%
Biomasa
Biom
ass
CoalCarbón
0%
2%
Matríz Energética - RD
Year: 2012
Natural
Gas
Gas
Natural
2%
Coal
9%
Hydro
5%
Water
Hidroeléctrica
15%
Natural Gas
22%
Petroleum
& derivates
64%
PetróleoFuel
Petroleum
79%
• República Dominicana tendrá una
posición de ventaja competitiva
• Precios Actuales Combustibles
Tradicionales
• Barríl Petróleo > 80 US$
Diversificación Matriz
Energetica República
Dominicana
Año: 2008
Ahorros Estimados 600 MMUS$
2008 - 2012
Año: 2000
Hidro
4%
Biomasa
Carbón Hidro
3%
4%
5%
Gas Natural
7%
Biomasa
4%
Petroleo
Derivados
81%
Year: 2012
Petroleo &
Derivados
92%
Coal
9%
Natural Gas
22%
Fuente: AES Dominicana
Hydro
5%
Petroleum
& derivates
64%
Demanda de gas natural
DR - Energy Matrix 2008 (305 TBtu)
Hidroeléctrica
4%
Avtur Biom asa
3%
3%
Gas Natural
7%
Gasoil
24%
Carbón
5%
Kerosene
7%
Energy
gy Matrix, by
y Use
Fuel-Oil
21%
GLP
14%
Gasolina
12%
Industrial
9%
Domestic
8%
Transport
47%
Utilities
36%
Utilities
Gasoline
Fuel #2 (Diesel)
Propane Gas (LPG)
Fuel #6 (HFO)
Subtotal
Tbtu/year
Tbtu/year
Tbtu/year
Tbtu/year
Tbtu/year
2.9
2.9
Potential DR Natural Gas Market
Transport
Industrial
Domestic
2.8
1.1
13.2
5.9
2.9
30
3.0
9.9
19.2
Subtotal
0.8
0.8
2.8
17.3
9.6
30
3.0
32.8
Proyecciones de Consumo
Demanda de Gas Natural, por Uso
Demanda de Gas Natural, por
Tecnología de Abastecimiento
Terminal
de
Camiones
27%
Mineria
12%
Industrial
7%
Generación
Electricidad
81%
Gasoduct
o
73%
Proyección de Consumo
Proyección de Demanda Gas Natural
90
AES Gas Natural
Gas Natural Líquido
Gas Natural Gaseoso
80
70
(En TBtu)
60
50
40
30
20
10
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Cambio en la Matriz Energética de RD
A través de la
introducción del gas
natural, AES
Dominicana ha
contribuido de manera
significativa al cambio
d lla matriz
de
t i energética
éti
del país.
Producción Energía Por Combustibles
GWh
Hidro
Carbón Mineral
Fuel Oil #6
Fuel Oil #2
2000
Gas Natural
100%
90%
80%
28%
29%
2%
1%
42%
38%
16%
18%
10%
12%
14%
2000
2010
2015
41%
70%
0%
60%
50%
40%
30%
50%
20%
10%
0%
Fuel Oil #6
Fuel Oil #2
Gas Natural
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6 000
6,000
4,000
2,000
-
Matriz Energética Sector Eléctrico
Hidro
Carbón Mineral
2010
2015
Aporte a la Eficiencia y Competitividad
Lista de Mérito Potencia Disponible
Septiembre 2010
250
TV a
Demanda Mínima periodo = 1,139
MW
Demanda Máxima periodo = 1,505 MW
Costo de Producción ((US$/MWh)
200
150
TG a Gas Natural
100
CC a
CC a Gas Natural
Motores a Fuel Oil #6
50
Hidroeléctricas
TV a Carbón
0
0
300
600
900
1,200
1,500
Potencia Disponible (MW)
• La
diferencia de las curvas representan un
ahorro anual en “costos de operación”, del SENI
de aprox. 411 MMUS$
Opciones Tecnológicas para
Desarrollar
el Mercado de Gas Natural
Almacenamiento
Transporte y
Distribución
DISTRIBUCION
x GASODUCTO
• Boca Chica – Los Mina
Termina GNL
• Boca Chica – SPM
AES ANDRES – Punta
Caucedo
DISTRIBUCION x CAMIONES
• Gas Natural
Líquido (GNL)
• Gas Natural
Comprimido (CNG)
Mercado Objetivo
Consumo Intensivos:
• Generación Electricidad
• Grandes Centros de Consumo
(Mineria, ciudades, etc)
Consumos Intermedios y
distantes de la Terminal de
GNLy los gasoductos:
• Industriales, Electricidad
(Auto generadores
• Hoteles & Resorts
• Transporte (público y privado)
DISTRIBUCION x BARCAZAS
• Gas Natural
Líquido (GNL)
Consumos regionales:
• País Vecino e Islas del
Caribe
Mercado a Desarrollarse en Gas
Natural
Industrial
Comercial
50 industriales operando con
gas natural
Empresas mineras
Turismo
(Hotel &
Resorts)
Cadenas de Hoteles del Este,
abastecidos con Gas Natural
Transporte
Público
Privado
40 Estaciones
,
vehículos en los
> 1,000
siguientes dos años
GNL &
Gas Natural
Generación
Electricida
d
300 MW a ser iinstalados
t l d
a Gas Natural
Conclusiones
 El gas natural es un combustible limpio y amigable
con el medio ambiente, según los últimos estudio aún
lo tendremos presente por los siguientes 60 años, y
las posibilidades de suministro se van consolidando a
medida que va creciendo el mercado.
 República Dominicana posee una ventaja competitiva en
la región al contar con una terminal de GNL que
permite la introducción del Gas Natural al país y la
región (15 países en el mundo poseen terminales de
regasificación de GNL)
 Es
una
oportunidad
para
el
país
de
reducir
proactivamente el nivel de subsidios destinados a
combustibles sustitutos del Gas Natural.
 Es fundamental contar un marco regulatorio del gas,
que impulse
i
el desarrollo del mercado, aumentando la
competitividad estableciendo reglas de juego claras y
que sea consistente con las señales de desarrollo de
largo plazo que requieren este tipo de iniciativas.