leche evaporada - Argentina Trade Net

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
EN TRINIDAD Y TOBAGO
PERFIL DE MERCADO
LECHE EVAPORADA
SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL
E-MAIL:
TEL.:
FAX:
[email protected]
[email protected]
(1 868) 628-7557 / 87
(1 868) 628-7544
LECHE EVAPORADA
1. POSICION ARANCELARIA Y DESCRIPCION:
0402.91 - Las demás sin adición de azúcar ni otro edulcorante
2. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO
En Trinidad y Tobago la industria láctea no está muy desarrollada, por lo tanto la
mayoría de los productos lácteos deben ser importados.
El 97% de la leche que se produce a nivel local es comprada por la firma “Nestlé
Trinidad & Tobago”, a fin de elaborar - usando también leche en polvo importada leche larga vida, leche evaporada y bebidas lácteas, tales como “Milo”, “Nesquik” y
“Supligen”.
Nestlé, además, con un subsidio del gobierno del 40 %, paga un precio “sostén” a los
productores locales. Estos estiman el costo medio de producción de un litro de leche
entre 0,45 y 0,55 US$, cuando el precio “sostén” de 0,425 US$ - que a su vez se divide
en las porciones de precio garantizados por Nestlé (0,25 US$) y el gobierno (0,17
US$).
Trinidad y Tobago produce 10.3 millones de litros al año, es decir 10% de la leche que
se consume en el país, siendo el 90% de la leche consumida, leche importada.
Las marcas de leche evaporada importadas que tienen mayor presencia en los
supermercados son “Carnation” de Nestlé Canadá, “Springtime” de Alemania,
“Milkana” de Canadá, “Bonlé” de Perú y “Anna” de Singapur.
Las presentaciones de leche evaporada son en cajitas tetra-brik de 250ml o 385ml y
latas de 400ml.
3. COSTO DE NACIONALIZACION:
I) Arancel de importación:
ii) I.V.A. (denominado localmente VAT - Value Added Tax):
4. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS:
No se han detectado
h:\com’cial\perfiles\lechevap.doc
Actualizado: 22/01/04
2
25%
15%
5. REQUISITOS SANITARIOS:
La importación de productos alimenticios a Trinidad y Tobago está regida por la Ley de
Alimentos y Medicamentos, Capítulo 30:01 (“Food and Drugs Act, Chapter 30:01).”
Según dicha reglamentación, ningún producto puede ser importado a Trinidad y
Tobago si el mismo no se conforma con las leyes del país en el cual fue producido,
circunstancia que debe constar en un certificado que diga que:
- el artículo no contraviene ningún requerimiento conocido de la ley de dicho país
- su venta en el país de origen no constituye una violación de la ley
Etiquetado (debe ser claramente legible y estar en inglés):
1. En la cara principal del paquete, se debe indicar:
a) marca del producto
b) nombre o descripción del producto.
c) contenido neto del paquete en términos de peso y volumen
2. En cualquier cara (con excepción de la inferior), se debe indicar:
a) el listado completo de todos los ingredientes, en el caso de un ítem que contenga
más de un ingrediente. Todos los preservantes, colorantes y aromatizantes agregados
deben ser incluidos
b) nombre y dirección del fabricante
c) país de origen
d) fecha de expiración
e) instrucciones de almacenamiento
f) instrucciones para la cocción del producto.
3. El número de lote se puede indicar en cualquier cara
4. La leche evaporada o leche condensada sin azúcar debe ser leche, a la cual se ha
evaporado el agua y debe contener no menos de 25% de sólidos y 7,5% de grasa y
puede contener vitamina D como aditivo y fosfato disódico o citrato de sodio, o ambos
en una cantidad que no supere el 0,1% del producto terminado.
Inspección:
Un inspector delegado por la División de Alimentos y Medicamentos, puede intervenir
cualquier producto alimenticio que no haya salido de Aduanas y tomar una muestra
para ser examinada por un analista del Ministerio de Salud. Después de examinar la
muestra, si está satisfecho con la calidad, el analista expedirá un Certificado de
Análisis como constancia de que el producto fue examinado.
h:\com’cial\perfiles\lechevap.doc
Actualizado: 22/01/04
3
6. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA:
i) Factura de la compañía exportadora
ii) Licencia de exportar (conforme legislación del país del exportador)
iii) Conocimiento de Embarque
iv) Formulario de Declaración Aduanera (Customs Declaration - Form C-82)
7. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES:
Fuente: Oficina de Estadísticas de Trinidad y Tobago
AÑO
1997
PAIS DE ORIGEN
Costa Rica
Estados Unidos
Canadá
Venezuela
China
Hong Kong
México
Reino Unido
Guyana
Japón
Taiwan
Suiza
TOTAL
1998
Costa Rica
Estados Unidos
México
Canadá
Hong Kong
Venezuela
Reino Unido
China
Guyana
Japón
Brasil
TOTAL
h:\com’cial\perfiles\lechevap.doc
Actualizado: 22/01/04
4
USD
656.604
122.377
64.782
26.237
17.393
9.018
1.940
1.934
1.485
993
281
93
903.137
KG
844.112
82.041
56.355
24.654
27.646
7716
979
424
946
1.660
319
77
1.046.929
713.028
186.261
110.552
92.017
22.111
7.124
3.851
2.778
1.550
318
47
1.139.637
979.793
105.992
186.112
86.991
22.502
4.556
926
2.769
854
98
2
1.390.595
AÑO
1999
PAIS DE ORIGEN
Costa Rica
México
Estados Unidos
Canadá
Hong Kong
Brasil
China
Reino Unido
Guyana
Italia
Japón
Varios
TOTAL
USD
957.922
274.994
215.065
57.981
37.710
35.927
6.475
5.550
875
252
126
20
1.592.897
KG
1.373.909
429.060
134.330
45.439
36.861
61.080
3.849
1.828
427
329
39
20
2.087.171
2000
Estados Unidos
Costa Rica
México
Canadá
China
Italia
Tailandia
Reino Unido
Hong Kong
Japón
Holanda
Indonesia
TOTAL
389.325
347.588
343.465
122.921
34.609
13.925
10.267
8.186
4.513
658
243
30
1.275.730
275.665
478.496
5958.401
89.955
34.831
9.419
6.210
4.241
6.681
202
400
74
1.501.575
2001
Canadá
Alemania
Singapur
Holanda
Reino Unido
Estados Unidos
TOTAL
1.236.256
90.773
56.975
38.113
17.873
755
1.440.745
1.567.875
92.745
106.272
35.482
17.741
470
1.820.585
2002
Canadá
Indonesia
Holanda
Singapur
Reino Unido
Estados Unidos
TOTAL
1.243.515
53.427
38.229
28.432
18.857
155
1.382.615
1.841.118
82.080
190.925
55.794
17.741
74
2.187.732
h:\com’cial\perfiles\lechevap.doc
Actualizado: 22/01/04
5
Tasa de conversión promedio a US$:
1997: US$1 - TT$6,28
1998 US$1 - TT$6,30
1999 US$1 - TT$6,30
2000 US$1 - TT$6,28
2001 US$1 - TT$6,20
2002 US$1 - TT$6,00
8. PARTICIPACION DE ARGENTINA:
No hay
9. NIVELES DE PRECIOS:
Importador *
US$ / Kg.
1,40
Mayorista
US$ / Kg.
1,70
Minorista
US$ / Kg.
2
10. CANALES DE COMERCIALIZACION:
Importadores, Distribuidores Mayoristas y Supermercados y demás negocios minoristas
(pequeñas tiendas y plazas de mercado).
11. FERIAS:
TRADE & INVESTMENT CONVENTION - TIC 2004 (Feria Multisectorial)
42 Tenth Avenue
Barataria
Trinidad, W.I.
Organizador:
Contacto:
E-mail:
Website:
Tel:
Fax:
TIDCO, TTMA y RBTT
Mr. Keri Yee - Co-ordinator
[email protected]
www.tic-tt.com
(1 868) 675-8862
(1 868) 675-9000
h:\com’cial\perfiles\lechevap.doc
Actualizado: 22/01/04
6
SOUTHEX 2004 (Feria Multisectorial)
77-81 Independence Ave.
San Fernando
Trinidad, W.I.
Organizador:
Southex Trade Shows & Promotions
Contacto:
Mr. George Singh - CEO
E-mail:
[email protected]
Website:
www.southex.co.tt
Tel:
(1 868) 653-8923
Fax:
(1 868) 653-2908
_______________________________________________________________________
12. ASOCIACIONES SECTORIALES:
SUPERMARKETS ASSOCIATION OF TRINIDAD & TOBAGO
P.O. Box 220
Port of Spain
Trinidad, W.I.
Contacto:
Tel:
Fax:
Mr. Doodnath Maharaj - Liaison Officer
Mr.Heeranand Maharaj - Presidente
(1 868) 662-7624 / 625-3930
(1 868) 640-2982
TRINIDAD & TOBAGO CHAMBER OF INDUSTRY & COMMERCE
1 Columbus Circle
Westmoorings
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Website:
Tel:
Fax:
Ms. Glenda Esdelle - Manager of Trade and Ind. Relations
[email protected]
www.chamber.org.tt
(1 868) 637-6966
(1 868) 637-7425
h:\com’cial\perfiles\lechevap.doc
Actualizado: 22/01/04
7
13. LISTADO DE IMPORTADORES:
ALSTONS MARKETING COMPANY LTD. - AMCO (importa leche evaporada
de la marca “Bonlé” de Perú)
Uriah Butler Highway
P.O. Box 1256
Chaguanas
Port of Spain
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Tel:
Fax:
Mr. Jose Nivet
[email protected]
(1 868) 671-2713 / 4264
(1 868) 671 -2713 / 2857
BRYDENS (TRINIDAD) LTD. (importa y distribuye productos lácteos de la
marca “Kanny”)
Ibis Avenue
San Juan
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Website:
Tel:
Fax:
Mr. Stephen Welch - Sales Manager - Food & Grocery Products
[email protected]
www.brydens.com
(1 868) 674-9191 / 5359 / 638-6164 / 1064 / 9442
(1 868) 674-0781
DELTA TRADING COMPANY LIMITED (Importa leche evaporada del Lejano
Oriente)
Eleanore Street West
Chaguanas
Trinidad, W.I.
Contacto:
Tel:
Fax:
Mr. Clarence Mackoon - Manager
(1 868) 665-5447 / 671-7836
(1 868) 665-0271
NAISA BRAND PRODUCTS LTD. (importa leche condensada y evaporada, etc.)
23 Bejucal Road
Cunupia
Trinidad, W.I.
Contact:
E-mail:
Website:
Tel:
Fax:
Mr. Naishan Khan - Director / Mr. Fawaaz Khan
[email protected]
www.naisabrand.com
(1 868) 665-3078 / 3079
(1 868) 665-9914
h:\com’cial\perfiles\lechevap.doc
Actualizado: 22/01/04
8
N.M. GHANY LTD. (importa leche evaporada “Milkana” de Canadá)
1 Industrial Lane
Champs Fleurs
Trinidad, W.I.
Contact:
E-mail:
Tel:
Fax:
Mr. Ahmad Ghany - Director
[email protected]
(1 868) 662-2203 / 2204 / 8159
(1 868) 645-5268
SUPERMERCADOS
ARIMA DISCOUNT MART
20 Hollis Avenue
Arima
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Tel:
Fax:
Mr. Balliram Maharaj - Managing Director
[email protected]
(1 868) 667-2361/ 0073
(1 868) 667-7867
HI-LO FOOD STORES (CANNINGS LTD.)
39A Wrightson Road
Port of Spain
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Tel:
Fax:
Ms. Terri-Ann Brathwaite - Purchasing Director
[email protected]
(1 868) 627-7482 / 6 / 7 / 8
(1 868) 625-1760
PRICESMART (TRINIDAD) LTD. (Unico Hipermercado en Trinidad y Tobago)
Endeavour & Narsaloo Ramaya Road
Chaguanas
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Tel:
Fax:
Ms. Gina Ferguson - Purchasing Director
[email protected]
(1 868) 665-9084
(1 868) 671-1872
h:\com’cial\perfiles\lechevap.doc
Actualizado: 22/01/04
9
SOUTHERN FOOD BASKET CO. LTD.
99-101 Coffee Street
San Fernando
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Tel:
Fax:
Mr. Nazim Mohammed
[email protected]
(1 868) 653-4808/ 4809
(1 868) 653-8204
13. RECOMENDACIONES PARA EXPORTADORES ARGENTINOS:
1. Dada la presencia de la fábrica Nestlé, la población tiende a elegir los productos de
dicha marca, por lo tanto se deberían realizar visitas de exportadores argentinos a
los principales importadores de leche en polvo, leche condensada y evaporada, a fin
de despertar mayor interés en los productos argentinos.
2. También debiera iniciarse una fuerte campaña publicitaria, que podría consistir en:
⇒ Creación de recetas de cocina, utilizando la leche evaporada para distribuirlas en
revistas, en supermercados, por correo, etc., a fin de lograr mayor interés por
parte del consumidor potencial.
⇒ Campañas de promoción que incluyen la televisión, como las lanzadas por dos de
las empresas locales dedicadas a distribuir leche en polvo, lo que les da un alto
grado de reconocimiento en el mercado. Nestlé auspicia programas de cocina por
televisión (en los cuales sus productos son recomendados), así como también
acciones de promoción social y deportiva. AMCO ha lanzado una campaña
publicitaria en los medios escritos para promocionar la leche evaporada de la
marca Bonlé y anunciar la inminente introducción de otros productos lácteos de
la misma marca.
3. También vale la pena destacar que los importadores insisten en firmar contratos de
exclusividad con los fabricantes o exportadores extranjeros, pues dadas las
dimensiones del mercado, no sería viable competir con otras empresas con el mismo
producto. En ese sentido es muy importante que los exportadores argentinos
realicen visitas periódicas a los importadores locales, para crear alianzas duraderas y
basadas en la mutua confiabilidad.
4. En Trinidad y Tobago no existen ferias dentro del sector de productos alimenticios,
pero se podría participar efectuando exhibiciones en cualquiera de las dos ferias
multi-sectoriales del país:
⇒ Trade and Investment Convention (TIC) - en el primer semestre del año (17 al
19 de mayo de 2004).
⇒ Southex - en el segundo semestre del año (6-10 de octubre 2004)
h:\com’cial\perfiles\lechevap.doc
Actualizado: 22/01/04
10