Esquema peruano para el abastecimiento de gas y su impacto en la

ESQUEMA PERUANO PARA EL
ABASTECIMIENTO DE GAS Y SU IMPACTO EN
LA COMPETITIVIDAD
Eleodoro Mayorga Alba
Ministro de Energía y Minas del Perú
07 de Octubre 2014
Producción 10 años
(2004-2013)
•
•
•
PBI: 86%
Electricidad: 92%
Hidrocarburos: 260%
Reservas y Recursos de Hidrocarburos en el Perú, 2013
RESERVAS
TIPO DE HIDROCARBURO
PROBADAS PROBABLES
RECURSOS
POSIBLES
PETRÓLEO (MMBLS)
741.2
363.0
440.9
4,459.4
LÍQUIDOS DEL GAS NATURAL (MMBLS)
875.7
350.5
265.6
4,104.5
GAS NATURAL (TCF)
15.0
6.5
5.4
78.3
Existen proyectos de exploración y desarrollo en marcha, que permitirán incrementar
las reservas y la producción.
Fuente: Dirección General de Hidrocarburos. Libro anual de reservas de hidrocarburos, 31.12.2013.
Producción de Hidrocarburos en el Perú
Producción de HCs en el 2013
365 MBEPD
Fuente: Dirección General de Hidrocarburos.
Evolución de la Demanda de Gas Natural – Mercado Local (BCF)
BCF
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2004
2005
Fuente: Cálidda y Contugas – Agosto 2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Demanda de Combustibles Líquidos y Gas Natural
La demanda de gas natural se ha incrementado desde el 2004
307 MBEPDC
Camisea
FUENTE: DGH - MEM
Capacidad del Sistema de Transporte de Gas Natural (MMPCD)
MMPCD
1600
1500
Gasoducto
Sur Peruano
1400
1200
1000
920
Ampliación
Prevista
800
Acuerdo con
Perú LNG
600
450
400
610
530
Reajuste de
Sistema
314
Primera
Ampliación
200
0
2004
2005
2006
2007
Fuente: Dirección General de Hidrocarburos.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
RED NACIONAL DE GASODUCTOS DE GAS INDUSTRIAL
Red de Ductos Existente
Gasoducto Sur Peruano
Gasoducto Norte Centro
Peruano
Malvinas
Leyenda
City Gate Lurín Cálidda
Gasoducto Perú LNG
Gasoducto Gas Natural (TgP)
Poliducto Líquido Gas Natural (TgP)
Planta Licuefacción Perú
LNG Pampa Melchorita
(Cañete)
Chiquintirca
Red de Ductos – Contugas
Ducto y LOOP de Gas Natural – Seguridad Energética
LOOP de Líquido de Gas Natural
Gasoducto Sur Peruano
Humay
Planta
Fraccionamiento
LGN - Pisco
Gasoducto
MarconaMollendo
Posible
Petroquímica
del Metano
Trazado Gasoducto Norte Peruano
Trazado poliducto
Posible Planta de
Fraccionamiento y
Petroquímica del
Etano
Proyecto Nodo
Energético en el
Sur del Perú
10
Programa de Gasoductos
Gasoducto
Km acumulado
Año
Central – TGP
850
2004
Melchorita –
PLNG
1150
2010
Ica-Marcona
1450
2014
Sur – GSP y
ramales
2850
2018
Loop MarconaMollendo
3350
2020
Centro-Norte
5350
2022
Se estima triplicar la longitud de gasoductos en los próximos 8 años
Precios del gas natural – Lote 88 en Boca de Pozo
3,50
3,00
US$/MMBtu
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
No Eléctrico
Eléctrico
Fuente: Cálidda
dic.-06
2,22
1,71
dic.-07
2,33
1,38
dic.-08
2,44
1,51
dic.-09
2,56
1,58
dic.-10
2,69
1,57
dic.-11
2,83
1,65
dic.-12
2,97
1,73
dic.-13
3,17
1,83
Proyectos de Masificación de Gas Natural a Nivel Nacional
Masificación de gas Natural (miles de conexiones)
Región
2010
2013
2016
2020
Lima
30
162
450
1 000
Ica
----
2
40
100
Sur / Norte GNL
----
----
50
215
Centro / Sur GNC
----
----
20
100
TOTAL
30
164
560
1415
Beneficios generados hasta el año 2013 por los
impactos económicos del gas natural de Camisea
Sector
Usuarios de electricidad y gas
natural
Impuestos a la renta y regalías
Exportación GNL y sustitución
Impacto total
Monto
MMUS$
6 952
10 702
23 921
41 576
Fuente: Libro “La Industria del Gas Natural en el Perú: A diez años del Proyecto Camisea.” Osinergmin, Agosto 2014.
Participación de la demanda de gas natural (MMPC),
2013
1% 0%
20%
12%
Residencial
Comercial
Industrial
67%
GNV
Generación Eléctrica
Perú: Producción de electricidad
PRODUCCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
2013
+7%
RER
2%
Térmica
46%
Hidraúlica
52%
Perú: Producción de electricidad
Minería: Para cumplir esto
se requiere de proyectos
competitivos en energía
Tarifas de Electricidad – Sector Industrial
Tarifas de Electricidad
Sector Industrial - Consumo Mensual de 500 000 kW.h
30
25
21,71
20
18,61
15
10
10,40
10,62
Bolivia
9,88
Chile
13,46
14,18
14,99
7,56
Ecuador
8,66
7,44
Perú
(ctv.US$/kW.h)
17,63
4,13
5
2,01
0,52
Fuente: OSINERGMIN – Marzo 2014.
México
El Salvador
Guatemala
Panamá
Uruguay
Colombia
Costa Rica
Brasil
Paraguay
Argentina
Venezuela
0
Nueva oferta de generación termoeléctrica hasta el 2018
Generación termoeléctrica en el sur del país
(Región de mayor crecimiento minero)
1.
Central de Reserva Fría en Ilo 564 MW,
dual GN/D2. En operación.
2.
Central en Mollendo: 720 MW, inicio de
operación comercial mayo 2016
3.
Central en Ilo: 705 MW, inicio
operación comercial marzo 2017.
4.
Central en Quillabamba: 200 MW. En
proceso de adjudicación (Proinversión)
de
Total: 2190 MW
BALANCE OFERTA DEMANDA SEIN 2013 - 2023
DEMANDA
2013
2018
5,576
8,836
Promedio Anual
Incremento
MW
%
3,260
58%
9.4%
2023
11,339
Incremento
MW
%
5,763
103%
7.3%
RENOVABLES (Hidros)
3,191
6,064
2,874
90%
8,025
4,835
152%
NO RENOVABLES (Térmicas)
4,506
6,614
2,108
47%
7,418
2,912
65%
OFERTA
7,696
12,678
4,982
65%
15,444
7,747
101%
RESERVA
1,794
3,269
1,474
82%
3,393
1,599
89%
RER (No CH)
142
490
349
246%
630
489
345%
Inversión 2014-2023: 14 000 millones US$
PRODUCCIÓN
2013
2018
2023
Renovable
54%
60%
64%
No renovable
46%
40%
36%
Nota: Plan de inversiones al 2018 en desarrollo. Para el año 2023 se ha previsto licitación de hidroeléctricas 1200 MW para el
2020-21. Demás obras en revisión a incluirse en el Plan Energético Nacional 2015-2025
Competitividad: dependiente de las 3 Is (Infraestructura, Instituciones e
Innovación).
El sector energía peruano viene duplicando su demanda y oferta de energía
(infraestructura) cada 10 años y cuenta con una institucionalidad regulatoria
sólida en los últimos 20 años.
Comparación Índice de Performance en Arquitectura Energética 2013/2014
Año
Índice
Global
Competitividad
Seguridad y
acceso a la
energía
Sostenibilidad
ambiental
2013
15
1
82
51
2014
15
1
60
61
Ranking en el mundo entre 105 países para el 2013 y
124 países para el 2014
Fuente: WEF: “The Global Energy Architecture Performance Index - Report 2014”
Competitividad: Crecimiento y Desarrollo Económico
Energy Architecture Performance Index 2014
País
Score
Ranking
124
países
Perú
0.78
1
Colombia
0.74
2
Suiza
0.73
3
Dinamarca
0.71
4
Noruega
0.69
5
España
0.69
6
Costa Rica
0.68
7
Australia
0.67
8
Luxemburgo
0.66
9
Paraguay
0.66
10
Fuente: WEF: “The Global Energy Architecture Performance Index - Report 2014”
Proyectos en la Industria del Gas Natural
• Proyecto en Ejecución
•
•
Empresa: Gasoducto Sur Peruano S.A.
Fecha estimada de Puesta en Operación Comercial: 2019
•
•
•
Empresa – Concesión Norte: Gases del Pacífico S.A.C.
Empresa – Concesión Sur Oeste: Gas Natural Fenosa Perú S.A.
Fecha Estimada de Puesta en Operación Comercial: Octubre
2015
Ampliación Prevista
•
•
Empresa: Transportadora del Perú (TGP)
Fecha Estimada de Puesta en Operación Comercial: Marzo
2016
Derivación Ayacucho
•
•
Empresa: Transportadora de Gas del Perú (TGP)
Fecha estimada de Puesta en Operación Comercial: Mayo
2015
•
•
Empresa: TGNCA S.A.C.
Fecha estimada de Puesta en Operación Comercial:
Diciembre 2014
Mejoras en la Seguridad
Energética y Desarrollo del
Gasoducto Sur Peruano
Masificación del Gas Natural a
Nivel Nacional
Concesión Norte y Sur Oeste
Masificación del uso de Gas
Natural, utilizando GNC para
diez ciudades alto andinas
Proyectos en la Industria del Gas Natural
• Proyecto a implementarse en el corto plazo
Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en la
Región Piura
Sistema de Abastecimiento de GNL para el Mercado Nacional
Masificación del Uso de Gas Natural a las 7 Regiones por Red de
Ductos
Gasoducto Centro - Norte Peruano
Conclusiones
• Desarrollo del gas natural peruano: Desde 80 MMPCD (2004) a
•
•
•
•
•
•
•
•
1200 MMPCD (2014).
Matriz Energética: participación del gas natural del 38%.
Competitividad energética de primer nivel (WEF)
Crecimiento de gasoductos: se triplicará su longitud en los próximos
8 años
Masificación de gas natural: De 30 mil usuarios al 2010 a 540 mil
usuarios el 2016 y 1.4 millones de usuarios al 2020.
Principal uso: generación eléctrica (67%) con tarifas competitivas en
la región.
Beneficios generados en la economía peruana por el proyecto
Camisea en los últimos 10 años superan los 41 mil millones de US$
Sector minero con ventajas competitivas debido a suministro eléctrico
basado en gas natural y fuentes renovables
Oferta eléctrica garantizada en la próxima década permite soportar el
crecimiento económico peruano.
Gracias