ACERO EN CIFRAS Año 1, Número 3, Julio 2012 (Con cifras a Mayo 2012) Comisión de Estadísticas Al mes de Mayo 2012 Producción de Acero 7.5 /▼0.9% Consumo de Acero 10 /▲17.7% Importaciones siderúrgicas 4.4 /▲53.5% Exportaciones siderúrgicas 2.1 /▼17.0% Millones de Toneladas. Fuentes: CANACERO y SHCP Factores para tomar en cuenta De acuerdo al World Steel Association, México registrará un aumento de 0.5% en la producción de acero acumulada de enero a junio del 2012 vs los mismos meses del 2011, considerando que en junio estima que se registren 1.6 mill. de tons., lo que significa un aumento de 4.7% en ese mes con respecto a la cifra real registrada en mayo (publicado por CANACERO). Para el 1er. semestre de este año, el worldsteel estima una variación anual de -0.7% en la producción total de acero del mundo, considerando que China registró sólo 1.0% de aumento en el mismo período. Fuerte el consumo y las importaciones, mientras que la producción de acero continúa a la baja La producción de acero acumulada de enero a mayo de 2012 se mantiene ligeramente por debajo del volumen alcanzado en el mismo período del año anterior, con lo que al término del quinto mes presenta una variación de -0.9%; sin embargo se espera que en el transcurso del segundo semestre se alcancen mejores resultados. El consumo de acero por su parte, se mantiene fuerte al mes de mayo, observándose un nivel de poco más de 10 millones de toneladas (MMT) acumuladas, es decir 17.7% superior con respecto al mismo lapso de 2011. Tal aumento en el consumo, ha estado determinado por el desempeño productivo de sectores como el automotriz, el cual ya alcanzó niveles históricos de capacidad utilizada en planta (vehículos ligeros) en 92.5%, según señala INEGI; y el de la industria de la construcción, que en los primeros cinco meses del 2012 presentó un crecimiento de 3.9% en términos reales respecto a los mismos meses del año previo (INEGI). Sin embargo el nivel de consumo alcanzado se debe a la participación de las importaciones de productos siderúrgicos, que durante enero-mayo 2012 mostraron importante crecimiento de 53.5% interanual, lo que significa el ingreso de más 4.4 MMT. En tanto, las exportaciones siderúrgicas registraron una baja de 17.0% durante el mismo período, un egreso de poco más de 2.1 MMT; con ello, la balanza comercial siderúrgica mantiene un déficit acumulado de 2.3 MMT al término de mayo 2012. Se advierte que además del bajo desempeño productivo interno, el sector enfrenta un escenario internacional adverso influenciado por la situación que viven algunos mercados europeos. Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero Comisión de Estadísticas Página 1 La Crisis Europea, el Acero Mexicano y sus Importaciones El panorama crítico en el que actualmente se ve envuelta la zona euro, no deja de poner en alerta la economía de México por el riesgo de contagio de su crisis a mercados claves como el de Estados Unidos; sin embargo, hoy en día el sector acero se ha visto afectado en la manera de que existe una disminución de las exportaciones y un desmedido aumento de las importaciones de productos siderúrgicos en lo que va del año. Así, se puede observar que en los primeros cinco meses de 2012, han aumentado las importaciones de acero provenientes de Alemania -el país más fuerte de la Unión Europea-, de quien se ve un alza de 13.8% en sus envíos de productos siderúrgicos a México respecto al año anterior, representando más de 140 mil toneladas, principalmente planos de acero aleado y lámina galvanizada, lo cual va en línea con las necesidades del sector automotriz antes aludidas. No podemos dejar de lado la importante presencia de las importaciones siderúrgicas de países extra NAFTA que durante enero-mayo 2012 crecieron 96% en relación al mismo período de 2011, resaltando naciones como Rusia +425.7%, Corea del Sur +118.9%, China +115.5%, Australia +114.7% y Brasil +29.0%. Por productos los crecimientos son semiterminados +499.5%, básicos +48.2%, laminados +36.0% y derivados +34.8%. La industria en Mayo 2012 La producción de acero en mayo tuvo un ligero descenso de 44 mil toneladas (tons) -2.8% respecto al mes anterior, alcanzando 1.5 MMT. y representó -1.3% frente a mayo 2011. Respecto al mes de abril, en la producción por producto destacan los crecimientos de 60 mil tons en varilla corrugada, seguido de la lámina en caliente con 45 mil tons; contrariamente el planchón registró una baja de 15 mil tons y el alambrón de 11 mil tons. El consumo nacional aparente de acero presentó un aumento de poco más de 114 mil tons tomando en cuenta el mes anterior; señalando como el producto de mayor ascenso en su consumo a la lámina galvanizada con más de 77 mil tons de aumento de abril a mayo. Respecto al comercio exterior de productos siderúrgicos terminados, de abril a mayo la lámina galvanizada registró el mayor crecimiento en las importaciones con 67 mil tons; mientras que en las exportaciones: el planchón, la varilla corrugada y el alambrón superaron las 25 mil tons de crecimiento mensual. Producción al Alza Var. % Ene-May 2012 vs 2011 Tubos con costura >115mm Tubos sin costura Perfiles estructurales Placa en rollo Perfiles comerciales Planos de acero inoxidable Placa en hoja 49.8% 48.0% 27.4% 17.4% 11.1% 8.3% 7.3% Producción a la Baja Planchón Hojalata Lámina cromada Lámina en frío Tubos con costura <115mm Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero Comisión de Estadísticas -31.6% -25.2% -20.9% -5.8% -3.7% Página 2