Plan Estratégico 2014-2015 PDF

Plan Estratégico 2014-2015
Madrid,13 de febrero de 2014
1
Índice
1
2
3
Introducción
4
5
6
Objetivos
Misión, visión, valores y principios
Líneas Estratégicas
Indicadores y evaluación
Ventana Global
Esta iniciativa se integra en el Plan Estratégico para la Internacionalización de la
Economía Española (Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización), de carácter bienal
2
La reciente crisis económica
global ha puesto nuevamente
de manifiesto la importancia
del sector exterior como clave
de la recuperación
3
Aportación de las demandas interna
y externa al crecimiento del PIB
(*)
(*) Estimación: FMI. Noviembre 2013
4
Fuente: INE, Banco de España, FMI
(*)
(*)
Comparativa de la tasa de
crecimiento de las exportaciones
En el primer semestre de 2013, España obtuvo el tercer mayor crecimiento de las
exportaciones de bienes entre los 30 mayores exportadores mundiales
Fuente: Organización Mundial del Comercio.
5
Los 30 primeros exportadores, clasificados por crecimiento de las exportaciones en 1erS 2013 son: Reino Unido, China, España, Polonia, Austria, Bélgica,
Turquía, EEUU, Tailandia, Suiza, Alemania, Italia, México, Corea del Sur, India, Francia, Canadá, Países Bajos, Australia, Rep. Checa, Brasil, Singapur,
Malasia, Federación Rusa, Suecia, Indonesia, Noruega, Arabia Saudita, Japón.
El sector exterior ha
obtenido buenos resultados
desde el inicio de la crisis
6
Evolución de las exportaciones
Exportaciones de bienes y servicios en millones de €
(*)
(*) Estimación: Marco macroeconómico PGE ‘14
7
Fuente: ICEX, de AEAT (Aduanas), Banco de España, Ministerio de Economía y Competitividad
Debe reforzarse el cambio
estructural que ya se aprecia
en el sector exterior
8
Evolución de las exportaciones de bienes
y servicios en términos de PIB
(*)
(*) Estimación
9
Fuente: Eurostat
La actuación de ICEX está
condicionada por el marco
legal y administrativo
10
Medidas que afectan a la actuación de ICEX
 Consolidación fiscal
 Ley de Apoyo a los Emprendedores y su
Internacionalización
 Ley de Transparencia y Participación Ciudadana
 Recomendaciones CORA. Anteproyecto de Ley de
Racionalización del Sector Público y Otras Medidas
Administrativas
 Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley General
de Subvenciones
Hacia un ICEX prestador de servicios de
internacionalización
11
Hacia un ICEX reforzado
La contribución de ICEX al esfuerzo de racionalización del
sector público es una oportunidad para integrar los servicios
a la empresa
2014
Diciembre 2012
12
(Medio
propio)
2014
Hacia un ICEX reforzado
Una nueva sede facilitará el acceso de las empresas a los
servicios de apoyo a la internacionalización y supondrá un
cambio en la cultura de la entidad (2015)
13
Misión,
visión,
valores y
principios
14
Misión
15
1
Impulsar y facilitar de forma eficiente la
proyección internacional de las empresas
españolas, con especial atención a las
pymes, para contribuir a su competitividad y
a la creación de empleo
2
Potenciar la atracción de inversiones
extranjeras a España
Visión
16
1
Ser la ventana a la internacionalización de
las empresas españolas, colaborando con
socios estratégicos
2
Prestar servicios de alto valor añadido,
atendiendo a las necesidades de los
clientes
3
Atraer inversión extranjera de calidad,
facilitando su acceso y actividad en España
Valores





17
Compromiso
Profesionalidad
Conocimiento
Especialización
Experiencia





Transparencia
Universalidad
Objetividad
Eficiencia
Eficacia
Principios
18
1
Cooperación estable y duradera con
el sector privado
2
Adicionalidad: apoyamos a la empresa
allá donde no llega, pero nunca
sustituimos a la iniciativa privada
3
Cofinanciación de programas y actividades
Líneas
Estratégicas
19
ANÁLISIS DAFO
FORTALEZAS
•
•
DEBILIDADES
Presencia nacional e internacional a través de
las redes territorial y exterior de la Secretaría
de Estado de Comercio
Más de 30 años de experiencia y conocimiento
en internacionalización, sectores y mercados:
 Programas de reconocido éxito
 Capital humano altamente cualificado
•
•
Margen para una mayor orientación al cliente
•
Complejidad del sistema de apoyo público que
dificulta la interacción con las empresas
•
Posibilidades de avanzar en la evaluación y
medición de resultados
Socios clave, públicos y privados
DAFO
20
• Mayor concienciación de las empresas en
relación a la internacionalización
•
Restricciones presupuestarias derivadas de la
necesaria consolidación fiscal
• Integración en ICEX del sistema de apoyo a
la internacionalización: Invest in Spain, CECO
y medio propio de España Expansión Exterior
•
Limitación en la financiación de la UE
• Coordinación interministerial
•
Dificultades financieras de las empresas y de los
socios de ICEX
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
20 17
Líneas Estratégicas
1
21
Servicios y atención a la medida de la empresa, tanto
en origen como en destino, a través de la red de la
Secretaría de Estado de Comercio:

Estamos muy cerca: 31 Direcciones Territoriales y
Provinciales de Comercio en España

Para llevar a la empresa muy lejos: 98 Oficinas
Económicas y Comerciales en todo el mundo, la mayor
red en el exterior
Líneas Estratégicas
2
22
Evaluación continua de la calidad y del impacto de
nuestros programas en aras de la eficiencia en las
actuaciones y asignación de recursos

Ampliar la medición de satisfacción a
todos los clientes ICEX sobre la atención y el
servicio recibidos

Analizar el cumplimiento de objetivos de
internacionalización establecidos para cada
programa, consolidando los procesos ya
puestos en marcha
Líneas Estratégicas
3
23
Potenciación de las nuevas tecnologías en nuestros
servicios y procedimientos:

Simplificación de procesos administrativos:
administración electrónica

Facilitación del acceso a la información a través de las
nuevas tecnologías: entornos digitales, redes sociales,
dispositivos móviles, multimedia

Nuevos canales de comercialización: e-markets y comercio
electrónico
Líneas Estratégicas
4
24
Fomento de la inteligencia empresarial

Concienciación y formación en la materia, ayudando a
las pymes a mejorar su capacidad de toma de decisiones
y su aplicación a la internacionalización

Prestación de servicios especializados de inteligencia
empresarial, a partir de fuentes abiertas para la
contrastación de referencia sobre posibles socios y
clientes, gestión de riesgo-reputación y la anticipación de
escenarios regulatorios con impacto sobre los intereses
de las empresas
Líneas Estratégicas
5
Coordinación institucional y colaboración público-privada para crear
sinergias y potenciar la capacidad de internacionalización de las empresas
y proporcionarles apoyo institucional, con transparencia y publicidad de las
acciones y de las ayudas
Consejo de Orientación Estratégica
Empresas
Diplomacia económica y
comercial
Consejo Interterritorial
de Internacionalización

Comité de Promoción
Exterior

Comité de Atracción
de Inversiones
 100 Entidades Colaboradoras
y 88 Planes Sectoriales en 2014
MINECO
Comunidades
Autónomas
Grupo Interministerial
de Internacionalización
ICEX medio propio de la
Admin. Gral. Estado
25
 Socios Estratégicos en el
diseño y ejecución de los
planes sectoriales
Asociaciones
Profesionales
Sectoriales
Organismos
y Entidades
Internacionales
Ministerios y
otras Entidades
Públicas
SEC
Cámaras de
Comercio
ICEX
CEOE
Plan Cameral de
Internacionalización
Colaboración en políticas
de internacionalización con la red
nacional CEOE
Objetivos
26
Objetivos
1
2
27
Aumentar y consolidar la base exportadora
Diversificar los mercados de destino
3
Incrementar el valor añadido de las exportaciones
4
Impulsar la capacitación del capital humano
para la internacionalización
5
Posicionar España como plataforma de negocios
e inversiones internacionales
1
28
Aumentar y consolidar
la base exportadora
1. Aumentar y consolidar la base exportadora (I)
Situación
de partida
No obstante
En los últimos 4 años, la base exportadora ha aumentado
un 32% y, en los 11 primeros meses de 2013, un 10% adicional
Menos del 10% de las empresas con al menos un asalariado
tiene algún tipo de actividad exportadora
Sólo 1 de cada 4 empresas que exporta lo hace de forma
regular
(**)
(*) Aquellas que han exportado en el ejercicio de referencia y en, al menos, los 3 anteriores.
(**) Datos 2013 obtenidos aplicando la tasa de crecimiento del último periodo disponible (ene-nov).
29
Fuente: elaboración ICEX sobre datos propios y de INE
1. Aumentar y consolidar la base exportadora (II)
Actuaciones
Servicios en condiciones preferentes para las empresas que
participan por primera vez en una actividad de ICEX
Potenciación de los servicios integrados de información y
asesoramiento para la internacionalización
Refuerzo de la consultoría estratégica especializada, a través
de ICEX Next:
 Asesoramiento en la puesta en marcha de un plan de
internacionalización y consolidación en el exterior, con
cofinanciación de los gastos iniciales
 Desarrollo de la Red de Consultores en Destino
Objetivo: 1.000 empresas suscritas al programa
30
1. Aumentar y consolidar la base exportadora (III)
Actuaciones
Respuesta a los retos del entorno global actual con el
nuevo Pasaporte al Exterior:
 Claves de la operativa internacional e información sobre apoyos
Objetivo: 20.000 empresas registradas
Nuevo enfoque de gestión activa sobre la demanda internacional:
 Búsqueda y seguimiento de oportunidades de negocio con
operadores, importadores, distribuidores y contratistas
locales extranjeros, a través de las Oficinas Económicas y
Comerciales, mediante ICEX Sourcing
 Colaboración con grandes cadenas de distribución
internacional para que incluyan entre sus proveedores a
empresas españolas, con ICEX Gran Distribución
31
1. Aumentar y consolidar la base exportadora (IV)
Actuaciones
Potenciación del efecto arrastre en grandes proyectos
internacionales:
 Identificación de empresas españolas, potenciales
proveedoras de productos y servicios, y puesta en contacto
con compañías españolas adjudicatarias, con ICEX Integra
Impulso al programa mensual ICEX Conecta:
 Entrevistas individuales por videoconferencia desde toda
la geografía española con nuestros especialistas en el
exterior
Objetivo: 1.500 entrevistas contratadas
32
1. Aumentar y consolidar la base exportadora (V)
Actuaciones
Ampliación de la red de Centros de Negocios:
 Para facilitar infraestructuras a las empresas españolas
en el mercado de destino, con asesoramiento
individualizado y apoyo administrativo y logístico
Pyme Invierte en colaboración con COFIDES:
 Servicio de asesoría especializada por parte de ICEX con
apoyo financiero de COFIDES para la implantación
comercial y productiva de pymes
33
2
34
Diversificar los
mercados de destino
2. Diversificar los mercados de destino (I)
Situación
de partida
Progresiva diversificación de los mercados de destino. Se reduce
la importancia de los mercados maduros de la UE a favor de
mercados más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento
No obstante
La UE representa casi 2/3 de nuestras exportaciones de bienes
Sólo nuestros 5 primeros mercados de destino, todos ellos en la UE,
representan el 47% del total exportado
ene-nov
2013
2008
35
Fuente: Mineco, de AEAT (Aduanas)
2. Diversificar los mercados de destino (II)
Actuaciones
Reasignación de recursos desde mercados maduros hacia
emergentes y con mayor potencial de crecimiento:
 Identificación de mercados prioritarios para cada sector,
con acciones de promoción específicas (ferias, misiones
directas e inversas, jornadas técnicas, etc) e información
especializada sector-mercado
 De acuerdo con la estrategia diseñada por la Dirección General
de Comercio e Inversiones, incremento de actividades en los
países objeto de Planes Integrales de Desarrollo de Mercado
(PIDM)
Objetivo: tres actividades de promoción al día en mercados exteriores
36
2. Diversificar los mercados de destino (III)
Actuaciones
Refuerzo de la identificación, difusión y seguimiento de
oportunidades de negocio en países emergentes:
 Nueva plataforma del Servicio de Oportunidades de
Negocio: con nuevos contenidos y prestación de servicios,
información sobre búsqueda de posibles socios, y área de
Market Place donde se encontrarán oferta y demanda de los
productos
 Fomento de la participación en licitaciones
internacionales, reforzando el apoyo a la preparación de
ofertas complejas
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2. Diversificar los mercados de destino (IV)
Actuaciones
Impulso a la colaboración con instituciones financieras
multilaterales:
 Consolidación y ampliación de los resultados obtenidos por
las empresas españolas en el Banco Mundial y Bancos
Regionales de Desarrollo
 Lanzamiento del nuevo Programa de Apoyo a Empresas
españolas para acceder a Oportunidades de Negocio
con las agencias de Naciones Unidas
 Incremento de Partenariados Multilaterales en mercados de
difícil acceso
38
2. Diversificar los mercados de destino (V)
Actuaciones
Potenciación de los Foros de Inversión y Encuentros
Empresariales como vía para identificar oportunidades de
negocio y socios locales
 Complemento con misiones de inversores
 Priorización de mercados con alto potencial
Impulso de la plataforma del nuevo Portal ICEX que será
interactiva, accesible y personalizada para los usuarios
39
2. Diversificar los mercados de destino (VI)
Actuaciones
Optimización del análisis del Simulador de Costes de
Establecimiento online:
 Para calcular en segundos el coste aproximado de
implantación en 100 países y conocer la coyuntura
económica en el mercado de interés
 Opción de comparación con otros países del entorno
y cálculo en moneda local
Objetivo: 10.000 usuarios registrados
Ampliación del ámbito geográfico en la prestación de
Servicios Personalizados
40
3
41
Aumentar el valor
añadido de nuestras
exportaciones
3. Aumentar el valor añadido de nuestras
exportaciones (I)
Situación
de partida
No obstante
La competitividad y el valor añadido de las exportaciones españolas
sustentan la solidez de la cuota en el comercio internacional de los
bienes españoles, frente a la competencia de los mercados
emergentes
Apenas el 4,8% de nuestras exportaciones de bienes es de
productos de alta tecnología (Fuente: INE)
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA EN EL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES (2008 = BASE100)
42
Fuente: Organización Mundial del Comercio
3. Aumentar el valor añadido de nuestras
exportaciones (II)
Situación
de partida
No obstante
La cuota española en el comercio mundial de servicios es el
doble que en el de bienes
La cuota española en el comercio internacional de servicios se
ha comportado mejor que la de Italia, de modo similar a la del
Reino Unido, pero peor que las de Francia y Alemania
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA EN EL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS (2008 = BASE100)
43
Fuente: Organización Mundial del Comercio
3. Aumentar el valor añadido de nuestras
exportaciones (III)
Actuaciones
Impulso al binomio innovación - internacionalización
 Reforzar las acciones en sectores de alto contenido tecnológico
y tecnologías facilitadoras esenciales (TFEs) con uso intensivo de
conocimiento e I+D en innovación de procesos, bienes y servicios
 Nuevas soluciones integrales para nuevos retos (Europe 2020):
ciencias de la salud, cambios demográficos, seguridad alimentaria,
energías renovables y eficiencia energética, cambio climático,
infraestructuras de transporte
 Nuevos Spain Tech Center para facilitar la formación, networking,
implantación y desarrollo del plan de negocio de empresas
tecnológicas españolas en el exterior
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3. Aumentar el valor añadido de nuestras
exportaciones (IV)
Actuaciones
Impulso al binomio innovación - internacionalización
 Apoyo en la captación de inversores extranjeros para proyectos de
start-ups españolas
 Aumentar la participación de las empresas españolas en la cadena
de valor de las exportaciones mundiales.
Se potenciará especialmente la utilización de los mercados
electrónicos (proyecto E-Market Services)
 Colaboración con otros organismos y entidades dedicados a la
innovación para la realización de actuaciones conjuntas: Secretaría
de Estado de Investigación (CDTI), Desarrollo e Innovación y
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
45
3. Aumentar el valor añadido de nuestras
exportaciones (V)
Actuaciones
Potenciación de la marca como valor añadido
Potenciación de la marca como valor añadido
 Promoción de la imagen-país en colaboración con Marca España y otras
entidades e instituciones
 Impulso del portal Spainbusiness.com, canal de representación de la
oferta española en el exterior, dinamizador de la imagen-país
 Desarrollo de nuevas campañas de promoción en sectores y países
diferenciales
 Fomento del efecto arrastre de las grandes marcas con proyección
internacional a través de prescriptores de opinión
 Apoyo al programa de Marcas con Alto Potencial de
Internacionalización, con asesoramiento personalizado
46
4
47
Impulsar la capacitación
del capital humano para
la internacionalización
4. Impulsar la capacitación del
capital humano para la internacionalización
Actuaciones
Integración de CECO en ICEX para ofrecer una formación
cualificada y especializada a un número creciente de
profesionales y empresas
Fomento de la formación de jóvenes profesionales, con
Becas de Internacionalización y el nuevo programa de
Prácticas Externas en Instituciones Financieras y de
Internacionalización
Impulso a las jornadas y seminarios sobre mercados exteriores
y de instrumentos de apoyo a la internacionalización
Objetivo: 200 jornadas anuales
Potenciación de nuevos programas formativos y servicios de
e-learning
48
5
49
Posicionar España
como plataforma de
negocios e inversiones
internacionales
5. Posicionar España como plataforma de
negocios e inversiones internacionales (I)
En 2013, la Inversión Extranjera Directa (IED) productiva recibida por
España alcanzó en 2013 los 15.812 millones de euros, un 8,8% más que en
2012. (Fuente MINECO)
Situación
de partida
A pesar que España es el tercer país de la UE con un mayor crecimiento de
flujos de IED recibidos en 2013, dada la creciente competencia
internacional con la incorporación de nuevos actores y modalidades de
inversión, ha pasado en 5 años de ocupar el puesto 9 al 13 en el ranking
mundial de stock de IED.(Fuente UNCTAD)
No obstante
Mayores receptores mundiales IED (miles de millones USD) 2013
0
20
40
60
80
100
120
140
160
EE.UU. (1)
China (2)
Rusia (3)
Islas Vírgenes Británicas (4)
Hong Kong, China (5)
Canada (6)
Brasil (7)
Singapur (8)
Reino Unido (9)
Irlanda (10)
Australia (11)
México (12)
España (13)
Alemania (14)
Luxemburgo (15)
India (16)
Países Bajos (17)
Chile (18)
Belgica (19)
Indonesia (20)
50
Fuente: UNCTAD (cifras no comparables con las del Registro de Inversiones de Mineco)
Developed economies
Developing and transition economies
180
5. Posicionar España como plataforma de
negocios e inversiones internacionales (II)
SECTORES


51
El resto de países se incorporan
selectivamente
 Healthcare, Farma y Biotecnología
 Medio ambiente y Tratamiento de
aguas
2008

 TIC +Tecnologías aplicadas a sectores
 Energías renovables
 Aeroespacial
‘09-’10


EUROPA: Reino Unido, Francia,
Alemania, Países Bajos, Bélgica,
Luxemburgo, Suecia, Noruega,
Dinamarca, Italia, Rusia.
AMÉRICA NORTE: EEUU y Canadá.
LATINO AMÉRICA: México, Brasil,
Chile, Perú, Colombia.
ASIA: China-Hong Kong, Japón,
India, Singapur, Korea del Sur.
OCEANÍA: Australia.
ORIENTE MEDIO: Israel, Emiratos
Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait,
Omán, Quatar y Arabia Saudita.
 Logística, Transporte e Infraestructuras
 Automoción
 I+D +Tecnologías aplicadas a sectores
 Servicios. Centros compartidos: BPO
 Industria, maquinaria y equipo
2012

’06-’07
PAÍSES ESTRATÉGICOS
 Inmobiliario y Real Estate
 Turismo, ocio y bienestar
 Bienes de consumo
 Agroalimentario
 Minas y Recursos
 Químico
5. Posicionar España como plataforma de
negocios e inversiones internacionales (III)
Actuaciones
Identificación y atracción de inversores extranjeros y
potenciales socios en España
 Plan de sedes. Promoción de España como plataforma de
negocios para empresas multilatinas con vocación de
expansión internacional
 Organización y coordinación de visitas y misiones inversas
 Servicios de información y asistencia a empresas e
inversores internacionales
Objetivo: 1.500 consultas atendidas
Actividades de desarrollo y reinversión: apoyo de la
inversión internacional ya establecida en España
52
5. Posicionar España como plataforma de
negocios e inversiones internacionales (IV)
Actuaciones
Apoyo en la búsqueda de financiación para inversiones
 Creación de una Red de Inversores. Servicio en red para
poner en contacto proyectos de inversión con financiación
internacional
 Fondo Tecnológico. Identificación, atracción y captación de
proyectos con alto contenido en I+D+i susceptibles de
acogerse a los Fondos FEDER
Buscador de ayudas e incentivos regionales y sectoriales que
facilita información online sobre los apoyos públicos para el
establecimiento, desarrollo y expansión de empresas en España
53
5. Posicionar España como plataforma de
negocios e inversiones internacionales (V)
Actuaciones
Promover y fomentar la mejora del Clima de Negocios en
España para la inversión
 Identificación de necesidades empresariales y barreras a
su actividad
 Mejora de la posición de España en Indicadores
internacionales de competitividad.
 Cooperación proactiva con todos los Departamentos
Ministeriales y unidades administrativas.
Colaboración con las Asociaciones Empresariales españolas
y Cámaras de Comercio extranjeras.
54
5. Posicionar España como plataforma de
negocios e inversiones internacionales (VI)
Actuaciones
Elaboración de publicaciones e informes en colaboración con
instituciones privadas: Guía de Negocios en España, Informe de
Fondos Soberanos, Barómetro del Clima de Negocios en España,
“Spain your partner in Europe” y Guía de Extranjería
Cooperación con Departamentos Ministeriales, asociaciones
sectoriales y unidades administrativas para promover el clima de
negocios en España y la elaboración de estudios de opinión
55
Indicadores y
evaluación
56
Indicadores cuantitativos de actividad (I)
 Con el fin de contribuir a los objetivos del Plan Estratégico de
Internacionalización de la Economía Española, ICEX establece los
siguientes indicadores:
12.000 participaciones empresariales en actividades
relacionadas con la internacionalización de la empresa
3.200 participaciones empresariales relacionadas con
actividades de formación
100.000 consultas en Ventana Global
3.000 servicios personalizados contratados
40.000 empresas usuarias de Pasaporte al Exterior y Aula
Virtual
57
Indicadores cuantitativos de actividad (II)
400.000 visitantes únicos a los portales ICEX
140 seminarios y actividades de captación y financiación de
inversiones internacionales
Gestión de una cartera de proyectos de inversión extranjera
activos: 600
Más de 1.500 consultas a inversores extranjeros sobre clima
de negocio y condiciones para la inversión en España
Evaluación cualitativa de las actividades
 Medición de la satisfacción de forma universal: alcanzar el 7,5 de
valoración media
 2ª Fase de Evaluación de Impacto. Medición que cuantifica a
posteriori los efectos positivos en el negocio de la empresa, atribuibles
a una actuación o programa ICEX en particular
 Continuar con nuestro compromiso con la calidad. Certificaciones
ISO
59
Ventana
Global
60
Ventana Global
Creación de un sistema de gestión integrada de
asistencia a las empresas en su proceso de
internacionalización
 Con el compromiso de responder a las empresas de manera
eficaz y en el menor tiempo posible
 Sujeto a un control de calidad sistemático que permitirá
conocer mejor las necesidades de nuestros clientes
Objetivo: 100.000 consultas atendidas
61
Grupo de trabajo para el Plan Estratégico
A la elaboración de este Plan Estratégico han contribuido:
Organizaciones Empresariales

Asociación de Marcas
Renombradas Españolas

CEPYME

Consejo Superior de Cámaras

Consejo Empresarial de
Competitividad

Club de Exportadores

CEOE
Asociaciones Sectoriales

AFM

FIAB

AMEC

FICE

AMETIC

SERNAUTO

FAPAE

TECNIBERIA
Secretaria de Estado de Comercio

DG Comercio e
Inversiones

ICEX
Este Plan ha sido informado por el Consejo de Orientación Estratégica
de ICEX (16/12/2013) y presentado a las CCAA en el marco del
Consejo Interterritorial de Internacionalización
62
Para más detalle sobre nuestros programas, facilitamos el enlace a la
Guía de Servicios para la Internacionalización que recoge la
amplia gama de instrumentos de la Administración General del
Estado, incluyendo los de ICEX:
Guía de Servicios para la Internacionalización
63
Gracias por su atención
www.icex.es
902 349 000