Universidad de A Coruña Fac. Ciencias Ci i Económicas ó i y Empresariales i l Cátedra Jean Monnet de Economía Industrial Europea Los centros tecnológicos como motor de la I+D+i empresarial: El caso de TECNALIA J. IGNACIO OÑATE Dr Ingeniero Industrial, M.Sc, Ph.D., FIMF Director de Tecnología - TECNALIA 12‐03‐2010 / Página 1 Confidencial © TECNALIA. INDICE DE LA PRESENTACIÓN PARTE 2 PAR RTE 1 CONTENIDO DE LA CONFERENCIA CONTENIDO DE LA CONFERENCIA 1. Qué es un Centro Tecnológico en España y su comparativa europea. 2. Breve descripción de Tecnalia d ó d l 3. Estrategia mercado ‐ tecnología en Tecnalia. 4. Ejemplos 12‐03‐2010 / Página 2 Confidencial © TECNALIA. LOS CCTT EN ESPAÑA • Formas jurídicas diversas. • Actúan como socios estratégicos de las empresas. • Enlace de apoyo a la I+D+i dirigido específicamente Enlace de apoyo a la I+D+i dirigido específicamente al sector productivo (esp. Pymes), también colaboran con AAPP en actividades de innovación tecnológica. • Principales servicios : investigación y el desarrollo tecnológico, asesoramiento para la innovación, servicios tecnológicos homologaciones y servicios tecnológicos, homologaciones y certificaciones, y la difusión tecnológica. • Los Centros Tecnológicos están presentes en todos los sectores productivos: Biotecnología, Textil, Mueble los sectores productivos: Biotecnología Textil Mueble y Madera, Químico‐Farmacia, Pesca, Aeronáutico‐ Espacial, Calzado, Pieles y Cuero, Máquina‐Herramienta, Construcción, Telecomunicaciones, Informática y Electrónica, Medio Ambiente, Agroalimentario, Energía, Automoción, Metalmecánica, Materiales y Producción Industrial. 12‐03‐2010 / Página 3 Confidencial © TECNALIA. LOS CCTT EN ESPAÑA OBSERVACIONES • Gran diversidad: • Sectoriales vs Tecnológicos. Sectoriales vs Tecnológicos • Formas jurídicas diversas (Asociaciones, Fundaciones ..) • Perfil de ingresos diferente (en cuanto al peso del I+D y de los Servicios Tecnológicos y fondos estructurales) • Se constituyen normalm. en REDES de CCTT a nivel regional ( (aspectos político – lí organizativos). Baja masa crítica (media CCTT) ) í ( d ) • Autofinanciación, con apoyo Gobierno local • Agentes dinamizadores de transferencia de tecnología y A di i d d f i d l í generadores de innovación. Debilidad en PI (exclusividad) • Actúan como socios estratégicos de las empresas (princ. PYMES). Actúan como socios estratégicos de las empresas (princ PYMES) • Limitada relación estratégica con Universidad (principalm. colaboran en proyectos): “Bridge colaboran en proyectos): Bridge the the gap Universidad gap Universidad ‐ Empresa Empresa” 12‐03‐2010 / Página 4 Confidencial © TECNALIA. RTOs EN EUROPA • EARTO EARTO es la asociación europea que representa a 350 Research and Technology es la asociación europea que representa a 350 Research and Technology Organisations (RTOs) en Europa. • EARTO define RTOs como organizaciones “que tienen como actividad predominante l d la de proporcionar servicios de investigación y desarrollo tecnológico, e innovación i i i d i ti ió d ll t ló i i ió a empresas, gobiernos y otros clientes ..”. • RTOs combinan competencia científica, tecnológica, orientación práctica, conocimiento de mercado e independencia de intereses políticos y comerciales. • Trabajan entre la investigación básica y las aplicaciones industriales. • Trabajan Trabajan en la innovación y resolución de problemas para todos los sectores en la innovación y resolución de problemas para todos los sectores industriales y de servicios. • Son desarrolladores de tecnología, adaptadores e intermediarios para transferir resultados de I+D al sector industrial. l d d I D l i d i l • No compiten con la Universidad, se asocian con la Universidad 12‐03‐2010 / Página 5 Confidencial © TECNALIA. RTOs EN EUROPA La Universidad y los Centros Tecnológicos La curva “S”: Etapas de la evolución tecnológica “ ” d l l ió ló i Servicios Tecnológicos Centro Tecnológico Centro Tecnológico Investigación aplicada / Desarrollo Tecnológico Universidad 12‐03‐2010 / Página 6 Investigación básica (orientada o no) Confidencial © TECNALIA. RTOs EN EUROPA Datos comparativos entre RTOs de referencia en Europa Datos comparativos entre RTOs de referencia en Europa 12‐03‐2010 / Página 7 Confidencial © TECNALIA. RTOs EN EUROPA Financiación “no competitiva” en relación al resto de financiación 12‐03‐2010 / Página 8 Confidencial © TECNALIA. RTOs EN EUROPA Financiación “no competitiva” en relación al resto de financiación (datos normalizados) 12‐03‐2010 / Página 9 Confidencial © TECNALIA. RTOs EN EUROPA OBSERVACIONES • Autofinanciación, con apoyo del Gobierno. • Mayor masa crítica (dimensión) • Agentes dinamizadores de transferencia de tecnología y generadores de innovación. • Mayor fortaleza en desarrollo soluciones “exclusivas” (PI) • Innovación abierta. • Actúan como socios estratégicos de todo tipo de empresas. • Ámbito internacional. • Fuerte relación estratégica con la Universidad. l ó é l d d • Décadas de existencia. 12‐03‐2010 / Página 10 Confidencial © TECNALIA. EL CASO DE TECNALIA: EL CASO DE TECNALIA: Algunos datos básicos Nuestra misión es contribuir al desarrollo científico y tecnológico de las empresas y, por ende, de nuestra sociedad p y, p , 12‐03‐2010 / Página 11 Confidencial © TECNALIA. Hoja de ruta de Tecnalia Juntos no tenemos límites EUVE LEIA CIDEMCO ESI INASMET LABEIN ROBOTIKER 2001 12‐03‐2010 / Página 12 NEIKER FATRONIK 2009 AZTI 2004 2003 Confidencial © TECNALIA. 2006 2007 2010 CCTT: Integrados en la cadena de valor U N I V E R S I D A D Investigación Investigación Básica E S Básica E S Orientada C E N T R O S I+D Tecnológico: Desarrollo Producto / Proceso / Servicios E M P R E S A S Servicios Tecnológicos i i ló i Acuerdos d con Universidades, CICs… Generar o Captar p Vigilancia Prospectiva Crear 12‐03‐2010 / Página 13 Desarrollar Estructuración del conocimiento Capturar Confidencial © TECNALIA. Transferir Explotación de resultados lt d Transferir Proyectos y Servicios Bajo Contrato j con Empresas Unidades de Negocio de Tecnalia Modelo innovador basado en U Unidades de Negocio id d d N i TICs t te+C Sistemas de d Innovaciónn Auto omoción Sid derurgia Fundición Aero oespacial Sistemass Industriales M A Urbano e Industriaal Consstrucción Energía Infotech Teelecom Soc de laa Informaciónn So oftware Salud y C Calidad de Vidaa Confidencial © TECNALIA. 12‐03‐2010 / Página 14 S Salud Alim mentación Investigaación Marina M A y Recuursos Naturales Innovacción Agraria T R A N S V E R S A L I D A D Sistemas Industriales y Transporte Desarrollo Sostenible Ciencias de la Vida y Biociencias Transversalidad para convergencia tecnológica y acelerar la generación de innovación rupturista generación de innovación rupturista Energías renovables Internet te et Entornos inteligentes Entornos inteligentes Nuevos alimentos Construcción Nanotecnología Comunicaciones móviles Comunicaciones móviles para generar productos de mayor valor … 12‐03‐2010 / Página 15 Confidencial © TECNALIA. Tecnalia en cifras Azti Cidemco ESI Fatronik Inasmet Labein Neiker Robotiker *Euve & Leia 1.558 Personas en plantilla 140,6 , millones de Euros de ingresos de ingresos 64% del conjunto de los CCTT de la CAPV 25% del conjunto de los CCTT de FEDIT * en proceso de integración d i ió 12‐03‐2010 / Página 16 Confidencial © TECNALIA. Tecnalia en el mundo Juntos somos globales Nodos aceleradores de conocimiento Networking internacional Ser competitivo a nivel internacional nos facilita ser competitivos a nivel local y nacional 12‐03‐2010 / Página 17 Confidencial © TECNALIA. Razones de la internacionalización de Tecnalia acelerando la “creación, captura y transferencia de valor” l d l “ ió t t f i d l ” • Aumentar y mejorar capacidades tecnológicas, comerciales, productivas • Aumentar nuestra ventaja competitiva sostenible: • Incrementar nuestra cuota de mercado en los mercados existentes • Mejorar la rentabilidad • Disminuir costes • Conseguir conocimiento más rápido y económico y con mejor servicio • Impacto positivo en el imagen de la Corporación Impacto positivo en el imagen de la Corporación • Crecimiento de negocio • Oportunidad de desarrollo para las personas de la Corporación 4 líneas de trabajo en el ámbito INTERNACIONAL: 1. 2. 3. 4 4. Tecnología (incluyendo el tema de personas y su formación profesional) (incluyendo el tema de personas y su formación profesional) Producción Mercados Acompañar a las empresas estratégicas en su internacionalización en su internacionalización Acompañar a las empresas estratégicas 12‐03‐2010 / Página 18 Confidencial © TECNALIA. Cooperación Internacional SÉPTIMO PROGRAMA SÉPTIMO PROGRAMA MARCO 115 15 33,2 , 2 0 0 7 – julio 2009 Proyectos aprobados Proyectos liderados por TECNALIA Millones de euros de retorno Primera entidad privada del Estado en retornos del FP7 Acompañando a empresas: TECNALIA cuenta con una Oficina de apoyo a Proyectos Europeos e Internacionales para empresas (OPEI) 12‐03‐2010 / Página 19 Confidencial © TECNALIA. Cooperación Internacional SÉPTIMO PROGRAMA SÉPTIMO PROGRAMA MARCO FLUJO DE CONOCIMIENTO ENTRE TECNALIA Y LOS PAÍSES EUROPEOS * 49 30 35 2 0 0 7 – julio 2009 17 15 92 Cooperación en I+D con: 223 Universidades 415 Centros de Investigación 290 Empresas 127 Otros 53 27 23 127 119 17 25 193 20 13 118 27 * Nºº participaciones con Partners P de cada país í Por debajo de 10 participaciones: 28 países más (incluidos países no comunitarios) 12‐03‐2010 / Página 20 Confidencial © TECNALIA. Ampliamos perspectivas Nuestra VISIÓN: Centro privado de investigación aplicada de excelencia internacional con gran impacto en la industria local, convertido en polo atractor de personas y organizaciones. 6 Centros de Tecnalia p hemos iniciado un proceso de fusión Juntos ampliamos perspectivas 12‐03‐2010 / Página 21 Confidencial © TECNALIA. Proceso de fusión Un paso más en el proceso de integración de un Modelo de Éxito que se inició con la Alianza Modelo de Éxito que se inició con la Alianza Estratégica en 2001 Firmado el Protocolo de Fusión (24 de junio de 2009) de 2009) Compartimos las Bases, Principios y Procedimientos de la Fusión y estamos trabajando en hacerla de la Fusión y estamos trabajando en hacerla realidad para el 15 julio 2010 Nace así el primer Centro Tecnológico privado de í ó I+D+i de España y el quinto de Europa 12‐03‐2010 / Página 22 Confidencial © TECNALIA. Modelo de Negocio: cercanía empresarial Comparativa de distribución de ingresos Financiación pública (competitiva y no competitiva) Programas europeos e internacionales Financiación bajo contrato Otros ingresos 1º 2º 3º 4º 5º TECNALIA es la 5ª Corporación Europea 12‐03‐2010 / Página 23 Confidencial © TECNALIA. EL CASO DE TECNALIA: M d l d N Modelo de Negocio i 12‐03‐2010 / Página 24 Confidencial © TECNALIA. Modelo de Negocio Plan de Gestión Plan de Marketingg Plan de Tecnología Desplegado en todas las d l Unidades de Negocio Gestión por Procesos 12‐03‐2010 / Página 25 Plan de Innovación Confidencial © TECNALIA. Modelo de Negocio: origen de los ingresos / cercanía empresarial d l / í l TECNALIA Corporación Tecnológica 53% 140 65 M 140,65 Millll € ingresos 2009 Proyectos Bajo Contrato TECNALIA Res & Innov (NewCo) 109,09 Mill € ingresos 2009 25% Fi Financiación i ió Pública Competitiva 62% 6% 26% 3% 22% Fi Financiación i ió Pública No Competitiva 13% 11% Financiación GV 22% 78% 12‐03‐2010 / Página 27 TECNALIA NewCo TECNALIA N C representa el 78% t l 78% de la facturación de la Corporación TECNALIA (datos 2009) Confidencial © TECNALIA. Modelo de Negocio: pirámide de proyectos Nuevos instrumentos de acercamiento a la realidad industrial/empresarial TECNOLOGÍA LA PIRÁMIDE DE PROYECTOS Proyectos de especialización Proyectos de viabilidad Proyectos de riesgo compartido PROBLEMAS INDUSTRIALES Proyectos bajo contrato 12‐03‐2010 / Página 28 Confidencial © TECNALIA. Compromiso con las empresas AUKERA es una Iniciativa Extraordinaria de TECNALIA que quiere impulsar proyectos de I+D+i, generando valor real a través de sus resultados TECNALIA debe dejar de ser subcontratista de I+D+i para pasar a ser aliado de las empresas con implicación real en la obtención de resultados que tengan impacto positivo tanto en la cuenta de resultados de las empresas como en las de TECNALIA, TECNALIA asumiendo riesgos compartidos 12‐03‐2010 / Página 29 Confidencial © TECNALIA. Modelo de gestión en valor RESULTADOS 1 2 3 4 • RENTABILIDAD • CRECIMIENTO • POSICIONAMIENTO CLIENTE 5 4 SOCIO 3 EMPLEADO 2 1 0 FATRONIK SOCIEDAD ALIANZA ABIERTO 12‐03‐2010 / Página 31 Confidencial © TECNALIA. VALOR Aportamos valor económico all entorno empresarial i l y social i l Ver Estudio de Deloitte entre 1997 y 2006 12‐03‐2010 / Página 32 Confidencial © TECNALIA. Algunas aportaciones de los CC.TT. d l de la CAPV en 10 años (*) ñ (*) 914 Aportación de 3.471 Mantenimiento de 941 M Euros al PIB 941 M Euros al PIB 3 471 empleos/año 3.471 empleos/año 241 Empleos/año en nuevas empresas Empleos/año en nuevas empresas Por cada 0,38 Ha habido un 2,39 Ha generado 2,39 Euros de PIB d (*) Estudio de Deloitte entre 1997 y 2006 12‐03‐2010 / Página 33 invertido por las Instituciones Vascas Confidencial © TECNALIA. retorno fiscal retorno fiscal de 0,38 euros Nuestros Grupos de Interés Compromiso de TECNALIA con: Las EMPRESAS, contribuyendo a su competitividad y crecimiento a través de nuestro conocimiento, investigación e innovación. Las ADMINISTRACIONES, investigando e innovando de manera g g p para generar nuevo conocimiento,, tecnologías y productos sostenible p que faciliten el desarrollo social y económico del país. La SOCIEDAD, favoreciendo la calidad de vida de las personas y propiciando un desarrollo sostenible. Las PERSONAS de nuestra corporación, contribuyendo a su realización profesional y personal. 12‐03‐2010 / Página 34 Confidencial © TECNALIA. EL CASO DE TECNALIA: E Estrategia Mercado ‐ i M d Tecnología T l í 12‐03‐2010 / Página 35 Confidencial © TECNALIA. Proceso de Planificación Estratégica Proceso de Planificación Estratégica “No hay ningún viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige.” A h S h Arthur Schopenhauer (1788‐1860) Filósofo alemán h ( 88 86 ) Filó f l á “Si no sabes donde vas, acabarás en otra parte” Laurence J. Peter (1919‐1990), poeta canadiense. 12‐03‐2010 / Página 36 Confidencial © TECNALIA. En Tecnalia … trabajamos con “pasión” La estrategia nos guía, la pasión nos tracciona La estrategia nos guía, la pasión nos tracciona J. Ignacio Oñate (1958‐…) un “tecnólogo” de Tecnalia 12‐03‐2010 / Página 37 Confidencial © TECNALIA. La importancia de la Planificación Estratégica 1A. Modelos para la Gestión de la Tecnología: Modelo genérico La PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA es ESTRATÉGICA es la la herramienta herramienta más utilizada por las empresas y se considera se considera id como la l más la más á importante.. importante Fuente: Darrell Rigby. Management Tools 2005. Bain & Company. 12‐03‐2010 / Página 38 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica: Modelo genérico Modelo genérico del proceso de planificación estratégica ¿Qué deseamos lograr? Evaluación de la posición actual Visión y objetivos Revisión y adaptación Evaluación del entorno Generación y análisis opciones estratégicas Implementación Evaluación y aprendizaje EEvaluación l ió interna ¿Desde dónde ¿Desde dónde partimos? Selección de opciones estratégicas Plan de desarrollo TRM Análisis del entorno externo e interno • Parece lineal y racional, pero de hecho es complejo, iterativo y emergente • La tecnología es un aspecto de una estrategia integrada o plan estratégico. • Este es el modelo más utilizado en el Plan de Tecnología actual de las UNs de Tecnalia. 12‐03‐2010 / Página 39 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica: Johnson & Scholes Modelo estratégico de Johnson & Scholes Johnson & Scholes (en “Exploring Corporate Strategy”) definen la ESTRATEGIA como: “ la dirección y el ámbito de una organización en el largo plazo: para proporcionar una ventaja para la misma a través de una configuración de recursos disponibles en un entorno competitivo, para satisfacer las necesidades de mercados y para cumplir las expectativas de todas las partes interesadas . expectativas de todas las partes interesadas" En otras palabras, ESTRATEGIA es : “No hay ningún viento favorable para quien no sabe a que puerto se dirige.” Arthur Schopenhauer (1788-1860) Filósofo alemán “Si no sabes donde vas, acabarás en otra parte” Laurence J. Peter (1919-1990), poeta canadiense. • Hacia dónde va nuestro negocio en el largo plazo (dirección) • En qué mercados nuestro negocio va a competir y en qué actividades vamos a é d i i é i id d concentrar nuestros trabajo para estos mercados (mercados; ámbitos) • Cómo nuestro negocio rendirá mejor que la competencia en esos mercados (ventaja competitiva) • Qué recursos (habilidades, medios financieros, relaciones, competencias técnicas, equipamiento, etc.) se necesitan para poder competir (recursos necesarios) • Qué factores del entorno pueden afectar la capacidad del negocio para competir (entorno) • Teniendo en cuenta cuáles son los valores y expectativas de aquellos que tienen y g (g p ) influencia “en y alrededor” del negocio (grupos de interés) Fuente: Johnson, G. & Scholes, K. (2002) Exploring Corporate Strategy, 6th ed. FT/Prentice Hall 12‐03‐2010 / Página 40 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica: estrategias Mercado Tecnología Mercado Tecnología De acuerdo con la Prof. Rebecca Henderson (MIT – Sloan) las estrategias efectivas de un negocio se dirigen a 3 problemas clave: 1. ¿ Cómo vamos a CREAR VALOR ?. Para ello hemos de entender: • Cómo va a evolucionar la tecnología (curvas ciclo de vida tecnología, producto, TRL..) d TRL ) • Cómo puede cambiar el mercado , cómo van a evolucionar las necesidades de los clientes: para desarrollar productos y servicios “world class” para satisfacer estas necesidades. class” para satisfacer estas necesidades 2. ¿ Cómo vamos a CAPTURARLO ?. Para ello hay 3 ideas clave: • Exclusividad (por ej. a través del desarrollo de PI, que es una fuente de “poder poder de negociación de negociación” o o “bargaining bargaining power power” ante los clientes) ante los clientes) • Activos complementarios (aquellos que nos permiten tener buenos resultados incluso si la innovación no es “única o exclusiva”) • Entender la dinámica de la cadena de valor Entender la dinámica dinámica de la cadena de valor de la cadena de valor (por ej. ¿utilizamos la (por ej ¿utilizamos la innovación abierta, el outsourcing ?) 3. ¿ Cómo vamos a TRANSFERIRLO ? j. a s e e c a de co oc e to, po ce c a de , ed a te c eac ó • Ej. Transferencia de conocimiento, por licencia de PI, mediante creación de empresas, joint‐ventures, etc. 12‐03‐2010 / Página 41 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica: estrategias MERCADOS Y CAMPOS de APLICACIÓN “¿En qué mercados vamos a competir y en qué actividades nos concentramos (campos de aplicación)?” 2 DIRECCIÓN “¿Hacia dónde va nuestro negocio en el largo plazo? negocio en el largo plazo?. VISIÓN “ 1 ENTORNO “¿Qué factores pueden influir en nuestra capacidad para competir?” 3 4 5 Según el modelo estratégico de Johnson & Scholes 12‐03‐2010 / Página 42 Confidencial © TECNALIA. VENTAJA COMPETITIVA “¿Cómo vamos a obtener mejores resultados que la competencia?” resultados que la competencia? RECURSOS NECESARIOS “¿Qué recursos se necesitan (adquirir o desarrollar) para poder competir?” Planificación Estratégica: ¿ Cuáles son nuestros activos tecnológicos / de conocimiento ? GESTTIÓN dee la TECN NOLOGÍA A CUEESTIONES CLAVE Cuestiones clave para la gestión estratégica de la Tecnología Cuestiones clave para la gestión estratégica de la Tecnología IDENTIFICACIÓN: Gestión del Know‐How, PI . . . ¿ Cómo explotarlos para nuestro beneficio ? Transferencia de VALOR . . . ¿ Qué nuevas tecnologías son relevantes para nuestro negocio ? IDENTIFICACIÓN: Vigilancia Tecnológica . . . . . ¿ Cómo adquirir / desarrollar nuevas tecnologías ? ¿ Cómo proteger los activos tecnológicos / de conocimiento ? ADQUIRIR / DESARROLLAR: I+D interno, TRM, Innovación Abierta . . . PROTECCIÓN: Secreto Industrial, Patentes . . . . Veremos el modelo ISAEP para la gestión sistémica de la tecnología ………. 12‐03‐2010 / Página 43 Confidencial © TECNALIA. ¿¿ Existe algún MODELO para ayudarnos a Existe algún MODELO para ayudarnos a Gestionar la Tecnología ? g 12‐03‐2010 / Página 44 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica: Modelo ISAEP para la Gestión de la Tecnología Modelo ISAEP para la Gestión de la Tecnología Gestión de la Tecnología Gestionando el “saber hacer o Know‐How” La GESTIÓN de la TECNOLOGÍA contempla: la efectiva la la efectiva identificación efectiva identificación, identificación, selección selección, adquisición selección, adquisición, desarrollo adquisición, desarrollo, protección desarrollo, protección y y explotación de las tecnologías (de producto, proceso e infraestructurales) necesarias para mantener una posición en el mercado y unos resultados necesarias para mantener una posición en el mercado y unos resultados del negocio, de acuerdo con los objetivos de la empresa. Fuente: European Institute for Technology and Innovation and Innovation Management Fuente: European http://www.eitim.org/ Prof. Mike Gregory Gregory, M. J. (1995) Technology management: a process approach. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B. Journal of Engineering Manufacture, 209 (B5). pp. 347‐356. ISSN 0954‐4054 1995 12‐03‐2010 / Página 45 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica: Modelo Modelo ISAEP: enlazando medios tecnológicos con objetivos empresa ISAEP: enlazando medios tecnológicos con objetivos empresa ¿ Debe ser MARKET PULL o TECHNOLOGY PUSH ? Debe existir un diálogo Debe existir un diálogo Girra la rued da de la innovació ón ! Modelo de Gestión de la Tecnología, mostrando los procesos ISAEP (identificación, selección, adquisición, explotación y protección), los procesos del negocio (estrategia, innovación y operaciones), enfatizando el diálogo necesario entre la función tecnológica y comercial en la organización, para apoyar con eficacia la gestión estratégica de la tecnología.. Fuente: Phaal, R.,Farrukh,C.J.P.,Probert,D.R. A framework for supporting the management of technological knowledge. International Journal of 12‐03‐2010 / Página 46 Confidencial © TECNALIA. Technology Management 2004 , 27(1), 1–15. Planificación Estratégica: Cuestiones Cuestiones clave para la efectiva Gestión de la Tecnología clave para la efectiva Gestión de la Tecnología ¿ Cuáles son los activos tecnológicos que merece la pena desarrollar para nuestro negocio ? SELECCIÓN PRIORIZACIÓN ¿ Cuáles son las tecnologías más relevantes para nuestro negocio ? ADQUISICIÓN DESARROLLO IDENTIFICACIÓN ¿ Cómo comercializar los activos de conocimiento para obtener EXPLOTACIÓN beneficio para el negocio ? TRANSF. TECNOL. 12‐03‐2010 / Página 47 PROTECCIÓN Confidencial © TECNALIA. ¿ Cómo mejor adquirir / desarrollar nuevas tecnologías ? ¿ Cómo aceleramos el desarrollo ? ¿ Cómo proteger mejor los activos de conocimiento ? Planificación Estratégica: Modelo Modelo ISAEP Gestión de la Tecnología ISAEP Gestión de la Tecnología Adaptación de los 5 pasos de gestión tecnológica según el modelo ISAEP (Gregory 1995), no lineal y dinámico, en un entorno abierto Innovación Abierta p básicos Conceptos 12‐03‐2010 / Página 48 Confidencial © TECNALIA. Entender bien el ciclo de vida de nuestras Entender bien el ciclo de vida de nuestras tecnologías es crítico g 12‐03‐2010 / Página 49 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica: Se Se tiene en cuenta la evolución de la tecnología tiene en cuenta la evolución de la tecnología g La curva “S” de ciclo de vida tecnológico: Etapas de la evolución tecnológica 12‐03‐2010 / Página 50 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica: Se tiene en cuenta la evolución de la tecnología Se tiene en cuenta la evolución de la tecnología Pero las curvas “no son perfectas”, aparecen tecnologías “disruptivas” La curva “S”: Etapas de la evolución tecnológica DEFINICIONES: 1. Emergente: 2. Crecimiento: 3. Madurez: 3 Madurez: 4. Saturación : 5. Obsolescencia: 12‐03‐2010 / Página 51 La Tecnología parece prometedora. La Tecnología se desarrolla y consigue niveles de aplicación. La Tecnología ha alcanzado un nivel adecuado de eficacia para su incorporación en La Tecnología ha alcanzado un nivel adecuado de eficacia para su incorporación en productos y todo tipo de proyectos de negocio. Resulta ya muy difícil o no es posible mejorar más la eficiencia de tecnología (mejoras incrementales). Después de un periodo de saturación, la tecnología se hace obsoleta en cuanto a la eficiencia, ya que pierde en comparación con otras tecnologías competidoras. Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica: Se tiene en cuenta la evolución de la tecnología Se tiene en cuenta la evolución de la tecnología La curva “S”: Etapas de la evolución tecnológica CUESTIONES: 1. ¿ ¿ Podemos Podemos posicionar nuestras tecnologías en la en la curva curva S ?. ¿ Puede S ?. ¿ Puede esto influir en nuestras en nuestras decisiones ?. 2. ¿ ¿ Podemos Podemos usar la curva la curva “S” para “S” para decidir estrategias con respecto con respecto a las a las tecnologías en en las las que invertimos? invertimos? 3. Sin Sin embargo …. ¿ No debemos Sin embargo …. ¿ No embargo …. ¿ No debemos tener en en cuenta también cual es “nuestro nivel interno de en cuenta de desarrollo de desarrollo desarrollo”” de la de la tecnología (i.e. (i.e. cuál cuál es el “Technology Readiness Level”) ? 4. Como las Como las curvas “S” no son perfectas ….. ¿averiguamos “S” no son perfectas ….. ¿averiguamos si ha ha aparecido aparecido alguna tecnología “disruptiva disruptiva”? ”? 5 tomar decisiones (y la estrategia nos permite la toma de decisiones) decisiones )) entonces entonces deberíamos saber en qué 5. Para Para tomar Para (y la estrategia (y la la toma la de decisiones de decisiones) saber en qué saber en TRL nos TRL nos encontramos con todas con todas nuestras tecnologías y y hacia hacia dónde intentamos desarrollarlas ¿no?. 12‐03‐2010 / Página 52 Confidencial © TECNALIA. 6. Nuestras estrategias deben enfocarse a ámbitos a ámbitos como como: : tecnología tecnología, , mercados mercados, , competencia competencia, , organización organización.. Planificación Estratégica: Se tiene en cuenta la evolución de la tecnología Se tiene en cuenta la evolución de la tecnología Entender bien el el ciclo ciclo de vida de vida es crítico, con crítico, con estrategias estrategias en 4 ámbitos en 4 ámbitos:: Tenemos que hacernos preguntas Tenemos que hacernos preguntas relativas a estos 4 ámbitos en cada posición que estemos en la curva Madurez Crecimiento “Despegue” Emergencia “Fermentación” Ref.: Prof. Rebecca Henderson. MIT Sloan School Of. Management. Developing and Managing a Successful Technology & Product Strategy . 12‐03‐2010 / Página 53 Confidencial © TECNALIA. Seleccionamos Tecnologías de Alto Riesgo Seleccionamos Tecnologías de Alto Riesgo ( (emergentes) para nuestro I+D propio g )p p p 12‐03‐2010 / Página 54 Confidencial © TECNALIA. Selección de tecnologías de alto riesgo: metodología de prospectiva metodología de prospectiva AREAS TEMÁTICAS PCTS: vectores de cambio Cambio Climático Global Desarrollo Sostenible Deslocalización industrial Vectores de cambio Revolución de las Ciencias de la Vida Envejecimiento de La población FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE ESTUDIOS DE PROSPECTIVA UE 12‐03‐2010 / Página 55 Desarrollo sociedad Información‐ TICs Confidencial © TECNALIA. Selección de tecnologías de alto riesgo: Cambio Climático Global Desarrollo Sostenible Deslocalización industrial VECTORES DEL CAMBIO Revolución de las Ciencias de la Vida TENDENCIAS Y POLITICAS CLAVE CONOCIMIENTO TECNOLOGIAS PRODUCTOS NECESARIOS metodologías de prospectiva y priorización metodologías de prospectiva y priorización Desarrollo sociedad Información- TICs Envejecimiento de La población 1. Prevención y diagnóstico prematuro de E f Enfermedades d d d degenerativas ti y crónicas ó i 2. Desarrollo nueva medicina - genómica 3. Biofarmacia, biocosmética, biomateriales 4. Alimentos nutraceúticos 5. Agricultura sostenible • Kits de diagnóstico de enfermedades‐ biochips génicos • Nuevas terapias y fármacos más eficientes‐ no destructivos: Terapia • • • • • • 12‐03‐2010 / Página 56 génica, células madre, fármacos naturales,.. génica, células madre, fármacos naturales,.. Uso de la información genética en el cuidado de la salud Desarrollo de la farmacogenómica Proteómica P Prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, ió d f d d di l di b b id d cáncer y neurodegenerativas Ingeniería genética en agricultura y producción de alimentos Alimentos funcionales – enfermedades crónicas Alimentos funcionales enfermedades crónicas Confidencial © TECNALIA. Se tiene en cuenta también el nivel de desarrollo tecnológico que hemos desarrollo tecnológico que hemos alcanzado (TRL) y tomamos decisiones estratégicas con respecto al mercado 12‐03‐2010 / Página 57 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica: Se tiene en cuenta la evolución de la tecnología y nuestro TRL Se tiene en cuenta la evolución de la tecnología y nuestro TRL NIVELES de desarrollo tecnológico (TRL ‐ Technology Readiness Levels) TRL 1 Principios básicos observados y reportados. TRL 2 Formulados el concepto de la tecnología y/o aplicación. TRL 3 Función crítica analítica y experimental y/o prueba de concepto característica. TRL 4 Validación de un componente y/o prototipo en condiciones de laboratorio. TRL 5 Validación de un componente y/o prototipo en condiciones relevantes. TRL 6 Demostración de un modelo de sistema / subsistema o prototipo en condiciones relevantes (en tierra o espacio). condiciones relevantes (en tierra o espacio) TRL 7 Demostración de un sistema prototipo en ambiente industrial (o espacio). TRL 8 Sistema actual completado y “calificado en vuelo” (o en la industria) a través de pruebas y demostraciones (en tierra o espacio). TRL 9 Sistema actual “demostrado en vuelo” (o en la industria) a través de misiones de vuelo con éxito (o trabajo en producción con éxito). Se adapta a las necesidades de cada Unidad 12‐03‐2010 / Página 58 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica: TRL Pre‐producción Evaluación y ensayos Observaciones: 8 Sistema actual completado y “calificado en vuelo” (o industria) a través de pruebas y demostraciones (en tierra o espacio). 7 Demostración de un sistema prototipo en ambiente industrial (o espacio). 6 Demostración de un modelo de sistema / subsistema o prototipo en condiciones relevantes (tierra o espacio). 5 Validación de un componente y/o prototipo en condiciones relevantes 4 Validación de un componente y/o prototipo en condiciones de laboratorio 3 Función crítica analítica y experimental y/o prueba de concepto característica 2 Formulados el concepto de la tecnología y/o aplicación 1 Principios básicos observados y reportados Demostrada una completa capacidad de producción durante 6 meses. R Reducción n riesgos para empresa (clientte) Implementación del producto 9 Sistema actual “demostrado en vuelo” (o en la industria) a través de misiones de vuelo con éxito (o trabajo en producción con éxito). producción con éxito). Estado de desarrollo Estado de desarrollo Aume ento de costes de I+D Nivel de desarrollo (TRL) Nivel de desarrollo Propuesta del concepto del proceso Conocemos el estado actual de desarrollo (TRL) de nuestras tecnologías o activos tecnológicos . • Conocemos el estado actual de desarrollo (TRL) de nuestras tecnologías o activos tecnológicos . • Asociamos al TRL y PI decisiones estratégicas en nuestra relación con clientes (ej. exclusividad, Asociamos al TRL y PI decisiones estratégicas en nuestra relación con clientes (ej. exclusividad, freedom freedom to operate, desarrollo a riesgo compartido, creación operate , desarrollo a riesgo compartido, creación NEBTs NEBTs, etc. , etc. i.e. i.e. transferencia de valor). 12‐03‐2010 / Página 59 Confidencial © TECNALIA. • En función del mercado objetivo, se toman decisiones con respecto a l desarrollo del TRL (inversión, riesgo..) Para establecer nuestra estrategia Para establecer nuestra estrategia Mercado‐Producto‐Tecnología nos g valemos del Technology Roadmapping (TRM) 12‐03‐2010 / Página 60 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: TRM Technology Roadmapping • La tecnología “propia” es un activo estratégico para las empresas Æ puede aportar “exclusividad exclusividad, ventaja competitiva ventaja competitiva” y y “valor” valor . • Sin embargo, establecer y comunicar la relación entre los medios tecnológicos disponibles (“ámbito TECNOLOGÍA”) y los objetivos empresariales (“ámbito PRODUCTO‐MERCADO”) es un reto para muchas organizaciones. • Cada vez es más importante ya que: • aumenta el coste, la complejidad y la velocidad a la que se producen los cambios tecnológicos, y • se globalizan los mercados y se globalizan los mercados y las fuentes (proveedores) de tecnología. las fuentes (proveedores) de tecnología • El technology roadmapping TRM se utiliza cada vez más en la industria para “apoyar el desarrollo, la comunicación y la implantación de la tecnología y la estrategia del negocio”. i ” • El “Technology Roadmapping” es una técnica muy útil en apoyo de la gestión de la tecnología y la planificación en la empresa, y se utiliza en Tecnalia. g y p p ,y 12‐03‐2010 / Página 61 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: TRM Technology Roadmapping g g El TRM como herramienta de gestión de la tecnología en Tecnalia Gestionando : • el “Know‐What” .‐ qué activos de conocimiento, productos o servicios a desarrollar el “Know How” .‐ con qué medios con qué medios • el Know‐How • el “Know‐When” .‐ en qué escala temporal • el “Know‐Why” .‐ para qué propósito de mercado • el “Know‐Who”.‐ qué empresa está realmente interesada y dispuesta a invertir. El TRM se utiliza cada vez más en la industria para “apoyar el desarrollo, la comunicación y la implantación de la tecnología y la estrategia del negocio”. El “Technology Roadmapping” es una técnica muy útil en apoyo de la gestión de la El “Technology Roadmapping” es una técnica muy útil en apoyo de la gestión de la tecnología y la planificación en la empresa. UNEs de TECNALIA lo utilizan para la preparación del Plan de Tecnología. 12‐03‐2010 / Página 62 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: TRM Technology Roadmapping 4 Steps in the roadmapping plan 12‐03‐2010 / Página 63 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: TRM Technology Roadmapping EL USO MÁS COMÚN del ROADMAPPING: Como una herramienta integral para la planificación estratégica, enlazando g p p g MERCADO –– PRODUCTO MERCADO PRODUCTO ‐‐ TECNOLOGÍA Tiempo M1 Mercado P1 P d t Producto Recursos 12‐03‐2010 / Página 64 P2 P3 P4 T1 Tecnología Programas I+D M2 T2 T3 I+D 1 I+D 2 T4 I+D 4 I+D 3 I+D 6 I+D 5 Recursos financieros, inversiones Cadena de suministro / Aliados Personal Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: TRM Technology Roadmapping Las Hojas de Ruta proporcionan un modelo estructurado para enlazar el futuro con el presente: 3 cuestiones clave enlazar el futuro con el presente: 3 cuestiones clave Tiempo Mercado M1 Escala temporal desde la posición actual hasta la posición objetivo P1 Producto P2 P3 P4 T 1 nos ¿ Dónde encontramos ? Tecnología Programas II+D D M2 R&D 1 Medios 12‐03‐2010 / Página 65 2 ¿ TCómo podemos llegar allí ? T3 R&D 2 R&D 4 R&D 3 ¿ Dónde queremos situarnos ? T4 R&D 6 R&D 5 Investment, financial resources Supply chain/ alliances Staff / Skills Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: TRM Adaptación Tecnalia Adaptación Tecnalia TRM del cliente Mercado Producto Tiempo Tecnología PROGRAMA DE DESARROLLO DEL CAMPO DE APLICACIÓN Objetivos (mercado) Foco 1 Procesos del mercado Líneas de Acción Productos del mercado F Foco 1I Tecnol-1 Tecnol-1I Inversiones/equipamiento Medios Mercado Tecnología P Programa de d desarrollo d ll (generar líneas de acción) acción) Campo de Aplicación p Focos del c.aplicación 12‐03‐2010 / Página 66 Tecnologías Foco os del c.apliicación Campo de Aplicación Personas/Formación/Conocimientos/Vigilancia Mapa p de priorización p (priorizar, seleccionar)Drivers mercado Te ecnologías Mercado Subcontr.i+d /alíanzas/acuerdos Cuadros de síntesis Esquema de la adaptación realizada del método TRM del T‐ Plan a la realidad de las Unidades Tecnalia Tecnalia.. Se sustituye el concepto de “Producto” Producto por el de “Campo Campo de Aplicación Aplicación”. Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: TRM Adaptación Tecnalia Adaptación Tecnalia Ref. José Luis Malo Unidad Sistemas Innovación Tecnalia E-mail: [email protected] 12‐03‐2010 / Página 67 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: TRM Technology Roadmapping Usos del TRM en Tecnalia TRM …… • Facilita la integración de nuevas tecnologías en la Unidad de Negocio. • Apoya la estrategia de la empresa y los procesos de planificación. • Identifica nuevas oportunidades de negocio por medio de la explotación de la tecnología. • Proporciona información de alto nivel sobre la gestión tecnológica de nuestro negocio. • Apoya poy a la / Unidad / // División ó // Tecnalia en procesos p o o de comunicación o ó yy cooperación oop ó dentro de la empresa • Identifica “necesidades de mercado” y “necesidades de conocimiento tecnológico”. • Ayuda a decidir sobre fuentes de tecnología, alianzas, inversiones, gestión del riesgo y explotación de resultados (entre otros). • Como herramienta integrada de planificación y control de alto nivel. y control de alto nivel 12‐03‐2010 / Página 68 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: TRM Technology Roadmapping Matrices de relación Análisis TPM (Tecnología‐Producto‐Mercado) TECNOLOGÍAS (+TRL) ATRIBUTOS PRODUCTO (satisfacen requerimientos MERCADO) (satisfacen requerimientos MERCADO) Relación / aplicación en gamas de PRODUCTO ADAPTACIÓN DE AUTOMOCIÓN 12‐03‐2010 / Página 69 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: TRM Technology Roadmapping Roadmapping, priorización tecnológica priorización tecnológica Una alternativa para la priorización de Tecnologías Clave para el Foco del CA es la aplicación de una matriz de GE GE--MacKinsey Tecnología 1 Tecnología 7 MEDIO M 133 Tecnología 2 Tecnología 8 Tecnología g 3 Tecnología g 6 Tecnología 4 67 Tecnología 9 BAJO O Atractivo del Mercad o ALTO 200 Tecnología T l í 5 0 100 BAJA 167 MEDIA 233 ALTA 300 Posición Competitiva Ejemplo de una matriz de GE – MacKinsey de posición competitiva de tecnologías de la Unidad versus su atractivo de mercado. mercado. Esta matriz puede ayudar a la Unidad a realizar la priorización de tecnologías clave clave.. 12‐03‐2010 / Página 70 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: Plan Plan de Tecnología de Tecnología Proceso de preparación del Plan de Tecnología 2007‐09 Information inicial INPUT RESULTADO Material de AYUDA M t i l d AYUDA Y TRABAJO en EQUIPO 12‐03‐2010 / Página 71 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: Plan Plan de Tecnología y Plan de Marketing previo de Tecnología y Plan de Marketing previo z z Introducción Análisis de la situación – – z Diagnóstico de la situación – – z – z z DAFO Matriz de posición competitiva Objetivos de marketing – z Externo Interno Cuantitativos Cualitativos Definición de estrategias Plan de Acción Pl d A ió Seguimiento Fuente: J. Mª Sáinz de Vicuña. El Plan de Marketing en la Práctica. ESIC 12‐03‐2010 / Página 72 Confidencial © TECNALIA. CONTENIDOS Planificación Estratégica Mercado Tecnología: Plan Plan de Tecnología y Plan de Marketing previo de Tecnología y Plan de Marketing previo Información necesaria para el PLAN TECNOLÓGICO z Análisis de la situación (externa e interna) A áli i d l it ió ( t i t ) – – – – z Diagnóstico de la situación: – – z z Entorno (análisis STEEP): aspectos sociales, tecnológicos, económicos, políticas relevantes de las AAPP, tendencias del sector, aspectos medioambientales y legales, políticos … políticos … Análisis del entorno competitivo (CCTT, Universidades, Empresas …) Clientes: necesidades, oportunidades de negocio, segmentos existentes y su priorización (segmentación) etc. Análisis interno: contratación, tecnologías existentes (TRL), recursos … áli i i ió l í i ( ) DAFO y Plan de Acción (4 estrategias: ofensiva F+O, defensiva D+A, reactiva F+A, adaptativa D+O) d i D O) Matriz de posición competitiva Objetivos de marketing (asociados a “technology enablers”) Definición de estrategias – Nivel 1 (Misión y Visión, definición negocio y estrategias competitivas), Nivel 2 (Estrategia de cartera. Combinaciones de producto‐mercado que se contemplan). Nivel 3 (Estrategias de segmentación y posicionamiento) Nivel 4 (Fidelización Productos precios ) segmentación y posicionamiento). Nivel 4 (Fidelización, Productos, precios …) z 12‐03‐2010 / Página 73 Plan de Acción (lo relevante para el Plan de Tecnología) Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: Contenidos Plan de Tecnología Contenidos Plan de Tecnología Modelo y contenidos del Plan de Tecnología o Especialización (s/ tipología de Unidad) a revisar en 2010 revisar en 2010 12‐03‐2010 / Página 74 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: Esquema Esquema de hoja de ruta de hoja de ruta Actualización de las Hojas de Ruta para indicar el grado de desarrollo de los activos de conocimiento / tecnológicos / de Propiedad Industrial / tecnológicos / de Propiedad Industrial 12‐03‐2010 / Página 76 Confidencial © TECNALIA. Planificación Estratégica Mercado Tecnología: Quo Quo Vadis Vadis Tecnalia PROCESO DE CAMBIO hacia el 2015 PROCESO DE CAMBIO hacia el 2015 2015: 10 ‐ 20 % de los ingresos totales proceden de la Propiedad Intelectual e Industrial % g p p En los criterios de éxito de la fusión se incluyen (entre otros) : Nº de patentes solicitadas y los ingresos generados por licencias Nº de patentes solicitadas y los ingresos generados por licencias. 12‐03‐2010 / Página 77 Confidencial © TECNALIA. Algunos ejemplos Algunos ejemplos 12‐03‐2010 / Página 78 Confidencial © TECNALIA. Algunos ejemplos: Unidad Sistemas Industriales De la CINEMÁTICA PARALELA al robot comercial. De la CINEMÁTICA PARALELA al robot comercial. De la investigación básica a la empresa californiana. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO: • Entorno adecuado • Transversalidad I+D • Enfoque comercial / / Organización abierta / Organización • Ambición global • Producto con ventaja con ventaja j competitiva p • Negociación / costes / costes mutuos / tiempo / tiempo • Continuidad 12‐03‐2010 / Página 79 Confidencial © TECNALIA. http://www.youtube.com/results?search_query=adept+quattro&search_type=&aq=f p // y / _q y p q _ yp q 12‐03‐2010 / Página 80 Confidencial © TECNALIA. ANEXOS 12‐03‐2010 / Página 81 Confidencial © TECNALIA. Conceptos básicos sobre INNOVACIÓN ABIERTA I Innovación abierta como el nuevo paradigma ió bi l di 12‐03‐2010 / Página 82 Confidencial © TECNALIA. INNOVACIÓN ABIERTA: PRINCIPIOS de la innovación d l i ió abierta bi y la cerrada l d INNOVACIÓN CERRADA INNOVACIÓN ABIERTA Nuestra gente es la mejor Los mejores no están todos aquí, hay que trabajar con los mejores tanto dentro como fuera. Tenemos que descubrirlo, desarrollarlo y comercializarlo nosotros. (si lo descubrimos nosotros, llegaremos al mercado antes) También el I+D realizado externamente puede darnos valor, con algo de I+D interno podemos algo de I+D interno podemos reclamar parte de ese valor. reclamar parte de ese valor (No tenemos que haber iniciado el I+D para extraer valor del mismo) Tenemos que controlar nuestro proceso de innovación, de Tenemos que beneficiarnos del uso que otros hacen de modo que nuestros competidores no se beneficien de nuestro proceso de innovación y deberíamos adquirir PI de nuestras ideas. otros siempre que avancemos en nuestro modelo de negocio. Nos focalizamos en crear internamente el mejor producto posible Experimentamos en entornos reales con ideas nuestras y de otros adoptamos las que funcionan otros, adoptamos las que funcionan. Nuestra fuerza reside en nuestra capacidad de innovación interna Nuestra fuerza reside en la capacidad de aprovechar, integrar, asimilar y colaborar con la innovación abierta y externa. Si tenemos las mejores ideas y las comercializamos bien, Si tenemos las mejores ideas y las comercializamos bien, ganaremos (hacemos uso de ideas internas) Sólo ganaremos si somos capaces de aprovechar ideas y Sólo ganaremos si somos capaces de aprovechar ideas y capacidades internas y externas. La rapidez en poner el producto en el mercado es lo que p importa El modelo de negocio y cómo capturar valor de un producto / servicio son aspectos primordiales, más que ser el primero en el mercado. l d Estamos abiertos a crear “spin‐offs” y a licenciar / invertir en Sólo las ideas que caben en nuestro negocio valen. 12‐03‐2010 / Página 83 Confidencial © TECNALIA. ideas que no vamos a desarrollar