Cadena del valor frutícola, fí desafíos y oportunidades en Chile

Cadena del valor frutícola,
desafíos
fí y oportunidades en
Chile
Rodrigo Echeverría Díaz
Presidente
Contenido de la
presentación
1.
2.
3.
4.
Breve descripción de la industria
Breve descripción del clúster
Ejemplo agregación de valor
Desafíos para el clúster
1 Breve
1.
B
descripción
d
i ió d
de lla iindustria
d ti
Generación de empleos
150 000 Permanentes
150.000 Permanentes
450.000 Empleos
Directos
300 000 Temporeros
300.000 Temporeros
Significativa generación de empleos indirectos: transporte, servicios, proveedores
Productores
•18.860 < 5 Há.
18 860 5 Há
•(Autoconsumo ‐ M. Interno)
•27.917 •Productores
•9.057 X = 21,2 Há
•(Dedicados Exportación)
Evolución de la superficie frutícola chilena
308 446
308.446
203 226
203.226
207.643
1994
1998
177.500
116.680
79.471
65.670
52.900
1965
1974
1979
•Fuente: Ciren-Corfo
Ciren Corfo - INE 2007 - ODEPA
1984
1989
2007
Superficie frutícola nacional
Especie
En formación
(ha)
En producción
(ha)
Total ((ha))
Uva de mesa
9.326,13
53.084,69
62.410,8
Palto
8.410,56
30.892,03
39.302,6
Manzano rojo
3 947 54
3.947,54
24 297 84
24.297,84
28 245 4
28.245,4
Olivo
6.857,63
9.661,96
16.519,6
Nogal
5.218,03
9.365,74
14.583,8
Cerezo
4.283,08
9.156,39
13.439,5
Ciruelo europeo (deshidratado)
5.086,57
7.015,93
12.102,5
Arándano
5.994,80
4.767,85
10.762,7
Duraznero tipo conservero
1.326,80
8.950,62
10.277,4
Kiwi
3.071,74
,
6.877,13
,
9 948 9
9.948,9
Naranjo
1.788,20
7.443,26
9.231,5
Manzano verde
1.200,86
7.750,98
8.951,8
Limonero
872,34
6.984,01
7.856,4
Al
Almendro
d
2 163 11
2.163,11
5 553 50
5.553,50
Otras
9.721,90
47.353,51
7.716,6
57.096,41
Total
69.269,29
239.155,44
308.445,73
•Censo Agropecuario 2007
EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA
Valor Embarques vs Volumen
3.000
2.500
Volumen
Retorno FOB
Vo
olumen (Miles tons.)
2.000
FOB (Millones US$)
F
2.500
2.000
1.500
1.500
1.000
1.000
500
0
500
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1.439
1.316
1.502
1.488
1.449
1.619
1.773
1.911
2.140
2.115
2.257
2.353
2.352
Retorno FOB 1.346
1.292
1.380
1.379
1.350
1.303
1.422
1.820
2.025
2.152
2.369
2.756
2.984
Volumen
ou e
0
Exportaciones de fruta fresca
ESPECIES
VOLUMENES COMPARATIVOS
TEMP.2006-2007
TEMP.2007-2008
%
VAR.
UVA DE MESA
MANZANAS ROJAS
KIWIS
ARANDANOS
PALTAS
CIRUELAS
PERAS
CEREZAS
NECTARINES
MANZANAS VERDES
DURAZNOS
LIMONES
CLEMENTINAS
NARANJAS
PERAS ASIATICAS
FRAMBUESAS
NUECES
ALMENDRAS
PLUMCOT
DAMASCOS
OTRAS
103.706.631
36.918.760
16.980.261
11.046.044
18.968.807
13.813.265
7.691.872
4.763.897
7.058.451
7.565.574
6.078.428
2.607.482
5.261.488
1.596.750
1.324.290
2.186.015
887.167
290.730
472.323
486.365
1.226.616
107.728.557
34.772.520
16.796.814
14.490.649
12.280.137
11.671.972
9.108.011
8.715.183
7.690.348
7.479.880
5.801.865
2.535.690
2.514.148
1.796.426
1.222.554
1.193.779
966.221
492.552
443.710
427.344
1.217.204
3.88
-5.81
-1.08
31.18
-35.26
-15.50
18.41
82.94
8.95
-1.13
-4.55
-2.75
-52.22
12.51
-7.68
-45.39
8.91
69.42
-6.06
-12,14
-0,77
TOTAL
250.931.216
249.345.564
-0,63
Distribución de las exportaciones
según destino (temporada 2007/2008)
11%
3%
8%
40%
T l USA
Total USA
CANADA
EUROPA
LEJANO ORIENTE
MEDIO ORIENTE
LATINOAMERICA
37%
1%
Distribución de las exportaciones
según especie (temporada 2007/2008)
NECTARINES
3%
MANZANAS
VERDES
3%
DURAZNOS LIMONES
2%
1%
CEREZAS
PERAS 4%
4%
CIRUELAS
5%
UVA DE MESA
45%
PALTAS
5%
ARANDANOS
6%
KIWIS
7%
MANZANAS ROJAS
15%
Posición de Chile en el contexto mundial
Ranking
Mundial
Hemisferio
Sur
Nº 1
Nº 1
Nº 2
Nº 2
Nº 2
Nº 1
Nº 4
Nº 1
Nº 6
Nº 1
2.- Breve descripción del clúster
Breve descripción del clúster
Logística
financiera
Producción
Comercialización
Logística de
transporte
p
sigue
Relación Producción Frutícola con el resto del clúster
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Investigación y desarrollo nuevos
p
productos.
Investigación enfermedades y plagas.
Investigación y desarrollo de nuevos
procesos
T
Tecnología
l í de
d preservación
ió
Producción de viveros
Proveedores de insumos materiales y
máquinas
Proveedores de capacitación
Servicios de asesoría (Prod. y admin.)
Servicios financieros (mediano y largo
plazo)
Seguros de riesgo de producción
Relación Logística de Transporte con el resto del cluster
con el resto del cluster
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Servicios de transporte (aire, mar y tierra)
Servicios de tramitación aduanera, sanitaria y correo
Servicios de almacenaje y conservación
Servicios de fumigación
Información del estado de avance (origen y destino)
Desarrollo de nuevos procesos de transporte
Desarrollo de nuevos procesos de transporte
Desarrollo de nuevos embalajes (orientados al transporte 45 dias)
Desarrollo de la infraestructura portuaria y vial
Desarrollo de la infraestructura portuaria y vial
Seguros de transporte
Relación Comercialización con el resto del cluster frutícola
resto del cluster frutícola
•
•
•
•
•
•
•
•
Inteligencia de mercado (genéricos y nichos) Inteligencia
de mercado (genéricos y nichos)
Desarrollo de nuevos productos, marcas
Preferencias y tendencias del consumidor
Mejorar el negocio del retail
Mejorar envases orientados a la comercialización
Servicios jurídicos (contratos, controversias)
Promoción de productos genéricos
Desarrollo de normas de calidad.
Desarrollo de normas de calidad.
Relación Logística Financiera con el resto del cluster
l
d l l
•
•
•
•
•
Oferta de capital de trabajo
Oferta de capital para inversiones
p p
Servicio de cobranza Seguros de cambio y cobranza
Información del estado de avance (origen y destino)
3.- Ejemplo agregación de valor
Cadena del valor
Ejemplo uva de mesa
B
Base 100 mill. Cajas en US$
100 ill C j
US$
valor prom.
Etapa
estimación
unitario
Mill
7
700
29%
producción
FOB
10
1000
13%
logística
Vta. Destino
15
1500
21%
logis.
g
y comerc.
Consumidor
24
2400
38%
comercialización
Ex fundo
%
proceso
4.- Desafíos para el clúster
Desafíos para el clúster
• Proceso de mejoramiento contínuo
• Mejorar calidad total
Mejorar la productividad
• Mejorar la productividad
• Mejorar la competitividad
• Mejorar la Rentabilidad
Mejorar la Rentabilidad
• Mejorar posición en el Mercado
GRACIAS