MASTER EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Complemento formativo: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Dr. Antonio Carlos Cuenca Ballester Dra. María José Miquel Romero Octubre 2015 INDICE ¿Qué es la investigación de mercados y para qué sirve? Proceso de investigación g de mercados Desarrollo de las etapas de una i investigación ti ió d de mercados d QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y PARA QUÉ SIRVE ORGANIZACIÓN DECISIONES (Reducir el riesgo de incertidumbre) INFORMACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN MARKETING ( (SIM): ) “Un sistema de información de marketing es una estructura estable de interacción, integrada por personas equipos y procedimientos personas, procedimientos, cuya finalidad es reunir, clasificar, evaluar y distribuir información pertinente, oportuna y verídica para el uso de los responsables en la toma de decisiones decisiones, con el fin de mejorar la planificación, ejecución y control de los planes de marketing” QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y PARA QUÉ SIRVE ¿Para quién? ¿Qué? Dirección de Marketing ¿Qué información necesita ¿Cómo? Datos internos ¿De dónde? Inteligencia marketing Análisis Planificación Ejecución C t l Control Entorno marketing Público objetivo Canales de distribución Qué hacer con la información? Almacenam. Recuperación Distribución Apoyo a decisión marketing Investigación de Mercados Ambiente competitivo Grupos de presión Fuerzas del entorno LLa Investigación In estigación Come Comercial cial es e una n parte p te de lla red ed má más fo formal m l de información info m ión para p la Dirección de Marketing, es decir, del SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MARKETING QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y PARA QUÉ SIRVE Consiste en satisfacer las necesidades de información y proporcionar a la gerencia información actualizada, relevante, exacta, fiable y válida Es un proceso que permite la obtención y tratamiento de la información necesaria para la resolución de problemas y toma de decisiones de la dirección comercial • • • • Sistemática: Sigue un proceso riguroso Obj i Debe Objetiva: D b ser imparcial i i l Fiable R l Relevante: t Que Q los l resultados lt d justifiquen j tifi su coste t EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 1 Definición del problema y determinación de objetivos: Objetivo general y específicos 2 Búsqueda Bú d dde iinformación f ió secundaria d i (si ( i procede) d ) 3 Formular el diseño de la investigación • Técnica/método de recogida de la información • En su caso, caso elaboración de cuestionario • Método de muestreo y tamaño de la muestra 4. Trabajo de campo (recopilación de la información) 5. Preparación y análisis de datos 6. Preparación y presentación del informe DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 1 Definición del problema y determinación de objetivos: Objetivo general y específicos 2 Búsqueda Bú d dde iinformación f ió secundaria d i (si ( i procede) d ) DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN • INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA B Busca proporcionar i ideas, id acercarse a la l naturaleza l generall del d l problema bl Proceso flexible Muestra pequeña y no representativa Datos cualitativos Herramientas de recogida de información empleadas: Entrevistas en profundidad Dinámicas de grupo Técnicas é i proyectivas i DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN • INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA Busca describir algo, probar hipótesis: Proceso estructurado y formal Muestra Muestra grande y representativa Datos cuantitativos Tipos de estudios descriptivos: Estudios transversales (en un único momento de tiempo) Técnicas de recogida de información Encuesta Observación Estudios longitudinales o continuos (en sucesivos momentos de tiempo) Panel Técnicas de recogida de información Omnibus • INVESTIGACIÓN CAUSAL Busca conocer una relación causa-efecto Experimentación INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DINÁMICA Á DE GRUPOS Introducir y guiar en un grupo un tema de discusión, para que comenten y opinen sus integrantes Finalidad: Generar hipótesis, estructurar cuestionarios, generar ideas de nuevos productos, conocer motivaciones y frenos de consumo,… PUNTOS CLAVE: • Planificación y diseño de la investigación (objetivos y necesidades de información)) • Composición del grupo de participantes (homogeneidad/heterogeneidad) • Grabación de la dinámica (vídeo/audio) • Función del moderador clave (controlar/clima/preguntas) • Análisis e interpretación de resultados (informe) • Coste de la dinámica (reclutamiento, participantes...) • Reclutamiento R l t i t de d llos participantes ti i t (teléfono/preguntas/carta) (t léf / t / t ) • Número de dinámicas y duración (tema) • Localización accesible INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ENTREVISTAS EN PROFUNDAD Introducir y guiar en un grupo un tema de investigación a un individuo, para que hable de él TÉCNICAS PROYECTIVAS TÉCNICAS DE CREATIVIDAD OBSERVACIÓN. Ojo: puede ser técnica cualitativa o cuantitativa INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA ENCUESTAS AD-HOC Se realizan en un momento puntual para unos objetivos concretos •Encuesta personal •Encuesta postal •Encuesta telefónica •Encuesta a través de internet ENCUESTAS PERIÓDICAS Se realizan por la periodicidad en la recogida de la información •Panel P l •Omnibus INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA (ad-hoc) ENCUESTA PERSONAL Encuesta de tipo Ad-hoc Ad hoc en la que existe un contacto directo entre entrevistador y entrevistado VENTAJAS INCONVENIENTES • • • • • % elevado l d de d respuesta Utilización de material de apoyo No hay influencia de terceras personas Recogida de información anexa al cuestionario Adaptabilidad al entrevistado • Coste económico elevado (del trabajo de campo) • Coste temporal alto • Sesgos del entrevistador INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA (ad-hoc) ENCUESTA POSTAL Encuesta Ad Ad-hoc hoc en la que el cuestionario se hace llegar por correo al entrevistado, devolviéndolo también por correo al investigador VENTAJAS • Rapidez • Bajo coste • Flexibilidad del entrevistado para responder • • • INCONVENIENTES • • • • Bajo índice de respuestas Malas bases de datos No puede ser muy largo Influencia de terceros Sesgo del propio entrevistado No para niveles intelectuales bajos Distorsión en la comprensión y en el orden de contestación INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA (ad-hoc) ENCUESTA TELEFONICA Encuesta Ad-hoc en la que el contacto entrevistador-entrevistado se establece telefónicamente (No siempre utiliza entrevistadores) VENTAJAS • • • • • • Rapidez y facilidad gestión proceso Muy bueno para muestras con alto nivel de ocupación Coste reducido Mejor respuesta que correo Mayor sinceridad al no haber intermediario Sesgos de interacción mínimos • • • INCONVENIENTES • • • Cuestionarios no muy largos Sólo a personas con teléfono No se puede utilizar material auxiliar D Desconfianza fi dde con quien i se habla. h bl Coste no predecible (tarifas variables) No se puede recoger información anexa al cuestionario INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA (ad-hoc) ENCUESTA POR INTERNET Encuesta Ad-hoc en la que el cuestionario se envía vía internet (página web – correo electrónico) •Velocidad y rentabilidad •Atractivo visual e interactividad •Participación y cooperación del encuestado CUESTIONES CARACTERÍSTICAS •Representatividad R t ti id d de d la l muestra t •Recogida de datos en tiempo real muy precisa •Reintentos Reintentos •Cuestionarios personalizados y flexibles •Anonimato del encuestado •Tasa de respuesta •Aspectos sobre seguridad INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA (periódicas) PANEL Surgen a iniciativa de un instituto de investigación L muestra La t es constante t t Finalidad: Análisis dinámico del comportamiento de compra, medición de audiencias CUESTIONES RELEVANTES: a) Selección de la muestra b) Compromiso de los individuos c) Método de registro y recogida de la información TIPOS: Consumidores, detallistas, audiencias OMNIBUS Adecuado para cuando se necesita poca información Se unen necesidades de información de diferentes empresas con el mismo P.O. La muestra no es constante VENTAJAS: Menor coste y mayor alcance INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA (periódicas) INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA (periódicas) INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO DISEÑO DE UN CUESTIONARIO Objetivos y tipos de encuesta DISEÑO DEL CUESTIONARIO Normas de redacción Extensión Orden PRETEST Continuar i Modificaciones difi i INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO TIPOS DE PREGUNTAS Preguntas Abiertas Según el grado de libertad: Preguntas g dicotómicas Preguntas politómicas Preguntas de respuesta múltiple Preguntas Cerradas Preguntas Mixtas P Preguntas t abiertas bi t P. 1.- En su opinión, ¿Cuál es el principal motivo por el que bebe cerveza sin alcohol? (anotar la respuesta literal). Recoge la opinión concreta Preguntas cerradas dicotómicas Dificultad de tabular y analizar P. 2. ¿Fuma Ud.? Si No 1 2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO TIPOS DE PREGUNTAS (según el grado de libertad) Preguntas cerradas politómicas P. 3. ¿En qué tipo de establecimiento realizó Ud. su última compra de artículos de alimentación? (sólo una respuesta posible) : Hipermercado p Gran supermercado Pequeño supermercado 1 2 3 Tienda tradicional 4 Tienda especializada 5 Tienda de descuento 6 P Preguntas t cerradas d de d respuesta t múltiple últi l P. 4. ¿En qué tipo de establecimiento realiza Ud. la compra de artículos de alimentación? (puede marcar más de una respuesta posible) : 1.-Hipermercado 2.-Gran supermercado q supermercado p 3.-Pequeño 4.-Tienda tradicional 5.-Tienda especializada 6.-Tienda de descuento Preguntas mixtas: Se identifica la alternativa “otros” y se debe especificar la respuesta INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO TIPOS DE PREGUNTAS Según el grado de premeditación en la respuesta: Preguntas Espontáneas P Preguntas S Sugeridas id Preguntas de respuesta espontánea Se le deja total libertad al entrevistado para que conteste, conteste sin planteársele ninguna alternativa de respuesta P. 5.- Dígame qué marcas de tabaco rubio conoce, aunque sólo sea de oídas Preguntas de respuesta sugerida Se le pplantean al entrevistado alternativas de respuesta, p , entre las qque debe elegir P. 6.-De las marcas de tabaco que le muestro en la cartulina, ¿cuáles conoce Ud. aunque sólo sea de oídas? (mostrar tarjeta de marcas). 1. Marlboro 2. Lucky Strike 3. Winston 4. Camel 5. Pall Mall 6. Fortuna 7. Golden American INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO TIPOS DE PREGUNTAS Preguntas que miden actitudes Escala likert Escala likert Diferencial semántico Otras Se basa en la creación de un conjunto de enunciados, sobre los cuales el entrevistado debe mostrar su nivel de acuerdo o desacuerdo. • • • • • P.7.- Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a las siguientes afirmaciones fi i en relación l ió all gran almacén l é X”: X” Total Total desacuerdo acuerdo Se pueden encontrar las últimas novedades. 1 2 3 4 5 No es únicamente un sitio para ir de compras. 1 2 3 4 5 Cambiar un producto en X es una odisea. 1 2 3 4 5 En X siempre tienen en cuenta las necesidades del cliente. 1 2 3 4 5 En X si no quedas satisfecho te devuelven el dinero 1 2 3 4 5 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO TIPOS DE PREGUNTAS (que miden actitudes) Diferencial semántico Se evalúa el estímulo presentado en función de diversos atributos, adjetivos o frases bipolares, analizándose tanto las puntuaciones totales como los perfiles obtenidos. Puede usarse para analizar y comparar diversos estímulos de forma simultánea. P.8.- La publicidad comparativa para Ud es: 1 2 3 4 5 6 7 de ningún interés nada creíble no impresiona p nada atractivo nada informativo nada claro no llama la atención no gusta nada convincente nada simpático - - - - - - - de gran interés muy creíble impresiona p mucho muy atractivo muy informativo muy claro llama la atención gusta mucho muy convincente muy simpático INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO TIPOS DE PREGUNTAS (que miden actitudes) Diferencial semántico Perfiles: 1 2 3 4 de ningún interés 5 6 7 de gran interés nada creíble muy creíble no impresiona i i i impresiona i mucho h nada atractivo muy atractivo nada informativo muy informativo nada claro muy claro no llama la atención llama la atención no gusta gusta mucho nada convincente muy convincente nada simpático Anuncio A muy simpático Anuncio B Anuncio C INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO TIPOS DE PREGUNTA: Preguntas filtro Preguntas que sirven para crear una secuencia de preguntas coherente con las resp estas dadas por el entrevistado. respuestas entre istado Permiten una na secuencia sec encia de preguntas preg ntas correcta P. 9. ¿Había ingerido Ud algún tipo de bebida alcohólica el día del accidente? 1. Si 2. No pase a Pregunta 13 P. 10. ¿Qué tipo de bebida alcohólica tomó? 1. Vino 2. Cerveza 3. Aperitivo p 4. Bitter 5. Anís 6. Cazalla 7. Brandyy 8. Ponche ..... P. 13. ¿Quién iba con Ud. en el vehículo? 9. Whisky 10. Ron 11. Vodka 12. Ginebra INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO TIPOS DE PREGUNTA: Preguntas de clasificación Preguntas que se centran en conseguir información que permita la identificación o clasificación de los casos o encuestas realizadas. En caso de individuos serían datos p personales,, socioeconómicos,, socioculturales o de tipo demográfico INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO ESCALAS DE MEDIDA Medir significa asignar números u otros símbolos a las características o atributos de los objetos sobre los que q e pretendemos llevar lle ar a cabo la medida, medida de acuerdo ac erdo con ciertas reglas especificadas previamente, de forma que: p numéricamente cantidades del atributo;; en este caso,, medir • representen permite establecer un escalamiento, • o bien determinen si los objetos pertenecen a una determinada categoría u otra en relación con una característica o atributo dado. dado En este caso, caso la medida permite clasificar a los objetos INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO ESCALAS DE MEDIDA: Escalas básica La ESCALA NOMINAL se utiliza únicamente ppara identificar diferentes categorías g o alternativas de respuesta. La asignación de valores a las distintas respuestas se hace de forma arbitraria por lo que los mismos no encierran ningún significado P1.- ¿Cuál de estas marcas de zumo de naranja ha probado? 1 2 3 4 Marca A Marca B Marca C Ninguna de las tres Tratamientos y Test: Descripción: recuento de frecuencias, histograma Tendencia central : moda Inferencia: Test Chi-cuadrado y Test Binomial INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO ESCALAS DE MEDIDA: Escalas básica La ESCALA ORDINAL asigna diferentes valores a distintas respuestas con la intención de asignar un rango u orden. La diferencia entre los intervalos no tiene ningún significado P2.- ¿Cuántas veces a la semana toma Ud. zumo de naranja? 1 2 3 4 Menos de tres veces a la semana De tres a cinco veces Seis o siete veces Más de siete veces Tratamientos y Test: Descripción: recuento de frecuencias, histograma, percentiles Tendencia central : moda, moda mediana Inferencia: Correlaciones de clasificación, INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO ESCALAS DE MEDIDA: Escalas básicas En la ESCALA DE INTERVALO, los números asociados a las distintas respuestas muestran un orden de las mismas y además la diferencia entre los valores de la escala es constante y posee un significado P3.- ¿Qué probabilidad hay a partir de ahora Ud. tome zumo de naranja en el desayuno?. (señale la respuesta más acertada)” 1 2 3 4 Seguro que no tomo zumo en el desayuno No es probable que tome zumo en el desayuno Es probable que tome zumo en el desayuno S Seguro que tomo zumo en ell desayuno d Tratamientos: Media, mediana, moda, desviación típica... Anova, Correlación, Regresión, Análisis Factorial INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO ESCALAS DE MEDIDA: Escalas básicas Las ESCALAS DE RATIOS tienen las características de las escalas descritas anteriormente, y además permiten la obtención de ratios coherentes con sus valores. Se conoce perfectamente el punto de origen, por lo que se pueden realizar comparaciones entre distintas respuestas. p Permiten usar la mayoría de las técnicas descriptivas, test y tratamientos estadísticos. P.4.- ¿Cuánto dinero ha gastado en zumo de naranja durante la última semana en el supermercado? euros.” INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO DISEÑO DE UN CUESTIONARIO Objetivos y tipos de encuesta DISEÑO DEL CUESTIONARIO Normas de redacción Extensión Orden PRETEST Continuar i Modificaciones difi i INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO NORMAS BÁSICAS DE REDACCIÓN Y PRETEST • Claridad y sencillez • Adaptar el lenguaje a las características del público objetivo • Preguntas g neutrales y objetivas j • Orden lógico: estructurar por temas abordando en cada uno de ellos de lo más sencillo a lo más complicado PRETEST: Realizar la encuesta a una pequeña muestra del público objetivo con la finalidad de detectar errores y poder subsanarlos INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO DISEÑO DE UN CUESTIONARIO Objetivos y tipos de encuesta DISEÑO DEL CUESTIONARIO Normas de redacción Extensión Orden PRETEST Continuar i Modificaciones difi i INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO CODIFICACIÓN Ó DEL CUESTIONARIO Procedimiento que, a partir de la asignación de códigos, permite dar un tratamiento cuantitativo al cuestionario para su posterior tabulación (grabación de los datos en un programa informático) y tratamiento estadístico Pregunta abierta: post-codificación (LIBRO DE CLAVES) Pregunta cerrada dicotómica P. 2. ¿Fuma Ud.? Si No 1 2 Preguntas cerradas politómicas P. 3. ¿En qué tipo de establecimiento realizó Ud. su última compra de artículos de alimentación? (sólo una respuesta posible) : Hipermercado Gran supermercado Pequeño supermercado d 1 2 3 Tienda tradicional 4 Tienda especializada 5 Tienda i d de d descuento d 6 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO CODIFICACIÓN Ó DEL CUESTIONARIO Pregunta abierta: post-codificación (LIBRO DE CLAVES) Pregunta cerrada dicotómica P. 2. ¿Fuma Ud.? Si No 1 2 Preguntas cerradas politómicas P. 3. ¿En qué tipo de establecimiento realizó Ud. su última compra de artículos de alimentación? (sólo una respuesta posible) : Hipermercado 1 Tienda tradicional 4 Gran supermercado 2 Tienda especializada 5 Pequeño supermercado 3 Tienda de descuento 6 Preguntas cerradas de respuesta múltiple P. 3. ¿En qué tipo de establecimiento realizó Ud. su última compra de artículos de alimentación? (puede marcar más de una respuesta posible) : Hipermercado 1 Tienda tradicional 4 Gran supermercado 2 Tienda especializada 5 Pequeño supermercado 3 Tienda de descuento 6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO ¿POR QUÉ SELECCIONAR UNA MUESTRA? • Economía (destrucción del elemento/saturación del mercado) • Rapidez • Precisión • Accesibilidad • Simplicidad Si li id d La muestra no pproporciona p información de cada elemento El proceso de muestreo requiere un cuidadoso diseño y preparación CONCEPTOS IMPORTANTES DE MUESTREO: POBLACIÓN o UNIVERSO: Colección finita o infinita de unidades de las cuales se desea obtener información MUESTRA: Parte de las unidades que forman la población. A partir de ella se pretende inferir las características de la población MUESTREO: Procedimiento mediante el cual se elige una muestra CENSO: Estudio de todos y cada uno de los elementos que componen una población DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO CONCEPTOS IMPORTANTES DE MUESTREO: MARCO MUESTRAL: Lista de todas las unidades de muestreo • Cada elemento de la población figura en él • Cada elemento de la población figura sólo una vez • Sólo contiene los elementos de la población PARÁMETRO: Valor de una variable calculada sobre la población ESTIMADOR o ESTADÍSTICO: Valor de una variable calculada sobre la muestra, como una estimación del parámetro ERROR ALEATORIO DE MUESTREO, ERROR DE MUESTREO o ERROR ALEATORIO: Diferencia entre los resultados obtenidos de una muestra y los obtenidos sobre un censo, habiendo utilizado procedimientos idénticos para obtener la información En realidad, lid d la l diferencia dif i no es medible dibl (dado (d d que no se conoce ell parámetro á poblacional) El investigador someterá esa diferencia a que no sobrepase un determinado límite DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO CONCEPTOS IMPORTANTES DE MUESTREO: ERROR SISTEMÁTICO, AJENO AL MUESTREO o NO MUESTRAL: Se trata de errores qque no tienen que q ver con el hecho de seleccionar una muestra Puede ser consecuencia de la naturaleza del diseño del estudio y de las imperfecciones en su ejecución Este tipo de error NO PUEDE SER MEDIDO Debe evitarse al máximo DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO Se persigue que la muestra sea representativa de la población y refleje las características de los elementos que la componen Se busca, con ello, generalizar los resultados de la muestra a la población MUESTREO PROBABILÍSTICO: • Los elementos de la población tienen una probabilidad conocida, distinta de cero, de pertenecer a la muestra • Las unidades muestrales se eligen a través de un proceso aleatorio o de azar • Es posible acotar el error de muestreo MUESTREO NO PROBABILÍSTICO: • NO se conoce lla probabilidad b bilid d de d que un elemento l t de d la l población bl ió forme f parte t de la muestra g a través de un pproceso aleatorio o de • Las unidades muestrales NO se eligen azar • NO es posible acotar el error de muestreo DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO TIPOS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICO: MUESTREO POR CONVENIENCIA Seleccionar aquellos elementos de la población de los que se puede disponer con mayor comodidad • Rapidez en la obtención de la información • Economía • Comodidad Uso: El estudio no exige precisión; investigación exploratoria MUESTREO DE JUICIOS El investigador acude a individuos experimentados para que seleccionen la muestra, basándose en su juicio sobre alguna característica apropiada requerida a los miembros de la muestra Ej Ejemplo: l El IPC DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO TIPOS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICO: MUESTREO POR CUOTAS Asegura que los subgrupos que se han identificado en una población (en base al sexo, nivel de estudios,...) estén representados en la muestra.... ... en la proporción en la que desee el investigador Ventajas: Velocidad en la recogida de datos, comodidad y menores costes MUESTREO DE BOLA DE NIEVE Se seleccionan de alguna forma los primeros individuos que van a formar parte de la muestra y estos, a su vez, proporcionarán nombres de otros posibles individuos que también podrían formar parte de la muestra Se emplea para poblaciones “peculiares” difíciles de localizar Cuando se aplica este método es porque no se suele disponer de un marco muestral UTIL para el caso de dinámicas de grupo DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO TIPOS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO: MUESTREO ALEATORIO SIMPLE Todas las unidades de la ppoblación tienen la misma pprobabilidad de ser elegidas g para formar parte de la muestra Para su aplicación suelen utilizarse tablas de números aleatorios Su aplicación exige disponer de un marco muestral MUESTREO ESTRATIFICADO Asegura que los subgrupos que se han identificado en una población (en base al sexo, nivel de estudios,...) estén representados en la muestra Primero se debe definir el tamaño global de la muestra, y a partir de éste determinar el tamaño para cada estrato (subgrupo).... ... para luego obtener una muestra aleatoria de cada estrato Existen tres métodos de afijación DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO TIPOS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO: MUESTREO ESTRATIFICADO Existen tres métodos de afijación AFIJACIÓN SIMPLE: Se reparte la muestra a partes iguales entre el número de estratos Población = 10.000 10 000 individuos Ej Ejemplo: l Estratos: Consumidores frecuentes (n1) Consumidores esporádicos (n2) No consumidores (n3) Tamaño de la muestra: 2.500 n1= 2.500 3 = 833 n2= 2.500 = 833 3 n3= 2.500 3 = 833 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO TIPOS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO: MUESTREO ESTRATIFICADO Existen tres métodos de afijación AFIJACIÓN Ó PROPORCIONAL: Se reparte la muestra entre los estratos de forma proporcional a su tamaño real 10 000 individuos Ejemplo: Población = 10.000 Estratos: Consumidores frecuentes (n1)= 2.300 efectivos Consumidores esporádicos (n2)= 5.700 efectivos co su do es (n ( 3))= 2.000 . efectivos e ec vos Noo consumidores Tamaño de la muestra: 2.500 n1= 2.500 2.300 = 575 10.000 n3= n2= 2.500 5.700 = 1.425 1 425 10.000 2.500 2.000 = 500 10 000 10.000 AFIJACIÓN OPTIMA: Se busca que los estratos tengan la misma representatividad y variación DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO TIPOS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO: MUESTREO POR CONGLOMERADOS La unidad muestral primaria no es el elemento individual, individual sino un grupo mayor que contiene varios elementos y que denominaremos conglomerado La población ha de estar dividida en grupos sin solapamientos Se aplica un muestreo aleatorio sobre los conglomerados y se estudian todos sus elementos DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO TIPOS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO: MUESTREO POR RUTA ALEATORIA Mantiene las condiciones de aleatoriedad Exige una cantidad mínima de requisitos de información La selección de los entrevistados la realiza el entrevistador PROCEDIMIENTO: 1. Definición de la zona geográfica explicitando claramente los límites 2 Se 2. S establece t bl un punto t dde partida tid (nº ( º concreto t de d una calle, ll edificio difi i singular,...) i l ) 3. Selección de los números n (par e impar) 4. Inicio de la ruta,, a partir p de reglas g preestablecidas p y del uso de un selector 5. Elaborar el diario de ruta DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO TIPOS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO: MUESTREO POR RUTA ALEATORIA Plantas del Edificio 1 2 3 ... Última cifra de orden del cuestionario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 3 2 1 3 3 2 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 1 1 3 ... El selector es una herramienta que se utiliza para evitar sesgos en la elección de las unidades muestrales a entrevistar, se puede aplicar en la selección de plantas o de puertas en una planta, y consiste en una tabla de números aleatorios en función de la última cifra de orden del cuestionario OTROS: Muestreo polietápico Muestreo aleatorio sistemático DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA (cuando se estiman proporciones): El tamaño de la muestra determina la calidad de información obtenida P calcular Para l l ell tamaño t ñ de d la l muestra t se debe: d b • Estimar la proporción esperada de éxitos (p) p = q = 0,5 • Juzgar g la magnitud g del error ppermisible • Determinar un nivel de confianza Z2 p q N n= e2 (N – 1) + Z2 p q Si N 100.000 n= Z2 p q e2 n N p q e = tamaño de la muestra = Tamaño de la población = proporción estimada de éxitos = proporción ió estimada ti d de d fracasos f = error máximo permitido entre la verdadera proporción y la proporción muestral Z = Valor tipificado que corresponde al nivel de confianza determinado DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: MUESTREO DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA (cuando se estiman proporciones): Tamaño de la población 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000 50000 100000 Tamaño de la muestra para los márgenes de error indicados ± 1% ----------------------------5000 6000 6667 7143 8333 9091 10000 ± 2% ± 3% ± 4% ± 5% ± 10% --------1250 1364 1458 1538 1607 1667 1765 1842 1905 1957 2000 2143 2222 2273 2381 2439 2500 ----638 714 769 811 843 870 891 909 938 959 976 989 1000 1034 1053 1064 1087 1099 1111 --385 441 476 500 517 530 541 549 556 566 574 580 584 588 600 606 610 617 621 625 222 286 316 333 345 353 359 364 367 370 375 378 381 383 385 390 392 394 397 398 400 83 91 94 95 96 97 97 98 98 98 98 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 El intérvalo de confianza es de 95% y se han calculado para proporciones, tomando la hipótesis de que p = q = 0,5 p a la mitad nota: cuando no se indica valor, el tamaño de la muestra es superior de la población TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE CAMPO: Acciones que tienden a localizar a las personas que deben contestar a las preguntas, preguntas la gestión y administración de cuestionarios o de los métodos alternativos de obtención de la información, el registro de la información deseada así como la comprobación y devolución de los soportes de la información una vez cumplimentados • Selección del personal de campo • Formación y preparación de dicho personal • Supervisión y control de su trabajo • Evaluación del trabajo de campo PERDIDA DE CONTROL PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO Debe considerar en su conjunto el tiempo total del desarrollo del trabajo de campo, y su distribución temporal • Método de recogida de la información • Recursos disponibles • Número de entrevistadores disponibles TRABAJO DE CAMPO FORMACIÓN DE LOS ENTERVISTADORES: FORMACIÓN GENERAL: GENERAL • • • • • • Conseguir el primer contacto Cómo seleccionar a la persona a entrevistar Forma de realizar las preguntas Có Cómo ampliar li respuestas (preguntas ( abiertas) bi ) Cómo registrar las respuestas ... MANUAL DEL ENTREVISTADOR: Proceso de investigación de mercados, métodos de muestreo, revisión de p , control y remuneración,... , cuestionarios,, normas de supervisión, FORMACIÓN ESPECÍFICA: • Objetivos del estudio, Composición y tamaño de la muestra • Lectura del cuestionario ((comentario,, resolución de dudas) • Instrucciones escritas y acciones a desarrollar en la entrevista (mostrar tarjetas,...) • Lugar L y momento de d selección l ió de d los l entrevistados i d • Procedimientos de supervisión y control BRIEFING • ... TRABAJO DE CAMPO SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO DE CAMPO: Objetivos: Obj ti C Comprobar b que se hhan recogido id ttodos d los l datos d t que se debían d bí recoger, como se debían recoger • • • • • Control personal Control telefónico Control de consistencia de preguntas Control mediante curvas de estabilidad ... PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 1 Definición del problema y determinación de objetivos: Objetivo general y específicos 2 Búsqueda Bú d dde iinformación f ió secundaria d i (si ( i procede) d ) 3 Formular el diseño de la investigación • Técnica/método de recogida de la información • En su caso, caso elaboración de cuestionario • Método de muestreo y tamaño de la muestra 4. Trabajo de campo (recopilación de la información) 5. Preparación y análisis de datos 6. Preparación y presentación del informe PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS (INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA) La introducción de los datos (grabación) en algún programa informático de tratamiento de datos facilitará los análisis Se debe comenzar con una descripción de los datos de clasificación con el fin de saber qqué características pposee la muestra sobre la qque hemos obtenido los información Se deben de utilizar los análisis pertinentes, lo que no significa que tengan que ser los más sofisticados El tipo de análisis depende de los objetivos y de la clase de variable que tengamos que utilizar PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME El informe es el resultado final de la investigación comercial que se entregará al cliente debe haber sido redactado teniendo en cuenta tanto los objetivos generales cliente, del estudio, como la utilidad de la investigación para el cliente CAUSAS: • Es el único resultado tangible de la investigación comercial • La investigación será juzgada en función de la utilidad del informe para el cliente • La L compra de d otros estudios di o incluso i l la l imagen i de d la l empresa de d investigación i i ió comercial, se verá condicionada por la valoración del informe. TIPOS DE INFORME: INFORME TÉCNICO: Es un tipo de informe dirigido a personal con capacitación suficiente como para entender el vocabulario específico de investigación comercial INFORME DIVULGATIVO: Es un informe dirigido a personal de la empresa que no tiene las capacidades propias de la investigación comercial, por lo que se debe intentar dejar una idea clara y concisa de los resultados obtenidos, así como de la imagen y capacidad de la empresa PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME O ORGANIZACIÓN DEL INFORME: MASTER EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Complemento formativo: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Dr. Antonio Carlos Cuenca Ballester Dra. María José Miquel Romero Octubre 2015