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$1.a C`idi-na cie g,iiiado ho\,ino esti c-otiforiiiaci,i poi$
1.a C'idi-na cie g,iiiado ho\,ino esti c-otiforiiiaci,i poi- loi \ig~iit'ntc,ic~ilalxliic\:I'rod~ii-ci6n d e ganado, espcci,iliz,ido y clohle proptisilo; hc~ii~~licici eic, ji<iiiailo; z c ? i - i i1~. ~ si~bprocluctosd c bavitio; iuateria priiiia para I,i induhtri,~cle cLiei~o5,pieles, de\poji.ih, gas", sebos; el ~>rocei,iiiiientod c a l g u i i o ioi-tc.h !. 5iihtii-ociiiitil\ cilclii~li,i\\. pi-exparaelos. Se t3stiiiia q u e el hato ganadt'ri) d e C'olonibi,~par-a el ,160 7003 iui. cie 71.5 i i ~ i l I ~ i i ~L \~- C cabeyas. De estos, 19.4 n~illonesse dcstiiiaii a I,i 111-od~icciciti d ~i'ii-tic, , \. I iiiilloi~de. cabc/.is se dcstiii,in a la pr»diiccióii cic leclicl. - -- GRAFlCA 1 PRODUCCION BRUTA DE LOS COMPONENTES D E LA CADENA DE BOVINOS. 2000 ILJ procluccióii br~it,id e 1,i c-'lcleil~lL'il ex1 <lI?O2000, \ L i iiinclo\ c'ida ~ i i i otic, 4115 princip.iIc5 c o i i i ~ o i i t ~ ~ l i c ' \ , ~ ' s t o t.1 \,ilor d e I,i 131-oiiiicciO11 el11 lo\ h<)~ill~lh, 11 ' Illclt a i i ~ acit. g,iiiado, 1'1 pi-od~irci[lii 1'' cuero.; Y pit.le5, 1'1 t,lhric,icit\ii de prc'p.ir,ido\ dc c~irnc 1'1 tabricaciiin cle derivado\ tiel cuero, ascenciiti a 53.1 billones. 1.a prod~ic'iiin brut,i del gaiiado \.,iciiiio asccndi(;en tw3 Fuente: f~lintsier,ode Agr~culrura DANE Calcui3s Observa!::-;:o kgrsia~í~as ,iiio a SI .e) Liilloiie.; c l ~ i t ,rex-pre5c>iit,it.1 3h",, dcl tot'il de, los productos estudiados d e esta C;iclcna. ILe s i g ~ i eeii iiiiporta~ici~i 1'1 prt9pai-,iii¿iii de, cai-iic, con u11 i~ioiitod e $574.637 niilloiics q ~ i ci-c,presc'iit,i c,l 17'J0cit.1 total; lo\ ili.ri\ '1dos del cuero con una produccióri hi-iita d e 561 7.275 niilltiiies i l ~ i crc'prehcnt,i c.1 IS",,; y la matanza d c ganado mayor y lo cueros y pieles cliie 13i1c«iij~iiiii> sLinian $319.121 niilloiics q u e ic.pi-esentan suinados c.1 31:) d c I,i prodiiccitin b r ~ i t ~tot'il. i ilr5iica 1). -- - Si excluirnos la pi-oduccitin bruta de1 cuerci \. cicl fan,ido bovino iic, 1'1s c~ieiit~ii, toila ver. cl~iesu valor se traiisficre com« iii,iteria prinia paia 1' iiici~istri,~ 1- i3scoiis~iiiiidoc.11 forma le carnc por los coiisuinidorc~s,rstd asciciiile a 51.3 billvii~~\ c l i s pe-o.;. l.st,i citr,i reprt'sviiti~el 2,0"0 cle la produccicíii bruta clc. 1;) Ind~istriahlatiiit~e-t~ii-el-a cciloinhiciii,i en c.1 aiio 2000. El 39% corresp»nci(, a valor .igrt,ga~lo L'I rt.st,iiltc~6 1 " ~ ,a c-otisunio interincdio, el c ~ i a lincluye una proporcitiii iiiiportaiiic~pi.c>\~ciiic~ritc~ ~ i la c g;in,icieri,i. 3 . ~ M P O R T A N C I A ECONÓMICA Y SOCIAL D E LA CADENA iorii-ia individual, al v'ilor d e 1'3 prod~icciciiid e todos los cultivos pc.rnianei1tcs y al coiijunto cit. los transitorios. I < i i tbrminos d e valor es el pi-iiicipal prociucto dc 1), acti(carne y huei.os). vidad pecuaria nacion'd y es 2,2 17ecesc.1 i.alor cic la avic~ilt~ira liii este clociiniento sc estudi,i lo correspondiente. ,i la ganadc.ría no Icc.Iiei-a destinada irda da p r o i i ~ i c ~ i ótic>i i carne y L I S deri\,<idoi.La ganc>deríci\ , ~ i c ~ iprirci ~ i a este propcisito i-c~preseeiitticl l-i",, cie.1 valor cli. la producci0n agropec~iariar! tll 32",, ~ c pI e c ~ ~ a r iSe o. cstima clu' para el año 200.3 el Iiato ganadero dedicado a cciriic7fut. de. 19.4 niil1oiic.s de c,ibc,íras, dc las C L I ~ ~ I C ~ Se1 73'Xi cs ganaditría especi,ilirada y 26';;) doblc prop6c;ito. La eitracciOii cle gan'icio pira este3aiio ascendió a -3.j ii~illoricsdi. caLxrcii, clue i-cpreser-i1,iron 663.000 Tm. d e carne en canal. Ile esta acti\.idad se clespreiideii una sctrie d e activiiiacies inclustrialcs direct,iiiieiite relacionad,is tales coilio la matanza d e gc>i-iado,la preparaci<in y coiisc~rvacióiicirx cariics, la pr<)duccióny el desarroll« cie inciiistrias relacionadas con el cuero. Estas 'ictividades industriales rcnpresentari el 2,3'X, d e la producción bruta d e la Iiidustrici Manuf'icturera del país y el 2,l'b ciel valor agregado creado por la Ind~istiiaNacional y generan eii forma clirecta casi 21.000 empleos. Eri esta perspectiva sc puede ,ifirmar quc la ganadcría vacuriti y los productos iiiclustriales quc se derivan d e ella siguen pesando e n forma significativa en la prodiicción agrícola y agroindiisti-ial del país. LA G A N A D E R ~ A VACUNA EVOLUCION D E L VALOR DE LA PRODUCCIÓN - - - -- GRAFICA 2 DlSTRlBUClON DEL VALOR DE LA PRODUCCION PECUARIA EN COLOMBIA 1 Fuente: Di.,I;F - 1 T o r a d l d ~ dalos de FL'IA:" 1 ,I ; < ~ I I J L I ~ ~ I . I J \ ~ C I I I I C I l-eprc<c,ntc)e11 ~ ' 1 ~ f i o2011.3 t > l 14",) LIC\I\ c l l , ~ ~r i t ,Ipec~1~1n,'i n~lijorl~ji i i.1 .32",, del ~;iloi,ii.l 5i.c l i ~ rj>i,cuai-i~~. l .i proiiticc.iiir? i . < Ll ~ I I I Jes I,i princil,,il ~,ctivid,~ci j>ccunri,i di.1 país scy,iiida poi- I,i ~>rociiic'c.itin ~ I i Icyi.lie, x las ,i\,c\\ cir C-orral,lo\ li~ii,vc>~ !, l,, p o i - c i c ~ i l t ~ ~ 1~r ajmrticipc1,-ioii , p ~ - , r c c ~ ~L~~ Lt 1~, . ~i ~1 i li ~luno i eje> L ' \ ~ c ) s GRAFICA 3 VALOR DE L A PRODUCCION VACUNA EN COLOMBIA (Pesos constantes oe 19941 ' Fuente: Ministerio de Ag-icukira DANE C - I .il::s Obs?!val.:ic Agr:,~,.<.It,.i'+ E n ti.riiiiiios coiistantcs, e l v a l o r i i c 1'1 p r o i i ~ i i ~ i i ) idc. i Id gciniiiii'ri~~ Ilci a ~ i i ~ ~ c i i t ~ i ~ i o notori,rincntc ~ i n s a i i d odc, $1 billóii i i e pcso5 c.11 1970 ,i$1.57 h i l l o i i c s c.11 el ,160 2003, esto c.5 t i r i c r e c i i i i i c n t o d e n i d s d e l 37",, eiiti-e c ~ t o s~ I o hn i i o h . C o i i ~ c5t1 ~ 0 1 ~ s c ~ re11 \ ~ ~I Ji Gr,itic,i 3, e l n i ~ I > ~creciiiiieiito or .;e pi.i.icntci li,iit;i 199s \ I ~ i t i ~ i c '~~ , oi c c l ~ i -~, i L dI i r i i r i i i c a . p r e s c i i t a ~ i d ociiia tendelicia decrecic.iitc e n 10. ~ i I t i n i o \,iiios. -- -- ' Sc~guri11' I ~ i i e ~ ~\ Le i sc i~c ~~i i c iAl g r o p c ~ i - ~ ~ ~ i i-i,i2002. 1'1 pobl,icitiii h o \ i i i , i i i i C o l i i i i i SISTEMA DE PRODUCCION, 2002 L3iLie11~ ' 1 ~ i i 2[1[12 o ' i . \ c c r ~ ~ I1 ' i i24.7 ~ ~~iilloLeche i i c ~ de, cabcr,is, i i c ' I c i i c ~ i ~ i l cr'ls 5;",, \c. 0 d c s t i n a r o i i a l a p ~ - o c i ~ c c di ~c )C~~ IC I. ~ i, ('1 Dobit. 4",> 1 ' I t ~ i l i c1.~ c'l ?"'',, a1 iiol7lc p r o t i o i i t o [C;r.atic ? t i i i ~ i~i i i gaii<iiit,a r i ~ ti ~ i c ,.37S ~ i i i l l r i i i c i, l~c l i i - c i ~ i r c c i ~5 . o i i l i i i ~cic i p c i i i i i L i i di' i i ,ii'Sa di, O,h4 c,ihc\/,i\ ticir hc,it,li-i,i, 10 c ~ i , i li i i i i i i , ~q i i c ioi: \ i < tciiias dc p r r > d ~ i i i . i r ) ic~\tt~~iiivcv,. i El i14".. Fuente iniiif.\ia N-iriona~Aaropecuara 2OG2 i j t ' l l1ato 5011 I l e i , i L ~ i ~ <\ l \t,l 35i,',,111'1iliil5. l)e i.?trl> ex1 16'',1 c>\t<ib;ioiics cori iiiavoi. par-ticiyae.ioii g;in,iiii.i-,i 5i)ii: I,i i10i.t~ i o i i t.1 ?S",, \. I,i {II ii,iii,il ?7''<>. .A~itir111?e17 t(iiie)> 105 i ! ~ ~ ~ ~ L i i ~ t ~i í~i ' li i17~11. : ~ ~ i~t ,i c3,\ t ~ I~L -~ V ! ~ C~ ~I ,OI L ~ L I \) $ \ )I' gaii,iiit'i-,i, le!. i i i ~ ~ ~ a r t ; i i i t c i ci ioci i~ ii;,i\ii;~ ~ > i i i - . i ; i i i ~'-o17 ; r i : i -;i . i r . ~ ! i ~ ~i, r~ri!L~l~,i A n t i e ~ c l ~ i i ,C,i.iii.ire, ~, C,icl~ii~td, Cc>\.ri-, \,iiit,iiiti~~i-,kIi'i,i ( ~ i i i i i i i - i , i t i i , i i . r , iilrii, i i > i i c i , i i t r a n iii,í\ d r hil",, riel tot,il. c~>I?('1 C o i o i i i l l i a es iiii i ~ i i p o r t ~ i i i tpc rt o d i i c l i i i iii,;;.iii.icio, ~ i L i i i ; i i i i ! o . i ii,iiti-c. ~ lo5 171-inii,i.i)i oiiic, ~ 7 r c ~ ~ l ~ i t ~'1l o1 r1e1s ~ l~lllilíi ~ ~ 1 i<ll, coi1 L i l l ' > ~ 7 ~ ~ l ~ l i i ~<-i>l-c-~ltla ~ ~ a c i <ll ~ l ?<)<> l l 'icll t ~ ~ ! < 5i>g1111 ll, cifr'15 l a f:.AO (Tabla 1 ) . 1;ri . A r n t ~ i ~I ¡L~~-i ~t i~~ii7 ~~i , ~ ~ p ~ ,~i O~ l ~r pori i i i 131.~1\¡1, o :\r~eiiot~~i hIi,\ii.c). Si11ciiih;irgc~, SLI diii,imii,i tia sidi, ilc'ci.eiic~iite~, i-o11LII~CI t,ii,i pre)iiii~iii) ariii<il qiic c s t i m a c i i 0,02'%, p a r ~el i p e ~ r i o d o1990 2003. Si hicxii est'i <.¡ira es haj'i, six ii<,l~e, ~ o r i s i d e r ~qiie i r el crcciiniento clel sector t m t o eii el inercLicioinuiidi,il conio c.11 los ditereritcs blocl~iescoinerciales también hii sido lei~to,alcnii/aiid« el 0,4'%, proiiicdio ciri~~al. TABLA 1. EXISTENCIAS DE GANADO VACUNO (Cabezas1 Fuente. F A 0 Caxu!os Obse;vr!oricAgr0cadena5 " Datos provls~onniespara el 2001 El ganado c.11 pie no c,s iin bien con~erci~~lizable intcrnaci«n;ilnientc; sc reduce a Lin coniercio cle reprod~ictores,d c toros para lidia, o cn su dcxfct-to a iin ioillcrcio dc Iroiitclra. En ctccto, menos del l ' X j d e la producción ni~indiald c v'icunos S<,exporta. Solaiiicnte los p,iíses clc.1 NAFTA y 1' C;E-15 ctxportari cifras i.c~l,iti\~,inlerit~~ signif¡cciii\'as, cic.1 7",>Y 1",,, respciti\-,irncntrx. PRODUCTIVIDAD D E L HATO GANADERO 1 ,i pro~iiii-ti\ i~l,idiii-1 li,it<.igCiiicidero ii' i>~iciie L i ~ i ; i I i / . i r~:iccli,iiiti~ i , ~t . i i , i di' c\tr,ii iioi;. l.\t<l st7 c i c ' l l l l t ~ <-c>llllllPl c<>clcllt~~ del s<lci-ill~~ill sol>rt*i < 3 ~~olll<l<-ilil1 ~ ~ , 1 1 1 < 1 i I t ~ 1!.<l - ~ 1t'1>~1 . clt, (,\ti-,icciiiri vii Coioiiil~i,~ cii t.1 7001 so ~ ' i t i i n a 1.1",, y ('5 igii,il ,ll ~ ~ t - o i i i e ~ l i 10.i; ~ iiIIiril»i ; i i i i i , , 10 rii,iI iiliiic,i i1iii' 110 41: i l i l i l p l - ~ ~ t ' ~ l t < a \ :. ~ c l~l l~i ii\ ' i'il , ili,li~'lj~i iii' [ll-oiilli-. t i \ iciad. i\~iiciori,iliiiciite, coiiio se obsc.r\ra en 1'1 Lihla 2, cssta tasa c5 ic~lati\.,iiilc~rlte haja, ~ i b i cdnclose por clebajo ~ii.1pronlcdio mundi,iI que ;.c. dcl ilc la del Iic~iiiisferioLiiiicric ~ i n o(23'i,,) y d e l,i UIi-15 (35'Xj). Colonibia se enc~icntramiiv por debajo d e 1'1s tasas dc extraccihn registradas por los paises líderes conlo Estados Unidos 3X'%, A~istralia 3 1 '>A, Rusia 4A<1%,Nucva Zclanda 4104,, Brasil 19'>0ti Argentin.1 25'%,. TABLA 2. TASA OE EXTRACCION DE BOVINOS ("41) , , d,,, I , t : 344 e 2!i" 1 : . ' , j l . - 271.: 'Y 2E?' q-., .,. -u.. , 2 22" "i 15 .' n , . e-,i\i 26.. 7' ,,,, '5 -5 , I>1.' ,, ', , , -, .: it .: - ij; 22':: ll<ltc> 11'1< ¡ ~ l i l ~ ~l ]~ ?i L 2 lid: % ; ?U." , ? 1 2. .c i ,;, I ~ ~ ~ L ~ ~ I nalt.\ quex i t ' i ~ i t c ~ f i i . , i i - i ; i ial i coiiiii.i?i~ :\lioi-J l ~ i i ~ i?\te, i, iiicri,iiic~ritciiio \c p~icdc'rc),ili/'ir l l l i ~ i i l ' l l ~vlt ~\<l<ritl(-i~l iic, \-ieiitr~kpor c~l.iiitoc'ii ivl iiitdi,iiio pI,i/o ii. i.\t,irícl 1r~'Lill~ l k , l l i i c l c,l <t,><Li i t , i.<lp,t<lll , ] L l C e,!. pri~cI..~ll ~ i i ' l l t i ,i.1 IlLillli~riiiii' \ li'17 ti-c,\l, Fiiente .;::'> i i t ~ ; l t l ~LoI L ' Llll,, r\[rJ[L,$i<:L I ~ ,l l l e ~ ~ ~ ' l ~ , ?I Wl :I i, , t , l iit? lcl,. 17rL:i-tic.,l..c i i > \ > 1 1 l F i ~. ' ,, 5 s ~ ; l ~ = , e ~ ' ~ , : r,.,.> ~~~c i i i i i i i i > i i L ~ L I I , ¡ti\ I ,I D.?< ii p<lr<llllk,ti-~l\ di, i - ~ ~ ~ t l l i < - i ~ l l l (11' co5to.. ~ l t ac,ticieiii i , i flor hcitdi-va cc)lllo 10 Iiaieii Liigunoip.ii>i.. i e > r i i i i \ i ; i , \ - n /ci,iiid,i \ L ~ L I }lodi-1.1 ~ , ii>~ili~icir ,i tetiri- oport~iriicladescoiii ycti t i \ . , i t7ii iiici-c,iiiii m~iiiiii,iI 4'. ,,7er.3, i j l ~ i i ' La:;$ I....d, e 3 1 .-\diiionaliiicntf, C I ii~ejoraiiiic~nto iir. 11 ' t L l i c itic c\ti,iiiioil ~ I ' I - I ? : ~ ! I I: , I L I I I i i - c , i - ~ : ~ i i k ~ i i , , ii'it~ii-aliic.1 I-iato, pues partc del aLiiiiei?to cit. la pi-oiluiti\ iii,iil Y ti-,i~i~iciri,i t.11 ti>,>. hciiibras 1i;icidas. C'i-c~ciinieiitoquc sc, puccle~iiianrj,ir con 1,i i-c.t<xncioii~ c ~ l i ~ c cit. t i v\ ,. i~c ' i i ti-t.\, ciltanieiite iori-i~l,-ici»nado coi1 I'i preior~idi' la ~oli~iciiiii p,ir-a c ' l i , \ ,ir- 1,i pi-oiiiicti\ i d'lci, sieniprc y c~i~iiicio exist,i u n d c ~ ~ n r r o lp.iraI~~lo lo ('13 la c o ~ i i c r i l ~ ~ I ~ / <di ~~ilri O , c<ii-lic', ii taiito para c.1 corisciino intcrno conio para I;is expoi-t:ici«iicl5. Esta tasa es seiisiblc a la iiatalidaii, iiiort,iliclad, pi-c'c.oci~i;idw x i i , i l . c.dail 1. peso L ~ I . sLicrifico. La nat,ilidacl y inort.ilidacl soti factibles tic, coiiti-olar y iiiejor,ir RESTREPO, Álvoro ¿Ser6 que somos capaces tle niejoror la extrncción? Ciilombici Ganoderii, Ano 3 No 7. 2005. ~ i ~ (11 - >i: Si c.1 p'iii logr.1r.1 i i i ~ l - c , iiit.iit,ir I,i ta.;,i cit. e\trciic.ioti p0~i1.1~i i ~ i c L l l ~ 511 r~ir t i r o d ~ i i t ~ \ . i d a !.c i c-iiriipe'titi\.iii~iii.C.c>ii la, i ~ l i ~ ~ i i 2.4,sl l l i l l c l l l c ~tic ~ ccil~c~ Li<, ~'l~ g,iri;ido, \ i I,i t'i\\to vs i l ~ 21°<>, l signiiicati\~ainciitenicxcliante la tecnolosi~iy el coiiociniic~iitoprolc~sioiwlc,x.isteiittt i,ii cl p.lis. lil inejoramiciito en la precocidaci 5exual 13' cdacl \, peso ilc, sacrificio ilepeiiiic eii grx1 nmedicici de 1'1 genéticn aplicaiia \. su iiitc~rrelacitiiicon 1,i iiiitiicióii'. En síiitcsis, si lcis pr5cticcis de i-ri,iiicjo iric.jorari sr. t i ~ i ~ cextiacr ie i i i i porccntaji iiiayor dc.1 hato sin diiniinuir el ritnio dt, crecimit-iito d e I,i g,inadt>ri,i.Sin ciiih,irgo, c'it,i tas'i n o dehv auineiitai. a cost,i iic- las hc'nibras, por c~iantodis~niii~iii-in el cin~ciiiiieiitocit.1 liato. LA P R O D U C C I Ó ND E CARNE DE BOVINO Ida t ~ i c n t ed c iiiforma<-i0rioficial d e sacrificio dc ganado bovino i j l i c , se h,is,ili,i e11 ~ i i i ct7n\o 1, era p~ibliiaci;ipor el Ministerio d e Agriciiltura, sc nioditi'li ;i p,irtir d r 1'197 cu,incio se aiiopt6 ~ i i i ' i ~riuestr~i d e sacrificio p'ira 67 ~iiici~iclcs por pLirte cicl DAKI:. Estcs c,irnbio condujo a una suhvaluacitiii del sacrificio y por tanto del coiisumo. 1'01ello acogimos los ciiitos registrados por I.'E:DEC;AN a p,irtir dc. 1997, lo\ ciialt..; 5~~ siistciit~neii la cuota iie recaucio p'ii-'itiscal y c.ri las brigadas de ~ ~ i c ~ ~ i l ~ ai ini~t i ~r i1 1 realizadas. El sacriticio legal de ganado bo\.ino e n Colombia ha aumentado en la ultini,~ciécada a una t,isa del I'IO anual. En efecto, mientras e n los ochentas el sacrificio anual fue d e 3.2 millones de cabezas, c3n la década siguiente aun-ieiit6 a 3.6 inillonc.5. Iln cl 2001 fue cic 3.6 iriilloncs y a partir d e allí deseendi0 e11 los dos años sig~iientes,iiendo el 2003 iin 15'2,iiienor '1 lo obser\,,itlo par'i el ano 2000. La tasa d e crcciniieiito pronicdio an~i'il para el periodo 1990-2003 fue del 0,4'%,. TABLA 3 EVOLUCION DEL SACRIFICIO DE BOVINOS EN COLOMBIA Periodo Sacriftcio Peso pie Fuente: LI4IdF CEC;4 t.! n ~ s t e i ode Ag,cul!ura RESTREPO 876 l h Peso canal FEGEGAN Carne deshuesada Consumo per capita c i c l o gc3~~cicic,r(~ e5 L I I I ~ c ~ i r ~ i c t e r i s i i ccai t t l c i 'ict¡\ ~ c i ~ i L>o\ c i iil5t3i,\c i c i ~ e11 i t~dO> p<iises p r o c i ~ i i t o r e s Corisistc' . c i i l a 1-cteiicioii cic Iic~iiibr,i, j>,ir~idc~.;tiii~ii-i,iia 1'1 e i-1'1re)ii la expc~ci,iti\r;i i i e q l i c x c.1 prcscio f u t u i - o dc, I,i \.t.iit,i dc l,i p r o d ~ i c c i t i ioliicsiiid'i, i gCiii;i~ic~ ccbncio, sea iiia!-or a l obtenicio p o r I,i ~ . ~ ~ i cie t , il i o \ . pcir~i s ~ c r i t i t - l oe,l 111<1\ o i 1' 1 i ~ l ~ t t > i i i c i i l si se ~ i t i l i c~i ai otr,is ,ictivid,ides ecoiii~iiiic,~,.L,ii \~,iri,icic~iicsc,ii 11 ' oic9i-LI o r , i i i c i i i , i ~ l ~ i ~ p o r est<i i i e c i \ i O ~ latc?c.tC3iil o \ llrecic15 \. t¡~,ii<!i ~ i l ~ ~ l i c - ~ ce '-i i i oIJi ici~:iii<i~icia ~~~ p ~ c r~ i r t l ~ ~ e i i 1.1 .;ustit~iiihil p o r otr,ii c<iiiic,i i i i i , c i i ~ i i i o! I L ~ i - gi31ci/o o hc)viri,i L I - - G R A F l C A 5 C I C L O DE PRODUCCION Y PRECIOS D E G A Y A D O B O V l h O 2,)) L 17Cl:j :cj - -O 3 500 3ú3 m H Q " - 7 - 1960 2003 -- - - -- 1 Sacr hc5; Precio ~rorredcNaco-a' - -' u00 1100 - S 2 509 000 .- - ~ 2 0 ~ 0 0- 0 A/ g Fuente DANE FEOEGAN CEGA Chlcuos Observatoric ,43r:ia1"1~s - Vale I'i pena observ'ir que e n l a a c t l i n l i d a d la g a r i a d e r í , ~ st, c,iicueiitr,i en ~iii,iet,ip,i d e s c e i i i l e n t e i1c.l c i c l o d e producci<iii. Eii p r o m e d i o uii c i c l o c o i i i p l e t c ~d u r a eiiti-t. h 1. 7 'iños. Como se, o b s e r v a e n 1,) G r á f i c c 5, la fase descciicieiiic dc'l 5acriÍicio coiiic.iiro ('11 1998 c3n l a a c t ~ i a l i d , i ~alú n n o s n i ' i i i t e n c ~ i i i o se i i v l l a . 1 - GRAFlCA 6 PRODUCCION DE CARNE BOVINA EN COLOMBIA PESO EN CANAL (1991-2003) 1 Fuente Minrskrio de Agicultura FEOErJAFI O b s ~ r v ~ t o Cgrocdilenas r~o 1 PÉREZ, Gerson. Los Ciclos Ganaderos en Colomi,¡«, 1950 2001. Dociir~ienioid e irot>cilo sobrc, Econorriia Regiotial de! Banco i l e ~!a Rel~ublico,No 16 J i i i i o d i , 2004 i 877 En el período 1991-2003 Id prodiiccioii iis carne creció el 2003 se produjeron 660.-000 Tm.,vol~iineninferior iiiia taca del II.St'o Iior año. Fii ,i lo obtciiido 1'-1 ;l iifio 1997 cuaiido se produjeron 766.000 Tiii. y a partir dc'l cual cl \ : o l ~ ~ i ~ ih,i c ~ caído ii n Lina t,is,i del 2,6'i,, por ,iño. Esto iiidica que la ofei-tc)de carne de bovino lia venido crc,ciendo a ritmos interiores al auriiciito d e 1'1 pobl'icicín que en proincdio eii 1'1 d4caclci d e los novc7nt,i f ~ i ccit. 1,Y"t, aniinl v qire esta riivrior ciisponiliilidad Ii;i .;ido captiir-'ida por otras c'iriic5, l~~nil,iiiientaliiierit~ por la de' pollo cuya ciiiiániic~,iha siclo crt3c.ii.nte4. C O N C U M OD E C A R N E DE B O V i N O EN COLOMBIA que c.sla t,is,l c s interior al irccirnicnto tic I'i pohlacióri cllic se ~>stiiri'i t.11 1,9'",, por atici, lo ~ L I Ci r n p l i ~ dic~~iinuciorii~s ~i en el conclinio pcTrc;?pitii r i a c i ~ n ~ iDe l . Iic~~lio, i~ ~ ~ l sLIC. ti ~ i i coiisuino i aparente d e 677.290 'T'ni. cii el a ñ o 199 1 .i 767.X19 Tni. en lc)07, fcclia desde la cu'il tiende a disriiinuir ~ibicándoseen el 2003 cil 659.779 7111. TABLA 4. ESTIMACION DEL CONSUMO APARENTE DE CARNE BOVINA EN COLOMBIA Fuente- Ministerio de Agricultura F E D t G A N DANE Calculos Observatorio Agrocs3ei:ac Nota: El iowa:cio zncluye las Danadas 02C1 y 0202 d e Arancel Arn-anzaoo La disminucicín del1 concuino aparente del país obedc'ce a la ilieiior prod~iccióiid e carne y al crc~cirnientod e las exportacioneb. Como se observ;i c?ri la Tabla 1, la p r o d ~ i c ción de carric en canal piisb d e 701.006 Tin.en c.1 año 1991 n 765.918 Tm. cm 1997 y luego cayó a 662.871 Tm. c.11 el 20(13. Las exportacionc~spor :LI partr, i i bien cayt.1-ciii con rcspecto a las registradas en el año 1991, dcx 23.726 Tm., cii generCil,niucstraii i i i i MART~NEZ,Héctor y Xirnena Acevedo. La Cadena de cereales, alimentos balanceados para ariimales, avicultura y porcicultura eri Colombia una niirado global de su rstrircturo v dinEmira. Documento Agrocadenas N o 0 1 Bogotá D.C., 2004. MARTINEZ, Héctnr Tendencias de lo produrción y corisumo de carnes en Colombia y el mundo (1961 2 0 0 1 ) Docuniento Agrocadenris No.26. Bogotó D . C . septiembrr de 2002. pai, ul1~'ciecc',i1'1 l:\tci i n d i i , ~q i i e i.1 e-oilip«rt,iiiiiento de 1;i p i - i i i i ~ i c i i í l idi e i,iriicT e i i d i n d i l i i c a cicl c o i i ~ i i i i i oi r i t c ~ r i i oy p o r t a n t o i l c I,ii v,iricible5 ~ILI~' dt,tc'i-iiiin,in 1,) eiciii,iiii1,i i i i t e r n , ~ t i c ) ilt.1 cornt,rcio extei-ior- clei l l c i i s . l.,! c o i i s ~ i i i i op e r e-,ipita d e c,iriit. cic I i c i \ , i i i c ~ t,ii Coliiiiil.ia 1i,1 d i \ r i i i i i c i ~ i i oiiotoi-i,iiiit.iitt. t i x . i ~ i d o dc' 19 K g / l l a b . c i i 1991 a 15,s K g / I i ~ b eii . c.1 7003, e i i i , i ~i;'rilid.i 'le 1.3 Lila, c i i 12 ,iños, t.5 decir, cci-ca ~ i 350 e graiiicis uii~i,ilc~.;.5 i hic.11el i i i i i i i i i i i o p i 7 ri.1pit.i ti~xiic?i i i i coiiit-70rtci~liit'nt«ciclico c l ~ i cpuede, i i i t e r i t ~ r i c.n r l,ii r o m t l ' i i - c ~ c i c i ii,litrc. ~ ~ , ~ do. p~iiitc~,, l a tendeiicia dc.1 c o i i s u n i o pcr cápita d e l a r g o pl,i/o v i h a z i , ~s u d i \ i i i i i i ~ i c i 0 i i . -- - l - - GRAFICA 7 CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE VACUNO EN COLOMBIA (Kg :Hab ) 14 ' 1 S,, 01 l t 12 "11 1 3 % m C Fa Z 3 ñ _a :: O Y 2 % 1 2 Q f; = w O 5 g16 - 2 . u " ., m u> - ., - .-- - - m - <o -- .-- a, -. "7 1 - f 18 1 gm L-, a>O ' m m LD 0, . .~.;, --. l b m in o> r - i <c c. m .r t. >-: r? ii; r .J, - - ,-, m u? m u, h r r . r. r - a>:>~: m; a m L?> 0 1 0, L7. .. , m ,o.a, in n 0. J ,:i >' ir, <Ti . o > n. i:. .,i < i Y- ~ 7- * ..- 7 . .-, - .. .- - . . , <%, Fuente: DANE FEDEGAN CEGA h+rii'?r?f:: bz,iT.~'.-'C: .'. ,-iOr?.r.:,'::: . ::: .'. 3 i se, c ~ b s e r c~i i~l a ~ iC;riiic,i 7, i.1 c o ~ i s i i i i i op r r c,ipit:i d i i,iriii, (1,. i - c pri,ic,rit,i ~ ciii,~ i i c ' l i ~i i r i i i i t ~ i i t a .I',i\,i d t , i 1 1 1 ~ ~ r - i ~ i idi, i i ~'i! l;:~ hg l i a b . t.11 cl pi'ricicio 1933 19h2 ,i 17,.3 hq i 1,117. t,17 1,) L ~ L B ( , !I ~ lI ~ j~21'0.~. 4 l + t b : 7 5 ~ L i rI ~ í~hplic-arsc,p r L-1 ,1c111ieiito!Jt>rniailí,lit~, c , 1 1 1115 ~ r c ~ i rot , \, ~ l ~ , \ 1,) 4 , I I I ~ L > Ii,i-t,~ ('1 , I I , , > C ci1110 t c ~ i i c i c ~ r i i i , lcicx-ciitic'ntc deicic' l a dc'c,ici,: 1 I < o r i s i i i i i o prr e-,i~>il,idc.c,ii-iie dc j l i ~ l ll~i,i i ~ ,ic::iietit,r~i~i ~ i i l e , i ) i , r O \ , i ~ i~~it t í;'i C i ~ i r ' t)riiii I pio5 c l ( ~I,I\~JIILIO s, c l t , 4 Kg I 1 , i l ~ 1 í h e I I , I I ~L ' I ~ 2 0 ~ ~ f ?.IL . ci-~~e~~ii~ sei cl ~ii \i~ ti oi t u a c ~ ~ i i i p a ñ ~ ti i~l oi cr ~ i i r~ ti ~ ~ i ~ ~ p c tc~~r o~ i \i t c ~~>i ttprecio-, c, ~ ~,,t1111,) d'i cxri -1,2''L p o r a i i o eri el p e r í o d o 1090-2003'. LI ~ 3 1 MARTINEZ, Hector y Xiniena Acevedo Lo Cadena de cereales, alimentos holonceocioi para aii~riioles ovicult~iray porccultura eri Colombin uno irirada globnl de su estructliio v dnuiii-,i L A P R O D U C C I Ó ND E CARNE D E BOVINO EN EL MUNDO Scxgúii la iiif~rni~icicín dislx)nible cii lLi FAO, Coloinbia d~ir'inleel 'ino 2001 ociipti cI p ~ i c s t o15 cn la pi'oiiuccitiii inundial de carne d e \,acuno, \ particiliti con t.1 l,2('c,dc.1 tot'il cic I'i prodiic.ci6ii iiiiindial. 1.a din5iiiicci dc crociiuic~iito~ i c1'1 prod~icritiiien i t I país, 1,3'h anual, Ii,i sido siipei-ior ,iI crcciiriiento promt,dio riiuncii,il, el c~i.ilfue cit. ii,h";l, pc'ro infrrior 1' la rcgistradn por los li~-iricip~ilcs paisixs prod~ictoreidi31 1icniisii~rio, 6rci\il j. Ci-ug~i,i): c~st,iiidopoi- cmciina \tilo d c Vciier~ii~ln j. Cliilr. TABLA 5. PRODUCCION DE CARNE DE VACUNO (Tm) Fuente. F A 0 Calculos Obsetvaforio Agiocadenas Eatos provsionales para 20C3 La produccion de carne de \acuno comprende la carne en caria1 y medias canales fresca y refrigera da sir1 deshursur (partidos 0201 10 020120 020210 020220 l 880 1 - ,h I'oi- i-i.gioiie5 l a t , i \ ~cii ~t ~o c c i ¿civ i ~ li 3 i . ~ i ~ i~l ,I L I P p < l ~L ~~L ,i4 1 i 1 1 I l i ~ 1 1 c ~ t i 1 1 1 1 , 1 ~ 1 t\ I~~~l ~. ( ~ L I L I ciii,i\ rii l L J L ) O ,i i i i ~dc. i 7 iilIoiic=. i7ii L'I . i i i r ? 2iIil: l ,I I 1 - 1 5 pi-i~.i,iit,i iiii,i t , i , ~ d i , i ~ r c ~ c i r i i i e ~i ~ i t io~ g , i t i \i t. ~~l i~ i c~ i o' ip ii i - t c , ,! l t i i ~ i i t c ~ ~ - i i i ~ i ~ i~ iILI. i ,~ i ~\ i 1, ,i\',L ~ L I L ,L ~ L ~ I I $ L ~ l i i l ~ i i d y~ rcoiiti.c~l,ii. i.1 li,ito c i i i c i i i l i l 1.11111~io~ t.11 I o i l i . i l ~ i i i 1 ~ ~i ico i i . . ; i i i i i i d i i,iriic. ' lc LI~-~I, LI TABLA 6 . EXPORTACIONES DE CARIvE DE V A C A Y TERNERA ' T I - ) Fuente. F A 0 C - i ' r ~ o Onservato<ic s Agrocader~as Nolas: Incluye 'a'. rxporlncionas de carne de vaca i ieire,ñ s - ti .,>,a. La partcipacion d e a r3ine de oovbno deshuesarl? es iir : T e , e.' o-: .ir,.-S MARTINEZ. Tendencias (le lo Produccióri y Ci~iis,i!?icd e 20013 ,: 2' 20.:: 'C.:irric> i c r i D r . -; -P. :a ..-id L:2 ci ?J~.indo . t., > < t ~ i b I~190; :i E1 comercio dc cariie clc boviiio en el niundo es i.elati\ramente bcijo con rcspecto a los iii\.eles de prodiicción, lo que indica que este producto se destina t~inc~arnentalmc~it~ ,i atender las deniniidas internas de los paístxs prociuctorcs. En VI 2002 el coiuercio de cariie representti el 9,5% de la prod~icciOiiniuiiiiial. Los iii~iyoresexportadorcs iiiundiales de cai-iic tic, res (desliuesac1,i y siii dcsliuesar) 110 son iiccesarianientc los iii'iyores productorc~scii el globo. E1 mayor cxportador rn~iiidi,ilt i A~istralia,que ,I sci ve/ es el ci" productor ni~iiiiiial.Eii el hcmisterio aniericano, 1-s~iciosLii-iidos v Canad'í soti los principalcss clxportadores m~~ndialc~s, coi1 cl 21'% de la\ \.ciitas al niuiiclo; Rrasil, Argentina !. Ur~igtiayrcprecentaii i.1 1.3,7'!,,del total ni~iiidial.Como s? ohser\.,i, r n el continente ariiei-icano se encuentra la rn~i!~orparte de los csportadores rii~incli~iles de carne'. Ln : Colombia, las exportaciones de ciiriie son relativamente bajas con respecto a los niveles de pr»ducci<iii, las cuales no alcanza11a representar el 1'2,. Ilstc bajo nivel d c ~ exportaciones de Colombia obedece a la falta de calidades de cariie corlipetitivas que sc. requieren en los mercados niundiales. L,i geiiética es un factor crucial cn la relacii~ii calidad -precio a ni\,el de los gustos y las exigencias del mercntio. 151 gaiiado de carric, colombiano, o sea, cl Cebú d e base Brahnian no logra esa relariciii. Diversos estudios han demostrado que la carne del Bralimari es inferior en caliiiad cuarido se compara por parámctros d e terneza y marmoreo a la de otras razas, eiitre ellas algunas Bostaurus, las Sariga d r origen africano y las razas compuestas" I'or su parte, las iniportaciones de Coloiiibia tienen poco peso 1.1-entea su consuino. En el año 1997, represeiitaron el 0,40/;,y en los años siguientes esta proporción f ~ i e reduciéndose, hasta prricticamente desaparecer en el año 2003. 1:ii el periodo 1995 a 2003 se importaron en promedio 1.900 toiieladas por año. El pi-iiicipal origen ha sidc) Estados Unidos con aproximadamente iin 90'%,del total, segiiido por Canadá coi1 ~ i i i S'%,en el 2003. Parag~iayque llegó a ser L I I ~origen importaiitc cii el año 2002, para VI año 2003 iio registra exportaciones hacia Colombia. CONSUMOP E R CÁPITA MUNDIAL D E C A R N E Iil consumo per cripitd cle carne de r e s ' de Colonibia, según cblc~ilospropios sobre los datos de la FAO, si bien se encuentra por encinia del promedio iii~indial,15,5 Kg/Hah. contra 9,4 Kg/l-Iab., cs muy bajo con respecto al Iiemisferio aii1c.i-icario de 33 Kg/I iab. y a la UE-15, 18,Y Kglllab. La tasa dc creciinieiito del consumo pcr &pita del país es ncgcitiva, indicando uiici caída al -1%promcclio anual para el período 1990-2003. Esta las'i de decrecimiento c.; mayor a la observada e11 el consumo i-riuridial, que cae al -0,7'h por aiio, y que se explica priiicipalnieiite por la disminuci0n eii el co~isumoen Iri Uti-13 y en Rusia. MART~NEZ. Tendencias de la Producción y Consumo de Carnes en el Mundo y en Colombia (1961200 1 ). RESTREPO. 'O Este cólculo se realizó sobre la producción de carne de res sin deshuesar más el coinercio de carne (sin deshuesar más deshuesada). TABLA 7. CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE VACUNO (KgiHahl Fuente: F A 0 Calculos Gbservatoria Agioiade-:ii 'Consi;nio pa!s sobre c c n i ~ m o Coirn7bia mide rl :i-a8.,.- - le :2i? pd 5 ¿cn re a . n; a :1 : c - i ,- 2 c i n L.I --Y .j HII esta pcrspccti\.,i, se piiecle intcrii. ~ ~ L I 1,)L , ti~ri~lc~iici,~ dri c.i)ii~uiiii) ~ l c~lrni. c \ ,ICLII~,I oii Culombi,i hacia 1.1 disniiiiucicín, sigue el iiiisino patrcin dct co!nr~ori,imic'iitodr.1 i i i i i i i do, pero VI] ni\,c'Ii3~ b;ihtaiites inlc.1-ic>i-t:\;i !o . , ' ~ l p i riiiii~~~ p,ii.~~s . . , ~ ~pi.i>ii~iiti>i-i,\ \ io~isuruiiic:rcs1)c cita in;iiiera, C i)lo::ii:i 1 i , ~ ~l i:c ?, i i c , q i . 2 i.,.cc-iri-c,ri i i i ia~iiiiic~ ,oii-icii,i-,ible p ~ i i ~ui;ii'~it,ir '~ cl coii\irrno, qiic L., < I I \ ~ L ~ I . , ~IP;. ~ I I- ., ~ l ~ i c ioilt=, .t (,11 10.. ~ I I c i ~i ~ , ~1 r l t i i I I ~. i ! i t ~ i i t i . ? , ' , . , i i i J . ~\.~ tiii,-:,ni:~io'i i LILTlos pro r t 3 - . ~ ~ . I I , . I; l t ) c i i ! r c o i i i ~ ~ t, 7,1 ~ ' , ~ ,iL. * i ~ ~ i ~t i, t ~c> .I - O ~ ,L; ~ ' ) i i i i l >, ~L ~ ~ : I: I.\!' , , ' . ! : . , y # , . . , }~OIl~~. LA P R O D U C T I V I D A D D E L A C A R N E DE R E S C O L O M B I A N A - i -- - -- El rclldimit~iit»cit. c,iriie vacti- GRAFICA 8. RENDIMIENTO MUNDIAL DE CARNE DE VACUNO. na, coiiio uii iiiclicaclor iie prodiiclividad d e la g:iiiaderi,i, rnuc,stra qiit' Colombia se c l r i 3 3 c~iciitrapor debajo ~ i e proiiicl 250 dio iiiundi,il y d e los princip,i293 I c i b1oq~ic.sconir.i-ci,iles. I I iiúiiit~i-i) di' Lilqgraiiioi, de c ~ r 1S nc o b t c n i d o p o r ,iiiiil~ale-n Colonibia I t i i de 197 KgJAn., eii cl a ñ o 2 0 0 3 " , iiiic~itrast>l 0 p ~ - o ~ i i ~iiiundial di« f ~ i cd e 201 KgJAli. Los países clcl NAI;'T/\ ti CK LA registra11 rc~ii~liiniciitos d e 3 15 I i e : F A 0 i a i c u o s Obser~'atonoOgrmd~nas KglAii., los europcos d e 278 i Kg/An. y los países dcI hemihterio 257 KgiAii. L o i princip'iles países productores presentan altos rciidimientos por aiiimal: eii llstados L'iiidos c.s cie 332 Kg/An., Alemania 309 Kg/An. y Australia 223 Kg/Ail. En los países ciel hemisterio es importante destacar a Argentina 222 KglAn., Brasil 216 KglAn. y MCxico 211 Kg/An. 1-11 la C A N los rendimieiitos por aiiimal estin por debajo cie los 200 Kg, coi1 excepcitii~d e Venezuela q u e registra u n rendimic,iito d e 215 Kg/Aii. ' 2003 lKg./Animal) 1X 3% p - ' -- I'ese a cxste bajo nivel, los rendimientos tieneri 1111coniportaiuicrito crec-;ente t.11 cl pc'ríodo 1990-2003, con una tasa del 0,3'%)promeclio anual. l : , > t ciira ~ es I ~ ~ i j pero ~ i , se c,ricuentr,i por cncinia d e lo observaclo p,ir,i el promedi<' ii;lirldi,il, ijlie c,it, ,i i i n ~ta.a cit.1 -O,l"o por año. La UF,-15 crccc, a una tasa clcl 0,.3':;, 1: c.1 Iirniii;c>;.io .ii:ic,ricano ,iI 0,7?L. - - -- - GRAFICA 9 RENDIMIENTO DE CARNE DE VACUNO POR ANIMAL EN COLOMBIA Y EL MUNDO (Kg IAn ) 210 205 -. m -- 195 1 1- q. . ,, -- y . . . .. O g'. V i . '> LO o - . G u> P.. i,i .i- o rr CO c. C1 i7, r;> .. g O ;: .u e ~ , ~ . ,- : I Como s r ohwrva c.11 I,i <;r,itic,i Y, en el año 1997 el rciiciimicrito de Colonibid fue igual al promeciio muii~iial.Apartird e este año comienia a descender, lo que puede indicar cl~ic.el sacrificio d e las reses se hace a una menor edad dt, la necesaria parti logr'ir el pe.;o óptimo !/o q ~ i c p:)i- lactorc\ e~xtrac~coiiOmico se licluid;i p.irte clc.l iiivcxntai-io * > ~ ~ , l - ! , ~ t > - ~ c-011 , l l l , t~l f t <:,,,.. " Se hace referencia al peso de la canal, excluidos los despojos y grasas de motaderos ,,L <l<,~ l i ] l l l - P R E C I O SD E L A C A R N E D E R E S 1.0, prrc.io5 r c ~ c i l ial ~ \e-011.;~iiiiidoi- tic, la c,iriicXcii. i-i,s (\iiC ' o l t r ~ i i h i ~pi r k , . ~ ~ i i i L i n e i i gcricr,il un.1 t~~ndt*iii'i,i ,ixc'iidc,iiti' i.11 1. !3t>i-iiidr1 l ')(?O-200;. La t<1s<1 de, ci-1:c i i i i i e n t o cit. l c i i precio.\ '11 c c ~ i i ~ u r i i i c l oc3ri r c.stcx I.ipf ~ i e 0,Y'X ~ i i u nqLie l coiitrast;i c o n c l aiinic.iit o d e l s,icrificio d e fi.in.1d o boviii<! del 2",, v la rei~ l ~ i c . c - i i > r idcl -O,l'Xj a i i i i a l di.1 ~ O J 1 5 L i i l l OPc'i- cjpitL1. G R A i C k 1, PQFCIDS R E A L F S P L CUNSLUIDOR D E C A R N E D E RES E ,O?OMRIA -- -- -- - - - - L ~ < S Si h i e i i clxistcn ciclos c i i este- I,ipso de. a p r c ! \ i ~ i i a c i ~ i i i i r ~h~, iii7 ~ ~, i i i c i i . I,i t c i i d i ~ r i c i aelc. 1,i icaric e i crecieritc~Iiast,i 1992, tcch'i ,i p a r t i r eie 1'1 i ~ ii~ i i ~ll li i i ' i l / , i ~,ii i i i ~ t i i i ~ i ~c'li~ i ll .i ~ i i l ~ ~ ~ aic~lc~racla. E l prc.cio cic.1 a f i o 2000 sc irhic,i 1\11 l o \ i i i \ ~ e l cclc ~ i l a cii,i,ici,~ l o s v ~ i e ~ i i i 5111 ~i. e i i i l l a r g i ~ ,a p a r t i r d e este anci y h,iii,i c.1 ?Oii3 Ii!, prt'iici\ \ i i e - l \ i , ~.Ii ie~,iciioii;ir-,il ,il/,i. rc,tomaiido e l c o m p o r t d m i c r i l o cíc1ic.o dtl los n i i i i i i o i . 1 1 ~ 3 L'cilc~la pc3rij.rc~i,iItar ctimo 1,i tase. i i c , ~ i i ' i i i l c ~ i i tcii ,t . 1 i h p i - i ' i i o \ i i e i i i l t i i i i o e-iilcr ( liiii2 2000) s r p r o l o r i g t i ni,í\ de l o irsual. Plii.1111-,isc i i i ' i t a laic,. c X i i l i i i~i / i > < , i n t e ~ r ' i i i r i ~t i ~i i ., cii, 3 4 ~ 1 i 0 . 5 ,pcir,l <),te l ~ p ~f ~i i!t tic' , h ,iiii>i. I ,10 l>iii,iiti i l ~ i , i i t ~ , -.it ~\i ,ii-ii~.t;ie tiirc.. dc~tcrniiii,iiitcs, I,iles i - o i n o I,i caíd,^ c i t . lili iiigrI,\o\ di' l o \ i o I o r i i l ~ i , i i i i i i .1' i i i i t i t i i i i i i i i tic> coii,iioi~? I<i\,ilrtic, la> i - , i r i i c ~L d ~ i r i e L\ i ~11' - . ~ I I ~ ~ L , O I \It, L ~ ~~~ ~~ ? I ; 1~111io ~ , i~~ ~~ - ~ , i ~! t ,~ ~ ~ d i x l r e f i i g i o dt, c-apit,iI~,s a g i - o p e c ~ i ~ i i - l,IIIII, o s I,I i I-ILIS i i t . i i i r I ~ \~ - i i l t i ~ oi-ii - . c11Iii~iI1,icIi~i. ~ i r i i i c i p ~ i l r i i e ci' n t ~l o~s [ r a ~ i i i l o r i c ) 5 .Y o o l ~ ~ ~ ~ Ii Ji iptr i~~x ,i \ i o i i l i , la, \ ~ , 1 1 - i a L~ ~l cl ~~ t~i ~ r i 1 i i 11~i1itcs clc,l ccini}3oi~t'i1iiicnto<le> l o < l 3 r e \ i i i ~ 5c ,7 i i L ~ ~ ~ X el,, Y ~lLl ~ ~I iI l ~ i i i -L, l, ~ , t - L ~LIL,!~~, ~ l c i i,,:i~cIi,ii-sr dc~tc~riici,iiiieriIr~ cxno t r o csp,ii.i~ieliic~rc~iitc, .i i%\i(,. 1 . 1 r i o~ e I i de i i i r i , i i r t ~~ . I i i I i i ! C o n c . ~LIC<I<' obsc.~\.~ir e.11 I,I C;i,ii ii.,i 1 1 i,\iitcbii c l 1i,i1 ~ 3 . . ~illo< e l i t r c a b r i l Y a g o i t o clc, c C ~ d L , iii i ~ \> 11,1¡115 t , i i t i . ~ \~ ~ ~ ~ I ¡ L , I ~ ?:li,~r/,,. I)IL, l l ~i-,~:. a l t o se. ohservCi j~iiiio mCí\ l ~ / c o. t i , ~ : i i ~ r <tii. ~ . i ~ i i i ~ > i l i . t . i i i i i i<ir. i ~ ! oI i l - pi-i,i-iii-. piic,iie c i t c i r n5iiciado ;i l a i~iLLicii>ii,iiiil;iiI.lir:i,iii~~i ~i Ih,. ~ ~ e , i i ,,lo~ ~halt, i i ~ ~ iii'iiian.i i ll.'l\c~<lrlles). e : . i t ~ i i i i i r i i t ~ . .- ' El - inciice ~- de estocioiiiilidod se calcula por el (1 tto.jh' 1, - 1: del ~iir~bi,iil,,.i; . rii~-,i,~ - 1 - - - - - - GRAFICA 11 INDICE ESTACIONAL DE LOS PRECIOS DE CARNE VACUNA EN COLOMBIA -I'u~ 10711 J 11'1~0 , I i r l i R1 o Jr Fuente Calculos Observalono Aqiocadenas U; 0 z 0 1 ar-eLawI) Sin embargo, se requiere una investigación minuciosa que indague y mida el impacto de los factores asociados a la estacionalidad de los precios en el mercado de carne d e vacuno en Colombia. La carne de bovino es uno de los productos que cuenta con niayorc:s subsidios eii el mundo, tanto en la producción como en la coinercializacióri interna y cxtcrna. En csta medida, los precios internacionales de los mismo3 ticnden a deprimirse, a volverse volátiles y a desconectarse de la estructura de costos rie los países productores. En efecto, en el aiio 2003, los subsidios otorgados por los países de la OCDE a la carne de res y ternera ascendieron a US$33.598 millones que representan el 13%dcI total d e subsidios agricolas otorgados por este grupo de países". Los montos subsicliados en carne dc bovino solamente son superados por los que se otorgan a la leche y al arroz. La cifra otorgada en subsidios para la carne de bovino en los paisc.s desarrollados equi\rale a casi 2,5 veces el PIB agropecuario de Colombia. Otro indicador que da una idea de la magnitud de los s~ibsicliosotcirgados a la carne de res, csta dado por el coeficiente nominal de apoyo al productor dc los países de la OCDE". En el año 2003 este fue d e 1,28, lo que indica que cl prccio al productor doméstico en los paisrs de la OCDE es 28% superior al precio iiitei-iiacion;il. En esta mtldida, se puede afirmar que la carne de bovino cs un bien coi1 aito grado de protccci0n entrc los paises niis desarrollacl«s y en coniecuencia, lo\ precios interiiaci»nales dc este bien se encuentran dictorsioi-iados cn el nic,rcadt; ~mundinl,io q u e li..cc dificil el acceso de este producto a los mercados internacioi-ialcs por parte d c alqucllos paises que no cuentan con recursos para subsidiar a sus productores y exportadores locales. l3 OCDE. OECD Agricultural Policies 2004. At o glance '"CDE P R E C I O SI N T E R N A C I O N A L E S Y NACIONALES \ ~ ~ ~ l c ~ t ~ ~l iI <Ol Y~ lI ~~ I i ~ ~ ~ L - I 1o 1~ .} ~ r c ' e - i ~ 1. c>1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 7 - . : i t , I '.<l.h.3l. i t > i ? LIII,~ ., c l u c 3 t ' ~ l u ~ \ . . . c'1 ~111~1 \..11i,., , o n " N I ~ ' v s } v ' c t i 1' ~ I,i Sc. t 7 ~ 1 t ' c i c ' o L i ~ c r \ , ~CIIi ~ las - G r a f i c i i c i 12 \ 1; r i i , i u i n i o o b s e r \ . , i c i o cn t,stc. lapso ~ L I C C55' L:SS31¿i c l c t s v i a i - i 6 1 i e s t i t i d a r dc tiicdia 11 ' ""1 di,l l i i " ~ . GRAFICA 12 PRECIOS DEL GANADO Y LA CARNE EN COLOMBIA vs CARNE DESHUESADA DE AUSTRALIA l - bussaiia 'carne d?sPuesad- congeajo Bngos 6 :ie G u ~ J 3 ' d x 1 2m -- 1 6W -1 1 8 W z t : t , > 3 , ~ , ~ 4 , p , 1 ~ , 1 , ! + F F g g ; g ? : : , : ? : : . z - ~ ~. ~ ~ : ; .- 1 - ~ ~ & c ~ c ~ -c g L r . > > o + o < n 2 n ; ó < r > < o < n < = , L 5 ~ E Fuente: BNA Frigorihco Guadalupe, Meat 3 Liiestock, husralin Cacdos :3Dber.~a:~b:1o AJ -- - - -iJe,ics - - GRAFICA 13 PRECIOS RELATiVOS DEL G A N A D O Y L A C A R N E EN . C O L O M B I A vs C A R N E DESHUESADA DE AUSTRALIA - r I -'- -+ -Ganado en pie 1 p ' t p c<>ii ; íi t i - 3.4 : -- :,\tral - > l ' /-- -- Fuente: 6Nk FrigoriRco Giiadalupe /;lea: t 1 t . + - : ~ - -- - -~ 1 - . ,; isirala ,CL> S; :!SP.> 1 8 t ' 1.0s pr('cios in(cv-ii«s di,. g:tn,icl(~1. la c-al-iiix,.;cy:iii I t : i , i 1% i , , ' .\':'. 1c.c-i~aria y , , I'rigot-ifico Giiadnl~ipt~, Ii,iri prcsc,rit,ido u i i ~ttjiici, I I C i 'i :.c,cit,i . * im.;cii .o');, oLiser. \'Al?ci(iic'una rc~ciiper'icio~i cii 1' ~ i i 7001, o jlc3r:-,\.i,l\r r . 1 t i . 1 ~ c r i ~ i i ~ ,ii i t c ~ parkir .!c junio dc 7002. ! r i ( v i iiltii;io ,uio c l precie. pr .II.-cii<\ ,? . ;:viSorificl, Gu'icl :i~rpede Bogot,i llt%gcia 0,s cltilarc~.: tlor !@loi ;i . ) \. e'! ' , ''1 ,i 'ie i ' i i canal. seg'in fiolsa U,icic>nal ,\i:roix'ci~.iri~l, a 1,s ~ i c , ! d r t1-~ .i. 1 1 , i i . . : e . l t s \ cic l,? dtilai-c. txn 1995 para t.1 ;;.incido gc)rcii)y ii(>2 dO1ari.s !.ti i i : . . , i ~ - 7 i < > i,.i ~.;ir;.een canal. .. ~ :!$:.! .. 5 3 3 . ICI En tc'.riliinosrelativos, desde junio de 1998, el precio de Coloriibia ha bajado trerite al precio d e la carne de Australia puesta en Estados Unidos. Esto indica que es posible que en un escenario de liberación comercial, Colombia sea competiti\.a en el mercado interno por los costos en que se incurre en la importación, y en el mercado internacional se podría competir si se eliniiiian las restricciones sanitarias y otras medidas para araiicelariac que imponen los diferentes paises, principalmente los desarrollaclos, y se mejora la calidad y presentación del producto. - - - - - - - -- - I GRAFICA 14 INDICE DE PRECIOS POR TONELADA DE CARNE DE RES DE AUSTRALIA Y COLOMBlA (Base 1990 = 100) 130 Z O, s % X Z Z % % O ~ . ? z ' Z z o ' S ' z - N N N N / ~ Carne vacuna Austalia (ClF US$/TM) promed~ona! ponderado carne USSITM -Colombia Fuente. DANE Meat aqd Livestock Ausha!ia Calcules Observaloiio Agrocadenas L- - - -. -- - -- - 11 De hecho, los ganaderos afirman que los precios relativos de carne entre Estados Unidos y Colombia so11 favorables para este último, y en consecuencia los productores nacionales podrían acceder al mercado Norteamericano. Sin embargo, Estados Unidos evita la importación d e carne colombiana con el g argumento ~ g de la preseiicia d e aftosa cn el par5, pese a que Colombia posee tonas libres con vacunacion - Estados Unidos maneja aranceles bajos para el contingente OMC pero elevad«s para aquell,is importaciones que se realizan por fuera ~ i cl c y ,pie ~-<onvitii\.e!; I : ma!,oria de ci1,;~30>rest:-insc las imlas coinpras q u e realiza cste paib. hdicionalmentc, i3sLL~di,s portaciones mcdiante cl ~~stableciiniento dc cortcs cpci-ifi:-os ~ ! L I !ir-bcv curnplir los .:iituíro.. r- i~ri:,iiIi>s imbienes ofreciilos n ese p a i . Por tanto, no sc debe t i c , cic Li~. porta~iicsconio los de Ici C A Y o los paísc.; dcl Carihi,, 1(. i ~i~iIe-i,,' i i ~ t ~ i:xigentes i~.~s en niat.>riasanitaria y cii barrera5 1' 1 comcriio que3coii:t.ist,iii coi. l o \ iiic-cados curopeos >/ i.1 norteainericario. Una característica que se observa en el mercado internacicnal de la carne tiene cluc ver con qiie algunos países logran iniportantes valores de expoc * . i i i - í r imt,ciiante 11' especialización de cortes finos de alto precio y a su vez importando cortes de precio mas reducido. Chile, por ejemplo, ha llegado a exportar carne a precios por encima de los US$6 e importa a precio cercanos a los US$2. Estados Unidos tiene corno sus principales mcrcados dt, exportación a México y Japón, donde en promedio los coloca a US$2 y US$5 por kilogramo, respectivamente. l,'l cx)i~i.~ri,o, !,I I ~ I ~ > I Ir~.,a111,, ~ I L.5'4 I I I ~ I ! 811, \ 1 ~ !~ r ,- t ~ , ~ r:L~ l o i i i ,!pron~c~~iic; -1i ' 0 5 ulilii: d i ~ iiño~. z i r 1 t ti^ c 1 , 1 ,- i.1 . :.,k.1 - - -. ?O(, <I\ impo -- GRAFICA ( 5 . IMPORIACIONES DE LA CA )E! CARNICA DE BOVINO 35.000 30 003 25 000 20 000 15000 10 000 ... ~. 5.000 O m N O * m m I Fuente: DANE 1 1 80 000 , L m O m O m ~ m - C O m m ~ o U o o N o O C=)US Miles -Toneladas Calculos Observatorio Agrocadenas GRAFICA 16. EXPORTACIONES DE LA CADENA CARNICA DE BOVINO I 7 m N m z a 3 % & ? 2 z o o - 2 C7 US Miles -Toneladas Fuente DANE Calculos O b s ~ v e b r i oAarccadenas GRAFICA 17 RALANZA COMERCIAL DE 1 4 :A -- -CAWhlCA --- -DE - BOVINO -- - - p1,1<tl < . t O , qLl(3 I X 5 ii.p~i-t,iii<) Cc~lonihi,~ eii 105 íilti -~ 15 trc'5 afios \on: cariii, dcshut~s,ici,icongcl,iiic~,liíg,id o s coiigclados, bovinos reprnduztoi-e5 de r,i/shuesada congelada, carne fresca o refrigerada, animales vi\ros y carne e n canal tresca o retrigerada. El precio promedio d e la carne deshuecada cxportad a es cle USS2 por kilogramo d e la importada es cit. L'SS1,1 por kilogramo. El prii-icipal origen dc las iniportacii)iics es Estacios Unidos, d e d o n d e sc obtienen principalmente animales vi\.os, hígado d e bovino coiigelado y ~irvl.>.~raciont~s d e carne. . Ot;.t;- ~ ) ~ i g e r i iniportaiitci cs soii I'ar,ig~~ay(US4;3.7 milloi7cs en 7007), Cariadd !\'ene. pai\c3<;i los cualc.< st di(.¡, ! ' ~ ~ l ~ ~ , i l 1 ll <l lt\ ~Vl\l ~t c~ ~L I I - ~ . . ioiit), 5011 L ' t ~ i i e ~ ~ i :A,-~~i~i +! ) < H o l ~ ~ ~ c iJ LeI I~ I ~ I~L , iL ,~t I, I ,. .. . : <,\portaroiiIiii, i,i , , I ;'*:rú LS'>? inillorit'i. 1.1 pririi i p a l proci~irtoe x p o r t a d o ,i Vil; . : ~ i 1' c.5 la cariic desli~ic-wcla coiigi,lada, segiiida por ~ i i i r n a l i\,i\,»s ~ ~ y por cariic3 desli~ies.id,irefrigerada. I-lacia cl Caribt, sr. cxporta principai5 !!, , l t )f. h m m m om X S < " O C=I] US Miles --- Toneludas Fuente DAN E C alculos O b s w atwio Agrocadenas GRAFICA 19 EXPORTALIONES D E LAS PRINCIPALES AGRUPACIONES iPROMFDlO 2301 2003 - -- GRAFICA 18 IMPORTACIONES D E LAS PRINCIPALES A G R U P A C I O N E S PROMED O 2001 2001' ' 1- Fuente. Di'iE . - :L .:'4 -,?TE.; - - r'';i. ia.iiSv.!? 6. COMPETITIVIDADY Fuente . MhE carii,is . i c v ar; PRODUCTIVIDAD D E - i.i?rtdp.;+ U INDUSTRIA D E DERIVADOS DE U GANADER~A En este acápite comparamos el desempeño d e la Industria relacionada con los derivad o s dc, la ganadería con respecto al comportamiento del conjunto d e la Industri,i d e Alimrntos y la Industria Manufacturera Naciorial. El propósito es identificar s ~ i pos tencialidades y debilidades competitivas. El e s t ~ i d i ose sustenta en las cifras reportadas por la Encuesta Aiiual Manufacturera (EAM) del DANE para el periodo 1992-2000 según ctidigo CIIC r~,visi¿>n 2. Si bii.11 la inforniación d e la encuesta ya se encuentra disponihlc hasta el aiio 2.007,al cierri. iie la cdicicin d e este texto la información reportaifa n o era compatihlix coii la d e ano5 aiiieriores debido a cariibios metodológicos y dc, agregacii~ii. I'or citas restricciones de infc~rmaciónno podemos niir,ir- el conipoi-iCiii-iient~~ ilc larso pla/o. Sin embargo, \.ale la pena recordar clue desdc. principias d c la decada 'le los novcntas se estahlccieron iina serie d e nitlilidas d e política comercial q u e oblig,iron a la inciustria nacioiial y al conjunto d e la economía a coiiipararsc, y competir eiitrc, si con las empresas del mundo. I.:n consecucncici, el análisis de este lapso nos da una idea del patrón d e cornportamicilto d e la iiidustria en cl iiuevo ?ntorno econtiiiiizc e iiistitiiciunal. 1 . Matanza d e ganado mayor con y sin trigoriticci. 2. l'reparacióii y coiiservaciói-i d e carnes. El l),4Nl: i~ieiitilic~i el siib5c'c.tor C'lll! l<t>\.2.31 1 l ~ o i i "ii i~i ~ t < i t i /di, ~ ~ci~icid prq?~ii-ao, ciciii j, coiiser~~icitiii cie cariic3s". n'o oh~t~iiitc. eii el iiiclti\-e ~iI,qtiiio~ pi-odtirti15 cl~ic'no h,ic-iii parte d c 11' Caciciia qiic nos iiitcrc\,i, talc.\ coino ~iiat.iii/~lde, g,iii;icio i i i t ' i l c ~ r , cii, avc.5 cie coi-ral aniriiales d c caza, 1, exti-acciOii v rt.liii,icii)ii iic' i i ~ . i i i t t ' i , i le icti-cio ! otras grasas". Lln consecuencia, sc liacc, nccr,\,iri« traLiaj.ir con i i i i iii~lvori i i \ . c 7 l di' dt'sagregación (CIIU lZcv.2 a 5 dígitoh), ci~iilo c1tieSel e ~ ~ u d isr% e )rc,\triii,qe 1' 105 sig~iielites subsectores: 311 11 - Matanja d e Ganado mayor con o sin trigoritico 311 13 - 1.avado y preparacióii d e tripas rnatadero. >. ~ p r o \ ~ c c l i a m i e nclc t o otro\ subprocluctos de 3111-1 - Conservacióii d e carnes: curado, ,iliiiniado, salacio niuera o vinagre, incluye la coiig'laci~iri rápida. 31115 - I'reparncibn clc. carnes frías ~~ilchiclias, einbutidos, etc. coii.;er\.ación en sal- otr,is cariics n o c~ii\.,is,iclai.j,iriiones, toiiiietas, 311 16 - I<nvasc d e carnes en conserva en rc~cipicntesIicri~it~tizos. GRAFICA 20 PRODUCCION BRUTA DEL SECTOR DE MATANZA DE GANADO Y PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNE (Produccion Bruta 2000 = $794 692 millones) Trauas y Envase de carnes de otros s;hpt,7d"ctos er icrjservz c c , ~ s e ~ v a c l je Y ,30 F,;-pa:r: Va2r:a o? .17e'3c ...: ganado n a y or ,ici.chos 24 4 ' ~ *,.ik,listas - " - - - - - E!:: r' 5 Fuente EAM-DANE Ca'culos Otserualnrio Agcoradenas - 0.7 Cq - - -- L o s detalles de estas agrupaciones industrioies se prp\entori r n el A n e x o 1 , i g r ~ i p a d o s p o r 1' D.'\I' d e ciitclrcnte\ ioi-iii'is t,ntrcx 1902 3iiOO I'or taiito, i i t ]-e& I i ~ oi i r i c,jr'rciiio e1~1c' coii\i>te t,n a p r o \ i n i ~ i r 1'7 p,ii ticip,icifiii cic'cad,i uiio elt. t.llo5 c x i i i.1 ano 7 í l o i l . IL05 ri~\illtilcioii c , v-;~ic.iti-aiicii la (;rdtic,i 30. Conio se obscrva, el grupo de 31 115 (I'rcparacicin d t c'irnes ti.icis \; o l i a s c;ii.ries iio c~nvasadas,jamones, tocinetas, ~ ~ ~ l c l i i c l iemhiitidos, as, ctc.) rc~>resciitaaprosiinaii,imentc3 c.1 61,8'L d e 1'1 prod~icciónh r ~ i t adc este sector y c. griipo .31 1 I 1 (!vl,itaii~a dc Ganado mavor cori o si11 trigorífico) el 24,4'%. Eii s ~ i r i i c~ ~i t o cios s grutpo5 iiid~istri;ilc~s c~xplic~ii el 86,1"0 cicl \,<ilor~ l la c prociucciiiii d r (..te s~ibioiijiiiito,J, ( . t i conxbi-iieiic.ia. c.1 anilisis pdi-LicuI;11.d~ ellos nos c x ~ l i c a('1 c01n17ortainicnio c1('1 scc101.. l . E1 gi-~ipoi i i d ~ i s t r i ~ Cl1L ~ l 31111, iiic1ui.c los ctidigos 31 1 1 1 , .:1 112, 31 ! 13. i l ~ i c 'conlo ya viiiios, iiiayoi-itarianic>~ite est; explictici« por el 31 1 1 7 . I'oi- tarito las c o i i c l ~ i ~ i o ncs cicrivaci,is para este grupo corrcsporiden ,11 griipo ni,iL,lii/a cit. g i n a d o nia!,or cori o sin trigoriiico. 2. El grupo i~idustri~il CIlU 31115, incl~iyt,los ctidigos 31114, 31 113, 01 116, que co~iio ya vimos, mayoritariamente estií explicado por el 31 115. I'or taiito las conclusiones derivadas para este grup« corresponderi al sector de prepar,ición d e c a r i i ~ ~ s frias !; otras carncs iio oivasadas, jamones, tocinctas, sa!cli!clias, criibuticlos, i7t(-. Se debe aderiiis teiiir en consideracióii q u e estos subgrupoi incliiyc~iiprocl~ict«s s~ibproductoscIeri\.,iclos no solarnciitc d e la cariie d e bovino, sirlo taiiibién LIC. cerdo, caballo, ovinos v capri11i)s. Así que aquí c%starnosanalizando c.1 coniportamic~iitodr.1 conjunto d e la industria d e carnes y s~ibproductos. En el año 2000 la EAM del DANE registr0 la cxistenci,i de nueve estahleciniieiitos dedicados a Lis laborcs d e matanza de ganado riiayor cori o sin trigo]-iiico, el cual stilo incluye la carric d e v~icunoy caballar ~ L K cmplc1,i ' 1.011 emplc,idos en fornia perni~i~ i r n t eo tempor,il. Este subsr,ctor represciit,~el 1,-i",,d c 1'1 pro~l~icciiiii bruta cie la 111dustria d e Alimentos y el 0,4'%,d e la Industria M,i~-iufactureinNaciorial y li,i i-egistr;id o tasas cie crt.ciinitwto altas del 12'%,anu,il cxntrc 1992 y 7000 ciirtilicaiido, en t6rmiiios reales, cl lralor de la producción entre esos dos aiios. TABLA 8. P R O D U C C I ~ N BRUTA DE LOS SECTORES MATANZA DE GANADO Y P R E P A R A C I ~DE N CARNES E N COLOMBlA(Milesde pesos de 2000) I'or su parte el sector de preparacicín d c carnes fria5 y otras cariirs no e ~ i v a s a d ~ i s , jamoiies, tocinctas, salchichas, embutidos, cte. se prociucc en 64 establccirnic~iitosque e i i e l ,160 2000 oc-iip,ii-on 4.425 p ~ ' r \ o i i ~Lstc, i ~ . \lit,\c>ctc>r ~ri'pi.i~\i\~it,i ('1 3,1",, ~ f i 1'>1 p r o d~icc-iOiib r ~ i t ad e 11' l ~ i ~ i u s t rdi' i ~ ;i \ I i i i i t ~ i i t o s \. i,l l " , ) tic 11' I i i ~ i ~ ~ \ ~~~ ti i~i ~~ ~i t~~ ii i ~\ t i i r c ~ i - ~ r c ~ i s t r ct.i11 e l 1,ipso 1997-2000 un c i - c ~ i i i i i i e i i t otit, '),2",) aiiii.iI iiiii-c,iiii~riI,i~io 511 p r i i ~ i ~ i c c i 6 n c.11 c.1 2000 e n iiii il)"~~, ccoii rc\pc3cto ;i 1'3 rc,gi\ti.,id,i rii 1OL)2. 1. riiatarira d c g,iii,ido m,?\-oi-,iliiiientc\ l,i ~ ~ i - i ) t i ~ i i iei ici ~c i~i ~l , ii pi ~ ~i > 2;2",, las prep.w.iciones cie i , i i - i i t > i c . incri~iiii,iit,ir<,ii c,ii i i i i ; i l . \ ' .,. Siiari5iiiiic qiit' se ~ i b i i a i p i o r e i i c i i i i ~ de i l a ,icti\-iti,ici d e la I i i ~ i ~ i \ t i - \i laa i i ~ i t , i i ~ ~ i r . c ~Sac i - , i it~ii,ii. t \ t i ' i m p o r t a n t e creciiiiic-iito les perniitici tpasar clc, i-c2prc.sent,ii- c.1 ?,')'',, de 1,i p r - i ~ ~ i ~ i c i i i ~ i i briit,i dc la I n d u s t r i a t i c A l i m e n t o s \; el 1,4'9,, dc.1 total d e 1,) I i i t i ~ i \ t r i a\ I a i i ~ i l , i i t ~ i i - c ~ r , i cri 1'192 a -1,7''ó !. 2,1",,, respectivaiiic-iite e n el ?llOO. En tCrniilios re'ile.;, 1 '1 ~ - -- GRAFICA 21. -- DE GANADO Y PROCESAMIENTO DE CARNES (Miles de *esos de 2000) 6K.O 000 oou -- ---.--- .í:,, .o;', 1L ~ .: 'e Gi.,o(ii? 4- -lEn,31ar,,,.? ------r i:. r .,,L. g,;: lj"i - -. , ." 3 S:! 7 W ~ C D 'i1 Fuente- EAEA-COk4E idlt~..los Oose', .3lar1,: : j ~ o c a d i ~ ? e ~ - - - ~ - - - GRAFICA 22 INOICE DEL VALOR AGREGADO 1992 2000 4 L,ih ~ r o p . i i - , i c i c > n ~ cwi ri ~i i c kx-t.- PROOUCCl6N BRUTA DE LOS SECTORES O E MATANZA l( '10 - sciit,iroii i i r i c r e c i n i i t ~ i i t oprilI . n ~ i i i i i ~ i li,ista ~ i o lYC)S, n p a r t i r , > . l l i l i i i ~ i l ; ~ ' ; l~ii. ! i ~l,l 11. , : 1:,.1 t l l i i i \ ! t l l l , l l l ~ lC < ,lll~ p r 1 l ~ i L l ~ 1t-i \ C>Il t l ~ l i , i l <l l! l ~ , ' i l - d J d '. <l\ . l i i i C i e11 1'1 1iiiiirpi~r n c i o n di>t t ~ r n o I o g i c i \ I. ~i ni'?t a n ~ atic g a i i L i d o i i i c r c i i i e n t o e l vCiloi-'igregado a III~Jtasci aniial dt.1 11,2"0 \. 1<i\ preparacioiic5 LIC. c ~ r i i c1 ,' u r i t~ ~ i da e l I2,7"<, .iiiiial. C o r n o i t , i i i ~ i c b tr'i e11 lClC;rLiIicci 22, ~i partiidc, 1994, i > l í i i d i r c LIC./ \,,iloiLl<~-i'<,,,lil i i i ' t.<l<l\1 1 1 ~ i 1 1 ~ t 1 ~ 1 ~ 1 . ? 1, l i , . : ~ ! i : ~ ~ .~ , i . l! L !I T t\ 8 8 . ~ S ~.-, .,. . < .1.: .. ., U, t.,,& . 'IZ,. I.lil l k l r d ,, > ,;,::C. ,.Na " ii~,f~enI:~ Fuente. EAM~DLNE Sai,'ui:s C b i ~ f .i ' t i r j ...i . . ;~~ocace~',a, ~ ~ 1.1 i : i , i i ! , IL . i i : , . , i t o i i ~ ~VITi o .-, L L ,!l <!.S) i - ., llO\ i'l'!,l 5<, i~,: c ~ l ~~ 1~1 \j v i - i o 1111 t l ~ ~ r + l c i i\>ol. l 1,1 1 1 1 ~ t i ~ i i t r i ,i i~i . . - \ i i i ? i i , i i t o i \ 1,i 111- 12a rclación entrc la generacitin de valor agregado y 1,) prod~icciiiiibruta 110s pcmiite obscrvLirla riiavor capacidad del sector pir-a la transloi-riiació~idcl prodccto por LISO de ni~i\~oi.es tecnologías !;cii consecuencia, iiiayor eticic~iiciaen el 111-ocesode trciiisforrnacitin. En la prcparaci6n d e carnes, la pcirticipacitiii dc,l valor agi-cgad« dentro d c la produccitiri briit'i cluc era d e 01,5'% e n 1092, pasó a 14,H1%, en el 2000. En el c'iso de la mat,iii~ad e ganado esta participación lia sido bastantc irregul~ircoi1 años qiio superaron el 2soo,pcro eri el 2000 cl \,alar a g r c g < ~ dfou e uii !X,3"o d e la prod~iccicinh r ~ i i de ~i este‘ scctor. El coiiiyonentc dcl valor agrclgndo d e In ind~istriudc, prc!pnraciciii de, carnes es <iltosi teiiciiios en cueiiln que la participacióii iicl rnismo cn I<ipi-oduccitiii bruta c3ii 1.1 Iridustria dc Alirnentoi cn el 2000 tlie d e 3.3",, la d e la I i ~ d ~ i s t r Llari~if~ictiircra ia Nacional del 11'L.Además, para los dos sectores cdriiicos vale In pena dcstcicar cónio c.1 valor agregado entrc 1992 y 2000 creció a tasas hastante elc.vadas d c iiicís del 11'1L anual, mientras que la Iiicllistria d c Aliinentos tari sólo lo hizo en prorncdio en 4,8'11, y cl total d e la Industria Nacional en 3,h'X). PRODUCTIVIDAD LABORAL CIÓN DE C A R N E S EN DE L A INDUSTRIA DE MATANZA DE GANADO Y PREPARA- COLOMBIA Como indicador d e productividad asuminios la relacihn entre e! valor agrcg'ido y el núinero de empleados que utiliza la industria e n u n año deteriniiiado. Según nuestros estimativos, el valor agregado generado por cada einpleado cii cl a n o 2000 por la industria d e matanza d e ganado (de $39.9 millones) fue infci.ic>ra la prod~ictividad nicdia d e la Tnd~istriad e Alinieiitos y In Iiidustria h4Li~iiifact~~rei.n. TABLA 9 INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE MATANZA DE GANADO Y PREPARACION DE CARNES (VALOR AGREGADO 1 PERSONAL OCUPADO) Fuente: EAM-DAIdE Calculos Observatorso Agrocadenas En el último año la prodrictividad media d e la matari.<a ~ i gaiiacios e estuvo c.n un 21'% por dcbajo d e la pi-oductivicl:id d e la Ind~istriade Aliiiic ;tos v cii 7')X, por :lc~b,rjod e la Indiisti-ia Maiiutact~ireraiiacioiial. I'or i ~ parte, i el sCc-tor le 171-L l>~iraci¿i~i ~ i c e-~iriies > I T I O < ! I . ~ t ~ r iniejor : ci!rc>~i i:~,l ~ r . o d ~ ~ c t i v i ~ l ~ igencranclo d, por eniplc~adorn el ~ r i o2000 uri \ ~ . i l o r~ : ; . ~ ~ : . , . i c l , > (tic $7 ' 2 iiii!lones) superior ,il J c 1'1 Iiidustria dt3 Aliiiiciitoi \- 1'1 Indiisti-i,i ~ ~ l , i i i ~ i t ~ i c t iN,icioii,il. ~rcra 1.1 sector sc iii~iiiLuv«en u n 11':A por c\iiciniLid e la Iiidiistric~cii?Aliiiiciitos y c.11 II",, ioii rcspeclo ,i I,i M a ~ i u t ~ i c t ~N,icioii,il. ira N o obstCiiiti~, esta5 dos irid~i~ti-ias iii~ic.;Lr~iii ~iri,iiiiit>ort,liitc~ ~ i i i i ~ i i i i i i - 'ejiic 1 I L , ~ Ii,i pi,rinitido rcciipc,rcir distancia coii rc.5pcito 1' i'is dciiiLi\ iii,iri~it"ictiir~ii dcl p'ii5. 511 prod ~ i c t i \ . i d ~i-rcii;) i ~ i a ritmos del 12,h",, \. 10,7",, c ~ i i i i ~r<i\i ~ l , t.1 cii~hli.de la5 t ~ s iic. ~ L iI - ~ a i i miento cic pi-odiictividad rc~gistr~icl~i\ por la I ~ i d i i ~ t relc. i ~ i~ l l i i i i ~ ~ i i t \i i 1'i1 I i i ~ i i i \ t i - i ~ ~ L:Iaiiuf;ictiii-cri-iiiiti~lo ~ i c e r c ~ i,ii -105 ~i~ patroiics dc productividad mcdin clch 1' Ind~istri~i d e r\iiiiii~~itcli \ d c I J Ilaii~it~~ctiirer,i Nacional. C O M P E T I T ~ V I DDAEDL Y P R E P A R A C I Ó ND E C O S T O L A B O R A L D E L A I N D U S T R I A DE M A T A N Z A D E G A N A D O C A R N E S EN COLOMBIA Una medida d e conipetitividad eslb dada por el valor a g i - c g d o crcacio por peso iiivcrtido cn s'ilarios y prectacioncs d e pcrsonal permaiiciitc \. tcinyoral. .4 mayoi- ri~l'iciciii d e valor del iiidicador se entiendtl cluc Ii'i\. mavor coiiipctiti\.idad por parte de.1 5c.ctor o d e la empresa, en la medida en q ~ i tCste - iridicLiq u e i i i \ . c ? l teciioltigic« cie 1' c.iiiprc~~,i es m a s alto y c n consecuencia, la producti\.iciad del trCihcijiim i 5 ele\.ada. GRAFICA 25. INDICADOR DE COMPETlTiVlDAD DE LA INDUSTRIA DE MATANZA DE GANADO Y PREPARACIONES DE CARNE (VALOR AGREGADO i SALARIOS) 1902 MaQnza de ganado :iiay J: IlidvsVia A:imenbs :506 ??CiC O Preparac 3'c o carnes O I n b i s r a i,qas.iia::!ir+ra Fuente: EAM-DANE. Caciilos Observ~!oricrq.ccalenas La competitiviciad d e estas i n d u s t r i c i ~c ~ eli lapso en iiic~iicitiiiha crecido cii torina considcrablc. Mientras q u e cri 1992 por cada peso iii\,crtido cii salLiriosy p r c ~ i ~ i c i c i i i t ~ ~ se generaba11 $7,2 dt, valor nuevo cii 11' iiici~istriailc i i i C i t ~ i i i / ~dt, i ganado 4. 53,2 ~ ~ 1,)i i preparacitiii d e carnes, en el año 20(10 sc ohtu\-jeroii $4 \ 54,4, i - c s ~ ~ e c t i \ , a m t 1:ito ~~i~c. es u n auriicnt,) rcspecti\,o d e S/'%, ril",, txiitreesos cio5 año5 y 1111ci-rcirniento proiiicxdio anual del h,9':;, y 6,4% eii este iiiciicacior de coinpctiti\~iciad. Est,is cifras se ~lbic~iii e11 forliia ccrc'iiia al \ralor q ~ i egeiicra por ~iiiidaddel s;ilario I,i liid~islriad e Alinieiito\ ($4,2) y por eiicinia cicl prointdio cit. 1,) Iiicl~istriahlari~if~ictiircI-~i i i c i ~ - i ~ ~ i i(53,?). Cil C O M P E T I T I V I D YA DP R O D U C T I V I D A D DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y SUCEDÁNEOS - ~- - - 1-05 ciicros y pieles ohtr,GRAFICA 26. CONSUMO DE CUEROS Y PIELES DE iiido< d(' la inatan/<i del VACUNO POR PARTE D E LA INDUSTRIA (Tm) g ~ i i a d ob o v i n o cii C'oIoiiiili,i. rt,gúii estiiiiati I 6"CUoli 1.05 \i~hr-cla infoi-niacii'~n d e lci l:,l\l-DXNE, ~ s c c i i 43 dieroii cii el año 7000 ,i 450 0UO 362.01h 'l'ni;".Esta ci tr,i c7s i i i i 07'%,interior al corisii400.000 --.rno rc.fiistrado por la i i i - : 350000 diistria ?n 1993 cu;iricio . 300.300 ascc.ndía 3' 57S.44h Tiii. 1993 ,534 19-5 lgg,, lcir.: ' , c - ~ +.. G Ci~iiiop ~ i e d eiibser\,nrse cri 11' <;i-jiica26, ~011Fuente. EL?".:-DANi Cálcuioj Obje.ra!~::c i,a,:~;,:s.';s S L I I ~ ~liLi I dcsceiiciido e-11 forma ~ i c c l e r a d a,i Liiia t;is,i dt.1 -73% proriic,cfio anual entre 1993 y 2000. ~ --- ~ - - -?:,'.r -~- -- Sohi-c 11' ir-iforniaritiii irc.portada por el UANE se identificni-oii lh griipos iiiciustri,ilc~i 3 i i c.1 inibito d e CllU ;i 5 dígitos rtlncioii,iiios con la traiiiiot-iii,icit,n del cii~.ro,los cucilcs agrupamos en ciiatro sectores, ;i s,iher: l . Corifccción d e prciidas d e vestir d e cuero. 2. Curtidiiría, Talleres cie Acabado e I i i d ~ i s t r de i ~ JJreparaci<iii y 'Teñido de 1'ic.lc~s 3. I.',ibricacióri d e pi-ociiictos d e cuerr) >, s~ic'dancos del ziici-tr, c\ctlpto el calz,icio y otras prendas d c nT.;tir. 4. F;,ibricación d c c,iI/,ido, excepto cit. wiiilio v~llcanizaiioo iiioliieado o cit. pl;istico. 1.o.; detalles d e la agrupacicin industrial aclui expuesta se prcsc:iitn~icn el Aiic.xo 2. l6 Estos estimativos se obtuvierori de las cifras reportodus por la EAM del DANE por grupos indiistriales a 8 dígitos del CIIU. Resultan de la suma del consuino de cueros y pieles de la Industria Munufactureru en cada ano. TABLA PERSONAL OCUPADO Y NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE DERIVADOS DEL CUERO. 2000 10 :::,,,'r?c.nn d i :rei;c?; jr, L,,imi ) ' , 3 *alleres 3z 2:dh Fuente L . -r i 1,. > i, * l,'!:, Tclul person3si (No # Er1abIec~~ien:os .i1 ;S!., : Y , %,de ,,f?::i3clG-l ; r f : l l 1.1 ,lt?cl 211110 1'1 1 111ci<,l 1) i \ l 1 ~ ~ ~ Id1 i s ~\ l ~~ t C1 l l -~ ii;l c i c 31 f,i . > t , i h l i ~ iiiiit,iito\ ~ i L ~ -i~~ No de Personal Sector -' , ti.,irl..fol ir ii1,li i1,Il 0 LIi,l <-li<,i-ii FPEII-CANF C a ~ ,il:!s r (?:,s.,r,,iic. > E1 s ~ i L ~ i . ~ ~ c tLo~i .L I ~111.;'i ' d t c a l z c i d o di' <.LII'~-~I t,l 34"il. c u n t r i b ~ i ! , ~,i 1'1 ~ l i - c i ~ i ~ i i~i i, i > i ,~ i - i~ ~ l i i ~ ~ . c ~ i i t p , i i i~i ~1.i i ~ ~ i ~ i - i i ~ i i i i ~ i i e011 el 50",, dcl li11,iI \ 11' i : i ~ . t i c i ~ i i - i ; i , ,ii.ii-,i~ii~ \ - t i . i i i i i o cica I ~ I c ~ I I ~i \o i i A)roc?denas - GRAFICA 27 PRODUCCION BRUTA DE LOS DERIVADOS DEL Cabrrn:;~'. .?e CUERO EN COLOMBIA. 2000 :,;.; ,r 2 =: ,z . z.j -p,;; Ccnieicrcr de \ <J.L:?-e:j de; ,.,,e.- erce>:c el ;rendas ae vesbr -t. de ciiero 1 % r ; iad3 Fuente: EbM-DANE. Calcciios O!;.;r:i ;i.\ .c. : ~ ' x a d e " a i . :.<.. -. o:r& .c. u . El? e l l n p s , , i')L)1200i) la i n d i i s t l - i a di, liii c i i , r i \ ,icio> iii.1i i i i , i - ol:,i iiii-iiiiliii ~i i iii i . i r i i i ~ - , i de o t r o s ,iiio<. I . t i e t ~ ~ t ron,i c ' i i t i - a v i i lLJ,)2c i t e q c ~ i o i .i.i-l~i-t,~c,iit,ih,i t.1 2 , - l " ~di. I L i j l r i i d u c c i ó n bi.~rt.i rlc la Ilidustria M c i i i i i I , i ( ~ i i i r : ~ l . a n;irioi~,ili,!i2000 h c r c d i i i o 1'1 l'',,. En t é r n i i i i o s l-c,ilcs, l a p r o d ~ i c t - i ó i iiii\i?iiii;iyo a Lin,i t a s , ~ rii.1 - ~ , ? " o ~ ~ i i l 'pi ~l ,, r c i i ~ ~ r i c i o en el t r a n s c ~ i r s oi i e e s t o s años nib\ i i i a 1,i mitad clc I,i ~ i i ' o ~ i i i c c i o i it. l i e c t c ~ i - iiii,iit)-. d i i i á n i i c o t ~ i cI'i I , i h r i c a c i ú n ile c a l / ; i i l o cit. c u e r o ~ L I L ' p e ~ l i io. , ~ iel .ii)'',, ~iil I,i y i - i l ~ t i i i c i ó n . Estai c-¡ti-'15 c - o l i t i - a c t a 1 1 c o r i l a i i . i , ~ : i ~ t i - a i i a i . por lciii i i i ~ ' i - ~ ' %c > i e \ ~ii-i7p<1riiL1olii'~ ii? c a r n e y n i t i t a i i / . i ilcl g.iii;ido q i ~ ic' o i i i i i \ i , i i i u s t r c i a i i t t ' \ , c-i-c,i ioi-oii 1 ' I-itiiio. \iijx'riorc7, a l Y'X, aiiii,il, I,i I r i d u s t r i , ~ b l , i ~ i i i f , ~ cI i i r c , r a q i i c c.r-r,cici ,i iiii,i t,iscl dt.1 2,;") L ~ i i ~ ~ c i l . TABLA 11 PRODUCCION BRUTA DE LA INDUSTRIA DE DERIVADOS DEL CUERO (Mtles de pesos de 20001 I 3233 3240 1992 Sector CllU I 1 Cdhicd¿-:i 26, ipi 8:iir'rir i r e a er:i:,'3 dl ?A!:XI~ cr c ~ s yc 5iice.lin-o. del Y 3331 prenda5 :o ,'!i:ir l !42 188 443 :O4 369 828 017632 766 453 796613 1.162.291 763 787 702 962 47.566.018.076 58 886.557943 Loblilii(i~oi <:P : , ~ I < d r >~ x c e j x o,le iiiic!ti ~1111:anizad0 O moldeddc :><de:,l<islico Derivados del Cuero 1 INDUSTRIA Fuente EAM DAN' j Creciin 1%) 1992 2000 2000 1996 I 1 l t? :. :, 3cj :j:, 10Ri,ütl 530 e 4':: 5 0 Oli, 617 274.880 -9.546 -46.9% 6 1 037.534758 2.3% 28.3% 9,?YFi' l Variac 1%) 1992 2000 (Y.;. ca-ulnr 0oserra:c-io Agroca0s.i;ls La disminución d e la prod~iccihnbruta de esas industrias obedccicí m i s a la iiiernia en la d e m a n d a d e los derivados d e l c u c r o q u e a p é r d i d a s e n prodiictividad y competitividad. La relacicin entre la generaGRAFICA 28. CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR AGREGADO DE ción dc. valor agregado y la LAS INDUSTRIAS DE DERIVADOS DEL CUERO EN COLOMBIA produccicin bruta nos pcrmite obscrvar la mayor ea1 203 000 pacidad del sector para la 3u3 SOU OCO ! transforinacibn del prod~ic803 M- OZC8 to por uso d e niayores tecnologías v cn consec~ic~iici;i,, 603 o i i ~orti! mayor cciciencia e n el pro403 OM OOQ 1 ceso dct trarisforiliaci01i. 1% 203 0N o(i,, i efecto, el valor agreg,iilo e n su cc>iiiiiiito pasb de rcpi-c..~ ..,, . <Q:.... . 1$3: .L:'/ ,!' - -. .c.-.. seiit,ir cl ?h",, d c la p r o d ~ i i Fuente. EAhj Chh: E h ; c ;;;-3 < ,-qcJ-.r FI:.,,;~: cihn briit'i a 11<>e n c.1 7000, es dec.ir un'i ganancia LIC. .5 piiiitos porcc,ritualc.; v,iloi- nuevo ai>,iciiciot 7 i i el proct.\o dc. la prod~ic-{-iOii.N o obstantcL,1.1 \,,ilor agrc,g,itio ~lisriiiriuybe n ICi-iiiiiios absc)l~itoioiiti-c. esos ilo, ,iiici.i. - ~ - ~ , ~ :',(,! ..qc Vds:, -- s.'' ' 4 . J - Por SLI parte el coiis~iiiiointermedio sc rcd~ijoe n foriii,i iiiipoi-tante a LIIICI t<15r~del 12"(, anual, cifra supcrior ,i la dismin~iciOii, térrriinoi absoluti?i, del \.alt>i-agregado q u e c'iyti a una tasa clcl -5,8'%7 anual. 1':ii c3ste sentido, la cLiída en la proclucci(5n d e derivados del cuero obedecicí más a la disniinuciOn de las conipras d e la industria q u e a la gt,ner,ición d e valor nuevo y pérdidas cn la productividaci y competitivi~iad. P R O D U C T I V I D ALD ABORAL DE LA INDUSTRIA D E L C U E R O TABLA 1 2 INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE C U E R O S Y DERIVADOS (VALOR AGREGADO I PERSONAL OCUPADO) F a b r i c a c i o ? de i c,r.c/n> 1%) 12 44. t!ANJFACTJRE9A 3 .- 0 j% Fiiente. EkM-DANI- Colcii,r?; 0 U l e i i d : o ' ~ G ;s;incadenar Como iiiciiccicior cle productivid'ld ,i\iiiiiiiiios l,i ri>l,ic-iciiit > i i t i - c , el \ alor .igrcfi.i~ici\ ex1 riúri-iero dc. t~iiipleaciosque ~itili;.,~ I,i iri~liihtriaeii 1111 ciiiii dc~tc~r~iiiri~i~lo. St~fi~iii iiiic'.tros cstirii:~ti\,(>\, el 1.~1ltxagrc~gc~c1ii fii>~ic'r~icIc p ~ >caiici r ~ ~ i i i l > l cc~~~elid oaiio ?Oll\1 piii- l c i incii~itri,iiic' cii.ri\ ,icIoi elel ciic>r-ot i i i . c i t . ,;i.?ii4 i t i t i . r i i ) , .i l,i prciciiiiti\~idci~ riic.iii;i i l c , la Iiidii.;ti.i,i XI,iiiutact~~rera cl~ic,(,\ 2 , L l \ t ~ e qs~ipc~.ioici l,i ~ ~ ~ - i i > l c ~ r , i . > 1,) l i i i i t I ~ . i i ~ 1 l ~~\ 1 , it '~r ii l o i i11,1 I \ ,iclo, Coiiio it, oL>\t~r\~~ila Tabl,i 12, t > l t i r t ~ . i i ? i i ~ ~ : i t (<i(* ~ l c iciii:i.o 11.1 i c l o iiiis lento t]iic3 1.1 i i t , 1,: I i i i i ~ i ~ i i21,!!iiiI.11~!11~t~r.i -~,~ \.,i~ioii.il i t i l . i ~ ' I \ 1 1 l i i t 1,' ! , ,,l lcipw , . I I c - ! ~ , i i I i ~ t iI in i <i:' 3.2 , I : ; ~ I dio 1.15 i i i i I i i i t r i , i \ ilt.1 i u c i o 1 r<.i-ii.i('~~ c . , : ; - i , ~ , ' ~ i , 1! ~: ,1 ,, . ~ , : I I * , l . : ' . . ! : ruic~iitrCi\ L I L I L , I,i IiiLiii.;ti.ia h\.;ii-ioii,:l 1 0 I I I . / O 1 .;l. ir111:i.) I'.: 1, - ~ C O M P E T I T I V I D ADDE L COSTO L A I i O H A L L f LA l t N D U S l r i A DEL CLERO Uiitq 11ivc1i ~ itic, ~ i co~npetiti~,ici L ~ ee\Lci i i l c i ~ i Lpi i i . t ~ l\ . ~ l i ~r i ~ 1pcei , ~I :~ i i c.r\ ticio eri .;,il,irio\ \. prestacioiii~ide31 l~i'r-\iir;,il pt.i.111;irit~iiIc~ \. ti'iiipi>r;il..A l i i ~ ~ ! - t ~i cr' I , i e ioii de, valeir del iiielic~idorse e~ltielicii~ qiic3Ii':>, ri-,~i!.c)i- cotli~>t,t~ti\~i~i~icl 11tir pirtc' i i t > l y t , t~c ~ r o d e la einprc,sa, c.11 In medida cTnqiic Cstt. iiiiiica quc t.1 i i i \ - c , i tecnoit~gicod e 1,) t.iiipi-c.i,i es más a l t o y, e11conscc~ienci~i, 1'1 prodiictividacl del tr,ib,ijo iiiL elevada. La coiupcti(ividad d c las iiid~istri~is dcl cuc,ro eii el Iap\o cii niencióii ha crcli-ido eii forma inodcr,ici,i. En términos reLilcb,riiierlti-as q ~ i ocii Ic)'l7 por cada peso i~i\.c,rti~io ('11 salarios prcstacioiies se gt>nerab,iii 52,ide \.alar i i i i c ~ \ . i i( , t i 1,i iiiciii.;tria de ciii'i-11.. t.11 el 20110 sc cihtii\ o S2,h. AnuCiliileriti~ 1,) ,ciriipt.titi\-ici,iii ; i i i i i i ~ , i i i i iCI LII:;~ tai,i i i i i i \ . i i i o ~ i t , racic3 tic, ~ p i ~ i ic,l~ i1,2",,, \ cit1-~1 i l l l c ~ r i 'j~ ~lLi , ~~ L I Cr c ' l l i i ~ . t o 1,) i i i c I i i \ t i ~ \~ l~ c ~ ~ ~ i ~ ~ L i c ~ ~ ~ GRAFICA 29. INDICADOR DE COMPETiTlVlDAD DE LA INDUSTRIA DEL CUERO (VALOR AGREGADO 1 SALARIOS) 1992 1990 2OCO Conkccion de prendas de vesbr de cuero %3 Cutiduria talleres de acabado indush-ia de preparacion y tenido de pieles Fabricaclon de productos de cuero y siicedaneos del cuero excepto el alzado y atas O Fabricacion de calzado excepto de caucho vulcanizado o moldeado o de plasbco 0 Tolal derivados O INDUSTRIA Fuente: EAM-DANE Calculos Observatorio Agrocadenas Nacional de 2,2%,anual. En esta última el valor agregado por peso invertido en salarios fue superior, con $3,9 en el 2000. Incluso, la productividad de la industria del cuero es inferior a la registrada por las prc,paraciones de carne y matanza d e ganado de S4 y $1,9, respectivamente. En síntesis, se puede afirmar que las industrias de cueros en Coloiiibia en el lapso 1992-2000 han sostenido su competitividad, aunque no su prod~ictividad. L.a mayor parte de la Cadena de valor de la carne bovina en Colombia está explicada por la producción ganadera. Si bien el componente industrial es importante, el consumo intermedio proveniente d e la ganadería es significatil,~y por tanto, el valor agregado de esta industria es relativamente inferior. En general, la Cadena presenta deficiencias en productividad y competitividad, pero algunos rcnglones evidencian ganancias importantes en estos aspectos durante la última d k a d a . Colombia es un importante productor de ganado, ubicándose cntre los primeros once productores a nivel mundial. Sin embargo, su dinámica ha sido decreciente y la productividad del hato ganadero, medida por la tasa de extraccicíii, rio presenta mayores avances en los últimos años y se ubica en niveles bajos con respecto a las tasas registradas en los países líderes y el promedio inundial. Si el país lograra incrementar su tasa de extracción podría mejorar su prociuctividad y conipctitividad. Es decir, si se mejoran las prjcticas de manejo se puede extraer un porcentaje mayor del hato sin disminuir el ritmo de crecimiento de la gciiiadería. Cabe anotar que esta tasa no se debe aumentar a costa de las hembras, por cuanto disminuiría cl crecimiento del hato. El rendiniiento de carne vacuna obtenida por animal, conio ~ i i indicador i de productividad de la ganadería, niiiestra que Coloinbia se encuentra por cic~h,ijodel promedio D e ahí qiic, .w,i rie-ct,sario rCa1izar 1111 3ii1i~,.i~~. ti-ril>iiji~PJ~.,I ~ ~ i i i ~ i ~ , t c'l j \ ; 2011~111110. ir pi)r n i e d i o s ' t i r i i i i l~ p r o n i o c i o ~~i i c ,SLI\ c ~ i ~ i l i ~ i~ai ~~ ~i tcr i~i . i o ~ i ~ i il i~i p~I,i ,; ~ . i ~0i ~dii \ ~ , i - \ i t i c ~ i c i ó n de I'i otc.rtci, i n r j o r a d e 1'1 calici,i~icc.iitoclci 1'1 Cciiii~ri,i,i i por- i i i i ~ i i i c cic, i 1'1 c~iiiii;icic!ii ]<os c ~ i ~ i h ~ ~ n i i c lpoar rca~ es s t i ~ i i ~ i~l ~ ~ 1r i i i Le?ni o l o~s } ~ ~ t r o i i c~' > i e C) C > I I ~ L I I J ~ ~ , c\rit~-i, otr,~< acciones q ~ i se, c p i t e d e n trahaj'ir p o r i i i e d i o de ! r o d ~ ~ c t cc1iicX i s c ~ i c ~ i i tc<oin ! ~ i a \ , o r (\~~i ~ h \ i c i i o citii e! rniindo, t,iiito o i i la producc-itin c.oriio c i i 1,) cciiiii~i-i-i,ili/,i'io~i i n t c i t i ~\ c\tt,rii,i. I1or tanto, si15 ~ircc.iosi i i t c r n a c i o i i a l c \ i c ' c ~ r i i i i r ~ i i r ~i i i ii i i ~ i - ~ i ~ ~ i i , i cl,i l o~i j, i i <Ilciii~ , i l i t i i i l cl acceso di' c>stcxp r o d i i c t o a los merc-cicio\ iriterti~irioii,iIc~.5 p o r tvirti. ~ i t .,i i l ~ i i , l l i ip~, i i i e < q u e no c ~ i c n t a r ci o n recursos par,) \ i i b 5 i d i a r a 5 1 1 i p r o d ~ i t o r c s\ e \ p o i - t iiihi,i li,i b,ijaclii ti-t.ritc. ,il p r e c i o dc I,i c'ii-iie cic A u s t r a l i a pric'\t.i c 3 i i E s t ~ d i i \I.;riiciii.. l:510 iiiiiic-;i L~LIC. c-. puiiblc! q u e e n i i i i cscc~ii,irio d e l i b e r a c i 6 i i c.oiiii.rcial, C o l o i i i l ~ i , i.c3,i (oiiipt.titi\-,i i ~ i.1 ii i i c ~ r i ~ i c i i ) i i i t e r n o p o r lo\ c-o.;to5 en q i i e e c.11 la inipi>rt,iciciii, \ e11t'l i i i i ~ r i , i i l oiiiti~i-ii,iciii1ia1 se t x ~ c l r Í c~ti ~ ~ i i p e tsiir se e ~ l i n i i i i ~I<I\ ~ i ir c ~ t r i c c i i ~ r i c\ ~~s~ i i t ~ \~ or i ~ r Lai \ qi i i t ~ i i dp~ ~i ~i r ~ arancelari,i.; q i i o i ~ i i p o n e nl o s d i f o r c ~ i i t ip~ ai i ~ c i p, r i i i i i p , i l t i i c ~ i i t eIii- ~ l c ~ i , i t - r o l I , i e i\i ~<c. ~. mejora l a c,ilid,td y presentacitin cii.1 proiiiictci. i i i i ~ i i - 1 - 1 3 D e heclio, l o s gari,ideros a l i r i n a i i clutt l o s prc,cio\ rc,lati\cis d e i,ii-iii7 cxiiti-e. I t , i c i o i U n i d o s v C o l o i i i h i n s o n fa\~orablcl.: p a r t i ehte i i l t i i i i o , v e.ri i o n x ~ c i i e ~ i cl oi ~ \ i~ i r i ) i i i i i t i ) r c s nacion,ilc~s p o c i r i a n acceder '11 iiic~rcaili, \ o r t c , i i i i c r i i , i i i o . Si11 t>iiili,irso, I ,t,i~iiii U n i d o s (v\-it<i1'1 i11i~~cirtaci01i dt, c~ii-tic,~ ~ ) l o i ~ i iLo ~i i ic>l~ ~~r i~~; ~i i i i i t ~L l ci >i !Iic>ciiiii,i, lihri., e iiii \ .ii~ii:,ii-ii~ii.111,,1111 q i i c 1ii1 se clc,bc. }ii~i-eic~ii i e v i s t a o t r o i i i i e > : - i , i i i i ~ i i i ~ p i ) i l . i i i t e i,o~r i i i ' 1h,- di, 1' ( \ \ o 105 países d ( ~ C,II-ihc, l 105 ciialcs 5on i i i c . i i i ~ - ct\i~t.;~tt,ic T i i iii,irt,i-I,I ..iiiit.ii:,i \ i3ii17,ii ic.i-,ib a i c o m e r c i o ~ ~ L (.o~ilr,istan I C ~ coi1 los iii(~i-c.,icio~ i l i i i - o p e ~ i iv i'l iicii-tc!atiit>iit-,iiio. Pese a 1«\ tiiiiicio\ a\.ances d c la ,i<.tt\~ici,idqaii.idc~r,i, l o \ i i ~ e t o i - ci t~i c l i i i t r i , i l i ~q~u e w cit?rivari c i i r t ~ c ~ t ~ i ~ i i cle c , i ieIliie l t . i,iriie.i ( c m l ~ u t i c i o ih. , i l . l - i l ~ a i ,c t i - . ~t>\,iii,,i>ii ' i r i g;i~i.:ii<~i,i\e.ii i~ii!iiiii:i\ idad y c ~ l i l l ~ ~ i ~ lil'?'l, t i l i \ lo L ~ I (les\ , l l < l~ ~ c ~ : l l l i t ~l 'L: ~~cl ~ i ? < ~ l l1~ 0~ ~ ' } ,~i L l t T L l t l < .de, ~ ~ i ~ l L i l . Il- ~ t l d a d medi,i de, I,i I i i i i i i 5 t r i a d c /\liiiie,iiiiii \ iic, :1, \ l , i i i ~ ~ ttiii-i,i-,i ,i~ . \ ~ i , , ' : i , i , I'iii- 511 }i.irti.. t!n e l c«mp,ii-,iii\,o i o i i e l t o t a l cie IJ Iiiiiii-,ti.iCi h.i~-iiiii~i/, l ~ ~ i e ' iilIii' > i i ~ . s~i j i i i '1'1 I I I L ~ L I ~ ~ I - I ; ~ cic cueros y s ~ i scic>rivcicios h a s«stc,iiiclo s i i c«rii;?c'titi\'itl,iii pc'rcj r i c ' i i i 1)rotirii i i\'iii,iil. ~ \ CEGA. 1'1-eciosreales al consumidor. Bogoti D.C., 2001 CEGA 1, I.I<DEGAN -- I:orido Nacion,il dcl Ganado. I!I I\:7criado u r b ~ i i odtt 1'1 carni. 3. i3ogot.i D.C., 1999. CEGA I:EDEGAX - I:oiid» Nacioiial del Ganaclo. Ida estructiira d e conicrcializaiiOii !. sacrificio dcl ganado gordo cii Colonihi,i, 1. Rogotd IIC, 1999. Consejo N'icional d e la Carne Bovina. Acuerdo d e Conipetitividad Cadciia Cárnica de Bo\4rio. Bogotá, D.C., enero d e 2C100. CORPOICA. Atlas cie los sistemas d e pi-udiiccicin ho\ziiia del trópico hajo colonihiaiio. L)cscripcióii cir la5 regiones Caribe, \'alles Iiiter,iiiiiinos 1. Orinoiluia. Informaciciii preliminar. I'lnii d e moderriixacitin d e la ganadería Lx>viiin colomLiiaii,i. Bogotá Il.C., 2001. DANI:. Sacrificio d e gan;ido vacuno. Bogotá D.C., 2004 D A S E . fSiicucsta Anual Manufacturi,i-a, B«gotá D.C., 2007 DANIi. Iiiicuesta Nacional Agropec~i~iria, Bogot5 Ll.C., 2002 F A 0 I3,i.c de datos FAOSTrlT, 2001. I;EDt'C;,lh. Carta Fcdc~gáii.EdiciOn 87.Jiiiio - agosto, Bc~gotdD.C., 2004 Instit~iioIiitCrameric~>iio dc CooperaiiOii para la Agric~iliura- II(':\. I lalos, proe carric) Lio\.iri;icii C~'o\I,iI<icu. Ai-c>.S,in los;, 199h. MAL<']INI;%,Héctor y Xime~iaAceveclo. Ida Cadeii,i d c ci~r(~ale.;, .,liiiiiiitos balaii ceados para animales, ,ivicultura y fiorcicultura cri C'oloiiil~ia:L I I I L ~ iiiirada glob,ii de sil c~itructura!; ciiiiiiiiica. Doc~~iiic~iito Agrocaili~ri.i!. Uo.01. F;ogoicí [).C., 2004. MAIZ l'Ihf..%, Héctor. Tciideiicias d e lci proc1uccitii-i coiihunio de cari1c.i c3ri Coloiiibia \i el riiuiido (1961-2001). Docuriic~iitoAgr»cadcri;is N<1.26. i3osot,i Il.C., sc,iitieni brc d c ~2002. 1L4inistcrio ile Agricult~ira Desarrollo Rural. Obs(.r~atoriod c C'oiiipt.titir~id;i~l Agroc.id~iias.Sistema de Informaciciii. Bogotá D.C., 2001. Ministc,rio d e Agriciiltura y Desarrollo Rural. Ari~iarioEstaclisiicr~del sector a g r o p ~ u , i r i oy p e s q u t x 2003. Bogotá D.C., 2004. OECD OECD Agricultura1 Policjes 2004 A t a glancc. PEREZ,Gerson Los Ciclos Ganaderos en Colombia, 1950-20111 Iloc~iinentosdi, Trabajo %obreEconomía Regional dcl Uanco d e la Rep~iblica,N o 40 I~iniod e 2004 RI!STIZEI'O, Alvaro. ¿Se!-5 cliic' \c~riio.;e.ap.ii:i'i Ganaclc>r,i, A n o 3 hr0.7. 7005. el" iiic'joi-.~r1.1 ti-,ii.iii~ii?. ('oloniL7iLi Cni\-er\id;ic1 I!,AFIT. rcrcer ( ' o t i g r t ~ i o I i i t t ~ r i i , i ~ - i ~ di,~ iGLiri,iile,rí,i i~I \ C',ir~iit.. " C o l o i i ~ b i ~ lic,c,t". iii Una iiiiraci,~pi-iitiiiiii,~'11 i I ( . k l i ~ L l i ~ l l ~ t i ,i ,~ ~ i i i , i i i 27 l l r \c ~ 24 di. 20114. CSDA. Iiiloi-iii,tc-itiii sobt-is políiii..i\ \ coiiii'r-i-IOi i i i i i i ~ l iiic ~ l i,ii-i:t, 7004 ANEXO 1 INDUSTRIAS INCLUIDAS EN LAS AGRUPACIONES INDUSTRIALES CllU 31111. 31112.31113.31144.31115,31116 031 11314-8 03111316-4 03111319-9 03111 321-1 0311 1324-5 0311 1325-3 331 11001-2 Grasas sin fundir de cerda Pieies crudas de ganado vacuno conservadas y10 en proceso Visceras de ganado n e p Cueros de ganado porcano Sebo refinado de vacuno Peilejo deshidratado de cerdo Carnes ahumadas 031115G4-3 j ~ a t e 03;11505 1 Salchichon 03111 507-8 Chorizos y longanizas 03111508-6 Morcillas 03111509-4 Otras carnes frias preparadas no ernbulidas 031 1: 510-6 Otras carnes frtas prepaiadas emDI!idas 0311 151:-6 Pollns y pavos telerios 03111512~4 tiletes de carne de pollo y qaiiina 031 11601-5 Jarnorieta envasada 03111602-3 Salchichas envasadas 03111609~1 Carries es- conserva e!,v:is.iiids r i e p 3 ' ? 0 ! Calr,zdenolio vgaili.is 03'1 1703-8 Carne de pavo 03111705~4 Vsceras de aves de corral 0311 1 706-2 Plirmas de aves 03111801-8 I ~ a r i t e c ade cerdo 03111802-6 /~hicliarrones-tocino 031iieo3 4 I ~ e b fundtdo c refinado O31 1 1804 2 l ~ r a s ade pollo y otras aves de corral Fuente W M DANE -- INDUSTRIA DEL CUERO Y SUCEDANFOS r 3240 1945 9 9 32434 Fat: c.3ctari or catrail de 32405 Fabiiiaiiori 32406 Fahi,caciiori de cazad0 de I?la saii,9alas pantufiar y s i l larcs 324% kabr< aLv.ri rir c a z a i r r o .n:'.i4? Eri la act,vidad 32402 se ~ n ~ l u inlormaclon ye de la actiwdad 3740s Eri la activtdad 3231 1 se ericluye información de la actv8dda 12312 t i ? la iictividal 32332 se incliiye intormacidn de la a L t < . i a 2 3 3 1 k n a acivioad 32403 se imcliiye nforrnaci6n de la a c t w a d 324CJ F n a a,;!,uic.X 3231 3 SP in<:lilye nlormacion da la a c l v l ñ 4 32312 F i i li ac!:~iioad32339 se iiicluyt qfotniaoon da las aCt,i#,ia.iei 32331 ., ??. 3; F n !a a r : r i a w 32402 se inrluyr iilormacton de la actvi:J.tri 324CS t ii IJ o¿tvidaa 3231 1 se iricluye i i f o r i i a o o n de la actvidad 7731 7 tii IR actividad 32339 se i n r l i i y r infornimbn de a s activi<!adns 32331 y Yi3.ii Fi, la d~liiiidad22402 se irirluyi, información de la actvi,Ja!? 32.:Y2 ! n ln ortwdad 3231 1 i r ,iirli!yi' irilorniacici, de la acld8-i.ii t;?ii ii. ;, .aT t.i,dac 32339 S? 'ni lh.y+- i n f o i r n x ~ c nde a a c t i :.a : í~ ! n i act uiaac 52.33' se ,riilli,,e iritOiinxmr de a sl v?-i.! í; ' . i~.,r , 4' I ;,.:a? 3 2 1 2 5 c r !i:iii,r .ii*.;liiiacici, i? 3 d:.i: . i 2 t .i l.. .i-1 ~ 1 3 832439 2 ji ,I, 1:~;t. .~r?i~nac!or> de a x ' . r : ! '. r i .i l : i ~ + : t i ~ c a .723:' i ,S i i I,I~.C, r 8 f x#!acior del;iiart " t . 1 . ,:Y? . - . . .' t , i 1 i .<,:,,i#v:ad 32339 ;G .i.l..,i. i~>!?rmacioiid r 43.; a, 1 :t.!,? :i . .' ' l i1 1 , 3. '#iir:.ic?i.40b 5 . , , i ii.iiirri.:3c~Cil 3- la ;4ctiu! 2 , - .." I i .i-+< *; , i i c , e . : g , ,..a,: ' , , . . , , , . ,. . 8 <. ' , 3 , : , a, . ,, , :3..22. ,, , ,. x,:- 3,' - .,C? . Iii'i ., .? . , . .:.; "\,../..). ii . l i ,, .. i , r r Fabitracron 0~ calzac; de cderi. Notas de reserva estadistica En la a;t,vidad 3231 1 i e incluye infamaclon de la aclivdad 32311 1952 En la actividad 32339 se incluye informacion de las actiniiudcs 32331 y 32231 1994 : , 324u3 Fabricacion d e calzado. excepto d e caucho v u l c a n ~ z a d oo moldeado o de plastlco. Fuente E O b v ~ ~ D A N t 1903 ,!.!a.,?,;:,.. :,. ,. ;i:,i i d i , cara ~ '1 oe cazad3 depoittvo .:e i1= ;ix~a .ii'!r+ Cadena de lácteos l . INTRODUCCI~N CADENA 2. ~DENTIFICACIÓN DE L A 3. 4. h CADENA EN EL MUNDO h CADENA EN COLOMBIA 5. PRECIOSY 6. CONCLUSIONES COSTOS DE PRODUCCIÓN BIBLIOGRAF~A ANEXOS 7. La Cadena láctea se estructura ,i partir iie 1'1 rc.l,icitiii c,ntrc, ganacicros, acopiaiiorc.~, cooperativas y empresas iridustriales proccs,iiior,ib. Iiii 1' ~iieciiciaqiie la aiti\.idacl ganadera es niuy significativa dentro cicx la cieti\.icldcia g r o ~ c c ~ i a r J.i aLigroi~iciu~trial del pais, la prodiicci6n d e leclie, como prociiiito b;isiio tic' i.sta, cs rclc\,aiittx e n la dinimica de la economia nacional. En la seguncia seccicin d e este docunieii!o sexidc~itiiic~i los componentes econ<iniicos \. sociales d e la Cadena. En la tercera, se ~ihic,i,i I,i ,icti\,id'id Ieclier,i del pais eii el coiitexto miiiidial con cl fin d e identificar lo.; ~ r i i i c i ~ actores d l ~ dentro de la prodiiccitin comercio y e\ralucir el peso relativo clc Coloriibia cii cstos proiiurto5, .! i o n iina serie iie Indicadorcs evaluar la coinpctitividad iic' lo5 Iditc.05 i«loirihiario\ c.011 rt~specto.i los mas importantes p a i s i ~del niurido. l,i c~iarta,se3c l t ~ ~ t alos i a pi-iiiiip~ilc.;e l e i i i t ~ ~ i t i > ~ q u e definen la conipctitividad d e la Ieclieri,~del pnis y d e la agrt>ind~istriaIdctcla, 1'1 cual se complementa, en la siguiente secci<iii, con ~ i r análisis i del coiiiport~mieiitod e los precios d e la Cadcna y s ~ i costos. s I'or íiltiriio, t 3 presi3iitaii alg~iri'isionclubiories rele\.antes. Dentro d e la producción mundial d r aliiiicxiitos d r origcn aiiiiiial, la leilic~se encuentra catalogada como u n o d e los principales c.i~iiii!rc~~litic~s al igiial que la carne el hue\.o. La produccióii proviene, principalmente, d e ganado bovino, ya sea bajo sistemas especializados o d e doble propósito. Otros orígenes d e la leche son 1'1s provenientes clc oveja, cabra y camello, entre otros. Si bic,ii la estriictiira fisicoqiiiriiica y la apariencia d e este bien son similnres, independientct mente3 cicl tipo d e aniinal, sus componentes poseen iiiveles d e concentración diversos. De acuerdo con la informaciOn d e la FAO1,para el ano 2003, el volumen cle la producción mundial d e leche alcanzó la cifra cit. los 613 millones d e tonelaiias, d e los cuales ' La información disponible en la FAO, a la fecha de realiracióii del dociimento, correspondía al ano 2003 para producción y hasta 2002 para comercio. un poco mas del 84% proviene del g'lnado bo\rino (Tabla 1). El principal continente productor de lácteos es Europa con el 36% del total mundial, seguido por Asia, 30% y América con el 24%. Es iiliportante resaltar que en Asia la leche de bufala representa el 38% del total producido. TABLA 1. FUENTES ANIMALES Y DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE PRODUCCI~NDE LECHE EN EL MUNDO Fuente F A 0 produccion mund al de leche volumenes Calcuros Observatorio Agrocadelas La Cadena d e lácteos en Colombia esta coinpuesta por dos eslabones principales. El primero comprende la producción de leclie cruda bien sea bajo un sistema especializado o de doble propósito. El segundo eslabón es el industrial, en el cual se produce una amplia gama d e productos lácteos o derivados de la leche como leche pasteurizada, leche ultrapasteurizada, leche evaporada, leche condensada, leche en polvo, leche maternizada, leche instantánea, leches ácidas o termentadas, crema acidificada, leches saborizadas, dulces d e leche, mantequilla, y quesos. Al igual como acontece en la mayoría de paises productores de leche, la producción en Colombia proviene d e las explotaciones de ganado bovino, por lo cual el presente análisis de la Cadena solamente se concentrará en este tipo de fuente animal. Los productos derivados d e la leche tienen diferentes características físico-químicas, como resultado d e los distintos tipos de procesamientos a la cual es sometida la leche cruda. Ellos son, principalmente: Leche pasteurizada: Leche apta para el consumo humano resultante d e su exposición a altas temperaturas, y enfriamiento rápidamente, con el c ~ i a se l eliminan bacterias. Antes de ser pasteurizada, la leche se soniete a pruebas d e calidad, y es higienizada, homogenizada2 y prepasteurizada. Leche ultrapasteurizada: El proceso d e obtención es similar a la pasteurizada. La diferencia radica en que en este caso la leche es sometida a temperaturas más altas, el proceso calentamiento- enfriamiento se repite varias veces, y el producto final se envasa en cajas "Tetra Brik Asceptic" y bolsas de múltiples capas, que permiten mantener la leche en perfecto estado sin ser refrigerada antes de ser abierto el empaque. Proceso que consiste en volver del mismo tamaño las partículas de grasa de lo leche líquido. 908 1 C A S E N .DF ~ L-AC:: tc:s ' 1 - - ' j 7 > - 3 - 7 > 7 , < 5 5 :a 2 > - , . T - 5 5 5 c A 7 .- - r r - - T; - -, -7 -1 + Z L - 2 ; -y ,? c i i ? I T . IC I S r ; ? & A < - 5 - ,z 2 S c a , ; z ?r F 'L. ' i Ti % $ 3 f 2 -."j K Z a L r S - 'j Es > 7j C 3 c. .Z 7 L.,- f d 2 - ;37 - $,%< 4- 5 2 --5 5 Tjr; ;. e . ; A 2 T ,? - .a f >> - 9 ,-- 7, m 4 - - 0 - $3 - a-g A L " y ' 3 u o L " u ,ü Q .m o z m 8; u r o E: F.: 22 .-8 " -"' 0 ": :E- - < < $ 3,' i > 52 O - U C . ? 5 C .:E " 0 o U Q 2 E :5 - - 5 ;=s.: r L !7 d 2 E 5.c ,F $ 'J. i g2 a : 7 > C ,' > S- : 2 2 T d C, . - -2 -- -- " E < , ' i r r , 2 7.l-j -5.5g 2 2 s 2-G Fr; u 3 r , n - P r L < m 5 5 r S L 5" 2 S .E 5 J . y < 7 3 u 7 LU ( 5 %L .S -5 3 - O C F . 2 C E O 2$ o."' o- r 2 -- m - - E T; - 4 ;o0 S - 7 l. ?m 2 ;C 2 -5 - ., .S ,L $4 ,? L' r ,Sr 2 2 -- = ,- i r, a .r .J. 5 ,a 2-.E+ .- CL o 7 r a i 2 L ,C, LIr; 2 % ' r 'z .c -- -- 7 2 -- = P 2 ; C - E o k :Oc ? ,! : ' - m 0 .g o 5. .- - -- /- = e c-1 - 5 L & Y m C 9 c :i 5" E 2 -.r - -'j '7 ,= r .-u .E c. 2 . . -5 / c p c o.G u ' - -- : > ; - L . , 52 7 .3- %t. ,, 7 2 r 5 - , - A 5 z c-.; L 1 C 8 1 " '3:.E 3 if O W Z ' 3 F a 0 _ io u n w E a 4 DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA Y VALOR DE LA CADENA LACTEA (2003) ~.. . ...~ í - ~ Hato Ganadero ~. Hembras 11, v,~,ones caber85 6 yir,iiliiiius ..abz-is . .. -, b.*T!:y,f , j 2 5 millones ,-.-. Machos 'i ,:ii! cab ~ ~ ~~~~ ~ 1 1 ' E n d a d 6- i a < r * r # , 1, 57 i,<:o>is ,-__ -. . .~. .rvi, ' Espec Carne Doble propos~to Espec Leche 1 milion cabezas 7-- Carne y subproductos Leche 1 , S <-- Leche '-----J , _L Industria láctea 1 Leche I sin procesar 1 1 -1 i 1 i Cálculos: Observatorto Agrocadenas Leche concentrada Mantequilla Helados y preparaciones Postres Leches ácidas Bebidas Otras industrias c - - . 1 3. LA CADENAEN E L MUNDO La leche fresca sin procesar se produce en casi todos los paises del mundo. Según la FA0 se producen 516 millones de toneladas. Los países europeos concentran el mayor volumeii, con el 36% de la producción global en el año 2003. En el continente asiático se produce el 21%, en el continente americano el 28% (146 millones de toneladas). África y Oceanía participan con porcentajes marginales del 5% y 4'X3, respectivamente. En términos de crecimiento, durante los últimos ocho años (1996 - 2003), los países del continente de la Oceania lian presentando mejor desempeño mundial, aunientando a una tasa promedio del 3,4% anual, mientras que la del mundo fue de 1,29'%,/año (Ver Tabla 2). Así por ejemplo, Australia creció a una tasa del 5% y Nueva Zelanda al 3,2%. Esto puede estar explicado por las óptimas condiciones agroecológicas y el fuerte aprovecl-iamiento de 10s terrenos para esta actividad. El principal productor mundial de leche fresca es Estados Unidos. Desde finales cle la segunda guerra mundial, este producto es prioritario dentro de la política de seguridad alimentaria de ese país. Para el año 2003, su producción superó las 78 millones de toneladas, que representa el 15% del total mundial, duplicando al segundo mayor productor, India, que produjo 36.5 millories de toneladas. TABLA 2. PRODUCCIÓN DE LECHE ENTERA FRESCA ( Miles de Toneladas ) t Puesto ndica el lugar que ocupa como produrtcr en el nidndo 2 Creclmenlo Tasa anual de ciecimrento loqaritniira Otros países relevantes como prod~ictoresson Rusia, Alrniaiii,i, Francia 1. t3rcisil, c ~ i yas ]-7articipacionesse encuentran entre el 3?,',), el 7% del tot'il. Sin eriibargo, de esos países, los únicos q u c presentan tasas de creciiiiiciito cigiiilic;iti\.as son Incli'i \. Brasil, con el 3,X% y el 3% anual, respectivaineiitc. Los p'~ísesd e Amtrica Latina no son grandes productores (Tabla 1). Algurios de ellos son importadores iietos de lácteos, sin embargo, la mayor parte del consunio sc obtiene de la produccicín interna, la cual crece a tasas positi\.as. El p-iiicipal productor en esta región es el Brasil con 2.3 niillones de toneladas, Argentiiia con 7.7 niillones 'le toneladas y Colombia con 6 millones eti el 2003 (1,24?ó). La leche fresca por ser un producto perecedero y debido a los altos costos de tr,insporte, su comercializacicín se realiza fundamentalinente a nivel interno para suplir la demanda de los procesadores del producto y coiisLimo en tresco por parte cie la población. Esto explica que los niveles d~ producciciii y consumo apareiite sean sinlilares los bajos flujos de comercio interriacional cxistciites, que se restringen a intercambio fronterizo (Tablas 2 y 3). La mayor demanda de leche fresca se registra c3ii Estados Unidos, donde se consumen 77 millones d e tonclaclas, 15% del total rnuiidi,il, más del doblc de 10 que corisiinien la Iiidia o I<iisia que oc~ip,iiiel segundo y tci-cer lugar c3ii coiisunio. Dei~trode los pLiísc'h lLitinoanier~c~iiios Brasil ocupa el sexto I~igai;con 22 inilloiit~sde toiicl,idas, lo ~ L I Clos iibica por cncilna de MCxico, Argentin,~,Caiiadi y Colonibia, eritrc otros. TABLA 3. CONSUMO APARENTE DE LECHE ENTERA FRESCA Fuente F L 9 ¿A ,.l. 1 P..rsts :::,-.~'..?I:': L ? r - - ~ ~ , .i\ j. i-o ca el L y n r C..* oriipa col-o corsumidoi iii el r i i n 3 o 7 Crecire?:a T a s a an.ia, de c ' e c i l - 1 ~ x 0~6qari:rnica El comercio nitiiidial de los productos lácteos no contciiipla la Ieclic zriida debido a sii alta perecibilidad. Las transacciones m~~iidiales se sustentan principalniente en Icclics en polvo dada la facilidad para su almact~namieiitoy traiisporte. En las Tablas 3 y 3 se puede observar cómo Nileva ZeIandc>sin ser tino d c los priincros productores cie leche de vaca fresca es el priil-ier prod~iclory exportniior i~iundiald c lecl-ie en polvo. Un caso siniilar es el de Aiistralia q ~ i cocupando cl pucsto 13 en prod~icci6i-id e leche fresca de vaca, es el cuarto productor y cl segundo cxyortador r i i ~ i n dial de lecht, c,n polvo. 1.0contrario succ~dccn Estados Unidos y R~isi~i, que siendo VI primero y terccro resp~ctiv~irnente e11 la producción de leche trescL>,ocupan los Iiig.>res 20 y Y cn producción iiix leche en pol\,o entera, y en 1,is exportaciones de leche cii polvo ocupan los lugarcs 9 y 33, lo c~ialpuede scr explicado por c.1 alto consiinio dombstico. Las exportaciones de Estados Unidos rcprc~scntariapenas el 2'%1del total mundial. TABLA 4. PRODUCCION DE LECHE EN POLVO ENTERA ( Miles de toneladas ) 40 1 Canada l~undo 1 :1 31 . 21 '- 4- 11 E1 41 1 2.0861 2.2981 2 9 9 ] ?.8151 23 ,' I .. 13 0961 100 00% 1 116. 1 02% Fuente F A 0 :a<.= 3 3 ' ~ . ~ a ' i . 0Aar u . w n ~ : P ~ e a t oindica el lugar que Ocupa el pais e,. el inibri<:o 2 C r e c ~ m v t otasa aiiiial de crpciniienta logar lintca TABLA 5. EXPORTACIONES DE LECHE EN POL r10 ENTERA ( Miles de toneladas ) Fuente FA« C a l c ~ I s hO b ~ e ~ a t o iliyor o c a d e n . ~ ; 1 Puesto r d i c a e' h q a r que ~ c a p ae pais coriio ersn-a3ni e r o r.i:i00 2 Cier!l.entn tasa anual oecrecirnienfo loqai,.inca :E' 3,W, Colombia ocupa eii la actualidad el puesto 16 t i 1 producción y 18 en las exportaciones, con volúmenes para el año 2003 de 40.000 v 15.000 toneladas respecti\ramente de leclie en polvo. La participación d e Coloinbia eii el nicrcado ha crecido ~~ertiginosamente desde comienzos de la década, siei~doeste un sector que presenta gran ciinamismo, especialmente en lo que se refiere a presencia en el niercacio regional con c.xportaciones a Vciiczucla y Ecuador, los cuales son países eniinentenicnte importadores. Dc liecho, si considcrainos el indicador de modo d e inserción al n1c.i-cado iii~iridi,il (Gr6fica l), podeinos observar quc a pesar de 1'1 baja tp,irticip~iriónclcx las exportaciones iolonibiaiias d c leche e11 polvo en cl total iiiiindi,il, 0,6"L, su diiidmica cic crecimiento de los últimos diez aiios se encut~iilrapor encirii,i de 105 principales pciíses dc ese ramo y d e los países heinisftricos. Aunque es necesario aclarar que éstas se haii consolidado en la presente dfcacia, resultnclo del iiicreincnto de la producci<iii indiistrial y aumento de acceso al mercado venezolano". - - - - - - - - - - - 1 G R A F I C A 1 M O W DE INSERCION A L M E F C A D O MUNLNAL DE LECHE EN POLVO (1994 - 2003) ""A J Bolivia lndonesp Holand' Franci+ ?' Alemania Mex~co .. E"AI.N'"~ ~ P ~ M O 7O0o Brasil Espana ?loa 1 . 23% RETlRAD A OPORTUNIDADES PERDIDAS 1 Fuente FkO 2003 Calcu!os Observatorio Ayrocadenas 1~ $:&y&"a Chtle Ecuador I l Colombra VULNERABLE ,Peru l POSIClONAMlENTO , I 1 4n00 1 En la Tabla 6 se observa el acumulado de los últiinos cinco años. El mayor importador d e leclie entera en polvo fue Argelia, seguido d e China, Brasil, Países Bajos y Malasia. Venezuela ocupa el puesto 12 en importaciones de leche en pol\,o y ha sido el mercado objetivo de las exportacioiles colombianas de productos lácteos, esto gracias a su gran dinámica en el consunio y a las ventajas de acceso que ofrece. Perú puede significar un mercado importante para Colombia, en la medida que no se autoabastece internamente. Ecuador por su parte ocupa el puesto 109 en importaciones de leche entera en polvo, siendo d e esta manera un mercado menos atractivo que el venezolano. Para mayor detalle ver la sección referente al comercio de la Cadena en este capítulo 914 l C - P E N A DE L ~ C : : - E O S TABLA 6. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Miles de toneladas i Fuente F A 0 C d i ~ o i o sObsewaku~loA910ca<le.1al < PUCS!C~ ~ . c uag a que ocupa ei pair como -ooladoi zr e ---d. 2 irecmienlo lasa anual da crecimiento oqal tr8ca En lo que a consumo d e leche eii pc111.o 5c reficrtx (Tahl,? 7), Rr,?sil ocup'i cl priincr Icigar a nivel mundial, participando con cl 20':o cicl total, citra qiie r c p r c ~ r n t niá5 ~ i cit. tres veces la participación d e MGxico, pais que cstd eii xtgiindo Iiigar. Otros paiscxs rcle\rantes en este contexto son Argelia, Cliina, I'rancia y Rusia. Brasil prtxsentL> iin TABLA 7 . CONSUMO APARENTE D E LECHE ENTERA E N POLVO ( Miles de toneladas ) 1 1 1 1 1 Puest01 Pais 1995 6 !C venarueia 81 99 101. ih~lr 50 64 6-1 15 Argentina 71 62 li Co1ornb.a 15 16 O O O 10: 40 / 2 .: . ,.. .7:* JJ J3' 2 34 292 3 Boliv~a 8 10 ti ' 5 4 61 Uruguay ? 5 4 i 2.114 2.218 2 196 2.224 6 5 .i -i 3' -4S -1 3 -,- ,, 31, 54 C? 2 4" 8 5i.0 5 C 2 4 5 ?, 0) 11 026 pais conia c i i l 5 t i n d u r sr e, ni.-de 2 Creomiento tasa anual da crecmiento loqa<itntca 5 " .- 24 Fuente: F A 9 Caicuios Observatorio Agiocadenas que ociipa ei .,-. Ji; Ecuador 1 ''" 3 j i ~ 75 56 1 Pueslo nd8ca e! jugar Pafi (70) ;1 50 Mundo f 2 100.0% 4: " -0.3% r 54 ;" 1 ,O% auineiito de su consumo durante todo el periodo. De los paises andiiios, Venezuela es el que presenta mayor participaciOn (3,4%)),seguido por Colombia (1,5%), I'crii (0,4'%), B»livia (0,3%),y Ecuador (0,2'%).Colombia presentcí un auinento considerable en si1 consunio durante el período 1990 - 1996, de 9,3%, pero caycí en el período 1996 - 2002 a una tasa de -3,2% anual. TABLA 8. IMPORTACIONES DE QUESO Fuente: F A 0 Calculos Observatorio Agmcadenas 1 Puesto indrca el lugar que ocupa el pais como importador en el mundo 2 Crecimiento tasa anual d e crecimiento logaritmlca El segundo producto en importancia por su volumen de comercio es el quesoí. La Tabla 8 muestra que los paises europeos son los mayores importadores: Alemania ocupó el primer lugar en el 2002 con 427.000 toneladas, el seguncio y tercer lugar lo ocuparon Italia y el Reino Unido con 299.000 y 277.000 toneladas, respectivamente, y Francia es el sexto importador. Estados Unidos, es el primer importador del continente americano y el séptimo a nivel mundial. En el año 2002 importó 188 mil toneladas que representan el 4'%, de las importaciones de queso a nivel mundial. La información de este producto agrupa los diferentes tipos y presentaciones que lo componen. F.11 I-,itinannii.i-ica, Vléxico c..; el priiic.ipal iii?port,iclor ioii ( i i . o O i i t i ) l i i 2 I . i ~ ~ ~s ei 5' ~ , l i i ~clt' i0 lejos por Hr,i.;il q u e i11ipoi.t" 8.000 toiiel,icl,i\ cii el iiiisiiio aiio. I S i i L'I amhito tic' I c i Coiii~inidadAiidina, \!cnex~iela es cl in,i\.nr iiiiportacior coi1 ').OOll ~oiie~l~iclas, iiiie'~iti-~i\ q ~ i cI'erú ,ipt.ii,is sup?i.~ilas 1 .C)00 toiiel;id,i\. Colonihi,i, I l i ~ i a i l ~\ i -l>,oliviaiiiiportaii i,lntici~des117iiiirnascic clueso. Las iiiiport,iiiiliii,i zolo~iilii~~iiai CI~L'IIL~\ ~ I ~ c ¿ I I ~ ]la-/ ~ I 72 toneladas c.n el año 2002. rcllaciiin cori la exportació~icie c l ~ i i ~ trt'\ o , p,iises curoycos cxplii-,iii c'isi t.l i i l " , ? del total ni~incii,il(Tabla 9). En primcxr lug'ir six c~iir~ientr,i :\Icciii,iiii,i i - i ~ i i liiia p,iitizit~,iciiiri del 1.5,5':<3,seguido por F r a ~ i c i ~ coi1 i el 15,4",>,y I ' , i i \ c ~ Bajo, ioii <.1 1.3,Yu,,. T:ii N~ic)\.aZelaiiela 1. Aiisti-'ilia 5on iniport,iiite!. cc\~ortadorc~s di, i;:ie!.ii iicbicio, i i i l \(;lo J su i i i \ . t l d e participaritiii en el mctrcado niiiii~ii,ilsino t~iiiihieii'1 i i i irccimic~rito,su. ve'~itasperrnitic~roncluc sus ventas exteriias crc,cicran a r,i,,ciii d e (1,;"<, y 7,7"<,ci~irante el p u í o d o 1996 - 2002. En AniGric,i [.atina 5oii iinportnritc~slas e\pc~rt~icioiic~\ LIC> .4rgc~iitiriay Uruguay. TABLA 9. EXPORTACIONES DE Fuente. F A 0 CaLuIr:.; i?:~s"~zI~~r(l Aqr:radenas 1 Puesto indica el lugac que nciipa el país como exparloani ? IreomlePio :asa a l u a l -<ecrw;imlento ogarfmica rli ei QUESO rnuqdo Al igual como ocurre con las exportaciones coloinbianas d e leclic~cii polvo, S L I S\,olíinicnes exportados cit. queso son insignificantc..;t e11 t.] c o i i t c ~ t om~iricii~il, pero ('11tCrniinos d e crcciniiento sobrtsalen con respecto ,il los principalc.; paísi.5 c.\portadorcm 1. d e 1'1 región he~nisférica.De nuevo, ~itiliznndocl iiidicador de, modo cic. insercitiil ,i1 mer- ~ ~ I ~ 1 GRAFlCA 2 MODO DE INSERCI6N AL MERCADO MUNDiAL DE LECHE ENTERA FRESCA DE VACA (1994.2003) Colombia OPTIMO VULNERABLE Austria.* . - Portugal m*~olanda Espana * Australia Reino Unido a 43O, l nungria Tailandia Nueva Zelanda Brasil OS" R E IRADA Irlanda m Francra ..LJruguay =EUA OPORTUNIDADES PERDIDAS Argentina 2u04 20% O0fe Fuente F A 0 2003 Caiculos Obsewatorio Agrccadenas 20% 40% POSICIONAMIENTO cado inuiidial (Gráfica 2), Colombia obtiene una calificación aceptable, teniendo en cuenta que su posicionamiento y participación en el mercado ha vetiido en ascenso. En resumen, los principales productores, importadores y consuinidores de productos IActeos en el mundo se encuentran en Europa. Además Nueva Zelanda y Australia generan grandes excedentes exportables en una combinación dc altos niveles de productividad con mercados internos muy pequeños. Colornbi,~es un jugador pequeño en el áinbito mundial pero en el contexto de América Latina muestra cierto nivel de competitividad, pese a enfrentar a dos grandes en la región, Argentina y Uruguay. Pese a esto es el principal productor y exportador de lácteos en la Región Ai-idina, además cuenta con la ventaja de ser vecino de dos grandes importadores como son Venezuela y I'erú, lo que Ic representa un mercado potencial de importancia. Los orígenes d e la lechería en Colombia se remontan a las postrimerías del siglo XV, cuando los españolcs colonizadores importaron ganado especialmente de la región de Andalucía, pero existen indicios de importaciones d e Calicia y dc las Islas Ccinarias. Sin embargo, es a partir d e finales del siglo XIX cuando se presenta la entrada masiva de razas especializadas en la producción de leche como Holstein o Ayrshire procedentes de Europa, Nueva Zelanda y de América del Norte. Inicialmente el desarrollo de la producción lechera estuvo estrechamente relacionado con su ubicación en regiones de clima frío, gracias a la mejor adaptación de las razas importadas. Otra de las características de la ganadería lechera en Colombia ha sido su cercanía a los principales centros de consunio como el Oriente Aiitioqueño, el Altiplano Cundiboyacense y Nariño. Si bieii la prociucci(iii d e Iecht. pro\,ciiieiitc, di) g,in,i~ieri;iic,spc~iiali/,id;i\es niLi!.orit,iria, la producci'in hijo el sistt,iiia dohle proptihito cs cerc~iiiaal 31) de I J proci~iccicin total, coii raa,i\ conio pardo s ~ i i z oo iiorinaililo ci-~icc'\coi1 c e b ~ i .l:l c)5",lclrl licito ganaciero eri Colonillia preseiita algún coiitt~iiicloelc. cebú, coi1 i i i i ~ iL)~icii,iac1,lptaiit')ii e n las roiias cic cliiiia t t ~ ~ i p l , i d o ccilido, !; ,iltos rciiiiiiiiieiito\ c,ii iai-iic > Ic,iht.. I ~ , i producci<in de dohle prop'isito gaiiti iniport,~iiiia1' partir des 10.; 'iiio.; ic.teiit,i por 511 adapt'icitiii y por 1'1s \v.vitajas cluc otr-cii<i21 ioiiiplciiie~it~ir I,i 131-o~liiciioii d c i,iriiix \. Icclic, y iiiejoi-<irlos ingresos d e 105 prc~ii~ictoi-(SS g~inade~ros. I '15 iiic.ji)r,is cjlii. 51. 11,111 r c a l i ~ a d oe n iritrac~siriict~ira h,in coiitribiiido '11 dc~i,irrollii'ir t>\t,i ,ii-ti\.i~iail. Desdc c.1 punto d c vista institiicio~i~il ex:itc.ii grexniios y ci-.oci,ii-iviii,iL ~ L I ~r' e p r e ~ t - i i t . ~ ~ a diIcreiit<~\ ac.ti)rPsde 1,i Cadeii,i. Lo.; ~ ~ O I ~ L I C ~ ~O ~ ~ Ci L~ r ;( i> i~ i~ ~ . e i c > ~piir: i i , i iFE1 i i ~)II(;;\\, i . cstr~ict~ir,ido cii ci)iiiit<s regioiiales que ~ - i ~ p r . ~ ~ ~la: pi-ociui i t ~ i i i i iii. lci-lie i ~ i r i i t c.ri Colo~iibi~i; ASilL:qC, que represt,iit,i ; i i i~i.:riic~ritalriieni:: p r i ~ i l ~iiir-c=i i de /ori,i-. t.-pecialir.,icias cii la t>rod~iccidiid e Icetic.; ,isoii,icioric~spt~i-r,i/,i\ c , . l i c ~ i i , i l i ~ , i c l , i i c i i i i i i i ASOChllU, í\SOfiOLSTEIN, ASOJER\! 'I ~\>O.'ilZStlli~ :, \-c>i~~,lciiiri Ko~iii~iiiiii~, ASOI'i\l<llO SUIZO, ASOROMOSlNC/~NO,ASC)SILI\IIU1!\L~, 1:N.AC;A (I i i i c l r i iIc Asociaciones g a n ~ c i e r a Col»iiibi~ii,is), i o ,\50l)Olil.E (1.1 i ,di](:'>re,. ilol~leprol3oiitiii. 111 E11 I,I paric dt. procesamiento se id~iitiiic~in i:I'IlECOLEC t , L q ~ i c.itilia ,i coopi,rati\-,l. corno COLANTA, COOLECIIERA, CII.I1D(:O, COOLI<SAIi, COI.I"ITI~OS, o COI.\HUILA. Eri la parte industrial la Cdmar,i Coloiiibiaiia de ,iliiiientoi d e la AKDI, qiie representa a 11' gran industria; la AsociacTtin de, Ind~istri,ilc~~. dc, 1'1 Lc~clie,Asolt~clie,\, la Asociacitin dct T'rocrsadores Indeyencliciitei, cjue ~ i g r u p ~ i,ii i l,i peq~ieiia!. iiiecli,iria industri'i. Conio instancias aciicionales, existc dcscle 1962 c.1 Coriscjo (:ons~iltivo d e 11' Ltlciie doiide sexreúnen diferentes actores d e 11' Caclciia, !. ,i raíl iic I,i firma dt.1 Aciit~rclod e Conipetitividad d e la Cadena Láctea, se constituyti el C'onsc~joW;icion,il LActc~)q ~ i c busca agrupar a los represent,intes del sector ~ r i v ~ i dcori o el scrtor piiblico p i r c i tr,it,ir difclrentes temas relacioriados con la acti\~idadlechera. 1111el 2003, ,ideriiás dcl trab'ijo e n múltiples tcmas como deiii1ici0n d e precios, pvliticas del C;obic,rno, o a c ~ i ~ r d 'le os libre comercio, también trabajó e n cl nioiitajt~!: puesta c3ii rn,ircha del Sistema N,icional d e Aiiálisis de Leche Fresca - CISLAC, el cual cs u n ¡ \ t e n i t i dt, iertiticaciori d e los laboratorios d c las plantas d c yrocesainieiito, d e los puntos cit. ricopio cie leche \, ilenids laboratorios, 1'1 que deberán acogerse todcx loc. coi-iipra~cl<>'e.;ore~ ! lct ~ l i efresca, quiXes un,] contribucicín muy iinportcinte para i~iejor~ir la ialid,id d e los pi-odiictos otrecidos por la Cadena. La produccitin d e leche e n Colombia ha venido creciendo eiur,iiite los iiltimo. 70 ,iiitii, al punto que actualinente se ,iuto,ibastrcc. E\ie crc~iimic~iito set ha ~ i ~ i e 1conjiiiitaiiit-ti0 te con u n cambio en los hábitos d e corisurno. El volumen total d e produccitin pcis'i de, 2 millones d e litros eii lC)i9a (i,lniillonvs tTn el 2003 (Gráfica 3). Durante el pt.riodo 1979-200.7 la proci~irri<iiicrcci6 a tina t,i\a anual promedi« del 4%, en algunos períodos cx.;ta tasa lici sido mcib alta, así p o r t'lt'nlpjo, e11 el periodo 1979 - 1988 creció al ti"(,.Ehte creiimiciito ts\ con5icierLiblesi tenc~iiIos el? cuenta cluc el crccimielit« vegctativo d e l;, poblaci6ii c«loiiibi,iiia es interioi- 1' 1 ?",, 1 m ! 1 GRAFlCA 3 COLOMBIA PRODUCCION NACIONAL DE LECHE - < - i n i . - zm z o z sz 'c 7 o Y mi o - n ~ ? i r ~ . i - . n r ~ C~ .- ~ r ' s n ' E i - " > " NO Fuente: N e i s hasta ,984 Miiitrir~ode Ag*c;jliura 1985 - 2001 ; > 8 o C-. anual. Esta ciiiiámica en la producci01-iprimaria se ciicuenti-a esplicad<ipor 1'1s innilvacioncs en los sistt,mas de alinientacicín y manejo del ganado, mejorarnicnto genrf.tic» de los hatos, principalmente por compras y reno~acióiicie especies altamente prodiictivas. Según cálculos realizados por instituciones del sector coino lo son: ANALAC, CEGA, FEDECAN el DNP, la producción lechcra de Colombia tiene su asitwto cii cuatro regiones: Región Atlántica: (4OC%)conformada, en orden de ~mportanciaproductiva, por los departamento5 de Cesar, Magdalena, Córdoba, Atlántico, Cualira, Sucre v Bolívar Región Occidental: (17%) conformada, en orden de importancia prod~ictivapor los departamentos de Antioiluia, Caqurtá, Huila, Quindio, Calda5 y Risaralda. Región Central: (34%) conformada por loi departamentos de, Cu~idinaniarca(Sabana de Bogotá), Boyaca, Met'i y Santandcres. Región Pacífica: (9%) contormada por los departameiitos dc VaIl(3 del C'iuca, Nariiio, Cauca, y Alto Putuniaj~o La participaciOn de estas regiones ha sido cambi,lilte depenciiendo iie factores como el aumento de las ganaderías de doble propcisito, la ~notl:ficncióndct la iiiiraestructura vial o de la situaci6n de orden público. Con respecto a lo aiitcrior, la rcgi61i que m i s crecimiciito presenta es la Costa Atlántica. En la regicin Atlántica se cncueiitra la cuenca lechera dt.1 altiplano norte de Aritioquia, cercana a Medellín, y comprende los municipios de Don Matias, San Pedro de los * ~ Milagro\, S,inta Roi'i elt. Osos, l3c~liiiii-a,Ci?ti.i.ri-io,Sari I i h i ; ~ l c la . \Iiiiit,iii,i \. ' ~ ; i i - i i i i i ~ i l . Dentro cic clla tieiicii presencia iiiiportantc> l,ii enipres'ii C'OILilK 1 .\ \ - I'l\Ol~l~C'l 11 E11 genc~r,iIla tenencia d e tierra corrcspoiicic. ,i iiiiiiif~~ridio, zoii predoiiiiiiio d e pc'ijiic>fias J. iiic~diaiiastiiiid,ides prod~icii\.,is, qlic j>i-i~\c.iitan~ i i i1.1-i)iiieiliijde) 03 lic~ci,irc,,i\ por tiiic.,i. 1-2 raza lec-\>erapi-edoiiiiii,iit ex\ 1,) lii~liteiii,} i r i ~ i i i i i ; i t ~ i i~ i ~ i i i i - i i l t c . i i ,~l . i \ coi1 LISO rc~I,iti\.aiuentcalto d e coiie~~~iitraiii,i p,ii-~ic i i i i n ~ a l\i ~le~rii1ir;iiitc~~ ~ 1>,ir,1 105 .LIC. los. La productivici,id iiiedi,~por ~iiiiiialt 3 i i 1,) /oii,i es sripi~rioi.~i10, 11 litroi peir i i i ' i . €11 1'1 i - ~ ~ g i ~Cel>tl-'iI lll llcly C ~ C I ScLic~ilc~ls illl~iill~t<l~lt?s: 1-<l < ~ l l c ~ i l c lec-lli'l-'l <l cic,l \'<llli~< l i ~ L%att: > Cliiquinqiiird, en los ni~iiiiiipioiiic> L'batc, CIiiilii~~iquir-,i !-5iiiiij,ii,i. Il~,ii!i-i~ d e el1,i tiene prtweticia importaiiic~1,is criipri~i~ii: ;21LQ1 1 1<1:'\.P.\lI\l.\l ,\-I,IlO'\.\ LECIlfZ, I ' I ~ O I ~ l ~ll,,, C lALPINA, Al ,(;ARI<,A, 1 )I.ld/\\', I'I('0S I1l:L 5l('L~l/\l<;\\ C.:\\,\ DE LAJA, con oclio crsntros d e ;ic-oliio c ~ i i crc5iii:.;en ~ eiitrt, I i . O i ) i l ! 1ll0.000 I i t i - ( 1 5 i l i , ~ rios por c>mpresa. I:ii c'sta zona 105 jii-ecioi LIC. I,I tieria i i i i i <iltoi,pijr 1'1 C L > ' . ~ L ~ I ~ IC! J 1,) capital FOI- la calid,id d e lo> s u i l o i . El t,irii,iiit~promcdiii j l i i i - iii1c.i I,, ~ i i ' 4 7lleit,iri,,~-. Las r,i/,ii pred~riiiri~iiitec so11 HoIstcit> iiiesti/i>, 1 lolsteiii ii~loiiiliiaiii~ \ I ~olitc~iii 1.~ii.0. Se usaii prccloniiii~iitc~inente pasto.; n ~ e j o r ~ i d o\'i ,se tit,iii. liiia prcicliii.tividaii i i i c ~ c i i ~ i por anim,il en la zona d e 15 Iitrox/iii,i. La cuciica lechera d e la Saban,i d c Bogi)t,i, e.iiiiipre~i~le" Iiiria .;(ir (iii~iiiiiipiclidi, Mosquera, FontibOii, Albán, F~iii;.,~, BojCir,i,\oaiha, SiLi;itC, liosci \ \lacirid~;Zoi>ui7icijlioi , cit. iiii,iiicip~i,S L I L , , ~ ~ I , Cliocoiltd, Gach,iiicitid, Sescluilc:, Zip'iiliiir,~, I I Si5g;r \ 1'1 / C > I ? J ~ 1 a~ ~s i t ~ ~e ~pi iii i~i , t ~ Cliocoiiti y Villapin~tin);y la Zoiia <leSopa i ir.idiciori,iIiiii~iiti~inir:iiiiiiili~t,i, e.;lp,i i,i 1 niente ctii la Calera v <;uasca). Eii c s i i , i cut3iir;ii*Icosto d c ci~~ortiiiiic1;iil ile 1'1 t i e r r ~, i i.1 m á s alto dcl pais. 1.1 t,imaño proiiicctio por iiiic,i i3ii la / i i ! > ~ i 1'5 d c I(,O Iit>it<ireiii. I 'ii razas pri~~lori?inantes son Holstc'iii iiii~sti~ii, l I ~ i l i t c ~ i iiil,~iiil~i,iiio ri \ l ii~I.;tc,ii;piii-i1. 1 ,i proii~iitividaciniecli,~por aiiiin,il t.11 la i o n ~ cit. 11 i i i r < l \ di,i. En la r(y,ii>n I'acífic,i se encuentra 1'1 cueni7;i Ic,cliera cirl .ilti~il,inoii'ii-iiicnse qric ct~iiiprende dos zonas altamente prodiictoras: 1,i iiliic,ida c,ii (SI i i i ~ i i ~ i c i clc' ~ ~ il'aitci, o \ . 1,) Ila~iiad,i"La I'ro\,iiicia", q u e coiiiprendix lo5 niuriiiiliiii\ i i t . C;LI,IIl i i i c ~ l ,Ciiiiil~,il, T ú q ~ i e ~ r ret ~Tpiales. s I'redomiiia 1,i t>roduiciciii iiitensiv'i ci~iigciiiCidL~ri;ii <~s~~ciiali/,iii.iii d e raza tlolsteili y la alirnentaciciii toi-rajer,~.1.11 la z o n ~ iIi,iy tres tipcik iic pr-uductoi-c,i: el rniiiit~iiidio(iricligc~iiasy canipc~~iiios), qiic3i-c~pre~seiit~i iiici. cic.1 SO del total, \. ~ o i i u n taiii,iiio d e firica promedio iic. i lieit,irc-;ii; los mrdi,iiio.;. ioii j1rodliciioiie\ t i i i i finca ciitrc 300 v 500 litros disi-ios; u n pciiiic~ñnnúiiicrci <le priiciiie.toi-ei fir.iiiiii'-., con prod~iccioilesdc, iiiás d e 1000 litros por di^. Las priiiiipaic~st ~ i i i p r e ~ \ . i s ~~l i~i~~cj'' i ~ i n leche e n c,sta regiiiri son: ALlVAI-, iZNLIlNi\, <~'C)LPUIIAC'lIv COI.t\('TI!OS. L,i i-,i/,i predominai-ite es l,i 1 lolstein. La pi-od~icti\:id;iilmedi'i pcii- animal cxii la zoii~ic.. iic 16,26litrosldia. CUENCAS LECHERAS DE TRÓPICO BAJO En la regi6n Atlántica hay tres c~icricasprincipales: L,i cuenca leclit~i-ad e Córcioh,~1. Sucre (niunicipios de Morrosq~iillo,Llo~itesiit, '\laría, 1,i. S,ibati;i., 1.s Mojaria, T'l,iiieta Rica,Montelíbaiio, Pueblo Nuc,\rv) zorin h,ijo 1'1 infl~iciici~i d e C'OILAN IA; 1'1 rLii,iica leclicra del Cesar (municipios dc Arjoria, Ll Banco, S'inta Ana cl Copey) ;.oiia bajo la iiifluencia d c las empresas CICOLAC , COOLESAII, KI-ATIEKS, LACTEOS 1-11 I'IIOMAVEIIA, y LACTI:OS I ' E R I J ~y~ la ; cuenca lechera del Atldiitico y norte del Magdalena (municipios de Sabanalarg,i, Manati, I.~iruaco,I'oiiiidera, Canclc~laria, liaiarioa, Cciii J u a n d c Acwta y I'iolo), Lona bajo la iiiflueii~i'i clc las einpre5as COOLECHERA, CIDhl,CO, I'ATUCA, LA SIERRA y SAN FRANCLSCO En c5tas tres cuencas, el sistema de produccii>n vs d e doble prop0sito. Eii Lis cucncas de C<ird«ba, S~icrey cic.1 Atliiitico predominan los pastos iiiejorados. T'rciic~iiiinari 12s rar,is t7ru\~enieritcsde T a u r ~ ~c sIiidic~is(Ccbii). Los tarnanos de tiiicas son rneciiaiios \. srandes, coi1 predominio del pastorco. 1-a productividad por iiiiinial en la ~oii,icis b.lj<l, ., con - citr'is promedio dc, 3,3 litros/cli,i. regiciii C)icidentai hal. dos cueii~-as:la cuenc~i1c~l-iei.acic.1 Llcigdaleiia Lledia (priricipalrncliite en los miinicipios dc L)orada, I'iiei-to Salgar y I'iic3rto Boyaci), /.orla bajo la infliieiicia de las empresas COIANTA, LA I'I:IILA, CEI_I:MA, QUECEIIOS, CIIUDEROS v ALQUERIA; y la cuenca lechera dcl C'acluetá (m~iriicipiosde I'~icrt« Rico, San Vicente del Caguán, Tres Esq~iiiias,bliláii y Valpai.aíso), Lona bajo 1'1 intluencia de la empresa NESTLE.-CICOI.,AC.En estas cios cuencas, c.1 sistema d r producción es de doble proptisito, y predominan las raras proveniciitc~sde Bos Ta~irusy 130s Indicus. Las productividades medias por animal son bajas, alrededor de 4,s litros1 día. 1:ii 1'3 En la región Central esta la cuenca del I'iedemonte Llanero (miinicipios de Cuarnal, Acacias, Cumaral, Restrepo, I'aratebueiio, y Granada) que está bajo la influencia de la cinpresa Lácteos del Llano. El sistema de producciOii cs de doble, propósito. La productividad media por animal es d e 6,5 Iitros/día. La iiidustria láctea del país está constituida por una scrie de sub-eslal->ones,resultados de los diferentes procesos a la que es sometida la leche en la const~cucií,nde una gran gama de derivados agroindustriales. Estos últimos putden agruparse, como sc aprecia en el siguiente diagrama simplificado, cn las fabricaciones de leche pasteurizada, 1 i 1 DIAGRAMA 2. E S L A B ~ NINDUSTRIAL DE LA CADENA OE UCTEOS ., :KilrnlS Y,"si p 'eches '"das, nep < C L h h i condensada ,H.?lado5 de %he '- Pollrr(. a ba'e c& l ~ h e Sace d* %#he ir PrrFaradOi a , crema al3 eche y c Leche en pduo m t w a Leche en porva pam laciantl5 L ~ Y I F en Uilm azucatatli Sw:ro en rx>im LKk en poim dmremada s m de l k h r cremas ). niantecl~iillas,cllieso, leclic. c x i i pol\-o, Ic~rlic~s ;iridas leclics azucarad;i, entrt. otros; y s u destino bien p ~ i c d eoriciit;ir.;c J I cciii\~iiiiot i i i , i l o ioiiitituirse '11 iiis~iiiie~i para la elabor'1ci01i cie otros bienes\ l i i i , i l e ~ \ , i~.ti~,ii,iliiieiltc~ iieiiti-o <le la inibiii,i iiidii\tria. Asi por t,jc,iriplo, 11' pi.ocliicc-i~iicic.1 i~~liii.itcri cieclicC~cio ,i 1'1 preparacitiii cle Ieciic, e n polvo es '~hsorbid~i por 105 s ~ ~ I > - c ~ s l ~ i l~~~oi il ci a~is- j i ~c'ri i d 1~' sc~ldli«raciili~ L ~ CIe'ilic~i ácidas y azucarad,i\, conio i,iinhiCii c,ii I,I ohlciicii\n eie ~>rociiicto!, cit. consiiiiio I i ~ i i i i , i no como son: Icclic cii pol\.o eiitc>r,i, Icilic' i ' i i pol\-o par^ l,ictariies, leche en p o l \ o azucarada, Ieclic~cii polvo dcscrc~iii,ici,iv \ c ~ r i i i - ~ i c ~ s ~ ~ i - c ~ciitrc r i i ~ i dotros. a, c,.\l,ihtiii 11c 1,i C'lcleiia seria coiit,lr coi1 Si bicii lo rnis convcriieiitc par,> ,iii,iliL,ir c3sic~ informacibn dc. la Eiic~icsl,~ An~i,il\ 4 ~ i 1 1 i r l , i ~ ~ t i i i - c ~(IIAhl) i-~i p'ir'i iCiilciu110 cic siis i~i17sectores definidos (vi cI Diajiraiii,~7,\c. iic~iicclisj~~iiiliilici~i~i dc solo cinco cicx los sic~tt. reglones iiid~istri~ilcs, segiiii la cl,iiilii,iciciii ('IIU ,i cinco digitos, ei'ida la rcsc.r\.,i c\~t,idística%stablccicla por el 1)ANI:. I . i t < i \ riiirc) actividacic. ioii: A continiiacióri sc ilescribe el conitiort.iiiiic~iito\ - clc~.;cnipcñ»de la.; principales \-ai-i,lbles económicas industrialcs t~iridic,i~iore, di. coiiipctiti\.idaii del la Cadeiia 1áitt.a. cciiiiparándolos con los d e la incl~istri,~ ~ii~iri~iiact~irc~i-a iiaiicriial. I'ara ello i e ha lieilio L I Y O d e la intorniacitin d c I,I EAM par-,i c.1 pc~rícrclci~ i 19L)l c - ?000,tciiieii~lacn c ~ i t , i iqiit3 t~~ partir del ario 2001 las cl~isiticacioiic.iiii~i~i~ti-i,ilcs obcclecen a otra mctocIolcy,i,i, li,iciendo p e l i g r ~ ~ ~ x u a l q uciiipcilrnc ier ,irbitr,~rio. CI - - . GRAFtCA 4 NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIA1 f S N Ú M E R O D E E S T A B L E C I M I E N T O S Y TRA- -- BAJADORES CONTRATADOS l S~ -i -- - - .- -..- . j-. l ( 1 iiúiriero d e establccirnientos inciustria1c.s cit. la CCidciiaaunientcí en 8, pasando del ,iii« cit. 1992 cle 112 a I i n a l i ~ ~la i i -c1i.c~ci,i d c los noventa con 120 unidade5 proiiiicti\,,is" (Gráfica 1),e n contraste ion c.1 c.oiiiportamiento del número d e cstahlc(riiiiic~iitos dcl conjunto cie la ind~isti-iLi ni,iiiiitait~ir-el-acolonibi~iia,qut. e\.ideiiiio cic,\c~~riso cii cl niiiriio pe~ríocioc,ii 0,5'',. Ilt. cTit,iiri,irwra, para el año 2000 1' ('ti~ I t t r i ~participo i r o el~ l.?",, ~ d r la5 ~ i r i i d ~ i - Corrientemente la desigriocon 31 122, que correspciiide (1 10 tabrcacón de rnon:equ~llo y crerTia iir leche, es includa en la ~ I a ~ i f c a c i ó3n1 123 que coiiipeie « la fobricacion de queso Vale la pena señalar que lki EAM sólo registro estciblecirn~eiitoscon mas de 10 empleados des industriales q u e operaron en cl país. M i s aún, para el año d e 1997 la Cadena láctea alcanzó a registras 127 establecimientos, pero dadas las coiidicioiies d e inestabilidad macroecoriómic~y d e orden público d c ese inoiiiento se revertiría su cxpaiisión. r 1 -- 1 1,ri cuanto a 1'1 di\tribucióri d e lo~crtableriniientordentrode los distintos gruyos cie la industria I d c t e ~ ,el iiiajror número se enc.~ic~iitr~i e-11 1,1s ,icti\.idades cie t~asieiirizaciOii,homogenircicicin v enibott~llndocie leclie licl~iida con ti11 tut'il cic 58 ~ ~ i i i d a d eeqiiis, va1t:iitc 1'1 48";) (C;r:itica 5). Le sig u i n los siib-wctores dedicados a la prt'paraci'in d e helados y ~ o s t r e s a b a ds e~ leche (22 unidades) y fabricación de quesos (21 ~inidades).f<n mciior medida se Fuente: :EA! ~ ~ ~ ~ O b s e r v aAgrxadenas l o r ~ o e n c u e n t r a n las e m p r e s a s d e l regl0n d e fabricación d e leches ácidas y d e productos conservados, con u n total d e 11 y 8 establecimient»s, respectivamente. < TRAFICA 5 ~~ISRIBYCION POR ESTABLECIMIENTO 2000 ) ~ ~ N l GRAFICA 6 WlPLEO EN LA I N W S T R A LACTEA 18 000 r"l 1992 1993 :994 O Produccioil deleches 1995 í996 1947 1398 1999 2000 y productos acleas coiisewados * Fabncacicindequesos 0 Fabrlcacionde leches acidas Fahrtcac~oncenelados sorbeles yposlles a basede leche Pa$leiin?acibn hoiliogeiiiacioii Vilarniriac!on yenihoteliado de lccl>i.liqiiiila Fuente: EAM 2000 Al mismo tiempo q u e se incremento el nuinero d e instalaciones prodiictivns, el empleo del eslabOn inci~istriald e la Cadena también lo hizo. En efecto, mientras q ~ i ten ? el año cle 1992 la industria \,inc~ilóa 12.940 trabaja~ 20110 esta dores, para el < i ñ iie variable, alcanzti 1'1 citra d e las 13.846 (Gráfic'l 6). Vale la pena selialar qiic par,] el año d e 1997 cl nivel d c empleo alcanzó s u máxiino registro con 17.123 trabajadores, cincl;~la expansióii del nuniero cic ciiiprcs:i del ramo e n ese inisnio año. Segúii citras d r Ici E A M , los sub-sc,ctorc,i ( j l i ~ ili~rii,riid,iii \ iii~iyoi-iiiiriit~rode trabajadores pertm~<'u:iir~ la cl,i\ilic,iciOii 31 121 tic, l;is rc.l.icioii,ici.i\, qtic, i3ii I,i ~ i ' p ~ i i c mitad f ~ i de la di.c;ida d c los i~ovc~iit,~ p,irticipti ('11 proiiiciiio coi1 rl 51'>1,. I d i i i;i~giirid;iirist,iiici,i e encuentrari los corrcspoiidicntt-s a 1'1 fabric,icitiii dc. liel~clos,q11(' \ 7 ; 1 r ~ ic w q~iinqucnio su participaci6ii fue cfel ordcii c1t.l I(iO;,, y fiii,ilinc~iitc, I,is ac.tivid,~iicsdeciicadas a la preparacii~nd e leches acid'is con c.1 IS'X,. E1 rt~stCiiitcT 1S'% clcl t o ~ i lcit.1 empleo d e la industria fue absorbido por las d e m i s actividaclcs. Empero, a diferencia d e las clasificaciones 01 121 y 31 124, q ~ i prcsc~ntaii e tasas positivas d e crecimiento e n el número d e empleos del ordcn del 4,1'%, y 7,3'%1,las clemás actividades m;iiiific~slanpcrciida d e diii'íniir,i dc, i~tiliz~icitiii cicl t,izic~it~-~ih,ijo, cspecialnic~iitvvil el grlipo cic~ciicado,t la produccicin cic Icrlit~.ii c i ~ i a coti s ~ i i i i,is,i , ~ iic crcciiriiento prciriicxdio anitcil di31 -6,3':,,.Por coiisiguic~ritc,l,ii dos priiiier,is Liiti\~iiiadi~5 Ii,iii c o i i i p c ~ ~ i i ~ i i l ~ ~ e inipcdicio q ~ t el c iii\.el d e eiiipleo iiidiistrisl total cle la C,icii,ii,i li,i\.,i ciisiiiiri~ii~i~iL.I p ~ 1 1 19 . 2000. l GRAflCA 7 INDICE DE PRODUCCION BRUTA 7"lL - 7 ---- -. - -- ~i prc3\c'iitar u n tnci!0 1 - i - i t ino iie di~i~iiiiismoen su procl~iccitiii con rvsyecto al coiiiiirito cit. 11 ' i n ~ i ~ i \ t i -tiacional. i~i I>III- lo nntcrior, t ~ lapso t ~ e1 e4,ibori iii~iii~tr1,ll di: 1~ Cadeiici , i ~ i i i i i , r i t0 \ L I p~irticipcici(5nilt~?,Y'',, 4,Iof8cit~iitt-oiicl \,alar dt) I,i proiliic~t~i~iii iiiii~i<triaI. tiic'/,i 1192 1903 144 '0-5 .m ,.. , 2:!, Fuente: EA14 2060 C~lruiisOt,serva!srio 3e Con-~el~;,,~dad ~ g ~ L ,. ~ ~ ~ ~ j . . - ~ ; LI Un sigrio dt'l cri.ciiniento d c la ind~isti-i,ilditea s r cvi~ii~iici;i cxii 1.1 dc~scirr»llo d e niicx\roi prod~ictc~s, (-1111 divcrsiciad d e niai-<.J.;\. Ioriiiai iie pre'~t~iii,ii.ic~i-i. ~ i , i r , iatvndii l.ii i I i ~ niaiiilns tic' lo.; ~Iitc~rc~ntes si3gi-iic~nioi iii, l;i pi)b;,liic)i>t-iiliiiiihi,;ii,~. . \ ~ L \.cr, I c.ti. i - 1 1 r i i p o r t ~ ~ t ~ i i crc~t-lc$~ ~ t i t ~las ~ ganCiiicic~s i,ii i ~ ~ t i ~ t > i ~ t i t ~ L ~ \L '~ 1'1i iI II aI ~ ~ l~ L I ~ ~ I ~ I J -- GRAFICA 8 PARTlClPAClON DE LOS SUBSECTORES EN EL VALOR DE LA P R O W C I O N INOUSTiUAL LACTEA 1-0- i i i l i - ~ c ~ c t ~m~á is-irnpo~-t.uir~ tt7s ~i<'iiti-o iivl \.alar tot,il di' 1.1 proiI~ic.ii('iii d c > lci ilid~istri,il < i i tiXaii iirciiitc3I,i ~ c g ~ i r - ini11,iii d , ~ ili, 1115 l l l ) \ ~ ~ ~ l ,l ~ ~ ,~l l r r r ~ p r l l l ,i ii~ 1,) ~ l l ~ ~ c i ~ t ~ ~ ~ i i i . JIiomii;:~,iii/,:. ~ ~ - ~ i ~ t i i i l l \ 1 1 1 ! t , l l ~ i1 l ' ! 1 11l!Li ! i '11' : 1' 5c::Lz!tl,, ! l i 1 4 . !11}>1.1'- 1 jt 1.' 1 ~ 1 ~ ~ >, ~1 , i) lil lL.,,~ 1 , ' i,.., ,. l < l t !,',>.L , ' i ; - t , .(,I 1,) i'roauc<.~o'ir:. le: y p r r i c 1 3 s ~actecscoiiser;,i~~os P a i l e i i r ~ a c ~ o iiiii i r i i i > q r i i ~ z a c . '~~~i ti a m n a c i o r).:?l:Doteliaiir i Fuente: EN,! XC' L z i ~ i c s0:~f.va:cca Ag,ocadiriai 8.i - ,,., ini:,sa 4 ;: 8 f ',# ! \ ;: !!I , ~ L I :I ~ , t~,'lI!r'15li~ ,)ll < ' i i J o t ' i i proii~cili~i iicl 7'1iij ~ ; r ~ i t i c<1S ). La industria Idctca del país ha evidenciado eii los últimos años a~iiiientocen su valor r la prod~icciónbruta. Esa ,isí, como cn los primeros agregado con respecto al ~ a l o de cinco arios dc 1,i d6ccida de los noventa esta participación era dcl ordcri crlel 30?(',,mientras en el siguieiitc. cliiinquenio fue del 35'X) (Gráfica Y). En otr,is al abras, mieritras que en el a60 de 1997 por cada 100 pesos producidos en bienes dc) ~i~xi.i\~ados lácteos, 30 pesos corrc\t~ondíaiial valor agregado, para el año 2000, este c Ii,ihiLiii~creinentado en 533 que es cl cxccciente generado por c'sta actividad iiidustri,il. -- -- - GRAflCA 9 VALOR AGREGAW 1 PROWCCION BRUTA sc OGt fi-- 1 Si bien, coiiio .;c. p ~ i e d capreciar en la Gráfica 9, c.stcxir-idicador clc competiti\:ici,id cstA por debajo de la partici~~icitirl q ~ tiene ~ e en la industria cii gc.ncra1, que es alrededor di.1 1.5'%, pero es similar al sector d e preparaciones de carnes qu? c,s cici 35'21(Martíner y Acevedo, 2001) y de la industria de alimen(os d c origen d e la pesca (30'%,)"'. Fuente: EAM 20s Ca1c:iios ObseCba:Drio Pgfocadenas 13 hddustr'a Lacl?a Ci Industia Man.ifaiturera -- ~ - - ~ ~ -- -- ~ Como se pucclc apreciar ! GRAFICA 10. VALOR AGREGADO 1 PRODUCCION . SUBSECTORES 1 en la Gráfica 10, las e n - i 64% presas dedicadas a la fabricación de helacios y sorbe- / 49% tes, leches ácidas, y pro- ! I ductos lácteos conserva- ! 32% dos, poseen una relacicin lioc del valor agregado a valor de la producci0n cercana a los nivc,les obscr1Si' 2600 l vado por el promcdio de 19% 1996 m C + b , w a c < o n d e t h e i ~ d c ~ ~ , : o r t! ~L ~?i o~ ss ~3 ~b ~a sse $ e iv,.lh* la industria nacional. No F j t , i i r i i l t n d e l r i h i i rsid.r sucede lo misino coi1 las i1 o F d b i i ~ b t i 6d e~ q~ u e i ~ ~ actividades de pastc~iriza- ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:.:!er.: ~ ~ ~ , ' ~ .~ , l ,m , .:~ o l ii ~ l,~~ ~:~ ~, ~ ~I<.~t , ~ q ;. ~ ~~e ~ s ~ ~~ ! ción, honiogeiii~acií)~i y ,, ,;;,,. ..,: .,,*,,, :,.:.,,. ,:, , o ,,,,,,,:,,~,, ,+ embotellado de leclic l i c j ~ i i Fuente: ~;b.i ~ ~:;ji,i~nr ? t~ ~: ~ ~ * : ?~j ~ , , ~ ~ ~ ~ da, cuya pai.ticipaci611i-ia estado por dcliajo dcl 28')0, lo que le resta coinpetitividad al conjunto de la Cadena, dado q ~ i ccstos eslabones so11 los que más coiitrihuyen en término de valor de la producción, iiúinc~rod e establecimientos y ernyleo utilizado. ~ / ~ ~ ' 1 i :V ~ '0 Véase el Capítulo 19 en este mismo volumen ~ ~ i ~ ~ ! a " S C " ~ l l j ! 1 S ~d S ' ( 0 ( ) ( ) ~ 0 6 6 0XU.'JUJa$ ~~) ap Li~!3~$UJLu![~ L.1 eled .'L[3a[ (000101 1061) ePe"!"JJl"u saLIJ31 '(00000890P0) Imp elsed ap o s ~ n b' ( 0 0 0 1 0 1 ~ 0 ~"P!? 0 -1ed) O ~ C Z ! [ ~ . I ~ U ! L U So~anso13r[ J~ 3p soses so[ LIOS 0 ~ 1 0 3o$au lope$~odurysa ui?e s ~ e d la s o ~ ~ n p « . souriS[e rd Lia 'o41rq~uaL I ! ~ . L e L- ap o s ~ d .iopas!pu! la 'si?~qe~ed s ~ ~ual o 'saua!q soisa ap so$.iLr.rope$~odxa s p .misyi.J [a rilsarj!ueur a116 'o,\!$!sod oun e 'soai3y so$3iipo.id a p o l a ~ i.iopel~od~u! un e1s sicd [a eslpu! anb / O A ~ + F ~OU#!S ~ U ap o!q~ue3 1 W l 5 [J '>13g1' c i t ? ~ ! j C [ ; > x[F!SI.'LU03 EZLIt?[C(1 E[ ap IOpF3!pUI la LIa VAJ3Sq0 aS OJSI{'Sqq -e$~odxa so$~rapa~x;> , ~ Up ~ ! ~ I I $ ! ~ S L I OE[J 7a.x 11se 1ísauo!~e$~odur! ap ~1$)!3n+!$sns a[3 osa3 - o ~ dun r7isa!j!ueui S,, s!ed lap r a p q euapc3 e[ ap osJa,\!uii la uc~u.~ojuos anh s+qas -ueJe scp!$~edS J [ ~ ~ ! . I L I ! . se1 I ~ ,>p C!IO~~ELU e[ L I '11 ~ q q e e1 ~ ua .I~!3,>1d~ apand as o w o 3 .euapc3 c ~ s anb s c!luenJ 1oÁeui aun o1.1~1i~ado.18e le!JJamo3 l!.ir+sdns le uel.rocii? ;>nh 'r!.qsnpu! PI ap oquap e!~ueu»sa~ ~o,ieurLI!S ' ~ C L U ! L I u?!> ~ - J I I ~ O J dp ~ sapep!,\!lSe se140 s ! ~ d[a ua L I ~ ) J S'selqi?led !X~ s e ~ $ (13 o . ,,a$uaure,\!~sacisa.I 'sauo[l!iu ~ ' L Zsn$ Á S J U O ~ ~ I U IC , O E S ~2$~ 1LioJanj u\ile [a X 0~1i1n3ap UOJBIUCJ [ap S ~ [ P ! J . I J L serur[oq UO~ se[ Ó ~ O Zo'ie Iap a.rjs.iuiq la3.Iai la e+seL['0133~s u3 .JJLIPJ.IO~UI! souaLLi 52 .ro)xs al\,>' F . I I ~ $ [ I I J ~ S !e1 ~ o,ilt.s ,r!Jen3ad u~!se$o~dxa ap seuape3 sr.iio ua .leuo!xulaqu! opc3.ram lap 'seuanbad u j c anbune 'sauoys -1od otx1eun4dm ñ 'os!jsaurop ope3.raui la LIJ »!3edsa opurur2 o p ~ u a nuey s o j ~ n p o ~ d sns anb ep!paLu e[ L I ruape3 ~ el ap pt.p!,\!l!jaduros ap e!3ueue:! e1 ap o.z!l~s!pu! SJ oiss , 1 PO02 COOZ 2001 LO02 0001 8661 966L saielop ap s-iiu ua oi31auro3 L66L uoi3eiado TABLA 11. INDICADOR DE LA BALANZA COMERCIAL RELATIVA . -- ' G G A S HUIIIAFI2ZADP ACO"IlCION4l!i DE LA i CCtiE PAli4 LARLlllEYTACilN Cii : ~ ~ Q c s c < SUSTlTiiTOS ~ P. 1 :'*C'dTA 7tll:lt-0 TOTAL CADENA DE LACTEOS Fuor.!o D4Yí ;;c .bO!~SI.~.~~.: Ji Icrr,~i':#.di3 Aqru.ale,as ' D*81;':ak PPaIdas 4 ~ i r o l a , d i !a> 11 :de 4 ld:l~n en Ccl.ni:.3 .. <: - : lBCR P i POR h'EI.IYL I 1 -0 E4 1 -1CO 463 ij: 1 407 ORIGEN Y DESTINO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES D E L A ' CADENA El principal destino de las exportaciones colombianas de derivados lácteos es el niercado venezolano, partícipe en el año 2004 coi1 cl 89'%,del total de las divisas, ecl~iivaleiite a US$39,3 millones (Grifica 13).Este porcentaje se vio ligeramente afectado en cXscaño por 10s coiitlictos políticos que se presentaron el segundo seniestre entre Cololnbia con el país vecino, teniendo en cuenta que cn los dos años aiitci-iores, el valor cle las exportaciones a ese país sc iibicaron por encima de los $US 46 niillones. - - - c m nca 13 mita rns u P o m a c i o N B C O L W BlANAS DE LACTEOS ( 2004 ) ~ El segundo de5tino de la5 csxp«rtaciones e\ el inercaclo estadounidense dondc 5c dirigio el 8":) (USY; 3,7 centradas. De hecho, el principal origen, Trlaiicia, participó en el año 2004 con el 25,7% del valor total, mientras que, México y Brasil, constituyeron el 18% v 12'!4,, respectivamente (Tabla 12). No obstante, estos tres paises se pérfilan en fut~iiosabastec&lores del mercado colombiano, teniendo en cuenta que en los últimos cinco años sus exportacioncs l-ian aumentado en más de un 20% por año, p e e a que el conjuiitci de las importaciones viene descendiendo en un 23%. Fuente: DANE, Calculos Observaior~oAgrocadenas . ~.~ ~.. ~ -~ ~ ~ -~ TABLA 12. PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LÁCTEOS Fuente: DANE Chclros Obvrratooo Aqrocaderias Par(. FI 2004: Partictpariw en eIu&i lola! de las imxic-xwm del año 2034 Crec. /SI:Tasa ariliai de crec,mienlo de Las m2olacmrs entre os aiios 2Xil - 2351 t i 1 íiitcsis, las cifrni d e c ~ ~ i i ~ r ~ c ei roi l i i t t ~identificar ~i pr-ogreo\ roiiipetiti\.oi en I J Caciena d e IActeos, d a d o cliie pudo siistituir .;ii alta depcniiciici,i tic, prc)ductos cieri\.,idos dCI mercado exterior por bienes producidos en el p ~ i i 17~1-riiiticiidt, , generar e\it3clcntcs exportables. ~ N D I C A D O R E SI N T R A - C A D E N A J {asta el iriomeiito el análisis d e c o ~ r i ~ r cdi oe In Cacienti h'i i~st~icio cc.iitr,ido en el iiesti- iio y origen d e las exportacioiies c iiiiportaciones y la diii6inicci dc. i i i h'ilan~a coniercial. Sin embargo, n o se ha liccho Ciifdsi en los prodiictos cliitX1'1 ioliipone junto coi1 el descrnpeño competitivo d c cad'i iiiio dt, estos, lo cual aL7i.c. paso ,i i i i ,iii,ilisis i-nediaritc iiidicadores i 1 1 t t . n - i i i ~ i c i ~ n Al finalizar el año 2004, el cuperAvit comercial d e la C;idc,na Idctc,i c . s t ~ i \ ~explicado o por excedente comercial registrado por la leche en po11.0 e11tcr.i. Ilc Iiccho, el valor de las exportaciones d e este bien represeiitó L I I ~poco m5s clcl50','<,de 1'1s ventas externa generadas por la Cadena, ecluivaleiitc n US$24,6 millones; sc~giiiclnpor las ventas cie quesos blandos y afines (20'%), y d e leche evaporada con LIII 8'::,',(US$3,5 millone5). '31 De nianera dual, las importaciones estiivieron concentradas Ii'ist~ en iiii 70'50 en leche cn polvo para lactantes, generando dc esta manera u n deticit por \.,ilor d e USS 1.33 millont,s, y e n menor cuantia por las iriiportaciones d e suero de lcclic, qiie represeritan u n 20'%1del total (Tabla 13). TABLA 13. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LACTEOS Valores en miles de dolares ano l zuoo Exportaciones Producto Importaciones Aliniento bov~no I Exportaclanes Importaciones c -<3 - 1 e63 Demas leches en poivo enteras Demas lt?~liessir azucarar ni edukorar &mas rnantequii'as y materias grasas de la leche Gemas productos constituidos por los componentes naturales de la leche 2004 I I 35 152 1 TOTAL CADENA DE LACTEOS Fuente DANE Calcuios Observator~oAgrocadeiias 1 31 9241 77 36 9031 31 5 2 151 401 44 1361 19 968 El indicador dc inodo de inserción al mercado internacional, que ~iiidcla dinámica del comercio y a sil vez su preseiicia mediaiitt. su participación en el riiismo para el lapso 1994 - 2004, nos niiicstra cpie los sectores ganadores son leche en polvo entera, leche descremada, m,intccliiillas, leche descreiiiada q~icsoblando y leclie evaporada, mientras que los productos en retirada del niei-cado internacional son yogur, aliinentos para bovinos, demás iiiantequillas y grasas, y leche en polvo para lactantes (1V cuadrante Gráfica 13).Vale 1'1 pena mencionar cliic cxisten otros productos que, presentan "~~x~rturiiciacics perclidas" e11 el mercado internacional, puesto cl~rc'si bici1 sus volúmenes han venido ,iiiincntando, su participaci0ii dentro del total cic las c~xportaciones de la Cadena tia venicio en descenso. -- - ~- ~ ~7 GRAFICA 14 MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO MUNDIAL DE LECHE ENTERA FRESCA DE VACA ( 1994 - 2004 ) J WLNERABLE : - IOOo Mantequillas L Descremada OPTIMO . L Evaporada m D Lech. . sin azucarar D. Leches enpolv; enteras m *L P Enteia Suero de leche 1 Mantequillas y Grasas 113n L P Descremada Queso blando -15% L. Refrigerada y Pasteurizada ¤ . . 30°0 AI~mentobovino -45O" Yogur Fuen?CIANE OPORTUNIDADES PERDIDAS O"b 20"o 2004 Cdclm Observa@mAgrocadenas - - 40% POSICIONAMIENTO 60% 1 La produccióii dc lcchc en el país se tipifica por contar con prccios estacionales, los e la disponicuales se distribuyt' dcpcndiendo del r4gimc.n d c Ilu\~iasy sequía q ~ i afecta bilidad d e pastos y por tanto la leche proclucida. Aunque es iriiportante señalar que estos regimencss varí,iri entre las mismas rc~gioiicsdel país, siendo iriayor la estacionalidad en la Cost,t Atlántica, mientras q u C eii las regiones Occidental y Central es media y menor, rc~spc~ctivamente. A lo anterior hay que sumarle el hecho clc que en cada regijn, las inagnitudes variaciones de prc~ciyitacionestambién difieren en el transcurso del año. Así por ejemplo, la estacionalidad en la regiones Atlintica y Occidental es op~iesta,siendo en el primer semestre del año en la Región Occidental mayor y menor eri la costa Atlántica. Situación contraria se presenta en el segundo semestreI3. l3 l l C A - Ministerio d e Agricultura Acuerdo d e Cornpetitividad d e l a C a d e n a Lacteo Bogoto, 1999 932 1 ?--S \r Y 8 Y-- - - - - -- GRAFICA 15 lNDlCE DE ESTACIONALIDAD DEL PRECIO DE LA LECHE EN POLVO EN COLOMBIA ( 1998.2004 ) 1 02 1 l Fuente - Ene Feb Mar Abr lvlay Jiip Jul Ago Sep Oct N o i Dic 1 SlPSA Calculos Observatorio Agrocadenas - - - - - -- -- Como se observa en la Gráfica 15, los precios más bajos se presentan entre los meses de febrero y mayo, donde normalm'nte se presenta sobreoferta de leche, y a partir dc junio se mantiene elevado con respecto a la ~iiedia.Este coniportaniient« d e la producción en los precios genera iiiestabilidail en los ingresos a los productores, en la medid a en que afecta los flujos de efectivo dc. la c.nipresa ganadera y no permite una buena planeación de la capacidad d e procesamiento de la industria. Con el fin de subsanar esta situación se han establecido algunos nieianisnios de política pública para su corrección El precio d e la leche en Colombia, conlo suced? en muclios paises ha cstado sujeto a intervenciones del Estado. En primera instancia, durante el periodo 1989 hasta ti1tsdiados d e 1999, a través d e la ResoluciOii 427 d e 1989 se estableció el mecanismo cienominado 70130, mediante el cual los iiidiistriales pagaban a los productores ~ i r precio i mínimo por la leche cruda en planta, equivalente al 70% del precio de venta pasteurizada al consumidor. Posteriormente, y dentro del marco del Acuerdo de Competitividad de la Cadena, empezó a regir el sistema de precios basado en parámetros de Cuotas y Excedentes. Esto consiste que una parte del volumen de la producción de leche crucici será remunerada al precio promedio pagado durante los seis meses de menor pr«ci~iición del año anterior (cuota), y otra parte por los precios que acuerden entre proii~iitores e industriales por los cxcedentcs. El precio promedio pagado al productor en el 2003 era de $190/litro, siendo mt3norr n regiones como Caquetá, donde, segúii infuriliación de Fedegan, el promedio f~cccie $380; y más alto en regiones como Antiocl~iia,Caldas, Cuiidinaniarca y Narino, doiide se pag6 un precio cercano a 10s $330. En el primer semestre del 2003 el precio promedio pagado al productor en Colurnbia fue de 530 pesos por litros, en Caquetá de $400 y por encima de $570 en Antioquin, Caldas, Cundinamarca !, Nariño. Por otra parte, en Colombia la leche se encuentra incluida en el Sistema Andino de Franjas de Precios, mecanisino diseñado para proteger a los productores de la volatilidad de los precios internacionales. Sin enibargr), esto no implica que los bienes primarios de la Cadena se encuentren desarticulados dc la dinámica internacional. Algunos trabajos empíric«s hechos por el Observatorio Agrocadenasi4 sustentan la existencia d e transmisiones entre el comportamiento del pi-ecio iiiternacional de la leche liacia los precios pagados al productor del leclic cr~icia.I'recisamrnte, en Ramírez, Martinez (200-1) se establece un vector de cointegraci<iii ciitre el costo de importacicín de la Icclie, el precio d e la leche cruda y la leche en pol\.o, significando relaciones de equilibrio de largo p l a ~ oAunque . es necesario aclarar C ~ L eii I ~ e w sistema econoinétricu resiiltó rluc el prt,cio pagado al productor de leche crud,i c.; ~ i i i , i variahlc endogena, mientras que 11 ' .; otras dos coti~acionesfueron exógen,is. 1:ii otras tia!abras, variaciones en e1 coito de i i ~ i ~ o r t a c i óde n leche en polvo y en los d c la Icclie e11polvo iiacio~ialtienen efectos permanentes en el comportamiento dt, 1,) Icclit. cruda. A continiiación se presenta dicho vcctor d e cointegración". Como se puede apreciar en la anterior ccuaciOii, existe una relación positiva entre los precios de la leche cruda y la leche en polvo, miciitras que se tiene una rclación negativa entre el costo de importación y la primera variable. Siguiendo el mismo estudio, se encuentra otra relación de equilibrio, pero en este caso cntre los precios de la leche pasteurizada y los precios al consumidor, de la siguiente torma: Esto último ecuación significa que hay una relacicin directa entre los precios al productor d e leche pasteurizada y los precios al consumidor. De tal manera, que un incremento en 10% en el primer precio incide en Lin aumento en un 13% en la segunda variable. Vale la pena señalar que en ningi~node los ejercicios econométricos efectuados por estos autores se logró demostrar coiiitegraci6n entre los precios de los eslabones primarios de la Cadena con los eslaburies finales, dando lugar a ruptura en la transmisión de precios por factores dc estructuras dt mercado q u e operan dentro cic la misma Cadena. En resumen, a pesar que la leche se ericiientrt, dentro del Sistema Andino de Franja de I'recios, los bienes primarios de la Cadena se encuentran articulados a la dinámica internacional. Empero, las transmisiones no converge hasta los últiinos eslabones de la Cadena, probablemente explicado por las estructuras de mercado dentro d e la Cadena. MARTINEZ, Héctor y Carlos F Espinal. Evoluación de la protección para algunos productos del sector agropecuorio colombiano: Una medición econométrica. Documento de trabajo No 28, Observatorio Agrocodenas. 2002.; y RAMIREZ, Manuel y Héctor Martínez. Relaciones de precios entre los diferentes eslabones de las cadenas agroproductivas en Colombia. Documento de trabaio No 50. Observatorio Agrocodenas. 2004. l5 Para mayores detalles técnicas véase el anexo 1.2 del documento RAM~REZ,Manuel y Héctor Martínez. Al igual coino acoiitc3cc.con la iii,iyorí,i clc \i<tciii,i\ di> pi-oiI~i~.citiii 1« ~iitrreiitei c-01ilot1itic.sb,isicos d' 1'1s c,idcnas ,~grc~pro~iiictiv,is cii C'oloiiibia, 1,is c3struct~~ras de costos para I ; i produccicíii d e Icclie t\st,iii .i\oci,id,i\ ,i i i s si5t(sriia.; \. prLictiiasaciopt,idoh, 1aescasc.z rc,lati\/a d e los iiisuiiios y I,ic.torc\ c>ii ~.,iii,irc>gitiiio /oii<iY I,i iiiiplt~nie~iitaciO~i d r coinponeiitc~stc~ciioltigic.os,entrc otros. l>,iii,i In Iic~tc~rogc~iici~l~ici d e las unidades di, prc)d~crcicíii~ L I CY(' e\ridt\ii(.i<iC ' I ~ 1 x 1 ~ ~ 1 1 (5>, \ i s t ~ ,trint;i5 ii ~ ~ h t r i i ~ t ~d ier co\tos ~is cc-iiiii, fincas g.iii.ic1cr.i.;. Sin c.riib,ii-go, c.\ l~o\il~lc, iclt,iitiiie-,ir r , i < ~ oi\i i i i i 1 , i r c . i por sihten1,i ilt. proci~iccitiiiclcic, pcriiiiten cst,iblrc~.ri i i i p,itrt~iii l c , io\to\ cics ~'ii>ci~ii-iioii dt, Ii.i-lii, 1iar.i el país. ~ i c y La inforrnacicíii d c costos clc' prod~iccioii~ii\pcliiiblc,pro\.ioiic. iie. \ cii-iasf~ieiites.L'iia d e ellas corrc,syoiidc ,i la firina I'I31:S'I i\st~<orcx\" , cl~ic< ' t i i'l 'iñc) iic, 1997 realir0 el Csti,ilio sol~ic~l~i Coiii~ic~titiziiiiiiii 11117 I'i~oiiii~~~c;~iiliiii i i i , lii Ctiiic7iiiii i i ' / . i l ~ - t i.11 ~ ' iCi~loiiil>i;i, ~~ iiicorporando en c\e ciocunicnto ,ilg~iii,~i c5tr~ic~t1ii-,i~. l ' o \ t c ~ r i c ~ i - r i i t ~ ~ tixt1 c Ilaiico ~, Agrario l i d dispuesto al público intorin,icióri cit. coito5 p i ~ r5isic.1ii~icit. pi-i~~i~icc.i~~)ii y pi~i-I-egiiiii. Fiiialnierite, seTc~ieritacon los e s t ~ i d i o rt~,ili/~i~ios i poi- cl C 1.41 12003) qLir Iiactx e ~ i f ~ i sis en parámetros tCcriicos, y el d' IIC,Z-I:IUC:\ (300.3)', ~ l ~c.ili~il,i ic los costos d e 23 fincas ganacleras cit. clitcrt~ritt~\ sistcni,is tic>pi-o~iiiccitiii\. iii\.clc>tic. tecnitic,iciiin. En el estudio ilc, I'BEST (1997) sc, coiic.liiyc lo \igiiii~ritc~: los g'ihtoi t-11rnano cie obra son los n i i s sigriificativos dentro cit. 1,ih c~.;tr~ictiiras tic> los hiiteiiiah d e doble pr«pósito y lechería espcci;iliz,ida. En doblc prop'iiito c.\ iii;i iiiiportante 1'1 iiiaiio d e obra en los departanientos iie Crsar, Magdaleii,i \ - 1.,1 (;~i,ijir,i, cloiiilt~reprcsriitan alrededor del 70% d c los costos t»t,iles. La prod~icti\-iii,idiicx 1' m ~ i n ode obra t-S niu\. baja, sin embargo, la participación ~ I e lrubro c.5 hiiiii1,ir ,i 1,i rcgiitr,icl,i por 105 grande< pI"es productores qLie cuentan con pn,idci-ia\ i i i t t x i i \ i \ - , i i t.11 e-apit,il. 1 5to olitdecc. a que. si bien, la mano d c obr,i es in'is barat,i c.11 Coloinhi,i sc contrata L I m;i\.c)r ~ niiniero d c trabajadores. Dciitro Jel r ~ i h r odt. iiiaiio tic, ohr'i c . deitcicciiilo\ i,ilnri«s pag,ido> a mayordomos, orcicñadores, y ser\ricios prote5ioiialc.s. Los gastos en insunios son los cl~it,siguc~nen iiiiportaiici,~en 1,i estl-uct~irade costos, con una participacibn similar para ,iiiii->ossi5teiiici (T'ibla 11).1-05 iiisuinos corresponden a alimentos c»ncentrados, v,ic~i;i,is,clrogLis\. sale> ncccsario5 para la saluii iie las ganaderías. El r ~ i b r od c insunios tLs, i c , gr~iiiiinport.iii~-i,i en li, departanientos d e Nariiio (mas iinportante qiie la iii~iiio(ic, obi-J) 1. C~iniiiiiaiiiarc;i,cic~partariienttrs'le trópico alto y clima frío. Lo antcrior se3debe, a qlie e11e t a s roii,is cl tactor tierra es escaso, y por tanto de pastos. I;n const~c~ioiiii~i los g;iriaclc~rosI i , i r i optado por g a l a d e rías especializadas intc~nsivas.I'or cl contrario eii l ~ Lonas s clc trcipico bajo, d o n ~ i e '' PBEST Asesores y J.M.Costells. Estudio sobre lo cornpetitividod y lo productividod de lo Cadena de Lácteos en Colombia. Bogotá, 1997. 17 HOLMANN, Federico et al. Evolución de los sistemas de producción de leche en el trópico lotinoomericono y su interreloción con los mercados: un análisis del coso colornbiono". ClAT Mayo, 2003. le llCA F I N C A S.A. Análisis de competitividod y veirtoias cornporativas de lo ganadería de leche en Colombio. 2003. hay relativa abundancia de tierras, las gaii,~cierí,isson de doble propósito y su alirnentacicin depende de pastos, con menores costos para los prociuctores. TABLA 14. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE POR REGIONES Costo Mano Manejo Maquinaria Otros Región lnsumos Total de Obra Potreros Gastos y Equipo Fuente: PBEST Asesores y Castelis J M Estudio sobre i a cornpetitiwdaa y la praductiwdad de la cadena En el eshidio del IICA-FINCA (2003) se observa que los rubros con mayor peso en la estructura de costos corresponden a la rcniuneracitiii del trabajo y la alimentación, los cuales representan más del 50% del costo total. Si11ei-iibargo, ese porcentaje varia de acuerdo al sistema de producción y de la zona de localización de la unidad productiva, ya que otros factores como la tierra presentan mayor peso dependiendo de SLI valorización comercial (Anexos 1 11 2). En términos de competitividad, hay que anotar que las materias primas con las cuales se produce el alimento balanceado en Colombia son en su mayoría semillas oleaginosas y cereales importados", las cuales se encuentran mediadas por las franjas de precios. En contraste, los grandes países productores, como Argentina o Nueva Zelanda, la ganadería es alimentada especialmente con pastos de muy bajo costo. Frente a esto, algunos analistas sugieren que los ganaderos coloinbianos deben aprovechar las condiciones particulares para alimentar a los aniiiiales con productos propios d e la región que permitan reemplazar progresivamente los granos y coiicentrados. Gracias a su ubicación en el trópico, Colombia cuenta con ventajas sobre los paises con estaciones en cuanto a uso de n1,icl~iinariay ecluipos. Los altos costos en estos rubros en los países de zona teiiiplada, tienen cluc ver cori los elevados niveles de mecanización, que genera altos costos dc depreciación y uso intensivo d e combustibles en las épocas de invierno. '' Para profundizar en el tema véase MART~NEZ,Héctar y Ximena Acevedo La Cadena de Alimentos Balanceados para Animales (ABA) en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica Documento No. 1 . Observatorio Agrocadenas. 2002 I:ii i-c%l,ic.itiiic o i i I,i ~>r-oil~ii.c-ioii iiicliiiti-i,il, I,I i i i , i \ . i ~ i jl,ii.lim t11.I iii.lii tic' I,iL.i-ii,iiioi? c.orrc~sj~oiidr.,iI cciii\iiiiio iii;il~,i~i,ij3riiii.i. l ,I lc,cIii, trts\c.~ i ~ , l > r e , \ i , ~ciitp~~~- o \ i ~ i i L i c i L i ~ illc~iitc~ c l So"t, ii1.I lllt'll. [.o\ g.i\to\ r.11 i l l , i i l < l i el<, i~l3i..i,ilc.iii/,lil i . 1 , \ < ~1l i 1 ' , ,lri~>t<lli!,~ i t ' ~l('\tiii,i ,io l r o s r~il>i-os, c,1111-1~ C ~ I I I Il ~o i < ~ ~ i ~ l ~ , i , ~l i i i ~i , ~~ i, i ~ e~ , i1 1<1 ~1 I I ~ I I \~ i i i ~ l i ~ r t ; l r ,111 it<'~ l,i c o l i 1 e r c l ' l l i / ~ l ~ ~ i il<l o l l \ ~ o g i l r c ~ 5lc,<Ilt~l,11-:; 1 \ 1Cl.l. .Aiiiiiisiiio, t.1 i o i i i c ~ r c i itic i I,i C,idc'ii,i Ii,i \ c i i i ~ lc i, i ~i ~ i ~ i c ~ pi ir i~r ioi i.p ; i l i i ~ ~ > i itt e~i.1i pI,iiie~ de. las i'\pi>rl.icioiic.i, 1'1s cii,iIcs h,iii l i i ' i - i i i i t ~ ~ IC.\ l i ) i:riir c.1 el'iit-ii t i c * \ii Il,ilari/,i i i ~ i i i c ' i - 1 I I ~ i L1 L Cd I 1 1 I ~ I \ilr.iii,íl;, . 1,i ,le!¡%.iii,iil i r i d i i ~ t r i , i li i ~ IJ , C a c i c ~ ili ~i r ~ e ~ l ~ i c i tc>l i i iitigreso niCi5i\,o i i i ~ ~ ~ o i - t ~ i t -i iii ~~ ii ti ~i t~i is\,~ ~ ~ i ip~oi ro~II ~- ~i>sL ~ L I C tos doiiic'.sticoi. Ko e~l~staiite, toci,i\.i,i i,\iitc,ii i , i l ~ ~ i i z it.11 , ~ ~1,) talir-ic,iciciri i l e \ ~ i f i ~ ~ r , alinicxrito p,ir;i bovirios v ic~clicv i i ~ I I I \ .p,ir,i ~ I i,iit,iiites, c i i t r i i i t r o i , i r i i p i d i e n d o qri? sea m a y o r el s ~ i p e r ~ í vconicrcial it ,izt~i,il. ii11 I IOLh4ANN, 1;c~cicrico't 1' 1. E v o l i i c i o i i LIC. 105 si\tc>iii,ii iii' ~ > i - o ~ l i i i ~i i G c Icilic. ii eii el trOpico I c i t i r i o ~ i ~ i i c ~ r iyc ~SLI~ ni c~~i t ~ ~ r i - ( ~cl ~o i~~105 i- i ~ r i i~t ~i i i- i - ' i ~ l c ~ \i :i t i ciricilisi\cic,l c ' i s ~ ~ coloiiibiano. C'IfYI. Mavo, 2000. M A J U I N I Ic:<rtor I L , y Xiiiic~ii.iAc-c~\~c~iio. 1 .r ( ,itlc'ii,i d 1 ~ ! 2 l i i i i ~ ~ ili,iI,iiic~~,iii~o~ itoi t>,ir,i Aniiii;ilc.; ( A I I A ) cri Coloiiibi,~: ~ i i i , iiiir,i(l,i i g l o l ~ i di. l i i i i,\ti-tic-tiir,i y clii~,iniic;i. I)ocui-iic~rit~i tlc,l OL~sc.rv,itcirio ~ I g i - c ~ ~ ~ ~ iNo c l c l~. ~2002. i~is I'l3llS'r Asesores y J.M. Castells. Estiidio sobre la conipetitividad y la proci~icti\~idad cle la Caderia d e I,ácteos en Colonibia. Bogotá. 1997. I ' I I I E Z ,Gcrson Javier, Idos Ciclos Cariadcros cii Coloiubia, 1950 - 2001, Dociimeii16,jiiriio (ict 2003. los clc Trabajo sobrc Econoinia Regio~i~il dc.1 Baiico lic la República, No. IIAMÍIIEZ,Manuel y 1-Iector Mnrtíiic,~.iIc,laci»ries d e precios entre los difc.rcritc\ c~sl,ihi~ries de las cadenas agroprodiiiti\u\ eii Colonibia. Documento d r T~-~ihajc No 50.Obser\,atorio Agrocadenas. 2001. ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS Caracterlsticas "2. :. :'o,:,, T I~F'ICI- 1.1- r ic*r,. ~dbu,:-c, d-.,,,rl.. 8, 1 , 88 :>. , :2!pi, :1 6 ' 9' 5 . , , 8Y.. $4 u , e3 >S j 20 6% < 0 8 V 9 4 ° , , 76 3'. 1 : 4LlC,: 31:i , ji ;" 65 6" 7.1 1 '. c?; 5.1 1.48, 334' ;54' j S i i 15:' v. 69 8; ;' 3~12 177 5: ?'S'-. 89 0:. ji ' 11 0'- 359 :.: ', . ': :,.! , ,, !..,? , !,b' " , ',,b ,, l i la 1 - <, Ic:",di-! c.-h<'ri .hi' I.r-?i' 40 Nota* EA: Correiponiie a a iiformaciori <iaiRanro A q i a r n OP. A C ~ ~dais Y dc i)i>btc.Prirr>iiriti, :: 15 i0 11 42 $ 5 3 4 1 1 1!5 5F 5 5 5 5 1'i 7( i 1?! .! 31 c, ,<, ,,, ; .:.', ,, -

1.a C`idi-na cie g,iiiado ho\,ino esti c-otiforiiiaci,i poi

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