PERFIL DE MERCADO - Aceite de Maíz

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
EN TRINIDAD Y TOBAGO
PERFIL DE MERCADO
ACEITE DE SOJA Y SUS FRACCIONES
SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL
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TEL.:
(1 868) 628-7557 / 87
FAX:
(1 868) 628-7544
Elaborado:
10 de abril, 2007
ACEITE DE SOJA Y SUS FRACCIONES
1. POSICION ARANCELARIA Y DESCRIPCION:
1507.90
1507.10
Aceite de soja (refinado) Other Soya-bean Oil
Aceite de soja (en bruto) Crude Soya-bean Oil
2. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO
Trinidad y Tobago, con una población de 1.300.000 de habitantes, ha importado en
los últimos seis años, en promedio anual, casi 2 millones de litros de aceite de soja
en bruto y 4 millones de litros de aceite de soja refinado.
En este país los aceites vegetales son utilizados diariamente en la elaboración de
distintas comidas en los hogares, así como en los restaurantes, pues la mayoría de
los platos típicos se fríen o preparan a partir de aceites vegetales. Según uno de los
importadores consultados, el aceite de soja se vende más que los demás aceites
vegetales debido a su bajo precio y porque hace décadas que la población está
acostumbrada al sabor de dicho aceite, aún con la presencia de otros tipos de
aceites vegetales en el mercado local. Sin embargo, se destaca que, muchos
consumidores han empezado a optar por aceites, tales como el de canola, girasol y
oliva, los cuales son percibidos como productos más saludables que el aceite de
soja
En Trinidad y Tobago, los principales canales de distribución del aceite de soja son
los importadores / mayoristas y los minoristas (supermercados, mercados al aire
libre y las llamadas “country shops”1). En los supermercados, las presentaciones
más usuales son en botellas de 500ml., 1 Litro, 2 Litros y 4 Litros, siendo las de
500ml y 1 Litro las preferidas. Por otro lado las pequeñas tiendas prefieren los
timbales de 45 galones o latas de 4 galones, para luego reenvasar el aceite en
botellas de 750 ml. para la venta al consumidor.
El valor de las importaciones de aceite de soja refinado ha fluctuado
considerablemente durante los últimos años. Entre 1997 y 1999, la mayor parte de
las importaciones de aceite de soja refinado se originó en los Estados Unidos. Sin
embargo en los años 2000 y 2001 el principal proveedor de dicho producto fue
Argentina. En el año 2002 Argentina pasó a ocupar el tercer lugar entre los
proveedores de aceite de soja refinado a este país (luego de Estados Unidos y
1
pequeñas tiendas ubicadas primordialmente en las regiones rurales del país
2
Barbados respectivamente). Durante los años 2003, 2004 y 2005 las importaciones
provenientes de Argentina dominaron el mercado de aceite de soja refinado.
Asimismo, las importaciones de aceite de soja en bruto han presentado
fluctuaciones significativas durante los últimos cinco años. Entre los años 1997 y
2000 el promedio anual de importaciones era de aproximadamente 6 millones de
litros por un valor de casi 9 millones de dólares estadounidenses, mientras que en
los años 2001 y 2002 no se registraron importaciones de dicho producto. En el año
2003 se importaron 6.247.142 litros de aceite de soja en bruto por un valor de
5.366.010 dólares estadounidenses, pero en los dos últimos años analizados en este
perfil, las importaciones de dicho producto disminuyeron considerablemente.
Entre los años 1997 a 1999, Argentina fue el único proveedor de aceite de soja en
bruto a Trinidad y Tobago, exportando más de US$25 millones (aproximadamente
19 millones de litros) durante dicho período. Sin embargo, en el año 2000, Estados
Unidos fue el único país exportador de dicho producto a Trinidad y Tobago. En los
años 2001 y 2002 no se registraron importaciones de aceite de soja en bruto. En
el año 2003 Estados Unidos fue el principal proveedor de dicho producto, con una
participación del 56%, mientras que Argentina tuvo una participación del 44%. En
el año 2004 Argentina se convirtió en el principal proveedor de dicho producto con
una participación del 82%. En el año 2005 solo se importó aceite de soja en bruto
procedente de Argentina.
Habitualmente, el aceite de soja es importado a granel en la última etapa de
refinamiento, para ser reembotellado, siendo los principales importadores, la
empresa para-estatal “National Flour Mills Ltd (NFM)”, Wadgco Ltd. y Unilever
Caribbean Limited. Por esta razón se detectan muchas marcas locales en los
supermercados, tales como “Lotus” (NFM), Happi (Wadgco Ltd.) y Sizzola
(Unilever).
3. COSTO DE NACIONALIZACION:
i) Arancel de importación:
1507.10 - 40% del valor CIF
1507.90 - 40% del valor CIF
ii) I.V.A. (denominado localmente VAT): Exento (A partir del 14/03/2007)
3
4. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS:
No se han detectado.
5. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
Factura de la compañía exportadora (Commercial Invoice)
Conocimiento de Embarque (Bill of Lading)
Lista de Empaque (Packing List)
Certificado de Origen (Certificate of Origin)
Formulario de Declaración Aduanera (Customs Declaration - Form C-82)
Licencia de exportación (conforme legislación del país del exportador)
6. REQUISITOS SANITARIOS:
En Trinidad y Tobago la importación de productos alimenticios está regida por la
Ley de Alimentos y Medicamentos, Capítulo 30:01 (“Food and Drugs Act,
Chapter 30:01).”
Según dicha reglamentación, ningún producto puede ser importado a Trinidad y
Tobago si el mismo no se conforma con las leyes del país en el cual fue producido,
circunstancia que debe constar en un certificado que diga que:
- el artículo no contraviene ningún requerimiento conocido de la ley de dicho país
- su venta en el país de origen no constituye una violación de la ley
Etiquetado (debe ser claramente legible y en idioma inglés):
1. En la cara principal del envase, se debe indicar:
a) marca del producto
b) nombre o descripción del producto.
*N.B. tiene que especificar el tipo de aceite
c) contenido neto del embalaje en términos de peso y volumen.
2. En cualquier cara (con excepción de la inferior), se debe indicar:
a) un listado completo de todos los ingredientes. Todos los preservantes, colorantes
y aromatizantes agregados deben ser incluidos
b) nombre y dirección del fabricante
c) país de origen
4
d) fecha de expiración
e) instrucciones de almacenamiento
3. El número de lote se puede indicar en cualquier cara
4. Propiedades requeridas para el aceite de soja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
densidad a 20ºC - entre 0,919 y 0,925
índice de refracción a 40ºC - entre 4,466 y 1,470
valor de yodo (Wijs) - entre 120 y 143
saponificación - entre 189 y 195mg. KOH / gramo de aceite
grado máximo de acidez - 0,6mg. Koh / gramo de aceite
cantidad de peróxido - 10,0 mili-equivalentes de oxígeno / kg de aceite
Inspección:
Los inspectores delegados por la División de Alimentos y Medicamentos (“Food
and Drugs Division”) del Ministerio de Salud tienen autoridad para examinar
cualquier producto alimenticio que no haya salido de la Aduana y tomar las
muestras necesarias. Después de examinar la muestra, el analista encargado
expedirá un Certificado de Análisis, como constancia de que el producto fue
examinado y de ser el caso, aprobado.
8. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES:
1507.90. Aceite de soja (refinado)
2000
2001
País
Argentina
Barbados
Noruega
Bélgica
Holanda
Estados Unidos
TOTAL
Argentina
Bélgica
Barbados
Estados Unidos
Noruega
Valor (US$)
Cantidad (Lts.)
126.974
311.932
113.434
141.821
47.176
81.612
46.868
153.470
12.850
21.000
10.758
17.955
358.060
728.180
199.977
185.739
171.809
81.453
73.222
519.572
475.852
288.926
103.589
122.414
5
2002
País
Afganistán
Antillas Holandesas
Reino Unido
Canadá
Total
Estados Unidos
Barbados
Argentina
Noruega
Bélgica
Total
2003
Argentina
Bélgica
Barbados
Noruega
Brasil
Surinam
Países Bajos
Japón
Antigua & Barbuda
Indonesia
EE.UU.
Reino Unido
China
Total
2004
Argentina
EE.UU.
Bélgica
Suecia
Barbados
Noruega
Brasil
Alemania
TOTAL
Valor (US$)
Cantidad (Lts.)
20.959
78.948
10.289
21.450
1.346
501
213
230
745,006
1,611,482
1.739.891
3.655.652
271.943
627.494
221.689
695.734
194.887
270.276
169.542
534.166
2.597.952
13.624.113
333.289
175.972
149.423
91.176
71.215
19.661
16.047
13.450
10.986
9.981
9.399
4.722
204
905.527
1.434.070
626.997
288.744
90.160
85.982
14.694
16.460
20.230
51.633
37.485
14.661
16.330
177
2.697.623
461.282
408.366
363.937
141.489
123.558
40.995
24.050
12.266
1.575.942
713.490
241.987
758.844
109.019
158.830
34.300
16.992
8.572
2.042.034
6
País
Argentina
2005
Suecia
Bélgica
Barbados
Malasia
EE.UU.
Brasil
Total
1507.10 - Aceite de soja (en bruto)
1997
País
Argentina
TOTAL
Valor (US$)
Cantidad (Lts.)
399.425
1.153.241
188.943
155.609
183.069
440.424
124.248
171.143
77.012
195.006
17.320
19.541
14.756
23.995
1.004.772
2.158.959
Valor (US$)
Cantidad (Lts.)
5.431.347
3.601.796
5.431.347
3.601.796
1998
Argentina
TOTAL
12.708.403
12.708.403
5.819.500
5.819.500
1999
Argentina
TOTAL
6.937.919
6.937.919
9.706.475
9.706.475
2000
4.346.867
4.346.867
2001
Estados Unidos
10.140.377
TOTAL
10.140.377
NO SE REGISTRAN IMPORTACIONES
2002
NO SE REGISTRAN IMPORTACIONES
2003
EE.UU.
Argentina
TOTAL
3.028.288
2.337.722
5.366.010
4.499.629
1.747.513
6.247.142
2004
Argentina
EE.UU.
Rep. Dominicana
Guyana
TOTAL
3.351.226
612.502
85.019
19.981
4.068.728
119.250
544.424
66.320
23.132
753.126
2005
Argentina
2.873.704
644.323
7
TOTAL
2.873.704
644.323
*Fuente: Oficina de Estadísticas de Trinidad y Tobago
Tasa de conversión:
1997 US$1 - TT$6,28
1998 US$1 - TT$6,30
1999 US$1 - TT$6,30
2000 US$1 - TT$6,28
2001 US$1 - TT$6,20
2002 US$1 - TT$6,00
2003 US$1 - TT$6,15
2004 US$1 - TT$6,29
2005 US$1 - TT$6,29
8
9. PARTICIPACION DE ARGENTINA:
1507.90. Aceite de soja (refinado)
Año
2000
Valor (US$)
126.974
Participación (%)
35%
2001
199.977
27%
2002
221.689
8,5%
2003
333.289
37%
2004
461.282
29%
2005
399.425
40%
1507.10 - Aceite de soja (en bruto)
Año
1997
Valor (US$)
5.431.347
Participación (%)
100%
1998
12.708.403
100%
1999
6.937.919
100%
2000
10.140.377
100%
2001
NO SE REGISTRAN IMPORTACIONES
2002
NO SE REGISTRAN IMPORTACIONES
2003
2.337.722
44%
2004
3.351.226
82%
9
2005
2.873.704
100%
9. NIVELES DE PRECIOS (PROMEDIOS):
Importador
US$ 0,59 / Litro
Mayorista
US$ 1,70 / Litro
.
Minorista
Véase desagregación
abajo
Marca
Presentación
Precio Minorista
(US$ / litro)
2,23
Cuisine (Local)
1,5 litro
Eve (Local)
1 litro
2,31
Happi (Local)
1 litro
2,22
Ideal (Argentina)
1 litro
2,16
Lotus (Local)
1 litro
2,18
Sizzola (Local)
1 litro
2,33
10. CANALES DE COMERCIALIZACION:
Importadores / Mayoristas, Minoristas (Supermercados, mercados al aire libre y
“Country Shops”)
11. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO:
La población se estima en 1,3 millones de habitantes, mientras que el área total es
de 4.828 km2 en Trinidad y 300 km2 en Tobago.
10
RAZA
Afro-trinitaria
Indo-trinitaria
Mestizos
Blanca
Chino-trinitaria
HABITANTES
PORCENTAJE
516.100
525.200
240.500
10.400
7.800
39,7%
40,4%
18,5%
0,8%
0,5%
POBLACION URBANA Y RURAL POR PROVINCIA:
PROVINCIA
País entero
POBLACION URBANA
75%
CIUDAD
AREA
(km2)
San Fernando
San Juan
Port of Spain
Chaguanas (Distrito Municipal)
Arima (Distrito Municipal)
POBLACION RURAL
25%
% TOTAL AREA TOTAL
HABITANTES
8
0.2
59.419
54.900
10
0.2
49.031
67.433
32.278
12. FERIAS:
TRADE & INVESTMENT CONVENTION - TIC (feria multisectorial se
realiza anualmente en el primer semestre del año)
42 Tenth Avenue
Barataria
Trinidad, W.I.
Ente organizador:
Contacto:
Website:
Tel:
Fax:
La Asociación de Fabricantes (Trinidad and Tobago
Manufacturers Association - TTMA) y el banco Royal
Bank Trinidad and Tobago - RBTT
Mr. Keri Yee - Co-ordinator
www.tic-tt.com
(1 868) 675-8862
(1 868) 675-9000
13. ASOCIACIONES SECTORIALES:
11
SUPERMARKET’S ASSOCIATION OF TRINIDAD AND TOBAGO
P.O. Box 220
Port of Spain
Trinidad (W.I.)
Contacto:
Tel:
Fax:
Celular:
Mr.Kumar Maharaj - Presidente
(1 868) 667-3604
(1 868) 667-0086
(1 868) 681-3604
14. LISTADO DE IMPORTADORES:
BRYDENS (TRINIDAD) LTD. (importa aceite de soja desde Argentina y lo
distribuye bajo la marca local “Eve’s”)
Ibis Avenue
P.O. Box 607
San Juan
Port of Spain
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Website:
Tel:
Fax:
Mr. Stephen Welch - Director Food & Grocery Products
[email protected]
www.brydenstt.com / www.brydenstt-food.com
(1 868) 674-9191 / 5359 / 638-6164 / 1064 / 9442
(1 868) 674-9191 / 0781
CGA LTD. (importa aceites de soja y girasol en bruto, desde Argentina, a fin
de utilizarlos en la manufactura de diversos productos)
P.O. Box 229
Port of Spain
Trinidad, W.I.
Contacto:
Email:
Website:
Tel:
Fax:
Mr. Garth Douglin – Purchasing Manager
[email protected]
www.cgalimited.com
(1 868) 623-5207 / 5208 / 5209 / 7576
(1 868) 623-2359
EXPERT MARKETING LTD. (importa aceites de soja, maíz, oliva y girasol
de la marca “Ideal” / Molinos Rio de la Plata de Argentina)
59 Frederick Settlement Ind. Estate
Caroni
Trinidad, W.I.
12
Contacto:
E-mail:
Tel:
Fax:
Mr. Rodney Ramjattan - Managing Director
[email protected]
(1 868) 662-9494 / 645-8138
(1 868) 662-2628
GEDDES GRANT LTD. (importa aceite de soja, maíz, girasol, etc. de la
marca “Wesson” de la firma Conagra de EE.UU.)
Fernandes Industrial Centre, Eastern Main Road
Laventille
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Website:
Tel:
Fax:
Ms. Susan Hamel-Smith –Marketing Director
[email protected]
www.geddesgrantnm.com
(1 868) 626-1519 / 1595
(1 868) 626-2007
HEXAGON CHEMICAL LTD. (importa aceite de soja, maíz y mostaza de
Estados Unidos y aceite de oliva de España - de la marca “Tosca”)
22 Bel View Drive
Bel Air - La Romain
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Tel / Fax:
Mr. Steven Ramatally - Director
[email protected]
(1 868) 652-5676
NAISA BRAND PRODUCT LTD. (importa aceites de soja, maíz, y girasol de
Brasil y EE.UU. para utilizarlos en la preparación de margarinas y mantecas)
23 Bejucal Road
Cunupia
Trinidad, W.I.
Contacto:
Email:
Website:
Tel:
Fax:
Mr. Naishan Khan – Managing Director
[email protected] / [email protected]
www.naisabrand.com
(1 868) 665-3079 / 3078
(1 868) 665-9914
NATIONAL FLOUR MILLS LIMITED (importa aceite de soja en su fase
final de procesamiento, lo envasa y distribuye bajo la marca local “Lotus”)
13
15ª Wrightson Road
Port of Spain
Trinidad, W.I.
Contacto:
Email:
Website:
Tel:
Fax:
P.O. Box 1154
Mr. Neil Rolingson - Chief Executive Officer
[email protected]
www.nfm.co.tt
(1 868) 625-2416 / 2417 / 2451 / 5058
(1 868) 625-2236 / 4389
UNILEVER CARIBBEAN LIMITED (distribuye aceite de soja bajo la marca
“Sizzola”. No importa el aceite en bruto, lo compra a NFM)
Eastern Main Road
P.O. Box 295
Champs Fleurs
Port of Spain
Trinidad, W.I.
Contacto:
Tel:
Fax:
Mr. Rahnid Sankar - The Chief Buyer
(1 868) 663-1787 / 89 (Ext. 2230)
(1 868) 662-1780 / 645-0271
WADGCO INDUSTRIES LTD. (Importa aceite de soja de Argentina y lo
distribuye bajo la marca local “HAPPI”)
82 Bamboo Settlement #2
Valsayn
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Tel:
Fax:
Mr. Kazim Hosein
[email protected]
(1 868) 645-5040 / 5041 / 6665
(1 868) 663-6051
SUPERMERCADOS
ARIMA DISCOUNT MART (interesado en importar aceites argentinos)
20 Hollis Avenue
Arima
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Tel:
Fax:
Mr. Balliram Maharaj - Managing Director
[email protected]
(1 868) 667-2361/ 0073
(1 868) 667-7867
14
HI-LO FOOD STORES (CANNINGS LTD.) importa aceites vegetales de la
marca “Cuisine” de Canadá)
39A Wrightson Road
Port of Spain
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Tel:
Fax:
Mr. Derek Winford - Purchasing Director
[email protected]
(1 868) 627-7482 / 6 / 7 / 8
(1 868) 625-1760
PRICESMART (TRINIDAD) LTD. (Unico Hipermercado en Trinidad y
Tobago)
Endeavour & Narsaloo Ramaya Road
Chaguanas
Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Tel:
Fax:
Ms.Makula Kromah, Purchasing Foodstuffs
Mr. Joe Bryant – Gerente General (Trinidad)
[email protected] / [email protected]
(1 868) 665-9084
(1 868) 671-1872
TRU VALU. SUPERMARKET LTD.
Building #23, Fernandes Industrial Centre
Eastern Main Road
Laventille Trinidad, W.I.
Contacto:
E-mail:
Tel:
Fax:
Mr. Laurence Chin Chuck - CEO / Purchasing Director
[email protected]
(1 868) 622-8804 / 3043 / 627-4184 / 628-6226
(1 868) 627-4242 / 622-6980
15. RECOMENDACIONES PARA EXPORTADORES ARGENTINOS:
1.. Los importadores han manifestado mucho interés en encontrar nuevos
proveedores, pero hay que tener en cuenta que en este mercado el precio es el
factor decisivo.
15
2. Otro aspecto de importancia es el cumplimiento de las especificaciones de la
Ley de Alimentos y Medicamentos (“Food and Drugs Act, Chapter 30:01”).
3. El aceite de soja argentino ya es conocido en este mercado, pero se podrían
realizar algunas actividades publicitarias a fin de consolidar el dominio de dicho
producto, que podrían incluir:
⇒ Degustaciones en supermercados de platos típicos trinitarios, utilizando el aceite
de soja, a fin de enfatizar su versatilidad
⇒ Creación de recetas de cocina, para distribuirlas en revistas, en supermercados,
por correo, etc., a fin de lograr mayor interés por parte del consumidor potencial.
⇒ Campañas de promoción que incluyan el auspicio de programas de cocina por
televisión (en los cuales sus productos son recomendados), así como también
actividades de promoción social y deportiva.
4. También vale la pena destacar que los importadores insisten en firmar contratos
de exclusividad con los fabricantes o exportadores extranjeros, pues dadas las
dimensiones del mercado, no sería viable competir con otras empresas con el
mismo producto. En ese sentido es muy importante que los exportadores
realicen visitas periódicas a los importadores locales, para crear alianzas
duraderas y basadas en la mutua confiabilidad.
5. En Trinidad y Tobago no existen ferias específicas dentro del sector de
productos alimenticios, pero se podría participar efectuando exhibiciones en la
feria multi-sectorial Trade and Investment Convention (TIC), la cual se celebra
en el primer semestre del año
16