estudio de tendencias

estudio de tendencias
Prospección del mercado
objetivo
metodología de la fase experimental
Resultados
ƒ Problemática presentada en el sector hortofrutícola
ƒ Análisis de las fortalezas y debilidades del subsector seleccionado
ƒ Análisis y comparativa del mercado mundial y nacional
ƒ Análisis de los factores sociodemográficos de influencia
ƒ Análisis de las tendencias de consumo
ƒ Soluciones de diseño aplicadas
Conclusiones
objetivo específico
Fase exploratoria documental:
• Análisis del mercado (su evolución, consumo, gasto, perspectivas futuras, etc.)
• Análisis de las tendencias actuales que guían y dirigen el lanzamiento de los nuevos
productos dentro del sector de frutas y hortalizas
Dicha información permitirá posteriormente guiar y ajustar los diseños de nuevos productos a las
expectativas y necesidades actuales del consumidor.
Metodología de la actuación global
Investigación
Investigación
documental
documental
TENDENCIAS
TENDENCIAS
Exploración
MERCADO
Investigación
Investigación
cualitativa
cualitativa
CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Exploración
CONSUMIDOR
Generación de
Generación de
ideas
ideas
conceptuales
conceptuales
(brainstorming)
(brainstorming)
DISEÑO CONCEPTUAL
Concreción de
Concreción de
nuevos diseños
nuevos diseños
de envase
de envase
(formato +
(formato +
grafismo)
grafismo)
Concreción de
Concreción de
nuevos
nuevos
formulaciones
formulaciones
(envase +
formulación)
DISEÑO REAL
Validación de
Validación de
diseños
diseños
CONSUMIDOR
problemática presentada
ƒ
Descenso en el consumo global de frutas y hortalizas en España (incidencia en población infantil).
Consumo en el hogas de fruta y hortalizas (Kg)
100
80
60
40
20
0
Fruta fresca
Hortalizas frescas
Fruta y hortaliza
transformada
2005
93,2
56,2
13,5
2006
92,7
55,6
13,2
Fuente: MAPA 2006
problemática presentada
ƒ
Principales causas en el descenso del consumo de frutas y hortalizas:
– Cambios en los hábitos de vida (comidas fuera de casa, sustitución por dulces y postres
lácteos)
– Pérdida de sabor de frutas y hortalizas (productos atractivos pero de sabor insípido)
Preocupación
global,
convirtiéndose
además
en
el
eje
de
muchas
declaraciones
institucionales y en el objetivo de actuaciones previstas por la Comisión Europea, Estados
miembros, foros, etc.
problemática presentada
Una de las posibles vías para incrementar la motivación del consumidor hacia la compra de
productos hortofrutícolas es a través del DISEÑO/IMÁGEN del los productos.
Uno de los primeros motivos por el cual los consumidores se decanta hacia la compra de un
producto es la percepción visual y atracción que en ellos provoca. Es en este sentido donde el
DISEÑO juega un papel decisivo.
Atributos de
calidad del
alimento
Nombre
y marca
IMAGEN DEL
CONSUMIDOR
Componentes del
marketing mix
Propiedades del
envase y
embalaje
problemática presentada
Concreción en un subsector
específico
FRUTAS Y HORTALIZAS IV GAMA
Selección del subsector de frutas y hortalizas IV gama como alternativa capaz aportar
dinamismo al sector e incrementar la motivación del consumidor actual hacia la compra de
productos hortofrutícolas .
problemática presentada
ƒ
Los productos mínimamente procesados o IV Gama son hortalizas y frutas frescas ya
preparadas para el consumo, es decir que llegan al punto de venta ya seleccionadas, lavadas,
peladas, cortadas, higienizadas y envasadas en atmósfera modificada y comercializadas bajo
cadena de frío.
fortalezas y debilidades de IV gama vs. fresco
PRODUCTO IV GAMA
Fortalezas
ƒ Producto listo para consumir
ƒ Porciones más ajustadas a la realidad familiar
ƒ Posibilidad de interacción con el consumidor
a través del envase
Debilidades
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Precio elevado
Menor vida útil respecto a la materia prima
Desconfianza de ciertos sectores
Riesgo rotura cadena de frío
PRODUCTO FRESCO
Fortalezas
ƒ Precio de mercado (inferior al de IV gama)
ƒ Vida útil superior
ƒ Cadena de frío menos restrictiva
Debilidades
ƒ Tamaño de producto excesivo para la
unidad familiar
ƒ Requiere: lavado, pelado, cortado
El diseño de los productos IV gama deberá potenciar las fortalezas y reducir sus debilidades
análisis del mercado mundial IV gama
El mercado de productos IV gama a nivel mundial se encuentra liderado por EE.UU.
ƒ
Comercio mundial de los productos IV gama
85%
7%
EE.UU.
Europa
Resto
8%
ƒ
En Europa los mercados más maduros de IV gama son el británico y el francés.
EE.UU. e Inglaterra son considerados países de referencia para el desarrollo de producto IV gama
análisis del mercado mundial IV gama
ƒ
Un segmento de la IV gama que todavía se encuentra en sus inicios en Europa y que en
EE.UU., está ya plenamente consolidado, es el de la fruta IV gama.
ƒ
Todos los supermercados de EE.UU., ofrecen en el lineal refrigerado fruta lista para el
consumo, tanto como producto singular o en preparaciones mixtas.
Oportunidad de desarrollo de
fruta IV gama en España
análisis del mercado español de IV gama
ƒ En España el mercado de frutas y hortalizas IV gama es un mercado todavía poco maduro, siendo su
componente innovadora en los nuevos productos menor que en países como EE.UU. o Reino Unido.
ƒ Actualmente la producción española de productos IV gama está distribuida en los siguientes productos:
Comercio de IV gama por tipo de producto
Lechugas
1 1 1
1 11
1
3%
3%
Ensaladas
2
Espinacas
1
Acelgas
Zanahoria
Cebolla
7%
Pimiento
Puerro
Mezcla sopas
17%
60%
Brotes
Brásicas
Coles Bruselas
Apio
Otros
ƒ El consumo per cápita se sitúa actualmente en 1,5–2kg/capita al año, valor considerablemente inferior
a otros países tales como Francia (6kg per cápita) o EE.UU. (30kg per cápita).
análisis de los factores sociodemográficos de influencia
1. Cambio en estilo
de
vida
de
los
consumidores
ƒ
Menor tiempo para preparar la comida y hacer la compra
ƒ
Mayor dedicación a la vida laboral
Tiempo de preparación comidas en UK
15%
26%
20%
10%
11%
7%
2%
menos de 5 min
de 5 a 9 min
de 10 a 19 min
de 20 a 29 min
30 min
de 31 a 1 hora
1 hora
más de1hora
Cerca del 20% de la población inglesa
prepara la comida en menos de 20
minutos.
9%
Implicación en el diseño de producto: Productos fáciles de preparar y consumir
Productos on the go
análisis de los factores sociodemográficos de influencia
2. Incorporación de la
mujer al mundo
laboral
ƒ
Incremento de los ingresos familiares
ƒ
La comida familiar tradicional da paso a soluciones
alimentarias individuales
ƒ
Los consumidores más dispuestos a pagar más por la
adquisición de sus productos
Tasa de empleo de las mujeres (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
España
Francia
1996
32,9
44,1
UK
46
2002
52,2
56,7
57,2
2003
62,5
65,3
65,3
Implicación en el diseño de producto: Productos que conformen una comida única
Productos con materias primas de mayor calidad
análisis de los factores sociodemográficos de influencia
las
ƒ
Descenso de nº de miembros/familia
familias y hogares
ƒ
Evolución al alza del número de hogares unipersonales.
3. Tamaño
de
Evolución del número medio de miembros por familia
Evolución del número medio de miembros por familia
4
3
3,8
3,6
3,4
2
2,9
1
0
Fuente:INE
Movimiento Natural de la Población
1970
1981
1991
2001
Fuente:INE
Movimiento Natural de la Población
Implicación en el diseño de producto: Formatos de producto más pequeños o monodosis
Productos con una mayor vida comercial
análisis de los factores sociodemográficos de influencia
4. Aumento de
ƒ
esperanza de vida
Cuanta mayor esperanza de vida, mayor preocupación
por mantener buena salud.
Evolución de la esperanza de vida en España
90
80
70
60
50
Varones
Mujeres
40
30
20
10
2002*
1998
1996
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900
0
Implicación en el diseño de producto: Productos naturales y saludables
Productos con efecto beneficioso sobre la salud (Funcionales)
Productos ecológicos
análisis de los factores sociodemográficos de influencia
5.
Aumento de la
inmigración
ƒ
El consumidor actual está más acostumbrado a nuevas
culturas gastronómicas
Implicación en el diseño de producto: Productos , étnicos, productos exóticos
Productos especialmente dirigido a población inmigrante
perfil del consumidor actual
Perfil del consumidor
habitual de IV gama:
ƒ
Edad: 20-40 años
ƒ
Tamaño familiar: 1-3 miembros
ƒ
Nivel económico: medio-alto
ƒ
Medio urbano
ƒ
Valora el tiempo, la comodidad y la imagen
ƒ
Valora el “gusto”, la “salud” y “los productos naturales”.
A la hora de diseñar un nuevo producto IV gama se ha de considerar la tipología de
consumidor al cual irá dirigido, con el fin de adecuarlo a sus necesidades.
análisis las tendencias de consumo en productos IV gama
Los principales reclamos en el lanzamiento de nuevos productos IV gama a nivel mundial se
ƒ
centran principalmente en:
- Práctico
- Sin aditivos
- Ecológico
- 100% natural
Pirncipales reclamos en productos IV gama
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ƒ
Práctico
Sin aditivos
Ecológico
Natural
Sin embargo, reclamos tales como “étnico”, “gourmet” o “dirigido a público infantil” empieza a
cobrar importancia, principalmente en mercados más maduros.
soluciones de diseño aplicadas a IV gama
Practicidad
Compartimentación
Incorporación de cubiertos
1 ración
ƒ
Incorporación de cubiertos
ƒ
Incorporación de salsas, toppings, etc.
ƒ
Tamaños de envase pequeños: unipersonales
ƒ
Sistemas de apertura fácil o abre-cierra
ƒ
Compartimentación del envase
Compartimentación
Incorporación de salsa
soluciones de diseño aplicadas a IV gama
Saludable
ƒ
Destacar la tabla de valores nutricionales
ƒ
Destacar los reclamos en el envase
ƒ
Selección de colores adecuados en el envase
Reclamo saludable
(“con actividad
antioxidante”)
“Rico en vit A y vit C (antioxidante)”
“Fuente natural de calcio”
“1/3 de la cantidad diaria recomendada”
soluciones de diseño aplicadas a IV gama
Ecológico
ƒ
Destacar el reclamo “ecológico” en el envase
ƒ
Selección de colores adecuados en el envase
ƒ
Selección de materiales de envase biodegradables
“Ecológico”
“Envase 100%
biodegradable”
soluciones de diseño aplicadas a IV gama
Natural
ƒ
Destacar reclamos asociados a la naturalidad (100%
natural, libre de aditivos, etc).
ƒ
Visualizar el producto lo máximo posible (transparencias)
“Sin conservantes”
“100% natural”
soluciones de diseño aplicadas a IV gama
Otros
reclamos
Producto
gourmet
ƒ
Producto étnico
ƒ
Producto dirigido a público infantil
ƒ
Producto gourmet
Producto
para niños
Producto
oriental
Conclusiones
ƒ
Adecuar el diseño de los envases a la realidad sociodemográfica actual.
ƒ
Considerar los reclamos del consumidor hacia los productos IV gama en los
nuevos diseños
ƒ
Potenciar el mercado de la fruta IV gama, poco desarrollado en España
ƒ
Diversificar la oferta de producto actual
ƒ
Incorporación de aspectos extrínsecos que aportan valor añadido: incorporación
de salsas, cubiertos, toppings, envases ecológicos