CHUBUT INFORME PRODUCTIVO PROVINCIAL Noviembre 2014 CONTENIDOS Página 1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA ……………………………………………………. 03 2. PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS ……………………………………….. 12 2.1. Petróleo y Gas …………….….……………………………………………………………. 2.2. Alumínico .………………………….……………………………………………………….. 2.3. Pesquero .………………….………………………………………........................... 2.4. Ganadero Ovino …………………………………………………………………………… 2.5. Textil ………………………………………………………………………………………….... 2.6. Turismo ……………………………………………………………………………………..... 13 17 21 25 29 33 1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA Producto Bruto Geográfico, superficie y población Producto bruto 2013(**) (miles de $ corrientes) Patagonia 1.896.328 Argentina 3.745.997 6,0 50,6 - 545.656 2.608.569 42.202.935 1,3 6,2 - 2,4 1,4 11,3 45.789.700 - 2.835.597.738 Producto por habitante 2013(**) 83,9 67,2 (en miles de $/hab) (*) Se consideró la superficie argentina correspondiente al Continente Americano (2.780.400 km²) y al Antártico (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. (**) PBG a precios de productor al último año disponible. Fuente: elaboración propia con base en CNPHV 2010, INDEC. Evolución del PBG(*). Años 2003-2013 (en millones de pesos de 1993) 6.000 Primario Secundario Terciario 5.000 Millones de pesos de 1993 Superficie(*) (en Km2) Participación de la superficie en el total nacional (en %) Población 2013 Participación de la población en el total nacional (en %) Densidad de población 2013 (en hab/Km2) Chubut 224.686 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*) PBG a precios de productor. Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos. Composición del PBG de Chubut vs. composición del PIB(*) 100% 90% 70% Evolución de la participación del PBG 29% 80% 53% 46% 57% 65% 60% 65% 16% 50% 18% 40% 30% 23% 27% 20% 10% 29% 55% Pa ta goni a (en %) 36% 24% 14% 8% 0% Chubut 24% Argentina 1997 Chubut 11% Argentina Chubut 2005 Primario Secundario Pa rti ci pa ci ón del PBG de Chubut en el tota l na ci ona l (%) Pa rti ci pa ci ón del PBG en el tota l regi ón Argentina 2013 Terciario 1997 2002 2005 3,5 3,7 3,9 60,9 63,0 64,1 6,5 9,3 8,8 (*) Pa rti ci pa ci ón del PBG regi ón Pa ta goni a en el tota l na ci ona l (%) (*) Las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego se consideran como parte de la región Patagonia. Fuente: elaboración propia con base en datos de la CEPAL. (*) Debido al redondeo de decimales, los porcentajes pueden no sumar 100. Fuente: elaboración propia con base en datos del INDEC y Dirección General de Estadísticas y Censos. 4 Exportaciones Millones de US$ FOB Evolución por grandes rubros Años 2003-2013 Chubut 4 Ta s a de creci mi ento 2003-2013 (en %) 76,8 Ta s a de creci mi ento 2012-2013 (en %) -18,7 5% 17% 80% 25% Energía y Combustibles Principales Mercados de Destino Año 2013 Resto del Mundo 7% 1.374,0 52,0 322,8 12,2 Resto Al ea ci ones de a l umi ni o Al umíni co 239,6 9,1 Minero La ngos tinos congel a dos Pes quero 185,5 7,0 Ca l a ma res fres cos Pes quero 126,4 4,8 Tops de l a na pei na da Ga na dero 88,4 3,3 Al a mbre de a l umi ni o Al umíni co 82,2 3,1 La ngos tinos congel a dos Pes quero 54,9 2,1 Fi l etes de merl uza Pes quero 38,6 1,5 Merl uza s congel a da s Pes quero 28,5 1,1 2.540,9 96,2 Brasil 10% Estados Unidos 23% PetroleroPetroquímico Total 10 Productos Complejos exportadores según mercados de destino. Año 2013 100% Resto 75% Resto de Mercosur 1% Chile 16% China 24% Fuente: elaboración propia con base en datos del INDEC. 50% Pesquero UE 13% Alumínico Alumínico Japón 6% Valor Participación en el (millones de US$) total provincial (%) Al umíni co Pesquero 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Primarios Petrol ero-Petroquími co 40% 0% Complejo MOA Petról eo crudo Ganadero 20% Principales 10 productos MOI Al umi ni o s /a l ea r 60% 52% 16% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolución de los principales complejos productivos - Años 2003-2013 100% 26% 6% 25% Alumínico Pesquero Ganadero Ganadero Alumínico PetroleroPetroquímico Pesquero Pos i ci ón en rá nki ng provi nci a l Pesquero 3,4 Alumínico Pa rti ci pa ci ón en el tota l na ci ona l (en %) 52% Petrolero-Petroquímico 2.641 Petrolero-Petroquímico Exporta ci ones 2013 (en mi l l ones de US$) 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Alumínico 0% Brasil Resto de Mercosur Resto Minero Chile Ganadero China Estados Unidos Pesquero Japón Alumínico UE Resto del Mundo Petrolero-Petroquímico 5 Composición de ingresos según procedencia (*) (Nación-Provincia). Año 2013 Indicadores fiscales 1. 2003 Ingresos Totales Miles de pesos corrientes Tributarios nacionales (RON) Transferencias corrientes 365.427 13.308 3.648.986 239.054 25,9 33,5 Transferencias de capital (desde 2009 incluye FOFESO) 10.227 470.430 46,6 Ingresos provenientes de Nación Tributarios provinciales Ingresos brutos Otros No tributarios Regalías Otros Otros ingresos 388.962 146.298 116.601 29.697 503.222 472.895 30.326 35.925 4.358.469 2.267.258 1.944.051 323.207 3.096.366 2.597.121 499.246 191.575 27,3 31,5 32,5 27,0 19,9 18,6 32,3 18,2 Ingresos provenientes de la Provincia 685.445 5.555.199 23,3 1.074.407 9.913.669 24,9 TOTAL Ejecución del Gasto Público Provincial por finalidad Administración Gubernamental Servicios de seguridad Servicios sociales Servicios económicos Deuda pública TOTAL 2003 Miles de pesos corrientes 247.217 93.096 451.082 158.428 36.433 986.255 2.227.318 812.599 5.741.025 1.529.851 56.289 10.367.081 Nación 44% Transferencias corrientes 2% Transferencias de capital 5% Composición del gasto público provincial por finalidad (*) (apertura de servicios sociales por funciones). Año 2013 Deuda pública 1% Servicios económicos 15% Servicios de seguridad 8% Tasa de Crecimiento Acumulativa Anual 2003-2013 (%) 2013 RON 37% Propios 56% Tasa de Crecimiento Acumulativa Anual 2003-2013 (%) 2013 Servicios sociales 55% Vivienda y urbanismo 7% Agua potable y alcantarillado 1% Administración Gubernamental 21% 24,6 24,2 29,0 25,5 4,4 26,5 (*) Debido al redondeo de decimales, los porcentajes pueden no sumar 100. Resultado: primario y financiero 2003 - 2013 (en millones de pesos corrientes) 300 224 200 2013 Miles de pesos corrientes Restulado primario Resultado financiero 124.585 88.151 Tasa de Crecimiento Acumulativa Anual 2003-2013 (%) -397.124 -453.412 100 en millones de pesos 2003 Resultado Primario y Financiero Promoción y Salud 13% asistencia social 2% Seguridad Educación y social 1% cultura 31% - 255 249 223 219 189 126 125 88 94 144 117 222 194 0 -37 -100 -4 -200 -300 Resultado Financiero -217 -247 -244 -273 Resultado Primario -400 Indicador Stock de deuda por habitante (en pesos) Deuda/Ingresos (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2.093 2.208 2.316 2.341 2.227 2.104 2.058 1.870 1.842 2.074 4.838 86,9 68,9 61,8 46,3 38,3 26,6 25,1 18,2 15,5 14,8 28,2 -397 -453 -500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: elaboración propia con base en DNCFP (esquema AIF Administración Central y Organismos descentralizados) e INDEC. 6 Indicadores de empleo e ingresos Indicadores ocupacionales Chubut(*) Total Región Total País (**) Patagonia (***) Chubut(*) 2004 - IV Trimestre Total Región Patagonia Total País (**) (***) 2013 - IV Trimestre Tasa de Actividad 42,8 44,0 46,1 44,4 44,3 45,6 Tasa de Empleo 39,5 41,1 42,1 42,4 42,0 42,7 Tasa de Desocupación 7,8 6,6 8,7 4,3 5,2 6,4 Tasa de Subocupación 7,7 6,4 10,8 4,3 4,1 7,8 en miles Indicadores Ocupacionales Evolución del empleo registrado del sector privado (miles de puestos de trabajo). Años 2003-2013 (*) Se consideraron los principales aglomerados (Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Rawson-Trelew y Viedma-Carme de Patagones). (**) En 2004 no se relevaban los aglomerados de: Rawson-Trelew y Viedma-Carmen de Patagones. (***) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente: elaboración propia con base en la EPH, INDEC. Indicadores de ingreso Indicadores de ingreso (*) Chubut Región Patagónica 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Agricult., ganad. y pesca Promedio anual Minería y petróleo Industria Comercio Servicios Elec, gas y agua Construcción Total País Fuente Fuente: elaboración propia con base en datos del SIPA obtenidos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS. 2013 - IV trimestre Ingreso per cápita (mensual) 3.571 3.660 2.734 EPH Coeficiente de Gini 0,39 - 0,41 DINREP Brecha de ingresos (decil 10/decil 1) 15,3 - 17,6 DINREP (*) Corresponde a los datos provenientes de los aglomerados urbanos relevados por la EPH. Empleo registrado (miles de puestos de trabajo) y salario promedio del sector privado Chubut Total País Empleo Empleo Salarios (*) Part. 2013 (en %) 8,3 11,0 11,0 19,8 35,5 Variación 2003Contribución al total 2013 Nac. 2013 (en %) (en %) -10,2 2,3 93,6 14,4 27,9 0,8 98,2 1,7 71,5 1,2 2003 2013 Agricultura, ganad. y pesca Minería y petróleo Industria Comercio Servicios 9,2 5,6 8,5 9,9 20,5 8,2 10,9 10,9 19,6 35,1 Electricidad, gas y agua 1,7 2,6 2,6 50,2 3,9 Construcción 6,3 11,7 11,8 86,2 2,6 Total 61,6 98,9 100,0 60,5 1,5 Salario promedio 2013 10.087 33.732 14.227 9.640 11.278 Salarios (*) 353,4 75,4 1.287,2 1.159,5 3.043,3 Part. 2013 (en %) 5,5 1,2 20,0 18,0 47,3 23.355 65,2 1,0 12.509 455,0 7,1 7.219 14.212 6.439,0 100,0 8.835 2013 Salario promedio 2013 5.321 27.688 10.739 7.848 8.333 18.919 (*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca y Servicios se estima ponderando la cantidad de puestos de trabajo en cada uno de los mismos. Fuente: elaboración propia con base en datos del SIPA obtenidos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS. 7 Indicadores socio-económicos I. Vivienda Agua de red 2010 (en % de hogares con acceso) Desagüe a red 2010 (en % de hogares con acceso) Energía eléctrica de red 2010 (en % de hogares con acceso) Red de gas 2010 (en % de hogares con acceso) Computadoras 2010 (en % de hogares con acceso) Viviendas particulares con características deficitarias 2010 (en % de hogares) (*) Chubut 96,4 77,7 96,8 87,9 56,9 11,1 Patagonia 88,2 70,5 93,7 85,9 54,2 11,0 País 83,9 53,2 97,8 56,1 47,0 16,6 Fuente INDEC INDEC INDEC INDEC INDEC INDEC II. Comunicaciones Acceso a Internet: conexión a banda ancha sep. 2013 (en %, cada 100 habitantes) Chubut 42,0 Patagonia 35,3 País 29,3 Fuente DINREP III. Educación e I+D Gasto en act. científicas y tecnológicas 2012 (**) (en pesos por habitante) Gasto en investigación y desarrollo 2012 (en pesos por habitante) Cantidad de personas dedicadas a I+D 2012 (***) Ocupados con secundario completo III trim. 2013 (****) (en %) Ocupados con instrucción superior completa III trim. 2013 (****) (en %) Tasa analfabetismo 2010 (en %) Tasa de matriculación 2010 (*****) (en %) Chubut 462,6 410,5 958 54,1 18,5 2,0 101,2 Patagonia 592,6 1014,4 10.376 54,8 19,2 2,0 102,1 País 443,6 399,4 71.872 56,9 19,9 1,9 100,7 Fuente MINCYT MINCYT MINCYT DINREP DINREP INDEC DINIECE IV. Salud Mortalidad infantil 2012 (tasa por cada 1.000 nacidos vivos) Cobertura en salud IV trim. 2013 (****) (en % de habitantes) Esperanza de vida al nacer 2010 (indicador femenino, en años) Esperanza de vida al nacer 2010 (indicador masculino, en años) Chubut 9,8 74,9 78,0 70,9 Patagonia 8,7 - País 11,1 64,2 - Fuente Ministerio de Salud DINREP INDEC INDEC Chubut 0,85 Patagonia - País 0,85 Fuente DINREP V. Desarrollo humano Índice de desarrollo humano 2011 (*) Comprende casas tipo B, ranchos, casillas, piezas en inquilinato, locales no construidos para habitación y viviendas móviles. (**) Corresponde a los Gastos ejecutados en la jurisdicción provincial, si bien pueden provenir de diversos orígenes. (***) Comprende investigadores equivalentes a jornada completa (EJC), becarios de investigación EJC, técnicos y personal de apoyo. (****) Corresponde a los datos provenientes de los aglomerados urbanos relevados por la EPH. (*****) La tasa puede superar el 100% dado que su cálculo incluye a los estudiantes con mayor y/o menor edad respecto de la población escolar (6-17 años), debido a ingresos tempranos, tardíos y/o repitencia. 8 Indicadores financieros Depósitos y Préstamos sectores no financieros Depósitos (en millones de pesos) - Sector Público (en %) - Sector Privado (SPNF) (en %) Préstamos (en millones de pesos) - Sector Público (en %) - Sector Privado (SPNF) (en %) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.026 35,3 64,7 391 11,4 88,6 1.266 40,1 59,9 418 5,9 94,1 1.401 33,9 66,1 557 3,8 96,2 2.007 31,6 68,4 789 4,8 95,2 2.692 30,0 70,0 1.219 2,4 97,6 2.934 29,2 70,8 1.554 1,6 98,4 3.588 28,8 71,2 1.735 1,1 98,9 4.841 27,8 72,2 2.425 0,5 99,5 6.083 18,0 82,0 3.343 0,4 99,6 7.191 16,6 83,4 4.383 0,2 99,8 9.921 22,4 77,6 5.429 0,3 99,7 Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre el total de Depósitos del SPNF (*) (en %) Chubut 21 18 16 14 15 10 12 9 6 17 9 6 6 7 9 10 8 75 11 13 10 13 11 Total del País 90 13 58 60 12 8 51 51 52 57 45 7 5 7 30 3 1,3 0,9 1,4 1,0 0,0 1,1 Chubut 105 Total del País 1,1 2,0 0,9 0,7 0,2 1,1 Relación Préstamos/Depósitos (en %) SPúbNF y SPNF (*) 120 24 Participación en el Total Nacional (en %) 2003 2013 38 33 40 39 45 60 53 58 48 67 67 69 57 50 55 61 55 15 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 24 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Relación Depósitos y Préstamos/PBG SPúbNF y SPNF (*) (en %) 22 20 21 18 17 16 12 6 9 6 19 19 17 15 15 9 19 18 17 5 6 9 8 10 11 11 12 7 3 (*) Sector Público No Financiero (SPúbNF) y Sector Privado No Financiero (SPNF). 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Depósitos SPNF+SPúbNF / PBG Fuente: elaboración propia con base en datos del BCRA y fuentes provinciales. Préstamos SPNF+SPúbNF / PBG 9 Indicadores de producción y demanda Indicadores de producción Producto UM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Participación en el total nacional Fuente (en %) (*) Stock ovino miles de cab. 4.118 4.365 4.456 4.548 4.640 5.023 3.990 3.800 3.900 3.100 3.100 31,1 MAGyP-FLA Stock caprino miles de cab. s/d s/d s/d s/d s/d s/d 145 145 150 147 139 3,3 INTA-SENASA Faena ovina miles de cab. 353 447 500 428 416 375 410 333 267 s/d s/d 25,1 ONCCA Lana sucia miles de tn 21 22 23 22 22 22 17 17 17 14 13 31,6 FLA Pescados miles de tn 137 172 151 150 135 116 108 90 97 82 69 13,3 MAGyP Moluscos miles de tn 43 36 47 79 46 51 16 13 19 26 34 17,0 MAGyP Crustáceos miles de tn 22 9 4 20 25 19 18 36 44 36 51 49,1 MAGyP Gas Natural millones de m3 1.839 2.261 2.644 3.014 3.166 3.387 3.509 3.503 3.520 3.492 3.370 8,1 Sec. de Energía Petróleo miles de m3 8.478 9.161 9.218 9.588 9.544 9.287 9.632 9.501 9.492 8.844 8.776 28,0 Sec. de Energía Aluminio primario miles de tn 272 272 271 273 286 394 413 417 416 413 440 100,0 INDEC-EPI miles de pernoctaciones s/d 478 402 447 299 400 408 409 401 348 383 0,8 INDEC Ocupación hotelera (**) (*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. (**) Los datos pertenecen a la Ciudad de Puerto Madryn. Las diferencias en los valores de la serie pueden atribuirse a la ausencia de datos en la localidad relevada. Indicadores de demanda Indicador Consumo cemento Portland Distribución de energía eléctrica Distribución de gas Venta de combustibles 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Participación en el Total Nacional (en %) (*) Tn 119.561 138.391 191.748 258.141 268.498 283.712 240.889 265.094 280.064 246.794 238.606 2,0 AFCP GWh s/d s/d s/d 3.335 3.270 3.239 2.342 2.250 3.114 3.291 3.853 3,1 CAMMESA 1.523.689 1.453.966 1.602.410 1.668.018 1.724.082 1.519.216 1.464.811 1.497.868 1.823.526 1.612.404 1.681.524 5,3 ENARGAS miles de m Patentamiento Permisos de edificación UM unid. (**) 3 Fuente s/d s/d 9.321 11.412 13.476 14.974 11.958 13.481 16.710 17.116 18.164 1,9 ACARA m 2 126.340 203.205 182.019 210.240 248.297 280.804 219.602 203.917 240.025 208.147 252.546 - INDEC m 3 394.936 426.418 413.848 463.598 507.457 512.744 469.597 491.254 536.813 544.035 566.960 2,6 Sec. Energía (*) Se considera la participación de la provincia en el total nacional tomando en cuanta el último dato disponible. (**) Los datos pertenecen a la Ciudad de Puerto Madryn. Las diferencias en los valores de la serie pueden atribuirse a la ausencia de datos en la localidad relevada. 10 Indicadores del Censo Nacional Económico 2004 CNE 2004 Ramas productivas Valor Agregado Bruto Part. Valor Bruto de Producción miles de pesos % miles de pesos Part. Asalariados Part. Locales Part. Asalariados por local % puestos % cantidad % puestos Actividades industriales Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas Fabricación de maquinaria de uso general 454.754 45,2 1.435.491 47,5 1.005 8,5 3 0,3 335,0 147.759 14,7 433.494 14,3 3.978 33,5 73 8,5 54,5 120.691 12,0 272.606 9,0 448 3,8 9 1,0 49,8 fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles 120.005 11,9 555.678 18,4 2.333 19,7 23 2,7 101,4 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales 32.570 3,2 53.733 1,8 754 6,4 88 10,2 8,6 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 23.328 2,3 45.841 1,5 546 4,6 71 8,2 7,7 18.558 18.348 1,8 1,8 55.415 36.941 1,8 1,2 243 631 2,0 5,3 16 5 1,9 0,6 15,2 126,2 Elaboración de bebidas Fabricación de maquinaria de uso especial Reparación y mantenimiento de maquinaria de oficina y de contabilidad e informática; maquinaria de uso general y especial Elaboración de productos alimenticios n.c.p. Total diez primeras actividades industriales Resto de actividades industriales Total industria 17.330 1,7 27.850 0,9 268 2,3 54 6,3 5,0 16.800 970.143 36.155 1.006.298 1,7 96,4 3,6 100,0 36.333 2.953.382 68.731 3.022.113 1,2 97,7 2,3 100,0 677 10.883 976 11.859 5,7 91,8 8,2 100,0 170 512 351 863 19,7 59,3 40,7 100,0 4,0 21,3 2,8 13,7 Extracción de petróleo crudo y gas natural 2.556.682 58,6 4.215.837 57,7 659 2,0 17 0,2 38,8 378.895 8,7 796.398 10,9 4.155 12,7 52 0,6 79,9 368.979 Minas y canteras, comercio y servicios Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección Pesca y servicios conexos Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados Venta al por menor excepto la especializada Total cinco primeras actividades Resto de actividades Total minas y canteras, comercio y servicios 8,5 681.581 9,3 4.350 13,3 55 0,6 79,1 125.852 2,9 163.349 2,2 2.868 8,8 1.718 19,7 1,7 79.574 3.509.982 851.842 4.361.824 1,8 80,5 19,5 100,0 113.604 5.970.769 1.339.585 7.310.354 1,6 81,7 18,3 100,0 2.487 14.519 18.142 32.661 7,6 44,5 55,5 100,0 685 2.527 6.191 8.718 7,9 29,0 71,0 100,0 3,6 5,7 2,9 3,7 Total industria Total minas y canteras, comercio y servicios Total provincial 1.006.298 4.361.824 5.368.122 29,2 70,8 100,0 11.859 32.661 44.520 26,6 73,4 100,0 863 8.718 9.581 9,0 91,0 100,0 13,7 3,7 4,6 Total de actividades 18,7 81,3 100,0 3.022.113 7.310.354 10.332.467 Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos). 11 2. PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS 2.1 Complejo Petróleo y Gas Complejo Petróleo y Gas en Chubut Producción y transporte Transformación Distribución Destino Red de distribución Centrales eléctricas Industria Transporte Residencial Comercial Sector público Exportación Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios Separación de gases Exploración Gas natural GLP Otros Explotación: extracción y primer tratamiento Transformación petroquímica 14 operadores Productos petroquímicos Transporte por tuberías (oleoductos, gasoductos y poliductos) Distribución mayorista y minorista Refinación de petróleo Combustibles líquidos Transporte Centrales eléctricas Agro Industria Exportación GLP Otros Etapa productiva Producto Etapa productiva sin presencia provincial Etapas no vinculadas dentro de la provincia Producto sin elaboración provincial Fuente: DIAR-DIAS con base en Secretaría de energía de la Nación. Marco institucional Sector Público: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Energía de la Nación; Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS); Ministerio de hidrocarburos de la Provincia del Chubut; Petrominera; Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Sector Privado: Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética (CAPIPE); Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA); Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE); Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS); Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido (CAGNC), Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge. Organizaciones sindicales: Sindicato del petróleo y gas privado del Chubut. 13 2.1 Complejo Petróleo y Gas Configuración territorial La explotación de petróleo y gas se concentra en el sur de la provincia, donde se encuentra la Cuenca del Golfo de San Jorge, compartida con Santa Cruz. La concesión petrolera de mayor extracción es Anticlinal Grande Cerro Dragón con el 52% de la producción provincial de 2013, seguido por Manantiales Behr (13%). El petróleo crudo es transportado en oleoductos hasta la terminal de embarque en Caleta Córdova, sobre la costa del Océano Atlántico, operada por Terminales Marítimas Patagónicas S.A. La empresa realiza la recepción, almacenaje y despacho de crudo a los buques para todas las empresas de la cuenca y también opera la Terminal Caleta Olivia en Santa Cruz. En gas, la concesión de mayor extracción en 2013 fue Anticlinal Grande - Cerro Dragón con el 87% de la producción provincial. La producción se transporta en el Gasoducto San Martin operado por la empresa Transportadora de Gas de Sur. Fuente: elaboración propia con base en datos Secretaría de Energía de la Nación. 14 2.1 Complejo Petróleo y Gas Producción En Chubut se extrae el 28% del petróleo del país. La extracción de gas natural asciende al 8% del total nacional. En la última década, la producción de petróleo se encuentra estancada. En 2013 se extrajo 8,7 millones de metros cúbicos, cerca de lo obtenido en 2003. Extracción de petróleo (en miles de metros cúbicos) 10.000 9.632 9.595 8% 9.501 9.600 Miles de metros cúbicos En la última década, las exportaciones del complejo Petrolero-petroquímico registraron un crecimiento promedio anual del 6%. En todo el período analizado, las ventas externas del complejo han correspondido en un 99% a petróleo crudo. Si bien en 2013 las exportaciones cayeron alrededor del 30% (tanto en valor como en cantidades), el primer semestre de 2014 muestra un leve repunte del orden del 4%. 10% 8,0% 9.492 8.844 9.166 8.776 8.800 -0,8% -1,4% -1,8% 2% -6% -6,8% 7.600 -8% 2005 2006 2007 Variación anual (eje der.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Extracción de petróleo Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Energía. En la extracción de petróleo y gas operan alrededor de 15 empresas. Pan American Energy (Anticlinal Grande – Cerro Dragón) es la principal, tanto en petróleo como en gas. Su producción en 2013 representó el 54% de la extracción de petróleo en la provincia y el 89% del gas, le siguen en importancia YPF (23% en petróleo y 6% en gas) y Tecpetrol (11% en petróleo y 3% en gas). 160% 2.063 120% 2.000 1.984 80% 1.726 1.500 44% 1.255 32% 29% 20% 13% 1.000 1.368 40% 4% 0% 768 -4% -16% 648 500 Principales agentes productivos provinciales 2.059 1.505 8.000 2004 132% -2% -4% 2003 2.500 0% -0,1% -0,4% 0,6% Exportaciones del complejo en la provincia (en millones de dólares y var. %) 4% 2,7% 8.484 6% 9.381 4,0% 9.200 8.400 Millones de dólares Exportaciones -34% -40% -46% 0 -80% 2003 2004 2005 2006 2007 Variación anual (eje der.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones del complejo petróleo y gas Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 15 2.1 Complejo Petróleo y Gas Empleo En el cuarto trimestre de 2013 se registraron 10.453 puestos de trabajo formal en la extracción de petróleo crudo y gas natural, presentando un aumento del 4,4% respecto a igual periodo del año anterior. La remuneración promedio por todo concepto en la actividad de extracción de petróleo y gas ascendió en 2013 a $ 35.245, superando por más doble a la remuneración promedio de la economía provincial. Políticas públicas Ley N° 26.741 que declara de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización. Reestatización de YPF, a partir de la expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A., distribuyendo las acciones sujetas a expropiación en un 51% para el Estado nacional y en un 49% para las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Decreto N° 1277/12: creación de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Sitios de interés Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: www.minplan.gob.ar Secretaría de Energía de la Nación: www.energia.gov.ar Ente Nacional Regulador del Gas: www.enargas.gov.ar Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos: www.ofephi.com.ar Cámara Argentina de Proveedores de la Industria PetroEnergética: www.capipe.org.ar Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos: www.cecha.org.ar/Contenido/default.asp Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales: www.ceope.org Asociación de Distribuidores de Gas: www.adigas.com.ar Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido: www.gnc.org.ar 16 2.2 Complejo Alumínico Alúmina Insumo importado Complejo Alumínico en Chubut Producción primaria Etapa industrial Refinamiento Insumos de otros complejos Aleación Solidificación Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios Destino final Electrólisis Lingotes de aluminio Aluminio primario Laminación, extrusión, fundición y forjado Semiterminados Construcción Transporte Ind. energética Env. y embalajes Aluminio secundario Reciclado Bs. consumo Acería Integradas: 1 establecimiento (Aluar) Transformadoras: 1 establecimiento (Exal Madryn) Maq. equipo Otros Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto Producto no elaborado en la provincia Fuente: DIAR-DIAS. Reutilización de subproductos Marco institucional Sector público: Ministerio de Industria de la Nación; Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos del Chubut; Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sector Privado: Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA); Cámara Argentina de la Industria del Aluminio, Metales y Afines (CAIAMA). 17 2.2 Complejo Alumínico Configuración territorial La actividad del complejo se centra en la ciudad de Puerto Madryn, en torno a la presencia de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. Si bien Aluar posee otra planta en Abasto, Provincia de Buenos Aires, su producción se concentra en la elaboración de productos semi terminados en su planta de Puerto Madryn. Las actividades de la empresa en Puerto Madryn abarcan desde la obtención de aluminio en estado líquido hasta la fabricación de productos semiterminados; y allí se concentra la mayor parte del VBP del sector a nivel nacional. El resto del complejo, por su parte, está conformado por firmas de menor tamaño que se ubican eslabones hacia adelante en la cadena y se dedican a la transformación de la materia prima que les provee Aluar. La otra empresa a destacar es EXAL Madryn, empresa que comenzó a producir en agosto de 2014, convirtiéndose en el único establecimiento del complejo a nivel provincial que agrega valor a la producción de Aluar En Puerto Madryn, EXAL produce tejos de aluminio para la fabricación de envases de aerosol. Fuente: elaboración propia. 18 2.2 Complejo Alumínico Producción Principales agentes productivos provinciales Según datos del CNE 2004, el sector aluminio representaba el 48% del valor bruto de producción y el 46% del valor agregado bruto de la industria de la provincia del Chubut. En el total provincial, dichas cifras se ubican en el 13,9% y 8,5%, respectivamente. En 2004, la totalidad de la producción se concentraba en tres locales pertenecientes a Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (ALUAR). Según el EMI, a nivel nacional la elaboración de aluminio primario exhibe una tendencia alcista entre 2005 y 2013. Elaboración de aluminio primario (Estimador mensual industrial) 180,0 Exportaciones 40% 37,6% 161,8 160,0 144,8 151,7 153,1 30% 746 700 20% 105,2 99,5 100,3 7,2% 4,8% 4,9% 80,0 10% 0,9% 0,8% -0,4% 60,0 0% -1,0% Millones de dólares 40% 120,0 100,0 800 Las exportaciones del complejo alumínico fueron ascendentes en el período 2003-2013, con la excepción de los años 2009 y 2012. En 2013 se exportaron 653 millones de dólares, que representan el 25% del total exportado por la provincia. Exportaciones del complejo en la provincia (en millones de dólares y var. %) 60% 707 151,0 152,5 140,0 En 2013, había 14 empresas en la rama metales comunes, dentro de la cual se ubica el sector aluminio. Se destacan Aluar Aluminio Argentino (ALUAR) y EXAL Madryn, que comenzó a producir en el año 2014. ALUAR produce aluminio primario (única productora del país) y semielaborados de aluminio, mientras que EXAL Madryn elabora semielaborados (tejos). 600 500 400 300 653 52% 31% 19% 387 3% 325 325 0% 20% 504 1% 13% 19% 4% 0% -16% 200 -20% 100 -29% 40,0 -10% 2005 2006 2007 2008 Variación anual (eje der.) 2009 2010 2011 2012 2013 EMI Aluminio primario (2004=100) Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 0 -40% 2003 2004 2005 2006 2007 Variación anual (eje der.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones del complejo alumínico Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 19 2.2 Complejo Alumínico Empleo En 2013, el empleo registrado alcanzó a 1.739 trabajadores, representando el 16% del total de asalariados de la industria y el 1,8% del total provincial. Entre 2003 y 2013 el empleo asalariado del sector creció a una tasa media anual de 4,9%, más que duplicando el crecimiento en la manufactura provincial y a un ritmo similar al del empleo de la provincia. En el mismo período, los salarios de los trabajadores registrados del sector crecieron en línea con el aumento del conjunto de la actividad industrial provincial. El salario promedio del sector se ubicó históricamente por encima del promedio industrial provincial. Aunque la brecha se redujo significativamente desde finales de los años noventa, en 2013 el salario del sector aluminio superaba en un 60% al promedio industrial. Políticas públicas Ley de Incentivo por Cumplimiento Fiscal de la Provincia del Chubut (Ley 5.455). Ley de Promoción Económica de la Provincia del Chubut (Ley XXIV-41 - antes Ley 5.460): beneficios fiscales para fomentar las inversiones privadas en la provincia. Líneas de Crédito a tasas subsidiadas del Banco del Chubut S.A.: créditos a tasa subsidiada que tienen como beneficiarias a las PyME. Régimen de Promoción de Desarrollo Económico de la Provincia del Chubut: fomenta las inversiones (nuevas y/o ampliaciones). Entre los beneficios se cuentan: exención de Ingresos Brutos y a los Sellos; también ofrece subsidios al financiamiento del proyecto y al consumo de gas y electricidad; reintegro de las inversiones realizadas por las empresas en obras eléctricas y de gas. Sitios de interés Ministerio de Industria: www.industria.gob.ar Gobierno del Chubut: www.chubut.gov.ar/portal/ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI): www.inti.gob.ar Cámara Argentina de la Industria del Aluminio, Metales y Afines (CAIAMA ): www.aluminiocaiama.org Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA): www.cimachubut.org Aluar: www.aluar.com.ar 20 2.3 Complejo Pesquero Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios Complejo Pesquero en Chubut Producción primaria Etapa industrial Destino final Procesamiento y frigorífico (28 empresas, Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones del Chubut) Pesca marítima industrial Mercado interno Bloques y fileteados Peces Pesca marítima artesanal Conservas Crustáceos Anillas y tubos Moluscos Acuicultura Etapa productiva Transporte, distribución en fresco y congelado Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto Mercado externo Producto no elaborado en la provincia Fuente: DIAR-DIAS. Marco institucional Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Consejo Federal Pesquero (CFP); Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); Subsecretaría de Pesca del Chubut. Sector Privado: Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT); Cámara de la Industria Pesquera (CAIPA); Administración Portuaria de Puerto Madryn; Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn (APAPM); Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca (AACPPP). Mixtas: Consejo Portuario Argentino. Organizaciones sindicales: Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU). 21 2.3 Complejo Pesquero Configuración territorial En la provincia del Chubut el puerto pesquero de mayor relevancia es Puerto Madryn. Otros puertos pesqueros de menor importancia son Rawson, Comodoro Rivadavia y Caleta Córdova. En Puerto Madryn existe un Parque Industrial Pesquero. Allí ubican sus plantas algunas de las principales empresas pesqueras. El langostino se captura de marzo a septiembre en el litoral patagónico, principalmente en el Golfo San Jorge, en la zona de la Bahía de Camarones. El calamar tiene sus principales caladeros entre los 38º y 47º Sur en otoño, mientras que en verano se lo captura frente al Golfo Nuevo, en cuyas orillas se encuentra la Ciudad de Puerto Madryn. Respecto a la merluza, la captura se lleva a cabo durante todo el año. Para esta pesquería se otorgan una Cuota individual Transferible de Captura anual por buque y se cuenta con una «Zona de Veda Permanente de la Merluza». Fuente: elaboración propia. 22 2.3 Complejo Pesquero Principales agentes productivos provinciales Producción Chubut es la segunda provincia pesquera detrás de Buenos Aires. De acuerdo a datos del SENASA, Chubut posee el 9% de las plantas frigoríficas para procesamiento de pescado proveniente de la pesca continental y marítima, detrás de la Provincia de Buenos Aires (60%) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires que en conjunto tienen otro 9%. En Chubut se captura principalmente merluza, langostino y calamar: representando el 18%, el 50% y 17%, respectivamente, del total nacional. Entre 2003 y 2013 la captura de langostino exhibe un ascenso mientras que la de merluza desciende. Captura de merluza y langostino (Estimador mensual industrial) 180 157 160 Exportaciones 600% 555% En 2013, la provincia registraba 105 empresas dedicadas a la pesca y actividades relacionadas. Existen 28 empresas de procesamiento. Las principales son: Pescapuerta Argentina, Iberconsa, Grupo Conarpesa, Altamare, de capitales españoles; y Alpesca de capitales locales, adquirida a un grupo sudafricano. Todos poseen flota y plantas procesadoras. 500% 500 Las exportaciones del complejo crecieron 75% entre 2003 y 2013. En 2013, con 447 millones de dólares, el complejo explicó el 17% del total provincial. Se observó el crecimiento del valor por tonelada del langostino. Los productos exportados fueron: langostino (54% del complejo), calamar (28%) y merluza (15%). Exportaciones del complejo en la provincia (en millones de dólares y var. %) 60% 54% 120 120 300% 100 87 80 61 70 60 40 76 103% 21 30% -62% - 3 22% -10% -27% 44 22% 24 20 18 50 200% 100% 44% 35 -21% -15% 447 417 400% 400 Millones de dólares miles de toneladas 140 300 18% 212 200 40% 361 317 36% 14% 226 254 362 361 348 24% 20% 15% 267 7% 0% -9% 0% 100 -13% -17% -20% -26% -100% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. anual merluza (eje der.) Var. anual langostino (eje der.) Captura merluza Captura langostino Fuente: elaboración propia con base en MAGyP. 0 -40% 2003 2004 2005 2006 2007 Variación anual (eje der.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones del complejo pesquero Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 23 2.3 Complejo Pesquero Empleo En 2013, el empleo registrado alcanzó a 13.884 trabajadores, representando el 4% del total de asalariados del sector primario. Entre 2003 y 2013 el empleo asalariado del sector cayó a una tasa media anual de 0,3%. Entre 2003 y 2013, los salarios de los trabajadores registrados del sector crecieron en línea con el aumento del conjunto de la actividad primaria. El salario promedio del sector se ubicó en los $12.867 en 2013. De esta forma, aumentó a una tasa media anual de 19,7% entre 2003 y 2013. Políticas públicas Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922): determina la jurisdicción de las provincias (hasta 12 millas náuticas), y de la Nación (hasta el fin de la Zona Económica Exclusiva, 200 millas). Creó el Consejo Federal Pesquero (CFP), que regula la captura y la conservación de los recursos. También creó el Fondo Nacional Pesquero (FONAPE), con recursos de aranceles por permisos de pesca, derechos de extracción, cánones, tasas y multas. Un mínimo del 50% de los recursos deben ser transferidos a las provincias integrantes y al Estado Nacional. Ley de Pesca Artesanal (N° 5.585): declara de interés provincial el desarrollo y la promoción de la pesca artesanal marina a los efectos de proteger, defender y fortalecer las comunidades. Decreto 309/11: plan para el control y prevención de la marea roja. Sitios de interés Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: www.minagri.gob.ar Consejo Federal Pesquero: www.cfp.gob.ar Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero: www.inidep.edu.ar Consejo Portuario Argentino: www.consejoportuario.com.ar Administración Portuaria de Puerto Madryn: www.appm.com.ar Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca: www.cafrexport.com Cámara de la Industria Pesquera: www.caipa.org.ar APAPM: www.apamadryn.com AACPPP: www.capitanesdepesca.org.ar Sindicato Obreros Marítimos Unidos: www.somu.org.ar 24 2.2 Complejo Ganadero Ovino Complejo Ovino en Chubut Producción primaria Lavado, cardado y peinado Teñido Hilado Destino Tejidos de punto, diseño y confección Tejido LANA Lana sucia Cría y recría 4.031.679 cabezas, 28% del total nacional (SENASA, 2014) Lana lavada Tejidos planos Lana peinada (tops) Mercado interno Hilados de lana Prendas Mercado externo Cabañas Productores de genética CARNE Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios Esquila Etapa Industrial Etapa productiva Faena Carne y subproductos 266.710 cabezas faenadas (SENASA, 2011) Cueros Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto Producto no elaborado en la provincia Fuente: elaboración propia con base en MAGyP, SENASA e INTA Marco institucional Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Programa de mejoramiento de la calidad de la lana (PROLANA), Corporación de Fomento del Chubut (CORFO). Sector privado: Federación Lanera Argentina (FLA); Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Cámara de Industrias Laneras. 25 2.2 Complejo Ganadero Ovino Configuración territorial: Es posible dividir la provincia en tres grandes áreas: precordillera , meseta central y costa. En la meseta central, las condiciones agroecológicas determinan que la ganadería ovina (en algunos casos combinada con caprina) sea un monocultivo. En las zonas cordilleranas y precordilleranas existen sistemas mixtos ovino-bovino dedicados a la producción de carne y lana. En el transcurso de los últimos ocho años hubo sequías extraordinarias y caída de ceniza en dos oportunidades (2008, Volcán Chaitén y 2011, Volcán Puyehue). Esto generó una disminución de la disponibilidad de forraje para el ganado. Como consecuencia de los problemas climáticos, el stock ovino sufrió una importante caída, especialmente en la zona de la meseta central. Al mismo tiempo, la población rural disminuyó en los departamentos ganaderos. Nota 1: se muestra el stock ovino que supera una participación del 2% en el total provincial. El mismo corte porcentual se establece para la faena. Fuente: elaboración propia con base en datos de MAGyP. 26 2.2 Complejo Ganadero Ovino Producción Principales agentes productivos provinciales La ganadería ovina es una actividad tradicional en la Patagonia y constituye el rubro más importante del sector agropecuario. En la provincia de Chubut, los establecimientos están orientados fundamentalmente a la producción de lana fina. Predominan los sistemas productivos extensivos en pastizales naturales y la raza Merino australiana. Chubut posee el 28% de las existencias ovinas del país. En 2013 el stock ovino alcanzó 4,03 millones de cabezas, mostrando un notorio descenso en los últimos años, producto de sequías y ceniza volcánica. En la zafra 2013/2014, la producción de lana sucia fue de 13.000 toneladas, el 31,5% del total nacional. Seún el último dato disponible, en 2011 la faena fue de 266.710 cabezas (25% del país). La carne ovina tiene como principal destino el mercado interno. El lavado, cardado y peinado de la lana se realizan en el Polo de Trelew, que industrializa y comercializa el 90% de la producción lanera del país. Stock ovino (en millones de cabezas) 6.000 Los establecimientos ovinos en la provincia se pueden clasificar en tres categorías: de subsistencia (casi un 60% del total); pequeños y medianos productores (los que tienen entre 1.500-5.000 ovejas para esquila) y grandes productores (con más de 5.000 ovejas, representan sólo un 3% del total). Para ser rentable, un establecimiento tiene que tener como mínimo entre 2.500-4.000 ovinos, según la zona donde se encuentre. Exportaciones En la última década las exportaciones fluctuaron entre los 100 y los 200 millones de dólares. En 2013 el complejo exportó 133 millones de dólares, un 5% del total provincial. El principal producto de exportación fue la lana. Exportaciones del complejo en la provincia (en millones de dólares y var. %) 250 207 6,0% 4.640 Miles de cabezas 4.118 4.000 4.365 2,1% 6% 4.879 4.439 4.032 4% 2,0% 2% 3.000 0% -2% 2.000 -3,2% -3,6% 1.000 -4% 200 Millones de dólares 5.000 -6,2% 0 -8% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Stock Ovino 250% 180 172 140 142 150 200% 126 104 133 100 50% 20% 6% 150% 100% 66% 0% 50 29% -28% -6% Fuente: elaboración propia con base en SENASA 300% 8% -10% -50% 0 -100% 2003 2004 2005 2006 Variación anual (eje der.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones del complejo ganadero ovino Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 27 2.2 Complejo Ganadero Ovino Empleo La actividad insume en áreas rurales mano de obra permanente y también estacional, especialmente durante la señalada y la esquila. Existen aproximadamente 5.800 puestos de trabajo registrados, de los cuales alrededor de 550 son empleos directos en el segmento industrial (complejo textil lanero). Por Res. 49/2013 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, la remuneración mínima para el personal que se desempeña en las tareas de esquila es de $3,4324 por animal esquilado a mano (lana entera). Políticas públicas Ley Nº 25.422 (2001) para la Recuperación de la Ganadería Ovina: de adecuación y modernización de los sistemas productivos en pos de sostener la actividad, las fuentes de trabajo y la radicación rural. Chubut adhirió a la ley. PROLANA (Res. 1139/94 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación): asistencia para el mejoramiento de la calidad de la lana, de su presentación y condiciones de venta. Decreto 806/14 de la provincia de Chubut: condona créditos y exime de impuestos a productores afectados por la sequía y las cenizas. Sitios de interés Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos (MINAGRI) www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos/index.php PROLANA www.prolana.gov.ar/ Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Centro Regional Patagonia Sur www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=1568 Corporación de Fomento Rural del Chubut (CORFO) www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/corfo/ INTI Chubut www.inti.gob.ar/chubut/ INTA EEA Chubut http://inta.gob.ar/unidades/911000 INTA EEA Esquel http://inta.gob.ar/unidades/912000 Federación Lanera Argentina www.flasite.com/ Sociedad Rural Valle del Chubut www.ruraltrelew.com.ar/ Sociedad Rural Esquel www.sociedadruralesquel.com.ar/ 28 2.5 Complejo Textil Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios Complejo Textil en Chubut Insumos Etapa industrial Destino final Fibras naturales Fibra de algodón Otras fibras naturales Confección Hilandería (*) Tejeduría Hilados 16 empresas (Ministerio de Trabajo, OEDE 2013) (*) Mercado interno Prendas de vestir Tejidos Tintura y estampado Fibras sintéticas Mercado externo Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto Producto no elaborado en la provincia (*) Hay 22 empresas de productos textiles dedicadas a hilados y tejidos , Ministerio de Trabajo, OEDE 2013. Fuente: DIAR-DIAS con base en INDEC e INTA. Marco institucional Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), SENASA; Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos del Chubut; Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sector Privado: Cámara Algodonera Argentina; J.J. Hinrichsen; Proteger; FITA. 29 2.5 Complejo Textil Configuración territorial El polo textil se desarrolló al amparo de regímenes promocionales. Durante la década de 1990 el nivel de protección se redujo significativamente. La actividad textil en Chubut se concentra en el Parque Industrial Trelew. El complejo se orienta mayoritariamente a la producción de tejidos de hilados sintéticos y artificiales. La materia prima proviene de la provincia de Buenos Aires y del exterior. La producción de Chubut es enviada a otras provincias para ser utilizada como insumo del segmento confecciones. El procesamiento de lana en la provincia consiste en el lavado y peinado, como ya ha sido tratado en el Complejo Ovino. En el Parque Industrial se procesa casi la totalidad de la lana que se produce en el país. Fuente: Elaboración propia con base en información de la Municipalidad de Trelew 30 2.5 Complejo Textil Producción Principales agentes productivos provinciales Según datos del CNE 2004, la cadena textil representaba el 17,4% del valor bruto de producción y el 11,2% del valor agregado de la industria chubutense. La relación entre VA y VBP se ubica en torno al 22%, un ratio que se encuentra por debajo del nivel general de la industria en esa provincia y del promedio del sector a nivel país. En la última década la producción textil a nivel nacional (se utiliza la serie nacional como una aproximación ante la ausencia de datos provinciales) mostró una tendencia ascendente con dos disrupciones (en 2009 y 2013). 122,8 107,3 100,0 105,6 93,9 100,0 80,0 20% 123,8 118,0 120,0 120,0 80,4 15% En 2013 había 22 establecimientos textiles registrados, dedicados principalmente a la hilatura y tejido de lana y la fabricación de tejidos de punto. A la vez, había 16 empresas de confecciones. Entre las empresas textiles más importantes figuran dentro de tejidos planos, Alter, Casa Roma, Foderami, Ledasa, Textil World y Propulsora patagónica; en tejido de punto Sedamil , Tendlarz y Guilford Argentina y en textiles laneras, Lanera Austral, Unilan Trelew y Pelama Chubut. Exportaciones Las exportaciones del complejo en la provincia son marginales. Los tops de lana se exportan vía puerto de Buenos Aires, debido a que los costos son menores que por los puertos patagónicos. 14,6% 103,0 86,8 7,9% Elaboración de productos textiles (Estimador mensual industrial) 140,0 10% 8,2% 6,5% 5,6% 60,0 5% 3,2% 1,6% 40,0 1,6% 0% 20,0 -0,8% -4,0% 0,0 -5% 2003 2004 2005 2006 2007 Variación anual (eje der.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EMI Productos textiles (2006=100) Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 31 2.5 Complejo Textil Empleo En 2013, el empleo registrado del sector textil llegó a casi 1.900 trabajadores, representando el 17% del total de ocupados industriales en Chubut y casi el 2% de la economía provincial. Entre 2003 y 2013 la ocupación cayó a una tasa media anual del 1,0%, lo que contrasta con lo ocurrido en la actividad manufacturera (2,5%) y en la economía provincial en general (4,8%). Entre 2003 y 2013, las remuneraciones de los trabajadores registrados del sector textil crecieron en línea con el aumento de la actividad industrial. No obstante ello, el sueldo de los trabajadores de esta actividad se encuentra un 13% debajo del promedio fabril. Políticas públicas Promoción Industrial: el régimen de promoción (Ley 842/71, Decreto 1066/83, Ley 4737/021 y Ley IX N° 44) establece que las empresas que ejecuten algún proceso industrial se encuentran exentas del impuesto inmobiliario, ingresos brutos e impuesto a los sellos sobre contratos. Observatorio de Tendencias del INTI: está realizando en forma conjunta con la Fundación Pro-Tejer un estudio denominado "Diseño de indumentaria de autor en Argentina, diagnóstico productivo e impacto económico" en distintas provincias, entre las cuales se encuentra la de Chubut. Sitios de interés Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos: www.chubut.gov.ar/portal/wporganismos/desarrollo/ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: http://www.minagri.gob.ar/site/ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI): www.inti.gob.ar 32 2.6 Complejo Turismo Servicios específicos para turistas Recursos turísticos Transporte Pingüinos, elefantes marinos, lobos marinos, leones marinos, ballenas francas australes, orcas, toninas, guanacos, pumas, choiques, zorros culpeos, huemules, pudúes, gatos monteses, cóndores, caranchos, caracaras, aguiluchos, loros choroy, etc. Fauna Aéreo, automotor y ómnibus Hotelería 78 establecimientos hoteleros y 432 parahoteleros con 6.710 y 8.767 plazas respectivamente en 2013. Ambientes Agencias 106 agencias de viajes y turismo. Circuitos y productos gastronómicos Turistas Complejo Andino, Estepas Subandinas, golfos, Monte Austral, Península de Valdés, sierras, mesetas, planicies y valles. Patrimonio natural Otras actividades Reserva Provincial Punta Tombo, Parque Provincial Punta Pirque, Reserva Provincial Isla de los Pájaros, Área Natural Protegida Punta Valdés, Parque Nacional Lago Puelo, Parque Nacional Los Alerces, etc. Observación de la fauna marina, avistamiento de ballenas, turismo naturaleza, parques nacionales, aéreas protegidas, turismo cultural, turismo religioso, pesca, esquí y snowboard, y trekking y senderismo. Museo Provincial de Bellas artes, ramal ferroviario “La Trochita”, yacimientos arqueológicos, antropológicos y paleontológicos, etc. Restaurantes, comercios, productos regionales, estancias, etc. Servicios turísticos Conservación, uso y desarrollo de recursos renovables y no renovables Patrimonio histórico y cultural Ventas a otros complejos dentro y fuera de la región Compras a otros complejos dentro y fuera de la región Complejo Turismo en Chubut Fuente: DIAR-DIAS. Recursos turísticos Marco institucional Sector público: Ministerio de Turismo de la Nación; Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia de Chubut. Sector Privado: Cámara Argentina de Turismo. Organizaciones sindicales: Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). 33 2.6 Complejo Turismo Configuración territorial Una de las zonas de mayor importancia turística es la costera, representada principalmente por la Península de Valdés, cuyos centros turísticos son Puerto Madryn y Puerto Pirámide. Allí el turismo se organiza en torno al avistaje de fauna marina, aves y ballenas, que concentra gran parte de la capacidad de hospedaje con que cuenta la Provincia. La otra zona donde se desarrolla la actividad turística es la cordillerana, cuyo centro relevante es Esquel. Su zona de influencia se extiende, aunque con menor desarrollo de infraestructura, a las localidades de Epuyén, El Maitén, Parque Nacional Los Alerces, Corcovado y Carrenleufú, en el Departamento de Futaleufú. En la provincia se realiza turismo de montaña, de nieve y aventura, junto con la caza y la pesca deportiva. También hay una importante capacidad hotelera en el Departamento de Escalante. Nota: se representa la oferta hotelera y parahotelera que supera una participación del 2% en el total provincial. Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Turismo de la Nación, Administración de Parques Nacionales. 34 2.9 Complejo Turismo Producción Principales agentes productivos provinciales Chubut conforma junto con Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la Región de la Patagonia, eje de encadenamientos de atractivos de alto valor patrimonial que van desde la Cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico. Uno de los principales atractivos turísticos de la provincia es la Ciudad de Puerto Madryn, siendo el destino más visitado de Chubut. Está ubicado en la Península de Valdés, uno de los mayores sitios de avistaje de Ballena Franca Austral en el mundo. Los meses con mayor estacionalidad relativa son los de enero, febrero, julio, octubre y noviembre. En 2013, la ocupación hotelera en la ciudad de Puerto Madryn alcanzó 384.365 pernoctaciones, significando una expansión interanual de 10,6%. Sin embargo, las pernoctaciones registraron una contracción de 19,6% en el periodo 2004-2013. La estadía promedio fue de 2,2 noches en 2013. Pernoctaciones hoteleras en Chubut (en miles) Miles de pernoctaciones 420 400 409 400 380 408 401 10,6% 384 10% 5% 0,2% 0% -1,9% 340 348 320 -5% -10% -13,4% 300 2008 Se podían encontrar en 2013 en Chubut 15.477 plazas de alojamiento distribuidas en establecimientos hoteleros y parahoteleros. Además existe una amplia oferta de establecimientos colectivos (campings, refugios, albergues estudiantiles, etc. con 9.184 plazas) y casas y departamentos para ser alquilados (1.931 plazas). Sumando todo se podían encontrar en la provincia 26.592 plazas disponibles. Exportaciones (turismo de no residentes) -15% 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Pernoctaciones de residentes y no residentes Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. En la Ciudad de Puerto Madryn se alcanzó un máximo en el periodo analizado (2008-2013) de 120,8 mil pernoctaciones de turistas no residentes en 2008. Desde entonces se retrajo 58,9% el alojamiento de extranjeros, llegando a 49,7 mil pernoctaciones en el año 2013. Pernoctaciones de no residentes en Chubut (en miles) 140 15% 1,9% 360 Miles de pernoctaciones 120 20% 121 9,0% 105 10% 100 0% 80 -12,8% 60 85 92 -19,6% -8,2% -10% 50 -20% 54 40 20 -30% -40% -41,5% 0 2008 2009 2010 2011 2012 Variación anual (eje der.) Pernoctaciones de no residentes -50% 2013 Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. 35 2.6 Complejo Turismo Empleo En el cuarto trimestre de 2013 el empleo registrado en hotelería y restaurantes de la provincia de Chubut alcanzó 4.111 puestos de trabajo, 4,6% superior a igual periodo de 2012. En 2013 se registraron 3.891 puestos de trabajo promedio durante el año. Entre los años 2002 y 2013 la cantidad de puestos de trabajo registrado se incrementó 189,6%. El empleo en hotelería y restaurantes de la provincia de Chubut representó el 1,4% del total nacional en 2013. Sitios de interés Ministerio de Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar Cámara Argentina de Turismo: http://www.camaradeturismo.org.ar Turismo Patagonia: http://www.patagonia.gov.ar Gobierno de Chubut: http://www.chubut.gov.ar Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina: http://www.uthgra.org.ar Políticas públicas Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) 2006-2016: identificación y lineamientos de políticas para los corredores turísticos actuales y potenciales. Ministerio de Turismo de la Nación: Campaña “Viajá por tu país” para promover destinos no tradicionales y viajes de menor plazo de estadía. Entre otros destinos, fomenta a la Provincia de Chubut. Se apunta a disminuir la estacionalidad de la demanda, extendiendo el turismo a lo largo del año, con la promoción de viajes de los sectores más vulnerables de la población en meses de temporada baja. Nuevo Plan de Marketing ConectAr 2014-2016: está dirigido al mercado interno. Su finalidad es brindar herramientas de gestión de formato federal que permitan impulsar y fortalecer el posicionamiento de los destinos turísticos de Argentina. Incubar Turismo: programa federal de inversiones para el desarrollo equitativo. 36