FACTORES CRÍTICOS, DESINCENTIVOS Y SOLUCIONES
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DISEÑO DE UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO EN BUSES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTIAGO FACTORES CRÍTICOS, DESINCENTIVOS Y SOLUCIONES VIERNES 01 DE AGOSTO 2014 METODOLOGÍA FACTORES CRÍTICOS ESTRUCTURA ACTUAL DE INCENTIVOS DESINCENTIVOS SOLUCIÓN PROPUESTA 2º Mesa: Validación Soluciones 1º Mesa: Validación Factores y Priorización ESTRUCTURA ACTUAL DE INCENTIVOS Tecnologías cero y baja emisión Vida Útil Km años tecnología de propulsión PK 15% tecnología de propulsión Extensión Hasta36 Contrato meses Mejora tecnológica FACTORES CRÍTICOS Política Pública • • Medida medioambiental Voluntad política Posicionamiento • • • Tecnologías cero y baja emisión Autoridades Operadores Proveedores PK Evaluación técnico-económica • • • Financiero Plazos: extensión contrato Otros recursos 15% tecnología de propulsión Incertidumbre tecnológica Vida Útil Km años tecnología de propulsión Extensión Hasta36 Contrato meses Mejora tecnológica • • Madurez de tecnologías Energéticos EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA Escenario Comparativo – Bus Convencional Item Inversión Costos de OperaciónCombustible Costos de Mantenimiento Infraestructura Autonomía Historia - Experiencia Híbrido Eléctrico Gas 80.000 42% 310.000 163% 38.000 20% 30% menos 60% menor Similar Electrónica más compleja Existente Alta Media Electrónica más compleja, menores costos mecánicos Dedicada Media-Baja Media-Baja Menor Dedicada Alta Alta EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA 10 años – Diferenciales de costos ITEM Costos financieros Costo combustible Diesel Costo contrato batería Costo Urea Costo en mantención chasis Cuota Rent promedio anual a 5 años Costo Patio (RRHH) Costos insumos y taller *Cifras en USD **Patio 100 buses HIBRIDO ELÉCTRICO GAS -2.706.000 14.062.500 -12.316.500 676.348 1.115.625 -8.200.000 0 -1.200.000 -10.230.000 -1.254.000 0 0 2.254.492 0 -3.800.000 0 1.200.000 32.812.500 -18.474.750 2.254.492 1.115.625 -31.000.000 0 12.757.172 EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA Diferenciales de tarifas que rentabilizan la inversión Ingreso bus mensual convencional (USD) HÍBRIDO Diferencia Ingreso bus mensual (USD) Variación Tarifa (%) ELÉCTRICO Diferencia Ingreso bus mensual (USD) Variación Tarifa (%) GAS Diferencia Ingreso bus mensual (USD) Variación Tarifa (%) 3.939 5 años 10 años 12 años 1.457 37% 788 20% 670 17% 5 años 10 años 12 años 3.663 93% 1.064 27% 630 16% 5 años 10 años 12 años 473 12% 158 4% 118 3% FACTORES CRÍTICOS Política Pública • • Medida medioambiental Voluntad política Posicionamiento • • • Tecnologías cero y baja emisión Autoridades Operadores Proveedores PK Evaluación técnico-económica • • • Financiero Plazos: extensión contrato Otros recursos 15% tecnología de propulsión Incertidumbre tecnológica Vida Útil Km años tecnología de propulsión Extensión Hasta36 Contrato meses Mejora tecnológica • • Madurez de tecnologías Energéticos DESINCENTIVO – EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA Percepción tarifa baja Financiamiento restringido Baja oferta ZLEV Plazos versus inversión Negocio actual rentable EVALUACIÓN FINANCIERA OTROS RECURSOS RRHH (formación) % reducido de flota PLAZO: EXTENSIÓN CONTRATO Infra estructura DESINCENTIVO – INCERTIDUMBRE TECNOLÓGICA Incertidumbre operación Incertidumbre de mercado MADUREZ TECNOLOGÍAS ZLEV Disponibilidad ENERGÉTICOS DESINCENTIVO – POLÍTICA PÚBLICA Des conocimiento resultados Solución indirecta a Salud Pública MEDIOAMBIENTAL Riesgo de afectar imagen VOLUNTAD POLÍTICA DESINCENTIVO – POSICIONAMIENTO E IMAGEN OPERADORES Esfuerzo con valorización incierta Priorización factores operacionales PROVEEDORES Bajar participación de mercado Alta inversión Actuales Nuevos 1º MESA DE TRABAJO Mesa de Trabajo 1 Nuevos factores Analizar Pegar Priorizar 3 Analizar Pegar Contar Discusión grupal Argumentación Consenso Exposición Total Mesa de Trabajo 1 Dinámica de los Factores 8 5 3 12 5 3 4 27 10 5 12 47 4 por mesa FACTORES CRÍTICOS Política Pública • • Medida medioambiental Voluntad política Posicionamiento • • • Tecnologías cero y baja emisión Autoridades Operadores Proveedores PK Evaluación técnico-económica • • • Financiero Inversión extensión contrato Otros recursos 15% tecnología de propulsión Incertidumbre tecnológica Vida Útil Km años tecnología de propulsión Extensión Hasta36 Contrato meses Mejora tecnológica • • Madurez de tecnologías Energéticos PROPUESTA PROGRAMA INCENTIVOS ESTRUCTURA ACTUAL DE INCENTIVOS SOLUCIÓN PROPUESTA FACTORES CRÍTICOS DESINCENTIVOS POSIBLES SOLUCIONES En condiciones reales En la ruta y con pasajeros PILOTO De largo plazo Con seguimiento objetivo y transparente Requiere de financiamiento POSIBLES SOLUCIONES En condiciones reales En la ruta y con pasajeros PILOTO De largo plazo Con seguimiento objetivo y transparente Requiere de financiamiento Restricciones: • El bus debe estar en los registros del sistema para que pueda circular • El operador debe incorporarlo en su contrato REQUISITOS PILOTO Autoridades Operadores Proveedores Plazos y condiciones incorporación oficial a flota Condiciones especiales en contratos Revisión de costos y modelo negocio piloto Habilitar condiciones para medición de resultados Participación en medición de resultados Condiciones de postventa Otros Fondos locales o internacionales que financien estudios y costos de implementación de piloto 2º MESA DE TRABAJO Mesa de Trabajo 2 Dinámica de las Soluciones Selección de Soluciones 10 Juntar factores Mostrar Soluciones Presentar Piloto Presentación Discusión grupal Nuevas soluciones Consenso Exposición Total Mesa de Trabajo 1 5 5 15 15 27 10 5 12 52 4 por mesa
