análisis de la demanda

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES
CURSO TALLER
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL EN
EL MARCO DEL SNIP - SECTOR EDUCACIÓN
MÓDULOS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DGPI - MEF
MÓDULO III: FORMULACIÓN
2
TEMAS
Costos
Programación
de actividades
Análisis
técnico
Análisis de
mercado
Horizonte
de
evaluación
• Demanda
• Oferta
• Brecha
•
•
•
•
Plan de
implementación
Inversión
Operación y
mantenimiento
Tamaño
Tecnología
Localización
Determinación
de requerimiento
de recursos
3
EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDADES
Período 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Año 1 Año 2
(…)
Año 10
FASE DE INVERSIÓN
I Construcción de IE
1 Elaboración del expediente técnico
2 Licitación y contratación de la obra
3 Construcción de la obra
II Equipamiento y mobiliario
1 Elaboración de las especificaciones técnicas
2 Licitación y contratación
3 Instalación de mobiliario y equipos
FASE DE POST INVERSIÓN
Operación y mantenimiento
1. Definir actividades para cada una de las acciones y componentes
2. Definir duración de cada actividad
Consultar
Anexo SNIP 10
3. Establecer secuencia
4. Definir horizonte de evaluación (periodo 0 mas un máximo de 10 años)
4
EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación:
El período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficios
La vida útil del activo principal generado por el proyecto
No mayor a 10 años, a menos que se justifique.
Además, las siguientes variables se deben tomar en cuenta:
Escala de inversión: Volumen de servicios a ofrecer
Localización: Mejor ubicación (grado de dispersión)
Momento de inicio y fin de la ejecución: Época menos riesgosa
Tecnología: Se debe conocer la tecnología disponible
Es posible modificar el horizonte de evaluación conforme se va realizando un
diseño más profundo de las alternativas.
5
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Estimación y proyección de la demanda de los servicios educativos, durante el horizonte de
evaluación.
A partir de:
La población
demandante
Se calcula:
La demanda del servicio
que se ofrecerá
A partir del diagnóstico analizar:
¿Qué determina la demanda?
¿Qué factores influyen en la determinación de la demanda?
¿Cómo se comporta la demanda en el tiempo?
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Considerar el área de influencia.
Definir los servicios que demandarán los usuarios y que se proveerán en la post-inversión (no los productos a
lograrse con el PIP)
Estimar la población demandante (número de usuarios actuales y futuros)
Población
total
Población
de
referencia
Población
demandante
potencial
Población
demandante
efectiva
Población de la
localidad por grupo
de edades
Población del área de
influencia por grupo
de edades
Población en edad
escolar del nivel
educativo
Población que busca
matrícula
7
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Proyección de la población demandante potencial
Es la proporción de la población referencial que por su edad o sus
características específicas debería estar recibiendo los servicios
educativos involucrados con el problema identificado, la cual incluye
a la población que accede al servicio y a la población que no
accede.
Accede al
servicio
No accede al
servicio
Población
Demandante
Potencial
IE
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Demanda efectiva sin proyecto
La población demandante efectiva sin proyecto es aquella proporción de la población
potencial que efectivamente asiste a un establecimiento educativo público sin la ejecución
del proyecto
Dependiendo de la delimitación del servicio que se proponga, la demanda efectiva excluirá
aquella proporción de la población potencial que viene siendo atendida por los demás
centros educativos del área de influencia del proyecto.
Demanda
efectiva sin
proyecto
Accede al
servicio
No accede al
servicio
IE
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Demanda efectiva con proyecto
La demanda efectiva con proyecto puede ser diferente de la demanda sin proyecto si las
acciones consideradas pretenden modificar las actitudes de la población afectada. Estas
acciones pueden generar los siguientes efectos:
Que cada vez mayor cantidad de personas reciba el nivel educativo respectivo en la edad
normativa que corresponda (cambios en las tasas de aprobación, repetición y deserción)
Que parte de la población potencial que no asistía, empiece a hacerlo gracias al proyecto
(cambios en las tasas de asistencia).
Demanda
efectiva con
proyecto
PIP
Accede al
servicio
No accede al
servicio
IE
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
Se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida, la demanda sin
proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el
horizonte de evaluación. Entre las metas, puedes plantear:
i.
Incrementar progresivamente la proporción de matrícula de niños con edad para
ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños de
dicha edad (demanda potencial),
i.
reducir tasa de deserción,
ii.
reducir tasa de desaprobación,
iii. reducir traslados a otras I.E.
Cuando las tasas de desaprobación y retirados, no tienen una incidencia significativa, se
puede omitirlas en las proyecciones de la demanda y en el dimensionamiento de los
servicios educativos.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 01
Proyección de la población demandante potencial
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 01
Proyección de la demandante efectiva SIN PROYECTO
Si tasa es negativo se
mantiene la tendencia y
en caso sea mayor al
promedio distrital, se
aplica la tasa
poblacional intercensal
del distrito (2.29% )
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 01
Proyección de la demandante efectiva SIN PROYECTO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 01
Proyección de la demandante efectiva CON PROYECTO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 01
Proyección de la demandante efectiva CON PROYECTO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 02
Demanda efectiva SIN proyecto
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 02
Demanda efectiva SIN proyecto
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 02
Demanda efectiva CON proyecto
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 03
Demanda efectiva SIN proyecto
# Niños que demandan
matricula en el grado n
en el año t
46.91 = 47
=
# Alumnos aprobados
en el grado n-1 en el
año t – 1
45*99% = 44.5
+
# Alumnos
desaprobados en el
grado n en el año t-1
59*3% = 1.77
+
# Alumnos retirados
del grado n en el año
t-1
59*1% = 0.59
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 03
Demanda efectiva SIN proyecto
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO 03
Demanda efectiva CON proyecto
En el ejemplo, con la mejora en la calidad del servicio:
A partir del segundo año de operación la demanda se incrementa en 5% por año como
consecuencia del mejoramiento del servicio.
Las tasas de aprobación mejoran y se reduce la deserción.
# Niños que demandan
matricula en el grado n
en el año t
48.99 = 49
=
# Alumnos aprobados
en el grado n-1 en el
año t – 1
48*99% = 47.52
+
# Alumnos
desaprobados en el
grado n en el año t-1
49*2% = 0.98
+
# Alumnos retirados
del grado n en el
año t-1
49*1% = 0.49
ANÁLISIS DE LA OFERTA
El Análisis de Oferta consiste en 4 puntos:
1.
Diagnóstico de la situación actual de la oferta de servicios educativos
2.
Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles en los
establecimientos educativos directamente vinculados con los proyectos
alternativos
3.
Los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos
4.
Identificación y proyección de la oferta optimizada
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Recursos productivos:
Capacidad de docentes = Nº docentes
Recursos
Humanos
Nº horas docentes= Nº docentes
máximo Nº alumnos por sección
Nº horas por docente
Nº de secciones = Nº horas docentes
Capacidad de 01 aula = Área neta
Infraestructura
Equipamiento
35 horas
coeficiente de ocupación
Capacidad de aulas = Nº aulas en buen estado
capacidad de cada aula
Gestión
Capacidad de aulas (alumnos) = Nº Mobiliario disponible en buen estado
La oferta actual es igual al nivel de producción que se puede alcanzar con los
recursos disponibles y dependerá del recurso con el cual se tenga menor
capacidad.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Identificación de los recursos físicos y
humanos disponibles
Para cada establecimiento educativo vinculado con el
proyecto se deberá determinar:
Ubicación
Antigüedad
Estado de
conservación
Vías de
acceso
INFRAESTRUCTURA
Disposición de
servicios básicos
Número de
ambientes
Vida útil
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Identificación de los recursos físicos y humanos
disponibles
Régimen
laboral
Tamaño de la
plana docente
Condición
laboral
RECURSOS
HUMANOS
Tamaño de la
plana
administrativa
Competencias en
logro de sus
funciones
Nivel de
actualización
26
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Identificación de los recursos físicos y humanos
disponibles
Antigüedad
Nivel de
obsolescencia
MATERIALES Y
EQUIPO
Disponibilidad de
libros de texto
Calidad de libros de
texto
ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO ESTIMACIÓN
NÚMERO DE
GRADO
AULAS
OPERATIVAS
ALUMNOS
ATENDIDOS
CAPACIDAD
SEGÚN NORMA
2009
Primer
5
171
125
Segundo
6
175
150
Tercero
5
166
125
Cuarto
5
125
125
Quinto
Sexto
3
4
111
149
75
100
Total
28
898
700
Infraestructura física
Capacidad en número de alumnos: 25
alumnos por aula;
Capacidad actual 700 ALUMNOS
Personal docente: 30 docentes
Capacidad en número de alumnos: 25
alumnos por docente;
Capacidad actual 750 ALUMNOS
Mobiliario
240 carpetas bipersonales en buen
estado y 2 años de antigüedad.
Capacidad actual 480 ALUMNOS
Oferta actual: ¿?
Oferta optimizada: ¿?
ANÁLISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA
Oferta optimizada:
Máxima capacidad que se puede
lograr con los recursos
disponibles, luego de realizar
mejoras que pueden involucrar
gastos no significativos.
Infraestructura
Recursos
Humanos
Si no se disponen de recursos
financieros para ejecutar dichas
mejoras, no es posible realizar
dicha optimización.
Equipamiento
Acciones típicas:
- Cambio de uso de ambientes.
- Ampliación de turnos.
- Habilitación de ambientes.
Acciones típicas:
- Redistribución de personal.
- Cambio de uso de ambientes
de menor área por un área
suficiente para albergar el
máximo número de alumnos
por sección.
Acciones típicas:
- Reparaciones menores.
- Ampliación de turnos.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Luego de identificar el tamaño de la demanda del servicio que se generaría
con la presencia del proyecto, y la oferta optimizada actual de servicios, es
necesario identificar en qué medida la demanda está siendo satisfecha por
la capacidad de oferta actual
El balance oferta-demanda se realiza para
identificar la brecha existente entre la demanda
por servicios educativos y la capacidad óptima
de oferta de dichos servicios
30
BALANCE OFERTA-DEMANDA
En este punto, es necesario:
1.
Identificar el número de personas que demandarán los
servicios educativos que brinda el proyecto
2.
Definir las metas globales y parciales del proyecto
3.
El volumen de servicios que ofrecerán los proyectos
alternativos
4.
Requerimientos de los recursos físicos y humanos para
ofrecer los servicios del proyecto
Planteamiento Técnico de las Alternativas
INFRAESTRUCTURA
• Se debe presentar:
– la(s) alternativa(s) de solución propuesta(s),
– metas en base a la brecha estimada,
– Programa Arquitectónico, indicando para cada ambiente a unidad de medida y el
área considerada (en m2):
• espacios pedagógicos, (aulas de acuerdo a la brecha),
• ambientes complementarios,
• espacios administrativos,
• espacios de extensión educativa,
• espacios generales de servicios.
Con respecto al requerimiento de los “espacios generales de servicios” o ambientes
complementarios, espacios administrativos y de servicios, estos deben ajustarse a lo
establecido en las norma de infraestructura, de acuerdo al nivel educativo.
Planteamiento Técnico de las Alternativas
INFRAESTRUCTURA
• Señalar los aspectos técnicos de las obras exteriores,
precisando
– si los cercos perimétricos (de construirse) van a cubrir todo el
perímetro del terreno,
– si considera muros de contención u otras medidas de mitigación de
riesgos (de ser necesario, de acuerdo a lo consignado en el Informe
de Defensa Civil y al AdR).
– qué tipo de obras sanitarias van a ser planteadas (tipo de pozo
séptico, redes internas de distribución de agua) y eléctricas (red de
distribución interna y externa), paneles fotovoltaicos, etc
Planteamiento Técnico de las Alternativas
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
• El requerimiento mobiliario debe ser detallado por módulos para cada
uno de los ambientes y bienes. Debe cumplir lo establecido en los
normas técnicas del MINEDU.
RECURSOS HUMANOS
• El requerimiento de docentes para el proyecto debe estar sustentado
en la brecha estimada en el balance y de acuerdo al número de plazas
docentes autorizadas para la IE.
• Si se considera el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de
instrumentos de gestión: debe especificarse el tipo de actividades,
cronograma y entidad que llevará a cabo la capacitación.
Plan de Implementación
Es necesario identificar las actividades para la realización de cada una de las
acciones de las alternativas de solución. Para ello ayudará formularse las siguientes
preguntas:
¿Cuáles son las actividades necesarias para cumplir cada una de estas etapas y
cuál es su duración aproximada (considerando las unidades de tiempo ya
definidas)?
¿Existe algún orden recomendable entre estas actividades?
¿Cuáles de ellas deben ser llevadas a cabo secuencialmente y cuáles son
independientes entre sí?
ANÁLISIS DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA IE:
Análisis de la vulnerabilidad: Proceso mediante el cual se determina las condiciones en las
cuales IE enfrentaría el impacto de un determinado peligro.
Considerar los peligros más relevantes que se han identificado en el diagnóstico del área de
influencia.
Factores a evaluar
Exposición: Evaluar la ubicación de la IE, en relación con el área de probable
impacto de los peligros.
Fragilidad: Evaluar si el diseño técnico, los materiales, el estado de
conservación de la infraestructura, permitirían resistir el impacto del peligro.
Resiliencia: Evaluar si existe alternativas de provisión del servicio, cuánto
tiempo de requeriría para recuperar la capacidad (aspectos técnicos,
financieros), la organización y preparación de la comunidad educativa, si
existen planes de evacuación, señalización, etc.
Análisis de los daños y pérdidas probables: Riesgo
ANÁLISIS TÉCNICO: Análisis prospectivo del riesgo
Exposición
1
¿Existen peligros en la ubicación
propuesta?
NO
Culmina
SI
Uno de los factores de localización será la existencia o no de peligros
en el área donde se ubicará este o elementos de éste.
−Analizar si el proyecto estará expuesto a uno ó más de los peligros
identificados en el diagnóstico. El análisis se realiza por cada
componente y en relación con cada peligro.
Existen otras alternativas viables de
localización
SI
Primer paso: Analizar la exposición, que está relacionada con
la localización del PIP.
−Analizar alternativas de localización en las que se pueda reducir o
eliminar la exposición del proyecto frente a los peligros
identificados.
NO
2
¿Se elimina exposición?
SI Culmina
NO
Fragilidad
− De no reducirse la exposición, se
procederá al análisis de la fragilidad
ANÁLISIS TÉCNICO: Análisis prospectivo del riesgo
2
Fragilidad
Segundo paso: Analizar la Fragilidad, que está
relacionada con la tecnología.
El proyecto o elementos de éste
estarán expuestos a peligros
Analizar factores que pueden
generar fragilidad frente al peligro
(s) de cada uno de los elementos
Definir medidas para reducir
fragilidad en cada uno de los
elementos
Entre las causas de la vulnerabilidad, está el diseño y
empleo de materiales que no consideran las normas o
regulaciones para la construcción (cuando existen como
las de sismo resistencia) o los peligros a los que estaría
expuesto el PIP.
ANÁLISIS TÉCNICO: Análisis prospectivo del riesgo
3
Tercer paso: Analizar la Resiliencia,
relacionada con la tecnología, la organización
y gestión del PIP
Resiliencia
Analizar los factores que pueden influir
en la capacidad de recuperación del
servicio
Definir medidas de
contingencia y
emergencia
Asegurar gestión
eficiente durante
operación
−Analizar cuáles son las capacidades para la
atención de la emergencia. Cómo se prestará el
servicio en condiciones mínimas (limpieza de
derrumbe en carretera, abastecimiento de agua a
través de cisternas, etc.).
−Analizar cuáles son las capacidades disponibles
para su recuperación (sociales, financieras,
productivas, etc.), tanto rehabilitación como
reconstrucción.
−Plantear las medidas para asegurar una respuesta
adecuada durante la emergencia y una rápida
recuperación del servicio.
COSTOS DE CADA ALTERNATIVA:
Consignar los costos unitarios por componente y subcomponente (a nivel de metas) con
el fin de compararlos con los costos unitarios promedio de OINFE-MED consignados en el
Anexo SNIP 09.
La infraestructura (incluye obras exteriores) debe presentar metas por unidad de medida
(m2, ml, m3, etc.). Dichas metas, al ser multiplicadas por el costo analizado por unidad,
dará el valor final de la intervención en infraestructura.
Para el mobiliario y materiales educativos se deben indicar los costos de cada uno de los
bienes.
En el caso se justifique algún tipo de equipo para dotar de energía eléctrica, como
grupos electrógenos o paneles fotovoltaicos, estos deben contar con proformas que
indique su costo incluyendo traslado en flete.
Se deberá incorporar de manera diferenciada los costos generados por las medidas de
gestión del riesgo (mitigación del riesgo) como: Obras ó acciones de mitigación del riesgo
ó Gestión del Riesgo.
COSTOS DE CADA ALTERNATIVA: Ejemplo
COSTOS DE CADA ALTERNATIVA: Ejemplo
Costos de Operación y Mantenimiento CON / SIN Proyecto
• Deben estar sustentados debidamente
con costos unitarios del personal, bienes
y servicios necesarios. Sin proyecto y con
proyecto.
Costos de cada alternativa
Costos de Inversión
Sobre la base de los requerimientos y los costos unitarios
se calcula el costo de cada actividad, acción y
componente. Se tendrá el total de costo de inversión de
cada alternativa, a precios de mercado.
Sin Proyecto
Costos
incrementales de
operación y
mantenimiento
En los que se seguirá incurriendo durante el horizonte de
evaluación, sin PIP gastos de OyM del servicio actual
Con Proyecto
Costos de OyM en los que se incurrirá una vez ejecutado el
PIP, durante el horizonte de evaluación.
Costos Incrementales
MÓDULO IV: EVALUACIÓN
45
Beneficios de cada alternativa
Aún cuando no se puedan valorar monetariamente, el análisis de los proyectos de
educación deberá incluir beneficios específicos de acuerdo a la situación particular de la
zona de influencia y al nivel educativo
Herramientas para PIP
de Educación
Deberá consignarse el N° de niños que acceden a servicios de educación inicial pública
escolarizada con espacios educativos adecuados, debido a la intervención del proyecto.
Beneficios de cada alternativa: Ejemplo
Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y por ende, sus próximos
ingresos y los de sus futuros empleadores.
Incrementar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso
a nuevas servicios y la administración de las conductas antisociales.
Ampliar la cobertura educativa a la población escolar en el distrito de Tiquillaca
Disminuir la migración de la población escolar a otras Instituciones Educativas.
Mejora del nivel de vida de la población
Reducir la brechas de pobreza del Distrito de Tiquillaca
Reducir la tasa de desaprobación, y Reducir el analfabetismo.
Análisis Costo Efectividad
Flujo de Costos sociales
ANEXO SNIP 10
También se corrigen los costos de operación y mantenimiento
Si la ejecución de obras se realiza por de contratos con personas jurídicas FC=0.847
Metodología Costo-Efectividad
Se estima el indicador de rentabilidad social
indicador de eficacia
1. Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) se aplica la tasa social de descuento (9%)
2. Cuantificar la meta del indicador. Ejemplo: número de alumnos atendidos
3. Calcular el ratio costo eficacia CE
Finalmente, realiza una interpretación de
los resultados obtenidos y se elige la
alternativa con menor ratio CE.
FACTORES DE CORRECCIÓN
COSTOS DE INVERSIÓN DEL PIP:
Ejecución Administración directa
Ejecución de obras por contrata, el factor de
corrección es 0.847
Adquisición de equipamiento, el factor de
corrección es 0.847.
Contratación de servicios de capacitación, el
factor de corrección es 0.847.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El factor de corrección aplicable a los
Recursos Humanos en la operación es 1.00.
El factor de corrección aplicable a los
insumos es 0.847.
El factor de corrección aplicable a los
servicios es 0.847.
Análisis de Sensibilidad
•
•
El PIP está expuesto a factores no necesariamente controlables por sus ejecutores u operadores,
lo que puede afectar su funcionamiento normal.
Analiza las variaciones que puede tener la rentabilidad social del PIP como resultado de
cambios en las variables que influyen en los costos y beneficios considerados
¿Cambios en las decisiones?
Análisis de sensibilidad ante cambios en
los costos de inversión
10,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
9,5
9,0
Proyecto 1
Proyecto 2
CE S/.
CE S/.
Análisis de sensibilidad ante cambios en la
demanda de servicios
8,5
8,0
Proyecto 1
7,5
Proyecto 2
7,0
6,5
6,0
100%
88%
75%
100%
115%
130%
Análisis de Sostenibilidad
•
•
Es la capacidad de producir el servicio educativo de manera ininterrumpida y adecuada a lo
largo de la vida del PIP.
Identifica los factores que puedan influir en una interrupción de un adecuado servicio
educativo.
La sostenibilidad del proyecto debe sustentarse en una comunicación oficial
de la DRE y UGEL sobre el financiamiento de los costos de operación y
mantenimiento, y del Gobierno Regional de financiar el costo del saneamiento
físico legal de los terrenos.
Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio:
•
•
Tomar en cuenta todas las consideraciones desde el punto de vista institucional y de
gestión para lograr el éxito del proyecto. Los participantes del proyecto y sus respectivos
compromisos deben estar claramente identificados.
Ejemplo: Cuando en un PIP se considera la demolición de los ambientes pedagógicos y
complementarios, la pregunta es ¿mientras dure la ejecución dónde se prestará el servicio
educativo?.
Evaluación de Impacto Ambiental
• Proponer medidas para prevenir o mitigar posibles impactos ambientales
negativos y fortalecer los impactos positivos.
• Establecer los costos de las medidas necesarias e incluirlas en el presupuesto y
evaluación del PIP.
Normas del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental armonizadas al SNIP.
Selección de la Alternativa de Solución
Se priorizará aquella
alternativa con
menor ratio CE
Los costos sociales deberán incorporar las medidas
de reducción de riesgos y de manejo de los impactos
ambientales negativos.
Plan de Implementación
Programación detallada de las actividades previstas en el cronograma para el logro de
los objetivos.
Tanto para la fase de
inversión como la fase
de postinversión (OyM)
a) Plantea todas las actividades necesarias para
cumplir con cada acción
b) Estima el tiempo necesario para llevar a cabo
las actividades.
c) Toma en cuenta si las actividades se llevarán
a cabo de manera simultánea o no.
MATRIZ ML
1era Columna de la MMM
Árbol de Objetivos
Fin Último
Fin Último
Fin Indirecto
“B”
Fin Indirecto
“A”
Fin Directo
“A”
Fin Directo
“B”
Fin Directo
“C”
Objetivo
Central
Medio de
Primer Nivel
“A”
Propósito
Medio de
Primer Nivel
“B”
Medio de
segundo nivel
“B1”
Medio
Fundamental “A”
Medio
Fundamental
“B11”
Medio
Fundamental
“B12”
Medio de
segundo nivel
“B2”
Medio
Fundamental
“B21”
Componentes:
-Componente “A”
- Componente “B11”
- Componente “B12”
-Componente “B21”
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
OBJETIVOS
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
INDICADORES
SUPUESTOS
El alumno tiene de la IE la oportunidad de
desarrollarse de acuerdo a sus
capacidades y esfuerzos
80% de alumnos de tercer grado comprende
lo que lee y aplica operaciones aritméticas
sencillas luego de 5 años de ejecutado el
PIP
Resultado de las evaluaciones
de la DREP
Población escolar de la IE es atendida en
condiciones seguras y con buenos
estándares de calidad
1. El 100% de los alumnos considera que los
servicios son buenos, desde el primer año
de operación de PIP.
2. El 100% de los recursos físicos se
mantienen en buenas condiciones desde el
primer año. .
3.El 100% de los docentes tienen
evaluaciones de la DREP y de las UGEL con
resultados aprobatorios
1. Encuestas a alumnos y padres
de familia.
2. Reportes de especialistas.
3. Reportes de las UGEL
1. Infraestructura física, menos expuesta a
peligros y que cumple con los estándares
de seguridad y técnicos del sector
educación.
2. Mobiliario y equipamiento suficiente y en
buenas condiciones.
3. La comunidad educativa está organizada
y conoce sobre el desarrollo integral del
alumno
4. Los docentes son evaluados por sus
logros en el aprendizaje.
1. 1 La nueva ubicación ha sido calificada
como de peligro bajo
1.2. Se construye la infraestructura, de
acuerdo con las disposiciones del RNE y las
normas técnicas para el diseño de locales
educativos.
2.1 Se renueva y completa mobiliario y
equipos desde el primer año.
2.2 Cada 3 años se ha hecho el
mantenimiento y la reposición de los equipos
y mobiliario.
3. Desde el año 2 luego de ejecutado el PIP,
los Comité de Aula de todas las secciones
están constituidos y sus integrantes
participan activamente.
4. Al menos 50% de los alumnos aprueban
exámenes sobre logros pedagógicos.
1. 1 Informe de inspección de
Defensa Civil
1.2 Informe de Supervisión de
los expedientes técnicos y de las
obras.
2.1 Reportes de adquisiciones
2. Reportes de las acciones de
mantenimiento realizadas y de
las reposiciones.
3. Informes de la Dirección de la
IE
4. Informes de las UGEL.
----------
Los padres de
familia colaboran
con brindar un
ambiente propicio
para el desarrollo del
alumno
Rotación de
personal no afecta la
gestión de la
institución educativa.
Nuevos padres de
familia se imbuyen
de la cultura
organizacional de la
IE.
Los docentes se
capacitan y entrenan
permanentemente.
ACTIVIDADES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
OBJETIVOS
INDICADORES
A1.1: Demoler la actual infraestructura
de la IE.
A1.2: Gestionar la promulgación de
una ordenanza que prohíba el uso del
terreno para instalar colegios,
hospitales, iglesias, entre otros
servicios que aglomeren personas
permanentemente.
A1.3: Construcción de la
infraestructura de la IE en un Sector
que sea catalogado de bajo peligro,
que cumpla las disposiciones del
Reglamento Nacional de Edificaciones
y de la normatividad del Sector
Educación al respecto.
A2.1 Adquisición de mobiliario y
equipos
A2.2: Establecer un plan de
mantenimiento y reposición de
equipos, y de reposición de mobiliario.
A2.3: Ejecución del plan de
mantenimiento.
A1.1.a Demolición a costo no mayor
de 50 mil soles.
A1.1.b Ordenanza promulgada.
A1.2 Local construido a un costo no
mayor de 6,3 millones de soles.
A2.1 Equipo y Mobiliario adquirido
según el listado contenido en el
estudio que sustenta la viabilidad
antes de terminada la construcción del
nuevo local y a un costo no mayor de
0,97 millones soles.
A2.2 Plan aprobado por la Dirección
de la IE y la UGEL.
A2.3 acciones de mantenimiento y
reposición realizadas oportunamente
SUPUESTOS
A1.1.a Copia del Resumen
de la Liquidación de Obra.
A1.1.b Copia de la
Ordenanza.
A1.2 Copia del Resumen de
la Liquidación de Obra.
A2.1 Copias de las facturas
y reporte de la Dirección de
la IE.
A2.2 Reportes de la
Dirección de la IE.
A2.3 Copias de las facturas
y reporte de la Dirección de
la IE.
Disponibilidad
presupuestal.
Compromiso de
las nuevas
autoridades
municipales y
regionales.
Links de Interés
• http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/normas_edu_info.ht
ml
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