MAQUINARIA AGRÍCOLA EN CANADÁ IVEX CANADÁ MAYO 2003 IVEX CANADÁ ÍNDICE Página 1. Datos básicos de Canadá......................................................................... 4 1.1. Información General ................................ .............................................4 * Localización: geográfica, climatología, población, idiomas * Comunicaciones, infraestructuras, transporte *Organización político-administrativa * Marco Institucional del país: pertenencia a organismos internacionales * Convenios España - Canadá 1.2. Situación Económica .............................................................................20 *Situación General *Principales Indicadores 1.3 El Mercado de Canadá ............................................................. ............25 *Características del mercado* Acceso al mercado *Factores para conseguir el éxito 1.4. Direcciones útiles ..................................................................................29 *Organismos Oficiales Españoles en Canadá* Organismos oficiales en Canadá * Principales organismos de Canadá en España * Asociaciones Nacionales Canadienses 2. La oferta de maquinaria agrícola ............................................................ 35 2.1. Tendencias globales de la industria de la maquinaria agrícola.......... 35 * Categorías de maquinaria agrícola * Factores que influyen en las ventas de maquinaria 2.2. Producción nacional. ..... ................................................................. 39 La innovación tecnológica en el sector agrícola de Canadá. 2.3. Exportaciones canadienses de maquinaria agrícola............................49 * Destino de las exportaciones * Exportaciones a España * Exportaciones por productos * Exportaciones por provincias de Canadá * El comercio inter-provincial (interprovintial trade) Sector: Maquinaria Agrícola 2 IVEX CANADÁ 3. La demanda de maquinaria agrícola. ..................................................... 68 3.1 La demanda de maquinaria agrícola a escala mundial..................... 68 3.2 El sector demandante de maquinaria agrícola: La agricultura..............70 * Tendencias del sector agrícola * La agricultura por provincias * La agricultura ecológica. 3.3Importaciones canadienses................................................................82 * Procedencia de las importaciones * Importaciones de España. * Importaciones de maquinaria agrícola por productos * Importaciones de maquinaria agrícola por provincias 4. Canales de distribución................................................................................ distribución................................................................................ 92 5. Regulación y Aranceles................................................................................. 96 6. Ferias del sector........................................................................................... sector........................................................................................... 98 7. Revistas y Asociaciones............................................................................... 103 ANEXOs: Partidas analizadas en el estudio Listado de distribuidores El sector de la maquinaria agrícola en Internet Tablas exportación UE Sector: Maquinaria Agrícola 3 IVEX CANADÁ 1. DATOS BÁSICOS DE CANADA 1.1. Información General Localización geográfica, climatología, población, idiomas Situación Geográfica Conocido anteriormente como Dominio de Canadá, ocupa la extensión de Norteamérica al norte de Estados Unidos, excepto Alaska, Groenlandia y el archipiélago de Saint-Pierre y Miquelon; es el segundo país más extenso del mundo después de Rusia. Comprende muchas islas en el océano Glacial Ártico que aportan una superficie de 1.424.500 km2; las más importantes son Baffin, Victoria, Ellesmere, Banks, Devon, Axel, Heiberg y las Melville. Canadá tiene una superficie total de 9.970.610 km² (sus dimensiones máximas alcanzan los 4.634 kilómetros de norte a sur y los 5.514 kilómetros de este a oeste), de los que los ríos y lagos —entre los que se encuentran las porciones de los Grandes Lagos en territorio canadiense— ocupan 755.180 kilómetros cuadrados. Y su perímetro costero es el más largo del mundo midiendo 244.000 kilómetros. Sector: Maquinaria Agrícola 4 IVEX CANADÁ Canadá limita al norte con el océano Ártico, al noreste con la bahía de Baffin y el estrecho de Davis, que lo separa de Groenlandia, al este con el océano Atlántico, al sur con Estados Unidos, país con el que comparte una frontera de 6.416 kilómetros y al oeste con el océano Pacífico y Alaska. El país está dividido en diez provincias (Alberta, Columbia Británica, Manitoba, New Brunswick, Terranova, Nueva Escocia, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec y Saskatchewan) y dos territorios (Territorios del Noroeste y Territorio del Yukón). En 1999 se constituyó un tercer territorio desgajado de los Territorios del Noroeste, llamado Nunavut. Las Provincias canadienses, sin embargo, se pueden englobar en cinco regiones fisiográficas características: • Región del Escudo Canadiense La más grande, conocida como el Escudo Canadiense (o meseta laurentina), se extiende de este a oeste, desde la península del Labrador hasta el río Mackenzie y, de norte a sur, desde el Océano Glacial Ártico hasta las Thousand Islands en el río San Lorenzo y, dentro de Estados Unidos, el oeste del Lago Superior y el estado de Nueva York. Esta región de antiguas rocas graníticas y profundamente erosionada por la acción de los glaciares, abarca, por tanto, toda la región del Labrador, la mayor parte de la provincia de Québec, el norte de la provincia de Ontario, Manitoba y la mayor parte de los Territorios del Noroeste, incluida la Bahía de Hudson. Cubre un área de 4,8 millones km2 y ocupa casi la mitad de la superficie total de Canadá. De Estados Unidos abarca la altiplanicie superior del norte de Minnesota, el norte de Wisconsin y Michigan y las montañas de Adirondack, localizadas al noreste de Nueva York. En las capas más antiguas del subcontinente estadounidense, las rocas contienen fósiles de las primeras formas de vida, tales como algas y bacterias de más de 2.000 millones de años. Al norte del Escudo el clima es ártico, con una temperatura media en enero en torno a los -32 °C. La época de cultivos dura menos de 40 días al año, y los lagos están libres de hielo sólo durante tres meses. Al noroeste de la bahía de Hudson se encuentran vastas regiones de subsuelo permanentemente helado. La zona meridional del Escudo, más templada, posee pinares y bosques caducifolios. Al norte de éstos se extiende la tundra, con su alfombrado de juncos, hierbas, líquenes y pequeños arbustos. Los musgos (pantanos de fango), ciénagas y lagos se encuentran por todo el Escudo. Sector: Maquinaria Agrícola 5 IVEX CANADÁ El norte del Escudo Canadiense está escasamente poblado, principalmente por los inuit y otros pueblos indígenas. En el sur se encuentran numerosas áreas urbanizadas, que se han desarrollado principalmente como centros para la explotación de los recursos naturales. Estas zonas son importantes por la explotación minera(hierro, níquel, cobre, cinc, uranio, oro, plata, platino y molibdeno), hidroeléctrica y la producción de pasta de papel. Muchas de las minas se localizan al sur de la bahía James. • Región de la Cordillera de los Apalaches Extensa cadena montañosa que incluye no solo las cadenas, sierras o macizos paralelos, sino también los valles, mesetas, cuencas íntermontañas y otros elementos del relieve, pertenecientes a una sola unidad orogénica. Esta región es una prolongación del sistema de los montes Apalaches (de las Green Mountains de Vermont y las White Mountains de Nueva Hampshire) y de la Atlantic Coastal Plain. La región de las cordilleras (la cordillera occidental) incluye sierra Nevada, las cordilleras Costeras , la cordillera de las Cascadas y las montañas Rocosas.Esta región comprende las Provincias atlánticas de Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo, Terranova, así como el sudeste de la Provincia de Quebec. • Región de los Grandes Lagos La región llana de San Lorenzo-Lagos Inferiores, al sur de las provincias de Québec y Ontario, constituye la mayor superficie de tierra cultivable del Canadá central y oriental. En ella se concentran las mayores extensiones de agua dulce del mundo. Es la región más poblada de Canadá concentrándose en ella la gran mayoría de la población del país. • Región de las Llanuras Interiores Las llanuras interiores, una prolongación de la Gran Llanura de Estados Unidos, limitan con el Escudo Canadiense al oeste. Con una anchura aproximada de 1.290 km en la frontera con Estados Unidos, se reduce a unos 320 km al oeste del Gran Lago del Oso y se ensancha nuevamente hasta alcanzar los 483 km en la desembocadura del río Mackenzie, en el Océano Glacial Ártico. Sector: Maquinaria Agrícola 6 IVEX CANADÁ Esta región engloba el extremo nordeste de la Columbia Británica, la mayor parte de Alberta, la mitad sur de la provincia de Saskatchewan y el tercio meridional de Manitoba. • Región Montañosa Occidental La quinta, y más occidental región de Canadá, constituye una parte del vasto sistema montañoso que se extiende desde el extremo más meridional de Sudamérica hasta el más occidental en Alaska. La porción oriental de la cordillera de Canadá está formada por las montañas Rocosas, cuya cima más elevada es el monte Robson (3.954 m). Al oeste, y en paralelo al océano Pacífico, está otro gran sistema montañoso formado por las montañas Costeras, unidas a la cordillera de las Cascadas en Estados Unidos, y varios sistemas montañosos costeros. Algunas de las cimas más destacadas de estas cordilleras occidentales son el monte Logan (5.959 m), el punto más alto de Canadá, el monte Saint Elias (5.489 m) y King Peak (5.173 m). Hidrografía La costa del continente canadiense, de aproximadamente 58.500 km de longitud, es muy irregular y accidentada. En ella alternan las grandes bahías con las penínsulas y numerosas islas costeras; en el este, las más grandes son Terranova, isla de Cape Breton, isla del Príncipe Eduardo e isla Anticosti. En la costa oeste, bordeada de fiordos están la isla Vancouver y el archipiélago de la Reina Carlota. Canadá tiene más lagos y aguas interiores que ningún otro país del mundo. Además de la Región de los Grandes Lagos que alberga al conjunto de lagos de agua dulce más grande del mundo constituido por los lagos Ontario, Erie, Hurón, Michigan y Superior, en la frontera con Estados Unidos (todos, excepto el lago Michigan, ocupan territorio canadiense), el país tiene 31 lagos, que suponen más de 1.300 km2 de superficie; los más grandes son el Gran Lago del Oso, el Gran Lago del Esclavo, el lago Athabasca, el Wollaston, el lago Reindeer, Manitoba, el lago Winnipegosis, el lago Nipigon y el lago de los Bosques Sector: Maquinaria Agrícola 7 IVEX CANADÁ Los grandes sistemas hidrográficos de Canadá constituyen una enorme riqueza económica y natural; son vías de comunicación naturales de gran importancia y la producción de energía hidroeléctrica, aún en plena expansión, cubre más del 75% de las necesidades de electricidad y más del 30% de la demanda de energía para uso doméstico del país. Climatología Por su gran extensión y variedad geográfica, el clima de Canadá varía enormemente según la región en la que nos encontremos. En las provincias comprendidas en la zona de la costa Atlántica encontramos un clima continental caracterizado por su elevada humedad y por inviernos fríos y largos y veranos calurosos. En la costa Oeste del País, los veranos son moderadamente frescos y relativamente secos, mientras que los inviernos son templados, y generalmente nubosos y lluviosos. En la Columbia Británica encontramos variaciones climáticas ligadas al hecho de que en ella se encuentran las montañas rocosas con los consecuentes cambios de altitud. En el interior de la provincia los vientos húmedos del oeste provocan abundantes nevadas durante el invierno en las laderas montañosas mientras que el verano en esta zona resulta muy seco y caluroso. Las variaciones de temperatura diurna y nocturna con muy acusadas. Las provincias del interior de Canadá (Alberta, Saskatchewan, Manitoba) comprendidas dentro de la denominada Región de las Llanuras Interiores, se caracterizan por el clima continental, ello supone inviernos largos y muy fríos y veranos cortos pero calurosos y escasas precipitaciones. En las regiones de Ontario y Québec encontramos diversos tipos de clima, caracterizándose la zona norte de ambas provincias por inviernos muy fríos (clima sub ártico) y veranos muy cortos con temperaturas muy suaves. Por su parte el clima en el sur de estas provincias se caracteriza por el alto grado de humedad, inviernos fríos y largos, veranos calurosos y abundantes precipitaciones. En cuanto a las islas del norte, la costa ártica y la región que bordea la bahía de Hudson, presentan un clima ártico, caracterizado por largos inviernos glaciales y veranos muy cortos en los que las temperaturas difícilmente pasan los 0 °C. Sector: Maquinaria Agrícola 8 IVEX CANADÁ Población A fecha de 1 de julio de 2001 y según STATCAN ( Agencia del Gobierno Federal) la población estimada en el país es de 31.081.900 personas. En el último año la población en Canadá ha aumentado en 312.200 personas, aumento que ha constituido la subida anual de población más importante desde 1996/1997, sobrepasando las estimaciones hechas para este período en 1999/2000. Cerca del 60% de la población canadiense se concentra entre la frontera con los Estados Unidos las provincias de Ontario y Québec, área que supone la de mayor densidad demográfica del país. En esta zona, las ciudades de Montréal, Toronto, Hamilton, Ottawa, London, Windsor, Québec y Kitchener agrupan algo más de un tercio de la población total. Sin embargo, teniendo en cuenta la superficie del país, su densidad demográfica es muy baja: 1,98 habitantes por Kilómetro cuadrado. De hecho, no existen asentamientos permanentes en casi el 90% del territorio canadiense. Tan sólo la provincia más pequeña, Isla del Príncipe Eduardo, está enteramente habitada. Vastas zonas del interior de Nueva Escocia y de New Brunswick están deshabitadas, y en las costas de Terranova y los márgenes del San Lorenzo, río abajo de Québec, la población sólo está asentada en estrechas franjas de territorio. La población ha experimentado un aumento de alrededor de un 1.0% en 2000/2001 comparado con los tres años anteriores en los que el aumento de población fue de menos de un 0.9%. Los principales factores de este crecimiento tan significativo han sido la afluencia de 252.1000 inmigrantes que han accedido al país, cerca de 46.000 más que el año anterior. Además, el número de residentes transitorios aumentó en 2000/2001 hasta 22.900, sobrepasando en casi el doble las previsiones hechas el año anterior. A fecha de 1 de Julio de 2001 el número de residentes transitorios en Canadá es de alrededor de 287.700. Del millón de inmigrantes recientes a Canadá (entre 1991 y 1996), los nacidos en Asia son un 57% del total. Los asiáticos no llegaron al 3%, por contra, de todos los inmigrantes desembarcados hasta 1991. Dentro de Asia dominan ahora los inmigrantes procedentes de Hong Kong y China Popular, seguidos de los de India y Sri Lanka. Sector: Maquinaria Agrícola 9 IVEX CANADÁ Los inmigrantes recientes europeos son sólo un 19% del total (habían representado un 90% de la inmigración hasta 1961). Pero incluso la composición de la inmigración procedente de Europa ha cambiado. Hasta 1961 las nacionalidades importantes eran Reino Unido, Italia, Alemania y Holanda. Recientemente dominan los inmigrantes de Polonia, Rumania y la Federación de Rusia. Un reflejo de la importancia de la inmigración en la población canadiense es la evolución del multilingüismo y de otros atributos étnicos. El censo de 1996 contiene información sobre la lengua materna, el idioma utilizado en el hogar y el conocimiento de idiomas de los miembros de los hogares canadienses. Entre 1971 y 1996 la proporción de la población con una lengua materna diferente del inglés o el francés pasó de un 13 por ciento a un 17 por ciento. Según el censo de 1996, la población de Canadá se dividía en 14.7 millones de mujeres y 14.2 millones de hombres, con medianas de edad de 36.1 y 34.5 años, respectivamente. Ambas medianas eran dos años más altas que las correspondientes a 1991, reflejando el envejecimiento de la población. Los niños menores de quince años (5.9 millones) representaban el 20.5 por ciento de la población, mientras que en 1971 representaban el 30 por ciento. Los mayores de 65 años (3,5 millones) formaban en 1996 el 12.2 por ciento de la población, frente a un 11.6% en 1991 y un 8.1% en 1971. El envejecimiento gradual de la población también se manifiesta en la población de edad laboral (entre 15 y 64 años). El grupo de edades entre 45 y 64 años representaba en 996 el 32 por ciento de la población de edad laboral, un aumento frente al 29% del Censo de 1991. Por el contrario, el porcentaje de los comprendidos entre 20 y 44 años descendía desde el 60.8 por ciento en 1991 al 58 por ciento en 1996. Idioma En Canadá existen dos idiomas oficiales: el inglés y el francés. El inglés es la lengua materna para la mayoría de los canadienses, excepto en la provincia de Québec, donde más del 80 %por 100 de la población reconoce como su lengua materna el francés. Esta lengua está también muy arraigada en Nuevo Brunswick (33,5 por 100 de la población). En el resto de las provincia predomina claramente el inglés. Sector: Maquinaria Agrícola 10 IVEX CANADÁ En Canadá se hablan además un buen número de otras lenguas, debido al alto porcentaje de inmigración y a la existencia de grupos autóctonos que conservan aún sus primitivos idiomas. Las provincias tienen la competencia de establecer la política lingüística en el territorio de sus jurisdicciones, lo que es motivo de fuertes polémicas, sobre todo en Québec, donde con frecuencia chocan los intereses de la mayoría francófona de protección de su lengua y cultura, con los derechos de la minoría anglófona. Comunicaciones, infraestructuras, transporte y logística Transporte aéreo Debido a la gran superficie de este país, el avión es un medio de transporte ampliamente utilizado. Canadá es servido por las más importantes compañías aéreas internacionales, y hay servicios directos y regulares a las principales ciudades canadienses desde muchos puntos europeos. Hay vuelos directos diarios desde el Reino Unido hasta Montreal, Toronto y Vancouver, por British Airways y Air Canada. Asimismo, los principales centros están conectados con la red aérea estadounidense. Existen 13 aeropuertos internacionales. Los aeropuertos más importantes son: Lester B. Pearson International (Toronto), Vancouver, Montreal (Dorval para vuelos interiores y con Estados Unidos, y Mirabel para vuelos a Europa), Calgary y Ottawa. En Canadá hay dos compañías de origen público: Air Canada y Canadian Airlines. Transportes internos. El transporte urbano se compone del servicio de taxis y de una red de autobuses. Montreal y Toronto cuentan además con redes de metro. Existen además servicios especiales de autobús para desplazamientos a los aeropuertos. Los servicios de autobuses entre ciudades y en zonas rurales, para viajes cortos, han ido sustituyendo en los años recientes al tren. Comunicaciones por vía férrea Las dos principales compañías, Canadian National Railway y Canadian Pacific Railway, controlan la mayor parte de la red ferroviaria, de aproximadamente 91.365 kilómetros. Sector: Maquinaria Agrícola 11 IVEX CANADÁ Una línea de tren importante es la del corredor Québec-Windsor (Ontario). Los fines de semana hay tres servicios de este tren entre Toronto y Montréal. El viaje dura cinco horas. Comunicaciones por vía marítima Siete puertos son administrados de forma autónoma en Canadá. Entre estos cabe resaltar por su importancia: • Halifax (Nueva Escocia) • Montreal, Québec (Québec) • Prince Rupert, Vancouver (Columbia Británica) • Saint John (Nuevo Brunswick) • St. John's (Terranova). El transporte marítimo y fluvial canadiense están caracterizados por la gran vía fluvial del río San Lorenzo, que comunica la costa atlántica con los Grandes Lagos, y es administrada conjuntamente con los Estados Unidos. Aunque las condiciones climáticas sólo permiten que sea operativa ocho meses al año, transita por esa vía un gran volumen de mercancías, principalmente carbón, hierro y grano. Organización político – administrativa (Gobierno de Canadá: http://canada.gc.ca/howgoc/howind_e.html) Sistema Político. El sistema político de Canadá es una monarquía constitucional --un estado federal y una democracia parlamentaria con dos idiomas oficiales y dos sistemas jurídicos. Adoptado en 1867, este sistema permitió unir a varias comunidades políticas bajo un gobierno común que atiende fines de interés mutuo, el cual coexiste con gobiernos locales o regionales separados que velan por las necesidades particulares de cada región. Canadá se rige por los principios del Acta Constitucional de 1982, por la que se otorga al gobierno pleno poder sobre su desarrollo. Canadá tiene un régimen federal, cuyos poderes se dividen entre el gobierno central y los provinciales. No obstante, las tensiones entre ambos niveles de gobierno siguen existiendo, en especial en las provincias francófonas. Sector: Maquinaria Agrícola 12 IVEX CANADÁ La cabeza del Estado en Canadá es el soberano de Gran Bretaña, el cual es representado en el país por un gobernador general y por un vicegobernador en cada provincia; el jefe del gobierno es el primer ministro, el cual es responsable ante el Parlamento. En la estructura federal el principal órgano encargado de tomar decisiones es el Gabinete Ministerial, integrado por diputados electos por votación directa y presidido por el Primer Ministro. Mediante consultas con otros funcionarios electos, con representantes provinciales y municipales y con los canadienses en general, el gobierno federal vela por el buen funcionamiento del sistema democrático de gobierno del país. La principal responsabilidad del gobierno federal es garantizar y promover el desarrollo económico del país. Otras responsabilidades incluyen la defensa nacional, el comercio interprovincial e internacional, la inmigración, el sistema bancario y monetario, el derecho penal y la pesca. El gobierno federal supervisa también industrias como la aeronáutica, el transporte marítimo, los ferrocarriles, las telecomunicaciones y la energía atómica. Los gobiernos provinciales y territoriales han adoptado una estructura similar a la del gobierno federal y se encargan de asuntos tales como la educación, los derechos civiles y de propiedad, la administración de justicia, el sistema de hospitales, los recursos naturales dentro de sus fronteras, la seguridad social, la salud y las instituciones municipales. En cada una de las diez provincias, la Corona de Inglaterra está representada por un Vice-gobernador General, nombrado por el Gobernador General. El Vice-gobernador nombra al gobierno provincial, que ha de contar con el apoyo mayoritario de la asamblea unicameral de la provincia, elegida cada cinco años por sufragio universal. Los territorios son administrados por un Comisario, nombrado directamente por el Gobierno Federal y responsable ante la Asamblea Territorial, elegida por sufragio universal cada cuatro años. Las asambleas territoriales disponen de menos autonomía que las provinciales. En los últimos años, el gobierno federal ha comenzado a transferir a las provincias mayor responsabilidad en cuanto a algunos programas y servicios tales como la capacitación de la mano de obra para el mercado laboral, la minería y la explotación forestal. Comparten competencias los gobiernos federal y provinciales en el caso de la agricultura, la política de inmigración, la sanidad pública y las pensiones de vejez. Sector: Maquinaria Agrícola 13 IVEX CANADÁ Los gobiernos locales y regionales cumplen una función crucial en campos como sistemas escolares, urbanización, reglamentación local para empresas, actividades cívicas y culturales. La estructura de los gobiernos locales y regionales varía significativamente a lo largo del país. El poder ejecutivo es representado por el Primer Ministro y su Gabinete. El Primer Ministro tiene el poder de recomendar al Gobernador General la disolución del Parlamento, y es responsable del nombramiento y organización de su gabinete, así como de los comités. Recomienda al Gobernador General el nombramiento de los vicegobernadores de las provincias, los portavoces del Senado, los presidentes de los tribunales y recomienda a la reina el nombramiento del Gobernador General previa consulta al Gabinete. Las últimas elecciones generales fueron en Noviembre del 2000 y las ganó el Partido Liberal. La situación política interna es cómoda para el gobierno del Partido Liberal. Tiene mayoría absoluta en el Parlamento y su margen de maniobra es amplio gracias a la división de la oposición. La composición del Gabinete es la siguiente: Primer Ministro: Jean Chrétien Vice Primer Ministro: Herb Gray Agricultura: Lyle Vanclief http://www.agr.ca/ Asuntos Exteriores: John Manley http://www.dfait-maeci.gc.ca/ Asuntos Indios y Desarrollo del Norte: Robert Nault http://www.inac.gc.ca/ Asuntos Intergubernamentales: Stéphane Dion http://www.pco-bcp.gc.ca/aia/ Ciudadanía e Inmigración: Elinor Caplan http://www.cic.gc.ca/ Comercio: Pierre Pettigrew http://www.dfait-maeci.gc.ca/ Defensa: Art Eggleton http://www.dnd.ca/ Finanzas: Paul Martin http://www.fin.gc.ca/ Hacienda: Martin Cauchon http://www.ccra-adrc.gc.ca/ Industria: Brian Tobin http://www.ic.gc.ca/ Justicia: Anne McLellan http://canada.justice.gc.ca/ Medio Ambiente: David Anderson http://www.ec.gc.ca/ Obras Públicas-Servicios Gubernam.:Alfonso Gagliano http://www.pwgsc.gc.ca/ Patrimonio canadiense: Sheila Copps http://www.pch.gc.ca/ Pesca y Océanos: Herb Dhaliwal http://www.dfo-mpo.gc.ca/ Recursos Humanos: Jane Stewart http://www.hrdc-drhc.gc.ca/ Sector: Maquinaria Agrícola 14 IVEX CANADÁ Recursos Naturales: Ralph Goodale Sanidad: Allan Rock Tesoro e Infraestructuras: Transporte: David Collenette Veteranos y Canadá Atlántico: http://www.nrcan.gc.ca/ http://www.hc-sc.gc.ca/ http://www.tbs-sct.gc.ca/ http://www.tc.gc.ca/ http://www.vac-acc.gc.ca/ Parlamento. El poder legislativo reside en el Parlamento de Canadá. Este está formado por la Reina, que delega su autoridad en el gobernador general, una Cámara Alta, el Senado y una Cámara Baja, la Cámara de los Comunes. El Senado se compone por 112 miembros y su cargo es vitalicio. Los senadores son por el Gobernador General a propuesta del Primer Ministro El Senado se constituyó para proteger los intereses de las regiones menos pobladas de Canadá en aquellos asuntos bajo jurisdicción federal. Por lo tanto, los miembros del Senado siguen el principio de la representación regional, y no en base a la población, como la Cámara de los Comunes. El Senado realiza tres funciones básicas: en el aspecto legislativo, revisa las leyes del Gobierno, ya procedan de la Cámara de los Comunes, o del propio Senado; en su papel como órgano de debate, el Senado se constituye como foro de discusión sobre temas de interés público; por último, en su papel de investigación, el Senado examina temas importantes sociales y económicos: pobreza, desempleo, inflación, relaciones Canadá-Estados Unidos, etc. El Senado tiene el mismo poder de veto que la Cámara de los Comunes. La aprobación de una ley requiere el voto favorable en ambas Cámaras. No obstante, la autoridad legislativa del Senado tiene dos limitaciones: una, el requisito de que los proyectos de ley que versen sobre ingresos o gastos fiscales deben emanar de la Cámara de los Comunes, y en segundo lugar, en las reformas de la Constitución la Cámara Alta tiene solamente un veto suspensivo, es decir en el supuesto de que si no aprueban las reformas propuestas por la Cámara de los Comunes, una vez pasados ciento ochenta días, la enmienda constitucional aprobada por la Cámara baja entrará ineludiblemente en vigor. (Artículo 47 de la Constitution Act, 1982.) Poder Judicial. En cuanto a la Cámara de los Comunes, esta consta de 295 miembros que son elegidos por un período máximo de cinco años por sufragio universal directo por todos aquellos ciudadanos mayores de edad ( 18 años). Sector: Maquinaria Agrícola 15 IVEX CANADÁ La justicia canadiense se ejerce en las once provincias de Canadá y en los Territorios del noroeste. La justicia es entregada por magistrados que son de nominación provincial o de nominación federal. El más alto tribunal de Canadá, la Corte Suprema, está compuesto de nueve jueces incluyendo el juez jefe. Cada provincia tiene jueces de primera instancia para tratar la mayoría de los expedientes que les son presentados. Cada provincia cuenta también con cortes de apelaciones, y cada provincia integra en sus rangos un número de jueces de nominación provincial y un número de magistrados de nominación federal. El poder judicial reside en las cortes federales y provinciales.El sistema legal de Canadá anglófono tiene sus fundamentos en el sistema inglés de la Ley Común (Common Law) mientras que el sistema de Québec, se basa en el sistema francés de Ley Civil (Código), similar a los sistemas en México y España. Marco institucional del país: pertenencia a organismos internacionales/ acuerdos de cooperación a escala nacional Por lo que respecta a la política exterior, ésta es una competencia exclusiva del Gobierno Federal. Desde un punto de vista estrictamente económico, es evidente que el principal eje exterior canadiense lo conforma Estados Unidos, y pese al temor de "satelización", el Parlamento canadiense aprobó en 1988 la firma del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos (fue el punto central de las elecciones legislativas canadienses de 1988) que entró en vigor en enero de 1989. Y en 1993, el órgano legislativo canadiense pasó la Ley del Acuerdo de Libre Comercio para Norteamérica (NAFTA), que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Aparte de Estados Unidos, Canadá mantiene buenas relaciones con los otros integrantes del llamado G-7 (Estados Unidos, Japón, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia), del cual es miembro. Con la Unión Europea firmó en Diciembre de 1996 el Plan de Acción y una Declaración Política, destinada a incrementar el nivel de relaciones en muchos campos. En los últimos años es llamativa la importancia que van cobrando las relaciones con las naciones del sudeste asiático y del Pacífico, especialmente con Japón y Corea del Sur, y recientemente con China. A ello hay que unir las tradicionalmente buenas relaciones con Australia y Nueva Zelanda, que se han visto fortalecidas en el área comercial. Sector: Maquinaria Agrícola 16 IVEX CANADÁ Quizá por la firma del Acuerdo de Libre Comercio para Norteamérica están cobrando también un mayor relieve las relaciones con América Latina.. Convenios entre España y Canadá I. CONVENCION ENTRE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO CIVIL Y COMERCIAL (27 de Junio de 1929, extendido a Canadá por intercambio de notas el 1 de Agosto de 1935) Mientras Canadá no ratifique las Convenciones de La Haya sobre cooperación judicial, este Acuerdo antiguo sobre cooperación judicial entre el Reino Unido y España aún regula la notificación y entrega de documentos judiciales y extrajudiciales entre ambas partes, normalmente a través de los Agentes Consulares respectivos, y la transmisión de comisiones rogatorias para la práctica de diligencias judiciales en el territorio de la otra parte (como diligencias de prueba, por ejemplo). II. CANJE DE NOTAS ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y CANADA SOBRE SUPRESION DE VISADOS PARA LOS SUBDITOS DE AMBOS PAISES.(18 de Diciembre de 1959) Según el cual ambos Gobiernos deciden suprimir los visados para los súbditos de ambos países. El Acuerdo entró en vigor el 25-01-60. III. CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN (23 (http://www.aeat.es/normlegi/cdi/cdi_cana.htm) de noviembre de 1976) Convenio bilateral para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. En impuestos sobre la renta, hay disposiciones sobre las rentas de bienes inmuebles, beneficios de las empresas, navegación marítima y aérea, empresas asociadas, dividendos, intereses, plusvalías, profesiones independientes, profesiones dependientes, participaciones de consejeros, artistas y deportistas, pensiones y anualidades, funcionarios públicos y estudiantes. Se recogen, además, disposiciones especiales sobre no-discriminación, procedimiento amistoso, intercambio de información, funcionarios diplomáticos y consulares y otras disposiciones varias. Sector: Maquinaria Agrícola 17 IVEX CANADÁ IV. ACUERDO CINEMATOGRAFICO (14 de enero de 1985) El objetivo es apoyar la coproducción de películas con el objeto de mejorar la reputación y contribución a la expansión económica de la cinematografía canadiense y española, así como para fomentar el intercambio de películas entre los dos países. El Director o Directores deben ser canadienses o españoles o residentes permanentes en Canadá o en España, así como técnicos y actores, aunque se permiten excepciones para la participación de actores de reconocido prestigio internacional, si se acuerda por las autoridades competentes de ambos países. V. CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL (10 de noviembre de 1986) Dicho Convenio se aplica para la legislación canadiense en materia de la ley del seguro de vejez y disposiciones complementarias, así como al régimen de pensiones de Canadá y los reglamentos dictados en virtud del mismo. Con respecto a España, el Convenio se aplica a las disposiciones del régimen general de Seguridad Social sobre invalidez permanente (que no tenga su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional), vejez, muerte y supervivencia (que no tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional) y prestaciones familiares. VI. ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO (15 de septiembre de 1988) Cada parte contratante concede a la otra los siguientes derechos para la prestación de servicios aéreos internacionales, por las líneas aéreas designadas por la otra parte contratante. Este Convenio ha sido objeto de renegociación. VII. ACUERDO CULTURAL (31 de mayo de 1989) De contenido general, está destinado a promover y desarrollar entre ambos países la cultura, las relaciones académicas y los deportes. Sector: Maquinaria Agrícola 18 IVEX CANADÁ VIII. TRATADO DE EXTRADICIÓN (31 de mayo de 1989) En función del cual los Estados contratantes se comprometen a entregarse recíprocamente a las personas a quienes se persiga para su enjuiciamiento o para la imposición o cumplimiento de una condena en el Estado requeriente, por un hecho que dé lugar a extradición (hechos punibles según las leyes de ambos Estados contratantes), con prisión, cuya duración mínima sea de un año o de una pena más severa, incluyendo delitos fiscales. IX. ACUERDO SOBRE TRABAJO DE CONYUGES DIPLOMATICOS (8 de febrero de 1990) Sobre la base de la reciprocidad, se permite el libre ejercicio de actividades remuneradas para los dependientes de empleados de las misiones diplomáticas, consulares y misiones permanentes en organismos internacionales. X. CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONFEDERACION DE EMPRESARIOS ESPAÑOLES (CEOE) Y LA ASOCIACION DE EMPRESAS MANUFACTURERAS DE CANADA (CMA) (16 Enero, 1992) Para promover la cooperación industrial, tecnológica y de inversiones entre empresarios asociados a ambas organizaciones con objeto de estrechar las relaciones comerciales entre los sectores de producción de ambos países. XI. TRATADO SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL (3 de Marzo de 1995) Suscrito con objeto de mejorar la eficacia de ambos países en la investigación, persecución y supresión de la criminalidad a través de la cooperación y la asistencia mutua en materia penal. Ambas partes se conceden la máxima asistencia judicial posible en materia penal, incluyendo investigaciones y procedimientos relativos a las leyes fiscales, aduaneras y transferencias internacionales de capitales, sin que el Estado requerido pueda invocar el secreto bancario para rehusar la ejecución de una demanda. Sector: Maquinaria Agrícola 19 IVEX CANADÁ 1.2. Situación Económica Situación General Hasta principios del siglo XX Canadá era sobre todo un país agrícola; desde entonces, se ha convertido en uno de los más industrializados del mundo. Un buen porcentaje de las industrias manufactureras nacionales se abastece de materias primas producidas por los sectores agrícola, minero, forestal y pesquero de la economía canadiense. A partir de los años setenta la industria canadiense empezó a prestar una atención creciente a la investigación, lo que dio lugar a empresas de tecnología punta en los campos de la aeronáutica, comunicación y biotecnología. Así mismo vemos como el sector servicios ha sufrido un gran impulso basado en gran parte en la gran dotación de los recursos naturales (entre ellos energía a bajo coste) que han proporcionado "inputs" a gran número de empresas transformadoras. Además de los factores naturales, han influido su proximidad al gran mercado de Estados Unidos de América, la abundante y cualificada mano de obra debido al nivel de educación y a la inmigración, la facilidad al acceso de capitales, jugando la inversión extranjera un papel clave en el desarrollo económico. La mayoría de la industria canadiense se concentra sobre todo en las provincias de Ontario Québec, Alberta y British Columbia, no siendo significativo el volumen de producción del resto de provincias si lo comparamos con la media nacional. La provincia de Ontario es la que concentra aproximadamente al 40% de la fuerza trabajadora, el PIB y la población del país, siendo Toronto el principal centro financiero de Canadá y podríamos decir el “motor” de su economía. Le sigue la provincia de Québec que aglutina aproximadamente el 20% de la población y el empleo de Canadá. En cuanto a la British Columbia, representa el 10% de participación en el PIB y Alberta algo menos de un 10%.Las industrias más importantes de estas provincias son la automoción, el transporte, la industria papelera, la alimentaria, aeronáutica, la explotación forestal y la minería. Sector: Maquinaria Agrícola 20 IVEX CANADÁ Las provincias Atlánticas, Terranova, Nueva Escocia, Príncipe Eduardo y Nuevo Brunswick tienen un sector secundario basado en la pesca, minería y explotación forestal. Entre los cuatro tienen un representación en el PIB, población y empleo de algo mas del 7%. Por último, las dos provincias centrales, Manitoba y Saskatchewan, que aparte de su riqueza agraria -son los mayores productores de cereales- cuentan con recursos energéticos (petróleo, gas, carbón). Manitoba supone algo más del 3,5% del PIB, población y empleo. Saskatchewan representa en torno al 3 del PIB, población y empleo. Evolución reciente En 2002 el producto interior bruto (PIB) fue de 737.000 millones de $US y el crecimiento económico se situó en un 3,4%. Probablemente se mantendrá durante el año 2003, en un 3,1% de acuerdo a las estimaciones del Centro Francés de Comercio Exterior. La economía canadiense está experimentando un crecimiento equilibrado sin precedentes. Ya son más de 20 los trimestres seguidos de crecimiento ininterrumpido, el período más largo de crecimiento desde mediados de los años sesenta. Durante el año 1999 el crecimiento del PIB fue del 4,5% y en el año 2000 el PIB creció en un 4,8%. Además esta evolución acontece en un ambiente de baja inflación, pues el IPC canadiense no ha superado el 3% desde enero de 1995. Las cuentas publicas federales llevan ya 4 años en superávit y la deuda pública federal no deja de caer respecto al PIB. Las exportaciones han crecido substancialmente y la integración en la economía americana es cada vez mayor. Probablemente, por todo ello, el dólar canadiense ha sido una de las monedas que menor valor ha perdido respecto al dólar americano. El PIB de 2000 ascendió a 862 millardos de dólares americanos(The Economist), aproximadamente 90 billones de pesetas.En 1999 se apreciaron fuertes aumentos en algunos sectores. El sector manufacturero, que destaca por su peso en el PIB, el 18,3%, aumentó su producción el 6,2%. Sector: Maquinaria Agrícola 21 IVEX CANADÁ Los sectores productores de materias primas, que tienen ligado su crecimiento a la evolución del precio mundial de las mismas, se encuentran en una fase expansiva desde que finalizó la crisis asiática. Las provincias de Alberta y Terranova, en las que se concentran las compañías petroleras y de gas natural, son el ejemplo más inmediato de bonanza económica. Con todo, el área que está experimentando el mayor crecimiento porcentual es el sector de las nuevas tecnologías, especialmente los de las telecomunicaciones, la informática y la electrónica. Así, en el segundo trimestre de este año la inversión en ordenadores se elevó un sorprendente 75%. En 2002, la inflación se situó en un 2,2%. El comportamiento económico de Canadá ha sido positivo, pues ha disfrutado de un crecimiento firme y una tasa de inflación que se encuentra entre las más bajas de los países industrializados. Esta baja inflación ha permitido que los tipos de interés canadienses se sitúen por debajo de los intereses americanos. Sin embargo, quedan tres áreas claves de incertidumbre para la política monetaria de Canadá: 1. en el caso de que la demanda externa y doméstica en Canadá continuase sobrepasando las expectativas; 2. las presiones inflacionistas en los EE.UU. podrían afectar también a Canadá; y 3. en el caso de que la capacidad de Canadá de producir bienes y servicios sin añadir a las presiones inflacionistas fuese más alto que anticipado. Los salarios han aumentado algo desde la segunda mitad del año 1999, pero este crecimiento es moderado en relación con las ganancias de la productividad y la inflación. Generalmente todo indica que la economía canadiense no se encuentra todavía en una posición en que la demanda agregada supere a la producción. Para evitar esta posibilidad y así el riesgo de inflación, el Banco de Canadá - siguiendo el ejemplo de las medidas del banco central estadounidense en USA - subió las tasas de interés en febrero y también en marzo 2000. (Actualmente, en el mes de septiembre, la tasa de interés se sitúa en un 6%). Sector: Maquinaria Agrícola 22 IVEX CANADÁ Política monetaria Ahora que los precios de la energía están elevando sustancialmente el IPC canadiense, el Banco de Canadá está centrándose en el análisis de los componentes más estables de este índice y controlando la inflación subyacente (el IPC sin los efectos de la energía y los alimentos). Así pues, la política del Banco será permisiva ante los efectos primarios de un alza de los precios del crudo sobre el IPC, pero inflexible ante los efectos secundarios. Así, si el alza de los precios de la energía comienza a transmitirse a los precios de los productos no energéticos, o a aumentar las expectativas de inflación, entonces el Banco reaccionará tomando medidas para bajarla. Por otra parte, todo parece indicar que la productividad es más alta que lo que antes se había estimado, pues el aumento de la producción se ha realizado en una situación de muy baja inflación. Este posible aumento de la productividad ha sido atribuido por algunos analistas al favorable efecto de las nuevas tecnologías. El objetivo del Banco de Canadá sigue establecer y preservar el clima de baja inflación, y que para ello, el Banco intenta introducir una política monetaria más eficiente y transparente. Para lograr este fin, el Banco adoptará el sistema de fechas fijas para anunciar cambios de los tipos de interés. Bajo este sistema se espera que se reduzca la incertidumbre en los mercados financieros sobre la instrumentación de las políticas del Banco y se mejore la eficiencia y la liquidez del mercado. En las fechas fijadas se distribuirá un comunicado de prensa, se cambien o no los tipos de interés. Así, el público quedará informado sobre las tendencias en la política monetaria del Banco de Canadá. Las fechas de posibles cambios de los tipos de interés coinciden en aproximadamente una semana más tarde de las reuniones de política del FED americano. Esto ha suscitado críticas de los analistas sobre la dependencia de la política monetaria canadiense a la política que lleven los americanos. Sector: Maquinaria Agrícola 23 IVEX CANADÁ Principales Indicadores La tasa de crecimiento del PIB en la actualidad se estima en el 3,1%, como hemos comentado, continuando la tasa del 3,4% de 2002. Resalta el crecimiento experimentado en el año 1999, que se elevó al 5,4%. La tasa de inflación actual es próxima al 2,5%, fue del 2,2% en 2002, del 1,9% en 2001 y 2,0% en el 2000. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y más recientemente el Nafta han contribuido acelerar la apertura de la economía canadiense. Las exportaciones de bienes y servicios han aumentado más de un 35 por ciento (en precios constantes) en los últimos cuatro años. En la actualidad, el ratio de exportaciones a PIB en Canadá es superior al 40 por ciento, el más alto del G-7. Esta apertura comercial es, fundamentalmente, apertura a la economía de Estados Unidos que recibe más del 85 por ciento de las exportaciones, y suministra casi el 70 por ciento de las importaciones canadienses. Diariamente el intercambio de mercancías entre Canadá y EE.UU. es por valor de casi 900 M $US, casi el mismo importe que los intercambios entre Canadá y España en todo un año. En 1999 las exportaciones crecieron más de un 11 por ciento en términos reales, mientras que las importaciones crecieron en sólo un 7 por ciento. En 1999 se crearon 427.000 puestos de trabajo, la mayoría en el sector industrial. Entre enero y abril del año 2000 se creó además 115 mil puestos de trabajo. En conjunto, la tasa de paro descendió desde un 9.4 por ciento, a fines de 1996, a un 7.6 por ciento a finales de 1999. Las ganancias en el empleo han fortalecido la confianza de las economías domésticas que, en un ambiente favorecido por los bajos tipos de interés, especialmente hipotecarios, han disparado los gastos de consumo, en particular de bienes duraderos. Aunque inferior a las europeas, la tasa de paro de Canadá contrasta con la bajísima de Estados Unidos. La evolución del paro refleja las diferencias estructurales que todavía existen entre la economía de Canadá, todavía intervencionista, con una red densa de programas de bienestar social y fuertemente sindicalizada, y la de Estados Unidos, con escasa intervención pública y un dinamismo extraordinario en los mercados de trabajo. Sector: Maquinaria Agrícola 24 IVEX CANADÁ Los esfuerzos de consolidación fiscal hacen converger la economía canadiense hacia la de Estados Unidos. Según el Banco Mundial, la distribución de la renta en Canadá, aunque más igualitaria que en Estados Unidos, es mucho más desigual que en España, Holanda o Suecia. El quintil más pobre de la población sólo disfruta del 4.7 por ciento de la renta en USA, del 5.6 por ciento en Francia, del 5.7 por ciento en Canadá, del 8 por ciento en Suecia, del 8.3 por ciento en España y del 8.7 por ciento en Japón. Más de la mitad del incremento anual de la población total se debe a la inmigración. El total de inmigrantes en 1999 fue de 189 800 personas, aproximadamente un 0.6 por ciento de la población. La inmigración contribuye de modo significativo al incremento de la población activa. Los inmigrantes empresariales contribuyen, además, a la formación de capital dentro del país. Según la OCDE, la productividad total de los factores productivos aumentó un 2.9 por ciento en 1997 comparado con un aumento de sólo un 0.1% en el año anterior. El fomento de la innovación y la inserción de Canadá en la “economía del conocimiento” del tercer milenio constituyen el eje central de la política de desarrollo del gobierno. 1.3. El Mercado de Canadá Características del Mercado El mercado canadiense es un mercado maduro, complejo y muy competitivo, ya que la oferta proviene de todos los rincones del mundo. La sociedad canadiense es una sociedad desarrollada y opulenta con necesidades de consumo diferentes a los de satisfacción de necesidades básicas, por lo tanto, la comercialización de los productos exige al exportador un máximo exponencial de sus esfuerzos. El mercado canadiense es en sí, un mercado bicéfalo, tanto por su cultura británica en las provincias de habla anglófona, como por su cultura francesa en la provincia de Québec y en determinados núcleos francófonos de otras provincias. Esta característica cultural, política y económica, determina que la oferta y la demanda sea distinta dentro del extenso territorio canadiense. A esta dicotomía habría que incluir un factor mas, la emigración (asiática, italiana, etc.) la cual en las últimas décadas, en ciudades como Vancouver, Toronto o Montreal, ha creado su propia oferta y demanda llegando a influir en la mayoría de la población. Esto hace que este país sea de los más heterogéneos del mundo. Sector: Maquinaria Agrícola 25 IVEX CANADÁ Existen gratas diferencias con el vecino del sur, en el campo económico, la fidelidad por el producto del importador y/o distribuidor en comparación, es abismal y también hay que mencionar la ausencia en algunos casos por la cultura del litigio para resolver discrepancias. Por otro lado, un hecho diferenciador es la no existencia del nicho cautivo del mercado hispano en este país, por lo tanto situaciones de ventaja que se podrían producir en Miami, New York, L.A, etc. son inexistentes en Canadá. El comprador exige marca y que se defienda esta con promociones y en algunos casos, como en el sector alimenticio y bebidas alcohólicas, requerirá inversiones publicitarias. El precio es uno de los factores determinantes en Canadá, nuestra oferta debe de estar defendida por marca y calidad junto a un precio justo y competitivo. En las negociaciones habrá que ofertar el mejor precio posible ya que esta es la practica de la gran mayoría de los importadores canadienses. Los términos de pago varían según sectores, pero lo mas aceptado y acertado es asegurar la mercancía para poder negociar términos de pago (30, 60, 90 días), con cualquier compañía de seguros tanto privada como pública (CESCE), o con cualquiera de la formulas financieras disponibles (factoring, carta de crédito, forfaiting, etc.). Los precios se prefieren en la moneda del país de origen, en nuestro caso el euro puede ser aceptada en algunos sectores, aunque se prefiere trabajar en dólares canadienses e incluso en dólares americanos. Los términos suelen ser ex-factory o FOB, pero también hay excepciones donde se requiere trabajar en términos CIF. En todo caso, la flexibilidad en estos términos de venta puede llevar al éxito de la finalización de la venta. El servicio es un factor clave para el éxito en este mercado, cualquier deficiencia en la calidad del producto, en los términos de entrega, en las comunicaciones entre las partes o cualquier otro factor en detrimento de ese servicio y comunicación será determinante para continuar las buenas relaciones comerciales. Sector: Maquinaria Agrícola 26 IVEX CANADÁ Acceso al Mercado Principales barreras que encuentra el exportador valenciano Entre todas las naciones industrializadas, Canadá esta clasificada como uno de los países con derechos arancelarios más altos, rozan el 25% en textiles, y se encuentran entre el 15% y el 23% los derechos que gravan calzado, muebles, juguetes, material electrónico. Aproximadamente el 70% de nuestra exportación se enfrenta a derechos arancelarios superiores al 10%. (Base de datos arancelaria de la UE: http://mkaccdb.eu.int/wtdtar/wtdtar.pl). Canadá también impone barreras no arancelarias a su comercio, reglamentación sanitaria excesiva, por ejemplo, está prohibida la importación de carne de res y porcina procedentes de países que vacunan estos animales contra la fiebre aftosa, exigencias muy estrictas en el etiquetado y en los recipientes, no respeto a las denominaciones de origen, existencia de licencia de importación en la mayor parte de los productos agrícolas que pueden competir con las mercancías canadienses, cuotas de importación (productos lácteos, etc.) y la existencia de un monopolio en cada provincia del país para la importación de bebidas alcohólicas. Además como no arancelaria, existe una barrera cultural, especialmente en las provincias anglosajonas, donde existe una cierta indiferencia hacia la oferta española por parte del consumidor final. En sectores como el azulejo, piedra natural, perecederos, calzado, etc. , el importador es el que conoce nuestra oferta, llegando a veces a ser educador de ese consumidor desconocedor de nuestra oferta. La inversión Las oportunidades de inversión en Canadá, son respaldadas por el gobierno federal y los gobiernos provinciales, dando buenas facilidades tanto en el campo fiscal como en el de la localización de la futura inversión, empresas españolas como Dragados, FCC, Petresa, Tafisa entre otros han encontrado en este territorio a su aliado idóneo para acometer su expansión norteamericana ya bien invirtiendo para la producción, como aliándose con empresas locales para la distribución. Debido al tejido de las empresas valencianas, en su gran mayoría medianas o pequeñas, no podemos compararnos a esos grandes grupos, pero no por ello se debería descartar la posibilidad de invertir para controlar la comercialización. Sector: Maquinaria Agrícola 27 IVEX CANADÁ Este objetivo inicial de la comercialización debería estar enfocado hacia la creación de estructuras comerciales y hacia la distribución de productos, no solo para penetrar en este mercado sino para los otros dos países del acuerdo NAFTA. Deberá llevarse a cabo con un aliado que estratégicamente respete las políticas de expansión de la empresa de la Comunidad Valenciana en los tres mercados, la formula para esta alianza normalmente sería una joint venture, la cual podría dar sus primeros pasos creando un almacén fiscal para la distribución de la mercancía. Estas inversiones deberían hacerse en sectores que, al estar tan madura la oferta, requieran un control de la distribución y de los precios por el fabricante, p.ej., en sectores como el de la piedra natural, azulejo, agrio fresco, iluminación y mueble, con un alto valor añadido, estos dos últimos para vender a tiendas retail exclusivamente. Factores para conseguir el éxito en el Mercado El mercado canadiense es importante en sí, pero ya que es un mercado complejo y maduro, también nos puede ayudar, como hacen algunas compañías de USA, sondear el mercado para conocer resultados de primera mano y así extrapolarlos al macro mercado de EEUU. Nuestro gran competidor en este mercado es Italia, en sectores como el agroalimentario, el azulejero, el de la piedra natural, mueble, iluminación, calzado y textil hogar. Desde la firma del acuerdo NAFTA, México se ha convertido en un importante socio comercial de Canadá y sus exportaciones dentro del grupo agroalimentario, textil hogar y calzado, ha causado mella, no solo a nuestros productos sino al resto de la oferta. Brasil, dentro del sector de los productos cerámicos, sigue manteniendo un alto nivel del mercado que junto con su oferta de calzado y piedra natural nos resta dentro del mercado canadiense. Los países asiáticos especialmente China, Taiwán, India y el resto de las denominadas economías emergentes, en sectores como calzado, juguetes, iluminación, piedra natural, maquinaria mecánica y agroalimentario, tienen una considerable oferta dentro de los productos por precio calidad medio-medio y medio-bajo. Sector: Maquinaria Agrícola 28 IVEX CANADÁ El empresario valenciano tiene que llegar a este país como objetivo, no como la visita que se hace complementaria después de visitar EEUU. Tiene que llegar preparado con catálogos bilingües, con precios actualizados y dispuesto a cotizar en dólares canadienses y sobre todo tiene que ser exquisito en el servicio, especialmente en el servicio posventa. Sería interesante el desarrollo de formulas financieras que permitieran expandir el comercio creando productos que reflejen la realidad canadiense en su complejidad, ya que el empresario, en ocasiones, apuesta por este tipo de mercado sin un soporte financiero adecuado, que lo descapitaliza y le resta competitividad. 1.4. Direcciones útiles . Organismos Oficiales Españoles en Canadá En Ottawa: CANCILLERÍA, EMBAJADA DE ESPAÑA 74 AVENIDA STANLEY OTTAWA, ONTARIO K1M 1P4 SECCIÓN POLÍTICA. ASUNTOS CULTURALES Y DE PRENSA 74 AVENIDA STANLEY OTTAWA, ONTARIO K1M 1P4 Tel.: (613) 747-2252/7293 Fax.: (613) 744-1224 Correo Electrónico: [email protected] Sector: Maquinaria Agrícola 29 IVEX CANADÁ SECCIÓN CONSULAR 74 AVENIDA STANLEY OTTAWA, ONTARIO K1M 1P4 Tel.: (613) 747-2252/7293 Fax.: (613) 744-1224 Horario de atención al público: 9 12pm Jurisdicción: Región Capital Nacional Correo Electrónico:[email protected] AGREGADURÍA DE DEFENSA 74 AVENIDA STANLEY OTTAWA, ONTARIO K1M 1P4 Tel.: (613) 741-7273 Fax: (613) 741-8867 Correo Electrónico: [email protected] OFICINA DE EDUCACIÓN 74 AVENIDA STANLEY OTTAWA, ONTARIO K1M 1P4 Tel.: (613) 741-8399 Fax: (613) 741-6901 Correo Electrónico:[email protected] CONSEJERÍA LABORAL Y ASUNTOS SOCIALES 74 AVENIDA STANLEY OTTAWA, ONTARIO K1M 1P4 Tel.: (613) 742-7077 Fax: (613) 742-7636 Correo Electrónico: [email protected] OFICINA COMERCIAL, EMBAJADA DE ESPAÑA 151 Slater St., Of. 801 Ottawa, Ontario K1P 5H3 Tel.: (613) 236-0409 / (613) 236-0400 Fax: (613) 563-2849 Horario de atención al público: 9:00-17:00 Correo Electrónico: [email protected] Sector: Maquinaria Agrícola 30 IVEX CANADÁ En Toronto: CONSULADO GENERAL Simcoe Place 200 Front St., Of. 2401, Toronto, Ontario M5V 3K2 Tel: (416) 977-1661; 977-3923 y 977-4075 Fax: (416) 593-4949 Horario de atención al público: 8:30-15:30 Correo Electrónico: [email protected] Jurisdicción: Ontario (excepto la región de la capital nacional), Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Columbia Británica, Yukón, territorios del Noroeste y Nunavut). OFICINA COMERCIAL, EMBAJADA DE ESPAÑA Manulife Centre 55 Bloor St. W., Of. 1204 Toronto, Ontario M4W 1A5 Tel:(416)967-048,Fax:(416) 9689547 Horario de atención público: 9-16h E-Mail: [email protected] OFICINA DE TURISMO 2 Bloor St. W, Piso 34 Toronto, Ontario M4W 3E2 Tel. : (416) 961-3131 (416) 961-4079 Fax: (416) 961-1292 Horario de atención público: 9-17h Email: [email protected] Web: www.tourspain.toronto.on.ca En Montreal: CONSULADO GENERAL 1 Westmount Sq., Of. 1456 Av. Wood Montreal Quebec H3Z 2P9 Tel: (514) 935-5235 Fax: (514) 935-4655 Horario de atención al público: 9-16:00 Jurisdicción: Quebec, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Prince Edward Island y Terranova. Correo Electrónico: [email protected] Web: http://www.total.net:8080/~consular/ Sector: Maquinaria Agrícola 31 IVEX CANADÁ CONSULADOS Y VICE CONSULADOS HONORARIOS DE ESPAÑA EN OTRAS CIUDADES CANADIENSES VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 9198 Primula Place, Burnaby, B.C., V3N 4W8 Tel: (604) 520-6222. Fax.: (604) 520-6222 MR. JOAQUIN AYALA, CONSUL HONORARIO EDMONTON, ALBERTA MR. EUSEBIO GARCIA MORENO, VICE-CONSUL HONORARIO 706 10160-115 St., Edmonton, AB, T4K 1T6 Tel.: (780) 482-4974, Fax: (780) 488-6090 HALIFAX, NOVA SCOTIA. SCOTIA 1959 Upper Water St., Suite 1403, Purdy's Wharf, Tower 1, Halifax, NS, B3J 3N2 Tel.: (902) 422-0400, Fax: (902) 422-9439 MR. LOUIS HOLMES(CONSUL HONORARIO) QUEBEC 1085 Avenue de Bougainville, Québec, Qué., G1S 3B1 Tel: (418) 688-9872 MRS. FRANCOISE ROBITAILLE STCYR, VICE-CONSUL HONORARIO ST. JOHN'S, TERRANOVA P.O. Box 5128, 87 Water Street, St. John's, NFLD, AIC SV6 Tel. (709) 726-8000 – Fax: (709) 726-9891 MR. NATHANIEL COOPER, (VICE-CONSUL HONORARIO) Sector: Maquinaria Agrícola WINNIPEG, MANITOBA 1025 Buchanan Blvd, Winnipeg, Manitoba, R2Y 1N7 Tel: (204) 832-6907 MR. DONALD ALLAN GREEN, VICE-CONSUL HONORARIO 32 IVEX CANADÁ CAMARA COMERCIO DE ESPAÑA EN CANADA 77 Bloor Street, Suite 1700, Toronto, Ontario M5S 2X9. Teléfono: (416) 927-8787. Fax: (416) 927-7888. Representación de España en el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional 999 University St. 1450 Montréal (Québec) H3C 5J9 Tel: (514) 954-8307 Fax: (514) 954-5755 E-Mail: [email protected] Principales Organismos Oficiales de Canadá CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE (Cámaras de Comercio de Canadá) 350 Sparks Street, Suite 501 Ottawa, Ontario K1R 7S8 Tel: 613-238-4000 Fax: 613-238-7643 E-mail: [email protected] http://www.chamber.ca Principales Organismos de Canadá Canadá en España Embajada de Canadá Núñez de Balboa, 35 28001 Madrid ESPAÑA Tel: (34) 91.423.32.50 Fax: (34) 91.423.32.51 Correo-E: [email protected] Internet: http://www.canadahttp://www.canada-es.org Sector: Maquinaria Agrícola 33 IVEX CANADÁ Asociaciones de IInterés nterés Canadienses BUSINESS COUNCIL OF NATIONAL ISSUES Royal Bank Centre, #806, 90 Sparks St., Ottawa, Ontario K1P 5B4 Tel: 613-238-3727 Fax: 613-236-8679 E-Mail: [email protected] http://www.bcni.com CANADIAN IMPORTERS ASSOCIATION (Asociación Nacional de Importadores de Canadá) Suite 1618, Box 60 438 University Ave. Toronto, Ont. M5G 2K8 Tel: 416-595-5333 Fax: 416-595-8226 E-Mail: [email protected] http://www.importers.ca ALLIANCE OF MANUFACTURERS & EXPORTERS CANADA (equivalente a la CEOE Española). 1, Nicholas Street, Suite 1500 Ottawa, Ontario K1N 7B7 Tel: 613-238-8888 Fax: 613-563-9218 E-Mail: [email protected] http://www.the-alliance.org Sector: Maquinaria Agrícola 34 IVEX CANADÁ 2. LA OFERTA DE MAQUINA AGRÍCOLA 2.1.- TENDENCIAS GLOBALES DE LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. A mediados de los años ochenta el sector de la maquinaria agrícola sufrió una fuerte reestructuración, debido a una caída de los precios de los productos agrícolas, generado principalmente por un superávit de las cosechas. Se estaba experimentando una inestabilidad en los precios de los productos agrícolas, que junto a la época de sequía y el aumento de los precios de los fertilizantes, abonos y semillas, condujo al mercado a una crisis. Este efecto llevó a su vez a una reducción en el poder de compra de los agricultores, lo que ocasionó un deterioro inmediato en las ventas del sector. Todos estos factores se tradujeron en una saturación del mercado obligando a los principales fabricantes de maquinaria agrícola a reorganizar sus operaciones productivas. Con anterioridad a la crisis, la fabricación de una unidad se gestaba en diferentes centros productivos. La reestructuración llevada a cabo se caracterizó por la concentración de los recursos productivos hacia aquellos países que ofrecían menores costes de fabricación y que geográficamente abarcaban zonas de mayores volúmenes de ventas. Por lo tanto, las operaciones de montaje y exportación de las unidades producidas desde un único centro supusieron una mejora de la productividad, con el consiguiente abaratamiento del producto final. En general el abaratamiento de costes ha sido y sigue siendo posible en la actualidad, no sólo por la complementariedad de sus líneas de productos, sino también por la reducción de los costes de investigación y desarrollo de los nuevos productos y al uso de componentes comunes en la producción. En relación con este último hecho, según un artículo publicado por Luis Márquez en febrero de 1998, (profesor titular del Dto. de Ingeniería Rural de la Universidad Politécnica de Madrid) comenta “que si uno escarba en el interior de cualquier producto mecánico, encuentra "procedencias" de lo más insólitas. O dicho con más claridad, que un producto y el de la competencia pueden llegar a tener un origen común, originando que un fabricante venda el mismo producto con diferentes "marcas comerciales" y "redes de concesionarios" distintas. Sector: Maquinaria Agrícola 35 IVEX CANADÁ La diferencia radica pues en la garantía de servicio posventa y de atención al cliente en las diferentes marcas y redes”. Con intención de continuar con la estrategia de reducción de costes y paralelo a esta reestructuración, se produjeron grandes fusiones entre las importantes empresas del sector. La empresa CASE, a su vez filial de TENNECO, en 1984 adquirió INTERNACIONAL HARVESTER por 450 millones de dólares, y quien más tarde anunciaría la compra de la parte de tractores de la firma austriaca STEYR. En 1985 la empresa alemana KHD, filial del grupo Deutz AG, compró la división agrícola de ALLIS-CHALMERS, formando el grupo DEUTZ-ALLIS. Este grupo fue adquirido más tarde por el consorcio inglés Robert Ratliff, y fue nombrado AGCO Corporation. En los años 90 el Grupo AGCO (Massey Ferguson) seguía con su expansión: fueron incluidas Deutz Argentina, que era independiente de DeutzFahr de Alemania, y FENDT que es una de las marcas de tractores más presitigiosas del mercado mundial. Durante ese mismo año, la parte agrícola de FORD, Ford Tractor a su vez filial del fabricantes de automóviles Ford Motor Co., se hizo con la marca New Holland, que era especializado en máquina combinadas y herramientas para el forraje, creándose así, finalmente un grupo industrial con gamas de productos complementarias. Unos años más tarde, Ford Motor cedió la parte Ford-New Holland a la empresa italiana Fiatagri, que es filial del grupo FIAT, ya que llevaba tiempo intentando introducirse en el mercado norteamericano. Por otra parte, la empresa alemana CLAAS uno de los especialistas con mayor prestigio en el campo de la maquinaria de recolección, firmó un acuerdo con Caterpillar para comercializar los tractores agrícolas de esta marca en toda Europa (especialmente los Challenger, con "orugas" de gomas), utilizando para ello la marca Claas. Simultáneamente Caterpillar comercializa las cosechadoras Claas (serie Lexion), con marca Caterpillar, para todo el mercado americano. Tras este análisis, podemos concluir que en la actualidad, el mercado mundial de maquinaria agrícola está dominado por tres grandes grupos, genéricamente conocidos por el nombre de las "Big Three" (las Tres Grandes), que alcanzando una cuota del 68%, han afianzado sus estrategias globales iniciadas en los años 80, bien a través de “joint ventures” o por medio de adquisiciones con empresas locales o internacionales. Sector: Maquinaria Agrícola 36 IVEX CANADÁ El primer lugar corresponde al grupo CNH, CNH que surgió de la fusión del grupo italiano New Holland y la americana Case Corporation, tras la crisis sufrida de nuevo por el sector de la maquinaria agrícola. Este grupo industrial posee el 30% del mercado, lo que le ha convertido en el líder mundial de maquinaria agrícola y el tercero en el grupo de equipos para la construcción. Con sede en Estados Unidos y ventas que superan los 12.000 millones de dólares, este grupo es el resultado del legado de algunos grandes productores como Braud, Case Claeys, Fiat, Flexicoil, Ford, International Harvester, New Holland, Steyr, y muchos otros. Sus productos se pueden encontrar por medio de distribuidores localizados en más de 160 países, a través de plantas de producción (en Europa África, Asia, EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) joint ventures (en zonas de Asia, Europa, Méjico y EEUU) y centros de investigación y desarrollo. El eje principal de la estrategia planteada por CNH es el desarrollo y la mejora de las gamas ya existentes aunque los productos llegarán a tener hasta un 70% de componentes comunes. Durante lo primeros cinco años, esta estrategia junto con la racionalización de la producción y la reducción de costes en I+D, supusieron un ahorro de 500 millones de dólares. Con anterioridad a la fusión, las políticas de internacionalización adoptadas por las compañías permitió evadir la crisis en mejores condiciones. CASE por un lado, desarrollaba una política de crecimiento enfocada en la búsqueda de nuevos mercados por medio de la diversificación de productos. New Holland, por otro lado, basó su crecimiento en la expansión geográfica. Por lo que su unión creó una empresa líder con gamas de productos complementarias adaptada a los distintos mercados, a la vez que su presencia mundial. En segundo lugar, y con un 26% del mercado se encuentra Deer & Co. Co.. La empresa tiene presencia en más de 160 países en los cinco continentes, proporcionando empleo directo a más de 43.000 persona por todo el mundo. Está considerada una de las compañías industriales más antiguas de Estados Unidos, dispone de una red de más de 60 fábricas y centros de producción, y cuenta con más de 5.000 concesionarios para dar servicio a sus clientes. Las acciones de Deere & Company cotizan regularmente en los mercados de Nueva York, Chicago y Frankfurt. La empresa estableció un joint venture con la empresa Jiamusi Combine Harvester con la finalidad de introducirse en el mercado chino. Sector: Maquinaria Agrícola 37 IVEX CANADÁ En el capítulo de adquisiciones, Deere se hizo con el 49% de Cameco Industries de Louisiana y también con los activos de la empresa alemana Maschine fabrik Kemper Gmbh, ambas especializadas en cosechadoras. Según los datos ofrecido por el Informe anual del 2002, la renta neta obtenida por la empresa en dicho año fue de 319 millones de dólares, y las ventas netas incrementaron un 5% (13.947 mills$) con respecto al 2001. En Estados Unidos y Canadá, la marca Deere es la marca preferida por el 59% de los granjeros que utilizan tractores o maquinaria combinada, que es además donde se concentran la mayor parte de sus plantes de montaje. La expansión internacional continúa ofreciendo un crecimiento prometedor para John Deere, intentando aumentar continuamente en Europa la cuota de mercado, ganando nuevos consumidores. Con la incorporación de España y Portugal en el 2002, la rama John Deere Credit ahora tiene presencia en más de 12 países. Algunas de las transformaciones que está acometiendo la empresa con la finalidad de aumentar la competitividad y reducir costes son la de reducir la deuda y prejubilar a parte de su plantilla, entre otros. En tercer lugar, dentro de las Tres Grandes se encuentra AGCO Corporation, Corporation que cuenta con el 12% del mercado. Esta empresa con sede central Duluth, Georgia (EEUU) y con presencia en más de 140 países, es una de las mayores empresas fabricantes, diseñadoras y distribuidoras de maquinaria agrícola. Bajo su empresa se engloban hasta 18 marcas distintas, como la reciente línea de tractores AGCO, Massey Ferguson, que durante más de 35 consecutivos fue la marca más vendida en todo el mundo, FENDT, GLEANER, Ag-Chem... etc. Desde 1985 hasta el final de los años 90, la empresa realizó más de 19 adquisiciones de empresas fabricantes de maquinaria agrícola alrededor de todo el mundo, empezando en 1990 con unos ingresos anuales de $200 millones de dólares hasta los $3.2 billones de dólares en 1997. Por nombrar alguna, en 1998 AGCO creó un joint venture con Deutz AG, que producía motores para maquinaria agrícola en Argentina, y adquirió Spra-Coupe y Willmar, dos empresas líderes en equipos de aspersiónen Estados Unidos. Dentro de este apartado, hay que tener en cuenta que existen otras empresas que a pesar de contar con un peso menor dentro del sector, desempeñan un papel importante en el ámbito internacional. Sector: Maquinaria Agrícola 38 IVEX CANADÁ El 32% restante liberada por las “Tres Grandes” lo ocupan otras empresas como: CLAAS comentada con anterioridad, de Alemania; ZETOR TRACTOR de la República Checa; Mahindra de la India; KIOTI (Daedong Industrial Co.,Ltd de Seúl) y Kukje Machinery Co., de Corea; KVERNLAND de Noruega; LANDINI de Italia; NALDAN de Brasil; YANMAR y KUBOTA, ambas de Japón, esta última de Osaka, (aunque con centros en Canadá, EEUU, Australia y Reino Unido), con presencia en 130 países distintos y líder mundial con el 60% de la cuota de mercado en el sector de tractores con una cilindrada menor de 40CV. Categorías de maquinaria agrícola. Por otro lado, y dentro de este apartado hay que destacar que a escala mundial, y en el mercado canadiense en particular, existen tres categorías en la producción de maquinaria agrícola que están directamente relacionadas con los tres tipos de prácticas agrícolas más comunes en el sector de la agricultura. Se detallan a continuación: • Países donde se practica la producción agrícola a gran escala escala. Estas grandes explotaciones, superiores a 1200 hectáreas de extensión, son típicas en las grandes praderas de Estados Unidos y Canadá, Australia, Argentina, Arabia Saudita, Méjico, Brasil, algunos países de la ex Unión Soviética y Sudáfrica, y se caracterizan por la tendencia a la mecanización. El tipo de maquinaria utilizada es, en general, de grandes dimensiones, como cosechadoras o grandes arados, y tractores con tracción a las cuatro ruedas y motores entre 40 y 99 CV o superiores. La mayor parte de los proveedores de este grupo provienen de EEUU, seguido de Canadá, y en menor medida de fábricas subsidiarias dentro del grupo de las “Tres Grandes”, o de sus joint ventures con una empresa local. Concretamente, los productores americanos están especializados en grandes tractores cosechadoras y maquinaria para el cultivo del heno. Los canadienses, sin embargo, son más conocidos por la producción de “augers” o maquinaria para limpiar piedras o quitanieves. Sector: Maquinaria Agrícola 39 IVEX CANADÁ • Países con producción agrícola a media escala, escala caracterizados por poseer equipos muy avanzados tecnológicamente, y tienen extensiones de terreno cultivable de hasta 200 hectáreas. Se encuentran principalmente en las provincias litorales tanto de Estados Unidos como de Canadá, países de Europa occidental y algunos países del sudeste asiático y de América Latina. El tipo de maquinaria que se utiliza depende de la finalidad a la que se destina el terreno a cultivar y de la renta percibida por el agricultor. Más concretamente y analizando este grupo por continentes, el tipo de maquinaria demandada por los agricultores europeos es tecnológicamente avanzada y debe ofrecer reducción del consumo de combustible, pesticidas semillas y abonos. Debe ir enfocada a la máxima optimización de sus tierras con el fin de compensar el reducido tamaño de las explotaciones en general. De ahí, y porque es donde se presentan las mayores rentas agrícolas del mundo, es por lo que la mayor parte de los avances del sector de la maquinaria agrícola se decida lanzar en Europa. Además hay una mayor preocupación por la reducción de costes en las explotaciones agrícolas y el mayor aprovechamiento posible de las economías de escala. Las provincias canadienses de Québec y la parte oriental Ontario junto con las provincias litorales de Estados Unidos, como Florida y California, donde existe gran número de medianas explotaciones, se caracterizan por una menor inquietud en la optimización, debido al tipo de cultivo al que se destina la tierra, en general productos hortofrutícolas o lácteos y ganadería intensiva, para lo cual el tipo de maquinaria es muy especializada para cada producto. El tipo de maquinaria vendida en los restantes países, donde el nivel de renta es inferior, es de tecnología inferior y uno de los factores más importantes en la decisión de compra es el precio. La procedencia de la maquinaria en estos países es en general de fabricantes europeos, bien de subsidiarias de una de las “Tres Grandes” o producida por empresas locales. Sector: Maquinaria Agrícola 40 IVEX CANADÁ • Países con producción a pequeña escala, como las existentes en Asia, África (a excepción, de Sudáfrica), países del Caribe, y algunas regiones de Europa y América del Norte. La procedencia de la maquinaria utilizada por este grupo es fundamentalmente de Japón, aunque también se encuentran en este segmento empresas de Corea, Taiwán o India. Europa, Canadá y Estados Unidos son países de reciente incorporación dentro de esta categoría, ya que existe un gran número de agricultores por cuenta ajena, que ocupan sus ratos libres cultivando sus propias extensiones de propiedad. La marca más utilizada por este grupo es de la empresa KUBOTA, ya comentada anteriormente. También tienen presencia otras empresas pertenecientes a las “Tres Grandes”. En general, también se puede destacar que el estado de la industria de maquinaria en el ámbito internacional está estrechamente ligada a la fluctuación de los precios de las cosechas. Por tanto, al igual que ocurre en el resto de países, Canadá tampoco está exenta de este fenómeno. Factores que influyen en las ventas de maquinaria. Algunos de los factores que influyen en la venta de maquinaria agrícola se detallan a continuación: 1.- En primer lugar, se debe destacar la importancia que tiene la economía en general y los tipos de interés en los mercados financieros y los tipos de cambio existentes en particular, con relación a las ventas de maquinaria agrícola, especialmente en lo que se refiere a la gama de tractores compactos. 2.- Dentro del sector de maquinaria agrícola, las ventas de los equipos de mayor potencia están estrechamente relacionadas con los precios de los productos agrícolas, agrícolas que conforman la principal fuente de ingresos de los agricultores. Sector: Maquinaria Agrícola 41 IVEX CANADÁ Puesto que la depreciación de los precios de los productos tiene como efecto una disminución de los ingresos de los agricultores, éstos tomarán la decisión de retrasar la compra de cualquier equipamiento hasta ciclos económicos más favorables. 3.- El precio de la maquinaria es otro de los factores que también afectan la compra de equipamiento agrícola. Este factor afecta de forma importante a aquellos agricultores con operaciones de pequeña y mediana extensión, ya que cuentan con unos recursos más limitados para la compra de nuevos equipos y quien a su vez tienden a mantenerlos durante períodos más largos que aquellos que tienen grandes explotaciones agrícolas. Como ya se ha comentado con anterioridad, la vida útil media de un tractor es de 19 años. Pero un 46% de las explotaciones agrícolas renuevan sus tractores tras los 10 años, y un 12% antes de los 5 años. Para aquellos que cuentan con un mayor volumen, el precio pasa a un segundo plano, ya que tiene más importancia para éstos los avances tecnológicos que permiten el incremento de la producción, y por lo tanto tienden a dar mayor rotación a sus equipos. Las grandes explotaciones, sin embargo, representan el mayor grupo de clientes de la industria, ya que son los que obtienen mayores beneficios. La calidad es otro factor primordial dentro de la elección de compra por parte del usuario. La alta calidad junto con la robustez, fiabilidad, disponibilidad, servicio y diseño son elementos a tener en cuenta. Una de las características recientes de algunos de los grandes fabricantes es que ofrecen servicios financieros, como préstamos ventajosos y disponibilidad de negociación en los pagos. 4.- Los incentivos ofrecidos por los distribuidores y concesionarios en los años 90, hicieron en buena medida que aumentaran las ventas de maquinaria. Se facilitaba la compra de nuevos equipos a cambio de maquinaria usada más un pequeño desembolso, permitiendo así la renovación de las flotas de las explotaciones agrícolas con cierta facilidad, que en muchas ocasiones sólo superaban un año de antigüedad, a la vez que se favorecía a los fabricantes. Estas operaciones, sin embargo, llevaron a repercutir negativamente a los concesionarios, haciendo que más tarde aplicaran políticas más agresivas para deshacerse de sus inventarios de maquinaria usada, a través del mercado de segunda mano, rama que ha cobrado una gran relevancia dentro del sector. Sector: Maquinaria Agrícola 42 IVEX CANADÁ Hay que comentar en este punto que el mercado de segunda mano juega un importante papel en las ventas del sector, que a pesar de no incorporar los últimos avances en tecnología, suelen ser equipos relativamente nuevos. A su vez, esta actividad ha hecho que los fabricantes hayan tenido que reestructurar sus operaciones, reduciendo los niveles de producción debido a la saturación de equipamiento en el mercado. Estas tendencias tienden a acentuarse en las épocas de crisis. Como datos, las ventas de maquinaria usada (tractores y combinados) en 1998 representaron un 57% de las ventas totales del sector, en comparación con el 52% en 1997. 2.2.- PRODUCCIÓN NACIONAL Tras realizar un análisis del sector de la maquinaria agrícola en Canadá se observa que la producción se encuentra más concentrada en las provincias del oeste del país (British Columbia, Alberta y Saskatchewan) con un 55% de la producción canadiense, seguidas por las provincias de Ontario y Québec, que concentran un 25% y 20% de la producción respectivamente. En el sector están registradas un total de 202 empresas, formado mayoritariamente por PYMES. El 85% de las empresas tienen menos de 10 empleados y el sector da en total empleo a 10.000 trabajadores. Las empresas canadienses no tienen líneas variadas de productos, sino que dedican su producción únicamente a dos o tres productos. Pero hay que tener en cuenta que dentro del mercado local, estas empresas están consideradas como innovadoras, ofreciendo los últimos avances en tecnología y muy buen servicio posventa, todo ello a precios asequibles y atractivos para el consumidor, causado en parte por la debilidad coyuntural del dólar canadiense frente al dólar americano y al euro. La mayor parte de los productores de máquina agrícola producen recolectoras de legumbres, patatas o tabaco, cosechadoras, niveladoras de hoja frontal, limpiadoras de piedras y limpiadoras de nieve (ploughs). También son conocidos por fabricar componentes y partes para ser suministrados a las grandes empresas, que subcontratan la fabricación de distintos tipos de piezas dentro del sector. Sector: Maquinaria Agrícola 43 IVEX CANADÁ De ello se deduce, que al igual que ocurre en el resto del mundo, los grandes fabricantes canadienses se están beneficiando de la subcontratación que se está haciendo especialmente en el sector de la automoción ya que debido a la necesidad de reducir costes y a la especialización, se está generalizando cada vez más la subcontratación. Debido a la robustez de los productos, la maquinaria agrícola posee unos ciclos de vida largos, que llegan a alcanzar, en el caso de los tractores, hasta los 19 años. Este hecho conduce a que los recambios y los componentes jueguen un papel importante dentro de esta industria. Y al igual que se está produciendo en otras industrias, como por ejemplo el de la automoción, el sector de la maquinaria agrícola en Canadá no está exento de los procesos de globalización. Los principales fabricantes de maquinaria agrícola que se pueden encontrar en Canadá, que a su vez son los que dominan el mercado, se detallan a continuación: • MacDon Industries Ltd (680 Moray St, Winnipeg, MB, R3J 3S3) CANADA Bus: 204-885-5590 Fax: 204-895-9146 ) MacDon Industries Ltd. Es una empresa con capital canadiense, cuya principal planta de producción se encuentra en Winnipeg, Manitoba donde opera a través de sus departamentos de almacenaje, investigación y desarrollo, ingeniería, respuestos y administración, dando en total trabajo a mas de 500 personas. Posee más de 700 distribuidores (dealers) desde Canadá, Estados Unidos y Australia. Las actividades de venta y repuestos se lleva a cabo por MacDon, Inc. Situada en Kansas City, Missouri (EEUU) y las oficinas de venta y marketing, MacDon Australia Pty. Ltd. que están centralizadas en Melbourne, Australia. Los productos de la empresa también se pueden encontrar en África, Europa, Sur América y Asia. La empresa comenzó su actividad en 1949 como Killebery Industries Ltd. Como fabricante de maquinaria agrícola, y más tarde pionero en uno de los primeros auto-propulsadores (self-propelled), llevando a cabo desde sus comienzos un importante papel en el desarrollo de tecnología por todo el mundo. Con la compra de la empresa por parte de la familia MacDonald en 1971, se fortaleció la posición de líder como uno de los mayores fabricantes de maquinaria agrícola de windrowers. Sector: Maquinaria Agrícola 44 IVEX CANADÁ Los productos que posee la empresa son desde maquinaria de cosecha y recolección especializados en la producción de windrowers manuales (pull type) y auto-propulsadas (self propelled), especialidades de hoja frontal para tractores combinados y otro tipo de accesorios para lo mercados mundiales, además de la maquinaria común utilizada en la cosecha y recolección de un amplio tipo de materias primas, como cereal, grano, arroz, trigo, forrajes y legumbre. • John Buhler Inc, Inc (Tlf: (204) 822-4467, toll free 1-888-524-1003, fax (204) 822- 6348. Our mailing address is 301 Mountain Street, Morden, Manitoba, Canada R6M 1X7) La historia de Buhler Industries Inc. data de 1933, cuando el fundador de la empresa, Mr. Adolf Krushel comenzó la fabricación de equipamiento agrícola, donde destacaba el amolador de grano de alta capacidad, distribuido a lo largo del oeste de Canadá. En la actualidad la empresa opera con cinco plantas de fabricación y seis centros de distribución, dando empleo a 600 personas. Con sede en la provincia de Manitoba y consolidada como una de las empresas más grandes de Canadá. dedicadas a la fabricación de maquinaria agrícola bajo dos marcas: Allied y Farm King. Posee capital 100% canadiense, aunque inició un proceso de expansión que le llevó a adquirir en el año 2000 una planta de tractores, localizada en Winnipeg (Manitoba), y comercializados bajo la marca Genesis. En los últimos años también ha identificado nichos de mercado en la fabricación de acero, poseyendo divisiones como Bradley Steel division. Los productos que la empresa fabrica son: Augers (cintas para transportar cereales a los silos), niveladoras de hoja frontal y trasera, limpiadores para el grano, y arados, todo bajo la marca Farm King , Versatile (tractores 4WD, 240 a 425 hp), GENESIS (tractores 4WD 145 a 210hp), Allied (front end loaders ), herramientas, como palas y otro tipo de herramienta de mano para el jardín, etc. BUHLER Industries estableció el pasado febrero de 2003 un acuerdo de distribución que permitirá a la empresa introducir a partir de la primavera los tractores GENESIS en ocho países de Europa. Sector: Maquinaria Agrícola 45 IVEX CANADÁ También hay que destacar otro acuerdo con la empresa alemana Weidemann para la construcción de palas mecánicas, guadañadoras de hierba, segadoras, cortadores de césped y palas para la nieve. • Leon Enterprises Inc. Empresa situada en la provincia de Saskatchewan, aunque posee otras fábricas en Estados Unidos y Canadá. Gracias a sus continuas innovaciones en tecnología y la alta calidad de los productos que ofrece, ha conseguido un buen reconocimiento en el mercado norte americano. Los tipos de productos que posee la empresa son hojas empujadoras, remolques para tractores, palas cargadoras y de arrastre, niveladoras de hoja frontal, esparcidoras y aplanadoras del terreno • Laurin Inc. (487, rue Principale, Laval, Québec H7X 1C4 Phone:: (450) 689-1962, Fax.: (450)689-2527, y 240 Macdonald Blvd., Alexandria (Ontario (Ontario) K0C 1A0 Tel.: (613) 5251627, Fax.: (613) 525-4385) http://www.laurin-inc.com Esta empresa establecida en Laval (Montreal) en 1965 ha tenido un crecimiento estable desde sus comienzos, y es conocida por el diseño y fabricación de cabinas para todo tipo de vehículos motorizados, desde maquinaria agrícola como vehículos industriales, carretas elevadores y material de silvicultora, y equipamiento medioambiental. Posee instalaciones modernas que le permite suministrar a otros fabricantes y distribuidores de vehículos motorizados, como Agco-Allis, Case IH, John Deere, Kioto, Kubota, y Massey-Ferguson, entre otros. A través de la experiencia innovadora y la alta tecnología, le permite a la empresa ofrecer cabinas de alta calidad y diseño, dando una importancia especial a la visión ofrecida al operador, confort, seguridad y la insonorización del mismo. Sector: Maquinaria Agrícola 46 IVEX CANADÁ • Les Machineries Pronovost Inc (260, route 159, Saint-Tite (Québec) Canada G0X 3H0 Tél.: (418) 365-7551/Fax: (418) 365-7954 ) Con sede central en Québec, esta mediana empresa ofrece la fabricación de remolque y embaladoras. El fundador de la empresa comenzó su actividad en 1969 en el sector de la reparación de maquinaria agrícola. Con una facturación de 9 millones de dólares canadienses, y dando empleo a 80 trabajadores, esta empresa exporta el 40% de su producción a Estados Unidos y otras provincias de Canadá. Opera en los mercados de maquinaria agrícola e industrial con productos de alta calidad y clientes leales. Los productos que ofrece la empresa van desde snowblowers, trailers depósitos, maquinaria para el conservado del forraje en silos (silatubes), maquinaria para cargar y manipular los fardos o pacas de materias primas, etc. • Schulte Industries Ltd. (P.O.Box 70, Englefeld, Saskatchewan,S0K-1N0, Tél.: (306) 287-3715/Fax: (306) 287-3355) El grupo Schulte de empresas fabrica y vende una línea variada de productos como segadoras de forrajes circulares(rotary cutters), extractores de piedra(rock pickers) y maquinaria para limpiar nieve(snow removal equipment), dedicando una especial atención a la relación calidad-precio, con un soporte técnico de servicios, entrega y piezas. Esta empresa se encuentra situada en los Canadian Prairies de Saskatchewan, y sus comienzos datan de 1933 dedicándose a la reparación de maquinaria agrícola. Tras contratar a 4 empleados se extendió el negocio a la fabricación de otro tipo de equipamiento para la nieve y recogida de piedras, hasta que años más tarde se patentaron los diseños. La empresa ha evolucionado hasta tener una rama que maneja las ventas en los EEUU, Schulte Sales(Internacional) Inc., y en el año 2000 pasó a ser miembro del Alamo Group. Sector: Maquinaria Agrícola 47 IVEX CANADÁ En la actualidad posee una amplia gama de maquinaria para sectores de la economía como la agricultura, industria y comercial. Tiene presencia a lo largo de todo Canadá y Estados Unidos, y realiza exportaciones a Australia, España, Francia, Suecia, Alemania, Noruega, Costa Rica...etc. Lo que le llevó a ser ganador en 1999 del premio Canadian Export Award for Canada y ganador provincial del Saskatchewan Trade Export Partnership Award. • Morris Industries Ltd. (Fabricación Fabricación: 284 6th Ave. N.W., Industries Fabricación Minnedosa, Manitoba, R0J 1E0 Phone: (204) 867-2713 204, fax: (204) 867 – 2678. Fabricación y I+D I+D: 85 York Road Yorkton, Saskatchewan, S3N 3P2; teléf.: (306) 783 – 8585; fax:(306) 782 - 5250) http://www.morris-industries.com/ Esta empresa compuesta al 100% por capital canadiense y con base en Saskatchewan, es líder en diseño, y lleva a cabo el desarrollo y fabricación de la más avanzada tecnología en sembradora por aire, y labranza y cultivo. Es empresa líder en el reconocer la importancia de la conservación y la eficiencia. Y como con secuencia de ellos, desarrolló una maquinaria revolucionaria, Morris Seed-Rite hoe drill (azada-sembradora)que combina las funciones de cultivadora, sembradora y fertilizar todo en una misma maquinaria. Esto reduce drásticamente los costes y ayuda a prevenir la erosión y pérdida de humedad. Las sembradoras por aire permiten la difusión de las semillas uniformemente y la maquinaria que fabrican como instrumentos para fertilizar la tierra y sembrar al mismo tiempo, ofrece un ahorro de tiempo y coste. Fabrican además otro tipo de equipamiento agrícola, como arados para la labranza y cultivo (tillage), rastrillos para el mantenimiento de la tierra y transportadoras de balas de paja. La empresa lleva más de 70 años atendiendo las necesidades de los granjeros de norte América. Y en la actualidad se puede encontrar la presencia de la empresa en Australia, Europa, Asia, Oriente Medio y Sudamérica. Sector: Maquinaria Agrícola 48 IVEX CANADÁ • Pulvérisateur MSprayer er Inc) (4300, rue M-S Inc(MS Spray Vachon, Drummondville, Québec J2B 6V4, Phone: (819)474-1910, fax: 809-474-5317) http://www.msspray.com Desde 1983, MS Sprayer está especializada en la fabricación de sprayers y washers de agua a presión para su uso en agricultura y horticultura. Posee una red de mas de 300 dealers y distribuidores a lo largo de todo Canadá y Estados Unidos. Los productos que posee la empresa son: washers a presión, sprayers para la agricultura para cosechas vegetales, especiales (como arándonos, moras, etc.) y regulares, bombas (booms), equipamiento (units) para el cuidado del jardín, hydro feeding units, y multi-purpose sprayers entre otros. • Honey Bee Manufacturing Ltd (P.O. Box 120, Frontier, Saskatchewan S0N 0W0, Phone: (306)296-2297, fax: (306) 296-2165) http://www.honeybee.ca/company.html Honey Bee Manufacturing Ltd. inició su actividad en 1979 operando desde su propia granja en Bracken, Saskatchewan. El desarrollo de una simple varilla escardadora como accesorio para equipamiento de labranza y cultivo, fue el primero producto fabricado por la empresa. Años más tarde se desarrolló un prototipo de enfajador, que llevó más tarde a incorporarlo a un tractor (TM Series) en lo que la empresa se centra en la actualidad. La empresa ha expandido su línea de productos, hasta tal punto de ofrecer en la actualidad todo tipo de plataformas (Grain Belt header, Grain Belt swather, Rice Belt header) como equipamiento accesorio para todo tipo de maquinaria agrícola existente en el mercado. El tipo de productos que ofrece la empresa son: tractor swathers, rice y grain belt headers, rod weeders... etc. Comercializa sus productos a lo largo de todo Canadá, en la mayoría de las provincias, aunque principalmente en Alberta, Saskatchewan, y Manitoba, Estados Unidos (principalmente en los Estados de Colorado, Montana, Dakota del Norte, y Nebraska) y Australia, donde posee dos dealers. Sector: Maquinaria Agrícola 49 IVEX CANADÁ Además de las empresas fabricantes nacionales ya mencionadas, no se puede olvidar que las llamadas “Tres Grandes”, John Deere, CNH y AGCO, también cuentan con plantas en Canadá. Además de éstas, tienen presencia en este sector canadiense las comentadas en el punto anterior, además de otras como: BELARUS de Rusia; Makita de Japón; Ardi Internacional de Dinamarca; Lely Industries de Holanda; Kverneland de Noruega; Kuhn, Gregoire Besson y Manitou de Francia; Calas y Fela de Alemania; Gaspardo, Maschio y Agícola Italiana de Italia; Bauer de Austria; Y finalmente Bougarlt Industries Ltd. (en Saskatchewan, Can.), Bush Hog LLC, DeLaval Inc., DICKEY-John Corporation, Gehl Company, Kongskilde Ltd., KRONE NA, Inc., KUHN FARM MACHINERY Inc., LongAgribusiness, LLC, McCormick International USA, Stihl Incorporated, Thurston, todos ellos de Estados Unidos. La innovación tecnológica en el sector agrícola de Canadá La innovación tecnológica puede considerarse como un tema crucial en el proceso de desarrollo económico, y desde una concepción dinámica puede definirse como una serie de progresos en la transformación de insumos en productos, incluyendo los que alcanzan a su propia calidad. Durante las ultimas décadas, la investigación en el sector agrícola ha sido un instrumento de generación de incrementos en la producción de alimentos. La posibilidad de disponer de más y mejores productos y el requerimiento de menores recursos para producirlos, aumentan el nivel de vida y el bienestar de la población. La innovación tecnológica promueve la sustitución entre los insumos (tierra, trabajo y capital) y afecta los ingresos de los productores agropecuarios. Aunque hay que comentar que tecnología es un concepto abstracto cuyos efectos no son fácilmente medibles. A su vez, se compone de tres elementos fundamentales: la investigación y desarrollo para la creación del conocimiento; el proceso de difusión y adopción que realizan las firmas; y el escenario institucional que define el marco económico, político y legal. Hace más de cien años que Canadá desarrolla un amplio sistema de apoyo a la producción agrícola en el este, oeste y centro de Canadá., llevando a la expansión y diversificación de la agricultura. Sector: Maquinaria Agrícola 50 IVEX CANADÁ El sistema consiste en educación, investigación y extensión en el gobierno federal y gobiernos provinciales, en las universidades y en la actividad privada (industria). En 1967, el gobierno federal era el que más contribuía a la investigación agrícola con el 53%, las universidades el 29%, los gobiernos provinciales el 10,6 % y las industrias el 7,4%. Estas proporciones cambiaron en 1977 al 60%, 28%, 5% y 6% respectivamente y en la actualidad tan solo el 50% de la investigación realizada en Canadá es del gobierno federal, 35% de las provincias y universidades y 15% de las industrias. En 1998 y debido al déficit presupuestario nacional, se asignó 265 millones de dólares canadienses que bajaron a 212 millones en el año 2.000. Los primeros experimentos con fondos públicos se realizaron en 1859 en la Escuela de Agricultura de la Universidad de Laval y fueron seguidos por una actividad similar en la Escuela Agrícola de Ontario. El gobierno de Canadá comienza a ejercitar su responsabilidad nacional por la investigación agrícola con la creación del Servicio Agrícola Experimental en 1886. Durante los primeros años de 1900 las facultades y escuelas fueron abiertas para el entrenamiento de profesionales, creando así instituciones de investigación con el fin de llevar los resultados al productor. El Servicio de Granjas Experimentales (Experimental Farm Service) comenzó con un importante número de granjas y estaciones experimentales. A medida que avanzaba el siglo, hubo un creciente énfasis en hacer investigación para el sistema alimentario como un todo, coordinando diversas instituciones. De tal forma, se creó el Consejo Nacional de Investigación y se fueron desarrollando programas de investigación relacionados con la agricultura. Las provincias impulsaron servicios de extensión e iniciaron investigación aplicada sólo ocasionalmente. La industria también comenzó a estar involucrada en la investigación agrícola en forma directa y proveyendo recursos para los programas existentes. Los programas de investigación se intensificaron durante la Segunda Guerra Mundial. Las provincias se dedicaron más activamente a la investigación agrícola en forma directa o indirecta. Las facultades y escuelas de agricultura diversificaron e intensificaron sus actividades estableciendo programas de investigación separados de sus funciones de enseñanza. Sector: Maquinaria Agrícola 51 IVEX CANADÁ La industria comienza a estar más comprometida con la investigación y en la actualidad lo está haciendo independientemente bajo contratos y con fondos de distintas instituciones. Alrededor del 15% de la investigación y desarrollo agrícola en Canadá la hace el sector industrial. Actualmente existe un sistema de colaboración en donde el gobierno y los productores participan por partes iguales (Matching Investment Iniciatives). Los fondos que se obtienen por medio de esta asociación son mayores que la disminución correspondiente al gobierno. El incentivo es que el productor que deposita dinero en esta asociación recibirá beneficios. El gobierno federal canadiense es responsable del 50% de la investigación agrícola. La mayor parte de la actividad se hace en el Ministerio de Agricultura (Agriculture and Agri-Food Canada) a través de las tareas que realizan diferentes departamentos (Research Branch, Policy Branch, etc). Las provincias canadienses apoyan la investigación agrícola de varias maneras. Alberta, Ontario y Québec tienen sus propios programas. Estas tres provincias junto con British Columbia, Saskatchewan, Manitoba y Nueva Escocia mantienen investigación agrícola en sus universidades. Todas las provincias cooperan con el Departamento de Investigación del Ministerio de Agricultura y con los productores locales. Se coincide en señalar que alrededor del 35% de la investigación agrícola de Canadá es realizada por las provincias y las universidades. No obstante, la actitud de la universidad es esencialmente académica y la de las provincias es fundamentalmente práctica y aplicada. Existen en total ocho universidades canadienses y una escuela agrícola que conducen la investigación agrícola. La investigación se realiza en las Facultades de Agricultura y Medicina Veterinaria de estas universidades, muchas de las cuales fueron creadas al comienzo del desarrollo de las universidades y funciona con un importante apoyo de los gobiernos de las provincias en las que están localizadas. Dentro de la estructura organizacional de los sistemas públicos canadienses existe un amplio rango en la estructura organizacional, incluyendo aquellos basados en las universidades, los basados en el Ministerio de Agricultura, los institutos de investigación autónomos (o semiautónomos) y finalmente los consejos de investigación agrícola. También se puede destacar que los sistemas mixtos también son comunes (sistemas públicos que coexisten con los privados). Sector: Maquinaria Agrícola 52 IVEX CANADÁ El crecimiento de la productividad en el sector agrícola ha sido sustancial a lo largo de los últimos cien años y en especial después de la Segunda Guerra Mundial. Desde que Canadá es uno de los principales exportadores mundiales de productos agrícolas, el crecimiento de la productividad en el sector es muy importante para aumentar los niveles de competitividad en los mercados internacionales. De ahí que las mediciones de la productividad agrícola sean esenciales para conocer todo una serie conceptos, como por ejemplo las relaciones entre los insumos, observar cambios en la producción y en la tecnología, para determinar como los factores y recursos influyen en el crecimiento de la productividad o para indicar al gobierno políticas que incentiven el crecimiento. Con el lanzamiento del concepto de Precision Farming han nacido otras invenciones, que han implicado la disminución del número de piezas en los vehículos y la consiguiente mejora del servicio post-venta y de reparación, mayor seguridad y confort para el usuario, la reducción de emisiones y la proliferación en el uso de componentes electrónicos. El Global Positioning System (GPS), por ejemplo, es una de las aplicaciones electrónicas que se está imponiendo en el panorama agrícola norteamericano en general y que permite un mayor control en la utilización de semillas y pesticidas, disminuir los costes de producción, maximizar el rendimiento y ayudar a mantener la calidad del agua, todo ello gracias a la utilización de mapas. Los principales propulsores de esta tecnología han sido las empresas John Deere y Case New Holland, entre otros. Por último, de diversos artículos publicados se desprende que en comparación con otros países, Europa se encuentra a la cabeza en el desarrollo de este tipo de tecnologías, por delante de Estados Unidos y Canadá. Los factores que pueden llegar a determinar este hecho son que, en primer lugar, el terreno dedicado a la agricultura en Europa es más caro que en Canadá y Estados Unidos, lo que ha forzado a los fabricantes de maquinaria a desarrollar un tipo de maquinaria tecnológicamente más desarrollada para los suelos europeos, con el fin de rentabilizar los altos costes en la compra de terrenos. Unido a este hecho, está la limitación de espacio, ya que la población europea en los espacios agrarios es más densa que en Canadá y por tanto el terreno disponible para práctica agrícola es más reducido. Se une también la expansión de las ciudades que intentan acaparar cada vez mayores extensiones del suelo destinado al cultivo. Por todo esto los fabricantes europeos apuestan por el desarrollo tecnológico, con el fin de obtener altos índices de efectividad del suelos. Sector: Maquinaria Agrícola 53 IVEX CANADÁ 2.3.- EXPORTACIONES CANADIENSES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. Destino de las ex exportaciones. portaciones. El sector de maquinaria agrícola del mercado canadiense ronda los 3 billones de dólares americanos. La estimación del mercado local es de 2,5 billones de dólares americanos, de los cuales aproximadamente 0,75 billones se destinan a la exportación. Según los datos que se desprenden de Strategis Canada, las exportaciones canadienses se destinan principalmente a Estados Unidos, seguido de Australia Alemania y Francia. Con excepción de año 98, las transacciones exteriores canadienses han ido en aumento hasta el año 2001. Cuatro países de la antigua Unión Soviética (Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Kazakhastán) contribuyeron a incluir a Rusia en los resultados, principalmente debido al incremento de los pedidos financiados por el Banco Mundial. De este modo, las exportaciones a esta región aumentaron de 24.841 dólares canadienses en el 98, a 628.604 en 1999, suponiendo un incremento del 2.530% ( de 24.841$ a 628.604 dólares canadienses). La tendencia alcista de las operaciones de comercio exterior experimentadas hasta el año 97, no tuvo su continuación durante el 98, en el que las exportaciones canadienses en estos productos experimentan un descenso del 7´84%, pasando de 663 millones a 611 millones de dólares canadienses en 1998. Uno de los factores que influyeron en este deterioro fue el superávit de las cosechas y la consiguiente caída mundial de los precios de los productos agrícolas. Las exportaciones de maquinaria agrícola descendieron en más de un 7% hacia los principales mercados como Estados Unidos, Australia y Alemania. Aunque aumentaron en Francia, Dinamarca y Rusia. Sector: Maquinaria Agrícola 54 IVEX CANADÁ En la siguiente tabla se observan los datos de los primeros diez países a los que Canadá realiza exportaciones de maquinaria agrícola en el período 1997-2001, sin desglosar por productos: 1997 1998 1999 2000 2001 United States (U.S.) 583,444,052 546,717,554 370,590,086 401,752,953 473,494,590 Australia 38,573,419 34,914,952 23,203,344 15,464,511 20,012,121 France 2,093,086 6,026,835 5,247,244 3,850,443 4,983,215 Germany 17,047,039 2,626,384 2,254,812 2,463,011 4,912,274 United Kingdom 2,017,372 3,669,529 2,888,643 2,929,229 3,002,967 Russia -- 24,841 628,604 1,262,874 2,238,510 Japan 1,478,506 936,654 978,206 1,969,505 1,584,953 Chile 678,098 201,691 459,728 307,109 920,552 834,559 Brazil 124,110 354,267 208,884 251,134 Denmark 1,189,364 1,395,037 1,682,020 771,168 818,839 SUBSUB-TOTAL 646,645,046 596,867,744 408,141,571 431,021,937 512,802,580 OTHERS 16,704,780 15,102,823 9,071,027 7,944,031 9,441,961 417,212,598 438,965,968 522,244,541 TOTAL (ALL 611,970,567 COUNTRIES) 663,349,826 Fuente: Strategis Canada; EXPORTS (Top 10 Contries) Datos en dólares canadienses Las exportaciones a las áreas comerciales de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia y otros países desarrollados se vieron beneficiados por las negociaciones de la Ronda de Uruguay que permitió la supresión de aranceles para la maquinaria agrícola y la reducción de éstos en ciertos países en vías de desarrollo, como Brasil. Así, las exportaciones hacia el ámbito europeo se vieron incrementadas desde el año 95 hasta el 97, año en el que comenzaron a disminuir, (ANEXO: tablas exportación con UE), mientras que las exportaciones con Brasil supusieron un aumento del 572,43%, pasando de 124.110 dólares en 1997 a 834.559 en el 2001. Según la siguiente tabla podemos observar que el tipo de maquinaria más demandada por los mercados internacionales son los aparatos agrícolas, hortícolas o silvícolas. Las ventas de esta gama han tenido una tendencia bajista de 1996 al 2000, con un aumento del 23,68% en el 2001. Sector: Maquinaria Agrícola 55 IVEX CANADÁ El segundo producto con mayor presencia en los mercados extranjeros ha sido las máquinas para cosechar o trillar (incluyendo prensas), y cortadoras de césped, que se han mantenido con exportaciones casi constantes, con un incremento del 15,98% en el 2001 respecto de 1997. Las máquinas para la limpieza, clasificación y cribado de semillas o granos y aparatos de molienda de cereales, correspondientes al tercer grupo de maquinaria del estudio, siguieron una evolución similar durante 1997 y 98, experimentando un ascenso del 53,48% en 1999 y un 16,44% en el 2001, llegando a ser un 60,89% más que en 1997. 1997 1998 1999 2000 2001 Producto 84-32 369,230,243 321,330,549 178,443,186 153,354,619 189,668,705 Producto 84-33 272,662,601 271,852,501 223,118,939 271,052,725 316,226,762 Producto 84-37 4,616,666 4,194,857 6,438,155 6,378,806 7,427,660 Sub totales 646,645,046 596,867,744 408,141,571 431,021,937 512,802,580 Otros 16,704,780 15,102,823 9,071,027 7,944,031 9,441,961 TOTAL 663,349,826 611,970,567 417,212,598 438,965,968 522,244,541 A continuación se muestra la gráfica en la que podemos observar claramente las tendencias de las tres categorías de productos. Dólares Canadienses Exportaciones por producto. 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 1997 Producto 84-32 1998 Producto 84-33 Sector: Maquinaria Agrícola 1999 2000 Años Producto 84-37 2001 56 IVEX CANADÁ Exportaciones a España Dentro de este ranking, sin desglosar por productos, España ocupa el decimoquinto lugar de los países destinatarios de las exportaciones canadienses, precedido por Hungría, Sudáfrica y China, y seguido de Holanda, Nueva Zelanda y una larga lista de países. Los datos entre los años 1997 y 2001, en claro ascenso a lo largo del período, se muestran en la siguiente tabla y gráfica. España 1997 1998 1999 2000 2001 90,080 161,861 352,384 248,860 513,752 Exportaciones de Canadá a España Dólares Canadienses 600,000 513,752 500,000 400,000 352,384 300,000 248,860 161,861 200,000 100,000 90,080 0 1997 1998 1999 2000 2001 Años En la siguiente tabla se pueden apreciar las exportaciones de Canadá a España desglosadas en los tres tipos de maquinaria del estudio, junto con los subtotales de otras categorías: Sector: Maquinaria Agrícola 57 IVEX CANADÁ 1997 1998 1999 2000 2001 HS 8432 - MACHINERY FOR AGRICULTURAL SOIL PREPARATION/CULTIVATION; LAWN OR SPORTS-GROUND ROLLERS ESPAÑA 90,080 161,861 ----- ----- 26,532 HS 8433 - HARVESTING, THRESHING AND OTHER AGRICULTURAL AND MOWING MACHINERY ESPAÑA ----- ----- 177,339 228,360 240,769 HS 8437 - MACHINES FOR PROCESSING LEGUMINOUS VEGETABLES, FOR MILLING OR FOR THE WORKING OF CEREALS ESPAÑA ----- ----- 175,045 20,500 246,451 SUBSUB-TOTAL 90,080 161,861 352,384 248,860 513,752 OTHERS 663,259,746 611,808,706 416,860,214 438,717,108 521,730,789 TOTAL (ALL COUNTRIES) 663,349,826 611,970,567 417,212,598 438,965,968 522,244,541 Exportaciones de maquinaria agrícola desglosado por productos. A continuación se pasará a estudiar las exportaciones canadienses correspondientes a los tres distintos tipos de maquinaria agrícola analizados por separado, con los primeros 10 países con los que Canadá mantiene comercio exterior. A) En cuanto al primero grupo de maquinaria, con el código número 8432, referente a máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, (para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo, rodillos para césped o terrenos de deporte) según la tabla que se ve a continuación que el cliente comercial a la cabeza en cada uno de los años ha sido Estados Unidos, seguido de Australia y Alemania. HS 8432 - MACHINERY FOR AGRICULTURAL SOIL PREPARATION/CULTIVATION; LAWN OR SPORTSSPORTSGROUND ROLLERS 1997 1998 1999 2000 2001 United States (U.S.) 334,328,278 292,029,438 154,046,005 137,765,976 165,466,332 Australia 29,955,255 23,940,562 18,477,996 10,510,158 13,112,552 Germany 1,957,938 1,846,928 1,428,311 1,019,500 2,998,725 Russia France (incl. Mona) Japan United Kingdom (U.K.) Brazil -- 24,841 428,379 238,952 2,237,145 707,422 928,392 854,852 1,301,717 1,707,324 1,364,587 805,878 833,243 884,687 1,008,632 452,507 570,456 1,196,956 745,331 994,557 -- 163,744 208,884 220,686 777,255 703,006 Hungary 228,341 711,854 141,031 25,416 Denmark 235,915 308,456 827,529 642,196 663,177 321,330,549 178,443,186 153,354,619 153,354,619 189,668,705 SubSub-Total 369,230,243 Sector: Maquinaria Agrícola 58 IVEX CANADÁ Esta categoría ha sufrido descensos continuos en la exportación con Estados Unidos desde 1997, con un 47% menos en el año 99, aumentando sin embargo un 20% en el 2001. Con Australia y Alemania también se han sufrido descensos en las exportaciones, hasta un 43% y 28% en el 2000 respectivamente, aumentando en ambos casos, en el caso de Alemania drásticamente en un 194% en el 2000. Rusia se incorporó en la lista de los diez primeros países en 1998 con un total de 28.841 dólares canadienses aumentando hasta 2.237.145 dólares CAD en el 2001. Las exportaciones con destinos a Japón mantuvieron niveles similares en 1997 y 2001 en torno a los 31.000 dólares canadienses, aunque sufriendo pequeñas oscilaciones al alza lo largo de estos años, excepto en 1998, año en el que sufrió un descenso del 40%. Los cuatro últimos países que encabezan la lista de los diez primeros en esta categoría son Reino Unido, Brasil, Hungría y Dinamarca, que sufrieron grandes oscilaciones entre estos años. B) Los Estados Unidos, con un 95,35% del mercado exterior, siguieron a la cabeza en las exportaciones de la maquinaria para cosechar o trillar, cortadoras de césped y otros equipos para la limpieza de productos agrícolas, durante los años 1997 a 2001, incrementando al final de este período un total de 23%. El resto de los diez primeros países, que absorben el 4,65% restante del comercio exterior, hacia los que se dirigen las exportaciones canadienses de este segundo tipo de maquinaria con código 8433, son Australia, Francia, Reino Unido y Alemania. Australia vivió incrementos de su cifra en el periodo, incluso hasta del 39% en el 2001, excepto en el año 1999, que disminuyó un 57% respecto al año anterior. Francia experimentó una fuerte subida del 297% en 1997 con sucesivas disminuciones en los años posteriores. Los cuatro últimos países que se encuentran en esta categoría con Japón, Dinamarca, Brasil y Hungría. Las exportaciones con Japón han ido en continuo aumento desde 1997 con 91.957 dólares canadienses, hasta aumentar un 491% para el año 2001. Dinamarca, al contrario, ha visto decaer la actividad comercial drásticamente, y las operaciones con Brasil y Hungría han sido muy inestables. Sector: Maquinaria Agrícola 59 IVEX CANADÁ HS 8433 - HARVESTING, THRESHING AND OTHER AGRICULTURAL AND MOWING MACHINERY MACHINERY 1997 1998 1999 2000 2001 United States (U.S.) 245,149,024 250,758,211 210,617,736 258,765,319 301,523,359 Australia 8,437,905 10,952,364 4,613,252 4,928,019 6,851,621 France 1,281,795 5,098,443 4,373,807 2,428,836 3,244,249 United King (U.K.) 1,528,794 3,081,789 1,663,500 2,170,208 1,961,951 Germany 15,068,786 763,640 720,015 1,408,073 1,872,299 Japan 91,957 99,135 98,732 168,928 543,959 Denmark 953,449 1,086,581 854,491 128,972 155,662 Brazil 124,110 12,338 -- 30,448 57,304 Hungary 26,781 -- 177,406 -- 16,358 -- -- -- 1,023,922 -- 271,852,501 223,118,939 271,052,725 316,226,762 Russia SubSub-Total 272,662,601 C) Como ya se ha comentado anteriormente, esta categoría es la que se exporta en menor medida de Canadá, aunque es el grupo que ha experimentado un mayor aumento en porcentaje dentro de los tres grupos sometidos a estudio, entre el año 1997 y el 2001, terminando el periodo con un 60% total más de exportaciones que en 1997. Al igual que los dos anteriores grupos, la maquinaria para la limpieza, clasificación y cribado de semillas y granos, y otros aparatos para la molienda de cereales, Estados Unidos encabeza el grupo de los diez primeros destinos de las exportaciones de Canadá, con un 87% del total de las operaciones. Las exportaciones a este país sufrieron un incremento del 50% en 1999, aunque más tarde un pequeño descenso del 11% en el 2000. Los países que siguen a EEUU, al igual que ocurría con las dos categorías anteriores, son Australia, Reino Unido, Alemania y Japón. Destaca principalmente como novedad en este ranking, la entrada de Chile dentro de los primeros puestos en el año 2000, y con un fuerte incremento de las exportaciones, pasando de 45.900 dólares canadienses, a 721.735 dólares en el 2001, abarcando así el 9,7% de las exportaciones del mercado de esta categoría, dentro del 12,4% liberado por Estados Unidos. Sector: Maquinaria Agrícola 60 IVEX CANADÁ HS 8437 - MACHINES FOR PROCESSING LEGUMINOUS VEGETABLES, FOR MILLING OR FOR THE WORKING OF CEREALS 1997 1998 1999 2000 2001 United States (U.S.) 3,966,750 3,929,905 5,926,345 5,221,658 6,504,899 Chile 287,440 -- -- 45,906 721,735 47,948 Australia 180,259 22,026 112,096 26,334 United Kingdom (U.K.) 36,071 17,284 28,187 13,690 46,459 Germany 20,315 15,816 106,486 35,438 41,250 Japan 21,962 31,641 46,231 915,890 32,362 France 103,869 -- 18,585 119,890 31,642 1,365 Russia -- -- 200,225 -- Brazil -- 178,185 -- -- -- Denmark -- -- -- -- -- SubSub-Total 4,616,666 4,194,857 6,438,155 6,378,806 7,427,660 SUBSUB-TOTAL 646,645,046 596,867,744 408,141,571 431,021,937 512,802,580 OTHERS TOTAL (ALL COUNTRIES) 16,704,780 15,102,823 663,349,826 611,970,567 9,071,027 7,944,031 9,441,961 417,212,598 438,965,968 522,244,541 Exportaciones por provincias Las exportaciones realizadas por Canadá a los diez primeros países del ranking de maquinaria agrícola en general, son desiguales en las distintas provincias canadienses. La provincia que más exportaciones realiza es Ontario, seguida de Saskatchewan, Manitoba, Alberta, la Columbia Británica y Québec. New Brunswick, Nueva Escocia, y Prince Edward Island, tienen poca importancia en la actividad exterior de Canadá. Las provincias restantes tienen una exportación nula o prácticamente nula. Analizando los tres tipos de maquinaria del estudio, se observa que la provincia de Ontario en los tres casos, ocupa el primer puesto con el 50% del total de las exportaciones, y Manitoba el segundo o tercero en cada caso. Sector: Maquinaria Agrícola 61 IVEX CANADÁ En cuanto a las máquinas agrícolas, hortícolas o silvícolas, y maquinaria para cosechar o trillar, cortadoras de césped y otros equipos para la limpieza de productos agrícolas, Alberta ocupa el cuarto puesto, seguido de Québec o British Columbia. Sin embargo, en el tercer grupo, la provincia que sigue a Ontario, es British Columbia, con el 16% de las exportaciones de la maquinaria para la limpieza, clasificación y cribado de semillas y granos, y otros aparatos para la molienda de cereales. En la siguiente tabla y gráfica posterior, se pueden ver las exportaciones distribuidas por las distintas provincias de Canadá, sin desglosar por categorías de producto, en el periodo 1997-2001: 1997 1998 1999 2000 2001 ---- Ontario 377,293,071 373,215,809 199,675,081 211,741,022 223,037,124 ---- Saskatchewan 135,177,491 93,737,534 87,741,937 87,900,620 123,170,145 ---- Manitoba 95,649,048 92,993,855 77,925,942 83,310,749 112,496,967 ---- Alberta 17,845,733 15,191,081 14,027,130 15,734,951 19,928,943 ---- British Columbia 8,537,332 9,332,315 10,912,083 11,047,836 14,423,668 14,395,847 ---- Quebec 9,253,145 9,541,975 13,446,481 16,075,249 ---- New Brunswick 1,781,284 1,467,363 2,141,206 2,949,970 2,411,355 ---- Nova Scotia 844,779 879,453 1,357,007 1,758,154 1,965,882 Prince Edward Island 246,980 463,636 914,704 495,227 961,649 ---- Newfoundland 16,183 44,723 -- 8,159 11,000 ---- Nunavut -- -- -- -- -- North-West Territories -- -- -- -- -- ---- Yukon -- -- -- -- -- SUBSUB-TOTAL 646,645,046 596,867,744 408,141,571 431,021,937 512,802,580 OTHERS TOTAL (ALL COUNTRIES) 16,704,780 15,102,823 9,071,027 7,944,031 9,441,961 663,349,826 611,970,567 417,212,598 438,965,968 522,244,541 Sector: Maquinaria Agrícola 62 IVEX CANADÁ Exportaciones por Provincias 400.000.000 350.000.000 Dólares CAD 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 Años Ontario Saskatchewan Manitoba Alberta British Columbia Quebec El comercio interinter- provincial (inter(inter-provincial trade) trade) Según un artículo publicado por Statistics Canada por la división de agricultura en octubre de 2002, una característica importante a comentar es la historia que ha llevado el comercio interprovincial en Canadá desde los años 80 hasta aproximadamente 1996. Las exportaciones internacionales han sido un recurso importante dentro de la partida de ingresos en Canadá, aunque también lo han sido las exportaciones inter-provinciales (inter-provincial exports). En el año 1990 las exportaciones interprovinciales y las internacionales fueron muy similares. Pero hacia el año 1996 las empresas canadienses estaban exportando $2 en bienes y servicios a países exteriores, por cada $1 exportado entre provincias. En 1990, las provincias de Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brinswick, Québec, Manitoba y Alberta exportaron más a sus iguales que a los mercados internacionales. Sector: Maquinaria Agrícola 63 IVEX CANADÁ Pero más tarde, en 1996, todas la provincias excepto Prince Edward Island, Nova Scotia y Manitoba, exportaron más internacionalmente que lo que hicieron entre provincias. Los patrones de exportaciones interpovinciales cambiaban según provincias, y entre 1990 y 96 sólo hubo ligeros cambios. Los efectos del Agreement on Internal Trade, firmado en 1995 vinieron más tarde, y la interdependencia de Ontario y Québec era aparente. La historia resalta que cuando se cerraron las barreras con EEU y el Acuerdo de Reciprocidad con dicho país (Reciporcity Treaty) fue cancelado en 1866, las colonias canadienses se volvieron hacia sus propios mercados como medio de protección contra el expansionismo americano. Se incrementaron drásticamente las tarifas de exportación aunque más tarde fueron eliminadas o reducidas en 1989 con el Free Trade Agreement, abriendo las fronteras con Estados Unidos. Las tarifas no arancelarias (non-tariff barriers) entre provincias permanecieron, dando lugar como se ha comentado anteriormente, al Agreement on Internal Trade(1995) que se firmó con la finalidad de incrementar el promedio del comercio interprovincial, redirigiendo determinados obstáculos existentes como por ejemplo la movilidad laboral y prácticas discriminatorias en empresas canadienses, todo ello con un enfoque tolerante y liberal. Llevó a eliminar barreras de comercio interprovinciales existentes en Canadá, prevenir la aparición de futuras barreras y armonizar algunas prácticas estándares entre provincias. Durante el principio de los años noventa cambió el “campo de juego”, y se abrieron nuevos mercados en los Estados Unidos y Méjico, y los productores se enfrentaron a una competencia más dura en el país. Debido a una bajada del dólar y una fuerte demanda exterior, el total de exportaciones incrementaron en un 11% anual de media entre 1990 y 1996. En cambio las exportaciones interprovinciales crecieron a una tasa de 2,3% anual. La creciente importancia de las exportaciones internacionales se puede observar por la participación de las provincias canadienses en el PIB, reflejada en la siguiente tabla de porcentajes. En 1990 las exportaciones internacionales comprendieron el 27% del PIB Canadiense, con un ascenso al 42% en 1996. En contraste con este dato, las exportaciones interprovinciales componían el 24% del PIB en 1990 y casi el 23% en 1996. Sector: Maquinaria Agrícola 64 IVEX CANADÁ Mientras que las exportaciones internacionales eran importantes para las provincias de Ontario y Sasketchewan, para Nova Scotia, New Brunswick y Manitoba lo eran las exportaciones interprovinciales. Entre 1990 y 1996 el total de las exportaciones internacionales canadienses incrementaron un 89%, mientras que las interprovinciales lo hicieron sólo en un 16%. Sector: Maquinaria Agrícola 65 IVEX CANADÁ La economía del comercio interprovincial sigue un patrón dividido en cuatro bloques de intercambio. El primero, formado por la provincias Atlánticas de Newfoundland y Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island y New Brunswick. El segundo, como región central, incluye Québec y Ontario. El tercero, las provincias del oeste: British Columbia, Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Y en último lugar, la región del norte. Todas las provincias confían y dependen fuertemente de Ontario para sus importaciones, incluyendo distintos inputs industriales. Del total del PIB proveniente de las exportaciones internacionales, tanto directa como indirectamente, la mayor proporción del mercado fue ganada por la provincia de Ontario en 1996, llegando a un 42% (41% en 1990). A distancia del mercado de Ontario, el de Québec llegó al 19% en 1996, aumentando al igual que el primero, sólo un 1% desde 1990. En cuanto al primero bloque, sólo una pequeña porción –en torno al 10%– de las exportaciones interprovinciales era destinada a las cuatro provincias occidentales, de donde se deduce que la mayor parte de los productos que estas provincias exportaban, se destinaba entre ellas mismas. En cualquier caso, la mayor parte de las exportaciones entre 1990 y 1996 fueron a parar a Québec, pero el porcentaje disminuyó hasta un 6% en dicho período. Sector: Maquinaria Agrícola 66 IVEX CANADÁ La región central de Canadá, posee también una característica especial, ya que Ontario y Québec comerciaban entre ellas mismas. Las expediciones de Ontario a Québec en 1996 rondaron los 27 billones de dólares canadienses, y viceversa fueron sobre 20 billones de dólares. Así, alrededor del 61% de las exportaciones interprovinciales de Québec se destinaron a Ontario en 1990, pasando al 58% en el 96, y el 40% de las exportaciones de Ontario fueron enviadas a los mercados de Québec. Hay que destacar además que Ontario mantuvo en este período, actividad comercial con otros bloques. El 14% de las ventas se realizaron con las provincias atlánticas, el 12% con Manitoba y Saskatchewan y el 33% fue a parar a Alberta y British Columbia. Al igual que el patrón seguido por los anteriores bloques ente 1990 y 1996, las cuatro provincias occidentales exportaron sólo una pequeña parte de sus bienes a la región Atlántica, llegando a comercializar en cada una de ellas sólo entre el 2 y el 4 % a la zona este de Canadá. Aunque las cuatro provincias dependieron fuertemente en Ontario, y en menor medida en Québec, para realizar sus importaciones interprovinciales, sólo una parte de sus necesidades fueron cubiertas por las provincias atlánticas. El principal mercado de último bloque del norte, era British Columbia y Alberta, aunque las exportaciones de los Northwest Territorios con destino a Ontario aumentaron significativamente entre 1990 y 1996, mientras que disminuyeron a British Columbia y Alberta. Como conclusión se puede señalar que tanto las exportaciones internacionales como interprovinciales incrementaron en el periodo de 1990 a 1996. El patrón de comercio entre provincias muestra solo ligeros cambios entre dicho periodo, ya que los efectos del acuerdo firmado en 1995 (Agreement on Internal Trade) se reflejarían más tarde. El volumen de intercambio entre las provincias Atlánticas y las cuatro occidentales se mantuvieron reducidas debido al alto coste de transporte y a la semejanza de sus productos, viendo sólo modificados marginalmente. Los destinos de las exportaciones cambiaron según provincias aunque Ontario, Québec y New Brunswick fueron los principales mercados. Sector: Maquinaria Agrícola 67 IVEX CANADÁ 3. LA DEMANDA DE MAQUINA AGRÍCOLA 3.1. LA DEMANDA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA A ESCALA MUNDIAL. El valor de las ventas de maquinaria agrícola a escala mundial se estima que alcanzó en el 2002 un total de 60 billones de dólares americanos. La tendencia que han seguido las ventas ha sido, en general, constante a lo largo de los últimos años, con un leve incremento en el 2002, aunque hay que subrayar que la situación cambia dependiendo de la zona geográfica de la que se trate. Se pueden diferenciar fundamentalmente, dos mercados que destacan en cuanto al nivel de madurez del mismo. Éstos son Canadá y Estados Unidos por un lado, y Europa occidental por otro. Ambos se caracterizan por haber llevado una trayectoria madura y conservadora en los últimos años. En el primero de ellos, la sequía que lleva azotando Norteamérica desde hace tres años, ha llevado a una disminución considerable de las cosechas de cereales. En ambos escenarios, el sector ha sufrido una reducción de precios de la maquinaria agrícola, a la vez que un aumento en los precios de los fertilizantes y abonos. Aunque se calcula que a lo largo del año 2002 el mercado ha mejorado en general, incrementando alrededor de un 2%, con previsiones semejantes para el 2003. En cuanto al resto de los mercados mundiales, se espera que para los próximos cuatro años, el comportamiento del sector sea positivo, con incrementos alrededor del 4%. Estas perspectivas de auge se deben, en parte, a la liberalización del mercado agrícola a escala mundial que se acordó en la IV Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), efectuada en Doha, Qatar (9 -14 de noviembre, 2001), en la que se pactó beneficiar a los países menos desarrollados, dando lugar a la necesidad de una modernización de su maquinaria con el fin de poder aumentar el rendimiento de sus explotaciones. Sector: Maquinaria Agrícola 68 IVEX CANADÁ Según un estudio realizado por la Cambridge Econometrics en el Reino Unido, publicado en octubre de 2002, la recesión en la producción en general que ha existido durante dicho año se espera que continúe en el 2003, debido a la existencia de una lenta actividad en los mercados mundiales y la debilidad de la demanda de ICT (Information & Communication Techonolgy). El PIB de los países occidentales de Europa se estima que crecerá alrededor de un 1% este año, aunque se espera que el output de fabricación caerá alrededor de un 1,5%. Tres factores que pueden ocasionar la declinación de las prospecciones de la producción, además de las específicas de cada sector, son: - Ralentización general de los mercados mundiales. La economía estadounidense está tardando más en recuperarse que lo esperado inicialmente. Cuando los datos de EEUU se suman a la recesión actual de Japón y la debilidad de muchos de los mercados domésticos de la zona euro, las predicciones de un reestablecimiento a corto plazo de la producción son desoladoras. - Apreciación del euro. El fortalecimiento del euro frente al dólar durante los pasados años ha hecho que las exportaciones sean más caras en términos del dólar, y esto en cierta forma, ha llevado a una disminución en la demanda. Este efecto repercutirá principalmente sobre aquellos fabricantes que son más sensibles al precio y que exportan fuera de la zona euro. - La debilidad del ICT (Información y tecnología de la información). Tras el bajón y crisis económica en la inversión de ICT en el 2001, no ha habido grandes mejoras a lo largo del 2002. Esto tiene un efecto directo y claro en la electrónica donde se espera una recuperación en el 2003, aunque ni siquiera las industrias líderes de los países de Europa occidental se espera que igualen las altas cifras de crecimiento experimentadas a finales de los años 90. La mayor parte de las ventas de maquinaria agrícola que se espera alcanzar en Europa y América del Norte, se verán en todo momento beneficiadas por la búsqueda de nuevos productos y con avances tecnológicos, que permitan tanto incrementar el rendimiento de la tierra como la reducción de costes. Sector: Maquinaria Agrícola 69 IVEX CANADÁ Como ejemplos de estas novedades en el sector, están la introducción del GPS o de las nuevas sembradoras de precisión, que se han convertido en estos últimos años en un producto de importancia relevante para los agricultores, a pesar de haber aparecido inicialmente en los años 90. A pesar de todo lo anterior, se puede precisar que los mercados en los que las empresas están centrando un mayor esfuerzo son: China, con la creación de filiales y con expectativas de crecimiento de cerca del 8%; Algunos países africanos; Méjico; Brasil; y algunos países del este de Europa, por su cercanía a la Unión Europea. 3.2. SECTOR DEMANDANTE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA: agricultura La Introducción Dado que la maquinaria agrícola es uno de los insumos más importantes en el sistema productivo de carne, leche, cereales, y otros productos agrícolas de uso diario, representando para la economía un alto porcentaje de los ingresos de un país que compensan la balanza comercial, es fundamental realizar un análisis del sector agrícola ganadero en general, para comprender la dimensión del negocio de la maquinaria agrícola. La premisa de cualquier fabricante de máquinas agrícola, independientemente del mercado, será siempre la misma. La mejor máquina agrícola es aquella que permite producir productos alimenticios primarios de óptima calidad a un coste competitivo, a la vez que preservando el ambiente productivo. La situación de la agricultura es de especial relevancia en cualquiera país, ya que condicional no sólo las ventas de maquinaria sino también el desarrollo de nuevas prácticas agrícolas. Factores como la mecanización de la agricultura, la tendencia cada vez más hacia los cultivos intensivos, los avances tecnológicos y la legislación medioambiental de cada país, han de tenerse en cuenta a la hora de estudiar esta actividad primaria. Sector: Maquinaria Agrícola 70 IVEX CANADÁ En cuanto a la situación en Canadá, ha existido un declive de la población existente en las explotaciones agrícolas desde 1986. Acontecimientos que quedan claramente reflejados cuando se observan los datos entre 1986 y 1991, en los que se calcula que disminuyó la población agrícola en 5´6%, mientras que entre 1991 y 1996 disminuyó un 1´7%. Sólo en 1996 la Census of Agiculture de Canadá tenía censados 851.400 personas dedicadas a la agricultura, representando sólo un 3% del total de la población. En el 2001 este mismo dato era de 346.200, 10% inferior que en 1996. Las provincias que más han visto incrementada su población dedicada a la agricultura desde el censo de 1991 han sido British Columbia (+12.3%), Alberta (+3.0%), Nova Scotia (+1.0%) y Newfoundland (+0.8%). Ontario es la provincia que más explotaciones agrícolas tenía censadas, seguida de Alberta y Saskatchewan. En cuanto a la edad media de la población agrícola, en el 2001 el 11.5% eran menores de 35 años, dato que ha ido en claro descenso en comparación con 1996, que era el 15.8% y en 1996 el 19.9%. Tendencias del sector agrícola En su calidad de segundo país más grande del mundo, Canadá posee todos los ingredientes esenciales para convertirse en líder del comercio agrícola mundial: un medio ambiente limpio, un clima extremo pero a la vez apropiado para el desarrollo de este sector, abundancia de recursos naturales, una economía fuerte y normas elevadas de inspección y reglamentación de los alimentos. El sector agrícola y agroalimentario de Canadá es una industria sólida que contribuye a la economía y la calidad de vida de todos los canadienses. Este sector, que es el tercero en importancia en cuanto al número de personas a las que emplea, figura entre las cinco primeras industrias del país y representa aproximadamente el 8,3 por ciento del producto interno bruto de Canadá. Y aunque es uno de los sectores más antiguos de la economía y está profundamente arraigado en la historia y cultura canadienses, se ha convertido en una de las industrias más dinámicas e innovadoras de Canadá. Sector: Maquinaria Agrícola 71 IVEX CANADÁ La industria de agricultura canadiense cuenta con un entorno comercial eficaz y flexible, que a su vez es capaz de adaptar rápidamente la composición de los productos agrícolas para responder a las necesidades de los compradores, permitiendo el acceso a un abundante suministro de ingredientes de la más alta calidad en el mundo. Todos estos factores han creado las condiciones propicias para un crecimiento rápido. El Gobierno Canadiense colabora estrechamente con la industria de fabricación de maquinaria para construir una nueva arquitectura estratégica para la agricultura a fin de garantizar el éxito de este sector en el siglo XXI. Su objetivo es convertir a Canadá en el líder mundial de la seguridad alimentaria, la innovación y la producción respetuosa del medio ambiente. Según un informe publicado por la división de agricultura y alimentación del gobierno canadiense (Agriculture and Agri-Food Canada) asegura que el sector agrícola y agroalimentario canadiense no muestran ningún signo de ralentización. De hecho, Canadá está considerado actualmente como la puerta de entrada de las inversiones al gran mercado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y cuenta con una mano de obra calificada, los costes comerciales más bajos de América del Norte y una red de centros de I+D acreditados en todo el mundo. El Gobierno de Canadá ha contribuido a mejorar el acceso a mercados tan diversos como Estados Unidos, México, Europa, Puerto Rico, Corea y Sudáfrica. El Ministerio de Industria de Canadá y el Consejo Nacional de Investigaciones de Canadá han establecido respectivamente la Colaboración Tecnológica de Canadá (CTC) y el Programa de Ayuda a la Investigación Industrial (PAII). Estos programas ofrecen contribuciones reembolsables para apoyar las etapas posteriores de la investigación y el desarrollo. Ventajas combinadas, como los créditos fiscales para el I+D, pueden llegar a compensar hasta dos tercios de la inversión inicial. A su vez, Canadá cuenta con una ventaja privilegiada con el apoyo de la infraestructura de transporte, que es una de las más eficaces del mundo, con puertos en el Atlántico, el Pacífico y el Ártico, nueves grandes aeropuertos internacionales y más de 150 puestos fronterizos con Estados Unidos. Sector: Maquinaria Agrícola 72 IVEX CANADÁ Se puede observar que el sector agrícola y agroalimentario de Canadá no dejan de crecer, ya que las exportaciones totales en los años 90, se duplicaron y las exportaciones de productos alimentarios transformados han aumentado más del triple, superando en la actualidad las de productos alimentarios primarios. Se exporta una amplia gama de productos agrícolas a más de 200 socios comerciales repartidos por todo el mundo. En el año 2000, el valor total de las exportaciones canadienses agroalimentarias registró un volumen de 23.400 millones de dólares, que supone un 6,1% de las exportaciones totales de mercancías. La investigación agrícola también ha permitido establecer prácticas agrícolas que reducen la erosión, utilizar los fertilizantes y plaguicidas de forma más eficaz y lograr una mejor gestión del estiércol. Todo esto ha contribuido a aumentar la limpieza del aire, el agua y los suelos. Como ya se ha comentado previamente, existen a lo largo de todo Canadá instalaciones de investigación del gobierno federal, los gobiernos provinciales, las universidades y la industria, que están agrupadas y crean “conglomerados” de conocimientos y competencias que actúan como centros de incubación para la innovación y nuevos hallazgos. La agricultura por provincias La agricultura en Canadá, como ha quedado claro anteriormente, y debido a sus grandes extensiones de territorio, es una actividad relevante dentro de la economía del país, llegando a representar un 2% del PIB. De cualquier forma, hay que destacar que esta práctica difiere de forma trascendente dependiendo de la provincia de la que se trate. El censo de agricultura de1996 –Census of Agrilture– contaba con 276.548 granjas en Canadá, que incluía la producción de árboles de navidad (1.593 áreas dedicadas únicamente a esta actividad) dato que se incluyó por primera vez en 1996. El número de granjas (farms) ( sin incluir aquellas dedicadas a los árboles de navidad) fue 274.955 en 1996, un 1.8% menos desde 1991. Este descenso fue la menor disminución en número de granjas experimentada desde 1941con 732.832 granjas. La variación en el número de granjas desde 1940 hasta el censo de 1996 en Canadá se puede observar en la siguiente gráfica: Sector: Maquinaria Agrícola 73 IVEX CANADÁ Según los últimos datos publicados por Statistics Canada, sobre el número total de granjas, Canadá contaba con un total de 246.925 áreas de cultivo en el 2001, con un total de 346.195 personas empleadas en esta actividad. El tamaño medio de las granjas o farms es de 676 acres y la media de los ingresos es de 155.104 dólares canadienses. El capital medio invertido en cada una de las granjas es de 797.289 dólares canadienses. Los principales productos a los que se destinan las áreas de cultivo son cereales (trigo, avena, cebada...etc.), frutas y verduras, legumbres entre otros. La actividad ganadera también es una característica que se encuentra en algunas zonas, dedicadas a explotaciones porcinas, ovinas o bovinas, e incluso a algunos tipos de animales exóticos en los últimos años. Total farms Geography Canada Newfoundland and Labrador Prince Edward Island Nova Scotia New Brunswick Québec Sector: Maquinaria Agrícola Total number Average farm of farms area - Acres Average farm Average farm receipts - In capital - In dollars dollars 246,925 645 1,845 676 156 350 155,104 140,589 214,450 797,289 317,024 869,985 3,920 3,030 256 316 117,366 146,668 430,039 430,039 500,804 32,140 263 191,074 667,942 74 IVEX CANADÁ Ontario Manitoba 59,730 21,070 226 891 152,616 167,492 845,998 726,346 Saskatchewan Alberta 50,595 53,655 1,283 970 116,497 184,885 661,368 1,029,903 British Co Columbia lumbia 20,290 315 113,736 780,265 Por provincias, a la cabeza en número de granjas está Ontario, con 59.730 granjas. Le sigue Alberta con 53.655, Saskatchewan con 50.595 y Québec con 32.140 granjas. Aunque la provincia que posee mayor ingresos por granja es Prince Edward Island seguida de Québec y Alberta, aquélla que tiene más capital invertido es Alberta con 1.029.903 muy por encima de la media. Debido al aumento de los costes básicos en que debe incurrir el agricultor, como fertilizantes, semillas, abonos, etc., junto con una disminución de los precios de los productos básicos, como el cereal, han hecho que los últimos cinco años la agricultura en Canadá se haya caracterizado por obtener un descenso en los ingresos por esta actividad. De tal forma, que si se calcula que la ratio de gastos/ ingresos en el 2001, se obtiene un 1-0´85 en el sector agrícola: por cada dólar obtenido, se llevan 85 centavos a gastos de explotación. También hay que añadir el efecto de las sequías ocurridas en los últimos años que han hecho disminuir las cosechas. La misma ratio obtenida en 1995 fue de1-0´77, lo que supone una bajada de un 10% en los ingresos percibidos por los agricultores. Como consecuencia de esta caída en los ingresos, los agricultores han ido buscado nuevos cultivos, otros cultivos alternativos que tuvieran mejores precios en el mercado a la vez que incrementar también las zonas de cultivo con la finalidad de aumentar la productividad. En cuanto a las características a matizar de cada provincia, se pueden comentar los siguientes detalles: • Las cuatro provincias Atlánticas, Atlánticas que incluyen a las cuatro primeras provincias de la tabla anterior, Newfoudland, Prince Edward Island, Nova Scotia y New Brunswick, suman un total de 9.440 granjas registradas en el 2001. El área total dedicada al cultivo en estas provincias supone un 2% del total de tierras agrícolas de Canadá, y alcanzan en total unos 11.000 Km2. Analizando el número de granjeros registrados en el 2001 en estas cuatro provincias, el número asciende a 12.210, lo que supone un Sector: Maquinaria Agrícola 75 IVEX CANADÁ descenso del 12´28% respecto del número de granjeros registrados en 1996. La mayor parte de las explotaciones se dedican a la cría de ganado con un 24% aproximadamente, actividad líder en el sector a pesar de haber sufrido un descenso. Otros productos con presencia en estas provincias son fruta y productos lácteos, con un 14% y 11% respectivamente. La media de terreno de cultivo en esta zona está entre 150 y 350 acres, aunque Newfoundland es la que menor superficie cultiva del país (156 acres) y Prince Edward Island la que más, con 350 acres. Alrededor de 73% lo constituyen las explotaciones agrarias o ganaderas de pequeñas dimensiones, aunque la mayor parte de los ingresos del sector los perciben el otro 26% de explotaciones. En cuanto al nivel de renta, los mayores ingresos son percibidos por Prince Edward Island, con 241.450 dólares, muy por encima de la media. • La provincia de Québec posee 32.140 explotaciones agrícola/ganaderas con una media de 263 acres por granja. Ha habido una paulatina disminución en porcentaje de zonas rurales, aunque a la vez una concentración en la tierra, que ha llevado a que la superficie dedicado al cultivo en Québec haya aumentado en un 11%. Los ingresos del sector se reparten de forma desigual en esta región y lo que más destacan son las explotaciones agropecuarias, siendo la región donde hay más vacas lecheras de todo el país. También es importante la actividad de cría de cerdos y de ciervos. Otras actividades a destacar en Québec son el cultivo de maíz, brotes de soja, y la producción de sirope de arce (maple syrup) • Ontario posee el mayor número de explotaciones registradas, con un total de 59.730 en toda la provincia. La media de terreno que posee cada una de ellas ronda los 230 acres, aunque este dato varía de norte a sur, siendo de mayor extensión en la zona norte, y la media de ingreso que obtienen está en torno a la media del país, 152.616 dólares. La mayor parte de las explotaciones ganaderas se dedican a la cría de ganado vacuno, tanto para obtener carne como leche, y en cuanto a la actividad agrícola destaca especialmente en el sur de Ontario el cultivo de productos alternativos, como los vitivinícolas y hortofrutícolas. Posee además el mayor número de invernaderos cultivados en Canadá, con un 50% del mercado, seguido por la provincia de British Columbia. Sector: Maquinaria Agrícola 76 IVEX CANADÁ • El número total de granjas registradas en la provincia de Manitoba es 21.070 con una superficie media de 891 acres. Al igual que en el resto de las provincias, en Manitoba ha visto desviada especialmente, el cultivo de cereales, hacia otros cultivos como la alubia blanca o el maíz. La mayor parte de las explotaciones ganaderas se dedican a la cría del ganado bovino, aunque han ido en aumento las cabezas de ganado ovino, porcino y otros animales como visones y llamas. • En Saskatchewan hay un total de 50.595 explotaciones registradas con una superficie muy por encima de la media del resto del país, censada en 1.283 acres por granja, de las cuales el 40% se dedican al cultivo tradicional de la provincia que es el trigo, y representando el 42% de la producción nacional. En el resto se cultivan frutas del bosque, y cultivos alternativos como lentejas, soja, guisantes y otras legumbres. Y en cuanto al ganado, la cría de ovejas ha ido en aumento y la cría de otros animales para la obtención de pieles. La media de ingresos obtenidos por las explotaciones de esta zona está en torno a los 116.497 dólares, de donde aproximadamente 17.000 granjas obtienen el 80% del total de los ingresos agrícolas. Los agricultores de Saskatchewan han visto reducidos sus ingresos debido a la caída en la venta de trigo por la sequía que ha azotado el país en los últimos años, por lo que se buscaron los cultivos alternativos ya mencionados. • La provincia de Alberta posee un total de 53.655 explotaciones agrícolas, con una media de 970 acres por granja, datos que le sitúa en segundo lugar en cuanto a número de granjas y tamaño de cada una de ellas. Alberta es la provincia que más capital invierte como media, en cada explotación agrícola, posicionándose muy por encima de la media. La mayor parte de las explotaciones se dedican a la siembra de trigo, lo que también lleva a que Alberta sea la segunda provincia con mayor extensión dedicada a este cultivo. Aunque hay que destacar que el 52% del total de producción de frutas del bosque (berry) del país está localizada en esta provincia, con cerca de 1.200 hectáreas dedicadas a estas frutas. • En último lugar, la provincia de British Columbia cuenta con 20.290 granjas alrededor de todo su territorio, aunque la mayor parte de ellas se encuentran en el suroeste de la provincia. La extensión media de cada una de ellas es de 315 acres por explotación. Sector: Maquinaria Agrícola 77 IVEX CANADÁ Los ingresos medios obtenidos por explotación están en torno a 113.000 dólares, y los cultivos más comunes con los frutales, con un 14%, destacando sobre todo la producción de manzanas, uvas, aunque han ido también en aumento el cultivo de fresas, representando hasta el 50% de la producción nacional. Otros cultivos que se encuentran en esta provincia son el heno y los forrajes, además de la existencia de invernaderos (4.000 hectáreas) que le posiciona en segundo lugar, después de Ontario. Los datos que reflejan los anteriores comentarios se pueden observar en las siguientes tablas: Variables Número total de operadores Geografía Censo año - 1996 Censo año - 2001 Canadá 385,610 346,195 Newfoundland y Labrador 925 2,935 5,725 4,335 53,160 96,940 33,255 72,925 82,455 780 2,455 5,080 3,895 47,385 85,015 28,795 66,275 76,195 32,950 30,320 Provincias: Prince Edward Island Nova Scotia New Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta British Columbia Canada 1996 2001 1996 to 2001 Farms reporting reporting número All farms in Canada Area owned 1996 2001 1996 to 2001 Area* % cambio hectáreas % cambio 276,548 246,923 -10.7 68,056,445 67,503,924 -0.8 262,152 235,131 -10.3 43,061,905 42,266,632 -1.8 Area rented, leased or crop97,202 91,839 -5.5 15,140,675 15,837,148 shared from all sources other than government Area leased from government 26,710 21,530 -19.4 9,853,865 9,400,144 * Factor conversión: 1 hectárea es equivalente a 2.471 acres. 4.6 -4.6 Source: Statistics Canada, Census of Agriculture. Sector: Maquinaria Agrícola 78 IVEX CANADÁ La siguiente tabla refleja el número de granjas que han sido censados en los años 1981, 1986, 1991, 1996 y 2001, de estudios realizados por Satatistics Canada. Se indican el total de áreas de explotaciones agrícolas, posesión de tierras, y tierra dedicada a la cosecha. En cuanto a los datos extraídos de esta tabla hay que tener en cuenta que en 1981 que aquella parte de tierra sin mejoras no se censó adecuadamente en las cuatro provincias occidentales, lo que afectó al dato del total de explotaciones agrícolas (farms) en dichas provincias. Canada Total number of farms Total area of farms 1981 1986 1991 1996 2001 318,361 293,089 280,043 276,548 246,923 1 Area in hectares2 Farms reporting Average area in hectares per farm reporting 65,888,916 67,825,757 67,753,700 68,054,956 67,502,447 318,361 293,089 280,043 276,548 246,923 207 231 242 246 273 Total area owned Area in hectares2 45,554,298 Farms reporting 298,514 273,963 264,837 262,152 235,131 153 158 162 164 180 Average area in hectares per farm reporting 43,218,905 42,961,352 43,060,963 42,265,707 Total area rented or leased from others3 Area in hectares2 20,334,571 Farms reporting 116,703 118,735 111,387 111,718 103,484 174 207 223 224 244 Average area in hectares per farm reporting 24,606,852 24,792,348 24,993,993 25,236,740 Land in crops Area in hectares2 30,965,812 Farms reporting 291,879 264,141 248,147 237,760 215,581 106 126 135 147 169 Average area in hectares per farm reporting 33,181,235 33,507,780 34,918,733 36,395,151 Source: Statistics Canada, Census of Agriculture. Factor conversion: 1 hectárea equivale a 2.471 acres Sector: Maquinaria Agrícola 79 IVEX CANADÁ La Association of Equipment Manufacturers de Canadá cada año realiza un estudio retrospectivo de las ventas en el sector de la maquinaria agrícola. Según el informe publicado en febrero de 2003, en el que se hace un análisis de las tendencias esperadas para dicho año, aunque advierte que la base de datos representa casi todas, pero no todas, las ventas de cada categoría de producto en las provincias canadienses. En el informe se hace una división de la maquinaria agrícola en tractores de tracción a 2 ruedas, a 4 ruedas, y maquinaria combinada. Enero Equipment 2003 2002 Under 40 HP 227 40 & Under 100 HP 353 100 HP & Over Total - 2 Wheel Drive Total - 4 Wheel Drive Enero YTD diciembre 2002 Canadian % cambio (Field) Inventory 2001 Canadian (Field) Inventory % cambio 2003 2002 234 -3 227 234 -3 2,614 2,202 375 -5.9 353 375 -5.9 2,702 2,883 265 203 30.5 265 203 30.5 1,402 1,280 845 812 4.1 845 812 4.1 6,718 6,365 29 56 -48.2 29 56 -48.2 209 126 Total Farm Wheel Tractors 874 868 0.7 874 868 0.7 6,927 6,491 Combines (Self(SelfPropelled) 34 34 0 34 34 0 285 309 Farm Wheel Tractors 2 Wheel Drive Agricultura ecológica Respetar el entorno natural y producir alimentos de calidad. Estas dos máximas se han convertido en los pilares que sustentan lo que hoy conocemos como agricultura ecológica, una alternativa que ha supuesto la aparición de un mercado especializado y en constante expansión. Sector: Maquinaria Agrícola 80 IVEX CANADÁ El crecimiento del subsector de agricultura ecológica, sostenido entre 1991 y 1998, ha propiciado que el número de personas empleadas pasara en ese periodo de 396 a 7.782 operadores (productores, elaboradores e importadores), y que la superficie total cultivada se extendiera de 4.235 hasta cerca de 270.000 hectáreas: olivar (49% del total de la superficie), cereales (22%), frutos secos (12%), barbecho (7%), vid (5%) y hortalizas, frutales y cítricos (2%). Estas cifras resultan alentadoras para un mercado incipiente como éste, pero un análisis de la producción agrícola global española demuestra que su relevancia verdadera es escasa, en la medida que el número de personas ocupadas (cerca de 7.800) tan sólo representa el 0,75% de las dedicadas en total a la agricultura y las hectáreas cultivadas (270.000 Has), únicamente el 1%. La agricultura ecológica utiliza como modelo a la propia Naturaleza y extrae de ella toda la información posible para, posteriormente, aplicarla a los procesos productivos. Esta orientación, según sus defensores, permite obtener alimentos de mayor calidad (los ecológicos), garantiza la protección del ecosistema agrícola ante la amenaza de impactos externos (propios de la explotación agrícola convencional), y potencia la fertilidad natural de los suelos sin agotar su capacidad productiva. Esta peculiar filosofía de lo rural, que fomenta el respeto de los ciclos naturales en los cultivos, propicia también que en la explotación de la tierra no se empleen sustancias que puedan mermar el valor nutritivo de los alimentos o resultar perjudiciales para la salud del consumidor. Este control adicional de calidad es, según los agricultores ecológicos, uno de los factores que aumentan el coste final de los productos ecológicos, cuyo precio, en nuestro país, puede encarecerse hasta en un 30% respecto a los convencionales. En Estados Unidos, este sobreprecio se sitúa entre el 15% y el 20%, mientras que en Alemania representa entre el 30% y el 40%, y en Italia supone entre el 30% y el 50%. La Agricultura Ecológica es una forma diferente de enfocar la producción agraria, basada en el respeto al entorno y producir alimentos sanos, de la máxima calidad y en cantidad suficiente. Utiliza como modelo a la misma Naturaleza, extrayendo de ella toda la información posible, aunada con los actuales conocimientos técnicos y científicos. Sector: Maquinaria Agrícola 81 IVEX CANADÁ 3.3. IMPORTACIONES CANADIENSESES Procedencia de las importaciones. Como ya se ha comentado con anterioridad, el sector de maquinaria agrícola de Canadá ronda aproximadamente los 3 billones de dólares americanos. Las importaciones de los tres tipos de maquinaria agrícola que estamos tratando en este estudio se han mantenido más o menos estables, entorno a los 1.200 millones de dólares canadienses. En 1997 las importaciones fueron 1.325 millones de dólares canadienses y el último dato obtenido del año 2002, han sido 1.125 millones de dólares canadienses, lo que significa una disminución del 12%, aunque experimentaron una subida del 10´23% en el 2000. Los principales países de los que proceden los tres tipos de maquinaria agrícola son Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia. Se observa que, junto a Estados Unidos que está en primer lugar, son países de la Unión Europea los que ocupan los siguientes puestos en cuanto a la procedencia de la maquinaria agrícola entrando a Canadá. Aunque las importaciones realizadas con los países de la Unión Europea, como Alemania o Francia, han incrementado en el periodo 1997 a 2002, debido a que el peso de las importaciones con procedencia de Estados Unidos es tan alto, suponiendo en torno al 86% de las importaciones de Canadá, el total de la cifra de importaciones ha caído en este periodo por descender las de Estados Unidos. Es decir, que las importaciones totales han disminuido un 12´11% desde 1997, alcanzando en el 2002 la cifra de 1.164 millones de dólares canadienses. Las importaciones de Estados Unidos descendieron un 18´71% en el periodo 1997-2002, aunque las de Alemania y Francia incrementaron un 192% y 197´6% respectivamente. Las importaciones con procedencia de Italia experimentaron un aumento de un 35% y las de Bélgica un 18%. Se puede decir que las importaciones europeas con entrada a Canadá en el 2001 supusieron cerca de un 12% sobre el total de importaciones. Sector: Maquinaria Agrícola 82 IVEX CANADÁ En la siguiente tabla se observan los datos de los diez primeros países de los que Canadá recibe importaciones de los tres distintos tipos de maquinaria agrícola analizados en este estudio: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 United States (U.S.) 1,187,053 1,140,265 838,803 932,377 962,882 964,905 Germany 22,331 35,393 32,905 39,972 48,872 65,209 France 8,095 12,040 14,419 17,437 14,284 19,236 Italy 11,652 10,262 13,411 14,292 13,961 15,792 Belgium 21,248 16,958 2,026 6,871 13,308 25,150 Netherlands 7,104 10,668 12,661 16,289 9,766 10,289 United Kingdom (U.K.) 17,089 18,519 12,823 5,441 8,054 9,527 Denmark 8,481 8,597 9,338 7,195 7,820 8,288 Norway 8,074 7,530 8,978 7,430 7,589 8,881 Japan 5,204 4,211 4,996 5,124 6,355 4,289 6,179 10,290 5,805 5,944 6,171 1,296,332 1,264,443 950,360 1,052,427 1,092,890 1,133,447 28,669 24,062 31,592 29,941 32,391 30,717 1,325,001 1,288,505 981,952 1,082,368 1,125,280 1,164,465 Re-Imports SUBSUB-TOTAL OTHERS TOTAL (ALL COUNTRIES) Source of data: Statistics Canada Datos: Febrero 2003 UNIT: THOUSANDS OF DOLLARS NOTE: France (incl. Monaco, French Antilles) Italy (includes Vatican City State) Como se puede ver en la tabla, aparece un elemento con una importancia relativo dentro de los diez primeros puestos, que son lo que se llaman los ReImports, aunque este dato disminuye ligeramente en el periodo 1997-2002. Este dato se refiere en concreto a los bienes que regresan a Canadá después de su exportación al exterior, sin haber sido alterados o modificados material o sustancialmente en cuanto a su valor durante este tiempo. De acuerdo con los tres tipos de maquinaria agrícola del estudio, se observa en la siguiente tabla que el producto más demandado por Canadá proveniente del resto del mundo son las máquinas para cosechar o trillar, limpieza o clasificación de huevos y frutas y otros productos. Las compras de Canadá a otros países en Sector: Maquinaria Agrícola 83 IVEX CANADÁ esta gama han tenido una tendencia bajista, pasando de 1.059 millones de dólares canadienses en 1997 a 890 millones de dólares en el 2001, experimentando una disminución del 15% en estos años. El siguiente producto más demandado es aquel aparato agrícola, hortícola o silvícola para la preparación del suelo o cultivo, gama que también ha sufrido un descenso de demanda de Canadá casi en un 16%. El último producto del estudio, con número 8437, máquinas para la limpieza y clasificación de semillas, granos etc., a pesar de ser el menos demandado por Canadá en comparación con los otros dos, es el que más incremento ha experimentado, llegando a un 23´9% más en el 2001 que en 1997. tendencia que se sigue mostrando en el 2002. Estas tendencias, tanto alcistas como bajistas de cada uno de los distintos productos siguen repitiéndose a lo largo del 2002, según los últimos datos obtenidos. 1997 1998 1999 2000 2001 Producto 84-32 239,857,756 233,415,102 170,486,239 187,939,515 203,507,779 Producto 84-33 1,059,610,065 1,029,247,925 782,423,096 864,865,568 890,113,850 Producto 84-37 25,533,029 25,841,882 29,043,134 29,562,748 31,658,619 TOTAL (ALL COUNTRIES) 1,325,000,850 1,288,504,909 981,952,469 1,082,367,831 1,125,280,248 Sector: Maquinaria Agrícola 84 IVEX CANADÁ Importaciones por Producto 1,200,000,000 Dólares canadienses 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0 1997 Producto 84-32 Producto 84-33 1998 1999 Producto 84-37 2000 2001 2002 Años Importaciones desde España Estudiando con detenimiento las importaciones sin desglosar por productos recibidas en Canadá con procedencia de España, éstas ocupan el decimoquinto lugar, al igual que ocurría con las exportaciones, con un valor de 2.290.985 dólares canadienses, muy seguido por China, Suiza e Israel. Le preceden en el ranking Suecia, Finlandia, Israel y Taiwán. Con el último dato adicional del año 2002, España se sitúa en el decimotercer país en el ranking con un 0´2% del total de las importaciones. Por ello se puede concluir que las importaciones de España con entrada a Canadá han ido en ascenso entre los años 1997 y 2002, incrementando en este período casi en un 200%. Spain 1997 1998 1999 2000 2001 1,076,589 1,591,214 2,630,420 2,490,771 2,290,985 Sector: Maquinaria Agrícola 2002 3,243,779 85 IVEX CANADÁ Importaciones de España en Canadá Dólares canadienses 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Años Hay que destacar que dentro de los países de la Unión Europea, España se encuentra en décimo lugar de importaciones realizadas por Canadá, seguido sólo por Austria, Irlanda y Luxemburgo. Las provincias canadienses que más importan de España son Ontario, Québec y Alberta. En la siguiente tabla se observan las importaciones españolas en Canadá, desglosadas en los tres tipos de maquinaria del estudio, junto con los subtotales de otras categorías. 1997 1998 1999 2000 2001 HS 8432 - MACHINERY FOR AGRICULTURAL SOIL PREPARATION/CULTIVATION; LAWN OR SPORTSSPORTS-GROUND ROLLERS ROLLERS Sub-Total 815,154 1,232,319 1,651,274 1,873,659 1,441,593 HS 8433 - HARVESTING, THRESHING AND OTHER AGRICULTURAL AND MOWING MACHINERY Sub-Total 245,458 358,895 910,751 529,442 642,636 HS 8437 - MACHINES FOR PROCESSING LEGUMINOUS VEGETABLES, FOR MILLING MILLING OR FOR THE WORKING OF CEREALS Sub-Total 15,977 -- 68,395 87,670 206,756 1,076,589 1,591,214 2,630,420 2,490,771 2,290,985 OTHERS 1,323,924,261 1,286,913,695 979,322,049 1,079,877,060 1,122,989,263 TOTAL (ALL COUNTRIES) 1,325,000,850 1,288,504,909 1,288,504,909 981,952,469 1,082,367,831 1,125,280,248 SUBSUB-TOTAL Sector: Maquinaria Agrícola 86 IVEX CANADÁ Importaciones de maquinaria agrícola por productos Realizando un desglose por los tres distintos tipos de maquinaria agrícola en estudio de las importaciones que realiza Canadá, como ya se ha comentado anteriormente, el producto que más se demanda en Canadá de terceros países son las máquinas para cosechar o trillar, limpieza o clasificación de huevos, frutas y otros productos agrícolas. El país a la cabeza en cuanto a origen de las importaciones en todos los productos es Estados Unidos. Como tal, a continuación se comentan individualmente las importaciones realizadas por Canadá con los diez primeros países, en cada categoría de producto: A) El primer producto con número 8432, referente a máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, (para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo, rodillos para césped o terrenos de deporte) la mayor parte del origen de las importaciones de Canadá vienen de Estados Unidos, con un 85´36% del total. El 14% restante, liberado por EEUU, proviene de Noruega, Italia, Francia, Alemania y Holanda. En octavo lugar está Japón, que posee el 0´75% del total dentro de esta categoría de producto. HS 8432 - MACHINERY FOR AGRICULTURAL SOIL PREPARATION/CULTIVATION; PREPARATION/CULTIVATION; LAWN OR SPORTSSPORTS-GROUND ROLLERS United States 1997 1998 1999 2000 2001 162,829,180 203,572,477 195,120,722 128,601,992 143,513,664 Norway 7,051,815 6,882,082 8,073,702 6,832,134 6,425,346 Italy 3,983,768 3,414,609 4,542,177 4,663,995 5,872,777 France 2,055,530 3,211,345 3,424,712 4,220,632 4,145,413 Germany 1,797,468 2,154,943 3,791,089 3,791,520 3,213,276 Netherlands 1,506,666 3,444,548 2,710,252 4,829,984 3,130,280 Denmark 4,149,856 4,034,950 4,683,429 3,596,009 2,805,584 Japan 2,424,492 1,241,282 1,456,474 2,086,090 1,428,400 United Kingdom 1,108,166 1,398,742 933,890 1,689,598 875,502 Belgium 66,773 63,225 61,451 95,493 35,522 SubSub-Total 227,717,011 220,966,448 158,279,168 175,319,119 190,761,280 Sector: Maquinaria Agrícola 87 IVEX CANADÁ La tendencia de esta categoría en el periodo 1997-2002 ha sido claramente decreciente, disminuyendo un total de 16´22%. Sólo con Estados Unidos, que posee un 85´36% del total de la categoría, han disminuido las importaciones un 20% desde 1997. Ésta es la razón principal por la que el subtotal de esta categoría, al igual que las otras dos, disminuyan en el periodo de estudio. A pesar de esta tendencia bajista generalizada, las importaciones de Canadá con Italia, Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca, han aumentado, aunque las importaciones provenientes de Noruega han descendido cerca de un 8%. El país con el que se ha experimentado mayor incremento en el periodo es Holanda, con un aumento desde 1997 de un 107´76%. Las importaciones de Francia aumentaron en 101´7%, las de Alemania un 78´76% e Italia en un 47´4%. B) Al igual que ocurren en todos las categorías de productos, Estados Unidos encabeza la procedencia de las importaciones de maquinaria para cosechar o trillar, cortadoras de césped y otros equipos para la limpieza de productos agrícolas, dominando el 89´11% de las importaciones de esta categoría. En el periodo de estudio las importaciones de EEUU han disminuido un 19% desde 1997. El casi 11% de las importaciones liberado por Estados Unidos proceden de países europeos, igual que ocurría con la anterior categoría, además de Japón. Alemania, con un 5´12% de las importaciones, ha experimentado al mayor incremento de los del grupo, con un aumento del 130% entre 1997 y 2001, hasta alcanzar más de 44 millones de dólares canadienses. En el mismo periodo, Francia aumentó sus importaciones en 68%, e Italia y Holanda un 27% y 15% respectivamente. A diferencia de lo que ocurría con Japón en la categoría anterior, las importaciones ahora aumentaron un 24% durante el periodo 19972001. HS 8433 - HARVESTING, THRESHING AND OTHER AGRICULTURAL AND MOWING MACHINERY 1997 1998 1999 2000 2001 United States 966,213,665 924,693,843 689,304,785 765,877,141 781,067,230 Germany 19,478,190 32,680,901 26,850,803 35,377,947 44,865,103 Belgium 21,181,295 16,857,552 1,961,043 6,775,130 13,272,629 France 5,949,281 8,649,641 10,837,449 12,941,150 10,031,445 Italy 6,211,750 6,303,593 8,581,574 8,953,146 7,949,697 Netherlands 5,464,450 7,091,816 9,658,396 10,347,856 6,296,653 Sector: Maquinaria Agrícola 88 IVEX CANADÁ United Kingdom 13,985,274 16,470,646 11,066,512 2,984,480 5,625,940 Denmark 2,959,674 3,162,602 3,800,911 3,131,595 3,469,946 Japan 2,216,609 2,326,609 2,723,564 2,403,594 2,755,050 Norway 1,022,676 SubSub-Total 1,044,682,864 647,935 904,551 597,544 1,163,367 1,018,885,138 765,689,588 849,389,583 876,497,060 C) La categoría de maquinaria para la limpieza, clasificación y cribado de semillas y granos, y otros aparatos para la molienda de cereales, es la que se importa en menos medida a Canadá de otros países, llegando a menos del 3%. Las importaciones de Estados Unidos siguen a la cabeza con un 74´01% en el 2001 dentro de esta categoría, y experimentan un incremento final en el 2001 del 9´95% en comparación con 1997. Sin embargo hay que destacar que las importaciones con EEUU han experimentando tanto crecidas como declives, con aumentos en los años 1998 y 2000, hasta llegar a los casi 19 millones de dólares en el 2001. A diferencia de las otras dos categorías, Japón es el país que sigue a Estados Unidos en el ranking de importaciones realizadas por Canadá, absorbiendo un 8´47% dentro de esta categoría. A su vez es el país con el que se aprecia en mayor medida un aumento de las importaciones, ya que éstas pasan de 562.000 dólares en 1997 a 2.170.000 dólares canadienses en el 2001, incrementando un 285´8%. Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Holanda son los países que siguen a Japón en cantidad de importaciones dentro de esta categoría. Es de matizar que Holanda se distingue por un incremento del 150% de las importaciones en el periodo 1997-2001, e Italia es la que sufre mayor descenso, con una caída del 90% de sus entradas en Canadá. Sector: Maquinaria Agrícola 89 IVEX CANADÁ HS 8437 - MACHINES FOR PROCESSING LEGUMINOUS VEGETABLES, FOR MILLING OR FOR THE WORKING OF CEREALS United States (U.S.) Japan 1997 1998 1999 2000 2001 17,267,329 20,450,564 20,896,010 22,986,155 18,986,038 562,766 643,148 815,543 634,748 2,171,167 United Kingdom (U.K.) 1,995,654 649,517 822,282 766,482 1,552,477 Denmark 1,371,437 1,399,319 853,379 467,193 1,544,023 Germany 1,055,145 557,373 2,263,538 802,141 793,605 132,634 131,583 292,564 1,111,222 338,710 Netherlands 1,456,410 544,033 287,189 675,158 138,637 France Italy 90,495 179,332 157,149 275,386 106,727 Belgium -- 36,743 3,702 -- -- Norway -- -- -- -- -- 23,931,870 23,931,870 24,591,612 26,391,356 27,718,485 25,631,384 SUBSUB-TOTAL 1,296,331,745 1,264,443,198 950,360,112 1,052,427,187 1,092,889,724 OTHERS 28,669,105 24,061,711 31,592,357 29,940,644 32,390,524 TOTAL (ALL COUNTRIES) 1,325,000,850 1,288,504,909 981,952,469 1,082,367,831 1,125,280,248 SubSub-Total Importaciones de maquinaria agrícola por provincias Al igual que ocurría con las exportaciones, las importaciones de maquinaria agrícola según las distintas provincias de Canadá se realizan de forma desigual. La provincia que más recibe las importaciones realizadas por Canadá con el resto del mundo es Ontario, provincia que se encuentra a la cabeza en los tres tipos de productos del estudio. Ontario recibe, además, casi el 40% de las importaciones. Le sigue Manitoba con el 25´45%, y Saskatchewan con el 20%. Alberta y Québec importan cada una alrededor de un 5% del total canadiense, y les sigue British Columbia con un 3´7% del total. Para el 2001, las provincias de Nueva Escocia, New Brunswick, y Prince Edward Island tienen poca importancia en cuantía de importaciones, representando cada una de ellas menos del 0´8% del total realizado por Canadá. Aunque hay que destacar que Nueva Escocia ha disminuido sus importaciones desde 1997 hasta un 74%, pasando en 1997 de 35 millones de dólares canadienses, a menos de 9 millones de dólares canadienses en el 2001. Sector: Maquinaria Agrícola 90 IVEX CANADÁ La mayoría de las provincias siguen la tendencia general de oscilaciones del total de las importaciones, ascendiendo y decreciendo con el total. Hay que destacar la provincia de Yukon que en el 2001 comienza su actividad importadora con 3.298 dólares canadienses, inexistente hasta dicho año. En cuanto a Newfoundland en el periodo 1997-2001 ha descendido drásticamente sus importaciones hasta un 95%, pasando a ser la última provincia en el ranking. Las restantes provincias de Canadá tienen una actividad importadora nula o prácticamente nula. 1997 1998 1999 2000 2001 Ontario 424,953,629 466,494,992 408,923,119 439,732,275 444,325,182 Manitoba 308,076,324 302,960,622 201,445,403 254,882,691 286,471,826 Saskatchewan 397,869,874 316,903,529 187,060,573 205,626,643 224,171,283 Alberta 66,148,384 63,949,535 58,562,204 58,932,450 61,827,798 Quebec 40,762,877 47,629,553 57,777,303 56,352,371 48,405,197 British Columbia 42,384,398 45,269,323 44,841,973 48,797,138 42,231,280 Nova Scotia 35,136,965 35,416,704 13,472,536 8,661,900 8,984,273 New Brunswick 9,202,397 9,446,879 9,461,310 9,100,227 8,183,204 424,655 430,783 393,635 256,340 674,872 -- -- -- -- 3,298 41,347 2,989 14,413 25,796 2,035 -- -- -- -- -- -- -- -- -- Prince Edward Island Yukon Newfoundland Nunavut North West Territories TOTAL (All Provinces) 1,325,000,850 1,288,504,909 -- 981,952,469 1,082,367,831 1,125,280,248 En la gráfica que sigue a continuación se han incluido sólo las siete primeras provincias del cuadro anterior, debido a que éstas son las más destacadas en cuanto a la actividad importadora. Sector: Maquinaria Agrícola 91 IVEX CANADÁ Importaciones por Provincias 500,000,000 Dólares canadienses 450,000,000 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 1997 Ontario Saskatchewan Quebec Nova Scotia 1998 Manitoba Alberta British Columbia 1999 2000 2001 Años 4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN . La distribución es una de las variables estratégicas que conforman el programa del marketing mix. Su trascendencia con respecto a los mercados nacionales aumente en los mercados internacionales como consecuencia de la complejidad que se eleva al tratar con la alta diversidad de infraestructuras que existen en cada país. La diferencia más significativa entre los sistemas de distribución domésticos y los internacionales estriba en que las infraestructuras, condiciones climáticas, topográficas o desarrollo económico de cada uno de los países varían y, por consiguiente, medios y sistemas utilizados en unos mercados no pueden ser empleados en otros, variando además la rentabilidad aportada por cada uno de ellos. Sector: Maquinaria Agrícola 92 IVEX CANADÁ Como se ha venido comentando en repetidas ocasiones y de lo que se puede deducir de todos los datos anteriormente desarrollados, las provincias más industrializadas de Canadá son Ontario y Québec, y en menor medida British Columbia, y por ello será en estas provincias donde se establezcan la mayor parte de los distribuidores del sector. En Canadá existen diversas formas de acceso al mercado de la maquinaria agrícola para un fabricante. Se detallan a continuación las formas de entrada en el mercado canadiense de maquinaria agrícola. • Agentes y representantes. Esta forma de distribución es, y ha sido una de las más utilizadas en la venta de maquinaria agrícola en el mercado de Canadá desde hace años. Se caracteriza por la existencia de un agente quien se encarga de promocionar el producto a través de los dealers. Su labor es la de vender el producto, generalmente a precios impuestos por los fabricantes, pero sin asumir riesgos de pérdidas, impagos u otro tipo de responsabilidades del producto. Tanto estos factores como el servicio posventa recaen enteramente sobre el fabricante. En raras ocasiones el agente es quien se encarga de mantener un inventario, lo que representa para él un ahorro en costes, aunque sí puede ocurrir que disponga de alguna maquinaria como muestra siempre bajo responsabilidad y propiedad del fabricante. A la hora de buscar un agente/representante, se deben tener en cuenta características como su formación técnica en la tecnología del sector, su experiencia y credibilidad en ventas de este tipo de maquinaria, clientes importantes o relaciones comerciales que sean estables, al menos de 5 años de duración con alguna empresa ya instalada en el mercado. Normalmente los representantes se encuentran con dificultad para introducir un nuevo producto, ya que requiere inversión de tiempo y energía, y los beneficios del esfuerzo están dilatados en el tiempo. Si la empresa fabricante es una empresa pequeña, los agentes pueden ser reticentes a empezar la representación, ya que creen que el fabricante pueda ser incapaz de apoyar las ventas a largo plazo y de realizar esfuerzos de marketing para captar clientes y ventas. Por lo tanto es esencial que el exportador español dé una imagen de solidez y compromiso. Sector: Maquinaria Agrícola 93 IVEX CANADÁ • Distribuidores. La figura del distribuidor se caracteriza, a diferencia del anterior, por mantener un stock de producto, es decir que realizan la compra de la maquinaria y la posterior venta de la misma, todo ello asumiendo responsabilidad y riesgo. El distribuidor es quien puede realizar los trámites de importación y ofrecer un servicio posventa, aunque no es una obligación, por lo que es objeto de negociación entre la empresa y el distribuidor. A su vez puede tener agentes propios en determinada zona geográfica del país y es una opción de distribución que no requiere grandes recursos para el distribuidor En Canadá, generalmente, el distribuidor compra la maquinaria por un valor 25% ó 35% inferior al precio establecido para la venta al público, y ofrecen, como ya se ha comentado, un servicio posventa, soporte técnico, etc. Recientemente el distribuidor canadiense a comenzado a incorporar también una financiación mediante créditos o leasing, y en muchos casos interviene la Farm Credit Canada Agriculture, agencia del Gobierno que está especializada en financiar la compra de maquinaria agrícola. Esta opción de distribución, junto con la anterior, tiene el inconveniente de que permiten acceder al mercado sólo de forma restringida, ya que el control que tiene la empresa española sobre los canales de distribución es muy limitado, y además aporta a la empresa fabricante poca información sobre la tendencia del mercado, tipología de clientes y público objetivo, y otras pautas de consumo. Se detalla en el ANEXO una lista de distribuidores en Canadá. • Ventas directas y contratos de agencia. Constituye la forma más económica para penetrar en el mercado canadiense, aunque en la mayor parte de las ocasiones resulta problemático, ya que el comprador es reticente a realizar los trámites de importación. Esta forma de distribución no es considerada como fiable entre los compradores de maquinaria agrícola canadienses, debido a que un soporte técnico y el servicio posventa son factores esenciales que tiene en cuenta el comprador, y la creencia que existe sobre la venta directa es que no posee estas características. Por lo tanto éste no es un método muy utilizado, y sólo se emplea en operaciones esporádicas sin continuidad, o en situaciones en las que el Sector: Maquinaria Agrícola 94 IVEX CANADÁ factor precio juega un papel muy importante para el comprador, aunque siempre puede considerarse como posibilidad para una primera aproximación temporal del mercado. • Alianzas estratégicas. Este tipo de entrada al mercado del país se lleva a cabo entre dos o más empresas que buscan establecer su propia red comercial pero que no poseen el tamaño o presupuesto financiero suficiente para llevar a cabo el proyecto. Se persigue encontrar dos o más socios con objetivos similares y que comercialicen productos complementarios. Esta opción fue elegida por FALC y Gallignani quienes crearon su propio centro de distribución en Canadá. • Otra opción que existe es la implantación de una oficina de representación o comercial, con la opción de instalar una planta productiva. La oficina de representación se encarga de llevar a cabo las labores comerciales y de centralizar la red de distribuidores y agentes en las distintas zonas del país. El nivel de control de la empresa española es superior, y el conocimiento del mercado y sus necesidades en cuanto a servicios, marketing o nuevos productos es elevado, aunque también implica mayor compromiso que las opciones anteriores. Se lleva a cabo por empresas que tienen un volumen de ventas importante ya que los costes de mantenimiento de la red de distribución son altos. Como comentario final al apartado de la distribución, hay que destacar la creciente importancia que está experimentando el comercio electrónico en todos los mercados internacionales. El comercio electrónico presente cada vez más en las relaciones comerciales, Business to Business, B2B, no sustituye la labor del intermediario especializado en Canadá, pero su promesa de precios más bajos y sobre todo servicios más rápidos, unirá más al productor con el fabricante de maquinaria. El comercio global electrónico se está expandiendo de forma extraordinaria, como se señala en diversos estudios: los datos muestran que el volumen se está triplicando con respecto a la base de 1998, alcanzanzando en el 2003 más de 1,3 billones de dólares según estimaciones. Sector: Maquinaria Agrícola 95 IVEX CANADÁ Este es el contexto en el cual las empresas que incorporan las técnicas más modernas de marketing y comercialización, se están preparando para ser competitivas y desarrollar sus estrategias comerciales. En este nuevo siglo, la competencia no será tanto entre productos, sino más bien entre los modelos de negocios. El comercio electrónico está cambiando las expectativas tanto de consumidores, suministradores y fabricantes, y los negocios más exitosos podrían ser aquellos que adopten las nuevas tecnologías y posibilidades que se ofrecen en Internet. En este contexto, se puede tomar como ejemplo las estrategias de B2B desarrolladas por las empresas del sector automovilístico y que pronto podrán verse transferidas al sector de maquinaria agrícola. En efecto, los fabricantes de automóviles están apostando por nuevos modelos por los cuales los proveedores de primer nivel podrán pujar, a través de Internet, por el suministro de piezas y componentes a los productores. Esta estrategia tiene la ventaja de que licitación para la obtención del negocio se obtiene en menos tiempo, ya que lo que antes costaba varias semanas se lleva a cabo en un día, y por tanto una consecuente reducción de costes, de hasta un 25%, para el fabricante 5. REGULACIÓN, ARANCELES Y CERTIFICACIÓN . El arancel canadiense que se aplica a los distintos tipos de mercancías está regulado por la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancías y es llevado a cabo con el Canada Customs and Revenue Agency. España está incluida dentro del grupo de “Nación Más favorecida” y el tipo que se le aplica para estos productos varía entre un 0 % y un 6% sobre el valor CIF en aduana. Cualquier producto importado en Canadá está gravado con el impuesto sobre el valor añadido, conocido como GST que es un 7%. Este gravamen será pagado por el exportador o el importador en su caso, según el acuerdo comercial que se haya pactado, cuando se presenta la declaración de importación de mercaderías. Para ello se deberá estar dado de alta en el régimen fiscal canadiense y tener posesión de un número de identificación. Sector: Maquinaria Agrícola 96 IVEX CANADÁ Sólo existe un caso entre los productos del estudio que posee una imposición de tasa arancelaria, concretamente de un 6% y es para el producto clasificado con el código HS-84371091- grain cleaners, simplers or testers (limpiadores de grano, muestras o probadores. Para cualquier aclaración al respecto, se puede acceder a los aranceles aplicables a través de la siguiente página Web: http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/tariff2003/table-e.html En cuanto a la regulación y normativa en el sector de la maquinaria agrícola, con el fin de que los productos cumplan con los estándares canadienses, la certificación y homologación en el país está regulado por el Standards Council of Canada (SCC) que es el organismo público que se encarga de elaborar y hacer cumplir con los requerimientos y exigencias de la normativa, para todos los productos comercializados en Canadá. Además, existen organizaciones privadas dedicadas a la redacción y desarrollo de requerimientos estándares para un sector o producto determinado, como The Canadian Standards Association (CSA), Underwriters Laboratories of Canada (UL), The Canadian General Standards Borrad. En el caso concreto de España se exige que los productos importados a Canadá estén en posesión de certificados que acrediten que cumplen con todas las regulaciones y exigencias vigente en la legislación canadiense. Es el SCC quien se encarga de llevar a cabo el cumplimiento de estos estándares ante de la entrada de cualquier maquinaria en el mercado canadiense. Para obtener más información al respecto o conocer las últimas disposiciones o certificaciones aplicables a una determinada maquinaria, laboratorios homologados etc., se puede acudir a la página Web de la Standards Council of Canada (SCC) que es http://www.scc.ca/home_e.html , la de The Canadian Standards Association, http://www.csa.ca, o The Canadian General Standards Board, http://www.pwgsca.gc.ca. Sector: Maquinaria Agrícola 97 IVEX CANADÁ 6. FERIAS DEL SECTOR . La necesidad de la comunicación con el cliente es algo que se entiende de forma intuitiva y debe considerarse como una estrategia a tener en cuenta dentro del enfoque de marketing internacional, lo que al final condicionará la perspectiva global de la comunicación cobre los mercados exteriores. La complejidad de la función de comunicación se relaciona, entre otras cosas, con la pluralidad de medios disponibles, con la diversidad de contenidos o por las propias distancias económicas, geográficas y psicográficas. Como tales, las ferias internacionales son un gran escaparate publicitario y un nudo de comunicación muy importante. Se trata de una herramienta de ayuda a la venta, permitiendo la presencia del producto a un gran número de clientes potenciales en un entorno privilegiado para una venta personalizada. Existe por un lado, un gran componente publicitario y por otro, una estrategia de venta y de penetración y darse a conocer en los mercados internacionales Por todo ello, hacemos ahora mención de las principales ferias del sector agrícola en Canadá. • CAAR Annual Conference Conference and Tradeshow Canadian Association of Agri-Retailers 503 Ruth Street West Saskatoon, Saskatchewan, S7M 0G7 Organizado por la Canadian Association of Agri-Retailers en Saskatton, provincial de Saskatchewan durante el los días 11 a 13 del mes de febrero de 2003 en el Prairieland Exhibition Centre. Proporciona un escenario directo para exponer y presentar productos, equipamiento y servicios relacionados con el sector agrícola, desde maquinaria hasta fertilizantes hasta distribuidores a través de la zona de las grandes praderas canadienses. Además consta de forums específicos de diversos temas de interés en el mercado agrícola. Participan tanto fabricantes, distribuidores de productos y maquinaria, como empresas de servicios. http://www.caar.org/2000/index.cfm?convention=true Email: [email protected] Sector: Maquinaria Agrícola 98 IVEX CANADÁ • ACFA 30th Annual Convention & Exposition P.O. Box 960 Banff, Alberta, T0L 0C0 Celebrada en Banff Springs Resort en la provincia de Alberta, entre el 27 de febrero de 2003 y 1 de marzo de 2003. La finalidad de esta feria es de informar al público y sector especializado sobre el mercado productos, nuevos materiales y servicios del ganado vacuno. E-mail: [email protected] http://www.cattlefeeder.ab.ca/about/index.shtml • Ag Expo and the North Am American erican Seed Fair Lethbridge Exhibition, en el Exhibition Park Calgary, Alberta (Teléfono de contacto: 403-328-4491. Fax: 403-320-8139) El Ag Expo and the North American Seed Fair es una feria que comenzó en 1897, ya crecido su importancia hasta reunir a exhibidores de todo el mundo. Se celebra en Calgary (Alberta) entre los días 5 y 8 de marzo de 2003. Las fechas de las siguiente feria es del 3 al 6 de marzo de 2004 y del 2 al 5 de marzo del 2005. El número de exhibidores está entre 390 y 425 y más de 39.000 visitantes. Las empresas participantes van desde dealers, distribuidores, empresas de fertilizantes, semillas, productores de equipamiento agrícola, Empresas de servicios (transporte, comunicación, financiación... etc.) www.lethbridgeexhibition.com E-Mail: [email protected] • WESTERN FAIR FARM SHOW Western Fair Grounds 900 King Street, London, Ontario N5Y 5P8 En esta feria, que se celebra entre los días 5 y 7 de marzo se puede encontrar todo lo que hace falta para llevar una explotación agrícola con éxito. Las empresas expositoras son de maquinaria, equipamiento, semillas, hasta pinturas para granjas, vitaminas, o servicios financieros. Sector: Maquinaria Agrícola 99 IVEX CANADÁ Recoge a un total de 270 exhibitores y acuden a la feria más de 21.000 personas. Nombre de contacto: Sharon Pook. Tlfno.: (519)438-7203 Fax: (519)6793124 Las próximas fechas previstas para la feria son del 4-6 de marzo de 2004. Email : [email protected] http://www.westernfair.com • Northlands Farm & Ranch Show Edmonton Northlands Park Outstanding in the Field Edmonton, Alberta Se trata de la feria de agricultura de primavera más importante de Alberta. Se presenta más de 400 empresas y acudan alrededor de 40.000 personas. Se celebra durante los días 26-29 de marzo del 2003. Nombre de contacto: Simon Rose (Tfno: (888) 799-2545 (ext. 561)) E-mail: [email protected] http://www.farmandranchshow.com • WESTERN CANADA FARM PROGRESS SHOW Regina Exhibition Park Lewvan Dr and Dewdney Ave. Regina, Saskatchewan El Western Canada Farm Progress Show es una exposición de lo que llaman dryland farming, son expertos en la materia, tecnología, y equipamiento, que atrae hasta 700 exhibidores y más de 40.000 visitantes, ambos de todas partes del mundo. Ofrece la posibilidad a que las explotaciones agrícolas estudien lass mejores oportunidades del mercado. Se celebra ente el 18 y 20de Junio de 2003. Nombre de contacto: Roxanne Carr (Tfno: 888-734-3975) E-mail : [email protected] http://www.wcfps.com Sector: Maquinaria Agrícola 100 IVEX CANADÁ • VIV Canada 2003 Toronto International Centre Interntional Trade Fair for intensive animal production and processing 6900 Airport Road Toronto, Ontario. Se trata de una feria internacional celebrada en Toronto, durante desde el 4 al 6 de septiembre de 2003, de avicultura, ganada vacuno, bovino y ovino. Desde el tratamiento de los animales y farmacia, hasta proceso, embalajes y consultoría. Nombre de contacto: Jaarbeurs Utrecht Nisley Email : [email protected] http://www.jaarbeursutrecht.nl • International Potato Technology Expo Charlottetown Civic Centre North America's Leading Potato Event Charlottetown, Prince Edward Island Celebrada entre el 12 y 14 del 2004. Contact Name: Mark Cusack Email : [email protected] http://www.masterpromotions.ca • Farmfair International Edmonton Northlands Park Canada's Premier Livestock Showcase P.O. Box 1480 Edmonton, Alberta Celebrado en Edmonton (Alberta) durante nueve días(1 al 9 noviembre/2003 los visitantes internacionales y locales, con aproximadamente 1.500 empresas y 60.000 personas atendiendo la feria. Las próximas fechas que se celebrará serán entre el 6 y 14 de noviembre de 2004, y entre el 5 y 13 de noviembre del 2005. Contact Name: General Information Northlands Park Contact Phone: 780-471-7210 or 1-888-800-PARK Sector: Maquinaria Agrícola 101 IVEX CANADÁ Email : [email protected] www.farmfairinternational.com • International Plowing Match & Farm Equipment Carleton Place, Ontario. Celebrada entre el 16 y 20 de Septiembre de 2003 en la provincia de Ontario. • WMTS 2003 - Western Western Manufacturing Technology Show Northlands Agricom Western Manufacturing Technology Show 7300 - 116 Avenue Edmonton, Alberta Celebrado en Edmonton entre el 16 y 18 de abril de 2003 http://www.reedexpo.ca/alberta/index.htm Email: [email protected] • LITS: London Industrial Technology Show Western Fair Grounds 900 King Street, London, ON N5Y 5P8 Celebrada durante los días 28 y 29 de mayo de 2003, incluye la exposición de más de 200 empresa exhibidoras ofreciendo una amplia gama de productos y servicios industriales. También se ofrecen seminarios y oportunidades educativas. Están presentes más de 1400 empresas, fabricantes de maquinaria, equipamiento, tecnología y servicios con la finalidad de mejorar y expandir las explotaciones agrícolas. Email : [email protected] http://www.reedexpo.ca/london Otras ferias de interés: Sector: Maquinaria Agrícola 102 IVEX CANADÁ • • • • • • • • Landscape Ontario, en Toronto ente el 14 y 16 de enero de 2003. Great Lakes Trade Expo, en Lansing, Michigan (EEUU) entre el 6 y 8 de enero de 2003. NY Grower & Vegetable Show, Syracuse Nueva Cork (EEUU) durante los días 20 a 22 de febrero de 2003. Canadian Internacional Farm Show, celebrada en Toronto, Ontario (Canadá) durante los días 4, 5 y 6 de Febrero de 2003. London Farm Show, celebrada en London, Ontario, durante los días 5 a 7 de marzo de 2003. Ottawa alley Farm Show, celebrada en Ottawa, Ontario, entre los días 18 a 20 de marzo de 2003. National Heavy Equipment Show, celebrada en Toronto, Ontario durante el 20 y 21 de marzo de 2003 Atlantic Farm Mechanization Show, celebrada en Moncton, New Brunswick (Canadá) entre el 6 y el 8 de marzo de 2003. 7. REVISTAS Y ASOCIACIONES Las revistas existentes en Canadá y Estados Unidos se pueden resumir en las siguientes: • Baum Publications Limited 201 - 2323 Boundary Rd Vancouver, BC, V5M 4V8 CANADA http://www.baumpub.com Baum Publications Limited publica una variedad de revistas especializadas. Cada una de ellas publica características del desarrollo de nuevos productos del sector, tecnologías, artículos relacionados con el sector, sucesos y eventos futuros Sector: Maquinaria Agrícola 103 IVEX CANADÁ • Aggregates & Roadbuilding Magazine 4999 St Catherine St W Ste 215 Westmount, PQ, H3Z 1T3 CANADA Bus: 514-487-9868 Fax: 514-487-9276 Web: http://www.rocktoroad.com • Agra USA Inc. Implement & Tractor es una revista para agricultures y poseedores de explotaciones agrícolas, y ofrece información sobre el equipamiento existente en la industria, ventas y servicios, marketing, ingeniería, financiación y fabricación. 2302 W First St Cedar Falls, IA, 50613 Teléfono: 319-277-3599 Fax: 319-277-3783 Web: http://www.ag-implement.com • Cygnus Business Media Inc PO Box 803 Fort Atkinson, WI, 53538-0803 Telefono: 920-563-6388 Se trata de una revista on line. Web: http://www.equipmentconnection.com • Diesel Progress 20855 Watertown Rd Ste 220 Waukesha, WI, 53186 Telefono: 262-832-5000 Web: http://www.dieselpub.com Esta editorial posee una publicación internacional y otra para norte América. Posee información diversa como un directorio de productores, índice de fabricantes, de motores diesel y turbinas...etc. Sector: Maquinaria Agrícola 104 IVEX CANADÁ • Forester Communications Inc. Inc PO Box 3100 Santa Bárbara, California, 93130 http://www.forester.net Forester Communications Inc. establecido en 1990 produce publicaciones de especial interés tanto sobre papel como en Internet. Apoya a diferentes tipos de profesionales y asociaciones relacionadas. Cada una de sus revistas proporciona al cliente un servicio editorial de alta calidad, con información del sector, ofreciendo perspectivas y gráficas interesantes. . • Lee Publications Inc. Inc. http://www.leepub.com Publica y edita revista de comercio relacionadas con las siguientes industrias: agricultura, horticultura, construcción y solid waste. Algunos títulos de revistas: “Countryfolks” (www.countryfolks.com) “Farm Chronicle” que es un periódico semanal, entre otros. • Primidia Business Magazines & Media http://www.primediabusiness.com Posee distintas publicaciones: “APPLY Magazine”, centrada en la nueva tecnología, productos de la agricultura. “BEEF Magazine”, proporciona información sobre la producción y gerencia en las explotaciones agrícolas. “DELTA FARM PRESS” sobre la cosecha de la región además de temas legislativos y de medio ambiente. “Farm Insutry News”, sobre nuevos productos, tecnología...etc. • Successful Farming http://www.agriculture.com Revista semanal que proporciona información para las explotaciones agrícolas diversas • Farm Progress Companies http://www.farmprogress.com Es una revista que proporciona información para las explotaciones agrícolas, y todo tipo de “agribusinesses”, además de información por Internet, ferias, bases de datos y otras publicaciones. Sector: Maquinaria Agrícola 105 IVEX CANADÁ En cuanto a asociaciones en Canadá, se pueden destacar las siguientes: • Association of Equipment Manufacturers, Manufacturers con información de las tendencies del mercado, estadísticas, ferias... etc. http://www.aem.org/ • Canadian Farm and Industrial Equipment Institute. http://www.cfiei.ca/ • The Royal Agriculture Winter Fair. Fair Organización que promueve excelencia en agricultura, horticultura, actividades ecuestres. www.royalfair.com • Agricultural Adaptation Council – CanAdapt. CanAdapt Perteneciente a Industria agroalimenticia en Ontario, Canadá. www.adaptcouncil.org • Agricultural Institute of Canada. Canada. Instituto de Agricultura de Canadá. Nuclea los componentes profesionales y científicos del ambiente agrícola canadiense. www.aic.ca • AgAg-West Biotech Inc. Entidad sin fines de lucro que promueve iniciativas en agricultura biotecnológica en Saskatchewan. www.lights.com/agwest • Alberta Agricultural Economics Association. Association. Universidad de Alberta. Foro de discusión para los interesados en la economía agropecuaria en Alberta, Canadá. http:// lipsey.re.ualberta.ca/Aaea.htm • Canadian Agricultural Energy EndEnd-Use Data and Analysis Centre. Uso de energía en el campo. www.usask.ca/agriculture/caedac • Capital Agricultural Property Services. Empresa estatal que maneja más de 500.000 has en EEUU. www.capitalag.com • CSAE. Engineering www.csae-scgr.ca Sector: Maquinaria Agrícola for Agricultural, Food and Biological Systems 106 IVEX CANADÁ • AgriWeb Canada. Canada Directorio nacional de la agricultura canadiense e información de agri-food http://www.agr.ca/agriweb.htm • Alberta Agriculture, Agriculture dependiente del gobierno es la páinga web oficial del departamento de agricultura. http://www.agric.gov.ab.ca/ • Agriculture Technology Centre (ATC) ATC), antes conocido como Alberta Farm Machinery Research Centre (AFMRC), establecido en 1988 inicialmente como centro de investigación junto con Enginering Services Branch del Alberta Agriculture, Food and Rural Develpment (AAFRD) aunque comenzó su andadura en 1976. • Agriculture Agriculture Canada, Canada que es la parte de agricultura del ministerio de Canadá , (The canadian Government´s Ag ministry) http://www.agr.ca/agriweb/default.htm • Canadian Techology Network, Network patrocinado por el National Research Council, ofrecen una colección numerosa de tecnología de la industria en Canadá. http://ctn.nrc.ca/ctn/ctn.html • Canadian Farm and Industrial Equipment Institute (CFIEI), está formada por empresas y ofrece información sobre la industria y sector de la fabricación de maquinaria agrícola en Canadá. http://www.cfiei.ca/ • Equipment Manufacturers Institute (EMI) fundad por empresas hace más de 20 años, ofrece buenos recursos para las empresas pertenecientes al sector de fabricación de maquinaria. www.emi.org • The Farm Directory es todo un mundo de mercado tanto para compradores como para vendedores que pertenezcan a la industria de “farming”. www.farmingdirectory.com Sector: Maquinaria Agrícola 107 IVEX CANADÁ • Industry Liaison Office (ILO) locaclizada en el campus de la Universidad de Manitoba, lleva a cabo la conexión entre la industria privada del sector con socios de tecnología. http://www.umanitoba.ca/academic_support/industry_liaison • Industrial Technology Centre (ITC), que soluciona problemas técnicos ofreciendo diversos servicios tales como pruebas estándares e individualizadas, desarrollo y diseño. http://www.itc.mb.ca • PIMASituada en Regina, PIMA-Agriculture Manufactures of Canada. Canada Saskatchewan, representa a fabricantes de maquinaria agrícola a lo largo de todo Canadá. www.pima.ca • Saskatchewan Agriculture, Food, and Rural Revitalization Revitalization (SAFRR) que es la web oficial del deparamento de agricultura de la provincial de Saskatchewan. http://www.agr.gov.sk.ca Sector: Maquinaria Agrícola 108 IVEX CANADÁ PARTIDAS ANALIZADAS EN EL ESTUDIO. Las partidas arancelarias que se ha optado por estudiar en este trabajo se especifican a continuación: • 8432 – MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O SILVICOLAS, PARA LA PREPARACION O EL TRABAJO DEL SUELO O PARA EL CULTIVO, RODILLOS PARA CESPED O TERRENOS DE DEPORTE: (MACHINERY FOR AGRICULTURAL SOIL PREPARATION/CULTIVATION; LAWN OR SPORTS-GROUND ROLLERS ) 8432.10 - Arados: 8432.10.10.00 - - De reja. 8432.10.90.00 - - Los demás: Gradas, escarificadores, cultivadores, estirpadores, rotocultores, escardadoras y binadoras: 8432.21.00.00 - - Gradas (rastras) de discos. 8432.29 8432.29 - - Los demás: 8432.29.10.00 - - - Escarificadores y cultivadores. 8432.29.30.00 - - - Gradas (rastras). 8432.29.50.00 - - - Motobinadoras. 8432.29.90.00 - - - Los demás. 8432.30 - Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras: - - Sembradoras: 8432.30.11.00 8432.30.11.00 - - - De precisión, con mando central. 8432.30.19.00 - - - Las demás. 8432.30.90.00 - - Plantadoras y trasplantadoras. 8432.40 - Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos: 8432.40.10.00 - - De abonos minerales o químicos. 8432.40.90.00 - - De los demás. 8432.80.00.00 - Las demás máquinas, aparatos y artefactos. Sector: Maquinaria Agrícola 109 IVEX CANADÁ • 8433 – MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA PAJA O FORRAJE; CORTADORAS DE CESPED Y GUADAÑADORAS; MAQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACION CLASIFICACION DE HUEVOS, FRUTAS O DEMAS PRODUCTOS AGRICOLAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 8437: (HARVESTING, THRESHING AND OTHER AGRICULTURAL AND MOWING MACHINERY) - Cortadoras de césped: 8433.11 - - Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal: 8433.11.10.00 - - - Eléctricas. - - - Las demás: - - - - Autopropulsadas: 8433.11.51.00 - - - - - Con asiento. 8433.11.59.00 - - - - - Las demás. 8433.11.90.00 - - - - Las demás. 8433.19 - - Las demás: - - - Con motor: 8433.19.10.00 - - - - Eléctrico. - - - - Las demás: - - - - Autopropulsadas: 8433.19.51.00 - - - - - - Con asiento. 8433.19.59.00 - - - - - - Las demás. 8433.19.70.00 - - - - - Las demás. 8433.19.90.00 - - - Sin motor. 8433.20 - Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar en un tractor: 8433.20.10.00 - - Motoguadañadoras. • 8437 – MÁQUINAS PARA LA LIMPIEZA, CLASIFICACION O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS O LEGUMBRES SECAS, MAQUINAS Y APARATOS PARA LA MOLIENDA O EL TRATAMIENTO DE CEREALES O LEGUMBRES SECAS, EXCEPTO LAS DE TIPO RURAL: (MACHINES FOR PROCESSING LEGUMINOUS VEGETABLES, FOR MILLING OR FOR THE WORKING OF CEREALS) 8437.10.00.00 - Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas. 8437.80.00.00 - Las demás máquinas y aparatos 8437.90.00.00 - Partes. Sector: Maquinaria Agrícola 110 IVEX CANADÁ LISTADO DE DISTRIBUIDORES. Ontario: Mac Don Industries Ltd. (www.macdon.com) Vallance Equipment & Rental Ltd. Oshawa, ONT L1H 7K4 Phone: 905-655-3291 Fax: 905-655-8772 Email: [email protected] Dealer Type: MacDon CATERPILLAR INC (www.cat.com) TOROMONT 290 INDUSTRIAL RD CAMBRIDGE, ONT N3H 4S1 CANADA TEL: 519 650-1211 GENERAL INFO FAX: 519 650-1372 GENERAL INFO CASE IH (http://www.caseih.com/) STRONGCO INC 1640 ENTERPRISE ROAD MISSISSAUGA, ON L4W4L4 Phone:(905)670-5100 Fax:(905)670-7869 • CHARLES RICHARDS & SONS LIMITED 5676 MAIN STREET BOX 455 STOUFFVILLE, ON L4A7Z7 Phone:(905)640-3830 Fax:(905)640-3839 http://www.chasrichardsandsons.com/case.htm Sector: Maquinaria Agrícola 111 IVEX CANADÁ HUB INTERNATIONAL EQUIPMENT LTD. 515 THICKSON ROAD P.O. BOX 189 STN BRO WHITBY, ONT L1M1B5 Phone:(905)655-8401 Fax:(905)655-4401 GALER FARM EQUIPMENT LIMITED R.R. 2, HIGHWAY 5 DUNDAS, ONT L9H5E2 Phone:(905)628-0551 Fax:(905)628-4316 http://www.agdealer.com/landingpage.cfm?ID=1&dID=69 • NEW HOLLAND dealers (dentro de CNH) (http://www.newholland.com/) WESTMETRO EQUIPMENT SALES LTD 195 CLAIREVILLE RD TORONTO, ON M9W6K9 Phone:(416)675-3660 Fax:(416)675-9978 SCHOMBERG EQUIPMENT SALES LTD. 7005 HIGHWAY #9 SCHOMBERG, ONT L0G1T0 Phone:(905)939-2265 Fax:(905)939-8245 http://www.newholland.com/dealers/schombergequipment/ ST. CATHARINES NH LTD. 1410 4 AVE, RR#3 ST. CATHARINES, ONT L2R6P9 Phone:(905)688-5160 Fax:(905)688-9994 http://www.newholland.com/dealers/St111tharinesNHLtd REGIONAL TRACTOR SALES LTD. CORNER HWY #6 & 10TH CONCESSIO FREELTON, ON L0R1K0 Phone:(905)659-1094 Fax:(905)659-1831 Sector: Maquinaria Agrícola 112 IVEX CANADÁ STEWART’S NEW HOLLAND LTD HWAY 24 & TRAFALGAR RD ERIN, ONT, N0B1T0 Phone:(519)833-9616 Fax:(519)833-2253 • JOHN DEERE & COMPANY NOBLETON FARM SERVICE LTD. KING RD. NOBLETON ONT, L0G 1N0 , Canada TEL#: 9058590581 email: [email protected] Website: http://kddealer.deere.com/nobleton HUTCHINSON FARM SUPPLY INC. 14183 HIGHWAY #48 STOUFFVILLE ON,T L4A 7X3, Canada TEL#: 9056402692 email: [email protected] Website: http://kddealer.deere.com/hutchinson UTICA FARM EQUIPMENT LIMITED DURHAM RD. #21 PORT PERRY ONT, L9L 1A6, Canada TEL#: 9059859701 email: [email protected] ELMIRA FARM SERVICE(2000)LTD 8911 WELLINGTON ROAD 124 ACTON ONT, L7J 2L9, Canada TEL#: 5198339332 email: [email protected] Website: http://kddealer.deere.com/elmirafarmervice Sector: Maquinaria Agrícola 113 IVEX CANADÁ GREEN LINE EQUIPMENT ROAD 8 HWY 20 & S.GRIMSBY ROAD 8 SMITHVILLE ONT, L0R 2A0, Canada TEL#: 9059573381 email: [email protected] Website: http://kddealer.deere.com/ • LANDINI CANADA Inc. 105, Unit#2 Harry Walter Pkwy. North Newmarket, Ontrario , L3Y 7B3 TEL#: 905-868-8350 FAX#: 905-868-8348 email: [email protected] Website: http://www.landini.ca • McCormick Dealers: Brant Tractor Co. Ltd. 1324 Colborne St. W R.R. 4, Brantford ONT N3T 5L7 TEL#: 519 449 2500 FAX#: 519 449 2501 Distributor: McCORMICK CANADA INC. 105 Harry Walker Parkway, N. Unit 2 Newmarket, ONT, L3Y 7B3 TEL#:705 728 2373 FAX#:705 458 0922 MTD Products Ltd. TEL#: 519-579-5500 FAX#: 519-579-5730 www.mtdcanada.com Sector: Maquinaria Agrícola Church's Farm Supplies Ltd. 3560-7th Line Innisfil, ONT ,L9S 3M5 TEL#: 705 728 2373 FAX#: 705 458 0922 Valtra Canada Inc. 278 Main Street North, Suite 6 Uxbridge, ONT L9P 1X4 Canada Telephone: 905 852 0293 Telefax: 905 852 6821 E-mail: [email protected] http://www.valtra.com/ • Worksaver Inc. 114 IVEX CANADÁ Farm-Fleet Inc. RR#3, 23703 Wellburn Rd St. Marys, Ontario, Canada, N4X1C6 Phone#: 519-461-1499 Fax: 519-461-1599 Web page: http://www.farmfleet.com ALO NORTH AMERICA Inc. 6537 Kister Road Niagara Falls Ontario L2E 6X8 Canada Phone: 1-800-361-7563 Fax: 1-905-354-6010 [email protected] & B Dobson Sales Ltd. 335 Main Street Palmerston, ON N0G 2P0 Phone: (519) 343-3521 Fax: (519) 343-3601 Email: [email protected] Web page: http://www.abdobson.ca Advantage Farm Equipment Ltd. 392 Broadway Street South, Box 482 Wyoming, ON N0N 1T0 Phone: (519) 845-3346 Fax: (519) 845-3566 Agra Turf Equipment Services Inc. R.R. #1 Ayr, ON N0B 1E0 Phone: (519) 632-8998 Fax: (519) 632-8552 Web page: http://www.agraturf.com Agra Turf Equipment Services Inc. R.R. #4 Brantford, ON N3T 5L7 Phone: (519) 449-1370 Fax: (519) 449-1378 Web page: http://www.agraturf.com Balmech Farm Equipment R.R. #3 Woodville, ON K0M 2T0 Courier Addr: 473 Hartley Rd. Phone: (705) 374-5044 Fax: (705) 374-5066 Barwick Service 1033 Main St. Barwick, ON P0W 1A0 Phone: (807) 487-2244 Fax: (807) 487-2737 Web page: http://www.ff.lakeheadu.ca/~barser/ bs_main.html Sector: Maquinaria Agrícola 115 IVEX CANADÁ Belore Trailers R. R. # 2 Mount Elgin, ON N0J 1N0 Phone: (519) 485-5358 Fax: (519) 485-6129 Web page: http://www.Beloretrailers.com Bob Mark New Holland Sales Limited Box 425 Lindsay, ON K9V 4S5 Courier Addr: Highway #7 and Little Britain Road Phone: (705) 324-2221 Fax: (705) 324-5134 Bromley Farm Supply Ltd. Box 149 Douglas, ON K0J 1S0 Phone: (613) 649-2457 Fax: (613) 649-2975 Web page: http://www.agdealer.com/bromley/ Brownlee Equipment R.R. #2, Hwy. 560 West Englehart, ON P0J 1H0 Phone: (705) 544-2056 Fax: (705) 544-2056 Email: [email protected] Bryans Farm & Industrial Supply RR2 Puslinch, ON N0B 2J0 Phone: (519) 837-0710 Fax: (519) 837-0307 C. A. Becker Equipment Limited Box 520 Lucknow, ON N0G 2H0 Courier Addr: Cty Rd. #1 South Phone: (519) 529-7993 Fax: (519) 529-7223 Sector: Maquinaria Agrícola C. G. Farm Supply Ltd. 22 Main St. E. Zurich, ON N0M 2T0 Phone: (519) 236-4934 Fax: (519) 236-7330 116 IVEX CANADÁ Phone: (519) 352-8070 Fax: (519) 372-7674 C.L. Benninger Equipment Limited P.O. Box 596 Chatham, ON N7M 5K6 Courier Addr: 1025 Richmond Street CAN-AM Tractor Ltd. Chatham, ON N7M 5J1 Courier Addr: 9831 Longwoods Rd. , Hwy #2 East Phone: (519) 351-4300 Fax: (519) 351-3381 Carlton McGuire Sales & Service Ltd. P.O. Box 438 Essex, ON N8M 2Y4 Courier Addr: Hwy #3, 642 North Talbot Rd. Phone: (519) 723-2858 Fax: (519) 723-4485 Carsons Farm Supply Ltd Box 114, Hwy 43 Perth, ON K7H 3E3 Phone: (613) 267-3444 Fax: (613) 264-8577 Web page: http://www.agdealer.com/carsons/ Casselman Farm Equip. Ltd. P.O. Box 529 Casselman, ON K0A 1M0 Phone: (613) 764-2033 Fax: (613) 764-3874 Web page: http://www.agdealer.com/casselman / Chesterman Farm Equipment Ltd. Box 572 Tillsonburg, ON N4G 4J1 Courier Addr: Hwy #3 West Phone: (519) 842-5977 Fax: (519) 842-9228 Web page: http://www.chesterman.on.ca/ Chris Zehr & Sons Limited Box 549 Tavistock, ON N0B 2R0 Courier Addr: R.R. #2, Line 29 Rd. -# 2193 East, Perth Phone: (519) 655-2253 Fax: (519) 655-3017 Circle G. Farms Limited Burgessville, ON N0J 1C0 Courier Addr: 404917 Beaconsfield Road Phone: (519) 424-9112 Fax: (519) 424-2667 Web page: http://www.oxford.net/~cgfarms/ Sector: Maquinaria Agrícola 117 IVEX CANADÁ Phone: (613) 399-2258 Fax: (613) 399-5283 Email: [email protected] County Automation R.R. 2 Wellington, ON K0K 3L0 Cross County Equipment Limited Bruce Co. Rd. 1, P.O. Box 179 Lucknow, ON N0G 2H0 Phone: (519) 528-3426 Fax: (519) 528-3035 Crossroads Equipment 66 Hwy #52 South Jerseyville, ON L0R 1R0 Phone: (905) 648-8001 Fax: (905) 648-8007 Email: [email protected] http://www.crossroadsequipment.com E & L & B Smith Farm Equipment Ltd. Winchester, ON K0C 2K0 Courier Addr: 4590 Hwy #31 Phone: (613) 774-3379 Fax: (613) 774-5715 Box 10 Erin, ON N0B 1T0 Courier Addr: Hwy 24 & 25 North Brisbane Phone: (519) 833-9616 Fax: (519) 833-2253 Deerhaven Farm & Garden Ltd. Belleville, ON K8N 4Z5 Phone: (613) 962-5021 Fax: (613) 962-5986 Email: [email protected] Ed Stewart's Equipment Elliott Farm Equipment Ltd. Pembroke, ON K8A 6W2 Courier Addr: Old Hwy #17E Phone: (613) 638-5372 Fax: (613) 638-7284 Web page: http://www.agdealer.com/elliott Sector: Maquinaria Agrícola Ellis Farm Equipment Limited St.Thomas, ON N5P 3T2 Courier Addr: 39019 Talbot Line Phone: (519) 631-5280 Fax: (519) 631-5248 118 IVEX CANADÁ Fax: (519) 669-1656 Elmira Agri Systems Inc. R.R. 4 Elmira, ON N3B 2Z3 Phone: (519) 669-1655 Elmira Farm Service (1981) Ltd. R.R. #3 Acton, ON L7J 2L9 Courier Addr: 8911 Regional Rd 124 Phone: (519) 833-9332 Fax: (519) 833-7230 Elmira Farm Service (1981) Ltd. Box 188, Elmira, ON N3B 2Z6 Courier Addr: 122 Church St. W. Phone: (519) 669-5453 Fax: (519) 669-3403 Embro Farm Systems 137 Huron Street, Box 100 Embro, ON N0J 1J0 Phone: (519) 423-9595 Fax: (519) 423-9898 Essex Tractor Sales Inc. 328 Talbot St. Essex, ON N8M 2W4 Phone: (519) 776-7374 Fax: (519) 776-6775 Email: [email protected] Etherington Equipment Inc. 3588 Regional Rd. #8, R.R. #1 Grimsby, ON L3M 4E7 Phone: (905) 945-2558 Fax: (905) 945-6299 F. Moreau Equipment Ltd. R. R. #1 Phelpston, ON L0L 2K0 Courier Addr: 2618 Flos Road Three West Phone: (705) 322-1770 Fax: (705) 322-1142 Sector: Maquinaria Agrícola 119 IVEX CANADÁ Feenstra's Equipment R.R. #4 Athens, ON K0E 1B0 Courier Addr: 80 Feenstra Rd. Phone: (613) 924-2805 Fax: (613) 924-9980 Web page: http://www.agdealer.com/feentras Fulline Farm and Garden Equipment Ltd. 278 Elizabeth Street Glencoe, ON N0L 1M0 Phone: (519) 287-2840 Fax: (519) 287-3388 G.A. Machinery Sales 40 William St. Wellesley, ON N0B 2T0 Phone: (519) 656-3098 Fax: (519) 656-3481 Sector: Maquinaria Agrícola Forest Farm Equipment Ltd. 6974 Forest Rd. Forest, ON N0N 1J0 Phone: (519) 786-5335 Fax: (519) 786-6819 Email: [email protected] Web page: http://www.agdealer.com/fulline G & S Farm Equipment R. R. #1 Codben, ON K0J 1K0 Courier Addr: 900 Forester Falls Road Phone: (613) 646-2554 Fax: (613) 646-2957 Geo. Boyington and Son Ltd. P.O. Box 73 Brigden, ON N0N 1B0 Courier Addr: 3006 Brigden Rd. Phone: (519) 864-1113 Fax: (519) 864-1653 Web page: http://www.rivernet.net/~dan/BOYIN GTON.html 120 IVEX CANADÁ Web page: http://www.gilmorefs.on.ca/ Courier Addr: R.R. #3, 6297 Cty Rd. #109 South Phone: (519) 338-3942 Fax: (519) 338-2263 Gilmour Farms Tire & Equipment Sales RR #1 Haileybury, ON N0M 2N0 Phone: (705) 672-3858 Fax: (705) 672-3858 Great Lakes New Holland Inc. Box 939 Mitchell, ON N0K 1N0 Courier Addr: R.R. #3, Line 34 #5458 Phone: (519) 348-8467 Fax: (519) 348-9271 Web page: http://www.iron-web.com/loganford Green Lea Ag. Center Inc. R. R. #2 Mount Elgin, ON N0J 1N0 Phone: (519) 485-6861 Fax: (519) 485-4694 Green Valley Sales and Service Inc. 5831 Perth Street Richmond, ON K0A 2Z0 Phone: (613) 838-4355 Fax: (613) 838-4537 Sector: Maquinaria Agrícola Green Line Equipment R.R. #1 Smithville, ON L0R 2A0 Courier Addr: Hwy #20 Phone: (905) 957-3381 Fax: (905) 957-2550 Web page: http://www.jdgreenline.com Greendale Farm & Garden Ltd. Box 149 Omemee, ON K0L 2W0 Courier Addr: R.R. #3, 114 Heights Rd. Phone: (705) 799-2427 Fax: (705) 799-7773 121 IVEX CANADÁ Halnor Farm Equipment Ltd. R.R. 5 Waterford, ON N0E 1Y0 Phone: (519) 443-8622 Fax: (519) 443-5125 Hawley's Garage R.R. #6 Belleville, ON K8N 4Z6 Courier Addr: R.R. #6, 505 Casey Rd. Phone: (613) 969-5525 Fax: (613) 969-0904 Hutchinson Farm Supply Inc. 14183 Highway 48 Stouffville, ON L4A 7X3 Phone: (905) 640-2692 Fax: (905) 640-2994 Email: [email protected] Web page: http://www.hutchinsonfarmsupply.com J & H Sales and Service Box 269 Chesley, ON N0G 1L0 Courier Addr: R.R. #1, 2228 Bruce County Rd. Phone: (519) 363-3510 Fax: (519) 363-2380 Jacobs Farm Equipment Ltd. Box 250 Essex, ON N8M 2Y3 Courier Addr: 506 Talbot Street N. Phone: (519) 776-5238 Fax: (519) 776-6200 Email: [email protected] Web page: Sector: Maquinaria Agrícola J & M Repairs P.O. Box 848 Ridgetown, ON N0P 2C0 Courier Addr: 112 Erie Street North Phone: (519) 674-3837 Fax: (519) 674-5535 http://www.jacobsequipment.com Kearney Planters R. R. #3 Thamesville, ON N0P 2K0 Courier Addr: 14232 Turin Line Phone: (519) 678-3206 Fax: (519) 678-3887 Web page: http://www.kearneyplanters.com 122 IVEX CANADÁ Kentown Limited 8705 County Rd. 46 Comber, ON N0P 1J0 Phone: (519) 687-6662 Fax: (519) 687-6664 Kucera Farm Supply Ltd. Box 100, Hwy 79 Alvinston, ON N0N 1A0 Courier Addr: 3212 Nauvoo Rd. Phone: (519) 898-2961 Fax: (519) 898-2025 Web page: http://www.kuceras.com/ L.F.I. Farm Supplies RR #1 Consecon, ON K0K 1T0 Courier Addr: 1453 Salem Road Phone: (613) 969-5566 Fax: (613) 969-0195 L.M.S. Equipment Inc. R.R. #1 Listowel, ON N4W 3G6 #8475 - Hwy #23 North Phone: (519) 291-5390 Fax: (519) 291-5516 Email: [email protected] Web page: http://www.agdealer.com/lms Langford Equipment Ltd. Box 190 Hastings, ON K0L 1Y0 Phone: (705) 696-2343 Fax: (705) 696-3900 Leader Dairy Systems Inc. Box 239 Shakespeare, ON N0B 2P0 Courier Addr: R.R. #1, Line 34, #2709 Phone: (519) 625-8000 Fax: (519) 625-8966 Lenco Dairy Supply Ltd. R.R. #1 Atwood, ON N0B 1G0 Courier Addr: Hwy #23 Phone: (519) 356-2282 Fax: (519) 356-2175 Lorne Acres Equip. Ltd. 12054 Main St. West Winchester, ON K0C 2K0 Phone: (613) 774-2672 Fax: (613) 774-2262 Web page: http://www.agdealer.com/acres/ Sector: Maquinaria Agrícola M & P Farm Enterprises R.R. #3 123 IVEX CANADÁ Almonte, ON K0A 1A0 Courier Addr: 6656 Cty Rd. 29 Phone: (613) 253-4957 Fax: (613) 253-0125 Email: [email protected] Web page: http://www.agdealer.com/mp/ Markdale Tractor Sales R.R. #7 Markdale, ON N0C 1H0 Courier Addr: Highway 10 #774808 Phone: (519) 986-3230 Fax: (519) 986-4335 Marsh Bros. Tractor Inc. 1379 Hwy. #5, R.R.#2 Dundas, ON L9H 5E2 Phone: (905) 627-9281 Fax: (905) 627-9283 McCann Farm Automation Ltd. 3837 Sandhill Rd. Seeley Bay, ON K0H 2N0 Phone: (613) 382-7411 Fax: (613) 382-8174 McGavin Farm Equipment Limited R. R. #3, County Road 12 N. Walton, ON N0K 1Z0 Phone: (519) 887-6365 Fax: (519) 887-6381 Web page: http://www.mcgavinequip.com/ McGrail Farm Equipment Ltd. R.R. #7 Chatham, ON N7M 5J7 Phone: (519) 352-9480 Fax: (519) 351-6255 Email: [email protected] Web page: http://www.mcgrails.com McNally Farm Equipment Ltd. Box 10 Inwood, ON N0N 1K0 Courier Addr: 3195 Inwood Rd. Phone: (519) 844-2761 Fax: (519) 844-2762 Web page: http://www.agdealer.com/mcnally Metcalfe Service Centre Limited Box 250 Metcalfe, ON K0A 2P0 2648, Highway 31, Regional Rd 6 Phone: (613) 821-2893 Fax: (613) 821-4063 Web page: http://www.agdealer.com/metcalfe/ Midwestern Equipment (Listowel) Ltd. Sector: Maquinaria Agrícola 124 IVEX CANADÁ Box 93 Listowel, ON N4W 3H2 Courier Addr: Hwy 23 North #8592 Phone: (519) 291-2697 Fax: (519) 291-5132 Moore Bros. 5 County Dairy Services Ltd. Box 214 Napanee, ON K7R 3M3 Courier Addr: 80 Richmond Blvd. Phone: (613) 354-5516 Fax: (613) 354-4141 Email: [email protected] Moorefield Equipment Ltd. 6751 Wellington Rd. 109 Palmerston, ON N0G 2P0 Courier Addr: R.R. 1 Phone: (519) 343-2122 Fax: (519) 343-2452 Email: [email protected] Morrow Farm Equipment Limited P.O. Box 116 Sunderland, ON L0C 1H0 Hwy 7 & 12 - #42 Centre St. Phone: (705) 357-3121 Fax: (705) 357-2763 Mullin's Farm Service General Delivery Chepstow, ON N0G 1K0 Phone: (519) 366-2325 Fax: (519) 366-2450 NCE Sales & Service P.O. Box 160, Highway 101 East Porcupine, ON P0N 1C0 Phone: (705) 235-3200 Fax: (705) 235-3231 NCE Sales & Service 1476 Falconbridge Hwy, Box 2577, Station A. Sudbury, ON P3A 4S9 Phone: (705) 560-4120 Fax: (705) 560-5550 Nobleton Farm Service Ltd. Box 340 Nobleton, ON L0G 1N0 Phone: (905) 859-0581 Fax: (905) 859-5403 Web page: http://www.nfs-jd.com/ Norwell Agri. Ltd R. R. # 1 Palmerston, ONT, N0G 2P0 6770 Wellington Rd. 109 Phone: (519) 343-2000 Fax: (519) 343-2003 Sector: Maquinaria Agrícola 125 IVEX CANADÁ Nuhn Industries Ltd. Box 160 Sebringville, ON N0K 1X0 Courier Addr: R. R. #1, 4816 Line 84 Phone: (519) 393-6284 Fax: (519) 393-5104 Oneida Ford New Holland 634 Caledonia Road 29 Caledonia, ON N3W 2B3 Phone: (905) 765-5011 Fax: (905) 765-5842 O'Neil's Farm Equipment Limited Box 340, 2461 - #56 Hwy. Binbrook, ON L0R 1C0 Phone: (905) 572-6714 Fax: (905) 692-3001 Email: [email protected] Parkers Farm Machinery Box 10 Elmwood, ON N0G 1S0 3 Parker Street Phone: (519) 363-2731 Fax: (519) 363-2731 Plaunt's Farm Service Ltd. R.R,. 2 Lindsay, ON K9V 4R2 Courier Addr: 2134 Little Britain Rd. Phone: (705) 324-9348 Fax: (705) 878-1844 Profota's Farm Equipment Inc. R.R. #2 Chatham, ON N7M 5J2 24768 Centre Side Road Phone: (519) 354-5100 Fax: (519) 354-2420 R & W Equipment Limited R.R. #1 Cookstown, ON L0L 1L0 5221 - 11th Concession Phone: (705) 458-4003 Fax: (705) 458-1480 Email: [email protected] Redtrac International Ltd. Box 460 Vineland, ON N0G 2V0 Phone: (905) 562-4136 Fax: (905) 562-5333 Reis Equipment Center 2726 Carp Road Carp, ON K0A 1L0 Phone: (613) 836-3033 Fax: (613) 836-5904 Web page: http://www.reisequipment.com Sector: Maquinaria Agrícola 126 IVEX CANADÁ Richards Equipment Inc. R. R. #1 Barrie, ON L4M 4Y8 Phone: (705) 721-5530 Fax: (705) 721-7747 Robert's Sales & Service R.R. 1, Site 14, Box 1 Mindemoya, ON P0P 1S0 Phone: (705) 377-5713 Fax: (705) 377-5713 Email: [email protected] Ron Mahon Equipment Ltd. General Delivery Inverary, ON K0H 1X0 Courier Addr: R.R. #1, 3832 Perth Rd Phone: (613) 353-2626 Fax: (613) 353-2401 Ron's Bearings 938 Lorneville Road Woodville, ON K0M 2T0 Courier Addr: R.R. #6 Phone: (705) 439-2217 Fax: (705) 439-1856 Sanders Equipment Ltd. R. R. #4 Watford, ON N0M 2S0 5523 Nauva Rd. Hwy #79 Phone: (519) 849-2744 Fax: (519) 849-3030 Schomberg Equipment Sales Ltd. Box 100 Schomberg, ON L0G 1T0 Courier Addr: 7005 Highway #9 Phone: (905) 939-2265 Fax: (905) 939-8245 Email: [email protected] Web page: http://www.schombergequipment.com Shantz Farm Equip. Ltd. R. R. #1 Alma, ON N0B 1A0 Courier Addr: #7452 County Rd. #7 Phone: (519) 638-3317 Fax: (519) 638-3319 Sector: Maquinaria Agrícola 127 IVEX CANADÁ Phone: (519) 764-2040 Fax: (519) 764-2785 Shedden Farm Equipment Ltd. R.R. #3 Shedden, ON N0L 2E0 Courier Addr: 36312 Talbot Road Smith Farm Equipment (Jasper) Ltd. Box K 5 Jasper, ON K0G 1G0 Phone: (613) 283-1758 Fax: (613) 283-9952 Web page: http://www.smithsfarmequip.com Stoltz Sales & Service (Elmira) Limited Box 235 Elmira, ON N3B 2Z6 Courier Addr: Hwy. #86, West Phone: (519) 669-1561 Fax: (519) 669-3414 Web page: http://www.stoltzsales.com Swanston Farm Equipment Ltd. R.R. #3 Rockwood, ON N0B 2K0 5205 3rd Line Eramosa Phone: (519) 856-9512 Fax: (519) 856-2250 Therkelsen & Sons Ltd. Box 522 Russell, ON K4R 1E7 Courier Addr: 551 Castor Street Phone: (613) 445-2818 Fax: (613) 445-3071 Tibben Equipment Limited P.O. Box 89, Main Street Brinston, ON K0E 1C0 Phone: (613) 652-4881 Fax: (613) 652-2903 Web page: Todd Equipment Ltd. 29 King St. East Millbrook, ON L0A 1G0 Phone: (705) 932-2182 Fax: (705) 932-3488 http://www.agdealer.com/tibben/ Sector: Maquinaria Agrícola 128 IVEX CANADÁ W. J. Lambert & Sons Limited Box 529 Beaverton, ON L0K 1A0 Watson Tractors & Equipment Inc. R.R. #4, Highway 6 N. #042646 Mount Forest, ON N0G 2L0 Phone: (519) 323-2755 Fax: (519) 323-2134 Courier Addr: B1435, 6th Conc., Hwy 12 N of 48 Phone: (705) 426-7374 Fax: (705) 426-7376 W.C. Harvey Farm & Equipment 209 Mill St. Angus, ON L0M 1B0 Phone: (705) 424-3036 Fax: (705) 424-2830 Weagant Farm Supplies Ltd. (Brockville) R.R. 4 Brockville, ON K6V 5T4 Phone: (613) 342-0668 Fax: (613) 342-1738 Web page: http://www.weagantfarm.com/ Weagant Farm Supplies Ltd. (Winchester) Box 139 South Mountain, ON K0E 1W0 Courier Addr: 11250 Hwy 43 West, Winchester Phone: (613) 774-2887 Fax: (613) 774-6437 Web page: http://www.weagantfarm.com/ Sector: Maquinaria Agrícola 129 IVEX CANADÁ William McKeown Motor Sales Ltd. General Delivery Springbrook, ON K0K 3C0 Courier Addr: 2589 Springbrook Rd. Phone: (613) 395-3883 Fax: (613) 395-2652 Web page: http://www.agdealer.com/mckeown/ Willsie Equipment Sales Inc. RR #1 Thedford, ON N0M 2N0 Courier Addr: 9516 Northville Rd. Phone: (519) 243-2616 Fax: (519) 243-2617 Web page: http://www.willsie.com/ Wood's Farm Automation Sales & Service Ltd. R.R. #1 Keene, ON K0L 2G0 Courier Addr: 1285 Settlers Line Phone: (705) 295-4752 Fax: (705) 295-4617 Yurke Sales & Service Ltd. P.O. Box 159 Comber, ON N0P 1J0 Courier Addr: 6337 Main St. Phone: (519) 687-2209 Fax: (519) 687-3242 Yvon Landry Farm Equipment 1545 Cote Blvd. East Hanmer, ON P3P 1R2 Phone: (705) 969-4420 Fax: (705) 969-2328 Zion Valley Farm Equipment R.R. #1 Beachburg, ON K0J 1C0 Phone: (613) 582-3564 Fax: (613) 582-3564 Quebec: 9082-2693 Quebec Inc. C.P. 194 St-Ludger, QC G0M 1W0 Courier Addr: 415 Rue Principale Phone: (819) 548-5302 Fax: (819) 548-5333 C.P. 576 St-Rémi, QC J0L 2L0 621, rue Notre Dame Phone: (450) 454-5155 Fax: (450) 454-4287 Web page: http://www.agrocentre. qc.ca/agrofer Agrocentre Fertibec Inc. Sector: Maquinaria Agrícola 130 IVEX CANADÁ André Girouard & Fils Inc. 650, boul. Industriel Est Victoriaville, QC G6P 6R9 Phone: (819) 758-0643 Fax: (819) 758-6965 Web page: http://www.girouardetfils.com Andre Roux Inc. 290 Route 116 Princeville, QC G6L 5L6 Phone: (819) 364-5664 Fax: (819) 364-3135 Web page: http://[email protected] Anjou Technologies Inc. 318 Chemin Chambly Marieville, QC J3M 1N9 Phone: (450) 460-4545 Fax: (450) 460-3564 Web page: http://www.anjoutechnologies.com Berfor Inc. 2835 chemin de l'aeroport Thetford Mines, QC G6G 5R7 Phone: (418) 338-4499 Fax: (418) 338-6090 Web page: http://www.radinter.com CABCOM Inc. 324 Route 221 Lacolle, QC J0J 1J0 Phone: (450) 246-2845 Fax: (450) 246-4605 Web page: http://www.cabcominc.com/ Centre Agricole J.L.D. Inc. 12-535, Route 148 St-Augustin, Mirabel, QC J0N 2C2 Phone: (450) 258-2492 Fax: (450) 258-4648 Sector: Maquinaria Agrícola Cam-Trac Sag-Lac Inc. 1560, boul St-Paul Chicoutimi, QC G7J 3C5 Phone: (418) 698-1188 Fax: (418) 698-1148 Centre Laitier Notre-Dame-du-Nord Ltee C.P. 368 Notre-Dame-du-Nord, QC J0Z 3B0 Courier Addr: 104 rue Ontario Phone: (819) 723-2256 Fax: (819) 723-2655 131 IVEX CANADÁ COMAX Cooperative Agricole 174 3ième rang. C.P. 60 Ste-Rosalie, QC J0H 1X0 Phone: (450) 799-3211 Fax: (450) 799-2680 Darv-Eau Inc. 201 1ere avenue, C.P. 30 Ham-Nord, QC G0P 1A0 Phone: (819) 344-2288 Fax: (819) 344-2706 Web page: http://www.darv-eau.com Depot Machinerie Inc. 1875, St-Édouard St-Simon, QC J0H 1Y0 Phone: (450) 798-2922 Fax: (450) 798-2914 Email: [email protected] Web page: http://www.dmmachinery.ca Équipements Charles Lavigne et Fils Inc. 1381, rue King Est Sherbrooke, QC J1G 1E8 Phone: (819) 566-1111 Fax: (819) 566-1647 Web page: Gilles Gregoire et Fils Inc. 820 rue Martineau St-Hyacinthe, QC J2S 8B1 Phone: (450) 796-4080 Fax: (450) 796-4085 Groupe Symac 576 Chemin des Patriotes St. Denis Sur-Richelieu, QC J0H 1K0 Phone: (450) 787-2812 Fax: (450) 787-3696 Hector Labelle Equipement Enr. 827 route 148 Thurso, QC J0X 3B0 Phone: (819) 986-7783 Fax: (819) 986-7783 Jean-Guy et Denis Bolduc 23 Olivier-Morel La Durantaye, QC G0R 1W0 Phone: (418) 884-2841 Fax: (418) 884-3033 Web page: http://www.jtremblay.com Les Equipements PLP Inc. 5639 Chemin St-Remi http://www.equipementscharleslavigne.com Sector: Maquinaria Agrícola 132 IVEX CANADÁ St-Adrien, QC J0A 1C0 Phone: (819) 828-2027 Fax: (819) 828-3187 Les Équipments Veilleux Lennoxville Inc. 9 rue Queen Lennoxville, QC J1M 1H8 Phone: (819) 564-8850 Fax: (819) 564-8046 Web page: http://www.lesevl.com L'Univers Forestier Inc. 215 ave St-Michel Beauport, QC G1C 1E9 Phone: (418) 667-5756 Fax: (418) 667-2476 Email: [email protected] Web page: http://www.u-forest.ca Machinerie Agricole Bois-Franc Inc. C.P. 267 Warwick, QC J0A 1M0 Courier Addr: 2 Rue Du Parc Phone: (819) 358-6808 Fax: (819) 358-6806 Machinerie AM Inc. 200, chemin Lamartine Est Saint-Eugène, QC G0R 1X0 Phone: (418) 247-5626 Fax: (418) 247-3600 Ohlin Tracteur Inc. 2527, rue du Long-Sault Jonquière, QC G7X 4J2 Phone: (418) 542-8747 Fax: (418) 542-1538 Email: [email protected] Web page: http://www.ohlin.qc.ca Place Agricolait Inc. P.O. Box 27 Notre-dame-du-Nord, QC J0Z 3B0 Courier Addr: 79 rue Ontario Phone: (819) 723-2929 Fax: (819) 723-2591 Remorques La Chevauchée Inc. 1546 Principale, Rte 112 Granby, QC J2G 8C8 Phone: (450) 375-2203 Fax: (450) 375-6063 Web page: http://www.lachevauchee.com Univerco Hydraulique (1978) Inc. 713 Route 219 Napierville, QC J0J 1L0 Phone: (450) 245-7152 Fax: (450) 245-0068 Sector: Maquinaria Agrícola 133 IVEX CANADÁ Prince Edward: Allan Potato Handling Equipment Ltd. West Cove Head Little York, PE C0A 1P0 Courier Addr: R. R. # 1 Phone: (902) 672-2510 Fax: (902) 672-3192 Andrews Tractor Parts Ltd. P.O. Box 730 Kensington, PE C0B 1M0 Courier Addr: R.R. #6 Phone: (902) 836-3963 Fax: (902) 836-5204 Linkletter Welding Ltd. General Delivery Summerside, PE C1N 4J9 Phone: (902) 887-2522 Fax: (902) 887-2701 T & G Farm Supplies Ltd. R.R. #2 North Wiltshire, PE C0A 1Y0 Phone: (902) 566-3804 Nova Scotia: Atlantic Tractors & Equipment Limited Box 953 Dartmouth, NS B2Y 3Z6 Courier Addr: 175 Akerley Blvd. Phone: (902) 468-0581 Fax: (902) 488-4227 Email: Jhueatlcat.ca Web page: http://www.atlcat.ca Central Equipment Ltd. Box 843 Truro, NS B2N 5G6 Phone: (902) 895-2888 Fax: (902) 893-0192 Email: centralequip.ns.ca Web page: http://www.centralequip.ns.ca Eddies Small Engine Repairs 5520 Cabot Trail Rd Margaree, NS B0E 2H0 Phone: (902) 248-2283 Fax: (902) 248-2018 Email: [email protected] Fundy Bay Tractors R.R. #6 Amherst, NS B4H 3Y4 Courier Addr: 1495 Southampton Rd. Phone: (902) 667-8624 Fax: (902) 667-0177 Sector: Maquinaria Agrícola 134 IVEX CANADÁ Hants Equipment Ltd. R.R. #2 Windsor, NS B0N 2T0 Phone: (902) 798-8262 Fax: (902) 798-9334 J.G. Van Oostrum Farm Equipment Limited 1790 Hwy 358 Port Williams, NS B0P 1T0 Phone: (902) 582-3311 Fax: (902) 582-7621 Email: [email protected] Web page: http://www.vanoostrums.com MacLeod's Farm Machinery Ltd. R.R. 5 Lower Onslow Truro, NS B2N 5B3 Phone: (902) 662-2516 Fax: (902) 662-3388 Web page: http://jddealer.deere.com/macleods Nova International Ltd. P.O. Box 280 Aylesford, NS B0P 1C0 Courier Addr: 2784 Highway #1 Phone: (902) 847-3468 Fax: (902) 847-9247 Web page: http://www.novainternationalltd.com Nova International Ltd. R.R. #2 Windsor, NS B0N 2T0 Courier Addr: 4449 Highway 1 Proudfoot Motors Limited 260 Westville Road New Glasgow, NS B2H 2J5 Phone: (902) 752-6220 Fax: (902) 755-1763 Phone: (902) 798-9544 Fax: (902) 798-8585 Web page: http://www.novainternationalltd.com Scothorn Equipment Ltd. 8727 Hardwoodlands, R.R. #1 Millford Station, NS B0N 1Y0 Phone: (902) 758-3071 Fax: (902) 758-3673 Email: [email protected] Web page: http://www.scothorn.com Shur Gain Truro 494 Willow Street Truro, NS B2N 6X8 Phone: (902) 893-9449 Fax: (902) 893-4680 Sector: Maquinaria Agrícola 135 IVEX CANADÁ New Brunswich: Gagnon Ornamental Works Ltd. 783 Portage Rd. Grand Falls, NB E3Z 1M5 Phone: (506) 473-3133 Fax: (506) 473-6434 JC Godin Entreprises Inc. 1873 rue Bellechasse Paquetville, NB E0B 2B0 Phone: (506) 764-1015 Fax: (506) 764-2072 Michaud Equipment Ltd. P.O. Box 8084, Desjardins Rd. Grand Falls, NB E3Z 3G1 Phone: (506) 473-6400 Fax: (506) 473-4996 Morrell's Tractor and Equipment 108 Route 845 Lower Norton Hampton, NB E5N 7T6 Phone: (506) 832-4876 Fax: (506) 832-7989 Patterson Equipment Ltd. 401 Connell Street Woodstock, NB E7M 5G5 Phone: (506) 328-6695 Fax: (506) 328-8545 Email: [email protected] Web page: Valley Sales & Service Ltd. 10109 Route 2, DSL De St. Andre Grand Falls, NB E3Y 3H6 Phone: (506) 473-3439 Fax: (506) 473-5874 http://www.pattersonequipment.com Manitoba: Ag West Equipment Ltd. Box 745 Portage la Prairie, MB R1N 3C2 Courier Addr: Hwy 1A West Phone: (204) 857-5130 Fax: (204) 239-5598 Alexander Trailer and Livestock Equipment Sales Box 39 Alexander, MB R0K 0A0 Phone: (204) 752-2270 Fax: (204) 752-2331 Avonlea Farm Sales Ltd. Sector: Maquinaria Agrícola 136 IVEX CANADÁ Fax: (204) 736-2785 Box 45 Domain, MB R0G 0M0 Phone: (204) 736-2893 Bay Hill Leasing 14th Floor, 191 Lombard Ave Winnipeg, MB R3B 0X1 Phone: (204) 953-8800 Fax: (204) 953-8809 Email: [email protected] Web page: http://www.bayhill.ca Clement Farm Supply Ltd. P.O. Box 1060 Russell, MB R0J 1W0 Courier Addr: Hwy 16 West & 83 Phone: (204) 773-2166 Fax: (204) 773-2995 Web page: Bakxagri Services Ltd. Box 40 Grunthal, MB R0A 0R0 Courier Addr: 92 Main Street South Phone: (204) 434-6801 Fax: (204) 434-6898 Circle G Farm & Ranch Box 308 Lundar, MB R0C 1Y0 Courier Addr: Hwy 6 North Phone: (204) 762-5509 Fax: (204) 762-5509 Drummond's Farm Services Ltd. P.O. Box 70 Holland, MB R0G 0X0 Courier Addr: Hwy #2 West Phone: (204) 526-2740 Fax: (204) 526-2168 http://www.clementfarmsupply.com/index.htm Du-Rite Motors P.O. Box 160 Boissevain, MB R0K 0E0 Courier Addr: 237 Mill Rd. Phone: (204) 534-2929 Fax: (204) 534-6961 Sector: Maquinaria Agrícola Evergreen Equipment General Delivery Marchand, MB R0A 0Z0 Courier Addr: Lot 5, Evergreen Lane Phone: (204) 424-5806 Fax: (204) 424-9438 Email: [email protected] 137 IVEX CANADÁ Farmers Premium Equipment Box 813 Deloraine, MB R0M 0M0 Courier Addr: Hwy 3 - 3 Miles East Medora Phone: (204) 747-3300 Fax: (204) 747-3029 Flatt Implements Ltd. P.O. Box 1960 Neepawa, MB R0J 1H0 Courier Addr: Hwy 16 West Phone: (204) 476-5378 Fax: (204) 476-5055 Greenvalley Equipment Inc. Box 6000 Morden, MB R6M 2B9 Courier Addr: Highway #3 East Phone: (204) 325-7742 Fax: (204) 325-5168 Web page: http://www.greenvalley.mb.ca/ Gudmundson Farm Equipment Ltd. P.O. Box 24 Lundar, MB R0C 1Y0 Courier Addr: Hwy 6 North Phone: (204) 762-5461 Fax: (204) 762-5428 H & D Farm & Auto Supply Ltd. Box 87 Oakbank, MB R0E 1J0 Courier Addr: Hwy #206 N, East Side Phone: (204) 444-3592 Fax: (204) 444-5763 Glenboro, MB R0K 0X0 Courier Addr: Hwy 2 and Cochrane St. Phone: (204) 827-2112 Fax: (204) 827-2871 Email: [email protected] H & L Motors Ltd. Box 265 Sector: Maquinaria Agrícola 138 IVEX CANADÁ Kelsey Farm Equipment Ltd. Box 1720 Swan River, MB R0L 1Z0 Courier Addr: 1412 Main Street East Phone: (204) 734-9361 Fax: (204) 734-4228 Keystone Agri-Motive (1997) Box 3100 Steinbach, MB R0A 2A0 Courier Addr: Hwy 12 North Phone: (204) 326-9832 Fax: (204) 326-9456 Lakeside Implements Box 1150 Killarney, MB R0K 1G0 401 North Railway Street East Phone: (204) 523-4414 Fax: (204) 523-7101 Web page: http://www.nhwestman.com Lawson Sales (1990) Ltd. Box 20007 RPO Westwood Winnipeg, MB R3K 2E5 Courier Addr: Hwy 101 & Hwy #6 Phone: (204) 633-1293 Fax: (204) 633-1348 Main Farm Power Ltd. Box 83 Plum Coulee, MB R0G 1R0 Courier Addr: 251 Main Ave. Phone: (204) 829-3603 Fax: (204) 829-3718 MidLake Equipment Ltd Box 4190 Arborg, MB R0C 0A0 Courier Addr: 210 St. Phillips Drive Phone: (204) 376-5600 Fax: (204) 376-2455 Murray's Farm Supplies Box 427 Shoal Lake, MB R0J 1Z0 Phone: (204) 759-2626 Fax: (204) 759-2828 Sector: Maquinaria Agrícola 139 IVEX CANADÁ Norbert's Manufacturing Ltd. Box 280 Glenboro, MB R0K 0X0 Courier Addr: Hwy #2, Section 12716, Southeast Qtr Phone: (204) 827-2015 Fax: (204) 827-2495 Web page: http://www.norberts.com/index.html P.J. Gaber & Sons Ltd. Box 850 Roblin, MB R0L 1P0 Courier Addr: Hwy 5 West Phone: (204) 937-2134 Fax: (204) 937-4440 Email: [email protected] Web page: http://www.gaber.com/ Pembina Agricenter Ltd. Box 190 Crystal City, MB R0K 0N0 Courier Addr: 367 South Railway Ave. East Phone: (204) 873-2480 Fax: (204) 873-2188 Portage Ford New Holland Ltd. Box 535 Portage La Prairie, MB R1N 3B9 Courier Addr: Hwy 1A West Phone: (204) 857-6883 Fax: (204) 239-6921 Email: [email protected] Web page: http://www.portagenewholland.com/ Reimer Farm Supplies Box 848 Steinbach, MB R0A 2A0 Courier Addr: 340 - Hwy 12 North Phone: (204) 326-1305 Fax: (204) 326-5303 Web page: http://www.ccco.net/reimerfarm S.H. Dayton Ltd. Box 277 Shoal Lake, MB R0J 1Z0 Courier Addr: 144 Industrial Road Phone: (204) 759-2065 Fax: (204) 759-2899 Web page: http://www.shdayton.ca Southeastern Farm Equipment Ltd. Box 2530 Steinbach, MB R0A 2A0 Phone: (204) 326-9834 Fax: (204) 326-4173 Web page: http://www.southeasternfarmeq.com Sector: Maquinaria Agrícola 140 IVEX CANADÁ Stomel Enterprises Ltd. Box 189 Shoal Lake, MB R0J 1Z0 Courier Addr: Hwy 16 East Phone: (204) 759-2156 Fax: (204) 759-3411 Sydor Farm Equipment (Reit Syd Equipment) Box 100 Dauphin, MB, R7N 2T9 Courier Addr: Hwy 5 & 10 West Phone: (204) 638-6443 Fax: (204) 638-7023 Web page: http://www.sydorequipment.com/ TIC Parts and Service Box 746 Neepawa, MB R0J 1H0 Courier Addr: Hwy 5 North Phone: (204) 476-2233 Fax: (204) 476-2540 Tweed Farm Equipment Ltd. Box 124 Medora, MB R0M 1K0 Courier Addr: Hwy #3 Phone: (204) 665-2260 Fax: (204) 665-2352 Web page: http://www.tweedeg.com Van L Equipment Box 247 Reston, MB R0M 1X0 Courier Addr: #2 Frontage Road Phone: (204) 877-3642 Fax: (204) 877-3570 Yellowhead Equipment P.O. Box 2290 Neepawa, MB R0J 0J0 Courier Addr: Highway 16 West Phone: (204) 476-3413 Fax: (204) 476-3806 Email: [email protected] Web page: http://www.yellowheadequipment.com Saskatchewan: Sector: Maquinaria Agrícola 141 IVEX CANADÁ A & H Farm Supplies & Insurance Box 68 Gainsborough, SK S0C 0Z0 Phone: (306) 685-2155 Fax: (306) 685-2106 Agricentre Sales (1977) Ltd. Box 910 North Battleford, SK S9A 2Z3 Phone: (306) 445-6151 Fax: (306) 445-6388 All West Sales Box 1054 Rosetown, SK S0L 2V0 Hwy #7 West & Locken Rd. Phone: (306) 882-2283 Fax: (306) 882-3336 Andy's Bossland Equipment Ltd. Box 430 Raymore, SK S0A 3J0 Courier Addr: Hwy 6 South Phone: (306) 746-2288 Fax: (306) 746-4559 Armstrong Implements (1993) Ltd. 625 North Railway Street W. Swift Current, SK S9H 0A5 Phone: (306) 773-7281 Fax: (306) 773-2117 Web page: Boundary Motors Ltd. Box 910 Estevan, SK S4A 2A7 Phone: (306) 634-4788 Fax: (306) 634-2299 Email: [email protected] Web page: http://www.boundarymotors.com http://www.armstrongimplements.com Brownlee Farm Equipment (1978) Ltd. Box 40 Brownlee, SK S0H 0M0 Courier Addr: 40 Main Street - Hwy #42 Phone: (306) 759-2002 Fax: (306) 759-2338 Sector: Maquinaria Agrícola Central Garage (Leask) Ltd. Box 40 Leask, SK S0J 1M0 Phone: (306) 466-2131 Fax: (306) 466-2333 142 IVEX CANADÁ Coquet & Bourgault Implts. (1995) Box 69 St. Brieux, SK S0K 3V0 Phone: (306) 275-2050 Fax: (306) 275-2270 Cropper Motors Inc. Box 430 Naicam, SK S0K 2Z0 Phone: (306) 874-2011 Fax: (306) 874-2227 Web page: Dusyk Enterprises Ltd. P.O. Box 30 Montmartre, SK S0G 2M0 Phone: (306) 424-2212 Fax: (306) 424-2278 Web page: http://www.dusykenterprise.com Dysart Sales & Service Ltd. Box 159 Dysart, SK S0G 1H0 Courier Addr: Hwy #22 Phone: (306) 432-2233 Fax: (306) 432-2066 Eastside Ag Power Inc. Box 70 Yorkton, SK S3N 2V6 Courier Addr: 414 Broadway St. E. Phone: (306) 783-2442 Fax: (306) 783-2822 Web page: http://www.croppermotors.com http://www3.sk.sympatico.ca/eastag Edward's Services Ltd. Box 608 Broadview, SK S0G 0K0 Phone: (306) 696-2221 Fax: (306) 696-3230 Sector: Maquinaria Agrícola F. V. Pierlot & Son Ltd Box 880 Nipawin, SK S0E 1E0 Phone: (306) 862-4732 Fax: (306) 862-4721 143 IVEX CANADÁ Farm & Garden Centre of Saskatoon Ltd. 4010 Thatcher Avenue Saskatoon, SK S7R 1A2 Phone: (306) 933-3303 Fax: (306) 933-1140 Web page: http://www.farmandgardenctr.com Farm World Equipment Ltd. Box 490 Kinistino, SK S0J 1H0 Phone: (306) 864-3667 Fax: (306) 864-2477 Email: [email protected] Web page: http://www.farmworld.sk.ca Fillmore Agro Services Ltd. Box 40 Fillmore, SK S0G 1N0 Phone: (306) 722-3201 Fax: (306) 722-3669 Fischer's Equipment Ltd. Box 217 Macklin, SK S0L 2C0 Courier Addr: 4703 Herald Street Phone: (306) 753-2166 Fax: (306) 753-2165 Frank Flaman Store (PA) Inc P.O. Box 1987 Prince Albert, SK S6V 6K1 Phone: (306) 764-6004 Fax: (306) 763-0203 Web page: http://www.flaman.com/ Glen's Grain Vac Services Box 308 Craik, SK S0G 0V0 Phone: (306) 734-2228 Fax: (306) 734-2486 Email: [email protected] Web page: http://www.grainvacservices.com Sector: Maquinaria Agrícola 144 IVEX CANADÁ Green Acres Equipment Ltd. Box 599 Unity, SK S0K 4L0 Courier Addr: Highway 14 Phone: (306) 228-2696 Fax: (306) 228-2776 Web page: http://www.greenacresequip.com Greenline Equipment Ltd. Box 860 Moosomin, SK S0G 3N0 Phone: (306) 435-3301 Fax: (306) 435-3082 Web page: http://www.greenlinejd.com Greenstar Ag & Turf Ltd. Box 580 North Battleford, SK S9A 2Y7 Courier Addr: 10042 Thatcher Ave. Phone: (306) 445-4468 Fax: (306) 446-0146 Jay Dee Equipment Ltd. 2674 South Service Road West Swift Current, SK S9H 5J9 Phone: (306) 773-9351 Fax: (306) 773-2045 Email: [email protected] Web page: http://www.jaydee.ca Email: [email protected] Web page: http://www.greenstarag.com Hawes Industries Box 143 Semans, SK S0A 3S0 Phone: (306) 524-4429 Fax: (306) 524-2882 Henry Kelly Tractor P.O. Box 729 Watrous, SK S0K 4T0 Courier Addr: 608 1st Avenue East Phone: (306) 946-3355 Fax: (306) 946-2613 Kosior Tractor Ltd. P.O. Box 480 Oxbow, SK S0C 2B0 Courier Addr: Highway #18 W Phone: (306) 483-5115 Fax: (306) 483-5228 Sector: Maquinaria Agrícola 145 IVEX CANADÁ Markusson New Holland of Regina Ltd. P.O. Box 250 Emerald Park, SK, S4L 1B8 Courier Addr: 28 Great Plains Road Phone: (306) 781-2828 Fax: (306) 781-3332 Web page: Martodam Motors (1983) Ltd. Box 190 Spiritwood, SK S0J 2M0 Phone: (306) 883-2045 Fax: (306) 883-2392 Meadow Power & Equipment Ltd. Box 3040 Stn. Main Meadow Lake, SK S9X 1Z7 Courier Addr: 613 - 9th St. West Phone: (306) 236-4455 Fax: (306) 236-4456 Minard Equipment Ltd. Box 785 Weyburn, SK S4H 2L1 921 Government Road South Phone: (306) 842-3288 Fax: (306) 842-0707 Mitchell's Farm Supply Ltd. Box 120 Francis, SK S0G 1V0 Courier Addr: Jct Hwy's 33 & 35 Phone: (306) 245-3244 Fax: (306) 245-3241 Email: [email protected] Moker & Thompson Implements Ltd. Box 2290 Melfort, SK S0E 1A0 Courier Addr: Highway 6 South Phone: (306) 752-2273 Fax: (306) 752-2523 Web page: http://www.mokerthompson.com http://www.markusson.com/ Sector: Maquinaria Agrícola 146 IVEX CANADÁ Moker & Thompson Implements Ltd. 3802- 4th Ave. East Prince Albert, SK S6W 1A4 Phone: (306) 763-6454 Fax: (306) 763-6454 Email: [email protected] Web page: http://www.mokerthompson.com Nykolaishen Farm Equipment Ltd. Box 1900 Kamsack, SK S0A 1S0 Phone: (306) 542-2814 Fax: (306) 542-2178 Email: [email protected] Web page: http://www.nykolaishen.com Morris Sales & Service Box 2740 Humboldt, SK S0K 2A0 Phone: (306) 682-5079 Fax: (306) 682-3323 Morris Sales & Service Box 566 Yorkton, SK S3N 2W7 Courier Addr: Hwy 10 East Phone: (306) 782-2445 Fax: (306) 782-0926 Northwest Tractor Ltd. Box 100 Leask, SK S0J 1M0 Phone: (306) 466-4411 Fax: (306) 466-2331 Web page: http://www.northwesttractor.com Preeceville Impl. (1992) Ltd. Box 860 Preeceville, SK S0A 3B0 Phone: (306) 547-2007 Fax: (306) 547-3382 Web page: http://www.ironweb.com/preeceville Pat Gibbons Ltd. P.O. Box 10 Neilburg, SK S0M 2C0 Courier Addr: #12 Centre Street Phone: (306) 823-4222 Fax: (306) 823-4707 Plains Equipment P.O. Box 967 Regina, SK S4P 3B2 Courier Addr: Hwy #1 East Phone: (306) 352-5673 Fax: (306) 525-6748 Sector: Maquinaria Agrícola 147 IVEX CANADÁ Pro Ag Sales 9010 Abbott Ave. North Battleford, SK S9A 3G3 Phone: (306) 445-8282 Fax: (306) 445-1903 South Country Ag Ltd. Box 40 Mossbank, SK S0H 3G0 Phone: (306) 354-2411 Fax: (306) 354-2871 SilverLine Mfg. Ltd. Box 1207 Outlook, SK S0L 2N0 Phone: (306) 856-4445 Fax: (306) 856-4457 Email: [email protected] Web page: http://www.silverlinemfg.com South Country Ag Ltd. P.O. Box 2098 Assiniboia, SK S0H 0B0 Phone: (306) 642-3366 Fax: (306) 642-3657 Web page: http://www.southcountry.com Southey Farm Supply Ltd. Box 129 Southey, SK S0G 4P0 Courier Addr: Hwy 22 & Hwy 6 Phone: (306) 726-2155 Fax: (306) 726-4370 Email: [email protected] Web page: http://www.agdealer.com/southey Stenberg Bin Services Box 848 Assiniboia, SK S0H 0B0 Courier Addr: Highway 13 West Phone: (306) 642-3990 Fax: (306) 642-3155 Email: [email protected] Ternes Sales & Service Limited Box 1450 Maple Creek, SK S0N 1N0 Phone: (306) 662-4444 Fax: (306) 662-3839 Wawota Garage Ltd. Box 180 Wawota, SK S0G 5A0 Phone: (306) 739-2377 Fax: (306) 739-2473 Sector: Maquinaria Agrícola 148 IVEX CANADÁ Uniquip Sales Box 759 Shaunavon, SK S0N 2M0 Courier Addr: 345 Highway #37 Phone: (306) 297-4131 Fax: (306) 297-3058 Web page: http://www.uniquipsales.com/ Weyburn Agro Sales Ltd. P.O. Box 1000 Weyburn, SK S4H 2L2 Phone: (306) 842-2629 Fax: (306) 842-1650 Westby Tractor & Equipment Ltd. Box 609 Watrous, SK S0K 4T0 Phone: (306) 946-3362 Fax: (306) 946-3898 Web page: http://www.westbytractor.com Box 40 Wadena, SK S0A 4J0 Phone: (306) 338-2588 Fax: (306) 338-3668 Email: [email protected] Web page: http://www.wheatbeltsales.com Wheatbelt Sales Ltd. Alberta: 535793 Alta Ltd. Box 536 Slave Lake, AB T0G 2A0 Phone: (780) 849-4201 Fax: (780) 849-2671 Ailsby Truck and Equipment Ltd. 4303 - 8th Avenue North Lethbridge, AB T1H 6N2 Phone: (403) 394-3811 Fax: (403) 394-3897 Sector: Maquinaria Agrícola Agrotec Farm Equipment Ltd. Box 1420 Stettler, AB T0C 2L0 Phone: (403) 742-4427 Fax: (403) 742-4625 Email: [email protected] Web page: http://www.agrotec.ab.ca 149 IVEX CANADÁ All Peace Auctions Ltd. 14606 - 100 Street Grande Prairie, AB T8V 7C6 Phone: (780) 538-1100 Fax: (780) 539-7230 Web page: http://www.apauction.com Banner Equipment Ltd. Box 3592 Airdrie, AB T4B 2B8 Courier Addr: 105 East Lake Crescent Phone: (403) 948-7400 Fax: (403) 948-0095 Web page: http://www.Bannerequipment.com Blue Sky's Country Sales Ltd. 5108 - 53rd Street Vegreville, AB T9C 1M3 Phone: (780) 632-6006 Fax: (780) 632-7234 Email: [email protected] Web page: http://www.bluesky.ca Bar T5 Agra Services Inc. Box 61, Site 2, R.R. # 8 Calgary, AB T2J 2T9 Phone: (403) 931-2212 Fax: (403) 931-1828 Blocker II Equipment Sales P.O. Box 5069 Westlock, AB T7P 2G7 Courier Addr: 10565 100th Street Phone: (780) 349-5080 Fax: (780) 349-8790 Bourke's Farm Equip. 1982 Ltd. Box 450 Onoway, AB T0E 1V0 Courier Addr: 4734-50 Ave Phone: (780) 967-5365 Fax: (780) 967-2332 Coronation Farm Equipment Ltd. Box 189 Coronation, AB T0C 1C0 Phone: (403) 578-3747 Fax: (403) 578-4209 Sector: Maquinaria Agrícola 150 IVEX CANADÁ Dave Ross Equip Ltd. P.O. Box 100 Spirit River, AB T0H 3G0 Courier Addr: 4930 - 47th Avenue Phone: (780) 864-3731 Fax: (780) 864-3468 Web page: http://www.agdealer.com DCD Industries (1995) Ltd. 5735 - 103rd Avenue Edmonton, AB T6H 2H3 Phone: (780) 435-4815 Fax: (780) 436-5469 Web page: http://www.iron-web/dcd Dietrich's Equipment Ltd. 6251 A 64th Street Taber, AB T1G 2H2 Phone: (403) 223-1300 Fax: (403) 223-0037 Dunlop Sterling Truck Centre Ltd. 4110 - 9th Ave. N. Lethbridge, AB, T1H 6L9 Phone: (403) 317-2450 Fax: (403) 317-2499 Email: [email protected] Web page: http://www.dunlopsterling.com Edmonton New Holland Ltd. 414 - 53016 Hwy 60 Spruce Grove, AB T7X 3G7 Phone: (780) 962-0550 Fax: (780) 962-5025 Web page: http://www.edmontonnh.ca Entwistle Equipment Sales Box 70 Entwistle, AB T0E 0S0 Phone: (780) 727-2222 Fax: (780) 727-4222 Email: [email protected] Guard's Implements Ltd. Box 430 Trochu, AB T0M 2C0 Phone: (403) 442-3982 Fax: (403) 442-2022 Web page: http://www.guardimp.com Sector: Maquinaria Agrícola 151 IVEX CANADÁ Hanna Farm Equipment (1990) Ltd. Box 309 Hanna, AB T0J 1P0 Phone: (403) 854-3334 Fax: (403) 854-2070 Web page: http://www.hannafarm.com Hayworth Equipment Sales Inc. 605, 53016 Hwy 60 Spruce Grove, AB T7X 3G7 Phone: (780) 962-9100 Fax: (780) 962-0059 Email: [email protected] Web page: http://www.Hayworthequipment.com Heartland Equipment Group P.O. Box 819 Drumheller, AB T0J 0Y0 Phone: (403) 823-2626 Fax: (403) 823-2607 Heartland Equipment Group P.O. Box 760 Hanna, AB T0J 1P0 Phone: (403) 854-4701 Fax: (403) 854-4703 Heartland Equipment Group P.O. Box 1810 Stettler, AB T0C 2L0 Phone: (403) 742-3740 Fax: (403) 742-5626 Houlder Automotive Ltd. Box 510 Falher, AB T0H 1M0 Phone: (780) 837-4691 Fax: (780) 837-4694 Sector: Maquinaria Agrícola 152 IVEX CANADÁ Hi-Way Service Inc. 3939 - 1st Avenue South Lethbridge, AB T1J 4P8 Phone: (403) 327-3154 Fax: (403) 327-3545 Web page: http://www.hiwayservice.com Houlder Automotive Ltd. Box 560 Grimshaw, AB T0H 1W0 Courier Addr: 4802 - 57th Avenue Phone: (780) 332-4691 Fax: (780) 332-4308 Web page: http://www.holders.ca IBEC Manufacturing Inc. Box 4090 Spruce Grove, AB T7X 3B3 Courier Addr: # 40 Alberta Avenue Phone: (780) 962-6831 Fax: (780) 962-1140 Email: [email protected] Jaco Equipment Ltd. 2007 - 14th Avenue North Lethbridge, AB T1H 1V9 Phone: (403) 320-2058 Fax: (403) 320-6989 Email: [email protected] K & M Farm Equipment Ltd. 9008 - 100 Street Westlock, AB T7P 2L4 Phone: (780) 349-2588 Fax: (780) 349-5435 Web page: http://www.kmfarm.com K. Pedersen Equipment Ltd. Box 73 Rockyford, AB T0J 2R0 Phone: (403) 533-3757 Fax: (403) 533-3893 Web page: http://[email protected] Kasha Farm Supplies Ltd. R.R. #3, Eckville, AB T0M 0X0 Courier Addr: Hwy 11 & 766 Phone: (403) 746-2211 Fax: (403) 746-2860 Kellough Enterprises Inc. #3, 7491 - 49 Ave. Red Deer, AB T4P 1N1 Phone: (306) 347-2646 Fax: (306) 347-2656 Web page: http://www.kelloughent.com Sector: Maquinaria Agrícola 153 IVEX CANADÁ Kenver Equipment Ltd. 14250 - 100 Street Grande Prairie, AB T8V 7C7 Phone: (780) 532-5344 Fax: (780) 532-2457 Little Implements (1996) Ltd. 4401 - 47th Avenue Vermilion, AB T9X 1L5 Phone: (780) 853-2881 Fax: (780) 853-4813 Medicine Hat Ford New Holland Ltd. 1625 - 30th St. Medicine Hat, AB T1B 3N5 Phone: (403) 528-2800 Fax: (403) 528-3372 Web page: http://www.medhatnh.com Midland Auctions Box 5990 Westlock, AB T7P 2P7 Courier Addr: Highway 44 South Phone: (780) 349-4701 Fax: (780) 349-4865 New-Way Irrigation Ltd. Box 999 Brooks, AB T1R 1B8 Phone: (403) 362-4087 Fax: (403) 362-8184 Web page: http://www.newwayirr.com New-Way Irrigation Ltd. 2219-2 Ave North Lethbridge, AB T1H 0C1 Phone: (403) 328-3777 Fax: (403) 327-0405 Web page: http://www.newwayirr.com Sector: Maquinaria Agrícola 154 IVEX CANADÁ New-Way Irrigation Ltd. 6003-54 Avenue Taber, AB T1G 1H2 Phone: (403) 223-3591 Fax: (403) 223-2839 Web page: http://www.newwayirr.com Peace Farm Power Ltd. 12819 - 99 Street Grande Prairie, AB T8V 4G8 Phone: (780) 532-8402 Fax: (780) 539-3348 Email: [email protected] Web page: http://www.peacefarm.com Phoenix Rotary Equipment Ltd. 8135 Wagner Road Edmonton, AB T6E 4N6 Phone: (780) 466-0806 Fax: (780) 466-1967 Email: [email protected] Web page: http://www.phoenixrotary.com Pincher Creek Farm Centre Inc. Box 2589 Pincher Creek, AB T0K 1W0 Phone: (403) 627-3646 Fax: (403) 627-2785 Email: [email protected] Ramco Sales Inc. Box 2698 Pincher Creek, AB T0K 1W0 Courier Addr: 1072 Main Street Phone: (403) 627-3541 Fax: (403) 627-2848 Ross Ag Ltd. Box 57 Falher, AB T0H 1M0 Courier Addr: 712 Main Street Phone: (780) 837-2267 Fax: (780) 837-2085 Web page: http://www.agdealer.com Selmac Sales Ltd. Box 3009 Stony Plain, AB T7Z 1Z1 Phone: (780) 963-2251 Fax: (780) 963-7073 Email: [email protected] Web page: http://www.selmacsales.com Silver Eagle Sales and Consignments Ltd. Box 7, Site 220, R.R. #2 Carvel, AB T0E 0H0 Phone: (780) 963-7052 Sector: Maquinaria Agrícola 155 IVEX CANADÁ Fax: (780) 963-7025 Email: [email protected] Steele's Implements Ltd Box 157 Crossfield, AB T0M 0S0 Courier Addr: 810 McCool Street Phone: (403) 946-4381 Fax: (403) 946-4273 Email: [email protected] Web page: http://www.steeles.net Toma Farm Equipment Ltd. Box 540 Two Hills, AB, T0B 4K0 Courier Addr: Industrial Park, Junction 16 & 36 Phone: (780) 657-3315 Fax: (780) 657-2344 Web page: Trochu Motors Ltd. Box 130 Trochu, AB T0M 2C0 Courier Addr: 302 Main Street Phone: (403) 442-3866 Fax: (403) 442-3829 Taber Ford Mercury Sales Ltd. 4402-46th Ave. Taber, AB T1G 2A4 Phone: (403) 223-9654 Fax: (403) 223-4112 United Livestock Systems P.O. Box 390 Bowden, AB T0M 0K0 Courier Addr: #8 - 24th Street Close Phone: (403) 224-3454 Fax: (403) 224-3388 Wheat-Belt Industries 1936-25th Avenue N.E. Calgary, AB T2E 6Z4 Phone: (403) 291-1489 Fax: (403) 291-1490 Email: [email protected] http://[email protected] Wholesale Trailers of Alberta Limited 1915 Sparrow Drive Nisku, AB T9E 8A7 Phone: (780) 955-2445 Fax: (780) 955-2939 Email: [email protected] Web page: http://www.wholesaletrailers.com British Columbia: Sector: Maquinaria Agrícola 156 IVEX CANADÁ Armstrong Farm Equipment Ltd P.O. Box 477 Armstrong, BC N0E 1B0 Courier Addr: 3561 Hwy 97 North Phone: (250) 546-3166 Fax: (250) 546-6476 Bleasedale Ford Tractor Sales Ltd. 555 Okanagan Avenue East Penticton, BC V2A 3K4 Phone: (250) 493-0137 Fax: (250) 493-9110 Handlers Used Equipment Ltd. 39451 #3 Road Abbotsford, BC V3G 2G1 Phone: (604) 850-3601 Fax: (604) 850-3627 Web page: http://www.handlersused.com Kenver Equipment Ltd. Box 418 Dawson Creek, BC V1G 4H3 Courier Addr: 11508-8th Street Phone: (250) 782-5281 Fax: (250) 782-7511 Matsqui AG-Repair Ltd. 34856 Harris Rd. Matsqui, BC V3G 1R7 Phone: (604) 826-3281 Fax: (604) 826-0705 Web page: http://www.matsquiagrepair.com/ Thunderbird Ranch & Farm Equipment R.R. #1, Site 8, Comp 9 Vanderhoof, BC V0J 3A0 Phone: (250) 567-2607 Fax: (250) 567-2697 Email: [email protected] Noble Tractor & Equipment Ltd. 580 Chilcotin Road Kamloops, BC V0E 1B0 Phone: (250) 851-3101 Fax: (250) 851-3146 Rainbow Equipment Ltd. RR6, 1608 Northwest Blvd. Creston, BC V0B 1G6 Phone: (250) 428-5341 Fax: (250) 428-7778 Sector: Maquinaria Agrícola 157 IVEX CANADÁ Valley Equipment Ltd. Box 118 Chilliwack, BC V2P 6H7 Courier Addr: 44725 Yale Road West Phone: (604) 792-1301 Fax: (604) 792-6880 Sector: Maquinaria Agrícola Vander Wal Equipment (1989) Ltd. Box 356 Maple Ridge, BC V2X 7G2 Phone: (604) 463-3681 Fax: (604) 463-3495 Web page: http://www.nhequipment.com 158 IVEX CANADÁ EL SECTOR DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN INTERNET. - AGRI WEB CANADA, http://www.agr.gc.ca/ - Farm Business Comunications. Canada’s Agricultural Information centre, www.agcanada.com - Canadian Agriculture Enery End-Use and Analysis Centre’s (CAEEDAC) http://www.usask.ca/agriculture/caedac/ - Trades Shows, www.tsnn.com - Census of Agriculture. 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LAWN OR SPORTSSPORTS-GROUND ROLLERS Germany 1,957,938 1,846,928 1,428,311 1,019,500 2,998,725 France 707,422 928,392 854,852 1,301,717 1,707,324 United Kingdom 452,507 570,456 1,196,956 745,331 994,557 Denmark 235,915 308,456 827,529 642,196 663,177 Sweden 69,252 307,454 346,379 336,203 330,912 Netherlands 378,337 544,789 336,286 237,016 319,223 Italy 245,261 13,180 89,140 44,198 189,771 Belgium 79,244 550,359 96,836 67,570 83,512 Austria -210,401 -39,995 60,867 Ireland 153,279 269,353 140,335 155,903 44,619 Spain 90,080 161,861 --26,532 Finland 36,200 --119,912 -Luxembourg --12,629 --Greece -35,000 ---Portugal -28,068 ---Faeroe Islands -----Vatican City State -----San Marino -----Andorra -----Monaco -----Sub-Total 4,405,435 5,774,697 5,329,253 4,709,541 7,419,219 HS 8433 - HARVESTING, THRESHING AND OTHER AGRICULTURAL AND MOWING MACHINERY France 1,281,795 5,098,443 4,373,807 2,428,836 3,244,249 United Kingdom 1,528,794 3,081,789 1,663,500 2,170,208 1,961,951 Germany 15,068,786 763,640 720,015 1,408,073 1,872,299 Spain --177,339 228,360 240,769 Netherlands 326,797 213,378 65,428 148,565 184,735 Denmark 953,449 1,086,581 854,491 128,972 155,662 Finland 27,640 -188,453 -74,375 Sweden 558,851 300,974 12,532 21,557 53,266 Italy Belgium Ireland Greece Portugal Austria Faeroe Islands 1,322,615 339,002 ---1,068,681 -- Sector: Maquinaria Agrícola 1,849,053 944,587 -30,625 ---- 622,825 239,703 299,620 21,712 25,000 718,673 -- 135,868 703,994 281,471 67,293 54,535 --- 33,454 8,285 5,303 ----- 161 IVEX CANADÁ Monaco -----Vatican City State -----Luxembourg -----San Marino -----Andorra -----Sub-Total 22,476,410 13,369,070 9,983,098 7,777,732 7,834,348 HS 8437 - MACHINES FOR PROCESSING PROCESSING LEGUMINOUS VEGETABLES, FOR MILLING OR FOR THE WORKING OF CEREALS Spain --175,045 20,500 246,451 Greece ---17,863 128,002 Ireland 33,657 ---76,533 United Kingdom (U.K.) 36,071 17,284 28,187 13,690 46,459 Germany 20,315 15,816 106,486 35,438 41,250 France 103,869 -18,585 119,890 31,642 Netherlands --27,114 10,260 -Sweden -46,065 ---Portugal -31,457 ---Austria -----Belgium -----Faeroe Islands -----Italy -----Vatican City State -----Luxembourg -----San Marino -----Monaco -----Andorra -----Finland -----Denmark -----Sub-Total 193,912 110,622 355,417 217,641 570,337 SUB27,075,757 19,254,389 15,667,768 12,704,914 15,823,904 SUB-TOTAL 19,254,389 OTHERS 636,274,069 592,716,178 401,544,830 426,261,054 506,420,637 TOTAL (ALL COUNTRIES) 663,349,826 611,970,567 417,212,598 438,965,968 522,244,541 Sector: Maquinaria Agrícola 162