E studios de M ercado

Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Dakar
El sector de
la minería en
Senegal
1
Estudios de Mercado
El sector de
la minería en
Senegal
Este estudio ha sido realizado por Lucía Bertrand
bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Dakar
2
Junio 2008
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
5
LISTA DE GRÁFICOS Y TABLAS
7
I. INTRODUCCIÓN
1. EL CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS
10
10
2. Definición y características del sector y subsectores relacionados
2.1. Minería en el mundo
2.2. Minería en África Occidental
2.3. Minería en Senegal
2.4. Subsectores
12
16
19
19
22
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. Análisis cuantitativo
1.1. Tamaño de la oferta
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
2. Análisis cualitativo
2.1. Producción
2.2. Obstáculos comerciales
24
24
24
26
42
42
51
III. MARCO LEGISLATIVO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
1. MARCO LEGISLATIVO EN LA SUBREGIÓN DE ÁFRICA OCCIDENTAL
1.1. UEMOA
1.2. CEDEAO
2. MARCO LEGISLATIVO EN SENEGAL
2.1. Política minera
2.2. Código Minero
2.3. Títulos mineros
3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SENEGAL Y LA SUBREGIÓN
52
52
52
53
53
53
54
57
60
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. Evaluación del volumen de la demanda
67
67
2. Estructura del mercado
68
3. Factores asociados a la decisión de compra
69
4. Percepción del producto español
70
V. ANEXOS
1. Yacimientos minerales en senegal
71
71
2. LISTADO TENTATIVO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS con el sector minero 85
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3
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
3. LISTADO TENTATIVO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS PROVEEDORAS
92
4. TARIFAS ELÉCTRICAS DE SENEGAL
94
5. MAPA DE CARRETERAS Y FERROCARRILES DE SENEGAL
95
6. Listado de direcciones de interés
96
7. Bibliografía
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El presente estudio está dirigido a cualquier actor del tejido sectorial minero español o de los
sectores conexos a éste. El objetivo es dar una visión de la situación de la industria extractiva
en Senegal en la actualidad y las perspectivas de futuro a medio y largo plazo. No pretende
detenerse en descripciones detalladas ni explicaciones más allá de las necesarias sobre el
propio sector, sino más bien servir de guía introductoria a la hora de encontrar potenciales e
interesantes oportunidades de negocio para aquéllos que estén interesados en participar de
alguna forma en una o varias etapas de la cadena de valor de la industria extractiva en territorio senegalés.
A continuación se describen brevemente las principales conclusiones del estudio:
•
Senegal es conocido por sus importantes recursos en fosfatos y piedras calcáreas de la cuenca sedimentaria senegalo-mauritana en vías de explotación.
Las antiguas formaciones geológicas del Senegal oriental (el complejo basal
del Birimien) y las series que representan la cadena montañosa de las Maritanitas constituyen un importante potencial mineral aún poco reconocido y rico
en metales preciosos y metales de base
•
Así, la riqueza mineral de Senegal se compone principalmente de fosfatos,
arenas y piedras calcáreas, mineral de hierro, circón, arcillas (attapulgita) y
oro. Tradicionalmente la producción se ha limitado a los fosfatos, las areniscas, piedras calcáreas y arcillas que representan un 20% de las exportaciones
del país, así como un 20% del Producto Interior Bruto. Gracias a las nuevas
políticas del gobierno y el apoyo de la Unión Europea, el sector va a poder explotar el potencial minero a mayor escala a partir de ahora
•
El Código Minero de 2003 tiene el claro objetivo de atraer las inversiones extranjeras como medio para desarrollar el sector, pero también asegura ciertas
garantías para el país como un porcentaje sobre los beneficios para el gobierno y fondos de garantía de protección del medioambiente y de las comunidades locales
•
El Fondo Europeo de Desarrollo ha concedido una financiación de 15 millones
de euros para la realización de 6 proyectos que promocionarán significativamente el potencial minero de Senegal. Entre otros, se creará un catastro minero y un centro de documentación, una base de datos SIG (Sistema de Informa-
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5
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
ción Geográfica), se actualizará la cartografía de la cuenca sedimentaria y
apoyará la búsqueda artesanal de oro
•
La prueba más notable del renovado interés en el potencial minero de Senegal
es la inversión de 2.000 millones de dólares americanos (USD) por parte del
líder mundial del sector del acero, ArcelorMittal, para la extracción de mineral
de hierro en la región del río Falémé, en el este del país. El proyecto incluye la
construcción de importantes infraestructuras como una línea de ferrocarril de
más de 700 Km. y un puerto minero cerca de la capital, Dakar
•
Otros grandes proyectos que se están poniendo en marcha a principios del
año 2008 son los de producción de circón en la zona costera de la Grande
Côte y de oro en el sudeste del país, en la región de Sabodala.
•
En el sector de los fosfatos, las grandes empresas que hasta ahora dominaban
la producción son la senegalesa Industries Chimiques du Sénégal, Société
Sénégalaise de Phosphates de Thiès y Sénégal Mines. La primera se encuentra en 2008 inmersa en una reestructuración para solventar una crisis. Las
otras dos empresas tienen una participación mayoritaria de capital español
•
La ausencia de industrias conexas nacionales crea una oportunidad de negocio para las empresas extranjeras. La subcontratación de los servicios y actividades relacionadas, la maquinaria y los equipamientos provienen de empresas
no locales. La proximidad geográfica de España supone una gran ventaja
competitiva pese a que los productos españoles no tienen, por el momento,
reconocimiento en el sector
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
LISTA DE GRÁFICOS Y TABLAS
Gráfico I.1: Número de descubrimientos respecto a los gastos de prospección. Fuente:
UNCTAD, 2007
Gráfico I.2: Tipos de minerales y su utilización. Fuente: Elaboración propia a partir del informe sobre inversiones de la UNCTAD, 2007
Gráfico I.3: Rentabilidad de las empresas del Fortune Global 500 del sector minero y otros
(1995-2006). Fuente : UNCTAD, 2007
Gráfico I.4: Índice de precios reales del petróleo y de los minerales metálicos, 1948-2006.
Fuente: UNCTAD, 2007
Gráfico II.1: Evolución de la cotización del oro en los 2 últimos años (USD/onza). Fuente:
www.infomine.com
Gráfico II.2: Oferta-Demanda-Precio del oro 2005-mediados 2007. GFSM Ltd. Fuente:
www.gfms.co.uk
Gráfico II.3: Cadena de valor de la industria extractiva. Fuente: Elaboración propia
Gráfico III.1: Esquema de los títulos mineros y su funcionamiento. Fuente: Dirección de Minas y de la Geología
Gráfico III.2: Esquema de los departamentos de la Dirección de Minas y de la Geología.
Fuente: Dirección de Minas y de la Geología
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Gráfico IV.1: Pirámide de compañías mineras, 2006. Fuente: UNCTAD, 2007
Tabla I.1: Metales más importantes en la producción mundial de minerales, 2005. Fuente :
UNCTAD, 2007
Tabla I.2: Códigos TARIC para minerales no metálicos. Fuente: Elaboración propia a partir de
“Export Help-Desk”, Comisión Europea (http://exporthelp.europa.eu)
Tabla I.3: Códigos TARIC para minerales metálicos. Fuente: Elaboración propia a partir de
“Export Help-Desk”, Comisión Europea (http://exporthelp.europa.eu)
Tabla I.4: Códigos TARIC para minerales energéticos. Fuente: Elaboración propia a partir de
“Export Help-Desk”, Comisión Europea (http://exporthelp.europa.eu)
Tabla II.1: Producción anual de la región de Dakar 2002-2006. Fuente: Elaboración propia a
partir de datos de la Dirección de Minas y de la Geología
Tabla II.2: Producción anual de la región de Thiès 2002-2006. Fuente: Elaboración propia a
partir de datos de la Dirección de Minas y de la Geología
Tabla II.3: Producción anual por sustancias 2003-2005. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos de la Dirección de Minas y de la Geología
Tabla II.5: Listado de los principales productores de fosfatos en el mundo y sus reservas.
Fuente: Mineral Commodity Summaries 2008. U.S. Geological Service
Tabla II.6 : Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de fosfatos. Principales socios comerciales. Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database (COMTRADE)
Tabla II.7: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de arcillas caolínicas. Principales socios
comerciales. Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database
(COMTRADE)
Tabla II.8: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de “otras arcillas”. Principales socios
comerciales. Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database
(COMTRADE)
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Tabla II.9: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de gas. Principales socios comerciales.
Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database (COMTRADE)
Tabla II.10: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de petróleo crudo. Principales socios
comerciales. Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database
(COMTRADE)
Tabla II.11: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de petróleo no crudo. Principales socios comerciales. Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database
(COMTRADE)
Tabla II.12: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de cemento. Principales socios comerciales. Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database
(COMTRADE)
Tabla II.13: Permisos de extracción de oro otorgados en Senegal. Fuente: Dirección de Minas
y la Geología
Tabla II.14: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de arenisca, piedras de talla y construcción, basalto, granito. Principales socios comerciales. Fuente: United Nations Statistics
Division- Commodity Trade Database (COMTRADE)
Tabla II.15: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de cantos, grava, piedras machacadas. Principales socios comerciales. Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity
Trade Database (COMTRADE)
Tabla III.1: Sociedades senegalesas que ostentan títulos de explotación artesanal de oro.
Fuente: Dirección de Minas y de la Geología
Tabla III.2: Resumen de las características de los títulos mineros. Fuente: Dirección de Minas
y de la Geología
Tabla IV.1: Importaciones y exportaciones de maquinaria y equipos relacionados con la industria extractiva España-Senegal. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
ESTACOM (Estadísticas de Comercio del Gobierno de España)
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
I.
INTRODUCCIÓN
1. EL CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS
La República de Senegal está localizada en la parte más Occidental del continente africano y
limita con el Océano Atlántico en el oeste, Mauritania en el norte, Malí en el este, GuineaBissau y Guinea en el sur. Tiene una extensión de aproximadamente 196.000 Km2, con 531
Km. de costa. Su población se estima en 12,8 millones de personas1 de las cuales casi el
42% es menor de 14 años y el 70% vive en áreas rurales. El idioma oficial es el francés, pero
la mayoría de la población habla la lengua propia de su tribu (Wolof, Pulaar, Serer, Lebou, Jola, etc.). Sin embargo, el francés se mantiene como la lengua más comúnmente utilizada para la política y los negocios. La religión mayoritaria es el Islam (94% de la población).
Su estratégica posición en África subsahariana le ha llevado a ser un territorio muy codiciado
y, por ello, sucesivamente colonia de Portugal, Holanda, Inglaterra y Francia. Este último país
ocupó el territorio desde 1677 hasta 1960, cuando se proclamó finalmente la independencia
con Léopold Sédar Senghor, su primer presidente. Hasta el año 2000, Senegal ha Estado
gobernado por el partido socialista, con Abdou Diouf al frente. El partido democrático, dirigido
por Abdoulaye Wade, está en el poder desde entonces. Senegal es considerado como un
ejemplo a seguir por su proceso de independencia pacífico y por ser una de las democracias
más estables de África.
Pese a su pequeño tamaño, es una de las economías más dinámicas de la región. La moneda corriente es el franco de la Communauté Financière d’Afrique (XOF), que se utiliza en 12
países africanos y es emitido por el Banco Central de la Union Économique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), cuya sede se encuentra en Dakar. El Producto Interior Bruto (PIB)
en 2006 fue de 8,3 billones de USD, la renta per capita 710 USD; la deuda pública se estima
en 17,8% del PIB2. El crecimiento de la economía se ha estimado en 5% para el año 20073.
El sector privado ostenta el 82% de la economía, el cual está dominado por el sector servicios
(62,5%), seguido por el sector primario (principalmente la agricultura, 18%) y la industria
1
Estimación para julio 2008. The World Factbook. Central Intelligence Agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/sg.html
2
The Report. Senegal 2008. Oxford Business Group. www.oxfordbusinessgroup.com
3
Fondo Monetario Internacional (FMI)
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10
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
(19,2%), que se basa en la agro-industria y la minería. La agricultura emplea al 77% de la
fuerza laboral; el desempleo alcanza el 48% y afecta particularmente a los jóvenes, lo cual ha
provocado grandes oleadas de emigración clandestina hacia Europa (Oxford Business
Group).
Su balanza comercial es netamente importadora o, lo que es lo mismo, deficitaria. Las principales exportaciones de Senegal son los cacahuetes, la pesca, productos petrolíferos, fosfatos
y algodón. Sus socios comerciales son Malí con una cuota de mercado del 19%, India
(14,3%) y Francia (6,9%). Respecto a las importaciones, Francia y Nigeria son sus proveedores mayoritarios, con un 23% y 10,6% respectivamente. Desde España importa principalmente productos alimenticios y maquinaria y hacia ella exporta productos pesqueros, hierro y acero. Es un país cuya economía es eminentemente primaria, está escasamente diversificada y
es de poco valor añadido. No obstante, su situación privilegiada en cuanto a rutas marítimas
le ha llevado a dotarse con el segundo mayor puerto de África Occidental, por el que pasa el
90% del comercio exterior del país4.
Con todo, la estabilidad política y la situación estratégica atraen las inversiones extranjeras
de manera creciente en el país. Si tradicionalmente provenían de Francia y países francófonos, en la actualidad es el destino favorito de las compañías del Golfo, norte de África, India y
China a la hora de instalar el centro de sus negocios en la región. El gobierno, consciente de
la oportunidad que suponen las inversiones extranjeras para luchar contra la pobreza del país, ha puesto en marcha una serie de programas e iniciativas para incentivarlas.
Pese a los tremendos avances que Senegal está llevando a cabo de cara a convertirse en
una economía emergente, aún hay obstáculos y retos en el camino. En el índice de desarrollo
de la Conferencia de las Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo, está clasificado
como País Menos Adelantado (PMA). España, por la proximidad física y inmigración ilegal
proveniente de Senegal, le considera país prioritario dentro del programa “Plan África 20062008”. En los últimos años, le ha concedido dos grandes líneas de crédito (financiación concesional) de 10 millones de euros cada una y ha firmado un Convenio para Evitar la Doble
Imposición (diciembre 2006) y un Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones (noviembre 2007).
En la subregión, participa muy activamente en las iniciativas para el desarrollo y las políticas
de integración económica y social. Además de pertenecer a la UEMOA, es también miembro
de la Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste5 (CEDEAO) y de la Nueva
Alianza para el Desarrollo de África6 (NEPAD). Junto con Nigeria y Sudáfrica, es el país con
más representación diplomática del continente, pese a ser mucho más pequeño que éstos.
Respecto a las instituciones internacionales, está presente en el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la UNFAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y Alimentación), la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la Unión Africana (UA).
4
The Report. Senegal 2008. Oxford Business Group. www.oxfordbusinessgroup.com
5
Para más información: www.ecowas.int
6
Para más información: www.nepad.org
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
La minería es el proceso de extraer minerales de la tierra. Generalmente, las industrias de
gas y petróleo se excluyen de la minera, pero en este estudio se repasarán ciertos aspectos
de las reservas y disponibilidad de los minerales energéticos por su importancia para cualquier industria y desarrollo económico del país.
El proceso productivo de la industria extractiva se compone de 5 fases esenciales que comienzan con la prospección del terreno en busca de reservas minerales, la valoración de las
reservas y evaluación de la viabilidad económica de éstas, la extracción del mineral, su tratamiento posterior y, finalmente, el proceso de cierre de la mina.
El reconocimiento geológico es el paso anterior a la prospección y se entiende como toda investigación sistemática e itinerante de la superficie o subsuelo con el objetivo de reconocer
las diferentes formaciones geológicas, la estructura del suelo y poner en evidencia las índices
o concentraciones de sustancias minerales.
La prospección consiste en la investigación de la superficie y subsuelo para descubrir los yacimientos minerales, delimitarlos, conocer su estructura y evaluar su importancia y condiciones de explotación. Esta fase incluye trabajos geológicos, geofísicos, geoquímicos, mineros,
análisis químicos, tests metalúrgicos y, finalmente, estudios de viabilidad económica.
La explotación minera se define como el conjunto de los trabajos geológicos y mineros por los
cuales los titulares de los permisos de explotación minera extraen las sustancias minerales
para hacer uso o comerciar con ellas.
Gráfico II.3: Cadena de valor de la industria extractiva. Fuente: Elaboración propia
Dependiendo del mineral, el porcentaje de valor que se añade sucesivamente en cada etapa
variará. Por ejemplo, el caso del oro se encuentra en un extremo donde el 100% del valor está en la etapa de la extracción. En el otro extremo está la bauxita/aluminio, con sólo un 9% de
valor aportado en la extracción. Esto es importante ya que una empresa que va a decidir si
invierte en explotar un yacimiento mineral en determinado país, valorará la rentabilidad y ésta
dependerá mucho del esquema de la cadena de valor en cada caso. Es decir, en el caso de
la producción de oro, sólo entrará en juego la amortización de las inversiones para la extracción del mineral, su mínima transformación (limpieza y producción de lingotes) y los costes de
exportarlo a los mercados clientes. En el caso contrario de la bauxita/aluminio, deberán
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12
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
hacerse estudios de viabilidad mucho más complejos teniendo en cuenta la necesidad del
proceso de transformación, si las plantas se situarán en el país anfitrión u otro (dependiendo
de los costes laborales, infraestructuras, etc.), los costes de transporte a otros países (donde
estén las plantas productivas, clientes, etc.).
Dado que las reservas en la superficie y los descubrimientos accidentales ya no son suficientes para satisfacer la creciente demanda mundial, se ha convertido en una tarea complicada y
con un altísimo coste en continua ascensión como se aprecia en el gráfico I.1 a continuación.
Una vez se ha probado la existencia de reservas suficientes de un mineral concreto y la viabilidad económica de la explotación de los depósitos, se pasa al desarrollo y preparación de la
mina. En las minas a cielo abierto, hay que retirar la capa de mineral bajo la cual se encuentra el depósito. Para las minas subterráneas, hace falta habilitar conductos, drenaje, ventilación, etc. Para la minería por pozos, es necesario realizar perforaciones.
Gráfico I.1: Número de descubrimientos respecto a los gastos de prospección Fuente: UNCTAD, 2007
En cualquier caso, el equipamiento e infraestructuras necesarios para estas actividades son
muy amplios y costosos. Cabe destacar, entre otros: perforadoras detonadoras, detonadores,
carga, transporte, máquinas elevadoras, transmisión energética, equipos de bombeo, sistemas de ventilación, infraestructuras de almacenamiento, intubación, conexión de pozos, etc.
Una vez la actividad de extracción del mineral se desarrolla, se pueden transportar directamente sus productos a plantas de reducción, a refinerías, a los consumidores, etc. La mayor
parte de las veces, se dispone de molinos de separación al lado de la mina para extraer la
parte de mineral desechable también llamado ganga.
Los minerales son energéticos, metálicos y no metálicos. A su vez, éstos se subdividen en
otras categorías. En el siguiente esquema (Gráfico I.2) puede apreciarse los distintos tipos de
minerales según su naturaleza y su utilización final.
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Gráfico I.2: Tipos de minerales y su utilización. Fuente: Elaboración propia a partir del informe sobre inversiones
de la UNCTAD, 2007
Por su importancia en la producción de bienes (industriales y de consumo), así como por su
valor monetario y volumen de intercambios comerciales a escala mundial, los principales minerales son: el petróleo, el gas, la bauxita/aluminio, el cobre, le mineral de hierro, el oro, el níkel y zinc y los diamantes (Tabla I.1). Muchos de éstos se encuentran en África Occidental y,
en concreto, en Senegal.
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Tabla I.1: Metales más importantes en la producción mundial de minerales, 2005. Fuente: Elaboración propia a
partir del informe sobre inversiones de la UNCTAD, 2007
Respecto a otras industrias, las empresas extractivas se mantienen entre las más rentables
del mundo. Su progresión a lo largo del tiempo ha fluctuado significativamente pero desde el
año 2002, su rentabilidad se ha disparado hasta alcanzar la primera posición en 2006, por delante de las empresas farmacéuticas (siempre consideradas como las que dan rentabilidades
más altas y estables), las de bebidas y las de telecomunicaciones y la mediana de las 500
mayores empresas del mundo (Gráfico I.3).
Gráfico I.3: Rentabilidad de las empresas del Fortune Global 500 del sector minero y otros (1995-2006). Fuente:
Elaboración propia a partir del informe sobre inversiones de la UNCTAD, 2007
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
2.1. Minería en el mundo
El sector de la minería se caracteriza por una distribución geográfica del mercado desequilibrada en cuanto a las reservas de mineral, la producción y el consumo. Los principales productores y exportadores de minerales son países en vías de desarrollo, mientras que los consumidores finales son mayoritariamente países desarrollados o emergentes (en especial,
China e India)7.
En la industria extractiva, se dan otras dos circunstancias esenciales que determinan el funcionamiento del mercado:
1. son recursos no renovables y
2. ninguna economía en la actualidad podría funcionar sin un acceso estable, y a costes
asequibles, a los distintos tipos de minerales.
Por ello, es de vital importancia para los países importadores asegurarse la provisión de estas materias primas, de igual forma que para los países productores sacar el máximo beneficio de sus recursos antes de que se agoten definitivamente. La situación actual del sector se
aleja considerablemente del cumplimiento de estos objetivos debido a las siguientes razones:
•
los precios mundiales de los minerales fluctúan (especialmente los del petróleo) y, generalmente,
•
los países ricamente dotados de recursos naturales no pueden o no saben sacar partido de ello para acelerar su desarrollo económico.
El pasado año 2007 no ha supuesto un cambio de tendencia en el mercado mundial de los
minerales que se encuentra en pleno auge de consumo y altos niveles de precios (Gráfico
I.4). Los populosos países emergentes y su rápido crecimiento económico marcan, en gran
medida, la pauta de este periodo. La ralentización de las economías desarrolladas y la grave
crisis de las subprime en Estados Unidos han devuelto al oro su función como valor refugio
en épocas de incertidumbre económica, aumentado así su cotización en las bolsas internacionales.
En este último año, se ha afianzado el proceso de concentración de las industrias mineras a
través de fusiones amistosas o adquisiciones hostiles, lo cual es debido a que las empresas
están obteniendo mayores beneficios y que el tamaño necesario para hacer frente a las inversiones mineras va en aumento. De forma paralela, ha resurgido el “nacionalismo de los
recursos”: los países dotados de recursos naturales están empezando a exigir más participación de las rentas obtenidas en la producción de las minas8. Con todo, el sector está sufriendo cambios de estructura de mercado y centros de poder.
7
Rapport sur l’investissement dans le monde, 2007. Sociétés transnationales, industries extractives et développement. Conférence des nations unies sur le commerce et le développement. Nations Unies, New York and Gèneve, 2007.
8
Mineral Commodity Summaries 2008. U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior.
(http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2008/mcs2008.pdf)
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Gráfico I.4: Índice de precios reales del petróleo y de los minerales metálicos, 1948-2006. Fuente: Elaboración
propia a partir del informe sobre inversiones de la UNCTAD, 2007.
En los países anfitriones, la falta de acceso al financiamiento por parte del gobierno y de las
empresas nacionales se traduce en una predominancia de empresas extranjeras en el sector
extractivo. Dicho de otra forma, el hecho de que las principales reservas de minerales se encuentren en países menos desarrollados implica que la mayoría de éstos carece de los medios necesarios para explotar sus propios recursos naturales. En consecuencia, la explotación minera la llevan a cabo principalmente empresas trasnacionales que disponen del capital
para realizar las fuertes inversiones que normalmente requiere esta industria.
Así, los países que quieren maximizar los beneficios de sus recursos naturales deben saber
equilibrar dos fuerzas contrapuestas:
•
atraer las inversiones extranjeras con medidas incentivas para poder desarrollar la industria minera y, al mismo tiempo,
•
negociar instrumentos mediante los cuales el país obtenga una porción de la
rentabilidad del sector que acelere su desarrollo económico y social de forma
sostenible en el espacio y tiempo.
Los precios mundiales de metales, como se ha dicho, son fluctuantes. Y esto, inevitablemente, afecta de forma directa a las decisiones de inversión de estas compañías transnacionales.
Se espera que se mantengan en un nivel alto las cotizaciones actuales debidas al incremento
de la demanda, por lo que las perspectivas para la inversión son positivas en los próximos
años. Si en 2002 las inversiones privadas en la exploración de minerales no férreos alcanzaron los 2.000 millones de USD, se estima que en 2006 han superado el doble para las perforaciones de petróleo y gas en el mismo periodo (UNCTAD, 2007). Esta tendencia alcista de
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17
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
los precios mundiales, que comenzó en el año 2004, tiene un impacto positivo en los términos
de intercambio comercial para los países exportadores de minerales y afecta directamente a
la inversión mundial en el mismo sentido. Es una oportunidad inmejorable para los países con
recursos minerales de favorecer su desarrollo económico con una buena gestión de su riqueza natural.
La inversión en el extranjero de las sociedades transnacionales responde normalmente a uno
de los siguientes tres factores: 1) la búsqueda de recursos para satisfacer las propias necesidades de la compañía; 2) vender el mineral en el país de acogida; y 3) responder a necesidades estratégicas del país de origen en materia energética o mineral. En cualquier caso, su objetivo será maximizar los beneficios de su actividad.
Parece evidente que la riqueza en recursos naturales es un factor favorable a la aceleración
del proceso de desarrollo y lucha contra la pobreza en los países menos avanzados, pero los
intereses opuestos de las empresas extranjeras y el país de acogida suelen suscitar tensiones frente a diversos aspectos tales como el poder de negociación, la propiedad y control de
los recursos, reparto de los beneficios, precios de transferencia y costes sociomedioambientales (UNCTAD, 2007).
Es labor del Estado la de gestionar lo mejor posible este conflicto de intereses en aras de beneficiar a su país y de que las rentas obtenidas de la explotación de sus propias riquezas no
salgan de sus fronteras sin dejar al menos una parte de los beneficios dentro. La gestión por
parte del gobierno de todas estas cuestiones determinará, en gran medida, que el impacto
que dejen las sociedades transnacionales en la sociedad sea positivo o negativo en los países anfitriones.
Según el Rapport sur l’investissement dans le monde 2007 (UNCTAD, 2007) al final, los gobiernos de los países en desarrollo que disponen de amplios recursos minerales se enfrentan
a un triple desafío económico y a los impactos sobre el medioambiente, la sociedad y la política. En el aspecto económico, el Estado debe, en primer lugar,
1. maximizar la contribución del sector extractivo a la economía. A continuación,
2. captar una parte del valor añadido a lo largo de la cadena de valor y, finalmente,
3. utilizar de forma óptima los ingresos obtenidos de cara a mejorar la situación socioeconómica del país.
Estos puntos, combinados con la situación concreta de cada país respecto, entre otras cosas,
a sus reservas mineras, infraestructuras y acceso a financiación pública o privada dictan la
política minera y, en última instancia, trazarán las directrices también del marco legislativo de
inversiones nacionales y extranjeras. El continente africano es el paradigma clásico pues un
gran número de países en él tienen enormes reservas minerales que están entre las más importantes del mundo y, paradójicamente, son países muy empobrecidos y, en muchos casos,
sufren de inestabilidad y guerras civiles, lo que se conoce como “la maldición de los recursos”.
En la mayoría de casos, la falta de infraestructuras, suministro energético, agua y recursos
humanos (los cuatro factores esenciales para que pueda desarrollarse la actividad minera),
muy habitual los países de África, provoca que la mayor parte del valor añadido del sector no
pueda ser captada. La actividad minera en el país se reduce a la extracción y exportación
que, para muchos tipos de minerales, representa un porcentaje de valor añadido muy bajo.
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18
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
De esta forma, se pierde así una importante fuente de ingresos para el Estado y potenciales
empleos que supondría, con mucho, una vía para acelerar el desarrollo socio-económico y
lucha contra la pobreza endémica de esta región del planeta.
2.2. Minería en África Occidental
Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, muchos países están implicándose en el
asunto y Senegal se encuentra entre ellos. En la región de África Occidental, están surgiendo
varias iniciativas de colaboración e integración a nivel intergubernamental y supranacional
(Banco Africano de Desarrollo, Banco Mundial, Naciones Unidas, entre otras) que se comentarán de forma resumida en la sección III de este estudio. Los programas que se están implantando tienen el objetivo común de mejorar la capacidad de negociación de los países anfitriones con las empresas transnacionales y conseguir contratos más equitativos en cuanto al
reparto de los beneficios.
La región occidental del continente africano tiene un potencial minero muy importante. Posee
grandes reservas de bauxita, mineral de hierro, oro, petróleo, uranio y fosfatos. Sin embargo,
la industria extractiva en estos países es una actividad principalmente de exportación por lo
que tiene poco impacto en la creación de empleo y la mayor parte de las rentas no se quedan
dentro de las fronteras.
Las nuevas legislaciones mineras han hecho grandes avances en materia de poder de negociación de los gobiernos y su participación en los beneficios. Además, se están lanzando iniciativas de colaboración entre los países de la región para reforzar su posición negociadora
ante las empresas transnacionales y compartir experiencias y casos de éxito. Éstas, se describirán también en la tercera sección del presente estudio.
2.3. Minería en Senegal
Senegal, pese a su riqueza en depósitos minerales, no ha desarrollado su industria hasta el
momento. Esto está cambiando ya que las condiciones en la actualidad son inmejorables para desarrollar un sector industrial moderno en torno a los minerales9. Los mercados mundiales están en alza y el incremento de la demanda presiona el precio de los minerales hacia niveles más altos. La riqueza mineral de Senegal puede ser ahora explotada gracias al respaldo financiero y técnico que está obteniendo por parte del gobierno, la Unión Europea (UE),
los países vecinos y las instituciones financieras internacionales.
El país ha producido minerales durante muchos años, en especial los fosfatos que es una de
las partidas básicas de exportación en la economía senegalesa. También hay, entre otros
muchos, mineral de hierro, circón y oro, y a mediados del año 2008 parece que se están poniendo los medios y para explotar estas reservas.
La trayectoria de la producción mineral en Senegal no ha sido estable a lo largo del tiempo.
En los años noventa, el sector industrial entró en grave crisis y la producción de fosfatos cayó
de 1,6 a 0,58 millones de toneladas entre 1996 y 2006. Durante este mismo periodo, la pro-
9
En la actualidad, supone un 20% de las exportaciones del país y del PIB.
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19
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
ducción de fertilizantes también se redujo de 177,500 a 33,400 toneladas. La producción de
ácido fosfórico cayó de 305.114 a 180.208 toneladas. Parte de esta crisis se debió a los problemas técnicos y financieros de la principal empresa química del país, Industries Chimiques
du Sénégal (ICS), que en 2008 se encuentra en fase de reestructuración.
Con el Código Minero de 2003, se ofrecen atractivos incentivos para las compañías a la hora
de explorar y explotar los yacimientos. La prueba más clara del renovado interés internacional
por el potencial minero que ofrece Senegal la encontramos con el líder mundial del acero y líder mundial ArcelorMittal10 que invertirá 2 billones de USD para la producción de hierro en la
región de Falémé, en el sureste del país. El acuerdo ha sido firmado con la Société des Mines
de Fer du Sénégal Oriental y el inmenso proyecto incluye la construcción de una línea de ferrocarril, instalaciones de generación de electricidad y un puerto minero cerca de Dakar.
El Código Minero adoptado en 2003, y que se comenta en la tercera sección de este estudio,
ha supuesto un giro de 180 grados en el sector. Las ventajas fiscales y aduaneras son muy
significativas lo cual hace más atractiva la inversión de las empresas transnacionales en el
país. Por otro lado, el gobierno se queda de forma automática y sin condiciones con un 10%
de participación en el proyecto a partir del momento en que se da comienzo a la extracción.
Así, tal y como se comentaba al principio de este punto, se han abordado de forma directa las
dos cuestiones básicas de la problemática país de acogida – inversiones extranjeras. El resultado de este cambio de política está siendo, por el momento, muy positivo.
Respecto al hecho de que el gobierno se quede con un porcentaje de los beneficios, según el
Director General de Sabodala Mining Company (filial de la australiana Mineral Deposits Limited, www.mineraldeposits.com.au), se trata de una medida favorable para las empresas ya
que, al ser una porción tan alta la que se queda el Estado, su interés por el éxito de la operación es enorme. Este interés aún cobra más fuerza si consideramos que en un país como
Senegal, donde un gran porcentaje de la economía está sumergida, hay desempleo, tiene un
tejido industrial poco desarrollado y es un importador neto, una fuente de ingresos como ésta
es esencial ya que inyecta grandes cantidades de dinero a las escasas arcas del Estado. Por
parte de las compañías, si se tienen en cuenta las dificultades de implantarse y llevar a cabo
una actividad tan compleja como la minería siempre es positivo tener intereses en común con
el Estado.
Los países vecinos Malí y Guinea están más avanzados que Senegal, ya que tomaron las
medidas correspondientes para valorar sus recursos hace mucho tiempo. En Senegal no se
disponía de las infraestructuras de análisis y valoración geológica necesarias hasta hace poco. Gracias a la financiación de la Unión Europea Senegal es ahora más consciente de su
capacidad minera11. Hasta entonces, no se habían hecho estudios actualizados y con nuevas
tecnologías del subsuelo para realizar mapas geológicos y valoraciones precisas sobre las
reservas minerales12. Este punto es esencial en la política minera y económica ya que un pa-
10
www.arcelormittal.com
11
En el marco del 9º FED (Fondo Europeo al Desarrollo), se concedió a Senegal una financiación de 15 millones de euros a través del programa SYSMIN. Esto se desarrollará tercera sección del estudio.
12
ANEXO I- Yacimientos minerales de Senegal. (BRMG; 1965). En el momento de realizar este estudio, está en marcha la actualización del mapa de los yacimientos minerales.
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20
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
ís que conoce y valora correctamente su subsuelo podrá tomar las medidas correspondientes
para su explotación y sacar el máximo beneficio. Además, por su posición geográfica, Senegal tiene ventajas competitivas nada despreciables para la exportación de minerales industriales a sus principales clientes: Europa y Estados Unidos.
La producción del sector minero está dominada por fosfatos, attapulgita, basalto, cemento,
oro, laterita, piedras calcáreas, gas natural, productos de refinado del petróleo y sal. La minería es uno de los sectores más importantes del país y la propia composición del gobierno lo
demuestra con la existencia de un Ministerio de Minas e Industria, lo que deja entrever que la
industria extractiva es relativamente la más desarrollada, dentro de lo que cabe, en Senegal.
La Dirección de Minas y Geología, un ente dependiente de este ministerio y que ha sido contactado y entrevistado diversas veces para la realización de este estudio, es el articulador
esencial de la política minera del gobierno senegalés.
En las tablas siguientes, se relacionan los minerales que existen en Senegal y el código
TARIC (tarifa integrada comunitaria). Esta tarifa permite buscar información sobre las importaciones y exportaciones del producto en el país a través de las bases de datos y estadísticas
de diversos organismos (UE y Naciones Unidas entre otras). En la descripción de la producción minera de Senegal (sección II), se detallarán dichos datos y extraerán las conclusiones
pertinentes en cada caso.
Código TARIC
Descripción
2505
Arenas naturales de cualquier clase, incluso coloreadas, excepto las arenas metalíferas del capítulo 26
2507
Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados
2508
Las demás arcillas (excepto las arcillas dilatadas de la partida 6806), andalucita, cianita y silimanita, incluso calcinadas; mullita; tierras de chamota o de dinas
2510
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas
2515
Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción de
densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o
rectangulares
2516
Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, incluso
desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en
placas cuadradas o rectangulares
2517
Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer
hormigón, o para firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados térmicamente; macadán de escorias o de desechos industriales
similares, incluso con materiales comprendidos en la primera parte de la partida; macadán alquitranado; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas
2515 o 2516, incluso tratados térmicamente
2523
Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker), incluso coloreados
Tabla I.2: Códigos TARIC para minerales no metálicos. Fuente: Elaboración propia a partir de “Export Help-Desk”,
Comisión Europea (http://exporthelp.europa.eu)
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21
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Código TARIC
2601
Descripción
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas
de piritas)
2612
Minerales de uranio o torio, y sus concentrados
2614
Minerales de titanio y sus concentrados
2615
Minerales de niobio, tantalio, vanadio o circonio, y sus concentrados
2616
Minerales de los metales preciosos y sus concentrados (incluye oro)
Tabla I.3: Códigos TARIC para minerales metálicos. Fuente: Elaboración propia a partir de “Export Help-Desk”,
Comisión Europea (http://exporthelp.europa.eu)
Código TARIC
2701
2705
2709
Descripción
Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla
Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas de petróleo y
demás hidrocarburos gaseosos
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones
2710
no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o
de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites
2711
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos (incluye gas natural)
Tabla I.4: Códigos TARIC para minerales energéticos. Fuente: Elaboración propia a partir de “Export Help-Desk”,
Comisión Europea (http://exporthelp.europa.eu)
2.4. Subsectores
La industria extractiva se caracteriza por ser intensiva en capital y recursos humanos tanto
cualificados como no cualificados. Existe un gran número de actividades relacionadas con el
sector minero y de muy diversa índole como son los servicios de consultoría, subcontratación
de las actividades, aprovisionamientos, equipos, consumibles y servicios de soporte. (Ver
ANEXO II- Actividades relacionadas con el sector minero). En la mayoría de casos, las actividades conexas se subcontratan y en última instancia, la empresa únicamente realiza la extracción del mineral propiamente dicha.
En el caso que ocupa este estudio, el sector minero en Senegal, cabe destacar que la práctica ausencia de empresas nacionales conexas aporta un interés añadido para las empresas
españolas en este mercado. Tras las entrevistas realizadas a empresas y expertos del sector,
todos coinciden en que la mayoría de los equipamientos, maquinaria, empresas subcontratadas y demás conceptos relacionados son importados. En consecuencia, todas aquellas empresas españolas cuya actividad esté relacionada con la minería (desde consultoras de meOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
22
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
dioambiente hasta fabricantes de explosivos), tienen una gran oportunidad de exportar sus
productos y servicios a Senegal.
España, por proximidad geográfica, tiene una gran ventaja competitiva respecto a otros proveedores y fabricantes de productos y servicios en el sector. En la mayoría de casos, las empresas transnacionales contratan a empresas de su misma nacionalidad por comodidad o
costumbre. Sin embargo, importar la maquinaria y equipos de Australia o Canadá es mucho
más costoso en términos económicos y de tiempo que hacerlo desde España. Así, la ventaja
competitiva española juega a favor a la hora obtener contratos en el sector minero en Senegal (Ver ANEXO III- Lista de empresas españolas proveedoras).
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23
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
A principios del año 2008, las únicas producciones mineras del país son las tradicionales de
arenas, fosfatos y piedras calcáreas. Los yacimientos de oro, hierro y circón recientemente
descubiertos, están en fase de exploración y valoración en la mayoría de casos. Existen unos
cuantos proyectos de explotación ya en marcha y se espera que la producción vea la luz a finales de 2008 para el caso del oro, 2009-2010 para el circón y hacia el 2011 en el caso del
mineral de hierro.
La Dirección de Minas ha podido únicamente facilitar los datos de la producción hasta el año
2006 (aún no están procesados los del 2007, que se declaran a finales de año), que se detallan en los cuadros siguientes:
•
Datos estadísticos de los materiales de cantera de la región de Dakar
Producciones Anuales en m
Sustancias
2002
2003
%
Calcáreos
20.169
94.265
367,38%
Conchas
125
465
272,00%
1.916
18.203
850,05%
12.019 -33,97%
Arena
330.070 752.268
127,91%
860.447 14,38% 842.550 -2,08% 1.072.654 27,31%
Totales
352.280 865.201
145,60%
918.094
Laterita
2004
%
2005
3
%
45.618 -51,61% 30.173 -33,86%
-
-
6,11%
4.350
2006
%
31.494
4,38%
200
-63,81%
1.850
-57,47%
877.073 -4,47% 1.105.998 26,10%
Tabla II.1: Producción anual de la región de Dakar 2002-2006. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la
Dirección de Minas y de la Geología
La producción sigue una tendencia de crecimiento positivo, excepto por el bajón sufrido en el
año 2005. Las tasas de incremento superan el 5% en todos los casos. En el 2006 la producción aumentó más de un 26% y la tendencia apunta a que seguirá así en los próximos años.
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24
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
•
Datos estadísticos de los materiales de cantera de la región de Thiès
Producciones Anuales en m
Sustancias
3
2002
2003
%
2004
%
2005
534
440
-17,60%
288
-34,55%
-
Basalto
69.935
95.233
36,17%
156.257
64,08%
157.230
0,62%
201.498 28,15%
Calcáreos
807.303
433.896
-46,25%
544.842
25,57%
532.368
-2,29%
506.803 -4,80%
Gres
9.377
8.315
-11,33%
16.257
95,51%
7.436
-54,26%
Laterita
71.125
75.426
6,05%
199.549
164,56%
55.334
-72,27% 119.885 116,66%
Arena
48.897
75.167
53,73%
73.802
-1,82%
51.174
-30,66%
Arcilla
Totales
1.007.171 688.477 -31,64%
%
2006
%
-
2.410
-67,59%
26.700 -47,83%
990.997 43,94% 803.542 -18,92% 803.542 0,00%
Tabla II.2: Producción anual de la región de Dakar 2002-2006. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la
Dirección de Minas y de la Geología
En esta región, al norte de Dakar, la extracción de arenas minerales sigue una tendencia desigual, aumentando casi un 50% en el año 2004, pero disminuyendo o manteniéndose en el
mismo nivel el resto de años.
•
Producciones anuales por sustancias y compañías
Sustancias
Producciones Anuales en Toneladas
2003
2004
%
2005
%
178.221
-38,66%
111.613
-37,37%
-
390
-
613
57,18%
148.275
148.236
-0,03%
130.888
-11,70%
6,79%
1.451.000
-7,70%
Fosfato cálcico
(SSPT)
290.544
Fosfato alum –
(SSPT)
Atapulgita
(SSPT)
Fosfato (ICS)
1.472.000 1.572.000
Totales
1.910.819 1.898.847 -0,63% 1.694.114 -10,78%
Tabla II.3: Producción anual por sustancias 2003-2005. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Minas y de la Geología
Las principales extracciones del país son de los fosfatos, y las principales compañías son ICS
y Société Sénégalaise de Phosphates de Thies (SSPT), empresa de capital español. La tenOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
25
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
dencia negativa se debe, para el caso de ICS, a problemas internos de gestión de la empresa: la crisis financiera y técnica ha provocado un paro importante de la producción. En el caso
de SSPT puede deberse a la falta de capacidad de las infraestructuras del país, que impide el
normal crecimiento de la producción. Según SSPT, si se ampliara la capacidad de almacenaje y terminales de carga del puerto y mejorara el Estado de las carreteras y vías férreas, la
producción se duplicaría. Como se describe en el siguiente punto, actualmente los fosfatos
están en alza ya que la demanda ha aumentado sustancialmente.
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
Senegal es conocido por sus importantes recursos en fosfatos y piedras calcáreas de la
cuenca sedimentaria senegalo-mauritana en vías de explotación. Esta cuenca, en la franja litoral es igualmente rica en arenas de minerales pesados como el circón y el mineral de titanio.
Las antiguas formaciones geológicas del Senegal oriental (el complejo basal del Birimien) y
las series que representan la cadena montañosa de las Mauritanitas constituyen un importante potencial mineral aún poco reconocido. Son ricas en metales preciosos, oro particularmente, y en metales de base, hierro, cobre y zinc principalmente. Estas formaciones encierran
igualmente una gran variedad de piedras ornamentales de buena calidad, mármol y se, además, intuye que también pueden existir ciertos yacimientos de uranio.
A continuación, se hace un repaso de los principales minerales de que dispone el país, especificando el volumen estimado de las reservas, su localización, principales compañías interesadas o trabajando sobre éstos y las perspectivas sobre las ventas (clientes, precios mundiales, consumo nacional, etc.).
Arenas y calcáreas
La arenisca, granito, basalto, piedras calcáreas, cantos, grava, piedras machacadas, etc. son
producciones tradicionales de las zonas de Dakar y Thiès. Mucha de la producción se utiliza
para consumo propio, principalmente como materia prima del cemento. Aún y así, Senegal es
exportador neto de este tipo de minerales como se puede apreciar en las siguientes tablas.
Código: 2516
Importaciones ($)
Exportaciones ($)
2007
Insignificante
319,179
2006
Insignificante
120,768
2005
Insignificante
274,361
2004
Insignificante
1,220,914
2003
Insignificante
Principales países
Proveedores
Clientes
Gambia
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26
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Guinea-Bissau
Canadá
Tabla II.14: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de arenisca, piedras de talla y construcción, basalto, granito. Principales socios comerciales. Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database
(COMTRADE)
Código: 2517
Importaciones ($)
Exportaciones ($)
2007
89,805
2,014,706
2006
18,307
3,148,139
2005
31,150
7,650,076
2004
31,355
616,381
2003
18,461
1,362,193
Principales países
Proveedores
Clientes
Francia
Gambia
España
Guinea-Bissau
Italia
Malí
Bélgica
Mauritania
Marruecos
Portugal
Tabla II.15: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de cantos, grava, piedras machacadas. Principales socios
comerciales. Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database (COMTRADE)
Fosfatos
Los fosfatos pueden ser cálcicos, cuyas reservas son muy abundantes a nivel mundial, o de
aluminio, que son más difíciles de encontrar. Se utilizan en la elaboración del ácido fosfórico,
el cual es el elemento principal en la producción de fertilizantes y complementos alimenticios
para animales. El 80% de la producción de abono fosfatado es utilizado para la agricultura.
Estados Unidos es el principal productor, proveedor y consumidor de este mineral. El continente africano representa más de una cuarta parte de la producción mundial del mineral y de
los abonos fosfatados (25,7% en 2006 según Internacional Fertilizar Industry Association); totaliza el 62,8% de las exportaciones y tan solo el 0,5% de las importaciones. África del Sur,
Togo y Senegal se encuentran entre los 15 primeros productores mundiales. Senegal, en
concreto, se sitúa en el catorceavo puesto del ranking mundial en cuanto a producción, tal y
como se muestra en la tabla II.5 a continuación.
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27
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Tabla II.5: Listado de los principales productores de fosfatos en el mundo y sus reservas. Fuente: Mineral Commodity Summaries 2008. U.S. Geological Service.
Desde el año 2006, los precios de los fosfatos y de los abonos químicos están en plena explosión. En menos de dos años, el precio de la tonelada se ha multiplicado por siete y el de
su producto transformado, por cuatro. De enero a marzo 2008 la tonelada de fosfatos ha subido de 190 USD a 320, una subida del 68% más en 3 meses. Los abonos químicos han subido de 860 USD a 1.045 en el mismo periodo, lo cual supone un incremento del 22%. Durante
tres décadas, el precio de esta materia prima se había mantenido sorprendentemente estable
en 40 USD la tonelada. El Banco Mundial estima que el pico de los precios de los abonos llegará entre 2008 y 2009.
El fosfato es la principal riqueza minera del país y se encuentra principalmente en las regiones de Taiba y Thiès. En la región de Matam se ha descubierto recientemente un yacimiento
pendiente de explotación con un potencial de 12 millones de toneladas de fosfatos cálcicos y
100 millones de toneladas de fosfatos alumínicos. Existen otros yacimientos del mineral en
Panel, Semmé, Thilogne, Lac de Guiers, Kaffrine y Casamance, todos ellos sin explotar.
La Sociedad de Estudios y de Realización de Fosfatos de Matam (SERPM en francés) se ha
creado en 2005 con una participación del Estado senegalés de casi 40% y de empresas privadas para que continúe con los trabajos que entre 1980 y 1984 llevó a cabo BRMG13 para el
Estado y que pusieron de manifiesto el potencial de explotación de las reservas de fosfatos
en el perímetro de Ndiendouri-Ouali Diala, a 65 Km. al sudeste de Matam. Este descubrimiento abre muchas posibilidades para una de las zonas más pobres y remotas del país, pudiéndose llegar a desarrollar como polo industrial. De hecho, la localización geográfica de los yacimientos, cerca de la red eléctrica de Manantali-Tobène, a 4 Km. de la carretera asfaltada de
Saint-Louis-Bakel y con proximidad al río Senegal para aprovisionamiento de agua, hacen
viable su explotación. Además, existe una fuerte demanda de fertilizantes en la zona por las
13
www.brgm.fr
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28
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
explotaciones hidro-agrícolas y la tasa baja de cadmio que cumple con las exigencias de los
principales clientes internacionales también lo hace apto para su exportación a otros mercados.
La empresa senegalesa ICS14 (Industries Chimiques du Sénégal) ha captado tradicionalmente la mayor parte de la producción pero las dificultades técnicas y financieras que ha venido
sufriendo desde el año 2006 han hecho que su nivel productivo se resintiera considerablemente. La producción, que llegó a niveles en la década de los ochenta de 2,3 millones de toneladas, ha caído en picado hasta los 600.000 en 2006. Va a ser necesaria una resolución de
urgencia de ICS para superar su crisis y poder volver a ostentar una posición sobresaliente
en el mercado mundial.
Las otras principales empresas implicadas en la explotación de los fosfatos son la Société
Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT) perteneciente al grupo español TOLSA
(www.tolsa.com) y la Compagnie Sénégalaise de Phosphates de Taiba (CSPT), que pertenece al grupo de ICS. Como se puede observar en la tabla siguiente (Tabla II.6), la producción
de fosfatos es una actividad casi exclusivamente de exportación y el consumo nacional es ínfimo. Los principales clientes son Costa de Marfil e India, que ostenta un porcentaje de participación en el accionariado de ICS para asegurarse la provisión de fertilizantes.
Código: 2510
Importaciones ($)
Exportaciones ($)
2007
Insignificante
1,493,014
2006
insignificante
1,279,649
2005
Insignificante
1,373,765
2004
Insignificante
8,314,952
2003
Insignificante
9,219,766
Principales países
Proveedores
Clientes
Costa de Marfil
India
Camerún
Reino Unido
Liberia
Tabla II.6 : Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de fosfatos. Principales socios comerciales. Fuente: United
Nations Statistics Division- Commodity Trade Database (COMTRADE)
14
www.ics.sn
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29
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Attapulgita
La attapulgita es un mineral con propiedades absorbentes y las reservas senegalesas son las
mayores y de mejor calidad del mundo después de las de los Estados Unidos. No es uno de
los minerales más codiciados, pero tiene el potencial de llegar a ser importante para la economía senegalesa. Esta arcilla se extrae, se seca, se granula y, finalmente, se exporta a Europa para uso principalmente como lechos de gato y medicina gástrica.
Sénégal Mines (SenMines), empresa con participación mayoritaria de la española Sepiolsa15
perteneciente al grupo minero español MINERSA16 produce en la actualidad 50.000 toneladas al año, y estiman que para el 2012 llegarán a las 100.000 toneladas. La compañía ha invertido 6 millones de USD en la nueva planta en Mbodiène y en infraestructuras especiales
en el puerto de Dakar. Tiene como objetivo aumentar sus exportaciones a Europa, Asia y Estados Unidos, así como desarrollar nuevos usos del mineral en la industria y en la alimentación animal.
SSPT también extrae este mineral y lo envía, tras un tratamiento primario, a sus fábricas en
Europa (Reino Unido, Francia, Bélgica y Holanda). A continuación se detalla en las dos tablas
siguientes el valor del comercio de las arcillas. Nuevamente es destacable que la actividad es
una importante fuente de divisas para el país. En el caso de “otras arcillas” (2508), es destacable el aumento de las importaciones, pese a que las exportaciones son altísimas y tienen
una progresión ascendente en los últimos años. Los países clientes principales son Francia
en ambos casos, así como Reino Unido.
15
www.sepiolsa.com
16
www.minersa.es
Código: 2507
Importaciones ($)
Exportaciones ($)
2007
Insignificante
1,421,697
2006
insignificante
1,803,175
2005
Insignificante
1,121,591
2004
Insignificante
1,306,487
2003
Insignificante
1,027,582
Principales países
Proveedores
Clientes
Reino Unido
Francia
Sudáfrica
España
EEUU
Reino Unido
Francia
China, Hong Kong SAR
Turquía
Costa de Marfil
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30
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Tabla II.7: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de arcillas caolínicas. Principales socios comerciales.
Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database (COMTRADE)
Código: 2508
Importaciones ($)
Exportaciones ($)
2007
333,276
8,911,397
2006
133,174
8,087,407
2005
91,483
7,369,816
2004
102,244
13,245,604
2003
64,027
7,549,309
Principales países Proveedores
Clientes
Sudáfrica
Francia
Grecia
Países Bajos
Francia
Bélgica
Bélgica
Reino Unido
Turquía
Italia
Tabla II.8: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de “otras arcillas”. Principales socios comerciales. Fuente:
United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database (COMTRADE)
Gas natural
Senegal dispone de gas natural que explota para su consumo propio aunque no es suficiente
para abastecer a todo el mercado. Existe un yacimiento potencial de 3 mil millones de metros
cúbicos en Diamniadio, a 60 Km. de Dakar. El terreno de Gadiaga tiene reservas de 170 millones de metros cúbicos, de los cuales se puede recuperar el 65%.
Petrosen, empresa nacional productora de gas y proveedora principal de la compañía pública
de electricidad (SENELEC), quiere participar con un 30% de la explotación de esta región y
está negociando un acuerdo con Fortesa International (www.fortesa.com). Las actividades de
Fortesa se llevan a cabo en la concesión de 1.145 Km2 en la zona de Gadiaga y Kabor, en
Tivaouane y acaban de poner en funcionamiento 6 pozos. Fortesa International produce
50.000 metros cúbicos de gas diariamente en su planta de Gadiaga, a 80 Km. de Dakar. La
exploración continúa. Ha invertido 30 millones de USD en exploración y 33 en producción. Ha
anunciado que en 2008 invertirá 50 millones de USD en producción y exploración.
Otra de las principales empresas en el subsector del gas en Senegal es Vitogaz, empresa
francesa perteneciente al grupo RUBIS (www.rubis.fr) y que se implantó en el país en el año
2003. También presente en Francia, Italia, Comores, Marruecos y Madagascar distribuye gas
y petróleo liquidificado. Dispone de una planta de llenado de bombonas. Su cuota de mercado en Senegal es del 30% y el 95% de sus productos (las botellas de 3 y 6 Kg.) están subvencionados por el Estado senegalés.
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31
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Pese a las reservas actuales y potenciales de gas natural en el país, Senegal es importador
neto de este mineral energético. Si se modernizaran las obsoletas instalaciones de
SENELEC, está previsto que la demanda aumente drásticamente, ya que es una fuente de
energía relativamente limpia y barata17. España aparece como el segundo proveedor de Senegal.
Código: 2711
Importaciones ($)
Exportaciones ($)
2007
90,040,548
4,586,748
2006
82,311,196
1,285,681
2005
68,957,328
1,021,982
2004
50,316,267
911,243
2003
45,057,974
847,184
Principales países
Proveedores
Clientes
Francia
Malí
España
Gambia
Congo
Guinea
Trinidad y Tobago
Mauritania
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Tabla II.9: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de gas. Principales socios comerciales. Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database (COMTRADE)
Petróleo
La totalidad del petróleo y carburante derivado del petróleo es importada y parte del primero
se refina en Senegal. Se han encontrado yacimientos offshore en el sur del país, en la región
de Casamance junto a la frontera con Guinea-Bissau. Es petróleo de baja calidad (petróleo
pesado) y de momento ninguna empresa lo está extrayendo.
Petrosen, empresa pública senegalesa, es la encargada de realizar las exploraciones en busca de yacimientos en el país. Entre los proyectos de Petrosen, está la creación de una sociedad de gestión y explotación de los depósitos de productos petrolíferos, la extensión de las
capacidades de almacenamiento de gas butano y la construcción de un nuevo Sea-line de
butano. El 12 de junio de 2008 Petrosen ha firmado un pacto con la empresa privada senegalesa Diprom para el almacenaje de petróleo. Esta última, acaba de terminar una primera fase
de 29.000 m3 para obtener una capacidad de almacenaje de hidrocarburos de 167.000 m3. A
17
El incremento en producción de gas baja los costes de Senelec en un 40%, en comparación a la utilización de petróleo.
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32
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
medio plazo, esperan poder disponer de una capacidad de almacenamiento de 134.000 m3
en las instalaciones de Mbao (cerca de la capital) mientras esperan poder llegar a los
500.000 m3 cuando construyan la planta en el futuro puerto minero de Bargny. La inversión se
estima en 170 millones de francos CFA. En el bloque offshore de Saint-Louis, las dos compañías Tullow Oil y Dana Petroleum, asociadas a Petrosen, acaban de realizar una importante
campaña sísmica.
Respecto a los datos del comercio de petróleo, hay que resaltar que las importaciones son
mucho mayores para el caso del “petróleo no crudo” (2710) cuyo principal proveedor es
Holanda. Para el aceite crudo, es la vecina Nigeria quien ostenta el primer puesto como proveedor de Senegal.
Código: 2709
Importaciones ($)
Exportaciones ($)
2006
161,159,989
51,129,295
2005
381,629,722
76,741,312
2004
331,880,387
37,604,981
2003
277,131,607
43,618,564
Principales países
Proveedores
Clientes
Nigeria
Bunkers
Gabón
Malí
Guinea Ecuatorial
Gambia
Países Bajos
Países Bajos
Nigeria
Guinea-Bissau
Tabla II.10: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de petróleo crudo. Principales socios comerciales. Fuente:
United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database (COMTRADE)
Código: 2710
Importaciones ($)
Exportaciones ($)
2007
761,691,470
288,566,407
2006
675,179,278
362,422,019
2005
329,830,241
229,336,362
2004
115,427,210
214,572,289
2003
118,129,222
184,894,593
Principales países
Proveedores
Clientes
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33
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Países Bajos
Bunkers
Reino Unido
Malí
Francia
Gambia
Costa de Marfil
Guinea-Bissau
Italia
Burkina Faso
Tabla II.11: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de petróleo no crudo. Principales socios comerciales.
Fuente: United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database (COMTRADE)
Cemento
Las importantes reservas calcáreas y arcilla generan interés en Senegal y en su potencial uso
para la fabricación de cemento. En la actualidad existen dos fábricas: Les Cimenteries du Sahel y SOCOCIM18. Fuentes consultadas para la realización de este estudio han confirmado
que en el corto plazo va a ponerse en funcionamiento una tercera fábrica cementera. Es una
industria creciente debido a la gran demanda de cemento para el acelerado desarrollo de la
construcción que se está viviendo y por ser, junto a Togo, el único país de la subregión con
reservas de estos minerales para material de construcción.
Según el informe del Oxford Business Group (The Report. Senegal 2008), el futuro de la industria cementera es muy prometedor ya que el actual gobierno están realizando grandes inversiones en infraestructuras como, por ejemplo, el nuevo aeropuerto, modernización del
puerto de Dakar, carreteras, autopistas y hoteles. La producción cementera ha aumentado de
poco más de 1 millón a casi 2,5 millones de toneladas entre los años 1999 y 2007.
Senegal dispone de importantes reservas de piedra caliza que alimentan el rápido crecimiento de la industria cementera del país. El Banque Ouest Africaine du Développement, la Société Générale des Banques de Sénégal y el Banque Sénégalo-Tunisienne han concedido un
préstamo a Ciments du Sahel de 270 millones de USD para la construcción de una segunda
fábrica en su complejo de 80 hectáreas. Esto triplicará la capacidad de 3 millones de toneladas anuales en 2009.
SOCOCIM planea invertir 87,9 millones de USD para la extensión de sus instalaciones en
Rufisque, a las afueras de Dakar. Esto también aumentará la producción a 3 millones de toneladas anuales. Con 6 millones de toneladas anuales se satisface la demanda nacional. Senegal es exportador neto e importa parte del cemento que necesita.
18
Compañía estatal que se privatizó en el año 1999 y es propiedad del grupo francés VICAT
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34
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Código: 2523
Importaciones
($)
Exportaciones ($)
2007
54,758,955
91,001,197
2006
33,182,461
79,000,953
2005
28,836,789
51,489,429
2004
12,177,408
27,762,462
2003
22,759,789
12,622,422
Principales países Proveedores
Clientes
Egipto
Malí
Tailandia
Gambia
Turquía
Guinea
China
Mauritania
Grecia
Guinea-Bissau
Tabla II.12: Importaciones y Exportaciones 2003-2006 de cemento. Principales socios comerciales. Fuente:
United Nations Statistics Division- Commodity Trade Database (COMTRADE)
Mármol
Senegal tiene considerables y valiosas reservas de mármol en la región de Kédougou que se
estiman en varios millones de metros cúbicos, la mayoría sin explotar. La piedra se encuentra
principalmente en el sudeste del país, en la región de Nebou-Bandafassi-Ibel. La calidad del
mineral en esta zona es excelente y presenta buenas características mecánicas. Otros yacimientos conocidos son los de Sanigourou, Tiokoye y Wlidiala, en los que los bancos de 100 a
200 metros son limpios y de aspecto encintado.
El asfaltado de las carreteras de la región (de Dialokoto a Kédougou) es el primer paso a seguir a la hora de proyectar la explotación de las canteras, que pueden producir hasta 6 distintos tipos de mármol. Actualmente, tres sociedades senegalesas están en posesión de los
permisos de explotación, pero los resultados aún no se han visto. En la actualidad, las exportaciones e importaciones de mármol son insignificantes.
Mineral de hierro
El principal yacimiento de mineral de hierro se encuentra en el sudoeste de Senegal, en la
región del río Falémé. MIFERSO es el organismo senegalés que otorga la concesión. Las reservas probadas son de más de 750 millones de toneladas con una tasa de hierro del 63% de
tasa de hierro y 350 millones de toneladas de hierro magnético. Se siguen realizando prospecciones en busca de nuevos yacimientos.
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35
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
La demanda mundial del acero, cuya principal materia prima es el mineral de hierro, está en
alza impulsada por los países emergentes19 (China, India y Brasil) y, en consecuencia, el precio mundial del acero ha aumentado considerablemente. La producción mundial de acero ha
aumentado un 45% en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2006. La producción china
en este mismo periodo ha aumentado el triple y representa, en la actualidad, el 35% de la
producción mundial. Los precios del mineral de hierro en este periodo se han multiplicado
prácticamente por 2,8.
Dado que las ventas chinas están descendiendo porque su consumo nacional absorbe la mayor parte de la producción, la situación de la oferta mundial es tensa. Por consiguiente, los
grandes grupos industriales toman medidas. Según el IISI (Internacional Iron and Steel Institute) el crecimiento esperado del sector será del 6,6% al 6,7% en 2008 y del 6,3% en 2009.
La compañía líder mundial en producción de acero, ArcelorMittal, acaba de firmar un acuerdo
con el gobierno senegalés para la explotación de las reservas de mineral de oro. La inversión
del proyecto es de 2 billones de USD e incluye la explotación de la mina a través de una
Concesión Minera, la construcción de una línea de ferrocarril desde la mina hasta el puerto,
de una central eléctrica y de un nuevo puerto minero en Bargny, cerca de la capital. El sector
del acero está en alza y ArcelorMittal va a aprovechar esta oportunidad para asegurarse las
provisiones de materia prima para las plantas de producción de Asturias.
Los datos sobre las importaciones y exportaciones de mineral de hierro hasta el año 2007
son insignificantes, puesto que no se han explotado aún los yacimientos. El proyecto de ArcelorMittal prevé dar comienzo a su producción en 2011.
Oro
El potencial de explotación del oro de Sabodala ha sido descubierto y puesto de manifiesto
hace relativamente poco tiempo pese a que forma parte de un corredor que pasa por el depósito del monte de Sadiola en Malí, la mayor mina de oro del país, con una producción anual
de casi medio millón de onzas y unas reservas de 14 millones de onzas. El descubrimiento de
los primeros índices se remonta a los trabajos del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en los años sesenta. Estos trabajos se completaron en los setenta por la
agencia estatal rusa en Senegal y la empresa francesa BRGM (www.brgm.fr) .
Estos trabajos pusieron en evidencia unos yacimientos explotables de alrededor de 30 toneladas de oro en esta región solamente. De éstos, los más importantes son los de el pueblo de
Sabodala y Kérékounda. Otras zonas con importantes reservas son Goulouma, Kobokoto y la
zona oeste y este de Saraya, en las terrazas de los aluviones del río Falémé.
La mala salud de la economía mundial, en parte provocada por los altos precios del petróleo,
la crisis de las subprimes en Estados Unidos y la depreciación del dólar americano ha hecho
que el metal amarillo sea más que nunca valor refugio en tiempos de crisis. La onza tiene un
precio de entre 1.000 a 1.100 USD y los analistas esperan que esta tendencia se mantenga,
al menos, en el medio plazo.
19
Marchés Tropicaux & Méditerranéens 25 abril, 2008.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
36
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Gráfico II.1: Evolución de la cotización del oro en los 2 últimos años (USD / onza). Fuente: www.infomine.com
Hasta el momento, la bonanza económica de los países más desarrollados, alejaron a los inversores de valores refugio, por lo que la demanda estaba estabilizada e, incluso, en tendencia negativa desde el año 2005. Pero desde finales de 2006 y, sobre todo, a partir del año
2007, se observa un resurgimiento de esta. En consecuencia, existe ahora un desequilibrio
entre la oferta y la demanda de oro y los precios están en alza (Gráfico II.2). Las compañías
mineras especializadas en este mineral están invirtiendo en exploración y explotación de
nuevos yacimientos para aprovechar la coyuntura. Así, los nuevos descubrimientos en Senegal han ganado un tremendo atractivo para los inversores y su explotación llega en un muy
buen momento respecto a la situación del mercado mundial.
Gráfico II.2: Oferta-Demanda-Precio del oro 2005-mediados 2007. Fuente: GFSM Ltd. (www.gfms.co.uk)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
37
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Hay en este momento 14 empresas extrayendo oro en la región de Sabodala (tal y como se
puede apreciar en la tabla II.13), y más de 20 compañías explorando nuevos yacimientos ya
que existe un potencial valorado en más de 500 toneladas. Con una perspectiva de producción de oro de 6 toneladas al año, Senegal podría posicionarse a finales de 2008 en el treceavo puesto en el ranking de países productores de oro africanos. Se espera encontrar en
un plazo máximo de 5 años 3 o 4 yacimientos de talla internacional, así como una decena de
yacimientos marginales de 3 a 10 toneladas.
En diciembre 2008 saldrá el primer lingote de oro de Sabodala, y se habrá alcanzado un nuevo éxito en el sector. El proyecto es propiedad 100% de la filial de MDL, Sabodala Mining
Compay (SMC). El hallazgo de este yacimiento tuvo lugar hace 50 años pero jamás ha alcanzado ni siquiera pequeños niveles de producción pese a haber visto pasar a multitud de operadores. El gobierno senegalés lanzó una licitación para el desarrollo de la región de Sabodala a la que MDL no dudó en optar gracias a las ventajas que ofrece el Código Minero y a que
ya se estaban instalando en el país atraídos por el proyecto del circón. SMC tiene licencia para explotar 20,3 Km2, tratará 1,8 toneladas de oro al año y producirá 4,25 millones de toneladas de oro en un periodo de 10 años. El principal depósito de SMC contiene más de 61,7 toneladas de oro y es altamente probable que se descubran nuevas reservas. La inversión es
de 140 millones de USD.
En el área de la exploración, es la empresa Oromin, que trabaja a través de su filial Sabodala
Holding, que a su vez es una joint-venture con Bendon International y el Badr Investment and
Finance Company, ambos compañías de inversión privada saudíes, la que tiene entre manos
el proyecto más avanzado y con más posibilidades de pasar a la fase de explotación en menor tiempo. Hasta el momento, se han encontrado 20 bolsas de mineralización con 4 potenciales yacimientos.
Otra de las grandes empresas es la británica AXMIN, cuyo permiso de exploración cubre una
superficie de más de 800 Km2. La explotación de datos bibliográficos y foto-aéreos, geoquímica del suelo y perforaciones de capas y pozos le ha llevado a invertir más de 4,4 millones
de USD y contrata a 4 ingenieros senegaleses, 10 técnicos y 60 jornaleros. Recientemente, la
empresa Harmony Gold Mining Company20, gran empresa sudafricana productora de oro, ha
anunciado su participación este proyecto financiando con al menos 4 millones de USD las
exploraciones que está llevando a cabo AXMIN. Por otro lado, otra gran empresa es Randgold Resources21 está investigando en 34 distintos puntos al este de Sabodala y ha informado de los buenos resultados obtenidos de las perforaciones y construcción de zanjas.
Permisos de extracción de Oro y sustancias análogas
Sociedad
Nacionalidad
Perímetro
Superficie Km²
Inversión
AGEM
Canadá
Bambadji
343
4059,000,000 F CFA
Doarala Botto
420
20
www.harmony.co.za
21
www.randgoldresources.com
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38
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
OROMIN
Canadá
Sabodala
230
USD 5,250,000
RSW
Canadá
Madina
208
USD 1,350,000
SORED MINES
Senegal
Niamia
120
500000000 FCFA
NAFPEC
Senegal
Makana
110
US 1.464.611
WATIC
Senegal
Sambarabougou
375
US 1.464.611
SENDGOLD
Sénégal
Moura
213
US 1.000.000
ROKAMKO
Sénégal
Dembala Beroula
230
US 2.400.000
Massa Kounda
400
KANSALA
Senegal
Mako
380
US 1.200.000
EMC
Sénégal
Dalafin
704
US 1.500.000
MDL/SMC
Australia
Bransan
353
4059.000.000FCFA
LIBAH Invest
Australia
Bousankoba
375
US 2.000.000
AXMIN Britannique
Reino Unido
NW Sabodala
200
US 4.444.700
Hérémakono
324
Sounkounkou
293
Kounemba
408
Tomboronkoto
403
Kanoumering
405
Miko
305
RANDGOLD
Sudáfrica
US 1.464.611
Tabla II.13: Permisos de extracción de oro otorgados en Senegal. Fuente: Dirección de Minas y la Geología
Circón
En el capítulo de los minerales pesados, Senegal está cobrando gran interés por sus arenas
minerales, especialmente en las grandes reservas del mineral industrial circón. También ocasionalmente se pueden encontrar minerales preciosos y gemas. Estas arenas minerales se
encuentran a lo largo de la costa atlántica de la mitad norte del país y Mineral Deposits Limited (www.mineraldeposits.com.au), una compañía australiana, planea su explotación en una
extensión de 50 Km., que ha calificado como un depósito world-class22. La inversión estimada
para poner en marcha el proyecto se estima en 140 millones de USD. La producción alcanzará las 85.000 toneladas por año y se convertirá en la cuarta mayor mina de circón del mundo.
Se ha estimado que los recursos alcanzan 26 millones de toneladas y la vida de la mina será
de 25 años. La producción dará comienzo a principios de 2009.
22
Este proyecto se describe en mayor profundidad en el apartado de « Grandes Proyectos ».
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
39
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Otras empresas australianas también están mostrando interés en Senegal. Carnegie Minerals
(www.carnegiemins.com) trabaja junto a la compañía china Astron en la costa sur del país,
Casamance, en la búsqueda de nuevos yacimientos para atender la creciente demanda de
minerales de China. Sus perspectivas son muy favorables dado el boom que vive el sector
actualmente. En el pasado, los intereses públicos y privados franceses llevaron a cabo numerosos estudios geológicos, pero nunca cuadraron los intereses comerciales para iniciar la explotación. Ahora esto es posible debido al resurgimiento de la demanda de este mineral.
Las propiedades físicas del circón tienen una amplia variedad de usos técnicos. El mercado
cliente más importante es el de la cerámica y representa más del 50% de éste. El resto, se
utiliza en aplicaciones industriales (químicas, textiles y farmacéuticas). En la cerámica, el circón tiene la habilidad de dar opacidad, blanquear y hacer brillante las superficies.
El circón es un material duro con buena conectividad térmica y estabilidad en un amplio rango
de temperaturas, con lo que se utiliza mucho como material refractario y de fundiciones.
También tiene cualidades de absorción de rayos X y una alta resistencia a la corrosión. El
consumo de circón aumenta año tras año. Para el año 2010 se espera que el consumo llegue
a los 1,4 millones de toneladas y la industria cerámica seguirá siendo la principal consumidora.
Es obvio que son y serán España e Italia los principales países clientes en este mercado, por
ser los fabricantes de azulejos por excelencia del mundo. No obstante, el espectacular crecimiento de la demanda de circón en los últimos tiempos se le atribuye en gran medida a China, al sudeste asiático, Oriente Medio, India y Sudamérica, donde los azulejos son el material
que más cuota de mercado está ganando en el sector de materiales de construcción.
El 40% de la producción mundial de circón deberá ser sustituida por nuevas minas, debido al
agotamiento de las existentes y aumento de la demanda, en 5 años. Existe una alta dependencia en nuevos proyectos de cara a aminorar el gap que existe entre demanda y producción. La mina de Grande Côte de Senegal representará el 7% de la producción mundial y el
20% del consumo en el mercado europeo.
La calidad en esta mina es muy alta y, además, tiene la ventaja competitiva de encontrarse
geográficamente cerca de los mercados cliente como Europa, a los que se puede servir con
un envío de contenedor semanal desde Dakar y en un plazo de entre 6 a 14 días. Australia,
que produce el 36% del circón mundial, tardaría de 5 a 6 semanas en enviar este mineral a
Europa, en cambio. La mina está a 125 Km. del puerto de Dakar y se comunica por carretera
(Saint-Louis a Dakar). Al estar localizado a 20 km de uno de las principales minas de fosfatos
que lleva operando 40 años, tiene varias vías férreas a su disposición que podrían ser utilizadas para transportar el mineral al puerto.
Rutilo
La zona de la Grande Côte de Senegal (la costa de la parte norte del país) tiene, aparte de
circón, grandes reservas de rutilo (2.700 toneladas) que se producirá en dos grados: Rutilo de
Primer Grado y Rutilo de Grado de Soldadura. El proyecto de explotación de este mineral se
incluye en el gran proyecto de circón de la empresa MDL.
El rutilo es una fuente de titanio dioxidazo (TiO2) usado principalmente como materia prima de
los pigmentos industriales y tiene otras importantes aplicaciones en la industria de soldadura
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
40
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
y en la producción de esponja de titanio. Aproximadamente el 70% del rutilo se utiliza en la
producción de pigmento TiO2 , 23% en la industria soldadora y 7% en la producción de esponja de titanio. El TiO2 es un pigmento no tóxico, y aporta una blancura y brillo superiores, así
como opacidad. Por ello, su uso está muy extendido en la industria de pinturas, plásticos, papel, textiles, gomas y fibra de vidrio. Es apto para envases de alimentos, como colorante de
alimentos e incluso se utiliza en la industria cosmética.
Otro de los grandes usos de este mineral es en la producción de titanio y como flujo en la industria soldadora. El titanio pesa la mitad que el acero pero es doblemente fuerte, carece de
toxicidad y no se corroe. El titanio se utiliza en la producción de aviones, en el sector médico
y equipamiento deportivo.
Ilmenite
El Ilmenite es un mineral portador de titanio que provee el 90% de la industria de pigmentos
TiO2 y al mercado de la esponja/metal de titanio. Las reservas de la Grande Côte de Senegal
producirán 0,4 millones de toneladas de TiO2 y será explotado por la empresa australiana
MDL.
Uranio
Hay indicios de la posible existencia de reservas explotables en el sudeste del país. Se han
concedido ya dos permisos de exploración.
Zonas geográficas
En el ANEXO I se analiza el mapa de los yacimientos minerales de Senegal23 realizado por la
empresa francesa BRMG (www.brmg.fr) en el año 1965. Desde entonces no se han hecho
actualizaciones hasta este momento en el que, bajo el programa SYSMIN del FED24, se están
realizando los estudios pertinentes para su puesta al día por la misma empresa.
En dicho mapa, se han ampliado 8 secciones para poder apreciar mejor las leyendas geológicas. Estas zonas son básicamente los límites exteriores del país- en el centro no existen reservas minerales conocidas: la zona costera atlántica, sobre todo en el norte del país, pero
también existen pequeños yacimientos en el sur, donde predominan las arenas minerales
(circón, rutilo, ilmenite); la región de Thies y Dakar con yacimientos principalmente de fosfatos
alumínicos y cálcicos, attapulgita, arenas y calcáreas; la esquina sudeste fronteriza con Malí
donde se encuentra el Oro de Sabodala, el mármol, etc.; la rivera del río Falémé con sus yacimientos de mineral de hierro; la rivera del río Senegal, en la zona de Matam, donde se está
mostrando interés por los yacimientos de fosfatos.
23
Carte des Gîtes Minéraux de la République du Sénégal. BRMG, 1965.
24
Este programa se describe en la sección sobre políticas públicas
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41
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
En la producción minera encontramos cuatro factores esenciales que afectan al proceso productivo y a la estructura de costes de la explotación. En última instancia, la disponibilidad de
dichos factores, su calidad y coste determinan la rentabilidad de la producción minera y el tipo
de inversión que se realizará (extracción-exportación o extracción-transformaciónexportación).
1. Capacidad energética
En los últimos tres años, Senegal se encuentra en una delicada situación energética debido a
la subida de los precios del petróleo. En un país cuya tasa de independencia energética se sitúa en el 4,3%25, cualquier fluctuación de los precios mundiales supone un shock fortísimo en
la economía nacional. Otro factor importante en esta crisis energética, es la falta de inversiones en el sector eléctrico y de los hidrocarburos. Las empresas SENELEC (Société Nationale
d’Électricité du Sénégal) y SAR (Société Africaine de Raffinage) tienen graves problemas
técnicos y financieros26 que, en última instancia, afectan al suministro de la población de electricidad y gas. Los cortes de electricidad son una constante en el día a día de la población y la
solución pasa por tener grupos electrógenos, lo cual aumenta los costes. Para paliar los graves problemas financieros, el gobierno ha optado por subir las tarifas y, actualmente, la factura eléctrica es muy alta.
La base del problema es que la demanda supera la oferta. Por el lado de la oferta, no ha
habido inversiones significativas, lo cual implica que hay una falta de capacidad y que los
equipamientos están obsoletos. La producción depende de petróleo en lugar de gas natural.
Así, el coste se dispara y la eficiencia cae drásticamente. Por el lado de la demanda, ésta incrementa cada año alrededor de un 8% e incluso más si se van cumpliendo los objetivos del
gobierno en electrificación rural.
El Ministerio de la Energía, consciente del grave problema, se ha fijado unos objetivos27 a
medio plazo que contemplan el apoyo a la producción energética, la búsqueda de recursos
naturales en el país (petróleo y gas), reestructuración del sector eléctrico, acelerar el proceso
de electrificación rural, etc. Para ello, ha pedido fondos a las instituciones de financiamiento
multilateral por un importe de 2,4 millones de euros para una inversión que tiene prevista
hacer entre los años 2008 y 2012.
La estrategia nacional que se está elaborando se encuadra en el Programa para la Promoción de la Electrificación Rural y Aprovisionamiento de Combustibles Domésticos
(PERACOD), el Programa de Gestión Durable y Participativo de Energías Tradicionales de
25
L’énergie au Sénégal. Fiche de synthèse. Ubi France- Missions Économiques. 26 noviembre 2007
26
SENELEC tiene un déficit presupuestario de aproximadamente 157 millones de USD
27
El 9 de abril de 2003 se firmó la segunda “Carta de Política de Desarrollo del Sector de la Energía”.
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42
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Sustitución (PROGEDE) y el Programa Regional de Promoción de Energías Domésticas y Alternativas en el Sahel (PREDAS)28.
Los principales actores en este sector, su situación y proyectos futuros se detallan de forma
breve a continuación:
o
La Comisión de Regulación del Sector Eléctrico (CRSE): autoridad independiente que regula las actividades de producción, transporte, distribución y venta de energía eléctrica. Instruye las demandas de licencias y concesión que se
presentan al Ministerio de Energía, controla el cumplimiento de la regulación,
determina la estructura y composición de las tarifas y es consejera del ministerio en materia legislativa.
o
La SENELEC: empresa pública que ostentaba el monopolio de la producción,
transporte y distribución energética hasta que algunas inversiones privadas
han entrado en el sector. Estas inversiones están concentradas en el ámbito
de la producción, por lo que su monopolio se mantiene para la distribución. Su
parque de producción representa el 72,5% de la electricidad del país. Su programa de inversiones sobre un importe de 520.000 millones de XOF incluye la
construcción de una nueva central eléctrica en 2008, la rehabilitación de la red,
la construcción de una planta diesel en 2011 y un estudio de viabilidad para
una central alimentada de biocarburantes.
Los costes de carburante, que representan el 80% de los gastos operacionales, han incrementado de 184 a 266 millones de USD en dos años. La falta de
agua en la presa de Manantali también reduce considerablemente la capacidad
productiva de la empresa. El gas senegalés sólo cubre el 5% de las necesidades de energía. El gobierno espera que en el futuro un 20% de gasolina diesel
sea reemplazado por gas natural para abaratar los costes y utilizar energía
más limpia.
o
La Agencia Senegalesa de Electrificación Rural (ASER): desde el año 2000
promueve la electrificación rural29 a través de operadores privados con su apoyo financiero y técnico. Para el periodo 2007-2012 tiene prevista la atribución
de 12 concesiones rurales a operadores privados, el desarrollo de proyectos
energéticos multisectoriales y la electrificación de las zonas que se están convirtiendo en polos de desarrollo.
o
La Sociedad Africana de Refinado (SAR): creada en 1961, en el año 2006 el
Estado compró la mayoría de sus acciones a el otro propietario, la empresa
francesa Total. Dispone de una unidad de destilado con una capacidad de 1,2
millones de toneladas al año, una unidad de reforming de 14 t/h y una unidad
de merox de 25 t/h. Produce gas butano, carburante súper, gasolina, queroseno, petróleo campante, diesel y fuel. Los proyectos de tratamiento y almace-
28
Para más información sobre estos programas, se pueden visitar las siguientes páginas de Internet: www.peracod.sn;
http://siteresources.worldbank.org/INTGENENERGY/Resources/SenegalPROGEDEBRIEF.pdf.
29
Actualmente, el 33% de la población tiene acceso a la electricidad. El 77% de ésta es población urbana, mientras que sólo está cubierto el 16% del medio rural.
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43
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
namiento de hidrocarburos y gas tienen un coste de 343 millones de euros y
pasan por aumentar las instalaciones de tratamiento de una capacidad de 1,2
a 3 millones de toneladas de petróleo bruto y la puesta en marcha de un nuevo
plan de refinamiento y de logística.
Irán acaba de firmar un memorando de entendimiento que comprende que la
refinería nacional del primero compre una parte de la SAR invirtiendo en instalaciones de almacenamiento y refinado. El objetivo es ampliar la capacidad de
la SAR, como se ha detallado en el anterior párrafo, y a través del aprovisionamiento de crudo desde Irán durante un año con el beneficio financiero de
poder pagar al cabo de 3 meses.
o
PETROSEN: creada en 1981, esta empresa estatal tiene por objetivo la promoción de la cuenca sedimentaria del país, su exploración y la producción de
petróleo y gas. Participa en las actividades de comercialización y aprovisionamiento, almacenamiento, refinado y distribución. La exploración la realiza mediante participaciones en empresas extranjeras
Además, la empresa tejana Energy Allied International ha ayudado a Senegal a
planear la construcción de una segunda refinería de 2 billones de USD y una
planta de biocarburantes. Según los estudios, se demuestra que es totalmente
viable la construcción de dicha planta con una producción de 60.000 barriles al
día de producto de primera calidad. Los aprovisionamientos de crudo vendrán
de Nigeria y Angola; la producción final (diesel, jet fuel, butano y gasolina) se
venderá en la región y en Europa. Se han encontrado yacimientos prometedores offshore de petróleo y más reservas de gas en el norte.
El gobierno se ha propuesto seriamente a promover las energías renovables y alternativas,
especialmente en el uso de los biocarburantes (cultivos de la planta jatropha) y energía solar.
Para ello se ha creado un nuevo ministerio, de Biocarburantes, Energías renovables y de la
investigación científica (MBRESR) en junio 2007. Es la prueba del firme propósito del gobierno de abaratar la desorbitada factura energética del país mediante el uso de energías alternativas.
Con todo, la situación energética en Senegal no es muy favorable en el corto plazo. Las empresas mineras con grandes proyectos entre manos planifican siempre la construcción de
centrales eléctricas propias (como es el caso de ArcelorMittal) o el uso de grupos electrógenos, etc. Si finalmente se llevan a término los proyectos descritos, la situación podría mejorar
significativamente y tener un mejor acceso y menos costoso a la red eléctrica (ver ANEXO 4Tarifas eléctricas en Senegal).
2. Agua
Los recursos hidráulicos del país son normalmente suficientes para satisfacer la demanda de
la población. El 90% de la población tiene acceso al agua. Sénégalaise des Eaux (SDE) es la
compañía nacional que provee de agua potable a aproximadamente 4 millones de habitantes.
Cumple con los estándares internacionales de seguridad. El resto de la población obtiene el
agua a través de otras compañías o de pozos privados. El agua no destinada al consumo
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
humano es provista por la empresa pública Office Nationale de la Sanitation. Las tarifas para
los consumidores, al contrario que las de la electricidad, no han subido desde 2004.
Senegal es un país que dispone de muchos ríos (río Senegal, Falémé, Casamance, etc.) y la
industria minera se aprovecha de ello creando diques de contención, presas, etc.
3. Infraestructuras
Las infraestructuras de transporte (terrestres, aéreas y marítimas) (ver ANEXO 5- Mapa de
carreteras y ferrocarriles de Senegal) y las de telecomunicaciones son aspectos que influyen
directamente a la estructura de costes de cualquier proyecto empresarial. La industria extractiva necesita de un gran abanico de infraestructuras tanto para el transporte del equipamiento
y mercancías, como de telecomunicaciones para el normal funcionamiento de la actividad.
El 90% de los trasportes de gente y de mercancías se hace por carretera. Senegal posee
14,805 Km. de carreteras, el 32% de ellas asfaltadas. Así, es de los países con mejores comunicaciones por tierra de la región. Existe buena comunicación entre las principales ciudades y los países vecinos (Malí, Mauritania y Gambia), pero en el interior del país hay muchas
zonas aisladas y la península de Dakar está muy congestionada. La Agencia Autónoma de
Trabajos de Carretera (AATR), fundada en 2004, tiene un ambicioso plan de 2005-2015.
La mejora de las infraestructuras de transporte y de las tecnologías de la información y telecomunicaciones se encuentra entre las prioridades de la Estrategia de Crecimiento Acelerado
del gobierno senegalés30. Los principales proyectos en este área son los siguientes:
30
•
El aeropuerto Blaise Diagne en Diass: a cargo de AIBD y el Grupo Saudí Bin
Ladin y con un coste de 470 millones de USD, los trabajos comenzaron en
abril 2007 y se espera que esté finalizado en septiembre 2010. Está situado a
47 Km. de Dakar y pretende descongestionar el aeropuerto internacional Léopold Sédar Senghor, cuya capacidad está al límite y no admite la posibilidad
de ampliación ya que está en pleno centro urbano.
•
Autopista nacional: este proyecto está financiado por el Estado de Senegal,
Jean Lefèbvre / Henan Chine, MSF Moniz da Maia y Serra & Fortunato. Tendrá un coste total de 572 millones de USD y se espera que finalice en el año
2010. Esta autopista conectará Dakar con el suburbio de Pikine, Diamniadio y
el nuevo aeropuerto.
•
Puerto del Futuro: se va a ampliar y mejorar las infraestructuras. Dubai World
está encargado de hacerlo. La inversión se estima en 644 millones de USD y
se espera terminar en 2012. Por un lado, se modernizará la terminal de contenedores y, por el otro, se construirá una nueva terminal. El objetivo es aumentar la capacidad de 350.000 a 1,5 millones de contenedores al año.
•
Líneas de ferrocarril: la ANNCF, Agencia Nacional de los Nuevos Ferrocarriles,
ha realizado un plan que incluye la construcción de líneas que comuniquen
Dakar con Saint-Louis (al norte del país) y con el valle del río Senegal (en el
Stratégie de Croissance Accélérée. www.sca.sn
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45
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
noreste). El coste de este proyecto se estima en 2,15 billones de USD y el plazo de finalización se prevé para el año 2015.
Además de los proyectos de transporte, cabe destacar otros que también están influyendo
significativamente en el entorno empresarial del país. El más importante de ellos es la Zona
Económica Especial de Dakar, a cargo de Jafza International (www.jafza.ae) . El proyecto tiene un coste de 200 millones de USD sólo para la primera fase, que se completará en el 2010.
Se trata de la creación de una zona industrial y logística, en un área de 6,5 millones de m2,
donde las empresas disfrutarán de una serie de ventajas fiscales. Se espera que el proyecto
albergue unas 1.000 empresas y sea una importante fuente de empleo para el país en los
próximos 20 años.
En lo referente a las telecomunicaciones31, las infraestructuras están muy avanzadas y crecen a un ritmo acelerado. Existe una red digital con protocolo de Internet (IP) que cubre la
práctica totalidad del territorio y redes ópticas y por satélite para las comunicaciones internacionales. El crecimiento medio del sector es del 18% de media en los últimos 5 años. El principal motor de este crecimiento es la telefonía móvil, con unas tasas de penetración del 34%
de la población. En la actualidad compiten por el mercado dos empresas (Sonatel con Orange y Sentel con Tigo), pero la inminente llegada de Sudatel (empresa sudanesa) con Espresso augura una competencia más fiera y puede suponer una bajada de los precios, ya de por
sí muy por debajo de los españoles.
Las líneas fijas de telefonía y, por consiguiente, el acceso a Internet, presenta aún tasas muy
bajas de penetración debido a su alto coste relativo. Teniendo en cuenta las bajas tasas de
electrificación rural, es de suponer que la mayoría de la población carece de acceso al teléfono fijo y a Internet. La Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (ARTP), perteneciente al Ministerio de Telecomunicaciones, está trabajando en promover las telecomunicaciones en las zonas rurales con el objetivo de que en 5 años el 90% de la población rural tenga acceso a ellas.
Infraestructuras mineras
31
•
Construcción de un nuevo puerto minero en Bargny Sendou. El proyecto lo ha
lanzado ArcelorMittal y aún no tiene fecha de comienzo. Fuentes consultadas
han confirmado que hay otras empresas interesadas en participar financieramente en él.
•
Construcción de una línea de ferrocarril de gran alcance entre la mina de mineral de hierro y Tambacounda y ésta con Diamniadio. A su vez, ésta conectará
con el futuro puerto minero de Bargny y el actual puerto autónomo de Dakar.
También es un proyecto a cargo de ArcelorMittal cuya fecha de comienzo no
se ha fijado por el momento.
•
Puerto Autónomo de Dakar: localizado en el punto más Occidental de África,
tiene acceso directo al océano a través de un canal de 195 metros con una
profundidad de 11 metros y, lo más importante, tiene una buena terminal de
El sector representa aproximadamente el 7% del PIB de Senegal.
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46
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
contenedores. También tiene la capacidad de recibir tanques y actualmente las
exportaciones incluyen fosfatos, ácidos fosfóricos, fertilizantes, atapulgita, sal y
algodón. Tiene capacidad de carga para todo tipo de envíos del mercado de
las sales minerales. Existe una alta frecuencia de envíos y el plazo es corto:
o
Europa cada 7 o 10 días; en 6 o 14 días
o
Norte-América cada 7 o 14 días; de 22 a 30 días de plazo
Los envíos por contenedor pueden hacerse en pequeños lotes de 21 toneladas
por contenedor, lo cual permitirá a los clientes poder operar con inventarios just
in time y mejorar su situación económico-financiera gracias a unos menores
costes de capital. Esto es particularmente importante en el caso del circón ya
que para Australia, el mayor proveedor, el viaje dura de 4 a 6 semanas y necesitan de mayores cargas para hacer rentables los envíos, por lo que los clientes deben comprometerse financieramente más y debilitan su estructura. Europa y Norte-América consumen el 50% del circón mundial y lógicamente serán
los principales mercados para Senegal.
En resumen, para el desarrollo del potencial minero de Senegal, hace falta aún trabajar mucho en mejorar las infraestructuras para hacer los proyectos más rentables y la explotación
más competitiva. Los proyectos en desarrollo no tienen fecha de comienzo pero son inminentes.
4. Recursos humanos
La industria extractiva necesita de mucha mano de obra cualificada y no cualificada. Senegal
es un país donde más de la mitad de la población es menor de 15 años y es analfabeta. Los
costes laborales son menores en relación a los países desarrollados, por lo que la mano de
obra no cualificada a bajo coste está asegurada.
Para el caso de los operarios cualificados, hay una manifiesta falta de medios para la formación, por lo que muchas empresas mineras tienen que hacerse cargo ellas mismas de aportar
las técnicas y conocimientos a sus empleados. La agencia de cooperación belga fundó la
Unidad de Aprendizaje y Producción en Kédougou. En este momento necesita de financiación para seguir en funcionamiento y muchas empresas del sector están haciendo aportaciones (Oromin y ArcelorMittal entre otras, han donado ordenadores). En esta misma región
existe el Liceo Técnico Minero de Kédougou, que da formación técnica a jóvenes para el sector minero.
Según Ibrahima Ba, profesor de derecho en la Universidad Cheikh Anta Diop (la universidad
pública en Dakar), tan sólo reciben su diploma alrededor de 10 ingenieros al año. Esto supone una falta de personal altamente cualificado difícil de solventar. Además, las diferencias salariales entre países provoca el efecto brain-drain o fuga de talentos al extranjero, donde por
el mismo trabajo recibirán muchísimo más dinero. Así, todas las empresas transnacionales
tienen una parte considerable de la plantilla formada por expatriados.
Evolución
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47
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
La evolución de la producción minera en Senegal es claramente positiva y está a punto de
explotar su potencial. Hasta ahora, las empresas implantadas eran pocas y su producción estable con aumentos variables, en función de la demanda mundial. En la actualidad, el buen
momento que vive el mercado de los productos minerales y las condiciones más favorables
de Senegal para invertir, auguran un cambio drástico en el panorama del sector en el medio
plazo.
A parte de esto, es digno de hacer mención el hecho de que ICS, la compañía líder del sector
químico del país, acaba de pasar por un periodo devastador con una larga ralentización de la
producción y embargo de diversas cuentas bancarias. Hace varios años, el Indian Farmers’
Fertiliser Cooperative (IFFCO) se embarcó en un programa de inversión de 225 millones de
USD. En ese mismo momento, el coste del sulfuro importado que se utiliza en la producción
de ácido fosfórico a partir de los fosfatos extraídos del país se triplicó. También al mismo
tiempo el precio de exportación para dicho producto cayó sustancialmente. Para superar esta
crisis, ICS se ha endeudado para financiar el programa que incluye la extensión de la capacidad de producción y la apertura de una nueva mina. Los beneficios han tardado demasiado
en verse y, en la actualidad, necesita de una considerable inyección de liquidez para empezar
a recuperarse. El socio indio está dispuesto a dárselo a condición de que se facilite las condiciones de los préstamos y mejoren los plazos de repago de la deuda. El gobierno senegalés
ha desestimado esta oferta. Pero ahora, con los precios del ácido fosfórico en pleno auge y la
demanda global despegando, se han presentado multitud de nuevos posibles socios. Pero la
condición de éstos es la de poder comprar parte de la producción y esto no es posible porque
el contrato con IFFCO blinda el 100% de ésta hasta 2011. Así, mientras que no se resuelva la
crisis, el nivel productivo se mantendrá en un 50%.
Según SSPT, que lleva más de 10 años extrayendo attapulgita y fosfatos en Senegal, los yacimientos son muy valiosos y no se encontrarían en ningún otro lugar (sobre todo los de attapulgita y fosfatos de aluminio. Pese a las dificultades y falta de infraestructuras, es un negocio
muy rentable y su compromiso con el proyecto es a largo plazo. Por ello, es de esperar que
bajo las nuevas circunstancias (alza de los precios, nuevo código minero, proyectos de mejora de infraestructuras, etc.), las nuevas compañías con proyectos en Senegal obtengan beneficios y la explotación sea exitosa.
Grandes Proyectos
Dado que la explosión del sector minero en Senegal está en pleno proceso, en la mayoría de
casos lo que nos encontramos son con grandes proyectos a punto de ponerse en marcha. A
continuación se detallan los principales y que más inmediatamente van a dar comienzo.
•
Proyecto de explotación del oro de Sabodala y Niakafiri: MDL / SMC
Mineral Deposits Limited32 (MDL) es una empresa australiana con más de 60 años de experiencia en la industria de las arenas minerales (circón y rutilo) que ganó la licitación internacional lanzada en 2004 para la explotación de los yacimientos de oro de la región de Saboda-
32
www.mineraldeposits.com.au
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48
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
la, en el sudeste del país. Para ello, creó su filial senegalesa Sabodala Mining Company
(SMC), que obtuvo la licencia para la explotación de 20,3 Km2. El proyecto se encuentra en
una fase muy temprana de explotación de la mina a cielo abierto (en enero de 2008 se habían completado el 30% de las instalaciones). Se calcula que la producción estará en pleno
funcionamiento en septiembre de 2008 y primera onza de oro saldrá a finales de este mismo
año.
El proyecto tiene una vida de entre 10 y 15 años y, por el momento, unas reservas probadas
de más de 1,4 millones de onzas (alrededor de 18,3 toneladas de oro metal) con una concentración de 2,4 g/t de oro. Con una inversión de 200 millones de USD, la capacidad de producción de la mina será de 150.000 onzas oro al año (o 2 millones de toneladas).
Alrededor de la mina, que da trabajo a 400 personas, se ha puesto en marcha un programa
social de más de medio millón de USD para sanidad, educación, infraestructuras y formación
para la población de Sabodala.
•
Proyecto de exploración del oro de Sabodala: OROMIN JOINT VENTURE GROUP
La concesión de Sabodala cubre una superficie de 230 Km2 y envuelve el área de MDL/SMC.
Oromin Joint Venture Group adquirió esta concesión a finales del año 2004 tras una licitación
internacional y su accionariado está formado por Oromin Explorations Ltd.33 una empresa de
exploración minera canadiense que cotiza en la bolsa de Toronto, Bendon International y
Badr Investment and Finance Company (ambas compañías de inversión privada saudíes).
Está realizando excavaciones en 450 puntos y las perforaciones alcanzan los 75.000 metros.
Ha puesto en evidencia importantes índices de oro en Golouma, en el sur de Niakafiri y Masato. Las reservas de oro potenciales, aún por evaluar de forma definitiva, rondan las 100 toneladas divididas en 4 diferentes yacimientos. El pasado mes de abril de 2008 arrancaron los
estudios de viabilidad de la explotación.
La concesión que ostenta fue adquirida por el enorme potencial de depósitos de talla mundial
que en los años ochenta fueron explorados parcialmente por agencias gubernamentales soviéticas y en los noventa por francesas. La inversión es de 8 millones de USD y comenzó con
investigaciones geofísicas aéreas de alta resolución, prospecciones, realización de planos
geológicos, muestreo geoquímico del suelo, geofísica del suelo, cavado de zanjas y las actuales perforaciones.
Los programas de exploración y perforado tienen por objetivo seguir probando nuevos lugares y, particularmente, los que puedan ser explotados mediante mina a cielo abierto. El ratio
de descubrimientos y su alta calidad han llevado a Oromin a establecer un campamento base
con instalaciones de muestreo que aceleren los programas de trabajo. Las actividades de
Oromin se llevan a cabo junto con programas de protección del medio ambiente y mejora de
las condiciones de la comunidad con programas de salud, educación e infraestructuras.
33
www.oromin.com
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49
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
•
Proyecto de circón en la Grande Côte: MDL
El proyecto de MDL en la Grande Côte (costa norte de Senegal), se sitúa en un sistema de
dunas, inhabitado y no apto para la horticultura. MDL tiene 60 años de experiencia en el desarrollo de depósitos similares en la costa este de Australia.
La explotación de circón se llevará a cabo en los 445 Km2. de costa entre Mboro y Lompoul.
Las reservas de arena mineral son de 1,33 billones de toneladas, con un 2% de mineral pesado. La inversión se estima en más de 140 millones de USD y la vida de la mina en 25 años.
La producción de circón será de 85.000 toneladas al año y dará comienzo en 2010 con una
tasa de rentabilidad del 18%. Se convertirá, así, en la cuarta mayor mina de circón del mundo
y proveerá el 7% del mineral.
La estructura de dragado, concentrado y molido de arena se situará sobre una superficie de
agua en Diogo, que está cerca de las comunicaciones terrestres y de ferrocarril. Además,
2.700 toneladas de rutilo y 11.000 toneladas de leucoxeno. El proyecto ha deducido 26,6 millones de toneladas de minerales pesados, 17,1 millones de toneladas de ilmenite, 2,8 millones de toneladas de circón de altísima calidad, 0,6 millones de toneladas de rutilo y 3,9 millones de toneladas de leucoxeno.
Como los principales clientes son Europa (en especial, España e Italia) y la costa este de
Norte-América, la situación geográfica de estos depósitos de mineral suponen una gran ventaja competitiva en términos de transporte. Tienen previsto invertir 30 millones de USD para
rehabilitar la línea de ferrocarril y otros 30 millones para el puerto minero de Bargny. El 98%
de la masa arenosa tratada será repuesta en la zona y tratada para, por lo menos, recrear el
relieve original.
•
Proyecto de hierro en Falémé (MIFERSO): ARCELOR MITTAL
Con diferencia, este proyecto es el mayor que jamás ha visto Senegal en el sector minero.
ArcelorMittal, el gigante del acero, es uno de los primeros que no quiere dejar escapar las
oportunidades que Senegal está ofreciendo. Bajo un acuerdo con la Société des Mines de
Fer du Sénégal Oriental (sociedad que realiza la concesión), AcerlorMittal invertirá 2 billones
de USD para la producción de hierro en la región de Falémé, en el sudeste del país y así podrá asegurarse el abastecimiento de mineral de hierro en sus plantas productivas de Asturias
con un ahorro de 20 a 30 USD por tonelada. En el largo plazo está prevista la creación de
una unidad siderúrgica de producción de acero para proveer al mercado local (África Occidental).
Las reservas de la zona, divididas en 4 distintos yacimientos, alcanzan los 750 millones de
toneladas de hierro de muy alta calidad, constituido de hematíe y magnetita cuya concentración varía, respectivamente entre 62% y 64%. Se estima que la producción arrancará en
2011 y tendrá un nivel aproximado de 20 a 25 millones de toneladas anuales.
ArcelorMittal desarrollará un proyecto integrado en el terreno que incluye la construcción de
una línea de ferrocarril de 750 Km. para el trasporte del mineral hasta la costa, instalaciones
de generación de electricidad de 150 MW y un puerto minero en Bargny, cerca de Dakar de
aguas profundas (batial de 21 metros), que pueda albergar barcos de hasta 250.000 toneladas.
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50
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Los beneficios para Senegal de este mega proyecto son sustanciales: inicialmente el proyecto se estima creará 4.000 puestos de trabajo, y aproximadamente 16.000 puestos indirectos.
Además, permitirá desarrollar esta región tan aislada y atrasada del país, convirtiéndola en un
centro industrial. Gracias a estas inversiones, se augura una nueva era para el país, donde la
modernización y desarrollo se acelerarán sustancialmente.
Perspectivas
La realización de estos proyectos representa un gran avance para el desarrollo económico y
social a través de la contribución al crecimiento económico del país, a las finanzas públicas,
al desarrollo local y a la lucha contra la pobreza. Como se ha venido comentando repetidamente a lo largo del documento, el buen momento para explotar el potencial minero de Senegal ha llegado debido, esencialmente, a dos factores: el incremento de la demanda mundial
de minerales y los cambios legislativos y apoyo al sector por parte del gobierno senegalés.
Los nuevos descubrimientos no cesan y las empresas declaran cada vez mayores reservas
en sus perímetros de exploración. Así, pese a las dificultades que puede entrañar llevar a cabo un proyecto complejo y de envergadura, como suelen ser la mayoría de los de este sector,
en un país de estas características, es interesante analizar las grandes oportunidades que se
presentan ahora tanto para las empresas mineras como para el enorme elenco de compañías
relacionadas con este sector.
2.2. Obstáculos comerciales
Gracias a las nuevas legislaciones y políticas de promoción de la inversión extranjera en Senegal, muchos de los principales obstáculos comerciales se han minorado o eliminado. El
nuevo Código Minero, como se comentará en profundidad en la sección III del estudio, aporta
grandes ventajas a nivel fiscal y aduanero, exonerando de impuestos y tasas arancelarias a
las empresas durante un largo periodo de tiempo.
No existen normas técnicas especiales para la realización de las actividades de explotación
minera más allá del respeto a las normas y prácticas habituales y al programa de trabajo
aprobado y el proyecto obligatorio sobre protección del medioambiente.
Puede considerarse como un obstáculo para el establecimiento de la empresa, la obligatoriedad de crear una sociedad de derecho senegalés a partir de la fase de explotación (solicitud
de un título de explotación o concesión minera). Esto también se explica en la siguiente sección. De todas formas, una de las innovaciones del nuevo Código es el aligeramiento de los
procedimientos administrativos.
La próxima entrada en vigor del Convenio para evitar la Doble Imposición y el Acuerdo de
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre España y Senegal, aportan al inversor español un marco jurídico seguro y no discriminatorio, reduciendo el riesgo país al mínimo.
Posiblemente, el principal obstáculo que una empresa se encontrará al implantarse en Senegal, sea cual sea su actividad dentro del sector minero, es la falta de infraestructuras, suministro energético y recursos humanos altamente cualificados.
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51
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
III.
MARCO LEGISLATIVO Y POLÍTICAS
PÚBLICAS
1. MARCO LEGISLATIVO EN LA SUBREGIÓN DE ÁFRICA OCCIDENTAL
La regulación del sector minero determina en gran manera su atractivo para la inversión. Por
ello, es interesante analizar el marco legislativo para comprender la evolución de la actitud de
los gobiernos del continente africano hacia sus recursos naturales y cómo esto afecta a las
condiciones y viabilidad económica de un proyecto minero.
Los países de la región Occidental de África están inmersos en un proceso de colaboración e
integración económica y de unificación de sus políticas públicas y legislaciones. Tanto la
UEMOA como la CEDEAO dan mucha importancia al sector minero por las implicaciones que
tiene para la economía y su potencial para acelerar el desarrollo socio-económico.
1.1. UEMOA
La Unión Económica y Monetaria de África Occidental, de la cual Senegal es miembro, dispone de una legislación común para el sector minero que se encuentra en el Reglamento Nº
18/2003/CM/UEMOA y que contiene el Código Minero Comunitario34. La elaboración de este
código se enmarca dentro de la Política Minera Común de la UEMOA, cuyos objetivos son
crear un clima atractivo para las inversiones mineras, la diversificación de la producción, la
transformación in situ de las sustancias minerales y la coexistencia de minas industriales y artesanales.
Está prevista la realización de 3 reglamentos complementarios sobre los Títulos Mineros, la
Fiscalidad de la actividad minera y un Modelo de Convención Minera tipo. Además, se va a
poner en marcha un Sistema de Información Geológica (SIG) a nivel subregional que favorecerá la circulación de información y compartir experiencias.
34
Para ver el texto completo : http://www.uemoa.int/actes/2003/CM22_12_03/reglement_18_2003_CM_UEMOA.htm
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52
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
1.2. CEDEAO
En el Marco de la Prevención de Conflictos adoptado enero 2008 por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), se establece un acuerdo para la gobernabilidad de los recursos naturales dentro de la integración regional del cuadro de mandos de
la CEDEAO. El objetivo es asegurar que todas las etapas de la explotación de los recursos
naturales (exploración, contrato y explotación, desembolsos y uso de los beneficios obtenidos, etc.) son trasparentes, equitativas, respetuosas con el medio ambiente y asegura un desarrollo sostenible y equilibrado, así como cohesión social y estabilidad. También se trata de
identificar todas las dotaciones de recursos de los países miembros mediante la auditoría de
las reservas actuales y proyecciones futuras.
El pasado 4 de abril de 2008, Oxfam América y la CEDEAO acordaron colaborar en la creación de un Código Minero Común para toda la región del África Occidental. Este nuevo reglamento ayudará a los 15 países miembros a seguir unos estándares uniformes y aumentar
la protección de los derechos humanos y medioambientales a la vez que se promueve la inversión. El principal objetivo del documento legal será facilitar que la sociedad civil pueda participar en los procesos de formulación de las políticas mineras para que favorezcan a los menos favorecidos, respeten el medioambiente y los derechos humanos y hagan responsables a
los gobiernos y compañías mineras de las buenas prácticas en gobernabilidad.
Así, dado que el sector minero, aún siendo de los más importantes en cada vez más países
de la región, no ha mejorado la situación económica de los países, el proyecto de código tendrá 3 claros objetivos:
1. Estabilidad social: erradicación de los conflictos armados, seguridad laboral, seguridad alimenticia y salarial, respeto a las normas de buena conducta minera
2. Estabilidad macroeconómica
3. Protección del medioambiente
Este acuerdo se enmarca en los objetivos de Oxfam América para promover la participación
ciudadana en las decisiones relacionadas con el petróleo, gas, minas, transparencia de pagos de las corporaciones internacionales a los gobiernos en estas industrias y unificación de
las leyes y políticas de la región como medio para sumar las fuerzas de los países miembros
para mejorar el uso de las inversiones extranjeras.
2. MARCO LEGISLATIVO EN SENEGAL
2.1. Política minera
Para promover la inversión minera y favorecer la valoración racional de los recursos minerales del subsuelo, Senegal se ha dotado de una legislación minera moderna, de acuerdo con
la orientación general del derecho minero internacional y de las directivas comunes de la
UEMOA. Esta ley se basa en la ley civil francesa. La ley nº 2003-36 del 24 de noviembre de
2003 contiene el Código Minero y el decreto nº 2003-647 del 17 de mayo de 2004 que especifica las modalidades de aplicación de dicha ley.
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53
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
El Estado está siguiendo un proceso de desligación como actor económico y empresario en
el sector minero y adoptando simplemente un papel de promoción y regulación de las actividades mineras. Las grandes orientaciones35 de la estrategia de desarrollo del sector minero
se ponen de manifiesto a través de la Declaración de la Política Minera del 6 de marzo del
2003 y son las siguientes:
•
Aligeramiento y simplificación de los procedimientos administrativos
•
Mejora del dispositivo de iniciación de la inversión minera
•
Desarrollo de la explotación artesanal y la pequeña mina
•
Valorización y transformación in situ de los productos mineros
•
Protección del medioambiente
•
Formación de los agentes y refuerzo de las capacidades de las instituciones a cargo
de la gestión del sector minero
•
Desarrollo del conocimiento nacional e implicación de capacidades nacionales en el
desarrollo del sector minero
•
Diversificación de la producción del mineral
•
Maximización del beneficio de los productos minerales antes de su exportación
•
Intereses y derechos de los inversores garantizados gracias a la estabilización de los
regímenes jurídico, económico y fiscal
•
Principio de no discriminación y de transparencia en la elección de los inversores
•
La sostenibilidad de la minería es un objetivo clave
•
Diseño e implementación de una base de datos GIS (acrónimo en inglés de Sistema
de Información Geográfica)
2.2. Código Minero
El nuevo Código Minero36 publicado en el año 2003 sustituye a la ley nº 88-06 del 26 de agosto de 1988 y armoniza el derecho senegalés con la legislación común de la UEMOA. Se trata
de una legislación moderna cuyo principal objetivo es el de promover las inversiones mineras
y, para ello, ha aportado grandes innovaciones respecto a las legislaciones anteriores y se
resumen en los siguientes puntos:
•
Liberación del Estado y refuerzo de su papel como mero regulador: según el Ministro
de Minas e Industria, Madické Nang, el nuevo código asegura una participación marginal del Estado en los proyectos mineros. El principal objetivo de esta medida es
asegurar la maximización de la rentabilidad, ya que las inversiones privadas se consideran una fuente de bienestar para el país. Por ello el Estado también contribuye a
35
Este extracto con los puntos más importantes de la Política Minera ha sido realizado y aportado por la Dirección de Minas y de
la Geología
36
Texto completo en: http://www.gouv.sn/textes/MINIER.cfm
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54
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
reforzar la seguridad del inversor garantizándole la estabilización de las ventajas adquiridas durante toda la duración de las actividades de investigación y explotación con
la posibilidad de beneficiarse de toda nueva disposición más favorable. La estabilidad
de las condiciones jurídicas y fiscales es un factor esencial teniendo en cuenta las necesidades de inversión a largo plazo de las operaciones mineras.
•
Aligeramiento de los procedimientos administrativos y reglamentarios: la solicitud de
permisos se gestionan en un máximo de 30 días. Todas las formalidades administrativas pueden hacerse, a partir de ahora, en un mismo sitio.
•
Ventajas fiscales: durante la fase de exploración, el que ostenta el permiso está exento de impuestos sobre ventas o tasas sobre el equipamiento y provisiones importados
necesarios para las actividades de exploración, así como el carburante utilizado para
operar las instalaciones. Durante la fase de explotación (tanto si se trata de un título
de explotación o una concesión minera) también disfruta de un régimen fiscal especial
que contempla la exoneración del impuesto de sociedades durante 7 años. Cuando el
proyecto necesita de la movilización de grandes inversiones es muy alta con una
exención de impuestos sobre beneficios que llega a ser de hasta 15 años. De esta forma, se facilita el arranque y los primeros años del proyecto.
Los beneficios pueden ser repatriados sin problema ya que existe la transferencia libre
de capitales.
•
Royalty único del 3%: tasa anual sobre el valor cuadrado de la mina37
•
10% de participación gratuita del Estado en el proyecto
•
Ventajas aduaneras: en materia aduanera, los procedimientos de concesión de exoneraciones son facilitados con el objetivo de permitir la retirada rápida de los bienes
de equipo destinados al sector minero
•
Posibilidad de retención de un descubrimiento juzgado marginal en fase de investigación cuando las condiciones económicas del momento se creen desfavorables a la
viabilidad económica del proyecto durante no más de 2 años
•
Posibilidad ofrecida a las sociedades mineras de construir joint-ventures sin condiciones administrativas
•
Institución de un fondo de perecuación y apoyo a las colectividades locales: se trata
de un mecanismo de redistribución de la renta minera que participa en el bueno gobierno del sector minero y la justicia social
•
Institución de un fondo de rehabilitación de las regiones mineras: en el artículo 84 del
código se describe que este fondo constituye una garantía de buen fin para el respeto
de las explotaciones mineras de sus obligaciones en materia de rehabilitación de las
minas explotadas
•
Promoción de la mina artesanal y la pequeña mina38: se aplica a sustancias como el
oro, los diamantes y las gemas provenientes de yacimientos primarios o secundarios
37
El valor cuadrado de la mina es la diferencia entre el precio de venta y el total de los gastos soportados por la sustancia mineral entre la mina y el punto de entrega
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55
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
que no exceden de 50 hectáreas para la explotación artesanal y 5 Km2 para la pequeña mina
Sociedades senegalesas para explotación artesanal
Sociedad
Perímetro
Superficie hectáreas
GIE DIONDA
Tinkoto
50
CCIA
Yimalo Moussala
50
DGG
Témoto
50
EMIS
Messé Messé
25
GIE TERIYA
Makabingui Sakadofi
50
GIE WOUROUS
Kerékonko A&B
50
LIBIDOR
Moura Bandala
50
MG TFI
Douta
50
SIBS
Petewolé
25
SODATEC
Douta
50
GIE JOB
Bantako Kouta
50
Tabla III.1: Sociedades senegalesas que ostentan títulos de explotación artesanal de oro. Fuente: Dirección de
Minas y de la Geología
•
Arbitraje de diferendos: disposiciones particulares contenidas en el Código Minero y
en la Convención Minera permiten el arreglo de todos los litigios relativos a las operaciones mineras por vía administrativa o judicial, sea por recurso de conciliación o por
arbitraje nacional o internacional.
•
Protección del medioambiente y comunidades locales: según el ministro de minas e
industria, el principal problema relacionado con el sector minero es el medio ambiente.
Las industrias extractivas crean polución y es tarea del gobierno asegurarse de que
los proyectos mineros se desarrollan en un marco de desarrollo sostenible. Respecto
a las poblaciones locales, la mejor forma de evitar conflictos entre las compañías y la
población es asegurar que las primeras tengan en cuenta las necesidades sociales de
las últimas. Por ello, en la mayoría de casos y cuando los proyectos son de gran envergadura, se suele negociar con el gobierno la construcción de una serie de infraestructuras a cargo de la empresa minera de cara a mejorar los estándares de vida de la
población local. Así, muchas empresas optan por mejorar el Estado de las carreteras,
donar escuelas, centros de salud, guarderías, etc.
38
Por pequeña mina se entiende la explotación de un yacimiento de pequeño tamaño pero que tenga un mínimo de instalaciones fijas y procedimientos semi-industriales o industriales. En el caso de las minas de oro, se considera pequeña mina si la capacidad diaria de tratamiento no pasa de les 250 toneladas de mineral.
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56
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Según el artículo 83 del código, es obligatoria la realización de un estudio de impacto
medio ambiental y de peligro (EIED en francés) y su aprobación corre a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minas e Industria. Este estudio debe incluir un plan de gestión medioambiental y social (PGES en francés), cuya puesta en
marcha, control, seguimiento y evaluación también se controla desde dichos ministerios. El EIED tiene por objeto la recopilación y evaluación de todos los impactos negativos sobre el medio ambiente biótico y abiótico y proponer medidas apropiadas para
minorarlos o eliminarlos. Por otro lado, en el artículo 82 se enuncia la obligación de
rehabilitar las zonas mineras explotadas y se garantiza el buen cumplimiento de dicha
obligación gracias al Fondo de Rehabilitación que se expone en el artículo 84 y que se
ha comentado anteriormente. Estos informes deben contemplar las normas del país
que se recogen tanto en el Código de medio ambiente39 y Código forestal40.
Las empresas mineras tienen la posibilidad de acogerse al Código de Inversiones41 o, de
igual forma, al Código de Empresas Francas de Exportación42.El acogerse a uno u otro excluirá a la empresa de disfrutar de las ventajas de los otros dos y variará en función de las características de la empresa, su tamaño, destino de la producción, etc. Según el legislador
Ibrahima Ba, consultado para el estudio, la mayoría de empresas terminan por escoger el
Código Minero, pues les aporta ventajas superiores sobre los otros dos.
2.3. Títulos mineros
El funcionamiento de la industria extractiva en Senegal se lleva a cabo a través de la concesión por parte del gobierno de los títulos mineros. En el gráfico III.1 se puede apreciar el esquema de los títulos que varían según la fase productiva en la que nos encontramos. El periodo de tiempo de validez y el número de veces que se puede solicitar la renovación cambia
en cada caso. Cabe destacar que el Permiso de Explotación y la Concesión Minera son títulos mineros para la misma etapa de la cadena de valor, la extracción del mineral, pero en el
primer caso caduca en 5 años, mientras que en el segundo en 25 años. Así pues, los grandes
proyectos mineros suelen pedir la Concesión Minera.
La atribución, renovación, extensión, transformación así como la cesión, transmisión o arrendamiento de los títulos de prospección y explotación están sometidos al pago de unos
derechos de entrada fijos y de una sola vez como se detalla a continuación:
•
Permiso de exploración: 500.000 francos CFA
•
Concesión minera: 7.500.000 francos CFA
39
Texto completo en: http://www.gouv.sn/textes/ENV.cfm
40
Texto completo en: http://www.gouv.sn/textes/FORESTIER.cfm
41
Texto completo en: http://www.tpsnet.org/LOIN200406.pdf
42
Texto completo en: http://www.investinsenegal.com/PDF/loi_1995_EFE.pdf
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57
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
•
Otros títulos: 1.500.000 francos CFA
Gráfico III.1: Esquema de los títulos mineros y su funcionamiento. Fuente: Dirección de Minas y de la Geología
Previo a la atribución de un permiso de prospección, de explotación o una concesión minera,
una Convención Minera única se ha de firmar entre el Gobierno de la República de Senegal y
el demandante del permiso o concesión minera teniendo en cuenta las fases de prospección
y explotación. En esta convención se fija lo siguiente:
•
Las condiciones generales de prospección, explotación, transporte y comercialización;
•
El régimen de las personas morales creadas, con la participación del Estado comprendiendo una participación gratuita de un mínimo del 10%;
•
Las condiciones jurídicas, fiscales, aduaneras, económicas, financieras, territoriales y
administrativas de las actividades de prospección y explotación;
•
Las disposiciones relativas a la transferencia de capitales invertidos, productos, dividendos e intereses de préstamos contratados
El titular de un permiso de prospección esta sometido, entre otras obligaciones, a ejecutar en
los plazos autorizados el programa anual de trabajo de prospección y gastar para el programa de trabajo admitido, el importe mínimo aprobado.
El titular de un título minero de explotación está obligado a explotar el yacimiento que ha demostrado su existencia según las reglas establecidas en el sector y de manera que no comprometa la recuperación de las reservas probadas y probables y de proteger el medio ambiente. El cuadro siguiente (Tabla III.2) resume las características de los cuatro distintos tipos
de títulos mineros.
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58
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Descripción
Permiso de reconocimiento
Permiso de
exploración
Permiso de
explotación
Concesión
minera
Tasa
Libre
Prescrita
Tamaño máx. (Km ²)
No estipulado
No estipulado
Duración (meses)
6
36
Renovación (meses)
1x6
2x24
Áreas cedidas
No estipulado
Gasto mínimo
Según programa
Work to program
Plan medioambiental
Requisito social
Sí
No
No
25%
Según programa
Sí
Sí
No
Prescrita
Límites depósito
5 años
< periodos 5
años
No estipulado
Según programa
Sí
Sí
Sí
Prescrita
Límites depósito
5-25 años
< periodos 25
años
No estipulado
Según programa
Sí
Sí
Sí
Información requerida
Sí
Sí
Sí
Sí
Derechos
No derecho preventivo
Movible, trasferible, transmisible Permiso de retención de 24
meses
Derecho de
propiedad real,
transferible,
transmisible,
hipotecable
Derecho de
propiedad real,
trasferible,
transmisible,
hipotecable
Restricciones
No exclusivo, no
transferible, no
privilegios aduaneros ni de impuestos
Indivisible
Algunas
Algunas
Tabla III.2: Resumen de las características de los títulos mineros. Fuente: Dirección de Minas y de la Geología
El titular de un permiso de reconocimiento tiene la obligación de comunicar a la Administración de minas un informe que indique los resultados de la investigación (datos de medidas
geofísicas, geoquímicas, mapas geológicos, etc.).
El titular de un permiso de exploración tiene derecho exclusivo sobre el otorgamiento del subsiguiente permiso de explotación o de una concesión minera. Sus obligaciones, como para el
caso del título de explotación y concesión minera, son las de realizar los trabajos según el
programa de trabajos aprobados por el Ministerio y notificar regularmente a la Administración
los resultados obtenidos.
Las empresas extranjeras pueden optar a los permisos de reconocimiento y exploración. En
el momento en el que soliciten un permiso de explotación o concesión minera deberán hacerlo bajo la forma jurídica de una sociedad comercial de derecho senegalés. En este momento,
el Estado puede negociar la entrada de socios locales en el proyecto.
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59
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SENEGAL Y LA SUBREGIÓN
Las políticas públicas en Senegal que afectan al sector minero son principalmente dos: la
“Politique de Redéploiement Industriel” (PRI) y el “Programme d’Appui au Secteur Minier”
(PASMI) que se detallan a continuación:
•
PRI: pretende que el sector industrial senegalés gane peso en el PIB. Del actual 16%
a un 25% con un horizonte de 2015/2020. EL programa incluye ayudas a empresas en
dificultades. Para reforzar las infraestructuras para empresas industriales, se ha iniciado un importante programa de construcción y rehabilitación de los dominios industriales con un coste de más de 13 millardos de francos CFA. De ahí la creación del
parque industrial de Diamniadio en una superficie de 42 hectáreas. Además se añade
la SODIDA II que será desarrollada sobre un lugar contiguo al proyecto senegalochino. La cooperación e integración industrial africana y subregional ocupan un lugar
importante en la estrategia de desarrollo industrial del gobierno.
•
PASMI: en el contexto del noveno FED (Fondo Europeo de Desarrollo, firmado el año
2000 en Cotonou), la Unión Europea ha programado un financiamiento SYSMIN (instrumento de ayuda dirigido al sector minero) de un importe de 15 millones de euros43.
Este programa permitirá asegurar una buena promoción del potencial minero nacional,
gracias principalmente a la rehabilitación y a la modernización de las infraestructuras
geológicas mineras y a través de 6 proyectos otorgados a empresas mediante licitación internacional:
1. Centro de documentación y de catastro minero
GEOTER (Géologie Tectonique Environnement et Risques, www.geoter.fr) es una
compañía francesa contratada bajo el programa de la UE de Apoyo al Sector Minero
para actualizar la cartografía de la cuenca sedimentaria y crear un centro de archivo
para la industria minera. GEOTER utilizará el sistema de información geológica para la
gestión de datos. Los expertos del sector aseguran que la industria conoce más o menos las conclusiones del estudio aéreo, ya se conocen las reservas de oro y mineral
de hierro, pero puede que existan también sustanciales cantidades de cobre e incluso
diamantes.
El refuerzo y colecta de la documentación existente relativa al sector minero senegalés, archivo y gestión informatizada pondrá a disposición y desarrollará, eventualmente, un sistema de información geográfica (SIG) así como un catastro de títulos mineros.
Duración: 18 meses
Presupuesto: 1,4 millones de euros
Estado: el proyecto arrancó en julio 2007
43
Este programa ya se han suprimido. Actualmente está en vigor el Décimo FED (2008-2013) llamado Acuerdo de Cotonú Revisado.
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60
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
2. Geofísica aerotransportada
Fugro, empresa holandesa especializada en la investigación geotécnica y de servicios
geocientíficos (www.fugro.com), es la empresa que consiguió este proyecto que se divide en dos fases:
•
Fase 1: trazados en magnetometría y en espectrometría sobre 35.000 Km2
•
Fase 2: magnetismo sobre las zonas objetivo sobre alrededor de 900 Km2
Presupuesto: 4,5 millones de euros
Duración: 17 meses
Estado: la primera fase magnética y radiométrica comenzó en abril 2007 y se ha terminado. Los vuelos han Estado espaciados de 250 metros a una altitud de 80 metros.
La primera campaña ha sido realizada en 2 meses y medio y ha sido objeto de la
reunión del 19 de marzo de 2008. La segunda fase ha arrancado a finales del mes de
abril 2008.
3. Cartografía de la cuenca sedimentaria
Es también la empresa francesa GEOTER la que se hace cargo de la puesta al día y
modernización de la cuenca sedimentaria y el establecimiento de la base de datos sobre SIG.
Duración: 24 meses
Presupuesto: 2 millones de euros
Estado: proyecto en curso de ejecución. Arrancó el 26 de marzo de 2007
4. Cartografía del Senegal oriental
BRGM es una empresa francesa (www.brgm.fr) encargada de la puesta al día y modernización del mapa geológico de la zona móvil de las Mauritanitas y de la base; paleoproterozoicas (regiones de Tambacounda-Kedougou)
Duración: 30 meses
Presupuesto: 3,1 millones de euros
Estado: adjudicatario ya seleccionado y el contrato pendiente de firma
5. Cartografía submarina por sondeos acústicos
Realización de mapas del fondo submarino (batometría, geomorfología, calidad del
agua y de los sedimentos)
Duración: 30 meses
Presupuesto: 2,5 millones de euros
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61
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Estado: este proyecto se ha desestimado por falta de técnicos capaces de realizar este encargo en el plazo previsto. El presupuesto correspondiente será reempleado para
extender los otros proyectos en curso.
6. Apoyo a la búsqueda del oro
La actividad tradicional de búsqueda de oro se desarrolla de forma manual desde
hace muchos años por los habitantes de la región del sudeste de Senegal. Para dar
continuidad a esta actividad que crea puestos de trabajo y potenciales minas pequeñas y artesanales, se dedica parte del financiamiento a este subsector. Se trata de
apoyar la gestión racional de los recursos del suelo y subsuelo y de las rentas que se
derivan con el objeto de mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de la población afectada. Entre otros, se crearán programas de prevención de accidentes, así
como de protección del ecosistema y del entorno.
Duración: 18 meses
Presupuesto: 600.000 euros
Estado: fase inicial ha comenzado y existen ya dos talleres sobre el “estatuto legal del
buscador de oro” y de la “salud y entorno de los buscadores de oro”.
Así, con la puesta en marcha de estos nuevos proyectos, la estructura jerárquica de la Dirección de Minas y de la Geología queda según se muestra en el gráfico III:2.
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62
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Gráfico III.2: Esquema de los departamentos de la Dirección de Minas y de la Geología. Dirección de Minas y de la
Geología
En lo referente a las políticas e iniciativas subregionales, a continuación se pasan a comentar
las más destacadas:
Banco Africano de Desarrollo (BaD)
En el marco del Foro de Minas de África Occidental que tuvo lugar en Conakry en febrero de
2008, el Banco Africano de Desarrollo expuso su visión sobre el sector y dio a conocer una
iniciativa que pretende ayudar a que éste se desarrolle de forma que favorezca al desarrollo
económico-social de los países con recursos mineros.
Los países de esta zona del continente están apoyándose, de forma más intensa, en la industria extractiva para financiar el desarrollo. Sin embargo, el débil poder de negociación, la corrupción y la falta de transparencia en la realización de los contratos y la gestión de las rentas
que se obtienen de ellos, hace que las compañías transnacionales se lleven beneficios millonarios y que sólo unos pocos privilegiados del país puedan enriquecerse a su costa, en lugar
de reinvertirlo en el conjunto de la sociedad. A continuación, se resumen las dos iniciativas:
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63
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
•
Servicio de Soporte Legal Africano
Para aminorar el desequilibrio de los países africanos ricos en recursos minerales y las
inversiones extranjeras, se ha diseñado un servicio que pretende aportar equidad al contexto de las industrias extractivas en países en desarrollo. El proyecto arrancará en junio
del 2008 y tiene por objetivo:
•
Maximizar beneficios que se desprenden de los recursos naturales
•
Utilizar los beneficios para el desarrollo económico y social
•
Favorecer el acceso a asesoría legal técnica
•
Crear y mejorar la capacidad negociadora en los contratos
•
Movilizar donaciones para las instalaciones de soporte
Pero la situación de estos países presenta una serie de retos debido a las siguientes características:
•
Falta de expertos legales
•
Falta de capacidad negociadora
•
Contexto legal y regulador inadecuado
•
Uso abusivo de concesiones por parte de los inversores
•
Falta de recursos financieros para disponer del mejor asesoramiento y representación
•
Corrupción
•
Degradación del medioambiente
Las consecuencias son, en la mayoría de casos, la firma de contratos injustos que no
aportan al país la participación en la riqueza que justamente debería de atribuírsele. Para
ello, se establecerá un Servicio de Asesoría Legal y se creará capacidad legal mediante
las siguientes acciones:
•
•
Identificación de habilidades legales
•
Asistencia en la realización de los Códigos
•
Provisión de habilidades técnicas
•
Establecimiento de listas de las firmas especializadas
•
Formación
•
Cooperación con el Banco Mundial, el Joint Africa Institute y el African Capacity Building Foundation
Estrategia de Desarrollo en África basada en los recursos
La falta de infraestructuras es un freno para aprovechar los beneficios de los ricos recursos naturales que tienen muchos países africanos. Según datos de la UNCTAD, los costes logísticos de África son un 250% mayor que la media global. Se podría beneficiar del
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64
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
potencial creando “Corredores Integrados de Desarrollo”, un concepto lanzado por la
NEPAD: “Spatial Development Programme” (SDP) y que se centra en los minerales. En
África Occidental, está programada la creación del corredor de Níger (Dakar – Port Harcourt: Senegal, Gambia, Malí, Níger y Nigeria), Conakry - Buchanan (Guinea, Liberia,
Costa de Marfil), Sekondi/Takoradi – Ouagadougou (Ghana, Burkina Faso) y Golfo de
Guinea (Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Costa de Marfil y Liberia).
El corredor de Níger tendrá como anclas el hierro de Falémé, el oro de Loulou, el uranio
de Níguer, el petróleo y gas de Delta, el aluminio de Alscon, el titanio de Dakar, los fosfatos de Taiba, etc. Como infraestructuras, se potenciarán los transportes fluviales, el ferrocarril de Dakar, la terminal mineral del puerto de Dakar, las redes de suministro eléctricas
y la rehabilitación de las carreteras.
Para impulsar el desarrollo a través de los recursos naturales, se debe aprovechar el
boom actual y crear las infraestructuras necesarias. La “maldición de los recursos” (la espiral de pobreza e inestabilidad social que se ha dado inevitablemente en los países expoliados de sus riquezas naturales) se vence con buen gobierno. Este concepto es la base
de las nuevas iniciativas. A continuación se enumeran algunas de ellas:
•
African
Peer
Review
Mechanism
www.au2002.gov.za/docs/summit_council/aprm.htm)
•
Extractive Industries Transparency Initiative (http://eitransparency.org)
•
Equator Banks Principles (www.equator-principles.com)
•
Governance of “Conflict Minerals”
(APRM,
International Council on Mining and Metals (ICMM)
El ICMM (www.icmm.com) es una organización dirigida por los directores de las mayores
empresas mineras del mundo, así como de asociaciones regionales, nacionales y de commodities. Sus objetivos son promover una producción y uso de los minerales responsable
prestando especial atención al impacto en el medioambiente y las comunidades locales.
Como en el caso anterior, fue en el marco de la celebración del Foro de Minas del África Occidental cuando esta organización presentó su programa de dotación de recursos destinado a
promover el desarrollo de los países anfitriones.
•
Kit de dotación de recursos: utilizar los minerales para promover un desarrollo
viable
Este programa ha sido ya probado en Tanzania, Chile, Ghana y Perú. Los objetivos son :
•
Identificar los factores de éxito que permiten a ciertos países beneficiarse de sus
recursos y evitar la huída de éstos
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65
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
•
Identificar as etapas de la industria, los gobiernos, comunidades locales y agencias de apoyo para construir los factores que faltan
El proyecto dirigido por ICMM será llevado a cabo en colaboración con CNUCED y el
Banco Mundial. El kit de dotación de recursos aporta un aproximación sistemática para
documentar los impactos de los proyectos mineros individuales a nivel local, regional y
nacional; investiga cómo estos proyectos afectan a las estructuras gubernamentales, instituciones y cambios políticos ; contiene herramientas cualitativas y cuantitativas ; y puede ser implantado por no especialistas.
El modelo se basa en iniciativas que ya están puestas en marcha como el nombrado en
el punto anterior, el EITI o el SEAT (herramienta de evaluación socioeconómica angloamericana, www.angloamerican.co.uk/cr/socialresponsability/seat/). Las 6 etapas del kit
son :
•
Definir el contexto del país
•
Determinar las actividades mineras a evaluar
•
Documentar la situación económica y social del país
•
Evaluar los impactos a nivel del proyecto minero
•
Evaluar las causas directas de los distintos resultados económicos y sociales según las políticas que se hayan aplicado
•
Evaluar las causas en sentido más amplio de los resultados
Banco Mundial
•
Iniciativa regional del sector minero en África Occidental (WARMSI, en inglés)
Entre sus objetivos se encuentra la coordinación de los donantes, armonización de las políticas, leyes y marcos regulatorios, así como el fortalecimiento de la capacidad negociadora de los países con las compañías mineras.
•
Asesoramiento estratégico del sector minero en África Occidental (WAMSSA, en
inglés)
Se trata de establecer un diálogo de las políticas mineras para apoyar al proyecto
WARMSI que tratará sobre lo siguiente :
•
Identificación de las prioridades sociales y medioambientales y las relaciones
intersectoriales
•
Asesoramiento y capacidad existente para hacer frente a las grandes cuestiones a nivel regional y nacional
•
Formulación de ajustes institucionales y en las políticas del WARMSI
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66
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
La demanda de minerales ha resurgido considerablemente desde hace unos años. Ninguna
economía moderna puede funcionar sin un abastecimiento continuo y a precios razonables
de productos mineros para que las industrias y los transportes funcionen. Pero recientemente
han entrado en juego nuevos países, elevando la demanda agregada de forma espectacular
por su crecimiento acelerado. Estos países con economías emergentes son, además, de los
más populosos en el mundo y se trata, principalmente, de China, India y Brasil.
Por otro lado, muchas economías desarrolladas están entrando en un ciclo de ralentización
del crecimiento económico. El alza de los precios del petróleo, las crisis hipotecarias y explosión de las burbujas inmobiliarias han hecho entrar en crisis a muchas de las primeras economías del mundo. Este factor afecta de forma directa a la demanda de minerales: por un lado, podría disminuir la demanda de ciertos productos como el cemento o los minerales que
se utilizan en industrias afectadas por la menor actividad económica; por otro lado, incrementa la demanda de valores refugio como las piedras preciosas (diamantes, oro, etc.).
Además, al panorama de la demanda de productos minerales hay que añadir ahora otra circunstancia: la crisis de los alimentos. Desde finales del año 2007 y, sobre todo, en la primera
mitad de 2008 se está hablando continuamente del continuo incremento de los precios de los
alimentos básicos como la leche y los cereales. Las dos causas principales son el incremento
del precio de los carburantes y la sustitución de cultivos de alimentos por los de biocarburantes.
Por ello, se está gestando una revolución agrícola en el sector privado, dispuesto a devolverle
la atención que ha desmerecido por su parte en las últimas décadas. Se están creando fondos privados, sobre todo británicos y estadounidenses, para la compra de tecnología agrícola, fertilizantes, plantas de etanol, flotas de barcos para transportar alimentos, etc.44. La agricultura es ahora, más que nunca, un sector rentable y esto significa que la demanda de fertilizantes se verá afectada directamente.
44
“La cumbre de los alimentos en Roma cierra con un fracaso”. El País. Internacional (6/6/08)
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67
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Las expectativas del grupo empresarial minero mayor del mundo, Rio Tinto45, especializado
en aluminio, cobre, diamantes, carbón, uranio, oro, borax, titanio, talco, sales y mineral de
hierro, son que para el 2022 la demanda de minerales se habrá duplicado y que las tensiones
en la oferta van a continuar, por lo que los precios se mantendrían en niveles altos.
Así, las reservas minerales de Senegal tienen una buena perspectiva en lo referente a su
demanda externa. Por un lado, el oro es codiciado como valor refugio. Por otro lado, los fosfatos son demandados para alimentar el incremento de la superficie dedicada a los cultivos
que está en marcha para hacer frente a la escasez de alimentos por la sobreexplotación de
los cultivos destinados a producir biocarburantes. Finalmente, minerales como el circón, rutilo, ilmenite, mineral de hierro, etc. siguen en alza gracias al crecimiento continuado de economías como la china o la india que los demandan para alimentar sus industrias de bienes de
consumo, industriales y tecnológicos.
En lo que respecta a la demanda interna del país, la explosión del sector de construcción residencial y de infraestructuras implica que la demanda de materiales de construcción como el
cemento, seguirá una tendencia de crecimiento al menos a medio plazo. Tal y como se ha
expuesto en la segunda sección, se espera que la demanda de cemento interna aumente
considerablemente ya que el actual gobierno están realizando grandes inversiones en infraestructuras como, por ejemplo, el nuevo aeropuerto, modernización del puerto de Dakar,
carreteras, autopistas y hoteles. La producción de cemento ha aumentado de poco más de 1
millón a casi 2,5 millones de toneladas entre los años 1999 y 200746.
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
El sector de la minería está dominado por las grandes corporaciones transnacionales. Esto se
explica por los altos costes que supone llevar a cabo proyectos mineros, fuera del alcance de
pequeñas empresas en la mayor parte de los casos.
Los costes de exploración y explotación minera están en constante aumento debido a que los
yacimientos más “evidentes” han sido ya explotados, por lo que los nuevos presentan mayores dificultades de descubrimiento y posterior explotación.
En los últimos 5 años la demanda mundial de minerales ha ido, de forma generalizada, en
aumento, por lo que las empresas mineras han obtenido mayores beneficios. Gracias a éstos,
se han financiado los procesos de compra y absorción que se han venido dando últimamente.
45
www.riotinto.com
46
The Report. Senegal 2008, Oxford Business Group.
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Gráfico IV.1: Pirámide de compañías mineras, 2006 (UNCTAD, 2007)
En el gráfico anterior puede apreciarse que de las 4.000 empresas de explotación de minerales (dedicadas principalmente a la prospección y extracción), tan solo 149 son grandes compañías transnacionales. Pero éstas ostentan alrededor del 60% del valor total de la producción de minerales no energéticos si consideramos la fase de extracción. El 40% restante está
en poder de las 957 empresas medianas. Las empresas restantes pertenecen al grupo especializado en la prospección. Normalmente son empresas de alta tecnología de los sectores de
la información, comunicaciones y biotecnología. Invierten en arriesgados proyectos y cuando
tienen un buen descubrimiento mineral lo venden a precios altamente remuneradores a las
grandes empresas.
3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
Los minerales son una materia prima cuyo precio se fija mediante las fuerzas de la oferta y la
demanda mundiales. Es decir, es una commodity y está sujeta a la especulación de los inversores y, según sus decisiones de compra y venta, harán que suba o baje el precio. La característica clave de una commodity es que su calidad y presentación es estándar y que el precio
no lo fija la empresa, sino las fuerzas del mercado internacional.
Al tratarse de una materia prima, el mayor o menor nivel de demanda puede deberse a:
•
Factores productivos: es el caso del crecimiento de economías como China,
India o Brasil, cuyas industrias demandan de forma incremental minerales para
la producción de todo tipo de bienes de consumo o el caso de la revolución
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69
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
agrícola desencadenada por la crisis de los alimentos y el consecuente aumento de las tierras cultivables para abastecer a la población.
•
Factores económicos coyunturales: cuando se da una ralentización del crecimiento económico y pesa sobre las principales economías el fantasma de la
crisis, los inversores se apresuran a desplazar sus fondos a valores seguros
que protejan su dinero durante el ciclo bajista.
4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
La conclusión tras las múltiples entrevistas realizadas a personas relacionadas con el sector
minero en Senegal es que el producto español no es conocido en lo que se refiere a maquinaria y equipamiento para las minas. Pese a esta falta de reconocimiento, existe una gran
oportunidad para las empresas españolas fabricantes y comercializadotes de cualquier producto o servicio relacionado con la industria extractiva por razonas que ya se han comentado
anteriormente: el auge del sector y las ventajas competitivas del producto español (proximidad geográfica).
A continuación se detallan los datos sobre las importaciones y exportaciones de dos conceptos: “Maquinaria de elevación, transporte y manutención” y “Maquinaria y equipos de prospección y minería” entre los años 2003 y 2007 entre Senegal y España. Es evidente que el
saldo positivo para España indica que existe ya un flujo hacia Senegal de este tipo de bienes
industriales.
2003
Exportaciones
Importaciones
Saldo
2004
2005
2006
2007
1.904.679,32 1.552.766,61 930.224,78 770.853,98 1.248.081,08
3.852,66
1.904.679,32 1.548.913,95 930.224,78 770.853,98 1.248.081,08
Tabla IV.1: Importaciones y exportaciones de maquinaria y equipos relacionados con la industria extractiva España-Senegal. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESTACOM (Estadísticas de Comercio del Gobierno
de España)
Otro factor importante que resaltó el Director de Explotación de Senegal Mines es que en las
decisiones de compra de equipos y maquinaria influye mucho la posibilidad de encontrar recambios en el país. Esto tiene mucho peso en la decisión sobre la marca de los productos. Y
en este punto, hizo también hincapié en que las piezas de recambio se suelen comprar a proveedores locales, pero que las empresas españolas deberían de adentrarse en este terreno
ya que supone una importante oportunidad de negocio. Los empresarios españoles tienen
muy buena aceptación y las condiciones de servicio pueden superar con creces las de países
como Francia, Estados Unidos o Australia.
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70
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
V.
ANEXOS
1. YACIMIENTOS MINERALES EN SENEGAL
El mapa de los yacimientos minerales de Senegal fue realizado en el año 1965 por la empresa francesa BRMG. La actualización está siendo realizada en el momento de escribir este estudio por la misma empresa. Para su mejor estudio, se ha dividido en 8 secciones (las regiones con reservas minerales) donde, a partir de la leyenda, se sitúan y describen los distintos
yacimientos según su geología, morfología, mineralización, importancia, etc. La referencia de
dichas secciones se ha indicado en el mapa completo que se adjunta a continuación. Tras la
exposición de las distintas leyendas, se encontrarán las secciones.
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
MAPA DE LOS YACIMIENTOS MINERALES DE LA REPÚBLICA DE SENEGAL
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LEYENDA GEOLÓGICA
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
LEYENDA DE MINERALIZACIÓN
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
LEYENDA DE MORFOLOGÍA, GANGAS Y ROCAS ENCAJADAS
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
LEYENDA DE IMPORTANCIA DE LOS YACIMIENTOS
LEYENDA DE SUSTANCIAS ÚTILES Y COMBUSTIBLES MINERALES
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
SECCIÓN 1
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
SECCIÓN 2
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
SECCIÓN 3
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
SECCIÓN 4
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
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SECCIÓN 5
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
SECCIÓN 6
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
SECCIÓN 7
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
SECCIÓN 8
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
2. LISTADO TENTATIVO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
SECTOR MINERO
Servicios de consultoría
•
Medioambiente y sociedad
Contratación
•
Servicios en el campamento
Drenaje de minas ácido
Hospedaje
Biotecnología
Servicios de alimentación
Ecología
Ingeniería medioambiental
Aguas subterráneas
Servicos de exploración con diamantes
Consultoría de tierras mineras
Servicios de contratación de perforación
Asesoría de impacto social
Perforación de producción
Toxicología
Calidad del aire
Desarrollo de la comunidad
Servicios de cierre de minas
Impacto medioambiental
Reclamaciones
Cumplimiento de la regulación
Salud y seguridad
Relaciones Públicas
Túneles
Ventilación
Remontadores
Arqueología
Recursos Humanos
Sanitación
Comunicaciones
Desarrollo sostenible
Satélite
Consultoría de medioambiente
Comunicaciones subterráneas
•
Gestión y finanzas
•
•
•
•
•
Perforación
Cierre de mina
Mina subterránea
Comunicaciones
Manejo y almacenamiento de carburante
Sistemas de manejo de carburante, almacenamiento y dispen-
Valoraciones
sación
Corrosión
Almacenamiento subterráneo
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Seguros
Subcontratación
Seguridad
Auditoría
Construcción
Due Diligence
Servicios geotécnicos
Estudios de viabilidad
Extracción de minerales
Logística
Contratación de la ingeniería y minería
Investigación y Desarrollo
Créditos carbono
Marketing
Automatización/Robótica
Asesoría de riesgos
Bases de datos
Formación
Recolección y procesamiento de datos
Finanzas/Inversión
Servicios de interpretación de datos
Geología económica
Exploración
SIG
Servicios de mapeo
•
Exploración
•
•
Instalaciones de almacenamiento
Construcción de la mina
Procesamiento de datos
Estudios de profundidad
Interpretación geofísica
Gestión de datos
Estimación de reservas de mineral
Geología
GIS
Pruebas de laboratorio
Servicios de control de la polución del aire
Economía de los minerales
Gestión medioambiental
Recolección y procesamiento de datos
Perforación
Geofísica
Filtrado
Tecnología de la Información
Hidro-metalurgia
Mapas
Gestión de laboratorio
Permisos
Diseño de la planta
Interpretación de datos
Diseño y mejora del proceso
Exploración
Pruebas piloto de la planta
Geoestadísticas
Servicios de procesamiento mineral
•
•
Salud y Seguridad
Procesamiento de minerales
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Instrumentación
Meteorología
Valoración
•
•
Seguridad
Inspecciones
Seguridad
Planificación de la minería
Explosivos
Gestión
Cierre de la mina
Consultoría de productos
Evaluación de la mina
Mantenimiento
Diseño a cielo abierto
Gestión del proyecto
Ingeniería de estructuras
Gestión de la construcción
Ingeniería eléctrica
Puertas
Diseño de la mina
Revestimientos
Ingeniería de bombas
Diseño de la mina subterránea
Extracción de agua
Controles
Diseño de carreteras
Provisiones para equipos eléctricos
•
Geotécnica
•
Otros
Provisiones y consumibles
•
•
•
Edificios y estructuras
Equipamiento eléctrico
Procesamiento de minerales
Sismología
Reactivos y químicos
Ingeniería civil
Cianuro
Vigilancia
Reactivos aglomerantes
Mecánica de rocas
Ánodos
Diseño de diques
•
•
Minerología
Software
Explosivos
Química
Visualización de datos
Optimización de la energía
Exploración
Hidro-metalurgia
Geotécnica
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Metalurgia
Diseño de minas
Transportadores
Control de procesos
Geoquímica
Simulación
Minerales industriales
Estimación de costes
Ingeniería mineral
Geofísica
Gangas
Aguas subterráneas
Cianuro
Formación
Filtrado
Diseño personalizado
Procesado de los minerales
Equipos y mantenimiento
Geo-estadística
Control de la salud y seguridad
Provisiones y equipamiento
•
Edificios y estructuras
•
Excavación y carga
Provisiones y equipamiento para control del suelo
Aire acondicionado
Componentes de vehículos
Estructuras de fábrica
Dientes
Edificios
Palas y cuchillas
Cabañas, tiendas, campamentos
Estructuras
Calefactores
Superficies resistentes a la abrasión
Equipamiento para la infraestructura de la mina y la planta
Carbón activo
Cables
Aislantes
•
Equipamiento eléctrico
•
Otros
Motores eléctricos
Abrasivos
Generadores
Adhesivos
Ventiladores
Absorbentes
Transformadores
Plásticos
Equipamiento eléctrico
Mangueras
Válvulas
Lubricantes
Moldes
•
Procesamiento del mineral
Tratamiento de drenaje de mina ácido
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
Equipamiento de amalgamación
Juntas universales
Transportadores
Ejes
Equipamiento de aglomeración
Filtors
Grúas
Equipos montacargas
Agitadores, vibradores y mezcladores
Componentes de equipos de carga y transporte
Concentradores
Flotación
Secadoras
Componentes y brocas
Moledoras
Brocas de perforación
Control de proceso acuoso
Consumibles de perforación
Procesos de extracción
Brocas de perforación pro diamantes
Refinado de metales preciosos
Equipamiento de separación
Espesantes y aclaradotes
Quemadores
Transporte subterráneo
Crisoles
Transporte pesado
•
•
•
Transporte y apilamiento
Perforación y explosivos
Laboratorio y dispositivos
Servicios de Soporte
•
Aplastado y transporte
Sistemas de mezclado
Aplastadotas
Educación
Rompedor de piedras
Formación
Separadores
Pulverizadores
Cubos y tolvas
•
Excavación y carga
Dragado
Niveladoras
Grúas
Camiones
•
•
Educación y Formación
Recursos Humanos
Reclutamiento
Gestión de minas
Búsqueda de ejecutivos
Sistemas de gestión de minas
•
Finanzas y Legal
Contabilidad
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Vehículos subterráneos
Servicios y análisis financiero
Palas y palas hidráulicas
Servicios de inversión
Excavadotas
Planes de ahorro y jubilación
Tractores
Auditorías
Raspadores
Seguros financieros
Equipos de carga
Bancos
Sistemas de manejo de materiales
Seguros
Vehículos
Leasing y otros servicios financieros
Bolsa de valores
•
Perforaciones y explosivos
Equipamiento de taladro
Perforación
Publicidad
Perforación por diamantes
Servicios de subastas
Equipos de láser
Laboratorios de analítica
Perforación por fango rotatorio
Gestión de crisis
Explosivos
Valoraciones
Sierras
Conferencias
Servicios de mecánica
Fabricantes de metal
•
Laboratorio y dispositivos
•
Otros
Analizadotes
Comerciantes de metal
Ensayos
Análisis de vibraciones y fatiga
Plantas de preparación
Servicios de información del sector
Análisis geoquímica y consultoría
Transmisión de energía
Muestreo
Organizadores de eventos
Laboratorio
Reconstrucción
Software
•
Bombas y conductos
Bombas
Sistemas de entubado
Asistencia en emergencias
Equipos de desagüe
Servicios médicos
Raíles
Protección contra el fuego
•
Salud y seguridad
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
•
Seguridad
Otros
Compresores de aire
Vehículos auxiliares
Aerolíneas
Motores de aire
Servicios de barcos y embarcos
Baterías y cargadores
Alquiler de coches
Dragado
Hoteles
Control medioambiental
Viajes
Control de polvo y humo
Helicópteros
Global Positioning System
Servicios aviación
Equipamiento de control de aguas subterráneas
Servicios de gestión de viajes
Productos de erosionado
Cargamento y transporte de mercancías
Forjado
Instrumentación geotécnica
Calentadores
Enfriadotes
Aviación
Control de ruidos
Control de polución
Control de emisiones
Convertidores catalíticos
Montacargas
Escaleras
Sistemas de iluminación
Equipamiento médico
Tanques
•
Transporte y viajes
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3. LISTADO TENTATIVO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS PROVEEDORAS
Abc-Pack
Empaquetado (contenedores, pallets, etc.).
www.abc-pack.com
Maquinaria para la industria minera (equipos de
Abel Equipos
bombeo, electromecánica, etc.)
www.abelequipos.es
ACECSA (Grupo Tubos Reunidos)
Tubos de acero sin soldadura
www.acecsa.com
Análisis químico inorgánico de materiales geológiAcme Analytical Laboratories
cos
www.acmelab.com
Adaro Tecnología, S.A.
Lámparas de casco para minero
www.adaro.es
Allpe Ingeniería y Medioambiente
Consultoría ambiental
www.allpe.com
Almesa
Almacenes metalúrgicos
www.almesa.com
Andritz Group
Plantas de producción
www.andritz.com
Anivi Ingeniería
Maquinaria para el tratamiento de minerales
www.anivi.com
Asconsa
Servicios de telefonía de interior de mina
www.asconsa.com
Ausa-Automoviles Utilitarios
Fabricante de dumpers, carretillas elevadoras
www.ausa.com
Limpieza y mantenimiento industrial, limpieza de siBlancon Enviro
los, tratamiento de aguas
www.blancon.net
Breaker Technology
Maquinaria para extracción de minerales
www.rockbreaker.com
BYG
Repuestos para maquinaria de minas
www.byg.es
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Capotex
Capotajes para cintas transportadoras
www.capotex.com
Cintrol
Componentes para bandas transportadoras
www.cintrolsl.com
Dicsa
Instrumentación y equipo científico
www.dicsa.es
Ebroacero
Fabricación de piezas de acero moldeado
www.ebroacero.com
Ecutec Barcelona
Ingeniería y consultoría de alta tecnología
www.ecutec.eu
Gedar
Depuración y tratamiento de aguas
www.gedar.com
Encom
Sistema de Información Geológica
www.encom.com.au
Diseño y suministro de plantas de tratamiento de
Eral Equipos y Procesos
minerales
www.eralgroup.com
Filtros Cartes
Filtros
www.filtroscartes.net
Garay Recubrimientos
Goma y poliuretano
www.garay.es
Hidroneumática Anlo
Soluciones neumáticas e hidráulicas
www.hidroneumaticaanlo.com
Himoinsa
Grupos electrógenos
www.hinmoinsa.com
Hunosa
Extracción y explotación de carbón
www.hunosa.es
Igeo Test
Geotécnica, Medioambiente, Instrumentación
www.igeotest.com
Indael
Fabricantes de transformadores
www.indael.com
Induresa Putzmeister
Bombeo y gunitado de hormigón y mortero
www.putzmeister.es
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Inema Ingenieros Asesores
Consultoría de ingeniería
www.inema.net
Mpbata
Ingeniería medioambiental
www.mpbata.com
Productos Asteca
Maquinaria para minas y canteras
www.roverasteca.com
Productos Tubulares
Tubos de acero sin soldadura
www.productostubulares.com
Servicios Tipsa
Mangueras
www.tipsa.com
Silonet Equipos
Soluciones de limpieza técnica
www.limpiezasilos.com
Sumintec
Insumos industriales
www.sumintec-ltda.com
Tracción y Minería
Locomotoras eléctricas a baterías
www.trariasa.com
Trazione
Repuestos y accesorios para maquinaria
www.trazione.com
Tubos Reunidos
Tubos de acero sin soldadura
www.tubosreunidos.com
Fabricación bienes de equipo para minería subteZitron
rránea y obras públicas
www.zitron.com
4. TARIFAS ELÉCTRICAS DE SENEGAL
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5. MAPA DE CARRETERAS Y FERROCARRILES DE SENEGAL
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95
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6. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
MINISTERIO DE MINAS, DE LA INDUSTRIA Y DE LAS PYMES
Ministro: M. Ousmane Ngom
Director de gabinete: M. Mamadou Ndiaye
Tel: (+221) 33 8229835 / 8229994
Fax : (+221) 33 8225594
122 bis, Avenue André Peytavin
B.P. 4037, Dakar
DIRECCIÓN DE MINAS Y DE LA GEOLOGÍA
Director: M. Moussa Sylla
Tel : (+221) 33 8220419
Fax : (+221) 33 8220419
E-mail : [email protected]
104, Rue Carnot. Dakar
EMBAJADA DE ESPAÑA EN DAKAR
Tel: (+221) 33 821 30 81 / 8211178 / 8239 37
Fax: (+221) 33 8216845 / 33 8423684
E-mail: [email protected]
18-20, Av. Nelson Mandela
BP. 2091 Dakar
OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN DAKAR
Tel: (+221) 33 8210368 /33 8218693
Fax: (+221) 33 8214966
E-mail: [email protected]
3-5, Av. Carde
BP: 4146 Dakar
Web: http://senegal.oficinascomerciales.es
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AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y GRANDES OBRAS (APIX)
Tel: (+221) 33 8490555
Fax: (+221) 33 8239489
E-mail: [email protected]
52-54, Rue Mohamed V
B.P. 430 Dakar
Web: www.investinsenegal.com
ARCELORMITTAL MINING SÉNÉGAL
Point E, Rue 2 X F Tour de l’Oeuf. Dakar
Tel: (+221) 33 8691269 / 8250399
Web: www.arcelormittal.com
SOCIÉTÉ SÉNÉGALAISE DE PHOSPHATES DE THIES (SSPT)
Director General : Eduardo Miller Mendez
E-mail : [email protected]
Tel : (+221) 33 8233283
Fax : (+221) 33 8238384
39, Avenue Jean XXIII
B.P. 241 Dakar
SENMINES
Director General: Cheik Demba Kamara
Director de explotación: Alfonso González Aparicio
Tel: (+221) 33 9578825
Fax : (+221) 33 9578826
E-mail . [email protected]
Km. 10, Route de Joa, Usine Mbodiène
BP. 1342 Mbour
OROMIN
Tel : (+221) 33 8603803
Fax : (+221) 33 8603804
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
97
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
E-mail : [email protected]
Sotrac Mermoz- Villa nº 50 Bis
B.P. 8564 Dakar-Yoff
Web: www.oromin.com
SABODALA MINING COMPANY – MINERAL DEPOSITS LIMITED (SMC-MDL)
Director General : Peter Spivey
Tel : (+221) 33 8693181
Fax : (+221) 33 8204873
E-mail : [email protected]
Rue 26, Ngor
B.P. 16844 Dakar-Fann
Web: www.mineraldeposits.com.au
INDUSTRIES CHIMIQUES DU SÉNÉGAL (ICS)
Tel : (+221) 33 8791000
Fax : (+221) 33 8340814 / 8340509
Km. 18, Route de Rufisque
B.P. 3835, Dakar
Web : www.ics.sn
IMCG, CABINET CONSULTANT
Director General: Ibrahima Ba
Tel: (+221) 33 8603586
Fax: (+221) 33 8603580
E-mail: [email protected]
BANCO MUNDIAL
TF: (+221) 33 8495000
Fax : (+221) 33 8495027
E-mail : [email protected]
3 Place de l’ Indépendance
Immeuble SDIH 5ême Étage
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar
98
EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
B.P. 3296, Dakar
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO
Representante : M. Mohamed H’MIDOUCHE
TF : (+221) 33 8200888 / 8691366
Fax: (+221) 33 8200999
Ext: 3821-3826
E-mail: [email protected]
Appartements 3, 4 et 5, Résidence Rokhaya
Route Hotel Méridien Président
Les Almadies, Dakar, Senegal
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
7. BIBLIOGRAFÍA
Entrevistas:
•
Eduardo Miller. Director General de Société Sénégalaise de Phosphates de
Thiès (SSPT)
•
Alfonso González. Director de Explotación de SENEGAL MINES S.A.
•
Ousmane Cissé. Ingeniero geólogo, Máster en Derecho, expecialidad en Derecho Minero. Trabaja actualmente para la empresa GEOTER. Asesor de la
Dirección de Minas y de la Geología, perteneciente al Ministerio de Minas y de
la Industria
•
Moussa Sylla. Director de la Dirección de Minas y de la Geología, perteneciente al Ministerio de Minas y de la Industria
•
Peter Spivey. Director General de SMC-MDL
•
Ibrahima Ba. Ingeniero geólogo y catedrático de derecho. Asesor del gobierno
en la realización de las leyes en el sector minero. Director General de IMCG,
Cabinet Consultant, consultora para las empresas mineras. Profesor de derecho en la Universidad Cheikh Anta Diop.
Informes y Estudios:
•
Rapport sur l’investissement dans le monde 2007: Sociétés transnationales,
industries extractives et dévleloppement. Conférence des nations unies sur le
commerce et le développement. Nations Unies, New York and Gèneve, 2007.
•
Mineral Commodity Summaries 2008. U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior.
(http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2008/mcs2008.pdf)
•
The Report Senegal 2008. Oxford Business Group
(www.oxfordbusinessgroup.com)
•
2005 Minerals Yearbook. The Gambia, Guinea-Bissau and Senegal. U.S. Geological Services
•
GFMS Quarterly Newsletter. GFMS (www.gfms.co.uk), octubre 2007
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EL SECTOR DE LA MINERÍA EN SENEGAL
•
“En route vers l’emergence”. Especial sobre minería de la revista de investigación Message. Nº 14, Noviembre 2007
Seminarios:
•
Jornada de puertas abiertas sobre el oro en Senegal Oriental. 31 de octubre
2007. Dakar, Senegal
•
Foro regional sobre minería en África Occidental. 11 y 12 de febrero 2008.
Conakry, Guinea
Internet:
Commodities Now: www.commodities-now.com, www.commoditiesnow.com/content/research/metals-and-mining/metals-and-mining.php
Precious Metals Research and Consultancy: www.gfms.co.uk
U.S. Geological Survey: www.usgs.gov
Global Infomine: www.infomine.com/
Minging.com: www.mining.com/
Mineweb: www.mineweb.com/mineweb/view/mineweb/en/page1?
The World Factbook, Central Intelligence Agency: www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/
Export Helpdesk for developing countries (Comisión Europea): http://exporthelp.europa.eu/
United Nations Commodity Trade Statistics Database: http://comtrade.un.org/db/
Market Access Database (Comisión Europea):
http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm
Agence de Presse Sénégalaise: www.aps.sn
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