proyecto terminado - Valladolid Adelante

ÍNDICE FASE I:
1. Presentación de los alumnos promotores.
2. Elección de la idea de negocio.
2.1.
Lluvia de ideas.
2.2.
Descripción de las ideas preseleccionadas.
2.2.1. Cuadro de valoración.
2.2.2. Argumentos que justifican su elección.
3. Delimitación de la actividad elegida.
3.1. Definición de la actividad empresarial
3.2. Diferenciación de la competencia.
ÍNDICE FASE II:
1. Análisis externo de los factores que influyen en la actividad empresarial.
Identificación y descripción de los factores externos.
2.1. Cuestionario tecnológico.
2.2. Cuestionario político.
2.3. Cuestionario económico.
2.4. Cuestionario cultural.
2.5. Cuestionario demográfico.
2. Análisis del sector y de la competencia.
2.1. Delimitación y análisis del sector económico.
2.2. Análisis de las fuerzas competitivas de Porter.
1. La rivalidad entre empresas del mismo sector.
2. Poder de negociación con los clientes.
3. Productos sustitutivos.
4. Poder de negociación con los proveedores.
5. Nuevos competidores potenciales.
INDICE FASE III: ESTUDIO DE MERCADO
1 .Delimitación de las hipótesis de partida.
2. Encuesta a clientes potenciales
2.1. Información de la encuesta.
2.2. Original de la encuesta
2.3. Interpretación de los resultados.
1
Gráficos.
2
Conclusiones.
3. Entrevista a un competidor o proveedor del sector.
3.1. Información de la entrevista.
3.2. Trascripción completa de la entrevista.
3.3. Conclusiones
4. Decisiones finales sobre la actividad
4.1. Cuotas de Mercado:
1. Antes de entrar en el sector
2. Del proyecto en el primer año de actividad
1.
2.
3.
4.
INDICE FASE IV:
Plan de Marketing.
Plan de Producción.
Ubicación e infraestructuras.
Plan de Recursos Humanos.
INDICE FASE V:
1. Plan económico.
Bibliografía de todas las fases.
1
FASE I:
1. PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS PROMOTORES.
Nuestro grupo formado por tres alumnas de técnico en farmacia y parafarmacia, vamos a llevar
a cabo un proyecto empresarial, con el que pretendemos tener más independencia y libertad
en la vida laboral.
La empresa estaría enfocada a cualquier tipo de economía personal, dada la actual situación
financiera por la que actualmente atraviesa el país.
2. ELECCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO.
2.1. LLUVIA DE IDEAS
La “lluvia de ideas” es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas
ideas sobre un tema o problema determinado. La “lluvia de ideas” es una técnica de grupo para
generar ideas originales en un ambiente relajado.
-
Restaurante para personas que realizan dietas (hipercalóricas, Dukan…)
Tienda especializada en bebés, mellizo trillizos….
Tienda de cosméticos por Internet.
Tienda de USB de fantasía y a demanda.
Bolsos, zapatos y complementos.
Empresa de contratación de babysitter.
Empresa de contratación de viajes de alta gama.
2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS IDEAS PRESELECCIONADAS
Después de nuestra "lluvia de ideas” nos decidimos por tres ideas innovadores que
posteriormente vamos a analizar para ver cual de ellas sería la mas viable, estas ideas son:
1. Restaurante para personas que realizan dietas (hipercalóricas, Dukan,
celiacos…) este negocio estaría orientado hacia las personas que están realizando
una dieta especial (ya sea por enfermedad o por decisión propia). En este restaurante
encontrarían todos los alimentos y preparaciones de platos necesarios para llevar a
cabo su dieta adecuadamente y así facilitarles su vida social.
2. Tienda especializada en bebés, mellizos, trillizos…
este negocio está enfocado
para los padres que tengan uno o más de un hijo (mellizos, trillizos, o que se lleven
poco tiempo entre ellos).La ropa, complementos, juguetes, accesorios,
equipamiento…saldría más barato si la familia estuviese compuesta por más de un
niño, ya que tendrían un descuento especial por familia numerosa.
3. Bolsos, zapatos y complementos estaría dedicado a la venta de zapatos de
mujer, bolsos y complementos también para la mujer de firma. En el que se da a la
clientela un trato excepcional, con profesionalidad y cuidando todos los detalles.
2.2.1. CUADRO DE VALORACIÓN
RESTAURANTE
TIENDA DE
TIENDA DE ZAPATOS…
Conocimiento
BEBÉS
Sobre
4
Conocimiento del negocio
2
3
3
Marketing
3
3
Preparación necesaria
Competidores
2
5
3
4
2
3
Rentabilidad
Total
3
15
3
17
3
14
2
Total desconocimiento
Conocimiento Parcial
Conocimiento Medio
Conocimiento suficiente
Total Conocimiento
1
2
3
4
5
2.2.2. ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA ELECCIÓN:
El restaurante especializado no le hemos escogido por la sencilla razón de que ninguna de
nosotras tiene experiencia en este campo, y tendríamos que contratar a personal
especializado, hablando principalmente de una dietista para poder hacer bien los menús de
cada persona. Y luego ya sería contratar también cocineros que sepan llevar a cabo cada una
de las dietas.
La tienda de zapatos, complementos… no ha sido elegida porque hay mucha competencia
en este campo.
3. DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA
3.1 DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
Nuestra idea elegida para el proyecto es la tienda especializada en bebés. Porque es una
idea que nos gusta a las tres componentes del grupo y de la que más conocimiento tenemos,
por nuestros estudios en parafarmacia y farmacia. A parte de que nos parece un proyecto muy
interesante y que nos resultará fácil, entretenido y muy llevadero porque nos gusta.
Los servicios que ofreceremos en nuestra empresa serán:
ROPA
COMPLEMENTOS
JUGUETES
DE 0 A 5
AÑOS
PARAFARMACIA
ROPA
ACCESORIOS
Surtiremos a la gente con ropa de niño/a, independientemente de la
estación en la que nos encontremos, con modelos actuales y clásicos.
Habrá diferentes tipos de juguetes correspondientes a cada edad .
JUGUET
ES
3
ACCESOR
IOS
PARAFAR
MACIA
COMPLE
MENTOS
Se tendrán sillas de paseo, de viaje, cochecitos. Y también para que
duerman a gusto los bebés: cunas, moisés, cunas de viaje. Entre otros
artículos.
Artículos destinados a la higiene y cuidados del bebé y del niño.
Todo tipo de complementos para bebés y niños/as, como por
ejemplo: diademitas, gorros de invierno, bufandas, calcetines…
Esta actividad empresarial irá dirigida principalmente a padres que quieran adquirir artículos
de los que se encuentran en nuestra tienda para sus bebés y niños un poco más mayores. Al
igual que a personas que quieran hacer un regalo que se les dará una atención especializada
en decoración y preparación de los mismos.
3.2. DIFERENCIACIÓN DE LA COMPETENCIA:
Somos una empresa que está dedicada principalmente a la venta de artículos de mellizos,
trillizos… Para así facilitar las compras a los padres que lo deseen.
A veces es difícil para estos padres encontrar este tipo de artículos a buen precio y actuales,
por eso nuestra tienda intenta asesorarles y ayudarles en todo lo posible.
FASE II
1. CUESTIONARIOS DE ACTUALIDAD (ANÁLISIS DEL ENTORNO)
2.1. CUESTIONARIO SOBRE TECNOLOGÍA.
1. Posición en el inicio de la vida tecnológica.
-
¿Hasta qué punto están madurando las tecnologías existentes y utilizadas por la
empresa?
En nuestra empresa tenemos pensado crear una página web en la que los clientes puedan
acceder a ver nuestros productos y si lo desean comprarlos, hay que aprovechar al máximo la
tecnología que hay actualmente
2. Estado de la innovación tecnológica.
-
¿Qué nuevas tecnologías se están desarrollando, tanto en las actualmente utilizadas
por la empresa, como en aquellas de posible utilización en el futuro?
Una nueva idea que tenemos pensado llevar a cabo sobre las nuevas tecnologías es la
creación de un simulador de un niño o bebé para ver como sería el resultado final de los
conjuntos de ropa o complementos al igual que demostraciones de las características de los
diferentes productos ofertados.
4
3. Difusión tecnológica.
-
¿Cuál es el grado de generalización en el uso de la tecnología actual y con qué
rapidez se sentirá el impacto de las nuevas tecnologías sobre la empresa?
La tecnología afectará positivamente a la empresa siempre y cuando la empresa esté en un
proceso continuo de renovación en el mundo de la tecnología el cual varía constantemente.
4. Impactos cruzados.
-
¿Qué impacto tendrán las nuevas tecnologías en las demás y en el mercado?
Al tener un simulador en la empresa permite obtener un porcentaje más alto de clientes
satisfechos al salir de la tienda puesto que salen más seguros de su compra. De esa manera el
funcionamiento de la empresa mejorará al tener un programa adecuado para la propia gestión.
2.2. CUESTIONARIO SOBRE POLÍTICA.
1. Situación política.
-
¿Qué riesgos políticos surgen al trabajar en una determinada jurisdicción
gubernamental?
No tendríamos riesgos debido a que no tiene ninguna legislación especial.
-
¿Qué posibles cambios van a producirse en la legislación y cuál sería su impacto?
No hay ninguna legislación especial lo que no conllevaría ningún impacto que nos afecte.
2. Política económica.
-
¿Se pueden producir modificaciones significativas en la política económica
nacional? ¿Cuáles de estos cambios pueden significar incentivos y cuáles
supondrán penalizaciones para la actividad de la empresa?
Se pueden, sobre todo, producir cambios negativos en la política que no afecte en la empresa
como pueden ser: la subida de intereses, el euribor…. para el momento en el que queramos
comprar el establecimiento en el que vamos a situar nuestra empresa, así como la retirada de
algunas subvenciones que empeoraría nuestra calidad económica.
3. Fiscalidad.
-
¿Cuál es la evolución previsible de la fiscalidad y su influencia en la empresa?
En el sector dada la situación de España no se vería muy afectado por el
cambio de
impuestos, incluso se reduciría por la situación de crisis.
Lo que es una oportunidad.
2.3. CUESTIONARIO SOBRE ECONOMÍA.
1. Crecimiento económico (o recesión).
-
¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento del país?
No tiene perspectivas de crecimiento debido a la crisis que hay en el país en un ciclo
medianamente alto.
-
¿Cuál es la evolución posible del consumo privado y público?
Desde que estamos en crisis los impuestos del país han incrementado y las ventas por lo
tanto se han reducido, lo que ha supuesto una reducción de los consumos básicos.
5
2. Inflación.
-
¿Cuál es la evolución previsible de las tasas de inflación? ¿Cómo se utiliza la política
monetaria para contener la inflación? ¿Cómo afecta a los precios? ¿Y a los
créditos?¿Cómo afecta a la política de cambios?
En lo referente a la inflación, repercutiría de forma negativa a la empresa debido a la
subida de alquiler, lo créditos de la financiación y lo necesario para buena actividad de la
empresa.
3. Recursos económicos.
-
¿Cuál es la evolución de los salarios? ¿Existen dificultades en el abastecimiento
energético? ¿Cuál es el precio de la energía?
Los salarios no tendrían ninguna evolución, debido a que los impuestos son más altos y por
lo tanto si las empresas suben estos salarios, la economía se vería más “ahogada”.
2.4. CUESTIONARIO SOBRE LA CULTURA.
1. El cambio cultural.
-
¿Cuáles son las tendencias anuales o incipientes en los estilos de vida, modos u
otros incipientes en los estilos de vida, modos y otros componentes de la cultura?
¿Qué factores están determinando estos cambios culturales? ¿La modificación se
generalizará o afectará únicamente a los grupos sociales concretos?
Nuestra empresa si que se podría ver afectada debido a que al estar en un periodo de
crisis la gente no tiene tantos hijos porque es un gasto a mayores. Pero la gente que ya
tiene hijos tendría menos dificultad debido a que nuestros precios son asequibles.
2. Impacto de las modificaciones culturales.
-
¿Qué tendencias culturales son más determinantes de la actividad actual de la
empresa? ¿Qué implicaciones tienen de cara a los resultados de la organización?
¿Afectan a todos los mercados de la empresa o no? ¿Son aprovechables estas
tendencias culturales para mejorar la oferta actual de productos de la empresa?
Una de las ventajas para nuestra empresa es uno de los inconvenientes de la sociedad, los
divorcios, debido a que los padres compran por separado para sus hijos. También uno de los
inconvenientes para nuestra empresa es que las familias son más pequeñas y la ropa en el
caso de que tengan más hijos se va pasando de unos a otros, para así economizar los gastos
familiares.
3. Conflictividad social.
-
¿Cuáles son los conflictos sociales -nacionales, internacionales o locales- más
relevantes en el momento actual? ¿Puede afectar alguno en la actividad de la
empresa? ¿Pueden modificar o provocar modificaciones significativas en los
patrones culturales de una sociedad?
El conflicto más relevante en este momento es la crisis que se está viviendo.
Si que puede provocar modificaciones porque las personas dependiendo del estatus social
en el que se encuentre se verá más afectada o menos.
6
2.5. CUESTIONARIO SOBRE LA DEMOGRAFÍA.
1. Caracterización y evolución de la población y de los segmentos más significativos.
-
¿Cuál es la tendencia en la evolución de la población? ¿Existen posibilidades de un
envejecimiento progresivo de la población? ¿Cuál es la evolución del nivel de
formación, educación de la sociedad y cada una de sus estratos más significativos?
El nivel de formación de la población está aumentando debido a que la formación es
obligatoria hasta los 16 años. Cada vez hay menos gente analfabeta (en estos momentos no
llega al 0.5% de la población).
La falta de trabajo en Castilla y León ha provocado la emigración de la población a otras
ciudades o países en busca de una mejora laboral.
2. Impacto sobre las actividades de la empresa.
-
El envejecimiento, ¿Cómo afecta a las actividades de la empresa? ¿El incremento del
nivel de formación afecta a las actividades de la empresa?
El envejecimiento afectaría generalmente porque nuestra actividad está enfocada a la
población joven con hijos.
El nivel de formación afectaría positivamente debido a que el personal está más
cualificado.
2. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPETENCIA.
2.1. DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO.
La identificación de nuestra actividad, según la CNAE, se engloba dentro de la industria
textil/grupo 139/4751
13 Industria textil
139 Fabricación de otros productos textiles
4751 comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados.
En cuanto al tamaño y grado de concentración del sector, nos encontraremos en un
mercado con un número aproximado de entre 10 y 15 empresas de distinto tamaño.
Nuestra competencia sería las empresas más conocidas (por ejemplo, bayón, prenatal…) .Por
lo tanto, el sector es concentrado y es una amenaza para nosotros.
En cuanto al número de empresas que nos pueden hacer competencia tenemos competencia
media, por tanto es una amenaza para nosotros.
Nuestro ámbito de competencia en el que nos moveremos será local y en un futuro sí que
tenemos pensado expandir.
En cuanto a la evolución del sector, en los últimos años hay pocas empresas y no crecen
debido a que hay menos natalidad debido a la crisis. Por lo tanto es una amenaza.
7
En cuanto a la posición comercial, la distribución geográfica de las empresas del sector
están muy dispersas pero muy competitivas. Los tipos de clientes son padres, familiares,
amigos, empresas…
2.2. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER.
En este apartado estudiaremos la lucha por conseguir mayores cuotas de mercado de las
empresas del sector. Analizaremos la competencia a partir de las fuerzas competitivas de
Porter basado en datos del sector y las empresas competidoras.
1.
2.
La rivalidad entre empresas del mismo sector.
Si entre empresas del sector existe una alta rivalidad, tendremos más dificultades para
incorporarnos al mismo, el grado de rivalidad lo podemos medir analizando, entre otras
cosas, las siguientes variables.
La existencia de servicios estacionalmente: Nuestra actividad se desarrolla sin
ningún producto estacional, por tanto será oportunidad
Las barreras de entrada: en este sector la cantidad de capital que se mueve es
intermedio, por tanto sería una amenaza
Facilidad o dificultad para crear imagen en el sector: en este sector el crear una
imagen de empresa es difícil debido a que hay competidores fuertes y muy
conocidos. Por tanto sería oportunidad.
Grado de especialización: es un sector especializado porque se dedica en
especial a los bebés y niños de corta edad. Por tanto oportunidad.
Barreras para salir del sector: en este sector no hay dificultad para salir, debido a
que siempre que quieras se puede cerrar el negocio. Por tanto es una
oportunidad.
El número de empresas en el mercado: debido a que es un sector extendido
tendríamos una mayor rivalidad, por tanto sería una amenaza.
Poder de negociación con los clientes.
Importancia del cliente: tenemos muchos clientes con compras menores, por
tanto sería una oportunidad.
Número de productos: en la mayoría de este sector hay una gran cantidad de
productos en donde el cliente podrá elegir. Por tanto no hay negociación y sería
oportunidad.
Integración de clientes: no vienen cooperativas, ni asociaciones de
consumidores… por lo tanto seria oportunidad.
Rentabilidad: hay una mayor rentabilidad, por lo tanto sería una oportunidad.
Aceptación del producto: cuando el producto es aceptado por varias empresas
del sector la negociación del cliente se ve disminuida por lo tanto sería una
oportunidad.
8
3.
Productos sustitutivos:
Posible sustitución: cuando la sustitución de las empresas es elevada supone
una mayor amenaza.
Fidelidad a los servicios: cuando la fidelidad de los servicios es mayor hace que
hace que haya una oportunidad.
4.
Poder de negociación con los proveedores.
Como los proveedores tienen un mayor nivel de negociación supondría una amenaza.
Debido a que los proveedores ponen sus condiciones de compra-venta...
Dificultad para el cambio: Si los proveedores ponen “pegas” a la hora de
devoluciones, negociaciones, etc. Supone una amenaza.
5.
Nuevos competidores potenciales.
Barrera de capital: aunque la inversión inicial no sea muy elevada, la situación en los
bancos no es favorable, por lo tanto será una amenaza.
Barrera tecnológica: en este sector no hay barreras tecnológicas que impidan la
actividad normal del negocio. Por tanto es una oportunidad.
Barrera de propiedad industrial: en este sector no hay patentes, por lo tanto
oportunidad.
PUNTOS FUERTES
PUNTOS DÉBILES
Variedad de productos.
Innovación.
Competencia de otras empresas.
OPORTUNIDADES
ENTORNO:
No afecta el cambio de impuestos.
Las tecnologías (Internet, etc.).
La evolución de la fiscalidad.
Impacto de las modificaciones culturales.
Nivel de formación.
AMENAZAS
ENTORNO:
Modificaciones en la política económica.
La economía con la crisis que hay supone una amenaza.
Cambio cultural.
El envejecimiento.
SECTOR:
Producto estacional.
Facilidad para crear imagen.
Grado de especialización.
Barreras para salir del sector.
Poder de negociación con los clientes.
Fidelidad a los servicios.
Barrera tecnológica y de propiedad industrial.
SECTOR
Sector concentrado.
Evolución del sector.
Barreras de entrada.
Rivalidad por el número de empresas.
Sustitución por otras empresas.
Negociación con los proveedores.
Barrera de capital.
9
FASE III: ESTUDIO DE MERCADO
I. DELIMITACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE PARTIDA.
La utilidad del estudio de mercado se puede resumir en la obtención de información para:
-Definir el producto/servicio, identificando las necesidades del mercado.
-Conocer la dimensión del mercado y estimar las ventas del primer año y los
cinco siguientes (horizonte temporal de planificación)
-Demostrar la viabilidad del proyecto
II.ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES
a. Información de la encuesta.
Selección e identificación de la muestra.
b. Original de la encuesta.
ENCUESTA SOBRE CLIENTES POTENCIALES
Teléfono/email:
Edad: 20-40
>40
1. ¿Prefieres que te regalen una tarjeta regalo (vale) o que te compren un regalo? (para el
niño):
a) Tarjeta regalo.
b) Regalo
c) indiferente
2. ¿Cuánto se gasta aproximadamente en el cuidado de su bebé al mes?
a)0-25 €
b) 25-50€
c) más de 50 €
3. ¿Compra siempre en la misma tienda?
a) Sí
b) no
c) en ocasiones
4. ¿Te hacen descuentos en su tienda habitual?
a) sí
b) no
c) depende del gasto de la compra
5. ¿En qué tipo de tienda prefiere comprar?
a) Tienda de barrio b) tiendas especializadas c) grandes almacenes
6. ¿De qué tipo le hacen los descuentos?
a) %descuento b) vales de descuento (€) c) regalos por la compra
7. En el caso de gemelos, ¿les vestiría igual?
a) Sí
b) no
c) sí, pero cambiando (color…)
8. ¿Cual crees que es la edad ideal de tener el primer bebé?
a) Antes de los 30
b) después de los 30 c) no hay edad ideal
9. ¿Has visitado alguna vez una tienda dedicada sólo a niños?
a) sí
b) no
c) no, pero me gustaría
10. ¿Dónde considera que los precios son más económicos?
a) Tienda de barrio b) tienda especializada c) centros comerciales
11. ¿En qué producto/s tiene más gasto económico al mes?
a) productos de higiene y limpieza del bebé.
b) ropa y accesorios de vestimenta.
c) artículos para el entretenimiento y bienestar del bebé.(juguetes, moisés, sillita…)
12. ¿Cuánto cree qué se gasta en el primer año de su bebé?
Nombre:
Número de hijos:
0-3000€
3000-6000€
6000-9000€
+9000€
13. ¿Qué productos crees que necesita el cuidado de un bebé?
14. (explicación breve de nuestra empresa), ¿qué le parece nuestra idea de empresa?
10
III. ENTREVISTA A UN COMPETIDOR O PROVEEDOR DEL SECTOR.
a. Información de la entrevista.
(a quien se la hemos hecho)
b. Trascripción completa de la entrevista.
1.
¿Cómo surgió la idea del negocio?
2.
¿Cuántos años lleva el negocio en activo?
3.
¿La ubicación actual es la de siempre?
4.
¿Cuál es su forma jurídica del negocio?
5.
¿Los clientes que tiene entre que edades se comprende?
6.
¿Qué tipo de servicios ofrece?
7.
¿Cuáles son sus principales competidores?
8.
¿Con cuánta plantilla cuentan?
9.
¿Qué puestos de trabajo se realizan en la empresa?
10. ¿Cuáles son sus proveedores prioritarios?
11. ¿Hay alguna actividad complementaria para la formación de los empleados?
12. ¿Se pueden pedir subvenciones para el desarrollo del negocio?
13.
De ser viable, ¿dónde sería mejor la ubicación para llevar a cabo la actividad?
14. ¿Son elevados los gastos que tiene que afrontar un negocio de este tipo?
15. ¿A cuánta gente aproximadamente atienden a la semana?
16. ¿Cuál es el capital inicial de la empresa?
17. ¿Cuánto se gasta aproximadamente de media la gente?
I. Decisiones finales sobre la actividad
a. Cuotas de Mercado:
i. Antes de entrar en el sector
Bayón es el líder del sector y le hemos puesto que tiene un 30% de la demanda y hay
aproximadamente unas 10 empresas del mismo sector con un 7,7% de la demanda
cubierta.
Las ventas mensuales de bayón en un mes son igual a la cantidad vendida en un mes
por el precio medio.
• Ventas mensuales= 30000 Uds. /mes x 100€
• Ventas mensuales= 300.000€/mes
Para calcular las ventas anuales de bayón son, ventas mensuales por los 12 meses
que tiene el año:
• Ventas anuales= 300.000€/mes x 12 meses
• Ventas anuales= 3.600.000€/año
Al entrar en el sector tenemos que calcular el porcentaje de cuota del mercado:
• Ventas cuota mercado= Ventas de la empresa x 100
Ventas del sector
• 30%= 3.600.000
x 100
Ventas del sector
Total ventas del sector= 3.600.000 x 100
30
Total ventas del sector= 12.000.000€/año
11
7,69%
23,08%
7,69%
7,69%
7,69%
7,69%
7,69%
7,69%
7,69%
7,69%
7,69%
empresa1
empresa2
empresa3
empresa4
empresa5
empresa7
empresa8
empresa9
empresa10
Bayón
empresa6
II. Del proyecto en el primer año de actividad
Entramos en el sector siguiendo al líder (Bayón), con una cuota de mercado similar a
una empresa media de aproximadamente un 7%.
• 7% = ventas de nuestra empresa x100
Total ventas del sector
•
7% = ventas de nuestra empresa x100
12.000.000€/año
Ventas de nuestra empresa= 7% x 12.000.000€/año
100
• Ventas de nuestra empresa= 840.000€/año
• Ventas de nuestra empresa= unidades vendidas x precio medio
• 840.000€/año= Uds. vendidas x 100€
Uds. Vendidas = 840.000€/año
100€
Uds. Vendidas = 8.400 unidades vendidas al año
•
8.400 uds.= unidades vendidas al mes
12
Unidades vendidas al mes ˜ 700 unidades vendidas al mes en nuestra
Empresa.
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
PRECIO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
CANTIDAD(Q)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
8400
PRECIO x Q
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
840000
12
FASE IV:
1.- Plan de Marketing
Producto o Servicio.
El logotipo está formado por un bebé como representación de la tienda debido a que está
especializada en ello, a cada lado del bebé hay unas palabras:
A la izquierda el nombre de la tienda: MAYALA
A la derecha la especialización de la tienda: BEBÉS
El nombre de la empresa (MAYALA) está formado por las iniciales de cada una de las
socias.
Los productos que se ofrecen son (de media)
1. ropa: 50€
2. complementos: 20€
3. parafarmacia: 60€
4. accesorios: 300€
5. juguetes: 50€
Precio medio= 480/5~100
Precio.
Los precios del mercado son iguales a los de la competencia.
El margen que aplicamos es el normal que existe en el mercado.
Distribución.
Tenemos comercialización del producto directa.
Acciones de Marketing.
Haremos publicidad en radio, periódico.
En radio tenemos varias cadenas para elegir hacer la publicidad:
Cuña de Radio - Europa FM - Valladolid 10:00-20:00 [L-V] 32,00€
Cuña de Radio - Onda Cero - Valladolid 12:00-14:00 [S-D] 36,00€
Cuña de Radio- 40 Principales-Valladolid 06:00-10:00[L-V] 38,80€.
Cuña de Radio - 40 Principales - Valladolid 10:00-14:00 [S] 37,20€
Pero la escogida ha sido Cuña de Radio- Cadena100- Valladolid 06:00-10:00[L-V] 37,00€,
porque creemos que se adapta más a la franja de edad a la que nos queremos dirigir (25-40
años aprox.).
PRESUPUESTO DE MARKETING
CONCEPTO
COSTE (AñO 1 campaña de introducción)
PUBLICIDAD
Cuña de Radio- Cadena100- Valladolid 06:00-10:00[L(Prensa, Radio,
V] 37,00€
Televisión, Revistas especializadas,
buzoneo, vallas, etc.)
PROMOCIÓN DE VENTAS
Bolsas pequeñas(24x31x12)250U=82.56€
(Tarjetas de visitas,
Bolsas medianas(32x41x12)200U=54.92€
etiquetas, bolsas,
Bolsas grandes(46x49x16)200U=102.9
regalos, etc.)
Etiquetas 300U= 109.74€
FERIAS Y EXPOSICIONES(RRPP)
El primer año no vamos a hacer nada relacionado con
esto porque no tenemos presupuesto suficiente.
Tabla por meses + IVA para el primer año, solo haremos publicidad por radio el primer año por
motivos económicos.
• 560 euros multiplicados por 5 días de la semana para la publicidad en radio.
A continuación calculamos lo que nos gastaríamos al mes en la publicidad de radio:
• 560€ x 4 semanas= 2.240€ al mes.
En el periodo de vacaciones (julio y agosto) solo realizaremos dos anuncios al día durante dos
días a la semana. Quedando el gasto en lo siguiente:
• 37€ x 2 anuncios al día = 74€ al día
• 74€ x 2 días a la semana= 148€ a la semana
• 148€ x 4 semanas = 592€ al mes
13
MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
PUBLICIDAD
INTRODUCCIÓN
2.240
2.240
2.240
2.240
2.240
2.240
592
592
2.240
2.240
2.240
2.240
23.584
IVA (18%)
TOTAL CON IVA
403,2
403,2
403,2
403,2
403,2
403,2
106,56
106,56
403,2
403,2
403,2
403,2
4.245,12
2.643,2
2.643,2
2.643,2
2.643,2
2.643,2
2.643,2
698,56
698,56
2.643,2
2.643,2
2.643,2
2.643,2
27.826,12
2.- Plan de Producción.
Procesos. Describimos los aspectos siguientes: Procesos de producción, organización en
cada proceso, tecnologías de la producción…
FASE I
Realizamos el pedido
FASE II
Exposición del producto
Almacenamos el pedido
Demanda del producto
Asesoramiento al cliente
Colocamos el pedido
FASE III
Elección del producto
Si se
produce
la venta
Si no se
produce la
venta
Entrega del
producto y
despedimos
Le damos una
tarjeta y le
despedimos
Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Principales proveedores de las
materias primas (ficha con datos) necesarios. Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de
entrega, forma de pago, facilidades de compra (tarjeta UVA)
DIRECCIÓN
C/Tulipán 27
C.P.41630 LANTEJUELA, SEVILLA
TELÉFONO/EMAIL
954.828.159
DIRECCIÓN
C/Llanterners 12
C.P. 46970
Polg.LA FIGUERA, VALENCIA
TELÉFONO/EMAIL [email protected]
DIRECCIÓN
C/Aguacate 41
C.P. 28054
Edificio A local 2, MADRID
TELÉFONO/EMAIL
91.7868.468/
DIRECCIÓN
C/Del Marco, parcela 288
C.P. 03114
Polg. LAS ATALAYAS, ALICANTE
TELÉFONO/EMAIL965.107.010/ [email protected]
DIRECCIÓN
C/Marie Curie 7 C.P. 28521 RIVAS VACIAMADRID, MADRID
TELÉFONO/EMAIL 91.6011.070/ [email protected]
14
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
PRECIO
MEDIO
POR
COMPRA
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
CANTIDAD
TOTAL
(p.m.compraXcantidad)
IVA
soportado
TOTAL+IVA
1400
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
9.000
70.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
455.000
12.600
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
81.900
82.600
41.300
41.300
41.300
41.300
41.300
41.300
41.300
41.300
41.300
41.300
41.300
536.900
Pedido Anual de existencias.
Suponemos que el total de la cantidad (9000) es proporcional a las cinco líneas que tenemos
en la tienda.
Producto
Cantidad
ropa
1.800
complementos
1.800
parafarmacia
1.800
accesorios
1.800
juguetes
1.800
Suministros y servicios exteriores.
Se estimarán los consumos que se precisan para la prestación del servicio.
- LUZ. Nuestro proveedor es Iberdrola. La factura es de 585 € cada trimestre.
Coste anual:
2.340€ + 18% IVA (421,2€) = 2.761,2 €.
- AGUA. (Litros mínimos)
12€ previstos al mes x12 meses = 144 €. + 18% IVA (25,92€) =169,92€.
-ADSL + Línea telefónica. La oferta que hemos elegido ha sido en movistar para
autónomos: 24,90€ al mes para siempre y con 10 MB.
-Limpieza y mantenimiento: La empresa que hemos contratado nos cobra entre 10€ la
hora. Como vamos a necesitar una limpieza casi diaria, contrataríamos: tres horas a la
semana (lunes, miércoles y viernes), dividido a una hora cada día.
El coste se nos quedaría en:
• 10€ la hora x 3 días a la semana= 30€ a la semana
• 30€ a la semana x 4 semanas= 120€ al mes
15
e
f
m
a
my
jn
jl
ag
s
o
n
d
total
Luz
-----
-----
585
-----
-----
585
-----
-----
585
-----
-----
585
2.340€
Agua
12€
12€
12€
12€
12€
12€
12€
12€
12€
12€
12€
12€
144€
ADSL
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
298,8€
Limpieza
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1.440€
Total
4.222,8€
El total sin IVA se quedaría: 4.222,8€
El total con IVA sería: 4.222,8€ + 18% IVA= 4.982,9 €
3.- Ubicación e infraestructuras y local.
PLANO DEL LOCAL
El local está situado en la Calle San Juan (zona de la circular). Tiene 122 m2 útiles y
construidos consta de 138m2, está en zona comercial con 25 metros de fachada y
posibilidad de ampliar el escaparate. El precio del m2 es de 8.20€.
Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas.
Inmovilizado.
Precio
Total (€)
Zona de venta
9.894
Escaparate
1.500
Probadores
310
Almacén
775
Baño
1.044
Extras
3.426,15
Total a pagar
IVA 18%
TOTAL
16.949,15€
3.050,85€
20.000€
16
4.- Plan de Recursos Humanos.
FORMA DE ORGANIZACIÓN.
De la contabilidad y la limpieza se encargarán dos empresas externas respectivamente.
MAYALA
MARIA
YANIRA
LAURA
VENDEDORA
APROVISIONAMIE
NTO
VENDEDORA
17
FASE V.- PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO.
1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES
INVERSIONES INICIALES
IMPORTE
Gastos de establecimiento/constitución
Plan de Marketing.
Edificios, locales y terrenos. (Alquiler de 3 meses)
Total del inmovilizado
Suministros y servicios.
Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad)
Tesorería (Provisión de fondos)
18 000
27.826€
3.000€
20.000€
4.222€
455.000€
21952 €
TOTAL
550000€
EXPLICACIÓN DE LAS CIFRAS:
- Gastos de establecimiento/constitución: Homologación + Estudio de arquitectura +
Notaria + Tramites administrativos.
El total de inversiones iniciales suman 528.048€ + la tesorería x la diferencia (21.952€).
Estimamos una inversión total aproximada de 550.000€.
2. PLAN DE FINANCIACIÓN
1. RECURSOS PROPIOS
Capital (Aportaciones propias)
2. RECURSOS AJENOS
Préstamos bancarios
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN
357500 €
192.500 €
550.000€
Recursos propios (65% de 550000€= 357500 €) Aportación de las tres socias para constituir el
capital social de la S.L.
A razón de
Recursos ajenos (35% de 550000€ = 192.500 €)
Las condiciones financieras del préstamo. Entidad financiera: Caja España, plazo de
amortización: 20 años, tipo de interés aplicado: 6.5%.
192500,00 importe inicial del préstamo
tipo de interés nominal anual inicial en tanto por
6,50 ciento
20 años de vida del préstamo
12 número de pagos periódicos al año
18
período
períodos
préstamo
actual
pendientes
vivo
mensualidad intereses
o
del
cuota
pago
periódico
período amortización
0
240
192.500
1.435
1.043
393
1
239
192.107
1.435
1.041
395
2
238
191.713
1.435
1.038
397
3
237
191.316
1.435
1.036
399
4
236
190.917
1.435
1.034
401
5
235
190.516
1.435
1.032
403
6
234
190.113
1.435
1.030
405
7
233
189.707
1.435
1.028
408
8
232
189.300
1.435
1.025
410
9
231
188.890
1.435
1.023
412
10
230
188.478
1.435
1.021
414
11
229
188.063
1.435
1.019
417
12
228
187.647
1.435
1.016
419
El total de las 12 primeras cuotas del préstamo nos da unos gastos financieros de:
1435€ * 12 meses = 17220 € al año.
3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADO
A.- Gastos
Cuantía
A.1. Compras
Material a consumir
A.2. Gastos de establecimiento/constitución Amortizados en 5
años
A.3. Gastos de Administración
Suministros (luz, agua, teléfono y limpieza)
A.4. Gastos de Promoción
Publicidad y promoción
A.5. Financieros
Del préstamo
455.000€
A.6. Impuestos (35% de impuesto de sociedades).
116.246€
TOTALES A
3.600 €
4.222€
27.826€
17.220 €
624.114€
47.599 €
Cuantía
B. Ingresos
B.1. Ventas
TOTALES B
BENEFICIO (TOTAL B-TOTAL A)
840000€
840.000€
215.886€
El total de los gastos antes de impuestos es 507.868€, como el total de ingresos por ventas
estimado anual, extraído de la fase III de la cuota de mercado es de: 840000€.
Obtenemos unos beneficios antes de impuestos de: 840000€ - 507.868€ = 332.132€
Sobre esta cifra pagamos el Impuesto de Sociedades (el 35% de 332.132€) que es 116.246€
Por lo tanto el beneficio después de impuestos será 840.000€ - 624.114€ = 215.886€
19
CONCLUSIONES DEL PROYECTO:
Es un proyecto innovador porque vamos a actualizar la imagen del sector incluyendo:
Una página web que incluirá un simulador en el que las personas podrán probar la ropa
introduciendo unas características específicas de los niños.
También es original porque vamos a estar especializadas en mellizos, trillizos…y en padres
con familia numerosa.
Es una empresa en la que debido a todos los gastos salen beneficios a favor de las socias. Por
lo tanto la inversión inicial no es elevada.
Con lo que estamos contando anteriormente podemos arriesgarnos a decir que es un proyecto
que se podría llevar a cabo debido a que podemos pedir ayudas y subvenciones específicas
para jóvenes emprendedores.
BIBLIOGRAFÍA DE TODAS LAS FASES
Bayón.
Prenatal.
• www.juntacyl.es
• Apuntes de la asignatura.
• Libro de proyecto empresarial.
• www.ine.es
• Gráficas en google
IKEA.
milanuncios.com
20
ANEXOS
ZONA DE VENTA:
13€ x 6 = 78€
2€ x 313 packs= 626€
Ordenador- caja registradora 5.000€
mostrador = 1.000€
130€ x 8 unidades= 1.040€
5€ x 10 unidades = 50€
21
400€ x 5 unidades= 2.000€
5€ x 8 unidades= 40€
20€ x 2 unidades= 40€
10€ x 1 unidad= 10€
10€ x 1 unidad= 10€
22
ESCAPARATE:
Aproximadamente 150€ cada maniquí. x 10 = 1.500€
PROBADORES:
20€ x 8 espejos = 160€
10€ x 4 unidades= 40€
23
20€ x 4 unidades= 80€
2.50€ x 12 unidades= 30€
ALMACEN:
100€ x 6 unidades= 600€
175€ una única unidad
BAÑO:
180€ una única unidad
69€ una única unidad
725€
70€
24
PLANO SIMULADO DE LA TIENDA (MAYALA):
25