“Transferencia de Tecnologías para Mejorar Calidad y Condición de la Fruta y Optimizar la Productividad de la Mano de Obra, en Huertos de Arándanos en la Zona Sur de Chile.” BRECHAS DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL ARÁNDANO EN CHILE Abel González G. Ing. Agrónomo. Msc©. Plataforma Frutícola INIA Carillanca Ramiro Poblete. Ing. Agrónomo. Unidad de Frutales Cooprinsem. Principales brechas de competitividad de la producción de arándanos: Volúmenes crecientes de producción (70.000 ton) Baja calidad y condición de la fruta exportada Alta demanda por cosecheros para mercado en fresco y procesado Oferta de Mano de Obra constante en los últimos 15 años Evolución de volúmen y precio de arándanos frescos en Chile Periodo 2000-2011. Fuente: ODEPA Volumen de Producción (Ton) Ton Precio (US$/Kilo) 80.000 9,00 70.000 8,00 7,00 60.000 6,00 50.000 5,00 40.000 4,00 30.000 3,00 20.000 2,00 10.000 1,00 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Volumen de Producción (Ton) 4.042 4.423 6.745 6.914 10.66614.59819.96124.08040.32948.42950.32170.974 Precio (US$/Kilo) 7,29745,76217,93188,18587,80587,50467,12597,35715,84454,12915,46935,1442 Año ,00 US$/kilo OFERTA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS Fuerza Laboral Agrícola y Disminución de la Tasa de Desempleo en Chile. En Chile la industria de arándanos cambió: Alto volumen de producción y bajos precios + Mano de obra escasa y de alto costo = Pérdida de Competitividad de la Industria El DESAFÍO: El principal desafío que enfrenta la industria de arándanos para fresco es: “PRODUCIR FRUTA DE ALTA CALIDAD Y CONDICIÓN COSECHADA A BAJO COSTO” LA MANO DE OBRA AGRÍCOLA EN CHILE Análisis de Contexto ALGUNOS TITULARES Incremento del costo de mano de obra Generación de empleo de la Fruticultura Chilena Oferta de Mano de Obra en la fruticultura en Chile EN RESUMEN: • La demanda actual de mano de obra en la fruticultura nacional es de 450 mil empleos. • Existe una migración de puestos de trabajo desde la agricultura a otros rubros -18.000 puestos desde 2010 al 2011-. • La escasez de trabajadores ha elevado en un 30% los costos de mano de obra (promedio $16.000/día Arándano y $32.000/día Cerezos). PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE COSECHEROS EN EL SUR DE CHILE AL 2015 VARIABLES A CONSIDERAR Volumen de producción (ton) Productividad promedio de la mano de Obra. (kg/jh) SUPERFICIE DE ARÁNDANOS Araucanía Los Ríos Los Lagos = 4.439 Ha Estimación de Producción Nacional de Arándanos temporada 20152016. Fuente: Iconsulting Distribución de la producción Algunos indicadores de productividad de mano de obra en arándanos. VARIEDAD (Todas) Etiquetas de fila F M Total general Promedio de Px (Kg) 18,77749071 18,36151736 18,61191446 Productividad de Mano de Obra Edad y = -0,0043x2 + 0,1759x + 17,82 R² = 0,4809 30 25 20 15 Total 10 5 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 #N/A 0 Indicador de productividad y volumen producción: (Kg/jh) y (Kg/semana) 30 y = -9E-10x2 + 0,0003x + 5,7736 R² = 0,7876 25 20 15 10 05 00 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 Indicadores de Productividad Por Variedad Año 2007 Variedad N° Ha Draper Duke Elliot Legacy Total general Año JH Datos Suma de Kgs Suma de Nº personas Promedio de Kg/JH 8254,38 111 26,11 13911,59 177 19,69 4315,39 162,5 16,52 47034,53 622 27,54 73515,89 1072,5 23,94 2008 Variedad N° Ha Aurora Brigitta Draper Duke Elliot Legacy Liberty NN Total general JH Datos Suma de Kgs Suma de Nº personas Promedio de Kg/JH 3331,21 110 18,3 22849,79 348,5 21,6 2047,18 50 20,3 11033,25 107 24,0 8785,91 273,5 18,0 18718,47 210,5 26,0 1352,02 27 22,2 834,7 45 6,8 68952,53 1171,5 20,9 Distribución de la produción de cosecha (Kg) y productividad de la mano de la mano de obra (Kg/Jh) Distribución de la Producción Productividad Mano de Obra 140.000 30 Tons 120.000 25 100.000 20 80.000 15 60.000 10 40.000 20.000 05 0 00 1 2 3 4 5 6 7 8 Semanas 9 10 11 12 13 ESTIMACIÓN DE DEMADA DE COSECHEROS PARA EL SUR DE CHILE Volumen de Producción (Ton) Año Nacional (iconsulting) Sur de Chile (estimación) 2010-2011 69.000 18.000 2012-2013 78.000 20.348 2015-2016 116.700 31.073 Demanda de Cosecheros /Temporada (N° Personas). Sur de Chile Dic Ene Feb Mar Abr Distribución Producción Kilos/JH/Día 10% 30% 35% 20% 5% 18 22 25 18 15 2010-2011 5.000 9.818 10.957 9.091 4.000 2012-2013 5.652 11.099 12.386 10.277 4.522 2015-2016 8.631 16.949 18.914 15.693 6.905 Estimación demanda de cosecheros según productividad de mano de obra Región Araucanía, Los Ríos y Los Lagos Unidad 2010-2011 2015-2016 Brecha Volumen Ton 18.000 31.073 13.073 Superficie Producción Ha 3.600 4.439 839 Ton/ha 5 7 2 12.177 1.677 14.207 3.707 18.914 7.259 Rdto Promedio N° Total Cosecheros Ch (28 Kg/día/Temp) N° Total Cosecheros Ch (23Kg/día/Temp) N° Total Cosecheros Ch (18 Kg/día/Temp) N° N° 10.957 N° Número de trabajadores sector agrícola. Empleo en la regiones de la Araucanía, Los Ríos y los Lagos a diciembre 08, 09 y 10. Fuente: Odepa 2010 Superintendencia de pensiones. 450.000 N° Trabajadores 400.000 350.000 300.000 No Agrícola 250.000 Agrícola 200.000 150.000 100.000 50.000 0 No Agrícola Agrícola ene-08 ene-09 ene-10 dic-08 356.928 37.042 dic-09 355.807 40.411 dic-10 377.565 47.520 Costos de operación: Asociaciados a la productividad de la mano obra HERBICIDAS 5% MAQUINARIA OTROS 2% 6% FERTILIZANTES 8% MANO DE OBRA 18% COSECHA Y ENBALAJE 61% Flujo de caja. Costo relevante: 20Kg/JH/Temporada FLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODO Ingresos de Explotación Producción Costos de Explotación 20 Kg/Persona Otros Costos Operacionales Depreciación (79.263) (87.128) (15.840) (15.840) (76.355) (76.355) Margen de Explotación (171.458) (179.322) (119.275) Gastos de Administración y Ventas Año1 (228) Año2 MONEDA Año3 Año4 132.187 388.144 480 1.560 (159.087) (275.244) (15.840) (18.240) (76.535) (77.165) 17.495 US$ Año5 539.734 2.400 (372.803) (18.240) (77.165) Año6 927.322 4.560 (587.075) (25.440) (77.165) Año7 Año8 Año9 Año10 1.545.466 2.078.490 1.991.235 2.018.076 8.400 12.480 13.200 14.760 (993.355) (1.391.323) (1.471.971) (1.631.187) (25.440) (25.440) (25.440) (25.440) (77.165) (77.165) (77.165) (77.165) 71.526 237.642 449.506 584.562 416.659 284.284 (828) (1.620) (2.220) (2.520) (2.520) (2.520) (2.520) (2.520) (2.520) Resultado Operacional (171.686) (180.150) (120.895) 15.275 69.006 235.122 446.986 582.042 414.139 281.764 Flujo de Caja Neto VAN Tasa de Descuento de 15% a 10 años (943.717) (103.796) (46.360) (107.308) 85.440 146.170 312.287 448.163 560.260 420.900 382.192 Flujo de caja: Costo relevante: 40Kg/JH/Temporada