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PULPA DE FRUTAS EN
ARGENTINA
Parte Uno:
Información del Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Producción local del producto
Para el análisis de esta partida nos centraremos en el estudio de la industria
de Alimentos y Bebidas en lo que respecta a los productos a base de pulpas
de frutas, pudiendo mencionar que Argentina es exportador neto de los
mismos (a ampliar en la sección de comercio exterior). Sin embargo, es
importador neto de las frutas tropicales en base a las cuales los produce. Esto
nos da la pauta que, existen empresas procesadores de fruta que comercian
dichos productos industrializados en base a materia prima importada.
Segmentación del mercado
Para establecer una tendencia en el consumo de jugos, mermeladas, y otros
elaborados con la pulpa de frutas analizaremos la tendencias en la industria de
Alimentos y Bebidas que según la información del INDEC, el nivel de actividad
de la industria de Alimentos y Bebidas acumuló un crecimiento del 9,7% anual
durante 2011, en comparación a la industria manufacturera que registró un
alza del 2,1% anual..
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Segmentación del mercado
A través del marketing de la vida saludable y las campañas publicitarias para
jóvenes, el aumento general del consumo, las tendencias internacionales y
ciertos cambios culturales, una amplia oferta de bebidas se subió a la mesa
cotidiana de los argentinos, disputándoles espacio a las opciones más
tradicionales, como el vino y las gaseosas, que pierden terreno frente a
los jugos, las aguas saborizadas marcando un potencial interesante para
la pulpa de frutas en esta industria. Asimismo, crecen a buen ritmo
productos de reciente aparición, como las bebidas isotónicas, las
energizantes y los jugos de soja.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Consumo per cápita del producto
En Argentina el mercado de bebidas sin alcohol es ampliamente liderado
por las gaseosas comunes. En segundo lugar se encuentran las aguas
minerales y los jugos listos para beber/concentrados. En tercer lugar están
las aguas saborizadas, y luego se encuentran las gaseosas light, las
bebidas hidratantes y las energizantes.. En el 2009 el consumo de
gaseosas creció a más de 96 litros por persona.
La evolución del consumo de jaleas y mermeladas en los últimos cinco
años muestra una tendencia decreciente.
El consumo de helados alcanzó una media nacional de 3.5 litros anuales
por lo que se espera un crecimiento alentador a futuro.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Localización geográfica de la demanda.
La demanda de los productos de esta industria es cubierta mayormente por
establecimientos de autoservicio (hipermercados, supermercados, discounts,
etc)
En Argentina, un reducido grupo de empresas concentra las cadenas de
supermercados con mayor número de establecimientos y mayores superficies
comerciales. Siete son las firmas que componen este núcleo: Carrefour,
Cencosud, Coto, La Anónima, Walmart y Casino. Aunque solo reúnen el
15% de las bocas totales del país, venden el 58% del total alimentos y bebidas
de la Argentina. De hecho, Carrefour, Cencosud y Coto representan el 70%
del total de las ventas del sector en este rubro.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Formas de consumo del producto
En estricto orden de cosas, para analizar el mercado para la pulpa de fruta
se debería hablar del mercado argentino de “productos a base de frutas”,
en el cual el peso preponderante lo constituyen los jugos, las mermeladas
o compotas y los helados industriales
Productos
PRODUCTOS
Jugos de frutas/concentrados
Fruta enlatada (Canned fruit)
Fruta congelada (Frozen fruit)
Fruta deshidratada (Dried fruit)
Fruta provisionalmente preservada
UUso
Industrial
Consumidor Final
Industrial
Consumidor final y uso industrial
Industrial
La industria argentina del jugo de frutas utiliza como materia prima
principal a los concentrados, envasados en bolsas escépticas, en menor
proporción se utilizan la pulpa congelada o enlatada, porque, entre otros
aspectos, estos productos conllevan en su composición una gran parte de
agua, encareciendo el transporte al Mercosur.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el gasto
de consumo de los hogares por finalidad está liderado por los alimentos y
bebidas con un 34%. Esta participación se aproxima al 70% en el caso de las
ventas de supermercados.
La yerba mate, con un 85%, sería el producto consumido por la mayor
cantidad de hogares, seguido por el azúcar, con 82%; los helados artesanales,
74%; las galletitas de agua, 72%; el té, 69%; las galletitas dulces, 69%; los
alfajores, 67%; el café, 66%; la gaseosa cola común, 64% y el chocolate en
barra con 52%.
La elección de supermercados e hipermercados sería preponderante entre
personas de nivel socio-económico medio alto (ABC1) que habitan en hogares
familiares o unipersonales. Éste grupo realiza sus compras de manera
planificada y recurre también a otros centros complementarios.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Quienes eligen los autoservicios privilegiarían la proximidad y la agilidad en
la compra y acuden a los puntos de ventas de manera frecuente porque no
planifican tanto el aprovisionamiento. este grupo comprende un público joven
que no frecuenta a los supermercados/hipermercados.
Los consumidores que recurren a los hard discounts para efectuar sus
compras diarias, priorizarían el precio por sobre la calidad de los productos o
la ambientación del punto de venta. Este grupo está conformado por
personas de nivel socio-económico medio bajo.
También se destaca que la lealtad del consumidor sería escasa en todos los
segmentos, y la misma depende mayormente de las herramientas financieras
(las tarjetas de afinidad y las tarjetas de créditos exclusivas, los préstamos en
efectivo, etc); de los servicios complementarios (extensión de garantías,
seguros, etc.) y del desarrollo del canal on line que, en cada caso, aporta
valor al crear experiencias gratificantes y minimizar los costos asociados a la
compra.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Nuevas
tecnologías
comercialización.
o
novedades
en
la
presentación
y
De acuerdo a los datos relevados, para 2012 los grandes jugadores
internacionales seguirían inclinando el desarrollo de sus redes de
comercialización a los formatos de proximidad y potenciando la venta on-line,
lo que requeriría un replanteo de la eficiencia logística a fin de no seguir
perdiendo participación frente a la capilaridad de la red de supermercados de
origen chino.
En relación a la venta on-line, ésta seguiría evolucionando y ganando share,
como consecuencia de la innovación en el servicio, la mejora en los sistemas
informáticos involucrados y el desarrollo de software para smartphones y
tablets. También se implementarían nuevos formatos que conecten de modo
directo las marcas con los consumidores y permitan a éstos últimos comparar
la oferta de las diversas cadenas garantizándoles la compra a precios más
económicos.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones del producto de ese país desde el mundo
Argentina es un país netamente exportador de base de pulpa de frutas.
Considerando todas las variedades del mismo que se importan en el país, el
volumen promedio de compra en el exterior entre el año 2007 y el año 2011 fue
de 196 toneladas, mientras que las exportaciones alcanzaron las 11.916
toneladas.
Fuente: MERCOSUR online http://mercosuronline.com/comercio_exterior.php,
elaboración personal
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Importaciones del producto de ese país desde el mundo
El sector de jugos de frutas en Argentina representa un importante papel en
las economías regionales del país.
A continuación se muestra la evolución de las importaciones argentinas de
jugos de frutas (exceptuando piña)
en valor FOB en el período
comprendido entre los años 2007 y 2011
Fuente: MERCOSUR online http://mercosuronline.com/comercio_exterior.php,
elaboración personal
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Exportaciones del producto de ese país
Las pulpas de frutas provenientes de Argentina se han exportado a un promedio
de 17 países durante el período analizado. Los tres principales destinos de estas
importaciones son Estados Unidos, Chile y Países Bajos1, que juntos concentran
el 95% del volumen total exportado, concentrando casi la totalidad de este
porcentaje Estados Unidos (90,4% en promedio).
Fuente: MERCOSUR online http://mercosuronline.com/comercio_exterior.php, elaboración personal
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Exportaciones ecuatorianas
Ecuador exportó en el período 2007-2012 un promedio de U$S 318.426,4
(en miles) en jugos de fruta exceptuando piña (NANDINA: 2009.80) y U$S
12,45(en miles) en jugo de piña (NANDINA: 2009.41). Como en el caso del
mercado argentino, vemos una clara predominancia de las exportaciones
de jugos de frutas exceptuando los de piña por sobre éste último.
Fuente: MERCOSUR online http://mercosuronline.com/comercio_exterior.php,
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Exportaciones ecuatorianas
Los principales países de destino de las mismas son los Países Bajos,
Estados Unidos y Australia, que en conjunto acumulan aproximadamente el
85,4% del total del volumen exportado. Vale aclarar el caso particular de
Gran Bretaña y de Brasil, países hacia los cuales, si bien ha habido grandes
flujos exportadores los mismos no han sido continuos.
Fuente: MERCOSUR online http://mercosuronline.com/comercio_exterior.php,
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización en los diferentes canales y segmentos.
Las ventas en supermercados son un indicador relevante del desempeño y
evolución de la demanda de alimentos y bebidas. El INDEC, a través de la
“Encuesta de Supermercados”, realiza con periodicidad mensual el
seguimiento de este indicador. En el gráfico que se incluye a continuación
puede observarse la evolución del mismo en el período 2002 – 2011, Las
facturaciones responden a fines del año 2010 y principio del año 2011 un
incremento de las ventas de alimentos y bebidas en supermercados, a precios
corrientes, superior a 400%.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Información general de las empresas locales de ese producto y su
participación en el mercado
Las principales empresas transnacionales de esta industria renovaron sus
estrategias, ampliando y mejorando sus líneas de productos, diversificando los
mercados geográficos, en la mayoría de los casos por medio de la adquisición de
activos de las empresas competidoras. De esta manera, las mismas firmas
generaron ventajas competitivas, desde la comercialización de marcas de gran
popularidad mundial, a la aplicación de economías de escala, a una mayor
preferencia por las áreas de la investigación y el desarrollo y por último a través
de la distribución integral. Unas veinte (20) pertenecen a los denominados
sistemas de franquicias, casos Coca-Cola; Pepsi-Cola y Danone, y otros ochenta
(80) a embotelladoras independientes con marcas propias, siendo las más
conocidas Pritty; Naranpol de Productora Alimentaria S.A.; Prodea, que produce
la línea de los productos de marca Cunnington; Embotelladora Matriz S.A. (Ivess)
y otras de antigua trayectoria como Industrial Sodera S.R.L. y Bartolomé Sartor
S.R.L., en Santa Fe (Pent) o Salvador Marinaro e Hijos S.R.L., en Salta, más
otros tantos como Goliat en Mar del Plata, o Secco en Santiago del Estero.