Estudio de Mercado de Semillas de Granos Básicos en
Anuncio
ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN FAO Proyecto Reforzamiento de las Políticas de Producción de Semillas de Granos Básicos en apoyo a la Agricultura Campesina para los países miembros del CACGCP/RLA/182/SPA “Semillas para el Desarrollo”. Estudio de Mercado de Semillas de Granos Básicos en Honduras YESSICA GUZMAN Tegucigalpa Febrero del 2012 Página | 1 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. INDICE Objetivo principal de la Consultoría… … Introducción ... … … … Metodología … … … … Resumen Ejecutivo … … … … Antecedentes de Producción de granos básicos Antecedentes de Producción de semillas … Bono de Solidaridad Productiva ... … Importación de Semillas … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 3 4 8 11 16 17 20 … … … …. … … … … … …. … … …. …. … 37 44 46 Análisis de la competencia … … … … … Aspectos Legales … … … … … … Análisis de Encuesta a productores de Granos Básicos… …. Análisis de Encuesta a productores de Semillas … …. … Estructura de la Red de Valor de Semillas de Granos Básicos Mapa del Sub Sector de Granos Básicos … … … Hallazgos … … … … … … … Conclusiones … … … … … … Limitantes del Estudio … … … … … Recomendaciones … … … … … … Anexos … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 50 52 55 81 86 88 90 92 94 96 97 Maíz Frijol Sorgo Arroz Oferta y demanda de Semillas de granos básicos Análisis de Precios de Semillas de Maíz … Análisis de Precios de Granos Básicos … … Maíz Frijol Sorgo Arroz Tablas estadísticas de las encuestas Importación y exportaciones de semillas Producción Nacional de semillas Información del Bono Tecnológico Producción Nacional de Granos Básicos Precios de Granos básicos Galería de Fotografías Página | 2 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CONSULTORIA Realizar una determinación de la demanda y oferta efectiva de la semilla de granos básicos de distintas categorías por los pequeños productores y realizar un análisis descriptivo del funcionamiento y estructura del mercado de semillas de granos básicos en el país, con un enfoque en los pequeños productores que permita conocer la naturaleza de la producción. INTRODUCCIÓN Se conoce que a través de todos los países centroamericanos se encuentran 2 millones de familias productoras de granos básicos que carecen de acceso al insumo principal para la producción de granos básicos como es la semilla; Actualmente en el mercado existen variedad de semillas de los diferentes granos básicos pero los precios en algunos casos sale del alcance de estos productores, de igual manera existe venta de semilla artesanal pero no le garantiza un buen rendimiento al momento de la cosecha, generando muchas veces pérdidas que han puesto en riesgo la seguridad alimentaria. Con el proyecto se busca fortalecer la seguridad alimentaria de estas familias, basados en el buen rendimiento y bajo costo de la producción, para lograr estos objetivos se ha desarrollado el “Proyecto Semillas para el Desarrollo” comenzando su ejecución en Julio 2010, con éste se pretende mantener en el mercado semillas de buena calidad para la utilización de los pequeños productores. Otro aspecto que se pretende contribuir es el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Semilla, para asegurar la disponibilidad, acceso y uso sostenible de la semilla de granos básicos. El proyecto ha determinado establecer grupos de pequeños productores organizados como empresas productoras de semillas que sean sostenibles, establecidas en diferentes zonas del país para poder llegar a hacía más pequeños productores, ayudando en precio y accesibilidad de la semilla de buena calidad; llevando esta semilla a desarrollar el proceso de certificación. El estudio servirá para crear líneas estratégicas en la comercialización de la semilla que las pequeñas empresas están produciendo, actualmente están produciendo sin conocer el mercado que cultiva granos básicos, así mismo como las empresas grandes están llegando a esos mercados. Una de las hipótesis creadas es que los pequeños productores no van a comprar semilla ya que están acostumbrados al Bono de Solidaridad Productiva, ya que este es un apoyo de parte del gobierno para la producción de granos básicos; esto es algo que se va a comprobar mediante la información que arroje el estudio de mercado; la disposición y disponibilidad de los productores a comprar semilla. Se quiere conocer la percepción de los productores con respecto a la calidad de la semilla que están recibiendo. Página | 3 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. METODOLOGIA El desarrollo de la consultoría se llevó a cabo en tres etapas con la particularidad de tener como participantes en la recolección de información primaria al equipo técnico de las diferentes regiones del país. Primera Etapa: Recolección de Información Secundaría, aquí se buscó información en las diferentes entidades gubernamentales como ser DICTA (Dirección de Ciencia y Tecnología Agrícola), quien proporcionó información sobre los programas de producción de granos básicos a nivel nacional. De igual manera las producciones de semillas básicas y registradas investigadas por esta entidad. Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de Honduras), esta entidad se encargó de proporcionar la información sobre las importaciones de semillas de las diferentes empresas que trabajan en el país, así como también los requerimientos para la certificación y registro de empresas productoras de semillas. SAG, Secretaría de Agricultura y Ganadería, se extrajo información de estudios y estadísticas de granos básicos de más de 10 años de antigüedad. INE (Instituto Nacional de Estadísticas) este el centro de información de la cantidad de productores a nivel nacional por región, cantidades sembradas en cada ciclo, rendimientos y cosechas obtenidas en los últimos 10 años. Organismos Internaciones Participantes en la obtención de Información: IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ente principal en información sobre el Bono de Solidaridad Productiva, datos desde que entra en participación en este programa (2006 – 2010). PMA, (Programa Mundial de Alimentos) organismo encargado de compra y distribución de granos para el combate al hambre en Honduras. Segunda Etapa: En esta etapa se lleva a cabo la recolección de información primaria a través de encuestas dirigidas a diferentes actores como ser: Productores de Granos Básicos: Datos Generales del productor Mercado Actual de granos y Semillas Comercialización de semilla que utilizan las familias productoras de granos básicos Gustos y Preferencias Comercialización del Grano Proyecciones Productores de Semillas de granos Básicos Datos generales de la empresa u organización Producción de Semillas Comercialización de semilla. Organización Proyecciones Agro-servicios Semillas que comercializan Página | 4 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Precios Frecuencia de Compra Preferencia de Compra Disposición de Compra El tipo de muestreo realizado para las encuestas a productores de semillas es probabilístico1 y aleatorio2. La muestra fue sustraída en base a la cantidad de productores que se adquirió por el INE en el 2010, se toma ese año ya que el 2011 todavía no había finalizado y los datos no han sido validados por esa institución. La cantidad tomada de productores es de 248,476 entre los 4 tipos de granos. Como la muestra es aleatoria simple, se toman en cuenta todos los productores encontrados en el levantamiento pero con el criterio que sea productor de granos básicos. El margen de error tomado es del 5%, con un nivel de confianza del 95% en base a los 248,476 productores. Con los datos anteriores se realizó el cálculo de la muestra para el levantamiento de información en campo, el resultado fue de 384 encuestas. Los criterios de selección de los municipios fueron en base a: Lugares donde tiene influencia el proyecto de semillas Lugares donde se encuentran las empresas productoras de semillas Departamentos de mayor producción de granos básicos. Tercera Etapa: En esta última etapa se realiza el proceso de tabulación y análisis de los datos, aquí se realizan los cruces de los datos obtenidos en las encuestas como ser: Municipio y departamento, Sexo o Datos generales o Por Mercado Actual de granos y semillas o Por Comercialización de semillas que utilizan las familias productoras o Por Gustos y Preferencias Cruces por TIPO DE GRANO o Cantidad Pagada Vrs. Cantidad dispuesta a pagar o Variedades utilizadas Vrs. Porqué su utilización o Compra de Semilla Vrs. Donada Vrs. Propia o Preferencia de colores de granos Vrs. Motivos de su preferencia o Disposición de compra de semilla certificada Vrs. Hasta cuanto pagaría por ella. o Intención de cambio de semilla Vrs. Porqué? o Posicionamiento de marca Vrs. Porqué de su preferencia? o Destino de la producción Vrs. Lugar de venta Vrs. Entidad a quien vendió. 1 Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra Cuando el proceso de extracción es tal que garantiza a cada uno de los elementos de la población la misma oportunidad de ser incluidos en dicha muestra 2 Página | 5 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. o Producción nacional actual Vrs Producción años anteriores. Productos Esperados: Análisis de la Oferta y Demanda de semillas de granos básicos Perfil de los Sectores involucrados en la producción de semilla de granos básicos. Identificación de Flujos Internos y la estructura de mercados. Proyecciones de la demanda nacional de semilla. Análisis de Precios de semillas de granos básicos. Lineamientos estratégicos para un plan de mercadeo. Como primer ejercicio se reunió al equipo técnico a nivel nacional para la exploración del análisis de subsector, desarrollado por etapas en el ciclo de producción de las semillas hasta la comercialización; obteniéndose un mapa de organizaciones, empresas, productores de semillas a nivel nacional que son los actores en la cadena de valor de semillas. Las tablas estadísticas son presentadas en datos porcentuales de cada región, y con valores numéricos para las cantidades que tengan que ver con precios, cantidad en quintales. La muestra del estudio de mercado tuvo como meta levantar 384 encuestas a nivel nacional de productores de granos básicos, levantamiento de información de las empresas productoras de semillas de granos básicos (17) y de (74) agro servicios de los municipios donde se levantan las encuestas a productores. El numero de encuestas a productores fue de 459. Los departamentos que intervienen en el estudio fueron 9 para encuestas a productores dentro de los cuales se abarcaron 37 municipios: Productores de granos básicos* Departamento Granos que Cultivaa Maíz Departamento Sorgo Arroz Total Atlántida 15 6 0 1 15 Choluteca 21 21 16 0 22 Colon 19 3 0 0 19 5 5 2 0 5 188 173 5 3 195 Ocotepeque 52 47 3 2 52 Lempira 55 51 1 0 56 Santa Bárbara 30 8 0 0 30 Yoro 55 48 0 14 65 440 362 27 20 459 El Paraíso Olancho Total Frijol Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. Página | 6 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Productores de granos básicos* Departamento Granos que Cultivaa Maíz Departamento Sorgo Arroz Total Atlántida 15 6 0 1 15 Choluteca 21 21 16 0 22 Colon 19 3 0 0 19 5 5 2 0 5 188 173 5 3 195 Ocotepeque 52 47 3 2 52 Lempira 55 51 1 0 56 Santa Bárbara 30 8 0 0 30 Yoro 55 48 0 14 65 440 362 27 20 459 El Paraíso Olancho Total Frijol Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. a. Agrupación ( que es esto?) este cuadro esta repetido Página | 7 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Resumen Ejecutivo La realización estudio de mercado tiene como objetivo, conocer como se comporta actualmente el mercado de semillas y granos a nivel nacional, esto ayudara a la creación de líneas estratégicas que sirvan de guía para las empresas dedicas a la producción de semillas de granos básicos. La producción de granos en el país, ha tenido una gran desarticulación con la producción de semillas, la capacidad de poder abastecer el mercado nacional por parte de las empresas nacionales ha sido bastante poco. La cantidad de productores dedicándose al rubro de granos básicos también ha sido bastante irregular, productos como el arroz han sufrido bastantes bajas en la cantidad de productores dedicados a ese producto, debido a las compras extranjeras, ante esta situación muchos productores sacan parte de su cosecha para utilizarla como semilla. En el censo de 1952 mostró la cantidad de 215,571 productores de granos básicos; en 1993 el país contaba con 453,160 y en el 2010 se reporta un aproximado de 248,476 productores. Solo en el arroz en 1993 se podía contar con 19,929 productores de este grano, y en el 2010 apenas se contabilizan 1,143 productores. Esto ha llevado a un desabastecimiento interno de este producto y por ende la importación del grano para supuestamente satisfacer la demanda. Los distribuidores o empresas de semillas extranjeras han sabido abastecer y satisfacer parte del mercado nacional con lo que los productores solicitan según se muestra en los datos de este estudio “rendimiento” en sus cosechas, los precios de estos productos son bastante altos y aun así han logrado conquistar el productor nacional. Ya que el productor mira precio beneficio. Las importaciones ha de semillas han crecido considerablemente, solo en 2004 se importaron 2,092.6 quintales (de maíz, en el 2006 aumento a 22,252.7 (1,112.6 Tn), y en el 2011 las cantidades reportadas en este grano fueron de 46,600.6 quintales (2,33003 Tn). En el frijol en el 2004 se reportaron 5.8 quintales de semilla, en el 2006 se importaron 15,351.7 qq (767.58), y en el 2011 apenas se introdujo 11.2qq. el sorgo en el 2004 reporta 3,183.8 qq, en el 2006 636.8 qq y en el 2011 se importaron 2,463.3 quintales (123.16 Tn) de semillas, en el caso del arroz es mas decadente la situación ya que en el 2004 no se importo en el 2006 se portaron 636.8 quintales y en el 2011 apenas se introdujeron 170.8 quintales (8.54 Tn). En el país existen siete empresas dedicadas a la producción e importación de semilla mejorada, pertenecientes en su totalidad al sector privado. Las empresas Hondugenet y Zamorano realizan la producción nacional de semilla mejorada de maíz, frijol, sorgo y arroz, que equivale a un 15.41% mientras que Bayer, Cadelga, Duwest, Monsanto y Cristiani realizan importaciones de Página | 8 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. maíz y sorgo, equivalentes a un 84.59%. La semilla importada viene principalmente de Guatemala, México, Argentina y EEUU. La mayoría de los puntos de venta comercializan semillas principalmente Maíz a excepción del arroz; el frijol y sorgo no en todos lugares se encuentra semilla; los comerciantes de las agropecuarias consideran necesario que les ofrezcan semillas nacionales ya que una estrategia que consideran importante para comercializarla es el precio y llegar a mercados diferentes. Todas las empresas a nivel nacional que producen semillas tienen como su principal cliente al gobierno, las importadoras tienen como su principal cliente a productores grandes y pequeños pero el estado también forma parte de su cartera de clientes pero no es el principal. El bono ha servido de apoyo económico para pequeños productores, el objetivo de este programa ha cambiado con el cambiar de gobiernos y del tiempo, el bono para las empresas de semillas a nivel nacional es atractivo, en el 2006 cuando inicio, absorbió 28.4% de la oferta interna de semillas de maíz al 2011 este valor crecio al 63.2% aproximadamente; con el frijol en el 2006 absorbió 74.2% al 2011 es de 57.3%; en el caso del sorgo solo apoyo los 3 primeros años y arroz solo se compró semilla en el 2006 abarcando un 26.13% de la oferta interna y en 2008 con un 50.89% de lo que se ofreció. El precio de la semilla que se adquiere para el bono solidario es el principal criterio para seleccionar empresas que le surtan. La oferta interna de semilla de maíz representa el 42% del total de semilla utilizada en en el año y la guardada por el productor representa un 58%; la brecha entre las dos es muy poca, el crecimiento de las importaciones en este rubro esta dando pasos agigantados, se estima que en 2 años las importaciones pueden superar la oferta nacional sino se toman las estrategias y medidas necesarias. En el 2005 la oferta interna de maíz era de 20,994.4 quintales en el 2011 se reporta una oferta de 77,113.6 quintales, Los productores de fríjol tienen una mayor costumbre de guardar semilla de sus cosechas para la siguiente temporada de siembra. La oferta interna de frijol representa el 12% de la semilla utilizada por los productores y el 88% de la demanda es guardada. En el 2005 se tenia una oferta de 5.399.6 (269.98 Tn) y en el 2011 se reporta 30,524.2 quintales (1,526.21 Tn). Su siembra es mas significativa en la temporada de postrera. La utilización de semilla de arroz en el 2010 es de 19,497 quintales (974.85 Tn), el 54% se utiliza en temporada de postrera. Ante la poca oferta de semilla en el país muchos de los productores se ven en la necesidad de guardar; otro aspecto es la volatilidad de los precios de los granos por la importación, los productores no corren mas riesgos en la compra Página | 9 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. de semilla, prefieren guardar de sus cosechas. En el 2005 la producción nacional de semilla fue de 0, y solo se obtuvo una importación de 1.1 quintalesn), en el 2011 la oferta interna ha llegado a 1,470.8 quintales (73.54 Tn), siendo obtenida mayormente por la producción nacional El caso del sorgo es muy similar al del fríjol y arroz, la cantidad de semilla (granos-semilla) que los productores guardan es mayor a la que se oferta en el país. En el 2004 se ofertaban 968.22 quintales (48.41 Tn ) de semillas, en el 2008 se llego a ofrecer 6,089.02 quintales ( 304.45 Tn) ya en el 2011 esta oferta interna bajó a 3,382.34 quintales (1169.11 Tn) en el año. Los datos encontrados en el campo, destacan: Apenas un 23.7% de los productores encuestados cuenta con sistema de riego para sembrar granos básicos; el 71% comento que la tierra donde produce es propia, no indicando si esta titulada o no, y un 21.8% comento que alquila tierra para producir. Las semillas de maíz utilizadas por los productores encuestados fue en un 30.4% Dicta Guayape, Cristiani Burkard 11.8%, semillas criollas 17.3% Las empresas agropecuarias encargadas de comercializar también tienen como su principal producto a la variedad Dicta Guayape, ya que el 56.9% menciono comercializar esa variedad, seguida por Cristiani Burkard , Tuxpeño y Pioneer. En el caso del frijol Amadeus y Deorho son los que se mencionan además de una gran lista de nombres que por zonas son identificadas algunas semillas criollas. Y por ultimo el sorgo que los mas comercializados han sido el sureño y forrajero. Las empresas artesanales y semi-industriales de cultivo de semillas tienen un gran reto de mejorar sus rendimientos de cultivo y potenciar su posicionamiento en el mercado de semillas a nivel nacional mediante estrategias de mercado en las que puedan llegar a sectores no cubiertos. Página | 10 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Oferta y Demanda La oferta interna de semilla de maíz representa el 42% del total de semilla utilizada en el año y la guardada por el productor representa un 58%; la brecha entre las dos es muy poca, el crecimiento de las importaciones en este rubro esta dando pasos agigantados, se estima que en 2 años las importaciones pueden superar la oferta nacional sino se toman las estrategias y medidas necesarias. Los productores de fríjol tienen una mayor costumbre de guardar semilla de sus cosechas para la siguiente temporada de siembra. La oferta interna de frijol representa el 12% de la semilla utilizada por los productores y el 88% de la demanda es guardada. Su siembra es mas significativa en la temporada de postrera. La utilización de semilla de arroz en el 2010 es de 19,497.00 quintales (1,949.7 Tn) , el 54% se utiliza en temporada de postrera. Ante la poca oferta de semilla en el país muchos de los productores se ven en la necesidad de guardar; otro aspecto es la volatilidad de los precios de los granos por la importación, los productores no corren mas riesgos en la compra de semilla, prefieren guardar de sus cosechas. El caso del sorgo es muy similar al del fríjol y arroz, la cantidad de semilla (granos-semilla) que los productores guardan es mayor a la que se oferta en el país. Página | 11 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Antecedentes Producción de Granos El número de productores que se presenta en el Censo Nacional Agropecuario de 19933 es de 317,199 productores; En datos extraídos de otra fuente muestra que la población de productores de granos básicos es de 300,0004 según la Red Sicta; La alianza por la soberanía alimentaria y la Reforma Agraria muestra que las familias productoras al 2010 eran de 375,0005. Y según los estudios de la Cepal en un informe presentado para el 2005 al 2007 el número de productores era de 385,1006. Numero de Explotaciones (Productores)* Producto Censos Agropecuarios Cultivo No. de Explotaciones 1952 Maíz Frijol Arroz Maicillo 1966 1974 1993 2004 2010 126,812 148,555 165,953 268,152 156,078 165,739 31,377 45,933 39,419 114,276 74,245 65,398 16,014 14,718 16,093 19,929 1,148 1,143 41,368 43,945 38,703 50,803 13,350 16,196 215,571 253,151 260,168 453,160 244,821 Total Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base a Información de la Dirección General (2004 y 2009 Encuestas de Granos básicos) 248,476 El presente cuadro muestra el número de productores en diferentes épocas y con los mismos productos básicos, los cultivos mas afectados por la baja en 3 IV Censo Nacional Agropecuario Tomo I “Tipo de Productor, Tenencia y uso de la Tierra”. Mapeo del Mercado de Semillas de Maíz y Fríjol en Centro América Octubre 2010. 5 Propuesta de Ley de Transformación agraria integral y transformación de la Propiedad de los Recursos Naturales y El manejo del Ambiente – Vamos al Grano. 6 Informe sobre Uso de semillas genéticamente Modificadas e incremento del ingreso de los agricultores en CA. - CEPAL 4 Página | 12 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. cantidad de productores dedicándose a sembrar han sido en primer lugar el arroz, el sorgo y frijol en tercer lugar. La superficie sembrada de granos básicos en el 2010 era de 377,743 mz (264,003 Ha), con una producción de 10,204,2767 quintales (1,020,427.6 Tn), con un total de productores según datos del INE de 165,739, con un rendimiento de 25.9 qq/mz en maíz y 10.3 qq/Mz en fríjol. Censos Agropecuarios Superficie sembrada Ha Cultivo 1952 Maíz Frijol Arroz Maicillo 1966 1974 1993 2004 2010 253,510 279,495 319,892 400,700 343,116 264,003 50,086 65,748 70,393 98,292 38,443 32,814 10,905 7,822 14,761 21,881 4,083 4,129 62,122 60,311 59,025 66,923 38,031 27,065 Los principales productos de granos básicos producidos en Honduras son Maíz, Frijol, Arroz y Sorgo. Los pequeños productores generan el 76% de la producción agrícola del país, se atribuye que producen el 40% más que la mediana y gran empresa agropecuaria. Con una contribución al PIB agrícola del 4.0%. Cuadro de Producción de Grano de Maíz Anualizada Importación, Exportación Oferta interna (valores en Miles de quintales) Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 7 Producción Anualizada 7,639 11,213 11,420 9,715 10,661 10,542 13,565 12,405 12,278 Importaciones 4,710 4,974 4,933 5,604 8,547 7,722 9,455 9,631 8,964 Exportaciones 10 1 125 229 126 57 6 57 8 Oferta Interna QQ (Miles) 12,339 16,186 16,228 15,090 19,081 18,207 23,014 21,979 21,234 Toneladas (Miles) 616.95 809.3 811.4 754.5 954.05 910.35 1150.7 1098.95 1061.7 Encuesta Agropecuaria Básica 2009 – 2010 Instituto Nacional de Estadísticas. Página | 13 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Para productos como el frijol el comportamiento de la producción ha sido bien inestable, ya que un año está en altos volúmenes al siguiente baja, no tiene una tendencia a crecer; en cambio en las importaciones estas presentan gran movilidad hacia el crecimiento; los datos de las exportaciones no presentan aumentos por el contrario en este grano la balanza comercial se desestabiliza ya que se importa más de lo que se exporta; sin embargo la oferta interna tiene sus movimientos inestables, los precios en este producto es el principal factor de cambios, seguido de las condiciones climáticas que afectan los cultivos y por ende se crea la necesidad o especulación de este grano. Cuadro de Producción de Grano de Fríjol Anualizada Importación, Exportación Oferta interna (Valores en Miles) Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Producción Anualizada 933 1340 1896 1505 1895 1234 1277 1876 1229 Importaciones 122 130 64 78 78 229 263 194 289 Exportaciones 3 179 90 46 53 50 22 28 17 Oferta Interna 1053 1291 1870 1537 1919 1414 1518 2042 1501 Toneladas 52.65 64.55 93.50 76.85 95.95 70.7 75.90 102.1 75.05 Al igual que el maíz el frijol es un grano que puede ser abastecido por productores nacionales, las alzas en los precios en temporadas de enero a junio hacen que se tomen medidas de emergencia muchas veces, sin embargo los productores nacionales mediante incentivos de producción como el buen precio del grano, suficientes silos para guardar, créditos accesibles son factores que podrían mejorar la satisfacción de la demanda de este grano. La mayoría de los productores viven con la producción que sacan (subsistencia), esto no les permite guardar parte del grano para fechas de mejor precio en el mercado, aunado a eso la poca cantidad de tierra a la que tienen acceso y créditos limitados con altos intereses. El ambiente favorable en el mercado para el productor es un buen incentivo para comercializar sus productos. Página | 14 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Cuadro de Producción de Grano de Arroz Anualizada Importación, Exportación Oferta interna (Valores en Miles de quintales) Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Producción Anualizada 141 171 237 433 277 307 577 555 703 Importaciones 2128 1714 1909 2113 2484 2040 1804 2147 2037 Exportaciones 74 51 29 30 16 41 34 67 48 Oferta Interna 2125 1834 2118 2516 2745 2306 2345 2636 2692 Toneladas 106.25 91.70 105.90 125.80 137.25 115.30 117.25 131.80 134.6 El arroz es el producto con una tendencia bien marcada en el crecimiento en la producción nacional hasta el 2009; la demanda interna es bastante creciente y eso provoca que las importaciones también se muestre progresiva; estos productos no son incentivados a la exportación es por ello que la tendencia en las exportaciones va a la disminución; por ende la oferta interna sumada se muestra en aumento, pero es en los años 2006 y 2007 se muestra un estancamiento de los valores, puede deberse a que ese año se inició con el Bono Tecnológico el gobierno y haya habido una paralización, pero en los siguientes años se recupera rápidamente. En el año 2011 la producción de arroz es de 915,000 qq (45,750 Tn); la demanda nacional de este granos es de 3.5 millones (175,000 Tn); y las importaciones fueron de 2.5 millones de quintales (125,000 toneladas). Este es el producto de mayor crecimiento en la demanda, pero las importaciones son las que están satisfaciendo este mercado, los precios de las importaciones son menores a los precios de productor. La cantidad de arroz en el país es mas dominada por las importaciones desde los noventas con el famoso arrozaso donde mas de 20 mil productores perdieron sus bienes y dejando de producir por las importaciones realizadas, en este año los arroceros también están siendo amenazados por esta actividad que beneficia a pocos empresarios dedicados a comercializar arroz ( Kamal Diek, Yamal Yibrin, Joel Jarufe y Michel Hawit), los mayores importadores. La demanda de arroz podría ser cubierta por productores nacionales si se les brindaran incentivos reales y dignos, siendo estos los que aportan al producto interno bruto y no desestabilizan la balanza comercial. Página | 15 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. El siguiente cuadro muestra el movimiento en producción del maicillo o sorgo; este producto presenta bastante movilidad en la producción, sin dar una tendencia fija, las importaciones son bastantes bajas, las exportaciones son casi nulas, así mismo se observa que la oferta interna no presenta altas cantidades para demandar. Cuadro de Producción de Grano de Maicillo Anualizada Importación, Exportación Oferta interna (Valores en Miles) Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Producción Anualizada 1210 1138 1269 1018 807 796 861 1240 826 Importaciones 5 7 1 2 133 3 1 4 3 Exportaciones 1 2 1 1 4 5 0 3 0 Oferta Interna 1214 1143 1269 1019 935 794 862 1241 829 Toneladas 60.7 57.15 63.45 50.95 46.75 39.7 43.10 62.05 41.45 Este producto al igual que el arroz, la cantidad de productores ha mermado, la demanda interna es baja debido a sustitutos de este producto. Página | 16 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Antecedentes de la Producción Honduras de semillas de granos básicos en La producción de semillas había estado manejada por el gobierno, ya en la última década de los ochenta, mediante Acuerdo Ministerial se separó la certificación de semillas para que no dependiera del Programa Nacional de Semillas; Esta entidad se encargaba de la producción, procesamiento y control de calidad de la semilla producida, pero no se contaba con un departamento de certificación, lo que existía era una sub unidad dentro del programa que se encargaba del control de calidad, tanto en el programa internamente como externo. Lo que no se quería en ese entonces que el Programa Nacional de Semilla estuviera como juez y parte de todo el proceso de certificación de semillas. En 1990 se privatiza el programa de semillas, el gobierno deja de ser parte de esta producción, a consecuencia de ello se perdieron varias investigaciones y semillas que habían sido trabajadas por el gobierno; en ese momento aparecen varias empresas productoras de semillas asociándose en ANAPROCSE (Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Semillas) , llegaron a formarse 13 empresas y a aglutinarse en esta organización; ya en el 2000, tienden a desaparecer estas empresas. Después de esto la industria de semillas decayó, habiendo dos grandes motivos de ese suceso; La demanda nacional en ese entonces era de 27,000 qq (1,350 Tn) de semilla solo de maíz; el programa Nacional de Semillas en ese entonces producía 9,500 qq (475 Tn) incluyendo las importaciones; estas empresas hicieron las proyecciones en base a estos datos arrojados por un estudio de mercado realizado por USAID; algunas de estas empresas creadas para producir semilla pasaron de producir 4,300 qq (215 tn) a 10,000 qq (500 tn), otros de producir 2000 quintales (100 tn) pasaron a 5000 qq (250 tn) solo en un año; En algunos años estuvieron produciendo lo que el país consumía, pero al duplicar la producción estas empresas quebraron, ya que sobrepasaron la demanda nacional, las empresas importadoras no bajaron las cantidades de venta simplemente se mantuvieron con sus cantidades; De esa situación solo sobrevivieron El Zamorano y Hondugenet, que hasta la fecha siguen produciendo. La estrategia utilizada por estas dos últimas empresas era de producir la semilla y hasta que les realizaban los pedidos se le aplicaba a la semilla el tratamiento respectivo, para no arriesgar la venta, porque si no lograban venderla; la negociaban como grano y hasta la fecha siguen manejando esa técnica. Otro aspecto que ayudo a que las empresas de semillas creadas fueran en quiebra, fue el hecho de que todas nacieron casi al mismo tiempo, y se dedicaron a la producción de semilla de un solo producto “Maíz”. No hubo diversificación ni especialización de las empresas en otros productos. Las empresas que sobrevivieron compensaron las perdidas en otros cultivos; ampliaron la línea hacia el arroz. Página | 17 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Las organizaciones creadas en el tema de semillas son ANAPROCSE que actualmente solo 2 empresas la conforman y está en inactividad, la Comisión Nacional de Semillas, actualmente está sin funcionamiento esta organización cuenta con un documento donde se definen políticas para que no se vaya a entorpecer la actividad, como por ejemplo el control de las importaciones habiendo empresas produciendo. Dando lugar a la generación de empleo nacional en vez de importar la semilla y solo distribuirla en el país, entre otros puntos; pero hasta la fecha está sin vigencia y no se toma en cuenta en las actividades que tienen que ver con la industria de la semilla. Actualmente las empresas registradas ante SENASA8 como productoras de semillas son Escuela Agrícola El Zamorano, Hondugenet, DICTA, Red PASH (Red de Productores Artesanales de Semillas de Honduras) y Jaguaca. BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA Desde el año 2006 los gobiernos han venido impulsando el programa para incentivo a la producción y apoyo a pequeños productores para que desde esta ayuda puedan generar excedentes en sus cultivos y poder ingresar más dinero a sus familias de escasos recursos. El año en que inicia este programa es llamado Bono Tecnológico Productivo; los principales objetivos eran: Contribuir a la seguridad alimentaria Reducir la pobreza rural Incrementar la productividad Incrementa la producción Nacional de granos básicos Incentivo económico para el mejoramiento tecnológico del pequeño productor. Concentrándose en apoyar a los pequeños productores que carecen de un financiamiento y a tecnología productiva, así como también dar seguridad alimentaria. Este incentivo y apoyo a los pequeños productores se trata de brindar gratuitamente insumos para la producción de granos básicos; la entrega de estos productos fue organizándose a través de organizaciones de productores, cajas rurales, etc. Esquemáticamente el proyecto fue elaborado para llegar a 220 mil pequeños productores de granos básicos, en un periodo de 3 años. Los criterios de selección para poder otorgar el bono a un productor eran: a) Productores de Subsistencia con menos de 10 manzanas de tierra para producir. b) Ubicados en zonas de laderas o zonas marginales 8 Registradas a CERTISEM de SENASA Página | 18 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. c) Productores específicamente de granos básicos, principalmente para autoconsumo y que la mano de obra venga de la familia. d) No tener acceso a créditos o financiamientos e) No tener asistencia técnica f) Sin importar si las tierras hubiesen sido alquiladas o propias. El objetivo era abastecer a 220 mil productores que cumpliesen con los criterios anteriores pero debido a la escases de alimentos del 2008, los criterios cambiaron para beneficiar a cualquier productor que lo solicitase, sin importar si ya hubiere recibido este beneficio. En el gobierno actual el nombre del programa pasa a ser Bono de Solidaridad Productiva. META PARA LA ENTREGA DE BONOS9(Numero de Bonos) PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 TOTAL MAÍZ 33,000 60,000 100,000 60,000 253,000 FRÍJOL 30,000 30,000 80,000 80,000 220,000 ARROZ 1,100 2,000 2,000 5,100 SORGO 15,000 700 1,000 1,000 17,700 TOTAL 79,100 90,700 183,000 143,000 495,800 Desde el 2006 hasta finales del 2009 se entregaron supuestamente en total 495,800 bonos a nivel nacional. El producto con más cantidad de bonos entregados fue el maíz, seguido del frijol muy escasamente otorgaron bonos con arroz y sorgo. La compra de la semilla y fertilizantes se realiza a través de IICA (Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola), ente encargado de adquirir la semilla ya sea nacional o en el extranjero; con el fin de agilizar y mantener transparencia en el proceso. 9 Datos Extraídos de la Sistematización Bono Tecnológico Productivo – IICA Página | 19 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. La inversión realizada hasta el 2009 es de 640.4 millones de Lempiras (US$33.669). Millones de Lempiras 2006 2007 2008 2009 TOTAL Total $ 90.5 85.9 250 214 640.4 33.669 Página | 20 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. IMPORTACION DE SEMILLAS La importación de semillas de granos básicos ha venido en bastante crecimiento en los últimos 8 años en los cuatro granos básicos; cabe recalcar que en el caso de maíz y frijol los aumentos casi han triplicado sus valores al 2011. Estas semillas importadas son en su mayoría híbridas. IMPORTACION DE SEMILLAS* (KG) Importaciones 2004 2006 2007 2008 Maíz 95,117 2005 709,065 1011,485 1519,931 1978,160 774,181.0 1750,497.0 Frijol 265 210.60 697,806.51 36,499.90 325.68 141,842.86 37,045.00 510.00 50.00 28,945.13 71,509.43 103,368.00 315.00 40.00 7,765.36 Sorgo 4010 220,586.00 144,716.21 * Datos extraídos de SENASA - Detalles ver anexos 196,725.80 158,955.50 179,985.75 85,086.64 111,970.00 Arroz 2009 2010 2011 2118,207.20 IMPORTACION DE SEMILLAS* (QQ) Importaciones 2004 Maíz 2,092.6 15,599.4 22,252.7 33,438.5 43,519.5 17,032.0 38,510.9 46,600.6 Frijol 5.8 4.6 15,351.7 803.0 7.2 3,120.5 815.0 11.2 1.1 636.8 1,573.2 2,274.1 6.9 0.9 170.8 Sorgo 88.2 4,852.9 3,183.8 * Datos extraídos de SENASA - Detalles ver anexos de Importaciones 4,328.0 3,497.0 3,959.7 1,871.9 2,463.3 Arroz 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 IMPORTACION DE SEMILLAS* (Toneladas) Importaciones 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Maíz 104.63 779.97 1,112.64 1,671.93 2,175.98 851.60 1,925.55 2,330.03 Frijol 0.29 0.23 767.59 40.15 0.36 156.03 40.75 0.56 Arroz 0.00 0.06 31.84 78.66 113.71 0.35 0.05 8.54 Sorgo 4.41 242.65 159.19 216.40 174.85 197.99 93.60 123.17 En el caso del maíz se puede observar que en el 2009, presenta una baja de más del 50% en la importación, pero la recuperación en el siguiente año es rápida y su tendencia es al aumento en la cantidad semilla de maíz que entra al país. Página | 21 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Los datos en este grafico son en kilogramos y fueron otorgados por SENASA V+H = Variedades más Híbridos. Se realizó la comparación de las importaciones con la producción nacional y la adquisición de la semilla por parte del Proyecto Bono de Solidaridad productiva, las importaciones han sido bajas en comparación a la producción nacional, sin embargo esa importación desde el 2006 el bono tecnológico la ha absorbido, y el resto de esta demanda por parte de este programa lo completa con la producción nacional; ya en el año 2011 la situación cambia, la Página | 22 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. importación es más alta que la producción nacional y esta es absorbida por el bono casi en su totalidad; es por ello que este año la Dirección de Ciencia y Tecnología no realizó compras a productores nacionales. Se realiza la comparación con el programa de Solidaridad productiva ya que la mayoría de las empresas productoras e importadoras lo tienen como su principal cliente. En el 2004 el mayor importador de semillas fue Cadelga con 78,307 kilogramos, seguido de Duwest con 14,810. Empresas que Importaron Semilla 2004 CADELGA, S.A. DUWEST HONDURAS, S.A. GRANOS Cantidad en Kg. 78,307 14,810 2,000 Cantidad en QQ 1,722.75 325.82 44 Toneladas 86.13 16.25 2.2 La semilla introducida por Cadelga no tiene nombre definido en los reportes de Senasa reportando un 83% de la importación en ese año, se reporta como semilla de Maíz únicamente. Duwets introdujo la Pioneer en diferentes categorías. Cantidad Importada Semilla de Maíz Kg 2004 PIONEER 30B87 1% PIONEER 30R92 1% PIONEER 30F94 11% PIONEER 3086 2% HS15 2% Semilla de Maíz /Sin nombre 83% En 20 05 aumentan la cantidad de empresas que importan semilla al país, se suman en primer lugar siempre lo obtiene Cadelga con 394,433 Kilogramos, en segundo lugar, la empresa Cristiani Burkard con 240,600, en tercer lugar Duwest importa 42,171 y en cuarto Agroproductos y Servicios con 22,000. Página | 23 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. En un año Cadelga aumento en más de 500% sus importaciones de semillas. Cristiani Burkard compite en el mercado con una cantidad bastante alta también. Empresas que Importaron Semilla Maíz 2005 Cantidad en Kg. AGROPECUARIOS Y EQUIPOS DEL CAMPO, S. DE AGROPRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. 160 22,000 ALBA LEONOR MEJIA BENJAMIN PASCUA CADELGA, S.A. 24.2 8,677.52 433.87 927.76 46.38 5,293.20 264.66 8,400 394,433 4 42,171 JOSE FELIX EGUIGURE 100 MONSANTO HONDURAS 257 OSCAR FIDELIO CRUZ 2 PULMIC- AGRO (PULV. Y MICRONIZADORES AGR 1 SANDRA ALVAREZ SEMILLAS CRISTIANI BURKARK, S.A. 484 2 COHORSIL DUWEST HONDURAS, S.A. Cantidad en QQ Toneladas 116 240,600 SEMINIS HONDURAS INT´ L. 740 XIOMARA JANINA ANTUNEZ 80 En el 2006 se suman nuevas empresas a la importación de semillas, Cristiani Burkard duplica la cantidad en un año, y las que ingresan no introducen cantidades conservadoras como lo presenta Tecun con 61,600 Kilogramos; este año entra en la importación DICTA para abastecer de semilla el programa creado como Bono Tecnológico, aunque no es la totalidad del bono ya que la otra parte la compra a los importadores. Empresas que Importaron Semilla 2006 Cantidad Importación en qq en Kg. AGROPECUARIA DEL CAMPO S. DE R.L. 600 AGROPECUARIA MONTELIBANO, S. A. DE C. V. APROS AGROPRODUCTOS Y SERVICIOS S. DE R. L. 175 CADELGA, S. A. CARE INTERNATIONAL DE HONDURAS COHORSIL DICTA DUWESTHONDURAS, S.A. EMBAJADA DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR YHOSPITALARIA DE MALTA MARLIN NISSLEY MONSANTO AGRICOLA HONDURAS SEMILLAS CRISTIANI BURKARD S.A. DE C.V. SEMINIS DE HONDURAS INTERNACIONAL 29,000 Toneladas 638 5,736.5 31.9 170,095 3,742.09 187.10 43,293 952.44 47.62 9,780.95 489.04 260,750 11 30 246 2 916 444,589 175 Página | 24 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. TECUN HONDURAS 61,600 WORLD BAPTIST MISSIONS 1,355.2 67.76 4 Solo en este año la importación de semilla creció en un 150%, ingresando una gran diversidad entre variedades e Híbridos. Cantidad Cantidad Nombre Nombre del Material Importada Importada Toneladas del QQ Kg Material Semilla de Maíz/ Sin 17,638.06 881.90 801,730 GUAYAPE nombre 20.31 Semilla 3041 18,465 406.23 HB-104 608.08 30.40 27,640 HB-83 Semilla 3086 30B88 3,450 3,188.81 30F32 144,946 30F35 104 30F82 5,750 30F83 105,200 2,314.4 30F87 224 30F94 1,970 30F96 30K73 30R92 1,610 115.72 35,704 844.8 42.24 HS-19 34,440 757.68 37.84 HS-23 30,000 660 33.00 HS-8 20,000 440 22. JX33 PG9 540 MON 810 MON 810 X NK 603 208 MON 88017 PIONEER X6A250WT PIONEER X7A3027 2 50 39.27 38,400 139 396 193.10 785.48 HS-15 830 NK 603 79.13 8 60 486 Toneladas 41 JX33 PG10 MAIZ DULCE PIONEER X6249WT 159.44 HIBRIDO 30F83 HX1 HIBRIDO 30F94 HX1 Cantidad Cantidad Importada Importada QQ Kg 1,582.68 71,940 3,862.1 175,550 1 32 16 Este Boom de semillas se debe a que se aumenta la cantidad de bonos que el estado brinda a los productores y éste se ve obligado a comprar debido a la poca oferta en la producción nacional, en este entonces solamente Hondugenet y Zamorano producían y cumplían los requerimientos técnicos de Senasa. Estas variedades e Híbridos en su mayoría eran revueltos para organizar bolsas de 25 libras para otorgarles a los productores, esto provoco que la gente fuera teniendo mala imagen del bono ya que no se tenia el cuidado de brindar semilla adecuada para diferentes ambientes climáticos, o diferentes tipos de suelos, alturas, etc. Muchos productores tenían experiencias de no resultarles el rendimiento acostumbrado en las cosechas y otros que en el mismo terreno tenían diferentes tipos de cosechas. Página | 25 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Para el 2011 las empresas dominantes en las importaciones de semillas de maíz son Monsanto, seguido de Duwest, le continúan Apros, Cadelga, Del Campo Soluciones, Proagro y Seagro. Importación por Tipo de Semilla de Maíz10 Año 2011 Cantidad Importada Kg Cantidad Importada QQ 850 18.7 AGROPRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V. (APROS) 102,000 CASA DEL GANADERO, S. A. (CADELGA) 59,060 2,244 1,299.32 DAVID ENRIQUE MOLINA / ABBOT & COBB INC. 30 0.66 DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L. 29,114 640.50 32.02 24 0.52 12,120.54 606.02 Empresas Importadoras AGROINDUSTRIAL MARADIAGA DICTA -SAG DUWEST HONDURAS, S.A. 550,934 Toneladas 112.20 64.96 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA CON AGRICULTORES DE HOND. FIPAH 29 HONDUSEMILLAS 84 0.63 1.84 1354,161 29,791.54 1489.57 18,935 416.57 20.82 PROYECTO HEIFER INTERNACIONAL 10 0.22 SEM HONDURAS S.A. 80 1.76 2,888 63.53 8 0.17 MONSANTO AGRICOLA HONDURAS PROAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS (SEAGRO) VIEXCO S DE R.L 3.17 El mercado nacional ha estado desatendido por los productores nacionales por mas de 20 años y esto ha sido aprovechado por estas empresas; poco a poco han introducido semillas de maíz que para muchos son exageradamente caras, pero la cantidad de importaciones hace ver que existe un mercado que compra a ese precio. El mercado nacional esta siendo atendido por las empresas importadoras y las empresas nacionales que se han mantenido en el mercado durante mas de 10 años son Zamorano y Hondugenet. 10 Importaciones reportadas a Senasa. Página | 26 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Granos Básicos del INE y DICTA La producción de granos para los mismos años se muestra en aumento, teniendo como puntas el 2003 y 2007; en los últimos dos años se ha mantenido la producción en 10 millones de quintales (500,000 tn) aproximadamente; en el 2007 donde se presenta la segunda alta en producción de igual manera se presenta en la producción nacional de semillas y casi las misma cantidad en importación y el bono tecnológico (Como se le llamaba en ese tiempo) está muy por debajo de la cantidad producida e importada, eso significa que el mercado de productores de granos absorbió esa oferta de semillas. Mientras la producción de semillas va decayendo, la importación va en aumento y la producción nacional del grano presenta un ligero aumento. Las compras de semilla para el 2011 por parte del Proyecto Bono de Solidaridad Productiva fueron de 40,000 quintales (2000 Tn) de maíz híbrido, esta semilla solo es vendida por las importadoras, y 8,750 quintales (437.50 tn) de maíz variedad en mercado a empresas nacionales. Se menciona estos datos del bono ya que la mayoría de las empresas nacionales productoras de semillas y las importadoras tienen como su principal cliente “El Gobierno”. El gobierno por otro lado su principal objetivo con el bono es apoyar al pequeño productor, mientras que pequeñas empresas de productores de semillas son las que también están tratando de sobrevivir. La producción de semilla de fríjol se muestra con un crecimiento leve, los picos más altos son los del bono que realiza compras normalmente dentro y Página | 27 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. fuera del país; la demanda de semilla por parte de este programa ha sido más alta que la oferta nacional. Las empresas importadoras no realizan muchas ventas de este producto, su pico más alto se presenta en el año 2006; y de ahí su tendencia ha sido en baja. En parte se debe a que una gran cantidad de productores dejan semilla para el siguiente ciclo productivo. Comparativo de Importación Vrs. Producción Nacional del Bono de Solidaridad Productiva *QQ en Semilla de Fríjol La producción nacional de semilla que se presenta es la que es cultivada por las diferentes empresas registradas en SENASA. De igual manera las importaciones que se presentan es la suma de todas las empresas que han introducido semilla al país. Página | 28 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Para el 2004 las importaciones eran bastante bajas en comparación a la demanda de este producto, las importaciones fueron en su mayoría para investigación. Importación en KG Empresas que Importan Semilla 2004 CENTRO INTERNAC. DE AGRICULT. TROPICAL 42.00 AGRO COMERC. INTIBUCANA 10.00 ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANAZOMARANO 3.00 REYSA, S.A. DE C.V. 200.00 FUNDACION COSECHA SOSTENIBLE HONDURAS 10.00 En el año 2006 la introducción de semilla de frijol se dispara ya que se tenía que cubrir la demanda del Bono Tecnológico en ese año por ser el primero. Empresas que Importan Semilla 2006 Importación Importación Toneladas en KG DICTA -SAG ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA INTERNATIONAL AID REYSA, S. A. DE C. V. SEMINIS DE HONDURAS INTERNACIONAL WORLD BAPTIST MISSIONS QQ 696,204.52 15,316.49 13.50 0.29 1.50 0.033 7.00 0.154 750.00 16.5 825.00 18.15 4.99 0.109 785.62 Aquí la Sag a través de Dicta realiza la importación de 15,316.49 quintales (1,531.649) de semilla Inta Rojo. En los siguientes años la adquisición de esta semilla se hace a través de las empresas nacionales que satisfacen la demanda del Bono de solidaridad, pero en el 2009 se retorna a la importación siendo de nuevo Dicta a través de IICA quien realiza la compra Empresas que Importan Semilla 2009 CEPUDO (ONG) DAVID ENRIQUE MOLINA LEMUS DICTA -SAG DR. JUAN C. ROSAS S. (PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN FRIJOL) ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA REYSA, S. A. DE C. V. Importación en KG 4,944.00 6.00 136,360.36 15.00 Importación Qq Toneladas 108.77 0.132 2,999.92 149.99 0.33 17.50 0.37 500.00 11 Página | 29 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Ya para el año 2011 se decide realizar las compras de esta semilla a las empresas productoras nacionales. Producción Nacional de Semilla de Frijol * QQ 12,000.0 Quintales 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 La producción de semilla en los últimos dos años (2010 – 2011) ha sido bastante alta, el crecimiento de años anteriores se muestra bien conservadora; apenas en el 2008 presenta un aumento no muy exagerado pero la explicación 2,000.0 en ese año es por la crisis alimentaria ocurrida y aun así no se disparó la producción en comparación al 2010 y 2011. La producción de granos de fríjol tiene mayor producción en el ciclo de postrera, en cosechas de primera se miran algunos años con bajones en la Año Año Año de postrera Año producción, pero se compensa con la producción en Año el año. LaAño producción más alta se2004 muestra en el año 2009 deberse en2009 2005 2006 -2010; 2007puede 2008 parte a que en el año anterior y 1,250.0 el 2009 el1,360.0 bono tecnológico triplico sus Series1 396.0 2,425.0 casi5,325.0 4,225.0 entregas a productores. Página | 30 Año 2010 10,920.0 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Producción Nacional de Grano Fríjol11 *QQ Años 2003-2004 2004 -2005 2005 - 2006 2006- 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 Primera 392,443.0 359,092.0 521,504.0 365,492.0 305,913.0 679,310.0 434,491.0 1369,794.0 Producción en QQ Postrera 1005,336.0 1049,690.0 1002,877.0 1223,845.0 1185,962.0 1111,741.0 1119,427.0 Toneladas Total 1397,779.0 69,888.95 1408,782.0 70,439.10 1524,381.0 76219.05 1589,337.0 79,466.85 1491,875.0 74,593.75 1791,051.0 89,552.85 1553,918.0 77,695.90 1369,794.0 68,489.70 Se espera que para la postrera de este año supere al año pasado, a consecuencia de las inundaciones del sur, se espera que haya una reducción en el crecimiento de la producción de este grano. 11 Datos Extraídos de la Encuesta Básica del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) Página | 31 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. La producción de semilla de arroz ha sido poca en comparación a la demanda de la misma, en 2008 fue su mejor temporada, pero de ese año al actual la producción ha ido bajando considerablemente, esto se debe en gran manera a la importación del grano, los productores han bajado la cantidad de producción del grano y por ende la producción de semilla. Valores en Toneladas 2006 143.25 2007 36.75 2008 240 2009 225 2010 150 2011 65 En este rubro también muchos productores se han visto en la necesidad de guardar grano para utilizarlo como semilla, una manera de apalear los costos de producción y de amortiguar los bajones de precios cuando se producen las grandes importaciones de grano. El único productor de semilla de arroz que ha estado en el país ha sido zamorano, pero para fines didácticos o investigación ya que hasta la fecha no ha comercializado este producto en el mercado nacional. Página | 32 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Las importaciones de semilla de arroz han sido mas bajas en comparación a la cantidad producida en el país, esta importación ha sido distribuida a nivel nacional y vendida a productores ya que como se muestra en el grafico la compra de semilla de arroz por parte del bono solo ha sido en 2 años 2006 cuando se inició el programa y el 2008 cuando se presentó la crisis alimentaria, del 2009 al 2011 no se ha realizado compra de semilla por parte del programa. En esos mismos años la importación ha sido bastante baja en comparación a años anteriores. Es una gran ventaja que los arroceros estén organizados, pero a pesar de ello siempre salen afectados por la importación del grano. Ya que estando en mesas de negociación se han hecho importaciones grandes, provocando la quiebra de muchos productores. Los principales importadores de semilla han sido Dicta, Beneficio Arroz Progreso, Agropecuaria Centroamericana. Página | 33 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. La producción de arroz para grano ha sido bastante baja en comparación a la demanda nacional que está en 3.2 millones de quintales, que son abastecidos por las importaciones. Producción Nacional de Grano de Arroz12 *QQ Años Primera 12 Producción en QQ Postrera Total 2003-2004 144,989.0 127509 272,498.0 2004 -2005 196,069.0 196461 392,530.0 2005 - 2006 170,589.0 141878 312,467.0 2006- 2007 200,724.0 127206 327,930.0 2007 - 2008 403,939.0 230388 634,327.0 2008 - 2009 292,420.0 243703 536,123.0 2009 - 2010 286,826.0 354996 641,822.0 2010 - 2011 290,953.0 290,953.0 Toneladas 13624.9 19626.5 15623.35 16396.5 31716.35 26806.15 32091.1 14547.65 Datos Extraídos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) y DICTA Página | 34 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. La en de no semilla de sorgo presenta bastante variabilidad en la producción, siempre 2008 es donde se presenta mayor producción esto se da por la necesidad abastecer los productores nacionales ante la crisis alimentaria; en el 2010 se produjo semilla y es hasta el 2011 que empieza a levantar la producción. Valore s en Toneladas 2004 44 2005 99 2006 27.45 2007 52.20 2008 129.60 2009 79.20 2010 0.065 2011 45.95 La importación de este grano en el año 2010 estuvo en manos de 3 empresas y el gobierno, estas importaron un total de 85,086.64 kilogramos. Empresas que Importaron Semilla 2010 Cantidad en Kg. Cantidad en QQ Toneladas AGRO DE HONDURAS, S. A. 20,860.00 458.92 AGROINDUSTRIAL MARADIAGA 32,000.00 704. 35.20 366.64 8.06 0.403 31,860.00 700.92 35.04 85,086.64 1,871.90 DICTA -SAG DUWEST HONDURAS, S.A. 22.94 Página | 35 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Para el 2011 las importaciones aumentaron en un 131%, en este año la compra de semilla por parte del bono no se hizo, estos valores en semillas han sido absorbidos por productores nacionales. Empresas que Importaron Semilla 2011 DUWEST HONDURAS, S.A. MONSANTO AGRICOLA HONDURAS Cantidad en Kg. Cantidad en Qq Toneladas 35,170.00 773.74 76,800.00 1,689.60 38.68 84.48 111,970.00 2,463.34 123.17 Las empresas líderes en la importación son Monsanto y Duwest. Comparación de Producción de Semilla de Sorgo Vrs. Impo y Compra de Bono de Solidaridad Productiva.*QQ 8,000.0 7,000.0 Quintales 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 Año 2004 Año 2005 Año Año Año 2006 2007 2008 El bono Bono tecnológico comenzó en el 2006, pero la compra de 220 esta semilla De Solidaridad 1523 1000fue bastante baja, la importación estuvo bastante remarcada en comparación a la Año 2009 A 20 Importación 88.22 4,852.89 3,183.76 4,327.97 3,497.02 3,959.69 1,87 Producción Nacional 880.0 1,980.0 549.0 1,044.0 Página | 36 2,592.0 1,584.0 1 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. producción nacional, en estos últimos 3 años el bono de solidaridad ha dejado de comprar semilla de sorgo; Las importaciones han sido mucho mayores que la producción que el pedido de este programa; eso significa que ha sido absorbido por la demanda nacional de productores de granos de sorgo. La producción de grano de sorgo también ha sido bien cambiante no presenta aumentos significativos en la producción y entre un ciclo y otro no hay diferencia las cantidades son casi las mismas que se cosechan. El repunte se sigue mostrando en el año 2008. Producción Nacional de Grano de Sorgo *QQ Años Producción en QQ Primera Postrera Total 2003-2004 540,246.0 389066 929,312.0 2004 -2005 402,680.0 520417 923,097.0 2005 - 2006 474,969.0 397506 872,475.0 2006- 2007 356,551.0 491985 848,536.0 2007 - 2008 465,374.0 762,375 1227,749.0 2008 - 2009 478,073.0 512588 990,661.0 2009 - 2010 502,633.0 313941 816,574.0 Toneladas 46465.6 46154.85 43623.75 42426.8 61387.45 49533.05 40828.7 Página | 37 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. OFERTA Y DEMANDA DE SEMILLAS13 El cálculo para la oferta interna se realiza mediante la suma de las importaciones y producción nacional, menos las exportaciones, pero en el caso de semillas no existen exportaciones al menos registradas en las instituciones gubernamentales. Con el maíz la oferta interna ha ido aumentando considerablemente, del 2010 al 2011 creció de 50,030.9 quintales (5,003.09 tn) a 77,113.6 (7,711.36 Tn), su aumento fue en un 64% más y estos porcentajes en años anteriores no bajan de un 50% más de lo que se vende en cada año. El abastecimiento de semilla de maíz ha estado dominado por las importaciones de esta semilla. Oferta Interna de Semilla de Maíz Importación de Semilla de Maíz qq 13 Producción Nacional qq Exportación de Semilla Oferta Interna Toneladas Año 2005 15,599.4 5,395.0 0 20,994.4 1,049.72 Año 2006 22,252.7 10,836.0 0 33,088.7 1,654.43 Año 2007 33,438.5 33,918.0 0 67,356.5 3,367.82 Año 2008 43,519.5 25,020.0 0 68,539.5 3,426.97 Año 2009 17,032.0 13,320.0 0 30,352.0 1,517.60 Año 2010 38,510.9 11,520.0 0 50,030.9 2,501.54 Año 2011 46,600.6 30,513.0 0 77,113.6 3,855.68 La Oferta nacional que se refleja en base a los lotes reportados a Senasa. Página | 38 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. La oferta interna en el frijol ha tenido diferentes comportamientos que el maíz, este producto ha estado regido básicamente de la producción nacional ya que las importaciones han sido mínimas en comparación a la producción nacional. En el 2011 se obtuvo 3 veces más de lo que se produjo en el año anterior. Oferta Interna de Semilla de Frijol Importación de Semilla de Frijol qq Producción Nacional qq Exportación de Semilla Oferta Interna Toneladas Año 2005 4.6 5,395.0 0 5,399.6 269.98 Año 2006 15351.7 10,836.0 0 26,187.7 1,309.38 Año 2007 803.0 33,918.0 0 34,721.0 1,736.05 Año 2008 7.2 25,020.0 0 25,027.2 1,251.36 Año 2009 3120.5 13,320.0 0 16,440.5 822.02 Año 2010 815.0 11,520.0 0 12,335.0 616.75 Año 2011 11.2 30,513.0 0 30,524.2 1,526.21 En el caso del arroz al igual que el frijol la producción de semilla nacional ha sido mayor que las importaciones y estas también han sufrido subidas y bajadas bastante diferenciadas en cada año; la importación de arroz en grano es lo que ha provocado estos movimientos ya que los productores dejan de producir; la semilla de arroz para los comerciantes no es un producto muy rentable y muy volátil en la producción. Oferta Interna de Semilla de Arroz Importación de Semilla de Arroz qq Producción Nacional qq Año 2005 1.10 0 0 1.1 0.055 Año 2006 636.79 2,865.00 0 3,501.8 175.09 Año 2007 1,573.21 735.00 0 2,308.2 115.41 Año 2008 2,274.10 4,800.00 0 7,074.1 353.70 Año 2009 6.93 4,500.00 0 4,506.9 225.34 Año 2010 0.88 3,000.00 0 3,000.9 150.04 Año 2011 170.84 1,300.00 0 1,470.8 73.54 Exportación de semilla Oferta Interna Toneladas El crecimiento de la introducción de semilla en sorgo ha ido en aumento, mientras que la producción nacional va en descenso, la producción nacional del grano de sorgo no ha crecido considerablemente, pero las importaciones si lo han hecho esto indica que los productores de este grano están comprando mas semilla ya que normalmente los productores de grano guardan semilla de para la siguiente temporada de siembra. Las empresas comercializadoras e Página | 39 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. importadoras de semilla de sorgo han acaparado gran parte del mercado, actualmente solo Zamorano ha estado produciendo Sorgo Sureño a través de sus productores. Oferta Interna de Semilla de Sorgo Importación de Semilla Producción de Sorgo qq Nacional qq Exportación de semilla Oferta Interna *QQ Año 2004 88.22 880.0 0 968.22 Año 2005 4,852.89 1,980.0 0 6,832.89 Año 2006 3,183.76 549.0 0 3,732.76 Año 2007 4,327.97 1,044.0 0 5,371.97 Año 2008 3,497.02 2,592.0 0 6,089.02 Año 2009 3,959.69 1,584.0 0 5,543.69 Año 2010 1,871.91 1.3 0 1,873.18 Año 2011 2,463.34 919.0 0 3,382.34 Toneladas 48.41 341.64 186.63 268.58 304.45 277.18 93.65 169.11 La cantidad de superficie que se reporta en el año 2010 de siembra de los cuatro granos se muestra en el siguiente cuadro, solo en el maíz se sembraron 377,743 manzanas de tierra solo en primera y en postrera se reportan 102,042 mz; la mayor producción de maíz se realiza en la temporada de primera. En Frijol la superficie en primera fue de 46,951 mz, y en Postrera se reporto 101,853; en el caso del frijol la mayor producción se realiza en la temporada de postrera Superficie y Producción 2009 -201014 Producción de Primera Productos Superficie Mz Producción QQ Producción Postrera Rendimiento Superficie Mz Producción QQ Rendimiento Maíz 377,743 10204,276 27.0 102,042 2714,890 26.6 Frijol 46,951 434,491 9.3 101,853 1119,427 11.0 Arroz 5,908 286,826 48.5 7,090 354,996 50.1 38,725 502,633 13.0 12,794 313,941 24.5 Maicillo/Sorgo 14 Datos de la Encuesta de granos básicos del INE Página | 40 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Superficie y Producción 2009 – 2010 Ha y Tn Producción de Primera Superficie Ha Productos Producción Tn Producción Postrera Rendimiento qq Superficie Ha Producción Tn Rendimiento qq Maíz 264,420 510,214 27 71,429 135,745 26.6 Frijol 32,866 21,725 9.3 71,297 55,971 11 Arroz 4,136 14,341 48.5 4,963 17,750 50.1 27,108 25,132 13 8,956 15,697 24.5 Maicillo/Sorgo En cambio en el arroz la mayor producción que se obtiene en el año es en la temporada de postrera ya que los productores aprovechan la temporada de lluvias en esa época. Semilla Utilizada según Cantidad de Manzanas Cosechadas 2010 Productos / Lb* Mz15 No. De quintales Oferta de semilla No. De quintales Total de semilla Interna de Utilizada Primera semilla Utilizada utilizada en el Semilla Anual 2010 Postrera 2010 año 2010 2010 Cantidad de semillas Producidas por el mismo productor Maíz (25 lbs) 94,435.75 25,510.50 119,946.25 50,030.93 69,915.32 Frijol (65 Lbs) 30,518.15 66,204.45 96,722.60 11,537.93 85,184.67 Arroz (150 Lb) 8,862.00 10,635.00 19,497.00 3,000.9 16,496.12 Sorgo (18 Lbs) 6,970.50 2,302.92 9,273.42 1,873.18 7,400.24 Semilla Utilizada según Cantidad de Hectáreas Cosechadas 2010* Toneladas No. De Toneladas de semilla Utilizada Primera 2010 No. De Toneladas semilla Utilizada Postrera 2010 Total de semilla utilizada en el año 2010 Oferta Interna de Semilla Anual 2010 Cantidad de semillas Producidas por el mismo productor Maíz (25 lbs) 4,721.79 1,275.53 5,997.31 2,501.55 3,495.77 Frijol (65 Lbs) 1,525.91 3,310.22 4,836.13 576.90 4,259.23 Arroz (150 Lb) 443.10 531.75 974.85 150.05 824.81 Sorgo (18 Lbs) 348.53 115.15 463.67 93.66 370.01 La oferta interna de semilla de maíz representa el 42% del total de semilla utilizada en en el año y la guardada por el productor representa un 58%; la brecha entre las dos es muy poca, el crecimiento de las importaciones en este 15 La cantidad de semilla utilizada en (Maíz 25Lbs*mz) (Frijol 65 lbs*Mz) Manual para la Producción de Maíz y Frijol en Honduras / SAG Página | 41 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. rubro esta dando pasos agigantados, ese estima que en 2 años las importaciones pueden superar la oferta nacional sino se toman las estrategias y medidas necesarias. Se estima que 69,915 quintales (3,495.75 Tn ) no se compraron estos fueron guardados por los productores para su siembra en el 2010. La mayor cantidad de semilla se vende en temporada de primera, se estima que en el 2010, la producción de la temporada de primera representa el 78% de la venta de semillas. Y el porcentaje restante se vende en postrera. Los productores de fríjol tienen una mayor costumbre de guardar semilla de sus cosechas para la siguiente temporada de siembra. La oferta interna de frijol representa el 12% de la semilla utilizada por los productores y el 88% de la demanda es guardada. Su siembra es mas significativa en la temporada de postrera. La utilización de semilla de arroz en el 2010 es de 19,497.00 quintales (974.85 Tn), el 54% se utiliza en temporada de postrera. Ante la poca oferta de semilla en el país muchos de los productores se ven en la necesidad de guardar; otro aspecto es la volatilidad de los precios de los granos por la importación, los productores no corren mas riesgos en la compra de semilla, prefieren guardar de sus cosechas. Página | 42 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. El caso del sorgo es muy similar al del fríjol y arroz, la cantidad de semilla (granos-semilla) que los productores guardan es mayor a la que se oferta en el país. Del total de demanda de semilla solamente el 20% es cubierto por las empresas comercializadoras de semillas. Los productores tienen la costumbre de guardar la cantidad de libras de sorgo para próximas siembras. En los cuatro productos existe un gran potencial de acaparar mercado, debido a que los productores guardan gran parte de su semilla, así como los importadores han agarrado parte de ese mercado es posible seguir creciendo, desde luego ofreciendo lo que el productor necesita. Según los datos reportados por IICA en las compras de semilla para el Bono de solidaridad productiva desde el 2006 han venido absorbiendo parte de la oferta interna, en el maíz la demanda ha ido creciendo paulatinamente, mientras que en el frijol muestra dos repuntes uno en el 2006 y otro en el 2010. Con la semilla de sorgo solo los tres primeros años realizaron compras de igual manera sucede con el arroz únicamente 2 años fueron los que se compraron, a pesar que el arroz es un producto de igual consumo como el maíz no se entiende cuál es el incentivo a la producción que se tiene destinado con la producción de este grano. Demanda del Bono de Solidaridad productiva en Semilla *qq Cantidad Comprada por el BSP de Maíz Oferta Interna Maíz Oferta Interna Fríjol Cantidad Comprada por el BSP de Fríjol 5,395.1 Oferta Interna Sorgo Cantidad Comprada por el BSP de Sorgo 6,832.9 Oferta Interna Arroz Año 2005 20,994.4 Año 2006 33,088.7 9,387.0 11,173.7 19,443.0 3,732.8 1,523.0 3,501.8 Año 2007 67,356.5 15,000.0 33,935.7 13,588.0 5,372.0 220.0 2,308.2 Año 2008 68,539.5 17,905.0 25,020.2 11,000.0 6,089.0 1,000.0 7,074.1 Año 2009 30,352.0 28,100.0 13,388.7 0.0 5,543.7 4,506.9 Año 2010 50,030.9 16,516.0 11,537.9 27,450.0 1,873.2 3,000.9 Año 2011 77,113.6 48,750.0 30,513.2 17,500.0 3,382.3 1,470.8 Cantidad Comprada por el BSP de Arroz 1.1 915.0 3,600.0 Demanda del Bono de Solidaridad productiva en Semilla * Toneladas Página | 43 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Cantidad Comprada Oferta por el BSP de Interna Maíz Maíz Cantidad Comprada por el BSP de Fríjol Oferta Interna Fríjol Oferta Interna Sorgo 269.76 Cantidad Comprada por el BSP de Sorgo 341.65 Oferta Interna Arroz Cantidad Comprada por el BSP de Arroz Año 2005 1,049.72 0.06 Año 2006 1,654.44 469.35 558.69 972.15 186.64 76.15 175.09 45.75 Año 2007 3,367.83 750.00 1,696.79 679.40 268.60 11.00 115.41 0.00 Año 2008 3,426.98 895.25 1,251.01 550.00 304.45 50.00 353.71 180.00 Año 2009 1,517.60 1,405.00 669.44 0.00 277.19 0.00 225.35 0.00 Año 2010 2,501.55 825.80 576.90 1,372.50 93.66 0.00 150.05 0.00 Año 2011 3,855.68 2,437.50 1,525.66 875.00 169.12 0.00 73.54 0.00 Porcentaje que abarca el Bono de Solidaridad Productiva % Absorbe el BSP a la Oferta Interna de Maíz % Absorbe el BSP a la Oferta Interna Fríjol Año 2006 28.4 74.2 40.80 26.13 Año 2007 22.3 39.1 4.10 - Año 2008 26.1 44.0 16.42 50.89 Año 2009 92.6 0.0 - - Año 2010 33.0 222.5 - - Año 2011 63.2 57.3 - - % Absorbe el % Absorbe el BSP a la Oferta BSP a la Oferta Interna de Interna de Sorgo Arroz El crecimiento de las compras de semillas por parte del bono ha sido un buen incentivo para muchas empresas entre grandes y pequeñas, importadoras y productoras nacionales; pero es un cliente que no asegura compras y no hace compromisos con nadie; Para empresas pequeñas es un riesgo tener como cliente principal al programa del bono y no es equitativo en las compras de semilla con las empresas nacionales. Página | 44 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Análisis de Precios de Semillas de Granos Básicos Los precios de las semillas varían según la categoría, entre los Híbridos oscilan desde Lps. 1,720.00 (US$ 91.05) hasta un valor de Lps. 3,200.00 (US$169.40). Precios en presentaciones de 20 Kgs. En variedades el precio que se ofrece es mas bajo, encontrándose precios desde Lps. 225.00 (US$11.91). Estos precios crean oportunidad para que los productores puedan escoger según su necesidad; aunque en el caso de los híbridos su mercado son productores con grandes extensiones de tierra y que tienen la capacidad de poder comprar a esos precios, mientras que los productores pequeños tienen la opción de las variedades, muchos de ellos desearían precios mas bajos, esto para bajar sus costos de producción de granos. Cuadro de Precios de Semillas de Maíz al 2011. Semilla Presentación Precio Lps. / US$ Tuxpeño 25 Libras 431.00 / 22.81 (Cadelga) Tuxpeño 44 libras 735.00 / 38.90 (Duwest) Guayape 20 kilos 758.00 / 40.12 Guayape 25 Libras 431.00 / 22.81 Semillas del Valle 25 Libras 225.00 / 11.91 Semillas del Trópico 103 20 kilos 1,720.00 / 91.05 Semillas del Trópico Max 20 kilos 1,920.00 / 101.64 30F32 WHR 60,000 semillas 4,195.00 / 222.07 30F32 WR 60,000 semillas 2,700.00 / 142.93 Es importante recalcar que con respecto al precio las empresas son competitivas, y pueden seguir ofreciendo mejores precios que la competencia, el enfoque deber ser en los beneficios que tiene la semilla mejorada que venden, la calidad que se les brinda el acceso a estas empresas en caso de reclamos y un buen servicio al cliente. Página | 45 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Precios de Semilla de Fríjol 2011 Semilla Presentación Precio Lps. / US$ Amadeus 44 Libras 1,500.00 / 79.40 Deorho 44 Libras 1,500 / 79.40 Las variedades que se encuentran en el mercado formal son Amadeus y Deorho, ambos tienen el mismo precio éstas son comercializadas mayormente por Zamorano. Precios de Semilla de Sorgo 2011 Semilla Presentación Forrajero 20 Kilos Sureño 44 Libras Precio Lps. / US$ 1,980.00 / 104.81 750.00 / 39.70 De igual manera las dos únicas variedades encontradas en agropecuarias son Forrajero y Sureño; la variedad Forrajero también es importada por Cristiani Burkard proveniente de Guatemala. Zamorano produce en el país Sureño. Normalmente año a año los precios de las semillas van en aumento, se espera que para el 2012 el aumento sea de un 7% a 9% según empresas comercializadoras de este producto. Estos aumentos repercuten en la cantidad de producción que el productor pueda costearse, a medida que los costos de producción aumentan la cantidad de tierra destinada o la cantidad de productores también baja. El acceso a precios de mejor precio hace que el productor obtenga mejores ganancias. Página | 46 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Análisis de Precios de Granos Básicos Maíz16 Precios Promedio Anuales de Granos de Maíz *Lps/ 450 400 Tabla de Precios promedio 350 300 250 200 150 Tabla En US$ Precios Anuales de Granos de Maíz* QQ Promedio 1989 1990 Precios 12.12 10.83 1991 1992 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14.70 10.45 9.54 9.00 8.01 8.94 10.00 10.60 9.55 14.29 14.17 17.22 13.00 20.52 100 Los precios del grano de maíz son bastante fluctuantes, desde el año 1991 50bastantes bajas, del 2000 al 2001 se redujo un 5.6%, y del había estado con 2001 al 2002 la reducción fue de un 16%. A partir del 2002 los precios empezaron a mejorar dese este año al siguiente el precio se recupero en un 0 11.6%, y luego aumento otro 11.8%; en1992 el 2005 apenas logro alcanzar un 6%, 1989 1990 1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 en el año 2006 vuelve a caer con un -9.9%; en el 2007 aumenta el precio de Precios Anuales de Maíz en Honduras 180.40 lempiras por quintal (US$9.55)17 hasta un precio record que solo en el Promedio 229 204.64 277.72 197.51 180.24 170.13 151.47 189 200.3 180.4 año 1991 se había llegado, alcanzando un precio de Lps. 270.10169 (US$14.29) , generando un porcentaje del 49.70% de aumento. En 2008 se mostro un pequeño bajón de un 0.9%, después de años de venir queriendo mantenerse precios o de mejorarlos para beneficio de productores de este grano en el 2009 se llego a pagar 325.40 Lempiras(US$ 17.22) /quintal bajó en el 2010 a Lps. 16 17 Precios Simpah-Fhia El cambio del dólar 18.89.x Lps. Página | 47 2007 270.1 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. 245.60 (US$13.00), el porcentaje de reducción fue de un -24.52%, este último año 2011 cerro con un aumento de 57.87% quedando con Lps. 387.74 (US$20.52). Frijol Tabla En US$ Precios Anuales de Granos de Fríjol* QQ Promedio 1989 1990 1991 1992 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 32.23 32.75 35.69 18.30 26.76 28.30 23.77 17.46 33.98 31.97 29.08 38.88 61.88 43.14 48.98 69.58 El precio el grano de Fríjol ha tenido cuatro años donde sus precios han caído estrepitosamente en estas dos últimas décadas, en 1992 tuvo una baja de un 48.7% casi a la mitad del precio del año anterior. Estas bajadas de precios son las que hace que muchos productores se desanimen en seguir sembrando y muchos de ellos se quedan solo para sembrar para el consumo en sus hogares. De los años 90´s a la década del 2000 empieza a recuperarse los buenos precios para los productores, en el siguiente año el aumento fue de un 5.8%, en el 2002 vuelve haber una rebaja de -11.2%, en el 2004 se llega a tener un aumento del 94.6% pero en el siguiente año vuelve a bajar un -5.9%, el 2007 mejora las ganancias de los productores al llegar a recibir hasta Lps.734.50 por quintal y en el 2008 aumenta mas de la mitad con respecto al año anterior llegándose a pagar Lp.1,169.00 por quintal (US$61.88), pero se vuelve a tener otra rebaja en el 2009 de un 30.23%, recuperando apenas un 13.46% en el Página | 48 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. 2010, para cerrar el 2011 los productores comercializaron el grano de fríjol a Lps. 1,314.49 (US$69.58) siendo en porcentaje de aumento del 42.05% Arroz Tabla En US$ Precios Anuales de Granos de Fríjol* QQ Promedio 1989 1990 1991 1992 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 28.18 28.75 37.95 33.61 23.34 22.38 19.95 18.58 28.79 26.73 25.15 30.83 47.54 42.12 42.83 42.62 Este grano ha tenido una mejor recuperación del precio con el paso de los años en los mercados nacionales. En el 2000 se tubo un precio de Lps. 440.98 (US$23.34) y en el 2001 bajo un -17.26% luego volvió a bajar un -14.50% en el 2002; la última baja considerable se obtuvo en el 2003 llegando a valer el quintal Lps. 351.05 (US$18.58); para el 2004 se recupera el precio en un 54.96%, los dos siguientes años vuelve a verse una disminución en el 2006 bajo un 22.56% con respecto al año anterior. En el 2008 empieza a recuperar un mejor precio solo ese año aumento un 54.22%, los siguientes años los valores bajaron pero en porcentajes bien bajos de un -0.89% en el 2009, 9.11% en el 2010; ya el año 2011 solo se obtuvo una reducción del 0.48% prácticamente se mantuvo el precio en los dos últimos años. Página | 49 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Sorgo Tabla En US$ Precios Anuales de Granos de Fríjol* QQ Promedio 1989 1990 1991 1992 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11.62 10.97 12.26 11.21 10.78 12.73 9.71 7.22 11.27 11.38 10.82 13.88 20.29 21.44 14.55 19.70 En los años 90´s el sorgo mantenía un precio bastante estable las rebajas del precio eran bastante bajas en comparación a los años 2000 que se tiene un movimiento bastante irregular, el mas bajo alcanzado se obtuvo en los años 2003 con un valor del Lps. 149.64 (US$ 7.92) por quintal, en el siguiente año se obtuvo un aumento del 42.34%, en el 2005 se presenta un aumento bastante bajo de apenas un 0.94%, el 2006 tiende a bajar un 4.93% pero en el siguiente año recupera esa baja con un aumento del 28.33% en la siguiente temporada sigue en crecimiento el precio mostrando un 46.13%; el 2009 es el pico mas alto que ha llegado a reportarse con el precio del sorgo en este año se pago a Lps.405.10 (US$21.44) , pero cae estrepitosamente en el 2010 un 32.15%, para el 2011 aumenta con un precio de Lps. 372.14 (US$19.70) siendo el aumento del 35.38%. Análisis de la Competencia de Empresas de Semillas Página | 50 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. En Honduras las empresas productoras de semillas son pocas, las registradas en Senasa para realizar la actividad de producción y comercialización solamente se encuentran inscritas Escuela agrícola Panamericana, Hondugenet, Red Pash y Asociación de Productores Jaguaca. Para la comercialización se encuentran las empresas que importan la semilla, entre ellas tenemos Monsanto y Cristiani Burkard que actualmente conforman una misma empresa, Agropecuaria del Campo,Duwest, entre otras. La Escuela agrícola Panamericana18 ha sido la principal proveedora de variedades de semillas mejoradas en el país, actualmente producen semilla de los 4 granos básicos aunque los comerciables son Maíz (Tuxpeño y Dicta Guayape) y fríjol (Cardenal, Dehoro, Amadeus, Carrizalito y Tío Canela). Producción de Maíz Anual EAP Año Certificada/ qq Comercial/ qq 2000 2001 2002 2003 4,194.96 3,900.16 1,950.52 1,658.36 689.04 Reetiquetada/19 Qq 632.28 En las encuestas realizadas en los puntos de ventas o agropecuarias a nivel nacional, las que normalmente vende semillas de maíz el 56% comento que vende semillas de el Zamorano, esta escuela junto con Hondugenet han llegado a tener un acuerdo con la empresa Duwest, quien es la que les distribuye la semilla en ciertos lugares. El crecimiento de la producción de maíz del 2000 al 2003 ha sido del 60.61%. La escuela de El zamorano actualmente cuenta con las instalaciones y recurso humano para desarrollar todo el proceso que conlleva la producción de semillas, cuentan con Fito mejoradores la cual les permite controlar la semilla desde la genética hasta la comercial. En el caso del Maíz manejan variedades de polinización libre e híbridos, en el frijol solamente variedades, sorgo con variedades y con el arroz todavía no han incursionado en el área comercial pero siempre están produciendo para efectos de estudio de los estudiantes. La escuela ha actuado estratégicamente en el mercado de semillas ya que ha establecido alianzas con Dicta, Hondugenet y Monsanto, esto permite estar presente en cualquier actividad comercial de las semillas. La marca Zamorano tiene alta credibilidad tanto en productores como agropecuarias esto hace que sientan mas confianza en su producción y en el proceso de venta de sus productos. Producción de Semilla de Fríjol EAP Año Certificada/ Comercial/ Re- 18 Datos extraídos Diagnostico Producción de Semillas CONCASA 2005 Re-etiquetada , una categoría que no esta considerada en la ley o su reglamento, indica semilla que por diversas razones tuvo que ser revisada en cuanto a su calidad y etiquetada nuevamente de acuerdo a los resultados de dicha revisión. 19 Página | 51 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. 2000 2002 2003 qq qq 1,386.88 735.24 242.88 0.0 0.0 etiquetada/ Qq 0.0 0.0 0.0 Pasar estos cuadros de kg o tn A pesar que Hondugenet ha estado en el mercado de semillas por más de 10 años ésta ha tenido como su principal cliente al gobierno, no ha realizado esfuerzos de mercadeo para comercializar en agropecuarias su producción, cabe hacer resaltar que en el campo muchos de los productores creen que Hondugenet es un departamento de Dicta. Año 2000 2001 2002 2003 Producción de Maíz Anual Hondugenet Certificada/ Comercial/ Reqq qq etiquetada/ qq 2,597.00 25.5 352.5 1,350.50 167.5 1,779.00 672.5 3,366.50 114.00 El crecimiento en la producción de Hondugenet del 2000 al 2003 fue de 20.63% Estas dos empresas son las mas fuertes como productoras nacionales sin embargo la competencia de empresas extranjeras importadoras de semillas es bastante alta principalmente con la semilla de maíz, en el 2004 los principales importadores fueron Cadelga y Duwest, ésta ultima solo en el año 2005 aumento en un 184% las importaciones de semillas de maíz, ese mismo año Cadelga introdujo un 403% mas en importaciones. La gran mayoría de estas importaciones fueron semillas Híbridas. El crecimiento que han tenido estas empresas importadoras es bastante diferenciado en comparación a la producción nacional; los esfuerzos de mercadeo de estas empresas son agresivos, no descuidan en nada las oportunidades de comercializar, estas empresas no han ingresado a nuevos mercados sino que han cambiado los gustos y preferencias de los productores del país provocando el cambio en la compra de semillas mejoradas e hibridas, además de ello también son parte de los proveedores de DICTA para abastecer al Proyecto Bono de Solidaridad Productiva. Con respecto al posicionamiento de las marcas en la mente de los productores, muchos no manejan la marca sino la variedad que promocionan las marcas, para ellos es igual una marca que el nombre de la variedad. Esto hace diferente las estrategias de mercadeo que las empresas productoras de semillas que tengan que implementar para posicionarse en el mercado. Aspectos Legales Página | 52 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Honduras cuenta con una ley de semillas bajo decreto 1046 -1980, y el reglamento con acuerdo 1942, bajo estos decretos se ha establecido el control de la producción y comercialización de semillas. Es importante resaltar que en ambos documentos es obligatorio que las empresas estén inscritas en la Secretaria de Agricultura y Ganadería mediante el programa Nacional de semillas (Pronaprose). Para la inscripción en esta entidad no requiere de legalización como empresa, ya que habla de que cualquier persona natural o jurídica, pero para la comercialización de productos a nivel nacional toda organización o persona natural debe de constituirse como comerciante individual o sociedad, ya que empezara a ejercer como mercante. El programa de semillas de la Secretaría de Ganadería y Agricultura, a través de DICTA, tiene como objetivo principal de promover y regular la producción, comercialización, importación y exportación de semillas en el país, tiene el deber de fiscalizar el comercio de las clases certificada y comercial. Es por ello que se destaca que esta entidad es la encargada únicamente de proporcionar la semilla básica de las variedades o híbridos. Pero en ningún momento especifica que dentro de sus actividades sea el que tenga que entrar en el mercado de semillas como parte de comerciantes. La ley tampoco detalla mucho sobre la producción de semillas criollas, su concepto esta establecido como semillas comunes, las empresas dedicadas a su reproducción solo están obligadas a inscribirse como productores de semillas. Pronaprose en su momento podrá establecer ciertos lineamientos de control de producción y comercialización; estas no están obligadas a llevar a cabo los procesos que conlleva realizar una certificación. Página | 53 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Las actividades de Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria) están muy relacionadas con las actividades que realiza Pronaprose ya que Senasa también tiene como función la supervisión en la calidad de la semilla, supervisión de los puntos de venta de semillas. La calidad de la semilla certificada y su poder germinativo es responsabilidad de quien las maneja hasta la entrega al usuario. Puntos importantes que convergen en los reglamentos: a) b) c) d) Senasa Decreto No. 157-94 Ley FitoSanitaria Art. 9 La inspección higiénico-sanitaria en el procesamiento de los productos, la inspección, certificación, verificación de los productos de origen animal y vegetal y así como de los establecimientos que los elaboran y aseguramiento del cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias; El control cuarentenario de las importaciones, exportaciones y tránsito de vegetales, animales, productos y subproductos de origen vegetal y animal, medios de transporte, equipos o materiales potencialmente portadores de plagas y enfermedades que constituyen un riesgo para el patrimonio agropecuario y evitar su introducción, diseminación y establecimiento en el país; El control sanitario, fitosanitario y de calidad de las semillas o cualquier otro material de propagación y su respectiva certificación, los productos biológicos, biotecnológicos, insumos químicos, farmacéuticos y alimenticios de uso animal y vegetal; La regulación sanitaria y fitosanitaria de los organismos y productos de la biotecnología por lo que toda persona natural o jurídica que importe, investigue, exporte, experimente, movilice, libere, multiplique o comercialice organismos vivos genéticamente modificados o sus productos, agentes de control biológicos y otros tipos de organismos para uso agropecuario, producidos dentro o fuera del país deben tener previa aprobación del SENASA, sin perjuicio de otros requisitos sanitarios y fitosanitarios; e) El SENASA debe llevar el registro de los productores, certificadoras, inspectores, procesadores y comercializadores de productos agropecuarios orgánicos y sus insumos, asimismo debe vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos; igualmente emitirá los certificados correspondientes y puede acreditar a personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos; y , f) Las demás atribuciones que le confiere la presente Ley. g) El SENASA a través de los departamentos de Diagnóstico, Vigilancia y Campañas Fitosanitarias, Certificación de Ley de Semillas Decreto 1046 -1980 ARTICULO 1. Corresponde al Programa Nacional de Producción de Semillas PRONAPROSE ejercer el control de la producción, certificación y comercialización de Semillas, teniendo además a su cargo el funcionamiento de las plantas de Procesamiento, Laboratorio Central, Laboratorios Auxiliares, Cámaras de Almacenamiento y Personal de Campo del Sector Estatal. ARTICULO 2. Además del personal técnico y administrativo del PRONAPROSE se contará con Inspectores para el cumplimiento de sus diferentes funciones. ARTICULO 3. Los inspectores, Supervisores y Técnicos de PRONAPROSE, tendrán libre acceso a los predios agrícolas, locales, aduanas, puestos fronterizos y demás lugares en donde se produzcan, almacenen y expendan semillas, cuando dichos empleados efectúen las inspecciones propias de su función fiscalizadora. ARTICULO 5. Compete a PRONAPROSE, la certificación de semillas de los materiales mejorados que vaya a ponerse a disposición del público. La calidad de las semillas certificadas y su poder germinativo serán responsabilidad exclusiva de quien la maneje hasta la entrega del usuario. ARTICULO 15. Una vez inscrito, el Programa Nacional de Producción de Semillas, Entregara al interesado un Certificado, con el número de inscripción que le correspondió en el Registro quedando habilitado a estos efectos. ARTICULO 18. Una vez recibida la solicitud para producir, procesar o comercializar semilla por PRONAPROSE, se integrará una Comisión Técnica que estará formada por un técnico de PRONAPROSE, uno del Programa de Extensión Agrícola con el propósito de que se inspeccione los campos, equipos de trabajo, Plantas de Procesamiento y bodegas de almacenamiento, para constatar si existen las condiciones adecuadas ya sea para producir, procesar, almacenar o comercializar semillas. Esta comisión rinde un informe detallado con sus observaciones utilizando el formulario que se ha Página | 54 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Semillas y Cuarentena, llevarán el control fitosanitario de vegetales de propagación, los laboratorios de reproducción sexual o asexual de vegetales, semilleros, viveros, banco de germoplasma, campos de producción de semillas u otros materiales de propagación. preparado para tal fin y el cual sirve como base para expedir el certificado de autorización. ARTIICULO 21. Todos los registros relacionados con la producción y certificación de semillas serán llevados, controlados y archivados por PRONAPROSE. ARTICULO 26. Para cada cultivo en multiplicación, hay una serie de requisitos que los productores de semillas deben cumplir con el propósito de que, además de que se cumplan las normas establecidas, se obtenga una semilla confiable. Para lograr este objetivo, se hace una serie de visitas o inspecciones a las fincas o lotes de semillas en las cuales además de observar los campos, se llenan los siguientes formularios: a) Inspección de campo b) Inspección de Siembra c) Inspección de Cultivo d) Inspección de Cosecha. Todo registro en cualquier entidad gubernamental tiene un costo y este debe ser cancelado para dar trámite a las inscripciones respectivas o certificaciones. Es importante hacerles saber a los productores de semillas que el conocimiento de las leyes en este ambiente de producción de semillas permite que no se comentan errores ya sea en siembra, producción, comercialización de sus productos, así como también el poder defender sus derechos que las leyes nacionales le otorgan. La producción y comercialización artesanal no este bien definido en la ley, sin embargo en las empresas dedicadas a la comercialización como agropecuarias no tiene controles acerca de la venta de este producto. Página | 55 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS LEVANTADAS EN CAMPO PRODUCTORES DE GRANOS El Estudio de mercado se llevo a en diferentes zonas productoras de granos del país, así como también a agro-servicios en zonas estratégicas de venta. La producción nacional de granos sigue estando en manos de productores del género masculino, del total de personas encuestadas apenas el 8.9% son mujeres. Departamentos como Atlántida, Choluteca, El paraíso y Santa Bárbara no se encontraron mujeres que estuviesen cultivando granos como dueñas o encargadas directas. Género * Departamento % dentro de Departamento Departamento Ocotepeq Atlántida Género Colon Femenino Masculino Total Choluteca El Paraíso Olancho 5.3% ue Santa Lempira 11.3% 7.7% 14.3% Bárbara Yoro Total 9.2% 8.9% 100.0% 100.0% 94.7% 100.0% 88.7% 92.3% 85.7% 100.0% 90.8% 91.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% La edad promedio de las mujeres que se dedican a producir es de 48 años, y la edad promedio de los hombres es de 46 con una desviación típica de 21 y apenas 13 en las mujeres. Los hombres tienen edades mas jóvenes en la producción de granos y las mujeres tienen una edad un poco mas avanzada que los hombres. Informe Edad Género Media N Desv. típ. Femenino 48.3902 41 13.78927 Masculino 46.7464 418 21.85691 Total 46.8932 459 21.25525 Página | 56 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. La cantidad de tierra disponible en las mujeres presenta una media de 3 manzanas y en el hombre es de 9, las cantidades mínimas reportadas son de un cuarto de manzana, pero en el caso de los hombres el máximo encontrado es de 700 manzanas y apenas 20 en las mujeres. Hay una gran diferencia en la tenencia de tierra entre el hombre y la mujer. Informe ¿Cuál es el área total de tierra disponible? (Mz) Género Media N Desv. típ. Mínimo Máximo Femenino 3.2500 41 4.41977 .25 20.00 Masculino 9.0915 418 48.59020 .25 700.00 Total 8.5697 459 46.41270 .25 700.00 El 87% de las mujeres dedicadas a la producción de granos son jefas de hogar un 4.9% son hijas y un 2.4% es familiar cercana. Del género masculino encuestado el 95% son cabezas del hogar y un 5% son los descendientes en el hogar. ¿Cuál es la posición que ocupa en el Hogar? * Género % dentro de Género Género Femenino ¿Cuál es la Jefe de Hogar posición que ocupa en el Hogar? Masculino Total 87.8% 95.0% 94.3% Hijo/a 4.9% 5.0% 5.0% Familiar 4.9% .4% Otros 2.4% .2% Total 100.0% 100.0% 100.0% La distribución de productores encuestados a nivel nacional. Tabla de contingencia codigodepto*$granoscultiva Página | 57 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Granos que Cultivaa Maíz Departamento Atlántida Choluteca Colon El Paraíso Olancho Ocotepeque Lempira Sorgo Arroz Total 15 6 0 1 % granos cultiva 3.4% 1.7% .0% 5.0% % del total 3.3% 1.3% .0% .2% 3.3% 21 21 16 0 22 % granos cultiva 4.8% 5.8% 59.3% .0% % del total 4.6% 4.6% 3.5% .0% 4.8% 19 3 0 0 19 % granos cultiva 4.3% .8% .0% .0% % del total 4.1% .7% .0% .0% 4.1% 5 5 2 0 5 % granos cultiva 1.1% 1.4% 7.4% .0% % del total 1.1% 1.1% .4% .0% 1.1% 188 173 5 3 195 % granos cultiva 42.7% 47.8% 18.5% 15.0% % del total 41.0% 37.7% 1.1% .7% 42.5% 52 47 3 2 52 % granos cultiva 11.8% 13.0% 11.1% 10.0% % del total 11.3% 10.2% .7% .4% 11.3% 55 51 1 0 56 % granos cultiva 12.5% 14.1% 3.7% .0% % del total 12.0% 11.1% .2% .0% 12.2% 30 8 0 0 30 Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 15 Santa Recuento Bárbara % granos cultiva 6.8% 2.2% .0% .0% % del total 6.5% 1.7% .0% .0% 6.5% 55 48 0 14 65 % granos cultiva 12.5% 13.3% .0% 70.0% % del total 12.0% 10.5% .0% 3.1% 14.2% 440 362 27 20 459 95.9% 78.9% 5.9% 4.4% 100.0% Yoro Total Recuento Frijol Recuento Recuento % del total Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. a. Agrupación El 50.8% de los productores utiliza el sistema de Monocultivo, el 34% menciono que utiliza un tipo de asocio y un 15.3% lo hace por relevo. Página | 58 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. P10 ¿Cómo los Cultiva? * Departamento % dentro de Departamento Departamento Santa Atlántida Choluteca P10 ¿Cómo los Solo (Monocultivo) 86.7% 27.3% Cultiva? Asocio 13.3% 72.7% Colon El Paraíso 100.0% Olancho 100.0% 100.0% 100.0% Lempira Bárbara Yoro 41.5% 63.5% 17.9% 80.0% 70.8% 50.8% 80.0% 33.8% 30.8% 60.7% 20.0% 18.5% 34.0% 24.6% 5.8% 21.4% 10.8% 15.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% El sistema de cultivo como relevo y asocio no son utilizados por la mayoría de los productores, en el caso del arroz es un producto que se cultiva solo para un mejor rendimiento. Tabla de contingencia p10comocultiva*$granoscultiva Granos que Cultivaa Maíz P10 ¿Cómo los Solo (Monocultivo) Cultiva? Asocio Relevo Total Recuento Frijol Sorgo Arroz Total 216 144 6 16 % granos cultiva 49.1% 39.8% 22.2% 80.0% % del total 47.1% 31.4% 1.3% 3.5% 51.2% 154 149 16 4 154 % granos cultiva 35.0% 41.2% 59.3% 20.0% % del total 33.6% 32.5% 3.5% .9% 33.6% 70 69 5 0 70 % granos cultiva 15.9% 19.1% 18.5% .0% % del total 15.3% 15.0% 1.1% .0% 15.3% 440 362 27 20 459 95.9% 78.9% 5.9% 4.4% 100.0% Recuento Recuento Recuento % del total Total 20.0% Relevo Total Ocotepeque 235 Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. a. Agrupación La disposición de riego es bastante baja en los productores de los diferentes departamentos encuestados apenas el 23.7% cuenta con el sistema, y un 76.3% carece. Este es un aspecto muy importante en la cantidad de granos Página | 59 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. que los productores esperan, además las sequias que ha sufrido el país en diferentes zonas provoca bajas o pérdidas grandes, provocando una alza a los precios en los mercados pero poca oferta del producto. P12. ¿Dispone de riego para cultivar? * Departamento % dentro de Departamento Departamento Cholutec Atlántida P12. Sí ¿Dispone de No a Colon El Olanch Ocotepequ Lempir Santa Paraíso o e a Bárbara Yoro Total 20.0% 29.2% 38.5% 14.3% 3.3% 33.8% 23.7% 66.2% 76.3% 100.0% 100.0% 100.0% 80.0% 70.8% 61.5% 85.7% 96.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% riego para cultivar? Total 100.0% 100.0% De las personas encuestadas en los departamentos de Atlántida, Choluteca y Colon no reportaron tener sistemas de riego. En el departamento de Santa Bárbara solamente el 3.3% tiene sistema de riego. Los departamentos de Ocotepeque y Yoro son los que muestran mayor cantidad de productores con sistema de riego. Página | 60 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. De los productores encuestados, el 62.7% menciona dirigir la producción para grano, en los departamentos de Atlántida y Santa Bárbara es donde mas se resalta el porcentaje con el 100% de los encuestados. En los departamentos de Choluteca, El paraíso, Olancho, Ocotepeque y lempira dirigen una parte de su producción a semilla para la venta; el 27% de los encuestados en todos los departamentos menciona producir grano y semilla. Apenas un 10% en general menciona producir semilla para vender. P13. ¿Cuál es el giro principal de la producción? * Departamento % dentro de Departamento Departamento Santa P13. ¿Cuál es Grano el giro Semilla para principal de la la venta producción? Atlántid Cholutec a a 100.0% Colon 68.2% El Olanch Ocotepequ Lempir Bárbar Paraíso o e a a Yoro Total 100.0% 64.6% 62.7% 84.2% 20.0% 48.7% 71.2% 66.1% 20.0% 18.5% 5.8% 8.9% 15.8% 60.0% 32.8% 23.1% 25.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 4.5% Grano y 27.3% 10.0% 35.4% 27.2% Semilla Total 100.0% 100.0% 100.0 100.0% % De los productores de arroz el 65% mencionó dirigir su producción solamente para grano, un 5% dijo producir semilla para venderla, y un 30% produce grano y semilla. El sorgo es el producto que la mayoría de los productores dirige el producto para grano y semilla sumando casi un 50%. Es importante recalcar que un tercio de los productores deja semilla ya sea para la venta o para consumo en la siguiente siembra. p13giro principal de la producción Granos que Cultivaa Maíz Frijol Sorgo Arroz Total Grano 63.6% 57.5% 51.9% 65.0% % del total 61.0% 45.3% 3.1% 2.8% Semilla para la venta 10.2% 11.3% 11.1% 5.0% 9.8% 8.9% .7% .2% Grano y Semilla 26.1% 31.2% 37.0% 30.0% % del total 25.1% 24.6% 2.2% 1.3% % del total 62.7% 10.0% 27.2% Página | 61 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Total 95.9% 78.9% 5.9% 4.4% 100.0% Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. El 71.2% de los productores encuestados mencionó producir en tierras propias, el 21.8% alquila y apenas un 8.5% expresó que no invertía en tierra ya que era prestada. Los arroceros son los únicos productores que no alquilan tierras todos son dueños de las tierras que siembran. Condición de la Tenencia e la Tierra. Granos que Cultivaa Maíz Total Frijol Sorgo Arroz Total Propia 71.4% 72.7% 74.1% 100.0% % del total 68.4% 57.3% 4.4% 4.4% Alquilada 21.4% 20.2% 25.9% .0% % del total 20.5% 15.9% 1.5% .0% Prestada 8.9% 8.8% 7.4% 5.0% % del total 8.5% 7.0% .4% .2% Otra .9% 1.1% .0% .0% % del total .9% .9% .0% .0% .9% % del total 95.9% 78.9% 5.9% 4.4% 100.0% 71.2% 21.8% 8.5% Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. El dato presentado aquí no tiene que ver si la tierra esta con titulo de propiedad, sino que es dueño de la tierra que produce sin tomar en cuenta si tienen o no papeles sobre ella. Esto se toma en cuenta por el costo de producción que incurren las personas que tienen que alquilar una tierra para sembrar. Página | 62 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Del listado que se presenta las semillas de maíz mas mencionadas por los productores son en primer lugar Guayape con el 30.4%, seguido de Cristiani Burkard con el 11.80%. Cabe mencionar que los productores tienen posicionado la marca que compran de semilla, esto provoca que muchos de los compradores se vayan mas por la marca en el momento de decisión de compra y no por el nombre de la variedad o híbrido. Cuadro de variedades utilizadas por los productores de granos de maíz Nombre de Semillas Maíz Sí Guayape 30.40% Cristiani Burkard 11.80% Planta Baja 7.90% Criollo 5.00% Pioneer 3.50% Hibrido 4.20% Zamorano 1.30% H5 1.30% Olotillo 2.20% Valle Verde 2.20% Dekalab 2.80% Amarillo 1.30% Transgénico 0.70% HB 104 0.70% Bajillo 0.70% Tusa Morada 1.30% Tuxpeño 1.30% Marcala 0.20% Otros 12.30% Ns/Nr 9.00% Semillas más utilizadas por Productores de granos de Maíz Pioneer, 3.5 Criollos/Otro s, 17.3 Planta Baja, 7.9 Zamorano/Tu xpeño, 1.7 Guayape, 30.4 Cristiani Burkard, 11.8 La mayoría de los productores encuestados son categorizados como pequeños productores, pero los productores grandes de más de 100 manzanas son los que utilizan Híbridos y transgénicos. Página | 63 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Al encuestar a los agroservicios de los diferentes lugares mencionaron las marcas o variedades de semillas que en temporadas venden. A nivel general la mas comercializada es la Guayape 56.9% en segundo lugar mencionan Cristiani Burkard 45.1%, le continua el Tuxpeño con el 27.5%, muy cercano esta Pioneer con un 25.5%, le sigue Valle Verde. Frecuencias $marcasmaiz Respuestas Nº Marcas de Maíz que comercializan a Porcentaje Porcentaje de casos Guayape 29 22.3% 56.9% Tuxpeño 14 10.8% 27.5% 4 3.1% 7.8% Valle Verde 10 7.7% 19.6% Cristiani Burkard 23 17.7% 45.1% Pioneer 13 10.0% 25.5% Decalab 8 6.2% 15.7% HS23 2 1.5% 3.9% H515 6 4.6% 11.8% Otras 21 16.2% 41.2% HB104 a. Agrupación Página | 64 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. El fríjol es uno de los productos que su semilla es guardada por gran parte por los productores de granos; existe una gran variedad de semillas, aunque en algunos lugares solo se utiliza semilla criolla y en cada zona recibe un nombre diferente, la variedad mejor posicionada es Amadeus. En el cuadro se presentan varios nombres de semillas criollas y esta el ítem de criollas no se estableció unirlas para conocer cuales son las criollas que comúnmente se utilizan. Semillas de Frijol mencionadas por los Productores de Granos Nombres de Semillas Frijol Sí Amadeus 17.30% Criollo 4.20% Deorho 4.20% Frijol Rojo 6.40% Zamorano 0.60% Vaina Blanca 3.30% Cuarenteño 2.50% Rosita 2.20% Tinto 2.20% Tío Canelo 2.50% Seda 1.10% Liberal 1.40% Rosado 1.70% Ganadero 0.30% Sangre de Toro 1.40% Otros 10.00% Ns/Nr 38.70% Es importante recalcar que en el caso de las empresas de agro-servicios casi no venden semilla de frijol apenas se encontró 3 empresas que comercializan la semilla en temporadas únicamente. Y las variedades mencionadas únicamente fueron Amadeus y Deorho. De igual manera sucede con la semilla de Sorgo apenas 4 agropecuarias comentaron vender semilla y las variedades mencionadas fueron Pampa Verde, Forrajero y Sureño. Ya con el arroz la situación es más decadente, ningún agro-servicio encuestado ha vendido semilla de arroz, ni las más cercanas a las zonas de producción de este grano. Página | 65 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. El sorgo es cultivado por un 5.9% de las personas que brindaron información en los diferentes departamentos; Choluteca y El paraíso fueron los de mayor cantidad de personas que cultivan este producto; las variedades utilizadas por los productores son el Sureño y Forrajero. Tabla de contingencia Sorgo * Departamento % dentro de Departamento Departamento Santa Atlántida Choluteca Sorgo Sí No Total Colon 72.7% El Paraíso Olancho Ocotepeque Lempira 40.0% 2.6% 5.8% 1.8% Bárbara Yoro Total 5.9% 100.0% 27.3% 100.0% 60.0% 97.4% 94.2% 98.2% 100.0% 100.0% 94.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% De las personas encuestadas a nivel nacional apenas un 4.4% mencionó cultivar arroz, los departamentos mas destacados fueron Yoro en primer lugar, Atlántida, Ocotepeque y Olancho, las variedades mencionados por este pequeño grupo fueron Dicta 660 en primer lugar y Petatillo de segundo. Arroz * Departamento % dentro de Departamento Departamento Santa Atlántida Arroz Total Choluteca Colon El Paraíso Olancho Ocotepeque 1.5% 3.8% Lempira Sí 6.7% No 93.3% 100.0% 100.0% 100.0% 98.5% 96.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Bárbara Yoro Total 21.5% 4.4% 100.0% 78.5% 95.6% 100.0% 100.0% 100.0% En la zona de Yoro se visitó la comunidad de Guangolola, la mayoría de las personas que viven en esa zona son productores de arroz, y de ese grupo se encontró un productor que vende semilla a sus vecinos, tiene gran credibilidad con su producto; La encuesta esta dirigida hacia productores en general de granos básicos, aquí se encontraron productores de maíz con grandes extensiones de tierra de mas de 500 manzanas (350 Ha) y pequeños productores que van desde 1 manzana o menos. El valor que invierten la mayoría de productores grandes en sus siembras de maíz oscila entre Lps.10.000 (US$ 529.38) a Lps.15.000 Lempiras (US$ 794.07), utilizando semillas híbridas y transgénicas; en cambio los productores pequeños invierten desde Lps.700.00 (US$37.05) hasta un Página | 66 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. máximo de Lps. 3,500.00 (US$ 185.28) utilizando semillas mejoradas y criollas. Este es el valor por manzana según las personas encuestadas, estas cantidades son valores alzados por los encuestados ya que es costumbre de los productores hondureños no llevar un control de los costos o que no se incluya su mano de obra; pero es en base a estos valore que ellos hacen cálculos de su precio de venta en el mercado. La estimación de los productores grandes en sus cosechas de maíz oscila entre 70 y 80 quintales por manzana; los pequeños productores mantienen una media de 30 quintales por manzana aproximadamente y una la varianza de 5.8. (El promedio que se maneja en rendimientos a nivel nacional es de 27qq/Mz) La cantidad de semilla que utilizan los productores grandes es de 25 a 30 libras por manzana aproximadamente; en cambio los productores pequeños manejan una cantidad de 20 a 25 libras por manzana. Productores de Maíz Productores Grandes Extensiones 500 Mz Cantidad de semilla utilizada 25 -30 libras Inversión Lps. 10 a 15 mil Productores Pequeños Extensiones 1 - 5 o menos Mz Inversión Lps. 600 a 3,500 Producción 70 – 80 qq Producción 25 -30 qq aprox. El rendimiento de los productores que siembran con híbridos es mayor, la gran mayoría de estos productores difícilmente dejaran de comprar estas semillas; en cambio los productores pequeños, no Página | 67 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. tienen la capacidad de comprar semillas caras, el valor agregado que le dan a sus semillas es la reproducción de la misma para semilla. Los productores más grandes encontrados en el levantamiento de información se dedican a la producción de maíz. En cambio los productores pequeños se dedican la producción de maíz, frijol y algunos casos de sorgo. Con el grano de fríjol la cantidad que normalmente están utilizando los productores es de 60 libras por manzana; los datos más expresados fueron de 60 hasta 80 libras y un mínimo de 30 libras. La cantidad de quintales por cosecha van desde 16 hasta 35 quintales por manzana aproximadamente; el valor invertido por una manzana de cultivo en fríjol va desde Lps. 1,000.00 (US$52.93) hasta un máximo de Lps. 15,000.00 Lempiras (US$794.07), con una media de Lps. 3,500.00 (US$185.28). Aquí se tomaron los productores que habían cosechado en la última temporada y hubo muchos que reportaron haberlo perdido todo o que solamente habían cosechado parte de lo que se espera normalmente, debido a las lluvias. Producción de Fríjol Productores Pequeños Extensiones de menos de 8 Mz aprox. Productores grandes 160 -190 Mz Cantidad de semilla utilizada 30 - 60 libras Cantidad de semilla utilizada 70-80 libras Rendimiento de 16 a 35 qq Inversión Lps. 7 a 15 mil Inversión Lps. 1 mil a 3,500 Página | 68 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Los productores de grano de sorgo encontrados en el levantamiento de información comentaron que la producción que sacan normalmente la hacen en el mismo terreno donde siembran el maíz, la cantidad mínima reportada es de .50 de manzana de tierra, y un máximo de 10. La cantidad promedio que se utiliza de semilla para una manzana de tierra es de 18 libras con una inversión que va desde Lps. 500.00 hasta un máximo de Lps..3,000.00, normalmente los productores no suelen sacar los costos de producción de sorgo cuando es por relevo o en asocio con el maíz, toda la inversión recae sobre el otro cultivo. El rendimiento obtenido por la mayoría de los productores encuestados en este rubro oscila entre 20 a 30 quintales por manzana, una mínima cantidad de productores llegan a cosechar hasta 40 qq (4.0 tn). Con respecto al arroz, la cantidad mínima de tierra que se cultiva por parte de los encuestados es de 1 manzana y un máximo de 11 manzanas, la cantidad de semilla que se utiliza para sembrar la misma cantidad de tierra va desde 150 libras a un máximo de 230. La inversión mínima de un productor es de un rango de 10,000.00 - 18 a 19 mil lempiras ( US$ 529.38 – 952.88 a 1,005.82) por manzana. La producción que normalmente cosechan en base a los datos presentados es de 100 a 109 qq (10.9 tn) por manzana. Página | 69 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Se indagó a los productores respecto a la cosecha anterior, y la manera de obtener la semilla que utilizaron para esa siembra; el 43.9% mencionó que pagó por la semilla; apenas un 31.9% mencionó que utilizo semilla guardada o propia; un 18.3% mencionó que la semilla que sembró fue donada (fuentes de donación, gobierno central, gobierno local y organización no gubernamental). Frecuencias $obtubosemilla Respuestas Nº Porcentaje Porcentaje de casos Formas que Propia (Cosecha anterior) 192 31.9% 47.3% obtuvo la Comprada 264 43.9% 65.0% 7 1.2% 1.7% 11 1.8% 2.7% Donada por el Gobierno Central 52 8.6% 12.8% Donada por el Gobierno Local 27 4.5% 6.7% Donada por ONG 21 3.5% 5.2% Prestada 8 1.3% 2.0% Intercambiada con el Gobierno 3 .5% .7% Intercambiada con ONG 3 .5% .7% Intercambiada con Empresas 3 .5% .7% 11 1.8% 2.7% 602 100.0% 148.3% semillaa Regalada por un familiar Regalada o prestada por un conocido de la zona Otros Total a. Agrupación El valor que este cuadro presenta en total no puede cuadrar a 100% debido a que muchos contestaron varias veces; dicho de otra manera algunos productores tenían parte de semilla propia y otra parte la adquirieron donada o tuvieron que comprar como ejemplo. Vale la pena recalcar que los productores están cambiando a comprar semilla, prueba de ello son las cantidades reportadas en las importaciones que realizan varias empresas, no se ha aumentado la cantidad de tierra para sembrar simplemente se están utilizando mas semillas mejoradas obteniendo un mayor rendimiento en las cosechas. Es por ello que las empresas distribuidoras e importadoras de semillas han aprovechado el desabastecimiento de semilla a nivel nacional y han acaparado Página | 70 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. gran parte del mercado que esta convencido de la calidad de las semillas y difícilmente podrán cambiar a otra marca o variedad. Los meses de compra de la semilla la realizan en su mayoría en abril, mayo y junio para el ciclo de primera; y para el ciclo de segunda los picos mas altos se encuentran en los meses de septiembre y octubre. Aunque se muestran porcentajes en todos los meses del año el motivo es porque en algunos lugares realizan siembras tardías y depende de la región en que se encuentre el productor. Frecuencias $mesescompra Respuestas Nº Meses que Enero Compra la Febrero semillaa Porcentaje Porcentaje de casos 10 2.6% 3.8% 5 1.3% 1.9% Marzo 18 4.6% 6.9% Abril 85 21.7% 32.7% Mayo 133 34.0% 51.2% Junio 30 7.7% 11.5% Julio 7 1.8% 2.7% Agosto 21 5.4% 8.1% Septiembre 30 7.7% 11.5% Octubre 35 9.0% 13.5% Noviembre 11 2.8% 4.2% Diciembre 6 1.5% 2.3% a. Agrupación Se debe tomar en cuenta que estos son los meses en que los productores se acercan a realizar compras, es por ello lo importante que el producto en los lugares de venta estén al menos un mes antes de que lleguen los productores. Algo importante también es la fecha de caducidad de la semilla debe de distribuirse de la que se esta cosechando para que el distribuidor tenga tiempo de comercializarla. Los esfuerzos de publicidad que se llegasen a realizar deben tomarse en cuenta los meses en que se comienza la siembra y tomar a lo menos 45 días antes. Página | 71 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. La forma de pago que realizan los productores que compran la semilla en un gran porcentaje la realizan al contado 87.1%, comentan que en los lugares que visitan como agropecuarias o agro-servicios no brindan crédito; otros en cambio tiene la ventaja de pagar cuando reciben la cosecha 10.6%, otras respuesta como el crédito a 30 días, pagar en especie o realizar intercambio entre otros se presentan porcentajes bastante bajos como para ser tomados en cuenta. Tabla de contingencia P3.6 ¿Cuál es la forma de pago de la semilla? * Departamento % dentro de Departamento Departamento Santa Cholutec Atlántida P3.6 ¿Cuál es la De Contado 100.0% a 100.0% Colon El Olanch Ocotepequ Paraíso o e 100.0% 93.5% 83.3% Bárbar Lempira 81.8% forma de pago de la semilla? a Yoro Total 100.0 69.0% 87.1% 28.6% 10.6% % Crédito a la 100.0% 4.5% 12.5% 13.6% cosecha Crédito a 30 .6% .4% días En especie Total 4.5% Intercambio .6% Otro .6% 4.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% .4% .4% 100.0% 2.4% 1.1% 100.0 100.0 100.0% % % En departamento de El paraíso se muestra un 100% de los productores que pagan a la cosecha, esto debido a que tienen contrato con PMA o bancos como Bandesa que acepta ese sistema de pago. Los departamentos de Atlántida, Choluteca y Santa Bárbara realizan compras al contado el 100% de los productores encuestados. En los agro–servicios y agropecuarias encuestadas el 100% vende sus insumos sin brindar un crédito a productores. La costumbre de los productores es de comprar sus insumos al contado esto provoca seguridad a las empresas que comercializan semilla ya que no están obligadas a brindar un crédito, y pueden ver rápidamente sus utilidades. Sin embargo los compradores de semillas como el bono de solidaridad tecnológica y el PMA realizan acuerdos de pago desde 30 a 90 días o a Página | 72 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. cosecha. Muchos de las empresas o productores se ven afectados ya que no cobran intereses por el tiempo distante de pago, mientras que los bancos al no cancelar una cuota al tiempo estipulado inmediatamente cobran intereses por pagos tardíos. El 55.4% de los productores que compran semilla la reciben en bolsas de papel, un 19.4% se la entregan en bolsa plástica sellada, y un 16.3% la recibe a granel. Tabla de contingencia P3.7 ¿Cuál es el empaque de la semilla? * Departamento % dentro de Departamento Departamento El Atlántid Cholutec a a P3.7 ¿Cuál es el A granel empaque de la Bolsa Plástica semilla? sellada Bolsa de papel Paraís Colon Olancho 44.4% 100.0% 55.6% 50.0% sellada 100.0 ue Santa Lempira Bárbara 13.3% 20.8% 16.0% 50.0% 30.7% 8.3% 4.0% 25.0% 50.0% 66.7% 64.0% 25.0% 6.0% 4.2% 16.0% 100.0% 100.0% 100.0% Yoro Total 17.9% 16.3% 19.4% 61.5% 55.4% 20.5% 8.9% 100.0 100.0 % % % Otros Total o Ocotepeq 50.0% 100.0% 100.0% 100.0 100.0 % % 100.0% Las empresas encargadas de comercializar semilla con sus etiquetas respectivas y legales empacan la semilla en bolsas de papel o cartón selladas, se encontró que algunos agropecuarias o agro-servicios empacan semilla en bolsas plásticas y las sellan para dar una mejor presentación, las cantidades que empacan van de 5 libras, 10 hasta 15 libras. En cambio otras agropecuarias abren las bolsas que vienen empacadas en papel o cartón y venden según la necesidad del productor. Página | 73 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Un poco mas de la mitad de los productores comento que el empaque en que compra la semilla tiene certificado de calidad 69.4%; y un 30.6% dijo que no contenía estas etiquetas. Tabla de contingencia P3.8 ¿El empaque en el que compra tiene etiqueta de certificado de calidad? * Departamento % dentro de Departamento Departamento Santa Atlántida P3.8 ¿El empaque en el Sí que compra tiene No 100.0% Choluteca Colon 50.0% 75.0% 50.0% 25.0% 100.0% 100.0% El Paraíso Olancho Ocotepeque Lempira Bárbara Yoro Total 100.0% 78.1% 65.2% 63.0% 50.0% 41.2% 69.4% 21.9% 34.8% 37.0% 50.0% 58.8% 30.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% etiqueta de certificado de calidad? Total| 100.0% 100.0% Cabe recalcar que algunos lugares se encontraron bolsas de semilla que habían sido vendidas a la agropecuaria sin ninguna garantía, muchas de ellas comentaron que la tomaban debido a que los productores siempre preguntan por semilla que no sea híbrida y para no dejar ir al cliente prefieren agarrar esa semilla y que normalmente no tienen reclamos de productores por el rendimiento. Esa semilla es escogida de la producción de granos. Esto es algo que tomar en cuenta, ya que hay competencia desleal, que no cumple con las exigencias de Senasa, de igual manera muchas empresas se prestan a esto con tal de no desatender el cliente. Es bastante difícil controlar esta situación pero es importante resaltar los beneficios de la semilla que cuenta con todos los requerimientos legales y garantías en la producción. Se sabe que se tiene que vender productos certificados en el caso de la semilla, pero la entidad encargada de supervisar no realiza esta actividad para asegurar a los productores garantías en el mercado nacional. Página | 74 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Es interesante conocer que el 98.3% de los encuestados considera importante que el empaque de la semilla tenga un certificado de calidad. P4.11 ¿Considera importante que el empaque de semilla tenga un certificado de calidad? Frecuencia Válidos Sí Perdidos Sistema Total Porcentaje válido acumulado 402 87.6 98.3 98.3 7 1.5 1.7 100.0 409 89.1 100.0 50 10.9 459 100.0 No Total Porcentaje Porcentaje Un 95.4% de los encuestados esta dispuesto a comprar semilla con certificado de calidad y apenas un 4.1% no lo cree necesario. P4.12 ¿Estaría dispuesto a comprar una semilla con un certificado de calidad? Porcentaj e Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulad válido o Válido Sí 395 86.1 95.4 95.4 s No 19 4.1 4.6 100.0 414 90.2 100.0 45 9.8 459 100.0 Total Perdid Sistema o Total Esto abre las esperanzas en que los productores están abiertos a poder recibir semilla nacional, siempre y cuando esta este con la sus respectivos certificados que comprueben que es de calidad. La estrategia de las empresas productoras de semillas deben explotar la ventaja que tienen, la información que le traslade un productor a otro tiene bastante impacto en y la toma de decisión es mas rápida. El grado en que los productores estén expuestos a la información de estas semillas puede provocar que la decisión de compra sea favorable Página | 75 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. En cuanto a la preferencia de empaque, la gran mayoría de los productores encuestados consideran que estos vayan hechos de acuerdo a la medida de la necesidad de cada productor 79.8%; y un 14.9% le interesan empaques en múltiplos de una manzana o hectárea. Tabla de contingencia P3.12 ¿Cuál es la presentación que prefiere? * Departamento % dentro de Departamento Departamento P3.12 ¿Cuál es la Empaques hechos a la presentación que medida de la necesidad prefiere? Empaques de múltiplos Atlántid Cholutec a a 100.0% Colon 75.0% El Olanch Ocotepeq Lempir Santa Paraíso o ue a Bárbara 100.0% 25.0% 80.3% 60.0% 77.8% 14.8% 30.0% 22.2% 4.9% 10.0% 100.0% 100.0% 100.0% Yoro Total 87.5% 79.8% 8.3% 14.9% 4.2% 5.3% 100.0 100.0% de una manzana o hectárea Otros 100.0 % Total 100.0% 100.0% 100.0 % 100.0% 100.0% 100.0% % Las presentaciones que normalmente se comercializan son de 22 kilos, 44 kilos; aunque algunas marcas han introducido cantidades menores a esas pero no en todos lados, algunas de las empresas agropecuarias venden cantidades en libras en bolsas normales de plástico. En los departamentos considerados de mayor producción de granos básicos se encontraron presentaciones de 22 y 44kg. Esta es una necesidad que esta siendo aprovechada por los comercializadores o agropecuarias; y que tiene que ser tomado en cuenta por las empresas productores que apoya la FAO. Todos los esfuerzos de mercadeo tienen que ser encaminados hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes. Página | 76 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. La información sobre el establecimiento del cultivo apenas es recibido por el 49.1% de los productores y el resto no tiene información sobre ello. Tabla de contingencia P4.8 ¿El empaque en el que compra la semilla tiene información para el establecimiento del cultivo? * Departamento % dentro de Departamento Departamento Santa Atlántida P4.8 ¿El empaque en el Sí que compra la semilla tiene No Choluteca Colon 60.0% 15.8% 100.0% 40.0% 84.2% 100.0% 100.0% 100.0% El Paraíso Olancho Ocotepeque Lempira Bárbara Yoro Total 100.0% 57.9% 48.5% 40.5% 65.5% 33.3% 49.1% 42.1% 51.5% 59.5% 34.5% 66.7% 50.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% información para el establecimiento del cultivo? Total 100.0% Los productores valoran que el empaque le de instrucciones para el cultivo, esto es considerado como una garantía, es una forma de poder respaldarse ante una mala utilización del producto. Esta es una estrategia para poder ganarse la confianza de los productores con la semilla que se le esta vendiendo; ya que el productor sabe que va obtener si sigue las instrucciones de un instructivo para establecer el cultivo. Debe ser integrado el plan de manejo en primer lugar, información técnica de la semilla, atributos de la semilla y no menos importante las condiciones agroecológicas que resiste el cultivo. Muchos de los productores que realizan la compra de la semilla consideran que les gustaría recibir asistencia técnica de su proveedor de semilla, otros consideran importante que puedan realizarse intercambio de experiencias con otros productores, tener información escrita del manejo de los cultivos y de la semilla, tener acceso al paquete completo que se necesita para el cultivo de los granos, que les brinden transporte de la semilla y del resto de insumos a sus comunidades, mientras que otros consideran importante que puedan ayudarles al almacenamiento y comercialización del grano. Página | 77 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Los productores que normalmente guardan su semilla para el próximo ciclo lo hacen en sacos a temperatura ambiente un 18.3%, un 22% comentó que lo guarda en silo metálico; un 6.3% guarda su grano para semilla en barriles plásticos. P2.12 ¿En qué almacenó la semilla que guardo para sembrar próximo ciclo agrícola? Frecuencia Válidos Porcentaje Porcentaje Porcentaje válido acumulado 208 45.3 45.3 45.3 84 18.3 18.3 63.6 101 22.0 22.0 85.6 Barriles 29 6.3 6.3 91.9 Tabanco 7 1.5 1.5 93.5 Bolsas Plásticas 9 2.0 2.0 95.4 Centro de Almacenaje 5 1.1 1.1 96.5 Otros 16 3.5 3.5 100.0 Total 459 100.0 100.0 Sacos en temperatura ambiente Silos Un buen porcentaje de productores de granos guarda una parte de su producción para utilizarla como semilla; un 18.3% guarda en sacos, esto hace que la calidad del producto baje, no se obtenga un alto rendimiento. Otro 22.0% guarda su semilla en silos. Es aquí donde los productores tratan de ahorrar en semilla pero a la larga la calidad de la misma se deteriora y provoca que éste no obtenga ganancias considerables por su cosecha. La capacidad del almacenamiento y la cantidad a utilizar por los productores hace que éste no invierta en mejorar las condiciones donde se almacenara la semilla. Muchas personas en algunas comunidades utilizan el mismo silo para que varios productores guarden su grano, la combinación de variedades también provoca bajas en el rendimiento, hay combinación de calidades. Página | 78 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Por otro lado las personas que normalmente han recibido donación de semillas, ya sea por el gobierno central, local o alguna Ong, indicaron el tiempo de estarlo recibiendo encontrándose personas que tienen hasta 6 años de estarse beneficiando de este programa; y otros a apenas tiene medio año de haber estado utilizando dicha semilla. Informe P2.14 ¿Desde cuando le donan o regalan la semilla (en años)? Departamento Media Desv. típ. Mínimo Máximo Atlántida 1.5000 .83666 1.00 3.00 Choluteca 3.5000 3.53553 1.00 6.00 Colon 1.6000 .54772 1.00 2.00 Olancho 3.0000 1.83402 1.00 6.00 Ocotepeque 2.0667 1.62422 1.00 6.00 Lempira 1.8235 .88284 1.00 4.00 Santa Bárbara 1.7857 .89258 1.00 4.00 Yoro 1.3125 .79899 .50 3.00 Total 2.1167 1.45735 .50 6.00 Los productores que se encontraron en los departamentos de Choluteca, Olancho y Ocotepeque mencionaron estar beneficiándose del proyecto Bono de solidaridad productiva por más de 2 años. Los productores de Lempira Santa Bárbara y Yoro mencionaron tener 1 año o menos de beneficiarse con el bono. Muchos de los productores están entrando al programa a través de terceras personas, ya sea por la esposa, algún hijo o familiar cercano; ya que supuestamente el bono se otorga una sola vez a cada productor para dar oportunidad a que otros se beneficien. Se encontraron productores que no esperan el bono para cultivar ya que consideran que esta politizado en algunas zonas y prefieren no participar; se encontró en algunos lugares donde los productores utilizan los insumos del bono para venderlo ya sea a otros productores o en agropecuarias que lo venden a granel. El productor pequeño es el que siempre esta a la espera de donación de semilla, en cambio los productores medianos o grandes saben que no pueden estar esperanzados a que los gobiernos de turno les otorgue semilla, ya que normalmente estos productores con antelación tienen comprometida las cosechas del grano. Página | 79 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. De los productores que reciben apoyo con donación de insumos se les preguntó qué si estarían dispuestos a comprar semilla cuando ya no sean beneficiados, y un 78.2% mencionó que tendría que comprar, un 18.3% dijo que no invertiría y apenas un 3.5% no sabe que haría. Tabla de contingencia P2.15 ¿En el caso que ya no le donen semilla, Estaría dispuesto a comprar? * Departamento % dentro de Departamento Departamento Santa Atlántida Choluteca Colon El Paraíso P2.15 ¿En el caso que ya no le Sí 60.0% 95.5% 61.1% donen semilla, Estaría dispuesto No 40.0% 4.5% a comprar? Ns/Nr Total 100.0% 100.0% Olancho Lempira Bárbara Yoro Total 83.6% 78.8% 60.7% 46.7% 92.4% 78.2% 22.2% 15.9% 17.3% 37.5% 23.3% 7.6% 18.3% 16.7% .5% 3.8% 1.8% 30.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Ocotepeque 100.0% 3.5% 100.0% 100.0% Los departamentos con mayor énfasis en llegar a realizar una compra de semillas son El paraíso, Choluteca, Yoro y Olancho. De este 18.3% que menciona que no compraría se le pregunto qué haría para tener la semilla para sembrar, y el 75% comento que guardaría de la cosecha anterior, un 3.4% pediría prestada la semilla, el 8.1% pediría prestado dinero para comprarla, y apenas un 1.4% mencionó que no sembraría. Tabla de contingencia P2.17 ¿Qué haría para tener semilla? * Departamento % dentro de Departamento Departamento Santa Atlántida P2.17 ¿Qué haría Guardar de la cosecha para tener propia semilla? Pedir prestada la semilla Choluteca Colon 57.1% Olancho 84.5% Ocotepeque 81.3% Lempira 65.0% Bárbara 63.2% Yoro Total 69.2% 75.0% 7.0% Pedir dinero para 100.0% 2.8% 3.4% 12.5% 25.0% 15.4% 8.1% comprar la semilla No sembrar Otros Total 2.8% 100.0% 100.0% 100.0% 1.4% 42.9% 2.8% 6.3% 10.0% 36.8% 15.4% 12.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% El temor de muchas organizaciones es que los productores que normalmente están siendo beneficiados por el gobierno a través del bono de solidaridad productiva dejen de sembrar debido a la dependencia creada en ellos hacia este programa. Sin embargo el sustento de la familia es primordial y lo que es Página | 80 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. el maíz y fríjol no se dejara de producir por la mayoría de los productores; otro aspecto es la especialización de los productores en cultivar estos granos hace que se dediquen siempre a sembrarlos, en las comunidades donde se encuentran los productores siempre hay alguien que hace intercambio de grano-semilla y ésta es devuelta en la cosecha o por intercambio de algún otro producto. Esta es una costumbre que se vive actualmente en la mayoría de los municipios. En el estudio también se quiso conocer el porcentaje de productores que establecen parcelas para producir semilla de granos básicos y solo un 15.7% comento hacerlo. P5.12 ¿Alguna vez ha establecido parcela para producir semilla de granos básicos? Frecuenci a Válidos Perdidos Total Porcentaje Porcentaje Porcentaje válido acumulado Sí 72 15.7 17.0 17.0 No 352 76.7 83.0 100.0 Total 424 92.4 100.0 35 7.6 459 100.0 Sistema Página | 81 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Análisis de Encuesta de Empresas de Semillas Se hizo un levantamiento de información a empresas de semillas que están formación como las que ya están en producción. Se realizaron en diferentes municipios donde están ubicadas en total 17 empresas. Municipio * Departamento Recuento Departamento Yoro Municipio Choluteca El Paraíso Ocotepeque Lempira Total El Negrito 2 0 0 0 0 2 Gracias 0 0 0 0 1 1 La Campa 0 0 0 0 1 1 Moroceli 0 0 1 0 0 1 Olanchito 1 0 0 0 0 1 San 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 San Marcos 0 0 0 1 0 1 San Marcos 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 Sensenti 0 0 0 1 0 1 Valladolid 0 0 0 0 1 1 Yorito 3 0 0 0 0 3 Yoro 1 0 0 0 0 1 7 3 1 2 4 17 Isidro/Obrajito San Judas/ El Corpus de Caiquin San Marcos de Colon Total El lugar donde más empresas de semillas se encontraron en el departamento de Yoro, lempira y Choluteca. Página | 82 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. El giro principal de las empresas que producen semillas de granos básicos, se encuentran 4 que provienen de una caja rural, 1 que es de investigación agrícola esta es Fipah, 1 que es productora de granos, 6 empresas que se dedican a producir grano y semilla y 5 que solo se dedican a la producción de semilla únicamente. Departamento * Principal giro de la empresa Recuento Principal giro de la empresa Productores Productores Caja Investigaci de Granos de Granos y Productores Rural ón Agrícola Básicos Semillas de Semillas 0 1 1 4 1 7 amento Choluteca 2 0 0 1 0 3 El Paraíso 0 0 0 1 0 1 Ocotepeque 1 0 0 0 1 2 Lempira 1 0 0 0 3 4 4 1 1 6 5 17 Depart Yoro Total Es muy conveniente la formación de empresas Total con productores que ya producen grano y lo comercializan, tiene dos grandes ventajas tiene la experiencia en comercialización y negociación, y segundo ellos pueden ser el ejemplo de la calidad de las semillas para otros productores además de tener un mercado cautivo con los que integran la empresa de granos. El tiempo en que tienen conformada la empresa dentro del giro principal como se muestra en cuadro siguiente ayuda en gran manera a que haya estabilidad y altas posibilidades de consolidación en el área de producción de semillas. Años de Fundación Principal giro de la empresa N Mediana Mínimo Máximo Caja Rural 4 4.5000 3.00 20.00 Investigación Agrícola 1 18.0000 18.00 18.00 Productores de Granos Básicos 1 24.0000 24.00 24.00 Productores de Granos y Semillas 6 15.0000 1.00 40.00 Productores de Semillas 5 5.0000 .00 6.00 17 6.0000 .00 40.00 Total Página | 83 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Unas empresas presentan hasta 40 años de fundación, esto hace que conozcan bien el mercado al que se van a dirigir. Las empresas que llevan desventajas son las cajas rurales, estas porque no han tenido la experiencia de producir en grupo en primer lugar, no todos se dedican a la producción de granos. El fuerte de estas empresas es en el manejo de los fondos o administración. El tiempo que tienen estas empresas en la producción y comercialización de semillas es bastante poco, unas todavía están en formación y otras vienen comenzando, son pocas las que tienen mas de 2 años de estas en el rubro. Años de Dedicarse a producir semilla de granos básicos Principal giro de la empresa N Mediana Mínimo Máximo Caja Rural 4 1.0000 .50 4.00 Investigación Agrícola 1 2.0000 2.00 2.00 Productores de Granos Básicos 1 .5000 .50 .50 Productores de Granos y Semillas 6 5.0000 .00 8.00 Productores de Semillas 5 3.0000 .00 6.00 17 2.0000 .00 8.00 Total La gran ventaja es que las empresas que se están formando cuentan con otras que ya tienen experiencia la cual servirá como apoyo y transferencia de conocimientos. Además de que podrían trabajar en equipo para abastecer mercados grandes y exigentes. De las 17 empresas encuestadas 13 están legalmente constituidas, 3 están en proceso de legalización y 1 en proceso de formación. Tabla de contingencia Departamento * Condición Legal de la Empresa Recuento Condición Legal de la Empresa En proceso Departamento Total Legalmente de En proceso Constituida legalización de formación Total Yoro 7 0 0 7 Choluteca 2 1 0 3 El Paraíso 1 0 0 1 Ocotepeque 2 0 0 2 Lempira 1 2 1 4 13 3 1 17 Página | 84 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Las empresas tienen que tener su legalización y lo principal es estar inscritos en la secretaria de Agricultura y ganadería para comenzar a producir semillas, la legalización le da mayor credibilidad y seriedad a los procesos de ventas que realicen. Tabla de contingencia P2.12 ¿Está registrado en algún organismo certificador? * Departamento Recuento Departamento Yoro Choluteca El Paraíso Ocotepeque Lempira Total P2.12 ¿Está registrado en algún Sí 1 0 0 0 1 2 organismo certificador? No 6 3 1 2 3 15 7 3 1 2 4 17 Total De las 17 empresas solo dos están registrados en la Secretaria de Agricultura y Ganadería Todas las empresas encuestadas solo trabajan con variedades en maíz y fríjol, estos son los productos de mayor demanda pero también de mayor oferta. La cantidad de área cultivada para semilla por las empresas va desde 1 manzana hasta 60 con un promedio de 4.5 Mz, el cuadro aparecen solamente 14 empresas ya que el resto no ha producido todavía ya que están en proceso de formación. Informe P2.4 ¿Qué área cultivo durante la ultima temporada? Departamento N Mediana Mínimo Máximo Yoro 6 4.5000 .00 60.00 Choluteca 3 14.0000 1.00 16.00 El Paraíso 1 5.0000 5.00 5.00 Ocotepeque 1 3.0000 3.00 3.00 Lempira 3 4.0000 1.00 6.00 14 4.5000 .00 60.00 Total Página | 85 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. La producción obtenida por las empresas productoras de semillas va desde 10 quintales hasta un máximo de 936. Informe P2.6 ¿Qué producción obtuvo en la última temporada? Departamento N Mediana Mínimo Máximo Suma Yoro 4 73.0000 30.00 963.00 1139.00 Choluteca 3 100.0000 10.00 140.00 250.00 El Paraíso 1 125.0000 125.00 125.00 125.00 Ocotepeque 1 60.0000 60.00 60.00 60.00 Lempira 2 52.5000 15.00 90.00 105.00 11 90.0000 10.00 963.00 1679.00 Total Muchas de las empresas que están en el rubro de semillas carecen de una planificación de producción en base a la demanda que necesitan o pueden abastecer. Es por ello que muchas se han quedado con la producción y al final terminan vendiendo como grano. Página | 86 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. ESTRUCTURA DE RED DE VALOR DE SEMILLA DE GRANOS BÁSICOS Genética Básica Registrada Política Económica: SAG, Ministerio de Finanzas y Ministerio de Industria y Comercio La legislación: SAG Financiamiento: CAJAS RURALES, BANADESA Certificada Comercial IMP/EXP Distribuidores Consumo de semilla Procesamiento, almacenamiento, mantenimiento y empaque Investigación: DICTA, UNAH, ZAMORANO Asistencia técnica: FAO, DICTA Certificación: SENASA Página | 87 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. La Estructura del funcionamiento de la cadena de valor en producción de semillas actualmente cuenta con acceso a financiamientos con Cajas Rurales y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola BANADESA; La Legislación nacional que tiene que ver con semillas está regida a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; las políticas económicas que dicta el gobierno son administradas por medio de la SAG, Secretaría de Finanzas y La Secretaría de Industria y Comercio. El procesamiento, almacenamiento mantenimiento y empaque de la producción de semillas se lleva a cabo por instituciones desde la Genética hasta el procesamiento de semilla certificada; para ello el área de investigación tiene intervenciones de la Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano. Actualmente el apoyo técnico para producir semilla de diferentes categorías es a través de la FAO y DICTA. La organización encargada de la certificación de la semilla es SENASA quien autoriza la comercialización (mediante la autorización de lotes registrados) de la semilla y realiza inspecciones y trámites para la distinción de las semillas. El proceso que lleva la semilla es desde la producción de la semilla genética, ésta al ser tratada se convierte en Básica, luego llega a ser registrada, una vez pasando ese proceso esta puede llegar a ser certificada, para convertirla en una semilla comercial para ser distribuida para producción de grano. Todo el proceso desde semilla básica hasta certificada se realiza bajo la supervisión técnica SENASA Página | 88 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Mapa Sub Sector Semilla de Granos Funciones Consumo semila Distribución Consumo interno: Bono de Solidaridad, otros productores de granos básicos 1 DICTA Casas Comerciales y DICTA Consumo: resto del mundo Casas Comerciales en Honduras Importación IMPORTADORES Almacenamiento Procesamiento Producción Aprovision amiento material Aprovisiona miento insumos Genética básica Registrada Certificada Comercial (2) HODUGENE TY ZAMORANO Genética Básica Registrada Certificada Comercial (1) DICTA (2) RED PASH Y JAGUACA Productores de comercial (2)RED PASH Y JAGUACA (1)DICTA Registrada insumos: fertilizantes, herbicidas, empaque, financiamiento, y legislación Página | 89 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Las empresas dedicadas a crear semilla genética, básica, registrada, certificada y comercial son Honduget y Zamorano; estas comercializan a través de agro servicios, sus clientes principales son el Bono de Solidaridad y productores de granos básicos. De igual manera la Dirección de Investigación de Ciencia y Tecnología Agrícola realiza todo el proceso de la semilla hasta llegar a la comercial, esta es para proporcionarla a través del Bono de Solidaridad y ventas esporádicas a productores de granos básicos. Estas tres organizaciones tienen capacidades desde aprovisionamiento de insumos, aprovisionamiento de material, la producción, hasta el almacenamiento de la semilla. La Red Pash y la microempresa Jaguaca, tienen capacidades de procesamiento y Almacenamiento de la semilla; estas empresas realizan su distribución por medio de DICTA para hacerla llegar al Bono de solidaridad, siendo este su mayor comprador. La semilla que se produce en estas dos empresas es semilla comercial. Los importadores en cambio su capacidad de distribución la realizan a través de las casas comerciales a nivel nacional para llevar la mayoría de la semilla hacia el comprador número uno el Programa de Solidaridad Productiva. Página | 90 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Hallazgos del Estudio de Mercado Existe bastante apertura de parte de los comerciantes agro servicios para abastecerse de semillas en temporadas, su principal condición es que sea semilla de calidad. Existe bastante temor por parte de productores de arroz al invertir en más producción sino hay garantías en sus cultivos. En zonas como en Yoro están produciendo su propia semilla debido a la escases y la inseguridad de los precios del grano en el mercado. El crecimiento de las importaciones de semillas en maíz y sorgo es bastante rápido, empresas importantes están acaparando gran parte del mercado. Productores pequeños están dispuestos a comprar semilla a un precio accesible mientras esta tenga rendimientos favorables. El bono de solidaridad productiva no es un cliente seguro para empresas pequeñas, no hay compromisos establecidos ni tampoco cantidades exactas en sus solicitudes, existe bastante riesgo que las compras las realicen fuera del país dejando a empresas productoras nacionales por fuera. Las empresas grandes han acaparado gran parte del mercado, pero hasta ahora sus principales clientes son productores que cuentan con grandes extensiones de tierra, las micro empresas de semillas estarán dirigidas a productores pequeños y medianos, una gran ventaja que se ha identificado que la mayoría de los productores que compran semilla se sienten mas confiados si es otro productor le aconseja alguna semilla. Los productores están acostumbrados a que sus cosechas están expuestas a situaciones climáticas, a enfermedades o plagas, es por ello que su principal concepto de calidad es que sus cultivos les brinden altos rendimientos. El crecimiento de la producción de granos como el maíz esta llevando a todas las empresas a ampliar su oferta, es de tener bastante cuidado en ello ya que puede suceder lo mismo que hace 20 años, que todas las empresas semillistas ampliaron su oferta y la mayoría quebró. Debe establecerse una estrategia de implementar otras variedades semillas de granos. Las micro empresas no cuentan con capacidad para hacer incidencia en políticas publicas, principalmente en el tema de semillas; es importante implementar mecanismos para que se apropien de la ley de semillas y como realizar un proceso legal en el tema. Existe gran necesidad de semilla en todas las zonas del país, pero las empresas solo se han enfocado a ciertas variedades que no en todo el país pueden ser cultivadas. Hay poca credibilidad en la calidad de la semilla del bono de solidaridad productiva, ya que se han tenido resultados en cosechas de bajo rendimiento. Página | 91 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Los productores de zonas como Olancho, Yoro, Occidente y Sur del país están muy claros que el bono solo va a los correligionarios del presidente que este en poder. Muchos productores venden a agroservicios el bono o a otros productores ya que consideran muy mala calidad la semilla. La producción de granos todavía sigue siendo dominado por el género masculino, es muy poca la participación de la mujer como productora directa. Sumado a ello las pocas mujeres que realizan esta actividad son edades entre 40 a 46 años. Las edades de la gran mayoría de productores en la muestra son mayores de 45 años. Casi todos tienen hijos y casi un 90% no obtienen ayuda de sus hijos en el campo. Página | 92 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. CONCLUSIONES Alta dependencia a compras del mercado gubernamental. Es necesario fortalecer las empresas en el desarrollo de mercados. Existe bastante contrariedad y baja capacidad de respuesta al dinamismo actual, por el detrimento que experimento la industria semillera. Apoyo a empresas de semillas, enfocándose en áreas desatendidas por la actual industria. Incertidumbre en los actores de la cadena, lo cual limita el avance tecnológico en la industria, llevando así a la dependencia de las importaciones. Definición de roles dentro de la cadena Existe capacidad instalada para el desarrollo de la cadena de semilla. Fomento a la rehabilitación de la capacidad instalada Incertidumbre legal, que ha generado inestabilidad y desincentivo a la industria semillera. Revisión de las leyes, para un mejor desarrollo de la cadena Bajo o nulo nivel de coordinación con instituciones gubernamentales relacionadas con el tema de mercadeo o agro negocios. Generar la capacidad de gestión para que el tema de semillas de granos básicos se incluya en las agendas de las investigaciones de mercado. La articulación de la cadena de semilla con la cadena de granos básicos es débil. La articulación de las dos cadenas es de vital importancia para generar, mantener e identificar nuevas oportunidades de negocios para la cadena de semilla. Existe disposición de compra de semilla producida en Honduras. Crear accesos para la distribución y entrega oportuna de la semilla al productor. Página | 93 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Los altos rendimientos son los que caracterizan una buena semilla para el productor de granos básicos. La calidad debe ir enfocada hacia las necesidades del productor, rendimiento; esto tiene que ver con la capacidad de la variedad de las semillas a producir. Debe trabajarse en la unificación de las empresas productoras de semillas a nivel nacional ya que la importación de semillas de maíz ha crecido considerablemente y no hay estrategias o medidas que puedan parar estas importaciones. Se debe trabajar en conformar los espacios que han sido creados para tratar este tema. “Comisión nacional de semillas” No existe una atención al cliente verdadera por parte de las empresas semilleristas hacia las agropecuarias y productores compradores de semillas. El abordaje a las empresas comercializadoras y atención al cliente personalizado son puntos de peso que pueden dar una ventaja competitiva a las empresas de semillas Página | 94 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. Limitantes del Estudio de Mercado 1. No existe suficiente experiencia en la comercialización de semillas por parte de la mayoría de las empresas, es importante recalcar que su competencia son empresas grandes y con suficientes recursos para establecerse en un mercado. a. Es imprescindible la unión de estas empresas desde sus bases, hasta la comisión nacional de semillas, deben ser mas participativas en espacios de decisión que logren establecer. 2. El proceso de desarrollo empresarial es bastante largo pero necesario, las empresas deben de desarrollar competencias necesarias para establecerse en un mercado. a. El acercamiento a los mercados locales y poder mantenerlos será una primera salida para ir desarrollándose como empresarios además de brindar servicios casi personalizados en sus zonas. b. La cantidad de empresas a crear para producción y comercialización de semillas no es lo mas importante sino pocas pero mejor desarrolladas sus capacidades y equipadas que les permita poder atender al mercado con eficiencia. 3. Existe un gran miedo por parte de algunas empresas al tema de comercialización. a. Conocimiento de los mercados que pueden atender y desarrollar. El estudio brinda información necesaria para tomar estrategias por zonas. 4. Debe irse estableciendo una estrategia de salida por parte del proyecto, ya que existe mucho paternalismo. Además que el tema es muy importante en países como el nuestro que se tienen muchos puntos en contra. a. Las empresas desde el principio deben ser más independientes, el proyecto en su próximo año solo debe de estar de observador de las estrategias o medidas que tomen estas empresas. Esto para evitar que una vez que se vaya el proyecto estas desaparezcan y las inversiones queden en el aire. b. De igual manera con las instituciones gubernamentales que intervienen de una u otra manera en el proyecto; a través de convenios. 5. Empresas sin estrategias de mercado. a. Creación de estrategias por lo menos 2 meses antes de la temporada de siembra b. Desarrollar estrategias de distribución para abarcar las zonas donde pueda sembrarse la semilla que se va a vender. 6. No esta claro cuales son los pasos que se tienen que tomar para crecer en rentabilidad y mercados por parte de todas las empresas, hacia donde quieren llegar a largo plazo. Página | 95 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. a. Se debe implementar equipos dentro de la red que se especialicen en temas de desarrollo de variedades de los 4 principales granos que se solicitan en el país. Deben de establecerse un fondo para investigación desde el principio por parte de la red, esto podrá ser utilizado para integrar nuevas variedades y semillas para zonas que no están siendo atendidas por su clima. Puede establecerse un convenio con DICTA y la Red mediante apoyo de FAO. 7. Ninguna de las empresas cuenta con relevo generacional como parte de su estrategia, esta debe llevarse a cabo desde que se inicia. a. La inclusión de jóvenes mujeres y varones dentro de todo el proceso, no es cuando esta ya esté establecida. Los procesos deben conocerse desde el principio. Página | 96 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. RECOMENDACIONES 1. El desarrollo de capacidades de los miembros de empresas en temas de mercadeo y comercialización es fundamental para poder competir. 2. Establecer líneas estratégicas de introducción de marcas al mercado. 3. Incorporación de semillas criollas acorde a las zonas donde las variedades que actualmente se comercializan no se pueden sembrar (zonas altas) 4. La creación de empresas productoras para otros rubros que no sean solamente maíz y fríjol, ya que el mercado de arroz es bastante grande y poco explotado. 5. Elaboración de Planes de mercadeo por empresa. (trabajo conjunto con comunicaciones y producción) 6. Llevar a cabo las estrategias de comunicación paralelo a las estrategias de mercadeo. 7. Desarrollo de un plan de capacitación en temas legales principalmente en leyes de semillas y Upov. Recomendaciones sobre líneas estratégicas 1. Estrategias de Distribución a. Distribución a productores de la zonas b. Empresas agropecuarias 2. Alianzas estratégicas. a. Asociaciones de productores b. Cooperativas c. Cajas rurales d. agrobolsa 3. Estrategias de Precios a. Control de Costos b. Creación Políticas de precios 4. Estrategias de Promoción a. Mercadeo b. Publicidad c. Costos 5. Estrategias de Segmentación a. Definición de mercados a desarrollar por zonas b. Definir mercados según productos c. Estratificación de los clientes 6. Estrategias de Posicionamiento en el mercado. a. Desarrollo de marcas b. Políticas de servicio al cliente Estas estrategias tienen que ser creadas y desarrolladas por cada una de las empresas de semillas, ya que cada empresa presenta un contexto diferente en la zona de influencia a la que pertenece y deben ser parte de los planes de mercadeo que se realicen. Página | 97 ESTUDIO DE MERCADO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS 2011. ANEXOS Tablas estadísticas de las encuestas Importación y exportaciones de semillas Producción Nacional de semillas Información del Bono Tecnológico Producción Nacional de Granos Básicos Precios de Granos básicos Página | 98
