Formulación y evaluación de proyectos de inversión

Formulación y evaluación de
proyectos de inversión
Formulación y evaluación de
proyectos de inversión
EL ESTUDIO TÉCNICO
EL ESTUDIO TÉCNICO
OBJETIVOS
Diseñar la función de producción que
optimice el uso de los recursos
disponibles para obtener el producto
deseado.
Demostrar la factibilidad técnica del
proyecto
Justificar la alternativa técnica
seleccionada
EL ESTUDIO TÉCNICO
Dónde?
Cuándo?
Cuánto?
Con qué?
Producir lo
que se desea,
Producto o servicio
Cómo?
EL ESTUDIO TÉCNICO
“UNO DE LOS ASPECTOS QUE MAYOR ATENCIÓN
REQUIERE POR PARTE DE LOS ANALISTAS ES EL
ESTUDIO TÉCNICO QUE SUPONE:
•
La determinación del tamaño más
conveniente,
•
La identificación de la localización
final apropiada obviamente,
•
La
selección
del
modelo
tecnológico
y
administrativo
(Proceso) idóneo que sean
consecuentes
con
el
comportamiento del mercado y las
restricciones de orden financiero.”
EL ESTUDIO TÉCNICO
PROCESO DE
PRODUCCIÓN
SISTEMA DE
CONTROL
PLAN DE
PRODUCCIÓN
MATERIA
ESTUDIO
TÉCNICO
DISTRIBUCIÓN
DE PLANTA
DESARROLLO
DEL PRODUCTO
PRIMA
LOCALIZACIÓN
INGENIERÍA
DEL PROCESO
MAQUINARIA
Y EQUIPO
TAMAÑO
EL ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO DE UN PROYECTO
Capacidad de
producción en un
período de referencia
• Técnicamente, la capacidad es el máximo de
unidades (Bienes o Servicios) que se puede
obtener de unas instalaciones productivas en la
Unidad de Tiempo.
• La Capacidad Efectiva es casi siempre menor
que la Capacidad Teórica.
EL ESTUDIO TÉCNICO
• Nivel de Utilización es el porcentaje de uso
efectivo de la Capacidad Instalada.
• Capacidad Ociosa es la parte de la Capacidad no
utilizada
EL ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO
Capacidad del proyecto
• Capacidad de
Diseño
• Capacidad Instalada
• Capacidad Utilizada
Máximo nivel posible de
producción o prestación
del servicio.
Capacidad disponible
permanente.
Fracción de capacidad
instalada que se está
empleando.
EL ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO DEL PROYECTO
FORMAS PARA MEDIRLO
CANTIDAD DE PRODUCTOPOR
UNIDAD DE TIEMPO
CAPACIDAD DE PROCESO
VOLUMEN DE PRODUCCION
POTENCIA INSTALADA
POBLACION SERVIDA
EL ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO
El tamaño es definido como la capacidad de
producción de bienes y servicios medidos en
un periodo de tiempo definido y ofrecidos en
el mercado.
Ejemplos:
•Para una fábrica de telas,
–Tamaño =número de metros de tela/mes,
año.
•Para una fábrica de calzado,
–Tamaño = número de zapatos/año.
EL ESTUDIO TÉCNICO
CAPACIDAD
FINANCIERA
POLÍTICA
GUBERNAMENTAL
ECONOMÍAS
DE ESCALA
MERCADO
TAMAÑO
POSIBILIDADES
DE EXPANSIÓN
DISPONIBILIDAD
DE INSUMOS
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
TECNOLOGÍA
EL ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO DEL PROYECTO
FACTORES
DETERMINANTES
DEMANDA
INSUMOS
ESTACIONALIDAD
CONDICIONANTES
TECNOLOGIA
LOCALIZACION
ASPECTOS FINANCIEROS
CAPACIDAD GERENCIAL
RECURSOS HUMANOS
EL ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO (2)
Factores Condicionantes
• Tamaño y Mercado
• Tamaño y Localización
• Tamaño, Costos y Aspectos Técnicos
Economías de Escala
Posibilidad Tecnológica
• Tamaño y Financiamiento
EL ESTUDIO TÉCNICO
FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO
• Población Objetivo y Demanda
• Financiamiento – tasa de interés
• Tecnología
• Localización
EL ESTUDIO TÉCNICO
FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO(2)
• Disponibilidad de insumos
• Estacionalidades y Fluctuaciones
• Valoración del Riesgo
EL ESTUDIO TÉCNICO
El Meollo del análisis del tamaño se relaciona
con la respuesta a la siguiente pregunta doble: ?
¿Con
Con qué capacidad instalada debe iniciar su
operación el Proyecto y cómo deberá variar esta
capacidad durante la vida útil?
EL ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO DEL PROYECTO
ALTERNATIVAS
ALTA CAPACIDAD INICIAL
BAJA CAPACIDAD INICIAL
EXPANSION ESCALONADA
CAPACIDAD UNICA CON
AMPLICACIONES A TRAVES DE
PROYECTOS
EL ESTUDIO TÉCNICO
GRÁFICO EJEMPLO DE PROYECTO CON ALTA CAPACIDAD INICIAL
Capacidad instalada
Número
De unidades
Por año
Capacidad ociosa
Demanda Proyectada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 años
EL ESTUDIO TÉCNICO
GRÁFICO EJEMPLO DE EXPANSIÓN ESCALONADA
Capacidad instalada
Número
De unidades
Por año
Proyección
de la
demanda
Capacidad
ociosa mínima
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 años
EL ESTUDIO TÉCNICO
GRÁFICO EJEMPLO DE TAMAÑO REDUCIDO INICIAL (EXPERIENCIA PILOTO) Y
EXPANSIÓN FUTURA
Proyección de la demanda
Número
De unidades
Por año
Minimización
gradual de la
demanda
insatisfecha
Expansión Futura en
función de nuevos
recursos
Capacidad inicial (Proyecto Piloto)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
años
EL ESTUDIO TÉCNICO
GRÁFICO EJEMPLO DE CAPACIDAD ÚNICA Y EXPANSIÓN
BASADA EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
Fase final proyecto 2:
Demanda insatisfecha
Capacidad instalada Proyecto 2
Número
De unidades
Por año
Fase inicial Proyecto 1: Capacidad
subutilizada
Demanda Global Estimada
Fase inicial Proyecto 2:
Capacidad subutilizada
Capacidad
instalada Proyecto
1
1
2
3
4
5
Fase final Proyecto 1:
Demanda insatisfecha
6
7
8
9 10 años
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Determinación del proceso
El estudio de ingeniería está orientado a
buscar una función de producción que optimice
la utilización de los recursos disponibles en la
elaboración de un bien o en la prestación de un
servicio.
EL ESTUDIO TÉCNICO
PROCESO PRODUCTIVO
CONCEPTO
FORMA EN QUE LOS INSUMOS
SON TRANSFORMADOS EN
PRODUCTOS A TRAVES DEL
USO DE DETERMINADA
TECNOLOGIA
EL ESTUDIO TÉCNICO
PROCESO PRODUCTIVO
EL PROCESO
PRODUCTIVO PUEDE SER:
EN SERIE
POR PEDIDO
POR PROYECTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
EJEMPLOS DE PROCESOS
PROYECTO
ESTADO INICIAL
ESTADO FINAL
TRANSPORTE
PASAJERO EN EL PASAJERO EN SU
DESTINO
ORIGEN
EDUCACION
PERSONA SIN
CONOCIMIENTOS
,HABILIDADES NI
DESTREZAS
PERSONA CON
CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES Y
DESTREZAS
SALUD
PACIENTE
(ENFERMO)
PERSONA CURADA
O TRATADA
EL ESTUDIO TÉCNICO
EJEMPLOS DE PROCESOS
PROYECTO
ESTADO INICIAL
ESTADO FINAL
DESECHOS
SOLIDOS EN EL
ORIGEN O EN
LAS CALLES
DESECHOS
SOLIDOS EN SU
DISPOSICION FINAL
AGRICOLA
TIERRA SIN
CULTIVAR
PRODUCCION
COSECHADA Y/O
VENDIDA
SEVICIOS VARIOS
PERSONA
DEMANDANDO
PERSONA
ATENDIDA
Y SATISFECHA
ASEO
EL ESTUDIO TÉCNICO
PROCESO PRODUCTIVO
DE SU ANALISIS SE OBTIENE
INFORMACIÓN SOBRE REQUERIMIENTOS DE:
MATERIAS PRIMAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
OBRAS FÍSICAS
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
OBRAS COMPLEMENTARIAS
RECURSOS HUMANOS
MATERIALES
SUMINISTROS
SERVICIOS PÚBLICOS
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Seleccionado el “proceso de producción” se pueden
estimar:
–Las inversiones del proyecto:
•Maquinaria y Equipos
•Requerimientos locativos.
•Obras civiles.
•Ampliaciones futuras.
–Estructura de costos de operación:
•Mano de obra directa e indirecta
•Materia prima e insumos
•Costos de mantenimiento
•Costos de depreciación.
EL ESTUDIO TÉCNICO
EQUIPOS
LOCALIZACIÓN
PROCESO DE
PRODUCCIÓN
ALMACENAMIENTO
Materia prima
Producto terminado
EDIFICIOS Y
OBRAS CIVILES
PERSONAL
Oficinas
Servicios
Circulaciones
EL ESTUDIO TÉCNICO
DEFINICIÓN
Y TIPO DE
INSUMOS
POLÍTICA GUBERNAMENTAL
CALIDAD Y
CARACTERÍSTICA
FUENTE DE
SUMINISTRO
ESTUDIO DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
CARACTERÍSTICAS
DE PRODUCTORES
O PROVEEDORES
CANTIDAD DE
PRODUCCIÓN
SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN
PRECIO O
TARIFA
DESTINO:
USUARIOS Y/O
CONSUMIDORES
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de inversión:
BALANCE DE OBRAS FISICAS (EN MILES DE UM)
OBRAS FÍSICAS
UNIDAD
CANTIDAD
PLANTA A
m2
2.000
PLANTA B
m2
1.200
CERCOS
ml
1.500
OFICINAS
m2
200
CASETA VIGILANCIA
unidad
1
INVERSION TOTAL EN OBRAS FISICAS
COSTO
UNITARIO
500
500
80
650
14.000
COSTO
TOTAL
1.000.000
600.000
120.000
130.000
14.000
1.864.000
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de inversión:
BALANCE DE MAQUINARIA (EN MILES DE UM)
TORNOS
10
500
5.000
VIDA
ÚTIL
(años)
6
SOLDADORES
5
800
4.000
5
PRENSAS
3
2.000
6.000
10
PULIDORAS
1
3.500
3.500
11
SIERRAS
8
400
3.200
3
MÁQUINAS
COSTO
CANTIDAD
UNITARIO
INVERSIÓN INICIAL EN MÁQUINAS
COSTO
TOTAL
21.700
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de inversión:
CALENDARIO DE RE-INVERSIONES EN MAQUINARIA
AÑO
1
2
3
4
5
TORNOS
6
7
8
9
5.000
SOLDADORES
4.000
PRENSAS
PULIDORAS
SIERRAS
RE-INVERSION TOTAL
3.200
3.200
3.200
3.200
4.000 8.200
3.200
10
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de operación
BALANCE DE PERSONAL
CARGO
SUPERVISORES
MECANICO 1
MECANICO 2
ELECTRICISTA
AYUDANTE 1
AYUDANTE 2
SOLDADOR
VIGILANTE
BODEGUERO
TOTAL
VOLUMEN DE PRODUCCION: (EN UNIDADES)
REMUNERACION ANUAL
CANTIDAD
COSTO UNIT.
COSTO TOTAL
2
6.000
12.000
12
4.000
48.000
20
2.500
50.000
10
2.000
20.000
25
1.600
40.000
20
1.500
30.000
30
1.400
42.000
2
1.200
2.400
4
1.200
4.800
249.200
Tanto para la M.O. Directa (transformación del producto)
Como para la M.O. Indirecta (Mantenimiento, supervisión,
vigilancia. etc.)
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de operación:
BALANCE DE MATERIALES NECESARIOS
VOLUMEN DE PRODUCCION: (EN UNIDADES)
MATERIAL
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO ANUAL
UNITARIO
TOTAL
HARINA
AZUCAR
GRASAS
LECHE
SAL
AROMAS NATURALES
Ton
Ton
KG
Lts.
KG
Lts.
3.000
225
3.000
150.000
2.000
150
10.000
110.000
300
100
50
500
30.000.000
24.750.000
900.000
15.000.000
100.000
75.000
ENVASES
TOTAL
Und.
2.750.000
5
13.750.000
84.575.000
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de operación:
BALANCE DE INSUMOS NECESARIOS
VOLUMEN DE PRODUCCION: (EN UNIDADES)
MATERIAL
AGUAPOTABLE
ENERGIA
GASOLINA
SOLDADURA
PINTURA
TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
M3
KW
LITROS
M
GAL
480.000
5.000.000
120.000
14.000
200
COSTO ANUAL
UNITARIO
15
14
50
200
1.600
TOTAL
7.200.000
70.000.000
6.000.000
2.800.000
320.000
86.320.000
EL ESTUDIO TÉCNICO
DETERMINACIÓN
DEL PRODUCTO
O SERVICIO
OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN
TÉCNICA PRODUCTOS
PROCESOS
PROGRAMACIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN
Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA
ESPECIFICACIONES
DE LA OBRA CIVIL
ADAPTACIÓN
TÉCNICA DEL
PROCESO
INGENIERÍA
DEL
PROYECTO
PLANOS DE
DISTRIBUCIÓN
DE PLANTA
DISTRIBUCIÓN DE
LOS EQUIPOS EN
LOS EDIFICIOS
SELECCIÓN DEL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN
BALANCES DE
MATERIALES E
INSUMOS
DISEÑO DE LOS
SISTEMAS DE MANEJO Y TRANSPORTE
DE LOS RECURSOS
SELECCIÓN Y
ESPECIFICACIONES
DE SERVICIOS
AUXILIARES
SELECCIÓN Y
ESPECIFICACIONES
DE EQUIPO Y
MAQUINARIA
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO (2)
Comprende:
• Selección del proceso de producción
• Memorias de Diseño
• Planos de Anteproyecto
• Presupuesto preliminar
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO (3)
• Especificaciones técnicas
• Layout de edificios y de distribución
del terreno
• Cronograma de ejecución.
EL ESTUDIO TÉCNICO
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO (3)
EL ESTUDIO TÉCNICO
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERIA DEL PROYECTO
CONTENIDO
INFRESTRUCTURA FISICA
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
DISEÑOS Y PLANOS:
Arquitectónico
urbanístico
estructural e
instalaciones
EQUIPAMIENTO
ESPECIFICACIONES
PARA MAQUINARIA Y
EQUIPO
MONTAJE Y PRUEBAS
DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
HERRAMIENTAS E
INSTRUMENTOS
EL ESTUDIO TÉCNICO
COSTOS DEL PROYECTO
TIPO DE COSTOS
INVERSION
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
COSTOS DEL PROYECTO
INVERSION
TERRENOS
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
RECURSOS HUMANOS
PLANIFICACION
OTROS COSTOS INICIALES
EL ESTUDIO TÉCNICO
COSTOS DEL PROYECTO
OPERACION Y MANTENIMIENTO
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES Y PAPELERIA
SALARIOS
PRESTACIONES SOCIALES
SERVICIOS PUBLICOS
COMBUSTIBLES Y ENERGIA
OTROS INSUMOS
GASTOS VARIOS
EL ESTUDIO TÉCNICO
COSTOS DEL PROYECTO
OPERACION Y MANTENIMIENTO
ALQUILERES
DEPRECIACION
AMORTIZACIONES
INTERESES
SEGUROS
IMPUESTOS
IMPREVISTOS
EL ESTUDIO TÉCNICO
ESTUDIO TECNICO
CONCEPTO
CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS
Y MEDIOS UTILIZADOS PARA LA
PRODUCCION DE LOS BIENES
Y/O SERVICIOS DEL PROYECTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA
DE LA TECNOLOGÍA
• Financiamiento
• Localización
• Tamaño y Evolución futura
• Economías de Escala
• Usos y costumbres de la Región y condiciones
ambientales
EL ESTUDIO TÉCNICO
FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(2)
• Características del Producto
• Requerimiento y Disponibilidad de Insumos
• Facilidades del Proveedor
• Obsolescencia y expectativas de permanencia en
el mercado de la tecnología
EL ESTUDIO TÉCNICO
FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(3)
• Políticas de empleo
• Políticas Arancelarias
• Control ambiental
• Seguridad Industrial.
EL ESTUDIO TÉCNICO
CONTENIDO BÁSICO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO
Examen de los objetivos
específicos:
Problema o necesidad que el
Proyecto pretende solucionar.
Definición del producto:
Naturaleza, características,
composición, calidad, forma de
presentación, embalaje y
distribución, entre otras.
Diseño y descripción del
proceso productivo:
Tecnología.
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN
PROYECTO
SERVICIOS
a) Energía eléctrica
• Potencia necesaria para atender las necesidades
de consumo.
•
Calidad del suministro (fallas, racionamiento).
•
Tarifas por unidad de consumo.
•
Empresa que suministra.
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (2)
b)
Agua
•
Diferentes fuentes disponibles.
•
Capacidad para atender demanda presente y futura.
•
Calidad del agua y necesidad de tratamiento posterior
según el uso.(análisis físico, químico y bacteriológico).
•
Tarifas por unidad de consumo.
•
Costo de tratamiento para diferentes usos.
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (3)
c) Gas natural
• Disponibilidad
• Tarifas
• Calidad de suministro
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (4)
d) Otros combustibles
(Carbón, aceite, gasolina, entre otros)
•
Necesidades presentes y futuras
•
Calidad del suministro
•
Precios.
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (5)
e)
Comunicaciones
• Tipos de servicio (teléfono, radio-teléfono, fax, etc)
•
Calidad del servicio
•
Redes y líneas instaladas y disponibles
•
Tarifas
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (6)
CONDICIONES DE CLIMA
a)
Condiciones especificas del clima
•
Rango de temperaturas
•
Humedad relativa
•
Intensidad y época de lluvias
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (7)
b) Fenómenos Naturales
•
Tormentas y huracanes
•
Inundaciones
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (8)
CONSECUENCIAS DEL PROCESO TÉCNICO
• Efectos del proceso sobre el medio ambiente
• Olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad.
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (9)
• Desperdicios sólidos:
– Disposición final
– Costo de transporte
– Proceso de incineración
– Usos alternos (rellenos, biodigestores, procesamiento
técnico, etc.).
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (10)
• Desperdicios líquidos:
– Sistema de alcantarillado (características)
– Descarga a corrientes o fosos
– Tratamiento de desperdicios
– Practicas comunes de disposición final, métodos y tarifas.
– Reglamentaciones existentes.
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (11)
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
a) Población total
•
Contingente actual y su proyección.
•
Densidad de población.(k2, rural y urbana)
•
Estratificación (sexo, edad, ingresos, etc).
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (12)
b)
Población económicamente activa
•
Agricultura
•
Industria
•
Comercio
•
Institucional
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (13)
c) Disponibilidad de mano de obra
• Calificada
• Semicalificada
• No calificada
d) Nivel salarial de cada categoría
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (14)
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES
a) Capacidad de alojamiento
•
Hoteles, residencias
•
Casas de arrendamiento
•
Planes de desarrollo urbanístico
•
Tarifas y precios
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (15)
b) Servicios de educación y su capacidad
• Escuelas
• Colegios
• Colegios vocacionales
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (16)
b) Servicios de educación y su capacidad (2)
• Institutos técnicos
• Universidades
• Número de cupos en cada institución.
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (17)
c) Servicios de salud
• Puestos y centros de salud
• Servicios privados
• Hospitales regionales
• Número de camas hospitalarias
• Número de médicos por cada 1000 habitantes
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (18)
d) Centros de cultura y recreación
e) Servicios de Policía y Justicia
f) Servicio de Bomberos
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (19)
ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA
• Industria de extracción
• Industrias metálicas
• Manufactura de equipos y maquinaria
• Edificaciones y obras civiles
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (20)
ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA (2)
• Industria de alimentos
• Fabricación de Fármacos
• Agroindustria
• Actividades de Comercio (ofertas principales).
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (21)
INDICADORES ECONÓMICOS
• Costo de la tierra
• Costo de la construcción
• Tasa de interés prevaleciente
• Política tributaria (impuesto a la renta, a las ventas,
entre otros).
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (22)
NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS
• Normas relativas al uso de la propiedad
• Permisos y especificaciones de las
construcciones.
• Permisos para la construcción y operación de
plantas industriales y su ubicación.
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (23)
NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS (2)
• Planes de desarrollo urbano.
• Incentivos tributarios y financieros.
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (24)
FACILIDADES DE TRANSPORTE
a) Transporte aéreo
•
Capacidad y distancia de aeropuertos
•
Costo de fletes
•
Calidad del servicio
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (25)
FACILIDADES DE TRANSPORTE
b) Transporte marítimo y fluvial
•
Puertos marítimos y su distancia
•
Puertos fluviales y su ubicación
•
Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).
•
Tarifas
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (26)
FACILIDADES DE TRANSPORTE
c) Transporte por carretera
• Red vial utilizable
• Tarifas
• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (27)
FACILIDADES DE TRANSPORTE
d) Transporte ferroviario
• Red vial utilizable
• Tarifas
• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).
EL ESTUDIO TÉCNICO
LOCALIZACIÓN
El estudio de localización se orienta a analizar las
diferentes variables que determinan el lugar donde
finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo
caso una mayor utilidad o minimización de costos
Comprende:
• MACROLOCALIZACIÓN
• MICROLOCALIZACIÓN
EL ESTUDIO TÉCNICO
ESQUEMA DE MACRO-LOCALIZACIÓN
ESQUEMA DE MICRO-LOCALIZACIÓN
Terreno No.1
1
CIUDAD
ZONA 1
4
5
VIA PRINCIPAL
Agua
Terreno No.3
3
2
Terreno No.2
Materia prima
MUNICIPIO
EL ESTUDIO TÉCNICO
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN
CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN
• Ubicación de los consumidores o usuarios
• Localización de materias primas y demás
insumos
• Condiciones de las vías de comunicación y
medios de transporte.
• Infraestructura y servicios públicos
disponibles
EL ESTUDIO TÉCNICO
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN
EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (2)
• Políticas, planes o programas de desarrollo
• Normas y regulaciones específicas
• Intereses y presiones de fuerzas sociales y
comunitarias
• Tendencias de desarrollo
EL ESTUDIO TÉCNICO
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN
EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (3)
• Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad
• Condiciones ecológicas
• Presencia de actividades empresariales conexas y de
servicios auxiliares
• Stock de capital humano.
• Costo de transporte de insumos y productos
EL ESTUDIO TÉCNICO
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN
EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (4)
• Disponibilidad y costo de recursos
• Mano de obra
• Materias primas
• Energía eléctrica y combustibles
• Agua
EL ESTUDIO TÉCNICO
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN
EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (5)
• Disponibilidad y costo de recursos (2)
• Terrenos
• Instalaciones físicas
• Comunicaciones
EL ESTUDIO TÉCNICO
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN
EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (6)
• Topografía
• Calidad de suelos
• Consideraciones ecológicas
• Ubicación de la competencia
• Limitaciones tecnológicas
• Circulación y tránsito
EL ESTUDIO TÉCNICO
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
A.
Conforme un comité para la aplicación de este
método.
B.
Identifique y elabore una lista con todos los
factores que tienen alguna incidencia en la
localización de su proyecto
EL ESTUDIO TÉCNICO
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (2)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
C.
Determine la importancia relativa que tiene cada
factor para el proyecto y de acuerdo con esto
asígnele un peso expresado en porcentaje. La
suma de los pesos de todos los factores debe ser
igual a 100%, o lo que es lo mismo a uno (1).
D.
Seleccione una escala común a todos los factores
(por ejemplo de 0 a 10 ó de 0 a 100).
EL ESTUDIO TÉCNICO
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
E.
Determine los grados de cada factor. Por ejemplo:
1.
Existe la mano de obra, en las cantidades y calidades
requeridas.
2.
Existe suficiente mano de obra, pero no tiene la
experiencia ni la calidad requerida.
3.
Se encuentra sólo una parte de la mano de obra
requerida.
4.
Debe conseguirse la mano de obra en otras localidades.
EL ESTUDIO TÉCNICO
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
F.
Asígnele valor relativo a cada grado de acuerdo con
la escala seleccionada en el paso 4, de tal manera
que el grado más ventajoso se le asigne el mayor
puntaje
G.
Identifique y enliste las diferentes alternativas de
localización o sitios potenciales que se tengan.
EL ESTUDIO TÉCNICO
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (4)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
H.
Tome el primer factor y analice las ventajas y desventajas
que presenta en cada una de las alternativas de localización;
de acuerdo con esto otorgue una calificación para cada sitio.
Esta calificación deberá estar acorde con la escala
seleccionada y corresponder al puntaje que se ha signado al
grado escogido. Repita este mismo análisis con los demás
factores enlistados.
I.
Multiplique la calificación otorgada por el peso asignado, de
esta manera obtendrá la calificación ponderada para cada
sitio.
EL ESTUDIO TÉCNICO
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (5)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
J.
Sume las calificaciones ponderadas para cada sitio
o alternativa de localización.
K.
Determine en orden de prioridades las diferentes
alternativas de localización, teniendo en cuenta que
el sitio a elegir será aquel que obtenga la mayor
puntuación.
EL ESTUDIO TÉCNICO
CUADRO MODELO DE LOCALIZACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO CUANTITATIVO
POR PUNTOS
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN
Factores relevantes
A
Peso asignado
Calificac.
Esc:0-100
Costo transp. de insumos
Costo transp. de productos
Disponibilidad de mano de
obra
Disponibilidad materia prima
Costo de vida
Tarifas servicios públicos
Facilidades de comunicación
Disponibilidad de agua
Espacio disponible para
expansión
Costo arrendamiento
Posibilidades de deshacerse
de desechos
Actitud de los vecinos frente
al proyec to
TOTAL
1.00
B
Calificac.
Ponderada
Calificac.
Esc:0-100
C
Calificac.
Ponderada
Calificac.
Esc:0-100
Calificac.
Ponderada
EL ESTUDIO TÉCNICO
EL ESTUDIO AMBIENTAL
• IMPACTO AMBIENTAL:
Suma de influencias o
repercusiones negativas
y/o positivas que recaen
sobre el conjunto de
valores
naturales,
sociales y culturales
existentes en un lugar y
tiempo determinados.
EL ESTUDIO TÉCNICO
EL ESTUDIO AMBIENTAL
• REGLAMENTACIÓN
• Decreto
EL ESTUDIO TÉCNICO
FACTORES QUE DETERIORAN EL MEDIO AMBIENTE
•
La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y
de los demás recursos naturales renovables.
•
La degradación, la erosión y el revenimiento de
tierras.
•
Las alteraciones nocivas de la Topografía.
•
Las alteraciones nocivas del flujo natural de las
aguas
EL ESTUDIO TÉCNICO
•
La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa
de especies animales y vegetales o de recursos
genéticos.
•
La alteración perjudicial o antiestética de paisajes
naturales.
•
La alteración perjudicial en los patrones culturales
de una comunidad.
EL ESTUDIO TÉCNICO
“ En su lucha contra la pobreza, con
frecuencia los países subdesarrollados
no se detienen en consideraciones de
tipo ambiental. La miseria, la precaria
financiación de los proyectos y el acoso
del tiempo ha llevado a considerar
como un problema secundario el
cuidado de la naturaleza.
EL ESTUDIO TÉCNICO
“ Hoy se exigen procesos limpios, reciclaje, aumento
de la eficiencia energética, protección del aire, del
agua, de los suelos, uso selectivo de pesticidas y
fertilizantes, reforestación de bosques, y drenajes
adecuados de vías, medidas todas que, en principio,
requieren más capital de trabajo y reducen la
productividad. Pero a nivel social, la protección de la
naturaleza y de la vida, capitales comunes e
irremplazables, reportan mas beneficio que el
aumento del costo en la producción asumido en un
momento dado por el empresario.”
EL ESTUDIO TÉCNICO
Los
controles
Directos
están
concebidos a la manera de permisos o
autorizaciones que otorga el Estado,
previo el cumplimiento de algunos
requisitos y acatamiento de ciertos
límites y condiciones a través del
tiempo. A esta segunda categoría
pertenecen las licencias ambientales.
EL ESTUDIO TÉCNICO
Los controles Indirectos se dan a
través de instrumentos de mercado, y
buscaban incentivar actividades y
procesos limpios con herramientas
económicas o, al contrario, hacer más
costosas actuaciones y procedimientos
contaminantes. Para esto el Estado
diseña impuestos, tasas, multas,
incentivos, subvenciones, permisos
negociables y promueve acuerdos y
pactos.
EL ESTUDIO TÉCNICO
EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL
EL ESTUDIO TÉCNICO
EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL
•
• IMPORTANCIA
Al no ser lo suficientemente
analizado,
impide
una
cuantificación correcta de las
inversiones y costos durante la
ejecución e implementación del
proyecto.
OBSERVACIÓN
El estudio organizacional debe
realizarse simultáneamente con
los estudios Técnicos
y de
Mercado; puesto que en ellos
implícitamente se considera el
componente organizacional en
cada alternativa.
EL ESTUDIO TÉCNICO
FACTORES ORGANIZACIONALES
(Ejecución e Implementación)
a)
Participación de Unidades Externas al Proyecto.
b)
Tamaño de la estructura administrativa.
c)
Tecnología administrativa.
d)
Grado de complejidad de las tareas administrativas.
OBSERVACIÓN:
El
enfoque
de
los
anteriores
factores
organizacionales varía de acuerdo al período por el cual atraviesa la
Entidad. Debe ser flexible.
EL ESTUDIO TÉCNICO
FUNCIONES DE UNA EMPRESA MODERNA
GERENCIA - Dirección general de la organización
Conocer el proyecto
Conocer área administrativa
Coordinar y dirigir actividades de subalternos
Toma de decisiones
Control y seguimiento permanente
Compromiso
con
el
proyecto:
planes
y
presupuesto.
Capacidad de liderazgo
Capacidad
de
delegar:
Funciones
y
responsabilidades
Discernimiento: Importante, urgente, secundario
Cualidades humanas
Experiencia
EL ESTUDIO TÉCNICO
ORGANIGRAMAS
Lineal
Ger. Cial
J. Dis
Autoridad
J. Pub.
Gerente
Ger Fin.
J. Con.
Ger. Adt.
Tes.
R. H.
S.Gen.
Responsabilida
d
EL ESTUDIO TÉCNICO
ESTUDIOS LEGALES
Importancia: Las normas legales interactúan permanentemente y regulan los
deberes y derechos que toda sociedad organizadora establece para sus miembros.
NORMAS RELEVANTES:
• CRBV
• Código de Comercio
• Código de construcciones
• Plan de Desarrollo
• Plan de Ordenamiento Territorial
• Régimen Tributario
• Ley XXXX
• Ley ZZZZ
• Normas Urbanísticas
• Normas Ambientales
• Normas XXXXX
• Normas Sanitarias Inherentes a cada Producto
• Legislación Económica y Financiera.
EL ESTUDIO TÉCNICO
Gracias
Profesor:
INICIO