Servicio de Estudios 1 Servicio de Estudios 2 Servicio de Estudios !" # !$ % &' ( ' ( ) &*% + , ( ! ! " ! ! % ) - ' " *% " &% !" . ' ( !/ " ' " !" " , . % # !/ " #$% ! & ' ! '" ($%0%( " " ") ' " *, " , % &% - ' + !% + ' &% + ' ( *!" , + ' &% !" " , . % # !/ " # % - 1 !, ' " &% , 2 % " !3 % # !/ " ! ! ! , "- & & * & ! - * " " " & ' +& .& ( ! ! ! , / * 0& / .& & ! ( - , *!. % % ( ) ( $ &% " *!&&% ( $ % % % + 4 ) ! ! " ) ' . % ( # , - $ ' *' " # !% ( 5 % + % $ *% ( ' % &, ( # % - 1 !, ( ! ! 4& " ! ! 12% ! & " " 3 " ' ' ( $ % 0 , &' ( ! " " * !" * , + ) # # !/ " + ' " ) ' . , ( $ , # ' ( , ( *' # " , &/ 2 !# , ( 5 % &% &, 2 6( *!# % 5 - 7 *, + , ( + ' ' " * ' 2 % ' & ! * " * ,& & " 5 " !& " * ' 16% ! ' - $ ' ( % !, ( ' ( $ % 0 , &' ( .& ! ! " " / " 4 " % + 4 ) !( !# !/ " + ' - % 4 ) !" % !% % . % " 3 % + % 5 ' 4 ) !$ % - !' " *, ( ' 78% ! ' - $ ' ( % !, ( ' ) , $ ' , ( # , , $ ' % # !/ " # , " $ , . ' ' + , ' ( 5 # &!' " *' ( 3 Servicio de Estudios " * , + ) # # !/ " 03 ,3 " - * 3 / ! =2 " " , " , & "" ! * * ! - - & ! " ! & ! ! & "" ! ! 3 ! * ! * "" , 9 / #222: ; & ! ( / ! * + <' ! " 5 , ! " (! ," ! + ,3 " ' " " 5 & - ' 0 " & 5" ! " .& > !& " ! ! ! ' " & ( " 5 ! , .& " " & ' % !" " , . % # !/ " ' " &% ' - $ ' ( % ' ( $ % 0 , &% ! & & " ! 5 " " " & ! * " ! 5 " 3 ! " & " 3 + & ' * ' " !" " , . % # !/ " ( & " 4& ! 5 .& ! ! & " 3 " ' , ( ' - $ ' ( % !, ( ' ( $ % 0 , &' ( + ' ( *!" % " ) " 9 8 + ' ( ) ( !" . ' ( !, " ' ( % !" " , . % # !/ " ' & * & " " - ' + !% ) " 8 "& ' & " & ( " ! ! ( "& 4 ( @ ! ! ( ! A 4& .& ( ( " ! 5 (& & & " .& ") ! , 3 ! " ?6% ( & ! ' ! Gráfico 1: Porcentaje de inversión dedicada a innovación " "& 4 &% - ' + !% + ' &% " 3 ! 0 ! 5 .& ! ! & * " !/ " ) , $ ' % : 8 ;( 4 ) " UE-15= 27% Austria Francia 19% 18% 18% Bélgica Irlanda Luxemburgo Holanda 22% 22% 21% 21% Reino Unido Finlandia 25% 24% Suecia España Dinamarca Italia Grecia 29% 29% 29% 29% 28% Portugal 34% Alemania 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% .& ! ! 94 - 0 # : " 3 ' ( $ % 0 % , # ) $ % &% # ) % *% $ , ( !# !/ " $ , ' " # !- % + ' &4 & " B ! ' 4 Servicio de Estudios Gráfico 2: Porcentaje de cifra de negocios dedicada a innovación 35% 31% 30% 25% 25% 25% 24% 23% 22% 22% UE-15= 22% 22% 20% 20% 19% 18% 17% 16% 16% 15% 15% 10% 5% ! " & ! & ! ! * ! !& (! % " *, &, ( ' - $ ' ( % !, ( ' ( $ % 0 , &' ( , 2 % " !3 % *!. % = . & " " ! ! .& / & 0 / 0 , ' 4 / ! * ! 9# 8 % : !& " ?7% & " ! , > " 4 " ! " " :' / Holanda Bélgica Francia Austria Suecia Irlanda Italia Dinamarca Finlandia ! 4! !& " ' ! ! ! ( & 9 4 / " ! ( # , - , &, ( ' ) , $ ' , ( # , " ( !+ ' % " - < ( !- $ , *% " *' &% !" " , . % # !/ " , C" ! ! 4 / ! " , 3 ! ! " " ( 4 " ! ! , ( ! " ,& ( ! ! & 6$% ! , & 6 1 % 9 4 - 0 :' " .& ! Luxemburgo Reino Unido España Alemania Grecia Portugal 0% - & & !& ! & .& " !& & ?D% 96 7 % :( . & & & !& " * & ' Gráfico 3: Principales destinos de la inversión en innovación Nuevos productos 29% 38% 35% Nuevos procesos de producción 45% 46% 47% Cambios en la organización 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% España B * & 0 " .& > & ! , # ) % &!>!# % # !/ " + ' &% $ &% " *!&&% ( 4& " ! 4 ! ! ( 5 * " UE / ! 0 " .& 68% ! * ! " & !& ' " ,&* * 4-0 6 " 6?% ! ' ! ! ! ! ' 5 Servicio de Estudios 0 " " " (.& - 7 *, + , ( + ' $ , + ) # # !/ " ' >!# !' " *' ( 5 &, ( % . % " # ' ( *' # " , &/ 2 !# , ( ' " .& ( .& ! /4 " * > " & " ! ! ( + * & 8% ! .& " 0 " ! & =6 % ! & 0 " ( &, ( & .& 0&* ' Gráfico 4: Factores que explican la innovación Liderazgo en encontrar y explotar nuevas tendencias del mercado 14% 9% 13% Avances tecnológicos 16% 17% Métodos de producción eficientes 20% Adaptar la producción a las necesidades de mercado 35% Cooperación entre proveedores y clientes 38% 36% 39% Cualificación de la plantilla 0% 10% & " ! ! & ! .& " 49% 43% .& & & ! 20% ! ! ( & ! ' 30% 40% España UE "4 0 ( ! 4-0 7 / , "- & .& " ' & % # # ' ( , % - ' # % + , ( !" " , . % + , ' ( 5 ' " # , " * % * % 1 % ( $ % % &% !" " , . % # !/ " ' " &% ' - $ ' ( % = 5 ! ! ! & , " &" / & # =% ! ' (" , " .& & " & 0 & " , #8% ! ' 4 50% 60% .& " ' ! - ( > " " 0& " / (! ! * E " 4 " ' # ) ( , ( ? ) - % " , ( ( , " &% ( $ !" # !$ % &' ( ! ?2% ! ' #1% ! " 45 ( " " 3 , 3 + " C .& & , "- & ! * " * " , 3 !' " & * #6% ! Gráfico 5: Principales obstáculos a la innovación en la empresa 13% Protección del conocimiento 8% Compartir conocimientos o trabajar en red 19% 23% 29% Encontrar recursos financieros 24% Encontrar o utilizar nuevas tecnologías 21% 26% 31% Encontrar recursos humanos 28% 34% Acceso a mercados innovadores 0% 31% 5% 10% 15% 20% España 25% 30% 35% 40% UE 6 Servicio de Estudios ! ! ! " " 1?% ( ! !& " ( 7$% ' ! " ! ! / 5' " ! - ! .& "& ! * ' & " ( ! " * ( ! " & /( 0 " & " !& (* " ! / ! + - ' " / ! & & Gráfico 6: Su empresa coopera con otras para lanzar nuevos productos, servicios o introducir nuevos procesos No pero querria cooperar 7% 9% 18% Si solo recientemente 21% 27% No 34% Si desde hace tiempo 45% 36% 0% 5% 10% 15% España 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% UE , - % # !/ " ' " !" " , . % # !/ " ! " ! 0 94 - 0 $ :' " ! 5 , ! ! ! " / * 0& / - , *!. % % &% $ &% " *!&&% $ % % 4 ) ' % + 4 ) !' % " " ) ' . % ( # , - $ ' *' " # !% ( 5 = + ' ' ( *% - % " ' % = % + % $ *% ( ' % &, ( # % - 1 !, ( ' 5 ! 11% ! ! ' ! " " " , 3 ! * 0 "C ( 6?% ! ! .& .& ! ' Gráfico 7: Cualificación de los empleados, ¿Dónde necesitaría realizar mayores esfuerzos para hacer a su compañia más innovadora? 13% 15% Educación universitaria Formación basica de la mano de obra 17% Formar al personal comercial 26% 26% 33% 45% 43% Formar al personal técnico Motivar a la plantilla a adquirir nuevas competencias y adaptarse a los cambios 0% 66% 43% 10% 20% España 30% 40% 50% 60% 70% UE 7 Servicio de Estudios " ($%0% '& ! 8 + ' &% ( ' - $ ' ( % ( + ' + !# % " + 6% ( , - < ( % &% >, - % # !/ " + ' &, ( * % 1 % @% + , ' ( ( & * 5 ( 72% (! ! 0 ! = 1 !5 ' Gráfico 8: Número de días dedicados a la formación de trabajadores el pasado año 5% 4% Ninguno De 1 a 6 50% 28% 33% 7 o más 0% 10% 20% 30% 40% España & 0 " ! ! & * & " , 3 ! ! ( - ! 42% 50% .& 72% 60% UE .& .& 3 0& " ! 0 4& ! ' Gráfico 9: Fuentes de formación para mejorar las cualificaciones y la motivación de los trabajadores 12% 13% Educación publica 15% 17% Instituciones semi-publicas 19% 18% Educación privada Formación dentro de la empresa 0% 51% 10% 20% 30% España 40% 50% 54% 60% UE & >) *) , + ' &% !" " , . % # !/ " &" / "& " " & "" ! !' * " ( ( ' " # , " * % ) " % # % &!+ % + - < ( % &*% ' " &, ( $ , + ) # *, ( * ( ' . !# !, ( 4 ) ' , > ' # ' " % &, ( # &!' " *' ( ( ' 2 ) !+ , + ' &% ( ' 2 ) !+ % + ' 4 - 0 =2 & ! , " , C .& & ! " ! ! ! .& " 0& "& & " ! " ! ' & " 4 , & & 0 " & ! ! ! ! * , ! .& & ! + .& ' & 4-0 & ! * & "& ! ! ( ! ! ! 4& " " , C ( ! ! " & * "! ! ! & 8 Servicio de Estudios Gráfico 10: ¿Cuál de las siguientes tendencias en el m ercado incentivarán la innovación? 8% 8% Respuesta a los cambios demográficos y culturales 14% Entornos más amigables al usuario 11% Respuesta a las necesidades de ocio de los consumidores 12% 13% 21% Aumento de la competencia de precios 18% 20% 20% Seguridad 25% Calidad más alta 30% 0% 5% 10% España 15% 20% 25% 30% 35% UE ' - $ ' ( % !, ( ' ( $ % 0 , &' ( ! " *' # " , &/ 2 !# , ( 5 % &% &, 2 6( *!# % 5 - 7 *, + , ( + ' ' " * ' 2 % ( > ! ! 3 3 !" * , + ) # # !/ " + ' " ) ' . , ( $ , # ' ( , ( 5 ! .& * " ! " " 94 - 0 ==:' , ') ,$',( " ' &% # !/ " # , " $ , . ' ' + , ' ( 5 # &!' " *' ( * " ) ' . % ( # % % # *' 6( *!# % ( ' " $ , + ) # *, ( 5 ( ' . !# !, ( 1)(#% Gráfico 11: ¿Cuál será la actividad de su empresa a la que se dirija principalmente la innovación durante los próximos dos años? 9% 8% Restructuración de los procesos de decisión Características nuevas en productos y servicios 15% Procesos de información 14% 15% Relación con proveedores y clientes 11% 18% 16% Introducción de nuevos procesos tecnológicos España 0% UE ( & " !& 4 / .& " ,&* & ! ! ! ! & " 24% 16% Logística y métodos de entrega * 5 ! 22% 5% 10% 12% ( " !& " ( "" ! ! ! ! & 15% 23% 20% " ! !& " ! 25% 30% - " * , & ' 9 Servicio de Estudios Gráfico 12: Comparando la situación actual con la futura, ¿qué expectativas tiene sobre la introducción de productos innovadores? Será menos receptivo 10% 4% 30% 26% Permanecerá inalterado 56% Será más receptivo 0% 10% 20% España 30% 40% 50% 62% 60% 70% UE , &6*!# % ( ' !" " , . % # !/ " ! * " ! ' - $ ' ( % !, ( ' ( $ % 0 , &' ( - % 4 ) !" % !% % . % " 3 % + % 5 ' 4 ) !$ % - !' " *, ( 1 6 % .& C " & / " 4 " ( 0 .& & #? & " & ' !.& ! .& * .& " / ! & 94 - 0 =? :' " ) ,$% ! * & ! " ==:' ( " .& " ! ! ! 4& " .&C #6% ! 4& " &% % + 4 ) !( !# !/ " + ' ! ! " " ! " " & 6 =% ! ! "& ' &% # !/ " # , " $ , . ' ' + , ' ( 5 # &!' " *' ( ( & 7 8 % " " / " 4 " ' ! 4 " ! * " ' " !& ! & " 4 ! ! & ! .& & #?% .& ! , ! & > ! 94 - 0 Gráfico 13: Para su em presa ¿cuáles son las m edidas m ás im portantes para avanzar tecnológicam ente? 2% 3% No realiza medidas concret as 9% 7% Licencias 14% 14% Cooperación con Universidades o I+D especialistas Realización de invest igaciones y desarrollo en la empresa 31% 18% Cooperación con proveedores y client es 41% Adquisición de maquinaria avanzada y equipamient o 0% 94 - 0 =6 :' ! ! ! , ! " ( ( " & & " .& " * 10% 20% ! " ' F & " & 4& ! 60% ( " ! " "" " ! &4 ( & 70% , " - " 64% 30% 40% 50% España UE " & & " ! .& + * - ' @, ' ( % # # ' ( , ( % &, ( " ) ' . , ( - ' # % + , ( ( .& & " $ , . !( !, " ' ( - < ( 1 % % *% ( ' 59% 48% , " ! & ! ' ! F 3 & .& 4& ' 10 Servicio de Estudios Gráfico 14: Impacto positivo del Mercado Único Europeo sobre la innovación 12% 12% Mejor cooperación en innovación Mejores accesos a las nuevas tecnologías 12% 18% 16% Provisiones más baratas Mejoras en la regulación 22% 23% 13% Mejores accesos a los nuevos mercados 26% 27% 0% 5% 10% España & " ! ( #D% ! ! ) & 5( > " & ! , " ), , " 6D% ' ! 4! ) ! 9 C 15% 20% 25% 30% UE - .& " 4& " * ! , " ! - 4 ! & " ' , !& " " " =7 :' 4-0 ), ! & " 3 .& , 3 + " * " ! ! .& " Gráfico 15: ¿Cómo participa su empresa en el debate público sobre innovación? Actividades informativas con instituciones de investigación Iniciativas con el sistema educativo 9% 4% 12% 13% 15% No participa 19% Actividades propias de comunicación dirigida a clientes y accionistas 27% 30% 28% Discusiones con asociaciones industriales Diálogo a nivel de la empresa 0% 33% 48% 28% 10% 20% España 30% 40% 50% 60% UE 11 Servicio de Estudios !# ? % *7 # " !# % ! " , =7 ! ) ! " 0 + ," ! ! & " #22# & & " / ! " ! , ! ' & " / !& ! & " ! ! ? '2 2 2 ! " , & ! ! ( @ ( HC 4 ( " * &" / ! " (A ( " * ! ( & > , & 4 ( "& 4 * A (B ! ( & " * & !& " " , ' ) ! ?22 ! #22 =2 2 ! ! , " #22#' & " " 4& , " 4 " ! ! #22#' G 5 ' ' ' & " G 5 (" ! 12