Resumen i Abstract ii Agradecimientos iv Índice v Lista de tablas vii
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INDICE Resumen i Abstract ii Agradecimientos iv Índice v Lista de tablas vii Índice de figuras x 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 1 2. RELACIONES EUROPA-LATINOAMÉRICA EN EL MERCADO ACTUAL DE LA AVIACIÓN 2.1 El mercado Europa – Latinoamérica 3 2.2 Oferta actual desde los grandes “hubs” europeos 4 (Londres, Frankfurt, París, Ámsterdam) 2.3 Oferta de otros grandes aeropuertos europeos (Roma, 8 Lisboa, Zurich, Berlín, Dusseldorf) 2.4 Aeropuerto europeos con características semejantes a 10 Barcelona (Munich, Milán, Manchester) 2.5 El aeropuerto de Madrid-Barajas 12 3. EL AEROPUERTO DE BARCELONA COMO PUERTA HACIA AMÉRICA LATINA 3.1 Historia y situación actual del aeropuerto de Barcelona 18 3.2 El futuro aeropuerto del Prat 21 3.3 El Prat como un “hub” para el corredor mediterráneo 22 3.4 Demanda potencial de viajeros entre Barcelona y 24 Latinoamérica 3.5 Los negocios entre Barcelona y las principales ciudades de 33 América latina 3.6 Barcelona como ciudad generadora de turistas hacia el Caribe v 37 4. ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EN EL TRANSPORTE AÉREO 4.1 El mercado de la aviación en los años 2002 y 2003 41 4.2 Las grandes alianzas toman el mercado 45 4.3 Las aerolíneas de “low cost” 47 4.4 Una operativa catalana que cubra la demanda Barcelona – 50 Latinoamérica 4.4.1 Una empresa convencional o una “low cost” 51 4.4.2 Sensibilidad de la demanda al precio y la frecuencia 53 4.4.3 Variación temporal de la demanda 56 4.4.4 Selección de las aeronaves 59 5. VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA AEROLÍNEA CATALANA 5.1 Análisis de las cuentas de resultados de otras aerolíneas 66 5.2 Determinación de coste asiento-kilómetro 69 5.3 Análisis de vuelos de acuerdo a sus costes 72 5.4 Determinación de los precios de venta 78 5.5 Ingresos y costes 81 5.6 Programación de los vuelos y asignación de horarios 83 5.7 Resultados y perspectivas 87 6. CONCLUSIONES 89 REFERENCIAS 92 ANEJOS A1. Ventanas de oleadas del aeropuerto del Prat 95 A2. Cálculo de ingresos, costes y beneficios de rutas directas 99 A3. Cálculo de ingresos, costes y beneficios de rutas a travde Caracas vi 104 LISTA DE TABLAS Tabla 2.1 Principales aeropuertos de Europa por pasajeros 5 Tabla 2.2 Vuelos desde París CDG hacia América Latina 5 Tabla 2.3 Vuelos desde Londres Heathrow hacia América Latina 6 Tabla 2.4 Vuelos desde Londres Gatwick hacia América Latina 6 Tabla 2.5 Vuelos desde Ámsterdam Schipol hacia América Latina 7 Tabla 2.6 Vuelos desde Frankfurt Main hacia América Latina 7 Tabla 2.7 Grandes aeropuertos de Europa por pasajeros 8 Tabla 2.8 Vuelos desde Roma Fiumicino hacia América Latina 8 Tabla 2.9 Vuelos desde Berlín y Dusseldorf hacia América Latina 9 Tabla 2.10 Vuelos desde Lisboa hacia América Latina 9 Tabla 2.11 Vuelos desde Milán Malpensa hacia América Latina 10 Tabla 2.12 Vuelos desde Munich hacia América Latina 11 Tabla 2.13 Vuelos desde Manchester hacia América Latina 12 Tabla 2.14 Tráfico de pasajeros desde Madrid hacia ciudades de América Latina 13 Tabla 2.15 Oferta de vuelos de Iberia hacia ciudades de América Latina 13 Tabla 2.16 Estructura de vuelos de Iberia desde su “hub” en Miami 14 Tabla 2.17 Frecuencia de vuelos desde Miami hacia América latina 15 Tabla 2.18 Oferta de vuelos de Aireuropa hacia ciudades de América latina 15 Tabla 2.19 Oferta de vuelos de Airmadrid hacia ciudades de América latina 17 Tabla 3.1 Movimiento de pasajeros del Prat en los últimos 10 años 20 Tabla 3.2 Movimiento de pasajeros transatlánticos desde Barcelona en 2003 20 Tabla 3.3 Comparativa entre el aeropuerto actual y el futuro de Barcelona 21 Tabla 3.4 Llegadas y salidas del aeropuerto del Prat hacia ciudades del Mediterráneo 23 Tabla 3.5 Población y zona de influencia de los aeropuertos de las principales ciudades europeas 24 Tabla 3.6 Porcentaje de hubbing de los principales aeropuertos europeos 25 Tabla 3.7 Nivel de renta per capita de las principales ciudades europeas 26 Tabla 3.8 Transformación de parámetros para encontrar un modelo para estimar demandas 27 Tabla 3.9 Regresión lineal para encontrar un modelo para estimar demandas 27 Tabla 3.10 Optimización de resultados de regresiones 30 vii Tabla 3.11 Motivos de viaje de los pasajeros de Madrid y Barcelona 31 Tabla 3.12 Tráfico de pasajeros desde Madrid hacia ciudades de América Latina 32 Tabla 3.13 Oferta de vuelos desde Europa hacia ciudades continentales de América latina 33 Tabla 3.14 Oferta de vuelos desde Europa hacia ciudades de la región caribe 37 Tabla 4.1. Crecimiento del tráfico aéreo por regiones en el 2003 43 Tabla 4.2 Principales aerolíneas latinoamericanas 44 Tabla 4.3 Alianzas aéreas del mundo 46 Tabla 4.4 Principales líneas de low cost de Europa 49 Tabla 4.5 Variación mensual de la oferta y demanda de pasajeros de las principales aerolíneas europeas (1) 57 Tabla 4.6 Variación mensual de la oferta y demanda de pasajeros de las principales aerolíneas europeas (2) 58 Tabla 4.7 Variación mensual de la oferta y demanda promedio de las primeras diez aerolíneas europeas 58 Tabla 4.8 Especificaciones de los aviones de largo alcance de la compañía Boeing 60 Tabla 4.9 Especificaciones de los aviones de largo alcance de la compañía Airbus 60 Tabla 4.10 Comparativa entre aviones de largo alcance bimotores de Boeing y Airbus 61 Tabla 4.11 Pedidos de aviones A330,B767 y B777 por las empresas de leasing 62 Tabla 4.12 Vuelos necesarios por ruta de acuerdo a la capacidad del avión con cabina de 2 clases 62 Tabla 4.12ª Vuelos necesarios por ruta de acuerdo a la capacidad del avión con cabina de 1 clase 63 Tabla 4.13 Matriz de atributos de aviones de largo recorrido 64 Tabla 4.14 Especificaciones de los aviones de corto alcance de la compañía Boeing 64 Tabla 4.15 Especificaciones de los aviones de corto alcance de la compañía Airbus 65 Tabla 5.1 Resultados financieros de las principales aerolíneas de Europa 66 Tabla 5.2 Resultados financieros de las principales aerolíneas de Europa (Continuación) 67 Tabla 5.3 Resultados financieros de las principales aerolíneas de bajo coste viii 68 Tabla 5.4 Transformación de parámetros de coste asiento-kilómetro y distancia para regresión lineal 72 Tabla 5.5 Factores de ocupación previstos para las rutas a EZE, HAV, MEX, CCS, GRU 73 Tabla 5.6 Factores de ocupación previstos para las rutas a SDQ, BOG, SCL, CUN, PCA 74 Tabla 5.7 Factores de ocupación previstos para las rutas a LIM, RIO, QUI 74 Tabla 5.8 Coste asiento kilómetro para cada ruta en función de la distancia y factor de ocupación 75 Tabla 5.9 Coste por vuelo para cada ruta 75 Tabla 5.10 Ubicación de hub en América latina en función de las distancias y Pasajeros 76 Tabla 5.11 Factores de ocupación considerando hub para las rutas EZE, GRU, BOG, SCL 77 Tabla 5.12 Factores de ocupación considerando hub para las rutas LIM, RIO, QUI 77 Tabla 5.13 Coste asiento-kilómetro de las rutas alimentadoras del hub 78 Tabla 5.14 Coste por vuelo de las rutas alimentadoras del hub 78 Tabla 5.15 Tarifas de equilibrio por ruta 78 Tabla 5.16 Determinación de tarifas por ruta, temporada y clase (1) 79 Tabla 5.16ª Determinación de tarifas por ruta, temporada y clase (2) 80 Tabla 5.17 Determinación de tarifas por ruta, temporada y clase (3) 81 Tabla 5.18 Ingresos, costes y beneficios ruta BCN-EZE 82 Tabla 5.19 Ingresos, costes y beneficios ruta BCN-EZE vía CCS 82 Tabla 5.20 Comparativa de Ingresos y beneficios entre rutas directas o a través de un hub 83 Tabla 5.21 Horas de vuelo requeridas para cubrir las rutas 84 Tabla 5.22 Reparto de rutas por aeronave 84 Tabla 5.23 Programación de vuelos del Avión 1 85 Tabla 5.24 Programación de vuelos del Avión 2 85 Tabla 5.25 Programación de vuelos del Avión 3 86 Tabla 5.26 Horarios de salidas y llegadas en Barcelona 86 Tabla 5.27 Ingresos, costes y beneficios para el primer año 87 Tabla 5.28 Distribución de costes 87 Tabla 5.29 Proyección de resultados para 5 años 88 ix INDICE DE FIGURAS Figura 3.1. Densidad de pasajeros por habitante de las principales 25 ciudades europeas Figura 3.2 Población vs Pasajeros hacia América Latina de las principales ciudades de Europa 28 Figura 3.3 Población vs Pasajeros hacia América Latina de las principales ciudades de Europa, excepto Madrid, Regresión lineal 29 Figura 3.4 Población vs Pasajeros hacia América Latina de las principales ciudades de Europa, Regresión potencial 29 Figura 3.5 Renta vs Pasajeros hacia América Latina de las principales ciudades de Europa, Regresión exponencial 30 Figura 4.1. Crecimiento del PIB y del tráfico aéreo mundial 42 Figura 4.2 Aerolíneas líderes de las principales 40 rutas Europa – América Latina 44 Figura 4.3 Sensibilidad de la demanda de pasajeros a la tarifa 54 Figura 4.4 Asientos por vuelo vs Costo unitario por asiento 55 Figura 4.5 Sensibilidad de los ingresos a la frecuencia de una ruta 55 Figura 4.6 Variación mensual de la oferta y demanda promedio de las 59 primeras diez aerolíneas europeas Figura 5.1 Relación de la distancia contra el coste asiento-kilómetro 70 Figura 5.2 Regresión lineal para encontrar ecuación del coste en función de la distancia 72 x
