Administración

Administración
Administración ............................................................. 1
Operador de Emergencia ............................................... 3
Alta .......................................................................... 3
Baja ......................................................................... 8
Modificación .............................................................. 9
Operadores ............................................................... 13
Alta ........................................................................ 13
Baja ....................................................................... 25
Modificación ............................................................ 27
Si desea acceder directamente a un capítulo,
posicionese sobre el número de página y haga clic.
Operadores
Administrará a los operadores de su empresa. El sistema le
permitirá habilitarles cuentas, asignarles permisos y crear
grupos de operadores.
Alta
Seleccione la opción ABM del menú Administración ubicado
en la barra superior de opciones. Haga clic sobre el ítem
Operadores. Si posee sólo un operador cargado en el
sistema, se desplegará en pantalla una planilla con el
detalle de los datos del mismo. Si posee más de 1 operador
cargado, visualizará o bien una grilla, o bien un Filtro de
Búsqueda.
En los tres casos, en el pie de pantalla presione:
Permite dar de alta a un nuevo operador.
A continuación, deberá especificar el Tipo de Operador que
desea dar de alta a partir de las siguientes dos alternativas
que ofrece el sistema:
Operador de Emergencia
Un administrador de la empresa da de alta un operador de
emergencia en el mismo lugar que da de alta los operadores
(existe una opción de tipo de operador). A partir de ese
momento genera una clave de emergencia que le servirá
para guardarla en una caja de seguridad en caso de
emergencia u olvido de clave. Por ejemplo: si una operación
requiere de la aprobación de dos operadores, A y B; y B se
encuentra ausente, entonces se utilizará en ese momento
el Operador de Emergencia en reemplazo del operador B
para poder completar la operación.
La operatoria de alta es igual a la de un operador de la
aplicación con la diferencia que estas claves no caducan
después de vencidas. Es decir, nunca se depuran por no
uso.
Se deberán asignar los permisos de la misma manera que
se le asignan a un Operador.
Operador
El operador es el perfil con el cual esa persona opera con
esa empresa, es decir que el operador tiene los permisos
relacionados con la empresa en la que opera.
Manual de Administración
Versión 1.2
-2–
Vigencia: Junio 2011
Operador de Emergencia
Alta
Para dar de alta el Operador de Emergencia en la
aplicación, primero especifique el Tipo de Operador en la
siguiente pantalla:
Luego, presione:
Continúa con el alta del Operador de Emergencia.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior.
A continuación, le serán requeridos una serie de datos:
En primer lugar, en el campo Descripción ingrese una
identificación para el operador que está siendo dado de alta,
por ejemplo "Emergencia 1".
Luego, ingrese el usuario y la clave:
Requisitos del Usuario
•
•
•
Debe tener entre 6 y 12 caracteres.
No utilizar nombre, apellido y empresas relacionadas
con el operador.
No utilizar caracteres especiales.
Requisitos de la Clave
•
•
•
•
•
•
Debe ser alfanumérica y contener entre 8 y 12
caracteres.
Poseer como mínimo un número y una letra.
No utilizar caracteres especiales.
No poseer más de cuatro caracteres progresivos.
No utilizar nombre, apellido y empresas relacionadas
con el operador.
No utilizar caracteres iguales seguidos.
Manual de Administración
Versión 1.2
-3–
Vigencia: Junio 2011
•
La clave debe ser distinta al usuario.
En la misma pantalla deberá especificar la Categoría del
operador. Existen cuatro categorías de operador a fin de
generar estructuras jerárquicas de administración, a saber:
Administradores Generales
Administradores
Administradores de Grupo
Operadores
Ejemplo:
Administradores
Generales
Administradores
Administradores
de Grupo
Tesorería
Operador
Administradores
de Grupo
RRHH
Operador
Operador
Administradores
de Grupo
Contaduría
Operador
Operador
Operador
Cada nivel de Administradores puede administrar inferiores
o igual rango. Este nivel es independiente de los permisos
que tenga el operador. Es decir, podrá existir un
Administrador General que sólo tiene consulta de cuentas o
un Operador que firma transferencias. Los niveles
entonces no determinan los permisos sino las
estructuras de administración.
Además, en el campo Grupo del Operador podrá agrupar, si
lo desea, a los operadores de acuerdo a la característica que
considere pertinente. Por ejemplo, podrá agrupar a todos
los operadores del área contable de su empresa bajo el
nombre CONTADURIA.
IMPORTANTE
Recuerde guardar
el número con el
que el sistema
identificó al
Operador de
Emergencia al
realizar el alta del
mismo.
Manual de Administración
Versión 1.2
-4–
Vigencia: Junio 2011
Luego de ingresar los datos, presione el botón:
Permite ingresar las atribuciones que el operador de
emergencia tendrá en la aplicación.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla donde selecciona el Módulo a
Administrar perdiendo los datos del operador de sistema
ingresados hasta el momento.
Visualiza y guarda los datos ingresados hasta el momento.
Si decidió continuar con la carga de datos del operador de
sistema, deberá definir el perfil que desea otorgarle.
El término Perfil hace referencia a las atribuciones que dicho
operador posee para operar. En este punto es muy
importante que tenga en cuenta que tipo de operaciones va
a llevar a cabo el mismo para la correcta asignación de los
permisos.
El sistema le mostrará la totalidad de los perfiles en un
gráfico organizado en tres grandes grupos:
Administración: en este grupo se encuentra el conjunto de
permisos para el mantenimiento de los datos que se
ingresan en el sistema. Podrá habilitar al operador para
modificar, dar de alta o de baja dichos datos.
Informes y Reportes: en este grupo podrá definir los
permisos para que el operador efectúe consultas de los
movimientos financieros, de los datos de sus cuentas, como
así también de las transferencias realizadas.
Transferencias: en este grupo se encuentra el conjunto de
permisos para visualizar las cuentas de débito al consultar
transferencias.
Se desplegará en pantalla un gráfico que le permitirá llevar
a cabo la asignación de perfiles.
Al momento de asignar el permiso, visualizará dos opciones.
Puede seleccionar una de ellas o ambas:
Permisos que delega: el operador sólo pueda asignar un
permiso a otro operador, sin poder llevar a cabo él mismo la
operación en cuestión.
Permisos del Operador: el operador puede realizar la
operación, pero no asignársela a otro operador.
Para cambiar el estado del permiso posicionese sobre el NO
de la función elegida, haga clic sobre el mismo y el sistema
lo transformará en un SI, autorizando dicha función. Tenga
en cuenta que deberá desplegar completamente el gráfico
para visualizar la totalidad de las opciones.
Manual de Administración
Versión 1.2
Recuerde la
importancia de la
correcta
asignación de
perfiles para
maximizar los
beneficios de la
aplicación. Lea
atentamente cada
ítem del gráfico
antes de
consignar los
perfiles.
-5–
Vigencia: Junio 2011
Para continuar, presione el botón:
Regresa a la pantalla inicial de Listado de Operadores,
perdiendo
todas
las
modificaciones
ingresadas
recientemente.
Regresa a la pantalla anterior.
Guarda los cambios ingresados hasta el momento y
continúa con la carga del operador de sistema.
Visualizará en pantalla, a modo de confirmación, los datos
ingresados hasta el momento.
Tendrá opción a modificar los siguientes grupos de datos:
Detalle del Operador para la empresa con la que
opera:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
•
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos. Para modificarlos posicionese sobre
el campo en el que desea llevar a cabo la acción, borre el
dato existente y reingrese el nuevo.
Luego, presione:
Confirma los datos recientemente ingresados.
ƒ Permisos del Operador:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Manual de Administración
Versión 1.2
-6–
Vigencia: Junio 2011
Se desplegará en pantalla el gráfico conteniendo los
permisos antes otorgado al operador de sistema.
Para cambiar el estado del permiso posicionese sobre el NO
de la función elegida, haga clic sobre el mismo y el sistema
lo transformará en un SI, autorizando dicha función. Si
desea anular un permiso ya asignado, posicionese sobre el
SI y al hacer clic se transformará en un NO, de esta manera
quita dicho permiso al operador que está siendo modificado.
Tenga en cuenta que deberá desplegar completamente el
gráfico para visualizar la totalidad de las opciones.
Luego, presione:
Confirma los datos recientemente ingresados.
•
Administra a:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos de los Operadores que Administra el
operador que está siendo modificado. Podrá asignar o
eliminar un operador tal como se muestra a continuación:
Haga clic sobre este
icono para eliminar el
Operador
Administrador.
Haga clic en el campo Operador
para visualizar las opciones del
sistema y seleccionar el Operador
Administrador que desea habilitar.
Luego presione:
Guarda los cambios ingresados y regresa a la pantalla
anterior, donde deberá volver a presionar el botón Guardar
para confirmar los cambios.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla inicial de Listado de Operadores
perdiendo
todas
las
modificaciones
ingresadas
recientemente.
Regresa a la pantalla anterior.
Manual de Administración
Versión 1.2
-7–
Vigencia: Junio 2011
Baja
Podrá eliminar del sistema aquellos operadores de
emergencia que considere necesario.
Si posee sólo un operador cargado en el sistema, se
desplegará en pantalla una planilla con los datos ingresados
del mismo.
Al pie de página presione el botón:
Elimina al operador del sistema.
Al presionar el botón Eliminar el sistema le mostrará el
siguiente mensaje donde debe confirmar la baja:
Presione este botón para
confirmar la operación.
Si posee más de 1 operador cargado, visualizará en pantalla
o bien una grilla, o bien un Filtro de Búsqueda.
Si visualiza una grilla, para eliminar al operador que desea
presione el botón que se muestra en el siguiente ejemplo:
Haga clic sobre este icono
para eliminar el operador
seleccionado.
A continuación, se desplegará en pantalla el siguiente
mensaje donde debe confirmar la baja:
Presione este botón para
confirmar la operación.
Manual de Administración
Versión 1.2
-8–
Vigencia: Junio 2011
Si visualiza un Filtro de Búsqueda, este le permitirá hallar al
operador que desea eliminar. Una vez llevada a cabo la
búsqueda, visualizará en pantalla el detalle del operador
seleccionado.
Al pie de página presione el botón:
Elimina al operador del sistema.
Al presionar el botón Eliminar el sistema le mostrará el
siguiente mensaje donde debe confirmar la baja:
Presione este botón para
confirmar la operación.
Modificación
Haga clic sobre el ítem Operadores. Si posee sólo un
operador cargado en el sistema, se desplegará en pantalla
una planilla con los datos ingresados del mismo. Si posee
más de 1 operador cargado, visualizará en pantalla o bien
una grilla, o bien un Filtro de Búsqueda.
Si visualiza una grilla, para acceder al operador que desea
modificar presione el botón
que se encuentra a la
derecha de los datos del Operador de Emergencia
seleccionada y se desplegará en pantalla la planilla
conteniendo los datos de la misma.
Si visualiza un Filtro de Búsqueda, este le permitirá hallar el
Operador de emergencia que desea modificar.
Una vez seleccionada la misma, visualizará en pantalla sus
datos.
En los tres casos, una vez desplegada la planilla de datos de
la Clave de Emergencia, para realizar modificaciones en los
Datos presione “Modificar” a la derecha de la barra de datos
según se muestra en el siguiente ejemplo:
Tendrá opción a modificar: Datos del Operador para la
empresa con la que opera,
Permisos del Operador y
Administrado por.
Manual de Administración
Versión 1.2
-9–
Vigencia: Junio 2011
También podrá llevar a cabo las siguientes acciones a partir
de los botones que se encuentran al pie de pantalla. De
acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:
Regresa a la pantalla anterior.
Permite asignar una nueva clave al operador que está
siendo modificado.
Permite cargar un nuevo operador.
Permite dar de baja al operador del sistema.
Para llevar a cabo las modificaciones, seleccione en primer
lugar el grupo de datos sobre el que desea aplicarlas.
Tendrá opción a modificar los siguientes grupos de datos:
•
Datos del Operador para la empresa con la que
opera:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos. Para modificarlos posicionese sobre
el campo en el que desea llevar a cabo la acción, borre el
dato existente y reingrese el nuevo. Luego presione Guardar
para confirmar el cambio. En pantalla visualizará la grilla
con las modificaciones recién efectuadas.
Presione:
Confirma las modificaciones efectuadas y regresa a la
pantalla que contiene el listado de operadores.
•
Permisos del Operador:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Manual de Administración
Versión 1.2
- 10 –
Vigencia: Junio 2011
A continuación, visualizará una pantalla que le permitirá
asignar los perfiles de manera manual. El sistema le
mostrará un gráfico conteniendo el detalle de los permisos
del operador para que proceda a su habilitación.
Para cambiar el estado del permiso posicionese sobre el NO
de la función elegida, haga clic sobre el mismo y el sistema
lo transformará en un SI, autorizando dicha función. Si
desea anular un permiso ya asignado, posicionese sobre el
SI y al hacer clic se transformará en un NO, de esta manera
quita dicho permiso al operador que está siendo modificado.
Tenga en cuenta que deberá desplegar completamente el
gráfico para visualizar la totalidad de las opciones.
Dichos permisos se desplegarán en el gráfico que se
muestra a modo de ejemplo a continuación:
Para continuar, presione el botón:
Confirma las modificaciones ingresadas hasta el momento y
regresa a la pantalla anterior.
En su defecto, presione:
Regresa a pantalla
perdiendo
todas
recientemente.
inicial
las
de Listado de
modificaciones
Operadores
ingresadas
Regresa a la pantalla anterior.
Manual de Administración
Versión 1.2
- 11 –
Vigencia: Junio 2011
•
Administra a:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos de los Operadores que Administra el
operador que está siendo modificado. Podrá asignar o
eliminar un operador tal como se muestra a continuación:
Haga clic sobre este
icono para eliminar el
Operador
Administrador.
Haga clic en el campo Operador
para visualizar las opciones del
sistema y seleccionar el Operador
Administrador que desea habilitar.
Luego presione:
Guarda los cambios ingresados y regresa a la pantalla
anterior, donde deberá volver a presionar el botón Guardar
para confirmar los cambios.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla inicial de Listado de Operadores
perdiendo
todas
las
modificaciones
ingresadas
recientemente.
Regresa a la pantalla anterior.
Por último, visualizará en pantalla
modificaciones recién efectuadas.
la
grilla
con
las
Presione:
Confirma las modificaciones efectuadas y regresa a la
pantalla que contiene el listado de operadores.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla donde selecciona el Módulo a
Administrar.
Regresa a la pantalla inicial de Listado de Operadores
perdiendo
todas
las
modificaciones
ingresadas
recientemente.
Manual de Administración
Versión 1.2
- 12 –
Vigencia: Junio 2011
Operadores
Alta
Para dar de alta un nuevo Operador en el sistema, luego
de especificar el Tipo Operador ingrese, en la misma
pantalla, el País de origen del Operador y el Documento
(CUIL en el caso de haber seleccionado Argentina en la
opción País) de la Persona.
Si desconoce el CUIL de la persona, haga clic sobre el
título No conozco el CUIL que visualiza en pantalla y
accederá a una página del ANSES que le permitirá averiguar
el mismo a partir del ingreso de los datos de la persona.
A continuación, presione el botón que confirme la acción
que desea llevar a cabo:
Regresa a la pantalla donde selecciona el Módulo a
Administrar.
Continúa con el proceso de carga del Operador.
Al ingresar el CUIL de la persona se pueden presentar dos
situaciones:
a) La persona no existe como operador en el sistema.
b) La persona ya existe como operador en el sistema.
Manual de Administración
Versión 1.2
- 13 –
Vigencia: Junio 2011
a) Por ser la primera vez que la persona se da de alta en el
sistema como operador, le serán requeridos una serie de
datos:
Requisitos del Usuario
•
•
•
Debe tener entre 6 y 12 caracteres.
No utilizar nombre, apellido y empresas relacionadas
con el operador.
No utilizar caracteres especiales.
Requisitos de la Clave
•
•
•
•
•
•
•
•
Debe ser alfanumérica y contener entre 8 y 12
caracteres.
Poseer como mínimo un número y una letra.
No utilizar caracteres especiales.
No poseer más de cuatro caracteres progresivos.
No utilizar nombre, apellido y empresas relacionadas
con el operador.
No utilizar caracteres iguales seguidos.
La clave debe ser distinta al usuario.
Expiración: cada 30 días. El sistema le solicitará en
forma automática el cambio de clave.
En la misma pantalla deberá especificar la Categoría del
operador.
Existen cuatro categorías de operador a fin de generar
estructuras jerárquicas de administración, a saber:
Administradores Generales
Administradores
Administradores de Grupo
Operadores
Ejemplo:
Administradores
Generales
Administradores
Administradores
de Grupo
Tesorería
Operador
Administradores
de Grupo
RRHH
Operador
Manual de Administración
Versión 1.2
Operador
Administradores
de Grupo
Contaduría
Operador
Operador
Operador
- 14 –
Vigencia: Junio 2011
Cada nivel de Administradores puede administrar inferiores
o igual rango. Este nivel es independiente de los permisos
que tenga el operador. Es decir, podrá existir un
Administrador General que sólo tiene consulta de cuentas o
un Operador que firma transferencias. Los niveles entonces
no determinan los permisos sino las estructuras de
administración.
Además, en el campo Grupo del Operador podrá agrupar,
si lo desea, a los operadores de acuerdo a la característica
que considere pertinente. Por ejemplo, podrá agrupar a
todos los operadores del área contable de su empresa bajo
el nombre CONTADURIA.
Recuerde
notificar a los
operadores
estos dos
datos, ya que
le serán
requeridos
para su
primer
ingreso.
Luego de ingresar los datos presione:
Permite ingresar las atribuciones que el Operador tendrá en
el sistema.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla donde selecciona el Módulo a
Administrar perdiendo los datos del operador ingresados
hasta el momento.
Regresa a la pantalla anterior.
Visualiza y guarda los datos ingresados hasta el momento
Manual de Administración
Versión 1.2
- 15 –
Vigencia: Junio 2011
b) Si la persona ya existía en el sistema, es decir que ya fue
dado de alta como operador de otra empresa, al ingresar el
CUIL se reflejarán en pantalla sus datos. En este caso sólo
deberá ingresar una Clave de Vinculación que asociará a
esta persona con su empresa. Esta clave le será solicitada
al operador únicamente la primera vez que ingrese a
operar con esta nueva empresa.
El operador seguirá identificándose con el mismo usuario y
clave que ya venía utilizando, y cada vez que acceda
seleccionará la empresa con la que desea operar a partir de
una grilla que se desplegará en pantalla.
En pantalla visualizará los datos de la persona que posee el
sistema. Deberá ingresar la clave de vinculación y los Datos
del Operador para la empresa con la que opera.
Requisitos de la Clave de Vinculación
•
•
•
•
•
•
Debe ser alfanumérica y contener entre 8 y 12
caracteres.
Poseer como mínimo un número y una letra.
No utilizar caracteres especiales.
No poseer más de cuatro caracteres progresivos.
No utilizar nombre, apellido y empresas relacionadas
con el operador.
No utilizar caracteres iguales seguidos.
Luego deberá especificar entre otros datos, la Categoría y el
Grupo del Operador (Ver explicación detallada en punto a).
Recuerde
notificar al
operador este
dato, ya que le
será requerido
para su primer
ingreso.
Manual de Administración
Versión 1.2
- 16 –
Vigencia: Junio 2011
Luego de ingresar los datos y de acuerdo a la acción que
desea llevar a cabo, presione el botón:
Permite ingresar las atribuciones que el Operador tendrá en
el sistema.
Regresa a la pantalla anterior.
Regresa a la pantalla donde selecciona el Módulo a
Administrar perdiendo los datos del operador ingresados
hasta el momento.
Si decidió continuar con la carga de datos del operador,
deberá definir el perfil que desea otorgarle.
El término Perfil hace referencia a las atribuciones que dicho
operador posee para operar. En este punto es muy
importante que tenga en cuenta que tipo de operaciones va
a llevar a cabo el mismo para la correcta asignación de los
permisos.
El sistema le mostrará la totalidad de los perfiles en un
gráfico organizado en tres grandes grupos:
Administración: en este grupo se encuentra el conjunto de
permisos para el mantenimiento de los datos que se
ingresan en el sistema. Podrá habilitar al operador para
modificar, dar de alta o de baja dichos datos.
Recuerde la
importancia de la
correcta
asignación de
perfiles para
maximizar los
beneficios de la
aplicación. Lea
atentamente cada
ítem del gráfico
antes de
consignar los
perfiles.
Transferencias: en este grupo se encuentra el conjunto de
permisos para cada tipo de transferencias, pudiendo
discriminar entre la confección, autorización, firma y
liberación para cada tipo.
Informes y Reportes: en este grupo podrá definir los
permisos para que el operador efectúe consultas de los
movimientos financieros, de los datos de sus cuentas, como
así también de las transferencias realizadas.
Tendrá dos alternativas a la hora de asignar los perfiles:
a) Ingreso Asistido: el sistema le mostrará una serie de
preguntas, las cuales al ser respondidas asignarán el perfil
al operador.
b) Ingreso Manual: el sistema le mostrará un gráfico
conteniendo el detalle de los permisos del operador para
que proceda a su habilitación.
a) Si desea asignar los perfiles de manera asistida, presione
la opción “Asistente para la modificación automática
de los permisos” y responda las preguntas que irán
presentándose en las distintas pantallas:
Manual de Administración
Versión 1.2
- 17 –
Vigencia: Junio 2011
Para continuar, presione el botón:
Continúa con la carga de datos del operador.
Si a la pregunta ¿Permite realizar y consultar
Transferencias? respondió afirmativamente, el sistema le
permitirá
especificar
para
dicho
operador
nuevas
atribuciones funcionales a partir de las preguntas que se
visualizan en la siguiente pantalla:
Luego, presione:
Continúa con la carga de datos del operador.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla inicial de Listado de Operadores
perdiendo
todas
las
modificaciones
ingresadas
recientemente .
Regresa a la pantalla anterior.
Manual de Administración
Versión 1.2
- 18 –
Vigencia: Junio 2011
b) Si desea asignar los perfiles de manera manual, presione
la opción “Modificación Manual” y se desplegará un
gráfico conteniendo el detalle de los mismos.
Al momento de asignar el permiso, visualizará dos opciones.
Puede seleccionar una de ellas o ambas:
Permisos que Delega: el operador sólo pueda asignar un
permiso a otro operador, sin poder llevar a cabo él mismo la
operación en cuestión.
Permisos del Operador: el operador puede realizar la
operación, pero no asignársela a otro operador.
Para cambiar el estado del permiso posiciónese sobre el NO
de la función elegida, haga clic sobre el mismo y el sistema
lo transformará en un SI, autorizando dicha función. Tenga
en cuenta que deberá desplegar completamente el gráfico
para visualizar la totalidad de las opciones.
Dichos permisos se desplegarán en el gráfico que se
muestra a modo de ejemplo a continuación:
Para continuar, presione el botón:
Regresa a la pantalla inicial de Listado de Operadores,
perdiendo
todas
las
modificaciones
ingresadas
recientemente.
Regresa a la pantalla anterior.
Lleva a la asignación de permisos de manera asistida.
Permite seleccionar el Perfil, adjudicando el conjunto de
permisos dado de alta en la opción ABM del menú
Administración.
Guarda los cambios ingresados hasta el momento y
continúa con la carga del operador.
Continúa con la carga del operador.
Manual de Administración
Versión 1.2
- 19 –
Vigencia: Junio 2011
A continuación procederá a la habilitación de cuentas para
dicho operador. Seleccione la cuenta con la que desea que
el operador que está siendo ingresado opere. Presione el
botón Agregar para confirmar la operación. Repita esta
acción tantas veces como cuentas desea habilitarle al
operador.
Seleccione la cuenta
posicionándose sobre los
datos de la misma y
presione “Agregar”.
Utilice los combos para filtrar
la información de las cuentas
que desea relacionarles a los
operadores.
Haga clic sobre alguno de
estos casilleros para habilitar
al operador en la función
correspondiente.
Luego, presione:
Guarda los datos ingresados hasta el momento y continúa
con la carga del operador.
En su defecto, presione:
Regresa a pantalla
perdiendo
todas
recientemente.
inicial
las
de Listado de
modificaciones
Operadores
ingresadas
Regresa a la pantalla anterior.
Visualizará en pantalla, a modo de confirmación, los datos
ingresados hasta el momento.
Tendrá opción a modificar los siguientes grupos de datos:
•
Datos de la persona:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Manual de Administración
Versión 1.2
- 20 –
Vigencia: Junio 2011
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos. Para modificarlos posicionese sobre
el campo en el que desea llevar a cabo la acción, borre el
dato existente y reingrese el nuevo.
Luego, presione:
Confirma los datos recientemente ingresados.
En pantalla visualizará la grilla con las modificaciones recién
efectuadas.
Presione:
Confirma las modificaciones efectuadas y regresa a la
pantalla que contiene el listado de operadores.
Datos del Operador para la empresa con la que
opera:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
•
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos. Para modificarlos posicionese sobre
el campo en el que desea llevar a cabo la acción, borre el
dato existente y reingrese el nuevo.
Luego, presione:
Confirma los datos recientemente ingresados.
En pantalla visualizará la grilla con las modificaciones recién
efectuadas.
Presione:
Confirma las modificaciones efectuadas y regresa a la
pantalla que contiene el listado de operadores.
•
Permisos del Operador:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
A continuación, visualizará una pantalla donde deberá
seleccionar el modo en que desea llevar a cabo la
modificación de los perfiles entre las siguientes dos
alternativas:
Manual de Administración
Versión 1.2
- 21 –
Vigencia: Junio 2011
a) Asistente para la Modificación de los Permisos: Le
permite asignar los perfiles de manera asistida. El sistema
le mostrará una serie de preguntas, las cuales al ser
respondidas asignarán el perfil al operador.
b) Modificación Manual: Le permite asignar los perfiles de
manera manual. El sistema le mostrará un gráfico
conteniendo el detalle de los permisos del operador para
que proceda a su habilitación.
Haga clic sobre la opción deseada como se muestra en el
ejemplo que sigue a continuación:
Haga clic sobre
alguna de estas
opciones.
a) Al
seleccionar
la
opción
Asistente
para
la
Modificación de los Permisos, el sistema le pedirá
que borre los permisos que posee el operador para su
nueva asignación a partir del siguiente mensaje:
Haga clic sobre este
botón para continuar con
la nueva asignación de
perfiles del operador.
Al hacer clic sobre el botón SI, deberá responder las
preguntas que aparecen en la siguiente pantalla:
Manual de Administración
Versión 1.2
Recuerde la
importancia de la
correcta
asignación de
permisos para
maximizar los
beneficios de la
aplicación. Lea
atentamente cada
ítem del gráfico
antes de
consignar los
perfiles.
- 22 –
Vigencia: Junio 2011
Para continuar, presione el botón:
Continúa con la carga de datos del operador.
Si a la pregunta ¿Permite realizar y consultar
Transferencias? respondió afirmativamente, el sistema le
permitirá
especificar
para
dicho
operador
nuevas
atribuciones funcionales a partir de las preguntas que se
visualizan en la siguiente pantalla:
Luego, presione:
Continúa con la carga de datos del operador.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla inicial de Listado de Operadores
perdiendo todas las modificaciones ingresadas
recientemente .
Regresa a la pantalla anterior.
B) Al seleccionar la opción Modificación Manual, se
desplegará un gráfico conteniendo el detalle de los permisos
que posee el operador
Al momento de asignar el permiso, visualizará dos opciones.
Puede seleccionar una de ellas o ambas:
Permisos que delega: el operador sólo pueda asignar un
permiso a otro operador, sin poder llevar a cabo él mismo la
operación en cuestión.
Permisos del Operador: el operador puede realizar la
operación, pero no asignársela a otro operador.
Manual de Administración
Versión 1.2
- 23 –
Vigencia: Junio 2011
Para cambiar el estado del permiso posicionese sobre el NO
de la función elegida, haga clic sobre el mismo y el sistema
lo transformará en un SI, autorizando dicha función. Si
desea anular un permiso ya asignado, posicionese sobre el
SI y al hacer clic se transformará en un NO, de esta manera
quita dicho permiso al operador que está siendo modificado.
Tenga en cuenta que deberá desplegar completamente el
gráfico para visualizar la totalidad de las opciones.
Dichos permisos se desplegarán en el gráfico que se
muestra a modo de ejemplo a continuación:
Luego, presione:
Confirma el ingreso de datos y regresa a la pantalla de
resumen de datos del operador.
En su defecto, presione:
Continúa con la modificación de datos del operador.
•
Habilitación de cuentas:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos de las cuentas habilitadas para dicho
operador. Seleccione la cuenta con la que desea que, a
partir de ahora, el operador que está siendo modificado
opere. Presione el botón Agregar para confirmar la
operación. Repita esta acción tantas veces como cuentas
desea habilitarle al operador.
Manual de Administración
Versión 1.2
- 24 –
Vigencia: Junio 2011
Si desea eliminar una cuenta que se encuentra habilitada
para el Operador que está siendo modificado, haga clic en el
icono que se encuentra a la derecha de los datos de la
misma.
Seleccione la cuenta
posicionándose sobre los
datos de la misma y
presione “Agregar”.
Utilice los combos para filtrar
la información de las cuentas
que desea relacionarles a los
operadores.
Haga clic sobre alguno de
estos casilleros para habilitar
al operador en la función
correspondiente.
Luego, de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo
presione:
Guarda los datos ingresados hasta el momento y continúa
con las modificaciones del operador.
Regresa a la pantalla anterior.
Regresa a pantalla
perdiendo
todas
recientemente.
inicial
las
de Listado de
modificaciones
Operadores
ingresadas
Baja
Podrá eliminar del sistema aquellos operadores que
considere necesario.
Si posee sólo un operador cargado en el sistema, se
desplegará en pantalla una planilla con los datos ingresados
del mismo.
Al pie de página presione el botón:
Elimina al operador del sistema.
Al presionar el botón Eliminar el sistema le mostrará el
siguiente mensaje donde debe confirmar la baja:
Presione este botón para
confirmar la operación.
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Versión 1.2
- 25 –
Vigencia: Junio 2011
Si posee más de 1 operador cargado, visualizará en pantalla
o bien una grilla, o bien un Filtro de Búsqueda.
Si visualiza una grilla, para eliminar al operador que desea
presione el botón que se muestra en el siguiente ejemplo:
Haga clic sobre este icono
para eliminar el operador
seleccionado.
A continuación, se desplegará en pantalla el siguiente
mensaje donde debe confirmar la baja:
Presione este botón para
confirmar la operación.
Si visualiza un Filtro de Búsqueda, este le permitirá hallar al
operador que desea eliminar. Una vez llevada a cabo la
búsqueda, visualizará en pantalla el detalle del operador
seleccionado.
Al pie de página presione el botón:
Elimina al operador del sistema.
Al presionar el botón Eliminar el sistema le mostrará el
siguiente mensaje donde debe confirmar la baja:
Presione este botón para
confirmar la operación.
Manual de Administración
Versión 1.2
- 26 –
Vigencia: Junio 2011
Modificación
Haga clic sobre el ítem Operadores. Si posee sólo un
operador cargado en el sistema, se desplegará en pantalla
una planilla con los datos ingresados del mismo. Si posee
más de 1 operador cargado, visualizará en pantalla o bien
una grilla, o bien un Filtro de Búsqueda.
Si visualiza una grilla, para acceder al operador que desea
modificar presione el botón
que se encuentra a la
derecha de los datos del operador seleccionado y se
desplegará en pantalla la planilla conteniendo los datos del
mismo.
Si visualiza un Filtro de Búsqueda, este le permitirá hallar al
operador que desea modificar.
Una vez seleccionado el operador, visualizará en pantalla los
datos del mismo.
En los tres casos, una vez desplegada la planilla de datos
del operador, para realizar modificaciones en los Datos
presione “Modificar” a la derecha de la barra de datos según
se muestra en el siguiente ejemplo:
Tendrá opción a modificar: Datos de la persona, Datos del
operador para la empresa con la que opera, Permisos del
Operador, Habilitaciones de cuentas y los operadores que
son administrados por el que está siendo modificado.
También podrá llevar a cabo las siguientes acciones a partir
de los botones que se encuentran al pie de pantalla. De
acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:
Regresa a la pantalla anterior.
Bloquea al operador impidiéndole acceder a operar en su
empresa.
Activa el operador que se encuentra en estado Inhabilitado
permitiéndole acceder a la aplicación.
Permite asignar una nueva clave de vinculación al operador
Permite asignar una nueva clave al operador que está
siendo modificado.
Activa al operador que se encuentra en estado “Bloqueo por
Cambio de Clave”.
Permite cargar un nuevo operador.
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Versión 1.2
- 27 –
Vigencia: Junio 2011
Permite dar de baja al operador del sistema.
Para llevar a cabo las modificaciones, seleccione en primer
lugar el grupo de datos sobre el que desea aplicarlas.
Tendrá opción a modificar los siguientes grupos de datos:
•
Datos de la persona:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos. Para modificarlos posiciónese sobre
el campo en el que desea llevar a cabo la acción, borre el
dato existente y reingrese el nuevo. Luego presione Guardar
para confirmar el cambio.
En pantalla visualizará la grilla con las modificaciones recién
efectuadas.
Presione:
Confirma las modificaciones efectuadas y regresa a la
pantalla que contiene el listado de operadores.
•
Datos del Operador para la empresa con la que
opera:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos. Para modificarlos posicionese sobre
el campo en el que desea llevar a cabo la acción, borre el
dato existente y reingrese el nuevo. Luego presione Guardar
para confirmar el cambio. En pantalla visualizará la grilla
con las modificaciones recién efectuadas.
Presione:
Confirma las modificaciones efectuadas y regresa a la
pantalla que contiene el listado de operadores.
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Versión 1.2
- 28 –
Vigencia: Junio 2011
•
Permisos del Operador:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
A continuación, visualizará una pantalla donde deberá
seleccionar el modo en que desea llevar a cabo la
modificación de los perfiles entre las siguientes dos
alternativas:
a) Asistente para la Modificación Automática de los
Permisos: Le permite asignar los perfiles de manera
asistida. El sistema le mostrará una serie de preguntas, las
cuales al ser respondidas asignarán el perfil al operador.
b) Modificación Manual: Le permite asignar los perfiles de
manera manual. El sistema le mostrará un gráfico
conteniendo el detalle de los permisos del operador para
que proceda a su habilitación.
Recuerde la
importancia de
la correcta
asignación de
perfiles para
maximizar los
beneficios de la
aplicación. Lea
atentamente
cada ítem del
gráfico antes de
consignar los
perfiles.
Haga clic sobre la opción deseada como se muestra en el
ejemplo que sigue a continuación:
Haga clic sobre
alguna de estas
opciones.
A) Al seleccionar la opción Asistente para la
Modificación Automática de los Permisos, el
sistema le pedirá que borre los permisos que posee
el operador para su nueva asignación a partir del
siguiente mensaje:
Haga clic sobre este
botón para continuar con
la nueva asignación de
perfiles del operador.
Al hacer clic sobre el botón SI, deberá responder las
preguntas que aparecen en la siguiente pantalla:
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Versión 1.2
- 29 –
Vigencia: Junio 2011
Al hacer clic sobre el botón SI, deberá responder las
preguntas que aparecen en la siguiente pantalla:
Para continuar, presione el botón:
Continúa con la carga de datos del operador.
Si a la pregunta ¿Permite realizar y consultar
Transferencias? respondió afirmativamente, el sistema le
permitirá
especificar
para
dicho
operador
nuevas
atribuciones funcionales a partir de las preguntas que se
visualizan en la siguiente pantalla:
Luego, presione:
Continúa con la carga de datos del operador.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla inicial de Listado de Operadores
perdiendo todas las modificaciones ingresadas
recientemente.
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Versión 1.2
- 30 –
Vigencia: Junio 2011
Regresa a la pantalla anterior.
Permite visualizar todos los datos del operador y su
modificación.
B) Al seleccionar la opción Modificación Manual, se
desplegará un gráfico conteniendo el detalle de los permisos
que posee el operador.
Al momento de asignar el permiso, visualizará dos opciones.
Puede seleccionar una de ellas o ambas:
Permisos que delega: el operador sólo pueda asignar un
permiso a otro operador, sin poder llevar a cabo él mismo la
operación en cuestión.
Permisos del Operador: el operador puede realizar la
operación, pero no asignársela a otro operador.
Para cambiar el estado del permiso posiciónese sobre el NO
de la función elegida, haga clic sobre el mismo y el sistema
lo transformará en un SI, autorizando dicha función. Si
desea anular un permiso ya asignado, posicionese sobre el
SI y al hacer clic se transformará en un NO, de esta manera
quita dicho permiso al operador que está siendo modificado.
Tenga en cuenta que deberá desplegar completamente el
gráfico para visualizar la totalidad de las opciones.
Dichos permisos se desplegarán en el gráfico que se
muestra a modo de ejemplo a continuación:
Luego, presione:
Continúa con la modificación de datos del operador
regresando a la pantalla de detalle de datos del operador.
Manual de Administración
Versión 1.2
- 31 –
Vigencia: Junio 2011
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla inicial de Listado de Operadores,
perdiendo
todas
las
modificaciones
ingresadas
recientemente.
Regresa a la pantalla anterior.
Permite volver a la asignación de perfiles de manera
asistida.
Permite seleccionar el Perfil, adjudicando el conjunto de
permisos dado de alta en la opción ABM del menú
Administración.
Guarda los cambios ingresados hasta el momento y
continúa con la carga del operador.
•
Habilitación de cuentas:
Si desea realizar modificaciones en los Datos presione
“Modificar” a la derecha de la barra de datos según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Al presionar Modificar, se desplegará en pantalla una grilla
conteniendo los datos de las cuentas habilitadas para dicho
operador. Seleccione la cuenta con la que desea que, a
partir de ahora, el operador que está siendo modificado
opere. Presione el botón Agregar para confirmar la
operación. Repita esta acción tantas veces como cuentas
desea habilitarle al operador.
Si desea eliminar una cuenta que se encuentra habilitada
para el Operador que está siendo modificado, haga clic en el
icono que se encuentra a la derecha de los datos de la
misma.
Seleccione la cuenta
posicionándose sobre los
datos de la misma y
presione “Agregar”.
Utilice los combos para filtrar
la información de las cuentas
que desea relacionarles a los
operadores.
Haga clic sobre alguno de
estos casilleros para habilitar
al operador en la función
correspondiente.
Manual de Administración
Versión 1.2
- 32 –
Vigencia: Junio 2011
Luego presione:
Guarda los cambios ingresados y regresa a la pantalla
anterior, donde deberá volver a presionar el botón Guardar
para confirmar los cambios.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla inicial de Listado de Operadores
perdiendo
todas
las
modificaciones
ingresadas
recientemente.
Regresa a la pantalla anterior.
Manual de Administración
Versión 1.2
- 33 –
Vigencia: Junio 2011