Mercado internacional del cacao
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Mercado internacional del cacao Revisión cuantitativa y análisis de tendencias recientes Abril, 2007 Cacao Producción y consumo mundial Producción mundial • • Ocho países concentran el 90% de la producción mundial. 2005: 3758 miles de toneladas métricas. Malasia Ecuador 1% 3% Otros 10% Camerún 5% Costa de Marfil 38% Brasil 4% Nigeria 5% Indonesia 13% Fuente: UNCTAD según ICCO. Ghana 21% Área de producción mundial • • Siete países concentran el 90% de la producción mundial. 2005: 6907 miles de hectáreas. Otros 10% Ecuador 5% Costa de Marfil 25% Camerún 6% Indonesia 7% Ghana 22% Brasil 10% Nigeria 15% Fuente: FAO Producción mundial Tasas de crecimiento reciente: Producción – 2004/2005: -4% – 1995/2005: +3% Área de producción – 2004/2005: -7% – 1995/2005: +1% 8000 Miles de hectáreas y de toneladas • 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 Producción Fuente: FAO 2000 2001 2002 Hectáreas 2003 2004 2005 Producción mundial de cacao y moliendas (Déficit y superávits) Fuente: Comité de Mercados Cambios en la producción de cacao (promedio 95/97, 05/06) Fuente: Comité de Mercados Horizonte de abastecimiento mundial Mes/País Brasil Camerún Costa de Marfil Ecuador Ghana Indonesia Malasia Nigeria Fuente: FAO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 De los países en desarrollo a los países desarrollados Costa de Marfil Ghana Indonesia • 54% UE • 73% UE • USA 25% • 33% USA • 6% Japón • Malasia 49% Ecuador Nigeria • 89% UE Rep. Dominicana • 44% UE • 63% USA • 36% USA • 22% UE Camerún • 92% UE Consumo mundial, 2004/2005 México Canadá 2% 3% España 4% Brasil 4% Polonia 3% Bélgica 2% Estados Unidos 32% Italia 5% Japón 6% Rusia 8% Reino Unido 9% Fuente: UNCTAD según datos de ICCO. Cálculos según el dato de consumo doméstico aparente de cacao (moliendas+ importaciones netas de productos de cacao y chocolate equivalentes en grano). Alemania 12% Francia 10% Consumo mundial • Tasas de crecimiento reciente: – 2004/2005: – 1995/2005: +4,0% vs -4% producción +3,3% vs +3% producción 2500 Miles de toneladas 2000 1577 1596 1599 1995 1996 1997 1653 1666 1998 1999 1732 1820 1908 1993 2085 2170 1500 1000 500 0 Fuente: FAO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Consumo para países seleccionados Cambios en el consumo aparente de cacao 95/96 y 03/04 Fuente: Comité de Mercados Consumo per cápita para países seleccionados Fuente: Comité de Mercados Mercado concentrado Procesadores Producción de chocolate industrial y especializado Barry Callebaut 7% Otros 23% Cargill 6% Producción de chocolate alimentario Barry Callebaut 51% Blommer 9% ADM 11% Fuente: UNCTAD según datos de Barry Callebaut Ferrero 4% Lindt 4% Nestlé 27% Hershey 13% Mars 17% Kraft 13% Cadbury 15% Cacao El mercado internacional Importaciones mundiales 25000 19,475 Millones de US$ 20000 20,733 22,034 14,794 15000 Distribución del valor de las importaciones según principales mercados, 2005 12,252 10000 Canadá 3% Italia 3% 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 Tasa de crecimiento: 6% (20042005); promedio 2001-2005 16% Malasia 2% Bélgica 5% Otros 32% Reino Unido 7% Holanda 8% Francia 9% Fuente: Trademap / CCI Rusia España 3% 3% USA 13% Alemania 9% Importaciones mundiales según grupos de productos, 2005 Manteca, grasa y aceite (1804) 13% Cacao en polvo sin azúcar (1805) 5% Pasta (1803) 5% Cáscara y residuos (1802) 0% Cacao en grano (1801) 22% Chocolate (1806) 55% Importaciones mundiales Cacao en grano (1801) 6000 5,042 Millones de US$ 5000 4,485 4000 3000 4,738 Distribución del valor de las importaciones según principales mercados, 2005 3,482 2,593 Bélgica 6% 2000 Francia Reino Unido 5% 3% Malasia 8% 1000 Otros 33% 0 2001 2002 2003 2004 2005 Alemania 9% Tasa de crecimiento: 6% (20042005); promedio 2001-2005 18% Holanda 17% Fuente: Trademap / CCI USA 19% Importaciones mundiales Cacao en pasta (1803) 1400 1,271 1,194 Millones de US$ 1200 1,121 949 1000 Distribución del valor de las importaciones según principales mercados, 2005 800 Canadá 5% 594 600 España 4% Polonia 5% 400 Otros 33% 200 Bélgica 6% 0 2001 2002 2003 2004 2005 Estados Unidos 8% Tasa de crecimiento: -6% (20042005); promedio 2001-2005 20% Alemania 9% Francia 17% Holanda 9% Fuente: Trademap / CCI Importaciones mundiales Manteca, grasa y aceite de cacao (1804) 3000 2,769 Millones de US$ 2500 1,965 2000 1500 Distribución del valor de las importaciones según principales mercados, 2005 2,176 1,452 Canadá 4% 1,160 1000 Holanda 7% Suiza Rusia 3% 3% Otros 27% 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 Tasa de crecimiento: 27% (20042005); promedio 2001-2005 25% Reino Unido 9% USA 14% Francia 9% Bélgica 9% Fuente: Trademap / CCI Alemania 12% Importaciones mundiales Cacao en polvo sin azúcar (1805) 1600 1,368 1400 1,339 Millones de US$ 1200 1,052 1000 Distribución del valor de las importaciones según principales mercados, 2005 873 Rusia 3% 800 600 552 México Japón 3% 3% Italia 4% 400 Holanda 6% 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 Tasa de crecimiento: -21% (2004-2005); promedio 20012005 23% Francia 6% Otros 46% Alemania 8% USA Fuente: Trademap / CCI Importaciones mundiales Chocolate (1806) 14000 11,481 Millones de US$ 12000 Distribución del valor de las importaciones según principales mercados, 2005 9,495 10000 8000 12,280 7,334 8,009 Bélgica Canadá 3% 3% 6000 Italia 3% Holanda 4% 4000 Alemania 8% 2000 0 2001 2002 2003 2004 2005 Otros 49% Reino Unido 8% Tasa de crecimiento: 7% (20042005); promedio 2001-2005 14% Francia 9% USA Fuente: Trademap / CCI Principales países exportadores, 2005 Cacao en grano (1801) Camerún 4% Bélgica 5% Cacao en pasta (1803) Ecuador 2% Papua Nueva Guinea 2% Indonesia 5% Camerún Malasia 3% Alemania 4% 4% Otros 13% USA 4% Francia 5% Nigeria 9% Indonesia 10% Manteca, grasa y aceite de cacao (1804) Otros 24% Otros 27% Francia 9% Ghana 5% Costa de Marfil 34% USA 3% Brasil 5% Costa de Marfil 6% Holanda 25% Malasia 11% Holanda 34% Costa de Marfil 23% Ghana 21% Cacao en polvo sin azúcar (1805) España 4% Brasil 4% Singapur 3% Chocolate (1806) Indonesia 3% Italia 4% Otros 16% Costa de Marfil 4% Alemania 5% Reino Unido USA 4% 4% Canadá 5% Otros 38% Francia 7% Malasia 8% Holanda 42% Francia 8% Holanda 7% Bélgica 13% Alemania 15% Cacao Algunas tendencias destacables Algunas tendencias Fitness Relajación, energía Salud Ética Orgánicos, comercio justo Medicina natural Medicinal Vegetariano Cosmético Energía Dietético Natural Placer Nuevos sabores, combinaciones, ing. exclusivos Diversión Var. Sentidos Exótico Sofisticación Ecología Ciudadanía Conveniencia Nomadismo Ahorro tiempo Fácil Manejo Algunas tendencias • Feria SIAL París, 2006 – Chocolates: La gran mayoría de los productos responden al eje del placer – Las tendencias más importantes son la sofisticación y la variedad de los sentidos y destaca el dinamismo de la tendencia de la ética. – Confitería: La tendencia principal es la diversión y destaca el dinamismo de lo dietético con productos bajos en azúcar y la tendencia a lo medicinal Algunas tendencias • Frutas cubiertas con chocolate belga, de la empresa InSeason Foods Ltd., Tailandia. • Semillas de especies cubiertas de chocolate Bovetti Chocolats Aperitif:, se usan como aperitivos y también para cocinar, (semillas de hinojo con chocolate blanco, semillas de anis, semillas de mostaza, y hojas de romero). Es un producto Francés de la compañía Bovetti. • Chocolate en “pastillas” Minigrammes de chocolat: para cocinar, remplazando la tableta tradicional (4 pastillas son un gramo), se considera innovación por la facilidad para utilizarlo y se disuelve más rápido, además de su empaque. Es un producto Francés de la compañía Cluizel. Cacao El mercado orgánico y de comercio justo Mercado del cacao orgánico • Mercado orgánico global: – Mercados más importantes: USA (US$ 18 billones), Alemania (US$ 5.4 billones), Reino Unido (US$ 4.1 billones). – Elementos dinamizadores: preocupación por la seguridad en la alimentación (BSE), ambiente, impulso por parte de supermercados y gobiernos (rentabilidad). • Legislaciones: – Estándares nacionales (en la mayoría de países desarrollados y algunos en desarrollo). – Codex Alimentarius (1999 revisado en el 2001). – Importante considerar las diferencias en los esquemas de etiquetado y certificación que pueden prevalecer aún. – USA: USDA´s National Organic Program of the Foods Production Act (OFPA). – Unión Europea: Regulación EEC No,2092/91. Recientemente revisada y que será de acatamiento obligatorio en el 2009. – Japón: JAS Organic (Japanese Organic.Standard) del MAFF. Mercado del cacao orgánico • Diferencial de precios – Mínimo: US$200 por tonelada. • El mercado: – Muchos pequeños productores, generalmente organizados en asociaciones y/o cooperativas. – Se requiere una mejor práctica de recopilación de estadísticas (permisos e intenciones vs realidades). – La mayor parte de los oferentes se concentran en América (14/24 productores): 70% vs el 13% del cacao tradicional mayormente concentrada den África. – Poco se procesa en origen por parte de cooperativas (mayor parte en Europa). – República Dominicana es el principal oferente. – Países en proceso: Camerún, Costa de Marfil, Guyana, Haití, Honduras, Indonesia, Filipinas. – Orgánico representa entre el 0.3% y el 0.5% del mercado mundial del cacao. El futuro del mercado: – Depende más del crecimiento en la oferta que del impulso a la demanda. Exportadores de cacao orgánico Región/ País Fecha África Producción en toneladas Exportaciones en toneladas 3.000 1.770 Organizaciones Ghana 2005 n.a. n.a. Madagascar 2003 1500 1500 Arco Ocean Indien / Millot – Remandraibe – Sagi n.a. n.a. Cecab 1500 270 Biolands / Kyela Coop Union Togo n.a. n.a. Asia y Oceanía 762 762 San Tomas Tanzania & Uganda 2005 Fiji 2002 50 50 India 2005 12 12 Sri Lanka 2005 200 200 Vanuatu 2005 500 500 Fuente: IFOAM, SIPPO, FLO International. Malecoula Exportadores de cacao orgánico Región/ País Fecha América Producción en toneladas Exportaciones en toneladas 11.738 8.638 Organizaciones Belice 2004-2005 33 33 TCGA Bolivia 2003-2004 400 400 El Ceibo Brasil 2005-2006 1.100 50 n.a. n.a. 300 300 n.a. n.a. 5.000 5.000 n.a. n.a. Colombia Costa Rica 2004-2005 Cuba República Dominicana 2004-2005 Ecuador APPTA 5 exportadores, Incl. Conacado y Yacao El Salvador 2005 30 30 México 2005 2.500 600 Asesoría Técnica en Cultivos Orgánicos Nicaragua 2004 98 98 La campesina – Cacaonica Panamá 2005 350 350 Cocabo, Servicio Múltiple de Cacao Bocatoreña Perú 2005 1.850 1.700 COCLA, Cooperativa Agraria Cacaotera Acoprago Ltda. Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho, Cooperativa Agraria Cafetalera C¿Valle Río Apurimac, Coomeperativa Agraria Industrial Naranjillo. Venezuela 2005 77 77 Aragua State Cocoa Farmers Association 15.500 11.170 Total Mundial identificado Fuente: IFOAM, SIPPO, FLO International. Mercado del cacao orgánico • Un vistazo al mercado europeo: – – – – – Consumo 14.000 toneladas al año de cacao orgánico. Mercado orgánico y de comercio justo impulsado por la industria y las cadenas de supermercados (16%-20% estimaciones recientes de incremento en ventas totales de productos orgánicos). Suiza: 1500 toneladas de cacao orgánicas. 80% de las ventas se realizan a través de supermercados; 10% a través de detallistas independientes y 10% por medio de ventas directas. Canales de comercialización suelen estar muy interrelacionados: Importador: compra o produce ; vende a industria chocolatera Industria chocolatera: compra o importa el cacao directamente; envía materia prima a tostador. Tostadora: procesa el cacao según las especificaciones. Industria: fabrica chocolates orgánicos bajo marca propia (supermercados, tiendas especializadas, importadoras, distribuidoras) o bajo marca privada. Mercado del cacao de comercio justo • Mercado global del comercio justo: – Una tendencia iniciada en los años 60´s. Primera venta 1988 (café). – Actualmente incluye: cacao y chocolate, banano, té, miel y productos derivados, textiles y artesanías. – Cacao comercio justo: 0,1% del mercado. – Crecimiento del consumo y ventas lleva a señalar que se evolucionará de un nicho a una “corriente principal". – Elementos dinamizadores: armonización de definiciones; profesionalismo; énfasis en los aspectos de calidad; mercadeo directo a través de supermercados y establecimientos (favorecen economías de escala), etc. – Existen cerca de 50 organizaciones Fair Trade en el mundo. Precios FLO vs precios de mercado (términos FOB) Set. 98- Feb. 2005 Fuente: CONSULTATIVE BOARD ON THE WORLD COCOA ECONOMY Proporción de cacao exportada como Comercio Justo, 2003 100% 80% 51 55 60% 98 100 99 100 99 1 0 1 40% 20% 49 45 3 0% Ghana 2 Ecuador 0 Rep. Dominicana Fuente: FLO 97 Fair Trade Regular Costa Rica Alemania 21 13 9 Finlandia 0 Dinamarca 52 Irlanda 61 USA Noruega 250 Francia 54 Bélgica Canadá 94 Suecia 343 Italia Luxemburgo Austria Reino Unido Fuente: FLO Suiza Holanda Toneladas Cacao importado como Comercio Justo, 2003 1000 903 750 500 346 275 227 147 92 6 Consultas [email protected]
