Turquía: potencial del mercado para frutas tropicales y alimentos

Turquía: potencial del mercado
para frutas tropicales y alimentos costarricenses
[email protected]
Karina López
Coordinadora de Investigación de Mercados
Dirección de Inteligencia Comercial
Abril, 2016
Resumen ejecutivo
Turquía es puente de tránsito comercial entre Europa y Asia, el 1er productor agrícola de Euro-Asia y el 4to a nivel mundial. Donde ,
según el alcance de este estudio, la demanda internacional de alimentos (oportunidades) está concentrada en insumos para la
industria alimentaria y en frutas que no se pueden producir localmente (tropicales). Tiene altas barreras arancelarias y limitado acceso
a la cadena de distribución, por lo que la incursión en este mercado, dependerá de la experiencia del empresario y la creación de una
política comercial que mejore las condiciones de acceso.
Frutas:
De Costa Rica compraron en 2015 20 M banano, esto es 14% y Ecuador es el principal proveedor y nuestro principal competidor; 6 M
de piña, esto es 76%, siendo CR el proveedor líder. Las frutas tropicales son poco populares por lo que requieren de educación para su
consumo (impulso); sin embargo sus precios de compra internacional (importaciones) son altos. Las frutas con mayor oportunidad
pero aun de consumo incipiente son piña, mango y papaya.
Alimentos:
Existen ciertas oportunidades para salsas (no de tomate) aderezos y condimentos y como innovación, para aquellos que contengan
frutas tropicales. También existen oportunidades para mermeladas con frutas tropicales, así como para jugos y concentrados
diferentes a uva, manzana, tomate. Por ejemplo, jugo de piña el cual se compra en Indonesia (38%) y España (23%, probablemente
con piña de CR). Por último se evidencian algunas oportunidades en café (sobre todo tostad) y en subproductos de cacao.
Ambos tipos de oportunidad se pueden desarrollar en el canal moderno pero solo entre aquellos que venden productos importados,
los cuales tienen un 17% de participación de las ventas de alimentos al por menor (Migros, Carrefour, Tesco). En el canal tradicional las
importaciones son prácticamente inexistentes.
Los compradores buscan socios comerciales, no solo proveedores; son de buena paga; quieren todo rápido y puntual (aduanas están
segmentadas por tipo de producto). Tiempo promedio de transporte marítimo entre CR y Turquía es de 35 días, similar a Brasil
(competidor relevante) pero se enfrentan mayores costos en CR, al tener más escalas.
Barreras de acceso: los aranceles por altos representan una barrera (No existe TLC CR-Turquía) y reflejan un alto proteccionismo en
el sector agrícola: cacao en grano (13%) café en grano (13%), papaya (86%), mango (45%). Además existen requisitos no arancelarios,
por ejemplo las certificaciones (buenas prácticas agrícolas y certificación halal).
Es un país islámico de los más liberales (no hay consumo de cerdo pero el mercado de bebidas alcohólicas está muy desarrollado),
donde la certificación halal es verificada a lo sumo por un 15% de los consumidores, su nacionalismo impulsa la preferencia de
productos turcos.
Hallazgos de la investigación
Generalidades de Turquía
1.
La localización geográfica de la Península de Anatolia hace de Turquía un
punto de acceso a Asia Central y Medio Oriente (al este), así como a la Unión
Europea (al oeste).
2. En la última década el crecimiento anual de la economía turca fue de 3,8% en
promedio, se pronóstica un incremento de 3,5% entre 2016 y 2020.
3. Turquía es una economía de mercado, dominada por actividades del sector de
servicios (72%) y por la industria manufacturera (20%).
4. La amplitud del territorio y la variedad de suelos y climas permiten una
producción agrícola diversificada que garantiza la autosuficiencia y permite el
abastecimiento a países de Europa y Asia Central.
5. El principal producto agrícola es cereales (trigo y cebada), seguido de al
menos 80 tipos de vegetales (hortalizas) y frutas, lo cual posiciona al país
como el primer productor de frutas y vegetales de Europa y el cuarto del
mundo.
Hallazgos de la investigación
6. La producción industrial se centra en bienes de consumo y bienes intermedios
con uso de tecnología medio y bajo. La mayoría de las actividades industriales
están a cargo de conglomerados familiares.
7. El sector de servicios es el más importante en la economía turca, los más
importantes son: turismo, transporte, comercio y servicios empresariales
(atracción de IED).
Comercio internacional
1.
A nivel mundial, Turquía es el 20avo importador y 31avo exportador.
2. Exportacionesestán concentradas en productos de la industria textil, eléctrica y electrónica,
metalmecánica y equipo de transporte, que en conjunto acumulan 61%.
3. Las importaciones de Turquía están concentradas en productos industriales
(95%), 37% de los productos provienen de la Unión Europea y 30% provienen
de Asia.
Hallazgos de la investigación
Comportamiento del consumidor
1.
En 2015 el gasto en consumo de Turquía fue de 520.137 millones de USD,
alimentación vivienda y transporte acumulan un 57%.
2. El gasto en alimentos representa un 20% del gasto total. Frutas y vegetales
representan un 6% del gasto total.
3. En 2015 el gasto en alimentos y bebidas alcanzó 112.020 millones de USD.
Congruente con la dieta y gastronomía turca, los panes y cereales son el
grupo de alimentos más consumido, seguido de carnes, vegetales y lácteos.
4. Turquía es un país islámico de los más liberales y esto impacta en la demanda
por alimentos.
5. Nacionalismo turco impulsa la preferencia por alimentos y marcas nacionales.
6. En 2013 el mercado de alimentos halal en Turquía era de
mil millones de
USD. Entre un
y
de los consumidores se preocupa por comprobar que
los alimentos que consumen incluyen el logo Halal.
Hallazgos de la investigación
Demanda por alimentos
1. Debido a su fuerte y diversificado sector agropecuario, Turquía es un
importante productor de alimentos, lo cual le permite satisfacer su
demanda interna y ser un importante proveedor en Europa.
2. A nivel mundial Turquía es el exportador de alimentos número
, y
ocupa la
posición como proveedor de alimentos en la Unión
Europea.
3. Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas crecieron
un
como promedio anual. Las categorías más dinámicas fueron:
azúcares y confitería, granos y cereales, cerveza y licores, y semillas
oleaginosas.
4. El origen de las importaciones de alimentos está concentrado en
países de Europa, dentro y fuera de la UE. América Latina es aún un
origen con poca participación pero tuvo un crecimiento anual de
y en 2015 la participación de la región fue
Hallazgos de la investigación
Demanda por frutas tropicales
1. Debido a la capacidad productiva de Turquía, el consumo de frutas
frescas es en su mayoría satisfecho con locales como uvas, manzanas,
peras, kiwis, cítricos y sandía entre otros.
2. La demanda internacional está enfocada en frutas tropicales, que por
condiciones de clima y suelo no pueden producir o cuya producción es
insuficiente para satisfacer demanda local, entre ellas el banano, la piña,
melón, sandía, mango y papaya.
3. Las frutas tropicales son poco populares y requieren de acciones que
impulsen su consumo.
4. Debido a los aranceles las frutas importadas son costosas y no están al
alcance la población en general.
Hallazgos de la investigación
Banano
1. La producción de banano en Turquía alcanzó 252 mil TM en 2014, equivalente
casi a lo importado en ese año, donde el valor unitario pagado por las
importaciones turcas es hasta un 11% superior al valor unitario pagado por
Estados Unidos.
2. El precio del banano importado es casi 4 veces superior al del banano local. El
primero se vende exclusivamente en supermercados y el local en las tiendas
bakkals.
Sandía
1. Al ser el segundo productor mundial de sandía, el volumen importado es bajo y
se realizan compras ocasionales a Irán a muy bajo precio y solo en caso de
faltantes.
Piña
1. Por hábitos del mercado, se importa una piña “pequeña” (calibre 8, 9 y 10), por la
que se paga un valor unitario superior en comparación con el promedio pagado
por la UE y Estados Unidos. El consumo de piña es aun incipiente y se abastece
por medio de importaciones pero se ha popularizado en los últimos 10 años.
Hallazgos de la investigación
Melón
1.
Hay producción local (1,7 millones de T en 2014), las importaciones son muy
bajas. Según registros de PROCOMER no hay exportaciones de melón hacia
Turquía, sin embargo la fruta costarricense ha llegado a dicho país
procedente de la Unión Europea.
2. En el mercado se comercializan dos variedades de melón, donde el
importado se considera un producto gourmet o delicatessen, por el que se
paga un precio superior en comparación con el local.
Mango
1. El mercado de mango en Turquía está en desarrollo (aún es pequeño)
abastecido por las importaciones, principalmente desde Brasil. Es un
mercado estable cuyo valor unitario de importación es superior al de la UE y
Estados Unidos.
Papaya
1. El mercado de papaya en Turquía hay que desarrollarlo procurando
mantener el incremental de precios que hoy pagan por tonelada, (superior
en comparación con la UE y Estados Unidos).
Hallazgos de la investigación
Demanda por alimentos procesados
1. La industria alimentaria de Turquía es de las más desarrolladas, con
niveles de calidad muy cercanos a los de los similares en Europa.
2. Disponibilidad local de insumos y materias primas (cereales, aceites,
frutas y vegetales), permite el buen desempeño de las empresas
fabricantes de alimentos.
3. Las oportunidades están concentradas en aquellos productos para
los cuales no haya oferta local, por ejemplo, café, cacao, frutas
tropicales.
4. Para productos como café, cacao y frutas tropicales como insumo
para la industria, las importaciones están concentradas en países de
Suramérica, África, Asia.
Hallazgos de la investigación
Café
1. Este mercado es una cuarta parte del mercado de té. 74% de las
ventas corresponden a café instantáneo.
2. Las ventas de café molido han aumentado tras la aparición de las
máquinas para hacer café en casa (coffee makers) y son los
consumidores jóvenes de zonas urbanas quienes impulsan las ventas.
3. El mercado de café oro está acaparado por las importaciones desde
Brasil, mientras que en el caso de café tostado el mercado tiene una
tendencia creciente y paga un precio mejor.
4. El precio del café tostado en superior al que se pagan en la Unión
Europea (en promedio) y es un mercado que permite posicionar el
país de origen.
Hallazgos de la investigación
Cacao y chocolate
1.
Turquía tiene una industria desarrollada de confitería y chocolate, por lo que la
importación de cacao en grano es relevante.
2. Es importador de subproductos de cacao, desde países como Alemania y
Holanda Turquía no ofrece precios atractivos para el mercado de cacao en
grano, ni para sus subproductos (esto podría explicarse porque se abastecen de
países africanos que ofrecen menores precios). Para cacao en polvo ofrece
mejores precios Estados Unidos y para pasta de cacao, chocolates y
preparaciones, la UE.
Salsas
•
El mercado de salsas importadas es de 29 M de USD, concentrado en otras
salsas y preparaciones para salsas (picantes, aderezos y condimentadas).
•
Las importaciones corresponden a salsas picantes, aderezos y demás productos
atractivos para el consumidor. Hay interés en salsas que incluyan ingredientes
tropicales y las salsas asiáticas tienen aun una demanda incipiente.
Hallazgos de la investigación
Jugos y concentrados
1. En los últimos 5 años el mercado de jugos ha crecido a un ritmo anual
de 12% en valor y 4% en volumen. Los néctares representan un 60% de
las ventas, las bebidas a partir de jugo un 30% y los jugos 100% fruta
un 10%.
2. En 2015 las importaciones fueron de 23 M de USD, con una tendencia
decreciente en valor y un volumen significativamente mayor. El
mercado es principalmente de jugo de manzana, y de naranja. La
participación del jugo de piña es 3%.
3. Jugo de piña: en 2015 las importaciones de alcanzaron 1,8 M de USD.
Es de reciente introducción en Turquía dado el dominio de jugos más
tradicionales como manzana y naranja.
Hallazgos de la investigación
Frutas conservadas
1.
Las ventas de frutas conservadas totalizaron 285 M de USD en 2015. Este
tipo de productos representa un 0,3% del mercado total de frutas y
vegetales en conserva, donde los productos líderes son los tomates,
pepinillos y aceitunas.
2. En 2015 las importaciones de alcanzaron 51 M de USD. La participación de
piña es del 1%. Las importaciones de piña en conserva están concentradas
en países asiáticos.
Mermeladas, compotas y jaleas
1.
El mercado de jaleas y mermeladas de Turquía en 2015 fue de 63 M de
USD, con ventas por 18 mil toneladas. Las mermeladas locales tienen una
amplia variedad y alta calidad.
2. Los sabores más populares son berries (fresa, frambuesa, cereza), higo,
naranja y rosa. La oferta de sabores tropicales es limitada.
3. En 2015 las importaciones alcanzaron 12,8M de USD y provienen de la UE.
Hallazgos de la investigación
Canales de distribución
1.
Turquía es el
mercado para las ventas minoristas en Europa (equivale a la
suma de Grecia, Rep. Checa y Portugal)
2. La fragmentación es la principal característica del sector de ventas minoristas de
alimentos y esto fomenta la competencia
3. Ventas de alimentos son un
de las ventas detallistas.
4. Se espera que este segmento crezca a una tasa de
entre 2015 y 2018.
5. 4% de las ventas minoristas de alimentos corresponden a productos importados
6. Dentro del canal moderno, las tiendas de descuento dominan las ventas y
crecen a ritmo acelerado.
7. Conforme los márgenes se van estrechando las cadenas de minoristas buscan
permanecer por medio de fusiones y adquisiciones que permitan mejorar
eficiencia y reducir costos.
Hallazgos de la investigación
Canales de distribución
8. En 2015 las ventas de alimentos al detalle alcanzaron casi 88 mil millones
de USD. Los establecimientos del canal moderno han incrementado su
participación.
9. El canal moderno ha crecido a una tasa anual de 16%, en tanto el canal
tradicional presentó una caída del 2% anual para el mismo periodo. Los
formatos que presentan mayor crecimiento son las tiendas de
conveniencia (57%) y los discounters (29%).
10. Un 50% de las ventas de canal moderno corresponden a establecimientos
que pertenecen a grandes cadenas. Migros, Carrefour y Tesco son los
principales grupos que operan bajo la figura de multiformato.
11. Los supermercados son el grupo que acumula el mayor valor de las
ventas minoristas. Este formato concentra participación de cadenas
extranjeras, sin embargo la principal compañía del segmento es turca
(Migros)
Hallazgos de la investigación
Canales de distribución
12. Los discounters son uno de los formatos de más rápido crecimiento. Debido
a su estrategia de precios bajos, la oferta está concentrada en productos
nacionales, los productos importados tienen costos mayores y son evitados
en la canasta ofrecida.
13. Tiendas de conveniencia son las de más rápido crecimiento en Turquía y se
espera que lo mantengan hasta el 2020 con un promedio anual en sus
ventas de 9,9%.
14. Las ventas de alimentos en el canal tradicional alcanzaron 52.235 millones en
2015 (60% de las ventas totales). El sector está compuesto por los bakkals, los
bazares al aire libre y otras tiendas que venden bebidas, cigarrillos, confitería y
frutos secos. En todos la presencia de productos importados es casi inexistente.
15. Productos importados se comercializan en su gran mayoría en formatos del
canal moderno, ellos mismos en algunas ocasiones realizan las compras a
exportadores.
Hallazgos de la investigación
Condiciones de acceso
1. Los aranceles aplicados por Turquía a los alimentos son sobre todo
del tipo ad valorem. El mercado muestra un alto nivel de
proteccionismo,
explicado
por
el
fuerte
desarrollo
y
posicionamiento de la producción agropecuaria local.
2. Debido al alto volumen de comercio de Turquía, el país cuenta con
aduanas especializadas para diferentes categorías de productos, lo
que los hace más eficientes en términos de valoración, tarifas y
normalización dependiendo el tipo de mercancías.
3. Para la importación de alimentos se requiere de Certificado
Sanitario (CS) emitido por la autoridad competente en el país de
exportación, para el caso del Costa Rica el organismo competente
es el Ministerio de Salud.
Hallazgos de la investigación
Condiciones de acceso
4. Certificado de Libre Venta: se requieren para la importación de
alimentos procesados tales como alimentos enlatados, jugos vegetales,
bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y suplementos alimenticios.
5. Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado para alimentos, son
establecidos por el Ministerio de Alimentos, Agricultura y Ganadería
(MAAG), además están homologados con la Unión Europea.
6. Productos Halal: aunque el 99% de la población turca se considera
musulmana, el país es de base secular, por lo que la certificación Halal
o cualquier tipo de regulación islámica sería considerada contraria del
secularismo.
CONTENIDOS
1. Características del mercado turco
2. Demanda internacional por alimentos frescos y procesados
3. Canales de comercialización de alimentos en Turquía
4. Requisitos de acceso para importación de alimentos en Turquía
5. Impulsores y barreras para el comercio con Turquía
OBJETIVOS
Objetivo general
Obtener una descripción completa del potencial y la forma de
comercializar en Turquía alimentos frescos y procesados costarricenses.
Objetivos específicos
Analizar
cuantitativa
y
cualitativamente la demanda
por alimentos frescos y
procesados
en
Turquía,
considerando
tipos
de
productos, participación de
las importaciones y países de
origen de estos productos.
Identificar cualitativamente la
oferta y/o penetración actual
de productos frescos (además
de
banano
y
piña)
y
procesados Marcas lideres de
la categoría
Conocer la imagen que se
tiene de los productos y las
empresas costarricenses en el
ámbito
de
los
negocios
(fortalezas y debilidades).
Identificar
los
principales
jugadores en la cadena de
abastecimiento.
Identificar las condiciones de
acceso (barreras arancelarias
y no arancelarias), y logística
necesarias para comercializar
alimentos
frescos
y
procesados costarricenses en
Turquía.
METODOLOGÍA
1. Revisión de bases de datos y demás recursos
informativos.
2. Visita al mercado para realizar entrevistas a empresas de
distribuidores e importadores, así como a compradores
de establecimientos minoristas.
Empresas visitadas en Turquía
Ekol Gida
Ideal Tarim
Metro Cash & Carry
Merko Dis Ticaret
Tat Gida
Tumerdam
Migros-Macrocenter
Baskent Kahve
Dolfin Gida
Mercado mayorista de
frutas y vegetales
For Gida
3. Entrevistas a exportadores
Características del
La localización geográfica de la Península de Anatolia hace
de Turquía un punto de acceso a Asia Central y Medio
Oriente (al este), así como a la Unión Europea (al oeste)
3% territorio está en Europa y 97% en Asia
• Es un puente para el tránsito
de mercancías entre Europa
y Asia.
• Mezcla que caracteriza su
población, cultura, política y
economía.
Estambul
Ankara
Extensión territorial
783.560 Km2
7 regiones y 81 provincias.
Estambul concentra el 20% de los habitantes
(casi 16 millones de personas)
Distribución de la población, 2015
Estambul
20%
Ankara
6%
Composición de la población según edad, 2014
26%
Esmirna
4%
Otras
ciudades
57%
De 0 a 14 años
67%
De 15 a 64 años
7%
65 años y más
Bursa…
Kayseri
1%
Adana
2%
Gaziantep
2%
Mersin
1%
Antalya
Konya… 2%
Composición de la población
según origen étnico, 2014
Otros
orígen
es…
Kurdos
17%
Turcos
67%
Fuente: Banco Mundial
En la última década el crecimiento anual de la economía turca
fue de 3,8% en promedio, se pronóstica un crecimiento de
3,5% entre 2016 y 2020.
En 2015 el PIB fue de 722 mil millones de USD
20.300 per cápita, +39% vs 2006.
Economía número 18 del mundo, la más grande de Euroasia.
Su desempeño está fuertemente relacionado con la economía europea
•
•
•
•
Tasa de variación del PIB 2006 - 2020*
9
7
5
3
-5
Fuente: FMI y Euromonitor.
2020*
2019*
2018*
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-3
2007
-1
2006
1
Turquía es una economía de mercado, dominada por
actividades del sector de servicios (72%) y por la industria
manufacturera (20%)
Composición del PIB, megasectores
2014
Agricultura,
silvicultura y
pesca 8%
Manufactura
20%
Servicios
72%
• Producción distribuida en un
amplio portafolio de actividades
económicas.
• En los 90 se inició un proceso de
privatización que facilitó el
crecimiento de industrias
(metalurgia, banca, transporte y
comunicación).
Fuente: FMI y Euromonitor.
Composición sectorial de la economía
2014
Información y
Salud y trabajo Otros servicios
comunicación Electricidad y social
2%
2%
gas
2%
2%
Serv.
administrativos
y de soporte
Hoteles y
2%
restaurantes
Agricultura,
3%
silvicultura y
Serv. financieros
pesca
y seguros
8%
3%
Activ.
profesionales,
científicas y
técnicas
Manufactura
4%
20%
Educación
4%
Admin. pública,
defensa y
seguridad social
5%
Construcción
5%
Comercio
mayorista y
minorista
13%
Activ.
inmobiliarias
11%
Transporte y
almacenaje
13%
Estambul es el principal centro de actividad económica,
comercial y de consumo, y representa un 27% del PIB de
Turquía.
Variable
Estambul
Turquía
Hab. por
Km2
2.500
96
% Población
pobre
13,3%
18,6%
Ingreso per
cápita
24.867 USD
(ppa)
20.277 USD
(ppa)
Estructura
de
producción
Agricultura
(0%)
Industria (27%)
Servicios (72%)
Agricultura
(8%)
Industria (20%)
Servicios (72%)
Fuente: FMI y Euromonitor.
.
SECTOR AGRÍCOLA
en Turquía
La amplitud del territorio y la variedad de suelos y climas
permiten una producción agrícola diversificada que garantiza la
autosuficiencia y permite el abastecimiento a países de Europa y
Asia Central.
Tierra dedicada a la agricultura: 40 millones de hectáreas (2010).
Clasificación del territorio según sus cultivos
Cuenca del Mediterránea :
cítricos, vegetales, flores y
algodón.
Cuenca del Egeo:
aceitunas, algodón, tabaco
y hortalizas.
Cuenca oeste del Mar
Negro: vegetales y frutas
Cuenca este del Mar
Negro: nueces y té
En 2014 la producción agrícola fue de 77,8
millones de toneladas y alcanzó un valor de
33,227 millones de USD.
Fuente: TurkStat.
Cuenca de Anatolia Central:
trigo, vid y remolacha.
Turquía es un gran productor agrícola y tiene suficiencia
para el abastecimiento de productos agrícolas
•
del territorio dedicado a la producción agropecuaria.
• Turquía cuenta con
esta cifra es de 11.500.
especies vegetales, en toda Europa
• Turquía es líder mundial en la producción de higos secos, avellanas,
pasas y albaricoques secos.
•
millones de hectáreas dedicadas a la producción de cereales.
• Turquía es uno de los principales mercados para productos de
panadería (importante elemento de la dieta turca)
• Turquía se propone estar en 2023 entre los cinco mayores
productores agrícolas del mundo.
El principal producto agrícola es cereales (trigo y cebada),
seguido de al menos 80 tipos de vegetales (hortalizas) y frutas, lo
cual posiciona al país como el primer productor de frutas y
vegetales de Europa y el cuarto del mundo.
Principales vegetales producidas, 2014
Producción según categoría de cultivo, 2014
Millones de toneladas
Especias
Lechuga
2%
0,2
Nueces
Zanahoria…
0,8
Té
1,8
Frutas
19,9
Vegetales
Cereales
32,7
5
10
15
20
25
30
•
productor mundial de
cítricos; 3,8 MM Ton.
Higo
2%
Fresa
2%
Granada
2%
Pera
2%
Melocotón
3%
productor mundial de té,
productor de té seco.
Fuente: TurkStat y TurnKey.
Pimiento 11%
Principales frutas producidas, 2014
productor mundial de uva;
4,2 MM Ton
•
Cebolla
9%
35
Turquía es:
•
Tomate
56%
Leguminosa…
21,1
0
Otros
vegetales
6%
Repollo
3%
Berenjena
4%
1,3
Olivas
Ayote y
calabaza
2%
Cereza
3%
Albaricoque
1%
Ciruela
1%
Otras
frutas 3%
Uva 21%
Melón
9%
Sandía
20%
Manzana
12%
Cítricos
19%
SECTOR INDUSTRIAL
en Turquía
PRINCIPALES INDUSTRIAS
La producción industrial se centra en bienes de consumo y bienes
intermedios con uso de tecnología medio y bajo. La mayoría de las
actividades industriales están a cargo de conglomerados familiares.
Con fuerte crecimiento debido a altas tasas de
urbanización y el creciente nivel de ingreso que
sofistica la demanda por alimentos. Los
fabricantes se concentran en pastas, frutas y
vegetales procesados y lácteos.
Corresponde al 15% de la producción industrial,
sin embargo se ha visto afectada por la
competencia con China
Capacidad para producir más de un millón de
automóviles al año. 65% son para exportación.
8vo productor europeo de hierro y acero, su
desarrollo se debe a subvenciones estatales,
pero estas han disminuido.
Química, cerámica, electrónica y
electrodomésticos
Fuente: Invest in Turkey.
SECTOR SERVICIOS
en Turquía
El sector de servicios es el más importante en la economía turca, los
más importantes son: turismo, transporte, comercio y servicios
empresariales (atracción de IED).
Turismo
Transporte
• Legado histórico y
cultural estimula el
turismo, bajo nivel relativo
de precios.
• Deficiencias en infraestructura,
sobre en las afueras de las
ciudades esto impulsa el
desarrollo de carreteras y vías
férreas.
• Situación geopolítica
provoca altibajos en este
sector
• Transporte de cabotaje y aéreo se
encuentra concesionado y
funciona con mucha eficiencia.
Comercio
• implantación de grandes
superficies (canal
moderno), pero las tiendas
pequeñas independientes
siguen siendo muy
importantes.
• Reestructuración del
comercio minorista a favor
de las grandes superficies.
Fuente: Invest in Turkey.
Servicios empresariales
• Servicios de ingeniería y
contratación, pruebas y análisis
técnicos, centros de atención
telefónica, auditoría y
contabilidad, servicios legales,
consultoría y servicios financieros..
• Servicios para los operadores de
telecomunicaciones, líneas aéreas
e instituciones financieras.
COMERCIO INTERNACIONAL
en Turquía
A nivel mundial, Turquía es el 20avo importador
y 31avo exportador
Variación promedio 10 - 14
Turquía: evolución del comercio internacional
2010-2014
Exportaciones:
Importaciones:
120.000
242.224
157.715
251.661
151.803
236.544
152.537
134.915
185.541
Millones de USD
170.000
113.979
220.000
240.839
270.000
70.000
20.000
-30.000
2010
2011
2012
2013
-80.000
-130.000
Exportaciones
Fuente: TradeMap.
Importaciones
Saldo
2014
Exportaciones están concentradas en productos de la industria
textil, eléctrica y electrónica, metalmecánica y equipo de
transporte, que en conjunto acumulan 61%
Turquía: exportaciones según sector
promedio 2010 - 2014
Productos
minerales no
metálicos
Químico2%
farmacéutico
3%
Otros
7%
Plástico
4%
Turquía: exportaciones según país de
destino
promedio 2010 - 2014
Alemania
9%
Irak
7%
Textiles,
cuero y
calzado
19%
Reino
Unido
6%
Otros
40%
Alimentaria
5%
Italia 5%
Eléctrica y
electrónica
15%
Agropecuario
6%
Rumania
2%
Joyería
5%
Productos
minerales
7%
Fuente: TradeMap.
Francia
4%
Metalmecánica
15%
Material de
transporte
12%
Rusia 4%
China
2%
Arabia
Saudita
2%
Egipto
2%
Holanda
2%
Irán
España 3%
3%
Estados
Unidos
4%
Emiratos
Árabes
Unidos 3%
Principales países de destino la de las
exportaciones de Turquía (1)
País
Valor
millones
USD 2014
Principales productos exportados
Descripción
Partes para computadora
Alemania
Irak
Reino
Unido
Italia
Francia
15.156 Camisetas de punto
10.896
7,3%
6,6%
Partes para automóvil
5,4%
Aceites de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones
4,6%
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de
chapado de metal precioso
4,6%
Harina de trigo
4,6%
Vehículos para el transporte de mercancías.
11,7%
9.914 Buses y microbuses
6,7%
Cables eléctricos
5,3%
Buses y microbuses
10,1%
7.145 Los demás frutos de cáscara frescos o secos
8,1%
Vehículos para el transporte de mercancías.
6,0%
Buses y microbuses
16,3%
6.470 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.
Partes para automóvil
Fuente: TradeMap.
Part. Relat. 2014
5,7%
5,5%
Principales países de destino la de las
exportaciones de Turquía (2)
País
Valor
millones
USD 2014
Principales productos exportados
Descripción
Barras de hierro o acero
Estados
Unidos
Rusia
España
6.345 Piedras preciosas
Fuente: TradeMap.
5,1%
5,0%
Cítricos
5,2%
5.946 Buses y microbuses
4,9%
Tomates frescos o refrigerados.
4,6%
Buses y microbuses
9,2%
4.763 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos y faldas
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de
chapado de metal precioso
4.663 Barras de hierro o acero
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de
chapado de metal precioso
Irán
8,2%
Láminas de hierro o acero
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
Emiratos
Árabes
Unidos
Part. Relat. 2014
7,1%
5,1%
31,3%
15,4%
10,7%
21,1%
3.888 Tableros de fibra de madera
2,9%
Partes para automóvil
2,0%
Las importaciones de Turquía están concentradas en
productos industriales (95%), 37% de los productos
provienen de la Unión Europea y 30% provienen de Asia.
Turquía: importaciones según sector
promedio 2010 - 2014
Equipo de
precisión y
médico
2%
Otros
19%
Turquía: importaciones según país de origen
promedio 2010 - 2014
Rusia
11%
Eléctrica y
electrónica
19%
China
9%
Otros
países
39%
Agropecuario
3%
Alemania
9%
Metalmecánica
13%
Alimentaria
2%
Estados
Unidos
6%
Suiza 2%
Reino
Unido 2%
Joyería
4%
Productos
minerales
10%
Plástico
5%
España
3%
India 3%
Italia 5%
Irán 5%
Corea del
Sur 3%
Francia
4%
Textiles, cuero y
calzado 6%
Químicofarmacéutico
8%
Fuente: TradeMap.
Material de
transporte
9%
Participación Costa Rica: 0,03%,
73 millones USD (promedio 2010 2014)
Principales países de origen de las importaciones
de Turquía (1)
País
Valor
millones
USD 2014
Rusia
25.293
China
24.918
Alemania
22.369
Estados
Unidos
12.728
Italia
12.059
Fuente: TradeMap.
Principales productos exportados
Descripción
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
Trigo
Aluminio en bruto
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía
Computadoras
Partes para computadoras
Buses y microbuses
Partes para automóviles
Medicamentos
Desperdicios de hierro y acero
Aeronaves
Algodón sin cardar
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
Partes para automóviles
Vehículos automóviles para el transporte de
mercancías
Part. Relat. 2014
15,2%
4,6%
4,3%
10,6%
7,2%
2,3%
13,9%
5,6%
2,4%
12,0%
10,1%
7,2%
11,2%
4,3%
2,5%
Principales países de origen de las importaciones
de Turquía (2)
País
Irán
Valor
millones
USD 2014
Principales productos exportados
Descripción
Polímeros de etileno en formas primarias
Polímeros de propileno o de otras olefinas, en
9.833
formas primarias
Cobre refinado y aleaciones de cobre
Aeronaves
Francia
Corea del
Sur
8.123 Partes para automóviles
1,7%
12,4%
5,9%
Aparatos receptores de televisión y radio
8,9%
7.548 Partes para computadoras
6.899 Hilos
8,0%
4,5%
38,6%
5,4%
Partes para automóviles
4,7%
Buses y microbuses
15,2%
6.076 Cobre refinado y aleaciones de cobre
Partes para automóviles
Fuente: TradeMap.
1,9%
5,4%
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
España
3,1%
Láminas de hierro o acero
Láminas de acero inoxidable
India
Part. Relat. 2014
6,4%
4,3%
INTERCAMBIO COMERCIAL
entre Costa Rica y Turquía
En 2015 Turquía fue el socio comercial número 29 de Costa Rica
al acumular exportaciones por 31,4 millones de USD, de los
cuales un 86% corresponde a productos agrícolas y un 2% a
productos de la industria alimentaria
Intercambio comercial de CR con Turquía 2011 - 2015
millones USD
61
Variación promedio 11 - 15
59
Exportaciones:
Importaciones:
44
44
35
28
28
31
15
9
2011
2012
Exportaciones
2013
2015
Importaciones
Principales productos exportados 2015
Fuente: PROCOMER y BCCR
2014
Principales productos importados 2015
CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR
de alimentos en Turquía
En 2015 el gasto en consumo de Turquía fue de 520.137
millones de USD, alimentación vivienda y transporte
acumulan un 57%.
Turquía: distribución del gasto de consumo,
2015
Comunicaciones
4%
Salud 3%
Educación
1%
Ocio y
recreación
4%
Ropa y
calzado 5%
Vivienda
Alimentos y
bebidas no
alcohólicas
22%
Bebidas
alcohólicas y
tabaco 5%
Vivienda
19%
Hoteles y
restaurantes
6%
Bienes y
servicios…
Otros bienes
y servicios 8%
Fuente: Euromonitor.
Categoría
Transporte
16%
Variación
promedio
anual
2011 2015
+12%
Bebidas
alcohólicas y
tabaco
+10%
Transporte
+5%
Hoteles y
restaurantes
+5%
Comunicación
+4%
Alimentos y
bebidas no
alcohólicas
Incremento de
bienes de raíces
- 3%
Impuestos al
consumo
Concesión de
trenes y ferrys
Bajo costo de
alimentos
tradicionales
Amas de casa
realizan
compras e
influyen en la
reducción de los
gastos en la
alimentación.
El gasto en alimentos representa un 20% del gasto
total. Frutas y vegetales representan un 6% del gasto
total.
Turquía: valor del gasto de consumo, 2015
Millones de USD
Gasto total
520,137
Gasto en
alimentos
103,759
Gasto en frutas y
vegetales
28,984
Frutas
12.420
Fuente: Euromonitor.
Vegetales
16.564
En 2015 el gasto en alimentos y bebidas alcanzó 112.020
millones de USD. Congruente con la dieta y gastronomía
turca, los panes y cereales son el grupo de alimentos más
consumido, seguido de carnes, vegetales y lácteos.
Turquía: distribución del gasto en
alimentos y bebidas no alcohólicas
2015
Turquía: distribución del gasto en alimentos, según categorías
2006 - 2015
2015
23%
15%
15%
14%
11%
6% 6% 6%
Bebidas no
alcohólicas
7%
2006
19%
0%
Alimentos
93%
20%
16%
40%
13%
10%
60%
7% 5% 3%
80%
100%
Pan y cereales
Carnes
Vegetales
Lácteos y huevos
Frutas
Azúcar y confitería
Grasas y aceites
Agua, jugos y otras bebidas no alcohólicas
Café, té y chocolate
Pescado y mariscos
Otros alimentos
Fuente: Euromonitor.
22%
•
Los productos mediterráneos son fundamentales en la dieta
turca, los que unidos a productos típicos de otras partes del
país, como los frutos secos, constituyen el núcleo de la
demanda local.
•
Turquía es un país islámico de los más liberales y esto
impacta en la demanda por alimentos
• La demanda de cerdo es casi inexistente
• La demanda de bebidas alcohólicas existe y está
abiertamente instalada en la sociedad local.
Licores
Consumida por 2% de la población (no
musulmanes o extranjeros)
Elevados precios y escasa distribución, solo
en supermercados especializados
Fuente: Euromonitor.
Bebidas alcohólicass
Carne de cerdo
Vino
8%
6%
Cerveza
86%
En 2015 el consumo
fue de 1.079 millones
de litros, equivalentes
a 1.565 millones de
USD
El Raki (aguardiente anisado) es
la bebida típica, se consume
diluido en agua acompañando a
pescados. El vino ha sido
tradicionalmente producido y
consumido, y la cerveza es la más
demanda
Nacionalismo turco impulsa la preferencia por
alimentos y marcas nacionales.
Productos de marcas locales se venden con precios superiores a
los de marcas internacionalmente conocidas, y de calidad
superior.
Consumidores turcos confían más en los productos nacionales,
los perciben más naturales y sanos.
Fabricantes locales puedan trabajar con márgenes mayores
que los extranjeros.
“La versión turca es
la versión mejorada
de un producto
extranjero”
Mujeres mezclan tradición y conveniencia en
preparación de alimentos.
Elaboración de los alimentos está a cargo de las mujeres, recetas
tradicionales pasan de madre a hija.
Conviven las comidas tradicionales con productos precocidos,
congelados o conservados.
Los alimentos congelados son aliados de personas con menor
disponibilidad de tiempo en la cocina por lo que las mujeres
trabajadoras y jóvenes universitarios son los principales consumidores
de estos productos.
2006
Proporción de las mujeres
económicamente activas
(15 años y más)
2014
En 2013 el mercado de alimentos halal en Turquía era de
mil millones
de USD. Entre un
y
de los consumidores se preocupa por
comprobar que los alimentos que consumen incluyen el logo Halal.
Alimentos halal: permitidos
por la ley islámica, no
incluyen ingredientes que
sean considerados ilícito
según el Islam.
Tampoco pueden haber
estado en contacto directo
con ingredientes
considerados ilícitos,
durante su preparación,
elaboración, transporte o
almacenamiento.
Además no pueden haber
sido preparados,
elaborados, transportados
o almacenados utilizando
aparatos o medios que
sean ilícito según la
religión islámica;
El consumo de alimentos halal, se
concentra en los turcos más
conservadores, o de bajo poder
adquisitivo.
Turquía: proporción de productos
certificados halal según categoría,
2013
Miel
3%
Los consumidores se ubican en el
interior del país (región de
Anatolia), puesto que son las
zonas más religiosas del país
Jugos y
concentrados
de frutas
3%
Huevos
1%
Otros
8%
Harinas,
panadería
y levaduras
22%
Pasta
3%
Frutos
secos 4%
Los consumidores más liberales ven
los alimentos halal con rechazo ya
que lo asocian con fanatismo
islámico.
Lácteos
15%
Aceites y
olivas 4%
Aditivos
6%
Certificación halal en Turquía ha sido
utilizada por empresas locales para
exportar sus productos a los países
de Medio Oriente donde supone un
requisito de facto.
Fuente: ProChile e Instituto Halal de Turquía.
Dulces
8%
Cárnicos
12%
Avícola
9%
Demanda internacional por
en Turquía
55
COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
en Turquía
• Debido a su fuerte y diversificado sector agropecuario, Turquía es
un importante productor de alimentos, lo cual le permite satisfacer
su demanda interna y ser un importante proveedor de alimentos en
Europa.
• A nivel mundial Turquía es el exportador de alimentos número , y
ocupa la
posición como proveedor de alimentos en la Unión
Europea.
• Turquía es un exportador neto de alimentos y las importaciones
están limitadas a productos que por las condiciones de clima y
suelo no pueden ser producidos en ese país.
La demanda internacional por alimentos está concentrada en
insumos para la industria alimentaria, mientras que su oferta
está constituida por frutas, vegetales y hortalizas tanto frescos
como transformados (conservas, mermeladas, entre otros).
Turquía: comercio internacional de alimentos
2010 - 2014
Millones de USD
Turquía: part. promedio en las exportaciones e
importaciones de alimentos según categoría
2010 - 2014
Otros alimentos y bebidas
16.825
Prep. de vegetales, hortalizas
y frutas
Café
11.289
11.621
Azúcares y confitería
Importaciones
Alimentos para animales
Exportaciones
Lácteos
Cerveza y licores
Pescados y mariscos
6.932
Carnes
Prep. a base de cereales,
harina, almidón o leche
2010
2011
2012
2013
2014
Vegetales y hortalizas
Frutas
Exportaciones
Importaciones
Harinas y almidones
Cacao y prod. de chocolate
Variación promedio anual entre 2010 y 2014
Grasas y aceites
Exportaciones:
Granos y cereales
Importaciones:
Semillas y frutos oleaginosos
0%
Fuente: TradeMap.
10%
20%
30%
Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas
crecieron un 14% como promedio anual. Las categorías más
dinámicas han sido: azúcares y confitería, granos y cereales,
cerveza y licores, y semillas oleaginosas.
Fuente: TradeMap.
Café
Azúcares y confitería
Alimentos para
animales
Lácteos
Cerveza y licores
Pescados y mariscos
Carnes
Prep. a base de
cereales, harina,
almidón o leche
Vegetales y hortalizas
Frutas
Harinas y almidones
Cacao y productos de
chocolate
Otros alimentos y
bebidas
Grasas y aceites
Granos y cereales
Semillas y frutos
oleaginosos
Turquía: tasa de crecimiento promedio anual 2010 - 2014 de las
importaciones según categoría de alimento
Entre 2010 y 2014 las exportaciones de alimentos y bebidas
crecieron un 10% como promedio anual. Las categorías más
dinámicas han sido: frutas, grasas y aceites, y preparaciones de
vegetales, hortalizas y frutas
Turquía: exportaciones de alimentos
2010 - 2014
Turquía: exportaciones de alimentos, según
categoría
Part. Promedio 2010 - 2014
20.000
10%
Otros alimentos y bebidas
18.000
16.825
Levaduras
1%
16.000
Lácteos
1%
14.000
Semillas y frutos oleaginosos
2%
Huevos de ave
2%
12.000
11.289
10.000
Pescados y mariscos
3%
8.000
Carnes
3%
Azúcares y prod. de
confitería
4%
Cacao y prod. de chocolate
4%
2010
Frutas
2011
2012
2013
2014
Grasas y Prep. de vegetales,
aceites
hortalizas y frutas
Harinas y almidones
7%
Grasas y aceites
7%
Vegetales y hortalizas
7%
Prep. a base de cereales,
harina, almidón o leche
Prep. de vegetales,
hortalizas y frutas
9%
12%
27%
Frutas
Fuente: TradeMap.
0%
10%
20%
30%
Exportaciones de alimentos según principales
destinos
• Harina de
trigo (14%)
Otros
36%
Alemania
9%
Rusia
9%
Azerbaiyán
1%
Israel
1%
Italia
5%
Libia
3%
Francia
3%
Ucrania
2%
Siria
2%
Arabia
Saudita
2%
Estados
Unidos
3%
Holanda
3%
Reino Unido
3%
• Carne y
despojos
de ave
(9%)
• Avellanas
sin cáscara
(11%)
• Tomates
(22%)
• Mandarina
s (13%)
• Compotas,
jaleas y
mermeladas
de
frutas(9%)
• Uvas (10%)
Turquía: exportaciones de alimentos, según
región
Part. promedio 2010 - 2014
Unión Europea
Resto de Europa
América del Norte
Otros
33%
Fuente: TradeMap.
• Frutas secas
(19%)
Rusia
Irak
20%
• Aceite de
girasol
(15%)
Alemania
Irak
Turquía: exportaciones de alimentos, según país
de origen
Part. promedio 2010 - 2014
Medio Oriente
Asia
América Latina y Caribe
1%
32%
11%
8% 4%
11%
Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas
crecieron un 14% como promedio anual. Las categorías más
dinámicas han sido: granos y cereales, grasas y aceites, y semillas
oleaginosas
Turquía: importaciones de alimentos
2010 - 2014
11.621
12.000
17%
Otros alimentos y bebidas
10.000
8.000
Turquía: importaciones de alimentos, según
categoría
Part. Promedio 2010 - 2014
6.932
Azúcares y prod. de
confitería
1%
Alimentos para animales
1%
Lácteos
1%
6.000
4.000
2.000
2010
Granos y
cereales
Fuente: TradeMap.
2011
2012
Grasas y
aceites
2013
2014
Semillas y frutos
oleaginosas
Cerveza y licores
2%
Pescados y mariscos
2%
Carnes
2%
Prep. a base de cereales,
harina, almidón o leche
2%
Vegetales y hortalizas
4%
Harina de soya
4%
Frutas
4%
Cacao y productos de
chocolate
5%
18%
Grasas y aceites
Granos y cereales
19%
Semillas y frutos
oleaginosos
19%
0%
5%
10%
15%
20%
Principales
productos
Trigo
Maíz
Arroz
Principales
productos
1.120
406
220
Valor
Millones
USD 2014
1.546
349
277
Valor
Millones
USD 2014
Var.
14/10
51%
16%
55%
Var.
14/10
136%
181%
5%
Var.
14/10
Aceite de girasol
1.199
342%
Aceite de palma
Aceite de babasú
492
54%
112
10%
Cacao y prod.
de chocolate
Habas de soya
Semillas de girasol
Semilla de sésamo
Valor
Millones
USD 2014
Frutas
Principales
productos
Vegetales y
hortalizas
Grasas y
aceites
Granos y
cereales
Semillas y frutos
oleaginosos
Principales alimentos importados según categoría
Principales
productos
Cacao en grano
Chocolate y prep.
con cacao
Pasta de cacao
Principales
productos
Nueces y semillas
Banano
Coco
Dátiles
Principales
productos
Lentejas
Frijoles comunes
Garbanzos
Guisantes
Valor
Millones
USD 2014
Var.
14/10
1.120
51%
406
16%
220
55%
Valor
Millones
USD 2014
Var.
14/10
199
103
28
39%
8%
116%
19
45%
Valor
Millones
USD 2014
Var.
14/10
202
4%
88
50
16
120%
590%
97%
El origen de las importaciones de alimentos está concentrado en
países de Europeos, dentro y fuera de la UE. América Latina es
aún un origen con poca participación pero tuvo un crecimiento
anual de 17% y en 2015 la participación de la región fue 9%.
Turquía: importaciones de alimentos, según región de origen
2010 - 2014
100%
140
133
564
1.048
765
1.452
Medio Oriente
Turquía: importaciones de alimentos,
según país de origen en América Latina y
Caribe
Part. relativa 2014
90%
80%
70%
1.257
América Latina
y Caribe
1.245
Otros
983
50%
2.308
30%
20%
10%
Asia
3.983
Unión Europea
1.393
0%
2010
Fuente: TradeMap.
2014
Otros
4%
Chile
5%
América del
Norte
40%
1.831
Costa
Rica
2%
Ecuador
8%
1.451
60%
Perú
3%
Resto de
Europa
Brasil
46%
México
11%
Argentina
21%
Importaciones de alimentos según principales
proveedores
Estados
Unidos
11%
Francia
2%
Polonia
2%
Ucrania
9%
Fuente: TradeMap.
• Tortas y
demás
sólidos
extraídos
de aceite
de soya
(10%)
• Maíz (7%)
• Nueces
(7%)
Canadá
2%
Argentina
2%
Paraguay
Holanda
3%
3%
Bulgaria
3%
• Aceite de
girasol
(31%)
• Habas de
soya (28%)
Ucrania
Otros
32%
• Trigo
(40%)
Estados Unidos
Rusia
17%
Rusia
Turquía: importaciones de alimentos, según país
de origen
Part. promedio 2010 - 2014
• Aceite de
girasol
(30%)
• Habas de
soya
(22%)
• Cebada
(10%)
Alemania
4%
Indonesia
4%
Malasia
3%
Brasil
3%
Proveedor de alimentos
Participación relativa
Importaciones promedio
2010 - 2014
DEMANDA INTERNACIONAL
por frutas tropicales en Turquía
• Debido a la capacidad productiva de Turquía, el consumo de frutas
frescas es en su mayoría satisfecho con locales como uvas,
manzanas, peras, kiwis, cítricos y sandía entre otros.
• La demanda internacional está enfocada en frutas tropicales, que
por condiciones de clima y suelo no pueden producir o cuya
producción es insuficiente para satisfacer demanda local, entre ellas
el banano, la piña, melón, sandía, mango y papaya.
• Las frutas tropicales son poco populares y requieren de acciones
que impulsen su consumo.
• Debido a los aranceles las frutas importadas son costosas y no están al
alcance la población en general.
Las frutas tropicales son poco populares por lo que requieren de educación
para su consumo (impulso); sin embargo sus precios de compra
internacional (importaciones) son altos. Las frutas con mayor oportunidad
pero aun de consumo incipiente son piña, mango, melón y papaya.
Producto
Importaciones
2015
Banano
108 millones
221 mil T
Sandía
3,5 millones
28 mil T
CAGR
12-15
Princ.
Proveedores
2015
UE
EE.UU.
importaciones
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
496
408
445
97%
3%
125
439
320
Ecuador
77%
+22% Costa Rica 14%
Guatemala 4%
+6%
Irán
Otros
Valor unitario 2015 USD/Ton
Turquía
6 millones
15 mil T
Costa Rica
+4% Panamá
Ghana
86%
12%
2%
469
443
426
Melón
146 mil
304 T
Costa Rica
-23% Brasil
Irán
77%
13%
4%
480
625
429
Mango
265 mil
284 T
73%
18%
3%
933
878
839
Papaya
11 mil
9T
82%
18%
1.222
962
858
Piña
Brasil
+2% Perú
España
-3%
Ecuador
Brasil
La producción local de banano en 2014 alcanzó 252 mil TM,
equivalente casi a lo importado en ese año, donde el valor
unitario pagado por las importaciones turcas es hasta un 11%
superior al valor unitario paga por Estados Unidos.
Importaciones de banano
2012 - 2015
Importaciones de banano, según país de
origen, 2015
100
200.000
80
150.000
60
100.000
40
50.000
20
0
Guatemala
4%
Panamá
2%
Otros
0%
Costa
Rica
14%
0
2012
2013
2014
Toneladas
2015
Millones USD
Valor unitario USD/Ton
Año
Colombia
3%
Toneladas
Millones USD
120
UE
EE.UU.
importaciones
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
2012
490
373
390
2013
490
395
414
2014
495
403
431
2015
496
408
445
Turquía
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Ecuador
77%
El precio del banano importado es casi 4 veces superior al del
banano local. El primero se vende exclusivamente en
supermercados y el local en las tiendas turcas (bakkals).
Bananos turcos de la región de Anamur
•
Debido al clima templado de Turquía,
mucha de la producción se desarrolla en
invernaderos para protegerla del frío.
•
Es una variedad mucho más pequeña
(Dwarf Cavendish) en comparación con la
que se recibe de América Latina y África.
Banano de CR, marca Chiquita
(7,95 TL), 2,79 USD/kg
Minorista: Migros, Estambul
•
del banano importado se
comercializa bajo la
marca
Chiquita.
Al ser el segundo productor mundial, el volumen importado es bajo
y se realizan compras ocasionales a Irán a muy bajo precio y solo
en caso de faltantes
Importaciones de sandía
2012 - 2015
30.000
4
24.000
3
18.000
2
12.000
1
6.000
0
Otros
3%
Toneladas
Millones USD
5
Importaciones de sandía, según país de
origen, 2015
0
2012
2013
2014
Toneladas
2015
Millones USD
Valor unitario USD/Ton
Año
Turquía
UE
EE.UU.
importaciones
mundiales
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
2012
175
452
372
2013
181
428
399
2014
150
445
475
2015
125
439
320
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Irán
97%
Por temas de hábitos en el mercado CR envía una piña “pequeña”
(calibres 8, 9 y 10), por la que se paga un valor unitario inferior en
comparación con el promedio pagado por la UE y Estados Unidos.
Importaciones de piña
2012 - 2015
Importaciones de piña, según país de origen,
2015
Ghana
2%
15.000
12.000
5
9.000
6.000
3
3.000
1
Toneladas
Millones USD
7
Panamá
22%
0
2012
2013
2014
Toneladas
2015
Millones USD
Valor unitario USD/Ton
Año
UE
EE.UU.
importaciones
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
2012
355
424
406
2013
448
429
416
2014
417
425
413
2015
469
443
426
Turquía
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Costa
Rica
76%
El consumo de piña dorada es aun incipiente y se abastece por
medio de importaciones. se ha popularizado en los últimos 10
años, pero aún muchos turcos desconocen el producto.
• La piña que llega al mercado es de tamaño 8 o 10.
Caja de piña procedente de
Panamá
• Por lo general se vende en el supermercado ya
pelada y cortada.
• La importación está concentrada en muy pocas
empresas.
• Se reconoce el origen de Costa Rica. Panamá
también comienza a tener piñas en el mercado.
Piña de
Costa Rica
2,08 USD
(5,99 TL)
Minorista:
Migros,
Estambul
Piña de Costa Rica
2,56 USD (7,45 TL)
Minorista: Macrocenter, Estambul
Máquina para pelar
piña, disponible en
supermercados
Hay producción local (1,7 millones de T en 2014), las importaciones son
muy bajas. Según registros de PROCOMER no hay exportaciones de
melón hacia Turquía, sin embargo es posible que la fruta llegue a dicho
país procedente de la Unión Europea.
350
700
300
600
250
500
200
400
150
300
100
200
50
100
0
Irán
4%
Honduras
3%
Otros
3%
Brasil
13%
0
2012
2013
2014
Toneladas
2015
Miles de USD
Valor unitario USD/Ton
Año
Importaciones de melón, según país de
origen, 2015
Toneladas
Miles de USD
Importaciones de melón
2012 - 2015
UE
EE.UU.
importaciones
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
2012
499
554
474
2013
519
598
461
2014
471
648
437
2015
480
625
429
Turquía
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Costa
Rica
77%
En el mercado se comercializan diferentes variedades de melón,
donde el importado se considera un producto gourmet o
delicatessen, por el que se paga un precio superior en
comparación con el local.
La
variedad
que
se
produce localmente es
Kirkagac, más favorable a
climas
secos,
se
comercializa en bakkals y
bazares de frutas frescas.
El sabor del
popular
en
tradicional.
Variedades importadas como
cantaloupe se comercializan
como producto gourmet y se
consume más durante el
verano.
melón es
confitería
El mercado de mango en Turquía está en desarrollo (aún es
pequeño) abastecido por las importaciones, principalmente desde
Brasil. Es un mercado estable cuyo valor unitario de importación es
superior al de la UE y Estados Unidos.
Importaciones de mango
2011 - 2014
Importaciones de mango, según país de
origen, 2014
300
350
Miles USD
250
200
200
150
150
100
100
2011
2012
2013
Toneladas
2014
Miles de USD
Valor unitario USD/Ton
Año
UE
EE.UU.
importaciones
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
2012
901
882
746
2013
886
751
674
2014
924
802
718
2015
933
878
839
Turquía
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Toneladas
300
250
Emiratos Árabes Unidos
2%
Tailandia
3%
Costa de
Marfil
1%
Otros
2%
España
3%
Perú
16%
Brasil
73%
Las comercialización se da en
establecimientos minoristas
sobre todo en los que venden
productos importados.
Mango cortado
País de origen: Perú
2,39 USD/125g (6,90 TL)
Minorista: Macrocenter,
Estambul
Las variedades que se
comercializan son Kent,
Keitt, Haden y Tommy Atkins
Mango
País de origen: Perú
2,95 USD/Kg (8,49 TL)
Minorista: Macrocenter,
Estambul
En supermercados se
ofrecen presentaciones
peladas y cortadas, listas
para comer.
El mercado de papaya en Turquía hay que desarrollarlo
procurando mantener el incremental de precios que hoy pagan por
tonelada, (superior en comparación con la UE y Estados Unidos).
Importaciones de papaya
2012 - 2015
Importaciones de papaya, según país de
origen, 2015
Miles USD
9
9
6
6
3
3
0
0
2012
2013
2014
Toneladas
2015
Miles de USD
Valor unitario USD/Ton
Año
UE
EE.UU.
importaciones
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
2012
1.200
978
797
2013
1.429
1.074
832
2014
1.286
945
953
2015
1.222
962
858
Turquía
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Toneladas
12
12
Brasil
18%
Ecuador
82%
El consumo de papaya es
abastecido por medio de
importaciones
Hay muy poco
conocimiento de las
propiedades y la forma de
consumo de la fruta
Es difícil que el consumidor la
pueda encontrar aún en
supermercados especializados
en productos importados.
Se encuentra como ingrediente
en productos de belleza
DEMANDA INTERNACIONAL
por alimentos
• La industria alimentaria de Turquía es de las más
desarrolladas, con niveles de calidad muy cercanos a los de
los similares en Europa.
• Disponibilidad local de insumos y materias primas (cereales,
aceites, frutas y vegetales), permite el buen desempeño de
las empresas fabricantes de alimentos.
• Las oportunidades están concentradas en aquellos
productos para los cuales no haya oferta local, por ejemplo,
café, cacao, frutas tropicales.
• Para productos como café, cacao y frutas tropicales como
insumo para la industria, las importaciones están concentradas
en países de Suramérica, África, Asia.
Café: este mercado es una cuarta parte del mercado de té. 74% de las ventas
corresponden a café instantáneo. Las ventas de café molido han aumentado
tras la aparición de las máquinas para hacer café en casa (coffee makers) y
son los consumidores jóvenes de zonas urbanas impulsan las ventas.
Turquía: ventas de café, toneladas según categoría
Categoría
Café fresco
Café molido
Café en grano
Capsulas de café
Café instantáneo
Café instantáneo estándar
Café instantáneo
descafeinado
Total
2011
2015
7.277
7.150
103
24
20.789
20.599
10.463
10.298
113
53
29.463
29.295
CAGR
11-15
10%
10%
2%
21%
9%
9%
191
170
-3%
28.067
39.926
9%
Las cápsulas de café son la
presentación que más ha
crecido
Turquía: participación en las ventas de
café, según compañía, 2015
BIM Birlesik
Magazacilik
5%
69% de las ventas retail
corresponden a café
instantáneo, que incluye
preparaciones como
capuccino y latte
Fuente: Euromonitor.
Yildiz Holding
5%
Mondelez
(Kent Gida)
8%
Kuru Kahveci
Mehmet Efendi
18%
Otros
18%
Nestlé Gida
46%
El mercado de café oro está acaparado por las importaciones
desde Brasil, mientras que en el caso de café tostado el
mercado tiene una tendencia creciente y paga un precio mejor
por tonelada.
40
45.000
3.000
2.400
80
30.000
40
15.000
0
0
2012
2013
2014
Toneladas
2015
Millones USD
Importaciones de café oro, según país de origen, 2015
Colombia
1%
Etiopía
1%
Otros
3%
Millones USD
30
Toneladas
Millones USD
120
Importaciones de café tostado
2012 - 2015
1.800
20
1.200
10
600
0
0
2012
2013
Toneladas
2014
2015
Millones USD
Importaciones de café tostado, según país de
origen, 2015
Otros
Reino
9%
Unido
3%
Estados Unidos
4%
Holanda
32%
Bulgaria
8%
Brasil
95%
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Alemania
10%
Suiza
14%
Italia
20%
Toneladas
Importaciones de café oro
2012 - 2015
Cacao y chocolate: Turquía tiene una industria desarrollada de
confitería y chocolate, por lo que la importación de cacao en
grano es relevante. Igual es importador de subproductos de
cacao, de otras industrias como Alemania y Holanda.
Importaciones de subproductos de cacao
2012 - 2015
100.000
250
80.000
120
60.000
150
40.000
100
20.000
50
0
Millones USD
100
200
25.000
Cacao en
polvo
20.000
Chocolate y
prep. con
cacao
80
15.000
60
10.000
40
Toneladas
300
Toneladas
Millones USD
Importaciones de cacao en grano
2012 - 2015
Pasta de
cacao
Cacao en
polvo
0
2012
2013
2014
Toneladas
2015
Millones USD
Importaciones de cacao en grano, según país
de origen, 2015
Nigeria
1%
Camerún
1%
20
0
2012
2013
2014
Polonia
4%
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
0
Pasta de
cacao
2015
Otros
13%
Estados
Unidos
4%
Costa de
Marfil
71%
Chocolate y
prep. con
cacao
Importaciones de subproductos de cacao, según país
de origen, 2015
Suiza
3%
Ghana
27%
5.000
Alemania
23%
Holanda
21%
Bélgica
5%
Italia
9%
Ghana
Costa de
Marfil
Turquía no ofrece precios atractivos para el mercado de cacao en grano, ni
para sus subproductos (esto podría explicarse porque se abastecen de
países africanos que ofrecen menores precios). Para cacao en polvo ofrece
mejores precios USA y para pasta de cacao, chocolates y preparaciones, la
UE.
Valor unitario cacao en grano
2012 - 2015
Valor unitario USD/Ton
Año
Turquía
importaciones
UE
EE.UU.
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
2012
2.978
18.903
4.929
2013
2.706
3.810
6.542
2014
2.927
3.566
5.728
2015
3.105
4.068
6.150
Valor unitario de subproductos de cacao
2012 - 2015
Valor unitario USD/Ton
Año
Cacao en polvo
Turquía
importaciones
Pasta de cacao
UE
EE.UU.
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
Turquía
importaciones
Chocolate y prep. que contengan cacao
UE
EE.UU.
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
Turquía
importaciones
UE
EE.UU.
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
2012
7.829
ND
5.000
3.198
5.636
11.625
1.793
10.420
1.176
2013
5.895
ND
2.359
3.218
6.286
ND
2.751
6.786
2.880
2014
5.048
ND
7.778
3.854
6.867
7.501
4.212
6.283
2.324
2015
3.848
ND
7.349
3.945
6.783
ND
4.355
11.152
1.964
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Salsas: el mercado de salsas importadas es de 29 M de USD, concentrado
en otras salsas y preparaciones para salsas (picantes, aderezos y
condimentadas). Otros tipos de salsas se producen localmente (salsas
de tomate) y las salsas asiáticas tienen aun una demanda incipiente.
Importaciones de salsas y prep. para salsas, 2012 - 2015
30.000
12.000
Importaciones de salsas y prep. para salsas, según país
de origen, 2015
8.000
18.000
12.000
4.000
6.000
0
0
2012
2013
Toneladas
2014
2015
Miles de USD
Importaciones de salsas y prep. para salsas, según
categoría 2012 - 2015
Salsa de
soya.
6%
Salsa de
tomate
10%
Mostaza
preparada
4%
Prep. para
salsas y salsas
preparadas.
80%
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Toneladas
Miles USD
24.000
Otros
23%
Arabia
Saudita
3%
Alemania
22%
Estados
Unidos
4%
Reino
Unido
14%
Tailandia
4%
Italia
6%
China
10%
Holanda
14%
Las importaciones corresponden a salsas picantes, aderezos
y demás productos atractivos para el consumidor. Hay
interés en salsas que incluyan ingredientes tropicales.
8.000
Miles USD
29.000
23.000
6.000
17.000
4.000
11.000
2.000
5.000
0
2012
2013
Toneladas
2014
2015
Miles de USD
Importaciones de salsas y prep. para salsas, según país
de origen, 2015
Toneladas
Importaciones de salsas y prep. para salsas, 2012 - 2015
Otros
22%
Alemania
4%
Israel
26%
Estados
Unidos
4%
Irán
5%
España
5% Chipre
7%
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Brasil
16%
China
11%
Jugos y concentrados: en los últimos 5 años el mercado de jugos ha
crecido a un ritmo anual de 12% en valor y 4% en volumen. Los néctares
representan un 60% de las ventas, las bebidas a partir de jugo un 30% y
los jugos 100% fruta un 10%.
Ventas de jugos según categoría
2011 - 2015
Ventas de jugos según fruta, 2015
Millones USD
600
800
600
400
400
200
200
0
0
2011
2012
2013
Millones litros
2014
2015
100% jugo
2011
2015
Otros
5%
Granada
10%
Frutas
mixtas
33%
Naranja
16%
Millones USD
Ventas de jugos según compañía, 2015
CAGR
11-15
74,6
86,4
3,7%
Bebidas de jugo
(hasta 24% jugo)
204,2
291,7
9,3%
Néctares
(25-99% jugo)
542,2
590,0
2,1%
Total jugo
821,0
968,1
4,2%
Fuente: Euromonitor
Uva
3%
Tomate
2%
Manzanas
31%
Turquía: ventas de jugos según categoría
2011 y 2015
Categoría
Millones de litros
1.000
Gulsan
Gida
2%
Pinar Sut
Mamulleri
3%
Otros
23%
Tamek
Gida
4%
Coca Cola
Icecek
24%
Erbak Uludag
13%
Aroma Busrsa
Meyva…
Yildiz
Holding
6%
Pepsi Cola Intnal
8%
Dimes Gida
12%
Jugos y concentrados: en 2015 las importaciones fueron de 23 M
de USD, con una tendencia decreciente en valor y un volumen
significativamente mayor. El mercado es principalmente de jugo de
manzana, y de naranja. La participación del jugo de piña es 3%.
Importaciones de jugos y concentrados de frutas,
2012 - 2015
Importaciones de jugos y concentrados de frutas, según
país de origen, 2015
30.000
Alemania
3%
26.000
22.000
22.000
18.000
16.000
14.000
10.000
Toneladas
10.000
2015
Miles de USD
España
10%
Importaciones de jugos y concentrados de frutas, según
categoría 2012 - 2015
Jugo de piña
3%
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
-20%
-40%
-60%
Jugo de arándanos
0%
Jugo de toronja
Jugo de
manzana
56%
Jugo de uva
20%
Jugo de manzana
Jugo de otros
cítricos
7%
Chipre
11%
Tasa de variación de las importaciones de jugos y
concentrados de frutas, según categoría, 2015
Otros jugos
15%
Jugo de naranja
19%
China
12%
Jugo de piña
Toneladas
2014
Irán
8%
Jugo de otros cítricos
2013
Israel
18%
Brasil
16%
Otros jugos
2012
Otros
16%
Estados
Unidos
6%
Jugo de naranja
Miles USD
28.000
Jugo de piña: en 2015 las importaciones de jugo de piña
alcanzaron 1,8 M de USD. Es de reciente introducción en Turquía
dado el dominio de jugos más tradicionales como manzana y
naranja.
Importaciones de jugo de piña, 2015
Otros
Israel
2%
7%
1.000
800
1.500
600
1.000
400
500
Toneladas
Miles USD
2.000
Importaciones de jugo de piña
2012 - 2015
Dinamarca
15%
Indonesia
38%
200
0
0
2012
2013
Toneladas
2014
Tailandia
15%
2015
Miles de USD
Valor unitario USD/Ton
Año
Turquía
importaciones
UE
EE.UU.
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
2012
1.926
709
771
2013
1.872
646
773
2014
2.328
662
712
2015
2.038
774
823
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Dimes y
Zumosol son
las marcas
más vendidas
España
23%
Frutas conservadas: las ventas de frutas conservadas totalizaron 285 M
de USD en 2015. Este tipo de productos representa un 0,3% del
mercado total de frutas y vegetales en conserva, donde los productos
líderes son los tomates, pepinillos y aceitunas.
y las aceitunas.
Ventas de frutas conservadas según categoría
2012 - 2015
350
80
60
250
40
200
Toneladas
Millones USD
300
Ventas de frutas conservadas, según categoría 2015
20
150
100
Ozgorkey
Gida
7%
0
2012
2013
Toneladas
2014
2015
Penguen Gida
7%
Millones USD
Tamek Gida
9%
Tat Konserve
13%
Fuente: Euromonitor
Tukas
Turgutlu
6%
Kerevitas
35%
BIM Birlesik
23%
Frutas conservadas: en 2015 las importaciones de
alcanzaron 51 M de USD. La participación de piña es
del 1%.
Importaciones de frutas conservadas
2012 – 2015
30.000
40.000
20.000
30.000
20.000
10.000
Toneladas
Miles USD
50.000
Importaciones de frutas conservadas
según tipo, 2015
Melocotón
20%
10.000
0
0
2012
2013
2014
Toneladas
2015
Maní y
cacahuates
12%
Otras
62%
Miles de USD
Damascos
3%
Valor unitario USD/Ton
Año
Turquía
importaciones
2012
UE
EE.UU.
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
2.403
714
1.027
2013
2.003
798
825
2014
1.860
762
748
2015
1.748
629
824
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Piña
1%
Cítricos
1%
Fresa
1%
Piña en conserva: la importaciones de piña en
conserva están concentradas en países asiáticos.
Importaciones de piña en conserva
2012 – 2015
Importaciones de piña en conserva, 2015
1.000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
0
2012
2013
2014
Toneladas
2015
Miles de USD
Valor unitario USD/Ton
Año
Turquía
importaciones
UE
EE.UU.
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
2012
952
ND
1.425
2013
850
1.836
2.300
2014
831
1.919
1.753
2015
906
1.738
1.731
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Malasia
6%
Polonia Italia
2%
1%
Toneladas
Miles USD
1.000
Tailandia
91%
Mermeladas, compotas y jaleas: El mercado de jaleas y mermeladas de Turquía en
2015 fue de 63 M de USD, con ventas por 18 mil toneladas. Las mermeladas locales
tienen una amplia variedad y alta calidad. Los sabores más populares son berries
(fresa, frambuesa, cereza), higo, naranja y rosa. La oferta de sabores tropicales es
limitada.
Ventas de mermeladas, compotas y jaleas
2012 – 2015
20
80
16
60
12
40
8
20
4
0
0
2012
2013
Miles de Tons
Fuente: Euromonitor.
2014
2015
Millones USD
Bim
Birlesik
25%
Otros
27%
Miles de toneladas
Millones USD
100
Ventas de mermeladas, compotas y jaleas, según
fabricante, 2015
Tat Konserve
5%
Tukas
Turgutlu
5%
Penguen
gida
6%
Tamek Gida
20%
Yildiz Holding
12%
Mermeladas, compotas y jaleas: en 2015 las importaciones
alcanzaron 12,8M de USD y provienen de la
Unión Europea.
Importaciones de mermeladas, compotas y jaleas
2012 – 2015
4.000
Importaciones de mermeladas, compotas y jaleas,
según origen, 2015
3.000
10.000
2.000
5.000
1.000
Toneladas
Miles USD
15.000
Lituania
2%
Grecia
1%
Otras
7%
China
2%
Bulgaria
2%
0
0
2012
2013
Toneladas
2014
2015
Austria
3%
Miles de USD
Valor unitario USD/Ton
Año
Turquía
importaciones
UE
EE.UU.
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
2012
5.153
555
701
2013
5.030
592
693
2014
1.574
609
1.181
2015
3.863
770
1.389
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Alemania
53%
Francia
7%
Bélgica
11%
España
12%
Canales de comercialización
de
en Turquía
96
ESTRUCTURA DEL CANAL MINORISTA
en Turquía
•
Turquía es el
mercado para las ventas minoristas en Europa (equivale a la suma
de Grecia, Rep. Checa y Portugal)
•
La fragmentación es la principal característica del sector de ventas minoristas de
alimentos y esto fomenta la competencia
•
Ventas de alimentos son un
•
Se espera que este segmento crezca a una tasa de
•
4% de las ventas minoristas de alimentos corresponden a productos importados
•
Dentro del canal moderno, las tiendas de descuento dominan las ventas y crecen a
ritmo acelerado.
•
Conforme los márgenes se van estrechando las cadenas de minoristas buscan
permanecer por medio de fusiones y adquisiciones que permitan mejorar eficiencia
y reducir costos.
de las ventas detallistas.
entre 2015 y 2018.
En 2015 las ventas de alimentos al detalle alcanzaron
casi 88 mil millones de USD. Los establecimientos del
canal moderno han incrementado su participación.
La venta de alimentos al por menor se
realiza en dos tipos de establecimientos:
Distribución de las ventas de alimentos según canal de
comercialización
Canal
moderno
23%
• Minoristas multiformato
• Supermercados locales (de
alcance regional)
• Tiendas de descuento
• Tiendas de gasolinera
• Presencia de cadenas extranjeras
Canal
tradicional
77%
Canal
tradicional
60%
• Bakkal (tiendas de barrio
independientes)
• Bazaar abierto (mercados)
• Son de capital turco
Canal
moderno
40%
Ventas de alimentos al detalle
millones de USD
87.699
90.000
85.000
80.000
75.205
75.000
70.000
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
El canal moderno ha crecido a una tasa anual de 16%, en tanto el canal
tradicional presentó una caída del 2% anual para el mismo periodo. Los
formatos que presentan mayor crecimiento son las tiendas de
conveniencia (57%) y los discounters (29%).
Ventas de alimentos al detalle, según formato
millones de USD
Tipo de
establecimiento
Canal moderno
2015
Valor
millones USD
% Part.
TVPA
09 - 15
35.464
40%
16%
Supermercados
19.391
22%
10%
Discounters
11.168
13%
29%
Hipermercados
2.531
3%
11%
Tiendas de conveniencia
1.467
2%
57%
906
1%
8%
52.235
60%
- 2%
37.904
43%
- 2%
12.968
15%
- 3%
1.363
2%
3%
87.699
100,0%
3,1%
Tiendas de gasolinera
Canal tradicional
Tiendas independientes
(Bakkal)
Tiendas especializadas
(alimentos, bebidas y
tabaco)
Otras tiendas
Total minoristas
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Formatos pequeños
Aumentan
inversiones
en
formatos pequeños
(menor gama de
productos),
cerca
de
barrios
y
oficinas, y a bajos
precios.
Impulso a
discounters y
tiendas de
conveniencia
Un 50% de las ventas de canal moderno corresponden a
establecimientos que pertenecen a grandes cadenas. Migros, Carrefour
y Tesco son los principales grupos que operan bajo la figura de
multiformato.
BIM Birlesik
Magazacilik
AS
20%
A101 Yeni
Magazacilik
Yildiz Holding AS
5%
AS
5%
Metro AG
2%
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Tesco Plc
3%
Tesco
Carrefour SA
5%
Carrefour
Migros Tic AS
9%
Otros
49%
Hakmar
Magazacilik
Ltd Sti
2%
Las ventas minoristas de
alimentos están relativamente
desconcentradas.
Migros
Participación en las ventas de alimentos al detalle en
canal moderno según grupo cadena de
supermercado
Análisis del canal moderno por grupo corporativo
Principales cadenas de supermercados
Compañía
BIM Birlesik
Magazacilik
A.S.
Migros A.S.
Marca
Formatos
Part. relat.
en ventas
canal
moderno
Cantidad
de
tiendas
7.023
20%
4.737
Ventas
2015
millones
USD
BIM
Hard
discounter
5M
Hipermercado
833
2,3%
MMM Migros
Hipermercado
460
1,3%
MM Migros
Supermercado
490
1,4%
M Migros
Supermercado
611
1,7%
Tansas
Supermercado
389
1,1%
Tienda de
conveniencia
Supermercado
Macrocenter
de nicho
M - Jet
309
0,9%
93
0,3%
Carrefour
Supermercado
1.376
3,9%
Carrefour SA Kiler
Carrefour
Express
Supermercado
382
1,1%
187
0,5%
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Tienda de
conveniencia
Origen
del
capital
100%
turco
1.001
100%
turco
31
412
49%
francés
51%
turco
Análisis del canal moderno por grupo corporativo
Principales cadenas de supermercados
Compañía
A101 Yeni
Magazacilik
AS
Marca
A101
Yildiz Holding
Sok
AS
Kipa
Tesco Plc
Formatos
Ventas
2015
millone
s USD
Part. relat. en
ventas canal
moderno
Cantida
d de
tiendas
Origen
del
capital
Tienda de
descuento
1.913
5,4%
3.885
100%
turco
Tienda de
descuento
1.622
4,6%
2.358
100%
turco
852
2,4%
Supermercado
Tienda de
Kipa Express
conveniencia
172
97
0,3%
Metro
Hipermercado
480
1,4%
32
Real
Hipermercado
324
0,9%
13
MetroAG
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
93%
Reino
Unido
7%
Turquía
100%
alemán
Los supermercados son el grupo que acumula el mayor valor de las
ventas minoristas. Este formato concentra participación de cadenas
extranjeras, sin embargo la principal compañía del segmento es turca
(Migros)
Supermercados
19.391 Millones USD (22%)
• Estructura muy desagregada
• Participación de empresas turcas y extranjeras
• Hay productos importados, sobre todo en
supermercados que apuntan al segmento de
A & B (alto poder adquisitivo.
Otros
supermercados
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Los discounters son uno de los formatos de más rápido crecimiento.
Debido a su estrategia de precios bajos, la oferta está concentrada en
productos nacionales, los productos importados tienen costos
mayores y son evitados en la canasta ofrecida.
Discounters
11.168 Millones USD (13%)
hard discounters
Menos de 1.500 productos
soft discouters
Hasta 4.000 productos
Bodegas amplias, alimentos
dispuestos a granel
Más productos frescos,
refrigerados y congelados
que hard discounter
Anaqueles básicos y amplia
participación de marca
privada
Estantería en la tienda (hasta
tres estantes)
Comestibles secos
marcas nacionales limitados
Mayor presencia de marcas
nacionales
Precio es aspecto clave
Elementos de servicio
pueden ser ofrecidos junto
con precios bajos
Ausencia de productos importados debido a sus altos
precios.
Están concentrados en empresas de capital turco.
Participación en las ventas de alimentos al detalle
en formato discounter, según marca, 2015
Otros
5%
Sok
15%
A101
17%
Bim
63%
Tienda
Cantidad de
establecimientos*
BIM
4.737
A 101
3.885
SOK
2.358
* Al 31 de mayo 2015
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Formato de tiendas de gran tamaño (más de 2.500 m2), con presencia
de compañías extranjeras.
Hipermercados
2.531 Millones USD (3%)
Se enfocan en la atención de hoteles,
restaurantes, quioscos, catering, y pequeñas
tiendas de alimentos, inclusive tiendas del canal
tradicional.
Participación en las ventas de alimentos al detalle en
formato hipermercado, según marca, 2015
Otros
17%
5M
33%
Real
13%
MMM
Migros
18%
Metro
19%
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Fusión de escuela de cocina y tienda de
alimentos, enfocada en segmento de hoteles,
restaurantes y catering service
Tiendas de conveniencia son las de más rápido crecimiento en
Turquía y se espera que lo mantengan hasta el 2020 con un
promedio anual en sus ventas de 9,9%.
Tiendas de conveniencia y de
gasolineras
Participación en las ventas de alimentos al detalle en
formato tienda de conveniencia y de gasolinera,
según marca, 2015
2.373 Millones USD (3%)
El impulso a este formato se explica por
la mayor concentración de la población
en los centros de las grandes ciudades.
Consumidores quieren invertir menos
tiempo de traslado para hacer las
compras
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Ekomini
14%
Otros
41%
Kipa
Express
4%
M-Jet
13%
Petrol Ofisi
Benzin
Istasyonu
Marketleri
11%
Carrefour
Express
8%
Opet Full Market
4%
Shell Shop
5%
Las ventas de alimentos en el canal tradicional alcanzaron 52.235 millones en
2015 (60% de las ventas totales). El sector está compuesto por los bakkals, los
bazares al aire libre y otras tiendas que venden bebidas, cigarrillos, confitería y
frutos secos. En todos la presencia de productos importados es casi inexistente.
2009
2015
Bakkals
• Tiendas familiares pequeñas (50 m² o menos) ubicadas en los
barrios.
• Ofrecen alimentos de consumo diario y productos de cuidado
personal, pero con menos alternativas de marca.
• El número de bakkals en Turquía se redujo de 165.000 a menos
de 90.000 en la última década (transición al canal moderno).
Tiendas independientes Tiendas especializadas
(alimentos, bebidas y
tabaco)
1.363
1.195
12.968
14.764
37.904
42.055
Ventas de alimentos al detalle en canal tradicional, 2009
y 2015
millones de USD
Otras tiendas
Bazar al aire libre
• Se realiza al menos una vez por semana en cada
barrio
• Venden principalmente verduras y frutas frescas, pero
incluyen una amplia variedad de productos como
ropa, utensilios de cocina, y productos de higiene
personal a bajo precio.
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
• Debido a la naturaleza altamente fragmentada del mercado
minorista de alimentos, siguen teniendo una cuota de mercado
significativa.
CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
en Turquía
Productos importados se comercializan en su gran mayoría en
formatos del canal moderno, ellos mismos en algunas
ocasiones realizan las compras a exportadores.
Exportador
Discounter
Grupo
minorista
multiformato
Importador
Supermercado
Distribuidor
mayorista
Tienda de
conveniencia y
de gasolinera
Consumidor
Hipermercado
Bakkal
Bazar al aire
libre
Análisis del canal moderno por grupo corporativo
Principales cadenas de supermercados
Compañía
BIM Birlesik
Magazacilik A.S.
Migros A.S.
Carrefour SA
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Marca
Formatos
BIM
Hard discounter
5M
Hipermercado
MMM Migros
Hipermercado
MM Migros
Supermercado
M Migros
Supermercado
Tansas
Supermercado
M - Jet
Tienda de conveniencia
Macrocenter
Supermercado de
nicho
Carrefour
Supermercado
Kiler
Supermercado
Carrefour Express
Tienda de conveniencia
¿A quién le compra?
Importadores
Compra directa y a
través de
importadores
Compra directa y a
través de
importadores
Análisis del canal moderno por grupo corporativo
Principales cadenas de supermercados
Compañía
Marca
Formatos
¿A quién le compra?
A101 Yeni Magazacilik
A101
AS
Tienda de descuento
Importadores y
mayoristas
Yildiz Holding AS
Sok
Tienda de descuento
Importadores y
mayoristas
Kipa
Supermercado
Importadores
Tesco Plc
Kipa Express
Tienda de conveniencia
Metro
Hipermercado
Real
Hipermercado
MetroAG
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Compra directa y a
través de importadores
Para el caso de la piña, la mayor concentración del valor
está en el consumidor y en los impuestos para ingresar
al mercado.
Valor agregado en la cadena de comercialización
En góndola en
Turquía
En Costa
Rica
+0,27
USD/Kg
+0,67
USD/Kg
+0,21
USD/Kg
7%
17%
5%
11%
+0,27
+0,54
+0,23
USD/Kg
USD/Kg USD/Kg
14%
6%
7%
Exportador
Transporte y logísitca
Impuestos de ingreso y trámites aduaneros
Importador
Distribuidor
Mayorista
Minorista
Consumidor
Fuente: Estimación propia, con base en entrevistas.
+1,37
USD/Kg
34%
El canal moderno se abastece principalmente de importadores
o mayoristas, requerimientos corporativos no son
determinantes para negociar.
Minoristas multiformato
compran grandes
volúmenes
Exigencia de
certificaciones y
cumplimiento de normas
voluntarias aún está en
desarrollo
Para productos nuevos o
poco conocidos se
solicita apoyo con
actividades de impulso
(chef/degustación)
Con países de bajo
volumen comercial es
mejor participar por
medio de un importador
/ distribuidor que asuma
la responsabilidad
Análisis FODA del canal moderno de venta
minorista de alimentos
• Población joven y en crecimiento, impulsa una
mayor demanda de alimentos los cuales se
comprarían cada vez más en canal moderno.
• Alto dominio de la distribución total país y
solidez financiera.
• Demanda por alimentos es más resistente a la
volatilidad política y económica, en momentos
de crisis se pueden recortar necesidades
secundarias como vestido o entretenimiento,
pero no cambiar el consumo de alimentos
• La demanda de alimentos importados se ve
afectada por altos aranceles.
• Grandes cadenas de minoristas cobran cuotas
por el ingreso de productos nuevos en sus
anaqueles y demandan apoyo en actividades de
impulso.
• Los hábitos de consumo tradicionales y
culturales afectan a las preferencias de los
consumidores en su deseo de probar nuevos
productos, esto sobre todo en población de más
de 50 años.
• Población joven altamente interesada en probar
nuevas marcas y productos
• El crecimiento del sector turismo también
desencadena el crecimiento en el sector de
alimentos y bebidas, esto impulsa formatos como
los hipermercados
• Debido a que el canal modernos aún no está muy
desarrollado, todavía tiene posibilidades de crecer.
• Procedimientos de importación complejos y
extensos incrementan el costo de los productos
importados
• La competencia de los países europeos que tienen
la ventaja de proximidad, así como los aranceles
preferenciales
• Inestabilidad económica y política en la región
pueden conducir a fluctuaciones del tipo de
cambio, por lo que los artículos serían importados
aún más caros
Impulsores y barreras para el
con Turquía
116
¿Qué dicen los turcos sobre hacer
negocios con Costa Rica?
Consumidor
tiene poco
conocimiento de
Costa Rica
La oferta es de
buena calidad
pero es de
precios altos
Llegan productos
de Ecuador, México
y Colombia, pueden
llegar de Costa Rica
Mundial del
2002, Turquía
ganó a Costa
Rica
Transporte es
costoso, a veces es
mejor traer desde
Rotterdam o
Hamburgo
Con aranceles
más bajos podría
comprar más
Fuente: Elaboración propia, según consultas a empresarios turcos.
Actividades de
promoción e
impulso son
fundamentales
El turco valora lo
tradicional, productos
que cuenten tradiciones
costarricenses (salsa
Lizano)
Productos orgánicos y
sostenibles se están
volviendo más
demandados y CR
puede participar
Tienen que
ayudarme a
vender
¿Cómo es la experiencia de empresarios
costarricenses al hacer negocios con Turquía?
Requisitos de
acceso son de
cuidado, hay que
conocerlos antes
Consumidores de
ingresos altos
están más
dispuestos a
comprar productos
importados
Turcos son buena
paga y quieren
todo rápido
Son más europeos
que de Medio
Oriente
Hay poco
conocimiento del
mercado
Aranceles son una
limitación
Fuente: Elaboración propia, según consultas a empresarios nacionales.
Pagan buenos
precios
Es un mercado que
demanda frutas
tropicales
Es difícil encontrar
operadores
logísticos
Aspectos a considerar para hacer
negocios con Turquía
Las relaciones personales son
importantes para acceder al
mercado turco.
Se recomienda buscar
representante, distribuidor o
socio local.
Sector empresarial (tomadores
de decisiones) están en
Estambul.
Se debe contemplar la complejidad
burocrática. Hay que tener paciencia
y ser constante.
Concertar citas con anticipación (3-4
semanas antes de llegar a Turquía)
Estricta puntualidad
Requisitos de acceso para
importación de
en Turquía
120
REQUISTOS ARANCELARIOS
para ingreso de alimentos en Turquía
Los aranceles aplicados por Turquía a los alimentos son sobre todo del
tipo ad valorem. El mercado muestra un alto nivel de proteccionismo,
explicado por el fuerte desarrollo y posicionamiento de la producción
agropecuaria local.
Análisis del arancel NMF cobrado por Turquía, según categoría
de producto
Arancel
promedio
(%)
Categoría
Nº de
líneasa
Productos agrícolas
2.742
71,9
0 - 225
398
105,9
0 - 225
178
115,8
8,3 - 180
423
39,1
0 - 145
119
10,6
0 - 46,8
600
41,0
0 - 145,8
65
52,3
0 - 130
Semillas oleaginosas, grasas,
aceites y sus productos
250
20,1
0 - 50
Bebidas y líquidos alcohólicos
302
46,8
0 - 70
28
38,8
10 - 74,9
379
6,4
0 - 46,8
393
35,0
0 - 81,9
13.706
17,4
0 - 81,9
Animales vivos y productos del
reino animal
Productos lácteos
Café y té, cacao, azúcar, etc.
Flores cortadas y plantas
Frutas, legumbres y hortalizas
Cereales
Tabaco
Otros productos agrícolas
Pescado y productos de la
pesca
Productos no agrícolas
Fuente: OMC. Examen de políticas comerciales.
Intervalo
(%)
• Impuesto al valor
agregado IVA (KDV):
• Para productos de la
canasta básica
(alimentos y cuidado
personal) se aplica
IVA entre
y
• El IVA es calculado en
base al CIF, más
todos los otros
gastos aplicables que
se cobran antes del
pago de derechos de
aduana.
Aranceles NMF para productos seleccionados
Producto
Arancel
NMF
Banano
145,8%
Piña
Sandía
Melón
Papaya
Mango
58,5%
86,4%
86,4%
86,4%
45,0%
Producto
Otros países
Bosnia & Herzegovina,
Georgia
Bosnia & Herzegovina,
Georgia, Malasia
Chile
0,0%
0,0%
34,6%
Macedonia
43,2%
Mecedonia
Bosnia & Herzegovina,
Jordania
Georgia
Café oro
13,0%
29,3%
Corea del Sur
Albania, Bosnia &
Herzogovina, Jordania
Georgia
Malasia
Albania, Bosnia &
Herzogovina
Georgia
Arancel
NMF
37,2%
0,0%
69,1%
Café
tostado
Cacao en
grano
13,0%
34,6%
Malasia
Bosnia & Herzegovina,
Egipto, Georgia, Israel,
Malasia
Chile
40,0%
Corea del Sur
28,6%
0,0%
22,5%
0,0%
Unión Europea
11,0%
EFTA
Päíses menos
desarrollados
Bosnia & Herzegovina,
Chile, Georgia, Malasia,
Corea del Sur
11,0%
0,0%
Unión Europea
11,0%
EFTA
11,0%
Albania, Bosnia &
Herzegovina, Chile,
Malasia, Corea del Sur
Unión Europea
34,6%
0,0%
Bosnia & Herzegovina,
Chile, Georgia, Malasia
Pasta de
cacao
9,6%
EFTA
Päíses menos
desarrollados
SIABC
GSP
Unión Europea
EFTA
Chocolate y
preparacion
Päíses menos
8,0%-8,3%
es con
desarrollados
cacao
SIABC
GSP
Fuente: OMC. World Tariff
11,0%
0,0%
0,0%
43,2%
Otros países
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,8%
REQUISTOS SANITARIOS
para ingreso de alimentos en Turquía
Intervienen varias instituciones
Instituciones que intervienen
Marco regulatorio
•
Subsecretaría de Comercio Exterior:
regula todos los aspectos del
comercio exterior turco
• Organización Mundial del
Comercio (OMC),
• Acuerdo de la Unión Aduanera
entre Turquía y la Unión Europea.
•
Subsecretaría de Aduanas se encarga
de la aplicación de la normativa en las
fronteras.
•
Ministerio de Finanzas autoridad
reguladora de las cuestiones fiscales
•
Ministerio de Alimentos, Agricultura y
Ganadería.
•
Subsecretaría de Finanzas autoridad
reguladora del régimen cambiario.
• Acuerdos de libre comercio
firmados con diversos países
• Tratamientos preferenciales
concedidos a países menos
desarrollados y a algunos países
en desarrollo dentro del marco
del sistema generalizado de
preferencias.
Debido al alto volumen de comercio de Turquía, el país cuenta con
aduanas especializadas para diferentes categorías de productos, lo que
los hace más eficientes en términos de valoración, tarifas y
normalización dependiendo el tipo de mercancías.
Vehículos de motor, tractores,
motocicletas, sus piezas de repuesto y
accesorios: Dirección Especializada de
Aduanas para la industria automotriz de
Yeşilköy y de Gebze.
Productos textiles: Dirección
Especializada de Aduanas para Textiles
de Bursa.
Petróleo y combustibles: Dirección
Especializada de Aduana para los
productos de petróleo y combustible de
Gebze.
Alimentos: puertos de aduana
determinados por el Ministerio de
Agricultura y Asuntos Rurales y la
Subsecretaría de Aduanas.
Procedimientos de importación: persona
física o jurídica, o una asociación de personas
con facultad de realizar actos jurídicos, que
posea un número de identificación fiscal, de
conformidad con las disposiciones de la Ley
de Procedimientos Tributarios.
Responsables de cumplir todas
las obligaciones surgidas, y
verificar la exactitud de la
información contenida en los
documentos adjuntos a la
declaración.
Penalidades, en el marco de
representación directa o
indirecta.
Documentación para el despacho de aduanas:
• Factura comercial
• Documentos de embarque/transporte.
• Algunos productos precisan la obtención de certificados
fitosanitarios, sanitarios o de libre venta, y en el caso de productos
agroalimentarios es necesaria además una licencia de importación
Ley de Producción, Consumo e Inspección de alimentos(Ley 5179)
Garantiza la seguridad alimentaria y la producción higiénica de
todos alimentos, así como los materiales de empaque de los estos.
Proteger la salud pública
Establece criterios técnicos y de higiene mínimos para productores
de alimentos, y establecer los principios de control de producción y
distribución.
Para la importación de alimentos se requiere de Certificado
Sanitario (CS) emitido por la autoridad competente en el país de
exportación, para el caso del Costa Rica el organismo competente
es el Ministerio de Salud.
VIGENCIA DEL CS:
•
Alimentos procesados: los certificados sanitarios son válidos por un año.
• Productos de origen animal: los certificados sanitarios tienen una validez de
sólo cuatro meses y para un envío.
• Alimentos enlatados: los certificados sanitarios son válidos por un año y
para varios traslados si el certificado no fue emitido específicamente para
un lote de producción.
DECLARACIONES ESPECÍFICAS en CS PARA CIERTOS PRODUCTOS:
Aceites
"producto se encuentra
en conformidad con las
normas sanitarias y
epidemiológicas del
gobierno”
Jugos de frutas y
vegetales
”producto no contiene
componentes nocivos y
es apto para el
consumo humano"
Bebidas deportivas
"libre de riesgos
microbiológicos".
Bebidas no alcohólicas
"producto es apto para
el consumo humano".
Bebidas energéticas
"producto está libre de
sustancias nocivas y
apto para el consumo
humano."
Certificado de Libre Venta: se requieren para la importación de
alimentos procesados tales como alimentos enlatados, jugos
vegetales, bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y suplementos
alimenticios
El MAAG requiere que la siguiente declaración aparezca en el certificado
de libre venta:
"libremente vendidos en el Costa Rica y aptos para el
consumo humano”.
El MAAG acepta certificados de exportación emitidos y entregados por la
autoridad competente de cada país exportador (Ministerio de Salud).
No se aceptan documentos
proporcionados por compañías o
personas jurídicas privadas a excepción
de los documentos sobre el
cumplimiento de ciertas normas que se
han confirmado por funcionarios del
gobierno turco
Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado para alimentos,
son establecidos por el Ministerio de Alimentos, Agricultura y
Ganadería (MAAG), además están homologados con la Unión
Europea.
• En idioma turco, sin embargo, un producto importado podrá llegar en su
empaque original, pero debe adherírsele una etiqueta permanente, en turco.
• La etiqueta debe contener:
Nombre y marca del
producto
Nombre y dirección de la
empresa productora,
empaquetadora e importadora.
Número de lote de
producción y fecha
Lugar de producción y
país de origen
Porcentaje de alcohol (si el
producto contiene más de 1.2%
de alcohol).
Valores nutricionales y
calóricos
Peso Neto / Volumen
Lista de ingredientes y
aditivos
Numero de Licencia de
Producción o Importación
otorgada por el MAAG y fecha.
Instrucciones de almacenamiento,
preparación y uso, en el caso que
se necesario.
Nombre y tipo de
material de empaque.
Precauciones especiales,
de ser apropiado
Fecha de expiración o
vida útil
Consideraciones especiales en etiquetado
Fecha de expiración
• Menos de 3 meses: indicar el día/mes/año de
expiración,
• Más de 3 meses pero menos de 18 meses: indicar el
mes y el año
• Más de 3 años, solo se debe indicar el año.
Frutas y vegetales: vendidos en cajas o en
lugares abiertos, las etiquetas deberán ser
colocadas en el exterior del embalaje del
empaque.
Bebidas hechas de frutas: especificar si el
producto contiene:
jugo de fruta (90 - 100% de concentración)
néctar (20 - 25% de concentración)
refresco de fruta (hasta el 10% de concentración).
Consideraciones especiales en etiquetado
Requisitos de etiquetado nutricional
El Código de Alimentos prohíbe la
inclusión de declaraciones como
"previene o cura la enfermedad" en las
etiquetas.
Esta prohibición se extiende a la
promoción y publicidad de los productos
alimenticios.
Solo los productos que son adecuados
para las personas que tienen trastornos
metabólicos o digestivos y las
condiciones fisiológicas especiales
pueden usar "dieta" en la etiqueta
Los valores nutricionales medidos por
100gr de producto se deben incluir en las
etiquetas de los productos alimenticios de
producción local e importada.
Los valores nutricionales deben incluir
proteínas, carbohidratos y grasa del
producto, como mínimo
La palabra "reducido" o "light" podrá estar
impresa en la etiqueta de un producto si
la energía y / o el contenido de grasa de
este se reduce en un 25%
Productos Halal: aunque el 99% de la población turca se considera
musulmana, el país es de base secular, por lo que la certificación
Halal o cualquier tipo de regulación islámica sería considerada
contraria del secularismo.
No es de uso obligatorio el logo Halal, el consumidor confía en el
proveedor del producto a la hora de comprar/consumir productos Halal
El significado del término Halal en Turquía ha experimentado un cambio
en los últimos años.
El animal debe ser sacrificado de acuerdo a las
normas impuestas por el Islam y cualquier tipo de
ganancia material se debe haber generado de forma
merecida.
El significado se ha ampliado al consumo de
productos sanos y beneficiosos para la salud, con el
fin de cuidar el cuerpo (préstamo de Allah, según el
Islam)
Modernización, investigación y mejoras tecnológicas en la
producción, por ejemplo aquellas que alargan la vida útil
del producto al mismo tiempo que disminuyen los costos
productivos.
En Turquía se asocia
más con un producto
saludable e inocuo que
con un tema religioso
¿Cómo obtener la certificación halal?
GIMDES
Miembro del World Halal Council
HALAL EN COSTA RICA
Certificación se otorga a nivel de
producto, nunca de marca o de
empresa)
• Se solicita, los ingredientes del producto para
analizar si tiene algún contenido no permitido.
• Si hay productos intermediarios, se solicita y
analiza la documentación requerida a todos los
proveedores de la empresa candidata que
estén involucrados.
• Inspección a la empresa candidata y a sus
proveedores.
• Tras la realización de las inspecciones y si no
hay ningún inconveniente, se obtiene el
certificado.
• Tras la entrega del certificado, de validez anual,
se hacen inspecciones periódicas sin previo
aviso para controlar que la empresa siga
cumpliendo los requisitos.
El ente certificador es el Centro
Cultural Musulmán de Costa Rica.
Los requisitos para las
inspecciones pueden consultarse
con el Sr. Omar Abdel, a quien
puede localizarle al teléfono
2240-4872