Diapositiva 1

Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación
AGROINDUSTRIA
Europa
Octubre 2010
AGROINDUSTRIA
España
CONTEXTO ESPAÑA
• El canal Horeca (Hostelería, restauración y cafeterías) en España representa 302.000 puntos de venta, siendo el 66% el subcanal de establecimientos de bebidas (bares, discotecas y cafeterías).
• España es un país muy abierto a la gastronomía.
• Cultura del tapeo y el picoteo: 1 caña – 1 tapa
• Un menú ejecutivo en España supera en calidad y variedad a un menú equivalente en Colombia. • Un español desayuna, almuerza, merienda y tapea en el bar.
• En España residen 500.000 colombianos aproximadamente.
• El mercado étnico está maduro y estable.
TENDENCIAS EN ESPAÑA •
•
•
•
•
•
•
•
Pese a la caída del consumo del sector Horeca por la crisis, se sigue innovando y lanzando nuevos productos al mercado.
Las ventas de Horeca están migrando al canal de la gran distribución.
Crecimiento de las marcas de distribuidor.
Presencia de distribuidores Internacionales.
Consumo de productos aspiracionales.
Después de varios años, el inmigrante disminuye el consumo de productos étnicos. Culto al cuerpo ‐ comer más veces durante el día en menores cantidades alimentos más saludables.
La crisis obliga a muchos inmigrantes a regresar a sus países de origen. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ESPAÑA
OPORTUNIDADES EN ESPAÑA •
•
•
•
•
•
Algunos productos colombianos pueden trascender el mercado étnico y entrar al consumidor español
Productos orgánicos
Snacks y Rones
Productos de nicho, ejemplo: sin Gluten para celíacos
Productos funcionales
Productos con diferenciación y mayor valor agregado
AGROINDUSTRIA
Reino Unido
CONTEXTO EN EL REINO UNIDO
• Población: 62 millones (2009)
• Area 243.610 km2
• PIB 2009: USD$ 2.003.433 MM
(número 6 mundo). Variación:
2007 + 2.6%
2008 + 0.5%
2009 – 4.9%
• PIB per cápita (PPP): USD$ 36.496
(número 14 del mundo, 3 del G7)
***Source: World Bank
• Economía de servicios
• Parte de la UE, pero moneda y sistemas
de inmigración independientes
8
CARACTERISTICAS DEL MERCADO
REINO UNIDO
•El mercado de Flores representó en el 2009 USD 870,2 Mill.
•Reino Unido importa el 90% de las flores que consume.
•Los principales países que proveen a Reino Unido de Flores son Holanda (77%), Kenia (9%), Colombia (6%), Sudáfrica (1%) y España (1%). •Por la tradición jardinera de los británicos, el consumo de flores es constante en todos los estratos de la sociedad. •El mercado de Frutas representó en el 2009 USD 4.634 Millones.
•Los principales proveedores de frutas de Reino Unido son España (14,71%), Sudáfrica (9,96%), Holanda (6,54%), Costa Rica (5,33%) y Chile (5,08%). •Las frutas mas vendidas en el 2009 fueron Banano, Manzana, Naranja, Pera y Uva (Euromonitor). 9
CARACTERISTICAS DEL MERCADO
REINO UNIDO
•El mercado de Fruta deshidratada en el Reino Unido representó en el 2008 USD 860,8 Millones.
•Los principales consumidores de Fruta deshidratada en la Unión Europea son Italia, Reino Unido, Alemania, España y Francia.
•USD 322,6 Mill (37,4% del total del mercado) de las frutas deshidratadas que importó Reino Unido venían de países en desarrollo. •Sus principales proveedores son Holanda, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil y Sudáfrica.
10
TENDENCIAS
REINO UNIDO
•Demanda creciente de productos orgánicos y sellos/certificaciones que acrediten prácticas sociales y ambientales justas.
•El Fair Trade sigue impulsado por el banano, tan sólo el banano Fair trade representa en 6% en volumen del mercado total de fruta fresca.
•Productos listos para consumo en empaques simples y reciclables.
•Productos bajos en grasa y saludables.
•La flor como nuevo artículo de la canasta familiar debido a su distribución en supermercados. 11
TENDENCIAS
REINO UNIDO
•Fuerza de importación concentrada en los supermercados debido a la alta influencia y poder de compra que ejercen.
•La creciente presencia de frutas y verduras deshidratadas en el retail. Principales países proveedores Holanda, Estados Unidos y Chile.
•Salud y bienestar. Los ingleses se preocupan por su salud y buscan productos naturales y con algún atributo saludable.
•El factor novedad. El consumidor se interesa por nuevos productos, entre ellos productos exóticos que ofrezcan nuevos sabores y texturas.
•El dinámico estilo de vida hace que las personas acostumbren a almorzar en la oficina, para lo cual los snacks y las frutas deshidratadas son un buen complemento .
12
OPORTUNIDADES REINO UNIDO
•Frutas tropicales con valor agregado como
cortadas y empacadas.
•Frutas exóticas como Piña, Uchuva, Gulupa,
Mango, Mangostino y Aguacate.
•Las frutas deshidratadas como ingrediente en
la industria de cereales, pastelerías, barras de
dulce y consumo On the Go (Snacks – Comer
en movimiento).
• Aumento de la participación de flores en los
supermercados. (Supermercados son 75% de
la venta de flores en UK)
13
CANALES DE DISTRIBUCION
REINO UNIDO
Frutas y Snacks
Flores
‐6.000 Floristerias
‐300 Mayoristas
14
AGROINDUSTRIA
Alemania
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN
EL MERCADO ALEMAN
SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS
Gracias al Sistema Generalizado de Preferencias, la mayoría de productos agrícolas y agroindustriales no deben pagar arancel para ingresar a la Unión Europea o tienen una tarifa preferencial.
Algunos ejemplos:
TENDENCIAS GENERALES DE AGROINDUSTRIA EN ALEMANIA
FAIRTRADE
•
Concepto
– Forma alternativa al comercio convencional promovida por las Naciones Unidas y movimientos sociales y políticos
– Sello que el consumidor reconoce y por el cual está dispuesto a pagar un sobreprecio que será
destinado a los productores
•
Objetivo
– Promover una relación comercial justa entre productores de países del sur y consumidores del norte
– Lograr mayor equidad en el comercio internacional
– Proteger la fuente de sustento de los productores
– Evitar intermediarios
FAIRTRADE
•
Productos
– Fundamentalmente agrícolas
• Café, té, arroz, bananos, mangos, cacao, algodón, azúcar, miel, jugos de fruta, nueces, fruta fresca, quinoa, hierbas y especies.
– Vinos y pelotas deportivas
•
¿Cuál es el certificado?
– El sello internacional de certificación de comercio justo FAIRTRADE
•
Quién certifica?
– FLO‐CERT Colombia
•
Qué garantiza?
– Reconocimiento internacional de la responsabilidad social de la empresa
Foto tomada en Karstadt
Fuente: www.fairtrade.net
CRITERIOS FAIRTRADE
Pequeños productores
Trabajo contratado
• Son aquellos que no dependen de un trabajo contratado permanentemente, administran su plantación con su propio trabajo y el de su familia
• Hacen parte de organizaciones (cooperativas, asociaciones, etc.) que estén controladas democráticamente por sus miembros
• Ingresos generados por Fairtrade
deben ser compartidos con los trabajadores
• Mas del 50% del producto Fairtrade
vendido debe ser producido por pequeños productores.
• La empresa debe contar con medios administrativos, logísticos y técnicos. • Existir demanda para el producto
• La empresa debe tener metas de responsabilidad social
• Demostrar desventajas del comercio convencional frente al precio
• Cumplir con los criterios de exportación
• Los trabajadores deben estar organizados (sindicatos) y la empresa debe estar de acuerdo
• Tener metas de fortalecimiento de las operaciones comerciales (control de • Producto de calidad
calidad, capacitaciones, etc.)
Fuente: Criterios Genéricos de Comercio Justo FAIRTRADE. http:// www.fairtrade.net
PROCESO DE CERTIFICACIÓN FAIRTRADE
Fuente: http:// www.flo-cert.net
BENEFICIOS FAIRTRADE

Asistencia técnica en la contrucción de infraestructura para mejorar la producción

Mayor y fácil acceso a préstamos con bajo o nulo interés




Mayor precio de venta
Mayor precio de venta
Mayor precio de venta
Mayor precio de venta……
PRODUCTOS ECOLÓGICOS (BIO‐ORGÁNICOS Y AMBIENTALES)
Definición

Son aquellos productos agrícolas primarios o elaborados, obtenidos sin la utilización de productos químicos y con la utilización de aguas no contaminadas con residuos químicos y sin ningún contenido de metales pesados [1]
Origen

Inició a mediados del sigo XX en Alemania, el Reino Unido y Suiza
Objetivos

Lograr el desarrollo sostenible en la región 
Cuidar la degradación del medio ambiente

Consumir productos de calidad, mas saludables, inocuos, nuevas formas de empaque
Fuente: [1] Resolución 544 de 1994. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
PRODUCTOS ECOLÓGICOS (BIO‐ORGÁNICOS Y AMBIENTALES)

El certificado en Colombia

Sello Único Nacional de Alimento Ecológico

Garantía

Que el producto obtenido cumple con los requisitos de calidad orgánica

Otorgante

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al presentar la carta de certificación de la entidad de acuerdo a la resolución 187 de 2006
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS
Fuente: Corporación Colombia Internacional. ‐ http://www.cci.org.co
ENTIDADES CERTIFICADORAS EN COLOMBIA
Nombre certificadora
Ciudad
Página web
Corporación Colombia Internacional (CCI)
Bogotá
www.cci.org.co
Biotrópico
Cali
www.biotropico.com
BCS OKO Garantie - Colombia
Bogotá
www.bcs-oeko.com
Cotecna
Bogotá
www.cotecna.com.co
SGS - Colombia
Bogotá
www.sgs.com.co
ECOCERT - Colombia
Bogotá
www.ecocert.com
Control Unión Colombia
Bogotá
www.controlunion.com
CERES - Colombia
Cali
www.ceres-cert.com
Biolatina
Chía
www.biolatina.com
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
FERIAS EN ALEMANIA
PARTICIPACION EN FERIAS
–
– Hannover, Frankfurt, Colonia y Düsseldorf: cuatro de los cinco recintos feriales mas grandes del mundo
– Alemania cuenta con 24 centros de exhibición, un total de 2,7 millones m2 de espacio cubierto, 150 ferias internacionales con mas de 170.000 expositores y 10 millones de visitantes
– Las ferias son internacionales, hay exposición a compradores de todo el mundo
Es la mejor inversión que puede hacer un exportador en el tema comercial
– Es necesario participar varias veces
ISM – Internationale Süßwarenmesse
–
–
30 de enero al 2 de febrero de 2011,
Colonia
Feria internacional de la industria de las
golosinas y los confites
– 1.503 expositores
– 32.000 visitantes
– Frecuencia: anual
– http://www.ism-cologne.com
FRUIT LOGISTICA
9 al 11 de febrero 2011 ‐ Berlín
–
Feria internacional para la industria de frutas y verduras
–
2.314 expositores de 71 países
–
2.070 expositores extranjeros
–
54.172 visitantes de 125 países
–
http://www.fruitlogistica.de
–
ANUGA
–
–
–
–
–
–
8 al 12 de octubre 2012, Colonia
Principal feria internacional del mundo de los alimentos y las bebidas
6.522 expositores de 98 países
149.349 visitantes de 180 países
Frecuencia: bi‐annual
http://www.anuga.de
BIOFACH
– 16 al 19 de febrero 2011, Nuremberg
– Feria internacional del mundo orgánico
– 2.557 expositores
– 79.000 m2 espacio ferial
– 43.669 visitantes (38% internacionales)
– Frecuencia: anual
– http://www.biofach.de
OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIA EN ALEMANIA
Acuícola y pesquero


Frutas exóticas

Frutas tropicales

Cafés especiales

Frutas y verduras procesadas

Flores tradicionales y exóticas
ACUÍCOLA Y PESQUERO: TENDENCIAS DE CONSUMO EN ALEMANIA
Top 10 de especies consumidas
Abadejo de Alaska
Arenque
Salmón
• Alemania es el quinto
consumidor más grande de productos acuícolas y pesqueros de la Unión Europea.
Atún‐bonito
Pangasius
Salmón (carbonero)
Trucha
Merluza
Gallineta dorada
Caballa
Fuente: Fisch-Informationszentrum. Daten und Fakten 2010
• Alemania depende de las importaciones para cubrir su demanda interna. ACUÍCOLA Y PESQUERO: TENDENCIAS DE CONSUMO EN ALEMANIA
Pescado fresco
Crustaceos y moluscos
Pescado ahumado
Otros
Ensaladas de pescado
Alemania es un mercado para filetes
Conservas y marinados
Pescado congelado
El pescado congelado fue el preferido por los consumidores
Fuente: FIZ
ACUÍCOLA Y PESQUERO: CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO EN ALEMANIA
Alemania es el país que más productos certificados MSC vende en el mundo. Actualmente Global Gap puede certificar Salmon, Pangasius, Tilapia y Camarones. En el 2011 todas las especies podrán ser certificadas.
Y la tendencia BIO sigue creciendo
ACUÍCOLA Y PESQUERO: CANALES DE DISTRIBUCION
Exportador
Importador
Supermercados o
mercado institucional
Los importadores distribuyen a los supermercados y al
mercado institucional
FRUTAS EXÓTICAS: TENDENCIAS DE CONSUMO EN ALEMANIA
• Alemania es el importador lider de frutas y verduras de la Unión Europea
• Los alemanes tienden a consumir frutas exóticas motivados por su alto contenido nutricional y por sus buenas consecuencias para la salud. • Aunque son sensibles al precio valoran la calidad y la frescura de los productos
FRUTAS EXÓTICAS: CARACTERISTICAS DEL MERCADO EN ALEMANIA
… De nuevo lo mismo
Los sellos que dan valor agregado en este mercado
FRUTAS EXÓTICAS: CANALES DE DISTRIBUCIÓN
SECTOR AGROINDUSTRIAL
Rusia
ALGUNAS GENERALIDADES
• Mercado de 142 millones de habitantes
• Crecimiento del 7% después de la crisis
• Devaluación del rublo
• Sobreoferta en centros urbanos
• Importaciones estacionales
http://www.proexport.com.co/siic/
• Alimentos es el primer rubro en el gasto
ruso
• Más del 80% de la población en el
territorio europeo
• Más de 23 millones de personas en dos
centros urbanos
http://www.foodmarket.spb.ru/
OPORTUNIDADES
Conservas y productos marenados:
Tomate, pepino, zanahoria, champiñiones
Pulpa de fruta para la industria de jugos
y fruta en conservas
Camarones de cultivo
Café tostado, en grano y molido
Carne de bovino y ave
Leche y productos lácteos
 Licores
Azúcar refinada y morena
Cacao
A tener en cuenta:
Rusia es más que Moscú o St. Peter
Zonas especiales: Kaliningrad, Tatarstán
Unión Aduanera Rusia – Bielorrusia – Kazajstán
TENDENCIAS DEL CONSUMO EN RUSIA
•Cambio de conserva tradicional
•Exhibir la lista de las certificaciones aprobadas
•Los sabores "tradicionales" del campo ruso
•Boom de comida japonesa y menús asiáticos. Esta tendencia se extiende rápidamente a las regiones.
•Camarón hace parte de la canasta familiar básica.
•Presentaciones desde 25 hasta 100 gramos (tipo chips),  tradicional "Zakuska" rusa.
SEGUIMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA OFERTA:
•Envío previo de oferta con especificación de precios
•Respuesta rápida a los correos electrónicos (2do día)
•Largos procesos de negociación
•Actualización constante de precios
•Primeros volúmenes limitados
•Contacto constante y personal entre pares
•Envió de muestras para las certificaciones
Participación en las ferias
AL MOMENTO DE EXPORTAR…
•Es necesario un registro previo a la
importación
•Certificado sanitario para productos de
origen animal
•Uso de membretes y sellos de la empresa
exportadora
•Acceso Preferencial SGP
•Arancel desde el 0%
•La contraparte rusa es clave y debe estar
informada
CANALES DE DISTRIBUCION
FRUTAS
FRUTAS Y
Y VERDURAS,
VERDURAS,
PROCESADOS
PROCESADOS
SECTOR
SECTOR ACUICOLA
ACUICOLA Y
Y
CARNES
CARNES