Gráfico – Eslabones de la Cadena
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Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional Cadena Trigo Harinera Calificación de los eslabones de la Cadena En esta sección se esquematizan los eslabones que conforman la Cadena de Valor Trigo Harinera, de manera de mostrar cada uno de los agentes representativos que la integran. A continuación se presenta un esquema que permite visualizar cada uno de esos eslabones intervinientes, desde la producción de materias primas hasta la comercialización de productos manufacturados. Gráfico – Eslabones de la Cadena Grandes Eslabones Producción Agrícola Industria de Molienda Productos intermedios o finales Trigo Red de Proveedores Semillas Fertilizantes y agroquimicos Servicios para el agro Servicios pecuarios Combustibles y lubricantes Maquinaria agropecuaria y tractores y Almacenamiento de Granos Red de Proveedores Maquinas y Equipos Combustibles y lubricantes Aditivos Envases de plástico Envases de papel Industria Alimenticia Productos Finales Otras Industrias Red de Proveedores Productos Interme Conservantes Harina de trigo Esencias Harina integral Harinas Condimentos premezclas Envases de plástico pasteleras y Equipos de refrigeración panaderas Vehículos especiales de transporte Maquinaria para elaboración Afrecho Otra maquinaria de uso especial Agrechillo Envases de cartón Semola Semolin Sementin Harinilla Germen Gasoil, Gas, Electricidad, Agua Potable/Recursos Humanos/Recursos Financieros Pan y productos artesanales Harina envasada Galletitas y bizcochos Pastas secas Pastas frescas Panificación industrial Cereales de Trigo Alimentos Balanceados Sopas Aceites Medicamentos Embutidos Productos dietéticos Papel Textiles Petroleo Adhesivos Fécula, Almidones, Dextrosas Transporte y Distribución Fuente: Elaboración Propia Hacia adentro de la cadena se identifican tres eslabones claves: i) la producción primaria de trigo, ii) la industria de molienda del cereal o industria molino harinera, iii) la industria alimenticia derivada el procesamiento de la harina (principalmente panificados, pastas y galletitas). Una característica sobresaliente de esta cadena es la fuerte interdependencia entre sus eslabones, ya que prácticamente toda la producción de trigo destinada al mercado interno se canaliza a los molinos harineros, y a su vez el 90% de la harina consumida en el país se utiliza para la fabricación de derivados alimenticios. El eslabón de producción primaria se relaciona hacia atrás con productores de semillas, fabricantes y distribuidores de agroquímicos y fertilizantes, proveedores de combustible y empresas productores de maquinaria agrícola. Hacia adelante este eslabón se vincula o bien con el mercado externo (comercio exterior) o bien con la industria molinera. Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional El eslabón de la industria molinera, además de articular hacia atrás con la actividad triguera, se vincula también con las industrias del plástico y del papel, fundamentalmente para la provisión de envases. Hacia adelante la articulación de produce con la industria alimenticia, para la elaboración principalmente de panificados, pastas, galletitas y alimentos para animales. En cuanto a los servicios de apoyo a la producción, sobresalen el transporte, tanto para la materia prima como para la harina; los servicios profesionales y los servicios financieros. Estos últimos son sumamente importantes dada la característica capital intensivo de la actividad primaria y la molienda. La localización de los productores harineros se concentra, como en muchas otras actividades, en zonas productoras de materia prima o bien cerca de los grandes centros de consumo. Como mencionamos en el informe anterior la región Sudoeste es la principal productora de trigo no solo de la Provincia si no del País, lo cual es un factor de atracción sumamente relevante. No obstante, al ser el espacio de menor densidad poblacional de toda la Provincia el segundo factor actúa de manera negativa, disuadiendo la localización de nuevos molinos. Esto ha generadazo la localización de Molinos con capacidad de molienda pequeña o mediana, mientras que los grandes molinos se localizan cerca de los grandes centros de consumo. Flujo Comercial y articulación sectorial La producción de trigo en nuestra Provincia se ha mantenido estable en la última década, como consecuencia de varios factores. Luego de una fuerte caída en la producción durante las campañas 2008 a 2010, se observa una recuperación a partir de la campaña 2010/2011, donde se alcanzaron valores similares a los de principio de década, superando los catorce (14) millones de toneladas. Se observa en el mismo lapso una disminución considerable de las hectáreas implantadas con trigo en toda la Provincia. En el año 2000 fueron sembradas más de 3,5 millones de hectáreas, mientras que para la campaña 2010/2011 la implantación no superó los 2,3 millones de hectáreas. Claramente han aumentado los rindes por hectárea, gracias a las mejoras tecnológicas que posibilitan un trigo más resistente a las variaciones climáticas. Entre el 60% y el 65% de la producción primaria de trigo se comercializa al exterior, mientras que el restante 35% a 40% se destina al mercado interno. Del trigo destinado a la industria en el mercado interno el 90% se transforma en harina. En cuanto a la molienda de trigo, se observa una tendencia creciente en los últimos años, en contraposición con la producción de trigo, que se mantuvo estable o con tendencia decreciente. Las restricciones a la exportación de trigo promovidas por el Estado Nacional en conjunto con el aumento de la demanda interna de consumo estimularon un mayor aumento de la molienda de harina. Etapas del Proceso Productivo de Harina Como se mencionara al comienzo, todo el proceso productivo de la cadena comienza con la producción de la materia prima, continua con la elaboración de harinas y finaliza con la elaboración de productos alimenticios derivados de la harina. El mayor agregado de valor se produce en las etapas de producción de harinas y farináceos. El proceso de producción de harina puede representarse a través de cuatro etapas: Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional La primera etapa es el Almacenamiento, la cual es una fase decisiva ya que se selecciona la calidad del grano en base a parámetros como peso, humedad, uniformidad y contenido proteico. La segunda etapa es la Limpieza del grano, en la cual se limpia la superficie del grano y se extraen las impurezas. La tercera etapa es el Acondicionamiento, momento en el cual se le agregan aditivos o mejoradores, que le otorgan mayor resistencia al grano y mejoran sus propiedades. Luego viene la etapa de Molienda propiamente dicha, la cual consiste en romper y triturar el grano con los rodillos del molino hasta transformarlo en harina. Finalmente y una vez obtenida la harina las etapas siguientes son la incorporación de Aditivos y el Depósito, Envasado y Expedición de productos. En la etapa de Aditivos se incorporan agregados para el mejoramiento final de la harina. En la etapa final se realiza el envasado, generalmente en bolsas de 50kgs. Vale destacar que todas las etapas del proceso son realizadas por la misma unidad productiva, no existiendo posibilidad de tercerizar ninguna de las fases que configuran la producción de harina. A lo sumo puede separarse del proceso la primera etapa de Almacenamiento a través de alguna casa de acopio, aunque esto no es muy habitual que ocurra en la práctica cotidiana. Los molinos adquieren el grano a casas de acopio, pero el proceso que técnicamente se denomina Almacenamiento lo realizan los propios molinos. En el siguiente gráfico se esquematizan las etapas descriptas: Gráfico: Etapas del Proceso de Producción de Harinas Almacenamiento Limpieza Acondicionamiento Molienda Harinas Impurezas Depósito, Envasado, Expedición Fuente: Elaboración propia en base a FAIM La harina producida presenta diferentes calidades y son identificadas por una nomenclatura que utiliza distintas cantidades de ceros. Estas calidades van desde el tipo “medio 0” hasta el tipo “0000”. Estas últimas son las de mayor calidad según Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional parámetros como humedad, cenizas y absorción. El 75% de la harina producida en el mercado nacional se corresponde con la harina “000”. Principales Empresas Núcleo En Argentina se cultivan anualmente más de 4 millones de hectáreas de trigo, las cuales se encuentran preferentemente en la región pampeana con preponderancia en la zona sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Esta zona concentra aproximadamente entre el 25% y 30% de toda la superficie triguera del país. Los seis distritos objeto del presente estudio destinaron al cultivo de trigo durante la campaña 2010/2011 un total de 362.600 hectáreas, lo que representa el 8% de la superficie cultivada en todo el territorio nacional. La industria molinera se caracteriza también por encontrarse distribuida en la región pampeana y se compone por un conjunto de molinos que totalizan un total de 178 establecimientos distribuidos en 155 empresas. El sector de la molienda de trigo se compone de 42 molinos pequeños (hasta 1,4 toneladas por hora), 59 molinos intermedios pequeños (entre 1,4 y 5 toneladas por hora), 59 molinos intermedios grandes (entre 5 y 15 toneladas por hora) y 18 molinos grandes (más de 15 toneladas por hora). Del total de establecimientos unos diez (10) Molinos considerados grandes concentran el 50% de la capacidad de producción de todo el país. En el Cuadro siguiente se presenta las principales empresas molineras según su capacidad de producción: Cuadro: Principales Empresas Núcleo Grupo Empresario Plantas Cargill SA Posee siete plantas operando a través de controlada Trigalia SA Navilli SA Posee cinco plantas, incluyendo Molino Cañuelas S.A., Molino Adelia María S.A. y Molino Florencia S.A. Andres Lagomarsino e Hijos SA José Minetti y Cía. SA Morixe Hnos. SA Molino Cabodi Hnos. SA Molino Bruning SA Molinos Fenix SA Canepa Hnos. SAICA (los grobo) Marteletti Hnos. SRL Posee cinco plantas Posee una sola planta Se computa Molino Morixe S.A. y Molino Guglielmetti SACIA Posee una sola planta Se computa el Molino Bruning S.A. y Alimentaria del NEA Posee dos plantas, en Laborde y Villa María, Pcia. de Córdoba Posee una sola planta Posee una sola planta Fuente: Elaboración Propia en base a datos de FAIM El grado de concentración se define según los siguientes parámetros: i) Muy Concentración, cuando 3 o menos empresas concentran el 85 % del mercado, ii) Concentración, cuando 6 a 7 empresas poseen el 70 % u 80% del mercado empresas tienen el 50% del mercado, iii) Mediana Concentración, cuando 3 Septiembre 2012 Alta Alta o 3 a 6 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional empresas controlan el 40 % o el 50 % del mercado. Por lo tanto, la industria harinera presenta una concentración mediana a baja, ya que aproximadamente 10 empresas concentran el 50% del mercado. En cuanto a la concentración geográfica, el 45% de los Molinos se localizan en la Provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires cuenta con la mayoría de los establecimientos de mayor capacidad de molienda que existen en el país. Asimismo, también lidera a las demás en cuanto a la cantidad de molinos de capacidad intermedia (pequeña y grande), sólo es superada en la cantidad de molinos de capacidad de molienda pequeña por la provincia de Córdoba. Cuadro: Localización de Molinos Harineros Provincia Cantidad Buenos Aires 81 Córdoba 42 Santa Fe 24 Entre Ríos 10 Tucumán 5 La Pampa 4 Salta 3 Jujuy 3 San Juan 2 San Luis 1 Santiago del Estero 1 Chaco 1 CABA 1 Total 178 Fuente: Ministerio de Agricultura de la Nación Participación 45,5% 23,6% 13,5% 5,6% 2,8% 2,2% 1,7% 1,7% 1,1% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 100,0% Si se analiza el volumen de molienda, también la Provincia de Buenos Aires ocupa el primer puesto. Dado que las Molineras localizadas en la provincia son las de mayor capacidad productiva, el volumen de producción supera el 50% de la molienda nacional. Por lo tanto, la Provincia concentra el 45% de las empresas y más del 50% del total de la Molienda. Cabe destacar que en el año 2008 se encontraban en funcionamiento en nuestro país 146 molinos de harina de trigo, distribuidos entre 130 empresas. En la actualidad los registros demuestran que, en tres años, el sector creció en 25 empresas y 32 molinos de harina de trigo, lo que señala el fuerte impulso que ha recibido el sector. Panorama Internacional A nivel internacional el trigo ha sido desplazado por el maíz como el grano de mayor consumo, pero no obstante sigue ocupando el primer lugar como grano de mayor intercambio comercial. Asimismo, se observa que el crecimiento del consumo mundial de trigo tiene un ritmo similar al crecimiento poblacional, por lo que no existe una dinámica de la producción basada en nuevos usos del grano. Es decir que no se han verificado cambios significativos en los usos para los cuales se destina la producción. Además, se mantiene constante el consumo per cápita del Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional grano, que es del orden de los 80kgs por habitante por año, cifra que se encuentra en dicho guarismo desde la década del ochenta. En cambio, sí se observan modificaciones en la demanda mundial del trigo y su harina en lo que respecta a la calidad requerida, como consecuencia del creciente consumo de alimentos farináceos más sofisticados. Ello ha incrementado los requerimientos de los compradores internacionales con relación a la segregación y homogeneidad de ambos productos, imponiendo nuevas exigencias. Los principales importadores son Brasil, Afganistán, Indonesia y Holanda. Otros países como China, Rusia, Ucrania y Kazajstan, históricamente importadores, han dejado de serlo y solo realizan compras externas en situaciones puntuales. Por otro lado, existen nuevos países que surgen como nuevos demandantes entre los que se encuentran Bolovia, Zimbawe, Malasia, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Irak. Este grupo tiene una creciente importancia en las importaciones mundiales, producto de los mejoramientos en los niveles de vida que no pueden ser satisfechos por producción local de alimentos. Los principales países exportadores son Turquía, Argentina, Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos. Estos seis países comercializan el 55% de las exportaciones. Los principales importadores son Indonesia, Afganistán, Brasil, Holanda y Estados Unidos. Cuadro: Comercio Internacional, Año 2010, en miles de toneladas País Exportador Turquía Argentina Francia Bélgica Alemania EEUU China Sri Lanka Reino Unido Canada Otros Volumen (en miles de TN) 1843,2 835,8 607,1 612 621,4 319,4 277,2 275,1 183,1 169 2731,5 País Importador Indonesia Afganistan Brasil Holanda EEUU China Francia Zimbawe Bolivia Malasia Otros Volumen (en miles de TN) 775,5 802,7 636,8 387,4 170,8 170,5 193,9 121,5 206,4 216,3 3278,1 Fuente: Ministerio de Agricultura de la Nación El comercio mundial supera anualmente los 5 millones de toneladas, lo que representan casi u$s 3.000 millones de dólares. Con respecto a la harina de trigo, a nivel internacional se comercializan dos variedades de producto, la harina blanca y la harina integral. Este última se elabora con todos los componentes del grano, y la fabricación de alimentos a partir de esta ha crecido considerablemente en la última década. Es importante destacar que Argentina abastece la demanda de harina de trigo de Brasil – el tercer importador mundial- y de Bolivia –el noveno importador mundial- casi en su totalidad, siendo estos dos los principales países de destino de las exportaciones argentinas de harina de trigo. El MERCOSUR consume anualmente Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional más de 12 millones de toneladas de harina, y Brasil adquiere el 97% de volumen correspondiente al comercio intrarregional. En lo que respecta al contexto internacional, se pueden extraer como conclusión un conjunto de tendencias. En primer término que Argentina se mantiene como uno de los principales actores del mercado, en segundo lugar hay que destacar que se mantiene una creciente demanda mundial de alimentos, en tercer término se encuentra también en aumento el consumo de alimentos a base de harina integral, y por último se debe mencionar que las barreras arancelarias y para arancelarias por parte de países importadores siguen siendo elevadas, con una tendencia al aumento. Industria Trigo Harinera en Argentina En Argentina, durante las décadas del ochenta y noventa se observó un aumento continuo tanto de la producción de trigo como harinas, sustentado en un aumento de la demanda del mercado interno. Otro de los factores que contribuyó a la expansión del sector fue la profundización del Mercosur, que posibilitó mayores exportaciones hacia Brasil. En el gráfico 3 se puede observar la evolución de la producción, con un fuerte aumento durante la década del noventa, y una tendencia constante y con más altibajos durante la última década. No obstante, si se analiza toda la serie, claramente se observa una tendencia de crecimiento de largo plazo. Por otra parte, la producción de farináceos también tuvo un comportamiento positivo sobre todo en la década del noventa, influenciado por el proceso de apertura económica que permitió la capitalización del sector y el aumento consecuente en productividad. Gráfico: Producción Nacional de Trigo, 1980-2011 (en Tm) 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 19 80 /8 1 19 82 /8 3 19 84 /8 5 19 86 /8 7 19 88 /8 9 19 90 /9 1 19 92 /9 3 19 94 /9 5 19 96 /9 7 19 98 /9 9 20 00 /0 1 20 02 /0 3 20 04 /0 5 20 06 /0 7 20 08 /0 9 20 10 /1 1 0 Fuente: Ministerio de Agricultura de la Nación Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional Gráfico: Producción Nacional de Harinas, 1980-2011 (en Tm) 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 20 10 20 08 20 06 20 04 20 02 20 00 19 98 19 96 19 94 19 92 19 90 19 88 19 86 19 84 19 82 19 80 0 Fuente: Ministerio de Agricultura de la Nación En el gráfico 4 se puede observar como el ritmo de crecimiento de la producción de harina supera al crecimiento de la producción primaria de trigo. Asimismo, se verifica un aumento de la tasa de crecimiento de la molienda durante la última década, con una tendencia general creciente y un aumento del 35% en el lapso 2002 a 2010. El producto de la cadena destinado a la exportación sigue siendo el trigo a granel, y se observa una tendencia al aumento de la ventas externas de harinas y farináceos, pero con ritmo muy lento. El complejo es importante como generador de divisas, pero podría serlo mucho más si aumentara la producción de farináceos con destino al mercado externo. Por lo tanto, el consumo interno es el destino principal de la producción industrial de trigo, ya que tanto la harina como sus productos derivados se destinan a dicho mercado. Las exportaciones del complejo corresponden mayormente a trigo a granel, ya que el 96% de las mismas resultan ser exportaciones del cereal sin ningún valor agregado. En cuanto al consumo, la demanda interna comprende el consumo de harina de trigo en diferentes formas: producciones industriales de panificados, galletitas y pastas, elaboración de pan tradicional de panadería o fraccionada en envases de un kilogramo para el consumo hogareño. En el lapso 2002 a 2010 se registra un aumento tanto del consumo aparente como del consumo per cápita. Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional Cuadro: Consumo Aparente y Consumo per cápita Nacional. 2002 – 2010 Consumo Aparente Consumo Per Cápita Año (miles de TN) (kg/hab/año) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Varc ´10-´02 3119,2 3200,6 3295,9 3298,5 3256,6 3383,5 3598,6 3553,7 3837,2 23% 83,1 84,5 86,2 85,5 83,6 86 90,5 88,5 94,7 14% Fuente: Ministerio de Agricultura de la Nación Un rasgo distintivo de este sector es la inelasticidad del comportamiento de la demanda al nivel de ingreso de la población. La demanda se mantiene más o menos estable independientemente del aumento del ingreso. En cuanto al nivel de empleo del sector, durante la década del noventa se observó un importante aumento de la productividad, fundamentalmente en las etapas de transformación del grano, lo que produjo un importante crecimiento de estos eslabones que no fue acompañado por un crecimiento similar en los niveles de empleo. El sector Trigo Harinero en la Provincia de Buenos Aires En el primer informe de avance se evidenció la importancia del sector Trigo Harinero en la Provincia de Buenos Aires, así como la preponderancia de la región sudoeste de la Provincia en la generación del Producto Bruto de esta actividad. Dentro de la actividad agrícola de la región el trigo resulta ser el cultivo por excelencia, contando anualmente con la mayor superficie afectada, con la consecuente mayor producción de toneladas. No obstante, vale destacar que la soja ha ido ganando terreno en términos relativos, y en la zona en estudio el partido de Coronel Suárez resulta ser el principal productor sojero de todo el sudoeste, aunque aun con un superficie sembrada menor a la de trigo. La Provincia de Buenos Aires es la principal productora de Trigo, Harinas y Farináceos del país. Según datos del Ministerio de Economía Provincial, el complejo trigo harinerao representa el 63% del valor agregado por toda la cadena a nivel nacional, genera el 1,3% del Producto Bruto de la PBA, y aporta el 1% del empleo total de la Provincia. Además, la Provincia tiene una amplia participación en las exportaciones de todo el complejo En lo que respecta a la Industria Molinera, la Provincia cuenta con 65 Molinos Harineros distribuidos en toda su geografía. En el cuadro siguiente se expone la localización en la Provincia de Buenos Aires de los principales Molinos harineros en capacidad de producción: Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional Cuadro: Localización de los Principales Molinos en la PBA Grupo Empresario Localización en PBA Cargill SA Chacabuco, Pilar, Tres Arroyois Navilli SA Cañuelas, Pigue Andres Lagomarsino e Hijos SA Avellaneda, Navarro, Carlos Casares, Mar del Plata, Isidro Casanova Morixe Hnos. SA Benito Juárez Molino Cabodi Hnos. SA Rojas Canepa Hnos. SAICA (los grobo) Chivilcoy, Chacabuco Marteletti Hnos. SRL Chivilcoy Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAIM El sector en la Región En la presente sección, se analiza la cadena trigo harinera en la región identificada como objeto de estudio, es decir, para seis municipios del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Para alcanzar los resultados que aquí se exponen, se han realizado talleres participativos con representantes de los municipios identificados y se ha intervenido con un trabajo de campo entrevistando a más de 20 actores representativos de la cadena. En el gráfico siguiente se presentan los actores identificados por los Secretarios de Producción (o su homónimo) en cada uno de las localidades intervinientes, complementado con información de otras fuentes como el Censo Nacional Agropecuario Gráfico. Representantes de la Cadena Trigo Harinera en la Región Grandes Eslabones Distrito Suarez Adolfo Alsina Guaminí Laprida Puan La Madrid Producción Agrícola 115.400has Acopio Coop.San Martin Acopio Bertolami Acopio Agro El Renacer Otros 7 Acopios 94.600has 46.000has Acopio Grupo Los Grobo 9.200has 61.000has Coop. Agricola Ltda. 36.400has Industria de Molienda Industria Alimenticia Molino Rossato Fabrica de Fideos Panaderías (22) Molino Carhue Panaderías (14) Panaderías (9) Molino Colantonio Panaderías (8) Panaderías (14) Panaderías (9) Fuente: Elaboración propia a partir de la información provista por los municipios. Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional El municipio de Suárez concentra la mayor parte de los representantes de la cadena, ya que es el que destina una mayor proporción de su superficie al cultivo de trigo, es el que tiene mayor presencia de cantidad de casas de acopio, y también presenta una mayor cantidad de industrias panaderas. Incluso se encuentra en desarrollo una fábrica de fideos que permitirá procesar parte de la harina producida en la región. A partir de información provista por los Municipios y complementada con datos surgidos del trabajo de campo, es posible configurar un esquema de la cadena de valor en los seis distritos en estudio, tomando como base el diagrama de la cadena que se presenta en el siguiente gráfico. Gráfico: Esquema de la Cadena Trigo Harina de la Región 1ra. Transformación MOLINOS 500 3 Agronomías Maquinas Agrícolas Semilleras Acopios Cooperativas 12 2da. Transformación: Panificación Industrial y artesanal - 76 Panaderías - 1 Fábrica Fideos - Fábrica de Pastas CONSUMIDORES Productores Agropecuarios 101.308 Producción primaria y comercialización Harinas y panificados Fuente: elaboración propia El gráfico 6 permite cuantificar las actividades desarrollas por la cadena en los seis municipios en estudio. Como se observa, existe un mercado consumidor de poco más de 100.000 habitantes, se localizan 3 molinos harineros que son abastecidos por alrededor de 500 productores trigueros y 12 casas de acopio o cooperativas. En la industria de transformación se observa una presencia importante de fábricas de pan artesanal. Al analizar el mercado regional, lo primero que hay que destacar es que se pueden encontrar empresas que pertenecen a los tres eslabones principales de la cadena. Es decir que todos los eslabones centrales están representados con por lo menos una empresa. Se pueden encontrar productores trigueros, molinos harineros y también empresas alimenticias, por lo tanto una primera apreciación es que la región cuenta con empresas en las diferentes etapas que conforman la cadena productiva. También se pueden encontrar una red de proveedores bastante amplia, como agronomías, distribuidores de maquinaria agrícola, empresas de transporte, etc. Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional Para comprender la demanda de trigo en la región, se realizaron estimaciones a partir de información provista por los entrevistados y con parámetros de estudios de mercado sobre el sector del Ministerio de Agricultura. En virtud de ello, la demanda de trigo y harina se distribuye de la siguiente manera: Cuadro: Producción y Demanda de Trigo y Harina en la Región Actividad Primaria Trigo Actividad Industrial Harina Panificación Artesanal Demanda Consumo Interno Exportación 396.866 737.037 Demanda Consumo Local Exportación 14400 2880 - Como se mencionó recientemente la región cuenta con alrededor de 500 productores de trigo y 3 Molinos Harineros. La producción total de trigo de la última campaña para los 6 distritos en estudio fue de 1.133.904 Tm, de las cuales 396.866Tm se destinaron al consumo local y las restantes 737.037Tm tuvieron como destino la exportación. De la producción demandada localmente solamente 14.400 Tm (3,5%) se transforma en harina en los 6 distritos en estudio por los 3 Molinos harineros mencionados, el resto se tranforma en harina en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, una pequeña proporción de toda la producción triguera se transforma en harina y el grueso de la cosecha se vende en el mercado domestico por fuera de la región o bien en el mercado externo. Según los datos de la encuesta realizada el 80% de la harina se comercializa fuera de la región. Si efectivamente esto es así significa que 2.880Tm de harina se venden en la región para su transformación en pan artesanal. Considerando que el consumo per capita de pan artesanal a nivel nacional se encuentra en el orden de los 70kgs. por habitante por año, o su equivalente en harina de 53kgs. por habitante por año, se puede estimar una demanda de harina pan en la región de aproximadamente 5300Tm al año. Esto implica que no toda la harina consumida en los seis distritos en estudio proviene de la producción elaborada por los tres molinos localizados. Parte de la harina para la producción esta siendo “importada” de otros distritos de la Provincia de Buenos Aires. Otra apreciación importante es que las panaderías e industria alimenticia no compran toda la harina necesaria en alguno de los molinos de la zona en estudio y estarían comprando la diferencia en molinos localizados en otros distritos. De esta manera, se podría adelantar que el proceso de agregado de valor no presenta una completa integración. Con respecto a esto vale destacar que en la localidad de Pigüé, Partido de Saavedra, vecino de los seis distritos en estudio, se encuentra localizado otro molino harinero de propiedad de la empresa Molino Cañuelas. Es posible este se encuentre aprovisionando a las panaderías de la zona, con lo cual sería menor el excedente de harina adquirido en distritos externos a la región. No obstante, consultas realizadas señalan que una importante producción del Molino Cañuelas Planta Pigüé también es comercializada en otras áreas de la Provincia. Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional Productores Primarios La muestra relevada da cuenta de la existencia de firmas que se dedican a diferentes etapas del proceso productivo. Por un lado, una proporción significativa de las empresas de la muestra se concentra exclusivamente en la producción de trigo. La actividad triguera representa una actividad capital intensiva, donde la demanda de personal es escasa en relación con los otros eslabones de la cadena. Al ser un mercado de competencia perfecta, los precios de venta están determinados por las cotizaciones de los mercados internacionales. En virtud de ello no resulta relevante el tamaño de los productores, ya que no tiene incidencia sobre el poder de negociación y por lo tanto no pueden mejorar precios comerciales. Los insumos necesarios para la actividad son provistos por las agronomías de la región y en el caso de semillas y los requerimientos de maquinaria agrícola son cada vez menores por parte del productor primario, ya que las tareas de siembra y cosecha son tercerizadas en contratistas rurales quienes aportan los elementos para el trabajo de la tierra. En cuanto a las demandas específicas, las empresas plantearon que su potencial de desarrollo está fundamentalmente relacionado con los siguientes factores: • • • Capacitación de personal Financiamiento Agregado de valor Para este grupo de empresas, las líneas de acción recomendadas son: - Diseño e implementación de programas de asistencia técnica para atender las necesidades de capacitación. Actualmente esta tarea es cumplimentada parcialmente por el INTA, por lo que las acciones deben estar orientadas a intensificar las actividades realizadas, en coordinación con los organismos e instituciones que actualmente se encuentran trabajando en la región. - Programas de crédito para capital de trabajo. En este sentido, es importante evaluar la posibilidad de algún beneficio adicional para la presentación de proyectos asociativos, que contribuyan a la integración de este eslabón con el resto de los actores en las diferentes etapas de la cadena. - Desarrollo de proveedores y clientes, promoviendo el asociativismo como medio para la generación de ventajas competitivas de la región y de agregado de valor. Cabe destacar que existen otras demandas de los productores, muchas de las cuales tiene que ver con las restricciones a la comercialización de granos impuesta por el Estado Nacional. Acopios Otro de los actores importantes de la cadena son las casas acopiadoras de cereales, que actúan como intermediarios entre los productores primarios y los molinos harineros. Estos acopios destinan un 25% de sus ventas a la industria molinera, ya que el restante 75% es destinado a la demanda de exportación. Del 25% adquirido por Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional la industria molinera, solamente el 30% es demandado por la región y el restante 70% se comercializa en el resto de la Provincia de Buenos Aires. Una de las restricciones que se detectan también es este eslabón es la débil integración con empresas de la región. Para esa integración es necesario generar emprendimientos que agreguen valor a la producción primaria, como pueden ser plantas de alimento balanceado, plantas de biodiesel o emprendimientos alimentarios. En cuanto a las demandas específicas, las empresas plantearon que su potencial de desarrollo está fundamentalmente relacionado con los siguientes factores: • • • Crédito Capacitación del personal Planes estratégicos y planes de mejora Para este grupo de empresas, las líneas de acción recomendadas son: - Programas de crédito para capital de trabajo e inversiones en bienes de capital. En este sentido, es importante evaluar la posibilidad de algún beneficio adicional para la presentación de proyectos asociativos, que contribuyan a la integración de este eslabón con el resto de los actores en las diferentes etapas de la cadena. - Diseño e implementación de programas de asistencia técnica para atender las necesidades de capacitación. Actualmente esta tarea es cumplimentada parcialmente por el la Cámara Arbitral de Cereales y la Asociación de Acopiadores, por lo que las acciones deben estar orientadas a intensificar las actividades realizadas, en coordinación con los organismos e instituciones que actualmente se encuentran trabajando en la región. - En cuanto a la necesidad de planes estratégicos y planes de mejora destinados a generar sinergias entre acopiadores y entre los diferentes eslabones de la cadena, se puede mencionar el desarrollo de planes estratégicos y el acceso a programas de fortalecimiento institucional como los impulsados por la Sepyme y otros organismos públicos. Existen numerosas iniciativa que apuntan a formalizar distritos productivos generando un espacio de articulación a partir del cual se potencie el crecimiento de la actividad. En este aspecto es fundamental la participación de los actores de la cadena. Molinos Harineros Las empresas que se dedican a la fabricación de harina en la región en estudio pertenecen al segmento de molinos pequeños, ya que la capacidad de producción no supera los 1,4Tm hora. Si se considera el volumen de facturación se trata de empresas Pymes, con un promedio de facturación de 5 millones de pesos. Todos los Molinos trabajan con marcas propias y elaboran harinas de tipo tres ceros, cuatro ceros y cuatro ceros especial (000, 0000, 0000 especial). La producción de las firmas relevadas está orientada al mercado interno. Ninguna de ellas realizó exportaciones ni tienen contemplado al sector externo dentro de su estrategia de ventas. Esta es una característica del sector a nivel nacional ya que la mayor proporción de la harina se destina al consumo interno. Las exportaciones quedan restringidas a los grandes molinos harineros que cuentan con varios Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional establecimientos productores, y que por una cuestión de escala presentan ventajas competitivas para comercializar fuera del país. El principal insumo indudablemente es el trigo, que representa el 70% de la estructura de costos de un molino harinero. Los proveedores están localizados en la propia región, y solo se recurre a proveedores de otras zonas en caso de no obtenerse el cereal en las condiciones de calidad requeridas. Esto puede ocurrir en años de malas condiciones climatológicas, pero en condiciones normales el principal insumo se adquiere en los distritos de la zona. En lo que respecta a la comercialización, todos los molinos realizan sus ventas de manera directa a través de representantes comerciales propios, es decir que no existen intermediarios con el eslabón de industrialización. El 80% de la mercadería se comercializa con panaderías, y el restante 20% es destinado a la industria de panificados. Es decir que un 80% son ventas minoristas de pequeña escala y un 20% son ventas mayoristas. El destino de la producción se distribuye entre la región (10%), el resto de la Provincia de Buenos Aires (45%), y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (45%). Por lo tanto, la menor proporción de la producción se destina a los distritos aledaños, debido a la escasa presencia de clientes locales. Esta información corrobora los datos obtenidos en el punto anterior sobre la demanda local de harina, que señala que no toda la harina que se tranforma en pan en los 6 distritos en estudio proviene de los molinos más cercanos. En cuanto a las demandas específicas, las empresas plantearon que su potencial de desarrollo está fundamentalmente relacionado con los siguientes factores: • • • Mayor integración hacia adelante con emprendimientos industrializadotes de la harina. Acceso al crédito para la adquisición de bienes de capital, obras de infraestructura para ampliación de plantas y talleres, y financiamiento de capital de trabajo. Certificación de la calidad del producto: las normas nacionales e internacionales de sanidad alimenticia resultan cada vez más específicas. Para este grupo de empresas, las líneas de acción recomendadas son: - En primer lugar, se debe avanzar en la construcción de una cadena articulada dentro de la región, que se oriente a la formación de un clúster sectorial, en el sentido de accionar un funcionamiento cooperativo entre las empresas, en especial desde el ángulo de la complementación y la innovación en productos, materiales y procesos. - Se deben promover acciones asociativas de las empresas de la cadena en la región para coordinar de manera conjunta con proveedores y clientes localizados fuera del Sudoeste. Por caso, el sólo hecho de compartir los fletes de transporte puede incidir positivamente en la estructura de costos de las empresas. - Programas de crédito productivo. Como se mencionó anteriormente, este canal puede representar una oportunidad para promover los proyectos asociativos dentro de la región, otorgando beneficios adicionales para las iniciativas de este tipo. Tanto el Estado Nacional y Provincial cuenta con líneas financieras Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional de condiciones preferenciales para el desarrollo de inversiones que posibiliten el agregado de valor. - Diseño e implementación de programas de asistencia técnica para atender las necesidades de capacitación de recursos humanos y del nivel gerencial. La capacitación de los agentes, tanto desde el operario, y el nivel gerencial de las empresas, es otro objetivo a desarrollar. - Desarrollo de clientes. La comercialización de la producción fuera del país es un problema que se presenta para la mayor parte de las empresas del sector. La ampliación del mercado destino resulta un canal de relevancia para el alcance de escala que permitan avanzar en su nivel de desarrollo productivo a las empresas. En este punto un canal para el desarrollo de clientes puede ser la organización de las empresas de la región para que participen, ya sea de forma aislada o de manera conjunta, en las ferias sectoriales que se realizan dentro o fuera del país. Restricciones al Desarrollo Competitivo Del análisis que se realizó hasta aquí, se pueden extraer algunas consideraciones en cuanto a las restricciones al desarrollo competitivo de la industria trigo harinera. Claramente, el sector debe superar algunas problemáticas sectoriales para lograr una mayor competitividad, como lo son el precio de los insumos, el desarrollo de proveedores y las restricciones a la comercialización. Una de las cuestiones sobresalientes es que nuestro país se encuentra entre los tres principales países exportadores de harina, lo que termina configurando una debilidad ya que impide la transformación de la misma en productos con mayor valor agregado. La harina consumida internamente se transforma en panificados artesanales o industriales que también se consumen localmente. Es por ello que existe un amplio margen para la transformación en productos de consumo final con una mayor proporción de valor agregado y con factibilidad de ser exportados generando ingreso de divisas. Otra de las restricciones a la competitividad en la zona en estudio es el tamaño de los Molinos Harineros. Al tratarse de molinos pequeños presentan restricciones para la producción en escala o para el agregado de valor si no se integran localmente y si no obtienen recursos financieros para ello. Por último en cuanto a las restricciones a la mejora competitiva podemos destacar la necesidad de capacitación u asistencia técnica, y la certificación de sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad que actualmente solo se produce en las grandes empresas. El tema capcitación de los recursos humanos es recurrentemente planteado por casi todos los actores de todos los eslabones. Y lo mismo ocurre con las certificaciones de calidad, cada vez más requeridas por los compradores tanto del mercado interno como externo. Septiembre 2012 Borrador preliminar – Cadena Trigo Harinera Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional A modo de conclusiones podemos señalar lo siguiente: La cadena trigo harinera es una de las cadenas de la Provincia de Buenos Aires que genera mas de la mitad del producto de esta actividad a nivel nacional, por lo tanto su importancia relativa es sobresaliente. Sobre todo en la región sudoeste de la provincia, destacada como la región triguera por excelencia, ya que entre el 25% y 30% de toda la producción nacional de trigo se origina en esta región. Sin embargo, debido a la baja densidad de población de la zona no ocurre lo mismo con la industrialización de la semilla de trigo. Si bien se pueden encontrar molinos harineros, la industria de la segunda transformación que es la de mayor valor agregado esta localizada cerca de los grandes aglomerados urbanos. Es decir que podríamos decir que se trata de la zona triguera por excelencia pero no de la zona harinera por excelencia, y mucho menos de la zona destacada de alimentos derivados de la harina. Como en casi todas las ciudades existe una importante transformación de harina en pan artesanal, pero esta demanda es pequeña si se lo compara con las toneladas de producción triguera que año a año aporta esta región. Es por ello que el espacio para agregar valor, integrar a los productores y desarrollar la cadena es muy amplio. Indudablemente hay que pensar en la transformación del grano no solo en alimento para consumo humano si no también en alimento de consumo animal. Y ver las diferentes opciones que permitan mejorar la competitividad de toda la cadena. Dos ventajas adicionales de esta cadena es la fuerte presencia pyme en toda su estructura y la posibilidad de destinar la producción de todas las etapas tanto al mercado interno como externo. Por lo tanto, el desarrollo del complejo puede generar empleo en una región que se caracteriza por una baja tasa de crecimiento poblacional, y también generar recursos mediante la posible exportación de los bienes elaborados. Septiembre 2012
