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ATÚN EN BRASIL
Parte uno: Información de
mercado
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Producción local del producto
 La producción nacional de pescado para el 2011 fue de 1.431.974,4 t,
registrándose un incremento de aproximadamente el 13.2% en relación al
2010.
 La pesca extractiva marina continuó siendo la principal fuente de producción
de pescado nacional, siendo responsable del 553.670,0 t (38.7% del total de
pescado) seguido de la acuicultura continental (544.490,0 t; 38,0%), pesca
extractiva continental (249.600,2 t; 17,4%) y acuicultura marina
(84.214,3 t; ~6%).
 El estado de Santa Catarina se mantuvo como el mayor productor de
pescado de Brasil con 194.866,6 t (13,6%), seguido de los estados de Pará con
153.332,3 t (10,7%) y Maranhão con 102.868,2 t (7,2).
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Producción local del producto
Producción de pescado (t) nacional por región
2010 y 2011
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Producción local del producto
A continuación, se presenta una tabla que contiene datos numéricos de la
producción de la familia de peces.
Producción del pescado (t) de la pesca extractiva marina
2009, 2010 y 2011
Especie
2009
2010
2011
Total
585.671,5
536.454,9
553.670,0
Peces
510.523,8
465.454,7
482.335,7
Albacora
624,3
589,9
595,4
Albacora‐bandolim
1.175,4
1.151,1
1.799,2
Albacora‐branca
202,3
270,8
1.269,1
Albacora‐lage
3.313,0
3.668,5
3.498,8
Albacorinha
348,1
328,6
45,7
Atún
240,3
724,9
1.718,0
Fuente: Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura de 2011
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexo)
Consumo de peces en conserva en las áreas urbana y rural
2008 y 2009
Alimentos
Peces en conserva
Prevalencia del consumo
alimentar (%)
Urbano
Rural
0,6
0,6
Consumo alimentar
promedio per cápita (g/dia)
Urbano
Rural
0,4
0,4
Porcentual de consumo
fuera del domicilio en
relación al total
consumido (%)
Urbano
Rural
10,1
6,0
Fuente: Pesquisa de Presupuesto Familiar 2008-2009: Análisis del Consumo Alimentar Personal en Brasil (2011)
Consumo por las diferentes regiones de Brasil
Alimentos
Peces en
Conserva
Consumo alimentar promedio per cápita (g/dia) 2008-2009
Prevalencia del consumo alimentar (%)
CentroNorte
Nordeste Sudeste Sur
Oeste
Norte
Nordeste
Sudeste
Sur
Centro-Oeste
0,9
0,6
0,6
0,4
0,1
0,2
0,9
0,6
0,1
0,3
Fuente: Pesquisa de Presupuesto Familiar 2008-2009: Análisis del Consumo Alimentar Personal en Brasil (2011)
* Las regiones de mayor consumo son Norte y Nordeste, seguido del Sudeste.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexo)
Segmentación de mercado por edades de todas la regiones: división de la
población en adolescentes, adultos y ancianos (2008-2009).
Prevalencia del consumo
alimentar (%)
Alimentos
Peces en Conserva
Consumo alimentar promedio
per cápita (g/dia)
Porcentual de consumo fuera del
domicilio en relación al total
consumido (%)
Adolescente
Adulto
Anciano
Adolescente
Adulto
Anciano
Adolescente
Adulto
Anciano
0,3
0,8
0,2
0,2
0,6
0,1
13,3
9,5
0,0
Fuente: Pesquisa de Presupuesto Familiar 2008-2009: Análisis del Consumo Alimentar Personal en Brasil (2011)
Segmentación de mercado por edades de todas la regiones: división de la
población en adolescentes, adultos y ancianos (2008-2009).
Alimentos
Peces en Conserva
Consumo alimentar promedio
per cápita (g/dia)
Total
Masculino
Femenino
0,4
0,6
0,3
Porcentual de consumo fuera del domicilio
en relación al total consumido (%)
Total
Masculino
Femenino
9,4
9,4
9,5
Fuente: Pesquisa de Presupuesto Familiar 2008-2009: Análisis del Consumo Alimentar Personal en Brasil (2011)
* El consumo per capita promedio es mayor en el sexo masculino.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Consumo del producto
La ilustración muestra el consumo
anual de peces por brasileño.
 De acuerdo a un reportaje de
Globo.com en el 2013, el norte de
Brasil es el líder en consumo.
 La cuantidad diaria consumida en la
región es cinco veces mayor que todo
lo consumido en las otras regiones
juntas.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo del producto
La forma de consumo del atún en conservas se determinó a través de encuestas
en sitios de Internet de supermercados que ilustran como el producto es vendido
al consumidor final.
 Atún solido lata 170g
 Atún en pedazos 110g
 Atún rallado Lata 170g
 Atún Ecuatoriano solido al natural CPC Lata 120g
 Atún claro Natural lata 120g
 Atún solido en aceite sabor difumado 170g
 Atún rallado light lata 120g
 Atún solido en aceite bajo sodio 170g
 Atún solido natural bajo sodio 170g
 Atún portugués solido en aceite de oliva 120g
 Atún claro solido con aceite de oliva 170g
 Ensalada francesa de atún tipo mexicana 250g
 Ensalada francesa de atún tipo Niçoise 250g
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo del producto
Atún a la salsa de tomate en pedazos 170g
Atún a la salsa de strogonoff 165g
Atún rallado con salsa de tomate 170g
Ensalada francesa de atún tipo italiana 250g
Ensalada francesa de atún tipo parisiense 250g
Ensalada francesa de atún tipo americaine 250g
Atún light a la salsa de hiervas 170g
Atún solido light lata 130g
Atún solido light 120g
Atún rallado 170g
Atún light en pedazos 110g
Atún rallado light 130g
Atún solido en aceite 170g
Atún rallado Food Service 500g
Atún al natural light 85g con 3 unidades
Atún pouch en pedazos 1kg (Food Service)
Atún pouch en pedazos 500g (Food Service)
Atún pouch rallado 500g - Gomes da Costa
Fuente: Nata Shopping (2013)
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
 Los motivos de compra y hábitos de consumo pueden ser los siguientes:
 Consumidores que buscan una dieta saludable, ya que el atún está siendo
relacionado como comida sana.
 Incremento de consumo del pescado en Brasil: Según una reportaje de Folha
de São Paulo, desde los años 2000, el consumo de pescado crece en Brasil.
Ahora, en 2013, en acuerdo con el Ministerio da Pesca e Acuicultura, el
brasileño consume más de 9 quilos de pescado por ano. La ingestión de pece
aumentó 196% entre 2002 y 2010.
 Cambio de gusto (consumidores que desean cambiar carne y pollo por
pescado).
 Consumidores empresariales que compran el atún en conserva en grande
cuantidad, como restaurantes y gimnasios.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Perfil de consumidores corporativos
 Principalmente locales que trabajan con
alimentos y utilizan atún.
 En Brasil, hay una fuerte tendencia cuanto
al consumo de comida japonesa. Muchos
locales
de
comida
japonesa,
específicamente de temaki, se abrieron en
grandes ciudades. Se puede notar que estos
negocios son muy rentables y hay
expectativa de crecimiento para los próximos
años.
 Otro ejemplo son las pizzerías que
contienen en su menú opciones de pizzas
con atún.
Atún solido coqueiro
Fuente: Pão de Açúcar (2013)
INFORMACIÓN DE MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Nuevas novedades en la presentación,
comercialización del producto
 El atún está siendo asociado a un alimento
saludable, esto es una novedad en lo que a
comercialización del producto se refiere, ya
que puede ser relacionado con dietas sanas.
 Gomes da Costa, un fabricante brasileño de
atún y sardina, está haciendo eso, colocaron
publicidad asociando sus productos a una
alimentación saludable.
 Otra novedad en la comercialización del
producto es el consumo creciente de peces y
comida japonesa en Brasil.
INFORMACIÓN DE MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones desde el mundo
 El principal producto de pescado importado por Brasil en el 2011, fue el
bacalao (genero Gadus), principalmente de Noruega, siendo Portugal el
segundo proveedor. Se reflejó un crecimiento en las importaciones de bacalao,
pasando de 43 mil toneladas en el 2010, a mas de 45 mil toneladas en el
2011.
 El segundo producto de importación fue “Outros Filés Congelados” (Demás
filetes congelados) originarios de China, Argentina, Chile y Vietnam, que
presentó mayor incremento en valores FOB y cuantidad. En el 2010, las
importaciones de ese producto sumaron US$ 141 millones y en el 2011, más
de US$ 293 millones.
 El salmón fue el tercer producto más importado, siendo Chile su mayor
proveedor con un crecimiento del 17% en valores FOB entre el 2010 y 2011.
INFORMACIÓN DE MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones del producto de ese país desde el mundo
Principales productos importados por Brasil – 2010 y 2011
Fuente: Ministerio de Pesca e Aquicultura formulado por informaciones del Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
INFORMACIÓN DE MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones ecuatorianas a Brasil
 Ecuador es el mayor exportador de atún en conserva en Brasil y su mayor
competencia es Tailandia
 El mercado brasileño es estratégico para los exportadores ecuatorianos, es
por esto que tiene perspectivas positivas para el incremento del consumo. La
región que más consume peces en Norte, siendo posible decir que ya es un
mercado consolidado. Todavía, hay otras regiones de Brasil que tienen espacio
para crecer cuanto a ese consumo.
 Brasil se presenta para Ecuador como un buen mercado para el atún en
conservas, sea por las perspectivas del mercado, o por la existente presencia
fuerte de Ecuador en ese mercado y para ganar mayor participación, los
exportadores pueden enfocarse en la innovación, ya que aunque todavía
existen muchas barreras en el proceso de exportación, existe mucho mercado
a ser explotado en este destino.
INFORMACIÓN DE MERCADO
CANALES DE COMERCIO
 Pão de Açúcar es un minorista presente en 9 estados que vende el atún
enlatado de diferentes tamaños (170g, 120g, 165g,250g, 130g, 110g;290g y 330g
para gatos;), marcas (Gomes da Costa; CPC; Coqueiro; Ramirez; Casino) y tipos
(solido; solido light; solido natural con bajo sodio; solido en oleo; rallado; rallado
light; en pedazos; light en pedazos claro natural; light con la salsa de hierbas; en
aceite; con salda de Strogonoff; de tomate; con ensalada francesa tipo italiana;
tipo parisina y americana (para gatos)).
 Atacadão Martins es un mayorista de Minas Gerais que vende también en
diferentes tamaños (170g, 160g ; pouch de 500g), marcas (Gomes da Costa; 88;
Beira Mar; Coqueiro; Pescador) y tipos (solido natural light; pedazos al natural
light; rallado a la salda picante, al natural light; rallado light; con vegetales
picantes, en aceite, pedazos, rallado natural light, en salsa de tomate, etc.
 En el minorista, la oferta de tamaños de atún en conservas es mayor que en el
mayorista.
 La oferta de marcas y tipos de los dos locales de venta es muy similar.