Potencialidades y caracterìsticasde algunas variedades

1er DIPLOMADO Y SEMINARIOS
DE ACTUALIZACIÒN CITRICOLA
“Potencialidades y caracterìsticas
de algunas variedades de cítricos
dulces, como alternativas para un
consumo del mercado.”
MC ING RAÙL GÀMEZ GONZÀLEZ.
PONENTE
AGOSTO 04,05 DEL 2006
Obtención de Nuevas
Variedades de Cítricos
Robert R Krueger
USDA-ARS-NCGRCD
Riverside, California
SIC - Tamaulipas
Abril 2005
Nuevas Variedades: Motivos
• Variedades que se aprovechan de
nichos en el mercado
• Selecciones superiores de variedades
existentes
• Variedades o selecciones que son
libres de enferemedades o de
desórdenes desconocidos o genéticos
Nichos en el Mercado
• Variedades que maduran mas
temprano o mas tarde que variedades
existentes
• Variedades de características nuevas
• Variedades de usos nuevos
Variedades Tempranas/Tardías
• Ejemplo de California: las navels tardías
• Tradicionalmente, las navels maduran
entre noviembre y febrero
• Nuevas selecciones maduran entre
febrero y mayo
• Compiten con las navels importadas
que han dañado la industria de las
valencias
Variedades de Nuevas
Características
• Ejemplo de California: la valencia
‘Smith’s Red’
• Semejante a las naranjas sanguineas
• Tiene pulpa roja y piel con sonrojo
• Mas tarde que las sanguineas
• Diferente que las valencias
Valencia ‘Smith’s Red’
Variedades de Nuevos Usos
• Ejemplos:
• Cambio a diferentes clases (p.e., de naranja a
mandarina)
• Desarrollo de una industria de jugo en un area
tradicionalmente dedicada a fruta fresca (o el
revés)
• Desarrollo de una industria pequeña de otras
clases de productos (perfumes, componentes de
flavor por bebidas, etc)
• Otros usos no tradicionales (hojas en la cocina
tailandesa)
Selecciones Superiores
• Ejemplo: las sanguineas
• Las sanguineas necesitan noches
frescas para desarrollar color
• En California, muchos años no hay
suficientes noches frescas
• Se encontró una selección que no
necesita tantas noches frías (‘Bream
Tarocco’)
Selecciones Superiores
• Características típicamente de interés
•
•
•
•
Rendimiento alto
Mejor calidad de fruta
Mejores características post-cosechas
Resistencia/tolerancia a
enfermedades/plagas (variedades
patroneras)
Variedades Libres de
Enfermedades o de
Desórdenes Desconocidos o
Genéticos
• Lo mejor que sea el salud fitosanitario,
lo mejor será el salud económico
• Además de enfermedades hay
problemas de causas no identificadas
Fuentes de Nuevas Variedades: 1
• El concepto más importante es el
estado fitosanitario
• En muchos casos, las normas requieren
que nuevas variedades son de fuentes
de alta sandidad
• En otros casos, es en el interés de la
industria no introducir enfermedades o
plagas
Bloque de Fundación de CCPP
• Approximadamente 200 variedades,
1000 árboles
• Se plantan despues de ser librado de
cuarentenas Estatal y Federal, y
despues de verificacion de tipo
Relación a México
• NCGRCD y CCPP son autorizados por
Sanidad Vegetal a mandar yemas a
México (a este tiempo)
• El solicitante necesita ser autorizado
por SV
• El solicitante necesita conseguir una
‘hoja de requisitos’ de SV
Hoja de Requisitos
Introduccion de Nuevas
Variedades
• Llevado a cabo bajo las normas
fitosanitarias
• En la mayoría de veces, se necesita un
permiso de importacion
• En el caso de variedades del país, la
‘introduccion’ puede ser de material
sana (ie, limpiar de variedades
existentes)
Conclusiones 1
• La obtención de nuevas variedades
tiene pasos distintos
• Identificación de características deseadas
• Identificación de variedades que tienen
estas características
• Identifación de fuentes de la variedad
• Introducción de la variedad
Conclusiones 2
• La introducción de nuevas variedades
trata much con la fitosanidad
• El fuente puede ser del estado fitosanitario
más alto posible
• La introducción require la indexación y
terapía de la material introducida
• El salud fitosanitario es crítico por el
salud económico de la industria
IX SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE CITRICULTURA
“FITOSANIDAD E INOCUIDAD”
VARIEDADES DE CÍTRICOS PARA
EL MERCADO DE FRUTAS
FRESCAS DEL NORDESTE
BRASILEÑO
ORLANDO SAMPAIO PASSOS
Cd. Victoria, Tamaulipas, 2005
INTRODUCCIÓN
™Brasil - el mayor porductor mundial de cítricos y exportador de
jugo concentrado congelado de naranja
™Oportunidades 1. Condiciones ecológicas adecuadas;
2. El “cinturón” citrícola está cerca de las capitales;
3. Tecnologías desarrolladas por el IAC, Embrapa y otros;
4. La capacidad y coraje de los citricultores.
™ Amenazas
1. La desorganización de los citricultores;
2. La “monocitricultura”: grupo de la naranja dulce predominancia de la naranja ‘Pêra’ x lima ‘Rangpur’
3. Las enfermedades viróticas y bacterianas.
Producción, superficie y rendimiento de los cítricos
en los mayores productores (2004)
País
Brasil
EUA
China
México
España
India
Irán
Nigéria
Egipto
Turquia
Mundo
Producción
(miles t)
20.542,6
14.907,7
14.481,9
6.475,4
6.095,0
4.720,0
3.771,0
3.250,0
2.561,5
2.408,0
108.094,5
Fuente: FAO (2005)
Superficie
(ha)
939,1
430,1
1.464,5
523,5
301,9
264,5
199,9
640,0
143,7
91,6
7.391,1
Rendimiento
(t /ha)
21,9
34,6
9,8
12,4
20,1
17,8
18,8
5,1
17,8
26,3
14,6
Cuadro 2. Producción de los diez mayores productores mundiales de cítricos
(miles t) en 2004 y participación (%) de los grupos
País
Brasil
EUA
China
México
España
India
Irán
Nigeria
Egipto
Turquia
Mundo
Naranja
88.90
78.68
65.04
61.30
47.57
64.97
49.05
*
68.31
50.45
58.3
*No disponible
Fuente: FAO (2005)
Mandarina
6.15
3.30
*
+
34.45
+
19.09
+
19.75
21.80
20.5
Limón/lima
4.62
4.91
30.08
28.18
17.22
30.08
29.16
*
11.71
21.80
11.2
Toronja
0.32
13.09
3.00
3.97
0.49
3.00
*
*
*
5.39
4.5
Total
20.542,6
14.907,7
14.481,9
6.475,4
6.095,0
4.720,0
3.771,0
3.250,0
2.561,5
2.408,0
108.094,5
Cuadro 3 .
V ariedades predominantes en los principales
estados productores de cítricos en Brasil.
Est ado
São Paulo
V ariedad
Naranja Pra
M andarina Ponk an
Bahia
Naranja Pera
Lim ón Persa
Sergipe
Naranja Pera
M inas Gerais
Naranja Pera
Rio Grande do Sul
Naranja V alencia
Paraná
Naranja Pera
Pará
Naranja Pera
Rio de J aneiro
Naranja Pera
NORTH
NORTHEAST
CENTRAL WEST
SOUTHEAST
SOUTH
Resultados y
Discusión
Un tributo a la naranja ‘Bahia’ (‘Washington
Navel’) - la variedad que ha contribuydo para el
desarrollo de la citricultura en los cincos
continentes (S. Tolklovsky, 1938)
Cultivar naranja Baianinha, Citrus
sinensis (L) Osbeck
Origen - mutación somática de la naranja
‘Bahia’, Brasil
Fruto mediano a grande (peso 260g)
contenido de jugo (54%), esférico (altura
7.8 cm y diámetro 7.7 cm)
Semillas: no
Sólidos solubles totales - SST 8.97%, acidez
total - Ac 0.55%, relación SST/Ac 16.3, con
un pequeño ombligo o casi imperceptible.
Cosecha: media -estación junio
Cultivar - naranja Cara cara , C. sinensis
(L) Osbeck
Origen – mutación somática de la naranja
‘Bahia’, Venezuelal
Fruto mediano a grande (peso 270g)
contenido de jugo (54%), esférico (altura
8.2 cm y diámetro 8.3 cm)
Semillas: no
Sólidos solubles totales - SST 10.6%,
acidez total - Ac 0.47%, relación SST/Ac
22.53.
Cosecha: media -estación junio
Cultivar - Salustiana Citrus sinensis (L)
Osbeck
Origen – España
Fruto mediano a grande (peso 240g)
contenido de jugo (54%), esférico (altura 7.2
cm y diámetro 7.3 cm)
Semillas: no
Sólidos solubles totales - SST 10.0%, acidez
total - Ac 0.77%, relación SST/Ac 13.2.
Cosecha: media -estación mayo a junio
Cultivar – Lima (sin acidez) Citrus
sinensis (L) Osbeck
Origen – deconocida
Fruto pequeno (peso 120g) contenido de
jugo (65%), esférico (altura 7.2 cm y
diámetro 7.3 cm)
Semillas: cuatro
Sólidos solubles totales - SST 10.4%,
acidez total - Ac 0.10%, relación SST/Ac
105.8.
Cosecha: media -estación mayo a junio
Cultivar - Valencia Tuxpan Citrus
sinensis (L) Osbeck
Origen – México
Fruto mediano (peso 230g) contenido
de jugo (55%), esférico (altura 7.4 cm
y diámetro 7.5 cm)
Semillas: cinco a siete
Sólidos solubles totales - SST 8.7%,
acidez total - Ac 0.55%, relación
SST/Ac 15.8.
Cosecha: tardía – despues de julio.
Cultivar – Lee
Origen – híbrido entre la mandarina
‘Clementina' (C. clementina Hort. exTan.) x tangelo ‘Orlando’ (C. paradisi
Macf. x C. tangerina Hort. ex-Tan.),
Florida, EUA
Fruto mediano (peso 204g), contenido de
jugo (60%), achatado (altura 6.6 cm y
diámetro 7.3 cm)
Semillas por frutot: dieciocho
SST 9.0%, Ac 0.58%, relación SST/Ac
15.5
Cosecha: precoz mayo a junio
Cultivar – Nova
Origen – híbrido entre la mandarina
‘Clementina' (C. clementina Hort. ex-Tan.)
x tangelo ‘Orlando’ (C. paradisi Macf. x C.
tangerina Hort. ex-Tan.), Florida, EUA
Fruto mediano (peso 179g), contenido de
jugo (63%), achatado (altura 6.1 cm y
diámetro 7.7 cm)
Semillas por fruto: seis
SST 12.3%, Ac 0.9%, relación SST/Ac 13.6
Cosecha: media-estación a tardia junio a
julio
Cultivar – Page
Origen – híbrido entre la mandarina
‘Clementina' (C. clementina Hort. ex-Tan.)
x tangelo ‘Minneola’ (C. paradisi Macf. x
C. tangerina Hort. ex-Tan.), Florida, EUA
Fruto pequeño (peso 138g), contenido de
jugo 54%), esférico (altura 5.9 cm y
diámetro 6.2 cm)
Semillas por fruto: cinco a seis
SST 12.1%, Ac 0.77%, relación SST/Ac
15.7
Cosecha: media-estación a tardia junio a
julio
Cultivar – lima ácida Tahiti o limón
Persa C. latifokia Tan.
Origen – Persia (Irán) o isla de Tahiti.
Fruto pequeno (peso 130g) contenido de
jugo (57%), oblongo (altura 7.0 cm y
diámetro 5.9 cm)
Semillas: cuatro
Sólidos solubles totales – SST 7.54%,
acidez total - Ac 6.5%, relación SST/Ac 1.24
Cosecha: casi todo año con excepción de
septiembre a noviembre
Cultivar – Palestian sweet lime C.
limettioides Tan.
Origen – Palestina
Fruto pequeño a mediano (peso 130g)
contenido de jugo (65%), achatado a
esférico (altura 8.3 cm y diámetro 6.0 cm)
Semillas: cuatro
Sólidos solubles totales – SST 7.3%, acidez
total - Ac 0.09%, relación SST/Ac 83.85
Cosecha: media-estación a tardia junio a
agosto
Cultivar – toronja Flame (C. paradisi
Macf.)
Origen – Florida, EUA
Fruto grand (peso 360 g) contenido de jugo
(58%), achatado a esférico (altura 8.3 cm y
diámetro 9.4 cm)
Semillas: cinco
Sólidos solubles totales – SST 7.8%,
acidez total - Ac 1.32%, relación SST/Ac
5.9
Cosecha: media-estación a tardia junio a
agosto
CONCLUSIONES
Un programa de diversificación para la ciitricultura
brasileña debría ser considerado pioritario si fueron
considerados los siguientes puntos
È La necesidad de diversificar la producción representada
case por una variedad: naranja ’Pera’;
È A demanda por otras cultivares y especies, algunas
importadas de otros países;
È La potencialidad de algunas regiones de altitud como la
Chapada Diamantina (Estado de Bahia), Garanhuns
(Estado de Pernambuco), Brejo Paraibano (Estado de
Paraíba) and sierras de Ibiapaba y Baturité en Ceará,
además del vale del rio San Francisco para la
producción de toronjas y limones.
Muchas gracias
Muito obrigado
CONCIDERACIONES AL TEMA
È La elecciòn de nuevas variedades, depende de
las condiciones particulares de la huerta y de las
demandas del mercado destino; fresco o industria.
È El factor prioritario a cuidar, debe ser la
fitosanidad de estos nuevos cultivares.
È Evidentemente, la selecciòn de una nueva
variedad se complementa con un mejor patròn
como porta injerto libre de viroides.
È Las alternativas y opciones en la regiòn son
limitadas, como ofertas de nuevas variedades.
1er DIPLOMADO Y SEMINARIOS DE
ACTUALIZACIÒN CITRICOLA
“Explorar tendencias y
posicionamientos de la citricultura
nacional en los mercados
internacionales”.
MC ING RAÙL GÀMEZ GONZÀLEZ.
PONENTE
AGOSTO 04,05 DEL 2006
X Simposium Internacional de Citricultura
“Innovación y Competitividad”
Cd. Victoria, Tamaulipas
OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS
MERCADOS INTERNACIONALES PARA LA
CITRICULTURA MEXICANA
Fco. Javier Juseppe C.
Gerente de Alimentos
Banco Nacional de Comercio Exterior,
S.N.C
Abril del 2006
La demanda es amplia y diversificada. El secreto
para tener éxito en los mercados internacionales
de perecederos es la diferenciación
http://www.thefruitpages.com/citrus.shtml
COMPOSICION EN LA PRODUCCION MUNDIAL POR PRODUCTO, 2005/06
NARANJA
47.1
TANGERINA
15.0
LIMON
4.3
TORONJA
4.0
OTROS
CITRICOS
2.4
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCION MUNDIAL POR PRODUCTO Y PAÍS,
2005/06
Cifras en %
NARANJA
LIMÓN Y LIMAS
MEXICO, 14.56
BRASIL, 29.72
OTROS, 32.83
OTROS, 30.1
INDIA, 11.33
CHINA, 5.06
ESPAÑA, 3.59
ESPAÑA, 5.86
EUA, 13.8
CHINA, 4.03
EUA, 5.95
ITALIA, 4.23
INDIA, 5.17
MEXICO, 6.63
TORONJA Y POMELO
EUA, 25.08
OTROS, 32.15
CHINA, 12.15
ARGENTINA,
4.66
SUDAFRICA,
5.82
CUBA, 6.2
ISRAEL, 6.86
MEXICO, 7.07
IRAN, 8.78
BRASIL, 7.98
ARGENTINA,
10.37
Diferenciación, la clave
• Nuevos productos/atributos
• Nuevas épocas/ventanas de
abastecimiento
• Mejor logística
• Mejor empaque
• Seguridad: Inocuidad y fitosanidad
NARANJA:
Estacionalidad mundial de la producción en regiones productoras
Re gión productora Ene Fe b M a r Abr M a y Jun
Florida
California
A rizona
Tex as
B ras il
A rgentina
M éxic o
Meses de producción
Jul
Ago S e p Oct Nov
Ejemplos de ventanas
Dic
Meses de mayor producción
Disponibilidad anual de naranja en Brasil por variedades
Brasil
Naranja tipo Mimo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Naranja tipo Pera
Naranja Lima
Meses de producción
Meses de mayor producción
Disponibilidad anual de naranja en Argentina
Producción en: Ene
Argentina
Feb
Mar
Abr May Jun
Meses de producción
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Meses de mayor producción
Estacionalidad de la producción de naranja en México
Estado
Veracruz
San Luis Potosí, Huasteca
San Luis Potosí, Río Verde
Tamaulipas
Nuevo León
Tabasco
Sonora
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Calidad no exportable
Mayor producción
Menor producción
CÍTRICOS: ESCENARIOS MUNDIALES EN COMERCIO INTERNACIONAL
Cifras en %
IMPORTACIONES POR PAÍS
IMPORTACIONES POR TIPO
TORONJA, 14%
OTROS, 28%
UE, 30%
LIMON/LIMAS,
20%
NARANJA, 47%
CANADA, 8%
JAPÓN, 9%
RUSSIA,
16%
MANDARINA,
19%
DIVERSAS FUENTES ESPECIALIZADAS EVIDENCIAN A LA UE-25 COMO UN
PROSPECTO COMERCIAL EN CITRÍCOS.
LOS PRINCIPALES PRODUCTOS CITRICOLAS QUE INGRESAN AL COMERCIO
MUNDIAL SON: Naranja, Limón/limas, mandarina, clementinas y toronja
FUENTE: Citrus-Special Feature Article, Feb. 2006
UNIÓN EUROPEA-25: IMPORTACIONES DE CÍTRICOS, 2002-2003
Millones de
NARANJA
MANDARINA/ CLEM.
LIMÓN / LIMA
TORONJA
2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2003
UE-25
1,239
1,441
1,070
1,286
441
570
300
380
FRANCIA
258
262
255
273
76
86
68
73
ALEMANIA
289
281
248
257
90
93
41
48
PAÍSES B.
183
204
103
115
52
68
68
85
R.U.
163
163
205
211
60
53
41
41
BELGICA
n.d.
117
n.d.
58
n.d.
27
n.d.
46
OTROS
346
414
259
372
163
243
82
87
TOTAL
EN LA IMPORTACION QUE LA UE-25 REALIZA EN FRUTAS, LOS CÍTRICOS
EN SU CONJUNTO SON EL SEGUNDO PRODUCTO EN IMPORTANCIA
DESPUÉS DEL PLÁTANO.
EN EL 2005EL VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE DICHOS PRODUCTOS FUE
CERCANO A 1,109 MILLONES DE EUROS.
UNIÓN EUROPEA-25: PRINCIPALES PROVEEDORES EN CÍTRICOS
NARANJA:
España (53%), Sudáfrica (9%), Países Bajos (6%),
Marruecos (5%), Grecia (5%), otros 27%).
MANDARINAS
España (72%), Marruecos (6%), Países Bajos (3%),
/CLEMENTINAS:
Sudáfrica (3%) y Turquía (2%), otros (14%).
LIMÓN Y
LIMAS
España (46%), Argentina (23%), Países Bajos (8%), Brasil
(4%), Turquía (3%), México (4%), otros (12%).
TORONJA:
E.U.A. (20%), Sudáfrica (17%), Países Bajos (13%), Israel
(8%), Turquía (8%), otros (34%)
La producción europea en cítricos se desarrolla en los países mediterráneos España, Italia,
y Grecia, su cosecha va de octubre a mayo. Durante un período largo del año los países de
la UE-25 dependen del comercio extracomunitario. Intercomunitariamente España es el
principal proveedor productor con cerca del 30 % en el total de los cítricos.
Esto significa que los países extracomunitarios que desean proveer a la UE tendrán que
exportar los productos en un nivel cualitativo ello a fin de competir con el producto interno,
deberán estandardizar variedades, tamaños y empaquetado.
MÉXICO: EXPORTACIONES EN CÍTRICOS
Cifras en millones de dólares
250
200
150
100
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
World Trade Atlas, 2006.
Al 2005 las exportaciones mexicanas de cítricos ascendieron a 204 millones de US
Dólares, lo que representa un incremento del 2.5% del valor en relación al año previo.
Durante los últimos cinco años las exportaciones de cítricos en valor registran una
TCMA del 22.7%, la más alta obtenida en las exportaciones de frutales. Sin duda, el
proceso de desgravación arancelaria en el marco de los Acuerdos de Libre Comercio
es un factor positivo que impulsa dicho crecimiento.
MÉXICO: ESTRUCTURA DE LA EXPORTACIÓN CITRÍCOLA, 2005
(MILLONES DE DÓLARES)
Limon y lima,
193.6
mandarina, 1.7
Otros, 1
World Trade Atlas, 2006.
toronja, 5.6
naranja, 3.4
Dentro del grupo de frutas cítricas que México exporta destacan los limones y
limas, específicamente limón persa, producto que totalizó ventas al exterior por 193
millones de US Dólares en 2005. Cabe destacar que en relación al año anterior
registra un crecimiento del 3.2%.
Le siguen en importancia toronjas (5.6 millones de USD), naranjas (3.4 millones
USD) y mandarinas (1.7 millones de USD). Estos productos mantuvieron casi su
participación en comparación al 2004.
MÉXICO: EXPORTACIÓN CITRÍCOLA POR BLOQUES, 2005
(MILLONES DE DÓLARES)
187 MDD
NA
UE
JAPON
3 MDD
World Trade Atlas, 2006.
15 MDD
El mercado más importante para las exportaciones citrícolas de México es Norteamérica,
principalmente los Estados Unidos de América, con una participación en más del 90%.
Otros mercados importantes para los cítricos mexicanos son Francia, Bélgica, Canadá,
Japón, Holanda, Reino Unido, Alemania, España, Italia, Austria, Suiza y Guatemala
Reino U.
Suecia
Finlandia
Slovakia
Slovenia
Portugal
Polonia
Austria
Países B.
Malta
Hungría
Luxemb.
Lithuania
Latvia
Chipre
Italia
Irlanda
Francia
España
Grecia
Estonia
Alemania
Dinamarca
R.Checa
Belgica
La UE actualmente esta conformada por 25 países y se estima representan la primera zona
de oportunidad para la exportación de los cítricos mexicanos
Japón se ubica también con potencial para los citricultores mexicanos. Este
país realiza anualmente importaciones de frutos cítricos frescos por casi medio
millón de toneladas
Los cítricos que más compra Japón del exterior son: toronjas (56.4%),
naranjas (25.1%) y limones y limas (18.4%).
A partir del 1° de abril del 2005 entró en vigor el Acuerdo de Asociación y
Complementación Económica entre México y Japón, a partir del cual los
productos agroalimentarios empiezan a recibir un tratamiento preferencial para
acceder al mercado japonés.
Las consejerías comerciales de Bancomext en Europa (6), han identificado
posibilidades reales de aumentar las exportaciones mexicanas de cítricos a
Europa, especialmente con toronja –preferentemente de variedades rojas- y
limón persa.
México suscribió un TLC con la UE y por este hecho sus cítricos entran al
mercado compuesto por 25 naciones en condiciones preferenciales.
Otro acuerdo es la zona de libre comercio (EFTA), integrado por Noruega,
Suiza, Liechtenstein e Islandia, con lo cual el acceso preferencial ocurre en 29
economías con un alto poder adquisitivo.
Esquemas de cooperación con la Unión Europea, otorgan: asistencia técnica
por parte de expertos europeos y transferencia de tecnología en áreas clave
del comercio exterior citrícola como son: manejo postcosecha, empaque,
embalaje, transporte, etiquetado, entro otras.
PROPUESTA DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN Y ACCESO A MERCADOS
CITRICOLAS ALTERNATIVOS
REQUISITO INICIAL
• ESTAR CONSTITUIDO EN UN SISTEMA PRODUCTO..............
PROPUESTA DE SERVICIOS:
• IDENTIFICACION DE MERCADO(S) A TRAVES DE INTELIGENCIA COMERCIAL EN UE-25
• ORIENTACION Y CUMPLIMIENTO DE STANDARES DE CALIDAD Y FITOSANIDAD (EUREPGAP,
RASTREABILIDAD)
• MANEJO POSTCOSECHA DEL PRODUCTO POR EXPERTOS INTERNACIONALES
• CAPACITACION EN SEDE Y VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA DE EMPAQUE
• ESTABLECIMIENTO Y DEFINICION ESPECIFICA EN CADENA DE LOGISTICA
• RECEPCION DEL PRODUCTO (PRIMER ENVIO) EN PUERTO DE ENTRADA EUROPEO
(55) 54 49 91 95
[email protected]
Ing. Javier Juseppe Camargo
IX SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE CITRICULTURA
“FITOSANIDAD E INOCUIDAD”
EL CULTIVO DE CÍTRICOS EN EL MUNDO
– PRODUCCIÓN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN –
Orlando Sampaio Passos, Clóvis Oliveira Almeida, Leandro Santos Peixouto
Cd. Victoria, Tamaulipas, 21 a 23 de Abril de 20052005
INTRODUCCIÓN
Los cítricos – El cultivo más importante (108 millones de toneladas de frutos) entre las
especies fructíferas. Banana 71 millones, uva 65 millones y manzana 59 millones .
Razones:
1. Adaptación ecológica a la franja intertropical entre Japón y Australia, a 40º entre las
latitudes Norte y Sur.
2. Gran y creciente consumo de frutos y elaborados.
3. Valor nutritivo de las frutas.
4. Alta densidad de plantas por hectárea.
Del origen en las áreas tropicales y subtropicales de Asia hasta el Nuevo Mundo, los
cítricos recorren una ruta de eventos memorables y desarrollan una fantástica
agroindustria: en 7.3 millones de hectáreas en 135 países.
INDOCHINA Y CHINA (SUR)
INDIA
EUROPA
(Italia, España y Portugal)
AMÉRICA DEL NORTE
(México, 1518)
AMÉRICA DEL SUR
(Brasil, 1530)
Figura 1. El origen y las rutas de dispersión de la naranja dulce
Hechos que se destacaron en la producción de cítricos – 1974-2004
China: 1.972 % - 3º productor mundial: disponibilidad de área, mano de obra barata,
modificación del sistema agrario.
Brasil: 219 % - 1º productor mundial (las mismas razones anteriores) – Ventaja
competitiva en la producción y exportación de jugo concentrado de naranja.
México: 215 % - 4º productor mundial de citrícos y 1º de lima ácida (¿las mismas
razones de China y Brasil?) - Condiciones favorables y localización privilegiada.
Argentina: 210 %- 1º productor mundial de limón – Condiciones favorables - Ventaja
de tener la producción bien dividida entre los grupos (la mejor entre los países
americanos).
Turquía: El mayor incremento después de China - Localización privilegiada (cuenca
del Mediterráneo) - Exportación de frescos en ascenso.
Hechos que se destacaron en la producción 1974-2004
Estados Unidos: Productor tradicional, generador y difusor de tecnología – Segundo
productor de cítricos, primer productor de toronja – Elevada productividad, que
contrarresta las situaciones adversas, entre ellas, los efectos de la urbanización
España: Un gran ejemplo – Condiciones privilegiadas del Mediterráneo – Entrada en la
CE – Primer exportador de frescos – 222% de variación porcentual
Sudáfrica: 150% debido también a la exportación de frescos – Ventaja por su
localización en el hemisferio Sur – Asociativismo, una marca de la citricultura
sudafricana
Japón e Israel: Productores y exportadores tradicionales con descenso debido a
reducción de área y elevados costos de producción
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
Aumento significativo – Variación de 118%, en el mundo, entre 1974 y 2004.
Factores:
1. La globalización: distancias más cortas gracias a los medios de comunicación y
transporte.
2. Avances en la ciencia y la tecnología: calidad de los frutos y de los embalajes
de los productos.
3. Marketing
4. Seguridad alimentaria y inocuidad de los alimentos.
5. El reconocimiento de las frutas como alimento y no sólo como postre.
6. Unanimidad en la preferencia de los consumidores.
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN
CONSUMO
La exportación (actualmente de 10,8 millones de t) de la producción mundial ha
declinado: de 11.6% en 1974 a 9.9% en 2004.
El grupo de naranjas dulces declina de 75% del total exportado en 1973 a 46.6%
en 2003.
Las mandarinas logran un incremento de 12.9 puntos porcentuales pasando de
13.0% a 25.9%.
Ventaja competitiva de las mandarinas sin semilla y fáciles de pelar.
Calidad del fruto y condiciones climáticas .
España (líder tradicional).
Turquía, China y
respectivamente.
Sudáfrica
con
variación
de
700%,
693%
y
422%,
EXPORTACIÓN DE JUGO CONCENTRADO DE NARANJA
Brasil: variación de 772% en los últimos 30 años, de 121 mil toneladas en 1973
para 1 millón de toneladas en 2003. 50% del jugo producido y 80% del exportado
en el mundo.
Ventajas: producción de divisas (US$ 1,5 mil millones por año) y empleo (400 mil
en el Estado de São Paulo).
Desventajas: concentración de la renta (disminución de los importadores a 5
grupos x 13 mil citricultores en São Paulo).
IMPORTACIÓN DE FRESCOS
Participación mayoritaria de la Comunidad Europea
(Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos) con
70% del total importado.
Canadá, Japón y China son importadores en potencial.
Las naranjas dulces continúan liderando las
preferencias, seguidas por las mandarinas. La
exportación de toronja es superior a la de los
limones/limas.
IMPORTACIÓN DE JUGO CONCENTRADO DE
NARANJA
La Comunidad Europea: incremento anual de 22%
en la última década, de 80,9 millones de toneladas a
601 millones de toneladas.
Estados Unidos: reducción de 0.63% por año en el
mismo período, de 353,2 millones de toneladas a
331,7 millones de toneladas.
Canadá: mantuvo un promedio de alrededor de 50
millones de toneladas.
S itu a c ió n a c tu a l y p e r s p e c tiv a s :
N a r a n ja
J u g o c o n c e n t r a d o c o n g e l a d o : B r a s il y E s t a d o s
U n id o s
c o n t in u a r á n
li d e r a n d o
M é x ic o
y
B r a s il
a u m e n ta n s u c o n s u m o ;
F r e s c o s : E s p a ñ a ( m á s d e 5 0 % ) , S u d á f r ic a , C h i n a y
T u rq u ía .
M a n d a r in a
P r i n c ip a le s p r o d u c t o r e s : C h in a , E s p a ñ a y J a p ó n .
P r i n c ip a le s e x p o r t a d o r e s : E s p a ñ a , M a r r u e c o s y
C h in a .
M a y o r e s c r e c im i e n t o s e s p e r a d o s
en
e l fu tu ro :
E s p a ñ a , C h in a , M a r r u e c o s , B r a s i l y A r g e n t in a
T o r o n ja
E s t a d o s U n i d o s s o n l o s p r in c i p a le s e x p o r t a d o r e s
d e fre s c o s (4 0 % d e l to ta l e x p o rta d o e n e l m u n d o ).
A u m e n to s m o d e r a d o s e n C u b a , M é x ic o , A r g e n tin a
y S u d á f r ic a .
L i m ó n / li m a
E s p a ñ a , A r g e n t in a y M é x i c o d o m i n a n e l m e r c a d o
d e e x p o r t a c ió n d e f r e s c o s .
M é x i c o - p r i n c i p a l e x p o r t a d o r d e li m a s f r e s c a s .
A r g e n t in a e I t a l i a – e x p o r t a d o r e s d e ju g o d e l i m ó n .
CONSIDERACIONES FINALES
1. La citricultura ha presentado un incremento significativo a excepción de los
ultimos años en que las tasas de crecimiento no fueron comparables a las del
pasado;
2. Los países en desarrollo fueron los principales responsables: disponibilidad
de área y mano de obra barata;
3. Las naranjas continuarán siendo el grupo más importante tanto para consumo
en frescos como elaborados;
4. La demanda para los productos elaborados continúa creciendo, aunque a
tasas más moderadas. Por otro lado, los frescos tendrán su consumo
reducido salvo las mandarinas sin semillas y fáciles de pelar y el grupo de
limón/lima.
5. Los países desarrollados continúan siendo los mayores consumidores.
Pueden considerarse los seguientes factores: la globalización acortando las
distancias y los avances de la ciencia y la tecnología en logísticas y medios de
comunicación y en la calidad y el acondiconamiento de las frutas, además del
progreso de la sociedad al reconocer el papel de las frutas en la alimentación;
6. Amenazas: la desorganización del sector productivo, poco incentivo a los
programas C&T, y quizás la más importante, las enfermedades viróticas y
bacterianas.
7. Otra amenaza (de carácter político): barreras y subsidios por parte del
gobierno.
8. Finalmente es necesario la profesionalización del negocio cítrico.
El Futuro de la
Citricultura en México
Francisco Gómez García
X Simposium Internacional de
Citricultura “Innovación y
Competitividad”
Ciudad Victoria, Tamps. Abril 2006
Agenda
„
„
„
„
Alcance y situación actual
Mercado orgánico
Industria del jugo
Comentarios Finales
Alcance y situación actual
Citricultura en México
„
Limas y Limones
„
„
„
„
Toronja
„
„
„
Lima Persa
Lima Mexicana
Limón verdadero
Blanca
Roja
Naranjas Dulces
„
„
„
Grupo Navel
Tempranas
Valencia
Alcance y situación actual
Mercados Tradicionales
„
Mercado en Fresco
„
„
„
Nacional
Exportación
Mercado en Proceso
„
„
Gajos y secciones
Jugos simples y concentrados y productos
secundarios
Alcance y situación actual
Mercado en Fresco Nacional
„
„
Continúa dominio tradicional de venta
Incrementa significativamente la participación
de grandes cadenas
„
„
Organización para comerciar
El consumo en áreas urbanas sufre por
competencia de jugos
„
¡Urge una norma que defienda a consumidores y
productores primarios!!!!
Alcance y situación actual
Mercado en Fresco Exportación
„
Restricción Fitosanitaria
„
„
„
¡Urge método cuarentenario efectivo e inocuo!!!!
Crecimiento del mercado orgánico
Desatención a innovación en variedades
Mercado Orgánico
Cítricos Frescos Orgánicos
„
„
Mercado aún pequeño. <1% Producción mundial
Principales Mercados:
„
Unión Europea.
„
„
„
Estados Unidos.
„
„
„
Restricción Fitosanitaria
Oportunidad en limas
Japón.
„
„
„
Dominado por vecinos.
Oportunidades en ventanas estacionales
Restricción fitosanitaria y de calidad
Alta capacidad de compra
Premio histórico sobre convencional:
„
40% al 60%
Mercado Orgánico
Jugos Cítricos Orgánicos
„
Crecimiento reciente importante de todos los jugos
orgánicos
„
„
„
„
Alta demanda de consumidores por bebidas saludables y
nutritivas
Mayor disponibilidad de jugos orgánicos para los
distribuidores
Incremento de la red de distribución al ingresar al mercado
los gigantes de las bebidas
Creciente número de jugos orgánicos en marca privada de
los grandes almacenes
Mercado Orgánico
Jugos Cítricos Orgánicos
„
Principales retos
„
„
Mantener rentabilidad en período de transición (36
meses)
Encontrar solución para problemas de producción:
Fertilización
„ Control de malezas, plagas y enfermedades
„
Mercado Orgánico
Jugos Cítricos Orgánicos
„
Factores de éxito
„
Habilidad de la industria cítrica orgánica para satisfacer las
necesidades de los mercados objetivo:
„
„
„
„
„
„
Fitosanitarios
Calidad, empaque, consistencia
Confiabilidad en la entrega
Competitividad en costos de producción y transporte
Tarifas y restricciones de importación
Aceptación del organismo certificador por parte del
mercado objetivo
Industria del Jugo
„
Posición competitiva de México
„
„
„
Industria del Jugo
TLCAN
Fitosanidad
Evolución en Florida y Brasil
„
"An Economic Assessment of the Future
Prospects for the Florida Citrus Industry":
http://www.ultimatecitrus.com/pdf/economic_a
ssess_flciturus_indus.pdf
Industria del Jugo
Desgravación del JNCC
ARANCELES PARA JUGO CONCENTRADO
DE NARANJA
10
USD centavos por galón
9
¿Renegociación del
TLCAN?
8
7
6
5
4
3
2
1
0
'94
'95
'96 '97
'98
'99 '00
'01
'02 '03
'04
'05 '06
'07
'08
Florida
„
Industria del Jugo
Nuevos retos:
„
„
Canker
Greening
Escasez y Alto costo de los árboles
„ Alto costo de tierra por competencia urbana
Si no se afecta la demanda los precios permanecerán
altos por un período largo (hasta 20 años).
„
Brasil
„
Continúa enfrentando retos fitosanitarios:
„
„
„
„
„
„
„
Industria del Jugo
Canker
Greening
CVC
Muerte súbita
Leprosis
Más lo que se acumule......
Competencia por la tierra para caña de azúcar. Alto
costo de combustibles fósiles.
Comentarios Finales
„
„
„
„
Para crecer la citricultura mexicana debe explotar sus
fortalezas
„ Fitosanidad
„ TLCAN, TLCUE, TLCMJ
Para crecer la citricultura mexicana debe innovar con valor
agregado
„ Citricultura orgánica
„ Nuevas variedades
La citricultura mexicana debe aprovechar las oportunidades
derivadas de probemas en otras latitudes
La citricultura mexicana debe intensificar su esfuerzo de
organización
MISIÒN DE
INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Informe
Informe Ejecutivo:
Ejecutivo:
Ing.
Ing. Raúl
Raúl Gámez
Gámez González
González
Martínez
Martínez de
de la
la torre,
torre, Veracruz
Veracruz
de
Ignacio
de
de Ignacio de la
la llave
llave
Junio
Junio 23
23 del
del 2005
2005
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
REGIONES PRODUCTORAS DE
CÌTRICOS EN BRASIL
Parte Nordeste de Brasil, el estado
de Bahía y Sergipe tienen el 15% de
la citricultura de ese país. Es la
parte económicamente menos
consolidada y existe mayor
fraccionamiento de su superficie.
En el Sur de Brasil, la regiòn de Sao
Paulo està establecida el 85% de la
citricultura de ese país. Es la zona
económicamente màs poderosa por
su industria y su actividad
agropecuaria.
Informe Ejecutivo:
Ing. Raúl Gámez González
Martínez de la torre, Veracruz de Ignacio de
la llave
Junio 23 del 2005
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Arribamos al Aeropuerto de la
ciudad de Sao Paulo
Lo primero es conocer la comida
del paìs que se visita.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Centro de Investigaciòn Sylvio
Moreira sede de Expocìtrus y la
Semana del Citricultor.
Àrea de la Expocìtrus.
Juguera Citrusuco.
Proveedores de Insumos.
Àrea de la
Expocìtrus.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Producciòn de Material Vegetativo
Libre de Virus.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Asociaciòn de Viveristas de Brasil.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Equipamiento
para manejo de
cosecha y post
cosecha.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Laboratorio y Banco de
Germoplasma en cìtricos en APA
Sylvio Morerira.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Anàlisis en
Laboratorio de los
Cìtricos en APA
Sylvio Moreira.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Existe una real
profesionalizaciòn
de los Servicios
Tècnicos.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Huerta de Lima
Taithi orgànica
en Sao Paulo,
Brasil.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Huerta de Lima
Taithi orgànica
en Sao Paulo,
Brasil.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Proceso de
Empaque en
Sao Paulo,
Brasil.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Proceso de
Empaque en
Sao Paulo,
Brasil.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Proceso de
Empaque en
Sao Paulo,
Brasil.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Proceso de
Empaque en
Sao Paulo,
Brasil.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Proceso de Empaque
de Naranjas en Sao
Paulo, Brasil.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Proceso de Empaque
de Naranjas en Sao
Paulo, Brasil.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Proceso de Empaque
de Naranjas en Sao
Paulo, Brasil.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Empaque de Lima
Tahiti de Ita Citrus.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Reuniòn de
Productores de
Limòn en Itagobi,
Brasil.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Reuniòn de
Productores de
Limòn en Itagobi,
Brasil.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Huerta de Dragon
Volador con Lima
Tahiti en Brasil.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
AGENDA ASOC SAO PAULO:
1.- NVO CONTRATO INDUSTRIA
2.- ORG PEQ PROD MERCADO INTERNO.
3.- MARKETING EN CÌTRICOS.
4.- PREPARAR NUEVA GENERACIÒN DE
CITRICULTORES.
HIJOS
DE
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Estaciòn experimental de Citricultura
de Bebedouro.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Estaciòn experimental de Citricultura
de Bebedouro.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
La Comunidad reconoce
su origen.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
La
Comunidad
tiene
respeto por
el
medio
ambiente.
Existen
Leyes
protectoras
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
COPERCITRICUS, EJEMPLO
DE
ORGANIZACIÒN
DE
LOS
PRODUCTORES
DE
CÌTRICOS DE BEBEDOURO:
CUENTAN CON:
GASOLINERAS,
PROVEEDORAS AGROQUÌM,
120 TÈCNICOS A SU SERV.
CAJA DE AHORRO.
INGENIO AZUCARERO.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Predio Raio do sol de 1,407 has, que esta unido en un Condominio Agrícola con
Vista Verde de 776 has e Indaia con 509 has para un total de 2,691 has.
Es un predio que inicialmente su fruta la comercializó para el mercado
interno en fresco, en una proporción de 80% y el 20% para la industria de los
jugos.
Actualmente comercializa el 80% de su fruta a la industria y el 20% al
mercado en fresco.
Consideran que el futuro del consumo es dirigido a jugos pasteurizados y
simples.
Es una huerta que genera su propia transferencia tecnológica, con
incorporación de material vegetativo, injerto de patrones sobre patrones
para incidir características genéticas positivas en las variedades,
relacionadas con tolerancia a la sequías, enfermedades y otras limitaciones.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Manejo Integrado del
Cultivo de los Cìtricos.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Manejo
Integrado
del
Cultivo
de
los
Cìtricos.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Experimentaciòn Extensiva en
las Huertas
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Experimentaciòn Extensiva en
las Huertas
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Experimentaciòn Extensiva en
las Huertas
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Empaque de Naranjas Pera
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
Centro
de
EMBRAPA
Investigaciòn
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
COMENTARIOS GENERALES:
Brasil es y continuara siendo el principal productor de cítricos en el mundo.
Tiene alrededor de 1.0 millón de hectáreas y produce entre 500 a 600 millones de
cajas de 25 Kgs de fruta. (15 millones de toneladas de cítricos dulces).
El 85% de su producción se destina al mercado de la industria procesadora de jugos y
el 15% para su consumo en fresco interno.
Existe una alta concentración de superficie en la región de Sao Paulo, predios de 500
a 3,000 has, manejadas por socios en una integración tipo cooperativa.
En la parte del Nordeste en Bahía y Sergipe, existen huertas con superficies menores
de hasta 10 has por productor, obligándolos a asociarse en cooperativas principalmente.
Brasil tiene sus estaciones climáticas inversamente proporcional a las de nuestro país
Mèxico. En este mes de junio inicia su invierno, por lo que, no somos países competidores
sino, complementarios en la oferta de nuestras frutas.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
COMENTARIOS GENERALES:
Su cosecha de naranjas inicia en junio y finaliza en noviembre-diciembre.
Su oferta mayor de fruta en lima persa es en los meses de enero a mayo, para decaer
su producción a partir de junio y hasta diciembre.
Tienen un alto consumo interno de lima persa y sòlo exportan un 20% de lo que
producen.
Cuentan con alrededor de 30 mil has plantadas de lima tahitì ( lima persa ),
produciendo frutos redondos de càscara lisa, y color verde claro, sin producir la calidad que
se obtiene en Mèxico.
Existe un reconocimiento de que jàmas podràn exportar a los estados unidos lima
tahitì, y que Mèxico es mucho mejor productor y exportador que ellos
Brasil por su ecositema, es una regiòn propicia para la proliferaciòn de enfermedades
virales, teniendo problemas muy serios con Clorosis Variegada (CVC), Muerte Sùbita (MS),
Cancer y actualmente Greening. El VTC es un asunto resuelto.
Esta condicionante fitosanitaria le impide exportar su fruta en fresco a los Estados
Unidos, quien es nuestro principal cliente en el mercado de cìtricos en fresco.
MISIÒN DE INTERCAMBIO
TECNOLOGICO A
BRASIL
CONSIDERACIONES FINALES:
La misión resultó un evento muy provechoso para confirmar elementos sustanciales de los cuales
ya tenìamos conocimiento en Veracruz.
Primeramente que Brasil es una potencia mundial en la producción y comercialización de jugos
concentrados de cítricos dulces.
Que es un país con muchos problemas fitosanitarios.
Cuentan con un Banco de Germoplasma de cítricos único en el mundo.
Su sistema de investigación es financiado por la iniciativa privada dando resultados prácticos
para todo el sistema de cadena agroalimentaria.
Existe un nivel de conocimiento y compromiso mucho mayor de los productores brasileños que
de los mexicanos, por mantener rentable su actividad citricola.
En lima persa Veracruz es muy superior a Brasil. Incluso detectamos una ventana de
oportunidad para exportarles fruta en estos meses de julio a Diciembre, en donde su mercado
interno tiene precios superiores a los $15.00 por kg y su demanda es mayor que su oferta.
El gobierno federal brasileño no apoya a los productores de cítricos. Todo lo ejecutan con
recursos propios.
Brasil tiene un sistema político muy similar al mexicano. Actualmente el gobierno brasileño
también sufre de una crisis de credibilidad por parte de los ciudadanos, tienen problemas de
corrupción muy fuertes, que incluso obligaron al similar a un primer ministro Dirceu a renunciar,
asì como, a Lula desistir de una posible reelección.
México y Brasil citricolamente, tienen muchas similitudes, somos complementarios en nuestras
producciones, tenemos problemas de organización, de falta de financiamiento y de mejores
condiciones de mercado, por la falta de diversidad de variedades para obtener fruta en los meses
de mejores precios. Etc.