Mercado de Citricos en Brasil, un gigante de la naranja

BRASIL, UN GIGANTE NARANJA
Los últimos años el crecimiento del área plantada de cítricos en el mundo fue
aproximadamente de17%, con cerca de 7,63 millones de hectáreas. Entre los productos
cítricos, la naranja representa cerca del 55%, seguido por la tangerina, con 28,3%, limón,
con 13,2% y pomelo, con 3,5%. Brasil concentra el 12,2% de la superficie plantada, con
cerca de 936.000 hectáreas en 2009, siendo la naranja el producto queabsorbe
prácticamente el 90% de la superficie y el restante es ocupado en proporciones similares
por limón y tangerina.Si bien a nivel mundial la superficie dedicada al cultivo de cítricos
aumentó 19%, en Brasil,se observa una disminución de la superficie de hectáreas
plantadas de 16,6% en los últimos diez años pasando de 1.123 ha en la temporada
1998/999 a 936 ha en la temporada 2008/2009, manteniendo su producción en niveles
levemente superiores en ese mismo horizonte de tiempo, lo que redunda en un aumento
importante de productividad.
El liderazgo brasileño en la producción de naranjas se consolidó hace más de dos décadas,
en la temporada 1981/1982 la producción de Brasilsuperó a la de EE.UU. después de una
serie de heladas que afectaron al Estado de Florida. Desde entonces la producción
brasileña aparece como líder indiscutida con más del doble de la producción que los
EE.UU., situado en segundo lugar. Luego vienen China, India, México, Egipto, España,
Indonesia, Irán y Paquistán, que en conjunto producen lo mismo que Brasil y EE.UU
juntos.Brasil ostenta el 50% de la producción mundial de jugo de naranja y exporta el
98% de lo que produce. De cada cinco vasos de jugo de naranja consumidos en el
mundo, tres de ellos son producidos en Brasil, destinándose principalmente a Europa con
cerca de 71%, América del Norte, con 13%, Asia, con 13% y otros continentes, con 4%.
No obstante la fortaleza y liderazgo indiscutido en el mercado mundial, existen desafíos
que impactan en sus volúmenesproducidos y que son de preocupación del sector cítrico
brasileño. Son esos mismos desafíos que buscan mejorar abastecimiento, precios y
aspectos fitosanitarios, los que generan oportunidades para otros participantes.
Uno de los cambios que se han producido en este sentido es la diversificación de
variedades que buscan por un lado mejorar el control de enfermedades y adaptabilidad a
condiciones climáticas desfavorables, y por otrolado estabilizar volúmenes en períodos de
déficit de oferta con su consecuente impacto en precios e inclusive ayudando a prolongar
el tiempo de procesamiento de la producción destinada a jugo.
Actualmente los árboles del Estado de São Paulo se componen con 55% de variedades
tardías (natal y Valencia) que van de octubre a enero, 23% de variedadesprecoces
(hamlin, westin, rubi, e pineapple) que van de mayo a septiembre y 22% con variedades
de media estación (pera) que va de julio a octubre. La preferencia de los citricultores por
las variedades tardías se debe a su mayor productividad, en tanto las de media estación
son más aceptadas para el consumo de fruta fresca. Esta preferencia produce un déficit
de oferta de fruta principalmente en el mes de septiembre y provoca una mayor
competencia por precios entre el sector industrial y el de consumo fresco en esa época del
año.
Dentro de las variedades, la llamada “Pera”es la que presenta la mayor concentración de
solidos solubles (jugos). Esto sumado al déficit de producción en la época en la que la
naranja pera se está produciendo hace que esta variedadconsiga precios más altos que el
resto de las demás variedades destinadas a la industria.Con el objetivo de reducir el
período de déficit de oferta, los productores están cambiando el perfil de los pomares con
un aumento de árboles precoces en detrimento de los tardíos. Entre los árboles de cero a
dos años, los precoces hoy día representan 29%, pero aún siguen faltando variedades de
media estación.(según datos elaborados por Markestrat a partir de información de Citrus
BR)
El Factor fitosanitario es otro de los grandes desafíos para el mercado brasileño. En el
período 2000-2009 fueron cuatro enfermedades (cancro, CVC, muerte súbita, greening)
las responsables de la erradicación de 39 millones de árboles de la zona cítrica São Paulo y
Triangulo Minero. El cancro cítrico, es una enfermedad bacteriana que causa la caída
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prematura de hojas y frutos. La CVC, una enfermedad bacteriana que afecta al sistema
vascular del árbol reduciendo el tamaño de frutos significativamente. La muerte súbita, es
una enfermedad vascular capaz de matar a un árbol en doce meses. Finalmente el
greening, la más reciente enfermedad bacteriana(2007) y la de mayor preocupación por la
velocidad de propagación desde su punto de origen en la región central de São Paulo hacia
las demás regiones. (según datos elabaorados por Markestrat a partir de información de
Citrus BR)
En los últimos años, las de mayor impacto han sido greening con 5,3 millones de árboles
erradicados en el año 2007 y CVC con un promedio anual de 3,2 millones de árboles
erradicados entre el año 2007 y 2009, sumando un total de 26,3 millones en el período
2000-2009. Para dimensionar el impacto en la cosecha y adoptando el promedio de
rendimiento dedoscajas/árbol, se llega a que en el periodo de 10 años señalados estas
cuatro enfermedades fueron responsables de una reducción de 78 millones de cajas, es
decir, un 20% la cosecha si hacemos la comparación con la temporada 2009/2010 cuya
producción alcanzó los 317 millones de cajas.
Finalmente y para dimensionar el potencial de crecimiento de la demanda de naranjas del
mercado interno, basta sólo con observar el consumo per cápita en jugo de naranja, el
cual para la temporada 2009/2010 en Brasil fue sólo de 12,3 litros. Sólo para dar una
idea, si el consumo brasileño se equiparase con el de demás países que tienen hábitos de
consumo de jugo industrializado, siendo Francia el menor con 14, 9 litros y Noruega el
mayor con 20 litros, la demanda incremental por naranja podría ser de entre 22 a 65
millones de cajas, lo que representa sin duda una oportunidad atractiva para nuestro país.
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