Estudio Prendas de Vestir. Parte 1
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Generación de Capacidad Comercial EFTA: Inteligencia de Mercados para Colombia – Sector de los Textiles y Prendas de Vestir 2 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Título Generación de Capacidad Comercial hacia EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia – Sector Textiles y Prendas de Vestir Idioma original Número de Páginas Inglés 139 páginas Contenido del Informe EFTACO (Generación de Capacidad Comercial hacia EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia) es uno de los mandatos del Secretariado de Estado para la Economía, SECO, dentro del marco de Cooperación para el Desarrollo económico. Dicho mandato lo ejecuta la agencia suiza para la promoción del comercio exterior, en colaboración con Proexport, la organización que promueve las exportaciones colombianas. EFTA y Colombia el 26 de noviembre de 2008. Como parte del TLC, (Capítulo 10 sobre cooperación) las partes decidieron “promover la cooperación que permita apoyar la generación de capacidad comercial […] para poder aumentar y mejorar los beneficios de este tratado, en los términos acordados por las partes, de acuerdo con los objetivos de estrategia y política nacional”. Para poder cumplir con estas metas, se identificaron tres campos de cooperación: 1. Inteligencia de mercados, 2. Cumplimiento con los estándares internacionales, y 3. Creación de redes de empresarios (exportadores). Para el primer proyecto EFTACO, sobre inteligencia de mercados, que se desarrollará entre abril de 2010 y Septiembre de 2011, se esTablacieron las siguientes metas: 1. Elaborar informes de inteligencia de mercados y análisis de la brecha de cinco sectores preseleccionados que incluyen: software y TICs, textiles y confecciones, alimentos procesados, ingredientes naturales para cosméticos y productos farmacéuticos, frutas y verduras orgánicas certificadas. La selección de estos sectores y subsectores específicos y productos tiene como base una misión preliminar para recopilar información y el análisis de factibilidad realizado con expertos locales y nacionales. 2. Identificar nuevas oportunidades comerciales de exportación para Colombia orientadas hacia el mercado europeo con especial énfasis en los estados miembros de EFTA y el mercado de la Unión Europea. 3. Organizar seminarios de difusión en Colombia y viajes de estudio a Europa para los empresarios colombianos. Autores Laurent Aucouturier, Simon Hugentobler, Arnaud Juchler Gherzi Textil Organisation AG, Gessnerallee 28, CH-8021 Zürich - www.gherzi.com Contact: [email protected] Capítulos introductorios escritos por: Tove Antonissen, Tove Antonissen Consultancy, Kleine Overstraat 43, 7411 JJ Deventer, The Netherlands Monique Harmsen, 2412 IMCC, Csardasstraat 4, 6544 RX Nijmegen, the Netherlands Contactos: [email protected], [email protected] Coordinadores Osec Zurich, Business Network Suiza Proexport Bogotá, Colombia Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA | 3 I Preámbulo Estimado Lector, En Suiza, Colombia es muy conocida por la producción de un excelente café, flores frescas de muy buena calidad, y la minería de gemas y oro. Otros sectores de muy buen potencial económico, tales como alimentos procesados, ingredientes naturales para productos farmacéuticos y cosméticos, frutas y verduras orgánicas certificadas, textiles y confecciones, y software y TICs son menos conocidos. El objetivo de esta nueva serie de publicaciones es producir información de mercados para estos sectores de manera que se esTablazcan oportunidades innovadoras para Colombia y se identifiquen nuevos potenciales de desarrollo. Este informe de inteligencia de mercado está dirigido a los productores y demás grupos de interés del sector de frutas y verduras de Colombia para ayudarles a comprender mejor la situación del mercado europeo y sus tendencias, haciendo especial énfasis en Suiza y los otros países miembros de EFTA. Desde 2009, Colombia es un país prioritario para la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación del Secretariado de Estado para la Economía, SECO. Los objetivos claves de la cooperación de SECO son aumentar la competitividad internacional de los exportadores colombianos y mejorar su acceso a los mercados europeos. Dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio firmado en noviembre de 2008 entre los países EFTA (incluyendo a Suiza) y Colombia se acordó apoyar a Colombia para la generación 4 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 de capacidad comercial en los siguientes campos: (i) inteligencia de mercados, (ii) cumplimiento con los estándares internacionales y (iii) creación de redes de empresarios. Todos corresponden a la estrategia nacional de colaboración de SECO y complementan otros proyectos orientados al comercio como el Programa Suizo de Promoción de las Importaciones SIPPO, un mandato de SECO implementado por Osec. Este informe de inteligencia de mercados está orientado hacia los exportadores que quieran hacer negocios con Europa. Además, también le proporciona información a SECO y a Proexport para el diseño de programas de colaboración futuros dentro de los campos de estándares de calidad y redes de exportación. Le deseamos una lectura interesante que le permita y lo motive a esTablacer relaciones comerciales sostenibles con Suiza y otros países europeos. Los empresarios colombianos, como motores de innovación, pueden contribuir de manera significativa a la creación de ingresos y a la integración sostenible de Colombia en los mercados mundiales. Hans-Peter Egler Jefe de Promoción Secretaría de Estado para la Economía y asuntos exteriores - SECO Apreciados empresarios: Los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los países Efta y de la Unión Europea abren un abanico de posibilidades para los empresarios colombianos y debido al desconocimiento general que existe sobre estos mercados resulta necesario dar a conocer las oportunidades que existen y el potencial de la producción nacional en esos destinos. Durante las negociaciones del TLC entre Colombia y los países EFTA, Proexport logró un acuerdo con OSEC y SECO para realizar estudios de inteligencia empresarial para cinco sectores, identificados con potencial en esos mercados. (Productos Orgánicos, ITO, Prendas de Vestir, Alimentos procesados, ingredientes naturales para cosméticos y farmacéuticos). Entre los objetivos de Proexport se encuentra prestar una continua capacitación y asesoría para que los empresarios nacionales se mantengan al tanto de las tendencias mundiales en materia comercial, con el fin de contar con empresas cada vez más competitivas. Así las cosas, es interés de la entidad que, al finalizar estos encuentros, los exportadores colombianos cuenten con la información necesaria para estudiar de qué manera el mercado europeo puede convertirse en una opción de expansión de sus negocios y amplíen las fronteras para sus productos. María Claudia Lacouture Presidenta Proexport En ese sentido, y continuando con la estrategia de diversificación y apertura de nuevos mercados, Proexport realiza una gira de seminarios, denominada ―Oportunidades en los mercados Efta y de la Unión Europea‖, por seis ciudades de Colombia, en las que se presentan los resultados de los estudios realizados específicamente para los sectores de Orgánicos, ITO y Prendas de Vestir, como una herramienta de apoyo y capacitación para los exportadores nacionales. De esta manera, por medio de estos informes, los exportadores colombianos tendrán la oportunidad de tener un mejor entendimiento de los mercados Efta y de la Unión Europea, la manera cómo deben acceder a ellos y resolver sus principales dudas con la información entregada por expertos internacionales, quienes realizaron misiones a Colombia y entrevistaron a los principales actores de cada sector para conocer la realidad de esta actividad y el potencial que existe en los mercados europeos. Adicionalmente, los expertos de cada sector, quienes harán parte de los seminarios de Proexport, estarán dispuestos a resolver las inquietudes particulares que surjan entre los exportadores nacionales. Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA | 5 II Introducción y Resumen Ejecutivo Durante las últimas décadas, el sector de los textiles y las confecciones colombianos han pasado exitosamente por todas las etapas en lo que se ha denominado la cadena de valor de los textiles y las confecciones desde la producción de las materias primas hasta el consumidor final. El número de personas empleadas en este sector ha llegado a los 130.000 y junto con aquellos empleados en los sub-sectores e indirectamente, llegan a más de 850.000 en la actualidad. El sector contribuye aproximadamente con el 7 por ciento del PIB y el 5 por ciento de las exportaciones nacionales. Teniendo en cuenta que el aumento de la globalización y la concentración de las exportaciones se limita a un pequeño número de países, este sector tan notorio recientemente decidió revaluar su situación, determinar oportunidades y riesgos y desarrollar estrategias para aprovechar las nuevas oportunidades. Para este fin, se ha acordado entre los más grandes participantes del sector el activar la dinámica interna con el objeto de identificar las rutas estratégicas innovadoras para el desarrollo del sector. Esto es exactamente lo que se encuentra en la agenda de un nuevo y ambicioso programa nacional implementado a través de las actividades del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el llamado ―Programa de Transformación Productiva‖, en el cual los textiles y las confecciones se identificaron como uno de los ocho sectores estratégicos para que hagan parte de la iniciativa mencionada. El Programa de Transformación Productiva se dirige a temas estratégicos importantes para el sector de los textiles y las confecciones colombianos, donde se incluye el siguiente plan de acción: Capital Humano Coordinar con las entidades competentes que exista un suministro adecuado de personal calificado. Motivar, desarrollar y fortalecer la relevancia de la educación apropiada para el contexto de este sector productivo , lo cual contribuye al desarrollo del 6 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 capital humano de un modo sostenible y se aumenta la productividad. Normas y Reglamentos Facilitar el acceso a las materias primas, suministros, insumos y tecnología con costos competitivos. Promover la formalización de la industria y la actividad laboral a nivel empresarial. Impedir el contrabando del sector mediante estrategias específicas. Realizar actividades para facilitar los procesos de comercio exterior a través de la simplificación de los procedimientos aduaneros, técnicos y de impuestos. Administrar y desarrollar mecanismos para llegar a los mercados abiertos. Administrar y desarrollar mecanismos para atraer la inversión extranjera directa. Fortalecimiento y Promoción de la Industria Promover la cooperación entre empresas para llevar a cabo procesos comerciales eficientes (compra y venta) Fortalecimiento de las iniciativas de cooperación: (1) diferentes etapas de la industria, (2) industria y entidades complementarias. Administración de los análisis en curso sobre nichos potenciales de mercados, disponibilidad de información sobre ellos y difusión y diseminación de la industria colombiana en el extranjero. Infraestructura Facilitar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en la industria. Promover el concepto de las ―zonas francas‖ dentro del sector. Con EFTACO, la industria colombiana de los textiles y las confecciones tiene la oportunidad de explorar nuevas e innovadoras rutas de mercados. El mercado europeo de hecho nunca ha sido el ENFOQUE del sector. Al mismo tiempo, compradores europeos todavía no han integrado a Colombia como su Radar de abastecimiento. La situación histórica se puede explicar mediante varias razones incluyendo las siguientes: Proximidad con el mercado norteamericano Vitalidad del mercado doméstico colombiano. Potenciales atractivos de exportaciones en los países vecinos como Ecuador, Venezuela, etc. Además, la optimización del proceso de abastecimiento ha sido uno de los mayores temas estratégicos para la vasta mayoría de las marcas y distribuidores europeos. La transición gradual del ATC (Acuerdo sobre Textiles y Confecciones) en el 2.005 aceleró este fenómeno, en consecuencia las reglas completas del juego sobre el planeta textilero se reorganizaron con (i) una reducción drástica del número de proveedores para muchos participantes a nivel global, (ii) especialización de los países sociois de Europa, (iii) dominación de China en muchos sectores de los textiles, etc. Los procedimientos de abastecimiento también se ajustaron con base en sus objetivos finales: Programas de largo plazo Operaciones para no quedarse nunca sin existencias Modas rápidas Actualizaciones Etc. En consecuencia, los países exportadores hacia los mercados europeos se especializaron en industrias textileras y de confecciones tomando en consideración esas nuevas políticas y estrategias de compras. Como ejemplo, Túnez y Marruecos y hasta cierto punto, Europa Oriental se tienen como plataformas de producción altamente flexibles y de entregas rápidas, mientras que los abastecimientos desde Asia se enfocarían en la recolección con mucho tiempo de antelación. Es importante anotar que durante los últimos 2 años ha habido una dificultad extrema para la industria de los textiles y las confecciones de Colombia. Hay tres fenómenos principales que podrían explicar este período tan delicado para la industria. El primer fenómeno tiene que ver con la paridad entre los pesos colombianos y los dólares norteamericanos. El país ha sufrido particularmente con la pérdida de competitividad de igual a igual con otros países que exportan hacia los Estados Unidos. Incluso si Colombia representa plataforma de una fuente de abastecimiento productivo muy interesante para los compradores norteamericanos, el enfoque de producto y calidad de los productos colombianos NO protege al país de cambios repentinos en las estrategias de abastecimiento de los grandes consumidores. Otras opciones hay en Asia especialmente, América Central y los países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI). El segundo fenómeno negativo ha sido la crisis internacional con consecuencias directas para Colombia. Esto es, la caída repentina de las importaciones de confecciones hacia los Estados Unidos. Los primeros efectos de la crisis global se observaron ya a mediados del 2008. Hasta la fecha, las importaciones de los Estados Unidos todavía se encuentran por debajo de los niveles registrados en el 2007. El tercer fenómeno que ha afectado negativamente al país tiene que ver con los problemas económicos y políticos con Venezuela. Los textiles y las confecciones de la industria colombiana de hecho se han desarrollado progresivamente en fuertes relaciones comerciales con Venezuela, lo que le da una posición a este vecino como el primer destino de exportación del país. Muchas empresas colombianas han sido afectas directa y muy negativamente por las dificultades de exportación hacia el vecino país. La situación también ha sido catalizadora para reconocer – entre muchos de los exportadores colombianos – que la diversificación de las exportaciones colombianas en lo que tiene que ver con textiles y prendas de vestir es un deber para los años que vienen. El haber desarrollado una posición relativamente visible en los Estados Unidos y en algunos países de América Central y del Sur no significa que las confecciones y los textiles de la industria colombiana tendrán un reto fácil para abordar los mercados europeos y de la EFTA. Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA | 7 Por el contrario y a pesar de las obvias fortalezas inherentes a la industria colombiana de los textiles y las confecciones, la penetración de los mercados europeos como ―el recién llegado‖ será una tarea muy difícil. Las victorias rápidas, si las hay, podrían lograrse en su mayoría probablemente solo en segmentos de productos en los cuales la industria textilera y de confecciones de Colombia ya tengan esTablacida una posición fuerte. Estas categorías incluyen por ejemplo: Pantalones / Jeans Vestidos de baño Ropa interior Camisas y blusas Ropa deportiva Todas las categorías anteriores han sido de hecho la punta de lanza de las exportaciones colombianas incluso si existen otros segmentos de productos. En el presente informe se resaltan algunos de los requisitos y reglamentos más importantes del juego relacionado con los mercados europeos con claro enfoque en los estados miembros de EFTA. Esto quiere decir Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Es importante decir que en este informe, los siguientes términos son sinónimos: Atuendo, prendas y ropa. 8 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Lista de Abreviaturas ACP África, Caribe y Pacífico ANCOM Comunidad Andina DIN Norma Industrial Alemana ANDI DTA Acuerdo de Doble Tributación EBA Todo Menos Armas ASEAN Asociación Nacional de Empresarios de Colombia Asociación de Naciones del Sudeste Asiático EC Comisión Europea ATC Acuerdo de Textiles y Confecciones EEA Área Económica Europea ATPDEA EEC Comunidad Económica Europea BFS Acta Andina de Promoción del Comercio y Erradicación de las Drogas Oficina de Estadísticas BI Inteligencia de Negocios bn Billones - 109 BS Norma Inglesa o Británica BSCI Iniciativa de Cumplimiento Social en Negocios EMS Generación de Capacidad Comercial EFTA – Colombia Administración Ecológica y Esquema de Auditorías Sistema de Manejo Ambiental BTE Alianza de Industrias Textiles EMU Unión Monetaria Europea CAD/CAM EN Normas Europeas EPA Acuerdo de Asociación Económica CAGR Diseño asistido por computador y fabricación o manufactura asistida por computador. Tasa compuesta de Crecimiento Anual ERP Planeación de Recursos Empresariales CAS Servicio de Resúmenes de Química ETUF-TCL CBI EU Unión de Comercio Europeo – Textiles Confecciones y Cuero Unión Europea CCTV Centro para la Promoción de las Importaciones desde los Países en Desarrollo Circuito Cerrado de Televisión EUR Euro cf Conferir CH Confederación Helvética CHE ISO 3166-1 alfa 3 código de país para Suiza Confederación Europea de Prendas de Vestir y Textiles EUROSTAT Oficina Europea de Estadísticas CHF Francos suizos FDI Inversión Extranjera Directa CIA FIFA Federación Internacional de Fútbol Asociado FOB Libre a Bordo CIS Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos Comunidad de Naciones FTA Acuerdo de Libre Comercio CMT Cortar, Hacer, Pulir GATT Acuerdo General de Aranceles y Comercio COMEXT Oficina Europea de Estadísticas de Comercio Exterior Pesos Colombianos GATS Acuerdo General en Comercio de Servicios PIB Producto Interno Bruto GIA Área Interna Bruta GINETEX GOTS Grupo Internacional de Etiquetado para la Conservación de los Textiles. Norma Global sobre Textiles Orgánicos GRI Iniciativa de Reporte Global GSP Sistema Generalizado de Preferencias GTI Información sobre Comercio Global HS Descripción Armonizada de Materias Primas y COP $ CPI Índice de Precios al Consumidor CSCE Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa CSR Responsabilidad Social Empresarial DAC Comité de Asistencia para el Desarrollo DANE DC Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia Países en Desarrollo DEVCO ISO DEVCO Comité Especial ISO para las nece- sidades de los países en desarrollo EFTA EFTACO EMAS Asociación Europea de Libre Comercio EURATEX Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA | 9 Sistema de Codificación PVC Cloruro de Polivinilo ICAC Comité Internacional de Consejería del Algodón RADDAR IFC Corporación Internacional de Finanzas IFM Instituto Francés de la Moda IIA Acuerdo Internacional de Inversiones REACH Grupo Empresarial Colombiano con Investigaciones en Mercados, Consumo y Conocimiento Ciudadano Registro, Evaluación y Autorización de Químicos ILO Organización Internacional del Trabajo RFQ Petición de Referencias Bibliográficas IMF Fondo Monetario Internacional RGSP Sistema Renovado Generalizado de Preferencias SA Responsabilidad Social SAI Responsabilidad Social Internacional SAARC ISK Corona Islandesa ISO Organización Internacional de Estandarización ITC Centro de Comercio Internacional LAIA Asociación de Integración Latinoamericana SARTEX Asociación del Sudeste Asiático para la Cooperación Regional Asociación Suiza para el Marcado de Textiles LDCs Países Menos Desarrollados SCM Administración de la Cadena de Suministros LDP Impuesto Pagado en Tierra SECO Secretaría de Estado para la Economía MFA Arreglos Multi – fibra SIPPO MFN Nación más favorecida Mn Millones SIS Programa de Promoción de las Importaciones Suizas Sistema de Información Schengener NATO Organización del Tratado del Atlántico Norte SKU NGO Organización No Gubernamental NICs Nuevos Países Industrializados NOK Corona Noruega SMEs Unidad de Almacenamiento en Stock o Existencias Empresas Pequeñas y Medianas SNV Asociación Suiza para la Normalización SPS Medidas Sanitarias y Fitosanitarias sq mi Millas Cuadradas t Toneladas TBL Teko Asociación Noruega de la Industria Textilera TBT Barreras Técnicas para el Comercio T&C Textiles y Confecciones NOOS Nunca Quedarse sin Existencias OCTs Países y Territorios de Ultramar OECD OTEXA Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa Oficina de Textiles y Prendas de Vestir TEPA Tris-(aziridinil)-fosfinóxido OXFAM Comité Oxford para el Alivio del Hambre TMC Centro de los Textiles y la Moda OZD TQM Administración Total de la Calidad PBB Ober Zoll Direktion, Administración Federal de Aduanas en Suiza Polibromobifenilos TRIS Tri- (2, 3, -dibromopropil)-fosfato PC Pieza o unidad TRIPS PCB Policlorobifenilos RU Aspectos Relacionados con el Comercio de Derechos de Propiedad Intelectual. RU de la Gran Bretaña PCP Pentaclorofenol UN Naciones Unidas PCT Policlorotrifenilos UNCTAD PFOS Sulfonatos de Perfluorooctano PLM Proyecto de Manejo del Ciclo de Vida US Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo Estados Unidos PTC Empresa de Desarrollo de Productos USA Estados Unidos de América OSCE 10 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 USD Dólares de los Estados Unidos UVR Realización de Unidad de Valor IVA Impuesto al Valor Agregado WTO Organización Mundial del Comercio Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA | 11 Tabla de Contenidos. Lista de Abreviaturas .......................................9 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 Suiza y Liechtenstein ............................................ 34 Consumo .............................................................. 34 Producción ............................................................ 35 Importaciones ....................................................... 41 Exportaciones ....................................................... 42 Estructura de Comercio¡Error! Marcador no definido. Precios.................................................................. 46 Noruega ................... ¡Error! Marcador no definido. Consumo .............................................................. 46 Producción ............................................................ 46 Importaciones ....................................................... 47 Exportaciones ....................................................... 49 Estructura de Comercio¡Error! Marcador no definido. Precios.................................................................. 52 Islandia .................... ¡Error! Marcador no definido. Consumo .............................................................. 52 Producción ............................................................ 52 Importaciones ....................................................... 52 Exportaciones ....................................................... 53 Estructura de Comercio ¡Error! Marcador no definido. Precios.................................................................. 53 4. EU ................ ¡Error! Marcador no definido. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 La Unión Europea ... ¡Error! Marcador no definido. Consumo .............................................................. 60 Producción ............................................................ 61 Importaciones ....................................................... 62 Exportaciones ....................................................... 64 Estructura de Comercio ........................................ 67 Precios.................................................................. 72 5. EFTA y los Requisitos de Acceso al Mercado de la EU ................................ 75 1. El Mercado Europeo¡Error! Marcador no definido. 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.3 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.4 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.5 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. EFTA y la EU......................................................... 14 EEA ...................................................................... 15 La Unión Monetaria Europea y el Euro ................. 15 Economía ............................................................. 15 Europa y el comercio global .................................. 16 Suiza ....................... ¡Error! Marcador no definido. Historia y Cooperación Europea ........................... 19 Economía.............................................................. 19 Indicadores Demográficos¡Error! Marcador no definido. Hacer Negocios ....... ¡Error! Marcador no definido. Cultura .................................................................. 21 Liechtenstein ......................................................... 21 Historia y Cooperación Europea .......................... 22 Economía................. ¡Error! Marcador no definido. Indicadores demográficos ..................................... 23 Hacer Negocios ................................................... 23 Cultura .................................................................. 23 Noruega ................... ¡Error! Marcador no definido. Historia y Cooperación Europea ........................... 24 Economía................. ¡Error! Marcador no definido. Indicadores Demográficos¡Error! Marcador no definido. Hacer Negocios .................................................... 25 Cultura .................................................................. 26 Islandia .................... ¡Error! Marcador no definido. Historia y Cooperación Europea ........................... 26 Economía................. ¡Error! Marcador no definido. Hacer Negocios .................................................... 28 Indicadores demográficos¡Error! Marcador no definido. Cultura .................................................................. 28 2. El Mercado Colombiano¡Error! Marcador no definido. 5.1 2.1.1. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. Historia.................................................................. 30 Hacer Negocios .................................................... 31 Relaciones comerciales¡Error! Marcador no definido. Acuerdos de Libre Comercio ................................ 32 Acuerdos de Doble Tributación e Inversión ........... 33 Cultura .................................................................. 33 5.2 5.3 3. El Sector de los Textiles y las Confecciones en EFTA y la EU ............34 6. Colombia............................................... 96 6.1 6.2 Visión General ...................................................... 96 Perfil Industrial ...................................................... 97 3.1 12 Características de Producto¡Error! Marcador no definido. | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 5.4 5.5 Empaques, tamaños, marcado y etiquetado ......... 76 Eco-etiquetas ........................................................ 85 Comercio relacionado con temas ambientales y sociales................................................................. 87 Regulaciones Vigentes de Comercio .................... 91 Implicaciones después de la eliminación de las cuotas textiles ....................................................... 95 6.3 6.4 6.5 Factores de producción....................................... 102 Políticas de Gobierno .......................................... 104 Comercio Internacional ...................................... 108 7. Información de Productos ................ 113 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Pantalones (Denim, dril)...................................... 114 Ropa interior ....................................................... 116 Vestidos de Baño ................................................ 118 Camisas y blusas ................................................ 121 Ropa Deportiva ................................................... 123 8. Conclusiones ..................................... 125 8.1 8.2 8.3 8.4 Posición Única de Ventas .................................. 125 Ventajas de Mercado .......................................... 126 Cuellos de Botella .............................................. 126 Cómo las SMEs Exportan con Éxito a los Estados Miembros de EFTA ............................... 127 Cómo Manejar la Situación de los Competidores Globales.............................................................. 138 Tasas de Cambio de Moneda ............................ 142 8.5 8.6 ANEXOS i. Lista de Contactos en EFTA y en Europa ........ ¡Error! Marcador no definido. 8.6.1 8.6.2 8.6.3 Asociaciones EFTA .. ¡Error! Marcador no definido. Revistas EFTA ........ ¡Error! Marcador no definido. Participantes y grandes compradores EFTA ¡Error! Marcador no definido. ii. El Tratado de Libre Comercio en Pocas Palabras .................................. 144 Programación y Agenda .................. 146 Índice de Figuras .............................. 147 Índice de Tablas ................................ 148 Índice de Fuentes Bibliográficas y de Datos ..... ¡Error! Marcador no definido. iii. iv. v. vi. Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA | 13 1. El Mercado Europeo Figura 1: Países Miembros de EFTA y de la EU Fuente: Publicación ―Esta es la EFTA 2010‖ disponible en www.eft.int En la primera mitad del siglo 20, Europa experimentó dos guerras mundiales. Al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo un reconocimiento general de que había que hacer algo para evitar el desarrollo de actividades destructivas en el futuro. Esto dio lugar a la cooperación entre países europeos donde los intereses políticos y económicos se combinaron y los países trabajaron juntos y dependían unos de otros. Esto trajo una estabilidad política y prosperidad económica al continente, donde hoy en día, una población de más de medio billón constituye una zona de comercio significativa a escala global. Existen diferentes niveles de cooperación y acuerdos entre países europeos, los dos más importantes son la Unión Europea (EU) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Además se encuentra el Área Económica Europea (EEA) que combina los países de la UE y todos los países de EFTA con excepción de Suiza en un solo mercado. 1.1 EFTA y la UE Los países fundadores de lo que hoy se conoce como la UE fueron Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Hoy en día la UE consta de 27 países y tres países están en negociaciones para su ingreso: 14 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda (ingresaron en 1952). Dinamrca, Irlanda, RU de la Gran Bretaña (ingresaron en 1973) Grecia (ingresó en 1981) Portugal y España (ingresaron en 1986) Austria, Finlandia, Suecia (ingresaron en 1995) Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovakia, Eslovenia (ingresaron en el 2004) Bulgaria y Rumania (ingresaron en el 2007) Negociaciones / Países Candidatos: Croacia, Turquía, Islandia (iniciaron negociaciones) Antigua República Yugoslava de Macedonia (país candidato) EFTA EFTA es una organización de libre comercio entre los países europeos que funciona paralelamente y está unida a la UE. La EFTA se esTablació el 3 de mayo de 1960 como alternativa de bloque comercial para los estados europeos que bien no tenían la capacidad o habían elegido no unirse a la UE (entonces conocida como la Comunidad Económica Europea o CEE). La EFTA cuenta hoy día con cuatro estados miembros: Noruega y Suiza (ingresaron en 1960) Islandia (ingresó en 1970) Liechtenstein (ingresó en 1991) De los miembros de hoy día, Noruega y Suiza son los únicos que permanecen de los siete miembros fundadores. A través de su historia, la EFTA ha visto varios miembros unirse para luego salir y convertirse en miembros de la UE. 1.1.1. EEA Tres de los países de EFTA son parte de la Mercado Interno de la Unión Europea a través de un Acuerdo sobre un Área Económica Europea (EEA), que se dio en efecto en 1994. El cuarto país, Suiza, optó por terminar sus acuerdos bilaterales con la UE. El mercado interno o individual, implica el libre movimiento de mercancías, servicios, personas y capitales. En otras palabras: los productos aceptados en uno de los mercados de los miembros de la EEA también garantiza el acceso a otros mercados de la EEA. Con el objeto de lograr esto, los países participantes se alinearon y organizaron sus requisitos de productos. Esto llega muy lejos, donde se implementan las legislaciones de la UE dentro de las legislaciones nacionales en todos los países de la EEA. Suiza, quien NO participa en la EEA, generalmente es seguidor, de manera tal que se facilita el comercio y no se crean barreras entre sí misma y los países miembros de la EEA. La unión aduanera es un aspecto importante del mercado individual. Esto significa que existe una aplicación común de reglas comunes en las fronteras externas del mercado individual. Los derechos y tarifas de aduana son los mismos para todos los países donde un producto entre desde un punto externo al área. 1.1.2. La Unión Monetaria y El Euro La forma más alta de cooperación a la que se ha llegado es la Unión Monetaria Europea (EMU) y la introducción de una sola moneda: el Euro. 1 Euro es equivalente a 1,19 – 1,51 USD (tasa de cambio más baja y más alta entre octubre del 2009 y octubre del 2010). La euro-zona hoy en día está compuesta por 16 estados miembros de la UE, y se espera que los nuevos miembros de la UE adopten el euro así como una vez adoptaron los criterios que ya se han esTablacido. La euro-zona en el 2010: Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. 1.1.3. Economía Los países de la UE y la EFTA experimentaron años de crecimiento económico continuado hasta que la crisis financiera llevó dicho crecimiento a su fin en el 2009. Se espera que la economía comience a recuperarse con un crecimiento que se predice sería para el 2010. Existen grandes diferencias entre los países, pero sin embargo, los países del EFTA pertenecen al grupo de los más ricos. Al mirar el PIB per cápita expresado en estándares de poder adquisitivo, donde 27 países de la UE (UE – 27) forman la línea de base de los 100, queda claro que los estados de EFTA tienen un nivel mucho más alto que los del UE – 27. El puntaje en el 2009 fue el siguiente: Suiza 144 (valor provisional), Noruega 176 e Islandia (120). No hay información disponible sobre Liechtenstein. (Fuente: Eurostat). Del ingreso disponible en los hogares, gran parte se gasta en vivienda (22% promedio con grandes variaciones dependiendo del tipo de vivienda y el nivel de ingresos). El gasto en vivienda ha crecido alrededor del 10% en los últimos diez años. Un crecimiento parecido también se ve en calzado y prendas de vestir, educación y miscelánea de bienes y servicios. Se puede observar un crecimiento más fuerte en las siguientes áreas: telecomunicaciones (45%), salud (casi 20%) y recreación y cultura (más del 15%). Por otra parte, los gastos en bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos han visto una caída notoria, en línea con la tendencia hacia un estilo de vida más saludable. El gasto en vivienda, alimentación, transporte y mobiliario han permanecido bastante constantes durante la década pasada. (Fuente: Eurostat) Los europeos se están volviendo cada vez más individuales e independientes en sus escogencias. Es más común que las mujeres trabajen, lo que las hace independientes financieramente, y los jóvenes con frecuencia viven por sí mismos cuando están en la universidad, especialmente en los países del norte. Este individualismo creciente también se ve reflejado en los tamaños de las viviendas, el cual se ha reducido durante la década pasada y ahora muestra un promedio de 2,4 pero con pequeñas variaciones, dado que todos los países muestran un promedio entre 2 y 3 personas por residencia. (Fuente: Eurostat) 15 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Tabla 1: UE & EFTA – Comparación en Cifras, promedios 2005 – 2009 en euros. EU-27 EFTA Población (2009) 500 millones 12.8 millones PIB per cápita 21‘060 41‘620* Tasa de crecimiento del PIB 0.9% 1.9%* Tasa de desempleo (2008) 2.8% 7% Principales socios comerciales Estados Unidos , China EU-27 Las mercancías que entran a Europa de otras partes del mundo se envían principalmente por mar y en algunos casos por aire. Los puertos más grandes se encuentran en Rotterdam, Holanda y Andwerp, Bélgica. Los puertos grandes ofrecen más servicios que el transporte solamente y se han desarrollado centros de logística con almacenamiento, servicios de cadena de frío y procesamiento de materiales. El transporte aéreo es el segundo gran medio de transporte por su valor, los aeropuertos más grandes (para carga y fletes) situados en Frankfurt (Main), Alemania, Ámsterdam / Schirphol, Holanda y Londres / Heathrow, RU. Dentro de Europa, el transporte terreste es el medio más común de transporte para el comercio de mercancías. Figura 2: Comercio EFTA con el mundo 1998-2009, en miles de USD Fuente: Eurostat, 2010 y EFTA, 2010 * Datos de Liechtenstein no disponibles. El sistema impositivo de UE / EFTA no se encuentra armonizado entre los estados miembros, lo que significa que cada país tiene su propio sistema de impuestos. Las tasas del IVA (Impuesto al Valor Agregado) se han alineado solo de forma parcial, pero igual todavía existen diferencias entre los países europeos. Fuente: EFTA 2010 1.1.4. Europa y el comercio global La UE es el mayor participante del comercio mundial por delante de los Estados Unidos y China. Los socios comerciales más importantes de la UE son los Estados Unidos, China y Rusia. Después de años de crecimiento, tanto las importaciones como las exportaciones vieron una disminución en el 2009 como resultado de la crisis financiera. Sin embargo, en septiembre del 2010, la UE informó que la economía se estaba recuperando más rápido de lo que se esperaba. Los estados de EFTA con Suiza y Noruega como mercados principales, muestran desarrollos similares, como se puede observar en la Figura 2. 16 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Para los estados EFTA, la UE es el principal socio comercial, y aproximadamente tres cuartas partes del flujo del comercio EFTA es dentro de la UE. El comercio total en servicios entre el UE – 27 Y bloque comercial EFTA representó más que el comercio entre el UE – 27 y la suma de Rusia, Japón y Canadá juntos. Los principales servicios importados y exportados por el bloque comercial EFTA y los países EFTA por separado fueron servicios clasificados como ―transporte‖ y ―viajes.‖ Para mercancías, las exportacio- nes desde el bloque comercial EFTA hacia el UE – 27 fueron dominadas por los ―productos energéticos‖ de Noruega. La exportación más importante de Suiza hacia el UE – 27 fueron los ―químicos.‖ El primer lugar en la clasificación de mercancías importadas para todos los países EFTA fueron productos clasificados como ―maquinaria y equipos de transporte.‖ (Fuente: EFTA http://www.efta.int/statistics/eso-news/2009-1216-tradestatistics.aspx) Tabla 2: Comercio de los Estados miembros de EFTA con la UE en el 2008. Millones de EUR Comer% de Importaciocio total comernes con la cio total UE – 27 Exportaciones Islandia 5‘009 64.8 2‘243 2‘766 Liechtenstein 3‘101 73.4 1‘669 1‘433 Noruega Suiza 135‘900 178‘153 78.1 69.4 41‘201 96‘410 94‘699 81‘741 Fuente: EFTA 2010 Los principales socios comerciales excluyendo a la UE, son socios con tratados de libre comercio, los Estados Unidos y China. Las Figuras 3 y 4 muestran los socios comerciales de los estados EFTA excluyendo a la UE. Thailand 2% Kazakhstan 1% Chinese Taipei 2% India Hong Kong, 2% China Brazil 2% 3% MERCOSUR 3% Intra-EFTA Rest of the world 7% United states 23% 5% Russian Federation Libya 4% 6% Japan 9% EFTA FTA partners 18% China 15% EFTA import sources Fuente: GTI Atlas de Comercio Global como aparece en ―EFTA 2010‖ Figura 4: Destinos principales de las Exportaciones de los Estados EFTA en comercio de mercancías excluyendo la UE, 2008. Thailand 1% Chinese Taipei 2% Australia India 2% 2% Brazil Rest of the world Ukraine 7% 1% 3% IntraMERCOSUR EFTA 3% 3% Russian Federation 4% Hong Kong, China 6% China 7% Japan 8% EFTA FTA partners 26% United States 25% Grafiektitel Fuente: GTI Atlas de Comercio Global, según ―EFTA 2010‖ Europa: Reglamentos y Acuerdos Comerciales Figura 3: Principales Fuentes de Importaciones hacia estados EFTA en comercio de mercancías excluyendo la UE, 2008. WTO – Reglamentos y Acuerdos Comerciales La Organización Mundial del Comercio (WTO – OMC en español) es la organización principal que tiene el manejo de las reglas internacionales de comercio, y la UE y EFTA se adhieren a ellas. Ello incluye los tratados de comercio de la WTO tales como GATT, GATS, TRIPS, SPS and TBT así como también los compromisos individuales de los países para reducir las tarifas de aduanas. La WTO está compuesta por entidades gubernamentales y políticas (tal como la UE) y es importante a nivel global con sus 153 miembros (2010). 17 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Códex Alimentarius El Códex Alimentarius es la organización más importante a nivel internacional en la misión de esTablacer las normas relacionadas con la seguridad alimentaria. La legislación europea generalmente tiene su base en el Códex Alimentarius. Organización Internacional de Estandarización La Organziación Internacional para la Estandarización, ISO, ha esTablacido los reglamentos técnicos para un número de grupos de productos. Estas normas son ampliamente utilizadas y con frecuencia las requieren los compradores (europeos). Acuerdos de Asociación Económica y Ayudas para el Comercio La UE tiene Acuerdos de Asociación Económica (EPAs en inglés) con siete regiones en países ACP: cinco regiones africanas, una en el Caribe y una en el Pacífico. Las EPAs incluyen apoyo y capacitación técnicos para que los países cumplan con las normas esTablacidas por la UE. Otro instrumento de la UE es la ―Ayuda para el Comercio‖, el cual es una asistencia financiera para los países desarrollados, específicamente dirigida a ayudarles a ellos a desarrollar su capacidad de comercio. Europa: Reglas y Acuerdos Comerciales. Continuación. Sistema General de Preferencias Bajo el Sistema General de Preferencias (GPS en inglés), 176 países en desarrollo han reducido sus tarifas para las mercancías cuando entran al mercado europeo. El GPS de la UE está implementado para seguir un ciclo de diez años. El ciclo actual va desde el 2006 aln 2015. Todo Menos Armas El programa Todo Menos Armas (EBA en inglés) brinda el régimen disponible más favorable. Le da a los 49 países menos desarrollados el acceso sin pago de impuestos a todos los productos de la UE con execpción de armas y municiones. Fuentes: Este texto está basado parcialmente en la publicación conjunta CBI / SIPPO ―Manual Europeo de Exportaciones‖, que se va a publicar a finales del 2010. Una vez publicado, usted podrá encontrar una copia 18 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 de dicho manual en la página www.sippo.ch (ver publicaciones) o en el sitio www.cbi.eu (ver información de mercados / publicaciones). 1.2 Suiza Suiza (Alemán:die Schweiz, Francés : la Suisse, Italiano: Svizzera, Romansh: la Svizra), oficialmente se llama la Confederación Suiza (Confœderatio Helvetica en Latín, de ahí que los códigos ISO de país para Suiza sean CH y CHE) es una república federal consistente en 26 cantones, Berna es el asiento de las autoridades federales. El país se encuentra situado en Europa Occidental donde está rodeado pr Alemania al norte, Francia al occidente, Italia al sur y Austria y Liechtenstein al oriente. agosto de 1291. El día nacional suizo se celebra en ese aniversario. Fuente: Libro de Hechos Mundiales de la CIA, www.cia.gov 1.2.1. Historia y Cooperación Europea La Confederación Suiza tiene una larga historia de neutralidad – no ha estado en estado de guerra internacional desde 1815. Hoy en día, Suiza es miembro de un gran número de organizaciones económicas internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. A nivel europeo, Suiza fue fundadora de la Asociación Europea de Libre Comercio y es parte del Tratado Schengen. Fuente: Imagen de Presentación Suiza es un país sin salida al mar, está rodeado por otros países y su territorio geográficamente está dividido entre los Alpes, la Meseta Central y el Jura, todo lo cual genera un área total de 41.285 km2 (15.940 sq mi). La población suiza es aproximadamente 7,8 millones de personas que se concentran principalmente en la Meseta, donde se encuentran las ciudades más grandes. Entre ellas están dos ciudades globales y centros económicos: Zürich y Ginebra. Suiza comprende tres regiones lingüísticas y culturales principales: Alemana, Francesa e Italiana, a la cual se agregan los valles donde se habla el Romaní o Romansch. Los suizos en realidad no forman una nación en el sentido de una identidad étnica o lingüística común. El fuerte sentido de pertenencia al país está fundamentado en los antecedentes históricos comunes, los valores compartidos (federalismo, democracia directa y neutralidad) y el simbolismo alpino. El esTablacimiento de la Confederación Suiza tradicionalmente se remonta al 1° de Suiza es el hogar de muchas organizaciones internacionales incluyendo el Foro Económico Mundial, el Comité Olímpico Internacional, la Cruz Roja, la Organización Mundial del Comercio, la FIFA, y la segunda oficina más grande de las Naciones Unidas. Sus oficinas se pueden encontrar en áreas jurganas, principalmente en Ginebra, y también esto cuenta para la identidad internacional y multicultural de las ciudades. 1.2.2. Economía Suiza es uno de los países más ricos del mundo. El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue de 33.900 Euros en el 2009, lo cual es significativamente mayor que el promedio del UE – 27 de 23.600 Euros. (Fuente: Eurostat).http://en.wikipedia.org/wiki/Suiza - cite_note-imf2-5. En años recientes se ha visto un crecimiento consecutivo del PIB en un promedio del 2,9% (2005 - 2008). Sin embargo, la crisis financiera puso un alto al crecimiento, y en el 2009 se vio una disminución del 1,9%. Se espera que esta disminución sea corta en el tiempo, ya que las perspectivas para el 2010 y 2011 19 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 muestran cifras de crecimiento del 1,6% y 2,2% respectivamente. El sector de servicios genera hasta casi el 70% del PIB, mientras que el sector industrial comprende el 28%. Los sectores industriales más importantes son los químicos, los bienes de capital y la banca. El franco suizo permanece como una de las monedas más fuertes con la menor tasa de inflación. Tabla 3: Francos suizos expresados en Euros y dólares de los Estados Unidos con los altos y bajos entre octubre del 2009 y octubre del 2010. Euro Bajo - Alto Oct 2009 - Oct 2010 US dólar Alto – Bajo Oct 2009 – Oct 2010 0,66-0,78 0,85-1,03 El crecimiento poblacional es alrededor del 1%, donde la inmigración juega el papel más importante. Los ciudadanos extranjeros constituyen aproximadamente el 22% de la población Suiza (Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas) http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/Índice/themen/01/01/key.h tml En línea con el desarrollo general europeo, Suiza tiene una población que envejece donde la proporción de adultos mayores está aumentando. Este segmento tendrá una influencia cada vez mayor en la demanda del consumidor, donde los productos diseñados o adaptados para dicha población crecerán en popularidad. Los suizos tienen un alto nivel de educación. De acuerdo con la publicación de la OECD, Education At Glance 2010, el 33% de la población con edades entre 25 y 64 años tenía educación terciaria en el 2008, mientras que el promedio para los países de la OECD es 28% (Fuente: OECD ―Education at a Glance, 2010 http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf ) Fuente: www.oanda.com Suiza tiene una economía de sector impresionantemente privada y bajas tasas de impuestos comparadas con estándares occidentales; los impuestos totales son de los más pequeños de los países desarrollados. La tasa de IVA normal en Suiza es 7,6% (Será del 8% para el 1° de enero del 2011) y la tasa reducida es del 2,4% (2,5% para el 1° de enero del 2011). 1.2.3. Indicadores Demográficos Alrededor de 3,8 millones de personas trabajan en Suiza. Suiza tiene un mercado laboral más flexible que los países vecinos y la tasa de desempleo es muy baja. Esta tasa aumentó desde un bajo 1,7% en junio del 2000 hasta un pico de 4,4% en diciembre del 2009 como resultado de los desfavorables cambios económicos. No se espera que esta sea una tendencia hacia abajo en el largo plazo, pero sin embargo, el primer trimestre del 2010 ya mostró signos de recuperación en el mercado laboral. En comparación con el resto de países europeos, Suiza es uno de los mercados laborales con mejores desempeños, detrás de Noruega y Holanda, pero por delante de Austria y Luxemburgo (Fuente: Oficina Federal de Estadísticas, FSO Noticias julio del 2010) 20 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 1.2.4. Hacer Negocios Suiza se considera un lugar de muy fácil acceso para hacer negocios, y está clasificada 21 de 178 países en el Índice del Banco Mundial por la Facilidad para Hacer Negocios (Fuente: http://www.doingbusiness.org/Economíarankings/ ). La clasificación se hace teniendo en cuenta diez indicadores, uno de los cuales es ―comercio más allá de las fronteras‖, por lo cual Suiza llega al lugar N° 39. Suiza es el lugar de residencia de muchas empresas multinacionales. Las empresas suizas más grandes según sus ganancias son Glencore, Nestlé, Novartis, Hoffmann-La Roche, ABB y Adecco. También son noTablas UBS AG, Zurich Financial Services, Credit Suisse, Swiss Re, y el Grupo Swatch. La economía suiza está fuertemente ligada hacia las exportaciones – como porcentaje del PIB, su comercio internacional está entre los más altos del mundo. Ahora que la UE tiene un papel preponderante aquí, se tiene una cuenta del 62% de exportaciones y 79,5% de importaciones. Con excepción de la agricultura, existen barreras econímicas mínimas y de comercio entre la Unón Europea y Suiza. Cuando se produjo el sorpresivo rechazo de los votantes suizos al Acuerdo del Área Económica Europea en 1992, el gobierno suizo fijó sus puntos de vista en la negociación bilateral de acuerdos económicos con la UE. Cuatro años de negociaciones terminaron en los Bilaterales, un acuerdo de múltiples plataformas que cubre siete sectores: investigación, finanzas públicas, barreras técnicas al comercio, agricultura, aviación civil, transporte terrestre, y el libre movimiento de las personas. Suiza siempre ha mostrado llevar la mayoría de sus actividades de conformidad con las políticas y reglamentos de la Unión Europea con el objeto de maximizar su competitividad internacional. Los suizos valoran que todo esté altamente estructurado y tienen respeto por las reglas que hacen que la gente sepa lo que se espera de ellos. Valoran el respeto y el sometimiento a los horarios y los cronogramas. 1.3 Liechtenstein El principado de Liechtenstein es un microestado doblemente rodeado en los Alpes, en Europa occidental, rodeado por Suiza al occidente y el sur y por Austria al oriente. Su área es un poco más de 160 Km2 (más o menos 61,7 millas cuadradas). Su capital es Vaduz, el poblado más grande es Schaan. Liechtenstein tiene el producto interno bruto más alto por persona en el mundo. (Fuente: Libro de Hechos, CIA) En la práctica esto significa que aunque Suiza no tome parte en lo que llaman el ―mercado único‖ a través de la EEA, que los otros tres estados miembros de EFTA sí hacen, el hacer negocios con Suiza no se diferencia significativamente del resto de Europa. 1.2.5. Cultura Suiza pertenece a europa occidental en términos de cultura. Existe más formalidad en los negocios en esta parte de Europa comparado con las partes al norte. Los europeos occidentales tienden a ser receptivos a los nuevos negocios si pueden ver un retorno razonablemente rápido. La eficiencia y la responsabilidad son palabras clave al hacer negocios. Ellos siempre están orientados hacia los resultados. Uno puede mostrar emociones, pero uno tiene que ser mesurado para hacerlo. La transparencia, asertivididd y la igualdad son valores importantes. Decir lo que usted piensa, no hay problema en estar en desacuerdo con alguien en europa occidental si uno puede argumentar con claridad sus motivos. Las personas suizas valoran el orden, la privacidad y la puntualidad. Su casa es muy importante para ellos. También son trabajadores incansables y han dado en llamarse perfeccionistas. Existe un fuerte deseo de pertenencia, así como un sentido de comunidad y de conciencia social. Fuente: Gráficas de Presentación Liechtenstein es el país más pequeño de habla alemana en el mundo y es el único país alpino que está completamente sobre los Alpes. También es el único país de habla alemana que no comparte frontera común con Alemania. Es una monarquía constitucional dividida en 11 municipios. Gran parte del terreno de Liechtenstein es montañoso, lo que lo hace un buen destino de deportes de invierno. Muchos campos cultivados y pequeñas fincas caracterizan su paisaje tanto en el norte (llamado Unterland, o tierras bajas) y en el sur (llamado Oberland, o tierras altas). El país tiene un sector financiero fuerte localizado en la capital, Vaduz, y se ha identificado como un paraíso fiscal. 21 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 1.3.1. Historia y Cooperación Europea Después de la reconstrucción económica en el período de postguerra, Liechtenstein se unió al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en 1950, firmó el Acta Final de Helsinki de la CSCE (ahora se llama OSCE) con otros 34 estados en 1975, se unió al Consejo Europeo en 1978, y fue admitido en las Naciones Unidas (NU) en 1990. Liechtenstein se unió a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) como miembro activo en 1991 y ha sido miembro del Área Económica Europea (EEA – Organización que sirve de puente entre la EFTA y la UE) y la Organización Mundial del Comercio (WTO en inglés – OMC en español) desde 1995. Desde la perspectiva de política económica y de integración, las relaciones de Liechtenstein dentro de la estructura de la EEA y la UE tienen un papel importante en la política exterior de Liechtenstein. Además, las buenas relaciones con sus países vecinos, Suiza y Austria son una prioridad particular. Los años siguientes a la guerra fueron marcados por un progreso seguido y sin precedentes. Dentro de unas cuantas décadas, Liechtenstein se desarrolló desde un pobre estado agrícola hacia una sociedad moderna con una economía diversificada. Las firmas altamente especializadas son competitivas alrededor del mundo, y el comercio ocupa una posición importante en la región. Junto con Suiza, Liechtenstein es uno de los países más ricos del mundo. El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue de 38.500 euros en el 2006 (últimas cifras registradas), lo cual fue significativamente más alto que el promedio del UE – 27 de 23.700 en ese año (Fuente: Eurostat).http://en.wikipedia.org/wiki/Suiza - cite_note-imf2-5 A pesar de, o posiblemente a causa de sus recursos naturales limitados, Liechtenstein es uno de los pocos países en el mundo con más empresas registradas que habitantes; ha desarrollado una economía de libre empresa altamente industrializada y tiene un gran impulso en el sector de los servicios financieros, así como un estándar de vida que se compara favorablemente los de las áreas urbanas de Liechtenstein con sus grandes vecinos europeos. Liechtenstein tiene una economía fuertemente diversificada (empleo por sector económico: 42,2% industria, 38,9% servicios, 17,4% servicios financieros, 1,5% agricultura y viviendas). Con un enfoque sustancial en las exportaciones. Figura 5: Valor Bruto Agregado por Industria (2007) Fuente: CIA Libro de Hechos Mundiales. www.cia.gov El gobierno trabaja para armonizar sus políticas económicas con aquellas que se manejan en la Europa integrada. 1.3.2. Economía Los primeros esTablacimientos industriales surgieron ya durante la Segunda Guerra Mundial. 22 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Fuente: www.liechtenstein.li La tasa normal de IVA en Liechtenstein es generalmente 7,6% para todas las transacciones sujetas al impuesto de valor agre- gado. Esta tasa gravable general siempre se aplica si la transacción NO está sujeta a la tasa reducida de 2,4%. 1.3.3. Indicadores Demográficos La tasa de desempleo en Liechtenstein tradicionalmente es muy baja. El promedio anual para el 2009 fue de 2,8%. Las cifras de empleo en Liechtenstein son extraordinariamente altas. Con una población de cerca de 36.000 personas, existen 33.400 puestos de trabajo. Esto solo es posible por el número de personas que llegan a trabajar desde otros países y todos los días cruzan la frontera hacia Liechtenstein, quienes son muchas veces más que el número de personas que salen de la frontera de Liechtenstein. Liechtenstein tiene una población estimada de 36.000 personas, de las cuales el 33% son extranjeros, principalmente suizos, austríacos, italianos y alemanes. 1.3.4. Hacer Negocios Liechtenstein participa en la unión aduanera con Suiza y utiliza el franco suizo como su moneda oficial. Los impuestos de actividades comerciales relativamente bajos – la máxima tasa de impuestos es el 20% http://en.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein - cite_note-21 — así como reglamentos fáciles de constitución de empresas han inducido la creación de 73.700 empresas holding (o más bien llamadas ―buzones‖) esTablacidas en Liechtenstein. Esto le paga cerca de 30% en ganancias al estado. Liechtenstein también genera ganancias de los Stiftungen (fundaciones), las cuales son entidades financieras creadas para aumentar la privacidad de los holdings financieros extranjeros no residentes. La fundación se registra a nombre de un habitante de Liechtenstein, con frecuencia un abogado. 1.3.5. Cultura Como resultado de su pequeño tamaño, Liechtenstein ha sido afectado fuertemente por las influencias culturales externas, lo más noTabla son aquellas que se originan en las áreas de habla alemana del sur de Europa, incluyendo Austria, Bavaria y Suiza. 23 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 1.4 Noruega Noruega, oficialmente el Reino de Noruega, es un país nórdico en el norte de Europa y ocupa la porción occidental de la Península Escandinava, así como Jan Mayen y el Archipiélago Ártico de Svalbard. Noruega tiene un área total de 385.252 kilómetros cuadrados (148.747 sq mi) y una población cercana a los 4,8 millones. Es uno de los países donde la población está más esparcida en Europa. La mayoría del país comparte la frontera común al oriente con Suecia. Su región más al norte está limitada con Finlandia al sur y Rusia al oriente. Dinamarca se encuentra al sur del punto más al sur de Noruega a través del estrecho de Skagerrak. La capital de Noruega es Oslo. negociarían un FTA con un tercer país por medio de la organización EFTA, lo cual se ratifica como un acuerdo internacional bilateral. Además, el Sistema General de Preferencias (GPS) se encuentra en vigor para garantizar que casi todas las importaciones industriales desde países en vías de desarrollo tengan una entrada sin pagar aranceles. De igual manera, Noruega es miembro de la EEA. Fuente: Gráficas de la Presentación Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov 1.4.1 Historia y Cooperación Europea Después de la Segunda Guerra Mundial, Noruega experimentó un rápido crecimiento económico y en las dos primeras décadas se debió a la actividad marítima y mercante y la industrialización doméstica, y desde principios de los 1970‘s, el crecimiento se ha debido al resultado de la explotación gigantesca de grandes depósitos de petróleo y gas natural que se descubrieron en el Mar del Norte y el Mar de Noruega. Hoy día, Noruega es uno de los países más ricos en el mundo en términos de valor monetario ya que tiene grandes reservas de capital per cápita más que cualquier otra nación. Como miembro de la EFTA, Noruega busca terminar los acuerdos bilaterales de libre comercio (FTA) dentro de la llamada estructura EFTA. Esto significa que los países de la EFTA 24 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 1.4.2. Economía PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue de 41.500 euros en el 2009, lo cual es significativamente mayor que el promedio UE – 27 de 23.600. En los años anteriores a la crisis financiera se vio un crecimiento saludable en el PIB con un promedio anual de 2,6% (2005 – 2007). Este crecimiento se redujo significativamente en el 2008, y en el 2009 se vio una disminución del 1,4% Se espera que la economía remonte pronto, pero sin embargo, según las predicciones para el 2010 y 2011, se muestran cifras de 1,6% y 2,1% respectivamente (Fuente: Eurostat). Noruega tiene un excedente de presupuesto nacional y la economía noruega es muy sana. Las finanzas públicas están impulsadas por ganancias significativas provenientes del sector petrolero, lo que constituye una gran parte del PIB de Noruega. Las actividades económicas tradicionales son naviera, pesquera y cultivos de especies marinas. Después de la crisis financiera del 2007 – 2010, los banqueros han estimado que la corona noruega es una de las monedas más sólidas del mundo. Tabla 4: Variaciones de la Corona noruega expresada en euros y dólares norteamericanos con puntos altos y bajos. Octubre 2009 – Octubre – 2010. Euro US dólar Bajo – Alto Oct 2009 - Oct 2010 Bajo – Alto Oct 2009 – Oct 2010 0,12-0,13 0,15-0,18 Fuente: www.oanda.com Los impuestos generalmente son altos en todos los países nórdicos incluyendo Noruega. La tasa normal de IVA en el país es del 25% y la tasa reducida es del 14%. 1.4.3. Indicadores Demográficos La tasa de desempleo en Noruega es baja, e incluso cuando la crisis financiera tuvo algún efecto, ella quedó baja en el 3,3% para julio del 2010 (Fuente: www.ssb.no). La población de Noruega ha crecido de los 3,57 millones a los 4,8 millones en medio siglo. Se predice que el aumento continúe y que llegue a los 7 millones en el 2060. Los inmigrantes son el mayor factor que contribuye a ello. (Fuente: www.ssb.no). Igual que en el resto de Europa, Noruega tiene una población madura y en envejecimiento. Se predice que el número de personas con 67 años o más aumentará rápidamente desde los 625.000 en el 2010 hasta alrededor de 1,5 millones en el 2060 – o más del doble del nivel actual (Fuente: www.ssb.no). Este segmento tendrá cada vez mayor importancia en la demanda del consumidor noruego, donde los productos diseñados o adaptados para los adultos mayores tendrán mayor importancia. educación en el mundo. De acuerdo con la Publicación ―Un Vistazo a la Educación‖ de la OECD en el 2010, el 36% de la población con edades entre los 25 a los 64 años tenían educación terciaria en el 2008, mientras que el promedio para los países de la OECD es el 28%. Solo cinco países de la OECD tuvieron una proporción más alta de educación terciaria que Noruega (Fuente: OECD ―Education at a Glance, 2010: http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf). 1.4.4. Hacer Negocios Noruega está clasificada como un lugar fácil para hacer negocios de acuerdo con el Índice del Banco Mundial sobre Facilidad para Hacer Negocios, donde Noruega llega en el 10° lugar de un total de 178 países. (Fuente: http://www.doingbusiness.org/Economíarankings/ ). El índice consta de diez indicadores, uno de los cuales es ―comercio más allá de las fronteras‖, para lo cual Noruega está clasificado en el 9° lugar. Por ser miembro de la EEA Noruega también tiene parte en el mercado individual. Esto significa que los productos tienen acceso garantizado en cualquiera de los estados de la EEA (todos los estados de la UE y todos los de la EFTA con excepción de Suiza), y a su vez todos ellos tienen acceso automático garantizado en Noruega. Con este fin, la legislación de productos en Noruega está en línea con los requisitos de productos de la UE. El flujo comercial de Noruega tradicionalmente ha sido dominado por el comercio con la UE, y el petróleo y el gas tienen participaciones significativas en las exportaciones noruegas. Otros sectores importantes son los metales y la ingeniería, así como también el tradicional sector pesquero. La mayoría de las exportaciones noruegas en el 2009 fueron para el RU, y el sector que más contribuyó fue el de petróleo y gas. Si se excluyen dichas exportaciones, Suecia fue el mayor importador de mercancías noruegas, seguido por Alemania y China. (Fuente: www.ssb.no). La mayoría de las importaciones noruegas provienen de otros países europeos, los países nórdicos participan con un tercio de las exportaciones europeas hacia Los noruegos tienen uno de los niveles más altos de Noruega. Las importaciones desde países en vías de desarrollo llegaron a 68,1 billones de coronas noruegas (aproximada25 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 mente 8,2 billones de euros) en el 2009. Estas cifras reflejan una reducción de casi el 5 por ciento desde el 2008. La razón principal fue el declive general en las importaciones y exportaciones que también afectó el comercio con los países desarrollados. (Fuente: www.ssb.no) 1.4.5. Cultura Igual que en la mayoría de los países del norte de Europa, los aspectos clave para hacer negocios en Noruega son la sencillez, ir al punto y el sentido de que todos son iguales sin tener en cuenta su edad, género o estatus. Esto significa que hay muy poca jerarquía entre las personas. Un empleado muy joven puede darle instrucciones a usted sin tener en cuenta el hecho que usted sea muy superior a él en rango, educación y / o edad. Los noruegos valoran la libertad personal y la individualidad. Durante las negociaciones, ellos quieren que todas las partes cuando están a la firma de un contrato, sientan que tienen una parte justa de él. 1.5 Islandia Islandia es un país insular europeo localizado en el norte del Océano Atlántico en la cadena montañosa submarina conocida como Mid-Atlantic Ridge. Tiene una población cercana a los 320.000 habitantes y un área total de 103.000 km 2 (39‘769 sq mi). Su capital y ciudad más grande es Reykjavik, y el área circundante está habitada por algo más de dos tercios de la población nacional. Islandia es una zona volcánica y geológicamente activa. El interior consta principalmente de una meseta caracterizada por campos de arena, montañas y glaciares, muchos de ellos son ríos que fluyen hacia el mar a través de las tierras bajas. Islandia aumenta un poco su temperatura debido a la Corriente del Golfo y tiene un clima templado a pesar de la alta latitud donde se encuentra localizado el país, justo antes del Círculo Polar Ártico. Fuente: Gráficas de la Presentación 1.5.1. Historia y Cooperación Europea Al principio fue un reino, Islandia oficialmente se convirtió en república en 1944. El período inmediato de postguerra fue seguido por un crecimiento económico sustancial, dirigido principalmente por la industrialización de la industria pesquera y el programa de ayudas norteamericano llamado Marshall. Los 1970‘s fueron marcados por las Guerras del Bacalao – varias disputas que hubo con el RU sobre la extensión de las zonas de pesca de Islandia. En 1994 la nación se volvió parte de un acuerdo que esTablació el Área Económica Europea, y así se permitió que el país diversificara desde la pesca hacia los servicios económicos y financieros y en lo cual se permite el acceso del país al mercado individual de la Unión Europea (UE). NO es miembro de la UE, pero en julio del 2009 después de la crisis económica que causó contracción y descontento político, el parlamento islandés votó a favor de la postulación para la membresía en la UE. Los representantes de este ente mencionaron el 2011 o el 2012 como las fechas posibles de admisión. Islandia también es miembro de las UN, NATO,EFTA, OECD, y el Tratado Schengen. Entre sus recursos naturales históricamente dependía ampliamente de la industria pesquera, que aún proporciona el 40% de las ganancias por 26 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Exportaciones, y el 7% del empleo de la fuerza laboral. Estas cifras pertenecen al 2006 (Fuente: CIA World Fact book). La economía es vulnerable a la reducción cada vez mayor de existencias pesqueras y las caídas de los precios mundiales de estas existencias. No obstante, las predicciones para el 2011 muestran unas cifras de crecimiento de 1,9% (Fuente: Eurostat). Se proyectó que la recuperación económica estará liderada por la demanda doméstica, la cual debe dispararse en el 2011 por las inversiones planeadas en grandes proyectos relacionados con energía. El producto interno bruto – PIB – de Islandia fue de 8,7 billones de euros en el 2009 (Fuente: IMF). Excepto por su abundante energía hidroeléctrica y geotérmica, Islandia tiene muchos materiales de exportación principales: pescado y productos pesqueros, aluminio y ferro-sílice. La economía de Islandia se ha diversificado hacia las industrias manufactureras y de servicios en los 1990‘s y actualmente están tomando fuerza los nuevos desarrollos en producción de programas de computador, biotecnología y servicios financieros. El sector del turismo también se ha expandido con las tendencias recientes relativas al ecoturismo y la observación de ballenas. Tabla 5 Contribuciónes al Crecimiento del PIB en Islandia 2009 1 Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov 1.5.2. Economía Aunque Islandia es un país altamente desarrollado, hasta el siglo 20 estaba entre los países más pobres de Europa Occidental. Sin embargo, el fuerte crecimiento económico ha llevado a Islandia a clasificarse primera en el informe sobre el Índice de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano para el 2007 / 2008, y es la 14va nación con mayor esperanza de vida con una expectativa al nacer de 80,67 años (Fuentes: CIA World Fact book and http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pd f). En el 2009 Islandia tenía un PIB con paridad de poder adquisitivo de 28.300 euros y eso la clasificó por encima del promedio de todos los países UE – 27, pero por debajo de todos los otros estados de la EFTA. En los años anteriores a la crisis financiera se vio un crecimiento muy saludable en el PIB con un promedio anual de 6% (2005 – 2007), y en el 2009 se vio una disminución del 6,8%. Se espera que la economía repunte nuevamente. 1 http://public.Tablaausoftware.com/views/PIB2010/dash (OSEC: http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_33873108_33873476_4526995 0_1_1_1_1,00.html, tablas dinámicas seleccionadas por país para comparación de los componentes del PIB.) 27 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 La moneda nacional de Islandia es la corona islandesa (ISK – Corona Islandesa). En octubre del 2008, los efectos de la crisis financiera global 2007 / 08 trajeron el colapso del sector bancario islandés. El valor de la corona islandesa se fue a pique y todavía se está recuperando (Fuente: Banco Central de Islandia). 1.5.3. Hacer Negocios Islandia está clasificada como un lugar fácil para hacer negocios de acuerdo con el Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial, donde tiene el puesto N° 14 de un total de 178 (Fuente: http://www.doingbusiness.org/Economíarankings/ ). El índice consta de diez indicadores, uno de los cuales es ―comercio más allá de las fronteras‖, para lo cual Islandia ocupa el sorprendente lugar 78. Islandia es una economía de libre mercado con impuestos relativamente bajos comparados con otros países de la OECD, http://en.wikipedia.org/wiki/Islandia - cite_note-10 aunque mantiene un sistema de seguridad social nórdico que brinda cuidados universales en salud y educación terciaria para sus ciudadanos. El ambiente operativo de Islandia es competitivo con los países líderes del mundo industrial. Con su estructura de impuestos bajos, altos niveles educativos y costos competitivos por mano de obra calificada, la tierra y la electricidad, Islandia es un fuerte candidato para hacer negocios según la lista corta.2 El sistema islandés de impuestos bajos es relativamente sencillo y efectivo. Durante los últimos años el énfasis ha sido simplificarlo y así reducir impuestos, ampliar las bases tributarias y concluir más acuerdos bilaterales de tributación, lo cual aumentará la competitividad de las empresas islandesas y atraerá la inversión extranjera. Se reportaron los impuestos sobre bienes y servicios (% de ganancia) en Islandia en un 38,79% en el 2008 de acuerdo con el Banco Mundial. Los impuestos sobre bienes y servicios incluyen ventas generales y retorno sobre impuestos al valor agregado, exenciones especiales selectivas sobre mercancías, impuestos selectivos sobre servicios, impuestos sobre el uso de mercancías o propiedades, 2 http://www.Islandiaexport.is/english/investing_in_Islandia/ 28 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Impuestos sobre extracción y producción de minerales, y ganancias por monopolios fiscales. Generalmente los impuestos son altos en todos los países nórdicos, incluyendo Islandia. Según reporte del 1° de enero del 2010, la tasa estándar de IVA aumentó del 24,5% al 25,5%. La tasa reducida no se vio afectada y se quedó en el 7%. (Fuente: Deloitte Global Services http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/395e55baf1001210 VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm). 1.5.4. Indicadores Demográficos La crisis financiera del 2007 – 2010 ha producido un gran declive en el PIB y el empleo. La tasa de desempleo en julio del 2010 fue del 7,6% comparada con el 1% al 2% en el período 2006/08 (Fuente: IMF - 2009 World Economic Outlook). La población islandesa aumentará desde 316,7 miles en el 2010 hacia 436,5 miles en el 2060 (Fuente: Statistics Islandia http://www.statice.is). La población aumentará en la mayor parte del período, pero principalmente será a causa de una alta migración neta. Se proyecta que la migración neta sea negativa hasta el 2012. La crisis ha generado la mayor migración desde Islandia desde 1887. Con relación a la educación, la de Islandia se encuentra al frente de los estados OECD. Islandia tiene uno de los niveles educativos más altos en el mundo. De acuerdo con la publicación ―Un Vistazo a la Educación‖ de la OECD en el 2010, el 31% de la población con edades entre los 25 a los 64 años tenía educación terciaria en el 2008, mientras que el promedio de los países de la OECD es 28% (Fuente: OECD ―Education at a Glance, 2010: http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf). 1.5.5. Cultura Islandia se considera uno de los países nórdicos. Como tal, comparte muchas características con Noruega y Suecia. Todos los países de esta parte de Europa son estados de protección social democrática. Esto significa que los ancianos, los enfermos, los discapacitados y los desempleados reciben protección del gobierno. Igual que en Noruega, la libertad personal y la igualdad son altamente apreciadas. La vida para los islandeses se centra alrededor del Individuo y no alrededor del grupo como sí sucede en la mayoría de los países por todo el mundo. El individualista asume la responsabilidad de sus actos en su vida personal y sus negocios. El núcleo familiar tiende a ser pequeño, consistente en promedio de una madre, un padre y uno o dos hijos. Los aspectos clave de hacer negocios aquí son la sencillez, ir al grano y el sentido de que todo el mundo es igual sin tener en cuenta su edad, género o estatus. Ese es el porqué todo el mundo, tanto amigos como extraños, usan sus primeros nombres y en el directorio telefónico islandés presenta las personas por su primer nombre. 29 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 2. El Mercado Colombiano 2.1 Visión General Colombia es una república constitucional en la parte noroccidental de Sur América. El país está bordeado al oriente por Venezuela y Brasil; al sur con Ecuador y Perú; al norte se encuentra el Mar Caribe; al noroccidente Panamá; y al occidente se encuentra el Océano Pacífico. Colombia también comparte fronteras marítimas con Venezuela, Jamaica, Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Con una población de casi 45 millones de personas. Colombia tiene la población N° 29 más grande en el mundo y es el tercer país más grande en Sur América. obligaciones financieras con el gobierno de los Estados Unidos que construiría el Canal de Panamá. Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov Fuente: Gráficas de la Presentación 2.1.1. Historia El territorio de lo que es hoy en día Colombia originalmente estuvo habitado por pueblos indígenas. Los españoles llegaron en 1499 e iniciaron un período de conquista y colonización mediante el asesinato o la toma de esclavos de casi el 90% de la población. Luego se creó el virreinato de la Nueva Granada (Comprendía lo que hoy en día es Venezuela, Ecuador, la parte noroeste de Brasil y Panamá) con su capital Bogotá. La independencia de España se ganó en 1819, pero en 1830 la ―Gran Colombia‖ había colapsado con la separación de Venezuela y Ecuador. Lo que actualmente son Colombia y Panamá surgieron como República de la Nueva Granada. La nueva nación experimentó el federalismo con la Confederación Granadina (1858), y luego los Estados Unidos de Colombia (1863), antes de que se declarara finalmente la República de Colombia en 1886. Panamá se separó en 1903 bajo la presión por cumplir 30 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Colombia tiene una larga tradición de gobierno constitucional. Los partidos liberal y conservador, fundados en 1848 y 1849 respectivamente, son dos de los más antiguos partidos políticos sobrevivientes en las Américas. Sin embargo, las tensiones entre los dos han explotado frecuentemente en violencia. La más noTabla fue la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902) y la Violencia, que comenzó en 1948. Desde los 1960‘s, las fuerzas del gobierno, los insurgentes de izquierda y los paramilitares de derecha han participado en el conflicto armado más largo del continente. Impulsados por el comercio de cocaína, esto llegó a niveles dramáticos en los años 1980‘s. No obstante, en la década reciente (años 2000‘s), la violencia ha disminuido significativamente. Muchos grupos paramilitares se han desmovilizado como parte de un controvertido proceso de paz con el gobierno, y la guerrilla ha perdido el control en muchas áreas donde dominaron alguna vez. Mientras tanto, la tasa de homicidios en Colombia durante muchos años la más alta del mundo, se ha reducido casi a la mitad desde el 2002. 2.2 Economía A pesar de las dificultades que presenta debido al serio conflicto armado, la economía colombiana ha crecido con constancia en la última Parte del siglo veinte con un Producto Interno Bruto (PIB) que ha aumentado en una tasa promedio del 4% por año entre 1970 y 1998. El país sufrió una recesión en 1999 (el primer año completo de crecimiento negativo desde la Gran Depresión norteamericana), y la recuperación de esa recesión ha sido larga y dolorosa. A pesar de todo, en los años recientes, el crecimiento ha sido impresionante, logrando un 8,2% en el 2007, una de las tasas más altas de crecimiento en América Latina. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en el 2009 el poder adquisitivo de Colombia en paridad con el PIB fue de USD $ 401,5 billones (289,1 billones de euros). El PIB per cápita se localizó en USD $9.200 (estimado del 2009) (euro 6.624), lo que coloca a Colombia en el lugar 111 en el mundo. De todos modos, en la práctica esto está distribuido de una manera desigual entre la población. Figura 6: PIB por sector Fuente: Banco Mundial Colombia tiene una deuda pública relativamente alta, estimada en el 46,1 del PIB (estimado del 2009). Otros problemas que enfrenta la economía incluyen la débil demanda doméstica y foránea, los fondos para el sistema pensional del país, y el desempleo (12,8% en julio del 2010). La inflación ha permanecido relativamente baja en años recientes. Se encuentra en 2,24 por ciento en julio del 2010 (Fuente: http://www.tradingeconomics.com). Colombia experimentó un crecimiento acelerado entre el 2002 y el 2007, principalmente debido a la mejora en la seguridad doméstica, el aumento de las materias primas y la promoción de políticas económicas de mercado. La inversión extranjera directa ha llegado al record de USD $ 10 billones (7,2 billones de euros) en el 2008. Una serie de políticas mejoró el clima de inversiones en Colombia: promoción de medidas de mercado; promoción de reformas a las actividades comerciales en los sectores de petróleo y gas; y el crecimiento de las exportaciones impulsadas principalmente por la Promoción del Comercio Andino y el Acta de Erradicación de Drogas. La inequidad, el sub-empleo y el tráfico de drogas permanecen como retos significativos y la infraestructura colombiana requiere mejoras grandes para sostener la expansión económica. A causa de la crisis financiera global y el debilitamiento de la demanda por las exportaciones colombianas, la economía de Colombia creció solamente el 2,6% en el 2008 y se contrajo ligeramente en el 2009. En respuesta, la administración cortó los controles a los capitales, hizo acuerdos para líneas de crédito de emergencia de instituciones multilaterales y promovió los incentivos a la inversión, tal como el mecanismo de modernización de las zonas de libre comercio de Colombia, contratos con estabilidad legal, y nuevos tratados bilaterales de inversión y acuerdos comerciales. El gobierno también motivó a los exportadores a diversificar su base de clientes más allá de los Estados Unidos y Venezuela; tradicionalmente los grandes socios comerciales de Colombia. El gobierno colombiano se encuentra en pos de acuerdos de libre comercio con socios europeos y asiáticos y espera la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio con Canadá por parte de su parlamento. En el 2009 China reemplazó a Venezuela como el socio comercial número dos de Colombia. Esto debido en gran parte a la decisión de Venezuela de limitar la entrada de productos colombianos. El sector de negocios permanece preocupado sobre el impacto de la recesión global en la economía colombiana. Las restricciones comerciales de Venezuela a las exportaciones colombianas y la apreciación de la moneda. 2.2.1. Hacer Negocios Colombia tiene la quinta economía más grande de América Latina con un PIB de USD $ 248 billones 3 (178,6 billones de euros). Una población de 44,9 millones hace de Colombia el tercer país más grande de la región. Adicional a lo anterior, el 77% de los colombianos vive en áreas urbanas. En el ―Informe de Hacer Negocios‖ del 2010, el Banco Mundial clasificó a Colombia como el país más amistoso para hacer negocios en 31 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 América Latina. Colombia ha sido nombrada dentro del Top 10 de reformadores durante los últimos 4 años. Desde el 2007 al 2010, Colombia mejoró y subió 42 puestos, llegó al número 37 en la clasificación de 181 países. Figura 7: Crecimiento del PIB: Colombia vs. Mundo (2000 – 2010) (Porcentaje de Cambio) directa total en la región. El FDI de la UE se encuentra en los servicios financieros, mineros, de extracción de petróleo y sectores manufactureros. EFTA En el 2007, el comercio total de mercancías entre EFTA y Colombia llegó a los USD $ 720 millones (526 millones de euros). Las exportaciones desde los estados EFTA llegaron a los USD $ 270 millones (197 millones de euros), consistentes principalmente en productos farmacéuticos y químicos, maquinaria y aparatos mecánicos, así como instrumentos ópticos, médicos, quirúrgicos. Las mayores importaciones EFTA desde Colombia hacia los estados EFTA en el 2007 fueron piedras y metales preciosos, café, té, especias, frutas y nueces (Fuente: EFTA). En el 2009, Colombia se clasificó N° 37 en la lista de principales socios comerciales de los estados EFTA (Fuente: Eurostat). Figura 8: EFTA comercio con Colombia, 1998-2009, miles de USD Fuente: DANE (Cuentas Nacionales), EIU (Indicadores de Mercado & Predicciones) * Predicciones: Unidad de Inteligencia Económica (EIU) 2.2.2. Relaciones Comerciales UNIÓN EUROPEA Para Colombia, la UE es el segundo socio comercial después de los E.E.U.U. Para la UE, Colombia totalizó el 0,3% de la participación del comercio mundial de la UE en el 2009. La UE importa de Colombia principalmente materias primas: combustibles minerales, lubricantes (51,1%), alimentos y animales vivos (32,1%),Fuente: EUROSTAT (Comext, Régimen estadístico 4). Las exportaciones de la UE están enfocadas en productos manufacturados (89,6%), se nota en gran medida la maquinaria y equipos de transporte (51,0%), y productos químicos (20,8%). La UE le garantiza a Colombia y a otros países andinos el acceso preferente a sus mercados bajo el Sistema General de Preferencias de la UE (Acuerdo de incentivos especiales para el desarrollo sostenible y el buen gobierno. Se conoce como el GSP) La UE es el inversionista líder en la región andina y tiene participación en una porción significativa de la inversión extranjera 32 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Fuente: http://www.efta.int/free-trade/trade-statistics.aspx 2.2.3. Acuerdos de Libre Comercio EFTA El 17 de mayo del 2006, Colombia y los miembros del EFTA firmaron una Declaración de Cooperación. Los objetivos de dicha declaración son la mejora de las relaciones económicas y el esTablacimiento de una estructura de expansión, diversificación y liberalización del comercio y las inversiones. La Declaración esTablace un Comité Conjunto para revisar la cooperación en áreas a las que el documento se refiere, discutir áreas de mutuo interés y formular las recomendaciones adecuadas para la cooperación. Las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre los estados EFTA y Colombia se lanzaron en junio del 2007. El 13 de junio del 2008 se concluyeron después de cinco rondas de negociación y los textos del acuerdo se comenzaron a realizar. El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y EFTA se firmó en Ginebra, Suiza, el 25 de noviembre del 2008. El 18 de junio del 2009, el senado colombiano aprobó el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y EFTA. Este acuerdo de libre comercio cubre un amplio rango de áreas incluyendo el comercio de mercancías (tanto agrícolas como industriales), comercio de servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, buen gobierno y competencia. El Comité Conjunto de EFTA – Colombia, esTablacido en el acuerdo, supervisará la aplicación del acuerdo que también brinda los elementos en caso de superación de diferencias y disputas a través del arbitraje. De igual manera, en adición a lo anterior, los arreglos bilaterales sobre productos agrícolas entre tres estados individuales de EFTA y Colombia forman parte de los instrumentos que esTablacen el área de libre comercio entre las dos partes. UNIÓN EUROPEA Colombia terminó sus negociaciones para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea en marzo del 2010, después de nueve rondas de conversaciones. Las negociaciones liberalizaron las condiciones de importación del café, bananos, y azúcar colombianos, mientras que la UE pidió una mayor liberalización de productos lácteos, alcoholes y productos automotrices europeos. Otras exportaciones colombianas que se van a impulsar con este acuerdo son el ron, el aceite de palma y los productos de chocolate. Los Acuerdos de Doble Tributación (DTA) están diseñados para proteger a los inversionistas de cobrarles doble impuesto cuando el ingreso es gravable en los dos estados. Los Acuerdos Internacionales de Inversión (IIA) protegen a los inversionistas de cada estado de la expropiación y la discriminación ante otros inversionistas bien sean nacionales o extranjeros. adicionalmente, estos tratados esTablacen procedimientos de respuesta para solución de diferendos y discrepancias entre los inversionistas y el país anfitrión. Colombia actualmente tiene IIA con los estados EFTA y también tiene IIA y DTA con la UE. 2.2.5. Cultura La cultura diversa de Colombia es el producto de su historia única y sus influencias africana, europea e indígena nativa. Colombia es el hogar de más de 85 diferentes grupos étnicos que le dan forma a la identidad nacional del país y su cultura. Esto incluye los afro-colombianos (10,6%) y los indígenas nativos (3,4%). La familia tiene un lugar central en la estructura social. Colombia se puede definir como una sociedad jerárquica. Las personas se ganan el respeto debido a su edad y posición. Esto significa que los ancianos son percibidos de manera natural como los sabios y como resultado, se puedan ganar un gran respeto. Usted siempre verá que a la persona de mayor edad le sirven la comida y la bebida primero. Es una manera cortés el dar la mano tanto al llegar a una reunión como al salir de ella. Los saludos a veces toman algún tiempo, usted debe participar en una pequeña conversación; por ejemplo, preguntar por la familia, la salud, las cosas en general. El contacto visual es visto como positivo. 2.2.4. Acuerdos de Doble Tributación y de Inversión En el 2010, Colombia estará negociando 24 Acuerdos de Inversión Internacional (IIA en inglés) con 39 países y 21 Acuerdos de Doble Tributación (DTA en inglés) con 22 países. 33 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 3. El Sector de los Textiles y las Confecciones en los estados EFTA y la UE. 3.1 Características del Producto Esta encuesta de mercado cubre los textiles y las confecciones para hombres, mujeres y niños. Se debe considerar que en el sistema HS no existe siempre diferencia clara entre adultos y niños, o de uso final, como convencional, casual o ropa deportiva. En el análisis de importaciones de ropa, la diferenciación entre géneros se hizo tanto como fue posible. Dentro del sistema estadístico de EFTA y la UE (Eurostat), los productos se encuentran especificados por Descripción Armonizada de Materias Primas y Sistema de Codificación (HS). Estas cifras identifican claramente un producto específico. Las categorías de producto que se cubren en el presente informe se presentan en una lista en la tabla siguiente. Tabla 1: Lista de códigos HS utilizados para productos textiles Código HS Descripción de Categoría 50 Textiles y artículos textiles 51 Lana fina o pelo grueso de animal, pelo crin de caballo y telas de tejidas. 52 Algodón 53 Otras fibras textiles vegetales, hilos de papel y telas tejidas de hilos de papel 54 Filamentos hechos artesanalmente, tiras de papel y elementos similares fabricados a partir de materiales textiles artesanales. 55 Fibras básicas artesanales 56 Forros de sea y no tejidos, madejas especiales, trenzados, cuerdas, sogas y cables y artículos derivados. 57 Tapetes y otras cubiertas textiles para pisos. 58 Telas especiales tejidas, textiles cardados, encajes. 59 Textiles impregnados, recubiertos, o laminados, producción textil para uso industrial 60 Telas tejidas o en croché Fuente: Foreign Trade online 34 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Tabla 2: Lista de Códigos HS usados para productos de Confecciones Código HS Descripción de la Categoría 61 Artículos de vestir & Prendas de ropa, accesorios tejidos o en croché 62 Prendas de vestir y ropas, accesorios que NO son tejidos o en croché Fuente: Foreign Trade online Suiza tiene un sistema nacional de codificación para el registro de sus importaciones y exportaciones, el cual, no obstante está basado en el sistema de códigos HS de la Unión Europea. Así pues, los códigos HS a los que se hace referencia en el presente estudio también son aplicables al mercado suizo. 3.2 Suiza y Liechtenstein Liechtenstein comparte más de la mitad de su frontera con Suiza. La ubicación geográfica común lleva a un comportamiento de consumo proporcional comparable entre los habitantes de Suiza y de Liechtenstein. Este hecho incluso se ve reflejado por la política de fronteras abiertas entre los dos países. Siempre ha habido una cooperación amistosa para diferentes temas económicos y políticos más allá de que los dos países usan el mismo sistema monetario. En relación con la pequeña población de Liechtenstein, no se realizó un análisis detallado, pero sin embargo, donde se haga necesario, se harán comentarios donde se agreguen cifras específicas de Liechtenstein. 3.2.1 Consumo Durante las dos últimas décadas, el consumo privado total en las viviendas creció en un porcentaje CAGR del 4,2%. La siguiente gráfica muestra el consumo total privado anual por viviendas en términos de USD $. El consumo cayó desde el año 1995 al 2000 en términos de USD $ debido únicamente a la apreciación del dólar en los años correspondientes (por favor consultar el capítulo 9.2 sobre tasas de cambio de moneda). Los gastos en telecomunicaciones, electrónica, educación y alimentos crecieron en un CAGR más del 6,0% en el mismo período de tiempo, mientras que la participación de las prendas de vestir (incluyendo consumo de zapatos) en consumo en Suiza, cayó del 6,2% al 3,9%. Figura 1: Consumo de Prendas de Vestir en Suiza USD bn 280 6.5% Total private consumption CAGR = 4.2% Apparel and shoes share CAGR = 1.5% 6.2% 260 6.0% 240 220 6.0% 5.8% 5.5% 5.5% 5.2% 200 180 5.0% 4.8% 4.6% 4.6% 160 4.5% 4.5% 4.5% 4.3% 4.3% 4.1% 140 4.0% 3.9% 4.0% 3.9% 4.0% 3.9% 4.0% 120 100 3.5% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Análisis Gherzi con base en los datos BFS. Por favor consulte la tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2 3.2.2 Producción La industria textilera suiza consta de 3 segmentos principales que son: Textiles para Ropa, Alta Costura Existe una demanda mundial de textiles suizos para ropa. Gracias a su calidad sobresaliente y su exclusividad, usted encontrará textiles suizos en las pasarelas de los máximos diseñadores de Milán, París, Londres y Nueva York, así como en las mejores tiendas de Los Ángeles y Tokio. Textiles Locales, Creaciones Innovadoras Cortinas, entrepaños, lencería para camas y mesas, textiles para cocinas y baños, telas para tapicería y tapetes – estos productos son menos susceptibles a las presiones de las importaciones del lejano oriente. En este segmento, los factores económicos tienen un papel menor y la demanda es más o menos constante – una situación que las exitosas empresas textileras suizas han reconocido desde hace mucho tiempo. En consecuencia, son muy activos en este segmento. Elaboran productos clásicos y también altamente innovadores. Textiles Técnicos y Telas de Alta Tecnología En virtud de su espíritu innovador y trabajos de alta precisión, un gran número de empresas suizas ocupan una posición de liderazgo en este segmento también. Los textiles técnicos se usan para variedad de propósitos, principalmente en transportes, construcción de motores de vehículos y aeronaves, paisajismo y construcción de carreteras, seguridad, deportes, medicina y protección ambiental. En el 2009, la industria textilera y de confecciones Suiza creó un valor agregado de 1,29 billones de CHE (854 millones de euros). La participación de la industria contó en 975 millones de 35 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 CHF (646 millones de euros) y la de la industria de prendas de vestir tuvo una participación de 311 millones CHF (206 millones de euros) En la siguiente Figura se muestra claramente la producción textil de Suiza, que cayó en un CAGR 2,5% desde 1990 hasta el 2009, mientras que el índice total de la industria creció en un CAGR 1,9% en el mismo período. Yearly Average Production Index (1995=100) Figura 2: Promedio Anual del Índice de Producción en Suiza 150 Total industry CAGR = 1.9% 145 147 140 135 CAGR = -2.5% Textile industry 133 130 122 120 109 105 104 97 97 115 108 107 102 100 120 115 112 110 123 121 96 97 98 100 100 96 97 90 92 92 94 87 85 82 80 76 75 71 69 70 72 68 66 60 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Análisis Gherzi con base en los datos BFS En el 2009 los nuevos pedidos tomados fueron un 17% menos que en el año anterior. Tabla 3: Nuevos Pedidos Tomados (Índice 1995=100) 2005 2006 2007 2008 Hilanderías 57 59 55 48 * * Empresas de Tejidos 70 74 82 78 58 -25 Terminado de Textiles 82 84 90 85 67 -21 Mercancías hechas de textiles 104 107 113 117 * * Otros textiles 96 100 103 114 90 -21 Industrias de confecciones 191 202 261 244 206 -16 Total textiles e industria de las confecciones 112 120 139 137 113 -17 Nota: * falta de base estadística; Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas. 36 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 2009 +/-% 08/09 En consecuencia de la situación más débil de los nuevos pedidos, el libro de pedidos también bajó un 4% comparado con el año anterior 2009. Dado que solo queda una pequeña hilandería en Suiza, se debe a la falta de bases de datos estadísticos el que no fue posible definir un poco más un índice actualizado al 2009. Existe una situación parecida para las mercancías elaboradas con textiles. Tabla 4: Libro de Pedidos (Índice 1995=100) 2005 2006 2007 2008 2009 +/-% 08/09 Hilanderías 36 35 38 37 * * Empresas de Tejidos 68 76 88 94 75 -20 Terminado de Textiles 74 73 92 92 75 -19 Mercancías hechas de textiles 51 48 49 50 * * Otros textiles 75 79 84 105 72 -32 Industrias de confecciones 173 220 288 295 326 11 Total textiles e industria de las confecciones 91 110 134 142 137 -4 Nota: * falta de base estadística; Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas La producción nacional de la industria textil y de confecciones disminuyó un 18% en el 2009, y llegó al nivel más bajo en cinco años. Tabla 5: Producción Nacional de Textiles y Confecciones (Índice 1995=100) 2005 2006 2007 2008 2009 +/-% 08/09 Hilanderías 34 32 33 31 * * Empresas de Tejidos 27 31 32 32 24 -24 Terminado de Textiles 62 62 66 66 50 -24 Mercancías hechas de textiles 73 79 83 86 77 -10 Otros textiles 83 83 87 90 70 -22 Industrias de confecciones 110 116 164 147 125 -15 Total textiles e industria de las confecciones 72 74 89 86 70 -18 Nota: * falta de base estadística; Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas La tendencia del valor agregado es negativa y esto ya se veía valor agregado disminuyeron en un 4,5% mientras que las desde el 2007 para textiles y de igual modo para las confeccioconfecciones disminuyeron un 2,8% nes. En el 2009 comparado con el año anterior, los textiles con Tabla 6: Tendencia de Valor agregado a precio real de fabricación [CHF millones] Textiles Confecciones Total 2005 2006 2007 2008 2009 +/-% 08/09 982 999 1‘040 1‘021 975 -4.5 306 323 332 320 311 -2.8 1‘287 1‘322 1‘372 1‘341 1‘286 -4.1 Nota: * falta de base estadística; Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas / por favor consulte la tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2 La mayor parte de las empresas suizas en la industria textil y de confecciones consta de microempresas en términos de número de empleados, 85,2% de otras empresas tiene menos de 10 empleados. Solo existen cuatro empresas grandes que tienen más de 250 empleados. 37 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Figura 3: Estructura del Tamaño de las Empresas de la industria suiza de los textiles y las confecciones, [Participación de empresas en %] 0.3% 3.4% Micro (1-9 employees) 11.1% Small (10-49 employees) Medium (50-249 employees) Large (≥250 employees) 85.2% Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas Tabla 7: Estructura del Tamaño de las Empreas de la Industria Suiza de los Textiles y las Confecciones. [N° de empresas] 1998 2001 2005 2008 1‘398 1‘344 1‘125 1‘244 Pequeña (10-49 empleados) 260 215 183 162 Mediana (50-249 empleados) 104 84 53 50 Micro (1-9 empleados) Grande (≥250 empleados) 8 6 4 4 Número total de empresas 1‘770 1‘649 1‘365 1‘460 Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas Al mirar la participación de empleados en la industria Suiza de los textiles y las prendas de vestir, el 21,5% de los empleados trabajan en empresas de tamaño micro (menos de 10 emplea- 38 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 dos por empresa) y el 17,4% de los empleados trabaja en una de las cuatro grandes empresas que quedan en el mercado. Figura 4: Estructura del Tamaño de las Empresas de la Industria Suiza de los Textiles y las Confeciones [participación por número de empleados en %] 17.4% Micro (1-9 employees) 21.5% Small (10-49 employees) Medium (50-249 employees) 25.3% 35.9% Large (≥250 employees) Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas Tabla 8: Estructura del Tamaño de las Empresas de la Industria Suiza de los Textiles y las Confecciones [N° de empleados] 1998 2001 2005 2008 Micro (1-9 empleados) 4‘037 3‘819 3‘329 3‘499 Pequeña (10-49 empleados) 6‘668 5‘585 4‘687 4‘121 Mediana (50-249 empleados) 11‘152 9‘223 6‘235 5‘843 Grande (≥250 empleados) 4‘084 3‘197 2‘350 2‘829 Número total de empleados 25‘941 21‘824 16‘601 16‘292 Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadísticas 39 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Tabla 9: Selección de Empreas De Suiza y Liechtenstein (no es exhaustiva) Empresa Actividad web Fileteadora, Textiles de costura corta www.buhleryarn.com Textiles técnicos, telas de filtro www.sefar.com Textiles técnicos, técnicos profesionales, deportivos www.schoeller-textil.com Tejidos textiles para hogar www.swisstulle.ch Textiles técnicos, deportivos y tejidos www.eschler.com Textiles técnicos, telas de hilos metálicos www.bopp.com Textiles para el hogar, decoración, retardantes de fuego www.creationbaumann.com Forster Rohner Bordados, modas www.forsterrohner.ch Union Bordados, modas www.union-ag.com Tejidos, prendas de vestir www.isabodywear.ch Textiles para el Hogar, tapetes www.ruckstuhl.com Terminado de camisas por comisión, textiles para el hogar www.cilander.ch Textiles para el hogar, tapetes www.tisca.ch Tejidos, camisas www.weba.ch Textiles técnicos, técnicos para automóviles, tapicería www.lantal.com Textiles para el hogar tejidos en Jacquard www.gardella-est.com Lencería para camas www.dorbena.com Hermann Bühler Sefar Schöller Swisstulle Eschler Bopp Création Baumann Isa Sallmann Ruckstuhl Cilander Tisca Tiara Weberei Appenzell Lantal Gardella Est (Liechtenstein) Dorbena (Liechtenstein) Fuente: Swiss Textile La industria textil de Liechtenstein está limitada a dos plantas industriales de tamaño mediano con un total de menos de 100 empleados, una produce lencería para camas, la otra textiles tejidos para el hogar. 40 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 3.2.3 Importaciones Suiza tiene un régimen de importaciones extremadamente liberal para los textiles (no hay limitaciones y tiene algunos de los aranceles más bajos de importación en el mundo) Las importaciones de ropa han aumentado desde 3,3 billones de euros en el 2005 hasta 3,5 billones de euros en el 2009. Esto corresponde a una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) de 3,3% Figura 5: Importaciones de confecciones en Suiza Volume ['000t] CAGR = 0.3% Value [mn USD] 160 CAGR = 3.3% 6'000 5'329 140 4'867 4'785 120 4'140 5'000 4'302 4'000 100 88 90 92 92 89 80 3'000 60 2'000 40 1'000 20 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Análisis Gherzi con base en BFS / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2 41 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Figura 6: Importaciones de Textiles en Suiza Volume ['000t] CAGR = -1.8% Value [mn USD] 160 6'000 145 140 CAGR = 3.3% 137 138 141 5'000 121 120 4'000 100 80 3'000 60 40 1'285 1'344 1'523 2'000 1'606 1'289 1'000 20 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Análisis Gherzi con base en BFS / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2 Comparadas con la importación de confecciones, las importaciones de textiles en Suiza registraron una drástica caída de importación desde el 2008 al 2009 de cerca del 20% en valor. Las importaciones directas de textiles y prendas de vestir (incluyendo artículos de cuero) en Liechtenstein cayeron de un valor de 39,9 millones CHF (24,3 millones de euros) en el 2007 a 34,3 millones CHF (21,6 millones de euros) en el 2008 y mucho más del 12,02% hasta 30,2 millones CHF (18,3 millones de euros) en el 2009. 3.2.4 Exportaciones Como es el sector industrial más antiguo de Suiza, la industria textilera era ya un país altamente clasificado en las exportaciones dentro de Europa en el siglo 18. Hoy día, la mayoría de la producción suiza todavía se exporta. La Unión Europea permanece como el socio comercial más importante. 74% de todas las exportaciones de textiles en el 2009 fueron hacia países miembros de la UE. No obstante, 42 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Asia también ha ganado una presencia cada vez mayor desde el 2000 como mercado para las ventas. En la industria de la confección, la mitad de todas las exportaciones del 2009 también se fueron para la UE. Además, los Estados Unidos en particular se están convirtiendo en un importante mercado de ventas cada vez más. En el 2009 la industria de textiles y confecciones suizas exportó mercancías por un valor de 3,41 billones CHF (2,26 billones de euros). Las exportaciones de la industria textil Suiza se quedaron en 1,61 billones CHF (1,07 billones de euros) y las de la industria de la confección en 1,80 billones CHF (1,19 billones de euros). Figura 7: Distribución Regional de Exportaciones de Textiles 0.2% 4.1% 6.4% EU EFTA 12.6% Africa 2.4% Asia 0.4% USA Australia / Pacific 74.0% Other regions Fuente: Swiss Textiles Figura 8: Distribución Regional de Exportaciones de Confecciones 0.9% 6.9% EU EFTA 13.5% Africa Asia 50.5% USA 27.1% Australia / Pacific Other regions 0.5% 0.6% Fuente: Swiss Textiles Alemania es el destino más importante de exportación de textiles. En el 2009, más del 29% de todas las exportaciones suizas en textiles fue para Alemania. Los 10 destinos más importantes de textiles contribuyeron en un 71,5% del total de las exportaciones textileras suizas. Ello significa que Suiza exporta textiles a un gran número de países diferentes. 43 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Tabla 10: Países Más Importantes Consumidores de Textiles exportaciones en [mn CHF] Country 2000 2008 2009 +/-% Alemania 665 558 470 -15.9 Italia 339 222 152 -31.5 Francia 246 167 125 -25.4 Austria 195 119 101 -14.6 USA 154 93 66 -28.8 Japón 44 49 66 33.5 Bélgica 41 74 62 -16.0 Turquía 60 56 41 -27.1 Gran Bretaña 147 58 37 -35.2 China 22 38 30 -20.9 Total 10 países 1’913 1’433 1’149 -19.8 Total mundial 2’664 2’074 1’606 -21.6 Fuente: Administración Federal de Aduanas de Suiza / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2 Alemania también es el destino de exportación más importante para las confecciones. En el 2009, más del 19% de todas las exportaciones suizas en prendas de vestir fueron para Alemania. Los 10 principales destinos de exportación de prendas de vestir contribuyeron con un 72,8% del total exportador de las confecciones suizas, lo que significa que Suiza exporta prendas de vestir a un gran número de países diferentes. Tabla 11: Most important customer countries garments, exports in [mn CHF] Country 2000 2008 2009 +/-% Alemania 303 385 343 -10.9 USA 150 330 243 -26.3 Italia 112 195 156 -19.8 China 6 139 140 0.8 Japón 59 128 102 -20.5 Francia 64 109 91 -17.1 Hong Kong 19 95 84 -11.8 Gran Bretaña 79 83 63 -24.1 España 51 70 53 -24.7 Rusia 4 54 39 -28.8 846 1’588 1’313 -17.3 1’082 2’137 1’805 -15.5 Total 10 países Total mundial Fuente: Administración Federal de Aduanas de Suiza / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2 Las exportaciones directas de Liechtenstein en textiles, confecciones y manufacturas de cuero cayeron de un valor de 29,9 mn CHF (18,2 mn de euros) en el 2007 a 20,4 mn CHF (12,8 44 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 mn euros) en el 2008 y más de 15,52% a 17,2 mn CHF (11,4 mn euros) en el 2009. 3.2.5 Estructura Comercial Los canales de venta al detal en Suiza están dominados por los especialistas (55%), seguidos por los hiper y los súper permercados (13%), tiendas por departamentos y de variedades (12%), empresas de ventas por catálogo (11%) y otros (9%). El mercado al detal de ventas de ropa en Suiza ha sufrido un proceso severo de concentración con una tendencia hacia los puntos de venta de fábrica, tiendas de cadena con la marca y ―puntos de venta de la marca‖ dentro de tiendas por departamentos más grandes (―tienda dentro de la tienda‖). El aumento del uso del comercio digital o electrónico (e-commerce) está de moda en el mundo y ha impuesto un reto a los vendedores ―normales.‖ Las tendencias van hacia los canales múltiples (venta paralela por internet y en tiendas), el apoyo pre y post venta y las ofertas personalizadas en masa. Las empresas extranjeras han ganado más y más influencia, por ejemplo la C&A Suiza, H&M, Zara y otras (Ver ―Líderes de Ventas al detal‖ y ―Canales de Distribución‖). Las marcas más importantes de moda están representadas por agentes organizados en agencias. La mayoría de ellos están localizados y centralizados en Zúrich en el Centro de Textiles y la Moda (TMC), donde más de 250 agencias tienen sus salas de exhibición. Tabla 12: Vendedores al Detal Líderes en Suiza y número de tiendas. Cadena de Ventas al Detal Número de tiendas Volumen de Negocios en el 2009 en mn CHF Ropa en General 74 859* Ropa en General 95 610* Vögele Ropa en General 169 473 PKZ Group PKZ Group Ropa Para Hombres & Mujeres 76 207 Schild Schild Ropa Para Hombres & Mujeres 31 178 Migros Migros Ropa en General 591** 450* Manor Maus Frères Ropa en General 73 540* Bongenie Grieder Bongenie Grieder Ropa Para Hombres & Mujeres 26 200 Chicorée Chicorée Moda joven 124 120 Herrenglobus Globus Ropa para hombres 24 85 Coop Coop Ropa en General 917** 270* Yendi Yendi Moda joven 82 80* Tally Weijl Tally Weijl Moda joven 75 73* Zebra Zebra Moda joven 80 70* Blackout Blackout Moda joven 76 75* It‘s Companys It‘s Companys Moda joven 17 45 New Yorker New Yorker (DE) Moda joven 28 n.a. Bonita Bonita (DE) Ropa para mujeres 40 Compañía Matriz Sector Hennes & Mauritz Hennes & Mauritz (SE) C&A C&A (DE) Vögele Fuente: Investigación Gherzi / por favor consulte la Tabla del Capítulo 9.2 sobre conversión de monedas Nota: * estimado / ** toda clase de tiendas, no todas ellas venden confecciones 45 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 El mercado al detal en Liechtenstein está concentrado en un pequeño número de especialistas en prendas al detal. No hay cadenas que ofrezcan productos a bajo precio en el país. Esto principalmente se debe a la proximidad geográfica con Suiza y Austria donde se pueden encontrar gran cantidad de oportunidades de compras cerca de la frontera con Liechtenstein. Los precios de venta de las prendas de vestir en Liechtenstein se encuentran al mismo nivel que en Suiza. Las tiendas de moda de Liechtenstein le compran a las mismas agencias que sus competidores suizos. 3.2.6 Precios Por primera vez desde 1959, la inflación fue negativa en Suiza y Liechtenstein. Se midió por el índice nacional de precios al consumidor. Esos precios fueron 0,5% menores en el 2009 que en el año anterior. Los precios de las prendas de vestir y el calzado se han elevado constantemente desde el 2005 en una tasa promedio de 2,o% al año. Tabla 13: Tendencia de precios. Índice 2000 - 2009 2000 2005 2008 2009 +/-% 08/09 Confecciones y Calzado 103 92 98 101 2.40% Vivienda y Energía 92 99 109 107 -1.20% Alimentos y bebidas 96 101 105 105 -0.20% Total nacional de índice de precios al consumidor en Suiza 95 99 104 103 -0.50% Fuente: Oficina Federal Estadística de Suiza 3.3 Noruega 3.3.1 Consumo Debido a los fríos inviernos, se gasta una proporción comparativamente alta en valor en prendas de vestir pesadas y gruesas tales como los abrigos de invierno y las prendas de cuero. El mercado está dominado más bien por modas juveniles e informales. Los noruegos son conscientes de los precios y los jóvenes prefieren comprar con frecuencia y a bajos precios en lugar de menos frecuencia y a precios altos. Esto significa que Noruega, contrario a lo que se cree frecuentemente cuando se considera su alto estándar de vida comparado, tiene un mercado limitado para la ropa de lujo. Al mismo tiempo, siempre se requiere un mínimo de calidad. Además de ser conscientes del precio y de la calidad, los consumidores noruegos también son conscientes de las marcas. Esto particularmente es notorio en la gente joven cuando se trata de tales productos como los blue jeans y la ropa deportiva. La moda en Noruega generalmente sigue lo que actualmente se considere de moda en el resto de Europa, pero se puede desviar en algunos detalles. 46 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Justo igual que en otros países europeos, se ha hecho un cambio desde la ropa formal (por ejemplo los trajes de saco y corbata para negocios), con un movimiento mucho más hacia la vestimenta liviana y la integración de ropa casual con ropa formal. La ropa deportiva permanece popular para los adultos así como para niños. 3.3.2 Producción El sector textil de ―Norsk Industri‖ está organizado como ―TBL TEKO‖, Asociación de la Industria Textil Noruega. Consta de 110 empresas con un total de cerca de 3.300 empleados. El sector se está reduciendo continuamente desde mediados del 2001, cuando había casi 8.000 empleados trabajando en el sector. Existen 3 segmentos principales dentro de la industria: Confecciones (ropa interior, ropa exterior, ropas tradicionales), textiles técnicos (textiles para la industria pesquera , geotextiles, ropa de trabajo y ropa de protección), y zapatos (tradicionales, deportivos y otros). Hay varias industrias textileras que suspendieron la producción y se concentraron en el diseño, desarrollo de productos, subcontratación y comercio. Algunas de ellas tienen sus propias instalaciones de producción en los estados del Báltico o en el lejano oriente. El líder fabricante en Noruega es el productor de ropa deportiva Helly Hansen (retorno por inversiones del grupo cercanas a los 250 mn de euros). Otros retornos mucho menores son los que logra la empresa Janusfabrikken AS (220 mn de NOK o 25,2 mn de euors, ropa interior). Devold of Noruega AS (154 mn NOK o 17,6 mn de euros, confecciones en lanal) o Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS, la última hilandería vertical en Escandinavia (70 mn NOK o 8,0 mn euros en el 2009). El tamaño limitado de la industria doméstica de la ropa en Noruega se puede ilustrar por el hecho de que el 95 por ciento del consumo de confecciones consta de prendas de vestir importadas. diseño de las prendas de vestir noruegas y sus promociones. Como ejemplo de diseño, la empresa innoIVAive Norwegian garment design Moods de Noruega muestra actividades internacionales exitosas. (www.moodsofNoruega.com). 3.3.3 Importaciones Las importaciones de prendas de vestir en Noruega representaron el 43% de las importaciones de Suiza en términos de valor. El UVR logró 23.8 euros / kg en el 2009. Comparado con el 2005, esto representa un aumento de 3,7 euros. El volumen de importación de confecciones en el 2009 y el valor cayeron a niveles ligeramente menores que los que se alcanzaron en el 2007. Desde el 2004, dos veces al año se realiza la Semana de la Moda de Oslo (www.oslofashionweek) como plataforma para el Figura 9: Importaciones de Confecciones en Noruega Volume ['000t] Value [mn USD] 160 6'000 140 5'000 120 4'000 100 80 3'000 61 64 69 67 64 60 2'346 2'115 40 1'709 2'108 2'000 1'826 1'000 20 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Statbank, Análisis Gherzi / por favor consulte la conversión de monedas en la Tabla del capítulo 9.2 47 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Las importaciones de textiles en el 2009 a Noruega cayeron al nivel del 2005 en términos de valor. El UVR promedio desde el 2005 al 2009 fue 5,48 euros / kg. El valor de los textiles impor- tados por Noruega representó solo 1/3 de las importaciones textiles de Suiza en el mismo año. Figura 10: Importaciones de Textiles Noruega Volume ['000t] Value [mn USD] 160 6.000 140 5.000 120 4.000 100 76 80 60 3.000 70 69 58 58 2.000 40 1.000 20 433 484 577 588 2005 2006 2007 2008 444 0 0 Fuente: Statbank, Análisis Gherzi / por favor consulte la conversión de monedas en la Tabla del capítulo 9.2 48 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 2009 que dichas actividades cayeron por debajo de los niveles del 2005. 3.3.4 Exportaciones La exportación de confecciones noruegas representa el 40% de exportaciones de textiles y prendas de vestir en el 2009. Los dos sectores han registrado un declive durante el último año. La gráfica sobre las exportaciones textiles noruegas muestra Figura 11: Exportaciones de Confecciones - Noruega Volume ['000t] Value [mn USD] 180 12 160 140 10 120 8 100 94 93 6 76 81 80 80 60 4 2 2 3 3 2 40 2 20 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Statbank, Análisis Gherzi / por favor consulte la conversión de monedas en la Tabla del capítulo 9.2 49 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Figura 12: Exportaciones de Textiles - Noruega Volume ['000t] Value [mn USD] 25 250 22 202 20 19 200 19 173 17 157 169 15 15 150 124 10 100 5 50 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Statbank, Análisis Gherzi / por favor consulte la conversión de monedas en la Tabla del capítulo 9.2 3.3.5 Estructura Comercial La ropa en Noruega se vende a través de cadenas de almacenes (51%), vendedores independientes al detal (26%), compras por catálogo (7%), hyper- y supermercados (3%), tiendas deportivas (8%) y otros canales de ventas, como por ejemplo los mercados callejeros (5%). Los vendedores especializados al detal dominan el mercado detal de la ropa noruega, y tienen una participación del 77 por ciento en ventas de ropa. La participación del mercado de los vendedores especializados se reconoció en 4.400 tiendas de venta directa (outlet). La organización compradora más importante es Texcon que fue el resultado de la fusión de dos organizaciones anteriores Herrcon y Tekstilkjeden en el 2007. Existen otros compardores importantes como el Varner Gruppen que funciona en más de 400 tiendas de diferentes marcas por todo el país y la O.N. Sunde, que tiene casi 300 tiendas de moda de diferentes marcas así como también 300 tiendas deportivas (G – Sport y antiguo competidor Intersport). Las últimas compiten 50 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 entre unas y otras con cadenas deportivas como Sport 1, MX Sport y pequeñas tiendas como Stadion / Sport y FB Fritid. Varner Gruppe tiene 416 tiendas propias divididas en la fórmula Cubus, Dressman, Vivikes, Carlings, Bik Bok, Varners, Urban Drift y Wearhouse, permanece como la fuerza dominante en venta de ropa al detal en Noruega, aunque Sweden‘s H&M ha continuado cerrando la brecha de ventas entre los dos negocios. Varner Gruppe opera en Europa con unn total de 714 tiendas, principalmente conn la formula Cubus y Dressman. Además de los países escandinavos, Varner tambén tiene actividades en Alemania, Polonia y Latvia. Además de H&M, las cadenas suecas KappAhl, Lindex, JC Jeans & Clothes funcionan en el mercado noruego, igual que Bestseller y B-Young Gruppen de Dinamarca. Otros participantes domésticos son Voice y Conseptor, el último es fabricante con (principalmente) la fórmula de las franquicias LeneV y Mantor. El fabricante Bestseller (de Dinamarca) y Conseptor (de Noruega) distribuyen sus productos de marca por medio del mercado al detal así como mediante los canales mayoristas. Las influencias del exterior se expandirán mucho más por medio de actividades entre otras, las españolas Inditex y Mango. Noruega, a diferencia de otros países europeos, no tiene una cadena de tiendas o departamentos y variedades significativa, ni tampoco los vendedores al detal de alimentos son particularmente importantes en términos de ventas al detal de prendas de vestir. Tabla 14: Mayores empresas especializadas en comercio de prendas de vestir en Noruega 2009/2010 Cadena de Almacenes Empresa Propietaria Sector Número de tiendas Volumen de ventas en el 2009 en mn NOK Cubus Varner Gruppen Ropa en general 153 1‘790* Dressmann Varner Gruppen Ropa masculina 116 770* Vivikes Varner Gruppen Ropa femenina 61 381 Carlings Varner Gruppen Jeans y ropa casual 76 400* Bik Bok Varner Gruppen Ropa para mujeres jóvenes 85 450* Hennes & Mauritz Hennes & Mauritz (SE) Ropa en general 98 4‘750 Kapp Ahl KF (SE) Ropa en general 95 1‘150* Vero Moda Bestseller (DK) Ropa femenina 108 1‘900** Jack & Jones Bestseller (DK) Prendas de jean 94 LÍndice Stockmann (FI) Ropa para mujeres y niños 94 1‘350* B-Young B-Young Group (DK) Moda femenina 142 n.a. JC Jeans & Clothes JC Jeans & Clothes (SE) Prendas de jean 31 n.a. Texcon Texcon Ropa masculina y femenina 220 1‘700 Lene V Conseptor Ropa femenina 73 n.a. Benetton Benetton (I) Ropa casual 25 n.a. Boys of Europe O.N. Sunde Ropa masculina 63 3‘751** Match O.N. Sunde Ropa masculina y femenina 157 Vic O:N. Sunde Ropa masculina y femenina 65 G Sport O.N. Sunde Deportiva 184 Intersport O.N. Sunde Deportiva 123 Fuente: Investigación Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2 Nota: * estimados; ** volumen de ventas del grupo. Fuente: Investigación Gherzi 51 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Las mayores empresas de ventas por catálogo son Spar Kjop, Redcats Nordic Countries (con Ellos, Laredoute, Jotex, Enjoy y Caltalog), Cellbes y H&M de Suecia. Como especialidad del país, no existen tiendas por departamentos y variedades en Noruega. 3.3.6 Precios Los precios al consumidor para textiles y productos de confecciones cayeron en el 2008 en un 4%. Ha habido al menos 10 años de reducción de precios en el mercado consumidor. 3.4 Islandia 3.4.1 Consumo Con base en el porcentaje de aumento en el índice de precios al consumidor, el porcentaje para prendas de vestir aumentó desde marzo del 2009 hasta marzo del 2010 desde 4,9% a 5,1%. Para calzado de 0,9% a 1,0% durante el mismo período. 3.4.2 Producción La producción de textiles en Islandia tiene una larga tradición como actividad artesanal, pero mucho menos como actividad industrial. Existen algunas empresas de procesamiento de lanas e hilanderías, ellas producen madejas de tejer a mano así cmoo madejas de máquina a partir de la lana doméstica de las ovejas islandesas, por ejemplo la empresa Istex. Algunas empresas textileras pequeñas concentran la producción de suéteres tradicionales y medias, como por ejemplo la empresa Vik Wool. El diseño nórdico ha ayudado a un par de empresas a vovlerse famosas incluso fuera de Islandia, esto es Nikita Clothing, Spakmannsspiarir o incluso las bien conocidas marcas de ropa 66° North, Cintamani o Ice Wear. NO hay asociación que agrupe a los del sector. En el 2009 (2008), la manufactura de textiles contribuyó con 0,5% (0,4%) o 2.897 mn ISK (2.319 mn ISK), correspondientes a 16,75 mn euros (18,24 mn euros) y la manufactura de prendas de vestir y productos de cuero con 0,1% (0,1%) o 742 mn ISK (669 mn ISK) o 4,29 mn euros (5,26 mn euros) al total de la producción en Islandia. 3.4.3 Importaciones Los datos oficiales de importación solo están disponibles a partir del año 2007. Debido a la crisis financiera, la cual está enfrentando Islandia desde el final del 2008, las importaciones de confecciones y textiles cayeron. Figura 13: Importaciones de Confecciones en Islandia Volume ['000t] Value [mn USD] 3.5 160 3.1 3 140 138.5 120 2.5 2.3 100 2 89.8 80 1.5 60 1 40 0.5 20 0.2 7.4 0 2005 2006 2007 0 2008 Fuente: Statice, Análisis Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2 52 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 2009 Figura 14: Importación de Textiles en Islandia Volume ['000t] Value [mn USD] 6 45 39 5 40 5 35 30 4 30 4 27 3 25 3 20 2 15 10 1 5 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Statice, Análisis Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2 3.4.4 Exportaciones De acuerdo con las estadísticas oficiales entregadas por el departamento de Estadística de Islandia, la exportación de textiles es muy marginal y logró solo 4,7 mn euros y las de confecciones solamente 1,3 mn euros en el 2009. 3.4.5 Estructura de Comercio Más del 50% de la población islandesa vive en la gran área de Reykjavik. También aquí se encuentra el mayor volumen de negocios. El resto de la población está ampliamente disperso en el país. Los islandeses gustan de vestir bien y mantenerse al tanto con los últimos tipos globales de moda, desde los hippies estilos ―jóvenes‖ hasta la moda para las señoras cosmopolitas y la ropa formal pero con estilo para hombres. Una de las empresas comerciales más grandes en el país es Hagar (www.hagar.is). Hagar maneja marcas como Utilitif (deportiva), Zara, Debenhams, Topshop, Coast, Evans, Dorothy Perkins, Oasis, Karen Millen, Day y Warehouse. Ellos reconocieronn un volumen de ventas de grupo de cerca de 700 mn euros en el 2006 (incluyendo el sector alimentos). La empresa NTC (Northern Trading Company) es una empresa de detal, mayorista y costura y fabricación para 15 marcas de moda en Islandia para hombres, mujeres y niños tanto en prendas de vestir como en calzado, funciona en cerca de 20 tiendas en el área de Reykjavik. La mayoría de los nombres de grandes diseñadores se pueden comprar en Islandia. No hay una gran cadena de ropa como por ejemplo H&M presente en Islandia. El mercado detal es más organizado en las tiendas especializadas. 3.4.6 Precios El Índice de Precios al Consumidor (CPI en inglés) llegó a un 8,3% desde abril del 2009 hasta abril del 2010. Al mismo tiempo, el CPI excluyendo vivienda, llegó al 11,3%. 53 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Islandia es altamente dependiente de las importaciones de bienes de consumo; casi el 40% del peso total del índice corresponde a tales mercancías. Los precios de los productos importados se elevaron en un 14,8% (efecto sobre el índice de 5,37%) entre abril del 2009 y abril del 2010. El Índice de Precios al Consumidor cambió para ropa desde marzo del 2009 a marzo del 2010 en un 14,1%, para calzado incluso llegó al 22,9% durante el mismo período. 54 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Tabla 15: Precios al Detal en en ISK de algunas materias primas en Islandia 2009 – 2010 Ropa Unidad Feb 2009 Mai 2009 Aug 2009 Nov 2009 Feb 2010 Camisa masculina pc. 6‘229 6‘866 6‘599 7‘421 7‘040 Jeans Pair 9‘068 11‘189 11‘370 13‘204 14‘453 Calcetines para hombre Pair 1‘321 806 827 853 888 Medias pantalón Pair 1‘837 1‘925 1‘940 1‘871 1‘863 Ropa interior masculina pc. 3‘323 3‘332 3‘701 3‘931 4‘069 Suéteres para dama en lana pc. 3‘506 3‘742 3‘346 4‘517 3‘709 Lana tejida Kg 2‘937 2‘937 3‘319 3‘319 3‘515 Fuente: Hagstofa Islands / por favor consulte la Tabla de conversión de moneda en el capítulo 9.2 55 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 4. UE 4.1 La Unión Europea Perspectivas Históricas y Escenario Macro El sector de textiles y confecciones es emblemático de la globalización. Primero que todo, porque fue en el corazón de la revolución industrial y devido a la innovación que ocurrió en los tejidos y las hilanderías a finales del siglo 18 en Inglaterra, pero también porque es el único sector que se encuentra presente en casi todos los países del mundo, sin tener en cuenta su nivel de desarrollo. La fabricación actual nunca se ha convertido total y verdaderamente automatizada y como tal permanece como una industria de mano de obra intensiva que requiere un bajo nivel de inversión inicial. Esta característica específica ha generado su desarrollo en los países menos desarrollados (las prendas de vestir constituyen hasta el 70% de las exportaciones desde Bangladesh o Camboya por ejemplo). El hecho de que el sector textil se encuentre presente en todos los continentes ha promovido la competencia internacional. Los fabricantes en los países industrializados han recibido presiones debido a los bajos costos de los países con bajos salarios. Como resultado, el movimiento hacia la relocalización de la industria manufacturera comenzó en los setentas en Alemania y en los ochentas en Francia. Alemania fue uno de los primeros países europeos en relocalizarse en Europa oriental, donde las habilidades y el saber cómo llegaron de la fabricación de prendas de vestir exteriores para el ejército soviético. El movimiento de relocalización de la industria alemana sucedió primero que todo en respuesta a una falta relativa de mano de obra calificada. Los trabajadores alemanes, en general más capacidatos que sus contrapartes franceses, tendían a irse hacia la industria automotriz. La relocalización apareció así como el único medio para desarrollar el sector de las confecciones en Alemania. Las relocalizaciones en Francia se desarrollaron después en los ochentas hacia los países del norte de África, Túnez y Marruecos, 56 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 y correspondían al deseo entre las grandes empresas fabricantes en Francia (Devanlay, Bidermann, Playtex, etc.), de ser mucho más competitivas debido a los costos de mano de obra muchísimo más bajos. Aunque estas relocalizaciones de verdad sí llevaron a una cierta des-industrialización en casa, la organización de la sucursal continuó siendo la base para la mayor parte de la lógica industrial, en tanto que los mercados de los consumidores todavía les fueran suministrados los productos fabricados en Francia o el norte de África y se distribuyeran mediante tiendas por departamentos, centros comerciales y empresas multi-marcas independientes. En 1985, las tiendas multi-marcas independientes lograron un circuito de distribución en Francia con un 38% del mercado de textiles y confecciones. La concentración de la distribución debido al crecimiento en cadenas de tiendas especializadas desde finales de los ochentas hacia la actualidad llevó a un declive marcado en los negocios de las multi-marcas independientes. Como resultado, los fabricantes de la industria de confecciones se enfrentaron con un serio revés en las ventas de sus tiendas. Así que se fue de un paradigma hacia otro en veinte años: después de ser manejada por la actividad industrial, ahora la sucursal la manejan los distribuidores. En Francia, el nivel de concentración de la distribución es de más del 70% hoy en día (la suma de la participación en el mercado de todos los circuitos de distribución, sin contar los independientes multi-marcas y los mercados y ferias) La distribución concentrada se tomó los mercados sin que necesariamente haya algún medio de producción. De manera pues que el sector de la moda ha tendido hacia cierta desmaterialización con la externalización de su fabricación. El enlace con el consumo se ha vuelto una misión estratégica: la información del consumo se mantiene por debajo de la línea y sirve para crear nuevos productos. La distribución, debido a su alto volumen de producto que compra, representa el mayor y más poderoso participante: concentra unos altos márgenes de ganancia que hacia arriba en el circuito y tiene el poder de negociación. El sector de la moda se caracteríza así por la dominación de la distribución concentrada en el mercado al final de la cadena: diseña su oferta en términos de demanda del consumidor y maneja la fabricación con suficiente conocimiento de las primeras etapas del proceso. determinante en el proceso productivo. Además, hasta 1994, la industria textilera y de confecciones cayó bajo la fuerza legal del Acuerdo Multifibras de las Naciones Unidas (UN, 1981), el cual permitió a cada país imponer cuotas cuantitativas sobre las importaciones de textiles y productos de confecciones. Las margas progresivamente se han ido levantando en este mundo desmaterializado por medio de la reposición de su valor agregado en el diseño y para un gran número de ellas, deshaciéndose de sus intereses de fabricación. El mercado completo de la moda (ropa y accesorios) es hoy en día caracterizado por la importancia que se le da al diseño, estilo, códigos de producto, en suma, el contenido estético que proyecte el sueño. En la siguiente década, el MFA se reemplazó por el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre Textiles y Confecciones (ATC en inglés) (WTO, 1994), en donde se fijaron procesos de transición para la remoción final de la política de cuotas. El 1° de enero del 2005, la sombrilla protectora del ATC se cerró y los gobiernos nacionales ya no pueden nunca más aplicar restricciones cuantitativas en el flujo de los productos textiles. Estos acuerdos han contribuido a la creación de un nuevo panorama de negocios y las empresas textileras a lo largo y ancho de Europa y en otras partes ya no se pueden confiar nunca más en los acuerdos bilaterales entre gobiernos con objeto de asegurar un crecimiento a largo plazo. Desde el punto de vista económico, este valor agregado inmaterial descansa sobre un balance inteligentemente orquestado entre el diseño y la administración entre empresas de modas. Bien sea que un diseñador entregue una colección con su estilo, o una armada de estilistas van sobre las últimas tendencias en el cabello como es el caso de las cadenas más conocidas H&M y Zara, el papel de todos ellos es esencial. Cifras Esenciales y Mayores Eventos Recientes En el 2009, el tamaño total de la industria textil y de las prendas de vestir en UE – 27 representa una participación de ventas de 167 bn euros e inversiones alrededor de los 5 bn euros. A pesar del fuerte impoacto de la recesión de la economía global, las 128.000 empresas textileras aún le dan empleo a más de 2 millones de trabajadores. El comercio exterior de la UE fue mucho menos dinámico que el año anterior con 30 bn euros de productos textiles y de confecciones exportados y 75 bn euros importados desde mercados terciarios. Las industrias de confecciones y textiles de la Unión Europea (UE) se caracterizan por su competencia internacional muy intensa. Los productores de la UE se enfrentan a una competencia feroz de las exportaciones de los nuevos países industrializados (NICs en inglés), especialmente China, India, Bangladesh, etc, cuyos bajos salarios y cargas sociales unidas a los programas agresivos de apoyo, les dan a ellos una ventaja competitiva. Los costos laborales probablemente representan el factor de costo más importante en la fabricación de las prendas de vestir, donde la mano de obra permanece como elemento El sector también se ha enfrentado al aumento de la presión competitiva debido a los cambios tecnológicos que afectan los procesos productivos así como los productos finales mismos. En consecuencia, con objeto de seguir competitivos, la industria ha tenido que reestructurarse y modernizarse, así como relocalizarse en sus plantas productivas hacia países con mucho menores salarios dentro y fuera de la UE. Hoy en día la ventaja competitiva de los textiles europeos y el sector de las confecciones yace en su enfoque en la calidad y el diseño, la innovación y la tecnología, y los productos de alto valor agregado. Para enfrentar estos retos difíciles, una de las respuestas de la industria textilera europea ha sido el desarrollo de la ―Plataforma Tecnológica Europea para el futuro de los Textiles y las Confecciones.‖ En resumidas cuentas, el objetivo es desarrollar una visión a largo plazo para la transformacón de la industria textilera y de las confecciones hoy en día hacia un jugador industrial sostenible y competitivo a nivel global que continuará brindando un empleo significativo y un valor agregado económico a Europa en las décadas por venir. Este proceso de transformación se enfocará en la explotación de la investigación, innovación y orientación del conocimiento a través de todas las funciones administrativas y las actividades realizadas en el subsector de la industria, incluyendo todas las nuevas oportu57 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 nidades posibles de negocios para materiales de fibras y textiles, productos y procesos de producción en nuevos campos de aplicación. La siguiente Tabla resume las iniciativas seleccionadas implementadas a través de la plataforma. 58 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Figura 15: Las 9 prioridades temáticas en la plataforma tecnológica From commodities to specialties New textile applications Towards customization 1 New specialty fibres & fibre composites for innovative products 4 New textile products for human performance 7 2 Functionnalisation of textile materials & related processes 5 New textile products for technical applications 8 New design concepts & technologies 3 Bio-materials and biotechnologies, environmentally friendly processing 6 9 Full life cycle & total quality management concepts Smart textiles and clothing Mass customization Fuente: Plataforma Tecnológica Europea para el Futuro de los Textiles y las Confecciones 59 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Esto a su vez también requiere una adecuada educación y programas específicos de capacitación en la industria para una fuerza laboral que por lo general tiene baja capacitación. Uno de los retos que el sector está enfrentando actualmente concierne a la reducción creciente de recursos humanos calificados, lo cual se nota con mayor agudeza en el campo de profesoinales graduados de educación superior en ingeniería textil. 4.1.1 Consumo La Complejidad de la Industria de la Moda El IFM (Instituto Francés de la Moda) recientemente ha resumido la complejidad de la industria de la moda en un documento de investigación. [… la mujer joven francesa promedio con edades entre 15 y 24 años compra de hecho cuatro brasieres y nueve pares de pantalones durante el año] Una mujer norteamericana tiene ocho pares de jeans en su guardarropa y se pone seis de ellos con regularidad. Sin embargo, no es necesario tener tantos brasieres o jeans para aegurar las necesidades psicológicas de uno tales como la protección contra el frío (primer nivel de satisfacción de necesidades), o incluso llenar una necesidad de pertenencia social (nivel tres de la pirámide de Maslow). Al crear un producto que exista en el contexto del tiempo (una era) y la cultura (valores compartidos) la moda se ajusta para encajar en las expectativas del consumidor y al hacerlo, se empuja al consumidor a comprar más allá de sus necesidades en términos de volumen y valor. Este soberbio desempeño en ventas depende esencialmente de dos elementos. El primero es el valor inmaterial unido al producto, todo el contenido imaginario de modernidad, elengancia, descanso, códigos sociales que juegan con la autoestima, incluso con la autoactualización. Los consumidores franceses evocan la moda como un medio de distinguirse ellos mismos, expresar su originalidad, su personalidad, como potencial para participar, actuar, salir, compensar. Las marcas confían en estos sentimientos de auto - actualización y la conservan muy inteligentemente. De manera que no es solo una cuestión de ponerse una bonita prenda de vestir con orgullo, sino que es más un sentimiento generado por el 60 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 producto, que el impulso que viene de la novedad, el objeto que todavía no se posee y que es el sueño. El segundo componente son los cortos ciclos que existen en la moda. El ritmo frenético de renovación permite que de una parte – gracias a los cortos períodos de diseño y fabricación – se ajusten a las aspiraciones del consumidor, y por otra parte – a través de la introducción con regularidad de nuevos productos en las tiendas – se incite la curiosidad de los potenciales clientes que pasan y se les impulsa a comprar. Durante la última década, no obstante, en los grandes mercados europeos, el consumo de confecciones ha aumentado a un ritmo muy lento comparado con otros sectores: En el caso de Alemania por ejemplo – todavía el mercado más grande de Europa – el mercado de las prendas de vestir incluso se ha reducido en su nivel de manera considerable. Las altas tasas de crecimiento que se han registrado en algunos de los nuevos estados miembros, especialmente en Europa Oriental; aún así su tamaño aún es relativamente pequeño, y el consumo promedio de confecciones todavía es bajo…] La Canasta de Consumo en Confecciones Derivado de la situación alemana, el mercado consumidor más grande de Europa, es posible extrapolar una canasta de consumo promedio en europa tanto para confecciones femeninas como masculinas. Para el segmento de confecciones femeninas, los pantalones y los tejidos dominan el mercado, mientras que para los hombres, los jeans representan casi una tercera parte del total de las ventas según se ilustra en las siguientes gráficas: Figura 16: Promedio Europeo de consumo de Confecciones para ropa femenina Trousers and jeans 22% Knitwear 20% Blouses 13% Underwear and swimwear 10% Dresses 7% Outdoor jackets 6% Jackest and blazers 5% Skirts 4% Hosiery 4% Corsetry 3% Coats 3% Skirt and trouser suits and coordinates Furs 2% 1% Entre los subsectores, los mercados de las fibras artesanales y tejidas registraron los peores desempeños con una caída cercana a -30% durante el mismo período que el año anterior. De igual manera, los sectores de hilados y terminados así como el mercado de las telas industriales y técnicas (excluyendo las no tejidas) también se vieron grandemente afectadas en el 2009. La situación no fue mejor en la fabricación de artículos elaborados a partir de textiles. Para el sector de las confecciones, las de tejido y croché, así como la industria de la ropa interior enfrentaron serias dificultades durante el año, con un revés de aproximadamente – 15% de su producción. Fuente: Derivado del informe estadístico BTE del 2009 Para la ropa masculina, los pantalones y los jeans representan un tercio del consumo total seguido por las camisas y la ropa interior. Figura 17: Promedio Europeo de consumo de confecciones en la canasta familiar de ropa masculina Trousers and jeans 33% Shirts 20% Underwear 11% Outdoor jackets 10% Knitwear 9% Suits 5% Socks Jackets and blazers Coats 5% 4% 2% Fuente: Derivado del informe estadístico BTE del 2009 4.1.2 Producción La Industria Textilera Europea en el 2009: ¡Un Declive Marcado! Después de desempeños significativamente negativos registrados en el año 2008 y en particular durante el segundo semestre, la producción europea de textiles y confecciones se deterioró aún más con la depresión de dos dígitos durante el 2009. El primer trimestre registró la caída más dramática seguida del impacto de la crisis económica internacional. Esta tendencia hizo que se diera una disminución marcada y sustancial para la industria de los textiles (mayor al 20% comparada con la del 2008) y un deterioro profundo del sector de las confecciones (mayor al 10%), sin embargo se presentaron discrepancias entre los países europeos y los subsectores de la industria. Los otros subsectores de confecciones también enfrentaron serias disminuciones de su producción. En la industria textil, la situación del 2009 se deterioró en todos los estados miembros, contrario al 2008, una situación más bien comparable en relación con la magnitud y velocidad del cambio. De hecho, todos los fabricantes de la UE – con excepción del RU – tuvieron que enfrentar una caída de dos dígitos en su producción. Más de la mitad de los estados miembros del UE – 27 registraron una tasa de evolución por encima del promedio de la UE (Bélgica, Bulgaria, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania y Rumania). En los otros estados miembros, la producción se deterioró con disminuciones que fueron desde – 11% en Portugal hasta el -21% en Estonia. Finalmente, el RU logró limitar la caída de su producción en aproximadamente – 6%. En relación con la industria textil, todos los fabricantes de confecciones de la UE han informado tendencias negativas, Bélgica, Bulgaria, Estonia, España, Grecia, Francia, Latvia, Lituania y Rumania tuvieron que enfrentar severas caídas con pérdidas de -20% durante el período en evaluación. La situación en Francia fue la más dramática dado que el resultado en el sector cayó hacia atrás casi un -31% compardo con el año anterior. Hungría, Polonia y Portugal registraron disminuciones en su producción por encima del promedio de la UE. Por otro lado, Austria, Irlanda e Italia lograron limitar la contracción de sus mercados de confecciones. Una Recuperación Promisoria en el 2010 Después de la dramática caída que ocurrió en el 2009, la producción textil se elevó a un +5,3% de incremento durante el primer trimestre del 2010. De igual modo, la situación del sec61 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 tor de las confecciones se recuperó +0,5% después del desplome de dos dígitos del 2009. Finalmente, la evolucion de la industria de fibras artesanales registró una recuperación clara durante ese período. En un análisis mensual, los indicadores confirman que hay una mejora gradual en la situación de los T&C (Textiles y Confecciones). 4.1.3 Importaciones Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) de la UE The EU’s Generalized System of Preferences (GSP) Esquema La primera potencia industrializada en implementar un Sistema Generalizado de Preferencias (GSP en inglés) fue la Comunidad Europea en 1971. Desde entonces, el esquema de la UE ha garantizado bien sea reducciones de tarifas o libres de impuestos y acceso libre de cuotas a los productos importados dessde países beneficiarios del sistema GSP. El beneficio actual depende de cuál acuerdo GSP disfruta el país beneficiario. En la actualidad existen más de 175 países beneficiarios y la UE tiene tres esquemas en vigencia, esto es: GSP Estándar GSP+ Todo menos armas (EBA) El GSP aplica solo para importaciones de elementos de países en vías de desarrollo, los cuales todavía no se encuentran libres de impuestos bajo los acuerdos de La Nación Más FAvorecida (MFN). De hecho, los 2.000 productos que se encuentran en la lista de las autoridades aduaneras de la UE – de un 62 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 total de 11.000 productos – ya callifican para darles tratamiento sin aranceles bajo los acuerdos MFN. Con objeto de que un producto se beneficie del GSP cuando se importa hacia la UE – Noruega o Suiza – el cual tenga el mismo esquema GSP que la UE – deben cumplirse tres condiciones: Las mercancías deben originarse en un lugar que esté designado como país beneficiario de acuerdo con los reglamentos UE GSP de origen. Los productos deben, bajo la regla del transporte directo, transportarse directamente desde el país beneficiario hacia la UE, y Debe enviarse prueba válida de origen en forma de una delcaración en factura o un certificado de origen (Formulario A), el cual haya sido emitido por autoridades competentes en el país beneficiario. Los materiales que se originen en Noruega y Suiza que luego estén suficientemente trabajados o procesados en un país beneficiario de GSP, se consideran originados en el país beneficiario. Como tales, los productos terminados hechos en el país se pueden exportar hacia la UE, Noruega o a Suiza con las tasas de tarifas de la GSP. Importaciones de Textiles y Confecciones Las confecciones representaron un 83.3% (euros 57.235 millones) de las importaciones de textiles y confecciones a la UE en el 2009. Las siguientes cifras muestran que 5 de los principales proveedores de la UE en el año 2009 fueron: China with 23.4% (euro 2.684 millones), Turquía con 17.7% (euro 2.036 millones), India 10.1% (euro 768 millones), USA 6.1% (euro 698 millones) y Suiza 5.8% (euro 664 millones). Figura 18: Importaciones de Textiles a la UE mn USD 25'000 21'735 21'405 5.8% 19'342 20'000 15'000 17'969 5.7% 6.0% 6.1% 6.0% 9.6% 5.7% 5.6% 5.9% 10.0% 10.1% 15'958 17.2% 9.2% 16.5% 17.0% 15.9% 21.2% 10'000 18.3% 22.9% 5.8% 6.1% Switzerland 10.1% India 17.7% Turkey 23.4% China 37.0% RoW USA 19.7% 5'000 44.5% 41.9% 40.2% 38.9% 0 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Exporthelp, Análisis Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversión de monedas Capítulo 9.2 Según se muestra en la siguiente figura, China es de lejos el líder de provisión de confecciones a la UE. En el 2009 tuvo un a participación del 44.7% (euro 25.590 millones) y los cuatro países siguientes (Turquía, Bangladesh, India y Túnez) juntos solo lograron una participación del 32.2%. 63 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Figura 19: Importaciones de Confecciones a la UE. mn USD 90'000 87'520 4.3% 79'583 80'000 6.6% 4.4% 69'496 70'000 4.4% 61'631 60'000 5.0% 6.6% 7.6% 13.2% 6.9% 8.3% 8.0% 15.3% 79'556 3.9% Tunisia 7.2% India 8.9% Bangladesh 12.2% Turkey 44.7% China 23.1% RoW 6.6% 7.2% 50'000 14.8% 16.4% 42.6% 40'000 37.7% 34.0% 30'000 34.4% 20'000 10'000 30.4% 31.5% 28.3% 25.3% 2006 2007 2008 0 2005 2009 Fuente: Exporthelp, Análisis Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversión de monedas Capítulo 9.2 4.1.4 Exportaciones Las exportaciones de la UE en textiles y confecciones subieron (+2% en términos de valor) durante el primer trimestre del 2010. Este resultado es atribuible al sector textil que registró un aumento de dos dígitos (+14%) durnate el primer trimestre del 2010. El crecimiento medido de las exportaciones se experimentó en este sector en los mercados de la UE con excepción de los Estados Unidos, lo que indica que se han mejorado bien las condiciones de la demanda externa. Después de un año muy difícil en el 2009, la producción se recuperó en el primer trimestre del 2010 en un 4.9% para textiles (aunque la tendencia hacia debajo de -2,1% prevalece para 64 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 confecciones). En términos de pedidos, se notó un aumento del 6.5% en textiles, mientras que las confecciones continúan mostrando un declive del 9.3%. En términos de valor, la industria espera una devaluación del euro para ayudar a la recuperación; se notó un ligero aumento en el valor del precio (0.3% para textiles). En relación con el empleo, se perdieron unos 300.000 puestos de trabajo en el 2009 en el sector (11.1% en textiles y -12% comparado con los niveles del año 2003) no se espera que esta tendencia cambia debido a la reducción en los costos sociales durante la crisis. En términos de distribución geográfica , las perdidas de empleos relacionadas con la crisis fueron mayores en el UE – 10 que en Europa Occidental. La producción y las exportaciones no se han restaurado hasta los niveles antes de la crisis (-40% en producción) y no se ha llegado al lugar esperado (30% de aumento). La industria espera que tenga lugar una recuperación total hacia el final del año. los últimos 5 años desde el 4.8% en el 2005 hasta 6.5% en el 2009. En relación con las exportaciones extra de la UE, se ha notado un ligero aumento del 2% en términos de valor. El precio promedio ha caído en un 12% (casi 17% al interior de la UE). Las ventas del sector detal han aumentado en un 3% comparadas con el primer trimestre del 2009. En términos geográficos, la industria no nota una recuperación particular de las exportaciones en el mercado ruso. Existe una ligera mejora en el mercado al detal de los Estados Unidos con la baja de precios, lo que implica más presión en los productores que tienen necesidad de reducir sus precios. La crisis ha empeorado el acceso a algunos mercados de particular importancia donde la industria anteriormente había ganado un nivel de importancia (Rusia), y con respecto a los Estados Unidos, la situación se deterioró aún más (40% de las exportaciones totales). En total, la crisis agravó aún más las dificultades experimentadas en relación con la liberalización de cuotas. Se ha notado también un aumento en la dependencia de materias primas, en particular durante la crisis la producción se ajustó a la demanda y durante la recuperación de las existencias actuales se han ido gastando con velocidad. Exportaciones de Textiles y Confecciones La UE ha tenido una exportación de excedentes textiles de un promedio de 2.232 millones de euros durante los últimos cinco años. Las confecciones tuvieron una participación de 50.7% (euro 14.421 millones) de las exportaciones de textiles y confecciones de la UE en el 2009. El principal socio exportador de la UE en el 2009 fue Turquía con 9.5% (euro 1.335 millones). Turquía se convirtió en el principal socio exportador en el 2009 y reemplazó a USA, la cual fue el principal socio exportador durante muchos años. Túnez, Marruecos y China todos tienen una participación de mercado de más del 6.0%. China es el único destino top cinco de exportaciones que aumentó su participación en el mercado durante 65 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Figura 20: Exportaciones Textiles de la UE. mn USD 25'000 24'362 24'538 5.5% 5.5% 7.4% 7.5% 7.7% 8.0% 12.1% 10.6% 22'336 21'262 4.8% 20'000 5.1% 7.1% 19'440 7.1% 7.2% 7.3% 6.5% China 7.3% Morocco 8.3% Tunisia 9.3% USA 9.5% Turkey 59.1% RoW 12.8% 13.5% 9.4% 15'000 9.0% 9.5% 9.4% 10'000 58.0% 58.3% 57.9% 59.4% 5'000 0 2005 2006 2007 2008 Fuente: Exporthelp, Análisis Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversión de monedas Capítulo 9.2 66 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 2009 En el 2009 la UE tenía un déficit de 42.859 millones de euros comparado con el 2005 con solo 31.743 millones de euros, esto representa un CAGR de 6.2%. Suiza tuvo un 19.0% (euro 2.737 millones) el destino líder de las exportaciones de confecciones europeas. Figura 21: Exportaciones de Confecciones en la UE mn USD 90'000 80'000 70'000 60'000 50'000 40'000 30'000 20'000 10'000 17'544 4.9% 8.9% 15.0% 11.9% 18.3% 4.4% 19'302 8.0% 13.4% 14.4% 17.5% 22'750 4.3% 6.8% 12.0% 16.7% 4.3% 25'399 6.1% 10.3% 17.9% 16.9% 17.0% 4.5% 20'029 6.5% 9.1% 15.3% 19.0% Norway Japan USA Russian Federation Switzerland RoW 41.1% 42.4% 43.1% 44.6% 45.6% 2005 2006 2007 2008 2009 0 Fuente: Exporthelp, Análisis Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversión de monedas Capítulo 9.2 4.1.5 Estructura de Comercio Seis formatos de Venta al Detal Prevalecen en Europa La mayor parte de los vendedores de confecciones al detal en Europa se pueden clasificar de acuerdo con seis categorías: NO ESPECIALIZADOS: Tiendas de departamentos, variedades, híper y supermercados, vendedores por catálogo. ESPECIALIZADOS (confecciones): cadenas de la especialidad, tiendas independientes. Lo que sigue es una breve descripción de los 5 formatos modernos de venta al detal excluyendo las tiendas independientes. TIENDAS POR DEPARTAMENTOS Una tienda por departamentos es un establecimiento de comercio al detal que se especializa en vender un amplio rango de productos organizados por departamentos. Las principales categorías importantes de productos generalmente son: ropa, accesorios, fragancias, cosméticos y colecciones para el hogar sin una línea de mercancías predominante. Adicionalmente se pueden seleccionar otras líneas de prodcutos como productos para el baño, equipos electrónicos y de fotografía, joyería, juguetería, y artículos deportivos. Las tiendas por departamen67 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 tos en su mayoría ofrecen marcas y a ellos les dan un espacio dedicado en términos de visualidad y mercadeo (unidades de pared, kioscos dentro de la tienda, esquinas). Las etiquetas privadas representan una parte limitada de la oferta. Las tiendas por departamentos se pueden dividir además en: 1. 2. GRANDES TIENDAS EN CENTROS URBANOS / PEQUEÑAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS: Grandestiendas o pequeñas tiendas por departamentos en centros urbanos que pueden variar desde los 3.500m2 a 12.000m2 de área interna bruta (GIA en inglés). Las unidades grandes presentan un amplio rango de artículos incluyendo perfumes, modas, artículos para el hogar y en algunos casos, una cantidad limitada de artículos deportivos, muebles y alimentos. En los centros comerciales modernos estas tiendas frecuentemente actúan como el principal inquilino. GRAN DES TIENDAS POR DEPARTAMENTOS: Son grandes tiendas por departamentos con más de 12.000m2 GIA y se incluyen en esta categoría. Ellos ofrence el rango más amplio posible de mercancías, incluyendo además de lo mencionado anteriormente, amplios catálogos de muebles, tapetes, artículos eléctricos, artículos deportivos y para el hogar, etc. También pueden incluir un número de locales de café y restaruantes. La localización precisa de estas unidades no siempre es crítica porque se pueden considerar como una atracción para su propio beneficio. Los ejemplos incluyen House of Fraser, La Rinascente, Coin, Printemps, Galeries Lafayette, Selfridges, El Corte Inglés, Kaufhof, Debenham y otros. TIENDAS DE VARIEDAES Frecuentemente estas tiendas están localizadas en grandes avenidas o en centros comerciales. En dichos centros, las tiendas de variedades se pueden usar con frecuencia como una actividad secundaria de atracción de clientes y se colocan para influenciar al peatón a pasar entre las principales unidades de negocios. Los emplos incluyen Woolworth's, Boots y W H Smith en el RU y Kiabi y Monoprix en Francia. Es un formato de venta al detal que ofrece un amplio rango de categorías de productos. La conveniencia es la característica más común entre las diferentes familias de productos. Para agregar valor por lo que se paga, en su mayoría ellos ofrecen marcas exclusivas. El departamento de cosméticos está menos desarrollado que en las tiendas por departamentos: generalmente se representa con las marcas masivas en el mercado. Los sectores principales generalmente son: Ropa, ropa interior y calcetines, textiles para el hogar, ropa para niños. Las tiendas de variedades geneeralmente varían de los 1.850m2 GIA a los 3.500m2 GIA etc. HIPERMERCADOS Los hipermercados son súpertiendas que combinan supermercado y una tienda por departamentos. El resultado es una instalación gigantesca de venta al detal en la cual se tiene un enorme rango de productos bajo un mismo techo, incluyendo líneas completas de golosinas y mercancías en general. Los hipermercados, como otras tiendas de gran formato, típicamente tienen modelos de negocios que se enfocan en el alto volumen y bajos márgenes de ganancias en ventas. Debido a sus grandes huellas y la necesidad de muchos clientes que compren grandes cantidades de mercancías, muchos hipermercados escogen lugares suburbanos o fuera de la ciudad que sean fácilmente accesibles en automóvil. Los precios agresivos no solo son financiados por los altos volúmenes de ventas sino también por el bajo costo del espacio de ventas, mayor autonomía en términos logísticos cuando se comparan con las tiendas pequeñas de ventas al detal, un volumen de ventas más grande de mercancías y mayores horarios de apertura. Los ejemplos incluyen Auchan, Carrefour, Tesco, Leclerc, Casino. VENDEDORES AL DETAL POR CATÁLOGO Los Vendedores al detal por catálogo, como La Redoute ó Les 3 Suisses en Francia y Otto Versand en Alemania, venden productos por catálogo y los entregan por correo. El comprador envía su pedido por los productos deseados a través de un 68 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 método remoto tal como una llamada telefónica o un sitio internet. Luego, los productos se entregan directamente a la dirección suministrada por el comprador, puede ser la de su casa generalmente, pero ocasionalmente también los pedidos se entregan en una tienda al detal cercana para que el cliente vaya y recoja. Algunos comerciantes también permiten que las mercancías se puedan enviar directamente a un tercer cliente, lo cual es un modo efectivo de enviar regalos a una persona que viva fuera de la ciudad. CADENAS ESPECIALIZADAS Las cadenas especializadas (o múltiples) tienen un alcance geográfico más amplio con algunos grandes clientes, como por ejemplo H&M, C&A, y Zara (Grupo Inditex). Algunos son propiedad directa y otros son operaciones (por ejemplo C&A), mientras que otros tienen una estructura de franquicias (por ejemplo Benetton). La economía de subcontratación y mercadeo difiere de aquellos que manejan los vendedores independientes. Las cadenas especializadas también se llaman verticales ya que su característica principal es el control de estas empresas sobre los productos que venden. Las cadenas de especialidades venden sus propias producciones con sus propias marcas, elaboradas por sus proveedores favorecidos. Para las grandes cadenas, las economías de red se logran a través del uso de avanzados sistemas de información y administración (puntos electrónicos de venta, intercambio de datos electrónicos y justo a tiempo), y por medio de publicidad en medios a nivel nacional. También se pueden clasificar como especialistas en industria individual (e.g. Promod, Mango, Pimkie, Benetton, Terranova, Gap, Zara, Kiabi, Top Shop, C&A), especialistas en producto individual (e.g. Yamamay y Tezenis para lencería femenina o Tie Rack para accesorios), especialidad en un solo tipo de clientes (e.g. Embararadas), y especialistas en un solo tipo de uso (e.g. Decathlon y Sportscheck en ropa deportiva y activa). En tiempos recientes, los cambios estructurales en la industria de ventas al detal de confecciones ha ocurrido en tres niveles diferentes: están asociadas con la reconfiguración de formatos en donde los formatos grandes con menor precio y menos servicio están ganando participación en el mercado (hipermercados y tiendas especializadas) Competencia internacional: El alcance internacional de las actividades comerciales y las actividades de subcontratación de los grandes vendedores al detal está aumentando junto con la redefinición de las políticas de suministro. Las cadenas especializadas y los hipermercados están cada vez más expandiendo el alcance de sus actividades comerciales; los participantes domésticos están enfrentando una intensificación de la competencia manejada por la entrda de grandes vendedores internacionales al detal. Reconfiguración de las cadenas de valor: La relocalización internacional de la producción frecuentemente está acompañada del aumento de la participación de los vendedores al detal en las actividades corriente arriba como las del diseño del producto; este proceso genera una estructura asimétrica con el balance de poder girado hacia aquellos que manejan el proceso de distribución. El aumento del papel de la venta al detal en la línea de textiles y confecciones deriva no solo de su poder de regateo (que entra en juego en las transacciones), sino sobretodo por su poder de mercadeo (su capacidad de orientar las preferencias finales del consumidor). En parte estos cambios están manejados por la búsqueda continua de reducciones de costos, economías de escala y explotación eficiente de los activos corporativos, empujados por la creciente presión de los mercados financieros sobre las empresas mencionadas – un fenómeno que es más pronunciado en el RU (donde la mayoría de los grandes vendedores al detal están mencionados en el presente documento), pero lo cual parece estarse expandiendo también a Francia y a Escandinavia. En consecuencia, los vendedores al detal de confecciones se han vuelto organizaciones complejas como se ilustra a continuación: Cambios de Formato: Parecido a lo que viene ocurriendo en la venta de alimentos al detal, la venta de prendas de vestir está presentando una tendencia hacia el aumento del tamaño de la tienda y la difusión del autoservicio. Estas dos tendencias 69 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Figura 22: Multi…! La nueva dimensión de la venta al detal de confecciones Multi-country Multi legal entities Multi-sourcing (franchise, corners, affiliates, etc.) (euro zone, USD zone) Multi-stores Multi-collections (Zara, Bershka, Oysho, etc.) Clothing retailers (downtown, malls, suburbs, etc.) Multi-localization Multi-products (downtown, malls, subburbs, etc.) Multi-formats Multi-rythms (fast-fashion, long term, NOOS programmes, etc.) Fuente: IFM, 2009 Estructura Comercial Típica y Esquemática prevalente en Europa En términos generales, se aplica una estructura estándar en la distribución de ropa en los mercados europeos, en la cual existen 4 participantes mayores que surgen como claves en la cadena. Estos participantes son: 70 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 Mayoristas importadores Fabricantes importadores Agentes comerciales Importadores vendedores al detal La siguiente gráfica ilustra los enlaces existentes entre los diferentes participantes. Figura 23: Cadena comercial estándar de Confecciones en Europa Exporting manufacturers Importing wholesalers Importing manufacturers Agents Importing retailers Department and variety stores Chains and specialty stores Mail order houses Buying organisations Other stores Non-importing retailers Fuente: CBI Importadores mayoristas: Al comprar por su propia cuenta, el importador / mayorista toma la propiedad de las mercancías y es el responsable de su posterior distribución y venta en este país y / o el otro en los mercados de la UE. Está familiarizado con los mercados locales y puede proveer una considerable información y guías para el exportador, además del negocio primario de la compra y venta, tal como la administración procedimientos de importaciones / exportaciones y el almacenamiento de existencias. El desarrollo de una relación comercial exitosa entre los fabricantes exportadores en los países en desarrollo y los importadores mayoristas o importadores puede llevar a un alto nivel de cooperación con relación a los diseños apropiados para el mercado, las nuevas tendencias, uso de materiales y requisitos de calidad. La mayoría de la ropa exterior y / o deportiva es la que los mayoristas procuran para las tiendas especializadas y para las tiendas por departamentos y las cadenas múltiples. Contrario al agente distribuidor, el mayorista compra directamente del fabricante y guarda sus mercancías a su propio riesgo. El margen de ganancia para un mayorista es aproximadamente 20 – 30%. Hay un número cada vez mayor de importadores / mayoristas que actúan como agentes. El hecho de que muchos vendedores independientes al detal, así como combinaciones de compra y múltiples tiendas, se estén volviendo más cautelosos sobre los pre-pedidos, prefierne vender de las existencias, es un refuerzo a la posición del mayorista. Por otro lado, las grandes empresas de venta al detal cada vez más están comprando en el extranjero, de lo cual se deriva que se evitan a los intermediarios. En el caso de los importadores, el margen de ganancia es aproximadamente 40 – 50%, lo cual cubre un rango de actividades tales como el diseño, almacenamiento de existencias, distribución, mercadeo, etc., según se dijo anteriormente. Importadores fabricantes: Hace referencia a las muchas formas de estrategias de producción de los fabricantes de la UE que se discuten en el capítulo 5 de este documento. Los vendedores al detal cada vez más toman parte en las etapas antes de llegar a ellos en el sector (integración vertical) y tienen su propia instalación para hacer pedidos. Ellos quieren comenzar con pequeños pedidos para probar el mercado y hacer un negocio, pero no final, el compromiso a granel es unos cuantos meses después. Si una cosa se vende bien, entonces ellos 71 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 esperan el suministro subsecuente de tal vez tres veces ese número en corto tiempo, simplemente porque el catálogo no puede, bajo ninguna circunstancia, desagradar un cliente al decir ―no hay‖ o ―se acabó.‖ Muchas organizaciones grandes de venta al detal utilizan agentes de compra o establecen sus propias organizaciones de compras en países con mano de obra barata. Esto significa que los vendedores al detal tienen la capacidad de retroalimentar a los mayoristas domésticos y / o fabricantes y así reducir costos. Tiene que hacerse una diferencia en los segmentos distinguidos: las cadenas de super e híper mercados, textiles y otros descuentos operan principalmente en la parte baja del mercado, de manera que entre menores sean los precios de compra, esos son los principales criterios de compra. En general, las tiendas de variedades y las múltiples de confecciones están interessadas en más criterios que en precios, como el servicio prestado por el productor, la capacidad tecnológica, la respuesta rápida, etc. Los contactos con intermediarios de ventas se pueden hacer de diferentes formas, tales como la consultoría con las asociaciones de representantes comerciales, cámaras de comercio, centros de la moda, publicaciones sobre comercio, directorios comerciales, etc. En este documento y en los estudios realizados con países específicos de la UE se mencionan los sitios internet de los posibles socios comerciales y otros sitios web de asociaciones incluyendo enlaces a sus miembros (fabricantes, mayoristas o vendedores al detal), se hace una lista de exhibidores en las ferias comerciales, etc. 4.1.6 Precios En todos los países del grupo UE – 27 los precios de las confecciones han mostrado una relativa estabilidad de frente a la 72 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 elevación general de todos los índices de precios. En tanto que en algunos países – tales como España o Italia – los precios de las prendas de vestir han estado aumentando con estabilidad, en otros – como el RU y la mayoría de los países del norte de Europa – los precios han presentado reducciones sustanciales. En parte se debe a la tendencia reciente de los precios de la ropa que es probable que haya sido afectada por el contexto macroeconómico total y en particular, por el crecimiento lento de la economía de la UE. En parte de todos modos, se puede atribuir a un número de factores específicos entre los cuales están: Cambios en los patrones de consumo (aumento de la conciencia por el precio, aumento de la popularidad de las ventas por la estación del año, ventas outlet, aumento de la atracción por otras categorías de productos, etc.) lo cual se ve manifestado en la disminución de la participación del consumo de prendas de vestir (y por supuesto calzado) en el gasto promedio de las familias europeas. Liberalización del comercio internacional de las confecciones y los textiles, lo cual ha expuesto a los fabricantes europeos al aumento de presión que representan las importaciones asiáticas de bajo costo. Consolidación de China como el productor mundial líder de confecciones, y el aumento de su influencia en las importaciones europeas. Hasta el 2009, el aumento en la apreciación de la moneda europea, lo cual puede haber afectado negativamente la competitividad internacional de las mercancías del continente. Figura 24: Índices armonizados de Precios al Consumidor en Confecciones en los países UE - 27 Index 100 = 2005 120 100 80 60 40 20 0 Sep 09 Oct 09 Nov 09 Dec 09 Jan 10 Feb 10 Mar 10 Apr 10 May 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Fuente: Eurostat Dentro de la industria de la confección, estos cambios han sido asociados con grandes cambios en las cadenas internacionales de valor y los formatos de venta al detal, lo que resulta en un aumento de la presión por la reducción de costos sobre los fabricantes europeos. El aumento de los hipermercados y las cadenas especializadas – a expensas de los formatos más tradicionales, tales como las tiendas por departamentos y las tiendas pequeñas o independientes: Las grandes cadenas de hipermercados se están extendiendo en sus ventas que no son de alimentos hacia las confecciones (especialmente en áreas tales como calcetería, ropa infantil y ropa interior) con objeto de aumentar el tráfico al detal y los márgenes; sus estrategias de relativo bajo costo son introducir otros formatos de venta al detal para reducir los precios y mantener una posición competitiva. Con el objeto de conservar sus márgenes, los grandes vendedores al detal están transfiriendo esas reducciones hacia arriba de la cadena mediante la demanda continua de reducciones de precio, de sus proveedores. e independientes en las áreas urbanas grandes. Estos grandes participantes internacionales con frecuencia disponen de sus propias estructuras productivas – así reducen el acceso al mercado de los fabricantes pequeños y medianos que sirven a las cadenas multimarca tradicionales – y, cuando ellos buscan proveedores externos, su poder de negociación y regageo es considerable. Las tiendas por departamentos y otros formatos más tradicionales parece haber llegado a enfrentar dificultades considrables para participar en la expansión internacional exitosa de sus actividades comerciales, muchos hipermercados (como Tesco, Carrefour y Metro) y las tiendas especializadas (Benetton, Zara y Hennes & Mauritz in primis) ahora están compitiendo implacablemente unas con las otras y con los participantes locales domésticos en varios mercados europeos. La reconfiguración de las cadenas de valor y la difusión de los modelos de negocios con base en los ―sistemas verticales‖, de acuerdo con lo cual los vendedores al detal están asumiendo mayores responsabilidades por las actividades corriente arriba de la cadena Las cadenas especializadas tales como Zara y H&M están reemplazando lentamente las tiendas especializadas pequeñas 73 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 , como por ejemplo la compra de textiles, el diseño de productos y la logística – con un correspondiente empobrecimiento relacionado con el rango de actividades que se requieren de los proveedores, las cuales con frecuencia están relegadas al papel de simples prestadores de capacidad de producción. La respuesta de los fabricantes ante esta tendencia varía desde el enriquecimiento del rango de servicios ofrecidos a sus clientes, hasta la extensión corriente abajo de la cadena de actividades tales como el posicionamiento de marca y la venta al detal. El cambio en las políticas de subcontratación; los vendedores al detal que tienen gran tamaño y son conscientes del costo, están introduciendo cambios en la organización y la implementación de actividades de compra (dinamización del portafolio de los proveedores, centralización internacional de adquisiciones, alta rotación de compradores, adopción de subastas en línea, etc.) con el objetivo de reducir sistemáticamente los costos de compra. El efecto combinado de estos factores parece haber llevado a un aumento de las tensiones entre los fabricantes europeos de prendas de vestir y algunos de sus principales clientes, es 74 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010 decir, los grandes y modernos vendedores al detal en Europa. Por toda Europa los fabricantes culpan a sus grandes clientes por la adopción de prácticas de contrato injustas como las de la imposición de tarifas fijas de entrada, el cargo automático de los costos promocionales al proveedor, multas injustificadas por infracciones menores o no comprobadas en el contrato (―retorno de cargos‖), el retorno impuesto de las mercancías no vendidas, demoras sistemáticas en los pagos, injusta apropiación de las innovaciones estilísticas incluidas en las colecciones – rechazadas por los clientes, pero luego rápidamente se comisionan a otro provedor con modificaciones menores a los productores asiáticos – y la difusión de ofertas reversas. Mientras que en general las relaciones comerciales parecen ser tensas, no es infrecuente observar lo que los vendedores al detal y los fabricantes comunmente llaman ―asociaciones‖: patrones informales de colaboración entre un productor y un vendedor al detal, lo que puede tomar diferentes y variadas formas que van desde relaciones comerciales con base en la confianza donde las partes intercambian servicios extra por la estabilidad de los pedidos, hasta una fuerte integración de sistemas de información y actividades operativas. 5. REquisitos de Acceso a los Mercados EFTA y de la UE La aplicación de las normas europeas (EN) en los países UE – 27 y los 4 EFTA (incluyendo a Suiza) es la base del comercio liberal intra-europeo y es válida en todos los 31 países (para más detalles consulte: www.cenorm.be). Sin embargo, no existen unos estándares generales de la UE o Suiza para las prendas de vestir. La regla es que los importadores de los países de la UE así como en Suiza en general cumplan los requisitos mínimos de calidad en relacipon con calidad y fabricación. El comité técnico de la Confederación Europea de Confecciones y Textiles (Euratex) ha publicado un ejemplo de recomendaciones a los fabricantes de prendas tejidas a mano o en máquina. Dentro de estas recomendaciones, el Euratex, donde Suiza y muchos de los otros países UE – 27 tienen membresía hacen diferencias entre: Recomendaciones concernientes a las características del producto que podría ser detectado por una persona experimentada sin la ayuda de instrumentos de uso general. Una falla se localiza si la irregularidad es evidente en la tela según fue entregada o en el producto final. Recomendaciones concernientes a las características de las telas, las cuales solo podrían reconocerse con la ayuda del equipo apropiado. La descripción de cada característica incluye la definición, método de prueba, mínimas normas de calidad y (si es necesario) posibles tolerancias permitidas comparadas con las medidas de la muestra. Los métodos de prueba para confecciones generalmente están basados en las normas ISO (www.iso.ch ) o también pueden ajustarse a los requisitos de las normas europeas (EN) o a normas nacionales de alguno de los estados miembros (como DIN, SIS, BS). La ISO la constituyen sus miembros. Un cuerpo miembro de la ISO es el cuerpo nacional ―más representativo de la estandarización de su país.‖ Solamente un cuerpo de esas características en cada país es el que se acepta para membresía en la ISO. Los cuerpos colegiados así formados tienen el derecho de participar y ejecutar sus derechos totales de voto sobre cualquier comité técnico y comité de políticas de la ISO. El miembro de la ISO en Suiza es la Asociación Suiza de Estandarización (SNV) (puede consultar más detalles en www.snv.ch). Las normas ISO también se aplican en Suiza. Los mayores estándares de calidad y de graduación en la UE y Suiza son los siguientes: Para etiquetado de productos de cuidado humano – ISO 3758 Para estabiliad dimensional – DIN 53894 (vapor), DIN 54311 (derretimiento o fusión, ISO 3759/5077/6330 (lavado / secado en máquina), ISO 3175 (lavado en seco) Para propiedades físicas – ISO 5081 (fuerza de tensión por estiramiento), ISO 5082 (fuerza de tensión por agarre), ISO 9290 (fuerza por rasgadura), BS 3320 (rotura de costuras), EN 22313 (resistencia a la abrasión), ISO 9876 (tendencia / recuperación de arrugamiento) BS 5811 (tendencia al frisado o formación de motitas), SIS 650047 (penetración de fibras), EN 24920 (prueba de rociado - spray) etc. Para resistencia del color al lavado, luz, agua y otras influencias externas - ISO 105 Aunque los intentos de la UE para activar el comercio libre con base en la armonización de los requisitos de producto, cada estado miembro de la UE y Suiza tienen sus propios mercados para confecciones con sus respectivos requisitos en lo concerniente a la calidad, tipo de prenda, color, telas, tamaños, etc. 75 | Inteligencia de Mercados Colombia – EFTA 2010
